K L Ö V E R N
K L Ö V E R N
Pressmeddelande
2003-07-01
Klövern fullföljer förvärv från Akelius Kontor och Xxxxxxxx
Den 28 maj 2003 ingick Klövern AB avsiktsförklaringar avseende fastighetsförvärv från Akelius och Mandamus. Efter genomförande av externa fastighetsvärderingar och due diligence process, har Klövern ingått avtal om förvärv av fastigheter till ett totalt marknadsvärde om 847 Mkr från Akelius och Mandamus med tillträde 1 augusti 2003, samt ett optionsavtal med Akelius avseende förvärv av bolag innehållande fastigheter till ett marknadsvärde om 279 Mkr med tillträde 1 oktober 2003.
Förvärv i tre steg
Förvärven omfattar sammanlagt 38 fastigheter med ca 238 000 kvm uthyrningsbar yta, varav 98 % utgörs av kommersiella lokaler. Den initiala direktavkastningen räknat på fastigheternas marknadsvärdering uppgår till 9,1 procent vid nuvarande ekonomiska uthyrningsgrad om ca
86 procent. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping och Örebro/Kumla. Betalningen för de förvärvade fastigheterna består av nyemitterade B-aktier i Klövern till avräkningskursen 13 kronor per aktie, övertagande av befintliga lån samt nyupplåning. Förvärven genomförs i tre steg;
• Med tillträde 1 augusti 2003 förvärvar Klövern 18 fastigheter från Akelius med en uthyrningsbar yta om 154 000 kvm för en köpeskilling motsvarande 607 mkr. Som dellikvid erläggs 14,0 miljoner B-aktier i Klövern, samt att Klövern tar över befintliga lån om 425 Mkr. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Linköping, Norrköping och Örebro/Kumla.
• Med tillträde 1 augusti förvärvar Klövern 11 fastigheter från Mandamus med en uthyrningsbar yta om 41 200 kvm för en köpeskilling motsvarande 240 mkr. Som dellikvid erläggs 5,5 miljoner B-aktier i Klövern samt att Klövern tar upp nya lån för att erlägga 168 Mkr kontant till Mandamus.
• Klöverns optionsavtal med Xxxxxxx avser förvärv av bolag innehållande totalt nio fastigheter med en uthyrningsbar yta om 43 000 kvm med ett marknadsvärde om 279 Mkr med tillträde den 1 oktober 2003. Som dellikvid erläggs 6,4 miljoner B-aktier i Klövern, samt att Klövern tar över befintliga lån och skulder om c:a 200 Mkr. Samtliga nio fastigheter är belägna i Kalmar och Örebro.
Klövern efter genomförda affärer
Efter genomförande av steg ett och två kommer Klöverns fastighetsinnehav bestå av totalt 98 fastigheter med en uthyrningsbar yta om c:a 560 000 kvm och ett bokfört fastighetsvärde uppgående till c:a 2,7 miljarder kronor. De årliga hyresintäkterna proforma uppgår till c:a 360 Mkr med ett driftöverskott om c:a 236 Mkr innebärande att bolagets totala direktavkastning på fastigheterna ökar till 8,9 procent. Vinst per aktie proforma (före konvertering) ökar med c:a 15 procent till 1,59 kr per aktie. Ett genomförande av steg tre kommer innebära att Klövern tillförs ytterligare nio fastigheter med 43 000 kvm uthyrningsbar yta, vilket ökar Klöverns totala hyresintäkter proforma till c:a 393 Mkr med ett årligt driftöverskott proforma om c:a 259 Mkr.
Betalning med nyemitterade aktier i Klövern vid förvärv med tillträde 1 augusti 2003 Betalning med sammanlagt 19,5 miljoner nyemitterade Klövern-aktier av serie B, avseende fastighetsförvärven från Akelius och Xxxxxxxx med tillträde den 1 augusti 2003, sker med stöd av det bemyndigande som Klöverns styrelse erhöll vid ordinarie bolagsstämma i Klövern AB 23 april 2003.
Betalning med nyemitterade aktier i Klövern avseende förvärv med anledning av optionsavtal mellan Klövern och Akelius
Betalning med 6,4 miljoner nyemitterade Klövern-aktier av serie B, avseende fastighetsbolag enligt optionsavtal mellan Klövern och Akelius, förutsätter beslut på bolagsstämma i Klövern. Klöverns styrelse har för avsikt att kalla till extra bolagsstämma, som skall genomföras i början av augusti månad 2003.
Klövernaktien och ägare
Efter genomförande av förvärv per 1 augusti 2003, kommer antalet aktier i Klövern att uppgå till 60,9 miljoner. Ett utnyttjande av Akelius option i avtal med Klövern innebär att ytterligare 6,4 miljoner aktier i Klövern tillkommer. Xxxxxxx Xxxxxx har tidigare meddelat att de avser att vidareförsälja huvuddelen av de erhållna Klövernaktierna till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), som i så fall kommer att bli den enskilt största ägaren i Klövern.
Fastighetsbestånd och räkenskaper proforma
I bifogad bilaga redovisas fastighetsbeståndet i sammandrag samt räkenskaper proforma. Proforma-räkenskaperna utgår från Klöverns ställning och intjänandeförmåga per 31 mars 2003 med justeringar för fastighetsförsäljningar per 2003-06-30. Helårseffekter avseende fastighetsförvärv från Akelius och Xxxxxxxx med tillträde 1 augusti 2003 har därefter adderats för att erhålla Klövern proforma efter förvärv.
- Affärerna ger oss större fastighetsvolym i kombination med förbättrad lönsamhet och ökade möjligheter att leva upp till kundernas krav på ett antal utvalda orter, vilket är helt i linje med Klöverns inriktning, säger Xxxxxx Xxxxxxxx, VD i Klövern.
Nyköping 1 juli 2003 Klövern AB (publ)
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx direktör
För ytterligare information kontakta:
Xxxxxx Xxxxxxxx, VD, tel 0000-00 00 00, 000-000 00 00 xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ekonomidirektör, tel 0000-00 00 00, 000-000 00 00, xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Klövern är ett börsnoterat fastighetsbolag som verkar på den svenska fastighetsmarknaden genom att förvärva, utveckla och avyttra fastigheter och fastighetsbolag med fokus på hög avkastning på eget kapital. Per juni 2003 uppgår fastigheternas bokförda värde uppgår till 1,8 miljarder kronor och hyresintäkterna på årsbasis är c:a 250 Mkr.
Klövern AB (publ), Box 1024, 611 29 Nyköping, Tel 0000-00 00 00, Fax 0000-00 00 00 xxx.xxxxxxx.xx
Bilaga (totalt 2 sidor) till Klöverns pressmeddelande av 1 juli 2003
Resultat- och balansräkningar samt nyckeltal proforma
Koncernens Resultaträkningar Mkr | Klövern proforma 2003-03-31 | Effekter av förvärv Med tillträde 1 aug 2003 | Klövern proforma efter förvärv med tillträde 1 aug 2003 |
Hyresintäkter | 245 | 114 | 359 |
Fastighetskostnader | -88 | -35 | -123 |
Driftsöverskott | 157 | 79 | 236 |
Avskrivningar inventarier | -2 | - | -2 |
Central administration | -12 | -4 | -16 |
Rörelseresultat | 143 | 75 | 218 |
Finansnetto | -86 | -35 | -121 |
Resultat före skatt | 57 | 40 | 97 |
Skatt | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter skatt | 57 | 40 | 97 |
Koncernens Balansräkningar Mkr | Klövern proforma 2003-03-31 | Effekter av förvärv Med tillträde 1 aug 2003 | Klövern proforma efter förvärv med tillträde 1 aug 2003 |
Uppskjuten skattefordran | 200 | - | 200 |
Inventarier | 5 | - | 5 |
Omsättningsfastigheter | 1 818 | 833 | 2 651 |
Kortfristiga fordringar | 50 | - | 50 |
Likvida medel | 107 | 27 | 134 |
Summa tillgångar | 2 180 | 860 | 3 040 |
Eget kapital | 541 | 215 | 756 |
Avsättningar | 19 | - | 19 |
Konvertibelt förlagslån | 50 | - | 50 |
Räntebärande skulder | 1 445 | 620 | 2 065 |
Övriga skulder | 125 | 25 | 150 |
Summa eget kapital och skulder | 2 180 | 860 | 3 040 |
Nyckeltal proforma (före konvertering) | |||
Antal aktier, miljoner | 41,3 | 19,5 | 60,9 |
Vinst per aktie, kr | 1,38 | 2,05 | 1,59 |
Eget kapital per aktie, kr | 13,1 | 11,0 | 12,4 |
Soliditet, % | 24,8 | 25,0 | 24,9 |
Direktavkastning fastigheter, % | 8,6 | 9,5 | 8,9 |
Snittränta, % | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Fastighetsbeståndet i sammandrag
Förvärv från Mandamus och Xxxxxxx per 1 augusti 2003 | ||||||||
Ort | Antal Fastigheter | Hyres- intäkter Mkr | Uthyrningsbar yta (tusental kvm) Kontor Ind./lager Butik Bostad Övrigt Summa | |||||
Karlstad | 11 | 36 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Kumla | 1 | 23 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Norrköping | 6 | 19 | 3 | 44 | 9 | 0 | 1 | 57 |
Linköping | 3 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Örebro | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 |
Katrineholm | 1 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Borgholm | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mörbylånga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 29 | 114 | 72 | 104 | 11 | 5 | 3 | 195 |
Som framgår av sammanställningen återfinns c:a 75 procent av hyresintäkterna på fem orter. Största enskilda hyresgästen är Ericsson med c:a 25 procent av hyresintäkterna i de förvärvade fastigheterna, motsvarande c:a 8 procent av Klöverns totala hyresintäkter. Merparten av Ericssons kontrakt har en löptid till år 2008.
Klöverns innehav per fastighetstyp efter förvärv per 1 augusti 2003 Uthyr- Hyres- ningsbar Antal intäkter Andel av yta Fastighetstyp fastigheter Mkr intäkter, % tkvm | ||||
Kontor | 47 | 172 | 48 | 218 |
Industri/Lager | 36 | 127 | 35 | 263 |
Butiker | 10 | 28 | 8 | 41 |
Utbildning | 3 | 11 | 3 | 18 |
Bostäder | 2 | 12 | 3 | 14 |
Övrigt | - | 8 | 2 | 7 |
Totalt | 98 | 359 | 100 | 561 |
Efter genomförda förvärv per 1 augusti 2003 kommer Klöverns årliga hyresintäkter att vara c:a 360 Mkr, varav 97 procent utgörs av kommersiella lokaler.