DELÅRSRAPPORT CLAVISTER HOLDING AB (PUBL) OKTOBER – DECEMBER 2021
DELÅRSRAPPORT
CLAVISTER HOLDING AB (PUBL) OKTOBER – DECEMBER 2021
CLAVISTER HOLDING AB (publ.) – DELÅRSRAPPORT OKTOBER - DECEMBER 2021 1
SAMMANFATTNING AV PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2021
Fjärde kvartalet
Orderingången uppgick till 44,3 (31,8) MSEK
Nettoomsättningen uppgick till 36,0 (30,9) MSEK. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 35,9 (31,7) MSEK, en ökning med 4,2 MSEK
Bruttoresultatet uppgick till 31,7 (32,1) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 85,2 (88,3) %.
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,6 (-14,8) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -20,7 (-23,2) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -29,3 (-19,4) MSEK och resultat per aktie till -0,53 (-0,50) SEK.
Kassaflödet från den från löpande verksamheten uppgick till
-6,5 (8,1) MSEK.
Helåret 2021
Orderingången uppgick till 191,6 (153,9) MSEK
Nettoomsättningen uppgick till 129,3 (128,1) MSEK. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 131,1 (129,2) MSEK, en ökning med 1,9 MSEK
Bruttoresultatet uppgick till 115,1 (122,4) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 85,7 (87,3) %.
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,8 (-19,4) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -57,2 (-56,4) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till -91,2 (-81,2) MSEK och resultat per aktie till -1,68 (-2,08) SEK.
l
Kassaflödet från den från löpande verksamheten uppgick til
-56,3 (24,1) MSEK.
Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.
Jämförelsetal är enligt fastställd årsredovisning 2020. Siffror inom parentes avser motsvarande period/datum för föregående år om inte annat anges.
*Förändring i nettoomsättning avser valutakursjusterad nettoomsättning.
Det är uppmuntrande att se att våra sälj- och marknadsinvesteringar och vår nya affärsmodell börjar ge frukt. Det fjärde kvartalet levererade stark tillväxt, dels i orderingång med en ökning om 39%, dels i återkommande intäkter vilka växte med 43%.
Xxxx Xxxxxxxx, Koncernchef och VD, Clavister
VD HAR ORDET
Det är uppmuntrande att se att våra sälj- och marknadsinvesteringar och vår nya affärsmodell börjar ge frukt. Det fjärde kvartalet levererade stark tillväxt, dels i orderingång med en ökning om 39%, dels i återkommande intäkter vilka växte med 43%. För att accelerera vår resa mot lönsamhet och positivt kassaflöde har vi under fjärde kvartalet lanserat ett betydande kostnadsoptimeringsprogram.
FINANSIELL UTVECKLING
Fjärde kvartalet innebar en orderingång på 44 (32) MSEK, en ökning med 39% jämfört med föregående år. Vi noterade ett allmänt starkt momentum, där den huvudsakligen tillväxten drevs av våra lösningar för brandväggar, identitet och 5G- säkerhet. Orderingången kom från en bred mix av kunder, där ingen enskild stor order hade en större påverkan på kvartalet. För helåret noterar vi en orderingång på 194 (154) MSEK, motsvarande en tillväxt på 25%.
Orderboken i slutet av kvartalet uppgick till 87 MSEK, en ökning med 66 MSEK från det fjärde kvartalet 2020.
Nettoomsättningen uppgick till 36 (31) MSEK, en tillväxt med 16%. Förflyttningen till den nya prenumerations-baserade affärsmodellen, vilken lanserades i början av kvartalet, hade en förväntad, kortsiktig negativ påverkan på intäkterna i perioden, då en större del av det totala kontraktsvärdet avser intäkter från mjukvarulicenser som periodiseras över kontraktsperioden.
Som en konsekvens noterade vi en stark positiv utveckling av våra återkommande intäkter, vilka växte med 43% i kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet 2020. För helåret 2021 uppgick våra återkommande intäkter till 70% av våra totala intäkter. Den positiva trenden med ökande återkommande intäkter ger oss en stabil intäktsplattform för kommande perioder. Vi är övertygade om att denna förflyttning levererar ett högre långsiktigt värde för Clavister och våra aktieägare.
Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 85% (88%), klart över vårt mål om 80%. I den nya affärsmodellen är bruttomarginalerna lägre i den initiala leveransfasen av nya kundkontrakt. Därefter bidrar resterande period av kontrakten med betydligt högre bruttomarginaler. I perioder med hög tillväxt medför detta således en något lägre total bruttomarginal givet infödet av nya kundkontrakt i försäljningsmixen.
Rörelsekostnaderna i perioden var något lägre än samma period föregående år och uppgick till -55 (-56) MSEK.
NY AFFÄRSMODELL
Den nya prenumerations-baserade affärsmodellen har hittills tagits emot väldigt positivt av våra återförsäljare och kunder. Vi bedömer att en viktig del av tillväxten under det fjärde kvartalet kan härledas till den nya modellen.
Affärsmodellen ger våra kunder fördelen med en betydligt lägre tröskel för att investera i våra lösningar, och dessutom med en förutsägbar löpande kostnad. För Clavister innebär det dessutom att vi levererar en unik licensierings- och prissättningsmodell, vilket stärker vår positionering på säkerhetsmarknaden.
VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER I KVARTALET
Inom offentlig sektor hade vi förmånen att välkomna flera myndigheter och leverantörer av kritisk infrastruktur som nya kunder, både i Norden och i DACH. Vi noterar glädjande att en av våra stora myndighetskunder inom rättsväsendet valde att expandera sin lösning med Clavister – något som tydligt påvisar behovet av en Europeisk cybersäkerhetsindustri.
Ett antal nya tjänsteleverantörsaffärer tecknades i perioden. Bland dessa en asiatisk operatör som bygger ut sitt nät med hjälp av våra produkter. Ett annat exempel är en operatör i Latinamerika som valde att investera i vår 5G-säkerhetslösning.
Våra engagemang inom försvarssektorn utvecklas enligt plan. Vi närmar oss slutet på vår förseriefas inom ramen för vårt kontrakt med BAE Systems, och kommer att gå in i serieleveranser under 2022.
Som tidigare annonserats slutfördes förvärvet av AI/ML- leverantören Omen Technologies under det fjärde kvartalet. AI/ML-teknologin integreras nu i Clavisters produktportfölj, medan vi parallellt genomför ett antal pilot-installationer och utvärderingar med tilltänka kunder.
KOSTNADSOPTIMERINGSPROGRAM
Vi noterar bra momentum i vår affär, påvisat genom ett starkt fjärde kvartal, men kanske än mer genom en allt starkare och växande portfölj av affärsmöjligheter.
Samtidigt är vi uppmärksamma på vår likviditet och vår kassaflödesprofil som exponerar Clavister för en onödigt hög finanseringsrisk. För att minska den risken har vi valt att lansera ett betydande kostnadsoptimeringsprogram i kvartalet.
Målet med programmet, som primärt fokuserar på stödjande funktioner i chefsled och adminstration, är att minska våra kassaflödespåverkande kostnader med 20% från den nivå vi hade vid utgången av 2021. Programmet kommer ha en betydande positiv påverkan på vårt kassaflöde, utan att för den skull inverka menligt på vår sälj- och marknadfunktion och vår produktutveckling.
FRAMTIDSUTSIKTER
Förflyttningen till den prenumerationsbaserade affärsmodellen innebär att vi förväntar oss en måttfull tillväxt av redovisade försäljningsintäkter under 2022 jämfört med 2021. I takt med att effekterna från förflyttningen normaliseras, tror vi att tillväxten kan öka till i genomsnitt 20% för åren 2023 till 2025 (CAGR).
Som ett resultat av vårt kostnadsoptimeringsprogram förväntar vi oss att nå en betydligt lägre löpande nivå av rörelsekostnader, vilket kommer att ha en tydlig positiv påverkan på kassaflöde och EBITDA redan under 2022.
Jag vill passa på att tacka alla kollegor, återförsäljare, kunder och aktieägare för sitt engagemang i att bygga Clavister till en europeisk ledare av cybersäkerhet!
Xxxx Xxxxxxxx, Koncernchef och VD Örnsköldsvik, Sverige, 17 Februari 2022
KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN
ORDERINGÅNG | INTÄKTER PER INTÄKTSSLAG | ||||
Den totala orderingången i kvartalet uppgick till 44,3 (31,8) MSEK, | (TSEK) | 0000 | 0000 | 0000 | 2020 |
en ökning med 39% jämfört med motsvarande kvartal föregående Okt - Dec Okt – Dec Y/Y (%)Jan - Dec Jan - Dec | |||||
Nettoomsättning
36 021 30 854 16,7% 129 300 128 081
Återkommande intäkter från kundkontrakt | 26 035 | 18 159 | 43,3% | 88 520 | 70 042 |
Produkter och licensintäkter av engångskaraktär | 3 630 | 6 623 | -45,2% | 21 644 | 38 504 |
Konsultjänster | 6 356 | 6 072 | 4,7% | 19 136 | 19 535 |
år. Övergången till ny prenumerationsbaserad affärsmodell, förstärkt säljledning och stärkt fokus både vad avser lösningspaketering som geografiska marknader bidrar till ökningen.
210 000
(TSEK) ORDERINGÅNG (R12M)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2017 2018 2019 2020 2021
190 000
170 000
150 000
130 000
110 000
90 000
70 000
50 000
Konsulttjänster
18%
Produkter och licensintäkter
av engångskaraktär 10%
Återkommande
intäkter 72%
NETTOINTÄKTER PER INTÄKTSSLAG
Det totala värdet på orderstocken per 31 december 2021 uppgick till 86,6 (20,7) MSEK. Uppskjutna intäkter från förutbetalda avtal uppgick till 60,4 (62,9) MSEK per 31 december 2021, varav 40,5 MSEK kommer att redovisas som intäkter under den kommande 12-månaders perioden. Vid utgången av 2021 uppgick det transaktionspris som allokerats till framtida kontraktuella prestationsåtaganden till 1,5 (0) MSEK och majoriteten kommer att redovisas som intäkter under de kommande tre åren. Detta representerar kontrakterade men ännu inte fakturerade eller levererade framtida prestationsåtaganden.
NETTOOMSÄTTNING
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 36,0 (30,9) MSEK, en ökning med 16,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Att nettoomsättningen ökar långsammare än orderingången förklaras primärt med övergången till en prenumerationsbaserad intäktsmodell där merparten av prestationsåtagandet fullgörs över en tidsperiod, där merparten av kontrakten är 36 månader. I den nya affärsmodellen har en större andel av prestationsåtagandets värde förflyttats från hårdvaran till mjukvaran vilket medför att en större del av prestationsåtagandet fullgörs över tid. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 35,9 (31,7) MSEK, en ökning med 13,2%.
(TSEK) NETTOMSÄTTNING (R12M)
140 000
Q1 Q2 Q3 Q4 2018 | Q1 Q2 Q3 Q4 2019 | Q1 Q2 Q3 Q4 2020 | Q1 Q2 Q3 Q4 2021 | |||||||||||||
130 000
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
Återkommande intäkter från licensavtal och andra tidsbegränsade kontrakt växte med 43,3% i kvartalet och utgjorde 72% (58%) av nettoomsättningen.
BRUTTOMARGINAL OCH BRUTTORESULTAT
Bruttomarginalen uppgick till 85,2% (88,3)%. Marginalförändringen förklaras av variationer i produktmix.
BRUTTOMARGINAL
95%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 2019 2020 2021
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
Bruttomarginal Målnivå Bruttomarginal (R12M)
Bruttoresultatet i kvartalet minskade med 1,2% och uppgick till 31,7 (32,1) MSEK.
RÖRELSEKOSTNADER OCH RÖRELSERESULTAT
Rörelsekostnaderna uppgick till -54,8 (-55,9) MSEK. Justerat för kostnader av engångskaraktär var rörelsekostnaderna -51,4 (-47,0) MSEK. Kvartalet har belastats med jämförelsestörande poster av engångskaraktär om sammantaget -3,4 (-8,9) MSEK. Kostnadsökningen i perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år hänför sig till en ökad kostnad för externa konsulter relaterat till mjukvaruutveckling samt kostnader för marknadsföring.
Personalkostnaderna uppgick till -43,1 (-39,0) MSEK. Kostnader för påbörjad omorganisation belastar kvartalet med engångskostnader om -3,4 (-1,9) MSEK.
Övriga externa kostnader uppgick till -11,7 (-16,9) MSEK och består i huvudsak av kostnader för marknadsföring, IT och kommunikation samt externa konsulttjänster. I motsvarande period föregående år belastades resultatet med reserverade kostnader för kvarvarande hyra för kontoret i Umeå om -3,8 MSEK samt en avsättning för garantireserv om -3,2 MSEK för vilket det inte finns något motsvarande denna period.
Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till
-11,6 (-14,8) MSEK.
Totala avskrivningar uppgick till -9,1 (-8,4) MSEK, varav -1,2 (-1,7) MSEK var en effekt av IFRS 16.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -20,7 (-23,2) MSEK.
PROGRAM FÖR KOSTNADSOPTIMERING
För att accelerera Clavisters övergång till positiva kassaflöden har ett omfattande kostnadsoptimeringsprogram lanserats i slutet av det fjärde kvartalet med målet att minska rullande kassaflödespåverkande rörelsekostnader med 20%. Programmet riktar sig till att effektivisera Clavisterkoncernen och uppnå högre effektivitet genom att minska lednings- och administrativa resurser och externa utgifter och samtidigt säkerställa våra
AKTIVERADE UTVECKLINGSKOSTNADER
(TSEK) | 2021 Okt- Dec | 2020 Okt - Dec | 2021 Jan-Dec | 2020 Jan-Dec |
Aktiverade | ||||
utvecklingskostnader | 12 089 | 8 954 | 39 414 | 33 078 |
Avskrivning aktiverade | ||||
utvecklingskostnader | -7 314 | -6 766 | -26 107 | -28 266 |
Förändring aktiverade utvecklingskostnader | 4 775 | 2 188 | 13 307 | 4 812 |
BALANSRÄKNING OCH FINANSIELL STÄLLNING
Eget kapital och skulder
Totalt eget kapital uppgick till -53,8 (12,1) MSEK. Koncernmässigt negativt eget kapital utgör inte ett hinder för bolagets drift ur ett
utvecklingsförmåga och förstärka vår marknad- och säljorganisation.
Programmet kommer att genomföras till Q3 2022 då alla aktiviteter ska vara genomförda. Kostnadsoptimeringsprogrammet startade i Q4 2021 och resultatpåverkan i Q4 uppgick till -3,4 MSEK med ett förväntant kassautflöde under Q1-Q2 2022. Ytterligare åtgärder kommer att genomföras i Q1-Q2 2022 med en estimerad resultatpåverkan om -2 till -4 MSEK, med ett förväntat kassautflöde i Q2-Q3 2022. Den reducerade rullande effekten på kassaflödespåverkande rörelsekostnader kommer att nås under Q4 2022. Framstegen och statusen på kostnadsoptimerings- programmet kommer att följas upp och rapporteras i kommande kvartalsrapporter.
MSEK | |
Kassaflödespåverkande rörelsekostnader per exit 2021 | -196 |
Ytterligare investeringar i marknads- och | |
säljorganisationer 2022 | -8 |
Kostnadsoptimeringsprogram | 40 |
Kassaflödespåverkande rörelsekostnader per exit 2022 | -164* |
* Notera att rullande kassaflödespåeverkande rörelsekostnader skiljer sig från resultaträkningens rörelsekostnader, därför kommer det att vara en eftersläpning mellan reducerad rullande kassaflödespåverkande rörelsekostnader och rörelsekostnader synliga i resultaträkningen.
FINANSNETTO
Finansnettot uppgick till -8,9 (3,3) MSEK. Finansnettot består av valutaeffekt för långfristiga skulder -0,5 (10,1) MSEK, kostnader för teckningsoptioner och finansiella kostnader avseende långfristiga skulder -4,7 (-2,8) MSEK, samt långfristig del av ränta till långivare
-2,9 (-2,2) MSEK. Dessa poster är ej kassaflödespåverkande.
Finansnettot består även av följande kassaflödespåverkade poster; räntor för factoring, kortfristiga räntor till långivare och ränteintäkter -0,7 (-1,1) MSEK, samt räntor för leasingavtal enligt IFRS 16 -0,1 (-0,7) MSEK.
RESULTAT EFTER SKATT
Resultat efter skatt uppgick till -29,3 (-19,4) MSEK.
INVESTERINGAR I IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 0 (10,2) MSEK samt att aktiverade utvecklingskostnader uppgick totalt till 12,1 (9,0) MSEK varav 11,5 (9,0) MSEK avser aktiverade timkostnader. Clavister förvärvade under kvartalet Omen Technologies AB vilket resulterade i redovisad goodwill om 14,8 (0) MSEK.
aktiebolagsrättsligt perspektiv. Eget kapital för moderbolaget uppgick till 187,4 (458,4) MSEK. Minskningen förklaras med nedskrivningar av dotterbolagsandelar, se vidare under ned- skrivningsprövning, samt koncernbidrag till dotterbolag.
Räntebärande skulder
Räntebärande skulder uppgick till 222,9 (227,4) MSEK vid periodens slut, fördelat mellan långfristiga skulder på 207,6 (221,3) MSEK och kortfristiga skulder på 15,3 (6,1) MSEK.
NETTOSKULD
Nettoskulden uppgick till -173,0 (-84,2) MSEK vid periodens slut.
KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (8,1) MSEK. Det svagare kassaflödet är främst drivet av ökande rörelsefordringar och minskade rörelseskulder i perioden. Kassaflödet från rörelsen före rörelsekapitalförändringar har förbättrats från – 14,9 till – 10,9 MSEK mellan åren och demonstr- erar en fortsatt förbättring av rörelsens underliggande lönsamhet.
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -15,1 (-19,2) MSEK och avser aktivering av utvecklingskostnader om -12,1 samt förvärv av Omen Technologies AB uppgående till -2,8 MSEK och förvärv av övriga finansiella tillgångar om -0,2 MSEK.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3,6 (122,8) MSEK. Av vilket majoriteten avser amortering av leasingskulder.
Förändringen av likvida medel i perioden uppgick till -25,2 (111,7) MSEK. Likvida medel uppgick per 31 deceber 2021 till 49,9 (143,2) MSEK.
NEDSKRIVNINGSPRÖVNING
Nedskrivningsprövningen av aktier i dotterbolag identifierade ett nedskrivningsbehov uppgående till 200 (0) MSEK. Denna nedskrivning har genomförts och redovisats i kvartalet. Nedskrivningen härrör till historiska aktieägartillskott för förlusttäckning som inte skrevs ned vid lämnandet.
MARKNAD
För en övergripande marknadsbeskrivning hänvisas till senaste årsredovisning på bolagets hemsida.
PERSONAL OCH ORGANISATION
Per 31 december 2021 uppgick antalet anställda (heltidsekvivalenter) till 133 (130). Antalet externa konsulter uppgick till 14 (6) personer vid slutet av perioden.
TVISTER OCH RÄTTSLIGA PROCESSER
Under rapporteringsperioden har inga tvister eller rättsliga processer av väsentlig ekonomisk betydelse förekommit.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inga väsentliga affärstransaktioner med närstående har förekommit under rapporteringsperioden.
RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolaget hänvisar till Årsredovisning 2020 och hemsidan, där en mer omfattande redogörelse lämnas över risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten som väsentligt kan påverka utfallet och aktiens utveckling. Styrelsen och VD bedömer att Xxxxxxxxx har en likviditetsposition som tillåter koncernen att fortsätta sin drift och upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med fortsatt driftantagandet. Likvida medel vid periodens utgång uppgår till 49,9 MSEK och flertalet åtgärder har initieras för att minska det negativa kassaflödet inom koncernen under 2022 i jämförelse med 2021. Eftersom Clavister kommer att nyttja möjligheten att förstärka likviditeten genom att skjuta upp skatteinbetalningar så förväntas likviditeten att signifikant förstärkas. Ytterligare åtgärder för att stärka likviditeten eller att reducera det negativa kassaflödet kan implementeras om behov uppstår.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Efter kvartalets utgång, annonserade den svenska regeringen att flertalet av de Covid-19 relaterade stödprogrammen skulle förstärkas och/eller förlängas för att stöjda företag tills de negativa effekterna av Covid-19 har minskat. Ett av dessa program avser likviditetsstöd via uppskjuten skatteinbetalning relaterade till personal och moms. Clavister har tidigare använt sig av detta stödprogram men betalade tillbaka detta i sin helhet under första halvåret 2021. Eftersom programmet utökas och förlängs till början av 2023 med en möjlig eventuell förlängning till 2024 så har Xxxxxxxxx beslutat att använda denna möjlighet för att förstärka likviditeten genom uppskjutande av skatteinbetalningar.
AMBITION OCH PLANERINGSANTAGANDEN
Förflyttningen till den prenumerationsbaserade affärsmodellen innebär att vi förväntar oss en måttfull tillväxt av redovisade försäljningsintäkter under 2022 jämfört med 2021. I takt med att effekterna från förflyttningen normaliseras, tror vi att tillväxten kan öka till i genomsnitt 20% för åren 2023 till 2025 (CAGR).
Förutsatt att situationen med komponentbrist mitigeras och att verksamheten inte ytterligare drabbas av betydande negativ påverkan av Covid-19 pandemin har Clavister ambitionen att nå en uthållig EBITDA-lönsamhet under 2022 samt nå positivt fritt kassaflöde under 2023.
Den pågående Covid-19 pandemin bidrar till högre osäkerhet i bedömningen av utvecklingen av den globala cybersäkerhets- industrin.
Ambitionen för 2022 baseras på följande antaganden:
Måttlig omsättningstillväxt under 2022 i jämförelse med 2021, därefter förbättrad omsättningstillväxt om åtminstone 20% per år i genomsnitt över de tre kommande åren, 2023 till 2025.
Bruttomarginal om 80%+; naturliga varianser över kvartalen baserat på produktmix och övergång till en affärsmodell baserad på återkommande intäkter
Framgångsrikt slutförande av kostnadsoptimerings- programmet till slutet av Q3 2022 med en minskning av rullande kassapåverkande rörelsekostnader med 20% från de rullande kassaflödespåverkande rörelse- kostnaderna vid slutet av 2021.
Hanterbar påverkan från Covid-19 pandemin
Clavisters långsiktiga ambition är att uppnå branschledande lönsamhet och fritt kassaflöde.
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN
(TSEK) | 0000 | 0000 | 0000 | 2020 |
Okt - Dec | Okt - Dec | Jan-Dec | Jan-Dec | |
Nettoomsättning | 36 020 | 30 854 | 129 300 | 128 081* |
Övriga rörelseintäkter | 1 237 | 5 520 | 4 981 | 12 078* |
Rörelsens intäkter | 37 257 | 36 374 | 134 281 | 140 159 |
Handelsvaror | -5 526 | -4 252 | -19 188 | -17 800 |
Bruttoresultat | 31 731 | 32 122 | 115 093 | 122 359 |
Aktiverat arbete för egen räkning | 11 456 | 8 954 | 38 041 | 33 078 |
Personalkostnader | -43 094 | -38 999 | -142 756 | -136 015 |
Övriga externa kostnader | -11 703 | -16 881 | -31 195 | -38 856 |
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | -11 610 | -14 804 | -20 817 | -19 434 |
Avskrivningar | -9 086 | -8 406 | -36 422 | -36 979 |
Rörelseresultat (EBIT) | -20 696 | -23 210 | -57 239 | -56 413 |
Finansiella intäkter och kostnader | -8 900 | 3 288 | -34 298 | -24 456 |
Resultat före skatt | -29 596 | -19 922 | -91 537 | -80 869 |
Skatt | 305 | 501 | 378 | -367 |
Resultat efter skatt | -29 291 | -19 421 | -91 159 | -81 237 |
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning, st | 55 528 463 | 38 981 281 | 54 416 683 | 38 981 281 |
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, st | 62 368 907 | 43 140 407 | 60 039 350 | 45 319 713 |
Resultat per aktie (före utspädning), SEK | -0,53 | -0,50 | -1,68 | -2,08 |
Resultat per aktie (efter utspädning), SEK | -0,53 | -0,50 | -1,68 | -2,08 |
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare | -29 291 | -19 421 | -91 159 | -81 237 |
Koncernens rapport över totalresultatet: Periodens resultat | -29 291 | -19 421 | -91 159 | -81 237 |
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter | -151 | 474 | -125 | -35 |
Totalresultat | -29 442 | -18 947 | -91 284 | -81 272 |
* En omfördelning har skett mellan nettoomsättning och övriga rörelseintäkter vilket påverkar helåret 2020 i jämförelse med publicerad årsredovisning.
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN
(TSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Tillgångar | ||
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital Anläggningstillgångar | 0 | 17 665 |
Goodwill | 66 571 | 51 875 |
Immateriella anläggningstillgångar | 111 220 | 102 073 |
Nyttjanderättstillgångar | 7 600 | 15 517 |
Andra långfristiga fordringar | 419 | 226 |
Summa anläggningstillgångar | 185 810 | 169 691 |
Omsättningstillgångar | ||
Varulager | 5 890 | 7 240 |
Kortfristiga fordringar | 51 267 | 45 098 |
Likvida medel | 49 886 | 143 189 |
Summa omsättningstillgångar | 107 043 | 195 527 |
Summa tillgångar | 292 854 | 382 883 |
Eget kapital och skulder | ||
Eget kapital | ||
Eget kapital* | -53 839 | 12 069 |
Summa eget kapital | -53 839 | 12 069 |
Skulder Långfristiga skulder | ||
Konvertibla skuldebrev | 0 | 9 116 |
Skulder till kreditinstitut | 222 588 | 204 523 |
Leasingskulder | 3 497 | 11 372 |
Uppskjutna skatteskulder | 104 | 681 |
Summa långfristiga skulder | 226 189 | 225 692 |
Kortfristiga skulder | ||
Konvertibla skuldebrev | 9 921 | 0 |
Leasingskulder | 5 345 | 6 117 |
Leverantörsskulder | 10 190 | 17 640 |
Övriga skulder | 10 779 | 30 702 |
Förutbetalda intäkter | 60 349 | 62 936 |
Upplupna kostnader | 20 519 | 27 727 |
Avsättningar | 3 400 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 120 504 | 145 122 |
Summa skulder | 346 692 | 370 814 |
Summa eget kapital och skulder | 292 854 | 382 883 |
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
(TSEK) | 2021 Okt - Dec | 2020 Okt - Dec | 2021 Jan - Dec | 2020 Jan - Dec |
Eget kapital vid periodens ingång | -36 349 | -151 419 | 12 069 | -89 283 |
Nyemission | 12 063 | 186 315 | 29 728 | 186 318 |
Emissionskostnader | -111 | -21 547 | -250 | -21 947 |
Pågående nyemission | 0 | 17 665 | -17 665 | 17 665 |
Förfallna ej inlösta teckningsoptioner | 0 | 0 | 0 | -940 |
Inbetalning avseende teckningsoptioner | 0 | 0 | 538 | 0 |
Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 | 0 | 0 | 13 040 | 1 527 |
Periodens övrigt totalresultat | -151 | 475 | -125 | -36 |
Resultat under perioden | -29 291 | -19 421 | -91 159 | -81 237 |
Eget kapital vid periodens utgång | -53 839 | 12 069 | -53 824 | 12 069 |
* Jämförelsetal är enligt publicerad årsredovisning 2020
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN
(TSEK) | 0000 | 0000 | 0000 | 2020 |
Okt - Dec | Okt - Dec | Jan - Dec | Jan - Dec | |
Resultat före skatt | -29 596 | -19 922 | -91 552 | -80 869 |
Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar | 9 086 | 8 406 | 36 422 | 36 979 |
Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet* | 8 156 | -5 132 | 31 923 | 16 075 |
Betald inkomstskatt | 1 440 | 1 720 | -202 | 371 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -10 914 | -14 928 | -23 409 | -27 444 |
Förändringar av varulager | -42 | -1 721 | 1 349 | 760 |
Förändringar av rörelsefordringar | -16 881 | 2 080 | -4 223 | -1 041 |
Förändringar av rörelseskulder | 21 295 | 22 700 | -30 033 | 51 874 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | -6 542 | 8 131 | -56 316 | 24 149 |
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar | 0 | -10 248 | 0 | -21 224 |
Förvärv av aktiverat utvecklingsarbete | -12 089 | -8 953 | -39 414 | -33 078 |
Förvärv av dotterföretag | -2 772 | 0 | -2 772 | 0 |
Övriga förändringar av finansiella anläggningstillgångar | -192 | 0 | -192 | 0 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | -15 053 | -19 201 | -42 378 | -54 302 |
Upptagna lån, samt återbetalning av lån | 0 | -39 774 | 0 | -54 774 |
Amortering av leasingskulder | -3 650 | -1 297 | -8 649 | -6 259 |
Nyemission, inkl emissionskostnader | 27 | 163 832 | 18 091 | 163 432 |
Övriga förändringar inom finansieringsverksamheten | 0 | 0 | -4 051 | 0 |
Kassaflöde från finansieringverksamheten | -3 623 | 122 761 | 5 391 | 102 399 |
Periodens kassaflöde | -25 218 | 111 690 | -93 303 | 72 247 |
Likvida medel vid periodens början | 75 104 | 31 000 | 000 000 | 70 942 |
Likvida medel vid periodens slut | 49 886 | 143 189 | 49 886 | 143 189 |
* I posten "Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet" ingår befarad valutakursvinst/-förlust avseende lån i annan valuta, aktiverade kostnader I samband med lån, samt ränta på konvertibelt lån.
Principerna för att redovisa ej kassaflödespåverkande poster relaterade till vederlagsfria optioner till långivare samt långfristiga räntor som ej förfaller i perioden har uppdaterats och exkluderats från kassaflödet då dessa ej är kassaflödespåverkande. Jämförelsetalen har räknats om för att spegla den uppdaterade principen.
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET CLAVISTER HOLDING AB
(TSEK) | 2021 Okt - Dec | 2020 Okt - Dec | 2021 Jan - Dec | 2020 Jan - Dec |
Nettoomsättning | 1 750 | 5 400 | 6 250 | 8 685 |
Övriga rörelseintäkter | 0 | 212 | 1 | 221 |
Rörelsens intäkter | 1 750 | 5 612 | 6 251 | 8 906 |
Personalkostnader | -4 099 | -1 281 | -16 005 | -6 218 |
Övriga externa kostnader | -1 816 | -2 031 | -6 389 | -7 005 |
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar | -4 164 | 2 300 | -16 142 | -4 317 |
Nedskrivning av aktier i dotterbolag | -200 000 | 0 | -200 000 | 0 |
Finansiella intäkter och kostnader | -153 | -1 558 | -594 | -8 679 |
Resultat efter finansiella poster (EBIT) | -204 317 | 742 | -216 736 | -12 996 |
Lämnat koncernbidrag | -80 000 | -30 000 | -80 000 | -30 000 |
Skatt | 135 | 0 | 261 | -842 |
Resultat efter skatt | -284 182 | -29 258 | -296 475 | -43 838 |
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG FÖR MODERBOLAGET CLAVISTER HOLDING AB
(TSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Tillgångar Xxxxxxx men ej inbetalt aktiekapital | 0 | 17 665 |
Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag | 400 082 | 559 822 |
Summa anläggningstillgångar | 400 082 | 559 822 |
Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar | 840 | 635 |
Likvida medel | 13 845 | 32 282 |
Summa omsättningstillgångar | 14 685 | 32 917 |
Summa tillgångar | 414 766 | 610 405 |
Eget kapital och skulder Eget kapital Eget kapital | 187 350 | 458 434 |
Summa eget kapital | 187 350 | 458 434 |
Skulder Långfristiga skulder Konvertibla skuldebrev | 0 | 9 116 |
Skulder hos koncernföretag | 199 462 | 126 100 |
Uppskjutna skatteskulder | 104 | 364 |
Summa långfristiga skulder | 199 566 | 135 579 |
Kortfristiga skulder Skulder hos koncernföretag | 11 950 | 0 |
Konvertibla skuldebrev | 9 728 | 0 |
Leverantörsskulder | 1 400 | 13 320 |
Övriga skulder | 768 | 1 748 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 2 175 | 1 324 |
Avsättningar | 1 830 | 0 |
Summa kortfristiga skulder | 27 851 | 16 392 |
Summa skulder | 227 417 | 151 971 |
Summa eget kapital och skulder | 414 766 | 610 405 |
NOTER
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB), samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) såsom de antagits
HSBC Trinkhaus and Burkhardt AG | 6 221 148 | 11,0% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 4 070 889 | 7,2% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 2 554 534 | 4,5% |
De 10 största aktieägarna
Antal aktier 2021-12-31
% av totalt antal aktier
av Europeiska Unionen (EU). Denna delårsrapport har upprättats | BNY Mellon | 2 546 773 | 4,5% |
i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, den svenska | Swedbank Försäkring | 1 882 220 | 3,3% |
Årsredovisningslagen och RFR 2, Redovisning för juridiska | Stena Finans | 1 756 462 | 3,1% |
personer. Koncernens och moderföretagets redovisnings- | RBC Investor Services Bank | 1 466 666 | 2,6% |
principer och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade | Danske Bank International | 1 334 579 | 2,4% |
RGG ADM-Gruppen AB | 1 180 000 | 2,1% |
CSD Förvaltning AB | 1 178 943 | 2,1% |
Övriga aktieägare | 32 338 140 | 57,2% |
Summa registrerade aktier enligt Bolagsverket per 2021-12-31 | 56 530 354 | 100,0% |
jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020 förutom vad som sägs nedan.
I kvartal 4 införde Clavister en ny prenumerationsbaserad affärsmodell vilket föranledde en uppdatering av redovisningsprinciperna för intäktsredovisning. I den nya affärsmodellen allokeras transaktionspriset i enlighet med de identifierade prestationsåtagandena och intäktsförs när kontrollen har övergått till kunden. I dessa lösningar ingår följande prestationsåtaganden: hårdvara, hårdvaruutbytesgaranti, rätten att använda mjukvarulicensen, uppdateringar av mjukvarulicensen, tredje parts data samt support. För rätten att använda mjukvarulicensen övergår kontrollen till köparen direkt och intäkten redovisas därmed vid denna tidpunkt. Resterande prestationsåtaganden anses uppfyllas över tid och därmed redovisas även intäkten över tid.
NOT 2 SEGMENTSRAPPORTERING
Ett rörelsesegment enligt IFRS 8 är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader, där rörelseresultatet granskas av företagets högste verkställande beslutsfattare samt för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig.
Ledningen för Clavister utvärderar bolagets intäktsutveckling på total nivå som en helhet samt intäkter nedbrutet per geografisk marknad. Kostnaderna mäts dock inte på geografisk marknad utan utifrån funktion och på total nivå som en helhet. Ledningen analyserar därför koncernens rörelseresultatet som en helhet och därmed utgör koncernen ett segment i delårsrapporten.
NOT 3 AKTIEÄGARE OCH AKTIER
Bolagets aktiekapital uppgick per kvartalet slut till 5 482 657 SEK. Kvotvärdet är 0,1 SEK per aktie.
Clavister Holding-aktien är noterad på Nasdaq First North. Det finns endast en typ av aktie. Varje aktie motsvarar en röst vid bolagsstämman.
Bolaget hade 5 423 registrerade aktieägare per 31 december 2021 och antalet registrerade aktier vid samma tidpunkt uppgick till 56 530 354.
Ev tillkommande aktier under 2022- 2038 pga teckningsoptioner och
konvertibelt skuldebrev 5 838 553
Antal aktier efter full utspädning 62 368 907
NOT 4 AKTIERELATERADE INCITAMENTSPROGRAM OCH KONVERTIBELT SKULDEBREV
TECKNINGSOPTIONER
Det finns ett aktuellt incitamentsprogram som riktar sig till nyckelpersoner i bolaget, omfattande totalt 2 100 000 tecknings- optioner med förfallodatum år 2024. Prissättning har skett enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Betalning av optionerna har gjorts enligt det extrapolerade priset i enlighet med Black & Scholes modellen och har därmed inte påverkat koncernens resultaträkning med några kostnader.
Det finns ytterligare fem program avseende teckningsoptioner kopplat till lånefinansieringar, ett program om 19 801 som förfaller 2026, ett program om 1 770 079 teckningsoptioner som
förfaller 2037, samt tre program om totalt 1 743 839
teckningsoptioner med förfallodatum år 2038. Totalt antal teckningsoptioner kopplat till lånefinansieringar är 3 533 719.
Xxxxx | Xxxxxxx/ | Tecknings- | ||
Teckningsoptioner emitterade Förfallna Öppna kurs SEK | ||||
TO 2016-2026 | 19 801 | 0 | 19 801 | 0,1 |
TO 2017 - 2037 | 1 770 079 | 0 | 1 770 079 | 0,1 |
TO 2018 - 2038-04-30 | 36 703 | 0 | 36 703 | 0,1 |
TO 2021 - 2024-06-30 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 15,93 |
TO 2020 - 2038-04-30 | 101 805 | 0 | 101 805 | 0,1 |
TO 2021 - 2038-04-30 1 605 331 0 1 605 331 0,1 | ||||
5 633 719 | 0 | 5 633 719 | ||
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget. Antalet utgivna öppna teckningsoptioner uppgår till sammanlagt 5 633 719 stycken.
KONVERTIBELT SKULDEBREV
Norrlandsfonden har ett konvertibelt skuldebrev om 10 MSEK
Konvertibelt
Antal
Inlösta/
Tecknings-
med en konverteringskurs på 48,82 SEK. Vid eventuell
konvertering tillkommer 204 834 aktier. Löptiden på konvertibeln är 5 år. Räntan baseras på STIBOR 90. Vid negativ ränta utfaller ingen räntekompensation. Det konvertibla skuldebrevet förfaller till betalning per 31 maj 2022. Xxxxxxxxx har en pågående dialog med Norrlandsfonden med det gemensamma målet att ersätta det befintliga konvertibla skuldebrevet med ett nytt konvertibelt skuldebrev som uppgår till motsvarande belopp och med en förlängning av löptiden som är minst 2 år. Formellt beslut fattas under Q1 2022.
skuldebrev emitterade Förfallna Öppna kurs, SEK
Konv skuldebrev
2022-05-31 204 834 0 204 834 48,82
Summa 204 834 0 204 834 48,282
NOT 5 FINANSIELLA NYCKELTAL
2021 Okt - Dec | 2020 Okt - Dec | 2021 Jan - Dec | 2020 Jan - Dec | |
Nettoomsättning | 36 020 | 30 854 | 129 300 | 128 081 |
Rörelsens intäkter | 37 257 | 36 374 | 134 281 | 140 159 |
Bruttovinst | 31 731 | 32 122 | 115 093 | 122 359 |
Bruttomarginal (%) | 85,2% | 88,3% | 85,7% | 87,3% |
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) | -11 610 | -14 804 | -20 817 | -19 434 |
Rörelseresultat (EBIT) | -20 696 | -23 210 | -57 239 | -56 413 |
Resultat efter skatt | -29 291 | -19 421 | -91 159 | -81 237 |
Resultat per aktie (SEK) före utspädning | -0,53 | -0,50 | -1,68 | -2,08 |
Resultat per aktie (SEK) efter utspädning | -0,53 | -0,50 | -1,68 | -2,08 |
P/E tal (SEK) | N/A | N/A | -3,49 | -3,33 |
Eget kapital per aktie | -0,95 | 0,21 | -0,95 | 0,21 |
Antal utestående aktier vid periodens slut före utspädning | 56 530 354 | 52 303 012 | 56 530 354 | 52 303 012 |
Antal utestående aktier vid periodens slut efter utspädning | 62 368 907 | 57 709 793 | 62 368 907 | 57 709 793 |
Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning | 55 528 463 | 38 981 281 | 54 416 683 | 38 981 281 |
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning | 62 368 907 | 43 140 407 | 60 039 350 | 45 319 713 |
Antal anställda vid periodens slut (FTE) | 133 | 132 | 133 | 132 |
Genomsnittligt antal anställda (FTE) | 134 | 126 | 133 | 141 |
Antal anställda och externa resurser (slutet av perioden) | 147 | 138 | 147 | 138 |
Soliditet (%) | Negativ | 6% | Negativ | 6% |
Kassalikviditet (%) | 84% | 130% | 84% | 130% |
Nettoskuld | -172 999 | -84 166 | -172 999 | -84 166 |
NOT 6 FÖRVÄRV
Clavister förvärvade den fjärde november 2021 Omen Technologies AB. Företaget är en svensk leverantör av cybersäkerhetstekning baserad på artificiell intelligens (AI). Förvärvet förväntas omgående stärka Clavisters erbjudande inom försvarsektorn, och skapar möjligheter till betydande merförsäljning till Clavsiters redan existerande kundbas vilka har uttryckt en tydlig efterfrågan på den kombinerade Clavister- Omen lösningen. Möjligheter finns också att växa genom Omens attrraktiva pipeline av kunder.
Förvärvet genomfördes via köp av 100% av aktierna och rösterna. Koncernen fick bestämmande inflytande över verksamheten vid förvärvstidpunkten. I samband med förvärvet genomförde Clavister Holding AB en nyemission av aktier som betalning för förvärvet tillsammans med en kontant likvid. Förvärvet har redovisats genom tillämpning av förvärvsmetoden. Goodwill om 14,8 MSEK redovisades för förvärvet.
De belopp som redovisas i den följande tabellen ger information om de redovisade beloppen. Koncernen analyserar för närvarande de slutgiltiga värdena för förvärvet.
Förvärvade nettotillgångar vid förvärvstidpunkten
(TSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Immateriella tillgångar | 290 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | 45 | 0 |
Övriga tillgångar | 62 | 0 |
Likvida medel | 435 | 0 |
Räntebärande skulder | -194 | 0 |
Övriga skulder och avsättningar | -192 | 0 |
Identifierade nettotillgångar | 447 | 0 |
Goodwill | 14 822 | 0 |
Total köpeskilling Förvärvets påverkan på koncernens kassaflöde: | 15 269 | 0 |
Köpeskilling, kontant del | 3 207 | 0 |
Förvärvad kassa | -435 | 0 |
Nettokassautflöde | 2 772 | 0 |
Under de cirka 2 månader fram till 31 december 2021 så bidrog dotterbolaget med 103 TSEK till koncernens intäkter och -115 TSEK till koncernens resultatet efter finansiella poster. Om förvärvet hade skett per den 1 januari 2021 så bedömer företagsledningen att koncernens intäkter hade uppgått till 130 375 TSEK och resultat efter finansiella poster hade uppgått till -91 714 TSEK.
NOT 7 STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN
(TSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Pantsatta kundfordringar Likvida medel Andra ställda säkerheter | 6 973 0 121 | 2 954 32 282 121 |
Totalt | 7 094 | 35 357 |
MODERBOLAGET
NOT 8 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
KONCERNEN
(TSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Erhållet stöd för korttidsarbete | 0 | 1 854 |
Totalt | 0 | 1 854 |
MODERBOLAGET
(TSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Inga eventualförpliktelser föreligger | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 |
NOT 9 ALTERNATIVA NYCKELTAL
Clavister använder ett antal alternativa nyckeltal för intern analys och extern kommunikation kring bolagets resultat, utveckling och finansiella ställning. Dessa alternativa nyckeltal är skräddarsydda för Clavisters verksamhet, och syftet är att ge en mer fullständig representation av Clavisters historiska, nuvarande och framtida utveckling.
ALTERNATIVA NYCKELTAL
(TSEK) | 2021 Okt - Dec | 2020 Okt – Dec | 2021 Jan - Dec | 2020 Jan - Dec |
Orderingång | 44 303 | 31 757 | 191 648 | 153 586 |
Fakturerad försäljning | 40 646 | 33 140 | 118 945 | 143 039 |
Återkommande intäkter | 26 035 | 18 159 | 88 520 | 70 042 |
NOT 10 DEFINITIONER
Orderingång – Summa av samtliga kundorders under perioden.
Orderstock – Nettovärdet av erhållna men ännu ej resultatförda order. Redovisning av orderingång görs enbart för order som uppnår vissa kriterier och orderboken övervakas kontinuerligt. Intäkter redovisas i enlighet med koncernens intäktsredovisningsprinciper (beskrivna i årsredovisningen 2020). Justeringar av orderstockens nettovärde kan ske som effekter av exempelvis valutakursjusteringar, avbokning av en order eller mindre justeringar av tidigare redovisad order.
Kassaflödespåverkande rörelsekostnader – rörelsekostnader, inklusive aktiverade utvecklingskostnader, med kassaflödespåverkan.
Återkommande intäkter – Andelen intäkter som förväntas återkomma i framtiden. Till skillnad från intäkter av engångskaraktär är återkommande intäkter förutsägbara, stabila och förväntas uppstå med jämna perioder med en relativt hög sannolikhet och med relativt låg försäljningskostnad.
TCV (Totalt kontraktsvärde) – Samtliga intäkter genererade av ett enskilt kundkontakt.
LTV (Livstidsvärde) – Det totala värdet på ett kundkontrakt under kontraktets totala livslängd
(TSEK) | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
Likvida medel | 0 | 32 282 |
Totalt | 0 | 32 282 |
AKTIEÄGARINFORMATION
OM CLAVISTER
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder och levererar till Communication Service Providers (CSP:s), Managed Security Service Providers (MSSP:s), samt till publik och privat sektor.
INVESTOR RELATIONS
Xxxxx Xxxxxxxxx, CFO Telefon: x00 (0)000 00 00 00
E-post: xx@xxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxx.xxx
ANALYS
ABG Sundal Collier
Telefon: x00 (0) 0 000 000 00
E-post: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx
CERTIFIERAD RÅDGIVARE
FNCA Sweden AB
Telefon: x00 (0)0 0000 00 00
E-post: xxxx@xxxx.xx xxx.xxxx.xx
AKTIEDATA
Marknadsplats: Nasdaq First North Kortnamn: CLAV
ISIN-kod: SE0005308558
REVISOR
PwC Sverige Partner: Xxxxx Xxxxxx
E-post: xxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx xxx.xxx.xx
FINANSIELL KALENDER
Clavister avser att publicera finansiella rapporter enligt följande tidsplan:
HÄNDELSER Date
Delårsrapport januari-mars 2022 Årsredovisning publiceras Årsstämma
12 maj 2022
26 april 2022
17 maj 2022
Delårsrapport april-juni 2022 25 augusti 2022
Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information kommer att finnas tillgängliga från offentlig- görandet på Clavisters hemsida.
Alla eventuella framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Utfallet kan komma att avvika väsentligt. Clavister lämnar inga prognoser.
Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Örnsköldsvik, Sverige, 17 februari 2022
Xxxx Xxxxxxxx
VD och Koncernchef