Slutliga Villkor
Slutliga Villkor
30 oktober 2023
Sparbanken Syd
Slutliga Villkor för Förlagslån med lånenummer 114 under Sparbanken Syd:s (”Banken”)
Program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis
För detta Förlagslån ska gälla Allmänna Villkor av den 13 oktober 2023 för ovan nämnda Program, jämte dessa Slutliga Villkor. Definitioner i dessa Slutliga Villkor framgår om inte annat anges antingen av Allmänna Villkor eller på annat sätt i Bankens grundprospekt, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 19 juli 2023 (”Grundprospektet”). Grundprospektet, Allmänna Villkor och Slutliga Villkor har upprättats i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en Reglerad Marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen”).
Fullständig information om Banken och Förlagslånet erhålls endast genom att Slutliga Villkor läses tillsammans med Grundprospektet. Grundprospektet finns att tillgå på xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
1. | Lånenummer: | 114 | |
(i) | Tranchebenämning: | 1 | |
2. | Kapitalbelopp: | ||
(i) | Serie: | SEK 150 000 000 | |
(ii) | Tranche: | SEK 150 000 000 | |
3. | Pris: | 100 % av Nominellt belopp | |
4. | Valuta: | Svenska kronor (”SEK”) | |
5. | Nominellt belopp: | SEK 2 000 000 | |
6. | Lånedatum: | 3 november 2023 | |
7. | Startdag för ränteberäkning: | 3 november 2023 | |
8. | Återbetalningsdag: | 3 februari 2034 | |
9. | Räntekonstruktion: | STIBOR Rörlig ränta (FRN) | |
10. | Återbetalningskonstruktion: | Återbetalning av Kapitalbelopp | |
11. | Förtida Inlösen: | Tillämpligt Emittentens rätt till förtida inlösen (Call) enligt punkt 18 (Förlagsbevis med förtida lösenmöjligheter för Banken) nedan. | |
12. | Lånets status: | Efterställt (Förlagslån) | |
13. | Värdepappersspecifika risker | Följande specifika riskfaktorer, som finns beskrivna i Grundprospektet, avsnittet Riskfaktorer, är tillämpliga för detta/dessa | |
värdepapper: Efterställning Benchmarkförordningen | |||
RÄNTEKONSTRUKTION | |||
14. | Fast ränta: | Ej tillämpligt | |
15. | Rörlig ränta (FRN): | Tillämpligt | |
(i) | Räntebas: | STIBOR | |
(ii) | Räntebasmarginal: | +4.1 % | |
(iii) | Ränteberäkningsmetod: | (faktiskt antal dagar/360) | |
(iv) | Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 1 november 2023 | |
(v) | Ränteperiod: | Tiden från den 3 november 2023 till och med den 3 februari 2024 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca tre månader med slutdag på en Ränteförfallodag | |
(vi) | Ränteförfallodagar/-ar: | Den 3 februari, 3 maj, 3 augusti och 3 november varje år, första gången den 3 februari 2024 och sista gången på Återbetalningsdagen, dock att om sådan dag inte är Bankdag ska som Ränteförfallodag anses närmast påföljande Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall Ränteförfallodagen ska anses vara föregående Bankdag | |
16. | Nollkupong: | Ej tillämpligt | |
17. | Fast ränta med justeringsdag | Ej tillämpligt | |
ÅTERBETALNING | |||
18. | Förlagsbevis med förtida lösenmöjlighet för Banken: | ||
(i) Villkor för förtida lösen med Initial Inlösenperiod: | Tillämpligt Initial Inlösenperiod är den period som startar från och med 3 november 2028 till och med den Ränteförfallodag som infaller på eller omkring tre månader därefter. Banken äger rätt till förtida inlösen (Call) när som helst inom den Initiala Inlösenperioden samt varje Ränteförfallodag därefter (under förutsättning att villkoren i punkt 9.1 i de Allmänna Villkoren är uppfyllda). Banken äger även rätt till förtida inlösen (Call) i enlighet med punkt 9.2 i Allmänna Villkor. | ||
(ii) Villkor för förtida lösen utan Initial Inlösenperiod: | Ej tillämpligt | ||
ÖVRIG INFORMATION | |||
19. | Gröna Obligationer: | Ej tillämpligt | |
20. | Utgivande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | |
21. | Administrerande Institut: | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | |
22. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad | ||
(i) | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Ansökan om upptagande till handel kommer att inges till Nasdaq Stockholm AB | |
(ii) | Beräknad kostnad för upptagande till handel på Reglerad Marknad: | SEK 67 625 | |
23. | Intressen hos fysiska eller juridiska personer som är inblandade i emissionen | Ej tillämpligt | |
24. | ISIN: | SE0020356368 | |
25. | Kreditvärdighetsbetyg som har tilldelats värdepapperna | Ej tillämpligt | |
26. | Nettobelopp: | SEK 150 000 000 | |
27. | Användning av nettobelopp: | Allmän finansiering av Bankens verksamhet | |
Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Förlagslånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter Grundprospektets offentliggörande och som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Banken har offentliggjorts.
Ystad den 30 oktober 2023 Sparbanken Xxx
Xxxxx Xxxxxxxx (Oct 30, 2023 11:31 GMT+1)
MTN114_slutliga villkor
Final Audit Report 2023-10-30
"MTN114_slutliga villkor" History
Document created by Xxxx Xxxxxxx (xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx)
2023-10-30 - 10:27:20 AM GMT
Document emailed to Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx) for signature
2023-10-30 - 10:27:48 AM GMT
Email viewed by Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx)
2023-10-30 - 10:28:08 AM GMT
Document e-signed by Xxxxx Xxxxxxxx (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx)
Signature Date: 2023-10-30 - 10:31:58 AM GMT - Time Source: server
Document emailed to xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx for signature
2023-10-30 - 10:31:59 AM GMT
Email viewed by xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
2023-10-30 - 11:01:21 AM GMT
Xxxxxx xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx entered name at signing as Xxxx Xxxxxx
2023-10-30 - 11:02:27 AM GMT
Document e-signed by Xxxx Xxxxxx (xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx)
Signature Date: 2023-10-30 - 11:02:29 AM GMT - Time Source: server
Agreement completed.
2023-10-30 - 11:02:29 AM GMT
Created:
2023-10-30
By: Status:
Transaction ID:
Xxxx Xxxxxxx (xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx) Signed
CBJCHBCAABAAH-FvO-eu8Y_Ne2bwKzuE8gNoWHza0Ya-