SLUTLIGA VILLKOR
SLUTLIGA VILLKOR
för lån nr 104
under LSTH Svenska Handelsfastigheter AB (publ) (”Bolaget”) svenska MTN-program
För Lånet ska gälla Allmänna Villkor av den 10 september 2020 för ovan nämnda MTN-program, jämte nedan angivna Slutliga Villkor. De Allmänna Villkoren för Bolagets MTN-program återges i Bolagets grundprospekt daterat den 17 september 2020 för MTN-programmet (”Grundprospektet”) jämte från tid till annan publicerade tilläggsprospekt som upprättats för det MTN-programmet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor, dessa Slutliga Villkor eller på annat sätt i Grundprospektet.
Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för Lån nr 104 och har utarbetats i enlighet med Prospektförordningen och ska läsas tillsammans med Grundprospektet och eventuella tillägg därtill för att inhämta all relevant information. Fullständig information om Bolaget och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet, dess eventuella tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i MTN bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess eventuella tilläggsprospekt. Bolagets Gröna Villkor, Grundprospektet samt eventuella tilläggsprospekt finns att tillgå på xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Dessa Slutliga Villkor ersätter Slutliga Villkor daterade den 31 maj 2021, varvid Lånebeloppet höjts med SEK 150 000 000 från SEK 600 000 000 till SEK 750 000 000.
ALLMÄNT
1. | Lånenummer: | 104 |
(i) Tranchbenämning | 2 | |
2. | Lånebelopp: | |
(i) för Lånet: | SEK 750 000 000 | |
(ii) för denna tranch: | SEK 150 000 000 | |
(iii) tidigare tranch(er): | Tranch 1: SEK 600 000 000 | |
3. | Pris per MTN: | 100,082 % av Nominellt Belopp plus upplupen ränta från 3 juni 2021. |
4. | Valuta: | SEK |
5. | Nominellt Belopp: | SEK 2 000 000 |
6. | Lånedatum: | 3 juni 2021 |
7. | Startdag För Ränteberäkning: | Lånedatum |
8. | Likviddag: | 7 juli 2021 för denna tranch 2 |
9. | Återbetalningsdag: | 3 juni 2025 |
10. | Räntekonstruktion: | Rörlig Ränta (FRN) |
11. | Belopp på vilket ränta ska beräknas: | Nominellt Belopp |
BERÄKNINGSGRUNDER FÖR AVKASTNING
12. | Fast Ränta: | Ej tillämpligt |
13. | Rörlig Ränta (FRN): | Tillämpligt |
(i) Räntebas: | 3-månader STIBOR | |
(ii) Räntebasmarginal: | + 1,50 % årlig ränta beräknat på Nominellt Belopp | |
(iii) Räntebestämningsdag: | Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första gången den 1 juni 2021 | |
(iv) Ränteperiod | Tiden från den 3 juni 2021 till och med den 3 september 2021 (den första Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod om ca 3 månader med slutdag på en Ränteförfallodag | |
(v) Ränteförfallodagar: | Sista dagen i varje Ränteperiod, den 3 mars, den 3 juni, den 3 september och den 3 december varje år, första gången den 3 september 2021 och sista gången den 3 juni 2025. | |
(vi) Dagberäkningsmetod: | Faktisk/360 | |
(vii) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn med rubrik ”MTN med rörlig ränta” i Grundprospektet. |
ÅTERBETALNING
14. | Xxxxxx till vilket MTN ska återbetalas vid den slutliga Återbetalningsdagen: | 100 % av Nominellt Belopp |
15. | MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Bolaget före Återbetalningsdagen: | Ej tillämpligt |
16. | MTN med frivilliga förtida återbetalningsmöjligheter för Fordringshavare före Återbetalningsdagen: | Ej tillämpligt |
ÖVRIGT
Gröna obligationer | Tillämpligt Gröna Villkor daterade juli 2020 gäller för detta Lån. Brott mot denna punkt 17 (Gröna obligationer) utgör inte uppsägningsgrund enligt punkt 11.1Error! Reference source not found. i Allmänna Villkor | |
(i) Riskfaktorer: | I enlighet med riskfaktorn ”Risker relaterade till gröna obligationer” i Grundprospektet. | |
18. | Upptagande till handel på Reglerad Marknad: | Tillämpligt |
(i) Reglerad Marknad: | Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List | |
(ii) Uppskattning av sammanlagda kostnader i samband med upptagandet till handel: | SEK 80 500 | |
(iii) Totalt antal värdepapper som tas upp till handel: | 375 | |
(iv) Tidigaste dagen för upptagande till handel: | Likviddag | |
19. | Intressen: | Ej tillämpligt |
20. | Kreditbetyg för Lån: | Ej tillämpligt |
21. | Beslut till grund för upprättandet av emissionen: | I enlighet med Grundprospektet |
22. | Information från tredje man: | Ej tillämpligt |
23. | Uppskattat tillfört nettobelopp: | SEK 150 000 000 minus transaktionskostnader och avgifter |
24. | Användning av nettobelopp/likvid: | |
25. | Utgivande Institut: | Swedbank AB (publ) |
26. | Administrerande Institut: | Nordea Bank Abp |
27. | ISIN: | SE0013360294 |
Bolaget bekräftar att ovanstående Slutliga Villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Xxxxxxx och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga kapitalbelopp och (i förekommande fall) ränta. Bolaget bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för detta MTN-program gällande Grundprospekt som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Xxxxxxx har offentliggjorts.
Stockholm den 23 juni 2021
LSTH SVENSKA HANDELSFASTIGHETER AB (PUBL)
Xxxxxxx Xxxx (Jun 23, 2021 15:14 GMT+2)
Xxxxxx Xxxx (Jun 23, 2021 14:41 GMT+2)
Slutliga Villkor - Lån 104 tr2, SEK 150m, FRN, Due June 2025
Final Audit Report 2021-06-23
"Slutliga Villkor - Lån 104 tr2, SEK 150m, FRN, Due June 2025" History
Document created by Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
2021-06-23 - 12:18:07 PM GMT- IP address: 78.79.236.140
Document emailed to Xxxxxx Xxxx (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) for signature
2021-06-23 - 12:19:21 PM GMT
Email viewed by Xxxxxx Xxxx (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
2021-06-23 - 12:40:53 PM GMT- IP address: 66.102.9.207
Document e-signed by Xxxxxx Xxxx (xxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
Signature Date: 2021-06-23 - 12:41:12 PM GMT - Time Source: server- IP address: 78.77.193.150
Document emailed to Xxxxxxx Xxxx (xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) for signature
2021-06-23 - 12:41:14 PM GMT
Email viewed by Xxxxxxx Xxxx (xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
2021-06-23 - 1:14:17 PM GMT- IP address: 78.77.184.65
Document e-signed by Xxxxxxx Xxxx (xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
Signature Date: 2021-06-23 - 1:14:41 PM GMT - Time Source: server- IP address: 78.77.184.65
Agreement completed.
2021-06-23 - 1:14:41 PM GMT
Created:
By: Status:
2021-06-23
Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) Signed
Transaction ID:
CBJCHBCAABAAXij-O2mgGgDFlHvlX1-ANjzb9dbMDJ-2