Tilläggsprospekt avseende Medium Term Note Program för Säkerställda Obligationer och Program för Kontinuerlig utgivning av Säkerställda Obligationer
Finansinspektionens Diarienummer 09-7478
Datum: 28 juli 2009
Tilläggsprospekt avseende Medium Term Note Program för Säkerställda Obligationer och Program för Kontinuerlig utgivning av Säkerställda Obligationer
Tillägg till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 29 juni 2009.(diarienr 09-6171-413)
Detta tillägg har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 34§ lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Detta tillägg skall läsas tillsammans med Grundprospektet av den 29 juni 2009.
Detta tilläggsprospekt upprättas i samband med att Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) publicerat sitt rörelseresultat för andra kvartalet 2009.
Rätt att återkalla anmälan, samtycke till köp eller liknande med anledning av publiceringen av detta tillägg ska utnyttjas senast inom fem arbetsdagar från publiceringen.
Delårsrapport januari – juni 2009
STOCKHOLM 20 JULI 2009
Första halvåret 2009 – rörelseresultat 2,4 miljarder kronor (5,9)
• Resultatet före kreditförluster för det första halvåret 2009 uppgick till 8 348 Mkr (6 725), en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Justerat för goodwillavskrivningar och en realisationsvinst från återköp av förlagslån var resultatet 10 036 Mkr, en ökning med 49 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 2 420 Mkr (5 917) och nettoresultatet till 857 Mkr (4 657).
• Intäkterna ökade med 28 procent. Räntenettot steg med 30 procent och provisionsnettot minskade med 9 procent. Övriga intäkter innehöll en kapitalvinst på 1,3 miljarder kronor.
• Nedskrivningar på 3,0 miljarder kronor gjordes av all återstående goodwill avseende SEB:s investeringar i Östeuropa. Exklusive nedskrivningar och valutaeffekter var kostnaderna oförändrade.
• Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 5 953 Mkr (812). Kreditförlustnivån var 0,89 procent (0,15).
• Räntabiliteten var 1,8 procent (12,4) och vinsten per aktie 0:67 kronor (6:80).
• Primärkapitalrelationen var 13,1 procent inklusive och 11,3 procent exklusive hybridkapital.
Andra kvartalet 2009 – rörelseresultat 0,6 miljarder kronor (3,5)
• Resultatet före kreditförluster för andra kvartalet uppgick till 4 162 Mkr (3 954); justerat för nedskrivningar och kapitalvinsten var resultatet 5 256 Mkr, en ökning med 33 procent.
• Intäkterna förbättrades med 27 procent jämfört med andra kvartalet i fjol. Exklusive kapitalvinsten ökade intäkterna med 14 procent.
• Nedskrivningar på närmare 2,4 miljarder kronor gjordes av all goodwill för SEB:s investeringar i Baltikum och Ryssland. Exklusive dessa nedskrivningar och valutaeffekter sjönk kostnaderna med 5 procent.
”SEB har genererat en totalt sett hög intäktsökning och stärkt sina kundrelationer, framför allt inom storföretagssektorn. En robust balansräkning med en stark primärkapitalrelation gör det möjligt för oss att stötta våra kunder och stärka SEB:s marknadsposition i en svår makroekonomisk omgivning.”
Överlag
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Totala intäkter
Miljarder kronor
12.7
13.2
11.4
10.4
9.2
Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Kv1-09 Kv2-09
Resultat före kreditförluster
Miljarder kronor
5.7
4.0
4.2 4.2
3.2
Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Kv1-09 Kv2-09
Räntabilitet
Procent
17.6
15.2
10.0
4.9
-0.8
Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Kv1-09 Kv2-09
Primärkapitalrelation*
Procent
13.1
12.0
10.2
9.9
10.1
Kv2-08 Kv3-08 Kv4-08 Kv1-09 Kv2-09
* Basel II utan övergångsregler
Låt mig inleda med att tacka f∏r det starka engagemang som våra kunder och aktieägare visat banken. De senaste sex månaderna har kunddialogen varit livlig och affärs- volymerna h∏ga. Genom den ∏vertecknade nyemissionen visade ägarna sitt f∏rtroende f∏r vår affärsmix.
De makroekonomiska utsikterna har stabiliserats.
Medan det f∏rsta kvartalet kännetecknades av nedrevideringar av konjunkturprognoserna var klimatet något mindre pessimistiskt under andra kvartalet. De f∏rsta tecknen på en återhämtning av världsekonomin kunde sk∏njas och f∏rutsättningarna på de finansiella marknaderna f∏rbättrades något. Trots kvartalets goda underliggande resultat är det med stor respekt som vi ser på utvecklingen fram∏ver. De kommande kvartalen är utmanande inte bara f∏r SEB utan även f∏r de marknader och ekonomier där vi är verksamma.
Stark intjäningskapacitet
Genom hela denna utmanande tid har SEB fortsatt att generera starka intäkter; under andra halvåret var dessa 20 procent h∏gre än i fjol. Detta återspeglar SEB:s unika kundrelationer. På jämf∏rbar nivå – det vill säga justerat f∏r reserveringar f∏r kreditf∏rluster, goodwill- nedskrivningar, marknadsvärderingsf∏rluster och kapitalvinster – ∏kade resultatet med 2 809 Mkr till
10 472 Mkr under f∏rsta halvåret 2009.
Stärkt position bland nordiska storföretag
I takt med att internationella banker dragit sig tillbaka från Norden har vi ytterligare stärkt vår marknadsposition bland de stora f∏retagen. Kundaktiviteten var särskilt h∏g f∏r transaktionstjänster och rådgivningstjänster inom valutahandel och kapitalmarknad. Kontorsr∏relsen i Sverige liksom Kort h∏ll upp resultatet väl med fortsatt volymtillväxt. Xxx redovisade ett starkt resultat med hjälp av f∏rbättrade marknadsvärden och nettoinfl∏den. Private Banking har attraherat bra nettoinfl∏den och stärkt sin
Reserveringsgrad på 68 procent i Baltikum
Den ekonomiska situationen i Baltikum är fortsatt utmanande. Osäkra fordringar ∏kade med 56 procent under kvartalet och reserveringar f∏r befarade kreditf∏rluster på årsbasis var 6 procent. 65 procent av dessa var gruppvisa reserveringar. Reserveringsgraden f∏r Baltikum var 68 procent. Vi har en fortsatt f∏rsiktig och proaktiv strategi och agerar på ett tidigt stadium när kreditproblem uppstår. Våra särskilda kreditteam har gått igenom alla baltiska lån på ∏ver en miljon euro och genomf∏r nu konkreta handlingsplaner f∏r varje kund.
Goodwillavskrivningar i Baltikum och Ryssland
Goodwillnedskrivningarna under andra kvartalet,
2 317 Mkr i de baltiska länderna och 77 Mkr i Ryssland, skall ses i ljuset av den svåra ekonomiska situationen med lägre utlåningsvolymer och en kraftig ∏kning av n∏dlidande lån i regionen. Vid utgången av juni hade SEB inte någon kvarvarande f∏rvärvsgoodwill i Östeuropa. Det skall dock understrykas att vår positiva syn på den långsiktiga potentialen f∏r SEB i Baltikum är of∏rändrad. Vi har ett starkt engagemang f∏r regionen och kommer att fortsätta betjäna våra 2,5 miljoner kunder.
ledande position. Ökad motståndskraft i ett utmanande klimat
Även om den ekonomiska situationen stabiliserats kan
Förbättrad produktivitet
Ansträngningarna att integrera verksamheten inom SEB och ∏ka produktiviteten fortsätter – vår ”Road to Excellence”. Effektivitetsvinsterna sedan kostnads- programmet startade 2007 uppgår till 1 470 Mkr. Under det senaste året har vi minskat kostnaderna per transaktion med 6 procent. Sedan årsskiftet har antalet anställda minskat med 922, medan intäkterna ∏kat.
vägen till tillfrisknande bli lång och osäker. Jag är
∏vertygad om att vi så här långt vidtagit de rätta strategiska åtgärderna f∏r att hantera en situation som saknar motstycke. Vi har stärkt vårt kapital betydligt. Vi har återställt likviditeten till samma nivå som f∏rra sommaren. Vi har agerat f∏r att tidigt hantera tillgångskvaliteten. Vi har kunnat dra f∏rdel av konkurrensläget till att f∏rdjupa relationerna med kunderna och ∏ka intäkterna.
Stabil tillgångskvalitet utanför Östeuropa Vi är säkra på att SEB är väl positionerad i det nya
Trots konjunkturnedgången är kvaliteten på SEB:s tillgångar utanf∏r Östeuropa fortsatt god och stabil med reserveringar f∏r kreditf∏rluster på under 0,30 procent av utlåningen. Konkursstatistiken ∏kar i Sverige, vilket f∏r SEB:s del avspeglar sig i en ∏kning av osäkra fordringar.
finansiella landskapet, där relationer är nyckeln till framgång. Vi har den finansiella stabilitet som beh∏vs f∏r att st∏tta våra befintliga kunder och selektivt gripa tillväxtm∏jligheterna inom våra kärnområden.
Koncernen
Andra kvartalet isolerat
SEB:s r∏relseresultat f∏re reserveringar f∏r kreditf∏rluster f∏r andra kvartalet 2009 uppgick till 4 162 Mkr (3 954), en
∏kning med 5 procent jämf∏rt med motsvarande kvartal i fjol och 1 procent ned från f∏regående kvartal.
Resultatet inkluderar goodwillnedskrivningar och kapitalvinsten från återk∏pet av f∏rlagslån. Den l∏pande verksamheten, exklusive dessa poster, genererade ett resultat f∏re reserveringar f∏r kreditf∏rluster på 5 256 Mkr. (Se nedan där intäkter och kostnader justerats i enlighet med detta.) Ökningen uppgick till 33 procent jämf∏rt med andra kvartalet i fjol och med 10 procent jämf∏rt med f∏regående kvartal.
Operativ resultaträkning | Kv2 Kv1 Kv2 | ||
Mkr | |||
2009 | 2009 % | 2008 % | |
Intäkter | 11 874 | 11 430 | 4 | 10 399 | 14 |
Kostnader | -6 618 | -6 650 | 0 | -6 445 | 3 |
Resultat före reserveringar | 5 256 | 4 780 | 10 | 3 954 | 33 |
Netto materiella/immateriella tillgångar | 23 | 2 | 1 | ||
Kreditförluster netto | -3 567 | -2 386 | 49 | - 448 | |
Resultat för pågående verksamhet | 1 712 | 2 396 | -29 | 3 507 | -51 |
Kapitalvinst på förlagslån | 1 300 | ||||
Nedskrivning av goodwill | -2 394 | - 594 | |||
Rörelseresultat | 618 | 1 802 | -66 | 3 507 | -82 |
R∏relseresultatet uppgick till 618 Mkr (3 507), inklusive en positiv effekt på 219 Mkr till f∏ljd av den f∏rsvagade svenska kronan.
Nettoresultatet efter skatt uppgick till -170 Mkr (2 809).
Intäkter
Intäkterna uppgick till 13 174 Mkr (10 399), en ∏kning med 27 procent jämf∏rt med andra kvartalet i fjol och 15 procent bättre än f∏rsta kvartalet 2009. Exklusive kapitalvinsten på 1,3 miljarder var den 11 874 Mkr. En positiv valutaomräkningseffekt bidrog med 614 Mkr.
Räntenettot ∏kade med 949 Mkr eller 21 procent jämf∏rt med andra kvartalet 2008. Det kunddrivna räntenettot steg med 463 Mkr eller 12 procent, främst till f∏ljd av att ∏kad nettovolym bidrog med 434 Mkr, medan netto∏kningen av marginalf∏rändringarna var 30 Mkr. Räntenettot från
∏vriga aktiviteter - främst obligationsportf∏ljer, ∏vrig handel och treasury – ∏kade med 486 Mkr eller 30 procent. I räntenettot ingår en kvartalsvis upplupen kostnad på
75 Mkr till den svenska stabilitetsfonden och 28 Mkr till det svenska insättningsgarantisystemet.
Jämf∏rt med f∏regående kvartal sj∏nk räntenettot med 9 procent till f∏ljd av lägre avkastning på den räntebärande investeringsportf∏ljen. Nettomarginal och volymeffekter var of∏rändrade jämf∏rt med f∏regående kvartal.
Provisionsnettot minskade med 3 procent jämf∏rt med andra kvartalet i fjol men ∏kade med 18 procent jämf∏rt med f∏regående kvartal till f∏ljd av h∏gre intäkter från kapitalmarknadsrådgivning och ∏kade aktiviteter på
aktiemarknaden.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner var 27 procent upp jämf∏rt med motsvarande kvartal 2008 och med
30 procent från f∏rsta kvartalet 2009. Det berodde främst på en kombination av h∏gre aktivitetsnivå inom valutahandeln och en värderingsvinst på 19 Mkr i investeringsportf∏ljen, som under de sju senaste kvartalen redovisat värderingsf∏rluster.
Livf∏rsäkringsintäkter netto f∏rbättrades med 47 procent jämf∏rt med andra kvartalet 2008 och med 10 procent jämf∏rt med f∏regående kvartal. Ökningen berodde främst på h∏gre marknadsvärden och f∏rbättrade premieintäkter.
Övriga intäkter netto ∏kade till 1 585 Mkr, huvudsakligen beroende på kapitalvinsten från återk∏pet av f∏rlagslån på 400 miljoner pund till 75 procent av nominella värdet.
Kostnader
Exklusive goodwillnedskrivningarna uppgick kostnaderna till 6 618 Mkr (6 445), en ∏kning med 3 procent jämf∏rt med andra kvartalet 2008 och of∏rändrat jämf∏rt med f∏regående kvartal. Justerat f∏r valutaomräkningseffekter sj∏nk kostnaderna med 5 procent jämf∏rt med andra kvartalet 2008; mellan kvartalen var effekterna marginella. H∏gre pensionskostnader bidrog med 242 Mkr till
∏kningen jämf∏rt med f∏regående år.
Goodwillnedskrivningar i Baltikum och Ryssland
Den snabba makroekonomiska f∏rsämringen i Baltikum f∏rväntas medf∏ra minskade intäkter och h∏ga reserveringar f∏r kreditf∏rluster under den närmaste framtiden. Dessutom har kapitalkostnaderna inom regionen ∏kat. Till f∏ljd av detta har SEB skrivit ned all goodwill med 2 317 Mkr f∏r koncernens investeringar i de baltiska länderna. Av samma anledning har även goodwill på 77 Mkr relaterad till SEB:s verksamhet i Ryssland skrivits ned.
Kreditförluster
Koncernens kreditf∏rluster netto ∏kade till 3 567 Mkr (448).
Kreditf∏rlustnivån steg till 1,07 procent (0,17). Reserveringar f∏r kreditf∏rluster avseende Baltikum uppgick till 2 642 Mkr (283) - 74 procent av totalen - motsvarade en kreditf∏rlustnivå netto på 6,00 procent (0,81). Under f∏regående kvartal låg nivån på 3,70 procent.
Individuellt värderade osäkra lånefordringar ∏kade med 3 708 Mkr eller 29 procent under kvartalet. Ökningen i Baltikum var 2 904 Mkr eller 56 procent. På SEB:s ∏vriga marknader ∏kade de osäkra lånefordringarna totalt med 804 Mkr eller 10 procent. I Tyskland fortsatte de osäkra fordringarna att minska något.
Koncernens osäkra portf∏ljvärderade lån (homogena grupper) ∏kade med 1 810 Mkr eller 47 procent jämf∏rt med den 31 mars 2009. I Baltikum uppgick ∏kningen under kvartalet till 1 412 Mkr eller 48 procent. Utanf∏r denna region ∏kade de med 398 Mkr eller 44 procent.
Halvårsresultat
SEB:s r∏relseresultat f∏re reserveringar f∏r kreditf∏rluster f∏r f∏rsta halvåret 2009 uppgick till 8 348 Mkr (6 725), en
∏kning med 24 procent jämf∏rt med motsvarande period 2008.
Resultatet inkluderar goodwillnedskrivningar och kapitalvinsten från återk∏pet av SEB:s f∏rlagslån. Exklusive dessa poster f∏rbättrades resultatet f∏r den pågående verksamheten f∏re kreditf∏rluster till 10 036 Mkr (6 725), en
∏kning med 3 282 Mkr eller 49 procent.
Operativ resultaträkning SEK m | Ja 2009 | n - juni 2008 | % |
Intäkter | 23 304 | 19 197 | 21 |
Kostnader | -13 268 | -12 472 | 6 |
Resultat före reserveringar | 10 036 | 6 725 | 49 |
Resultat från materiella och immateriella tillgångar | 25 | 4 | |
Kreditförluster netto | -5 953 | - 812 | |
Resultat för pågående verksamhet | 4 108 | 5 917 | -31 |
Kapitalvinst på förlagslån | 1 300 | ||
Nedskrivning av goodwill | -2 988 | ||
Rörelseresultat | 2 420 | 5 917 | -59 |
R∏relseresultatet uppgick till 2 420 Mkr (5 917), en minskning med 59 procent, inklusive en positiv effekt på 162 Mkr till f∏ljd av den f∏rsvagade svenska kronan.
Nettoresultatet sj∏nk med 82 procent till 857 Mkr (4 657).
Intäkter
Intäkterna ∏kade med 28 procent till 24 604 Mkr (19 197). Exklusive kapitalvinsten på 1,3 miljarder kronor var den 23 304 Mkr. En positiv valutaomräkningseffekt bidrog med 1 297 Mkr.
Räntenettot f∏rbättrades med 2 630 Mkr eller 30 procent
till 11 274 Mkr (8 644). Det kunddrivna räntenettot steg med 1 035 Mkr eller 13 procent, främst beroende på ∏kade volymer, som netto bidrog med 985 Mkr, medan nettomarginalf∏rändringen bidrog med 49 Mkr. Den genomsnittliga inlåningsvolymen ∏kade med 10 procent på tolvmånadersbasis, medan den genomsnittliga utlåningen till allmänheten var 17 procent h∏gre än vid utgången av juni 2008.
Lägre kortfristiga finansieringsräntor i de räntebärande portf∏ljerna hade en påtagligt positiv effekt på räntenettot. Tillsammans med kortare l∏ptider f∏r finansieringen och en ”pull-to-par”-effekt på 240 Mkr i investeringsportf∏ljen svarade den kombinerade effekten f∏r 61 procent eller
1 595 Mkr av ∏kningen. Räntenettot inneh∏ll också kostnader på 150 Mkr f∏r avgiften f∏r den svenska stabilitetsfonden och 55 Mkr f∏r den svenska insättningsgarantin.
Provisionsnettot uppgick till 7 017 Mkr (7 710). Den
9- procentiga nedgången var främst en f∏ljd av minskade intäkter från ett lägre f∏rvaltat kapital och lägre prestationsrelaterade arvoden inom division Kapitalf∏rvaltning. Provisionsintäkter från betalningar,
kort och andra verksamheter som inte är relaterade till kapitalmarknaden ∏kade med 8 procent.
Nettoresultatet av finansiella transaktioner mer än f∏rdubblades till 2 604 Mkr (1 000). c∏rbättringen berodde främst på h∏g marknadsvolatilitet och ∏kade aktiviteter inom trading- och kapitalmarknadsområdena. Den del av marknadsvärderingarna i investeringsportf∏ljen som går
∏ver resultaträkningen uppgick till -435 Mkr (-938).
Livf∏rsäkringsintäkter netto ∏kade med 33 procent till 1 808 Mkr (1,355) till f∏ljd av ∏kade marknadsvärden, f∏rbättrade intäkter från fondf∏rsäkringar och delvis återvunna reserveringar f∏r framtida garantier till
traditionella portf∏ljer. En utf∏rlig beskrivning av division Livs verksamhet, inklusive f∏rändring i ∏vervärden, redovisas i ”Tilläggsinformation” på xxx.xxxxxxxx.xxx.
Övriga intäkter netto ∏kade till 1 901 Mkr (488), främst beroende på ovan nämnda kapitalvinst på 1,3 miljarder.
Kostnader
Kostnaderna - exklusive goodwillnedskrivningar i Baltikum, Ryssland och Ukraina - steg med 6 procent till 13 268 Mkr (12 472). Ökningen på 796 Mkr berodde helt på valutaomräkningseffekter på 880 Mkr. Effektivitetsh∏jande åtgärder motverkade inflation, h∏gre pensionskostnader och kostnader f∏r ∏vertalighet mer än väl.
Kostnadseffektivitetsvinsten under januari-juni uppgick till 441 Mkr, vilket innebär att den ackumulerade besparingen sedan effektivitetsprogrammet startade 2007 uppgår till 1 470 Mkr.
Personalkostnaderna ∏kade med 10 procent till 8 653 Mkr
(7 892). L∏nekostnaderna ∏kade till 6 033 Mkr (5 594). Pensionskostnaderna steg till 828 Mkr (391) till f∏ljd av fallande tillgångsvärden och kostnaderna f∏r ∏vertalighet till 215 Mkr (146). Kort- och långsiktiga prestationsbaserade ersättningar (inklusive sociala avgifter) minskade med
10 procent till 1 204 Mkr (1 341). Antalet befattningar sj∏nk
med 1 215 till 20 430 (21 645). Exklusive tillfälligt anställda har antalet anställda sedan årsskiftet minskat med 922, varav 464 i Sverige, 163 i Baltikum och 295 i ∏vriga länder.
Övriga kostnader sj∏nk med 3 procent till 3 756 Mkr (3 854), främst till f∏ljd av lägre kostnader f∏r marknadsf∏ring, resor och konsulttjänster.
Goodwillnedskrivningar i Östeuropa Nedskrivningen av SEB:s investeringar i Baltikum och Ryssland på sammantaget 2 394 Mkr samt Ukraina,
594 Mkr, medf∏r totala nedskrivningar f∏r koncernens goodwill i Östeuropa på 2 988 Mkr. Efter dessa nedskrivningar har SEB inte kvar någon goodwill avseende koncernens verksamhet i Östeuropa.
Kreditförluster
Koncernens kreditf∏rluster netto ∏kade till 5 953 Mkr (812). Kreditf∏rlustnivån steg till 0,89 procent (0,15). Den totala reserveringsgraden f∏r individuellt värderade lånefordringar låg stabilt på 72 procent jämf∏rt med
f∏regående kvartal och ∏kade från 68 procent från årsskiftet.
H∏gre gruppvisa reserveringar f∏r att m∏ta den snabba f∏rsämringen i de baltiska ekonomierna ledde till att reserveringarna f∏r kreditf∏rluster i regionen ∏kade till
4 344 Mkr (507). Gruppvisa reserveringar svarade f∏r 66 procent. Kreditf∏rlustnivån netto i Baltikum var 4,93 procent (1,28).
Reserveringarna i Sverige ∏kade till 736 Mkr (57) och i
∏vriga Norden till 243 Mkr (174). I Ukraina reserverade SEB 283 Mkr och i Ryssland 15 Mkr, motsvarade en kreditf∏rlustnivå på netto 18,11 (0,95) respektive
1,23 procent (0,13).
Individuellt värderade osäkra lånefordringar mer än f∏rdubblades till 16 690 Mkr (7 604) på tolvmånadersbasis. Det motsvarade en andel osäkra fordringar på 0,64 procent (0,28) netto och 1,10 procent (0,56) brutto. Andelen osäkra lånefordringar i Baltikum uppgick till 3,40 procent (0,22) netto och 5,08 procent (0,68) brutto.
Koncernens osäkra portf∏ljvärderade lån (homogena grupper) uppgick till 5 651 Mkr (1 489). I Baltikum uppgick
dessa lån till 4 351 Mkr.
Skatter
Den totala skatten uppgick till 1 573 Mkr (1 261). Den totala skattesatsen på 65 procent återspeglar att goodwillnedskrivningar inte är avdragsgilla, vilket bidrar med 23 procentenheter till skattesatsen. Dessutom påverkas den av de ∏kade kreditreserveringarna i Baltikum, där skattesatsen är mellan 0 och 20 procent. Av dessa skäl f∏rväntas skattesatsen f∏rbli h∏g.
Affärsvolymer
Koncernens balansomslutning per den 30 juni 2009 uppgick till 2 374 miljarder kronor, en minskning med
5 procent sedan utgången av 2008. Utlåningen till banker minskade, medan utlåningen till allmänheten ∏kade något. De negativa valutaeffekterna uppgick till 2 miljarder.
SEB:s totala kreditexponering minskade till
1 806 miljarder kronor (1 934 vid årsskiftet) under f∏rsta halvåret. Utlåningen till f∏retagssektorn minskade ∏verlag, medan svensk hushållsutlåning fortsatte att ∏ka. De baltiska bankernas utlåning har minskat med 16 miljarder kronor till 159 miljarder sedan årsskiftet.
SEB:s totala nettopositioner i räntebärande värdepapper f∏r investerings-, treasury- och kundändamål minskade till 332 Mkr (338).
Per den 30 juni 2009 uppgick det f∏rvaltade kapitalet till 1 267 miljarder kronor (1 201 vid utgången av 2008).
Nettoinfl∏det under f∏rsta halvåret var 22 miljarder (20) och värdef∏rändringen 44 miljarder (-112).
Depåf∏rvaringsvolymen uppgick till 4 505 miljarder
kronor (3 891).
Räntebärande värdepappersportföljer
Per den 30 juni 2009 hade Merchant Bankings positioner i räntebärande papper f∏r investerings-, treasury- och
kundhandelsändamål minskat till 113 miljarder kronor netto att jämf∏ra med 126 miljarder ett år tidigare.
Innehaven av strukturerade krediter i investeringsportf∏ljen uppgick till 57 miljarder kronor (61). Innehaven av säkerställda obligationer och obligationer emitterade av finansiella institutioner uppgick till
56 miljarder (65).
Minskningen av portf∏ljen till f∏ljd av amorteringar och f∏rsäljningar på 29 Mkr motverkades av valuta- omräkningseffekter på 16 Mkr räknat på valutakursen per den 30 juni 2008.
Värderingsf∏rlusterna uppgick till:
Obligationsportfölj, Mkr | Kv 2 2009 | Kv 1 2009 | Kv 2 2008 | Jan - jun | |
2009 | 2008 | ||||
Strukt.krediter | 26 | - 503 | - 41 | - 477 | - 835 |
Finansiella institut | - 7 | 39 | - 78 | 32 | - 156 |
Säkerställda obligationer etc. | 10 | 53 | 10 | 53 | |
Effekt på intäkter | 19 | - 454 | - 66 | - 435 | - 938 |
Strukturerade krediter | 225 | - 27 | - 15 | 198 | -1 005 |
Finansiella institutioner | 90 | 221 | - 52 | 311 | - 490 |
Säkerställda obligationer etc. | 248 | - 635 | 11 | - 387 | - 191 |
Effekt på eget kapital | 563 | - 441 | - 56 | 122 | -1 686 |
Totalt | 582 | - 895 | - 122 | - 313 | -2 624 |
Verkligt värde av f∏rlusterna av de omklassificerade finansiella tillgångarna i obligationsportf∏ljen uppgick till 4 099 Mkr under f∏rsta halvåret.
Baserat på SEB:s långsiktiga investeringshorisont har riskhanteringen varit inriktad på att begränsa fortsatt volatilitet i intäkterna och på att i begränsad omfattning g∏ra vissa avyttringar. c∏ljaktligen – och inklusive omklassificeringen av delar av portf∏ljen – minskade innehaven klassificerade som värdepapper f∏r handel till 4 miljarder (14) och innehav tillgängliga f∏r f∏rsäljning till 15 miljarder (112), medan värdepapper klassificerade som lån ∏kade till 93 miljarder (0).
SEB håller fallissemang i dessa portf∏ljer f∏r osannolika med rådande f∏rutsättningar på kreditmarknaden. Risken f∏r nedskrivningar i de strukturerade portf∏ljerna har ∏kat, men det är inte sannolikt att de är materiella.
83,3 procent av innehavet av strukturerade krediter har AAA-rating och 7,1 procent har en rating understigande BBB. Det finns inga osäkra lånefordringar i portf∏ljen och inga ”klass 3-tillgångar”. Den genomsnittliga ekonomiska l∏ptiden är cirka fyra år.
67 procent av de strukturerade krediterna gäller den europeiska marknaden, 32 procent USA och 1 procent
∏vriga världen. 63 procent av obligationslån emitterade av finansiella institutioner avser europeiska institut,
33 procent amerikanska och 4 procent australiska institutioner. 100 procent av innehaven av säkerställda obligationer är europeiska.
Marknadsrisk
Under f∏rsta halvåret 2009 uppgick Value at Risk (VaR) i bankens handelslager i genomsnitt till 136 Mkr (151 f∏r kalenderåret 2008). Det betyder att koncernen med
99 procents sannolikhet inte f∏rväntas f∏rlora mer än detta
belopp under en period på tio handelsdagar. Den lägre nivån jämf∏rt med 2008 beror på en minskad exponering f∏r ränterisk och aktiekursrisk.
Likviditet och upplåning
cinansieringsmarknaderna, som varit allvarligt st∏rda sedan september 2008, återvänder gradvis till en mer normal situation. Inte desto mindre ligger spreadarna kvar på en h∏g nivå. Med en relation mellan in- och utlåning på 63 procent och en under f∏rsta halvåret upptagen långfristig finansiering på 75 miljarder kronor har SEB återtagit den profil som banken hade f∏r ett år sedan.
Den 2 juli – det vill säga efter utgången av rapporttiden
– emitterade SEB ett femårigt obligationslån på
750 miljoner pund. Erbjudandet ∏vertecknades med mer än 50 procent och fler än 150 investerare deltog i emissionen, som var ett av flera stora lån SEB emitterat sedan slutet av mars.
Per den 30 juni 2009 motsvarade finansieringen av in- och utgående kassafl∏den netto cirka tolv månader när likviditetsreserverna tas med i beräkningen. SEB hade också alltjämt en stor pool av pantsättningsbara tillgångar på ∏ver 200 miljarder kronor hos centralbanker.
SEB har fått tillstånd att emittera värdepapper inom ramen f∏r det svenska upplåningsgarantiprogrammet. Inga värdepapper har emitterats.
Kapitalsituation
Den 30 juni 2009 uppgick koncernens riskvägda tillgångar (RWA) räknade enligt Basel II till 790 miljarder kronor, vilket motsvarar en primärkapitalrelation på 13,1 procent (10,1) och exklusive primärkapitaltillskott (hybridkapital) 11,3 procent (8,6). Kapitaltäckningsgraden var 14,9 procent
(12,8).
SEB:s nyemission på 15,1 miljarder kronor, som slutf∏rdes i slutet av april, bidrar till de starka relationstalen. Primärkapitalet har stärkts ytterligare genom kapitalvinsten på 1,3 miljarder kronor från det genomf∏rda återk∏pserbjudandet på 400 miljoner pund till en kurs av 75 procent av det nominella värdet. De två f∏rlagslån som ingick i erbjudandet hade en kort återstående l∏ptid till f∏rsta m∏jliga inl∏sendag:
225 miljoner pund gällde lån med inl∏sen under 2010 och 175 miljoner pund lån med inl∏sen under 2011.
Erbjudandet reducerade kapitalbasen med 3,9 miljarder.
Nedskrivningen av goodwill relaterad till SEB:s verksamhet i Östeuropa har inte någon inverkan på primärkapital och kapitalbas, eftersom goodwill redan är avdragen från primärkapitalet.
De riskvägda tillgångarna minskade med 28 miljarder eller 3 procent under årets sex f∏rsta månader. Detta var en nettoeffekt av riskklassmigration, metodikf∏rbättringar i rapporteringen enligt Basel II och något lägre affärsvolymer – medan valutaeffekterna under perioden var små.
Justerat f∏r myndigheternas ∏vergångsregler de f∏rsta åren med Basel II rapporterar SEB riskvägda tillgångar på
849 miljarder kronor (986), en primärkapitalrelation på 12,2 procent (8,4) och en kapitaltäckningsgrad på
13,8 procent (10,6). I detta ingår att myndighetsgolvet f∏r inf∏rande av Basel II under 2009 sänkts från 90 till 80 procent av tidigare kapitalkrav (Basel I).
Detaljer om kapitaltäckningen redovisas i appendix 3.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Det makroekonomiska läget är den främsta riskfaktorn f∏r koncernens intjäningsf∏rmåga och finansiella stabilitet. Det påverkar i f∏rsta hand kvaliteten på tillgångarna och därmed koncernens kreditrisk. (Kreditportf∏ljen beskrivs i Appendix 2.) På medellång sikt har utsikterna f∏r den globala ekonomin stabiliserats, även om obalanserna kvarstår under den närmaste framtiden.
Det finns också finansiella risker främst i form av prisrisker (detaljer avseende marknadsrisker beskrivs i Appendix 4). Kredit- och marknadsrisker samt andra risker och riskhantering av samtliga risker i koncernen och moderbolaget beskrivs i årsredovisningen f∏r 2008 (sid. 36 - 51 och not 44). Denna beskrivning gäller fortfarande.
De ekonomiska obalanserna i Baltikum och den kortsiktiga inriktningen på finansieringsmarknaderna utg∏r särskilda risker och osäkerhetsfaktorer.
En fortsatt vidgning av kreditspreadarna kan inte uteslutas. En sådan utveckling skulle påverka marknadsvärderingarna i SEB:s räntebärande värdepappersportf∏ljer negativt (se avsnittet Räntebärande värdepappersportf∏ljer). Risken f∏r nedskrivningar har
∏kat, men det är inte sannolikt att den är materiell.
Rating
I mars 2009 ändrade Standard & Poor’s sin så kallade outlook f∏r SEB från stabil till negativ, men bekräftade SEB:s långsiktiga A rating. I april sänkte Moody’s sitt betyg från Aa2 till A1 med negativ outlook. I juni 2009 bekräftade citch SEB:s långsiktiga rating på A+ med stabil outlook, medan DBRS bekräftade sin rating på AA (low) i februari, men satte SEB:s betyg under granskning i april.
Ratinginstituten utpekar de makroekonomiska utmaningarna i de baltiska länderna som det som har st∏rst påverkan på ratingen.
Organisatoriska förändringar
SEB har samlat kontorsr∏relsen i Estland, Lettland och Litauen samt all utlåning i de tre länderna i en särskild division – SEB Baltikum. Den interna rapporteringen f∏r SEB Baltikum startade per den 1 juli 2009; omklassificerade siffror presenteras i samband med delårsrapporten f∏r tredje kvartalet. Divisionschefen f∏r Baltikum och chefen f∏r den centrala risk- och kreditfunktionen har adjungerats till verkställande ledningen.
Händelser efter rapporttidens slut
I b∏rjan av juli ingick SEB en ∏verenskommelse om att
∏verlåta sin 51-procentiga andel av Møller Bilcinans i Norge. Tidigt i juli avyttrade SEB också sin 24-procentiga
andel av Privatgirot, som utf∏r gireringar f∏r Sveriges st∏rsta banker. Båda transaktionerna har begränsad inverkan på koncernens resultat.
Styrelsen orh verkställande direkt∏ren f∏rsäkrar att delårsrapporten f∏r januari-juni ger en rättvisande ∏versikt av moderbolagets orh konrernens verksamhet, ställning orh resultat samt beskriver väsentliga risker orh osäkerhetsfaktorer som moderbolaget orh ∏vriga f∏retag i konrernen står inf∏r.
Stockkolm den 20 juli 2009 Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Styrelseordf∏rande
Tuve Jokannesson Xxxxx Xxxxxxxxxx
Vire ordf∏rande Vire ordf∏ramde
Xxxxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxxx | Xxxx-Xxxxxxx X∏rber |
Ledamot | Ledamot | Ledamot |
G∏ran Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Ledamot* Ledamot* Ledamot
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxx
Ledamot Ledamot Ledamot
Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Verkställande direkt∏r orh konrernrhef
Ledamot
* utsedda av de anställda
Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder IcRS/IAS som är antagna av EG-kommissionen. Rapporten f∏ljer därmed IAS 34-reglerna f∏r kvartalsrapportering. Enligt den svenska cinansinspektionens redovisningsbestämmelser krävs vissa ytterligare upplysningar.
Ändringar i redovisningsprinciperna Värdef∏rändring på ∏vertagen egendom ingår från och med januari 2009 i posten Övriga intäkter.
IAS 1 "Utformningen av finansiella rapporter - upplysningar om kapital" har medf∏rt att en tillkommande tabell f∏r Övrigt totalresultat (f∏rändringar i eget kapital ut∏ver transaktioner med ägarna) lagts till samt ändringar i tabellen c∏rändringar i eget kapital. Koncernen har implementerat IcRS 8 "R∏relsesegment". Den nya standarden kräver att segmentsinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv och på det sätt som den används i den interna rapporteringen. Inf∏randet av IcRS 8 har inte medf∏rt någon ändring av segmenten. Inf∏randet
av den reviderade versionen av IAS 23 "Lånekostnader" har inneburit en begränsad effekt på gruppen.
I ∏vrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som gällde f∏r det senaste årsbokslutet.
Mer detaljerad information finns tillgänglig på xxx.xxxxxxxx.xx. Tilläggsinformationen omfattar: Appendix 1 Division Liv
Appendix 2 Kreditexponering
Appendix 3 Kapitaltäckning
Appendix 4 Marknadsrisk
Appendix 5 Resultaträkningar kvartalsvis
- per division och affärsområde Appendix 6 Resultaträkningar kvartalsvis
- geografisk f∏rdelning Appendix 7 Skandinaviska Enskilda Banken
(moderbolaget)
Finansiell information under 2009
5 februari Bokslutsrapport 2008
20 februari Årsredovisningen på xxx.xxxxxxxx.xx 6 mars Årsstämma i Stockholm
24 april Delårsrapport januari-mars 2009
20 juli Delårsrapport januari-juni 2009
21 oktober Delårsrapport januari-september 2009
Åtkomst till telefonkonferens och video web-cast Telefonkonferensen som äger rum kl. 15.00 den 20 juli 2009, med koncernchef Xxxxxx xxxxxxxxxx och ekonomi- och finansdirekt∏r Xxx Xxxx Xxxx, är tillgänglig på telefonnummer x00 (0) 00 0000 00 00, inringning minst tio minuter innan.
En video web-cast med ekonomi- och finansdirekt∏r Xxx Xxxx Xxxx är tillgänglig på xxx.xxxxxxxx.xxx.
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Xxx Xxxx Xxxx, ekonomi- och finansdirekt∏r, Tel: 00-00 00 00
Xxx Xxxxxxxx∏, chef Investor Relations Tel: 00-000 00 00, mobil 000-000 00 00
Xxxxxx Xxxxxxx, ansvarig finansiell information, Tel: 00-000 00 00, mobil 000-000 00 00
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 106 40 Stockholm
Telefon: 0000-00 00 00 xxx.xxxxxxxx.xxx Organisationsnummer: 502032-9081
Granskningsrapport
Vi har utf∏rt en ∏versiktlig granskning av delårsrapporten f∏r Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) f∏r perioden 1 januari till 30 juni 2009. Det är styrelsen och verkställande direkt∏ren som har ansvaret f∏r att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår ∏versiktliga granskning.
Vi har utf∏rt vår ∏versiktliga granskning i enlighet med Standard f∏r ∏versiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utf∏rd av f∏retagets valda revisor. En ∏versiktlig granskning består av att g∏ra f∏rfrågningar, i f∏rsta hand till personer som är ansvariga f∏r finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utf∏ra analytisk granskning och att vidta andra ∏versiktliga granskningsåtgärder. En ∏versiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämf∏rt med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i ∏vrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en ∏versiktlig granskning g∏r det inte m∏jligt f∏r oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utf∏rts. Den uttalade slutsatsen grundad på en ∏versiktlig granskning har därf∏r inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.
Grundat på vår ∏versiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad f∏r koncernen i enlighet med IAS 34 och Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt f∏r moderbolagets del i enlighet med Lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
Stockholm den 20 juli 2009
PricewaterkouseCooéers AB
Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Huvudansvarig
SEB-koncernen Resultaträkning – SEB-koncernen | ||||||||||||
Räntenetto | 5 370 | 5 904 | -9 | 4 421 | 21 | 11 274 | 8 644 | 30 | 18 710 | |||
Provisionsnetto | 3 802 | 3 215 | 18 | 3 909 | -3 | 7 017 | 7 710 | -9 | 15 254 | |||
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 1 471 | 1 133 | 30 | 1 161 | 27 | 2 604 | 1 000 | 160 | 2 970 | |||
Livförsäkringsintäkter netto | 946 | 862 | 10 | 642 | 47 | 1 808 | 1 355 | 33 | 2 375 | |||
Övriga intäkter netto | 1 585 | 316 | 266 | 1 901 | 488 | 1 795 | ||||||
Summa intäkter | 13 174 | 11 430 | 15 | 10 399 | 27 | 24 604 | 19 197 | 28 | 41 104 | |||
Personalkostnader | -4 262 | -4 391 | -3 | -3 993 | 7 | -8 653 | -7 892 | 10 | -16 241 | |||
Övriga kostnader | -1 918 | -1 838 | 4 | -2 098 | -9 | -3 756 | -3 854 | -3 | -7 642 | |||
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -2 832 | -1 015 | 179 | - 354 | -3 847 | - 726 | -1 524 | |||||
Summa kostnader | -9 012 | -7 244 | 24 | -6 445 | 40 | -16 256 | -12 472 | 30 | -25 407 | |||
Resultat före kreditförluster | 4 162 | 4 186 | -1 | 3 954 | 5 | 8 348 | 6 725 | 24 | 15 697 | |||
Kapitalvinster och -förluster från materiella och | ||||||||||||
immateriella tillgångar Kreditförluster inkl värdeförändringar på övertagen | 23 | 2 | 1 | 25 | 4 | 5 | ||||||
egendom | -3 567 | -2 386 | 49 | - 448 | -5 953 | - 812 | -3 231 | |||||
Rörelseresultat | 618 | 1 802 | -66 | 3 507 | -82 | 2 420 | 5 917 | -59 | 12 471 | |||
Skatt | - 792 | - 781 | 1 | - 699 | 13 | -1 573 | -1 261 | 25 | -2 421 | |||
Nettoresultat från kvarvarande verksamheter | - 174 | 1 021 | -117 | 2 808 | -106 | 847 | 4 656 | -82 | 10 050 | |||
Avvecklade verksamheter | 4 | 6 | -33 | 1 | 10 | 1 | ||||||
Nettoresultat | - 170 | 1 027 | - 117 | 2 809 | - 106 | 857 | 4657 | - 82 | 10 050 | |||
Minoritetens andel | 23 | 2 | 3 | 25 | 4 | 9 | ||||||
Aktieägarnas andel * | - 193 | 1 025 | -119 | 2 806 | -107 | 832 | 4 653 | -82 | 10 041 | |||
* Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | - 0:09 | 1:03 | 4:10 | 0:67 | 6:80 | 14:66 | ||||||
Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr | - 0:09 | 1:03 | 4:09 | 0:66 | 6:78 | 14:65 | ||||||
Nettoresultat | - 170 | 1 027 | -117 | 2 809 | -106 | 857 | 4 657 | -82 | 10 050 | |||
Omräkning utländsk verksamhet | - 172 | - 248 | -31 | 24 | - 420 | - 204 | 106 | 152 | ||||
Finansiella tillgångar som kan säljas | 417 | - 153 | -397 | 264 | -1 586 | -117 | -2 624 | |||||
Kassaflödessäkringar | - 413 | - 67 | -534 | -23 | - 480 | - 603 | -20 | 1 607 | ||||
Övrigt | 110 | 63 | 75 | 171 | -36 | 173 | - 19 | 2 066 | ||||
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) | - 58 | - 405 | - 86 | - 736 | -92 | - 463 | -2 412 | - 81 | 1 201 | |||
Totalresultat | - 228 | 622 | - 137 | 2 073 | -111 | 394 | 2 245 | - 82 | 11 251 | |||
Minoritetens andel | 17 | 15 | 13 | 4 | 32 | - 11 | 1 | |||||
Aktieägarnas andel | - 245 | 607 | -140 | 2 069 | -112 | 362 | 2 256 | -84 | 11 250 | |||
Aggregerad Mkr
Kv2 2009
Kv1 2009
Kv2 2008
Xxx - xxx
%
%
2009
2008
%
Helår 2008
Mkr
Kv2 2009
Kv1
2009 %
Kv2 2008
Xxx - xxx
%
2009
2008
%
Helår 2008
Nyckeltal - SEB-koncernen
Kv2 Kv1 2009 2009
Kv2
2008
Xxx - xxx
2009
2008
Helår 2008
Räntabilitet på eget kapital, % -0,8 4,9 15,2 1,8 12,4 13,1
Räntabilitet på totala tillgångar, % -0,03 0,16 0,48 0,07 0,40 0,42
Räntabilitet på riskvägda tillgångar, % -0,09 0,44 1,33 0,18 1,08 1,13
Nettoresultat per aktie före utspädning, kr -0:09 1:03 4:10 0:67 6:80 10:40
Vägt antal aktier, miljoner* 2 193 991 684 1 250 684 966
Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr -0:09 1:03 4:09 0:66 6:78 10:39
Vägt antal aktier efter utspädning, miljoner** 2 195 992 686 1 252 686 967
Substansvärde per aktie, kr 49:18 48:75 122:51 49:18 122:51 134:10
Genomsnittligt eget kapital, miljarder kr 98,7 84,5 73,8 91,6 75,2 76,4
K/I-tal 0,68 0,63 0,62 0,66 0,65 0,62
Kreditförlustnivå, % 1,07 0,70 0,17 0,89 0,15 0,30 Total reserveringsgrad för individuellt värderade osäkra
fordringar, % 71,7 71,6 74,9 71,7 74,9 68,5
Andel osäkra fordringar, netto % 0,64 0,46 0,21 0,64 0,21 0,41
Andel osäkra fordringar, brutto % 1,10 0,81 0,56 1,10 0,56 0,73
Basel II (Myndighetsrapportering med övergångsregler) :***
Kapitaltäckningsgrad, inkl årets resultat, % 13,81 13,20 10,77 13,81 10,77 10,62
Primärkapitalrelation, inkl årets resultat, % 12,15 11,10 8,64 12,15 8,64 8,36
Riskvägda tillgångar, miljarder kronor 849 897 871 849 871 986
Basel II (utan övergångsregler):
Kapitaltäckningsgrad, inkl årets resultat, % 14,85 14,26 12,67 14,85 12,67 12,81
Primärkapitalrelation, inkl årets resultat, % 13,07 11,99 10,17 13,07 10,17 10,08
Riskvägda tillgångar, miljarder kronor 790 830 740 790 740 818
Basel I:
Kapitaltäckningsgrad, inkl årets resultat, % 10,88 10,41 9,65 10,88 9,65 9,29
Primärkapitalrelation, inkl årets resultat, % 9,56 8,75 7,74 9,56 7,74 7,32
Riskvägda tillgångar, miljarder kronor 1 080 1 137 972 1 080 972 1 127
Xxxxx befattningar**** 20 430 20 656 21 645 20 578 21 230 21 291
Depåförvaring, miljarder kronor 4 505 3 991 4 728 4 505 4 728 3 891
Förvaltat kapital, miljarder kronor 1 267 1 187 1 295 1 267 1 295 1 201
* Utfärdat antal aktier uppgick till 2 194 171 802 efter nyemissionen i mars 2009 (687 156 631 vid årsskiftet 2008). SEB ägde vid årsskiftet 2008 2,2 miljoner A-aktier för personaloptionsprogrammet. Under 2009 har 0,5 miljoner av dessa aktier sålts netto i samband med att personaloptioner lösts in. Per 30 juni ägde SEB således 1,7 miljoner A-aktier för säkring av det långsiktiga incitamentsprogrammet till ett marknadsvärde av 56 Mkr.
** Beräknad utspädning baserad på ett bedömt ekonomiskt värde för de långsiktiga incitamentsprogrammen.
*** 80 procent av RWA i Basel I för 2009 och 90 procent av RWA i Basel I för 2008.
**** Kvartalsisolerat antal är för sista månaden i kvartalet. Ackumulerat antal är ett medeltal för perioden.
Resultaträkning kvartalsvis - SEB-koncernen | |||||
Mkr | 2009:2 | 2009:1 | 2008:4 | 2008:3 | 2008:2 |
Räntenetto | 5 370 | 5 904 | 5 513 | 4 553 | 4 421 |
Provisionsnetto | 3 802 | 3 215 | 3 790 | 3 754 | 3 909 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 1 471 | 1 133 | 1 723 | 247 | 1 161 |
Livförsäkringsintäkter netto | 946 | 862 | 516 | 504 | 642 |
Övriga intäkter netto | 1 585 | 316 | 1 000 | 000 | 000 |
Summa intäkter | 13 174 | 11 430 | 12 695 | 9 212 | 10 399 |
Personalkostnader | -4 262 | -4 391 | -4 597 | -3 752 | -3 993 |
Övriga kostnader | -1 918 | -1 838 | -1 968 | -1 820 | -2 098 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -2 832 | -1 015 | - 400 | - 398 | - 354 |
Summa kostnader | -9 012 | -7 244 | -6 965 | -5 970 | -6 445 |
Resultat före kreditförluster | 4 162 | 4 186 | 5 730 | 3 242 | 3 954 |
Kapitalvinster och -förluster från materiella och immateriella | |||||
tillgångar | 23 | 2 | 1 | 1 | |
Kreditförluster | -3 567 | -2 386 | -1 703 | - 716 | - 448 |
Rörelseresultat | 618 | 1 802 | 4 028 | 2 526 | 3 507 |
Skatt | - 792 | - 781 | - 519 | - 641 | - 699 |
Nettoresultat från kvarvarande verksamheter | - 174 | 1 021 | 3 509 | 1 885 | 2 808 |
Avvecklade verksamheter | 4 | 6 | - 2 | 1 | 1 |
Nettoresultat | - 170 | 1 027 | 3 507 | 1 886 | 2 809 |
Minoritetens andel | 23 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Aktieägarnas andel * | - 193 | 1 025 | 3 506 | 1 882 | 2 806 |
* Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | - 0:09 | 1:03 | 5:12 | 2:75 | 4:10 |
Nettoresultat per aktie efter utspädning, kr | - 0:09 | 1:03 | 5:12 | 2:74 | 4:09 |
Rörelseresultat, rullande12-månaders
SEB-koncernen*, Mkr
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
Intäkter
Kostnader
Rörelse- resultat
0
Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1- Kv2- Kv3- Kv4- Kv1- Kv2- 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09
* Exkluderar engångsposter
Resultaträkning per division – SEB-koncernen
Jan-jun 2009, Mkr | Stora företag & Institutioner | Kontors- rörelsen | Kapital- förvaltning | Liv* | Övrigt inkl elimine- ringar | SEB- koncernen |
Räntenetto | 5 602 | 5 102 | 361 | - 15 | 224 | 11 274 |
Provisionsnetto Nettoresultat av finansiella | 2 790 | 2 661 | 1 378 | 188 | 7 017 | |
transaktioner | 2 684 | 212 | 37 | - 329 | 2 604 | |
Livförsäkringsintäkter netto | 2 191 | - 383 | 1 808 | |||
Övriga intäkter netto | 107 | 40 | 14 | 1 740 | 1 901 | |
Summa intäkter | 11 183 | 8 015 | 1 790 | 2 176 | 1 440 | 24 604 |
Personalkostnader | -2 198 | -2 527 | - 686 | - 573 | -2 669 | -8 653 |
Övriga kostnader Av- och nedskrivningar av | -1 963 | -2 885 | - 592 | - 272 | 1 956 | -3 756 |
tillgångar | - 59 | -2 448 | - 64 | - 342 | - 934 | -3 847 |
Summa kostnader | -4 220 | -7 860 | -1 342 | -1 187 | -1 647 | -16 256 |
Resultat före kreditförluster | 6 963 | 155 | 448 | 989 | - 207 | 8 348 |
Kapitalvinster och - | ||||||
förluster från materiella | ||||||
och immateriella tillgångar | - 5 | 30 | 25 | |||
Kreditförluster | - 646 | -4 967 | - 20 | - 320 | -5 953 | |
Rörelseresultat | 6 317 | -4 817 | 458 | 989 | - 527 | 2 420 |
* Verksamhetsresultatet i Liv uppgår till 1 495 Mkr (1 153), av vilket förändringar i övervärden 506 Mkr (477).
Stora Företag & Institutioner
Denna division har två st∏rre affärsområden: Гrading and Capital Markets orh Global Гransartion Servires. Övriga affärsområden, bland annat CRM (kundansvar), Commerrial Real Estate, Corporate Finanre orh Strurtured Finanre, är konsoliderade i Corporate Banking.
Resultaträkning
Kv 2 | Kv 1 | Kv 2 | Xxx- | xxx | Xxxxx | |||
Mkr | 2009 | 2009 % | 2008 % | 2009 | 2008 % | 2008 | ||
Räntenetto | 2 683 | 2 919 - 8 | 1 538 74 | 5 602 | 3 063 83 | 7 414 | ||
Provisionsnetto | 1 618 | 1 172 38 | 1 470 10 | 2 790 | 2 711 3 | 5 248 | ||
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 1 498 | 1 186 26 | 936 60 | 2 684 | 1 055 154 | 3 625 | ||
Övriga intäkter netto | - 8 | 115 - 107 | 72 - 111 | 107 | 108 - 1 | 526 | ||
Intäkter | 5 791 | 5 392 7 | 4 016 44 | 11 183 | 6 937 61 | 16 813 | ||
Personalkostnader | -1 106 | -1 092 1 | -1 105 0 | -2 198 | -2 069 6 | -3 890 | ||
Övriga kostnader | -1 014 | - 949 7 | - 937 8 | -1 963 | -1 846 6 | -3 594 | ||
Av- och nedskrivningar av tillgångar | - 34 | - 25 36 | - 21 62 | - 59 | - 43 37 | - 95 | ||
Kostnader | -2 154 | -2 066 4 | -2 063 4 | -4 220 | -3 958 7 | -7 579 | ||
Resultat före kreditförluster | 3 637 | 3 326 9 | 1 953 86 | 6 963 | 2 979 134 | 9 234 | ||
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 3 - 100 | 5 | ||||||
Kreditförluster | - 367 | - 279 32 | - 27 | - 646 | - 48 | - 889 | ||
Rörelseresultat | 3 270 | 3 047 7 | 1 926 70 | 6 317 | 2 934 115 | 8 350 | ||
K/I-tal | 0,37 | 0,38 | 0,51 | 0,38 | 0,57 | 0,45 | ||
Allokerat kapital, miljarder kronor | 35,1 | 35,1 | 27,0 | 35,1 | 27,0 | 27,0 | ||
Räntabilitet, % | 26,8 | 25,0 | 20,5 | 25,9 | 15,6 | 22,3 | ||
Antal befattningar | 2 650 | 2 697 | 2 760 | 2 687 | 2 732 | 2 721 |
• Höga och stabila intäkter baserade på stärkta kundrelationer
• Fortsatt låga kreditförluster
• Xxxxx tillväxt på alla huvudmarknader
Kommentarer till de första sex månaderna
En ∏kad kundaktivitet medf∏rde att Stora c∏retag & Institutioner åter kunde leverera ett starkt finansiellt resultat, i linje med tidigare kvartal. Intäkterna från de nordiska länderna utanf∏r Sverige ∏kade med 81 procent jämf∏rt med f∏regående år och divisionen fortsatte att ta marknadsandelar i Norge, Danmark samt cinland. De totala tillgångarna var stabila jämf∏rt med årsskiftet medan utlåningen till allmänheten var 18 procent h∏gre än tolv månader tidigare. Detta avspeglar strategin att prioritera finansieringen av befintliga kunder och en selektiv tillväxt av kundbasen på divisionens hemmamarknader.
Resultatet under det andra kvartalet var det näst h∏gsta hittills. De flesta enheter presterade väl, i synnerhet inom kapitalmarknadsrelaterade områden som obligationsemissioner, liksom finansieringstjänster i allmänhet. Intäkterna ∏kade med 44 procent jämf∏rt med samma period ifjol medan kostnads∏kningen var begränsad. Exklusive r∏rliga l∏nekostnader och valutakurseffekter var ∏kningen huvudsakligen hänf∏rlig till h∏gre pensionskostnader.
Avsättningarna f∏r kreditf∏rluster var begränsade och generellt var tillgångskvaliteten fortsatt god, trots det svåra ekonomiska läge som många kunder m∏ter.
Marknadsvärderingseffekter i investeringsportf∏ljen på
-435 Mkr (-938) hade en betydligt mindre påverkan än
under f∏rsta halvåret 2008 (se sid 5).
Aktiviteten inom Trading & Capital Markets var h∏g under hela perioden, speciellt inom ränte- och valuta- relaterade områden. SEB ∏kade sin marknadsandel som arrang∏r av f∏retagsobligationsutgivning och rankades som nummer ett i Sverige inom valutahandelstjänster av Prospera. B∏rsklimatet var fortsatt utmanande, trots värde∏kningar under andra kvartalet. Den genomsnittliga omsättningen på de nordiska b∏rserna minskade med
44 procent på tolvmånadersbasis. Trots det sj∏nk courtageintäkterna endast med 23 procent, vilket speglar SEBs diversiferade aktiemarknadsverksamhet.
Inom Corporate Banking var kundaktiviteten h∏g med en fortsatt efterfrågan på finansiering. Kapitalanskaffning stod fortfarande i fokus bland nordiska f∏retag under andra kvartalet. SEB Enskilda är årets hittills mest aktiva rådgivare avseende nyemissioner med 18 transaktioner, däribland f∏r Eniro, Trelleborg och Schibsted.
Intäkterna inom Global Transaction Services låg i linje med det f∏rsta kvartalet. En stark efterfrågan på handels- finansiering st∏dde utvecklingen av räntenettot, även om låga räntenivåer fortsatte att begränsa intäkterna från cash management-tjänster. Den f∏rvaltade depåvolymen steg under kvartalet till 4 505 miljarder kronor (3 991), vilket bidrog till f∏rbättrade intäkter inom detta område.
Kontorsrörelsen
Kontorsr∏relsen består av señ affärsområden: Sverige, Гyskland, Estland, Lettland, Litauen orh Kort.
Kv 2 | Kv 1 | Kv 2 | Xxx- | xxx | Xxxxx | ||||
Mkr | 2009 | 2009 % | 2008 % | 2009 | 2008 | % | 2008 | ||
Räntenetto | 2 451 | 2 651 - 8 | 2 593 - 5 | 5 102 | 5 133 | - 1 | 10 726 | ||
Provisionsnetto | 1 369 | 1 292 6 | 1 430 - 4 | 2 661 | 2 851 | - 7 | 5 618 | ||
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 103 | 109 - 6 | 102 1 | 212 | 196 | 8 | 396 | ||
Övriga intäkter netto | 5 | 35 - 86 | 85 - 94 | 40 | 107 | - 63 | 222 | ||
Intäkter | 3 928 | 4 087 - 4 | 4 210 - 7 | 8 015 | 8 287 | - 3 | 16 962 | ||
Personalkostnader | -1 243 | -1 284 - 3 | -1 168 6 | -2 527 | -2 285 | 11 | -4 557 | ||
Övriga kostnader | -1 477 | -1 408 5 | -1 348 10 | -2 885 | -2 673 | 8 | -5 489 | ||
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -2 379 | - 69 | - 76 | -2 448 | - 152 | - 308 | |||
Kostnader | -5 099 | -2 761 85 | -2 592 97 | -7 860 | -5 110 | 54 | -10 354 | ||
Resultat före kreditförluster | -1 171 | 1 326 - 188 | 1 618 - 172 | 155 | 3 177 | - 95 | 6 608 | ||
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | - 7 | 2 | - 5 | 2 | |||||
Kreditförluster | -3 004 | -1 963 53 | - 440 | -4 967 | - 750 | -2 359 | |||
Rörelseresultat | -4 182 | - 635 | 1 178 | -4 817 | 2 427 | 4 251 | |||
K/I-tal | 1,30 | 0,68 | 0,62 | 0,98 | 0,62 | 0,61 | |||
Allokerat kapital, miljarder kronor | 27,6 | 27,6 | 25,3 | 27,6 | 25,3 | 25,3 | |||
Räntabilitet, % | -52,2 | -8,2 | 14,3 | -30,2 | 14,7 | 12,7 | |||
Xxxxx befattningar | 8 409 | 8 431 | 8 952 | 8 410 | 8 743 | 8 765 |
• Starkt resultat i svenska kontorsrörelsen och SEB Kort
• Kraftig konjunkturnedgång i Baltikum föranleder ökad reservering för kreditförluster och goodwillnedskrivning
• Konjunkturläget fortsatt utmanande för den tyska kontorsrörelsen
Kommentarer till de första sex månaderna
R∏relseresultatet f∏r de f∏rsta sex månaderna uppgick till
-4 817 Mkr (2 427), inklusive goodwillnedskrivningar på 2 299m. Även om skillnaden var stor jämf∏rt med i fjol
kännetecknades resultatet f∏r andra kvartalet i h∏g grad av samma underliggande trender som f∏regående kvartal.
Därmed kvarstår skillnaderna i resultatutvecklingen mellan de olika affärsområdena. Jämf∏relserna med f∏regående år påverkades kraftigt av goodwill- nedskrivningen av SEB:s investeringar i Baltikum.
Intäkterna i Sverige var 4 procent h∏gre än under f∏rsta halvåret 2008. Efterfrågan på bolån ∏kade utlåningen med 6 procent jämf∏rt med juni 2008. Intäkterna från inlåningen minskade, eftersom marginalerna påverkades negativt av lägre marknadsräntor. Kostnaderna ∏kade med 4 procent jämf∏rt med motsvarande period f∏regående år, delvis till f∏ljd av kraftigt ∏kade pensionskostnader. Minskningen med 222 anställda i Sverige på tolvmånadersbasis kommer successivt att påverka kostnaderna. Reserveringar f∏r kreditf∏rluster uppgick till 185 Mkr f∏r f∏rsta halvåret 2009. Även om beloppet var h∏gre än f∏regående år var nivån låg och kreditkvaliteten i bolåneportf∏ljen, cirka 70 procent av den totala utlåningen, var fortsatt mycket god - problemkrediter motsvarar mindre än 0,01 procent.
R∏relseresultatet uppgick till 1 012 Mkr.
I Baltikum fortsatte efterfrågan på krediter att minska till f∏ljd av den allvarliga konjunkturnedgången. SEB:s utlåning i regionen minskade med 8 procent under de senaste tolv månaderna samtidigt som intäkterna sj∏nk. I kombination med h∏gre reserveringar f∏r kreditf∏rluster, fortfarande främst gruppvisa, uppgick r∏relseresultatet i Baltikum till -3 415 Mkr exklusive nedskrivningen av goodwill. Ett flertal åtgärder har vidtagits f∏r att m∏ta den osäkra ekonomiska utvecklingen. c∏rutom goodwill- nedskrivningen och en genomgång av alla st∏rre krediter av SEB:s work-out-team har insatser gjorts f∏r att minska kostnaderna. Under den senaste tolvmånadersperioden har antalet anställda sjunkit med 184.
Marknadsf∏rutsättningarna är fortsatt utmanande f∏r den tyska kontorsr∏relsen. Lägre marknadsräntor pressar inlåningsmarginalerna och det svaga intresset f∏r investeringsprodukter bland kunderna kvarstår.
R∏relseresultatet uppgick till -526 Mkr.
Kortverksamheten gynnades av lägre finansieringskostnader vilket bidrog till rekordstarka intäkter under andra kvartalet. Lyckade åtgärder mot kortbedrägeri begränsade ∏kningen av reserveringar f∏r kreditf∏rluster. R∏relseresultatet uppgick till 412 Mkr.
Kapitalförvaltning
Divsionen består av två affärsområden: Institutional Clients orh Private Banking.
Resultaträkning
Kv 2 | Kv 1 | Kv 2 | Xxx- | xxx | Xxxxx | |||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 % | 2009 | 2008 | % | 2008 | ||
Räntenetto | 163 | 198 | - 18 | 199 - 18 | 361 | 453 | - 20 | 915 | ||
Provisionsnetto | 716 | 662 | 8 | 820 - 13 | 1 378 | 1 789 | - 23 | 3 702 | ||
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 17 | 20 | - 15 | 8 113 | 37 | 28 | 32 | 69 | ||
Övriga intäkter netto | 13 | 1 | 26 - 50 | 14 | 35 | - 60 | 49 | |||
Intäkter | 909 | 881 | 3 | 1 053 - 14 | 1 790 | 2 305 | - 22 | 4 735 | ||
Personalkostnader | - 342 | - 344 | - 1 | - 367 - 7 | - 686 | - 756 | - 9 | -1 441 | ||
Övriga kostnader | - 300 | - 292 | 3 | - 270 11 | - 592 | - 569 | 4 | -1 154 | ||
Av- och nedskrivningar av tillgångar | - 34 | - 30 | 13 | - 22 55 | - 64 | - 46 | 39 | - 100 | ||
Kostnader | - 676 | - 666 | 2 | - 659 3 | -1 342 | -1 371 | - 2 | -2 695 | ||
Resultat före kreditförluster | 233 | 215 | 8 | 394 - 41 | 448 | 934 | - 52 | 2 040 | ||
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 30 | 30 | ||||||||
Kreditförluster | - 12 | - 8 | 50 | 23 - 152 | - 20 | - 3 | - 18 | |||
Rörelseresultat | 251 | 207 | 21 | 417 - 40 | 458 | 931 | - 51 | 2 022 | ||
K/I-tal | 0,74 | 0,76 | 0,63 | 0,75 | 0,59 | 0,57 | ||||
Allokerat kapital, miljarder kronor | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 5,5 | 6,6 | 6,6 | ||||
Räntabilitet, % | 13,1 | 10,8 | 18,2 | 12,0 | 20,3 | 22,1 | ||||
Antal befattningar | 1 060 | 1 112 | 1 190 | 1 089 | 1 200 | 1 181 |
• Bra nettoförsäljning överlag och högre tillgångsvärden
• Starkt resultat för Private Banking
• Framgångsrik lansering av nya investeringsprogram
Kommentar till de första sex månaderna
Det f∏rbättrade läget på de globala finansiella marknaderna under det andra kvartalet ledde till h∏gre tillgångsvärden och ∏kad aktiehandelsaktivitet. Räntorna fortsatte dock att falla, med negativ påverkan på räntenettot. Intäkterna f∏r det f∏rsta halvåret sj∏nk till
1 790 Mkr (2 305), främst på grund av en 8-procentig nedgång i genomsnittligt f∏rvaltat kapital jämf∏rt med motsvarande period f∏regående år, samt måttliga prestations- och transaktionsrelaterade intäkter, 44 Mkr (217). Kostnaderna sj∏nk med 2 procent till 1 342 Mkr jämf∏rt med f∏rsta halvåret 2008.
SEB är den näst st∏rsta fondf∏rvaltaren i Sverige. Nettof∏rsäljningen på den svenska fondmarknaden f∏rbättrades ytterligare under det andra kvartalet. SEB:s andel av den totala nettof∏rsäljningen f∏rbättades trots stora utfl∏den från korta räntefonder.
Divisionens f∏rvaltade kapital ∏kade med 5 procent från årsskiftet till 1 201 miljarder kronor främst på grund av h∏gre tillgångsvärden och en god nettof∏rsäljning på
21 miljarder (20). Valutaomräkningseffekterna var negativa under perioden.
c∏rvaltningen av placerade medel f∏rbättrades under kvartalet. 59 procent (49) av portf∏ljerna och 69 procent
(45) av det f∏rvaltade kapitalet låg ∏ver respektive jämf∏relseindex vid utgången av juni.
Affärsområde Institutional Clients påverkades av de minskande tillgångsvärdena under f∏rsta kvartalet, men b∏rjar nu sk∏nja en gradvis ∏kning av basintäkterna.
Begränsade prestations- och transaktionsrelaterade intäkter var de främsta anledningarna till intäktstappet mot f∏regående år. Institutional Clients rapporterade en fortsatt stark nettof∏rsäljning och har fortsatt attrahera nya institutionella kunder under det andra kvartalet. Den internationella f∏rsäljningsenheten inom fonder har också varit framgångsrik och bidragit till affärsområdets totala nettof∏rsäljning på 21,2 miljarder kronor de senaste tolv månaderna. Under andra kvartalet fortsatte utfl∏det ur penningmarknadsfonder medan infl∏det i aktie- och alternativa fonder ∏kade.
Private Bankings nyf∏rsäljning uppgick till
9,6 miljarder kronor (10,7). c∏rsäljningen under andra kvartalet f∏rbättrades tack vare ett antal strategiska inititativ. Private Banking lanserade nyligen tre nya investeringsprogram, Modern Protection, Modern Growth och Modern Agressive, med ambitionen att hjälpa kunderna uppnå en mer stabil avkastning på sina investeringar. Programmen har varit uppskattade av kunderna. Trots lågkonjunkturen har Private Banking lyckats upprätthålla vinstnivåerna genom f∏rbättrad f∏rsäljning och h∏g kundaktivitet.
Liv
Divisionen består av tre affärsområden: - SEB Гrygg Liv (Sverige), SEB Pension (Danmark) and SEB Life & Pension International.
Resultaträkning
Kv 2 | Kv 1 | Kv 2 | Xxx- | xxx | Xxxxx | ||||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | ||
Räntenetto | - 5 | - 10 | - 50 | - 13 | - 62 | - 15 | - 29 | - 48 | - 36 | ||
Livförsäkringsintäkter netto | 1 148 | 1 043 | 10 | 883 | 30 | 2 191 | 1 837 | 19 | 3 296 | ||
Intäkter | 1 143 | 1 033 | 11 | 870 | 31 | 2 176 | 1 808 | 20 | 3 260 | ||
Personalkostnader | - 299 | - 274 | 9 | - 285 | 5 | - 573 | - 547 | 5 | -1 105 | ||
Övriga kostnader | - 146 | - 126 | 16 | - 132 | 11 | - 272 | - 280 | - 3 | - 523 | ||
Av- och nedskrivningar av tillgångar | - 177 | - 165 | 7 | - 145 | 22 | - 342 | - 305 | 12 | - 569 | ||
Kostnader | - 622 | - 565 | 10 | - 562 | 11 | -1 187 | -1 132 | 5 | -2 197 | ||
Rörelseresultat Förändring i övervärden | 521 | 468 | 11 | 308 | 69 | 989 | 676 | 46 | 1 063 | ||
från verksamheten, netto | 395 | 111 | 227 | 74 | 506 | 477 | 6 | 989 | |||
Verksamhetsresultat | 916 | 579 | 58 | 535 | 71 | 1 495 | 1 153 | 30 | 2 052 | ||
K/I-tal | 0,54 | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,63 | 0,67 | |||||
Allokerat kapital, miljarder kronor | 6,8 | 6,8 | 7,5 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | |||||
Räntabilitet, % | |||||||||||
baserat på rörelseresultat | 27,0 | 24,2 | 14,5 | 25,6 | 15,9 | 12,5 | |||||
baserat på verksamhetsresultat | 47,4 | 30,0 | 25,1 | 38,7 | 27,1 | 24,1 | |||||
Xxxxx befattningar | 1 196 | 1 206 | 1 235 | 1 203 | 1 226 | 1 233 |
• En positiv utveckling av marknadsvärdena bidrog till vinstökningen
• Högre försäljning och premieinkomst
Kommentarer till de första sex månaderna R∏relseresultatet ∏kade med 46 procent jämf∏rt med f∏rsta halvåret 2008. Under andra kvartalet återhämtade sig fondf∏rsäkringsintäkterna som ett resultat av positiva marknadstrender samt en ∏kad riskbenägenhet hos f∏rsäkringstagarna med en omallokering från räntebärande produkter till aktierelaterade alternativ. Det totala fondvärdet var vid periodens utgång 6 procent h∏gre än f∏r ett år sedan. Resultatet f∏r riskprodukter, som sjuk- och vårdf∏rsäkring, var lägre till f∏ljd av h∏gre skadekostnader men en f∏rbättring skedde under andra kvartalet. I den danska verksamheten f∏rbättrades avkastningen på placeringar f∏r egen räkning jämf∏rt med f∏regående år.
Tidigare års avsättningar f∏r garantiåtaganden i den traditionella livf∏rsäkringsportf∏ljen i Sverige kunde delvis återvinnas med en positiv resultateffekt på 209 Mkr (-74). De återstående 182 Mkr i avsättningar från tidigare år är återvinningsbara om den framtida kapitalavkastningen är tillräcklig f∏r att uppfylla garanterade återbäringsnivåer.
Kostnaderna ∏kade måttligt jämf∏rt med f∏regående år och minskade med 1 procent justerat f∏r den negativa omräkningseffekten till f∏ljd av den f∏rsvagade svenska valutan.
condf∏rsäkring är fortsatt den viktigaste produkten med en andel på 79 procent (77) av den totala f∏rsäljningen. Andelen f∏retagsbetalda pensionsprodukter minskade till 62 procent (67) som ett resultat av en stark
efterfrågan på kapitalf∏rsäkringar i Sverige. Xxxxxxx har den makroekonomiska nedgången resulterat i färre nya f∏retagskontrakt och lägre inbetalningar på befintliga kontrakt, i synnerhet från små och medelstora f∏retag.
Den totala f∏rsäljningen, mätt som vägd volym, ∏kade med 4 procent med en betydande f∏rbättring under andra kvartalet och andelen f∏rsäkringsavtal med l∏pande premier var 81 procent (79). En h∏gre f∏rsäljning av kapitalf∏rsäkring i kombination med en låg volym av fondf∏rsäkringar utanf∏r Sverige hade en negativ effekt på marginalerna, som sj∏nk till 16,7 procent f∏r den senaste tolvmånadersperioden jämf∏rt med 18,6 procent f∏r helåret 2008.
I Sverige ∏kade f∏rsäljningen med 12 procent. c∏rsäljningen i Danmark var under andra kvartalet gynnsam och minskningen jämf∏rt med f∏regående år reducerades från 12 procent under det f∏rsta kvartalet till 2 procent under det f∏rsta halvåret. c∏rsäljningen i de
baltiska länderna var 29 procent lägre än f∏regående år och totalvolymen var låg.
Den totala premieinkomsten steg med 5 procent till 15,3 miljarder kronor (14,6). Värdet av fondf∏rsäkringsstocken uppgick till 134 miljarder kronor jämf∏rt med 115 miljarder vid årsskiftet. Det totalt f∏rvaltade kapitalet, nettotillgångarna, steg med 5 procent under det f∏rsta halvåret till 372 miljarder kronor.
Geografisk fördelning av rörelseresultatet första halvåret 2009
SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Гyskland orh de baltiska länderna Estland, Lettland orh Litauen. Banken har orkså lokal närvaro i de ∏vriga nordiska länderna, Polen, Ukraina orh Ryssland samt global närvaro genom sitt internationella nätverk i ytterligare ett tiotal länder.
• Nordiska affärer stod för 68 procent av intäkterna
• Ökade reserveringar för kreditförluster och goodwillnedskrivningar i Baltikum
Kommentarer till första halvåret 2009
Den globala ekonomiska recessionen fortsatte under andra kvartalet, vilket b∏rjat påverka kvaliteten på tillgångarna. Den underliggande affären var fortsatt stark inom de flesta områden.
I Sverige steg intäkterna främst till f∏ljd av en positiv utveckling f∏r Stora c∏retag & Institutioner men också till f∏ljd av f∏rbättrade resultat i livf∏rsäkringsr∏relsen och kapitalvinsten på 1,3 miljarder kronor. Kostnaderna steg med 2 procent exklusive goodwillnedskrivningen f∏r koncernens investeringar i Östeuropa. Reserveringarna f∏r kreditf∏rluster ∏kade från en låg nivå.
I Danmark och Norge var intäktsutvecklingen stark, särskilt på kapitalmarknadsområdet. I cinland hämmades resultatutvecklingen av kreditf∏rlustreserveringar.
I Baltikum fortsatte SEB att g∏ra reserveringar f∏r kreditf∏rluster och sammantaget ∏kade reserveringarna i
Geografisk fördelning av intäkterna
Övrigt 6%
Litauen 4%
Lettland 4%
Estland 3%
Tyskland 15%
Finland 2%
Danmark 7%
Norge 8%
Sverige 51%
de tre länderna till 4 344 Mkr (504) f∏r f∏rsta halvåret 2009.
Kreditf∏rlustnivån netto var 4,93 procent (1,28) och andelen osäkra lån netto 3,40 procent (0,22). Intäkterna f∏rsämrades till f∏ljd av recessionen i regionen.
Kostnaderna steg i alla tre länderna, i h∏g grad beroende på goodwillnedskrivningar.
I Tyskland var Stora c∏retag & Institutioners intäkter 19 procent h∏gre än motsvarande period i fjol och under kvartalet ∏kade r∏relseresultatet med 37 procent.
Marknadsvillkoren f∏r Kontorsr∏relsen och Kapital- f∏rvaltning var fortsatt besvärliga. De låga marknadsräntorna pressade inlåningsmarginalerna och den svaga efterfrågan på investeringsprodukter kvarstod. Kapitalf∏rvaltnings prestationsrelaterade intäkter var begränsade.
I Ukraina ∏kade reserveringarna f∏r kreditf∏rluster till 283 Mkr f∏r de f∏rsta sex månaderna och kreditf∏rlust- nivån netto var 18,11 procent (0,95). I Ryssland uppgick reserveringarna f∏r kreditf∏rluster till 15 Mkr, vilket motsvarade en kreditf∏rlustnivå på 1,23 procent (0,13) netto.
Fördelning landvis jan - juni | Intäkter Kostnader Rörelseresultat |
Mkr | |
2009 2008 % 2009 2008 % 2009 2008 % |
Sverige | 13 199 | 9 946 | 33 | -9 296 | -7 027 | 32 | 3 167 | 2 862 | 11 |
Norge | 1 903 | 1 289 | 48 | - 678 | - 713 | -5 | 1 080 | 455 | 137 |
Danmark | 1 599 | 1 096 | 46 | - 852 | - 741 | 15 | 666 | 308 | 116 |
Finland | 573 | 629 | -9 | - 258 | - 328 | -21 | 298 | 295 | 1 |
Tyskland | 3 399 | 3 272 | 4 | -2 652 | -2 365 | 12 | 432 | 843 | -49 |
Estland | 689 | 831 | -17 | - 641 | - 352 | 82 | - 639 | 111 | |
Lettland | 920 | 797 | 15 | - 417 | - 363 | 15 | -1 099 | 349 | |
Litauen | 975 | 1 228 | -21 | -1 104 | - 496 | 123 | -2 189 | 681 | |
Övriga länder och elimineringar | 1 347 | 109 | - 358 | - 87 | 704 | 13 | |||
Totalt | 24 604 | 19 197 | 28 | -16 256 | -12 472 | 30 | 2 420 | 5 917 | -59 |
Nedskrivning av goodwill för innehav i Baltikum, Ryssland och Ukraina påverkar kostnader och rörelseresultat i Sverige med 1,5 miljarder kr i kv 2 och 0,6 miljarder kr i kv 1 2009. Nedskrivning av goodwill i kv 2 2009 påverkar intäkter och rörelseresultat i Estland och Litauen med 0,3 och 0,6 miljarder kr. Centralisering av obligationsportföljer från USA till Sverige påverkar intäkter och rörelseresultat med 1,8 miljarder kronor i kv 4 2008.
SEB-koncernen
Räntenetto – SEB-koncernen
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Xxx - xxx | Xxxxx | ||||||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | |||
Ränteintäkter | 16 276 | 19 966 | - 18 | 23 965 | - 32 | 36 242 | 48 056 | - 25 | 97 281 | |||
Räntekostnader | -10 906 | -14 062 | - 22 | -19 544 | - 44 | -24 968 | -39 412 | - 37 | -78 571 | |||
Räntenetto | 5 370 | 5 904 | - 9 | 4 421 | 21 | 11 274 | 8 644 | 30 | 18 710 | |||
Provisionsnetto – SEB-koncernen
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Xxx - xxx | Xxxxx | ||||||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | |||
Emissioner | 167 | 35 | 91 | 84 | 202 | 98 | 106 | 172 | ||||
Värdepappershandel | 732 | 559 | 31 | 913 | - 20 | 1 291 | 1 671 | - 23 | 2 769 | |||
Notariat och fondverksamhet | 1 445 | 1 345 | 7 | 1 664 | - 13 | 2 790 | 3 468 | - 20 | 7 022 | |||
Värdepappersprovisioner | 2 344 | 1 939 | 21 | 2 668 | - 12 | 4 283 | 5 237 | - 18 | 9 963 | |||
Betalningsförmedling | 465 | 457 | 2 | 464 | 0 | 922 | 903 | 2 | 1 844 | |||
Kortverksamhet | 1 090 | 1 037 | 5 | 1 108 | - 2 | 2 127 | 2 140 | - 1 | 4 300 | |||
Betalningsförmedlingsprovisioner | 1 555 | 1 494 | 4 | 1 572 | - 1 | 3 049 | 3 043 | 0 | 6 144 | |||
Rådgivning | 293 | 177 | 66 | 173 | 69 | 470 | 462 | 2 | 1 118 | |||
Utlåning | 352 | 335 | 5 | 270 | 30 | 687 | 455 | 51 | 1 004 | |||
Inlåning | 27 | 28 | - 4 | 24 | 13 | 55 | 47 | 17 | 98 | |||
Garantier | 99 | 95 | 4 | 71 | 39 | 194 | 138 | 41 | 301 | |||
Derivat | 153 | 159 | - 4 | 116 | 32 | 312 | 229 | 36 | 601 | |||
Övrigt | 179 | 171 | 5 | 180 | - 1 | 350 | 356 | - 2 | 648 | |||
Övriga provisioner | 1 103 | 965 | 14 | 834 | 32 | 2 068 | 1 687 | 23 | 3 770 | |||
Provisionsintäkter | 5 002 | 4 398 | 14 | 5 074 | - 1 | 9 400 | 9 967 | - 6 | 19 877 | |||
Värdepappersprovisioner | - 190 | - 233 | - 18 | - 275 | - 31 | - 423 | - 516 | - 18 | - 970 | |||
Betalningsförmedlingsprovisioner | - 597 | - 639 | - 7 | - 631 | - 5 | -1 236 | -1 216 | 2 | -2 450 | |||
Övriga provisioner | - 413 | - 311 | 33 | - 259 | 59 | - 724 | - 525 | 38 | -1 203 | |||
Provisionskostnader | -1 200 | -1 183 | 1 | -1 165 | 3 | -2 383 | -2 257 | 6 | -4 623 | |||
Värdepappersprovisioner, netto | 2 154 | 1 706 | 26 | 2 393 | - 10 | 3 860 | 4 721 | - 18 | 8 993 | |||
Betalningsförmedlingsprovisioner, netto | 958 | 855 | 12 | 941 | 2 | 1 813 | 1 827 | - 1 | 3 694 | |||
Övriga provisioner, netto | 690 | 654 | 6 | 575 | 20 | 1 344 | 1 162 | 16 | 2 567 | |||
Provisionsnetto | 3 802 | 3 215 | 18 | 3 909 | - 3 | 7 017 | 7 710 | - 9 | 15 254 | |||
Nettoresultat av finansiella transaktioner – SEB-koncernen
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Xxx - xxx | Xxxxx | ||||||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | |||
Egetkapitalinstrument och relaterade derivat | - 166 | 95 | 306 | - 154 | - 71 | 477 | -115 | 1 415 | ||||
Skuldinstrument och relaterade derivat | 568 | 58 | 108 | 626 | -1 056 | -159 | -1 059 | |||||
Valutarelaterade | 1 127 | 1 041 | 8 | 747 | 51 | 2 168 | 1 579 | 37 | 3 076 | |||
Andra finansiella instrument | - 2 | 3 | -167 | 1 | 12 | |||||||
Nedskrivningar | - 56 | - 64 | -13 | - 120 | - 474 | |||||||
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 1 471 | 1 133 | 30 | 1 161 | 27 | 2 604 | 1 000 | 160 | 2 970 |
Mkr
Kv2 2009
Kv1
2009 %
Kv2
2008 %
Xxx - xxx
2009 2008 %
Helår 2008
Kreditförluster – SEB-koncernen
Reserveringar: Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade | ||||||||||||
fordringar, netto Gruppvisa reserveringar för gruppvis värderade | -1 305 | - 902 | 45 | 94 | -2 207 | 26 | - 712 | |||||
lånefordringar, netto | - 549 | - 432 | 27 | - 83 | - 981 | - 127 | - 591 | |||||
Specifika reserveringar Återförda ej längre erforderliga specifika | -1 691 | - 912 | 85 | - 409 | -2 603 | - 599 | -1 718 | |||||
reserveringar | 176 | 190 | -7 | 79 | 123 | 000 | 000 | 000 | 336 | |||
Reserveringar för utombalansposter, netto | 133 | - 151 | -188 | 2 | - 18 | 3 | - 56 | |||||
Reserveringar, netto | -3 236 | -2 207 | 47 | - 317 | -5 443 | - 574 | -2 741 | |||||
Bortskrivningar: | ||||||||||||
Bortskrivningar, totalt Återförda specifika reserveringar utnyttjade för | - 494 | - 291 | 70 | - 367 | 35 | - 785 | - 699 | 12 | -1 428 | |||
bortskrivningar | 135 | 79 | 71 | 217 | -38 | 214 | 418 | -49 | 699 | |||
Bortskrivningar ej tidigare reserverade för | - 359 | - 212 | 69 | - 150 | 139 | - 571 | - 281 | 103 | - 729 | |||
Återvinningar på tidigare års bortskrivningar | 28 | 33 | -15 | 19 | 47 | 61 | 43 | 42 | 239 | |||
Bortskrivningar, netto | - 331 | - 179 | 85 | - 131 | 153 | - 510 | - 238 | 114 | - 490 | |||
Kreditförluster, netto | -3 567 | -2 386 | 49 | - 448 | -5 953 | - 812 | -3 231 | |||||
Balansräkning – SEB-koncernen | |||
Aggregerad | 30 juni | 31 december | 30 juni |
Mkr | 2009 | 2008 | 2008 |
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | 97 886 | 44 852 | 27 557 |
Utlåning till kreditinstitut | 213 245 | 266 363 | 219 111 |
Utlåning till allmänheten | 1 304 683 | 1 296 777 | 1 132 374 |
Finansiella tillgångar till verkligt värde * | 568 035 | 635 454 | 597 723 |
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning * | 98 014 | 163 115 | 247 245 |
Finansiella tillgångar som innehas till förfall * | 1 845 | 1 997 | 2 266 |
Investeringar i intresseföretag | 1 174 | 1 129 | 1 361 |
Materiella och immateriella tillgångar | 27 900 | 29 511 | 26 234 |
Övriga tillgångar | 60 736 | 71 504 | 50 278 |
Summa tillgångar | 2 373 518 | 2 510 702 | 2 304 149 |
Skulder till kreditinstitut | 405 699 | 429 425 | 397 601 |
In- och upplåning från allmänheten | 823 359 | 841 034 | 757 904 |
Skulder till försäkringstagare | 227 401 | 211 070 | 211 938 |
Emitterade värdepapper | 488 951 | 525 219 | 506 564 |
Finansiella skulder till verkligt värde | 211 978 | 295 533 | 229 285 |
Övriga skulder | 72 220 | 71 565 | 83 129 |
Avsättningar | 1 822 | 1 897 | 1 265 |
Efterställda skulder | 43 287 | 51 230 | 41 664 |
Totalt eget kapital | 98 801 | 83 729 | 74 799 |
Summa skulder och eget kapital | 2 373 518 | 2 510 702 | 2 304 149 |
* Varav obligationer och andra räntebärande värdepapper inklusive derivat. | 474 129 | 628 675 | 609 027 |
Poster inom linjen – SEB-koncernen | |||
Mkr | 30 juni 2009 | 31 december 2008 | 30 juni 2008 |
För egna skulder ställda säkerheter | 389 169 | 375 227 | 334 870 |
Övriga ställda säkerheter | 165 364 | 152 142 | 205 683 |
Ansvarsförbindelser | 89 545 | 86 675 | 72 007 |
Åtaganden | 385 005 | 416 533 | 445 642 |
Förändringar i eget kapital – SEB-koncernen
Omräkning
Aktie- Balanserad utländsk
Mkr
kapital
vinst verksamhet
Finansiella tillgångar
som kan Kassaflödes-
säljas säkringar
Summa
aktieägarnas Minoritets- Total eget
Övrigt
kapital
intresse
kapital
Jan-jun 2009
Ingående balans | 6 872 | 75 949 | -225 | -3 062 | 1 767 | 2 236 | 83 537 | 192 | 83 729 |
Nettoresultat | 832 | 832 | 25 | 857 | |||||
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) | -420 | 264 | - 480 | 166 | - 470 | 7 | - 463 | ||
Totalresultat | 832 | - 420 | 264 | - 480 | 166 | 362 | 32 | 394 | |
Nyemission | 15 070 | - 397 | 14 673 | 14 673 | |||||
Swapsäkring av personaloptionsprogrammen* | - 2 | -2 | -2 | ||||||
Eliminering av återköp av egna aktier för | |||||||||
personaloptionsprogrammen** | 7 | 7 | 7 | ||||||
Utgående balans | 21 942 | 76 389 | - 645 | -2 798 | 1 287 | 2 402 | 98 577 | 224 | 98 801 |
Jan-dec 2008
Ingående balans | 6 872 | 70 149 | -377 | - 438 | 160 | 162 | 76 528 | 191 | 76 719 |
Nettoresultat | 10 041 | 10 041 | 9 | 10 050 | |||||
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) | 152 | -2 624 | 1 607 | 2 074 | 1 209 | - 8 | 1 201 | ||
Totalresultat | 10 041 | 152 | -2 624 | 1 607 | 2 074 | 11 250 | 1 | 11 251 | |
Utdelning till aktieägarna | -4 451 | -4 451 | -4 451 | ||||||
Swapsäkring av personaloptionsprogrammen* | 27 | 27 | 27 | ||||||
Eliminering av återköp av egna aktier för | |||||||||
personaloptionsprogrammen** | 183 | 183 | 183 | ||||||
Utgående balans | 6 872 | 75 949 | - 225 | -3 062 | 1 767 | 2 236 | 83 537 | 192 | 83 729 |
Jan-jun 2008
Ingående balans | 6 872 | 70 149 | -377 | - 438 | 160 | 162 | 76 528 | 191 | 76 719 |
Nettoresultat | 4 653 | 4 653 | 4 | 4 657 | |||||
Övrigt totalresultat (netto efter skatt) | -204 | -1 586 | - 603 | -4 | -2 397 | - 15 | -2 412 | ||
Totalresultat | 4 653 | - 204 | -1 586 | - 603 | - 4 | 2 256 | - 11 | 2 245 | |
Utdelning till aktieägarna | -4 451 | -4 451 | -4 451 | ||||||
Swapsäkring av personaloptionsprogrammen* | 105 | 105 | 105 | ||||||
Eliminering av återköp av egna aktier för | |||||||||
personaloptionsprogrammen** | 181 | 181 | 181 | ||||||
Utgående balans | 6 872 | 70 637 | - 581 | -2 024 | - 443 | 158 | 74 619 | 180 | 74 799 |
* Inkluderar förändring i nominella belopp för equityswappar som säkrar personaloptionsprogrammen.
** Per 31 december 2008 ägde SEB 2,2 miljoner A-aktier för personaloptionsprogrammet. Anskaffningskostnaden för dessa är avdragen från det egna kapitalet. Under 2009 har 0,5 miljoner av dessa aktier sålts netto i samband med att personaloptioner lösts in. Per 30 juni ägde SEB således 1,7 miljoner A-aktier för säkring av de långsiktiga incitamentsprogrammen till ett marknadsvärde av 56 Mkr.
Mkr | Ja 2009 | n - jun 2008 | % | Helår 2008 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | - 14 901 | - 63 357 | - 76 | - 16 441 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten1) | - 522 | - 2 932 | - 82 | - 6 050 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 7 275 | - 6 996 | 2 653 | |
Periodens kassaflöde | - 8 148 | - 73 285 | - 89 | - 19 838 |
Xxxxx och likvida medel vid årets början | 175 147 | 194 985 | - 10 | 194 985 |
Periodens kassaflöde | - 8 148 | - 73 285 | - 89 | - 19 838 |
Kassa och likvida medel vid periodens slut2) | 166 999 | 121 700 | 37 | 175 147 |
1) Inklusive investeringar i dotterbolag Förvärvspris | - 708 | - 100 | - 1 040 | |
Likvida medel i förvärvade bolag | ||||
Nettoutflöde | - 708 | - 100 | - 1 040 | |
2) Likvida medel vid periodens slut definieras som Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker och Utlåning till kreditinstitut - betalbara på anfordran.
Omklassificerade portföljer – SEB-koncernen
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Ja | n - jun | Helår | ||||||
Mkr | 2009 | 2009 % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | |||
Omklassificerade, miljarder kronor | |||||||||||
Ingående balans | 157 | 107 47 | 107 | ||||||||
Omklassificerade | 52 | 52 | 95 | ||||||||
Amorteringar | - 2 | - 2 | - 4 | - 4 | |||||||
Sålda värdepapper | - 1 | - 2 -50 | - 3 | ||||||||
Upplupna intäkter | - 1 | 1 -200 | 2 | ||||||||
Omräkningsdifferenser | - 1 | 1 -200 | 14 | ||||||||
Utgående balans* | 152 | 157 -3 | 152 | 107 | |||||||
* Marknadsvärde | 142 | 147 | 142 | 100 | |||||||
Verkligt värde utfall - om ej omklassificerade, Mkr | |||||||||||
Eget kapital (AFS ursprung) | - 514 | -3 206 | -84 | -3 720 | -5 252 | ||||||
Resultaträkningen (HFT ursprung) | 454 | - 318 | 136 | -1 623 | |||||||
Summa | - 60 | -3 524 | -98 | -3 584 | -6 875 | ||||||
Resultateffekt, Mkr* | |||||||||||
Räntenetto | 674 | 1 371 | -51 | 2 045 | 1 959 | ||||||
Nettoresultat av finansiella transaktioner | -1 344 | 1 276 | - 68 | 13 699 | |||||||
Övriga intäkter, netto | - 196 | 205 | -196 | 9 | |||||||
Summa | - 866 | 2 852 | -130 | 1 986 | 15 658 | ||||||
* Effekten i resultaträkningen består av resultatposter från den omklassificerade portföljen brutto. Räntenetto består av ränteintäkter från portföljen utan hänsyn till räntekostnader för finansieringen. Nettoresultat av finansiella transaktioner är valutaomräkningseffekten från omvärdering av den omklassifierade portföljen utan hänsyn till den motverkande valutaeffekten från finansieringstransaktionerna. Övriga intäkter netto är realiserade intäkter och förluster från sålda värdepapper.
30 juni | 31 december | 30 juni | |
Mkr | 2009 | 2008 | 2008 |
Individuellt värderade lånefordringar | |||
Oreglerade lånefordringar som bedöms vara osäkra | 14 802 | 10 463 | 6 758 |
Lånefordringar som av andra skäl bedöms vara osäkra | 1 888 | 948 | 846 |
Totalt osäkra lånefordringar | 16 690 | 11 411 | 7 604 |
Reserver för oreglerade osäkra lånefordringar | - 6 212 | - 4 679 | - 3 418 |
Reserver för övriga osäkra lånefordringar | - 789 | - 343 | - 392 |
Totalt specifika reserveringar | - 7 001 | - 5 022 | - 3 810 |
Gruppvisa reserver för individuellt värderade fordringar | - 4 963 | - 2 793 | - 1 882 |
Totala reserveringar | - 11 964 | - 7 815 | - 5 692 |
Specific reserveringsgrad för individuellt värderade osäkra | |||
fordringar Total reserveringsgrad för individuellt värderade osäkra fordringar, | 41.9% | 44.0% | 50.1% |
% | 71.7% | 68.5% | 74.9% |
Andel osäkra fordringar, netto % | 0.64% | 0.41% | 0.27% |
Andel osäkra fordringar, brutto % | 1.04% | 0.73% | 0.54% |
Gruppvis värderade lånefordringar | |||
Förfallna lånefordringar > 60 dagar | 5 651 | 2 500 | 1 489 |
Gruppvisa reserver för gruppvis värderade lånefordringar | - 2 375 | - 1 404 | - 814 |
Reserveringsgrad för gruppvis värderade lånefordringar | 42.0% | 56.2% | 54.7% |
Reserver | |||
Specifika reserver | -7 001 | -5 022 | -3 810 |
Gruppvisa reserver | -7 338 | -4 197 | -2 696 |
Reserv för utombalansposter | - 281 | - 251 | - 170 |
Totala reserveringar | - 14 620 | - 9 470 | - 6 676 |
Övertagen egendom – SEB-koncernen | |||
Mkr | 30 juni 2009 | 31 december 2008 | 30 juni 2008 |
Fastigheter, fordon och utrustning | 621 | 30 | 32 |
Aktier och andelar | 63 | 106 | 50 |
Totalt övertagna panter | 684 | 136 | 82 |
SEB-aktien
Index
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
OMXS 30 FTSE W.EUROPE BANKS SEB
-
Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09
Moody's Outlook Negative (April 2009) | Standard & Poor's Outlook Negative (Mars 2009) | Fitch Outlook Stable (Juni 2009) | DBRS Outlook Under review (April 2009) | ||||
Kort | Lång Kort | Lång | Kort | Lång | Kort Lång | ||
P-1 Aaa | A-1+ | AAA F1+ | AAA | R-1 (high) | AAA | ||
P-2 Aa1 | A-1 | AA+ F1 | AA+ | R-1 (middle) | AA (high) | ||
P-3 Aa2 | A-2 | AA F2 | AA | R-1 (low) | AA | ||
Aa3 | A-3 | AA- F3 | AA- | R-2 (high) | AA (low) | ||
A1 | A+ | A+ | R-2 (middle) | A | |||
A2 | A | A | R-2 (low) | BBB | |||
A3 | A- | A- | R-3 | BB | |||
Baa1 | BBB+ | BBB+ | R-4 | B | |||
Baa2 | BBB | BBB | R-5 | CCC CC C | |||
Baa3 | BBB- | BBB- | D | D | |||
Andel av kapital, Juni 2009 procent | |
Investor AB | 20,8 |
Trygg Stiftelsen | 9,6 |
Alecta | 5,6 |
Swedbank/ Robur fonder | 3,8 |
AFA Försäkring | 2,7 |
AMF Pension | 2,3 |
SEB fonder | 1,9 |
Capital Group | 1,6 |
SHB fonder | 1,5 |
Wallenberg-stiftelser | 1,5 |
Utländska ägare Källa: Euroclear Sweden/SIS Ägarservice | 17,0 |
Tilläggsinformation januari-juni 2009
STOCKHOLM DEN 20 JULI 2009
Appendix 1 Division Liv
Divisionen är ansvarig f∏r SEB:s livf∏rsäkringsverksamhet och är en av Nordens ledande livf∏rsäkringskoncerner.
Divisionen är organiserad i tre affärsområden:
√ SEB Trygg Liv (Sverige)
√ SEB Pension (Danmark)
√ SEB Life & Pension International
Verksamheten omfattar f∏rsäkringsl∏sningar inom sparande och trygghetsområdet f∏r privatpersoner och f∏retag. Divisionen har cirka 1,8 miljoner kunder och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, cinland, Irland, Luxemburg, Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. Den huvudsakliga verksamheten inom traditionell livf∏rsäkring i Sverige bedrivs i Gamla Livf∏rsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv enligt ∏msesidiga principer och konsolideras därf∏r inte i divisionens resultat. Gamla Liv är stängt f∏r nyteckning. Den traditionella livf∏rsäkringsr∏relsen inom Nya Livf∏rsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Nya Liv) fusionerades med condf∏rsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv i oktober 2007. Efter fusionen allokeras fortfarande resultatet avseende kapitalavkastning och f∏rsäkringsrisk till f∏rsäkringstagarna. SEB Trygg Liv garanterar dock den avtalsenliga garanterade räntan. crån maj till augusti 2008 erbj∏ds f∏rsäkringstagarna att flytta från den traditionella Nya Liv portf∏ljen till fondf∏rsäkring. Det flyttade beloppet uppgick till 1,2 miljarder kronor.
Kommentarer till första halvåret 2009
R∏relseresultatet uppgick till 989 Mkr vilket var 313 Mkr eller 46 procent h∏gre än motsvarande period f∏regående år. Intäkterna ∏kade med 368 Mkr eller 20 procent. Rensat f∏r positiva valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterbolag till den f∏rsvagade svenska kronan, var intäkts∏kningen 260 Mkr eller 14 procent. condf∏rsäkringsintäkterna minskade med 47 Mkr.
Minskningen var helt hänf∏rlig till f∏rsta kvartalet med lägre fondvärden och kundernas omallokering till räntebärande fonder med lägre avgifter. Under andra kvartalet steg fondvärdena samtidigt som kunderna allokerade om till aktiefonder. Intäkterna från ∏vrig f∏rsäkring, främst traditionell f∏rsäkring och riskprodukter som sjuk- och vårdf∏rsäkring, ∏kade med 335 Mkr. c∏rbättringen berodde i huvudsak på 209 Mkr i återvinningar av tidigare gjorda avsättningar f∏r garantiåtaganden i Nya Liv portf∏ljen. c∏rsta halvåret f∏regående år belastades med avsättningar på 74 Mkr. De
samlade kvarstående garantiavsättningarna uppgår nu till 182 Mkr. Avsättningarna är relaterad till sjunkande marknadsvärden på placeringstillgångar och återvinningsbara om den framtida kapitalavkastningen är tillräcklig f∏r att uppfylla garanterade återbäringsnivåer. I
∏vrigt ∏kade intäkterna från ∏vrig f∏rsäkring med 52 Mkr främst till f∏ljd av positiva valutaeffekter vid omräkning av den danska verksamheten. Övriga intäkter ∏kade med
80 mkr främst till f∏ljd av bättre avkastning på placeringar f∏r egen räkning i den danska verksamheten.
De totala kostnaderna ∏kade med 55 Mkr eller
5 procent. Rensat f∏r valutaeffekter minskade kostnaderna med 11 Mkr eller 1 procent.
R∏relseresultatet i SEB Trygg Liv Sverige, inklusive centrala funktioner, ∏kade med 217 Mkr till 634 Mkr. Återvinningar avseende Nya Livbeståndet jämf∏rt med f∏regående års avsättningar, bidrog positivt med 283 Mkr. I
∏vrigt f∏rsämrades resultatet med 66 Mkr främst till f∏ljd av lägre fondf∏rsäkringsintäkter. Kostnaderna var i stort sett of∏rändrade. R∏relseresultatet i SEB Pension Danmark
∏kade med 109 Mkr till 327 Mkr. Räknat på of∏rändrade valutakurser var ∏kningen 74 mkr och främst relaterad till en bättre avkastning på placeringar f∏r egen räkning.
R∏relseresultatet f∏r SEB Life & Pension International minskade med 13 Mkr till 28 Mkr. En goodwill- nedskrivning på 14 Mkr i den lettiska verksamheten bidrog negativt medan valutakursf∏rändringar mellan åren bidrog positivt med 7 Mkr.
Värdet av fondplaceringstillgångarna uppgick till
134 miljarder kronor jämf∏rt med 126 miljarder f∏regående år och 115 miljarder vid årsskiftet. Det totala f∏rvaltade kapitalet, inklusive Gamla Liv, uppgick till 372 miljarder kronor jämf∏rt med 376 miljarder f∏regående år och
354 miljarder vid årsskiftet.
c∏rsäljningen, mätt som vägd volym, ∏kade med 1,0 miljarder kronor eller 4 procent till 26,2 miljarder. condf∏rsäkring i Sverige ∏kade med 1,9 miljarder. condf∏rsäkringsprodukten Portfolio Bond
(kapitalf∏rsäkring via depå) minskade med 0,5 miljarder kronor. Portfolio Bond redovisas inom affärsområde International men vänder sig i huvudsak till svenska kunder. I Danmark minskade f∏rsäljningen med
0,2 miljarder kronor. Även de baltiska bolagen minskade med 0,2 miljarder kronor till 0,6 miljarder. Övrig f∏rsäljning var i stort sett of∏rändrad jämf∏rt med f∏regående år.
SEB Trygg Liv, Sverige
Verksamheten i Sverige bedrivs dels enligt ett bankassuranskoncept, det vill säga integrerad bank- och f∏rsäkringsverksamhet, dels genom f∏rsäljning via f∏rsäkringsf∏rmedlare och andra externa f∏rmedlare. Syftet med konceptet är att erbjuda SEB:s kunder ett komplett utbud av produkter och tjänster inom det finansiella området. Xxxxxxxxx i livf∏rsäkring inklusive pensioner står f∏r en växande andel av de svenska hushållens finansiella tillgångar. Enligt SEB:s ”Sparbarometer” uppgick andelen till 49 procent per 31 december 2008.
Marknadspositionen
c∏rsäljningsfokus ligger på fondf∏rsäkring som står f∏r omkring 95 procent av den totala f∏rsäljningen. SEB Trygg Liv är marknadsledande i Sverige på nytecknad fondf∏rsäkring. Marknadsandelen under tolvmånadersperioden till och med mars 2009 uppgick till 24,4 procent (23,0). Distributionen sker via SEB:s bankkontor, egen säljkår och f∏rsäkringsf∏rmedlare.
Betydande tjänstepensionsaffär
c∏rsäljningen till f∏retag har gradvis utgjort en allt st∏rre andel av den totala f∏rsäljningen. Under helåret 2008 sj∏nk dock andelen till 72 procent mot 78 procent f∏r 2007. Under f∏rsta halvåret 2009 fortsatte andelen att minska till 58 procent. SEB Trygg Liv är marknadsledande på nyteckning av fondrelaterad tjänstepension. Andelen under tolvmånadersperioden till och med mars 2009 var 18,1 procent (19,4).
SEB Xxxxx Liv tillhandahåller också administration och f∏rvaltning av pensionsstiftelser. SEB Trygg Liv Pensionstjänst är dominerande på den svenska marknaden inom området.
Stark även på privatmarknaden
På privatmarknaden har SEB Trygg Liv en stark position inom nyteckning av fondrelaterad kapitalf∏rsäkring.
Marknadsandelen under tolvmånadersperioden till och med mars 2009 var 35,7 procent (30,8).
c∏rsäljningen av privat pensionssparande är relativt stabil och SEB:s f∏rsäljning på området utg∏rs framf∏rallt av individuellt pensionssparande, IPS och ”Enkla Pensionen”, en fondf∏rsäkringsprodukt med garanti.
SEB Pension, Danmark
Den traditionella livf∏rsäkringsverksamheten i SEB Pension Danmark drivs i vinstutdelande bolag och ingår därmed i divisionens resultat. Genom säkring av investeringsportf∏ljerna, begränsas de marknads- och investeringsrisker som f∏religger i f∏rhållande till garanterade åtaganden gentemot f∏rsäkringstagarna. St∏rre variationer i investeringsavkastningen mellan åren kan absorberas av de buffertfonder som ackumulerats, den så kallade kollektiva bonuspotentialen.
Vid årsskiftet var 275 miljoner danska kronor placerat på ett ”skuggkonto” i enlighet med lokal dansk lagstiftning
som reglerar aktieägarnas vinstuttag i vinstutdelande traditionell livf∏rsäkringsverksamhet. Beloppet är att betrakta som bundet eget kapital och inte tillgängligt f∏r utdelning till bolagets aktieägare. Under f∏rsta halvåret 2009 har beloppet ∏kat till 379 miljoner danska kronor.
SEB Pensions produkter
SEB Pension säljer spar-, liv-, sjuk- och olycksfallsf∏rsäkringar till privatpersoner och f∏retag via egna säljare, f∏rsäkringsf∏rmedlare samt Codan corsikring.
Sparf∏rsäkringarna finns både som fondf∏rsäkring och traditionell f∏rsäkring. På den danska privatmarknaden dominerar fondf∏rsäkring, medan traditionell f∏rsäkring fortfarande svarar f∏r den st∏rre delen av f∏rsäljningen på f∏retagsmarknaden. Vissa avtalsområden tillåter ännu inte val av rena fondf∏rsäkringsl∏sningar i tjänstepensionsplanerna.
Trenden är att marknaden f∏r icke traditionella f∏rsäkringsprodukter som fondf∏rsäkring ∏kar. cramf∏rallt sker denna ∏kning inom f∏retagssegmentet och då främst via f∏rsäkringsf∏rmedlare.
Växande tjänstepensionsmarknad
Sedan år 2000 är det främst den danska tjänstepensions- marknaden som vuxit medan privatmarknaden varit relativt of∏rändrad.
SEB Pensions utveckling på marknaden har varit i linje med den allmänna trenden. Mätt i premieinkomst har SEB Pension en total marknadsandel på knappt 5 procent.
Marknadsandelen inom fondf∏rsäkring är knappt
10 procent. Dominerande bolag är Danica med en andel på omkring 17 respektive 40 procent.
Distribution
c∏rsäkringsbolag, bland andra SEB Pension, har specialiserade privatpensionssäljare som främst inriktar sig på h∏gl∏negrupper och kunder med kvalificerade rådgivningsbehov.
På tjänstepensionsmarknaden utg∏r f∏rsäkringsf∏rmedlarna och f∏rsäkringsbolagens f∏retagssäljare de två dominerande f∏rsäljningskanalerna.
SEB Life & Pension, International
SEB Life & Pension International inkluderar dotterbolag i Irland, Estland, Lettland, Litauen och Ukraina. Det irländska bolaget har filialer i England, Luxemburg och cinland.
Verksamheten i det irländska bolaget SEB Life (Ireland) är främst inriktad på f∏rsäljning av Portfolio Bond (kapitalf∏rsäkring via depå). c∏rsäljningen sker främst till den svenska marknaden. cilialen i Luxemburg fokuserar på f∏rsäljning till utlandssvenskar via SEB Private Banking.
Den finska filialen fokuserar sedan 2008 på f∏rsäljning till den finska marknaden.
De baltiska dotterbolagen är främst fokuserade på fondf∏rsäkring, men erbjuder även traditionell f∏rsäkring och sjuk-/olycksfallsf∏rsäkring. Mer än 90 procent av f∏rsäljningen är till privatpersoner.
Resultaträkning | ||||||||
Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Xxx - | xxx | Xxxxx | |
Mkr | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 |
Intäkter fondförsäkring | 491 | 437 | 459 | 469 | 491 | 928 | 975 | 1 903 |
Intäkter övrig försäkring | 507 | 440 | 47 | 129 | 317 | 947 | 612 | 788 |
Övriga intäkter | 145 | 156 | 229 | 119 | 62 | 301 | 221 | 569 |
Summa intäkter | 1 143 | 1 033 | 735 | 717 | 870 | 2 176 | 1 808 | 3 260 |
Driftskostnader | -620 | -627 | -623 | -647 | -583 | -1 247 | -1 191 | -2 461 |
Övriga kostnader | -23 | -1 | -1 | -1 | -20 | -24 | -22 | -24 |
Aktivering av anskaffningskostnad, netto | 21 | 63 | 100 | 107 | 41 | 84 | 81 | 288 |
Summa kostnader | -622 | -565 | -524 | -541 | -562 | -1 187 | -1 132 | -2 197 |
Rörelseresultat | 521 | 468 | 211 | 176 | 308 | 989 | 676 | 1 063 |
Förändring av övervärden, netto | 395 | 111 | 380 | 132 | 227 | 506 | 477 | 989 |
Verksamhetsresultat | 916 | 579 | 591 | 308 | 535 | 1 495 | 1 153 | 2 052 |
Finansiella effekter från marknadsfluktuationer 1) | 1 132 | -282 | -914 | -897 | -196 | 850 | -2 015 | -3 826 |
Förändring i antaganden 1) | -253 | -32 | -151 | -1 | 38 | -285 | 13 | -139 |
Förvaltningsresultat | 1 795 | 265 | -474 | -590 | 377 | 2 060 | -849 | -1 913 |
Allokerat kapital Avkastning på allokerat kapital 2) | 6 800 | 6 800 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 6 800 | 7 500 | 7 500 |
baserat på rörelseresultat, % | 27,0 | 24,2 | 9,9 | 8,3 | 14,5 | 25,6 | 15,9 | 12,5 |
baserat på verksamhetsresultat, % | 47,4 | 30,0 | 27,7 | 14,5 | 25,1 | 38,7 | 27,1 | 24,1 |
Driftskostnadsprocent, % 3) | 8,4 | 7,9 | 8,1 | 9,7 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,5 |
Rörelseresultat per affärsområde | ||||||||
SEB Trygg Liv, Sverige | 403 | 277 | -14 | 172 | 282 | 680 | 504 | 662 |
SEB Pension, Danmark | 147 | 180 | 232 | 34 | 61 | 327 | 218 | 484 |
SEB Life & Pension, International | 3 | 25 | 27 | 1 | 22 | 28 | 41 | 69 |
Övrigt inklusive centrala funktioner etc | -32 | -14 | -34 | -31 | -57 | -46 | -87 | -152 |
521 | 468 | 211 | 176 | 308 | 989 | 676 | 1 063 | |
1) Effekt på övervärden.
2) Årsbasis efter 12 procent skatt vilket speglar divisionens effektiva skattesats.
3) Driftskostnader i procent av premieinkomst.
-
-
Försäljning försäkring (vägd) | ||||||||
Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Xxx | xxx | Xxxxx | |
Mkr | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 |
Totalt | 13 268 | 12 912 | 12 939 | 10 686 | 11 884 | 26 180 | 25 198 | 48 823 |
SEB Trygg Liv Sverige | 7 987 | 8 086 | 7 352 | 6 592 | 6 732 | 16 073 | 14 406 | 28 350 |
Traditionell liv och sjuk-/vårdförsäkring | 280 | 401 | 349 | 340 | 367 | 681 | 931 | 1 620 |
Fondförsäkring | 7 707 | 7 685 | 7 003 | 6 252 | 6 365 | 15 392 | 13 475 | 26 730 |
Privatbetald | 3 721 | 2 983 | 2 279 | 1 713 | 1 952 | 6 704 | 3 973 | 7 965 |
Företagsbetald | 4 266 | 5 103 | 5 073 | 4 879 | 4 780 | 9 369 | 10 433 | 20 385 |
SEB Pension Danmark | 3 771 | 3 459 | 4 404 | 3 138 | 3 433 | 7 230 | 7 380 | 14 922 |
Traditionell liv och sjukförsäkring | 2 245 | 2 080 | 2 953 | 2 050 | 2 269 | 4 325 | 4 571 | 9 574 |
Fondförsäkring | 1 526 | 1 379 | 1 451 | 1 088 | 1 164 | 2 905 | 2 809 | 5 348 |
Privatbetald | 444 | 586 | 696 | 472 | 560 | 1 030 | 1 445 | 2 613 |
Företagsbetald | 3 327 | 2 873 | 3 708 | 2 666 | 2 873 | 6 200 | 5 935 | 12 309 |
SEB Liv & Pension International | 1 510 | 1 367 | 1 183 | 956 | 1 719 | 2 877 | 3 412 | 5 551 |
Traditionell liv och sjukförsäkring | 246 | 182 | 342 | 285 | 212 | 428 | 364 | 991 |
Fondförsäkring | 1 264 | 1 185 | 841 | 671 | 1 507 | 2 449 | 3 048 | 4 560 |
Privatbetald | 1 056 | 1 083 | 1 013 | 786 | 1 489 | 2 139 | 2 798 | 4 597 |
Företagsbetald | 454 | 284 | 170 | 170 | 230 | 738 | 614 | 954 |
Premieinkomst och förvaltat kapital | ||||||||
Kv 2 | Kv 1 | Kv 4 | Kv 3 | Kv 2 | Xxx | xxx | Xxxxx | |
Mkr | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2008 | 2008 |
Premieinkomst | ||||||||
Totalt | 7 347 | 7 919 | 7 692 | 6 684 | 7 131 | 15 266 | 14 552 | 28 928 |
SEB Trygg Liv Sverige | 4 179 | 4 508 | 4 085 | 4 247 | 3 750 | 8 687 | 7 798 | 16 130 |
Traditionell liv och sjuk-/vårdförsäkring | 655 | 777 | 866 | 590 | 749 | 1 432 | 1 504 | 2 960 |
Fondförsäkring | 3 524 | 3 731 | 3 219 | 3 657 | 3 001 | 7 255 | 6 294 | 13 170 |
SEB Pension Danmark | 1 804 | 2 071 | 2 517 | 1 753 | 1 902 | 3 875 | 3 628 | 7 898 |
Traditionell liv och sjukförsäkring | 1 220 | 1 436 | 1 795 | 1 204 | 1 361 | 2 656 | 2 484 | 5 483 |
Fondförsäkring | 584 | 635 | 722 | 549 | 541 | 1 219 | 1 144 | 2 415 |
SEB Life & Pension International | 1 364 | 1 340 | 1 090 | 684 | 1 479 | 2 704 | 3 126 | 4 900 |
Traditionell liv och sjukförsäkring | 100 | 96 | 109 | 83 | 78 | 196 | 154 | 346 |
Fondförsäkring | 1 264 | 1 000 | 000 | 000 | 1 401 | 2 508 | 2 972 | 4 554 |
Förvaltat kapital, nettotillgångar * | ||||||||
Totalt | 371 800 | 347 000 | 354 400 | 364 400 | 376 300 | 371 800 | 376 300 | 354 400 |
SEB Trygg Liv Sverige | 255 200 | 235 800 | 242 000 | 260 300 | 274 800 | 255 200 | 274 800 | 242 000 |
Traditionell liv och sjuk-/vårdförsäkring | 151 300 | 145 000 | 151 700 | 165 100 | 174 900 | 151 300 | 174 900 | 151 700 |
Fondförsäkring | 103 900 | 90 800 | 90 300 | 95 200 | 99 900 | 103 900 | 99 900 | 90 300 |
SEB Pension Danmark | 96 300 | 94 000 | 95 900 | 86 500 | 83 100 | 96 300 | 83 100 | 95 900 |
Traditionell liv och sjukförsäkring | 85 500 | 84 500 | 86 900 | 77 800 | 74 500 | 85 500 | 74 500 | 86 900 |
Fondförsäkring | 10 800 | 9 500 | 9 000 | 8 700 | 8 600 | 10 800 | 8 600 | 9 000 |
SEB Life & Pension International | 20 300 | 17 200 | 16 500 | 17 600 | 18 400 | 20 300 | 18 400 | 16 500 |
Traditionell liv och sjukförsäkring | 1 100 | 1 100 | 700 | 600 | 600 | 1 100 | 600 | 700 |
Fondförsäkring | 19 200 | 16 100 | 15 800 | 17 000 | 17 800 | 19 200 | 17 800 | 15 800 |
* avrundat till hela 100-tals miljoner |
Redovisning av övervärden Traditionell försäkring i Danmark ingår ej Traditionell försäkring
Danmark*
Mkr | Kv 2 2009 | Kv 1 2009 | Kv 4 2008 | Kv 3 2008 | Kv 2 2008 | Jan 2009 | - jun 2008 | Helår 2008 | Jan-jun 2009 | Helår 2008 | |
Övervärden vid periodens ingång | 11 266 | 11 549 | 12 160 | 12 902 | 12 896 | 11 549 | 14 496 | 14 496 | 1 111 | 958 | |
Justering av ingående värde 1) | 4 | -81 | 1 | -69 | -77 | -69 | -68 | 0 | |||
Nuvärde av periodens försäljning 2) | 371 | 402 | 267 | 473 | 399 | 773 | 848 | 1 588 | 59 | 155 | |
Avkastning/realiserade värden | |||||||||||
tidigare perioders avtal | -62 | -61 | -81 | -79 | -72 | -123 | -143 | -303 | -76 | -163 | |
Faktiskt utfall jämfört med | |||||||||||
operativa antaganden 3) | 107 | -167 | 294 | -155 | -59 | -60 | -147 | -8 | 196 99 | ||
Förändring i övervärden från | |||||||||||
verksamheten, brutto | 416 | 174 | 480 | 239 | 268 | 590 | 558 | 1 277 | 179 | 91 | |
Aktivering av periodens anskaffningskostnader | -173 | -217 | -200 | -244 | -175 | -390 | -363 | -807 | 0 | ||
Avskrivning aktiverade anskaffningskostnader | 152 | 154 | 100 | 137 | 134 | 306 | 282 | 519 | 0 | ||
Förändring i övervärden från | |||||||||||
verksamheten, netto 4) | 395 | 111 | 380 | 132 | 227 | 506 | 477 | 989 | 179 | 91 | |
Finansiella effekter från marknadsfluktuationer 5) | 1 132 | -282 | -914 | -897 | -196 | 850 | -2 015 | -3 826 | 4 | -195 | |
Förändring i operativa antaganden 6) | -253 | -32 | -151 | -1 | 38 | -285 | 13 | -139 | 72 106 | ||
Summa förändring i övervärden | 1 274 | -203 | -685 | -766 | 69 | 1 071 | -1 525 | -2 976 | 255 2 | ||
Valutakursdifferenser etc | -6 | 1 | 73 | 24 | 6 | -5 | 0 | 97 | -10 151 | ||
Övervärden vid periodens utgång 7) | 12 538 | 11 266 11 549 | 12 160 | 12 902 | 12 538 | 12 902 | 11 549 | 1 356 | 1 111 | ||
* Baserad på preliminära beräkningar - ingår inte i divisionens totala siffror.
1) Effekter från justeringar av beräkningsmetoden.
2) Med försäljning avses nyteckning och extrapremier på befintliga kontrakt.
3) Periodens faktiska utveckling av de tecknade försäkringsavtalen kan ställas mot gjorda operativa antaganden och värdet av avvikelserna kan uppskattas. De viktigaste komponenterna är förlängningar av avtalstiden och annullationer. Det faktiska utfallet av intäkter och administrationskostnader ingår däremot i sin helhet i rörelseresultatet.
4) Förutbetalda anskaffningskostnader aktiveras bokföringsmässigt och skrivs av enligt plan. Redovisad förändring i övervärden korrigeras därför med nettot av periodens aktivering och avskrivning.
5) Antagen årlig värdetillväxt är 5,5 procent brutto (före avgifter och skatter). Det verkliga utfallet resulterar i positiva eller negativa avvikelser.
6) Den negativa effekten under andra kvartalet 2009 beror på mer konservativa antaganden för den baltiska verksamheten till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Under fjärde kvartalet 2008 var de negativa nettoeffekterna i huvudsak relaterade till ändrade antaganden om återköp och annulationer. Den lägre antagna värdeutvecklingen på fondandelarna hade en negativ effekt men motverkades mer än väl av en positiv effekten från lägre diskonteringsränta.
7) Beräknade övervärden enligt ovan ingår ej i SEB koncernens resultat- och balansräkning. Övervärden vid periodens utgång visas efter avdrag för aktiverade anskaffningskostnader (3 433 Mkr per den 30 juni 2009).
De viktigaste antagandena (avser den svenska kundbasen - som representerar 96 procent av övervärdet), procent.
Jun 2009 | Dec 2008 | ||
Diskonteringsränta | 7,5 | 7,5 | |
Återköp av kapitalförsäkring: inom 1 år från | 1 / 10 / | 1 / 10 / | |
tecknandet / 1-4 år / 5 år / därefter | 20 / 11 | 20 / 11 | |
Annullation av löpande premier, fondförsäkring Värdeutveckling på fondandelar, brutto före avgifter och skatter | 11 5,5 | 11 5,5 | |
Inflation KPI / Inflation kostnader Förväntad avkastning på erforderlig solvensmarginal | 2 / 3 4 | 2 / 3 4 | |
Flytträtt i fondförsäkring | 1 | 1 | |
Dödlighet | Koncernens erfarenhet | Koncernens erfarenhet | |
Känslighet för ändrade antaganden (hela divisionen). | |||
Förändring av | +1 procent | -1 350 | -1 353 |
diskonteringsräntan | -1 procent | 1 591 | 1 559 |
Förändrad värdetillväxten i | +1 procent | 1 419 | 1 360 |
placeringstillgångarna | -1 procent | -1 224 | -1 200 |
Övervärden
Övervärden är det beräknade nuvärdet av framtida vinster från tecknade f∏rsäkringsavtal. Övervärden redovisas f∏r att bättre kunna värdera livf∏rsäkringsbolagets l∏nsamhet eftersom f∏rsäkringsavtalen oftast bygger på långa avtalstider. Intäkterna flyter in l∏pande under hela den avtalade f∏rsäkringsperioden. Kostnaderna uppstår främst vid f∏rsäljningen, vilket leder till en obalans mellan intäkter och kostnader då ett f∏rsäkringsavtal tecknas.
Redovisningen sker i enlighet med internationell praxis och granskas årligen av extern part. Övervärden konsolideras inte i SEB-koncernens redovisning.
Övervärden i den traditionella f∏rsäkringen i Danmark är ännu inte inkluderade i de totala ∏vervärdena f∏r divisionen. I tabellen på f∏regående sida visas initiala
beräkningar som tilläggsinformation. Vinstdelningen mellan aktieägarna och f∏rsäkringstagarna bestäms enligt vad som benämns kontributionsprincipen. Övervärdena definieras därmed som nuvärdet av framtida vinster allokerade till aktieägarna. Liksom f∏r fondf∏rsäkring är beräkningarna baserade på olika antaganden som justeras vid behov f∏r att spegla den långsiktiga utvecklingen.
Under helåret 2008 redovisades positiva effekter av ändrade antaganden främst till f∏ljd av lägre administrationskostnader per f∏rsäkring och lägre återk∏psantaganden i kombination med lägre återk∏psavgifter. Under f∏rsta kvartalet 2009 beror de positiva effekterna av ändrade antaganden på att diskonteringsräntan sänkts från 8 till 7,5 procent.
Försäljningsmarginal – nyteckning
Ett sätt att f∏lja f∏rsäljningsresultatet är att beräkna vinstmarginal i nyf∏rsäljningen. c∏rsäljningsresultatet, det vill säga nuvärdet av nyf∏rsäljningen efter avdrag f∏r faktiska f∏rsäljningskostnader, sätts i relation till vägd f∏rsäljningsvolym.
Mkr | Jul 2008-jun 2009 | Jan-dec 2008 | Jan-dec 2007 | Jan-dec 2006 |
Vägd försäljningsvolym (löpande + engångs/10) | 3 956 | 3 858 | 3 689 | 3 345 |
Nuvärde av nyförsäljning | 1 520 | 1 598 | 1 775 | 1 788 |
Försäljningskostnader | -860 | -879 | -901 | -970 |
Resultat från nyteckning | 660 | 719 | 874 | 818 |
Försäljningsmarginal | 16,7% | 18,6% | 23,7% | 24,5% |
2007 och senare är beräknat på den totala divisionen. 2006 avser affärsområde Sverige. Den traditionella försäkringen i Danmark ingår ej.
Under det senaste året har marginalen påverkats negativt av en f∏rändrad produktmix.
Eget kapital och övervärden | ||||
Mkr | 30 jun 2009 | 31 dec 2008 | 31 dec 2007 | 31 dec 2006 |
Eget kapital 1) | 7 984 | 8 827 | 8 836 | 8 450 |
Övervärden | 12 538 | 11 549 | 14 496 | 12 872 |
1) Utdelning har lämnats till moderbolaget under perioden med | -1 850 | -1 275 | -1 150 | -400 |
Den traditionella försäkringen i Danmark ingår ej i övervärdena. | ||||
Gamla Livförsäkringsaktiebolaget | ||||
Verksamheten inom traditionell f∏rsäkring bedrivs i Gamla Livf∏rsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv).
Bolaget är inte vinstutdelande och konsolideras därf∏r inte i SEB Xxxxx Livs resultat. Gamla Liv är stängt f∏r nyteckning.
c∏rsäkringstagarorganisationen Trygg Stiftelsen, som har till uppgift att säkra f∏rsäkringstagarnas inflytande i Gamla Liv, har f∏r sitt ändamål:
• Rätt att utse två styrelseledam∏ter i Gamla Liv och tillsammans med SEB utse ordf∏randen i styrelsen som består av fem ledam∏ter.
• Rätt att utse majoriteten av ledam∏terna och ordf∏randen i cinansdelegationen, som ansvarar f∏r kapitalf∏rvaltningen i Gamla Liv.
Appendix 2 Kreditportfölj, låneportfölj och osäkra fodringar fördelade per bransch och marknader*
Kreditportföljen fördelad per bransch och marknader*
SEB-koncernen, 30 Juni 2009 Miljarder kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 126,3 | 9,8 | 9,6 | 1,8 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 47,6 | 14,3 | 211,1 |
Finans och försäkring | 52,5 | 0,6 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 18,0 | 3,9 | 79,4 |
Parti- och detaljhandel | 34,5 | 1,0 | 1,8 | 0,2 | 4,1 | 5,1 | 11,5 | 14,5 | 6,8 | 79,5 |
Transport | 26,4 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 1,6 | 2,4 | 5,7 | 3,1 | 0,5 | 41,7 |
Shipping | 32,3 | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 4,9 | 40,7 | |
Övrig serviceverksamhet | 94,7 | 0,8 | 4,1 | 0,4 | 2,6 | 2,2 | 3,7 | 22,7 | 1,8 | 133,0 |
Byggnadsindustri | 9,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 1,7 | 2,4 | 2,6 | 3,7 | 0,7 | 22,0 |
Tillverkningsindustri | 145,9 | 1,5 | 3,6 | 4,7 | 4,9 | 3,9 | 10,9 | 28,6 | 6,5 | 210,5 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 3,7 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 2,4 | 0,8 | 0,2 | 8,9 | ||
Utvinning av mineraler, olja och gas | 13,2 | 4,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 18,3 | ||
Försörjning av el, gas och vatten | 28,7 | 0,2 | 1,2 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | 2,6 | 5,4 | 46,4 | |
Övrigt | 21,4 | 1,8 | 4,2 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 4,8 | 7,8 | 41,7 |
Företag | 462,9 | 7,3 | 24,6 | 12,3 | 20,1 | 21,2 | 39,4 | 101,4 | 32,9 | 722,1 |
Kommersiella fastigheter | 62,6 | 0,3 | 6,1 | 0,5 | 8,3 | 4,8 | 15,1 | 65,0 | 0,7 | 163,4 |
Flerfamiljsbostäder | 62,1 | 2,7 | 33,5 | 98,3 | ||||||
Fastighetsförvaltning | 124,7 | 0,3 | 6,1 | 0,5 | 8,3 | 7,5 | 15,1 | 98,5 | 0,7 | 261,7 |
Offentlig förvaltning | 23,6 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 0,4 | 2,3 | 74,0 | 1,6 | 105,4 |
Bostadskrediter | 250,6 | 3,6 | 17,9 | 11,4 | 24,6 | 78,1 | 1,8 | 388,0 | ||
Övrig utlåning | 39,2 | 7,2 | 29,5 | 1,7 | 4,1 | 4,0 | 3,1 | 25,1 | 4,1 | 118,0 |
Hushåll | 289,8 | 7,2 | 33,1 | 1,7 | 22,0 | 15,4 | 27,7 | 103,2 | 5,9 | 506,0 |
Kreditportfölj | 1 027,3 | 24,7 | 73,8 | 16,9 | 53,0 | 45,6 | 84,9 | 424,7 | 55,4 | 1 806,3 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade samt före reserveringar för kreditförluster. | ||||||||||
SEB-koncernen, 31 December 2008 Miljarder kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 178,8 | 10,1 | 8,0 | 2,2 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 68,1 | 16,5 | 285,6 |
Finans och försäkring | 57,3 | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 16,0 | 13,7 | 93,2 |
Parti- och detaljhandel | 36,2 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | 5,2 | 7,2 | 14,2 | 16,9 | 4,8 | 86,8 |
Transport | 26,0 | 0,4 | 1,2 | 0,2 | 2,0 | 2,8 | 6,7 | 3,1 | 0,4 | 42,8 |
Shipping | 29,3 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 5,2 | 38,2 | |
Övrig serviceverksamhet | 95,1 | 0,9 | 4,9 | 0,4 | 3,0 | 2,4 | 4,4 | 36,1 | 1,6 | 148,8 |
Byggnadsindustri | 8,9 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 2,0 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 0,3 | 22,4 |
Tillverkningsindustri | 152,5 | 1,4 | 2,9 | 3,9 | 5,2 | 3,6 | 12,4 | 31,8 | 7,2 | 220,9 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 3,9 | 0,4 | 1,5 | 2,7 | 0,9 | 0,2 | 9,6 | |||
Utvinning av mineraler, olja och gas | 15,2 | 2,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 19,8 | ||
Försörjning av el, gas och vatten | 29,2 | 0,2 | 1,6 | 5,2 | 2,2 | 1,4 | 2,8 | 6,0 | 0,1 | 48,7 |
Övrigt | 32,7 | 1,1 | 3,6 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 5,3 | 5,9 | 50,4 |
Företag | 486,3 | 8,1 | 21,7 | 11,1 | 22,8 | 25,2 | 46,4 | 120,2 | 39,8 | 781,6 |
Kommersiella fastigheter | 60,5 | 0,3 | 6,5 | 0,6 | 8,5 | 4,6 | 16,1 | 71,7 | 0,7 | 169,5 |
Flerfamiljsbostäder | 58,4 | 2,5 | 32,0 | 92,9 | ||||||
Fastighetsförvaltning | 118,9 | 0,3 | 6,5 | 0,6 | 8,5 | 7,1 | 16,1 | 103,7 | 0,7 | 262,4 |
Offentlig förvaltning | 31,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 3,2 | 78,9 | 1,5 | 118,9 |
Bostadskrediter | 230,3 | 3,7 | 18,3 | 11,7 | 25,5 | 79,4 | 1,8 | 370,7 | ||
Övrig utlåning | 38,8 | 6,9 | 27,5 | 1,7 | 4,4 | 4,3 | 3,4 | 25,0 | 3,0 | 115,0 |
Hushåll | 269,1 | 6,9 | 31,2 | 1,7 | 22,7 | 16,0 | 28,9 | 104,4 | 4,8 | 485,7 |
Kreditportfölj | 1 084,8 | 25,5 | 67,7 | 16,0 | 56,6 | 49,8 | 95,2 | 475,3 | 63,3 | 1 934,2 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade samt före reserveringar för kreditförluster.
Låneportföljen fördelad per bransch och marknader*
SEB-koncernen, 30 Juni 2009 Miljarder kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 58,0 | 4,0 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | 28,8 | 10,5 | 104,3 |
Finans och försäkring | 20,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 12,3 | 3,5 | 38,5 | ||
Parti- och detaljhandel | 21,3 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 3,1 | 4,2 | 9,2 | 5,6 | 3,3 | 48,1 |
Transport | 19,6 | 0,1 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 5,1 | 1,3 | 0,4 | 31,2 | |
Shipping | 22,8 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 3,7 | 29,3 |
Övrig serviceverksamhet | 58,2 | 0,6 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,8 | 13,9 | 0,5 | 82,4 | |
Byggnadsindustri | 4,6 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,1 | 11,3 |
Tillverkningsindustri | 68,6 | 0,6 | 0,5 | 3,4 | 3,7 | 2,6 | 8,0 | 12,3 | 2,3 | 102,0 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2,7 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 0,8 | 0,1 | 7,4 | ||
Utvinning av mineraler, olja och gas | 8,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,1 | |||
Försörjning av el, gas och vatten | 13,2 | 0,1 | 4,9 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 0,1 | 24,2 | |
Övrigt | 15,6 | 1,0 | 4,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 4,3 | 7,2 | 33,9 |
Företag | 255,7 | 3,8 | 10,3 | 9,4 | 15,8 | 17,5 | 30,2 | 53,6 | 21,1 | 417,4 |
Kommersiella fastigheter | 55,1 | 0,3 | 3,3 | 0,5 | 7,9 | 4,8 | 13,9 | 55,0 | 0,7 | 141,5 |
Flerfamiljsbostäder | 54,3 | 2,5 | 30,0 | 86,8 | ||||||
Fastighetsförvaltning | 109,4 | 0,3 | 3,3 | 0,5 | 7,9 | 7,3 | 13,9 | 85,0 | 0,7 | 228,3 |
Offentlig förvaltning | 14,0 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 0,3 | 2,1 | 71,6 | 1,7 | 92,7 |
Bostadskrediter | 229,0 | 3,6 | 17,9 | 11,4 | 23,7 | 71,5 | 1,8 | 358,9 | ||
Övrig utlåning | 23,0 | 3,4 | 11,9 | 0,8 | 3,2 | 3,3 | 2,5 | 9,4 | 3,1 | 60,6 |
Hushåll | 252,0 | 3,4 | 15,5 | 0,8 | 21,1 | 14,7 | 26,2 | 80,9 | 4,9 | 419,5 |
Låneportfölj | 689,1 | 11,6 | 30,3 | 11,9 | 47,0 | 40,8 | 72,7 | 319,9 | 38,9 | 1 262,2 |
Repor/reserveringar | 103,6 | |||||||||
Skuldinstrument | 152,1 | |||||||||
Total | 1 517,9 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade.
SEB-koncernen, 31 December 2008 Miljarder kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 110,7 | 5,9 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 44,9 | 12,7 | 177,8 |
Finans och försäkring | 20,9 | 2,0 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | 10,4 | 3,2 | 38,4 | |
Parti- och detaljhandel | 24,4 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 5,0 | 10,8 | 7,4 | 2,7 | 55,0 |
Transport | 21,4 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 2,4 | 5,9 | 1,2 | 0,3 | 33,9 | |
Shipping | 21,6 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 3,4 | 27,8 | |
Övrig serviceverksamhet | 58,5 | 0,5 | 2,6 | 0,1 | 2,6 | 2,0 | 3,0 | 24,3 | 0,6 | 94,2 |
Byggnadsindustri | 4,8 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 12,4 |
Tillverkningsindustri | 66,3 | 0,9 | 0,2 | 3,2 | 4,1 | 2,8 | 9,5 | 14,1 | 1,9 | 103,0 |
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 2,7 | 0,2 | 1,4 | 2,5 | 0,8 | 0,1 | 7,7 | |||
Utvinning av mineraler, olja och gas | 9,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 10,1 | ||||
Försörjning av el, gas och vatten | 13,9 | 0,1 | 5,2 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 25,2 | ||
Övrigt | 21,0 | 1,1 | 3,3 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 4,8 | 5,4 | 37,3 |
Företag | 264,9 | 5,6 | 9,2 | 9,3 | 17,7 | 19,7 | 34,7 | 66,0 | 17,9 | 445,0 |
Kommersiella fastigheter | 52,8 | 0,3 | 3,1 | 0,5 | 8,0 | 4,6 | 14,7 | 58,7 | 0,7 | 143,4 |
Flerfamiljsbostäder | 52,9 | 2,4 | 29,1 | 84,4 | ||||||
Fastighetsförvaltning | 105,7 | 0,3 | 3,1 | 0,5 | 8,0 | 7,0 | 14,7 | 87,8 | 0,7 | 227,8 |
Offentlig förvaltning | 18,3 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,0 | 0,3 | 2,8 | 74,7 | 1,6 | 100,5 |
Bostadskrediter | 217,9 | 3,7 | 18,3 | 11,6 | 23,9 | 72,7 | 1,8 | 349,9 | ||
Övrig utlåning | 23,4 | 3,1 | 11,4 | 0,8 | 3,4 | 3,5 | 2,9 | 9,4 | 2,8 | 60,7 |
Hushåll | 241,3 | 3,1 | 15,1 | 0,8 | 21,7 | 15,1 | 26,8 | 82,1 | 4,6 | 410,6 |
Låneportfölj | 740,9 | 15,0 | 28,7 | 11,8 | 49,6 | 43,2 | 79,5 | 355,5 | 37,5 | 1 361,7 |
Repor/reserveringar | 93,2 | |||||||||
Skuldinstrument | 108,2 | |||||||||
Total | 1 563,1 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade.
Osäkra lånefordringar fördelade per bransch och marknader*
(Individuellt värderade lånefordringar)
SEB-koncernen, 30 Juni 2009 Miljoner kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 329 | 6 | 335 | |||||||
Finans och försäkring | 2 | 5 | 26 | 204 | 237 | |||||
Parti- och detaljhandel | 300 | 83 | 81 | 672 | 396 | 1 532 | ||||
Transport | 21 | 37 | 105 | 371 | 7 | 541 | ||||
Shipping | 9 | 3 | 12 | |||||||
Övrig serviceverksamhet | 167 | 133 | 71 | 45 | 687 | 142 | 1 245 | |||
Byggnadsindustri | 43 | 15 | 74 | 000 | 000 | 000 | 638 | |||
Tillverkningsindustri | 381 | 359 | 260 | 717 | 445 | 208 | 2 370 | |||
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 15 | 66 | 4 | 1 | 86 | |||||
Utvinning av mineraler, olja och gas | 1 | 13 | 14 | |||||||
Försörjning av el, gas och vatten | 45 | 45 | ||||||||
Övrigt | 224 | 22 | 264 | 1 | 0 | 1 | 186 | 127 | 825 | |
Företag | 1 147 | 170 | 267 | 6 | 640 | 786 | 2 632 | 1 358 | 539 | 7 545 |
Kommersiella fastigheter | 112 | 651 | 964 | 2 250 | 2 894 | 10 | 6 881 | |||
Flerfamiljsbostäder | 33 | 18 | 511 | 562 | ||||||
Fastighetsförvaltning | 145 | 651 | 982 | 2 250 | 3 405 | 10 | 7 443 | |||
Offentlig förvaltning | ||||||||||
Bostadskrediter | 14 | 658 | 672 | |||||||
Övrig utlåning | 3 | 72 | 12 | 91 | 11 | 112 | 394 | 695 | ||
Hushåll | 14 | 3 | 72 | 12 | 91 | 11 | 770 | 394 | 1 367 | |
Osäkra fordringar | 1 635 | 173 | 339 | 6 | 1 303 | 1 859 | 4 893 | 5 539 | 943 | 16 690 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade samt före reserveringar för kreditförluster.
SEB-koncernen, 31 December 2008 Miljoner kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 320 | 6 | 326 | |||||||
Finans och försäkring | 5 | 33 | 38 | |||||||
Parti- och detaljhandel | 327 | 87 | 19 | 223 | 421 | 1 077 | ||||
Transport | 6 | 33 | 12 | 93 | 14 | 158 | ||||
Shipping | 11 | 1 | 12 | |||||||
Övrig serviceverksamhet | 30 | 143 | 15 | 35 | 662 | 133 | 1 018 | |||
Byggnadsindustri | 3 | 38 | 84 | 49 | 157 | 331 | ||||
Tillverkningsindustri | 151 | 209 | 154 | 411 | 458 | 209 | 1 592 | |||
Jordbruk, skogsbruk och fiske | 1 | 4 | 53 | 3 | 5 | 66 | ||||
Utvinning av mineraler, olja och gas | ||||||||||
Försörjning av el, gas och vatten | 45 | 13 | 58 | |||||||
Övrigt | 153 | 29 | 183 | 1 | 33 | 218 | 37 | 654 | ||
Företag | 682 | 172 | 183 | 5 | 388 | 435 | 1 441 | 1 452 | 246 | 5 004 |
Kommersiella fastigheter | 16 | 305 | 139 | 855 | 2 848 | 10 | 4 173 | |||
Flerfamiljsbostäder | 94 | 12 | 614 | 720 | ||||||
Fastighetsförvaltning | 110 | 305 | 151 | 855 | 3 462 | 10 | 4 893 | |||
Offentlig förvaltning | ||||||||||
Bostadskrediter | 15 | 27 | 651 | 693 | ||||||
Övrig utlåning | 39 | 2 | 21 | 17 | 14 | 136 | 266 | 495 | ||
Hushåll | 54 | 2 | 48 | 17 | 14 | 787 | 266 | 1 188 | ||
Osäkra fordringar | 1 166 | 174 | 231 | 5 | 710 | 586 | 2 310 | 5 707 | 522 | 11 411 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade samt före reserveringar för kreditförluster.
Gruppvis värderade lånefordringar*
(Förfallna lånefordringar > 60 dagar)
SEB-koncernen, 30 Juni 2009 Miljoner kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Företag | 31 | 16 | 80 | 4 | 238 | 252 | 334 | 955 | ||
Bostadskrediter | 732 | 1 478 | 714 | 2 924 | ||||||
Övrig utlåning | 550 | 328 | 44 | 85 | 128 | 302 | 174 | 161 | 1 772 | |
Hushåll | 550 | 328 | 44 | 85 | 860 | 1 780 | 888 | 161 | 4 696 | |
Förfallna lånefordringar | 581 | 344 | 124 | 89 | 1 098 | 2 032 | 1 222 | 161 | 5 651 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade.
SEB-koncernen, 31 December 2008 Miljoner kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Företag | 29 | 16 | 61 | 5 | 105 | 136 | 80 | 432 | ||
Bostadskrediter | 394 | 419 | 362 | 1 175 | ||||||
Övrig utlåning | 128 | 243 | 67 | 55 | 81 | 205 | 114 | 893 | ||
Hushåll | 128 | 243 | 67 | 55 | 475 | 624 | 476 | 2 068 | ||
Förfallna lånefordringar | 157 | 259 | 128 | 60 | 580 | 760 | 556 | 2 500 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var lånen är bokade.
Kreditportföljen fördelad per bransch och marknader*
SEB-koncernen, 30 Juni 2009 Miljarder kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 122,8 | 10,5 | 12,1 | 2,1 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 47,6 | 14,3 | 211,1 |
Företag | 358,2 | 17,7 | 66,1 | 34,5 | 20,1 | 21,2 | 39,5 | 104,6 | 60,2 | 722,1 |
Fastighetsförvaltning | 110,6 | 0,3 | 12,1 | 8,6 | 8,3 | 7,5 | 15,1 | 98,4 | 0,8 | 261,7 |
Offentlig förvaltning | 23,6 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 2,4 | 0,3 | 2,3 | 74,0 | 1,7 | 105,4 |
Hushåll | 289,8 | 7,2 | 33,1 | 1,7 | 22,0 | 15,4 | 27,7 | 103,2 | 5,9 | 506,0 |
Kreditportfölj | 905,0 | 35,8 | 123,8 | 47,5 | 53,0 | 45,5 | 85,0 | 427,8 | 82,9 | 1 806,3 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var verksamheten bedrivs samt före reserveringar för kreditförluster. | ||||||||||
SEB-koncernen, 31 December 2008 Miljarder kronor | Sverige | Danmark | Norge | Finland | Estland | Lettland | Litauen | Tyskland | Övriga | Totalt |
Banker | 174,9 | 10,9 | 10,7 | 2,6 | 0,2 | 1,1 | 0,6 | 68,1 | 16,5 | 285,6 |
Företag | 391,4 | 18,6 | 58,7 | 33,6 | 22,8 | 25,3 | 46,4 | 120,4 | 64,5 | 781,7 |
Fastighetsförvaltning | 105,0 | 0,3 | 11,9 | 8,9 | 8,5 | 7,1 | 16,1 | 103,7 | 0,8 | 262,3 |
Offentlig förvaltning | 31,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 2,4 | 0,4 | 3,2 | 78,9 | 1,5 | 118,9 |
Hushåll | 269,1 | 6,9 | 31,2 | 1,8 | 22,7 | 15,9 | 28,9 | 104,4 | 4,8 | 485,7 |
Kreditportfölj | 972,1 | 36,8 | 112,8 | 47,3 | 56,6 | 49,8 | 95,2 | 475,5 | 88,1 | 1 934,2 |
* Geografisk fördelning med utgångspunkt från var verksamheten bedrivs samt före reserveringar för kreditförluster.
Appendix 3a Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp
30 juni | 31 dec | |
Mkr | 2009 | 2008 |
Eget kapital enligt balansräkningen (0) | 00 000 | 00 000 |
./. Utdelning (exkl återköpta aktier) | 0 | 0 |
./. Investeringar utanför den finansiella företagsgruppen (2) | -74 | -76 |
./. Övriga avdrag utanför den finansiella företagsgruppen (3) | -2 006 | -2 878 |
= Eget kapital i kapitaltäckningen | 96 721 | 80 775 |
Justering för säkringskontrakt (4) | -913 | -1 395 |
Reserveringsnetto för IRK-rapporterade kreditexponeringar (5) | -604 | -1 133 |
Orealiserade värdeförändringar för finansiella tillgångar som kan säljas (6) | 2 798 | 3 062 |
./. Exponeringar för vilka riskvägda tillgångar ej beräknas (7) | -939 | 0 |
./. Goodwill (8) | -4 497 | -7 305 |
./. Övriga immateriella tillgångar | -2 459 | -2 090 |
./. Uppskjutna skattefordringar | -784 | -1 822 |
= Primärkapital exklusive tillskott | 89 323 | 70 092 |
Primärkapitaltillskott (hybridkapital) | 13 883 | 12 371 |
= Primärkapital | 103 206 | 82 463 |
Tidsbundna förlagslån | 19 755 | 21 552 |
./. Avdrag för återstående löptid | -679 | -2 242 |
Eviga förlagslån | 8 057 | 14 421 |
Reserveringsnetto för IRK-rapporterade kreditexponeringar (5) | -604 | -1 133 |
Orealiserade vinster för finansiella tillgångar som kan säljas (0) | 000 | 0 000 |
./. Exponeringar för vilka riskvägda tillgångar ej beräknas (7) | -939 | 0 |
./. Investeringar utanför den finansiella företagsgruppen (2) | -74 | -76 |
= Supplementärkapital | 25 816 | 33 743 |
./. Investeringar i försäkringsföretag (9) | -10 621 | -10 620 |
./. Pensionstillgångar utöver relaterade förpliktelser (10) | -1 113 | -863 |
= Kapitalbas | 117 288 | 104 723 |
Att notera:
Eget kapital enligt balansräkningen (1) inkluderar 15,1 miljarder kronor i SEB:s nyemission som slutf∏rdes under mars och april. Dessutom inkluderas innevarande års resultat, vilket har granskats av revisorerna.
Avdrag (2) f∏r investeringar utanf∏r den finansiella
f∏retagsgruppen skall g∏ras med lika delar från primär- och supplementärkapitalet. Investeringar i f∏rsäkringsbolag som gjorts f∏re den 20 juli 2006 (detta gäller f∏r SEB:s investeringar i f∏rsäkringsbolag) får dock i sin helhet dras från kapitalbasen (9).
Avdraget (3) avser upparbetade vinster i dotterbolag utanf∏r den finansiella f∏retagsgruppen.
Justeringen enligt (4) avser skillnader i hur säkringskontrakt kan tillgodoräknas enligt reglerna f∏r kapitaltäckning, jämf∏rt med vid upprättande av balansräkningen.
Om avsättningar och värderegleringar f∏r kredit- exponeringar som rapporteras enligt IRK-metod (Intern Riskklassificering) understiger f∏rväntade f∏rluster på dessa exponeringar skall skillnaden till lika delar (5) dras från det primära och det supplementära kapitalet. Ett motsvarande ∏verskott kan, upp till en viss gräns, adderas till det supplementära kapitalet.
Vad gäller "Available-for- Sale" portf∏ljer (6) skall värdef∏rändringar på lånefordringar och obligationer ej beaktas i kapitaltäckningen. Övervärden som avser aktier får inräknas i supplementärkapitalet.
Positioner i värdepapperiseringar med lägre externrating än BB/Ba ingår ej i beräkningen av riskvägda tillgångar utan hanteras via avdrag (7) från primär- och supplementärkapitalet.
Goodwill under (8) avser endast konsolidering till den finansiella f∏retagsgruppen. Vid konsolidering till hela koncernens balansräkning uppstår ytterligare goodwill på 5 721 Mkr som ingår i avdraget (9) f∏r investeringar i f∏rsäkringsverksamhet.
Pensions∏vervärden (10) skall – ut∏ver den gottg∏relse banken kan ta i anspråk enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse – räknas av från kapitalbasen.
Moderbolagets primärkapital uppgick den 30 juni 2009 till 89 074 Mkr (66 688), vilket innebar en rapporterad
primärkapitalrelation på 13,0 procent (9,9).
Appendix 3b Kapitalkrav för SEB:s finansiella företagsgrupp
Kapitalkrav | 30 juni | 31 dec |
Mkr | 2009 | 2008 |
Kreditrisk, kapitalkrav enligt IRK-metod | ||
Institutsexponeringar | 4 276 | 4 472 |
Företagsexponeringar (0) | 00 000 | 00 000 |
Positioner i värdepapperiseringar | 861 | 572 |
Hushållsexponeringar /fastighetskrediter/ | 4 731 | 4 627 |
Övriga hushållsexponeringar (2) | 914 | 385 |
Andra exponeringsklasser | 170 | 174 |
Totalt, kreditrisk enligt IRK-metod | 47 362 | 47 388 |
Övriga kapitalkrav |
Kreditrisk enligt schablonmetod (0) | 0 000 | 00 000 |
Operativ risk enligt internmätningsmetod | 3 487 | 3 080 |
Valutakursrisk | 567 | 570 |
Risker i handelslagret | 2 746 | 2 775 |
Totalt | 63 167 | 65 423 |
Sammanställning | ||
Kreditrisk | 56 367 | 58 998 |
Operativ risk | 3 487 | 3 080 |
Marknadsrisk | 3 313 | 3 345 |
Summa | 63 167 | 65 423 |
Justering för golvregler | ||
Tillägg för att uppfylla golvregler under införandefasen av Basel II (0) | 0 000 | 00 000 |
Totalt rapporterat | 67 934 | 78 883 |
Att notera:
c∏retagsexponeringar (1) exkluderar sådana små f∏retag där den totala exponeringen understiger av myndigheterna angivna värden.
crån f∏rsta kvartalet 2009 IRK-rapporteras även (2) en
stor del av koncernens hushållsexponeringar (ut∏ver fastighetskrediter). Detta avser i huvudsak privatpersoner i Sverige men viss utlåning till små f∏retag ingår också.
Delar av denna portf∏lj IRK-rapporterades redan under 2008 och inkluderades då i kategorin Andra exponeringsklasser.
Rapportering enligt schablonmetoden (3) används f∏r exponeringar mot stater och centralbanker, mot kommuner och jämf∏rliga samfälligheter; samt f∏r sådana exponeringar där framtida IRK-rapportering f∏rbereds. Det angivna kapitalkravet domineras av f∏retags- och hushållsexponeringar.
Under åren 2007/2008/2009 skall kapitalbasen vara
minst 95/90/80 procent av kapitalkravet enligt tidigare regelverk (Basel I). Tillägget (4) g∏rs enligt denna
∏vergångsbestämmelse.
Appendix 3c Kapitaltäckningsanalys
Genom att ange affärsvolymen som riskvägda tillgångar (RWA, risk weighted assets, 12,5 gånger kapitalkravet) kan myndighetskraven uttryckas som en total kapitaltäckningsgrad på minst 8 procent och en primärkapitalrelation på minst 4 procent. Bankerna f∏rväntas dock, enligt det nya regelverkets ”andra pelare”, ligga ovanf∏r denna nivå. Marginalen avspeglar SEB:s h∏ga ratingambitioner, i det att den utg∏r en buffert mot risker som inte täcks av kapitaltäckningsreglerna och representerar beredskap inf∏r en potentiell konjunkturnedgång. Koncernens interna kapitalutvärdering utgår från den långsiktiga affärsplanen och utnyttjar SEB:s modell f∏r beräkning av ekonomiskt kapital, kompletterad med bland annat ekonomisk omvärldsanalys och stresstester.
Kapitaltäckning | 30 juni 2009 | 31 dec 2008 |
Tillgängligt kapital Primärkapital exklusive hybridkapital | 89 323 | 70 092 |
Primärkapital | 103 206 | 82 463 |
Kapitalbas | 117 288 | 104 723 |
Kapitaltäckning utan övergångsregler (Basel II) Kapitalkrav | 63 167 | 65 423 |
Uttryckt som RWA | 789 583 | 817 789 |
Primärkapitalrelation exklusive hybridkapital | 11,3% | 8,6% |
Primärkapitalrelation | 13,1% | 10,1% |
Total kapitaltäckningsgrad | 14,9% | 12,8% |
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas / kapitalkrav) | 1,86 | 1,60 |
Kapitaltäckning med övergångsregler enligt myndighetsrapportering (Basel II) | ||
Procentsats för golvregler | 80% | 90% |
Kapitalkrav | 67 934 | 78 883 |
Uttryckt som RWA | 849 174 | 986 034 |
Primärkapitalrelation exklusive hybridkapital | 10,5% | 7,1% |
Primärkapitalrelation | 12,2% | 8,4% |
Total kapitaltäckningsgrad | 13,8% | 10,6% |
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas / kapitalkrav) | 1,73 | 1,33 |
Kapitaltäckning med RWA enligt tidigare regelverk (Basel I) Kapitalkrav | 86 428 | 90 164 |
Uttryckt som RWA | 1 080 347 | 1 127 054 |
Primärkapitalrelation exklusive hybridkapital | 8,3% | 6,2% |
Primärkapitalrelation | 9,6% | 7,3% |
Total kapitaltäckningsgrad | 10,9% | 9,3% |
Kapitaltäckningskvot (kapitalbas / kapitalkrav) | 1,36 | 1,16 |
Totalt RWA enligt Basel II (exklusive ∏vergångsregler) minskade med 3 procent eller 28 miljarder kronor under f∏rsta halvåret: Riskklassmigration diskuteras nedan; lånevolymer i ursprungsvaluta minskade något; ut∏kad IRK- rapportering av hushållsexponeringar reducerade RWA med cirka 8 miljarder; ∏kad precision i dataleveranserna f∏r IRK-rapporterade exponeringar minskade RWA med 10 miljarder. Valutaeffekterna var små eftersom kronans f∏rstärkning under andra kvartalet i huvudsak uppvägde f∏rsvagningen under det f∏rsta.
Inklusive inverkan av myndighetsgolv, som har sänkts från 90 procent av Basel I (2008) till 80 procent (2009), minskade rapporterat RWA från 986 till 849 miljarder kronor under halvåret.
Enligt ovanstående var RWA enligt Basel II (exklusive myndighetsgolv) 27 procent lägre än enligt Basel I. SEB implementerar det nya regelverket gradvis, och det långsiktiga målet är IRK-rapportering av alla krediter med undantag f∏r exponeringar mot stater och centralbanker, mot kommuner och jämf∏rliga samfälligheter, samt f∏r ett litet antal marginella portf∏ljer. Enligt den bästa uppskattning som kan g∏ras f∏r närvarande kan detta komma att minska totalt RWA med 35 procent jämf∏rt med Basel I (genomsnittlig effekt ∏ver konjunkturcykeln). Ökad konjunkturkänslighet i de nya reglerna, myndigheternas kapitalbed∏mning och ratinghänsyn g∏r dock att detta inte direkt kan ∏versättas till frigjort kapital.
Appendix 3 C forts
c∏ljande tabell visar genomsnittlig riskvikt (RWA delat med exponeringsbelopp, Exposure At Default) f∏r de exponeringar som beräknas enligt IRK. Repor och värdepapperslån har undantagits från analysen eftersom de har låg riskvikt och kan variera påtagligt i volym, och därigenom st∏r jämf∏rbarheten i siffrorna.
Kreditexponeringar enligt IRK-metod (exkl. repor och värdepapperslån) Genomsnittlig riskvikt | 30 juni 2009 | 31 dec 2008 |
Institutsexponeringar | 17,7% | 17,0% |
Företagsexponeringar | 59,1% | 57,3% |
Positioner i värdepapperiseringar | 19,3% | 10,6% |
Hushållsexponeringar /fastighetskrediter/ | 16,2% | 16,5% |
Övriga hushållsexponeringar | 38,7% | n/a |
Migration mot sämre interna riskklasser har under det f∏rsta halvåret ∏kat RWA f∏r instituts- och f∏retagsexponeringar med cirka 26 miljarder kronor (varav 6 miljarder i Baltikum), vilket i huvudsak f∏rklarar den
∏kade genomsnittliga riskvikten f∏r dessa portf∏ljer. Den h∏gre riskvikten f∏r värdepapperiseringar (i huvudsak strukturerade krediter från andra banker) beror på sänkt externrating f∏r vissa innehav.
Appendix 4 Marknadsrisk
Koncernens risktagande i tradingverksamheten mäts främst i en Value at Risk-modell (VaR). c∏r rapporteringsändamål har koncernen valt 99 procents sannolikhetsnivå och en tidshorisont på tio dagar. c∏r l∏pande ∏vervakning och limitkontroll av positioner i handelslagret används en tidshorisont på en dag.
Volatiliteten på aktiemarknaden har minskat betydligt under senaste halvåret och därmed minskat risken.
Ränteriskexponeringen fortsätter att vara stabil eller minska något medan man kan se en viss turbulens i valutamarknaderna, vilket driver upp risken. Alla riskexponeringar ligger inom de av styrelsen fastställda limiterna.
.
Value at Risk (99 procent, tio dagar) | |||||
Mkr | Min | Max | 30 juni 2009 | Genomsnitt 2009 | Genomsnitt 2008 |
Ränterisk | 81 | 197 | 135 | 130 | 145 |
Valutakursrisk | 17 | 158 | 44 | 48 | 34 |
Aktiekursrisk | 13 | 100 | 18 | 30 | 75 |
Diversifiering | -61 | -76 | -103 | ||
Total | 87 | 228 | 136 | 132 | 151 |
Appendix 5 Resultaträkning per division, affärsområde och kvartal
SEB-koncernen Totalt | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 4 223 | 4 421 | 4 553 | 5 513 | 5 904 | 5 370 | 18 710 |
Provisionsnetto | 3 801 | 3 909 | 3 754 | 3 790 | 3 215 | 3 802 | 15 254 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | - 161 | 1 161 | 247 | 1 723 | 1 133 | 1 471 | 2 970 |
Livförsäkringsintäkter netto | 713 | 642 | 504 | 516 | 862 | 946 | 2 375 |
Övriga intäkter netto | 222 | 266 | 154 | 1 153 | 316 | 1 585 | 1 795 |
Intäkter | 8 798 | 10 399 | 9 212 | 12 695 | 11 430 | 13 174 | 41 104 |
Personalkostnader | -3 899 | -3 993 | -3 752 | -4 597 | -4 391 | -4 262 | -16 241 |
Övriga kostnader | -1 756 | -2 098 | -1 820 | -1 968 | -1 838 | -1 918 | -7 642 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | - 372 | - 354 | - 398 | - 400 | -1 015 | -2 832 | -1 524 |
Kostnader | -6 027 | -6 445 | -5 970 | -6 965 | -7 244 | -9 012 | -25 407 |
Resultat före kreditförluster | 2 771 | 3 954 | 3 242 | 5 730 | 4 186 | 4 162 | 15 697 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 5 | |
Kreditförluster | - 364 | - 448 | - 716 | -1 703 | -2 386 | -3 567 | -3 231 |
Rörelseresultat | 2 410 | 3 507 | 2 526 | 4 028 | 1 802 | 618 | 12 471 |
Skatt | - 562 | - 699 | - 641 | - 519 | - 781 | - 792 | -2 421 |
Årets resultat från kvarvarande | 1 848 | 2 808 | 1 885 | 3 509 | 1 021 | - 174 | 10 050 |
verksamheter Avvecklade verksamheter | 1 | 1 | - 2 | 6 | 4 | ||
Årets resultat | 1 848 | 2 809 | 1 886 | 3 507 | 1 027 | - 170 | 10 050 |
Minoritetens andel | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 | 9 |
Aktieägarnas andel | 1 847 | 2 806 | 1 882 | 3 506 | 1 025 | - 193 | 10 041 |
Stora Företag & Institutioner Totalt | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 1 525 | 1 538 | 1 738 | 2 613 | 2 919 | 2 683 | 7 414 |
Provisionsnetto | 1 241 | 1 470 | 1 374 | 1 163 | 1 172 | 1 618 | 5 248 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 119 | 936 | 757 | 1 813 | 1 186 | 1 498 | 3 625 |
Övriga intäkter netto | 42 | 66 | 77 | 341 | 115 | - 8 | 526 |
Intäkter | 2 927 | 4 010 | 3 946 | 5 930 | 5 392 | 5 791 | 16 813 |
Personalkostnader | - 964 | -1 105 | - 867 | - 954 | -1 092 | -1 106 | -3 890 |
Övriga kostnader | - 909 | - 937 | - 830 | - 918 | - 949 | -1 014 | -3 594 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | - 22 | - 21 | - 22 | - 30 | - 25 | - 34 | - 95 |
Kostnader | -1 895 | -2 063 | -1 719 | -1 902 | -2 066 | -2 154 | -7 579 |
Resultat före kreditförluster | 1 032 | 1 947 | 2 227 | 4 028 | 3 326 | 3 637 | 9 234 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Kreditförluster | - 27 | - 21 | - 249 | - 592 | - 279 | - 367 | - 889 |
Rörelseresultat | 1 008 | 1 926 | 1 979 | 3 437 | 3 047 | 3 270 | 8 350 |
Stora Företag & Institutioner Trading and Capital Markets | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 290 | 253 | 315 | 976 | 1 452 | 1 251 | 1 834 |
Provisionsnetto | 528 | 782 | 594 | 372 | 354 | 552 | 2 276 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 80 | 889 | 873 | 2 003 | 1 319 | 1 552 | 3 845 |
Övriga intäkter netto | 10 | 14 | 8 | - 48 | 73 | - 70 | - 16 |
Intäkter | 908 | 1 938 | 1 790 | 3 303 | 3 198 | 3 285 | 7 939 |
Personalkostnader | - 430 | - 508 | - 380 | - 422 | - 473 | - 478 | -1 740 |
Övriga kostnader | - 414 | - 414 | - 369 | - 432 | - 410 | - 435 | -1 629 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | - 6 | - 7 | - 8 | - 10 | - 8 | - 8 | - 31 |
Kostnader | - 850 | - 929 | - 757 | - 864 | - 891 | - 921 | -3 400 |
Resultat före kreditförluster | 58 | 1 009 | 1 033 | 2 439 | 2 307 | 2 364 | 4 539 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | - 1 | - 1 | |||||
Kreditförluster | - 20 | - 13 | - 68 | - 196 | - 62 | - 1 | - 297 |
Rörelseresultat | 37 | 996 | 965 | 2 243 | 2 245 | 2 363 | 4 241 |
Stora Företag & Institutioner Corporate Banking | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 871 | 884 | 1 031 | 1 269 | 1 094 | 1 082 | 4 055 |
Provisionsnetto | 316 | 279 | 395 | 402 | 397 | 624 | 1 392 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 22 | 29 | -126 | -207 | -140 | -64 | -282 |
Övriga intäkter netto | 26 | 50 | 67 | 386 | 24 | 49 | 529 |
Intäkter | 1 235 | 1 242 | 1 367 | 1 850 | 1 375 | 1 691 | 5 694 |
Personalkostnader | -427 | -482 | -384 | -420 | -436 | -447 | -1 713 |
Övriga kostnader | -170 | -185 | -152 | -158 | -190 | -208 | -665 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -13 | -13 | -13 | -16 | -12 | -12 | -55 |
Kostnader | -610 | -680 | -549 | -594 | -638 | -667 | -2 433 |
Resultat före kreditförluster | 625 | 562 | 818 | 1 256 | 737 | 1 024 | 3 261 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 4 | 1 | 5 | ||||
Kreditförluster | -7 | -8 | -174 | -396 | -167 | -336 | -585 |
Rörelseresultat | 622 | 554 | 645 | 860 | 570 | 688 | 2 681 |
Stora Företag & Institutioner Global Transaction Services | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 364 | 400 | 394 | 368 | 373 | 350 | 1 526 |
Provisionsnetto | 397 | 409 | 384 | 389 | 421 | 441 | 1 579 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 17 | 18 | 10 | 18 | 7 | 11 | 63 |
Övriga intäkter netto | 5 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 13 |
Intäkter | 783 | 830 | 791 | 777 | 820 | 814 | 3 181 |
Personalkostnader | - 106 | - 115 | - 105 | - 111 | -183 | -180 | - 437 |
Övriga kostnader | - 325 | - 338 | - 308 | - 330 | -350 | -370 | -1 301 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | - 3 | - 1 | - 2 | - 2 | -5 | -15 | - 8 |
Kostnader | - 434 | - 454 | - 415 | - 443 | -538 | -565 | -1 746 |
Resultat före kreditförluster | 349 | 376 | 376 | 334 | 282 | 249 | 1 435 |
Kreditförluster | - 7 | -50 | -30 | - 7 | |||
Rörelseresultat | 349 | 376 | 369 | 334 | 232 | 219 | 1 428 |
Kontorsrörelsen Totalt | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 2 545 | 2 588 | 2 748 | 2 845 | 2 651 | 2 451 | 10 726 |
Provisionsnetto | 1 425 | 1 426 | 1 367 | 1 400 | 1 292 | 1 369 | 5 618 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 95 | 101 | 84 | 116 | 109 | 103 | 396 |
Övriga intäkter netto | 21 | 86 | 26 | 89 | 35 | 5 | 222 |
Intäkter | 4 086 | 4 201 | 4 225 | 4 450 | 4 087 | 3 928 | 16 962 |
Personalkostnader | -1 136 | -1 149 | -1 129 | -1 143 | -1 284 | -1 243 | -4 557 |
Övriga kostnader | -1 314 | -1 359 | -1 336 | -1 480 | -1 408 | -1 477 | -5 489 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -76 | -76 | -75 | -81 | -69 | -2 379 | -308 |
Kostnader | -2 526 | -2 584 | -2 540 | -2 704 | -2 761 | -5 099 | -10 354 |
Resultat före kreditförluster | 1 560 | 1 617 | 1 685 | 1 746 | 1 326 | -1 171 | 6 608 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 2 | 2 | -7 | 2 | |||
Kreditförluster | -308 | -442 | -516 | -1 093 | -1 963 | -3 004 | -2 359 |
Rörelseresultat | 1 252 | 1 175 | 1 169 | 655 | -635 | -4 182 | 4 251 |
Kontorsrörelsen Retail Sverige | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 1 085 | 1 135 | 1 233 | 1 273 | 1 235 | 1 109 | 4 726 |
Provisionsnetto | 000 | 000 | 000 | 384 | 369 | 357 | 1 490 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 58 | 69 | 49 | 74 | 72 | 80 | 250 |
Övriga intäkter netto | 10 | -1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 |
Intäkter | 1 546 | 1 567 | 1 636 | 1 735 | 1 681 | 1 550 | 6 484 |
Personalkostnader | -449 | -447 | -443 | -435 | -488 | -486 | -1 774 |
Övriga kostnader | -511 | -537 | -494 | -565 | -487 | -548 | -2 107 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -3 | -4 | -11 | -17 | -9 | -16 | -35 |
Kostnader | -963 | -988 | -948 | -1 017 | -984 | -1 050 | -3 916 |
Resultat före kreditförluster | 583 | 579 | 688 | 718 | 697 | 500 | 2 568 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | |||||||
Kreditförluster | -9 | -23 | -53 | -105 | -95 | -90 | -190 |
Rörelseresultat | 574 | 556 | 635 | 613 | 602 | 410 | 2 378 |
Kontorsrörelsen Retail Estland | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 209 | 222 | 248 | 253 | 250 | 235 | 932 |
Provisionsnetto | 83 | 87 | 76 | 72 | 76 | 82 | 318 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 8 | 8 | 9 | 13 | 9 | -5 | 38 |
Övriga intäkter netto | 3 | 62 | 2 | 21 | 6 | -12 | 88 |
Intäkter | 303 | 379 | 335 | 359 | 341 | 300 | 1 376 |
Personalkostnader | -54 | -50 | -53 | -53 | -59 | -56 | -210 |
Övriga kostnader | -73 | -91 | -80 | -89 | -97 | -87 | -333 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -679 | -20 |
Kostnader | -132 | -146 | -138 | -147 | -161 | -822 | -563 |
Resultat före kreditförluster | 000 | 000 | 000 | 212 | 180 | -522 | 813 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | -1 | ||||||
Kreditförluster | -166 | -202 | -60 | -78 | -232 | -454 | -506 |
Rörelseresultat | 5 | 31 | 137 | 134 | -52 | -977 | 307 |
Kontorsrörelsen Retail Lettland | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 272 | 239 | 239 | 267 | 239 | 254 | 1 017 |
Provisionsnetto | 43 | 48 | 48 | 58 | 55 | 52 | 197 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 9 | 7 | 10 | 12 | 11 | 11 | 38 |
Övriga intäkter netto | 2 | 6 | -1 | -3 | 8 | ||
Intäkter | 324 | 296 | 297 | 343 | 304 | 314 | 1 260 |
Personalkostnader | -49 | -54 | -46 | -56 | -61 | -56 | -205 |
Övriga kostnader | -91 | -100 | -92 | -94 | -108 | -101 | -377 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -414 | -33 |
Kostnader | -148 | -162 | -146 | -159 | -179 | -571 | -615 |
Resultat före kreditförluster | 176 | 134 | 151 | 184 | 125 | -257 | 645 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | |||||||
Kreditförluster | -37 | -46 | -159 | -250 | -684 | -917 | -492 |
Rörelseresultat | 139 | 88 | -8 | -66 | -559 | -1 174 | 153 |
Kontorsrörelsen Retail Litauen | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 410 | 378 | 397 | 396 | 280 | 258 | 1 581 |
Provisionsnetto | 90 | 108 | 108 | 105 | 103 | 112 | 411 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 17 | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 | 72 |
Övriga intäkter netto | 5 | 6 | 10 | 13 | 8 | 6 | 34 |
Intäkter | 522 | 508 | 534 | 534 | 408 | 392 | 2 098 |
Personalkostnader | -78 | -86 | -88 | -61 | -95 | -83 | -313 |
Övriga kostnader | -112 | -119 | -125 | -141 | -124 | -149 | -497 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -1 233 | -33 |
Kostnader | -198 | -213 | -221 | -211 | -229 | -1 465 | -843 |
Resultat före kreditförluster | 324 | 295 | 313 | 323 | 179 | -1 073 | 1 255 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 2 | -5 | |||||
Kreditförluster | -17 | -35 | -134 | -524 | -786 | -1 270 | -710 |
Rörelseresultat | 307 | 260 | 179 | -201 | -605 | -2 348 | 545 |
Kontorsrörelsen Retail Tyskland | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 480 | 469 | 500 | 514 | 426 | 345 | 1 963 |
Provisionsnetto | 340 | 307 | 313 | 270 | 267 | 313 | 1 230 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 3 | 1 | -3 | -3 | 1 | -2 | |
Övriga intäkter netto | 1 | 12 | 11 | 35 | 3 | 4 | 59 |
Intäkter | 824 | 789 | 821 | 816 | 696 | 663 | 3 250 |
Personalkostnader | -327 | -326 | -329 | -351 | -394 | -376 | -1 333 |
Övriga kostnader | -390 | -363 | -397 | -431 | -435 | -427 | -1 581 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -42 | -41 | -32 | -31 | -24 | -24 | -146 |
Kostnader | -759 | -730 | -758 | -813 | -853 | -827 | -3 060 |
Resultat före kreditförluster | 65 | 59 | 63 | 3 | -157 | -164 | 190 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 2 | 2 | |||||
Kreditförluster | -27 | -23 | -17 | 9 | -55 | -150 | -58 |
Rörelseresultat | 38 | 36 | 46 | 14 | -212 | -314 | 134 |
Kontorsrörelsen Kort | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 90 | 142 | 132 | 141 | 220 | 250 | 505 |
Provisionsnetto | 469 | 508 | 468 | 510 | 415 | 451 | 1 955 |
Övriga intäkter netto | 8 | 13 | 4 | 13 | 21 | 11 | 38 |
Intäkter | 567 | 663 | 604 | 664 | 656 | 712 | 2 498 |
Personalkostnader | -179 | -187 | -170 | -187 | -187 | -187 | -723 |
Övriga kostnader | -138 | -150 | -150 | -162 | -157 | -168 | -600 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -40 |
Kostnader | -327 | -347 | -330 | -359 | -355 | -367 | -1 363 |
Resultat före kreditförluster | 240 | 316 | 274 | 305 | 301 | 345 | 1 135 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | |||||||
Kreditförluster | -51 | -112 | -94 | -144 | -110 | -124 | -401 |
Rörelseresultat | 189 | 204 | 180 | 161 | 191 | 221 | 734 |
Kapitalförvaltning Totalt | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 248 | 205 | 242 | 220 | 198 | 163 | 915 |
Provisionsnetto | 964 | 825 | 788 | 1 125 | 662 | 716 | 3 702 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 20 | 8 | 15 | 26 | 20 | 17 | 69 |
Övriga intäkter netto | 9 | 26 | 3 | 11 | 1 | 13 | 49 |
Intäkter | 1 241 | 1 064 | 1 048 | 1 382 | 881 | 909 | 4 735 |
Personalkostnader | -387 | -369 | -334 | -351 | -344 | -342 | -1 441 |
Övriga kostnader | -293 | -276 | -254 | -331 | -292 | -300 | -1 154 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -24 | -22 | -25 | -29 | -30 | -34 | -100 |
Kostnader | -704 | -667 | -613 | -711 | -666 | -676 | -2 695 |
Resultat före kreditförluster | 537 | 397 | 435 | 671 | 215 | 233 | 2 040 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 30 | ||||||
Kreditförluster | -25 | 22 | -15 | -8 | -12 | -18 | |
Rörelseresultat | 512 | 419 | 435 | 656 | 207 | 251 | 2 022 |
Kapitalförvaltning Institutional Clients | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 56 | 62 | 65 | 54 | 23 | 11 | 237 |
Provisionsnetto | 000 | 000 | 000 | 933 | 507 | 529 | 2 954 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 4 | -2 | 22 | 1 | 2 | 24 | |
Övriga intäkter netto | 7 | -3 | 2 | 4 | 6 | ||
Intäkter | 837 | 697 | 676 | 1 011 | 531 | 546 | 3 221 |
Personalkostnader | -242 | -230 | -203 | -218 | -228 | -217 | -893 |
Övriga kostnader | -161 | -160 | -144 | -197 | -173 | -186 | -662 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -17 | -16 | -18 | -22 | -23 | -26 | -73 |
Kostnader | -420 | -406 | -365 | -437 | -424 | -429 | -1 628 |
Resultat före kreditförluster | 417 | 291 | 311 | 574 | 107 | 117 | 1 593 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 34 | ||||||
Kreditförluster | |||||||
Rörelseresultat | 417 | 291 | 311 | 574 | 107 | 151 | 1 593 |
Kapitalförvaltning Private Banking | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | 192 | 144 | 178 | 164 | 175 | 153 | 678 |
Provisionsnetto | 193 | 186 | 177 | 191 | 154 | 188 | 747 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | 16 | 8 | 16 | 5 | 19 | 15 | 45 |
Övriga intäkter netto | 2 | 31 | 9 | 1 | 8 | 42 | |
Intäkter | 403 | 369 | 371 | 369 | 349 | 364 | 1 512 |
Personalkostnader | -144 | -139 | -132 | -132 | -116 | -125 | -547 |
Övriga kostnader | -132 | -117 | -108 | -133 | -119 | -114 | -490 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -28 |
Kostnader | -283 | -263 | -247 | -272 | -242 | -247 | -1 065 |
Resultat före kreditförluster | 120 | 106 | 124 | 97 | 000 | 000 | 000 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | -4 | ||||||
Kreditförluster | -25 | 22 | -15 | -7 | -13 | -18 | |
Rörelseresultat | 95 | 128 | 124 | 82 | 100 | 100 | 429 |
Liv Totalt | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | -16 | -13 | -3 | -4 | -10 | -5 | -36 |
Livförsäkringsintäkter netto | 954 | 883 | 720 | 739 | 1 043 | 1 148 | 3 296 |
Övriga intäkter netto | |||||||
Intäkter | 938 | 870 | 717 | 735 | 1 033 | 1 143 | 3 260 |
Personalkostnader | -262 | -285 | -266 | -292 | -274 | -299 | -1 105 |
Övriga kostnader | -148 | -132 | -126 | -117 | -126 | -146 | -523 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -160 | -145 | -149 | -115 | -165 | -177 | -569 |
Kostnader | -570 | -562 | -541 | -524 | -565 | -622 | -2 197 |
Resultat före kreditförluster | 368 | 308 | 176 | 211 | 468 | 521 | 1 063 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | |||||||
Kreditförluster | |||||||
Rörelseresultat * | 368 | 308 | 176 | 211 | 468 | 521 | 1 063 |
Förändring i övervärden från verksamheten, | |||||||
netto | 250 | 227 | 132 | 380 | 111 | 395 | 989 |
Verksamhetsresultat | 618 | 535 | 308 | 591 | 579 | 916 | 2 052 |
* Konsolideras i koncernen |
Övrigt och elimineringar Totalt | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Räntenetto | -79 | 103 | -172 | -161 | 145 | 78 | -309 |
Provisionsnetto | 171 | 188 | 225 | 102 | 88 | 99 | 686 |
Nettoresultat av finansiella transaktioner | -395 | 116 | -609 | -232 | -182 | -147 | -1 120 |
Livförsäkringsintäkter netto | -241 | -241 | -216 | -223 | -181 | -202 | -921 |
Övriga intäkter netto | 150 | 88 | 48 | 712 | 166 | 1 575 | 998 |
Intäkter | -394 | 254 | -724 | 198 | 36 | 1 403 | -666 |
Personalkostnader | -1 150 | -1 085 | -1 156 | -1 857 | -1 395 | -1 272 | -5 248 |
Övriga kostnader | 908 | 606 | 726 | 878 | 937 | 1 019 | 3 118 |
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -90 | -90 | -127 | -145 | -726 | -208 | -452 |
Kostnader | -332 | -569 | -557 | -1 124 | -1 184 | -461 | -2 582 |
Resultat före kreditförluster | -726 | -315 | -1 281 | -926 | -1 148 | 942 | -3 248 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 1 | -1 | -2 | -2 | |||
Kreditförluster | -4 | -7 | 49 | -3 | -137 | -184 | 35 |
Rörelseresultat | -730 | -321 | -1 233 | -931 | -1 285 | 758 | -3 215 |
SEB koncernen Räntenetto | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Ränteintäkter | 24 091 | 23 965 | 24 069 | 25 156 | 19 966 | 16 276 | 97 281 |
Räntekostnader | -19 868 | -19 544 | -19 516 | -19 643 | -14 062 | -10 906 | -78 571 |
Räntenetto | 4 223 | 4 421 | 4 553 | 5 513 | 5 904 | 5 370 | 18 710 |
SEB koncernen Provisionsnetto | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Emissioner | 7 | 91 | 47 | 27 | 35 | 167 | 172 |
Värdepappershandel | 000 | 000 | 000 | 444 | 559 | 732 | 2 769 |
Notariat och fondverksamhet | 1 804 | 1 664 | 1 623 | 1 931 | 1 345 | 1 445 | 7 022 |
Värdepappersprovisioner | 2 569 | 2 668 | 2 324 | 2 402 | 1 939 | 2 344 | 9 963 |
Betalningsförmedling | 439 | 464 | 447 | 494 | 457 | 465 | 1 844 |
Kortverksamhet | 1 032 | 1 108 | 1 066 | 1 094 | 1 037 | 1 090 | 4 300 |
Betalningsförmedlingsprovisioner | 1 471 | 1 572 | 1 513 | 1 588 | 1 494 | 1 555 | 6 144 |
Rådgivning | 000 | 000 | 000 | 327 | 177 | 293 | 1 118 |
Utlåning | 185 | 270 | 258 | 291 | 335 | 352 | 1 004 |
Inlåning | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 27 | 98 |
Garantier | 67 | 71 | 78 | 85 | 95 | 99 | 301 |
Derivat | 113 | 116 | 175 | 197 | 159 | 153 | 601 |
Övrigt | 176 | 180 | 168 | 124 | 171 | 179 | 648 |
Övriga provisioner | 853 | 834 | 1 033 | 1 050 | 965 | 1 103 | 3 770 |
Provisionsintäkter | 4 893 | 5 074 | 4 870 | 5 040 | 4 398 | 5 002 | 19 877 |
Värdepappersprovisioner | - 241 | - 275 | - 226 | - 228 | - 233 | - 190 | - 970 |
Betalningsförmedlingsprovisioner, netto | - 585 | - 631 | - 593 | - 641 | - 639 | - 597 | -2 450 |
Övriga provisioner | - 266 | - 259 | - 297 | - 381 | - 311 | - 413 | -1 203 |
Provisionskostnader | -1 092 | -1 165 | -1 116 | -1 250 | -1 183 | -1 200 | -4 623 |
Värdepappersprovisioner, netto | 2 328 | 2 393 | 2 098 | 2 174 | 1 706 | 2 154 | 8 993 |
Betalningsförmedlingsprovisioner, netto | 886 | 941 | 920 | 947 | 855 | 958 | 3 694 |
Övriga provisioner, netto | 000 | 000 | 000 | 669 | 654 | 690 | 2 567 |
Provisionsnetto | 3 801 | 3 909 | 3 754 | 3 790 | 3 215 | 3 802 | 15 254 |
SEB koncernen Nettoresultat av finansiella transaktioner | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Egetkapitalinstrument och relaterade derivat | 171 | 306 | 489 | 449 | 95 | - 166 | 1 415 |
Skuldinstrument och relaterade derivat | -1 164 | 108 | - 114 | 111 | 58 | 568 | -1 059 |
Valutarelaterade | 832 | 747 | 270 | 1 227 | 1 041 | 1 127 | 3 076 |
Övriga finansiella instrument | - 9 | 21 | 3 | - 2 | 12 | ||
Nedskrivningar | - 389 | - 85 | - 64 | - 56 | - 474 | ||
Nettoresultat av finansiella transaktioner | - 161 | 1 161 | 247 | 1 723 | 1 133 | 1 471 | 2 970 |
Appendix 6 Resultaträkning per land och kvartal
Sverige
Mkr | Kv 1 2008 | Kv 2 2008 | Kv 3 2008 | Kv 4 2008 | Kv 1 2009 | Kv 2 2009 | Helår 2008 |
Intäkter | 5 096 | 4 850 | 5 144 | 7 417 | 5 663 | 7 536 | 22 507 |
Kostnader | -3 384 | -3 643 | -3 276 | -3 372 | -4 447 | -4 849 | -13 675 |
Resultat före kreditförluster Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 1 712 | 1 207 | 1 868 | 4 045 | 1 216 | 2 687 | 8 832 |
Kreditförluster | - 19 | - 38 | - 162 | - 269 | - 285 | - 451 | - 488 |
Rörelseresultat | 1 693 | 1 169 | 1 706 | 3 776 | 931 | 2 236 | 8 344 |
Nedskrivning av goodwill för innehav i Baltikum, Russland och Ukraina påverkar kostnader och rörelseresultat med 1,5 miljarder kr i kv 2 och 0,6 miljarder kr i kv 1 2009. Centralisering av CPM portföljer från USA till Sverige påverkar intäkter och rörelseresultat med 1,8 miljarder kronor i kv 4 2008.
Norge | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 560 | 729 | 624 | 989 | 937 | 966 | 2 902 |
Kostnader | - 323 | - 390 | - 350 | - 401 | - 306 | - 372 | -1 464 |
Resultat före kreditförluster Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 237 | 339 | 274 | 588 | 631 | 594 | 1 438 |
Kreditförluster | - 60 | - 61 | - 39 | - 106 | - 72 | - 73 | - 266 |
Rörelseresultat | 177 | 278 | 235 | 482 | 559 | 521 | 1 172 |
Danmark | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 000 | 000 | 000 | 615 | 801 | 798 | 2 232 |
Kostnader | - 356 | - 385 | - 332 | - 334 | - 399 | - 453 | -1 407 |
Resultat före kreditförluster Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 248 | 107 | 189 | 281 | 402 | 345 | 825 |
Kreditförluster | - 23 | - 24 | - 30 | - 192 | - 45 | - 36 | - 269 |
Rörelseresultat | 225 | 83 | 159 | 89 | 357 | 309 | 556 |
Finland | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 281 | 348 | 303 | 302 | 372 | 201 | 1 234 |
Kostnader | - 152 | - 176 | - 161 | - 180 | - 99 | - 159 | - 669 |
Resultat före kreditförluster Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 129 | 172 | 142 | 122 | 273 | 42 | 565 |
Kreditförluster | - 2 | - 4 | - 2 | - 3 | - 12 | - 5 | - 11 |
Rörelseresultat | 127 | 168 | 140 | 119 | 261 | 37 | 554 |
Tyskland | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 1 353 | 1 919 | 1 135 | 1 540 | 1 649 | 1 750 | 5 947 |
Kostnader | -1 210 | -1 155 | -1 185 | -1 417 | -1 366 | -1 286 | -4 967 |
Resultat före kreditförluster | 143 | 764 | - 50 | 123 | 283 | 464 | 980 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 2 | 2 | 4 | ||||
Kreditförluster | - 37 | - 29 | - 105 | - 59 | - 101 | - 214 | - 230 |
Rörelseresultat | 108 | 735 | - 155 | 66 | 182 | 250 | 754 |
Estland | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 328 | 503 | 399 | 301 | 370 | 319 | 1 531 |
Kostnader | - 137 | - 215 | - 171 | - 192 | - 202 | - 439 | - 715 |
Resultat före kreditförluster | 191 | 288 | 228 | 109 | 168 | - 120 | 816 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | - 1 | ||||||
Kreditförluster | - 166 | - 202 | - 60 | - 79 | - 232 | - 454 | - 507 |
Rörelseresultat | 25 | 86 | 168 | 30 | - 64 | - 575 | 309 |
Nedskrivning av goodwill påverkar kostnader och rörelseresultat med 0,3 miljarder kr i kv 2 2009. | |||||||
Lettland | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 000 | 000 | 000 | 443 | 467 | 453 | 1 632 |
Kostnader | - 176 | - 187 | - 171 | - 200 | - 209 | - 208 | - 734 |
Resultat före kreditförluster | 233 | 201 | 221 | 243 | 258 | 245 | 898 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | - 1 | ||||||
Kreditförluster | - 38 | - 47 | - 170 | - 252 | - 684 | - 917 | - 507 |
Rörelseresultat | 195 | 154 | 51 | - 9 | - 426 | - 673 | 391 |
Litauen | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 000 | 000 | 000 | 000 | 545 | 430 | 2 480 |
Kostnader | - 232 | - 264 | - 268 | - 266 | - 265 | - 839 | -1 030 |
Resultat före kreditförluster | 365 | 367 | 389 | 329 | 280 | - 409 | 1 450 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 1 | 2 | - 5 | 1 | |||
Kreditförluster | - 17 | - 34 | - 137 | - 546 | - 786 | -1 271 | - 734 |
Rörelseresultat | 348 | 333 | 252 | - 216 | - 504 | -1 685 | 717 |
Nedskrivning av goodwill påverkar kostnader och rörelseresultat med 0,6 miljarder kr i kv 2 2009. | |||||||
Övriga länder och elimineringar | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | - 430 | 539 | 37 | 493 | 626 | 721 | 639 |
Kostnader | - 57 | - 30 | - 56 | - 603 | 49 | - 407 | - 746 |
Resultat före kreditförluster | - 487 | 509 | - 19 | - 110 | 675 | 314 | - 107 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 1 | 1 | - 2 | 30 | |||
Kreditförluster | - 2 | - 9 | - 11 | - 197 | - 169 | - 146 | - 219 |
Rörelseresultat | - 488 | 501 | - 30 | - 309 | 506 | 198 | - 326 |
Centralisering av CPM portföljer från USA till Sverige påverkar intäkter och rörelseresultat med 1,8 miljarder kronor i kv 4 2008. | |||||||
SEB-koncernen totalt | |||||||
Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 | Kv 1 | Kv 2 | Helår | |
Mkr | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2008 |
Intäkter | 8 798 | 10 399 | 9 212 | 12 695 | 11 430 | 13 174 | 41 104 |
Kostnader | -6 027 | -6 445 | -5 970 | -6 965 | -7 244 | -9 012 | -25 407 |
Resultat före kreditförluster | 2 771 | 3 954 | 3 242 | 5 730 | 4 186 | 4 162 | 15 697 |
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 5 | |
Kreditförluster | - 364 | - 448 | - 716 | -1 703 | -2 386 | -3 567 | -3 231 |
Rörelseresultat | 2 410 | 3 507 | 2 526 | 4 028 | 1 802 | 618 | 12 471 |
Appendix 7 Skandinaviska Enskilda Banken (moderbolaget)
Resultaträkning - Skandinaviska Enskilda Banken
Enligt Finansinspektionens föreskrifter | Kv2 | Kv1 | Kv2 | Xxx - xxx | Xxxxx | |||||
Mkr | 2009 | 2009 % | 2008 | % | 2009 | 2008 % | 2008 | |||
Ränteintäkter | 8 683 | 11 212 -23 | 12 171 | -29 | 19 895 | 23 492 -15 | 59 786 | |||
Leasingintäkter | 1 455 | 1 562 -7 | 1 629 | -11 | 3 017 | 3 137 -4 | 6 372 | |||
Räntekostnader Räntenetto 1) | -6 037 | -8 384 -28 | -10 601 | -43 | -14 421 | -20 494 -30 | -52 987 | |||
Erhållna utdelningar | 238 | 39 | 2 232 | -89 | 277 | 2 245 -88 | 2 715 | |||
Provisionsintäkter 2) | 2 138 | 1 744 23 | 1 778 | 20 | 3 882 | 3 628 7 | 7 473 | |||
Provisionskostnader 2) | - 456 | - 382 19 | - 304 | 50 | - 838 | - 623 35 | -1 479 | |||
Provisionsnetto 2) | 1 682 | 1 362 23 | 1 474 | 14 | 3 044 | 3 005 1 | 5 994 | |||
Nettoresultat av finansiella transaktioner 3) | 1 292 | 1 101 17 | 774 | 67 | 2 393 | 817 193 | 3 236 | |||
Övriga rörelseintäkter | 1 699 | 370 | 218 | 2 069 | 471 | 2 934 | ||||
Summa intäkter | 9 012 | 7 262 24 | 7 897 | 14 | 16 274 | 12 673 28 | 28 050 | |||
Personalkostnader | -2 317 | -2 375 -2 | -2 204 | 5 | -4 692 | -4 536 3 | -9 274 | |||
Övriga adm- och rörelsekostnader | -1 097 | - 978 12 | -1 245 | -12 | -2 075 | -2 263 -8 | -4 464 | |||
Av- och nedskrivningar av tillgångar | -1 191 | -1 239 -4 | -1 223 | -3 | -2 430 | -2 366 3 | -4 820 | |||
Summa kostnader | -4 605 | -4 592 0 | -4 672 | -1 | -9 197 | -9 165 0 | -18 558 | |||
Resultat före kreditförluster | 4 407 | 2 670 65 | 3 225 | 37 | 7 077 | 3 508 102 | 9 492 | |||
Kreditförluster, netto 4) Nedskrivningar av finansiella | - 441 | - 168 163 | - 17 | - 609 | - 22 | - 773 | ||||
anläggningstillgångar | - 111 | - 636 -83 | - 3 | - 747 | - 13 | - 121 | ||||
Rörelseresultat | 3 855 | 1 866 107 | 3 205 | 20 | 5 721 | 3 473 65 | 8 598 | |||
Pensionsavräkning | 104 | 98 6 | 103 | 1 | 202 | 202 | 434 | |||
Resultat före dispositioner och skatt | 3 959 | 1 964 102 | 3 308 | 20 | 5 923 | 3 675 61 | 9 032 | |||
Övriga bokslutsdispositioner | - 2 -100 | - 89 | -100 | - 2 | - 178 -99 | -2 117 | ||||
Skatt på årets resultat | -1 186 | - 496 139 | - 61 | -1 682 | - 266 | 1 300 | ||||
Nettoresultat | 2 773 | 1 466 89 | 3 158 | -12 | 4 239 | 3 231 31 | 8 215 |
1) Räntenetto - Skandinaviska Enskilda Banken
Kv2 Kv1 Kv2 Xxx - xxx
Mkr
2009
2009 %
2008 %
2009 2008 %
Helår
2008
Ränteintäkter 8 683 11 212 - 23 12 171 - 29 19 895 23 492 - 15 59 786
Leasingintäkter 1 455 1 562 - 7 1 629 - 11 3 017 3 137 - 4 6 372
Räntekostnader -6 037 -8 384 - 28 -10 601 - 43 -14 421 -20 494 - 30 -52 987
Leasingavskrivningar -1 125 -1 178 - 4 -1 190 - 5 -2 303 -2 299 0 -4 604
Räntenetto 2 976 3 212 - 7 2 009 48 6 188 3 836 61 8 567
2) Provisionsnetto - Skandinaviska Enskilda Banken
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Xxx - xxx | Xxxxx | ||||||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | |||
Värdepappersprovisioner | 1 097 | 744 | 47 | 976 | 12 | 1 841 | 2 024 | - 9 | 3 936 | |||
Betalningsförmedlingsprovisioner | 328 | 325 | 1 | 317 | 3 | 653 | 631 | 3 | 1 307 | |||
Övriga provisioner | 713 | 675 | 6 | 485 | 47 | 1 388 | 973 | 43 | 2 230 | |||
Provisionsintäkter | 2 138 | 1 744 | 23 | 1 778 | 20 | 3 882 | 3 628 | 7 | 7 473 | |||
Värdepappersprovisioner | - 57 | - 52 | 10 | - 64 | - 11 | - 109 | - 132 | - 17 | - 267 | |||
Betalningsförmedlingsprovisioner | - 142 | - 108 | 31 | - 114 | 25 | - 250 | - 232 | 8 | - 526 | |||
Övriga provisioner | - 257 | - 222 | 16 | - 126 | 104 | - 479 | - 259 | 85 | - 686 | |||
Provisionskostnader | - 456 | - 382 | 19 | - 304 | 50 | - 838 | - 623 | 35 | -1 479 | |||
Värdepappersprovisioner, netto | 1 040 | 692 | 50 | 912 | 14 | 1 732 | 1 892 | - 8 | 3 669 | |||
Betalningsförmedlingsprovisioner, netto | 186 | 217 | - 14 | 203 | - 8 | 403 | 399 | 1 | 781 | |||
Övriga provisioner, netto | 456 | 453 | 1 | 359 | 27 | 909 | 714 | 27 | 1 544 | |||
Provisionsnetto | 1 682 | 1 362 | 23 | 1 474 | 14 | 3 044 | 3 005 | 1 | 5 994 | |||
3) Nettoresultat av finansiella transaktioner - Skandinaviska Enskilda Banken
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Jan - jun | Helår | ||||||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | |||
Egetkapitalinstrument och relaterade derivat | - 172 | 8 | 213 | - 181 | - 164 | 315 | - 152 | 1 002 | ||||
Skuldinstrument och relaterade derivat | 620 | 292 | 112 | - 32 | 912 | - 744 | - 176 | |||||
Valutarelaterade | 844 | 801 | 5 | 593 | 42 | 1 645 | 1 246 | 32 | 2 410 | |||
Nettoresultat finansiella transaktioner | 1 292 | 1 101 | 17 | 774 | 67 | 2 393 | 817 | 193 | 3 236 |
4) Kreditförluster - Skandinaviska Enskilda Banken
Kv2 | Kv1 | Kv2 | Xxx - xxx | Xxxxx | ||||||||
Mkr | 2009 | 2009 | % | 2008 | % | 2009 | 2008 | % | 2008 | |||
Reserveringar: Gruppvisa reserveringar för individuellt | ||||||||||||
värderade fordringar, netto Gruppvisa reserveringar för gruppvis | 67 | 69 | -3 | - 5 | 136 | 6 | - 363 | |||||
värderade lånefordringar, netto | - 10 | - 9 | 11 | - 19 | - 30 | |||||||
Specifika reserveringar Återförda ej längre erforderliga specifika | - 565 | - 83 | - 6 | - 648 | - 18 | - 347 | ||||||
reserveringar | 4 | 18 | - 78 | 6 | - 33 | 22 | 9 | 144 | 39 | |||
Reserveringar för utombalansposter, netto | 151 | - 151 | - 200 | |||||||||
Reserveringar, netto | - 353 | - 156 | 126 | - 5 | - 509 | - 3 | - 701 | |||||
Bortskrivningar: | ||||||||||||
Bortskrivningar, totalt Återförda specifika reserveringar utnyttjade | - 120 | - 31 | - 28 | - 151 | - 91 | 66 | - 192 | |||||
för bortskrivningar | 11 | 3 | 9 | 22 | 14 | 56 | - 75 | 70 | ||||
Bortskrivningar ej tidigare reserverade för | - 109 | - 28 | - 19 | - 137 | - 35 | - 122 | ||||||
Återvinningar på tidigare års bortskrivningar | 21 | 16 | 31 | 7 | 200 | 37 | 16 | 131 | 50 | |||
Bortskrivningar, netto | - 88 | - 12 | - 12 | - 100 | - 19 | - 72 | ||||||
Kreditförluster, netto | - 441 | - 168 | 163 | - 17 | - 609 | - 22 | - 773 |
Balansräkning - Skandinaviska Enskilda Banken | |||
Aggregerad | 30 juni | 31 december | 30 juni |
Mkr | 2009 | 2008 | 2008 |
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker | 5 285 | 10 670 | 1 833 |
Utlåning till kreditinstitut | 353 332 | 349 073 | 289 952 |
Utlåning till allmänheten | 000 000 | 000 737 | 684 595 |
Finansiella tillgångar till verkligt värde | 307 933 | 386 802 | 329 226 |
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning | 19 492 | 26 897 | 113 531 |
Finansiella tillgångar som innehas till förfall | 3 223 | 3 263 | 2 845 |
Investeringar i intresseföretag | 1 081 | 1 011 | 1 140 |
Aktier i dotterföretag | 59 183 | 60 063 | 52 903 |
Materiella och immateriella tillgångar | 41 218 | 41 412 | 36 606 |
Övriga tillgångar | 42 069 | 60 572 | 31 655 |
Summa tillgångar | 1 609 000 | 1 708 500 | 1 544 286 |
Skulder till kreditinstitut | 000 000 | 000 105 | 375 555 |
In- och upplåning från allmänheten | 451 664 | 453 697 | 412 596 |
Emitterade värdepapper | 391 311 | 394 246 | 381 028 |
Finansiella skulder till verkligt värde | 194 744 | 279 512 | 220 818 |
Övriga skulder | 48 714 | 55 657 | 56 977 |
Avsättningar | 556 | 789 | 244 |
Efterställda skulder | 42 373 | 50 199 | 40 776 |
Obeskattade reserver | 21 137 | 21 136 | 19 194 |
Totalt eget kapital | 61 641 | 43 159 | 37 098 |
Summa skulder och eget kapital | 1 609 000 | 1 708 500 | 1 544 286 |
Poster inom linjen - Skandinaviska Enskilda Banken | |||
Mkr | 30 juni 2009 | 31 december 2008 | 30 juni 2008 |
För egna skulder ställda säkerheter | 250 121 | 242 395 | 218 755 |
Övriga ställda säkerheter | 32 327 | 37 737 | 80 735 |
Ansvarsförbindelser | 70 909 | 62 260 | 54 640 |
Åtaganden | 266 034 | 261 252 | 292 793 |
Förändringar i eget kapital - Skandinaviska Enskilda Banken
Mkr | Aktie- kapital | Bundna reserver | Balanserad vinst | Omräkning utländsk verksamhet | Finansiella tillgångar som kan säljas | Kassaflödes- säkringar | Summa |
Jan-jun 2009 | |||||||
Ingående balans | 6 872 | 12 260 | 25 143 | - 268 | -2 585 | 1 737 | 43 159 |
Nettoresultat | 4 239 | 4 239 | |||||
Nettoresultat redovisat direkt i eget kapital | - 193 | 109 | - 496 | - 580 | |||
Totalt redovisat resultat | 4 239 | - 193 | 109 | - 496 | 3 659 | ||
Nyemission | 15 070 | - 397 | 14 673 | ||||
Koncernbidrag netto efter skatt | 36 | 36 | |||||
Swapsäkring av personaloptionsprogrammen* Eliminering av återköp av egna aktier för | - 2 | - 2 | |||||
personaloptionsprogrammen** | 7 | 7 | |||||
Övriga förändringar | 105 | 4 | 109 | ||||
Utgående balans | 21 942 | 12 260 | 29 131 | - 461 | -2 472 | 1 241 | 61 641 |
Jan-dec 2008 | |||||||
Ingående balans | 6 872 | 12 260 | 21 091 | - 73 | - 408 | 190 | 39 932 |
Nettoresultat | 8 214 | 8 214 | |||||
Nettoresultat redovisat direkt i eget kapital | - 195 | -2 177 | 1 547 | - 825 | |||
Totalt redovisat resultat | 8 214 | - 195 | -2 177 | 1 547 | 7 389 | ||
Utdelning till aktieägarna | -4 451 | -4 451 | |||||
Koncernbidrag netto efter skatt | 500 | 500 | |||||
Swapsäkring av personaloptionsprogrammen* Eliminering av återköp av egna aktier för | 27 | 27 | |||||
personaloptionsprogrammen** | 183 | 183 | |||||
Övriga förändringar | - 421 | - 421 | |||||
Utgående balans | 6 872 | 12 260 | 25 143 | - 268 | -2 585 | 1 737 | 43 159 |
Jan-jun 2008 | |||||||
Ingående balans | 6 872 | 12 260 | 21 091 | - 73 | - 408 | 190 | 39 932 |
Nettoresultat | 3 231 | 3 231 | |||||
Nettoresultat redovisat direkt i eget kapital | - 9 | -1 257 | - 584 | -1 850 | |||
Totalt redovisat resultat | 3 231 | - 9 | -1 257 | - 584 | 1 381 | ||
Utdelning till aktieägarna | -4 451 | -4 451 | |||||
Koncernbidrag netto efter skatt | 374 | 374 | |||||
Swapsäkring av personaloptionsprogrammen* Eliminering av återköp av egna aktier för | 105 | 105 | |||||
personaloptionsprogrammen** | 181 | 181 | |||||
Övriga förändringar | - 424 | - 424 | |||||
Utgående balans | 6 872 | 12 260 | 20 107 | - 82 | -1 665 | - 394 | 37 098 |
* Inkluderar förändring i nominella belopp för equityswappar som säkrar personaloptionsprogrammen.
** Per 31 december 2008 ägde SEB 2,2 miljoner A-aktier för personaloptionsprogrammet. Anskaffningskostnaden för dessa är avdragen från det egna kapitalet. Under 2009 har 0,5 miljoner av dessa aktier sålts netto i samband med att personaloptioner lösts in. Per 30 juni ägde SEB således 1,7 miljoner A- aktier för säkring av de långsiktiga incitamentsprogrammen till ett marknadsvärde av 56 Mkr.
Kassaflödesanalys - Skandinaviska Enskilda Banken
Xxx - xxx Xxxxx | ||||
Mkr | 2009 | 2008 | % | 2008 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 6 970 | -40 672 | - 117 | -11 024 |
Kassaflöde från investerings- och placeringsverksamheten | -2 219 | -1 260 | 76 | -8 881 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 21 163 | 2 304 | 0 | 20 279 |
Kassaflöde | 25 914 | -39 628 | - 165 | 374 |
Likvida medel vid årets början | 140 141 | 139 767 | 0 | 139 767 |
Kassaflöde | 25 914 | -39 628 | - 165 | 374 |
Likvida medel vid periodens slut1) | 166 055 | 100 139 | 66 | 140 141 |
1) Likvida medel vid periodens slut definieras som Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker och Utlåning till kreditinstitut
- betalbara på anfordran.
Derivatinstrument - Skandinaviska Enskilda Banken
30 juni 2009 Bokfört värde, Mkr | Derivatinstrument med positiva värden | Derivatinstrument med negativa värden |
Ränterelaterade | 109 921 | 97 884 |
Valutarelaterade | 43 409 | 41 379 |
Aktierelaterade | 2 425 | 2 778 |
Övrigt | 8 727 | 415 |
Summa | 164 482 | 142 456 |