Tillägg 2021:1 till grundprospekt avseende Castellum AB (publ) MTN- program.
Tillägg 2021:1 till grundprospekt avseende Castellum AB (publ) MTN- program.
FI Dnr: 21 – 11963
Tillägg till grundprospekt avseende Castellum AB (publ) MTN-program, godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 10 november 2020 (dnr 20-23333) (”Grundprospektet”).
Detta tillägg (”Tilläggsprospekt”) har upprättats i enlighet med artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 20 maj 2021 samt offentliggjorts på Castellum AB:s hemsida den 20 maj 2021.
Vid tidpunkten för godkännande av detta Tilläggsprospekt föreligger inga utestående erbjudanden och någon rätt till återkallelse föreligger således inte.
Detta tillägg till Grundprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans med, Grundprospektet som återfinns på Castellum AB:s webbplats www. xxxxxxxxx.xx.
Tillägget har upprättats med anledning av att Castellum AB fått ändrad styrelse och ledning. Genom tillägget införlivas även årsredovisning för räkenskapsåret 2020 samt delårsrapport för 2021 års första kvartal genom hänvisning. Nu nämnda händelser ger upphov till följande ändringar i Grundprospektet:
• Texten i första meningen i första stycket i avsnittet under rubriken ”Risker relaterade till fastighetsportföljens sammansättning” på sidan 8 utgår och ersätts med följande text: ”Bolaget ägde totalt 552 fastigheter per den 31 mars 2021, varav 31 utgjordes av projekt och 18 av obebyggd mark”.
Vidare utgår texten i tredje meningen i andra stycket i samma avsnitt och ersätts med följande text:
LEGAL#20843473v4
”Per den 31 mars 2021 var Bolagets fastighetsvärde per kategori fördelat enligt följande: 52 procent kontor, 23 procent samhällsfastigheter, 12 procent lager/logistik, 8 procent handel, 4 procent projekt och obebyggd mark och 1 procent lätt industri.”
• Tabellerna på sidorna 40-43 i avsnittet under rubriken ”Härledning av nyckeltal”
kompletteras med följande kolumner:
Belåningsgrad | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 |
Räntebärande skulder | 42 824 | 43 544 |
Likvida medel | -1 203 | -1 174 |
Räntebärande skulder netto | 41 621 | 42 370 |
Förvaltningsfastigheter | 95 816 | 96 262 |
Förvärvade ej tillträdda fastigheter | -127 | -161 |
Sålda ej frånträdda fastigheter | 4 855 | 27 |
Förvaltningsfastigheter netto | 100 544 | 96 128 |
Belåningsgrad | 41% | 44% |
Förvaltningsresultat, Mkr / kr/aktie | Jan-Mar 2021 | Jan-Mar 2020 |
Resultat före skatt | 2896 / 10,49 | 630 / 2,31 |
Återläggning Förvärvskostnader | - | - |
Finansieringsavgifter m.m. förvärv | - | - |
Värdeförändring fastighet | -1607 / -5,82 | -3 / -0,01 |
Värdeförändring finansiellt innehav | -491 / -1,78 | - |
Värdeförändring derivat | -19 / -0,09 | 167 / 0,61 |
Förvaltningsresultat | 779 / 2,82 | 794 / 2,91 |
Nettoinvesteringar | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 |
Förvärv | 177 | 75 |
Ny-, till- och ombyggnation | 688 | 568 |
Summa investering | 865 | 643 |
Försäljningspris | -9879 | 0 |
Nettoinvesteringar | -9014 | 643 |
Andel av fastighetsvärde | -9% | 1% |
Räntetäckningsgrad | Jan-Mar 2021 | Jan-Mar 2020 |
Förvaltningsresultat | 779 | 794 |
Återläggning Räntenetto | 195 | 200 |
Förvaltningsresultat exkl. räntenetto | 974 | 994 |
Räntetäckningsgrad | 499% | 497% |
Substansvärde EPRA NRV, NTA & NDV, Mkr/ Kr/aktie | 31 mars 2021 | 31 mars 2020 |
Eget kapital enligt balansräkning | 49921 / 181 | 42623 / 156 |
Återläggning Beslutad, ej verkställd utdelning | 949 / 3 | 888 / 3 |
Derivat enligt balansräkning | 720 / 3 | 506 / 2 |
Goodwill hänförlig till uppskjuten skatt | -1480 / -5 | -1480 / -5 |
Uppskjuten skatt enligt balansräkning | 10416 / 38 | 10279 / 37 |
Substansvärde EPRA NRV | 60526 / 220 | 52816 / 193 |
Avdrag Goodwill hänförlig till förvärv av United Spaces | -193 / -1 | -211 / -1 |
Bedömd verklig uppskjuten skatt, 4% | -2159 / -8 | -1981 / -7 |
Substansvärde EPRA NTA | 58174 / 211 | 50624 / 185 |
Återläggning Derivat enligt ovan | -720 / -3 | -506 / -2 |
Uppskjuten skatt i sin helhet | -8257 / -29 | -8298 / -30 |
Substansvärde EPRA NDV | 49197 / 179 | 41820 / 153 |
Skuldkvot | Rullande 12 mån (april 20 -mars 21) | Rullande 12 mån (april 19 -mars 20) |
Räntebärande skulder | 42 824 | 43 544 |
Likvida medel | -1 203 | -1 174 |
Räntebärande skulder netto | 41 621 | 42 370 |
Driftsöverskott | 4 316 | 4 174 |
Central administration | -150 | -152 |
Rörelseresultat | 4 166 | 4 022 |
Skuldkvot | 10,0 | 10,5 |
• Texten i avsnittet under rubriken ”Koncernledning och Styrelse” på sidan 45 utgår och ersätts med följande text och tabeller:
Koncernledning
I koncernledningen ingår verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, kommunikationsdirektören, HR- direktören i Castellum AB (publ), samt de verkställande direktörerna i regionerna. Koncernledningens adress är samma som för Bolaget. Koncernledningen utgörs vid dagen för detta Tilläggsprospekt av:
Namn | Födelseår | Ledande befattningshavare sedan | Befattning | Viktiga sysselsättningar utanför Emittentens verksamhet |
Xxxxxx Xxxxxxx | 1964 | 2006 (1) | Verkställande direktör för Castellum | Styrelseledamot i BRIS, EPRA och PSP Swiss Property. |
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 1972 | 2006 (2) | Ekonomi- och finansdirektör för Castellum | Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB (publ), Xxxx Xxxxxxx AB (publ) och Slättö Förvaltning AB. |
Xxxx-Xxxxx Xxxxx | 1983 | 2018 | Kommunikationsdirektör för Castellum | Styrelseledamot i Byggherrarna Sverige AB. |
Xxxxxx Xxxx | 1967 | 2020 | HR-direktör för Castellum | |
Xxxxxx Xxxxxx | 1976 | 2019 | Verkställande direktör för Region Stockholm-Norr | |
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | 1971 | 2018 | Verkställande direktör för Region Väst | Styrelseledamot i Tyréns AB |
Xxx Xxxxxxx | 1978 | 2018 | Verkställande direktör för Region Mitt | |
Xxx Xxxxxxx | 1971 | 2014 | Verkställande direktör för Region Öresund | Styrelseledamot i IDEON AB och IDEON OPEN AB. Kommanditdelägare i Easy Kommanditbolag. |
(1) Verkställande direktör sedan 2013. Kommer att avgå som verkställande direktör och lämna Castellum under 2021.
(2) Ekonomi- och finansdirektör sedan 2014. Kommer att avgå som ekonomi- och finansdirektör och lämna Castellum under 2021.
Styrelse
Styrelseledamöter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Styrelsens adress är samma som för Bolaget. Styrelsen utgörs vid dagen för detta Tilläggsprospekts upprättande av följande sju ordinarie ledamöter.
Namn | Födelseår | Styrelseledamot sedan | Befattning | Viktiga sysselsättningar utanför Emittentens verksamhet |
Xxxxxx Xxxxxxx | 1967 | 2021 | Styrelseordförande(1) | Styrelseordförande i M2 Asset Management AB (publ). |
Xxx Xxxxxxxx | 1959 | 2007 | Styrelseledamot | Styrelseordförande i Slättö Förvaltning AB, styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB, Slättö Förvaltning II AB, SSM Holding och White Arkitekter AB. |
Xxxx-Xxxxx Xxxxxxx | 1962 | 2021 | Styrelseledamot | Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB (publ), Volati AB (publ), Landshypotek Bank AB (publ), OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Xxx Xxxxxxxx Foundation. |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxx | 1970 | 2021 | Styrelseledamot | Ordförande för Soltech Energy Sweden AB (publ). Styrelseledamot i Carasent ASA, SJR och Swedish Space Corporation. |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx | 1965 | 2016 | Styrelseledamot | VD Ettelva Arkitekter AB. Styrelseordförande i Creador AB och Millimeter Arkitekter AB. |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 1964 | 2020 | Styrelseledamot | Styrelseledamot i Besqab AB (publ) och ZM & Co AB. |
Xxxxxx Xxxxxxx | 1964 | 2020 | Styrelseledamot | VD och styrelseledamot i Valhalla Corporate Advisor AB. Styrelseordförande i Moonlighting Industries AB. Styrelseledamot i Wästbygg Gruppen AB (publ) och KlaraBo Sverige AB. |
(1) Xxxxxx Xxxxxxx invaldes i styrelsen och utsågs till styrelseordförande vid årsstämman den 25 mars 2021.
Xxxxxx Xxxxxxx äger, genom bolag, andelar i bolagen Corem Property Group AB samt Klövern AB. Corem Property Group AB och Klövern AB bedriver i viss mån verksamhet på samma marknad som Bolaget varför det inte kan uteslutas att det kan uppkomma potentiella intressekonflikter mellan Xxxxxx Xxxxxxxx skyldigheter gentemot Xxxxxxx och hans privata intressen och/eller andra uppdrag.
Utöver vad som angetts ovan har ingen av medlemmarna i koncernledningen eller någon styrelseledamot, såvitt Bolaget känner till, någon potentiell intressekonflikt vad gäller hans/hennes skyldigheter gentemot Bolaget och hans/hennes privata intressen och/eller andra uppdrag.
• Texten i andra och tredje meningen i avsnittet under rubriken ”Externa revisorer” på sidan 45 utgår och ersätts med följande text:
”På årsstämman 2021 valdes revisionsfirman Deloitte om som Bolagets revisor för ytterligare en period om ett år med ny huvudansvarig revisor Xxxxxx Xxxxxx (medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige). Deloitte har varit Bolagets revisor under räkenskapsåren 2019 och 2020.”
• Texten i avsnittet under rubriken ”Större aktieägare” på sidan 46 utgår och ersätts med följande text:
”Per den 31 mars 2021 hade Bolaget ca 87 000 aktieägare, varav andelen registrerade aktier i utlandet vid samma tidpunkt uppgick till ca 44 procent. Bolaget hade per den 31 mars 2021 en direktregistrerad ägare, Xxxxxx Xxxxxxx, med ett innehav överstigande 10 procent. Vid samma tidpunkt hade en utländsk ägare, APG Asset Management, innehav om minst 5 procent. Ingen person utövar såvitt Bolaget känner till någon direkt eller indirekt kontroll över Bolaget. Såvitt Bolaget känner till finns det inga avtal eller motsvarande överenskommelser mellan aktieägare i Bolaget som kan leda till en förändring av kontrollen i Emittenten.”
• Texten i avsnittet under rubriken ”Information om trender” på sidan 48 utgår och ersätts med följande text:
”Inga väsentliga negativa förändringar har inträffat vad gäller Emittentens framtidsutsikter sedan den 15 februari 2021, vilket är datumet då det senaste reviderade årsbokslutet offentliggjordes. Det har inte skett några betydande förändringar vad gäller Koncernens finansiella resultat sedan den 31 mars 2021.”
• Texten i avsnittet under rubriken ”Betydande förändringar i Koncernens finansiella ställning” på sidan 48 utgår och ersätts med följande text:
”Inga betydande förändringar har inträffat vad gäller Koncernens finansiella ställning sedan den 31 mars 2021, vilket är utgången av den senaste räkenskapsperiod för vilken en delårsrapport har offentliggjorts.”
• Texten och tabellerna med sidhänvisningar till ”Delårsrapport januari-september 2020”, ”Årsredovisning 2019” och ”Årsredovisning 2018” under rubriken ”Handlingar som
införlivats genom hänvisning” på sidan 48 utgår och ersätts med följande text och tabeller:
Delårsrapport januari-mars 2021 | Sida |
Totalresultat för Koncernen | 9 |
Balansräkning för Koncernen | 12 |
Kassaflödesanalys Förändring eget kapital | 22 13 |
Redovisningsprinciper | 28 |
Årsredovisning 2020 | Sida |
Totalresultat för Koncernen | 128 |
Balansräkning för Koncernen | 129 |
Kassaflödesanalys Förändring eget kapital | 133 132 |
Redovisningsprinciper och noter | 134-152 |
Revisionsberättelse | 156-159 |
Årsredovisning 2019 | Sida |
Totalresultat för Koncernen | 153 |
Balansräkning för Koncernen | 154 |
Kassaflödesanalys Förändring eget kapital | 158 157 |
Redovisningsprinciper och noter | 160-175 |
Revisionsberättelse | 179-182 |
• Texten i andra stycket på sidan 49 under rubriken ”Handlingar som införlivats genom hänvisning” utgår och ersätts med följande text:
”Koncernredovisningarna för räkenskapsåren 2019 och 2020 har reviderats av Bolagets revisor. Utöver ovanstående har inga andra delar av Grundprospektet granskats av Bolagets revisor.”
• Texten i tredje stycket på sidan 49 under rubriken ”Handlingar som införlivats genom hänvisning” utgår och ersätts med följande text:
”Länkar till införlivade handlingar:
Delårsrapport januari-mars 2021:
xxxxx://xx000.xxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/000000000000-0.xxx
Årsredovisning 2020: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx- relations/arsredovisningar/2020/castellum_arsredovisning_2020.pdf Årsredovisning 2019:
xxxxx://xx000.xxxxxxx.xxx/xxx/xxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxx_XX_0000_xx.xxx Allmänna villkor och Mall för Slutliga Villkor: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxxxx/ ”