Pressmeddelande, 30 april 2010

Pressmeddelande, 30 april 2010

Medivir offentliggör prospekt gällande företrädesrättsemissionen

Medivir AB (publ) offentliggör härmed prospekt gällande företrädesrättsemissionen. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Den 28 mars 2010 beslutade styrelsen för Medivir AB (publ) (”Medivir” eller ”Bolaget”) att, under förutsättning av årsstämmans godkännande, genomföra en företrädesrättsemission. På årsstämman den 29 april 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut. Under förutsättning att företrädesrättsemissionen fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 325 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen för Medivir har upprättat ett prospekt avseende företrädesrättsemissionen, vilket idag den 30 april 2010 har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) på avstämningsdagen den 4 maj 2010 kommer omkring den 7 maj 2010 att få ett prospekt, en förtryckt emissionsredovisning och en anmälningssedel per post till den i Euroclear angivna adressen.

Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Medivirs hemsida xxx.xxxxxxx.xx samt på Carnegies hemsida xxx.xxxxxxxx.xx. Det tryckta prospektet kommer att finnas tillgängligt på Medivirs kontor på Lunastigen 7 i Huddinge efter den 7 maj 2010, samt går att beställa via e-post xxxx@xxxxxxx.xx.

Xxxxxx med teckningsrätter äger rum på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 6 maj 2010–25 maj 2010. Betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att handlas på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 6 maj 2010–31 maj 2010. Teckning skall ske genom betalning under perioden 6 maj 2010– 28 maj 2010. Efter anmälningsperiodens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätter skall ske på därför avsedd anmälningssedel. Anmälningssedlar måste vara Carnegie, Transaction Support, tillhanda senast den 28 maj 2010. Se vidare prospektet för ytterligare information.

Alecta, Carnegie Global Healthcare Fund, Carnegie Fund – Medical Sub-Fund, Carnegie Fund II – Biotechnology Sub-Fund samt Tredje AP Fonden med flera har åtagit sig att teckna sig för sin respektive pro rata andel i företrädesrättsemissionen, vilket motsvarar cirka 16,8 procent av företrädesrättsemissionen.

Utöver ovan nämnda åtaganden har Länsförsäkringar, DNB NOR Asset Management och Carlsson Fonder med flera som tillsammans representerar cirka 18,8 procent av aktierna i Bolaget, ställt sig positiva till företrädesrättsemissionen och avser att teckna sin respektive andel.

Tredje AP Fonden har åtagit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 6,8 procent av företrädesrättsemissionen.

Detta innebär att befintliga aktieägare har lämnat teckningsåtaganden, avsiktsförklaringar och garantier avseende totalt cirka 42,5 procent av företrädesrättsemissionen. Dessutom har Volati Ltd förbundit sig att garantera ett belopp motsvarande cirka 14,7 procent av företrädesrättsemissionen.

Resterande delen av företrädesrättsemissionen är garanterad av Xxxxxxxx och Jefferies, Joint Bookrunners i företrädesrättsemissionen, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls.

För ytterligare information kontakta

Xxx Xxxx, Vd, +46 (0)0-0000 0000

Xxxx Xxxx, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, +46 (0)0-0000 0000 or x00 000 000 000. För mer information om Xxxxxxx, vänligen se xxx.xxxxxxx.xx

Huddinge, 30 april 2010 Medivir AB (publ)

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 13.00 den 30 april 2010.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Medivir. Ett prospekt avseende företrädesrättsemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av de nya aktierna av serie B på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Medivirs hemsida.

Distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva, några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Medivir har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong eller Singapore.

Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International Limited som är auktoriserad och reglerad i Storbritannien av Financial Services Authority (”Joint Bookrunners”) agerar uteslutande för Medivir och ingen annans räkning i samband med företrädesrättsemissionen. De kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta pressmeddelande eller ej) som deras respektive klient i förhållande till företrädesrättsemissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Medivir för tillhandahållande av det skydd som bereds till deras respektive klienter eller för råd i samband med företrädesrättsemissionen eller någon transaktion eller uppgörelse som det refereras till i detta pressmeddelande. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Joint Bookrunners avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i detta pressmeddelande varken utgör eller skall förlitas på som ett löfte eller en utfästelse från Joint Bookrunners i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Joint Bookrunners påtar sig inget ansvar för att detta pressmeddelande är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning under tillämplig lag allt ansvar vilket de annars skulle kunna ha avseende detta pressmeddelande eller information som tillhandahållits.

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden”, vilket är uttalanden som avser framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta Medivirs förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som ”förväntas”, ”förutser”, ”har för avsikt”, ”planerar”, ”tror”, ”försöker” eller ”ska”. Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som i varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få Medivirs faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks i de framåtblickande uttalandena. Medivir utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Medivir har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller teckningsrätter i någon annan medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits för att erbjuda allmänheten aktier eller teckningsrätter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får aktier eller teckningsrätter endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Medivir offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av aktier eller teckningsrätter " i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna aktierna och teckningsrätterna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.