OP PLACERINGSPLUS EUROPAS BASINDUSTRI XIII/2021 LÅNESPECIFIKA VILLKOR
OP PLACERINGSPLUS EUROPAS BASINDUSTRI XIII/2021 LÅNESPECIFIKA VILLKOR
De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med det grundprospekt för obligationsprogrammet som OP Fö- retagsbanken Abp daterat och offentliggjort 23.4.2021 och kompletterat 29.4.2021, 28.7.2021 och 27.10.2021 ("Grundprospektet") och de Allmänna lånevillkor som ingår i Grundprospektet villkoren för det här Lånet. All- männa lånevillkor för Programmet ska tillämpas, om inte annat bestämts i Lånespecifika villkor. Lånespecifika villkor har upprättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129, och de ska läsas tillsammans med Grundprospektet och eventuella tillägg till det för att få all väsentlig information.
Grundprospektet och tilläggen till det offentliggörs på OP Gruppens internetadress: xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. Grundprospektet och Lånespecifika villkor för enskilda Lån som emitteras under Programmet samt övriga hand- lingar som ansluter sig till dem kan fås avgiftsfritt från teckningsställena under respektive kontors öppettid samt på OP Gruppens internetadress xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx två (2) Bankdagar innan teckningstiden för Lånet börjar.
För att få fullständig information om Emittenten och erbjudandet måste placeraren läsa både Grundprospektet och eventuella tillägg till det samt de här Lånespecifika villkoren. En sammanfattning om det här Lånet har fogats till de här Lånespecifika villkoren.
Det Faktablad som ansluter sig till Lånet är avgiftsfritt tillgängligt på teckningsställena, OP Private-kontoren samt på OP Gruppens nätsidor xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx två (2) Bankdagar innan teckningstiden för Lånet börjar.
I de Lånespecifika villkoren har termen "preliminärt" använts för att ange de punkter som ska fastställas senast på Emissionsdagen.
OP Företagsbanken Abp emitterar ett obligationslån av private placement-typ avsett för en avgränsad placerarkrets.
PLACERAREN KAN FÖRLORA DET PLACERADE KAPITALET DELVIS. DET ÄR MÖJLIGT ATT LÅNET INTE ALLS FÅR NÅGON AVKASTNING.
DEL I – ALLMÄNNA VILLKOR
1. Lånets namn: | OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021 |
2. Emittent: | OP Företagsbanken Abp |
3. Lånets huvudarrangör: | OP Företagsbanken Abp |
4. Betalningsombud: | OP Säilytys Oy |
5. Beräkningsombud: | OP Företagsbanken Abp |
6. Underliggande tillgång/Korg med Underlig- gande tillgångar: | Följande aktieindex: STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR (ISIN: EU0009658624 och Bloomberg Ticker: SXPP Index) |
7. Valuta: | Euro |
8. Lånets nominella värde: | 5.050.000 euro |
9. Obligationernas form: | Värdeandelar |
10. Antal obligationer: | 50.500 |
11. Obligationernas nominella värde och minimi- teckning: | Nominellt värde 100 euro Minimiteckning 100 euro |
12. Teckningstid: | 1.11.2021–21.12.2021 |
13. Emissionsdag: | 23.12.2021 |
14. Löptid: | 23.12.2021–14.1.2027 |
15. Återbetalningsdag: | 14.1.2027 Om Återbetalningsdagen inte är en Bankdag, flyttas Åter- betalningsdagen till följande Bankdag. Flyttningen inverkar inte på betalningens belopp. |
16. Återbetalningsbelopp: | Nominellt värde x Återbetalningskoefficient |
Underliggande tillgång/Korg med Un- derliggande tillgångar: | Det Aktieindex som anges i punkt 6 |
Nominellt värde: | 5.050.000 euro |
Återbetalningskoefficient: | Regel4 som valts i den form som anges i Bilaga 2 till All- männa lånevillkor för Programmet: Om Avkastning är mindre än [eller lika stor som] Bar- rier: 1 + (Avkastning – Avkastningsgräns)[× Koefficient]dock minst lika stor som Minimiåterbetal- ningskoefficienten. Minimiåterbetalningskoefficienten är ett fast värde som Emittenten uppgett. Om Avkastning är större än [eller lika stor som] Barrier, är Återbetalningskoefficienten 1 Regel4 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Om Avkastning är mindre än 0%: 1 + (Avkastning – 0 %),dock minst 75 %. Om Avkastning är större än eller lika stor som 0 %, är Återbetalningskoefficienten 1 |
Vikt för beräkningen av Regel 2: | Tillämpas inte |
Lösgörningspunkt: | Tillämpas inte |
Fixeringspunkt: | Tillämpas inte |
Återbetalningsandel: | Tillämpas inte |
Valutakurskoefficient: | Tillämpas inte |
FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
Bestämningsdag(ar) för FX Slutvärde för beräkningen av FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Bestämningsdag(ar) för FX Startvärde för beräkningen av FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Avkastning: | Formel1 som valts enligt Bilaga 2 till Allmänna lånevill- kor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 1 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 Förklaring: Avkastningen bestäms på basis av den relativa värdeförändringen i den Underliggande tillgången genom att Slutvärdet jämförs med Startvärdet. |
Vikt för beräkningen av Formel 2: | Tillämpas inte |
Vikt för beräkningen av Formel 5 | Tillämpas inte |
Slutvärde: | Slutvärde2 som valts enligt Bilaga 2 till Allmänna lånevill- kor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Officiellt slutvärde för Bestämningsdag för Slutvärde |
Bestämningsdag(ar) för Slutvärde: | Bestämningsdag för Slutvärde som valts enligt punkten "Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Slutdag |
Värderingsdag(ar): | Tillämpas inte |
Observationsdag(ar): | Tillämpas inte |
Stängningsdag: | 23.12.2026 |
Medelvärdesdag(ar): | Tillämpas inte |
Startvärde: | Startvärde2 som valts enligt Bilaga 2 till Allmänna låne- villkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Officiellt slutvärde för Bestämningsdag för Startvärde |
Bestämningsdag(ar) för Startvärde: | Bestämningsdag för Startvärde som valts enligt punkten "Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Startdag |
Värderingsdag(ar): | Tillämpas inte |
Observationsdag(ar): | Tillämpas inte |
Startdag: | 23.12.2021 |
Medelvärdesdag(ar): | Tillämpas inte |
Barrier: | 0 % |
Avkastningsgräns: | 0 % |
Koefficient: | Tillämpas inte |
Minimiåterbetalningskoefficient: | 75 % |
Referensränta: | Tillämpas inte |
Referensräntans bestämningsdag(ar): | Tillämpas inte |
Lösenränta: | Tillämpas inte |
Maximiåterbetalningskoefficient: | Tillämpas inte |
17. Återbetalningssätt: | Allt i ett på Återbetalningsdagen |
18. Avkastningskomponenter som tillämpas på Lånet: | Gottgörelse |
Underliggande tillgång/Korg med Un- derliggande tillgångar: | Det Aktieindex som anges i punkt 6 |
19. Räntebestämningsgrund: 20. Gottgörelsens bestämningsgrund: | Tillämpas inte |
Aktieindexrelaterat Lån: | |
Gottgörelse: | Gottgörelse1 som valts i den form som anges i Bilaga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Kalkylmässigt Kapital [× Avkastningskoefficient] × Tillämpad Avkastning Gottgörelse1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Kalkylmässigt Kapital × Avkastningskoefficient × Tillämpad Avkastning |
Kalkylmässigt Kapital: | Kalkylmässigt Kapital1 som valts enligt Bilaga 5 till All- männa lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Nominellt värde |
Nominellt värde: | 5.050.000 euro |
Kapitalkoefficient: | Tillämpas inte |
Avkastningskoefficient: | 2,04 |
Tillämpad Avkastning: | Tillämpad Avkastning2 som valts enligt Bilaga 5 till All- männa lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Den större av följande: (i) Minimiavkastning (ii)Värdeförändring i Underliggande tillgång |
Minimiavkastning: | Minimiavkastning1 som valts i den form som anges i Bi- laga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Ett fast värde som Emittenten fastställt Minimiavkastning1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: 0 % |
Minimiavkastningens bestämnings- dag(ar): | Tillämpas inte |
Låsningskoefficient: | Tillämpas inte |
Låsningsnivå(j): | Tillämpas inte |
Värdeförändring i Underliggande till- gång: | Avkastningsformel5 som valts i den form som anges i Bi- laga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Min(Maximiavkastning; Avkastning − Avkastningsgräns)[× Koefficient] Förklaring: Värdeförändring i Underliggande tillgång be- står av Avkastningen på den Underliggande tillgången med avdrag av Avkastningsgränsen, dock högst Maximi- avkastningen [multiplicerad med en Koefficient] Avkastningsformel5 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: Min(30 %; Avkastning − 0 %) Förklaring: Värdeförändring i Underliggande tillgång be- står av Avkastningen på den Underliggande tillgången med avdrag av Avkastningsgränsen, dock högst 30 %. |
Vikt: | Tillämpas inte |
Maximiavkastning: | Maximiavkastning1 som valts i den form som anges i Bi- laga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Ett fast värde som Emittenten fastställt Maximiavkastning1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: 30 % |
Koefficient för beräkningen av Maxi- miavkastningen: | Tillämpas inte |
Avkastning: | Avkastning1 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna låne- villkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Avkastning = ( 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 1) 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 |
Slutvärde: | Slutvärde2 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna lånevill- kor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: |
Officiellt slutvärde för Bestämningsdag för Slutvärde | |
Bestämningsdag(ar) för Slutvärde: | Bestämningsdag för Slutvärde som valts enligt punkten "Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Slutdag |
Värderingsdag(ar) för bestämningsdag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Observationsdag(ar) för bestämnings- dag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Stängningsdag för Bestämningsdag för Slutvärde: | 23.12.2026 |
Medelvärdesdag(ar) för Bestämnings- dag för Slutvärde: | Tillämpas inte |
Startvärde: | Startvärde2 som valts enligt Bilaga 5 till Allmänna låne- villkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Officiellt slutvärde för Bestämningsdag för Startvärde |
Bestämningsdag(ar) för Startvärde: | Bestämningsdag för Startvärde som valts enligt punkten "Definitioner" i Allmänna lånevillkor för Programmet och i den form som lämpar sig för det här Lånet: Startdag |
Värderingsdag(ar) för Bestämningsdag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Observationsdag(ar) för Bestämnings- dag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Startdag för Bestämningsdag för Start- värde: | 23.12.2021 |
Medelvärdesdag(ar) för Bestämnings- dag för Startvärde: | Tillämpas inte |
Avkastningsgräns: | Avkastningsgräns1 som valts i den form som anges i Bi- laga 5 till Allmänna lånevillkor för Programmet: Ett fast värde som Emittenten fastställt |
Avkastningsgräns1 som valts i den form som lämpar sig för det här Lånet: 0 % | |
Koefficient för beräkningen av Avkast- ningsgränsen: | Tillämpas inte |
Valutakurskoefficient: | Tillämpas inte |
FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
Bestämningsdag(ar) för FX Slutvärde för beräkningen av FX Slutvärde: | Tillämpas inte |
FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Bestämningsdag(ar) för FX Startvärde för beräkningen av FX Startvärde: | Tillämpas inte |
Barrier: | Tillämpas inte |
Barrier1: | Tillämpas inte |
Barrier2: | Tillämpas inte |
21. Betalningsdag(ar) för gottgörelse | 14.1.2027 Om en Betalningsdag för gottgörelse inte är en Bankdag, flyttas ifrågavarande Betalningsdag för gottgörelse till föl- jande Bankdag. Flyttningen av en Betalningsdag för gott- görelsen inverkar inte på betalningens belopp. |
22. Bankdag: | Helsingfors, TARGET |
23. Bankdagsantagande: | Följande |
24. Emittentens rätt till återbetalning i förtid: | Ja, punkt 4.11 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
25. Värdeandelsinnehavarens rätt att kräva åter- betalning i förtid: | Nej |
26. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av en lagändring som gäller Säkringsinstrumentet ("Lagändring som gäller Säkringsinstrumentet") | Punkt 4.12 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas |
27. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av ökade kostnader för upprätthål- lande av Säkringsinstrumentet ("Ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet") | Punkt 4.13 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas |
28. Emittentens rätt till Återbetalning i förtid av Lån på grund av en störning i Säkringsinstrumen- tet ("Störning i Säkringsinstrumentet"): | Punkt 4.14 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas |
29. Emittentens rätt till återköp av Lånet: | Ja, punkt 4.18 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
30. Villkor för genomförande av emissionen av Lånet: | OP Företagsbanken har rätt att återkalla emissionen av Lå- net, om teckningarna understiger 3.000.000 euro. OP Företagsbanken återkallar emissionen av Lånet om dess Avkastningskoefficient stannar under 1,50. OP Företagsbanken förbehåller sig rätten att återkalla emissionen av Lånet helt eller delvis senast på Emissions- dagen, om OP Företagsbanken anser att det i nationella el- ler internationella ekonomiska eller politiska förhållanden eller i andra omständigheter som väsentligt påverkar emissionen av Lånet har inträffat en sådan förändring som kan störa eller försvåra genomförandet av emissionen av Lånet. |
31. Slutligt fastställande av lånevillkoren: | Punkt 4.20 i Allmänna lånevillkor för Programmet ska till- lämpas |
32. Information om värdeutvecklingen och vola- tiliteten hos den Underliggande tillgången och att informationen är avgiftsbelagd: | Information om värdeutvecklingen hos den Underliggande tillgång som utgör grund för Gottgörelsen finns på inter- netadressen xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. |
33. Central information om lånet: | Tillämpas inte |
DEL II – SPECIELLA VILLKOR
Aktieindexrelaterade Lån 1. Marknadsavbrott: | Punkt 3 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
2. Flyttning av Startdag/Värderings- dag/Stängningsdag/Observations- dag/Medelvärdesdag/Bestämningsdag för Återbetalning i förtid: | Punkt 4 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
3. Utbyte av sammanslutning som be- räknar och publicerar Aktieindexet, ut- byte av Aktieindexet: | Punkt 5 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
4. Ändringar i Aktieindexet: | Punkt 6 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
5. Nedläggning av Aktieindexet: | Punkt 7 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
6. Avbrott i publiceringen av Aktiein- dexet: | Punkt 8 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
7. Korrigering av Aktieindexets värde: | Punkt 9 i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
8. Särskild återbetalning i förtid: | |
a) Oskälighet till följd av utbyte av Un- derliggande tillgång eller korrigering av beräkning | Punkt 10 a) i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet ska tillämpas |
b) Återbetalning i förtid på grund av Lånets struktur | Punkt 10 b) i Bilaga 7 (Speciella villkor – Aktieindexrelaterade Lån) i Allmänna lånevillkor för Programmet tillämpas inte. |
9. Tillgång till uppgifter om Underlig- gande tillgång och speciella villkor: | Tilläggsinformation om den Underliggande tillgången finns på in- ternetadressen xxx.xxxxx.xxx |
10. Licensavtalsenlig rätt: | OP Företagsbanken Abp har rätt att använda indexet STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR i samband med emissionen av det här obligationslånet. OP Företagsbanken Abp är skyldig att införliva följande text i de här Lånespecifika villkoren: STOXX and its licensors (the “Licensors”) have no relationship to 'OP Företags- banken Abp', other than the licensing of the STOXX Europe 600 Basic Resources |
Price EUR® and the related trademarks for use in connection with OP Placering- sPlus Europas Basindustri XIII/2021. STOXX and its Licensors do not: » Sponsor, endorse, sell or promote OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021. » Recommend that any person invest in OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021or any other securities. » Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of OP SijoitusPlus Euroopan Perusteollisuus XIII/2021. » Have any responsibility or liability for the administration, management or mar- keting of OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021. » Consider the needs of OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021 or the owners of OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021 in determining, com- posing or calculating the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with OP Placer- ingsPlus Europas Basindustri XIII/2021. Specifically, » STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and dis- claim any and all warranty about: » The results to be obtained by OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021, the owner of OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021 or any other person in connection with the use of the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® and the data included in the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR®; » The accuracy or completeness of the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® and its data; » The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® and its data; » STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or inter- ruptions in the STOXX Europe 600 Basic Resources Price EUR® or its data; » Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between 'OP Företagsbanken Abp' and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021 or any other third parties. The EURO STOXX Banks Index and the trademarks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licen- sors. The index is used under license from STOXX. The securities based on the in- dex are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and/or its li- censors and neither STOXX nor its licensors shall have any liability with respect thereto. | |
11. Information om Administratör av index/Referensränta: | Den Underliggande tillgången tillhandahålls av en Administratör som ingår i ett sådant register som i enlighet med Referensvärdes- förordningen förs av ESMA. Administratör av Underliggande tillgången är Stoxx Limited. |
DEL III – ÖVRIGA VILLKOR
Upplysningar om emissionen
1. Beslut och befogenheter som emiss- ionen av Lånet grundar sig på: | OP Företagsbankens styrelses bemyndigande 15.12.2020, med stöd av vilket ett beslut om emission av Lånet har fattats 25.10.2021. |
2. Intressen och intressekonflikter hos emissionens deltagare: | Eftersom Emittenten och Beräkningsombudet är samma företag, kan Beräkningsombudets åtgärder påverka Emittentens ställning så att en intressekonflikt kan uppkomma, t.ex. i fall där Beräknings- ombudets prövningsrätt påverkar beloppet av Emittentens betal- ningsförpliktelser. Vid eventuella intressekonflikter ska OP Företagsbanken handla i enlighet med god sed. |
3. Emissionens natur: | Enskilt lån |
4. Teckningsställen: | Teckningsställena utgörs av OP Andelslags medlemsandelsbankers kontor samt OP Företagsbanken Abp |
5. Teckningsrätter: | Ej tillämplig |
6. Tecknings-/förvaringsprovision: | Ingen teckningsprovision För förvaringen av Värdeandelar debiteras en förvaringsprovision i enlighet med den tariff som gäller vid respektive tidpunkt. Förva- ringsprovisionens storlek beror på villkoren för förvaringstjänsten hos det företag som förvaltar Värdeandelskontot. |
7. Registrering av värdeandelar: | Värdeandelarna registreras på det värdeandelskonto som tecknaren uppgett senast den femte (5) Bankdagen efter Emissionsdagen i enlighet med lagarna om värdeandelssystemet och värdeandels- konton samt Euroclear Finland Oy:s regler och beslut som fattats på basis av de här reglerna. |
8. Emissionskurs: | 100 |
9. Betalning av teckning: | Allt i ett vid teckningen |
10. Lånets effektiva avkastning och du- ration: | Den slutliga effektiva avkastning som betalas ut på Lånet är bero- ende av den eventuella Gottgörelsen och Återbetalningsbeloppet, vilket betyder att den slutliga effektiva avkastningen inte kan räk- nas ut på förhand. Den genomsnittliga viktade återbetalningstiden för Lånets kassa- flöden, dvs. Macaulays duration, är 5 år 22 dagar. |
11. Teckningsförbindelser: | Nej |
12. Kvoter för genomföringen av erbju- dandet inom två eller flera staters territo- rium | Ej tillämplig |
13. Uppskattning av det kapital som in- kommer till Emittenten: | Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 100 % av det teck- nade nominella värdet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. |
14. Struktureringskostnad och planerat användningsändamål för kapitalet: | Struktureringskostnaden är högst 5,63 procent, vilket motsvarar en årlig kostnad på cirka 1,09 procent, om placeringen hålls till förfal- lodagen och ingen återbetalning i förtid har skett på Lånet. Dessu- tom baserar sig storleken på struktureringskostnaden på antagandet att Lånets emissionskurs är 100. Kostnaden ingår i teckningspriset, dvs. den dras inte av från den avkastning som betalas på förfallo- dagen eller från det Återbetalningsbelopp som betalas på förfallo- dagen. Struktureringskostnaden fastställs lånespecifikt och den ba- serar sig på värdena för de ränte- och derivatplaceringar som ingår i Lånet på värderingsdagen 25.10.2021. Struktureringskostnaden baserar sig på de preliminära villkoren för Lånet. I strukturerings- kostnaden ingår alla kostnader som emittenten har på grund av Lå- net, såsom emissions-, licens-, material-, marknadsförings-, av- vecklings- och förvaringskostnader. Emittenten tar inte ut någon separat teckningsprovision för Lånet. Lånet utgör en del av Emittentens upplåning. |
15. Värdeandelssystemets registerförare: | Euroclear Finland Oy |
16. Lånets ISIN-kod: | FI4000512983 |
17. Börsnotering och uppskattning av när noteringen inleds: | Noteras inte |
18. Sekundärmarknad: | OP Andelslags medlemsandelsbankers kontor tar emot köp- och säljbud som gäller Lån. |
19. Samtycke till vidareförsäljning av värdepapper och slutplacering: | Nej |
20. Erbjudandetid för vidareförsäljning av värdepapper och slutplacering: | Tillämpas inte |
21. Villkor som ställts för samtycket: | Tillämpas inte |
22. Finansiell(a) mellanhand(händer): | Tillämpas inte |
23. Provisioner som debiteras av en Fi- nansiell mellanhand: | Tillämpas inte |
24. Meddelanden: | Meddelanden som gäller Lånet ska delges Värdeandelsinnehavarna på internetadressen xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx. |
Helsingfors den 28 oktober 2021
OP FÖRETAGSBANKEN ABP
BILAGA TILL LÅNESPECIFIKA VILLKOR – SAMMANFATTNING OM EMISSIONEN
INLEDNING |
Den här sammanfattningen bör betraktas som en introduktion till Grundprospektet. Placeraren ska basera sitt beslut att placera i värdepappren på en bedömning av Grundprospektet i dess helhet. Placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis. Om ett yrkande avseende uppgifterna i Grundprospektet anförs vid en domstol utanför Finland, kan käranden i enlighet med den nationella lagstiftningen i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet innan de rättsliga förfarandena inleds.1 Civilrättsligt ansvar för sammanfattningen kan åläggas de personer som ansvarar för Grundprospektet endast om sammanfattningen, läst tillsammans med andra delar av Grundprospektet, är vilseledande, felaktig eller inkonse- kvent eller om den inte, läst tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa placerare när de överväger att placera i värdepapper som emitteras under det här Grundprospektet. Ni står i beråd att köpa en produkt som är komplex och som kan vara svårbegriplig. Lånets namn: OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021 Lånets ISIN-kod: FI4000512983 Emittentens namn och kontaktinformation: OP Företagsbanken Abp, Gebhardsplatsen 1, 00510 Helsingfors, Fin- land, tfn 0100 05151 Emittentens LEI-kod för juridiska personer: 549300NQ588N7RWKBP98 |
CENTRALA UPPGIFTER OM EMITTENTEN |
Vem är emittenten av värdepapper? Emittent av Lånen som emitteras under detta grundprospekt är OP Företagsbanken Abp. OP Företagsbanken Abp är ett publikt aktiebolag och finansföretag, dess hemvist är Helsingfors. OP Företagsbanken har grundats i Finland och på bolaget tillämpas finsk lag. OP Företagsbankens LEI-kod för juridiska personer är 549300NQ588N7RWKBP98. OP Företagsbanken bedriver som affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen (610/2014). Bolaget till- handahåller också investeringstjänster och bedriver skadeförsäkringsrörelse. OP Företagsbanken Abp är OP Grup- pens centralinstituts OP Andelslags helägda och mest betydande dotterbolag, som är en integrerad del av OP Grup- pen som tillhandahåller banktjänster, försäkringstjänster och övriga finanstjänster. OP Gruppen består av cirka 140 andelsbanker och deras centralinstitut OP Andelslag samt dess dotterföretag. Grup- pen övervakas som en helhet och centralinstitutet och medlemskreditinstituten (inkl. OP Företagsbanken) bär ett subsidiärt solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken Abp, som är centralbank för OP Gruppen, ingår i en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (nedan sammanslutningslagen). Till sammanslutningen hör också sammanslutningens centralinstitut (OP Andelslag), OP- Tjänster Ab, centralinstitutets övriga medlemskreditinstitut, företagen i centralinstitutets och medlemskreditinstitu- tens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen ensamma eller tillsammans innehar över hälften. Till OP Företagsbankens styrelse hör 23.4.2021 följande personer: Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Pekka Xxxxxx, Xxxx Xxxxx. OP Företagsbankens verkställande direktör är Xxxxx Xxxxxxxxxxxx. |
1 Översättningsskyldigheten gäller fall där Banken emitterar Lån under Grundprospektet och erbjuder dem till försäljning i en annan EU-medlemsstat än Finland. I ett sådant fall har Xxxxxx ingen skyldighet att översätta något annat än den här sammanfattningen av prospektet till den aktuella medlemsstatens språk. Vid en eventuell rättegång i medlemsstaten kan en domstol förplikta käranden att översätta hela Grundprospektet till landets officiella språk. Över- sättningsskyldigheten gäller inte talan som väcks i Finland.
Till OP Andelslags styrelse hör 23.4.2021 följande personer: Xxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx. OP Företagsbankens revisor för räkenskapsperioden 2021 är KPMG Oy Ab, och till huvudansvarig revisor har KPMG Oy Ab utsett Xxxx-Xxxxx Xxxxx. Vilken är den centrala ekonomiska informationen om emittenten? Emittentens koncernresultaträkning: 1) Reviderad. 2) Oreviderad. Emittentens koncernbalansräkning: 1) Reviderad, om inte annat nämns. 2) Oreviderad. 3) Under det första kvartalet 2021 har nyckeltalet ”Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %” ändrats till ”Nödlidande ford- ringar av exponeringarna, %” och dess innehåll har förändrats. Jämförelseuppgiften för nödlidande fordringar av exponeringar 12/2020 har korrigerats. Nyckeltalet ändrades i början av 2021 så att det inte längre redovisas i netto, utan i brutto, dvs. förlustreserven ingår inte längre i de nödlidande fordringarna. Samtidigt övergick man till ett mer omfattande begrepp för problemfordringar. I det ingår alla nödlidande fordringar utanför balansräkningen. I nyckeltalens nya nämnare ingår förutom kredit- och garantistocken de upplupna räntefordringarna samt outnyttjade kreditarrangemangen. 4) Korrigerad. OP Gruppens resultaträkning: Mn € 1-12/2020(1 1-12/2019(1 1-9/2021(2 1-9/2020(2 |
Mn € | 1-12/2020(1 | 1-12/2019(1 | 1-9/2021(2 | 1-9/2020(2 |
Räntenetto | 325 | 295 | 253 | 244 |
Provisionsnetto | 5 | -28 | 16 | -3 |
Nedskrivningar av fordringar | -53 | -51 | -25 | -65 |
Intäkter totalt | 1 148 | 1 165 | 1 037 | 838 |
Resultat före skatt | 529 | 412 | 469 | 319 |
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare | 429 | 328 | 379 | 256 |
12/2020(1 | 12/2019(1 | 9/2021(2 | |
Tillgångar totalt, mn € | 83 991 | 69 126 | 97 284 |
Xxxxxxxxxx emitterade till allmänheten, mn € | 21 903 | 22 726 | 22 009 |
Efterställda skulder, mn € | 2 444 | 1 474 | 2 002 |
Fordringar på kunder, mn € | 24 485 | 23 829 | 24 879 |
Inlåning totalt, mn € | 13 300 | 11 103 | 14 500 |
Eget kapital totalt, mn € | 4 797 | 4 374 | 5 193 |
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %(3 | 2,2(2(4 | - | 1,9 |
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % | 1,1(2 | 0,5(2 | - |
CET1-kapitaltäckning, % | 15,1(2 | 14,9(2 | 14,8 |
Kapitalrelation, % | 21,0(2 | 18,4(2 | 19,8 |
Kapitalkrav, % | 10,5(2 | 10,5(2 | 10,5 |
Räntenetto | 1 284 | 1 241 | 971 | 960 |
Provisionsnetto | 931 | 936 | 761 | 679 |
Nedskrivningar av fordringar | -225 | -87 | -95 | -183 |
Intäkter totalt | 3 103 | 3 181 | 2 573 | 2 268 |
Resultat före skatt | 785 | 838 | 858 | 526 |
Periodens resultat hänförligt till ägarna | 641 | 663 | 693 | 431 |
1) Reviderad.
2) Oreviderad.
OP Gruppens balansräkning:
12/2020(1 | 12/2019(1 | 9/2021(2 | |
Tillgångar totalt, mn € | 160 207 | 147 024 | 171 657 |
Xxxxxxxxxx emitterade till allmänheten, mn € | 34 706 | 34 369 | 34 391 |
Efterställda skulder, mn € | 2 261 | 1 290 | 1 990 |
Fordringar på kunder, mn € | 93 644 | 91 463 | 95 229 |
Inlåning totalt, mn € | 70 940 | 63 998 | 74 613 |
Eget kapital totalt, mn € | 13 112 | 12 570 | 13 736 |
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %(3 | 2,5(2(4 | - | 2,42 |
Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % | 2,0(2 | 1,1(2 | - |
CET1-kapitaltäckning, % | 18,9(2 | 19,5(2 | 19,0 |
Kapitalrelation, % | 21,7(2 | 21,1(2 | 21,4 |
Kapitalkrav, % | 13,8(2 | 14,5(2 | 13,8 |
1) Reviderad, om inte annat nämns.
2) Oreviderad.
3) Under det första kvartalet 2021 har nyckeltalet ”Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, %” ändrats till ”Nödlidande ford- ringar av exponeringarna, %” och dess innehåll har förändrats. Jämförelseuppgiften för nödlidande fordringar av exponeringar 12/2020 har korrigerats. Nyckeltalet ändrades i början av 2021 så att det inte längre redovisas i netto, utan i brutto, dvs. förlustreserven ingår inte längre i de nödlidande fordringarna. Samtidigt övergick man till ett mer omfattande begrepp för problemfordringar. I det ingår alla nödlidande fordringar utanför balansräkningen. I nyckeltalens nya nämnare ingår förutom kredit- och garantistocken de upplupna räntefordringarna samt outnyttjade kreditarrangemangen.
4) Korrigerad.
Vilka är de väsentliga riskerna i anslutning till emittenten?
Kreditrisker i anslutning till OP Företagsbanken
OP Företagsbankens viktigaste risk är kreditrisken. Med kreditrisk avses risken för att en avtalspart inte uppfyller sina avtalsenliga betalningsförpliktelser och på så vis orsakar den andra parten en ekonomisk förlust. Det finns risk för att gäldenärerna inte betalar sina lån i enlighet med villkoren och att säkerheterna inte är tillräckliga. Det här kan leda till betydande kreditförluster, vilket kan ha en väsentlig inverkan på intäkterna. Kreditrisken hanteras genom att iaktta den kreditprocess som anges i anvisningarna och som innefattar alla skeden av kreditgivningen med början från omsorgsfulla och överlagda kreditbeslut. Om uppskattningarna av kreditrisken visar sig vara inexakta eller otillräckliga, om betalningsstörningarna, konkurserna eller arbetslösheten skulle öka i Finland eller om OP Före- tagsbanken inte skulle kunna upprätthålla en god marginal och kvalitet för utlåningen, kan detta ha en negativ in- verkan på OP Företagsbankskoncernens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning.
Förutsättningarna för affärsrörelsen och det allmänna ekonomiska läget
Produktiviteten i bankens verksamhet påverkas av flera faktorer, av vilka de viktigaste är det allmänna ekonomiska läget i Finland och hela världen, räntornas och aktiekursernas nivå och volatilitet, förändringen i valutakurser samt konkurrensläget. Andra faktorer såsom utvecklingen av den offentliga ekonomin och inflationen, utvecklingen av hushållens inkomster och sysselsättningen, företagens investeringsvilja och utvecklingen av hushållens besparingar samt försäkringsersättningarna kan påverka utvecklingen hos Bankens affärsrörelsevolym och resultat samt dess ekonomiska ställning. En ekonomisk recession i Finland eller världen (till exempel till följd av åtgärder som inled- des för att förhindra coronaviruspandemin och spridningen av denna i slutet av 2019) kan ha en försvagande inver- kan på Bankens affärsrörelse, rörelseresultat, kassaflöde och ekonomiska situation. Den ekonomiska osäkerheten och de eventuella fluktuationerna i den ekonomiska situationen kan leda till att betalningstransaktionerna som Ban- ken utför för sina kunders del minskar och på så sätt medför en minskning i serviceavgifterna och de intäkter som fås från order kan minska. Intensiv konkurrens kan inverka negativt på affärsrörelsen och dess lönsamhet Konkurrensen är hård på de bank- och skadeförsäkringsmarknader där OP Företagsbanken verkar. OP Företagsban- ken konkurrerar på alla marknader med regionala, lokala och internationella aktörer. Om OP Företagsbanken inte klarar av att konkurrera med ett lockande och också lönsamt produkt- och tjänstesortiment, kan bolaget förlora marknadsandelar eller lida förluster inom en del av sina verksamhetsområden eller alla verksamhetsområden. Kon- kurrensen kan medföra ett ökat pristryck på OP Företagsbankens produkter och tjänster i synnerhet om konkurren- terna strävar efter att öka sina marknadsandelar. Det här kan skada OP Företagsbankens förmåga att bibehålla eller öka sin lönsamhet. Om konkurrensmiljön förändras och OP Företagsbanken misslyckas med att anpassa sig till och hantera sådana förändringar samt andra risker i anslutning till konkurrensen och den allmänna utvecklingen i bran- schen, kan det ha en väsentlig negativ inverkan på OP Företagsbankens affärsrörelse, resultat i affärsrörelsen och finansiella ställning. Kreditrisker i anslutning till OP Gruppens hushållsbanksrörelse I början av 2021 bestod 70 % av kreditgivningen i OP Gruppens hushållsbanksrörelse av kreditgivning till privat- kunder och merparten av denna hörde till de bästa kreditklasserna. Det största hotet mot finansieringen av privat- kunder kunde vara att arbetslösheten ökar till följd av en allmän försämring av ekonomin och Covid-19-pandemin, vilket skulle leda till att kundernas betalningsförmåga försvagas och att antalet problemfordringar och nedskriv- ningar ökar. Bland finansieringen av företagskunder är exponeringarna störst inom branschen Uthyrning och för- valtning av bostäder, som till sin risknivå motsvarar privatkundsrisken. Utöver de branschvisa riskkoncentrationerna kan hushållsbankens affärsrörelse, rörelseresultat och finansiella ställning påverkas av geografiska koncentrationer i Finland. |
CENTRALA UPPGIFTER OM VÄRDEPAPPREN |
Vilka är de centrala uppgifterna om värdepappren? Lånets grunddata: Värdepappersslag: Obligation Kategori: Värdeandelar Lånets ISIN-kod: FI4000512983 Lånets valuta: Euro Obligationens nominella värde: 100 euro Lånekapital: 5.050.000 euro Antal obligationer: 50.500 Löptiden är 23.12.2021–14.1.2027 Lånets Underliggande tillgångs slag: Aktieindex |
Information om den Underliggande tillgången finns på internetadressen xxx.xxxxx.xxx. Lånet emitteras som ett obligationslån avsett att tecknas av allmänheten med samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser som saknar säkerheter. Ingen separat säkerhet ställs för Lånet. Aktieindexrelaterad struktur: Gottgörelsen som betalas till placeraren beror på värdeförändringen i den Underliggande tillgången. Det sista no- terade priset på den underliggande tillgången beräknas på basis av det värde som Stoxx Limited publicerat. På be- loppet av Gottgörelsen inverkar dessutom Avkastningskoefficienten. Gottgörelsen betalas allt i ett på Återbetal- ningsdagen. En förutsättning för att Gottgörelsen ska betalas är att ingen Förtida återbetalning av Lånet har skett. Lånets Nominella värde omfattas av en risk för att kapitalet ska gå förlorat. Eftersom Lånets Återbetalningsbelopp inte är detsamma som det Nominella värdet, är storleken på det Återbetalningsbelopp som betalas till placeraren beroende av den Återbetalningskoefficient som beräknas på basis av värdeförändringen i den Underliggande till- gången och övriga faktorer som anges i Lånespecifika villkor. Återbetalningskoefficienten kan aldrig vara mindre än 0. Förfarandet för amortering av Lån: Lånets kapital och avkastning ska betalas på Återbetalningsdagen i enlighet med gällande lagar och EFi:s regler och beslut, till den som enligt uppgifterna för värdeandelskontot på Lånets förfallodag eller på en annan betalningsdag har rätt att ta emot betalning. Emittenten har en allmän rätt till återbetalning av Lånet i förtid. Om Säkringsinstrumentet måste avvecklas på grund av en Lagändring som gäller Säkringsinstrumentet, ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet eller en störning i Säkringsinstrumentet, ska Emittenten betala till obligationsinnehavarna det marknadsvärde som Lånet har vid den tidpunkt då Säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Var kommer man att bedriva handel med värdepappren? Lånet kommer inte att bli föremål för en ansökan om upptagning till handel på en reglerad marknad eller för handel på en multilateral handelsplattform. OP Xxxxxxxxxx medlemsandelsbankers kontor tar emot köp- och säljbud som gäller Lån. Vilka är de centrala riskerna i anslutning till värdepappren? Risken för förlust av Lånets nominella värde Det är möjligt att värdeförändringen för en Underliggande tillgång kan leda till att placeraren förlorar Lånets no- minella värde delvis. Marknadsrisken Marknadsrisken består av risker i anslutning till faktorer som påverkar hur Lånets marknadsvärde och/eller slut- liga avkastning fastställs. Avkastningen på en låneplacering beror på marknadsutvecklingen för den Underlig- gande tillgången. Om en underliggande tillgång utvecklas ogynnsamt, kan placeraren bli helt utan avkastning. Avkastningsrisken Avkastningen på Lånet beror på värdeförändringen i den Underliggande tillgången. Den underliggande tillgången är ett Aktieindex. Värdet av den Underliggande tillgången kan stiga eller sjunka under löptiden. I Lånespecifika villkor anges den minimiavkastning som ska betalas till placeraren och som i det här Lånet är 0%. Det är möjligt att den Underliggande tillgången utvecklar sig under löptiden så att ingen avkastning alls betalas på Lånet. Emittentrisken (den kreditrisk som emittenten är föremål för) Då placeraren förvärvar detta Lån tar placeraren en kreditrisk för vilken OP Företagsbanken är föremål. Med kre- ditrisk avses risken för att OP Företagsbanken inte klarar av att i enlighet med Lånevillkoren fullgöra sina betal- |
ningsförpliktelser gentemot placeraren. OP Företagsbanken ställer ingen säkerhet för Lånet. Om OP Företagsban- ken under löptiden konstateras vara insolvent, har placerarnas tillgodohavanden på basis av ett Lån inte någon för- månsrätt utan de har samma företräde som OP Företagsbankens övriga förbindelser som saknar säkerhet. Det kan därmed finnas risk för att placeraren förlorar hela eller delar av det placerade kapitalet och/eller avkastningen på Lånet. Återbetalning i förtid Emittenten har på de sätt som nämns i Lånespecifika villkor rätt att yrka på att Lånet återbetalas i förtid utan att hänvisa till ett särskilt skäl eller en särskild händelse. Då betalar Emittenten det marknadsvärde som Beräknings- ombudet enligt god marknadssed fastställt för Lånet vid den tidpunkt då lånet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Om Lånet återbetalas i förtid före Återbetalningsdagen på grund av en lagändring som gäller Säkringsinstrumen- tet, ökade kostnader för upprätthållandet av Säkringsinstrumentet eller en störning i Säkringsinstrumentet, betalar Emittenten till placerarna det marknadsvärde som Emittenten enligt god marknadssed fastställer för Lånet vid den tidpunkt då Säkringsinstrumentet upphör. Marknadsvärdet kan vara större eller mindre än Lånets nominella värde. Likviditets- och sekundärmarknadsrisk Likviditetsrisken innebär att ett Lån kan vara svårt eller omöjligt att sälja, om Lånet är mycket komplext eller om marknadsläget är exceptionellt. Emittenten strävar efter att erbjuda Lån en sekundärmarknad. Det är dock möjligt att likviditeten på sekundärmarknaden på ovan beskrivna sätt är för svag för att utföra enskilda order, varvid pla- ceraren inte kan sälja Lånet i förtid, eller så kan Lånets gällande marknadspris vara lägre än det placerade kapi- talet, varvid det kan uppstå en överlåtelseförlust för Lån som säljs före Återbetalningsdagen. Risker i anslutning till produktens struktur Risken i anslutning till produktens struktur beror på formlerna i anslutning till hur avkastningen och Återbetal- ningsbeloppet bestäms. Formlerna kan vara komplicerade. Om lånevillkorens kalkyleringsregler är komplicerade kan det leda till att placeraren har svårigheter med att jämföra eller kanske inte alls kan jämföra olika Lån med varandra eller med andra alternativa placeringar. Ränterisk De allmänna räntorna inverkar på ett Låns värde under alla marknadslägen. Generellt kan sägas att om alla andra faktorer hålls oförändrade, får en uppgång i de allmänna räntorna ett låns sekundärmarknadsvärde att sjunka. Dessutom inverkar den återstående löptiden på hur stor inverkan en förändring i räntorna har på Lånets sekundär- marknadsvärde. Ju längre löptid, desto större inverkan har en förändring i räntorna på ett Låns sekundärmarknads- värde. Risk i anslutning till nedläggning av aktieindexet Om den sammanslutning som beräknar/publicerar aktieindexet lägger ned aktieindexet och ett nytt ersättande akti- eindex inte finns, ska Beräkningsombudet beräkna de värden på aktieindexet som saknas genom att som grund för beräkningen använda de beräkningsmetoder och den sammansättning som gällde före nedläggningen. Placeraren ska beakta att om Beräkningsombudet bedömer att korrigeringen av beräkningen eller ändringen inte leder till ett ekonomiskt förnuftigt eller skäligt resultat som avspeglar läget före den händelse som nämns ovan, ska Emittenten återbetala Lånet till placerarna så fort som möjligt efter ifrågavarande händelse. Beräkningsombudet ska fastställa det förtida återbetalningsbeloppet på basis av marknadsvärdet, varvid återbetalningsbeloppet kan vara mindre än Lånets nominella värde. Risk i anslutning till marknadsavbrott som gäller aktieindexet Ett aktieindex kan bli föremål för ett marknadsavbrott som kan påverka tillgången på ett officiellt värde på aktie- indexet på en sådan dag som anges i de Lånespecifika villkoren. I ett sådant fall kan man bli tvungen att fram- skjuta det officiella värdet på aktieindexet med högst åtta tidtabellsenliga börsdagar, till en dag då Beräkningsom- budet senast fastställer ett värde för aktieindexet. Värdet av aktieindexet kan i sådana situationer avvika från vad |
det skulle ha varit om man hade fått det officiella värdet. Det här kan leda till att Återbetalningsbeloppet och/eller avkastningen då blir mindre. Emittentens resolutionsförfarande kan medföra att Lån skrivs ned och konverteras till efterställda finansi- ella instrument Lånet omfattas av en risk för att Emittenten eller hela OP Gruppen till följd av allvarliga finansiella svårigheter eventuellt utsätts för ett resolutionsförfarande i enlighet med förordningen om en gemensam resolutionsmekanism (EU/2014/806) och lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014), vilket kan leda till att Lånets nominella värde blir föremål för nedskrivning, att Lånet vid en konkurs konverteras till ett efterställt finansiellt instrument eller att Lånets villkor ändras. |
CENTRALA UPPGIFTER OM ATT ERBJUDA VÄRDEPAPPER TILL ALLMÄNHETEN OCH/ELLER SOM FÖREMÅL FÖR HANDEL PÅ EN REGLERAD MARKNAD |
Vilka är förutsättningarna och tidtabellen för placering i värdepappret? Emissionsdag: 23.12.2021 Teckningstid: 1.11.2021–21.12.2021 Teckningsställe: Teckningsställena utgörs av OP Andelslags medlemsandelsbankers kontor samt OP Företags- banken Abp. Löptid: 23.12.2021–14.1.2027 Återbetalningsdag: 14.1.2027 Emissionskurs: 100 Betalning av teckning: Allt i ett vid teckningen Notering: Lånet kommer inte att noteras. Totalkostnader för emissionen och/eller erbjudandet: Struktureringskostnaden är högst 5,63 %, vilket motsvarar en årlig kostnad på cirka 1,09 %, om placeringen hålls till förfallodagen och ingen återbetalning i förtid har skett på Lånet. För en utförd teckning debiteras ingen teckningsprovision. För förvaringen av Värdeandelar debiteras en förvaringsprovision i enlighet med den tariff som gäller vid respektive tidpunkt. Förvaringsprovisionens storlek beror på villkoren för förvaringstjänsten hos det företag som förvaltar Värdeandelskontot. Vem erbjuder lånet och/eller är den person som ansöker om att objektet upptas för handel? Ej tillämplig. Varför har detta Grundprospekt upprättats? Grundprospektet har upprättats för att erbjuda Lån till allmänheten. Lån som emitterats under Grundprospektet utgör en del av Emittentens upplåning. Till Emittenten inkommer enligt uppskattning 100 % av det tecknade no- minella värdet efter provisioner och kostnader som hänför sig till emissionen. För Lånen har inte ställts någon teckningsförbindelse eller någon annan förbindelse i anslutning till emissionen. Eftersom Emittenten och Beräkningsombudet är samma företag, kan Beräkningsombudets åtgärder påverka Emit- tentens ställning så att en intressekonflikt kan uppkomma, t.ex. i fall där Beräkningsombudets prövningsrätt på- verkar beloppet av Emittentens betalningsförpliktelser. Vid eventuella intressekonflikter ska OP Företagsbanken handla i enlighet med god sed. |