Tjänstebilaga 3.3

Tjänstebilaga 3.3

v. 190918

Tjänstebilaga – Överföring av sammanställning av aktiviteter/plan för respektive Ansluten Pensionsaktör

Bakgrund och syfte

Användare kan idag se sina pensioner på xxxxxxxxxx.xx, dvs. vilken utbetalnings- start och utbetalningsperiod som gäller för respektive pension enligt villkoren i gällande avtal.

Användare kan undersöka hur pensioner förändras om annan uttagsstart eller uttagsperiod väljs. I tjänsten Uttagsplaneraren kan Användare skapa och spara flera olika alternativa planer som Användaren själv namnger. Användare kan också jämföra sina planer med varandra och därmed lättare kunna välja den plan för pensionsuttag som Användaren tycker passar bäst.

Om Användare väljer en av planerna skapas en aktivitetslista som visar vad Använ- daren behöver göra, och när, för att genomföra den önskade planen. Användaren får också en sammanställning av kontaktuppgifter och annan viktig information om vad som gäller för pensionsuttag hos berörda Anslutna Pensionsaktörer för tjänste- pension och privat pension samt hos Pensionsmyndigheten för den allmänna pensionen.

Det är Användaren själv som avgör om den valda sammanställningen av aktivi- teter/planen ska överföras digitalt till berörd Ansluten Pensionsaktör. Godkännande sker i samband med att Användaren går över till Ansluten Pensionsaktörs webbplats från sin aktivitetslista för vald plan. Vid detta tillfälle informerar minPension om att sammanställningen av aktiviteter/planen kommer att överföras digitalt vid över- gången till Ansluten Pensionsaktörs webbplats. Sammanställningen av aktivite- ter/planen utgör ett underlag för Användaren att använda i kommunikationen med berörd Ansluten Pensionsaktör.

För de Anslutna Pensionsaktörer som ansluter till tjänsten Överföring av samman- ställning av aktiviteter/plan för respektive Ansluten Pensionsaktör, enligt denna bilaga, kommer xxxxxxxxxx.xx att erbjuda en direktlänk över till respektive Anslu- ten Pensionsaktör där Användare kan göra en digital ansökan. I syfte att underlätta för Användarna räknar minPension med att över tid kunna erbjuda direktlänkar till allt fler Anslutna Pensionsaktörer.

1. Illustration över processen

2. minPensions ansvar vid Överföring av sammanställning/plan

När Användare i Uttagsplaneraren har gjort sitt val av plan, ska inför överföring en ny beräkning göras och en aktivitetslista med uppdaterade åtgärder och uppgifter presenteras i kronologisk ordning. Misslyckas beräkningen ska felmeddelande skapas och överföringen stoppas.

Sammanställning/plan ska presenteras per respektive Ansluten Pensionsaktör. När Användare via direktlänk initierat ansökan om pensionsuttag och bekräftat att över- föring ska ske, överför minPension data och bekräftar därefter om överföring lyckats. Misslyckas överföringen ska ett felmeddelande skapas. Möjlighet ska finnas för Användare att avbryta processen fram till momentet då överföring bekräftas.

minPension signerar avlämnade uppgifter till berörd Ansluten Pensionsaktör via SSEK.

minPensions ansvar omfattar aktiviteter och uppgifter fram till momentet då ansökningssidan hos Ansluten Pensionsaktör visas för Användare.

3. Ansluten Pensionsaktörs ansvar vid mottagande av sammanställning/plan

Efter överföring av Användarens uppgifter och vald sammanställning/plan från min- Pension till Ansluten Pensionsaktör kan Användaren logga in på Pensionsaktörens kundwebb/webbplats.

Mottagande Ansluten Pensionsaktör ansvarar för att identifiera kunden. Inloggning på Ansluten Pensionsaktörs webbplats ska ske med tvåfaktorsautentisering, t.ex.

BankID. Därutöver kan även andra godkända säkerhetslösningar som bygger på tvåfaktorsautentisering användas för direktlänkning från minPension till Ansluten Pensionsaktörs anpassade ansökningssida.

Ansluten Pensionsaktör ska tillhandahålla en ansökningssida som överensstämmer med bilden nedan. I övrigt hänvisas till punkt 6 i Bilaga 1. Allmänna villkor för tjänsterna på minPension.

Användaren ska ha möjlighet att själv välja om denne vill bli kontaktad av Ansluten Pensionsaktör genom att fylla i kryssruta med vidhängande text: ”Jag vill att [Ansluten Pensionsaktör] kontaktar mig med anledning av xxxx planerade pensionsuttag”. Kryssrutan ska i utgångsläget vara tom, men Användaren ska enkelt kunna välja att bli kontaktad genom att sätta kryss/bock.

Ansluten Pensionsaktör (som tar över ansvaret för uttaget) har möjlighet att kvalitetssäkra beräkningarna och vid differenser kontakta användaren oavsett om Användaren har satt kryss/bock eller ej.

Användaren ska kunna genomföra sin ansökan direkt i sessionen.

Stockholm, den / 20XX den / 20XX

För Min Pension i Sverige AB För [Ansluten Pensionsaktör]

Xxxxxx Xxxxxxxxx