För att säkerställa teckningsgraden av den förestående företrädesemissionen om cirka 41,3 MSEK har styrelsen för CirChem AB (”CirChem” eller ”Bolaget”) ingått avtal om en så kallad toppgaranti upp till 85 procents emissionsteckning i...

CirChem upphandlar ytterligare emissionsgaranti i förestående företrädesemission

För att säkerställa teckningsgraden av den förestående företrädesemissionen om cirka 41,3 MSEK har styrelsen för CirChem AB (”CirChem” eller ”Bolaget”) ingått avtal om en så kallad toppgaranti upp till 85 procents emissionsteckning i förträdesemissionen. Toppgarantin motsvarar cirka 6,2 MSEK.

CirChem har idag offentliggjort att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission av högst 13 753 028 aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 3,0 SEK under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande samt att företrädesemissionen var garanterad till 70 procent.

CirChem har i tillägg till nämnda garantiåtaganden träffat avtal om en så kallad toppgaranti upp till sammanlagt 85 procents emissionsteckning i den förestående företrädesemissionen.

Toppgarantin motsvarar cirka 6,2 MSEK. Garanterna erhåller en kontant ersättning om 14 procent på garanterat belopp, vilket är samma villkor som bottengarantin, vilket styrelsen anser är marknadsmässigt.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt, motsvarande ett EU-tillväxtprospekt, kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande

U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras,

reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, Sydkorea, Kanada, Hongkong eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker CirChems avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som CirChem har gjort efter bästa förmåga men som CirChem inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av CirChem. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Mer information lämnas av

Xxxxx Xxx, Interim VD CirChem, xxxxx.xxx@xxxxxxx.xxx, x00 000000000

Om CirChem

CirChem är det enda företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom destillationsteknologi. Vi gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. För mer information, besök gärna xxxxxxx.xxx.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB, xxxxxxx@xxxxxxx.xx, telefon 00-000 000 00.

Denna information är sådan information som CirChem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-17 21:25 CET.

Bifogade filer

CirChem upphandlar ytterligare emissionsgaranti i förestående företrädesemission