Styrelsens i Viking Supply Ships AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämman 2023 (punkterna 7 b), 13 a) och 13 b))
Styrelsens i Viking Supply Ships AB (publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämman 2023 (punkterna 7 b), 13 a) och 13 b))
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkten 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2022 samt att resultatet balanseras i ny räkning.
* * * Göteborg i mars 2023
Viking Supply Ships (publ)
Styrelsen
Beslut om godkännande av närståendetransaktion, punkten 13 a)
Bolaget avser att ingå ett konsultavtal (”Avtalet”) med två bolag som är närstående till bolagets huvudägare Kistefos AS, org. nr. 951 408 743 (”Kistefos”). Enligt Avtalet ska Kistefos Corporate AS, org. nr. 918 486 240 (”Kistefos Corporate”), och Kistefos Financial Advisors AS, org. nr. 930 520 624 (”Kistefos Financial Advisors”), ha rätt till arvode för förmedling av charteravtal och förmedling av finansiering för den transaktion som bolaget ingått med Ocean Yield AS (vilken offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 14 mars i år). Som vederlag för tjänster utförda enligt Avtalet ska Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors erhålla ett marknadsmässigt arvode vilket ska användas som betalning, genom kvittning, för nyemitterade aktier av serie B i bolaget (”Transaktionen”).
Vederlaget till Kistefos Corporate och Kistefos Financial Advisors enligt Avtalet för transaktionen med Ocean Yield AS beräknas uppgå till ca 2,8 miljoner amerikanska dollar. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs om 125 kronor per aktie innebär att denna fordran skulle komma att kvittas mot ca 231 000 nya aktier av serie B i enlighet med förslaget enligt punkten 13 b) nedan (denna siffra är dock preliminär och kan komma att ändras baserat på hur aktiepriset och valutakursen utvecklas fram till och med att teckningskursen fastställs).
Eftersom vederlaget enligt Avtalet kommer att uppgå till minst en procent av bolagets marknadsvärde utgör Transaktionen en närståendetransaktion som ska godkännas av bolagsstämma i bolaget i enlighet med reglerna om god sed på aktiemarknaden (AMN 2019:25). Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Transaktionen. De två styrelseledamöterna Xxxxx X. Xxx och Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, som båda är anställda av Kistefos, har inte varit delaktiga i beredningen av Transaktionen och har inte heller deltagit i styrelsens beslut avseende Transaktionen.
Styrelsen kommer att upprätta en redogörelse för Transaktionen vari de närmre villkoren för Transaktionen kommer att anges. Redogörelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx) senast två veckor före stämman.
Beslut enligt denna punkt 13 a) är villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 b) nedan.
För giltigt beslut avseende denna punkt 13 a) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften (1/2) av de avgivna rösterna, dock att aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Kistefos inte beaktas.
* * * Göteborg i mars 2023
Viking Supply Ships (publ)
Styrelsen
Beslut om nyemission av aktier av serie B med betalning genom kvittning, punkten 13 b)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital genom en riktad nyemission av högst 390 000 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 404 074,132514 kronor.
1. Teckningskursen som ska betalas för varje ny aktie av serie B ska uppgå till den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq First North Growth Market under de fem handelsdagar som följer avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2023. Grunden för teckningskursen är att teckningskursen ska motsvara marknadsvärdet för aktierna av serie B vid teckningstillfället.
2. Rätten att teckna aktier av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Kistefos Corporate AS (med rätt att teckna högst 205 000 aktier av serie B) och Kistefos Financial Advisors AS (med rätt att teckna högst 185 000 aktier av serie B). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ingående av det i punkt 13 a) föreslagna Avtalet och verkställande av Avtalet avseende erläggande av arvode till Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS för transaktionen med Ocean Yield AS.
3. Teckning av aktier av serie B ska ske på en separat teckningslista senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan.
4. Betalning för tecknade aktier av serie B ska ske senast fem dagar efter att teckningskursen fastställts i enlighet med punkten 1 ovan genom kvittning av Kistefos Corporate AS och Kistefos Financial Advisors AS fordringar enligt Avtalet.
5. Den del av teckningskursen som överstiger aktierna av serie B:s kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
6. De nya aktierna av serie B ska berättiga till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna av serie B har registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
7. Ett beslut enligt denna punkt 13 b) ska vara villkorat av att stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 a) ovan.
8. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att genomföra de smärre justeringar i beslutet som krävs i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
För giltigt beslut avseende denna punkt 13 b) fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
En avskrift av bolagets bolagsordning och handlingar enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx) senast två veckor före stämman.
* * * Göteborg i mars 2023
Viking Supply Ships (publ)
Styrelsen