Inbjudan till teckning av aktier i
Inbjudan till teckning av aktier i
JS Security Technologies Group AB
Teckningsperiod 7 – 21 juni 2023
Hänvisning till upprättat memorandum med anledning av föreliggande Erbjudande om teckning av aktier i JS Security Technologies Group AB (”JS Security)” eller ”Bolaget”).
Föreliggande material är en introduktion till JS Security och Erbjudandet om teckning av aktier vilket offentliggjorts. Detta är ingen komplett sammanfattning av det memorandum
VD har ordet
Jag är otroligt entusiastisk över att ta på mig rollen som VD för JS Security, ett företag som står i framkant av utvecklingen av decentraliserade lösningar för datalagring och infrastruktur.
Xxxxxxxxx för decentraliserad teknologi befinner sig i en
spännande tid med stora förändringar runt hörnet. JS Security
är väl positionerade för att dra nytta av dessa möjligheter och ta verksamheten till nästa nivå.
Vi har redan bevisat vårt värde på marknaden med vår
flaggskeppsprodukt, SB-Storage, som har visat sig vara en av de mest innovativa decentraliserade datalagringsplattformarna på marknaden. Genom att leverera högkvalitativa lösningar och tjänster till våra kunder har vi stärkt vår position som en av de mest pålitliga och innovativa företagen i branschen.
Men vi stannar inte där. Vi ser fram emot att utnyttja våra styrkor och potential för att fortsätta leverera värdefulla
lösningar till våra kunder såväl som partners. Vår andra produkt,
SB-NET, erbjuder en decentraliserad lagringsinfrastruktur
till aktörer som vill bygga decentraliserade applikationer och system. SB-NET har således en stor potential att förändra hur dessa applikationer byggs och används på marknaden.
Med mina tidigare erfarenheter inom ledarskap och entreprenörskap, ser jag fram emot att arbeta tillsammans med vårt team och våra partners för att ta JS Security till nästa nivå. Vi kommer att fortsätta investera i vår teknologi, våra medarbetare samt affärsmöjligheter med målsättningen att
ta ytterligare marknadsandelar och expandera vår närvaro på marknaden.
Vi har en stark tilltro till att decentraliserade lösningar är
framtidens teknologi och är fast beslutna att vara en ledande
aktör inom branschen. JS Securitys teknologi kommer fortsätta utvecklas parallellt med att vi levererar högkvalitativa lösningar till våra kunder och partners.
Våra nyligen erhållna ordrar på sammanlagt cirka 6 MSEK bevisar teamets förmåga samt den höga kvaliteten och
efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi är övertygade om att vi har det som krävs för att fortsätta leverera högkvalitativa lösningar och skapa värde för våra investerare såväl som
partners.
Välkomna att vara med på resan att driva utvecklingen av
decentraliserade lösningar för datalagring samt infrastruktur framåt och därmed följa JS Security mot vidare tillväxt.
Xxxxxx Xxxxxxxx
VD, JS Security Technologies Group
Bakgrund och motiv till företrädesemissionen
JS Security bildades 2019 och är en cybersäkerhetskoncern med spetskompetens inom informationssäkerhet samt
dokumenthantering. Bolagets produkter och tjänster grundar sig på decentraliserad lagring av information, filer och data,
vilket gör att dessa blir i det närmaste oåtkomliga för obehöriga.
I syfte att fortskrida Bolagets produkt- och tjänsteutveckling samt intensifiera sälj- och marknadsaktiviteter planerar
styrelsen i JS Security att genomföra förestående företrädesemission.
Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs JS Security cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden avses primärt användas till att vidareutveckla de redan
befintliga produkterna, SB-Storage och SB-NET samt utveckla nya moduler som tidigt kan upptäcka försök till dataintrång,
s.k.’’Anomaly Detection’’. Vidare har Bolaget ett behov av att rekrytera ytterligare personal, däribland konsulter till
dotterbolaget StoneBeach, utvecklare till Bolagets SaaS-tjänst samt säljare för samtliga produkter och tjänster.
Erbjudandet i sammandrag
För varje befintlig aktie som innehas av Bolagets aktieägare erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar teckning av tre
(3) nyemitterade aktier.
Emissionsbelopp: Ca 11,6 MSEK.
Teckningskurs: 0,30 SEK
Avstämningsdag: 2 juni
Teckningsperiod: 7 - 21 juni
Xxxxxx med teckningsrätter: 7 - 16 juni
Villkor:
För varje, på avstämningsdagen, innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar teckning av tre (3) nyemitterade aktier (3:1).
Värdering Pre-money: Ca 3,9 MSEK
Xxxxx befintliga aktier: 12 934 412 st
Antal nyemitterade aktier: 38 803 236 st
Utspädning vid full teckning: Upp till 75%
Garanti- och teckningsåtaganden: 4,5 MSEK motsvarande cirka 39 % av företrädesemissionen.
Varför investera?
Innovativ teknologi
JS Securitys teknologi är innovativ och banbrytande. Bolaget har utvecklat två produkter, SB-Storage och SB-NET, som
har potential att förändra hur datalagring samt infrastruktur för plattformar såväl som system byggs och används på marknaden.
Ledning med gedigen erfarenhet och incitament JS Securitys team består av experter inom blockchain- teknologi, datalagring och affärsutveckling. Xxxxxx Xxxxxxxx, som nyligen tillträdde som VD, har en gedigen bakgrund inom teknik och företagsledning.
Stor tillväxtpotential
Efterfrågan på decentraliserade lagringslösningar har ökat i
och med det rådande osäkra omvärldsläget och beräknas bli en standard inom de nästkommande åren. Eftersom JS Security verkar inom decentraliserade lagringslösningar föreligger en
stor tillväxtpotential.
Blockchain är framtiden för datalagring
Enligt forskning väntas blockchain-marknaden växa till nästan 40 miljarder dollar år 2025, med en årlig tillväxttakt på över 60%. JS Security är en av få aktörer som erbjuder decentraliserade lösningar för datalagring och infrastruktur baserat på blockchain-teknologi.
JS Securitys tjänster är en billig försäkring mot dataintrång
Det blir allt vanligare med dataintrång och kostnaderna för att åtgärda dessa ökar. Under 2022 uppgick den genomsnittliga globala kostnaden för att åtgärda ett dataintrång till cirka
45 MSEK. Genom att använda sig av JS Securitys tjänster minimeras risken att bli utsatt för dataintrång samt de höga kostnaderna hänförliga till intrånget.
Verksamhetsbeskrivning
JS Security är en svensk cybersäkerhetskoncern med
spetskompetens inom informations- samt datasäkerhet.
Bolaget erbjuder ett säkert decentraliserat system för lagring av information, filer och data. Datalagring kan ske på egna servrar och datorer, i molnet eller i externa datacenter och JS Security distribuerar ingen information till tredje part samt har ingen insyn i datan som användarna lagrar i plattformen.
Bolaget erbjuder en rad olika produkter och tjänster,
StoneBeach Storage förkortat SB-Storage och StoneBeach
NET, förkortat SB-NET samt Enterprise Content Services, ”ECS” via det helägda dotterbolaget StoneBeach. SB-storage och
SB-NET är ”web3”- produkter1 som bygger på decentralisering, distribuering, kryptering och verifiering.
Produkter och tjänster
Under 2023 har JS Security byggt vidare på sin produktportfölj tillsammans med dotterbolaget StoneBeach och har beslutat att Apex ska paketeras om som SB-Storage och SB-NET.
SB-Storage
SB-Storage är en kraftfull och revolutionerande
datalagringslösning som bygger på Web3-teknologi. Med
SB-Storages unika plattform kan data lagras på ett säkert och decentraliserat sätt.
SB-NET
SB-NET är en revolutionerande produkt som erbjuder en
decentraliserad lagringsinfrastruktur för utvecklare och företag som vill bygga decentraliserade applikationer och system.
SB-NET är byggd på Web3 teknologi och använder sig av de senaste krypterings- och lagringsteknikerna för att säkerställa att data är skyddad på ett effektivt och säkert sätt.
JS Security har kombinerat teknologi från kryptovalutornas “smarta kontrakt” för att kryptografiskt kunna signera och kryptera de olika fildelarna. Krypteringen av klassificering
AES-256 sker enligt ‘’end-to-end’’-principen, vilket innebär att informationen krypteras hos klienten innan den förs vidare.
StoneBeach AB
JS Security förvärvade informationssäkerhetsbolaget
StoneBeach AB i december 2021 och är verksamma inom informationssäkerhet samt ECS. StoneBeach besitter
expertkompetens inom dokument- och ärendehantering samt har kundavtal med flera välkända aktörer såsom
Swedbank, Scania, Ica och Enea. Därutöver är StoneBeach kassaflödespositivt vilket har en positiv inverkan på JS
Securitys ekonomiska ställning.
Målsättningen är att integrera underliggande teknologi bakom produkterna SB-Storage och SB-NET till de system som
StoneBeachs kunder idag använder.
Marknadsöversikt
Cybersäkerhetsmarknaden karaktäriseras av kraftig tillväxt. Den globala cybersäkerhetsmarknaden värderades till cirka
182 miljarder dollar år 2022 och förväntas växa med cirka 13,4 procent per år mellan 2023–2031, för att uppnå ett förväntat värde på omkring 572 miljarder dollar år 20312. Tillväxten
drivs av ökad digitalisering, mer avancerade tekniker för cyberattacker samt att regeringar runt om i världen betonar vikten av att prioritera cybersäkerhet, inte minst efter det förändrade världsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina.
Den genomsnittliga globala kostnaden för ett företag att
åtgärda en dataläcka var 2022 cirka 45 MSEK. I USA uppgick motsvarande siffra till cirka 97 MSEK vilket den högsta nivån
som hittills uppmätts3. Detta tillskrivs det ökade distansarbetet under coronapandemin, då fler arbetsuppgifter omlokaliserats till öppna nätverk vilket har underlättat cyberbrottslingars
försök till angrepp4. Cyberrisker anses idag vara en av de
största utmaningarna för företag och 49 procent av världens företagsledare ser cyberhoten som den största risken mot
sin organisation. 69 procent av företagen räknade med att
öka sin cybersäkerhetsbudget under 2022. Vart fjärde bolag uppskattade budgetökningen till mer än 10 procent5.
1 Web3 är en decentraliserad webb baserad på blockkedjeteknik där användarna äger sin egen data och bär den med sig från tjänst till tjänst.
2 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx
3 xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx-xxxxxx
4 xxxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxx?xxxxxxxxxXxx000000&xxxxxxxXxx0000000