IPS – PENSIONSSPARAVTAL
Depånummer ifylles av Avanza:
IPS – PENSIONSSPARAVTAL
1 FYLL I DINA UPPGIFTER
Xxxx (tilltalsnamn, efternamn) | Personnr | ||
Adress enligt folkbokföringen | Mobilnummer | ||
Postnr | Ort och land | E-post | |
Svenskt medborgarskap Xx Xxx | Xxxxx/dubbelt medborgarskap (ange samtliga) | ||
Är du deklarations- eller skattskyldig i USA? Ja Nej | Skattehemvist (om ej i Sverige) | Utländskt xxxxxxxxx.xx | |
Viktigt!
Kopia på giltig legitimation ska alltid bifogas tillsammans med avtalet.
Observera att kopian på din legitimation ska vara vidimerad (äkthetsintygad) av två personer. Underskrift, namnförtydligande, personnummer och telefonnummer ska anges för de personer som vidimerar kopian.
FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA ETT FRAMTIDA UTTAG BEHÖVER DU HA ETT KONTO HOS ANNAN BANK I SVERIGE.
2 FULLMAKT OCH UNDERSKRIFT
Mellan undertecknad pensionssparare och Avanza Bank AB träffas härmed avtal om öppnande av ett pensionssparkonto enligt på denna sida stående villkor samt enligt vid var tid gällande ”Villkor för Pensionssparavtal/Pensionssparkonto”, ”Allmänna villkor för handel med finansiella instrument” samt ”Riktlinjer för utförande av order”, av vilka undertecknad tagit del. Jag intygar även att jag har tagit del av Information med anledning av distans- och hemförsäljningslagen.
Genom undertecknandet av detta avtal befullmäktigar undertecknad härmed Avanza Bank AB att förfoga över tillgångar på pensionssparkontot för betalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.
Pensionsspararen försäkrar härmed att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet m m är riktiga och förbinder sig att utan dröjsmål till institutet skriftligen anmäla förändringar i detta avseende, tex flyttning utomlands samt namn- och adressändringar.
Pensionsspararen samtycker till att Avanza Bank AB tillhandahåller information via e-post till av pensionsspararen angiven e-postadress alternativt via elektroniskt meddelande på IPS-kontot.
0000-0-000000 Avanza
Med min underskrift bekräftar jag även att jag har ett konto hos annan bank i Sverige.
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
IDENTITETSKONTROLL HOS AVANZA | |
Ort och datum | Handläggares signatur |
IDENTIFIKATION
1 KOPIERA PASS, KÖRKORT ELLER ANNAN GILTIG ID-HANDLING I RUTAN
Information om vems ID-handling som ska kopieras finns på avtalet/fullmakten. Observera att ID-handlingen ej får klistras eller tejpas in.
2 VIDIMERING
Namnunderskrift | Namnunderskrift |
Namnförtydligande | Namnförtydligande |
Personnummer (svenskt) * | Personnummer (svenskt) * |
Telefon dagtid (även riktnr) | Telefon dagtid (även riktnr) |
Två myndiga oberoende personer behöver intyga att ID-kopian överensstämmer med originalet.
* I annat fall än vid svenskt personnummer skall fullständig adress och telefonnummer anges. Vänligen skicka in samtliga blanketter tillsammans.
0000-0-000000 Avanza
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
Depånummer ifylles av Avanza:
Kundkännedom Privatperson
Penningtvättslagen kräver att alla finansiella institut har tillräckligt bra kännedom om sina kunder för att minimera risken för penningtvätt och terrorismfinansiering.
Det betyder att vi behöver veta lite om dig och dina planerade affärer när du blir kund hos oss. Vi behöver också få in information löpande och det betyder att vi kan behöva ställa liknande frågor igen framöver.
Personnummer
Xxxx (förnamn, efternamn)
1
Vilken är din sysselsättning?
Du kan välja flera alternativ.
Anställd i bolag med färre än 10 anställda Anställd i bolag med mellan 10-100 anställda Anställd i bolag med fler än 100 anställda Driver egen firma (enskild näringsidkare)
Driver eget aktiebolag, handelsbolag, annat Studerar på heltid
Studerar på deltid Pensionär
Arbetssökande Arbetar inte
Annan sysselsättning
2
Xxxxxx är din huvudsakliga sysselsättning?
Vänligen välj ett alternativ.
Arbetar inte
Administration, ekonomi, juridik Bank, finans, försäkring
Bygg och anläggning Data/IT/IT-säkerhet
Försäljning, inköp, marknadsföring Hantverksyrken
Hotell, restaurang, café Hälso- och sjukvård Industriell tillverkning
Installation, drift, fastighetsunderhåll Kropps- och skönhetsvård
Kultur, media, design
Ledande befattning inom offentliga sektorn Ledande befattning inom privata/tjänstesektorn Militärt arbete
Natur och jordbruk Naturvetenskapligt arbete Pedagogiskt arbete Sanering och renhållning
Socialt arbete Säkerhetsarbete/räddningstjänst Tekniskt arbete
Transport, taxi, åkeri
Spel och betting (professionell kapacitet) Professionell idrottare
3
Vad har du för månadsinkomst före skatt?
Till exempel lön, bidrag och pension.
Mindre än 20 000 kr
20 000 kr - 40 000 kr
40 001 kr - 60 000 kr
60 001 kr - 100 000 kr
Mer än 100 000 kr
4
Vad består månadsinkomsten av?
Du kan välja flera alternativ.
Lön Pension
Studiemedel Bidrag
Sparande/investeringar Utdelning från egen verksamhet Gåva
Lån
Spel/Lotteri
Handel med valuta/kryptovaluta
5
Kommer någon annan än du ha tillgång till ditt konto?
Vänligen välj ett alternativ.
Nej
Ja, fullmaktshavare
Ja, överförmyndare/god man
6
Utöver löpande insättningar, planerar du att föra över ett startkapital i form av pengar eller värdepapper i samband med att du blir kund?
Ja Nej Om Nej, fortsätt till punkt 11.
7
Vad kommer du att föra över?
Du kan välja flera alternativ.
Pengar Värdepapper
8
Ungefär hur mycket kommer du att föra över?
Pengar och värdepapper tillsammans.
Mindre än 50 000 kr
50 000 kr - 150 000 kr
150 001 kr - 500 000 kr
500 001 kr - 1 000 000 kr
1 000 001 kr - 3 000 000 kr
3 000 001 kr - 5 000 000 kr
5 000 001 kr - 10 000 000 kr
Mer än 10 000 000 kr
9
Varifrån kommer ditt startkapital?
Du kan välja flera alternativ.
Bank eller värdepappersinstitut i Sverige Försäkringsbolag i Sverige
Bank eller värdepappersinstitut i annat land inom EU/EES
Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES Bank eller värdepappersinstitut utanför EU/EES Försäkringsbolag utanför EU/EES
10
Vad kommer dina pengar och/eller värdepapper från?
Du kan välja flera alternativ.
Lön Pension
Studiemedel Bidrag
Tidigare sparande/investeringar Utdelning från egen verksamhet Arv
Gåva Lån
Bostadsförsäljning Företagsförsäljning
Annan försäljning (till exempel bil eller båt) Spel/Lotteri
Handel med valuta/kryptovaluta
11
Vad är syftet med ditt engagemang hos Avanza?
Du kan välja flera alternativ.
Spara i fonder
Handla med aktier eller andra värdepapper Öppna sparkonto
Bolån
Handla med valuta Värdepapperskredit
12
Vilken tidshorisont har du på ditt sparande?
Du kan välja flera alternativ.
Kortsiktigt (mindre än 5 år) Långsiktigt (mer än 5 år)
13
Hur ofta kommer du göra insättningar?
Vänligen välj ett alternativ.
Dagligen
Flera gånger per vecka Varje månad
Flera gånger i kvartalet Några gånger per år Mer sällan
14
Varifrån kommer dina löpande insättningar?
Du kan välja flera alternativ.
Bank eller värdepappersinstitut i Sverige Försäkringsbolag i Sverige
Bank eller värdepappersinstitut i annat land inom EU/EES
Försäkringsbolag i annat land inom EU/EES Bank eller värdepappersinstitut utanför EU/EES Försäkringsbolag utanför EU/EES
15
Hur ofta kommer du göra uttag?
Vänligen välj ett alternativ.
Dagligen
Flera gånger per vecka Varje månad
Flera gånger i kvartalet Några gånger per år Mer sällan
16
Äger du innehavet på dina konton?
Som kund hos oss måste du själv äga dina pengar och värdepapper. Bekräfta att det stämmer genom att kryssa i rutan.
Ja
17
Har du ett yrke som gör att du är i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är du anhörig eller nära medarbetare till någon som har det?
Ja Nej Om Ja, vänligen fyll i bifogad PEP-blankett. (Blanketten hittas också på xxxxxx.xx)
18
Signera
Jag bekräftar härmed att jag har svarat korrekt på alla frågor.
Ort och datum | Namnunderskrift | Namnförtydligande |
Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring oss gärna så hjälper vi dig: 08-562 250 00.
0000-0-000000 Avanza