Contract

เอกสารแนบ 5

สารสนเทศการการจา˚ หน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของ

ทรัสต์เพื่อการลงทน

ในอสังหาริมทรัพย์และxxxxxxxxเช่าดุสต

xxxx

ในส่วนของโครงการโรงแรมxxxxxดทู เชียงใหม่

1. xxxxxxทารายการ	:	ลงนามในสัญญาจะซือ้ จะขายที่ดิน สิ่งxxxxxxx xx และสังหาริมทรัพย์ ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติ และทรัสตีเห็นชอบ โดยภายหลงั จากxxxxxxรับมติอนมุ ติจากที่ประชมผ้ถู ือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทนในอสงั หาริมทรัพย์และxxxxxxxxเช่า xxxxxxxxx (“กองทรัสต์” หรือ “กองทรัสต์ DREIT”) และเงื่อนไขบงั คบั ก่อนที่ก˚าหนดไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ของกองทรัสต์ในส่วนของโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ส˚าเร็จ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว คู่สัญญาจะด˚าเนินการจดทะเบียนโอน และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งxxxxxxx xxต่อxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ส˚านักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง และxxxxxxกองทรัสต์ได้ส่งมอบทรัพย์สิน ประเภทสงั หาริมทรัพย์ในเวลาเดียวกนั
2. xxx x x xx xxx เ ก่ี ย ว ข้ อ ง แ ล ะ ความxxxxxxxxกับกองทรัสต์	:	บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ˚ากัด (มหาชน) (“AWC” หรือ “ผู้ท˚าค˚า เสนอซือ้ ”) และ บริษัท ทรัพย์ ทีxxxx xxเทล เชียงใหม่ จ˚ากดั (“ผู้จะซือ้ ”)
3. ลักษณะทั่วไปของรายการ	:	กองทรัสต์จะจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทรัสต์ในส่วนของ โครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดิน พร้ อม อาคารและสิ่งxxxxxxx xx และทรัพย์สินประเภทxxxxxxxxxxxxxxxxxใช้ใน การประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ ในราคา เหมารวมสุทธิจ˚านวน 435,000,000 บาท (สี่ร้ อยสามสิบห้าล้านบาท ถ้วน) (ยงั ไม่รวมภาษีมxx ค่าxxxxxในส่วนอxxxxxโรงแรม)
4. รายละเอียดทรัพย์ xxxxxxจะ จาหน่ายไป	:	ที่ดิน จ˚านวน 7 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 2503, 12432, 12433, 12434, 12435, 20166 และ 20167 เลขระวาง 4846 IV 0076-9 หน้าส˚ารวจ 391, 1170, 1171, 1172, 1173, 1773 และ 1774 เลขที่ดิน 2687, 2686, 2685, 2684, 2654, 2683 และ 2655 ต˚าบลช้างคลาน อ˚าเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวดเชียงใหม่ รวมเนือ้ ที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา พร้ อมสิ่งxxxxxxx xx และทรัพย์สินประเภทxxxxxxxxxxxxxxxxxใช้ในการ ประกอบกิจการโรงแรมของโรงแรม xxxxx xxทู เชียงใหม่ (“ทรัพย์สินใน โครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่”)

5. ขนาดของรายการและxxxxxx รวมของสิ่งตอบแทน	:	การจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ มี xxxxxxรวมสุทธิจ˚านวน 435,000,000 บาท (สี่ร้ อยสามสิบห้าล้านบาท ถ้วน) (ยงั ไม่รวมภาษีมxx ค่าxxxxxในส่วนอุปกรณ์โรงแรม) ซึ่งประกอบไป ด้วย ราคาซือขายที่ดินและสิ่งปลกสร้าง รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง ขนาดของรายการจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ตามเกณฑ์มxx ค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากบร้อยละ 5.62 ของ xxxxxxทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ (ณ xxxxxx 30 กันยายน 2564 ทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ เท่ากับ 7,736,658,372.58 บาท (เจ็ดพนั xxxxxx xxสามสิบหกล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้ อยเจ็ดสิบสอง บาทห้าสิบแปดสตางค์))
6. xx x xx x ข อ ง ท รั พ ย์ xx x xxx กองทรัสต์จะจาหน่ายไป	:	xxxxxxทรัพย์สินในโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ที่กองทรัสต์จะ จ˚าหน่ายไป ซงึ่ ประกอบไปด้วยที่ดิน พร้อมอาคารและสิ่งปลกสร้าง และ ทรัพย์สินประเภทสงั หาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมของ โรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ มีมxx ค่ารวมสทุ ธิจ˚านวน 435,000,000 บาท (สี่ร้ อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วน อxxxxxโรงแรม) ทงั ้ นี ้ xxxxxxทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะจ˚าหน่ายไปประเมินโดยผู้ประเมิน xxxxxxทรัพย์สินxxxxxxรับความเห็นชอบจากส˚านักงาน ก.ล.ต. จ˚านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จ˚ากัด และบริษัท กรุงสยาม ประเมินค่าทรัพย์สิน จ˚ากัด (“ผู้ประเมินxxxxxxทรัพย์ สิน”) ซึ่งผู้ ประเมินxxxxxxทรัพย์สินทัง้ สองรายได้เลือกใช้วิธีรายได้ (Income Approach) เป็นเกณฑ์ในการxxxxxxxxxxxxxทรัพย์สิน โดยมีราคา ประเมินของโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่เท่ากับ 436,480,000 บาท (สี่ ร้ อยสามสิบหกล้ านxxx xxxแปดห มื่ นบาทถ้ วน ) และ 428,800,000 บาท และ (สี่ร้ อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามล˚าดบั

7. เกณฑ์ในการก˚าหนดxxxxxxส่ิง ตอบแทน	:	xxxxxxของทรัพย์สินที่จะจ˚าหน่ายไปในครัง้ นี ้ ถูกก˚าหนดโดยเจรจา ต่อรองระหว่างผู้เสนอซือ้ และผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีxxxxxxเท่ากับ 435,000,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน)
8. ประโยชน์ xxxxxx รั บจากการ จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน	:	การจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่เป็น การxxxxxสภาพxxxxxให้แก่กองทรัสต์ และลดการxxxxxxxนกxxxxxxxxxxกลมุ่ ใดกลมหนึ่งที่มีสดส่วนมากเกินไป
9. การขออนุมัติทารายการ	:	การเข้าท˚ารายการดงั กล่าวเป็นรายการจ˚าหน่ายไปซงึ่ ทรัพย์สินหลกของ กองทรัสต์ซึ่งมิต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของ กองทรัสต์ อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นว่าการเข้าท˚ารายการดงั กล่าวเป็นการ เข้าท˚าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบการเลิกสญญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ที่จ˚าหน่ายไปและการแก้ไขเพิ่มเติมสญั ญาเช่าทรัพย์สินของกองทรัสต์ ที่เป็นการท˚าธุรกรรมระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ส˚าคัญ ดังนนั ้ บริษัทจึงเห็นว่าการจ˚าหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สินในโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ดังกล่าวxxxxxxจะได้รับ ความเห็นชอบจากผ้ถู ือหน่วยทรัสต์ด้วย แต่เนื่องจากขนาดรายการการ จ˚าหน่ายไปซงึ่ ทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดสุ ิตดีทู เชียงใหม่ในครัง้ นี ้ มี xxxxxxไม่ถึงร้ อยละ 30 ของxxxxxxทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ จึงต้อง ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีxxxxxออก เสียงลงคะแนน
10. ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ เก่ียวกับการตกลง xxxxxxรายการ		คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการ โรงแรมดสุ ิตดีทู เชียงใหม่ มxx ค่ารวมสทธิจ˚านวน 435,000,000 บาท (สี่ ร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) จะเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์เนื่องจาก เหตผุ ลดงั นี ้ 1. xxxxxxที่จ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เกิดจากการ เจรจาต่อรองระหว่างผู้ท˚าค˚าเสนอซือ้ และผู้จดั การกองทรัสต์ อีกทัง้ ราคาดังกล่าวอยู่ในช่วงราคาประเมินของผู้ประเมิน xxxxxxทรัพย์สินทัง้ 2 ราย และเป็นการรับรู้ก˚าไรจากการ

x xxx x ขึ น ของxxxxxxทรัพย์ สิ น ( Capital Gain from Asset

Appreciation) นบ

จากวน

ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน (กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์และxxxxxxxxเช่าxxxxxxxxx (“DTCPF”) เข้า ลงทุนในโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่xxxxxxxxx 362,000,000 บาท (สามร้ อยหกสิบสองล้านบาท) เมื่อxxxxxx

24 ธันวาคม 2553 ต่อมา DTCPF ได้ แปลงสภาพเป็ น กองทรัสต์ เมื่อxxxxxx 8 ธันวาคม 2560) (อนึ่ง ในทางบัญชี

กองทรัสต์ได้ มีการรับรู้ก˚าไรจากการxxxxxขึนของxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxผ่านการประเมินมลค่าทรัพย์สินเป็นรายปี

ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ดงั นนั ก˚าไรจากการxxxxxขึน้ ของ

xxxxxxทรัพย์สิน (Capital Gain from Asset Appreciation)

จะแตกต่างจากก˚าไรที่บนทึกในทางบญชี)

2. การจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในโครงการโรงแรมxxxxxxxทู เชียงใหม่ จะช่วยลดความเสี่ยงในช่วงที่มีความไม่แน่นอนจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาน˚ากระแส เงินสดxxxxxxรับจากการจ˚าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินดงั กล่าวไปใช้

ในเป็นเงินทุนหมนเวียนเพื่อxxxxxสภาพxxxxxให้แก่กองทรัสต์

และ/หรือ น˚ากระแสเงินสดไปใช้ในการช˚าระหนีเ้ งินกู้ยืม บางส่วน และ/หรือ น˚ากระแสเงินสดไปใช้ส˚าหรับเป็นแหล่ง เงินทนในการปรับปรุงทรัพย์สิน และ/หรือ ลงทนในทรัพย์สินที่

มีศกยภาพเพิ่มเติม และ/หรือ จ่ายประโยชนต์ อบแทนใหแก่ผ้้

ถือหน่วยทรัสต์

3. คาดว่าการจ˚าหน่ายไปซงึ่ ทรัพย์สินในโครงการโรงแรมดส

ิตดีท

เชียงใหม่xxxxxxxxxไม่น้อยกว่าxxxxxxยุติธรรมที่บันทึกในงบ แสดงฐานะทางการเงิน อาจจะช่วยท˚าให้ราคาหน่วยลงทนที่

ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ใกล้เคียงกับมล ต่อหน่วย (NAV) มากขึน้

xxxxxxxxxxxxxxxxx

4. การจ˚าหน่ายทรัพย์สินในโครงการxxxxxxxทู เชียงใหม่

สอดคล้องกบกลยทธ์ของผ้จดการกองทรัสต์ที่ต้องการลดการ

xxxxxxxนักท่องเที่ยวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสัดส่วนที่มากเกินไป

และxxxxxการxxxxxxการลงทุนไปยงั ทรัพย์สินที่มีกลมลกค้าที่

มีความหลากหลายมากขึน (Diversification)

	ทงั ้ นี ้ รายการดังกล่าวเป็นไปxxxxxxxxก่อตงั ้ ทรัสต์ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
11. ความเห็นของกรรมการของ บ ริ ษั ท ฯ ท่ี แ ต ก ต่ า ง จ า ก ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ ตามข้อ 10.	ไม่มี