ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จาํ กัด (มหาชน) ครัง้ ท่ี 1 (SCN-W1)
หนังสือแจ้งการจ
สรรใบสาํ คญ
แสดงสิทธ
จะซือหน
สามัญ
ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จาํ กัด (มหาชน) ครัง้ ท่ี 1 (SCN-W1)
1. รายละเอียดของหลก
ทรัพยท
เ่ี สนอขาย
ตามมติที่ประชมวิสามญผถู
ือหนุ
ครงั้ ที่ 1/2564 ซงึ ประชม
เมื่อวนท่ี 24 ธันวาคม 2564 ของบรษ
ัท สแกน xxxxxอร
จา˚ กัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติอนุมติใหบ
ริษัทออกใบสา˚ คญ
แสดงxxxxxxxxจะซือ
หุน
สามญ
ของบริษัท สแกน
อินเตอร์ จา˚ กัด (มหาชน) ครงั้ ที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงxxxxx SCN-W1”) จา˚ นวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดxxxxxx ในอัตราส่วนการ
จัดสรรที่ 10 หุนเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสา˚ คัญแสดงxxxxx SCN-W1 โดยหากมีเศษจากการคา˚ นวณตามอัตราการ
จดสรรแลว
ใหป
ัดเศษxx
xxง
ทงั้ นี้ ใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx SCN-W1 มีอายุ 1 ปี นบ
แต่วน
ที่ออกใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx
SCN-W1 โดยมีอตราการใชx
xxxxxxx
xxใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1 1 หน่วย มีxxxxxซือหน
สามญของบรษ
ัท 1 หนุ
ทงั้ นี้ บริษัทไดก
า˚ หนดใหว้ x
xxx 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวน
กา˚ หนดรายช่ือผูถ
ืxxxx
xxxมีxxxxxxxร้ บจดสรรใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx SCN-W1 (Record Date) และกาหนดให้xxxxxx 14 xxxxxx 2564 เป็นวันออกใบสา˚ คัญแสดงxxxxx
SCN-W1 ใหแก่ผถู
ือหนุ
โดยรายละเอียดxxxxx˚ คญ
ของใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1 มีดงั นี
ผู้ออกใบสาํ คัญแสดงสทิ ธิ | บรษิ ัท สแกน อินเตอร์ จา˚ กดั (มหาชน) |
ช่ือใบสาคัญแสดงxxxxx | ใบสา˚ คัญแสดงxxxxxxxxจะซือ้ หุน้ สามัญของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จา˚ กัด (มหาชน) ครงั้ ที่ 1 (SCN–W1) |
ชนิดของใบสาคัญแสดงxxxxx | ชนิดระบช่ือผถู้ ือและxxxxxxโอนxxxxxxxxxxxxx |
จาํ นวนใบสาํ คญั แสดงสทิ ธทิ อ่ี อก และเสนอขาย | ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย |
xxx xxxxxxxทอี่ อกเพื่อรองรับ ใบสาคัญแสดงxxxxx | xxxเกิน 120,000,000 หนุ้ มxx ค่าที่ตราไวห้ น้ ละ 0.50 บาท และเมื่อรวมกบั หน้ รองรบสา˚ หรบใบสา˚ คญั แสดงxxxxxxxxจะซือ้ หนุ้ สามญของ บรษิ ัท สแกน อินเตอร์ จา˚ กัด (มหาชน) ครงั้ ที่ 2 ซ่ึงออกในคราวเดียวกันนี้ คิดเป็นรอ้ ย ละ 201 ของจา˚ นวนหxx xxxจา˚ หน่ายไดแลว้ ทงั้ หมดของบรษิ ัท ซงึ ไม่เกินรอ้ ย ละ 50 ของจา˚ xxxxxxxที่จา˚ หน่ายไดแ้ ลว้ ทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการก˚ากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กา˚ หนด |
1 วิธีการคา˚ นวณสดส่วนจา˚ นวนหน
รองรบ
: (จา˚ นวนหน
รองรบ
warrant ที่เสนอขายในครงั้ นี้ + จา˚ นวนหน
รองรบ
CD หรือ
warrant ที่เสนอขายในครงั้ อื่น ซง่ึ ไม่รวมหน
ทจดไวรองรบ
ESOP-CD หรือ ESOP-warrant) / (จา˚ นวนหน
ท่ีจา˚ หนา่ ยไดแลว
ทงั้ หมดของบรษ
ัท ซงึ รวมจา˚ นวนหน
ท่ีจะออกใหม่อื่นที่บรษ
ัท จะเสนอขายควบคก่ บ
warrant ในครงั้ นี)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย | -0- บาท |
วิธีการจัดสรร | จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส˚าคัญแสดงxxxxx ภายหลังจากxxxxxร้ บั อนุมัติจากที่ประชุมวิสามญั ผูถ้ ือหุxx xxxxx ที่ 1/2564 โดยกา˚ หนดใหว้ นั ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวนั กา˚ หนดรายช่ือผูถ้ ืxxxxx xxxมีxxxxxxxร้ บั จดั สรรใบสา˚ คญั แสดงxxxxx SCN-W1 (Record Date) ทงั้ นี้ หากมีเศษจากการคา˚ นวณตามอตราการจดสรร ใหป้ ัดเศษxxxxง้ |
วันทอี่ อกใบสาํ คัญแสดงxxxxx | 14 xxxxxx 2565 |
อายุของใบสาคัญแสดงxxxxx | 1 ปีนบจากวนท่ีออกและจดสรรใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1 |
อตั ราการใช้สทิ ธิซอื้ หนุ้ สามัญ | ใบส˚าคัญแสดงxxxxx SCN-W1 1 หน่วย มีxxxxxซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เวนแต่มีการปรบอตราการใชxx xxxxตามเง่ือนไขการปรบxxxxx |
ราคาการใช้xxxxx | 2.50 บาทต่อหุน้ เวน้ แต่มีการปรบั ราคาการใชxx xxxxตามเง่ือนไขการปรบั xxxxx ทงั้ นี้ ราคาการใชxx xxxxจะไม่ต่า˚ กว่ามxx ค่าที่ตราไวของหนุ้ สามญของ บรษิ ัท |
วันกาหนดการใช้xxxxx | ผูถ้ ือใบสา˚ คญั แสดงxxxxx SCN-W1 xxxxxxใชxx xxxxซือ้ หุน้ สามญั xxxxxxxx ของบริษัท ตามใบสา˚ คัญแสดงxxxxx SCN-W1 ไดใ้ xxxxxx˚ การสุดท้าย ของทุกไตรมาส ซ่ึงไดแ้ ก่xxxxx˚ การสุดทา้ ยของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม และโดยรวมวนั กา˚ หนดการใชxx xxxxxxxxสิน้ 5 ครงั้ ทงั้ นี้ วนั ใชxx xxxxครงั้ แรกจะตรงกับวนั ที่ 31 มีนาคม 2565 และวนั ใชxx xxxx ครงั้ สดุ ทา้ ยจะตรงกับวนั ที่ใบสา˚ คญั แสดงxxxxx SCN-W1 มีอายุครบ 1 ปี นบแต่วนท่ีออกและจดสรรใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1 ทั้งนี้ ในกรณีxxxxxxใช้xxxxxครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทา˚ การของตลาด หลักทรพั ยแ์ ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์ ”) ใหเ้ ลื่อนวนั ใชxx xxxx ครงั้ สดทา้ ยดงั กล่าวเป็นวนเปิดทา˚ การสดทา้ ยก่อนหนา้ |
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้ xxxxx | ผู้ถือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx SCN-W1 ที่xxxxxxxจะใช้xxxxxในการซือ้ หุ้น สามญxxxxxทนของบรษิ ัท ตามใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN -W1 จะตองแจง้ ความจา˚ นงในการใชxx xxxxระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ล่วงหนา้ ไม่ น้อยกว่า 5 xxxxx˚ การก่อนวันกา˚ หนดการใชxx xxxxแต่ละครงั้ ยกเวน้ การ แสดงความจา˚ นงใชxx xxxxครงั้ สดทา้ ย ใหแจง้ ความจา˚ นงในการใชxx xxxxครงั้ สดทา้ ยล่วงหนา้ ไม่นอยกว่า 15 วนก่อนวนกา˚ หนดการใชxx xxxxครงั้ สดทา้ ย |
ในกรณีที่วนั กา˚ หนดการใชxx xxxxตรงกบั วนั หยดุ ทา˚ การของบริษัท ใหเ้ ลื่อน วันก˚าหนดการใช้xxxxxดังกล่าวเป็นวันท˚าการสุดท้ายก่อนหน้าวัน กา˚ หนดการใชxx xxxxครงั้ ดงั กล่าว | |
การไม่xxxxxxยกเลิกการแจ้ง ความจาํ นงในการใช้xxxxx | เมื่อผูถ้ ือใบสา˚ คญั แสดงxxxxx SCN -W1 ไดแ้ จง้ ความจา˚ นงในการใชxx xxxx ซือ้ หุ้นสามัญตามใบสา˚ คัญแสดงxxxxx SCN -W1 แลว้ จะไม่xxxxxx ยกเลิกการแจง้ ความจา˚ นงในการใชxx xxxxดงั กล่าวได้ |
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงxxxxx | บริษัทจะยื่นขออนุญาตนา˚ ใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1 เขา้ จดทะเบียน เป็นหลกทรพยจดทะเบียนในตลาดหลกทรพยฯ์ |
ตลาดรองของหนุ้ สามญั ทเ่ี กดิ จาก การใช้xxxxx | บริษัทจะน˚าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้xxxxxตามใบสา˚ คัญ แสดงxxxxx SCN-W1 เขา้ จดทะเบียนเป็นหลกั ทรพั ยจ์ ดทะเบียนในตลาด หลกทรพยฯ์ |
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงxxxxx | บรษิ ัท ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ (ประเทศไทย) จา˚ กดั |
เงอื่ นไขการปรับxxxxx | บริษัทจะดา˚ เนินการปรบั ราคาการใชxx xxxx และอตั ราการใชxx xxxxในการซือ้ หุน้ สามัญของใบสา˚ คญั แสดงxxxxx SCN -W1 ในกรณีxxxxxxxxxเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา ผลประโยชนตอบแทนของผถู้ ือใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN -W1 ไม่ใหน้ อ้ ย ไปกว่าเดิม 1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงxxxxxxที่ตราไวข้ องหุ้นสามัญของบริษัท อัน เป็นผลมาจากการรวมหน้ หรือแบ่งแยกหุนxxxxxออกแลว้ ของบรษิ ัท ซงึ การเปลี่ยนแปลงราคาการใชxx xxxxและอตราการใชxx xxxxจะมีผลบงั คบั ทนั ทีนบั ตงั้ แต่วนั xxxxxมีการเปลี่ยนแปลงมxx ค่าที่ตราไวของหุนสามญั ของบรษิ ัท 2. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุน้ สามญั ใหแ้ ก่ผู้ ถือหน้ ของบรษิ ัท 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุxx xxxออกใหม่ในราคาต่อหุxx xxxต่า˚ กว่ารอ้ ยละ 90 ของราคาตลาด ซงึ เป็นวิธีคา˚ นวณตามที่ระบไุ วใ้ นขอกา˚ หนดxxxxx 4. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกทรพั ยอ์ อกใหม่ ซ่ึงหลกั ทรพั ยน์ นใหxx xxxxแก่ผู้ ถือหลักทรพั ยใ์ นการใชxx xxxxแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็นหุน้ สามัญ หรือใหxx xxxxในการซือ้ หุน้ สามญั โดยราคาต่อหุน้ ของหุน้ สามญั ที่ออก ใหม่เพื่อรองรบxxxxxดงั กล่าว ต่า˚ กว่ารอยละ 90 ของราคาตลาดต่อหนุ้ |
ของหุ้นสามัญดังกล่าว ซ่ึงเป็นวิธีการคา˚ นวณตามxxxxxxระบุไว้ใน ขอกา˚ หนดxxxxx 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตรารอ้ ยละ 90 ของกา˚ ไร สุทธิหลังหักภาษีเงินไดต้ ามงบการเงินเฉพาะของบริษัทสา˚ หรบั การ ดา˚ เนินงานในรอบระยะเวลาบญชีใด ๆ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึง ข้อ 5 ที่ท˚าให้xx xxxxxxxxตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสา˚ คัญแสดงxxxxx SCN -W1 จะ ไดร้ ับเมื่อมีการใชxx xxxxตามใบสา˚ คัญแสดงxxxxx SCN -W1 ดอ้ ยไป กว่าเดิม | |
เงอ่ื นไขอน่ื | ใหค้ ณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้ หนา้ ที่บริหาร มีอา˚ นาจในการดา˚ เนินการใด ๆ อนั จา˚ เป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกและจดั สรรใบสา˚ คญั แสดงxxxxx SCN -W1 เพื่อให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกา˚ หนด และภายใตก้ รอบการอนุมติของที่ประชมุ วิสามัญผู้ถือหุ้น ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จา˚ กัดเพียงอา˚ นาจในการดา˚ เนินการ ดงั ต่อไปนี้ (1) ก˚าหนด และแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อก˚าหนด เง่ื อนไข และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ งกับการออกและจัดสรรใบสา˚ คญั แสดงxxxxx SCN -W1 การปรบหรือการเปลี่ยนแปลงอตราการใช้ xxxxx และราคาใช้xxxxxตามข้อก˚าหนดxxxxx รวมxxxxxx เปลี่ยนแปลงวันก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxxxxรับจัดสรร ใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN -W1 และ/หรือ วนออกใบสา˚ คญแสดง xxxxx SCN -W1 (2) เจรจา ตกลง xxxxxx˚ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คา˚ ขอ อนุญาต คา˚ ขอผ่อนผนั หลกั ฐาน การเปิดเผยขอ้ มxx รายงานผล การขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จา˚ เป็นและเกี่ยวขอ้ งกับการออก และจดสรรใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN -W1 และการปรบหรือการ เปลี่ยนแปลงอัตราการใชxx xxxxและราคาใชxx xxxxตามขอ้ กา˚ หนด xxxxx ซ่ึงรวมxxxxxxติดต่อ การยื่น การแกไ้ ข การเพิ่มเติม การลง น า ม ใ น ค˚ า ข อ อ นุ ญ า ต ค˚ า ข อ ผ่ อ น ผั น ห ลั ก ฐ า น การเปิดเผยขอ้ มูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อ สา˚ นกั งานคณะกรรมการกา˚ กับหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพย์ |
ตลาดหลกทรพยฯ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทเี่ กี่ยวของ
กับการออกและจด
สรรใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx SCN -W1 และการ
น˚าใบสาคัญแสดงxxxxx SCN -W1 และหุ้นสามัญxxxxxxxxจาก
การใช้xxxxxตามใบส˚าคัญแสดงxxxxx SCN -W1 เข้าเป็ น
หลกทรพยจดทะเบียนในตลาดหลกทรพยฯ ดว้ ย และ
(3) ดา
เนินการอื่นใดอันจา˚ เป็นและxxxxxxxxเกี่ยวขอ
งกับการออก
และจดสรรใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN -W1 เพื่อใหการดา˚ เนินการ
ตามที่ระบไุ วข้ า้ งตนและการออกและจดสรรใบสา˚ คญแสดงxxxxx
SCN -W1 ในครงั้ นีส
า˚ เรจลล
่วง
2. การxxx xxxจัดจาหน่าย และจัดสรรใบสาคัญแสดงxxxxx SCN-W1
2.1 วิธีการเสนอขายใบสาคัญแสดงxxxxx SCN-W1
การออกใบสา˚ คัญแสดงxxxxx SCN-W1 ในครงั้ นี้ มิไดด
า˚ เนินการผ่านผูจ
ัดจา˚ หน่ายและรบ
ประกันการจา˚ หน่าย
หลักทรัพย์ เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบสา
คัญแสดงxxxxx SCN-W1 จา
นวนไม่เกิน 120,000,000 หน่วย เพื่อ
จดสรรใหแก่ผถู
ือหน
เดิมของบรษ
ัทตามสดส่วนการถือหนุ
(Right Offering) โดยไม่คิดมล
ค่า ในอตราจดสรรท่ี 10
หุน
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสา˚ คญ
แสดงxxxxx SCN-W1 โดยหากมีเศษจากการคา˚ นวณตามอต
ราการจด
สรรแลว ให
ปัดเศษxxxxง
ทงั้ นี้ ผถู
ือหน
ของบรษ
ัทท่ีมีxxxxxxxร้ บจดสรรใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1 จะตองเป็นผถู
ือหน
ท่ีมีช่ือปรากฏในวน
ก˚าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีxxxxxxxxรับจัดสรร ใบส˚าคัญแสดงxxxxx SCN-W1 (Record Date) กล่าวคือ วนท่ี 26 พฤศจิกายน 2564
ดว้ ยเหตผ
ลดงั กล่าวขา้ งตน
บรษ
ัทจึงxxxxxก
า˚ หนดวิธีการเสนอขายใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1
2.2 วันและวิธีการจองซือ
และการxxx ระเงน
ค่าจองซือ
ใบสาํ คัญแสดงxxxxx SCN-W1
เนื่องจากการออกใบสาคัญแสดงxxxxx SCN-W1 ในครงั้ นี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตาม
สัดส่วนการถือหุน
(Right Offering) โดยไม่คิดxxxxxx จึงไม่มีกา˚ หนดวน
และวิธีการจองซือ
และการชา˚ ระเงินค่า
จองซือ้ ใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1
ทงั้ นี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในขอ
กา˚ หนดว่าดว้ ยxxxxxและหxxx xxxของผูอ
อกใบสา˚ คญแสดงxxxxx และ
ผถู
ือใบสา˚ คญแสดงxxxxx xx˚ หรบ
ใบสา˚ คญแสดงxxxxx SCN-W1 (ส่ิงทส