วัตถุประสงคก์ ารใช้เงนิ เพื่อใชเ้ ป็นเงินทุนสำ˚ หรบั กำรลงทุนและกำรขยำยธุรกิจของบริษัท (รวมถึงเพื่อกำรชำ˚ ระหนี)้และใชเ้ ป็นเงินทนหมนเวียน (Working Capital) ในกำรดำ˚ เนินกิจกำรปกติของบรษิ ัท ประเภท หนุ้ กูท้ กุ ประเภท/ทกุ ชนิด ซึ่งอำจเป็นหนุ้ กูด้ อ้...

ส่ิงทสี ่งมาด้วย 3

สรุปสาระสาคัญของหุ้นกูแ้ ละต๋วั แลกเงนิ ของบริษัท ชโย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ก. รายละเอียดเบือ้ งต้นของการออกหุ้นกู้

วัตถุประสงคก์ ารใช้เงนิ	เพื่อใชเ้ ป็นเงินทุนสำ˚ หรบั กำรลงทุนและกำรขยำยธุรกิจของบริษัท (รวมถึงเพื่อกำรชำ˚ ระหนี)้ และใชเ้ ป็นเงินทนหมนเวียน (Working Capital) ในกำรดำ˚ เนินกิจกำรxxxxของบรษิ ัท
ประเภท	หนุ้ กูท้ กุ ประเภท/ทกุ ชนิด ซึ่งอำจเป็นxxxx xxxx อ้ ยxxxxxหรือไม่ดอ้ ยxxxxx ชนิดทยอยคืนเงินตน้ หรือ คืนเงินตxxxxxx เดียวเมื่อครบกำ˚ หนดไถ่ถอน มีประกนหรอไมมีประกนั มีหรือไม่มีผแู้ ทนผถู้ ืxxxxx xxx ทงั้ นี้ ขน้ อยกู่ บควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหน้ กนู้ นั้ ๆ
วงเงนิ	มxx คำ่ รวมหน้ xxx x ขณะใดขณะหนงึ่ (Revolving) กำ˚ หนดไวไ้ ม่เกิน 2,500,000,000 บำท (สอง พนหำ้ รอยลำ้ นบำท) หรอสกลุ เงินอื่นที่เทียบเทำ่
การเสนอขาย	เสนอขำยหุน้ กู้ในครำวเดียว หรือหลำยครำว และ/หรือเป็นโครงกำร และ/หรือในลกั ษณะ หมนุ เวียน (Revolving) ใหแ้ ก่ประชำชนท่วั ไป และ/หรือใหแ้ ก่ผลู้ งทนุ โดยเฉพำะxxxxxx และ/ หรอื ผลู้ งทนประเภทสถำบนในประเทศ และ/หรอื ผลู้ งทนรำยใหญ่ และ/หรือในต่ำงประเทศใน ครำวเดียวกนหรอตำ่ งครำวกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือสำ˚ นกั งำน ก.ล.ต. และ/หรอกฎxxxxxxxอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ที่มีผลใชบ้ งั คบในขณะที่ออกและเสนอขำยหน้ กนู้ นั้
อัตราดอกเบีย้	ขน้ อยกู่ บสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหน้ กู้ หรือตำมขอตกลง และเงื่อนไขของหน้ กู้ xxxxxอ้ อกในครำวนนั้ ทงั้ นี้ ใหxx xxxภำยใตบ้ ังคับของประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือ สำ˚ นกงำน ก.ล.ต. และ/หรอประกำศหรอกฎxxxxxxxอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง ที่มีผลใชบ้ งั คบั ในขณะที่ ออกและเสนอขำยหน้ กใู้ นแตล่ ะครำว
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นบตงั้ แตว่ นออกหน้ กใู้ นแตล่ ะครำว
การไถถ่ อน	ขน้ อยกู่ บเงื่อนไขของหน้ กท้ ี่ออกในแตล่ ะครงั้
เงอ่ื นไขอื่น ๆ	ขอ้ จำ˚ กัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุน้ xxx xxxx ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครงั้ xxxxxxที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อัตรำดอกเบีย้ กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน กำรแตง่ ตงั้ ผแ้ ทนผถู้ ือหน้ กู้ วิธีกำรออกและเสนอขำย วิธีกำรจดั สรร รำยละเอียดกำรเสนอขำย กำรไถ่ถอนก่อนกำ˚ หนด และกำรจดทะเบียนในตลำดรองใด ๆ (ถ้ำมี) ใหxx xxxในอำ˚ นำจของ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนxxxxหน้ำที่บริหำร (CEO) และ/หรือ ผู้xxxxxxรับ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนxxxxหนำ้ ที่บริหำร (CEO) ในกำร กำ˚ หนดหรือเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้แต่ละ ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครงั้ รวมทงั้ ใหมีอำ˚ นำจในกำรดำ˚ เนินกำรใด ๆ อันจำ˚ เป็นและ เกี่ยวเนื่องกบกำรออกและเสนอขำยหนุ้ กูน้ นั้ ๆ ใหส้ ำ˚ เร็จและเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำ˚ หนด ซึ่ง รวมถึงอำ˚ นำจในกำรแต่งตงั้ ที่ปรกึ ษำทำงกำรเงิน หรือบคุ คลที่เกี่ยวขอ้ งกบั กำรออกและเสนอ ขำยรวมถึงกำรเขำ้ ทำ˚ และกำรลงนำมในสญั ญำ Underwriting Agreement หรือ สญั ญำ Placement Agreement หรือ สญั ญำ Subscription Agreement และ/หรือ สญั ญำอื่น ๆ ที่ เกี่ยวxxx x xxรจดั ทำ˚ และยื่นคำ˚ ขอ และ/หรือ เอกสำรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรใหข้ อ้ มxx หรือรบั รอง ขอ้ มูลอย่ำงใด ๆ ต่อสำ˚ นักงำนคณะกรรมกำรหลักทรัพยแ์ ละตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำน รำชกำรที่เกี่ยวของ และ/หรอื บคคลอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง เป็นตน้

ข. รายละเอียดเบือ้ งต้นของการออกต๋ัวแลกเงนิ

วัตถุประสงคก์ ารใช้เงนิ	เพื่อใชเ้ ป็นเงินทนุ สำ˚ หรบั กำรลงทนและเพื่อกำรขยำยธุรกิจของบรษิ ัท (รวมถึงเพื่อกำรชำ˚ ระหนี)้ และใชเ้ ป็นเงินทนหมนเวียน (Working Capital) ในกำรดำ˚ เนินกิจกำรxxxxของบรษิ ัท
ประเภท	ต๋วั แลกเงินระยะสนั้ (Bill of Exchange: B/E)
วงเงนิ	จำ˚ นวนเงินตนของต๋วั แลกเงินที่ออก ณ ขณะใดขณะหนงึ่ เมื่อรวมกบหน้ กต้ ำมขอ้ ก. และจะตอง ไมเ่ กิน 2,500,000,000 บำท (สองพนหำ้ รอยลำ้ นบำท) หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่ำ โดยจะออก เสนอขำยครงั้ เดียวหรอหลำยครำวก็ได้
อตั ราดอกเบีย้	ขน้ อยกู่ บภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยในแตล่ ะครำว
อายุ	ไมเ่ กิน 270 วนั นบจำกวนที่ออกต๋วั ในแตล่ ะครงั้
การเสนอขาย	เสนอขำยในครำวเดียว และ/หรือ หลำยครำว และ/หรือ เป็นโครงกำร และ/หรือในลกั ษณะ หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำ˚ กำรเสนอขำยต๋ัวแลกเงินระยะให้แก่ ผู้ลงทุน เฉพำะxxxxxx (Private Placement) และ/หรือ ผลู้ งทนุ สถำบนั ในประเทศ และ/หรือ ผลู้ งทุน รำยใหญ่ ในครำวเดียว และ/หรือ หลำยครำว ตำมหลักเกณฑ์ที่ก˚ำหนดในประกำศ คณะกรรมกำรกำ˚ กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลำดหลกั ทรพั ย์ และ/หรือ ประกำศคณะกรรมกำรกำ˚ กับ ตลำดทุน หรือกฎxxxxxxxอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง ซึ่งมีผลใชบ้ งั คบั ในขณะที่ออกและเสนอขำย โดย อำจจะออกและเสนอขำยทั้งจ˚ำนวนหรือบำงส่วนครำวเดียวหรือหลำยครำวก็ได้ตำมที่ เห็นxxxxx จนกวำ่ จะครบวงเงินxxxxxร้ บอนมุ ติ
เงอ่ื นไขอ่ืน ๆ	ขน้ อยกู่ บภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยต๋วั แลกเงินระยะสนั้ ในแต่ละครำว และปัจจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ ง ทงั้ นีใ้ ห้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนxxxx หนำ้ ที่บริหำร (CEO) และ/หรือ ผxx xxxxร้ บั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ ประธำนxxxx หนำ้ ที่บริหำร (CEO) มีอำ˚ นำจในกำรกำ˚ หนดรำยละเอียดเกี่ยวกับต๋วั แลกเงิน (Bill of Exchange: B/E) ซงึ่ รวมถึง หลกประกนั สกลุ เงิน อำยุ มxx ค่ำที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำย อตั รำดอกเบีย้ xxxxxในกำร ไถ่ถอน วิธีกำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออกและเสนอขำย ตำมที่สภำวกำรณจะเอืออำ˚ นวยและ ตำมระยะเวลำที่เห็นxxxxx รวมถึงกำรขออนุญำตเปิดเผยขxx xxxxxxxx˚ เนินกำรอื่นใดกับ หน่วยงำx xxxเกี่ยวxxx x xxรแต่งตงั้ ที่ปรกึ ษำทำงกำรเงิน หรือบคุ คลที่เกี่ยวขอ้ งกบั กำรออกและ เสนอขำยต๋วั แลกเงิน รวมถึงกำรเขำ้ ทำ˚ กำรตกลง กำรลงนำม และกำรแกไ้ ขเอกสำรและสญั ญำ ตำ่ ง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทงั้ ใหอ้ ำ˚ นำจดำ˚ เนินกำรตำ่ ง ๆ ที่จำ˚ เป็นและxxxxx เพื่อกำรออกตรำสำร หนีใ้ นรูปต๋วั แลกเงินดงั กลำ่ วสำ˚ เรจลลุ ว่ งไปได้

ทงั้ นี้ วงเงินกำรออกและเสนอขำยต๋ว

แลกเงิน เมื่อรวมกับกำรออกและเสนอขำยหุน

กูต

ำมขอ

ก. แลว

จะไม่เกิน

2,500,000,000 บำท (สองพนหำ้ รอยลำ้ นบำท)