Contract

ร่างข้อกาหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxและผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx

ข้อกําหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxและผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxฉบับนี ้ (“ข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxx ”)

กําหนดหลกเกณฑ์และเงื่อนไขท่วไปท่ีใช้บงคบกับหุ้นกู้xxxxxxx ( “หุ้นกู้xxxxxxxx”) ซ่ึงออกโดยบริษัทหลกทรัพย์ ดีบีxxx xxx

xxxxxส (ประเทศไทย) จํากด

(“ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxx”) ทง้ นี ้ ห้นกู้อนพ

นธ์อาจจะออกเป็ นหลายครัง

(ตามที่นิยามไว้ข้างท้ายนี)

ภายในวงเงินรวมของแต่ละครัง

และในแต่ละครังผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์อาจจะออกห้นก้อนพ

นธ์แก่ผ้ลงทนได้หลายชดเป็ นครังเป็ น

คราว (“ชุด”) ภายในวงเงินรวมของครังนน้ ๆ ทง้ นี ้ หุ้นกู้อนพนธ์ที่ออกในแตละ่ ครังและชุดจะมีการระบุข้อกาหนดและเง่ืํ อนไข

xxxxxเติมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกบการกําหนดราคา และข้อกําหนดและเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆ ของห้นก้อนพนธ์แตละ่ ครังและชดนน้ ๆ

(“ข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเก่ียวกับราคา”) โดยให้xxxxxxข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาของห้นก้อนพนธ์ของแต่ละครัง

และชดนน้ เป็ นข้อกําหนดและเง่ือนไขเพิ่มเติม และถือเป็ นส่วนหนึงของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์ในแตละครั่ งและชดนน้ ๆ ใน

กรณีที่มีข้อความขัดแย้งกันระหว่างคํา และ/หรือ ข้อความใดๆ ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา กับคํา และ/หรือ ข้อความใดๆ ในข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxxxxนี ้ ให้ใช้คํา และ/หรือ ข้อความในข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเก่ียวกบราคาเป็ น หลกั

การออกหุ้นกู้xxxxxxxx xxxรับอนุม ิโดยผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธตามมติ์ ของที่ประชุมคณะกรรมการของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxx ครังท่ี

7/2557 xxx xxxรับอนมติเมื่อวนท่ี 1 กนยายน 2557

ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ (ตามที่นิยามไว้ข้างท้ายนี)้ จะได้รับxxxxxและประโยชน์ตามข้อกําหนดxxxxxห้นกู้อนพ

นธ์ และตามข้อกําหนด

xxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxและผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxจะต้องผูกพนตามข้อกําหนดxxxxx

และข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เก่ียวข้องทกประการตลอดอายของห้นกู้อนพ

นธ์ โดยให้xxxxxxผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์แต่

ละรายได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ที่ระบในข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์ และข้อกาหนดสิํ ทธิเพมเตมเกยวี่ิ่ิ กบราคาท่ี

เกี่ยวข้องซง่ มีผลใช้บงคบกบผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เป็ นอย่างดีแล้ว

ผ้ออกห้นกู้อนพนธ์จะจดให้มีการเก็บรกษาxxx าเนาขอกาหนดสํ้ ิทธxxx xนกู้อนุพนธและข้์ อกําหนดสทธเพมเติ่ิิิ มเก่ียวกบราคาไว้ ณ

สํานกงานใหญ่ของผู้ออกห้นกู้xxxxxxx เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้อนพ ของวนทําการ (ตามที่นิยามไว้ข้างท้ายนี)้ ใดๆ

นธ์ได้มีโอกาสตรวจสอบเอกสารต่างๆ ดงกล่าวได้ในเวลาทําการ

1. คาจากัดความ

1.1 ในข้อกาหนดxxxxxฉบับนี้ ให้มีความหมายดงต่อไปนี้

บาท (Baht) : เงินบาทไทยซงึ เป็ นxxxเงินตามกฎหมายของราชอาณาจกรไทย

วนทําการ (Business Day) : วนใดๆ (ยกเว้นวนเสาร์ วนxxxxxxx หรือวนหยดราชการ) ที่ธนาคารพาณิชย์เปิ ดดําเนิน ธุรกรรมตามxxxxในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตวแทนคํานวณเงิน

(Calculation Agent)

: บริษัทหลกทรัพย์ ดีบีxxx xxxxxxxxส (ประเทศไทย) จํากด ใหม่xxxxxxรับการแต่งตง้ ตามข้อกําหนดxxxxxxx x (ถ้ามี)

หรือ ตวแทนคํานวณเงินราย

สถาบนจxxxดบความ น่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)

: สถาบนจxxxดบความน่าเชื่อถือxxxxxxรับความเห็นชอบจากสํานกงาน ก.ล.ต. (ตามที่ นิยามไว้ข้างท้ายนี)้ และตามxxxxxxกําหนดไว้ในข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเกี่ยวกบราคาที่ เกี่ยวข้อง

อตราดอกเบียผิดนด

Interest Rate)

(Default

: ร้อยละ 12 ต่อป

เหตผ

ิดนด

(Events of

: เหตการณ์xxxxxxxxxผิดนด

ตามที่กําหนดในข้อ 11 ของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์

Default)

ผ้ลงทนรายใหญ่ (High Net Worth Investors)

: ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามxxxxxxxxระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกทรัพย์และ ตลาดหลกทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 xxxลงวนที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทง้ ที่มีแก้ไข เพิ่มเติม)

ผ้ลงทนสถาบน

Investors)

อตราดอกเบีย้

Rate)

(Institutional

(Interest

: ผ้ลงทุนสถาบนตามxxxxxxxxระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบหลกทรัพย์และตลาด หลกทรัพย์ท่ี กจ.5/2552 xxxลงวนที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทง้ ท่ีมีแก้ไขxxxxxเติม)

: อัตราดอกเบียสําหรับหุ้นกู้xxxxxxxxประเภทมีดอกเบียตามที่ระบุในข้อกําหนดxxxxx เพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

ครังห้นก้อนพ

นธ์ (Issue) : ครังของห้นก้อนพ

นธ์ที่ออกมีคณสมบต

ิและรายละเอียดลกษณะเหมือนกนทกประการ

(ยกเว้นเงื่อนไขและข้อกําหนดทางการค้าบางประการ รวมถึงรายละเอียดในส่วนท่ี เกี่ยวกบวนที่ออกหุ้นกู้xxxxxxxและอายุหุ้นกู้xxxxxxxซึ่งใช้กบหุ้นกู้xxxxxxxxxxออกในแต่

ละชด) ภายใตข้้ อกาหนดสทธิิํ xxxxxเติมเก่ียวกบราคาท่ีเก่ียวข้อง

ผ้ออกห้นก้อนพนธ์ (Issuer) : บรษัิ ทหลกทรัพย์ ดีบีxxx xxxxxxxxส (ประเทศไทย) จํากด

วนออกห้นก้อนพ

Date)

นธ์ (Issue

: วนที่ออกห้นก้อนพ เกี่ยวข้อง

นธ์ในชดใดๆ ตามที่ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่

วนครบกําหนดอายห

้นก้

: วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ตามที่ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเก่ียวกบราคาที่

อนพ

นธ์ (Maturity Date)

เกี่ยวข้อง

ใบห้นก้อนพ

นธ์ (Note

: ใบหุ้นกู้xxxxxxxxxxxออกโดยนายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxx เพ่ือแสดงxxxxxและจําxxxxxxxก้

Certificate)

อนพ

นธ์หนึ่งหน่วยหรือมากกว่านนั

ตามแบบที่กําหนดในเอกสารแนบท้าย 1

เอกสารห้นก้อนพ

นธ์ (Note

: สําหรับหุ้นกู้xxxxxxxxxxออกแต่ละชุด หมายถึง ข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxx ข้อกําหนด

Documents)

xxxxxเพิ่มเติมเก่ียวกบราคาที่เก่ียวข้อง และเอกสารอื่นใดที่ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์และผ้ถือ

ห้นก้อนพ

นธ์ระบให้เป็ นเอกสารห้นก้อนพ

นธ์

ผ้ถ

ือห้นก้อนพนธ

: บคคลผ้ม

ีชื่อเป็ นเจ้าของห้นก้อนพ

นธ์

(Noteholder)

ห้นก้อนพนธ

: หุ้นกู้xxxxxxxระยะสน้ ของบริษัทหลกทรัพย์ ดีบีxxx xxxxxxxxส (ประเทศไทย) จํากด

ที่

(Structure Notes )

1/2556 ซง่ ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์xxxxxxออกห้นก้อนพ

นธ์ระยะสน้ ภายใต้ข้อกําหนดxxxxx

หุ้นกู้xxxxxxxxและข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเก่ียวกับราคาที่เก่ียวข้องซึ่งได้เสนอขายใน

วงจํากดต่อผู้ลงทุนสถาบน และ/หรอื ผู้ลงทนรายใหญุ่ ตามxxxxxxxxระบุไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ที่ กจ. 5/2552 ฉบับลงxxxxxx 13

มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทง้ ที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยจํานวนห้นก้อนพนธ์ระยะสน้ xxxxง้

ข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติม

ที่ยังxxxxxx รับการไถ่ถอนซ่ึงได้ ออก ณ เวลาใดๆจะต้ องไม่เกิน สองพันล้ าน

(2,000,000,000) บาท

: ข้อกําหนดและเง่ือนไขxxxxxเติมที่เก่ียวข้องกบการกําหนดราคา ข้อกําหนดและเงื่อนไข

เกี่ยวกบราคา (Pricing

ทางการค้าของห้นก้อนพ

นธ์ท่ีออกแต่ละชด

ซึ่งถือเป็ นส่วนหน่ึงของข้อกําหนดxxxxxห้นก้

Supplement)

อนพ

นธ์ ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 3

สมดทะเบียนห้นก้อนพนธ

(Register Book)

: สําหรับหุ้นกู้xxxxxxxxxxxออกแต่ละชุด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxซ่ึงบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx หรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนที่เกี่ยวกับการ

จํานํา การอายด

การออกใบห้นกู้อนพ

นธ์ใหม่ และรายการอื่นใดเกี่ยวกบห้นกู้อนพ

นธ์

ตามหลักเกณฑ์และขันตอนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด หลกทรัพย์ และประกาศของ ก.ล.ต.

นายทะเบียนห้นก้อนพนธ

(Registrar)

: บริษัทหลกทรัพย์ ดีบีxxx xxxxxxxxส (ประเทศไทย) จํากด รายใหม่xxxxxxรับการแต่งตง้ ตามข้อกําหนดxxxxxxx x (ถ้ามี)

หรือนายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์

xxxxxในห้นก้อนพ

นธ์ (Rights

: xxxxxทง้ หมดในหุ้นกู้xxxxxxxxxxได้รับจากการถือหุ้นกู้xxxxxxx รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง

in the Notes)

xxxxxในการได้รับชําระเงินต้นและดอกเบีย

(ถ้ามี) หรือหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ

และดอกเบีย

(ถ้ามี) (แล้วแต่กรณี) ในห้นก้อนพ

นธ์ และxxxxxในการเข้าประชมและออก

เสียงในที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ก.ล.ต. (SEC) : สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ หรือคณะกรรมการ กํากบหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)

ประกาศคณะกรรมการกํากบ : ประกาศคณะกรรมการกํากบตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2552 เร่ืxx xxxขออนุญาตและการ

ตลาดทน

ที่ ทจ. 12/2552

อนญาตให้เสนอขายห้นกู้อนพ

นธ์ท่ีออกใหม่ ประกาศ ณ วนท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

(CMCB Notification No. ThorJor. 12/2552)

(รวมทง้ ที่มีแก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศ ก.ล.ต. ท่ี ทจ. : ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 10/2552เรื่อง

10/2552 (SEC Notification No. ThorJor. 10/2552

ผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิง

(Security Issuer)

การยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายตราสารหนีท้ ี่ ประกาศ ณ วนที่ 13 มีนาคม 2552 (รวมทง้ ท่ีมีแก้ไขเพิ่มเติม)

: ผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิง

ชดห้นก้อนพ

นธ์ (Series) : ชุดของหุ้นกู้xxxxxxxxxxออกภายใต้วงเงินรวมของหุ้นกู้xxxxxxxในครังนันๆ ซึ่งมีเงื่อนไข และข้อกําหนดทางการค้า รวมถึงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับวนออกหุ้นกู้xxxxxxx

และอายห

้นก้อนพ

นธ์ในชดเดียวกนเหมือนกนทกประการ

ดชนี SET 100 INDEX : ดชนีราคาหลกทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนสงสด 100 หลกทรัพยxxxx งไดรั้ บการจxxxดบ

หน่วยลงทนของกองทนไทย

และคดเลือกโดยตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในกล่มดชนี SET100 ซ่ึง คํานวณจากมลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ยประจําวนโดยพิจารณาจากมลค่าของการซือ้ ขายหลกทรัพย์และสภาพxxxxของหลกทรัพย์

: กองทุนxxxxxxxท่ีจดทะเบียนซือขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุนดังกล่าว มี

เด็กซ์ เซ็ท 50 xxxxxxx (TDEX)

วตถxxxxxxxxxxจะลงทนในห้น

SET 50 ในตลาดหลกทรัพย์ไทย

หลกทรัพย์ที่ตกลงจะสงมอบ

: หลกทรัพย์ที่ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ตกลงจะส่งมอบให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ในวนที่ตกลงจะ

(Settlement Security)

ส่งมอบหลกทรัพย์ (Security Settlement Date) ทง้ นี ้ เพื่อไถ่ถอนห้นก้อนพ กําหนดในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

นธ์ ตามที่

ข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ : ข้อกําหนดxxxxxฉบับนี ้ (ซ่ึงจะได้มีการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง) ตามข้อกําหนดxxxxx

(Terms and Conditions)

เพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้บงคบกบห้นก้อนพ ละชดโดยเฉพาะ

นธ์ที่ออกในแต่ละครังหรือแต

xxxxxxxxxxxxxxxx

(Underlying Security)

: (ก) ห้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายชื่ออย่ในดชนี SET 100 INDEX หรือ

(ข) ตะกร้าหลกทรัพย์ซง่ ประกอบด้วยห้นต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายชื่ออย่ใน ดชนี SET 100 INDEX หรือ

(ค) กลมห้นหรอกล่ื มหลกxxxxxxxxx จดทะเบียนในตลาดตางประเทศ่ หรอื

(ง) หน่วยลงทนของกองทนไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 xxxxxxx (TDEX) ที่จดทะเบียนซือขายใน ตลาดหลกทรัพย์ หรือ

(จ) ดชนีหลกทรัพย์ของตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

(ฉ) ดชนีหลกทรัพย์ของต่างประเทศ หรือ

(ช) ราคาสินค้า และ/หรือ ราคาดชนีราคาสินค้าทง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ

(ซ) ดชนีราคานํามนั

ซง่ ต่อไปนีจะรวมเรียกว่า หลกทรัพย์อ้างอิง

ห้นก้อนพ ดอกเบีย้

ห้นก้อนพุ ดอกเบีย้ Note)

นธ์ประเภทมี

( Coupon Note)

นธ์ประเภทไม่มี

(Zero Coupon

หุ้นกู้xxxxxxxxxxxอาจจะออกโดยมีดอกเบียหรือผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเก่ียวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

: หุ้นกู้xxxxxxxxxxอาจจะออกโดยมีหรือไม่มีส่วนลดจากxxxxxxท่ีตราไว้และไม่มีดอกเบีย้ ตลอดอายุของหุ้นกู้xxxxxxx ตามที่กําหนดในข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเกี่ยวกับราคาท่ี เกี่ยวข้อง

1.2 การตีความ

(ก) เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ให้ข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxและข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเก่ียวกบราคาที่เกี่ยวข้องมี การตีความดงต่อไปนี ้

(1) การอ้างอิงถึงเอกสารหุ้นกู้xxxxxxxxxxใดๆ ให้หมายความรวมถึงเอกสารหุ้นกู้xxxxxxxxxxแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงใดๆ ซ่ึงจะได้จดทําขึนเป็ นครังคราว และมีผลบงคบใช้ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดxxxxxห้นกู้

อนพนธ์xxxxx

(2) การอ้างอิงถึงคํานิยามใดๆ ให้คํานิยามนน้ มีความหมายตามคําจํากดความxxxxxxกําหนดไว้ในเอกสารหุ้นกู้

อนพ

xxxxxx

และ

(3) การอ้างถึงนิติบคคลหรือบคคลใดๆ ให้หมายความรวมถึง (ก) ผ้สืบสทธิิ และ (ข) ผ้xx xบโอนของนิติบคคลหรอื

บคคลดงกลาวตามท่ีกําหนดในข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์xxxxx

(ข) เว้นแต่จะระบไว้เป็ นอย่างอื่น ข้อความท่ีกลาวถึง “เวลา” หมายถึง เวลาในกรุงเทพมหานคร

(ค) เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่น การอ้างอิงถึงข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือเอกสารแนบท้ายฉบับใดฉบับหนึ่ง ให้ หมายถึงข้อกําหนดข้อใดข้อหน่ึงในข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxxxxนี ้ หรือเอกสารแนบท้ายxxxใดxxxหนึ่งของ

ข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์xxxxx x ทง้ นี ้เอกสารแนบท้ายใดๆ ถือเป็ นสวนหน่ึงของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์xxxxx

(ง) เว้นแต่ระบไว้เป็ นอย่างอ่ืน การอ้างอิงถึง “เดือน” ให้หมายถึง “เดือนปฏิทิน”

2. ชนิดของหุ้นกู้xxxxxxxx และxxxxxxท่ีตราไว้

ห้นก้อนพ

นธ์นีเป็ นห้นกู้อนพ

นธ์ชนิดระบุชื่อผ้ถ

ือ รายละเอียดเกี่ยวกบชื่อ เงินต้น มลค่าที่ตราไว้ และรายละเอียดอื่นๆ

ของห้นกู้อนพนธ์ท่ีออกแต่ละชุดจะเป็ นไปตามทระบุ่ี ไว้ในข้อกําหนดสทธเพ่ิิิ มเตมเก่ีิ ยวกบราคาที่เก่ียวข้อง ทง้ นี ้ ห้นก้

อนพ

นธ์อาจออกในรูปแบบของห้นก้อนพ

นธ์ประเภทมีดอกเบีย

หรือห้นก้อนพ

นธ์ประเภทไม่มีดอกเบีย

ตามที่ระบไว้ใน

ข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเก่ียวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

3. ใบหุ้นกู้xxxxxxxx สมุดทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxx และxxxxxในหุ้นกู้xxxxxxx

3.1 ใบหุ้นกู้xxxxxxxx

ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะดําเนินการออกและส่งมอบใบหุ้นกู้xxxxxxxไปให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxแต่ละรายภายในสิบห้า

(15) วนทําการนบจากวนออกห้นก้อนพนธ์

3.2 สมุดทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxx การปิ ดสมุดทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxx

(ก) นายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์จะดําเนินการจดทํา ลงรายการและเก็บรักษาสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ภายในสิบ (10 ) วน

ทําการนบจากวนออกห้นกู้อนพ

นธ์จนถึงวนที่ห้นกู้อนพ

นธ์ทง้ หมดได้รับการไถ่ถอนครบถ้วนตามข้อกําหนดxxxxxห้นก้

อนพนธ์และข้อกาหนดสทธิิํ xxxxxเติมเก่ียวกบราคาท่ีเก่ียวข้อง

(ข) สมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์จะปิ ดในเวลาเที่ยงวน

โดยจะปิ ด (ก) สิบ (10) วนทําการก่อนหน้าวนครบกําหนดอายห

้นก้

xxxxxxxx หรือ (ข) สิบ (10) วันก่อนxxxxxxกําหนดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx หรือวันอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ กําหนดไว้ในข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxx และตามท่ีผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxแจ้งต่อผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx xxxxx x วันแรกของ

ระยะเวลาการปิ ดสมดทะเบียนห้นก้อนพนธ์ดงกลาวใหเรยกxxxxx x “วันปิ ดสมุดทะเบยนxxxx นกxxxxx พันธ”์ นอกจากกรณี

(ก) ข้างต้น หากวนปิ ดสมดทะเบียนห้นกู้อนพ

นธ์ตรงกบวนที่มิใช่วนทําการ สมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์จะปิ ดในวนทํา

การถดไป และในกรณีดงกล่าว ระยะเวลาการปิ ดสมดทะเบียนห้นกู้อนพนธ์จะเหลอนอ้ื ยกว่าระยะเวลาทกํ่ี าหนดไว้

ข้างต้น โดยนายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ไม่จําต้องลงทะเบียนการโอนห้นก้อนพ

นธ์ในระหว่างระยะเวลาที่มีการปิ ดสมด

ทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxx xxxxx x นายทะเบียนจะปิ ดประกาศวันปิ ดสมุดทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxxไว้ที่สํานักงานของนาย

ทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์และสํานกงานของผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ในวนปิ ดสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ดงกลาว

นายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxxxxxxxxxxท่ีจะเปลี่ยนแปลงวนและเวลาปิ ดสมดทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxโดยไม่จําเป็ นต้อง

ได้รับความยินยอมจากผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์หรือจากที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ แต่การเปลี่ยนแปลงดงกล่าวต้องเป็ นไป

ตามกฎxxxxxxxและข้อบงคบของสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ก.ล.ต. หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3 xxxxxในหุ้นกู้xxxxxxxx

xxxxxทง้ หมดในหุ้นกู้xxxxxxx (รวมถึงแต่ไม่จํากดเพียง xxxxxxxxจะได้รับชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย (ถ้าม)ี หรือไดรั้ บ

มอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะสงมอบและดอกเบีย (ถาม)ี้ (แลวแตกรณี่้ ) และสทxxx xxxจะเข้าประชมและออกเสยงลงคะแนนี

ในที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์) จะตกแก่บคคลxxxxxxxxxxxxเป็ นเจ้าของห้นก้อนพ

นธ์ตามที่ระบอย่ในสมดทะเบียนห้นก้

อนพ

นธ์ ณ เวลาเที่ยงวนของวนปิ ดสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์

4. การโอนและข้อจากัดการโอนหุ้นกู้xxxxxxxx

การโอนหุ้นกู้xxxxxxxxจะxxxxxxxเมื่อผู้โอนหุ้นกู้xxxxxxxxมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxxว่าเป็ นผู้ถือหุ้นก้

อนพนธ์ตามจํานวนทจะxxxx าการโอน หรอเื ป็ นผxxx xบโอนคนสดท้ายโดยมีการสลกหลงแสดงการโอนตอเน่ื่ องครบถวนจาก้

ผ้x

xxxxxxxxxxxดงกลาว (แล้วแต่กรณี) ได้สงมอบใบห้นก้อนพ

นธ์ให้แก่ผ้xx xบโอนโดยลงลายมือชื่อสลกหลงแสดงการโอน

ให้ไว้ด้วย ทง้ นี ้ การโอนหุ้นกู้อนพ

นธ์จะใช้ยนกบผู้ออกห้นกู้อนพ

นธ์xxxxxต่อเมื่อนายทะเบียนห้นกู้อนพ

นธ์ได้รับคําขอ

ลงทะเบียนการโอนหุ้นกู้xxxxxxxxพร้ อมxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxxxxxผู้รับโอนหุ้นกู้xxxxxxxxxxxลงลายมือชื่อเป็ นผู้รับโอนใน ด้านหลงของใบหุ้นกู้xxxxxxxนน้ ครบถ้วนแล้ว และการโอนหุ้นกู้xxxxxxxจะใช้ยนกบบุคคลภายนอกxxxxxต่อเมื่อนาย

ทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ได้ลงทะเบียนการโอนห้นก้อนพ

นธ์ในสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxจะxxxxxxโอนหุ้นกู้xxxxxxxให้แก่และระหว่างผู้ลงทุนสถาบน และ/หรอื ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน

นายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxขอxxxxxxxxxที่จะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้xxxxxxxให้แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่เป็ นไปตาม

ข้อจํากดการโอนห้นก้อนพนธ์ดงกลาว

5. สถานะของหุ้นกู้xxxxxxxx

ภายใต้ข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxและข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเก่ียวกับราคาท่ีเกี่ยวข้อง หุ้นกู้xxxxxxxเป็ นหนีท้ ว่ ไป

โดยตรงของผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่ด้อยxxxxxและไม่มีประกน

และ ตลอดอายของห้นก้อนพ

นธ์ ห้นก้

อนพนธ์ทกหน่วยมีสถานะในลาดบํ เดียวกนและอยใ่ นลาดxx xxด้่ อยกว่าหนีไมมี่ ประกนและไมด้่ อยสทธิิ รายอ่ืนๆ ของผ้

ออกห้นก้อนพ

นธ์ ทง้ ที่มีอย่ในปัจจบ

นและที่จะมีขึนในxxxxx เว้นแต่บรรดาหนีท้ ่ีมีบรุ ิมxxxxxโดยผลของกฎหมาย

6. ดอกเบีย้

6.1 บทท่ัวไป

(ก) ห้นกู้อนพ

นธ์ประเภทมีดอกเบีย

จะได้รับดอกเบียหรือผลตอบแทน (ถ้ามี) ซึ่งจะคิดคํานวณจากมลค่าที่ตราไว้สําหรับ

ห้นกู้xxxxxxx (Nominal amount) ในอตราดอกเบียหรืออตราผลตอบแทน (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดxxxxx เพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาท่ีเกี่ยวข้องซึ่งนบจาก (และรวมถึง) วนท่ีออกหุ้นกู้xxxxxxx จนถึง (แต่ไม่รวม) วนครบกําหนด

อายห

้นกู้อนพ

นธ์ หรือนบจาก (และรวมถึง) วนเริ่มต้นของงวด จนถึง วนครบกําหนดในแต่ละงวดใดๆ โดยดอกเบีย

หรือผลตอบแทน (ถ้ามี) ดงกล่าว จะมีการชําระเพียงงวดเดียว ในวนครบกําหนดอายุหุ้นกู้xxxxxxxหรือวนก่อนครบ

กําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ และจะชําระรวมอย่ในราคาไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์ (Redemption Amount) ที่ต้องชําระให้แก่ผ้

ถือห้นก้อนพนธ์ ตามเงอนไขท่ี่ื ระบุไวในข้้ อกาหนดสิํ ทธิเพิ่มเติมเก่ียวกบราคาท่ีเกี่ยวข้อง หรอจะมกาีื รชําระหลายงวด

ณ วนท่ีกําหนดชําระไว้ในแต่ละงวด โดยการชําระงวดสดท้าย จะรวมอย่ในราคาไถ่ถอนห้นกู้xxxxxxx (Redemption Amount) ท่ีต้องชําระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx ในวนครบกําหนดอายุหุ้นกู้xxxxxxxหรือวนก่อนครบกําหนดอายุหุ้นก้

อนพนธ์ ตามเง่ือนไขท่ีระบไวในข้้ อกาหนดสทธิิํ เพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาท่ีเก่ียวข้อง

(ข) ในกรณีที่มีผลการคํานวณดอกเบียหรือผลตอบแทน (ถ้ามี) ของห้นก้อนพนธประเภทมดอกเบยีี์ ทxxxxxxx จํานวนทศนยมิ

มากกว่าสี่ (4) ตําแหน่ง ให้ปัดเศษทศนิยมให้เหลือเพียงสี่ (4) ตําแหน่ง โดยให้ปัดเศษทศนิยมในตําแหน่งที่ห้า (5) ขึน้ ในกรณีที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากบห้า (5) นอกนน้ ให้ปัดลง

6.2 การสะสมของดอกเบีย้

หุ้นกู้xxxxxxxจะxxxxxxรับดอกเบียหรือผลตอบแทน (ถ้ามี) นบแต่วนxxxxxxมีการไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxเหล่านนั

ทง้ นี ้ ใน

กรณีที่ผ้ออกห้นกู้อนพนธ์มีการสง่ ยบยง้ หรอปฏิื เสธการชาระคนเงนต้ิืํ นหรอการสงมอบหลก่ื ทรพxxx xxxตกลงจะส่งมอบ

(แล้วแต่กรณี) ในวนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์โดยไม่มีเหตผลอนxxxxx ให้ห้นกู้อนพ

นธ์นน้ ยงxxได้รับดอกเบีย

ต่อไปในอตราดอกเบียผิดนดจนถึงวนใดวนหนึ่งที่ระบขุ ้างลางนี ้ สดแล้วแต่วนใดจะถึงก่อน

(ก) วนที่มีการชําระเงินที่ครบกําหนดภายใต้ห้นก้อนพนธ์ดงกลาวจนครบถวนเตมจํ็้ านวนแลว้ หรอื

(ข) วนที่ห้า (5) นบจากวนที่นายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ ได้รับเงินที่ครบกําหนดชําระภายใต้ห้นก้อนพ

นธ์ดงกล่าว

ครบถ้วนเต็มจํานวน และ/หรือ ตวxxxxxxxxxรับการแต่งตง้ จากผ้ออกห้นกู้อนพนธ์ได้ส่งมอบหลกxxxxxxxxx ตก

ลงจะส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxภายใต้ข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxxxxและข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติม

เกี่ยวกบราคา และสงหนงสือxxxxxxxในเรื่องxxxxว่านน้ ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ตามที่กําหนดในข้อ 16 ของ

ข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์นี

7. การชาระหนีด้ ้วยเงิน

7.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป

ภายใต้ข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxและข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาท่ีเกี่ยวข้อง การชําระคืนเงินต้นและ

ดอกเบีย

(ถ้ามี) จะทําการชําระ (1) ก่อนวนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ หรือ (2) ในวนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์

(ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxแต่ละรายที่มีชื่อ

ปรากฏในสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ในวนปิ ดสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ (“วนชําระหนี”)

หากวนชําระหนีไม่ใช่วนทําการ ให้เลื่อนวนชําระหนีไปเป็ นวนทําการถดไป ทง้ นี ้ ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์จะไม่มีxxxxxxxxรับ

การสะสมดอกเบียบนจํานวนเงินที่ครบกําหนด หากเกิดกรณีการเลื่อนการชําระหนีด้ งกลาว

7.2 วิธีการชาระหนีด้ ้วยเงน

(ก) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะชําระเงินต้น และ ดอกเบียหรือผลตอบแทน (ถ้ามี) ในส่วนที่เก่ียวข้องกบห้นก้อนพ

นธ์ให้แก่ผ้ถือ

ห้นก้อนพนธ์แตละราย่ โดยวิธีการอยางใดอยางหน่ึ่่ งดงตอไปนี่

(1) โดยชําระผ่านระบบหกบญชีเงินฝากธนาคารอตโนมติ (Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื

(2) โดยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีที่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx สําหรับกรณีท่ีผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx xxxxxxxxxxจะรับชําระหนีด้ ้วยวิธีการในข้อ 7.2(ก)(2) โดยได้แจ้งแก่นายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxไว้แล้วในวนั

ออกห้นก้อนพนธ์ หรอื

(3) โดยการชําระด้วยเช็คขีดคร่อมประเภทxxxxxxxxxxxxxxxxและเป็ นxxxเงินบาท หรือด้วยเช็คที่ธนาคารพาณิชย์

ในประเทศไทยเป็ นผ้ส

ง่ จ่าย (Cashier Cheque) สําหรับกรณีที่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์xxxxxxxxxxจะรับชําระหนี

ด้วยวิธีการในข้อ 7.2(ก)(3) โดยได้แจ้งแก่นายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ไว้แล้วในวนออกห้นก้อนพ

นธ์ โดยผ้ออก

ห้นก้อนพนธจะจ์ ดสงเชคขี็่ ดคร่อมประเภทxxxxxxxxxxxxไดและเ้่ ป็ นxxxเงนบาทิ หรอเชคท่ี็ื ธนาคารพาณชย์ิ

ในประเทศไทยเป็ นผู้สง่ จ่าย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยงที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxตามที่ปรากฏอยู่ใน

สมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนปิ ดสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ ทง้ นี ้ ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะต้องเป็ นผ้xx xบความ

เสี่ยงเองในกรณีท่ีเช็ค หรือเช็คที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็ นผู้สง่ จ่ายเกิดสูญหายหรือเกิดความ เสียหายในระหว่างทาง และหากผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxxxxxxจะให้นายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxจดส่งเช็ค หรือ เช็คที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเป็ นผู้สั่งจ่าย ให้แก่ตนโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การจัดส่งทางไปรษณีย์

ธรรมดาแบบไม่รับประกน

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจากการจดสงดงกลาวเอง

(ข) การชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย

(ถ้ามี) ในส่วนที่เกี่ยวกบห้นกู้อนพ

นธ์ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดxxxxxห้นก้

อนพ

นธ์ข้อ 7.2 (ก) ข้างต้นนนั

จะกระทําได้เมื่อได้มีการแสดงใบห้นก้อนพ

นธ์และเวนคืนใบห้นก้อนพ

นธ์ที่เกี่ยวข้อง ณ

สํานกงานแห่งใหญ่ของนายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ หรือสํานกงานสาขาท่ีนายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์กําหนด

8. การไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxx

8.1 หลักเกณฑ์ท่ัวไป

การไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์จะแบ่งออกเป็ น 2 ลกษณะ ได้แก่ (1) ห้นก้อนพ

นธ์ท่ีมีการไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนดอายุ (Early

Redemption) และ (2) ห้นกู้อนพนธ์ที่มีการไถ่ถอนในวนครบกําหนดอายุ โดยการชําระราคาxxxxxxจะชําระด้วยเงิน

(ก) ตามมลค่าท่ีตราไว้ของห้นก้อนพ

นธ์ (สําหรับกรณีของห้นก้อนพ

นธ์ประเภทไม่มีดอกเบีย้ ) หรือ (ข) ตามราคาไถ่ถอน

ห้นกู้อนพ

นธ์ (Redemption Amount) (สําหรับกรณีของห้นกู้อนพ

นธ์ประเภทมีดอกเบีย้ ) หรือจะชําระโดยการส่งมอบ

ทรัพย์สินหรือผลตอบแทน ตามเง่ือนไขที่ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เก่ียวข้อง ทง้ นี ้ให้ใช้วิธีการชําระ

หนีตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7 ของข้อกําหนดxxxxxกบการไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์สําหรับการชําระหนีด้ ้วยเงิน และให้ใช้วิธีการ

ส่งมอบทรัพย์สินตามที่กําหนดไว้ในข้อ 8.5 ของข้อกําหนดxxxxxกบการไถ่ถอนห้นกู้อนพ ตกลงจะสงมอบ

8.1.1 หุ้นกู้xxxxxxxxxxไถ่ถอนก่อนวันครบกาหนด (Early Redemption)

8.1.1.1 หุ้นกู้xxxxxxxxประเภทมีดอกเบีย้

นธ์เป็ นการส่งมอบหลกทรัพย์ที่

การไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์ประเภทมดอกเบีี ยก่อนวนครบกาหนดํ (Early Redemption) มีวิธีการไถถอนดง่ ตอไปนี่

ในวนที่กําหนดให้เป็ นวนไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Determination Days) หากราคาปิ ดหลกทรัพย์ อ้างอิงของทกหลกทรัพย์ในตะกร้ าหลกทรัพย์ (Basket Securities) มากกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบ

กําหนด (Knock-out Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิงใน Basket Securities ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์

ก่อนกําหนด โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากับราคาหุ้นกู้xxxxxxxxxxxตราไว้ (Nominal Amount) บวกด้วย ผลตอบแทน (ตามที่ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเกี่ยวกบราคาท่ีเก่ียวข้อง) ที่คํานวณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดงนี ้

▪ ร้อยละ [•] ของ Nominal Amount หรือ

▪ Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่กําหนดหรือจนถึงวนที่มีการไถ่ถอน หรือ

▪ (Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่กําหนด) และ/หรือ (Nominal

Amount x อตราผลตอบแทน x จํานวนวน

Accrued days / จํานวนวน

Observation days )

ชําระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx ทง้ นี ้ เงื่อนไขการชําระผลตอบแทนดงกล่าวให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดxxxxx เพิ่มเติมเก่ียวกบราคาที่เกี่ยวข้อง และเม่ือได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxต้องรับผิดต่อหนี

ใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบีย

หรือผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ หากห้นก้อนพนธ์ยงไมมี่ การไถถอนกอนกาหนดและเมอถงวึ่ืํ่่ นกาหนดคาหลก่ํ ทรพxxx (Valuation Date)

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing Share มากกว่าหรือเท่ากบราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง

Least Performing Share ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นกู้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบ

Nominal Amount บวกด้วยผลตอบแทนที่คํานวณด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดงนี ้

▪ ผลตอบแทนอย่างใดอย่างหน่ึงที่มากกว่าระหว่าง

- ร้อยละ [•] ของ Nominal Amount หรือ

- ผลตอบแทนส่วนxxxxx (Participation Rate) x Final Performance ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least

Performing Share x มลค่าห้นก้อนพนธ์ท่ีตราไว้ (Nominal Amount) หรอื

▪ Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่กําหนดหรือจนถึงวนที่มีการไถ่ ถอน หรือ

▪ (Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่กําหนด) และ/หรือ (Nominal

Amount x อตราผลตอบแทน x จํานวนวน

Accrued days / จํานวนวน

Observation days )

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing Share น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least

Performing Share ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ Least Performing

Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security Settlement Date)

โดยผ้ออกห้นก้อนพนธอาจxx xเลือกชาระหลํ กทรัพย์ท่ีเป็ นหนวยยอย่่ (Odd Lot) (ถ้าม)ี เป็ นการชําระด้วย

เงินซึ่งคํานวณจาก Final Security Price ของ Least Performing Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่

ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ และ/หรือชําระผลตอบแทนให้แก่ผ้ถ หนึ่งดงนี ้

▪ ไม่มีผลตอบแทน หรือ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ที่มีการคํานวณด้วยวิธีใดวิธี

▪ Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่กําหนดหรือจนถึงวนที่มีการไถ่ ถอน หรือ

▪ (Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดท่ีกําหนด) และ/หรือ (Nominal

Amount x อตราผลตอบแทน x จํานวนวน

Accrued days / จํานวนวน

Observation days )

ทง้ นี ้ ให้xxxxxxผ้ออกห้นกู้อนพนธ์หลดพ้นความรบxxx ดในการสงมอบหลก่ ทรพยท่ี์ั ตกลงจะสงมอบเมอผู้่ื่ ออก

ห้นกู้xxxxxxxxxxส่งมอบหรือจดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่าน บัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxxxเปิ ดไว้ กับผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxx และเม่ือได้ ส่งมอบหรือ

ดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้xxxxxxผู้ออกห้นกู้อนพนธไมต้่์ องรับผิดต่อ

หนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

8.1.1.2 หุ้นกู้xxxxxxxประเภทไม่มีดอกเบีย

การไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์มีวิธีการดงต่อไปนี

การไถ่ถอนหุ้นกู้อนพ ดงต่อไปนี ้

แบบท่ี 1

นธ์ประเภทไม่มีดอกเบียก่อนวนครบกําหนด (Early Redemption) มี วิธีการไถ่ถอน 4 แบบ

ก่อนครบกําหนดอายห

้นกู้อนพ

นธ์ หากราคาของหลกทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่มีการซือขายในวนใดๆ มี

ราคามากกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price) ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะไถ่ถอนหุ้นก้

อนพ

นธ์ก่อนกําหนด โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบ

มลค่าห้นก้อนพ

นธ์ท่ีตราไว้ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ถือ

ห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น

หรือดอกเบียต่อผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx และหากหุ้นกู้xxxxxxxxยังไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด และเมื่อถึงวันกําหนดค่า หลกทรัพย์ (Valuation Date)

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือเท่ากบราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้า

สําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวน

เท่ากบ

มลค่าห้นก้อนพ

นธ์ที่ตราไว้ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ห

้นกู้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าว

แล้ว ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxxต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผู้ถือหุ้นก้

อนพนธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือ

ขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นกู้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้

อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security Settlement Date) โดยผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์

อาจจะเลือกชําระหลกทรัพย์ที่เป็ นหน่วยย่อย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ นการชําระด้วยเงินซึ่งคํานวณจาก Strike

Price ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ ทง้ นี ้ ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์หลดพ้น

ความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเมื่อผ้ออกห้นกู้อนพนธ์ได้ส่งมอบหรอจดื ให้มีการสง่

มอบหลักทรัพย์ดังกล่าว ณ xxxxxxตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นก้ xxxxxxxxxxเปิ ดไว้กับผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxx และเมื่อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงิน

ดงกลาว (ถ้ามี) แล้ว ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดต่ิั อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินตน้ หรอดอกเบีื ยต่อ

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

แบบท่ี 2

ก่อนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ หากราคาของหลกทรัพย์อ้างอิงทกตว

ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่มีการซือขายในวนใดๆ

ในตะกร้าหลกทรัพย์ (Basket Securities) มีราคามากกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out

Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์ก่อนกําหนด โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบ

มลค่าห้นก้อนพ

นธ์

ที่ตราไว้ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่

ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผู้ถือห้นกู้xxxxxxx และหากหุ้นกู้xxxxxxxxxไม่มีการไถ่ถอน ก่อนกําหนด และเมื่อถึงวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Date)

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing Share มากกว่าหรือเท่ากบราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง

Least Performing Share ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นกู้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบ

มลค่าห้นกู้อนพ

นธ์ที่ตราไว้ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ห

้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้

xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing Share น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least

Performing Share ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ Least Performing

Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security Settlement Date)

โดยผ้ออกห้นก้อนพนธอาจxx xเลือกชาระหลํ กทรัพย์ท่ีเป็ นหนวยยอย่่ (Odd Lot) (ถ้าม)ี เป็ นการชําระด้วย

เงินซ่ึงคํานวณจากราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least

Performing Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ ทง้ นี ้ ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้

xxxxxxxxxxxxxxความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxส่งมอบ หรือจดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่านบญชีซือขายหลกทรัพย์

ของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ที่เปิ ดไว้กบผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และ

ชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้xxxxxxผ้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรือ

ดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

แบบท่ี 3

ก่อนครบกําหนดอายห

้นกู้อนพ

นธ์ หากราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิง ณ วนใดวนหนึ่งท่ีมีการซือขาย มีราคามากกว่า

หรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์ก่อนกําหนด

โดยจะทําการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากับ จํานวนหลกทรัพย์สะสมท่ีกําหนดจะส่งมอบในแต่ละวัน (Accumulated Equity) ตามจํานวนวนในรอบการชําระราคา (Accumulation Period) นน้ ๆ แต่ไม่นบรวมวนที่เกิด เหตการณ์ (Knock out Date) และวนใดๆ หลงจากวนที่เกิดเหตการณ์ พร้ อมกบชําระเงินในจํานวนเท่ากบส่วนต่าง

ระหว่างมลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) และยอดรวมมลค่าหลกทรัพย์สะสมที่กําหนดจะส่งมอบในแต่ละวน

Accumulated Equity Price)

(Total

ทง้ นี ้ หากวนท่ีเกิดเหตการณ์ (Knock out Date) ข้างต้น เกิดขึนภายในช่วงระยะเวลาที่ห้นก้อนพนธ์กําหนดให้มีช่วง

ระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนด ผ้ออกห้นกู้xxxxxxxจะยงไม่ไถ่ถอนห้นกู้อนพนธ์ก่อนกําหนด แต่จะยงxxสะสม

ยอดส่งมอบของหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากบจํานวนหลกทรัพย์ที่กําหนดจะส่งมอบในแต่ละวน (Daily Equity

Accumulation) ทกวนจนถึงวนสินสดระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด หลงจากนน้ ผ้ออกห้นก้อนพนธ์จะดําเนินการไถ

ถอนหุ้นกู้xxxxxxxต่อไป โดยจะส่งมอบหลกทรัพย์อ้างอิง ตามจํานวนหลกทรัพย์สะสมท่ีกําหนดจะส่งมอบในแต่ละวนั (Accumulated Equity) ตามจํานวนวนในรอบชําระราคา (Accumulation Period) นน้ ๆ จนถึงวนสินสดระยะเวลาไม่ให้ ไถ่ถอนก่อนกําหนด พร้ อมกบชําระเงินในจํานวนเท่ากบส่วนต่างระหว่างมลค่าที่ตราไว้ และยอดรวมมลค่าหลกทรัพย์

สะสมที่กําหนดจะส่งมอบในแต่ละวน (Total Accumulated Equity Price) โดยหลงจากส่งมอบหลกทรัพย์และชําระด้วย

เงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียหรือ

ผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

หากห้นก้อนพนธย์ งไมมี่ การไถถอ่ นก่อนกําหนด และเมอถงxxxx นสินสดรอบชําระราคา (Accumulation Period End

Date) ของรอบการชําระราคา (Accumulation Period) นน้ ๆ

(ก) หากรอบการชําระราคานนั

ไม่ใช่รอบการชําระราคาสดท้าย ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะสงมอบหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ น

จํานวนเท่ากบ

จํานวนหลกทรัพย์สะสมที่กําหนดจะสงมอบในแต่ละวน

(Accumulated Equity) ตามจํานวนวน

ในรอบการชําระราคานันๆ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx x วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security Settlement Date) ในรอบนน้ ๆ

(ข) หากรอบการชําระราคานนั

เป็ นรอบการชําระราคาครังสดท้าย ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะส่งมอบหลกทรัพย์อ้างอิง

เป็ นจํานวนเท่ากบ

จํานวนหลกทรัพย์สะสมที่กําหนดจะส่งมอบในแต่ละวน

(Accumulated Equity) ตาม

จํานวนวนในรอบการชําระราคานน้ ๆ ให้กบผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx พร้ อมกบชําระเงินในจํานวนเท่ากบส่วนต่าง ระหว่างมลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) และยอดรวมมลค่าหลกทรัพย์สะสมท่ีกําหนดจะสงมอบในแต่ละวนั

(Total Accumulated Equity Price) ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ ในกรณีเงินไม่พอชําระค่านายหน้า ค่า

ภาษีมลค่าxxxxx และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะเรียกเก็บxxxxxจากผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ ให้xxxxxxผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์หลดพ้นความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเม่ือผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์

ได้สงมอบหรือจดให้มีการสงมอบหลกทรัพย์ดงกลาว ณ วนที่ตกลงจะสงมอบหลกทรัพย์ผานบญชีซือขายหลกทรัพย์ของ

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ท่ีเปิ ดไว้กบผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้สงมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว

(ถ้ามี) แล้ว ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

แบบท่ี 4

ก่อนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ หากราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิง ณ วนใดวนหนึ่งที่มีการซือขาย มีราคาน้อยกว่า

หรือเท่ากับราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price) ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxก่อน กําหนด โดยชําระด้วยเงินในจํานวนเท่ากับ xxxxxxจําหน่ายสะสมของหลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวนั (Decumulated Equity Price) ตามจํานวนวนในรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์ (Decumulation Period) นน้ ๆ แต่ไม่ นบรวมวนท่ีเกิดเหตการณ์ (Knock out Date) และวนใดๆ หลงจากวนที่เกิดเหตการณ์ พร้อมกบส่งมอบหลกทรัพย์ใน

จํานวนxxxxxxxxxxxจําหน่ายให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ หากวนท่ีเกิดเหตการณ์ (Knock out Date) ข้างต้น เกิดขึนภายในช่วงระยะเวลาที่ห้นก้อนพนธ์กําหนดให้มีช่วง ระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนด ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะยังไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxxก่อนกําหนด แต่จะยังxx

สะสมยอดจําหน่ายของหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากบจํานวนหลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวน (Daily

Equity Decumulation) จนถึงวนสินสุดระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด หลงจากนันผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะ ดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxต่อไป โดยจะชําระด้วยเงินในจํานวนเท่ากบมลค่าจําหน่ายสะสมของหลกทรัพย์ท่ี

กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวน (Decumulated Equity Price) ตามจํานวนวนในรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์

(Decumulation Period) นน้ ๆ จนถึงวนสินสดระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด พร้ อมกบส่งมอบหลกทรัพย์ใน

จํานวนxxxxxxxxxxxจําหน่ายให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

โดยหลงการชําระด้วยเงินและส่งมอบหลกทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ ให้xxxxxxผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์ไม่ต้องรับ

ผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

หากห้นก้อนพนธ์ยงไมมี่ การไถถอนกอนกาหนดํ่่ และเมอถงxxxx นสนิ สดรอบจําหน่ายหลกทรัพย์ (Decumulation Period

End Date) ของรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์ (Decumulated Period) นน้ ๆ

(ก) หากรอบจําหน่ายหลกทรัพย์นนั ไม่ใชรอบการจํ่ าหน่ายหลกทรัพยส์ ดท้าย ผู้ออกหุ้นกอxxxx พนธ์จะชาระเงิํ น

เป็ นจํานวนเท่ากบ

มลค่าจําหน่ายสะสมของหลกทรัพย์ท่ีกําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวน

( Decumulated

Equity Price) ตามจํานวนวนในรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์ (Decumulation Period) นน้ ๆ ให้กบผ้ถือห้นก้

อนพนธ์ ณ วนท่ีตกลงจะชําระมลค่าหลกทรัพย์ (Security Settlement Date) ในรอบนน้ ๆ

(ข) หากรอบจําหน่ายหลกทรัพย์นนั

เป็ นรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์ครังสดท้าย ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะชําระเงิน

เป็ นจํานวนเท่ากับ xxxxxxจําหน่ายสะสมของหลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวน (Decumulated

Equity Price) ตามจํานวนวนในรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์ (Decumulation Period) นน้ ๆ ให้กบผ้ถือห้นก้

อนพนธ์ ณ วนที่ตกลงจะชําระมลค่าหลกทรัพย์ (Security Settlement Date) ในรอบนน้ ๆ พร้อมกบสงมอบ่

หลกทรัพย์ในจํานวนxxxxxxxxxxxจําหน่ายให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์

ทังนี ้ ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxxxxxxความรับผิดในการส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ xxxxxxxxxxส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่านบญชีซือขาย

หลกทรัพย์ของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ที่เปิ ดไว้กบผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้สงมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และ

ชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดติั ่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินตน้ หรอดอกเบีื ยต่อ

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

8.1.2 หุ้นกู้xxxxxxxxxxไถ่ถอนในวันครบกาหนดอายุ

8.1.2.1 หุ้นกู้xxxxxxxxประเภทมีดอกเบีย้

การไถ่ถอนห้นก้อนพ

แบบท่ี 1

นธ์ประเภทมีดอกเบียมี 2 แบบ มีวิธีการดงต่อไปนี

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือ

ขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบราคาไถ่

ถอนห้นก้อนพ

นธ์ (Redemption Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ กรณีที่มีราคาที่ตกลงกนไว้ล่วงหน้าสําหรับเงินผลตอบแทนเพิ่มเติม (Upper Level Price) หากราคา หลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือเท่ากบเงินผลตอบแทนเพิ่มเติม (Upper Level

Price) ผ้ออกห้นก้อนพ เท่ากบั

นธ์จะจ่ายเงินผลตอบแทนxxxxxเติม (Bonus Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เป็ นเงิน

(Final Security Price - Upper Level Price) x จํานวนหลกทรัพย์ที่ตกลงจะสงมอบ

โดยหาxxxค่าเงินตอบแทนเพิ่มเติมที่คํานวณได้มีค่าเป็ นลบ ให้xxxxxxเงินตอบแทนxxxxxเติมมีค่าเท่ากบศนย์

และเมื่อได้ชําระเงินดงกลาวแล้วให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดต่ิั อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงนตน้ิ หรอื

ดอกเบียต่อผ้ถ หรือ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

สําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตก

ลงจะส่งมอบและชําระเงินในจํานวนเท่ากบราคาไถ่ถอนห้นกู้อนพนธ์ (Redemption Amount) หกด้วยมล

ค่าท่ีตราไว้ของห้นก้อนพ

นธ์ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์

โดยผ้ออกห้นก้อนพนธอาจxx xเลือกชาระหลํ กทรัพย์ที่เป็ นหนวยยอย่่ (Odd Lot) (ถ้าม)ี เป็ นการชําระด้วย

เงินซง่ คํานวณจากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้ายให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะสงมอบหลกทรัพย์

ทง้ นี ้ กรณีที่มีราคาที่ตกลงกนไว้ล่วงหน้าสําหรับเงินคุ้มครองผลขาดทน (Protection Level Price) หาก

ราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบเงินคุ้มครองผลขาดทุน

(Protection Level Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะจ่ายเงินค้มxxxxxxขาดทน

(Loss Protection Amount)

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เป็ นเงินเท่ากบ

(Protection Level Price - Final Security Price) x จํานวนหลกทรัพย์ที่ตกลงจะสงมอบ โดยหาxxxค่าเงินค้มครองขาดทนท่ีคํานวณได้มีค่าเป็ นลบ ให้xxxxxxเงินค้มครองขาดทนมีค่าเท่ากบศนย์

ทง้ นี ้ ให้xxxxxxผ้ออกห้นกู้อนพนธ์หลดพ้นความรบxxx ดในการสงมอบหลก่ ทรพยท่ี์ั ตกลงจะสงมอบเมอผู้่ื่ ออก

ห้นกู้xxxxxxxxxxส่งมอบหรือจดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่าน บัญชีซือขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxxxเปิ ดไว้ กับผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxx และเม่ือได้ ส่งมอบหรือ

ดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้xxxxxxผู้ออกห้นกู้อนพนธไมต้่์ องรับผิดต่อ

หนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

แบบท่ี 2

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือเท่ากบ

ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

สําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นกู้xxxxxxxจะไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxโดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวน

เท่ากบราคาไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์ (Redemption Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้

อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้xxxxxxผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบน

เงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ หรือ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือ

ขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบ

Nominal Amount + [ผลตอบแทน – Nominal amount x (1 – (Final Security Price / Strike Price))]

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้xxxxxxผ้ออก

ห้นก้อนพ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

8.1.2.2 หุ้นกู้xxxxxxxxประเภทไม่มีดอกเบีย

การไถ่ถอนห้นก้อนพ

แบบท่ี 1

นธ์ประเภทไม่มีดอกเบียมีวิธีการดงต่อไปนี

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือเท่ากบราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

สําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวน

เท่ากบมลค่าที่ตราไว้ของห้นกู้อนพ

นธ์ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอาย

ห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้xxxxxxผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึน

บนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ หรือ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือ

ขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นกู้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ

(Settlement Security) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxx x xxxxxxตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security

Settlement Date) โดยผ้ออกห้นก้อนพนธ์อาจจะเลือกชําระหลกทรัพย์ที่เป็ นหน่วยย่อย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ น

การชําระด้วยเงินซึ่งคํานวณจาก Strike Price ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ ทง้ นี

ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxxxxxxความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นก้ xxxxxxxxxxส่งมอบหรือจดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่านบญชีซือ้

ขายหลกทรัพย์ของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ท่ีเปิ ดไว้กบผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ กรณีที่มีราคาที่ตกลงกนไว้ล่วงหน้าสําหรับเงินคุ้มครองผลขาดทน (Protection Level Price) หาก

ราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบเงินคุ้มครองผลขาดทุน

(Protection Level Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะจ่ายเงินค้ม

xxxxxxขาดทน

(Loss Protection Amount)

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เป็ นเงินเท่ากบ

(Protection Level Price - Final Security Price) x จํานวนหลกทรัพย์ที่ตกลงจะสงมอบ

โดยหาxxxค่าเงินคุ้มครองxxxxxxxxxคํานวณได้มีค่าเป็ นลบ ให้xxxxxxเงินคุ้มครองขาดทุนมีค่าเท่ากบศูนย์ และเมื่อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้

อนพ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

แบบท่ี 2

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิงทกหลกทรัพย์ในตะกร้ า หลกทรัพย์ (Basket Securities) มากกว่าหรือเท่ากบราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike

Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบมลค่าที่ตราไว้ของห้นก้

อนพ

นธ์ ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้xxx

xxxผ้ออกห้นก้อนพ หรือ

นธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) อย่างน้อยหนึ่งหลกทรัพย์ในตะกร้าหลกทรัพย์

(Basket Securities) น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์

ดงกล่าว ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์

อ้างอิง Least Performing Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว

(Security Settlement Date) โดยผ้ออกห้นก้อนพนธอาจจะเลื์ อกชาระหลกํ ทรัพย์ที่เป็ นหนวยย่ ่อย (Odd

Lot) (ถ้ามี) เป็ นการชําระด้วยเงินซึ่งคํานวณจากราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price)

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ ทง้ นี ้ ให้xxxxxxผ้ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์หลดพ้นความ

รับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxส่งมอบหรือจดให้มีการส่งมอบ

หลกทรัพย์ดงกล่าว ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่านบญชีซือขายหลกทรัพย์ของผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ที่

เปิ ดไว้กบผ้ออกห้นกู้อนพนธ์ และเมอไดส้่ื ่งมอบหรอดาเนิํื นการใหมี้ การสงมอบ่ และชาระเงิํ นดงกลาว่ (ถ้า

มี) แล้ว ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผู้ถือหุ้นก้

อนพนธ์

เพื่อวตถxxxxxxxแห่งการไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์ ให้คําตางๆ่ ดงตอไปนี่ ม้ ีความหมายตามที่ระบไวด้ งนี

“ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย” (Final Security Price) หมายถึง ราคาปิ ดต่อหลกทรัพย์ของหลกทรัพย์อ้างอิงที่มี การซือขายในตลาดหลกทรัพย์ (ตามท่ีนิยามไว้ข้างล่างนี)้ ณ วนกําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Date) (ตามที่ กําหนดในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคา) และเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Time) (ตามท่ีกําหนดใน ข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคา) ที่กําหนดโดยตวแทนคํานวณเงิน

“หน่วยย่อย” (Odd Lot) หมายถึง จํานวนหลกทรัพย์ซง่ ตํ่ากว่าหนึ่ง (1) หน่วยซือขายที่กําหนดโดยตลาดหลกทรัพย์

“หลักทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบ” (Settlement Security) หมายถึง หลกทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบตามที่ระบุไว้ใน ข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

“ราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย” (Strike Price) หมายถึง ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย ตามที่ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

“ราคาไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด” (Knock-out Price) หมายถึง ราคาไถ่ถอนห้นก้อนพ ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

นธ์ก่อนครบกําหนด ตามที่

“อัตราผลตอบแทน” หมายถึงอตราผลตอบแทนท่ีมีอตราร้ อยละ [ต่อเดือน] หรือ [ต่องวด] ตามเงื่อนไขที่ระบไว้ใน ข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาท่ีเกี่ยวข้อง

“จํานวนวัน Accrued days” หมายถึง จํานวนวนทง้ หมดท่ีเกิดเหตการณ์กรณีราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิงทกตวั

มากกว่า หรือเท่ากบ

Barrier Price ของหลกทรัพย์อ้างอิงดงกล่าวตง้ แต่วนที่ทําการตกลงซือขายห้นก้อนพ

นธ์จนถึง

วน Knock-out determination days หรือจนถึงวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Date)

“จํานวนวัน Observation days” หมายถึงจํานวนวนทง้ หมดที่มีการซือขายหลกทรัพย์ในตลาดหลกทรัพย์ฯ ตง้ แต

วนที่ทําการตกลงซือขายห้นกู้อนพ

(Valuation Date)

นธ์จนถึง Knock-out determination days หรือจนถึงวนกําหนดค่าหลกทรัพย์

“วันไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด” (Knock-out determination days) หมายถึง วนท่ีผู้ออกห้นกู้xxxxxxxจะ ดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxxก่อนวนครบกําหนด หากราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิงในวนดังกล่าวเป็ นไปตาม

เง่ือนไขการไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์กอนว่ นครบกาหนดํ

“Barrier Price” หมายถึง ราคาของหลกทรัพย์อ้างอิงที่กําหนดขึนเปรียบเทียบกบราคาซือขายของหลกทรัพย์

ดงกลาวเพื่อใช้คํานวณจํานวนวน Accrued days

“Least Performing Share” หมายถึง หลกทรัพย์ที่มี Final Performance น้อยที่สด หากมีหลกxxxxxxxxx มี Final

Performance เหมือนกนจํานวน 2 หลกทรัพย์หรือมากกว่า ตวแทนคํานวณเงินจะใช้ดลxxxxxในการเลือกหลกทรัพย์ที่ จะเป็ น Least Performing Share

“Final Performance” หมายถึง อตราร้อยละxxxxxxxxxนแปลงไปของราคาหลกทรัพย์ใน Basket Securities ท่ีมีการซือ้

ขายในตลาดหลกทรัพย์เท่ากบ [(Final Price/Initial Price) -1] x 100 ณ วนกําหนดค่าหลกทรัพย์ หรือ วนที่กําหนดให้

เป็ นวนไถ่ถอน และเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ ที่กําหนดโดยตวแทนคํานวณเงิน

“ระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนด” หมายถึง ช่วงเวลาท่ีผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะยงไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxx

ก่อนกําหนด ถึงแม้จะเกิดเหตการณ์ (Knock out Event) ขึน

และจะยงxxปฏิบต

ิตามข้อกําหนดxxxxxของห้นก้อนพ

นธ์

ต่อไปจนถึงวนสินสุดระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด หลงจากนน้ ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นก้

อนพนธ์ต่อไป

“รอบชําระราคา” (Accumulation Period) หมายถึง รอบใดๆ ที่ใช้ในการคํานวณราคาและส่งมอบหลกทรัพย์ หรือ เงินตามกําหนด

“รอบจําหน่ายหลักทรัพย์” (Decumulation Period) หมายถึง รอบใดๆ ที่ใช้ในการคํานวณราคาและจําหน่าย หลกทรัพย์อ้างอิง หรือชําระเงินตามกําหนด

“จานวนหลักทรัพย์สะสมท่ีกาหนดจะส่งมอบในแต่ละวัน” (Accumulated Equity) หมายถึง ยอดสะสมจํานวน

หลกทรัพย์ที่จะสงมอบในแต่ละวนภายในรอบชําระราคาเดียวกน

หรือก่อนวนไถ่ถอนอนพ

นธ์ก่อนกําหนด

“ยอดรวมxxxxxxหลักทรัพย์สะสมท่ีกําหนดจะส่งมอบในแต่ละวัน” (Total Accumulated Equity Price) หมายถึง ยอดสะสมจํานวนหลกทรัพย์อ้างอิงท่ีจะส่งมอบในแต่ละวนสะสมของทกรอบชําระราคา หรือจนถึงวนก่อน การไถ่ถอนxxxxxxxก่อนกําหนด x ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) รวมค่าค่านายหน้า ภาษีมลค่าxxxxx และค่าธรรมเนียมต่างๆ

“xxxxxxจาหน่ายสะสมของหลักทรัพย์ท่ าหนดจะไถถอนในแต่่ ละวัน” (Decumulated Equity Price) หมายถงึ

ยอดสะสมจํานวนหลกทรัพย์ที่จะจําหน่ายในแต่ละวนภายในรอบชําระราคาเดียวกน หรอจนถงxxx นกอนการไถถอน่่

อนพนธ์ก่อนกาหนดํ x ราคาที่ตกลงไวล่้ วงหน้าสาหรบการซืัํ อขาย (Strike Price) หลงหกค่านายหน้า ภาษีมลค่าxxxxx

และค่าธรรมเนียมต่างๆ

“ตะกร้าหลักทรัพย์” (Basket Securities) หมายถึง หลกทรัพย์อ้างอิงจํานวน 2 หลกทรัพย์หรือมากกว่า ท่ีมีการซือ้ ขายในตลาดหลกทรัพย์

“ราคาท่ีตกลงกันไว้ล่วงหน้าสาหรับเงินคุ้มครองผลขาดทุน” (Protection Level Price) หมายถึง ราคาที่ตกลงไว้

ลวงหน้าสําหรับคํานวณเงินค้มxxxxxxขาดทน ตามท่ีระบไวในข้้ อกาหนดสทธิิํ เพิ่มเติมเก่ียวกบราคาท่ีเก่ียวข้อง

“ราคาท่ีตกลงกันไว้ล่วงหน้าสําหรับเงินผลตอบแทนxxxxxเติม” (Upper Level Price) หมายถึง ราคาท่ีตกลงไว้ ลวงหน้าสําหรับคํานวณเงินผลตอบแทนเพิ่มเติม ตามที่ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาท่ีเกี่ยวข้อง

“ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxx” (Redemption Amount) หมายถึงราคา [•] บาท หรือร้อยละ [●] ของมลค่าที่ตราไว้

ของห้นก้อนพนธ์ ตามท่ีระบไวในข้้ อกาหนดสทธเพ่ิิิํ มเติมเก่ียวกบราคาท่ีเก่ียวข้อง

“ผลตอบแทนส่วนเพ่ม

” (Participation Rate) หมายถึง จํานวนร้อยละ [•] ที่ใช้คํานวณจํานวนผลตอบแทน ตามที่

ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาท่ีเกี่ยวข้อง

“xxxxxxตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์” (Security Settlement Date) หมายถึง วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ตามที่ ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

“วันกําหนดค่าหลักทรัพย์” (Valuation Date) หมายถึง วน

(หรือแต่ละวน

) กําหนดค่าหลกทรัพย์ตามที่ระบุใน

ข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เก่ียวข้อง และหากเกิดภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด (Market Disruption Event)

ในวนดงกล่าวหรือหากไม่ตรงกับวนที่ควรเป็ นวนซือขายxxxx (Scheduled Trading Day) ในส่วนที่เกี่ยวกบั

หลกทรัพย์อ้างอิง ตวแทนคํานวณxxxxxxความเห็นที่ให้เล่ือนวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ไปเป็ นวนที่ควรเป็ นวนซือขาย xxxxในวนถดไป และให้วนกําหนดค่าหลกทรัพย์นน้ เป็ นวนงดซือขาย (Disrupted Day) ในส่วนที่เกี่ยวกบหลกทรัพย์

อ้างอิง ทง้ นี ้ ให้เลื่อนวนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์เป็ นวนทําการของตลาดหลกทรัพย์วนท่ีสาม (3) ทนทีหลงจาก

วนกําหนดค่าหลกทรัพย์ใหม่ หากภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด ดําเนินติดต่อกนเป็ นเวลาสอง (2) วนหรือมากกว่านนั ้ หลังจากวันกําหนดค่าหลักทรัพย์เดิม ให้วันทําการในxxxxxxสอง (2) ของตลาดหลักทรัพย์หลังจากวันกําหนดค่า

หลกทรัพย์เดิมเป็ นวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ และวนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์จะถกเลื่อนเป็ นวนทําการของตลาด

xxxxxxxxxxxที่สาม (3) ทนทีหลงจากวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ใหม่ ซ่ึงตวแทนคํานวณเงินจะกําหนดราคาสําหรับ หลกทรัพย์อ้างอิงตามท่ีพิจารณาเห็นxxxxxตามดลxxxxxของตน

“วันงดซือขาย” (Disrupted Day) หมายถึง วนที่ควรเป็ นวนซือขายxxxxxxxตลาดหลกทรัพย์ไม่ดําเนินการซือขายใน ระหว่างเวลาซือขายxxxxของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหมายถึงxxxxxxควรเป็ นวันซือขายxxxxxxxเกิดภาวะ วิกฤตการณ์ทางตลาด

“xxxxxxควรเป็ นวันซือขายxxxx” (Scheduled Trading Day) หมายถึง วนที่ตลาดหลกทรัพย์เปิ ดรับซือขายธุรกรรม ต่างๆ ในช่วงเวลาซือขายตามxxxxของตลาดหลกทรัพย์ดงกลาว

“ตลาดหลักทรัพย์” (Exchange) ในความหมายท่ีเกี่ยวกบหลกทรัพย์อ้างอิง หมายถึงตลาดหลกทรัพย์หรือระบบการ กําหนดราคาหลกทรัพย์ (Quotation System) ตามที่กําหนดสําหรับหลกทรัพย์อ้างอิงนน้ ๆ ในข้อกําหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกบราคาท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลกทรัพย์หรือระบบการกําหนดราคาหลกทรัพย์ที่ดําเนินการแทน หรือตลาด หลกทรัพย์หรือระบบการกําหนดราคาหลกทรัพย์สํารองซึ่งมีการย้ายการซือขายหลกทรัพย์อ้างอิงไปเป็ นการชว่ คราว (โดยที่ตัวแทนคํานวณเงินได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการซือขายหลกทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลกทรัพย์หรือระบบการ

กําหนดราคาหลกทรัพย์สํารองชว่ คราวนีจะมีสภาพxxxxในระดบเดียวกบการซือขายในตลาดหลกทรัพย์หลก)

“วันทําการของตลาดหลักทรัพย์” (Exchange Business Day) หมายถึง วนที่ควรเป็ นวนซือขายxxxxxxxตลาด หลกทรัพย์เปิ ดดําเนินการซือขายในระหว่างเวลาซือขายxxxxของตลาดหลกทรัพย์ แม้ว่าตลาดหลกทรัพย์ดงกล่าว จะ ปิ ดทําการก่อนเวลาปิ ดทําการxxxxหรือไม่ก็ตาม

“เวลากําหนดค่าหลักทรัพย์” (Valuation Time) หมายถึง เวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ตามที่ระบุในข้อกําหนด xxxxxเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง แต่หากมิได้มีการระบเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ไว้ให้ถือเอาเวลาปิ ดทําการxxxxของ ตลาดหลักทรัพย์ในวันกําหนดค่าหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องสําหรับหลักทรัพย์อ้างอิงแต่ละตัวเป็ นเวลากําหนดค่า หลกทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากตลาดหลกทรัพย์ดงกล่าวปิ ดก่อนเวลาปิ ดทําการxxxx และเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ ตามที่ระบในข้อกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบราคาที่เก่ียวข้องเป็ นเวลาหลงปิ ดทําการซือขายที่แท้จริงตามxxxxของตลาด หลกทรัพย์ ให้ใช้เวลาปิ ดทําการซือขายที่แท้จริงตามxxxxของตลาดหลกทรัพย์เป็ นเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์แทน

“เวลาปิ ดทาการxxxx” (Scheduled Closing Time) ในส่วนที่เกี่ยวกบตลาดหลกทรัพย์และวนท่ีควรเป็ นวนซือขายxxxx หมายถึง เวลาปิ ดทําการxxxxในวนจนทร์-ศุกร์ของตลาดหลกทรัพย์ในวนที่ควรเป็ นวนซือขายxxxx โดยไม่นบรวมเวลา หลงเลิกทําการ หรือการทําธุรกรรมซือขายอื่นใดนอกเวลาเปิ ดทําการซือขายตามxxxxของตลาดหลกทรัพย์ดงกลาว

“ภาวะวิกฤตการณ์ทางตลาด” (Market Disruption Event) ในความหมายที่เกี่ยวกบหลกทรัพย์อ้างอิง หมายถึง

(1) การเกิดขึนหรือการมีอยู่ของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ระบุข้างล่างนีในวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ ก่อนเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละกรณี ตวแทนคํานวณเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าจะมี ผลกระทบอย่างมีนยสําคญั

(ก) เมื่อตลาดหลกทรัพย์ประกาศหยดพกหรือจํากดการซือขายใดๆ ชว่ คราว ทง้ นี ้ ไม่ว่าการจํากดการ

ซือขายหรือการหยดพกการซือขายชว่ คราวจะเกิดขึนเพราะเหตที่มีการเคลอ่ นไหวราคาเกินอตราท่ี

ตลาดหลกทรัพย์ดงกลาวกําหนดที่เกี่ยวข้องกบหลกทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลกทรัพย์ หรือ

(ข) เมื่อเกิดเหตการณ์อ่ืนใด (นอกเหนือจากเหตการณ์ที่จะกลาวถึงต่อไปในข้อ (2) ข้างล่างนี)้ ซ่ึงตวแทน คํานวณเงินพิจารณาแล้ วเห็นว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็ นอุปสรรคหรื อมีผลกระทบต่อ ความxxxxxxของนกลงทนทวั ไปในตลาดหลกทรัพย์ ในการทําธุรกรรมซือขาย หรือต่อการกําหนด มลค่าตลาดของการซือขายหลกทรัพย์อ้างอิงในตลาดหลกทรัพย์ หรือ

(2) เมื่อตลาดหลกทรัพย์ปิ ดทําการก่อนเวลาปิ ดทําการxxxxในวนทําการxxxx ยกเว้นในกรณีที่ตลาดหลกทรัพย์ ดงกล่าวประกาศการปิ ดทําการก่อนกําหนดล่วงหน้าอย่างน้อยหน่ึง (1) ชว่ โมงก่อน (ก) เวลาปิ ดทําการซือ้

ขายตามxxxxในวนทําการของตลาดหลกทรัพย์นนั หรอื (2) เวลาปิ ดรับคาสงํ ่ ซือขายที่จะสงมายง่ ตลาด

หลกทรัพย์ดงกล่าวเพื่อทําธุรกรรม ณ เวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ในวนทําการของตลาดหลกทรัพย์ดงกล่าว แล้วแต่ว่าเวลาไหนจะถึงก่อน

8.2 เหตุแห่งการปรับราคา (Potential Adjustment Event)

ในกรณีที่เกิดเหตุxxxxxxมีการปรับราคา (ตามxxxxxxนิยามไว้ข้างล่างนี)้ ตวแทนคํานวณเงินจะกระทําการโดยสจริตซึ่ง

เป็ นไปตามวิธีปฏิบต

ิทางการค้าที่เหมาะสมในการพิจารณาว่าเหตx

xxxxxมีการปรับราคาดงกล่าวจะมีผลเป็ นการทําให้

มลค่าตามทฤษฎี (Theoretical Value) ของหลกทรัพย์อ้างอิงลดลงหรือxxxxxขึนหรือมีผลกระทบอื่นใดหรือไม่ ซึ่งหาก กรณีเป็ นxxxxนน้ แล้ว ตวแทนคํานวณเงินจะทําการพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมที่จะใช้ในการปรับราคา (ถ้ามี) หรือ เง่ือนไขของหุ้นกู้xxxxxxx เพื่อลดผลกระทบต่อหุ้นกู้xxxxxxxจากเหตุการณ์ดงกล่าว หรือเพ่ือป้ องกนความเสียหายxxx xxxเกิดกับผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxในทนที ตลอดจนกําหนดวนที่การปรับราคาดงกล่าวจะมีผลบงคับใช้ อย่างไรก็ตาม ตวแทนคํานวณเงินจะไม่ปรับราคาหรือเงื่อนไขใดๆ เพียงเพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนของมลค่าเงินปันผลที่คาดว่า จะได้รับหรือสภาพxxxxของหลกทรัพย์อ้างอิง

เพ่ือประโยชน์ของข้อ 8.2 นี ้ เหตท อ้างอิง ดงนี ้

ี่อาจมีการปรับราคา หมายถึง เหตอย่างใดอย่างหน่ึงในส่วนของผ้ออกหลกทรัพย์

(1) การท่ีผู้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงแบ่งแยก รวม หรือจําแนกประเภทของหลกทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (โดยไม่ เกิดเหตุแห่งการควบรวมกิจการ (ตามที่นิยามไว้ข้างล่างนี)) หรือจัดสรรxxxxxxxxxxหรือเงินปันผลตาม หลกทรัพย์อ้างอิงโดยการให้เป็ นผลตอบแทนพิเศษ การให้หลกทรัพย์ที่ออกใหม่หรือการออกหลกทรัพย์ใน

ลxxxxxxxคล้ายคลงกนให้แก่ผ้ถือหลกทรัพยอ้์ างอิงเดิมโดยไมค่ ิดมลคา่

(2) การที่ผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงจดสรร ออก หรือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผ้ถือหลกทรัพยอ้์ างอิงเดมของหลกิ ทรัพย์

อ้างอิงเป็ นตราสารหรือทรัพย์สินใดๆ ดงต่อไปนี ้ (ก) หลกทรัพย์อ้างอิงดงกล่าวของผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิง

หรือ (ข) ทนเรือนห้น

หรือหลกทรัพย์อื่นของผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงที่ให้xxxxxแก่ผ้ถ

ือหลกทรัพย์อ้างอิงเดิมใน

การได้รับเงินปันผล และ/หรือ รายได้จากการชําระบญชีของผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากบหรือ

ตามสดส่วนจํานวนเงินที่จะจ่ายให้แก่ผ้ถือหลกทรพxxx อ้างองเดิิ ม หรือ (ค) หลกทรัพย์ xxxxx ใบสาคญํ แสดง

xxxxxในการซือหลกทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนใด โดยxxxxxxตอบแทนเป็ นเงินหรือค่าตอบแทนในลกษณะอื่นที่มี อตราต่ํากว่าราคาตลาดตามที่ตวแทนคํานวณเงินกําหนด

(3) การที่ตวแทนคํานวณเงินกําหนดว่าผู้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงจ่ายเงินปันผลนอกเหนือจากเงินปันผลที่จ่าย เป็ นกรณีxxxx

(4) การที่ผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงหรือบริษัทย่อย (ตามxxxxxxxxกําหนดในประกาศ ก.ล.ต. ท่ี ทจ. 10/2552) ขอ ซือคืนหลกทรัพย์อ้างอิงท่ีเกี่ยวข้องจากผู้ถือหลกทรัพย์อ้างอิง โดยไม่คํานึงว่าเงินที่ใช้ในการชําระราคาซือ้ หลกทรัพย์คืนดังกล่าวจะมาจากส่วนกําไรหรือทุนของผู้ออกหลกทรัพย์อ้างอิง และไม่คํานึงว่าการชําระ ราคาจะเป็ นการชําระด้วยเงินสด หลกทรัพย์ใหม่ หรือทรัพย์สินอื่นๆ

(5) ในกรณีที่เกี่ยวกบผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิง หมายถึง เหตการณ์ใดๆ ที่ทําให้xxxxxxxจดสรรหรือแบ่งแยกxxxxx

ของผ้ถือห้นสามญหรอห้ื นประเภทอ่ืxxxxเป็ นสวนทนของผ้ออกหลกทรัพยอ้์ างอิงเสยใหม่ี ตามเง่ือนไขในแผน

หรือข้ อตกลงเกี่ยวกับxxxxxของผู้ถือหุ้นเพ่ือป้ องกันการครอบงํากิจการของผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่ง กําหนดให้ต้องมีการจดสรรห้นบรุ ิมxxxxx ใบสําคญแสดงxxxxxซือหลกทรัพย์ ตราสารหนี ้ หรือxxxxxซือห้นให้แก่

ผ้ถือหน้ ในราคาทต่ํ่ี ากว่าราคาตลาดที่กําหนดโดยตวแทนคํานวณเงินเมอxxxเหตุิ่ื การณอย่์ างใดอยางหน่ึ่ ง

ขึน

ทง้ นี ้หากมีการปรับราคาเนื่องจากเหตด

งกล่าวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนราคาอีกครังหนึ่งภายหลงท่ีxxxxx

ดงกลาวได้ถกซือคืนแล้ว หรือ

(6) เหตการณ์อื่นใดที่ตวแทนคํานวณxxxxxxความเห็นว่าจะสงผลกระทบอย่างมีนยสําคญต่อห้นก้อนพ

นธ์หรือต่อ

xxxxxของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

เมื่อมีเหตแห่งการปรับราคาเกิดขึน

ตวแทนคํานวณเงินจะต้องแจ้งแก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ทราบในรายละเอียดของเหต

แห่งการปรับราคาดงกลาวและขน้ ตอนต่างๆ ที่จะดําเนินการเกี่ยวกบเรื่องนน้ ๆ ตามขน้ ตอนและวิธีการที่กําหนดในข้อ

16 ของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์xxxxx

8.3 เหตุการณ์พเศษ (Extraordinary Events)

(1) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี ้ เกิดขึนกับหรือเกี่ยวข้ องกับผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง (แต่ละ เหตการณ์เรียกว่า “เหตการณ์พิเศษ (Extraordinary Events)”) ก่อนหรือในวนกําหนดค่าหลกทรัพย์

(ก) มีเหตแห่งการควบรวมกิจการ (Merger Event) เกิดขึน้

(ข) มีการทําขอคําเสนอซือ (Tender Offer) เกิดขึน

(ค) xxxxxxxที่ทรัพย์สินตกเป็ นของรัฐ (Nationalisation) ขึน้

(ง) มีการล้มละลาย (Insolvency) เกิดขึน้

(จ) มีการเพิกถอนหลกทรัพย์อ้างอิงจากการเป็ นหลกทรัพย์จดทะเบียน (De-listing) เกิดขึน

หรือ

(ฉ) มีเหตการณ์ใดเหตการณ์หนึ่งที่ระบวุ ่าเป็ นเหตขดข้องxxxxxเติม (Additional Disruption Events) เกิดขึน

ตวแทนคํานวณxxxxxxxxxxxxxxจะ (ก) ทําการพิจารณาโดยสจริตซึ่งเป็ นไปตามวิธีปฏิบติทางการค้าท่ีเหมาะสมในการ

ปรับราคา การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ ของห้นกู้xxxxxxx ทง้ นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกบเหตการณ์พิเศษที่

เกิดขึน ตลอดจนกาหนดวนํ ทการปรบราคาั่ี การแก้ไขหรอการเปลยนแปลง่ีื เง่ือนไขดงกล่าวจะมีผลบงคบใช้ หรอื (ข)

ไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์ทง้ หมดในราคาตามมลค่าตลาดท่ีเป็ นธรรมตามดลxxxxxของตวแทนคานวณเงิํ นกาหนดแตผ้่ํ เดียว

โดยจะต้องxxxxxxxให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ทราบไม่เกินสามสิบ (30) วนและไม่น้อยกว่าสาม (3) วน

(2) เม่ือมีเหตการณ์พิเศษเกิดขึน ตวแทนคานวณเงนจะตองxxxxxxxใหแกผ้่้่้ิํ ูถือหุ้นกอxxxx พนธ์เก่ียวกบรายละเอียดของ

เหตการณ์ดงกลาวและขน้ ตอนต่างๆ ที่จะดําเนินการเกี่ยวกบเรื่องนน้ ๆ ตามขน้ ตอนและวิธีการที่กําหนดในข้อ 16 ของ ข้อกําหนดxxxxx

8.4 คานิยามศัพท์

เพื่อวตถxxxxxxxของข้อ 8.2 และ ข้อ 8.3 แห่งข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ ตามที่ระบไว้ดงนี ้

นธ์xxx

xx xให้คําต่างๆ ดงต่อไปนีม้ ีความหมาย

เหตุขัดข้องxxxxxเติม (Additional Disruption Events) หมายถึง เหตการณ์ตางๆ ที่ระบในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติม

เกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้องว่าเป็ นเหตขดข้องเพิ่มเติม

เหตุxxxxxxมีการปรับราคา (Potential Adjustment Event) หมายถึง (เว้นแต่จะระบไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อกําหนด xxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาที่เกี่ยวข้อง) เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีระบุไว้ในข้อ 8.2 ของข้อกําหนดxxxxxหุ้นก้

อนพนธ์xxxxx

การทาคาขอเสนอซือ (Tender Offer) หมายถงึ การทําคาเสนอซอืํ เพื่อครอบงํากจการิ คําขอเสนอซอื กจการิ คําขอ

เสนอแลกเปลี่ยนห้น

หรือคําขอเสนอหรือข้อเสนออื่นใดที่จดทําโดยนิติบคคลหรือบคคลใดๆ รวมถึงเหตอ

ื่นใดที่เกิดขึน

ซงึ มีผลให้นิติบคคลหรือบคคลดงกลาวมีxxxxxซือ หรอไดรั้ื บ หรอมสทธิิีื ไดรั้ บห้นของผอ้ อกหลกทรัพย์ เป็ นจํานวนตง้ แต่

ร้ อยละสิบ (10) ขึนไปและไม่เกินร้ อยละร้ อย (100) ของหุ้นที่ออกจําหน่ายและมีxxxxxออกเสียงทังหมดของผู้ออก หลกทรัพย์ ในการนีต้ วแทนคํานวณเงินจะพิจารณาจากเอกสารคําขอที่นิติบุคคลหรือบุคคลดงกล่าวยื่นต่อหน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานที่มีอํานาจกํากบดแล หรืออาจพิจารณาจากข้อมลอื่นใดท่ีตวแทนคํานวณเงินเห็นว่าเกี่ยวข้อง

การท่ีทรัพย์สินตกเป็ นของรัฐ (Nationalisation) หมายxxx xxxท่ีหลกทรัพย์อ้างอิงทง้ หมดของผ้ออกหลกทรัพย์ อ้างอิงหรือทรัพย์สินทง้ หมดหรือบางส่วนที่สําคญของผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงต้องตกเป็ นของรัฐบาล ถกเวนคืน หรือ ต้องโอนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีอํานาจเกี่ยวข้อง นิติบคคล หรือองค์กรอ่ืนใดของxxx

xxxเป็ นผู้ล้มละลาย (Insolvency) หมายxxx xxxที่ผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงดําเนินการชําระบญชีเพื่อเลิกกิจการ เป็ น

บคคลล้มละลาย เป็ นบคคลผ้ม

ีหนีส้ ินล้นพ้นตว

เลิกกิจการ ยต

ิกิจการ หรือดําเนินการใดๆ ในทํานองเดียวกนนน้ ไม่ว่า

โดยสมครใจหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการดําเนินการดงกล่าวมีผลให้ (ก) ผู้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงต้องโอนหลกทรัพย์อ้างอิง

ทง้ หมดให้แก่เจ้าพนกงานพิทกษ์ทรัพย์ ผ้ทําแผน ผ้บรหารแิ ผน หรอxxxx xพนกงานท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมายล้มละลาย

(แล้วแต่กรณี) หรือ (ข) บคคลท่ีถือหลกทรัพย์อ้างอิงของผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงดงกล่าวจะไม่xxxxxxโอนหลกทรัพย์ อ้างอิงของตนให้แก่บคคลอื่นได้ตามกฎหมาย

การเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (De-listing) ในความหมายที่เกี่ยวกับ หลกทรัพย์อ้างอิง หมายxxx xxxท่ีตลาดหลกทรัพย์มีประกาศตามกฎของตลาดหลกทรัพย์ให้หลกทรัพย์อ้างอิงต้อง หรือจะต้องถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลกทรัพย์จดทะเบียน ยุติการซือขาย หรือยุติการเสนอราคาซือขายหลกทรัพย์ อ้างอิงใดๆ ในตลาดหลกทรัพย์ดงกล่าวไม่ว่าด้วยเหตประการใดๆ (นอกเหนือจากเหตแห่งการควบรวมกิจการ หรือ การทําคําขอเสนอซือ้ ) และxxxxxxรับอนุญาตให้เป็ นหลกทรัพย์จดทะเบียน ซือขาย หรือเสนอราคาซือขายหลกทรัพย์ อ้างอิงดงกลาวอีกทนทีในตลาดหลกทรัพย์หรือระบบการกําหนดราคาหลกทรัพย์ในประเทศไทย

วันควบรวมกิจการ (Merger Date) หมายถึง วนที่เหตุแห่งการควบรวมกิจการมีผล หรือในกรณีxxxxxxxxxxxx กําหนxxxxxผลของการควบรวมกิจการตามบทบญxxxxของกฎหมายที่บงคบใช้ได้ ให้วนควบรวมกิจการ หมายถึง วนั อ่ืนใดตามที่ตวแทนคํานวณเงินกําหนด

เหตุแห่งการควบรวมกิจการ (Merger Event) ในส่วนท่ีเกี่ยวกบหลกทรัพย์อ้างอิงที่เก่ียวข้องใดๆ หมายถึง (ก) การ เปล่ียนแปลงประเภทของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือการเปล่ียนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหลกทรัพย์อ้างอิงท่ีมีผลให้ผู้ออก หลกทรัพย์อ้างอิงต้องโอนหรือมีความผกพxxxxเพิกถอนไม่xxxxxxจะต้องโอนหลกทรัพย์อ้างอิงxxxxxค้างทง้ จํานวนให้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน หรือ (ข) การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการควบรวมกิจการเข้ากบนิติบุคคลหรือ บคคลอ่ืนหรือควบรวมกิจการมาเป็ นนิติบุคคลใหม่ หรือการมีข้อผกพxxxxจะต้องแลกเปลี่ยนห้นของผ้ออกหลกทรัพย์ อ้างอิงกบห้นของนิติบคคลหรือบคคลอื่น (แต่ไม่รวมxxxxxxรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการมี ข้อxxxxxxxxxจะต้องแลกเปลี่ยนหุ้นท่ีผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นนิติบุคคลที่ยังดํารงอยู่ และไม่มีผลทําให้xxxxxxx เปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลกทรัพย์อ้างอิงxxxxxค้างทง้ หมดดงกล่าว) หรือ (ค) การที่บุคคล

หรือนิติบคคลใดๆ ทําคําเสนอซือเพ่ือครอบงํากิจการ คําขอเสนอซือกิจการ คําขอเสนอแลกเปลี่ยนห้น หรอคาขอและํื

ข้อเสนออื่นใดเพื่อซือหรือเข้าครอบครองหลกทรัพย์อ้างอิงxxxxxค้างทง้ หมดของผู้ออกหลกทรัพย์อ้างอิง ซึ่งมีผลให้ผ้ ออกหลกทรัพย์อ้างอิงต้องโอนหรือมีความผูกพxxxxเพิกถอนไม่xxxxxxจะต้องโอนหลกทรัพย์อ้างอิงดงกล่าวxxxxxค้างทงั ้

จํานวนให้แก่บคคลหรือนิติบคคลนนั

(ยกเว้นหลกทรัพย์อ้างอิงท่ีบคคลหรือนิติบคคลดงกลาวเป็ นผ้ถ

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

อํานาจควบคมอยู่แล้ว) หรือ (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ การควบรวมกิจการเข้ากบนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน หรือควบรวมกิจการมาเป็ นนิติบคคลใหม่ หรือการมีข้อผกพxxxxจะต้องแลกเปลี่ยนห้นของผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงหรือ บริษัทในเครือของผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงกบห้นของนิติบคคลอื่นในลxxxxxxxผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นนิติบคคลท่ี ดํารงอยู่ และไม่มีผลทําให้xxxxxxxเปลี่ยนแปลงประเภทหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหลกทรัพย์อ้างอิงxxxxxค้าง ทง้ หมด (โดยไม่รวมจํานวนหลกทรัพย์อ้างอิงที่ถือโดยหรืออย่ภายใต้การควบคมของนิติบุคคลอ่ืนนนั ้ ) แต่มีผลทําให้ หลกทรัพย์อ้างอิงxxxxxค้างมีจํานวนน้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของหลกทรัพย์อ้างอิงxxค้างทง้ หมดทนทีหลงจากเกิด

เหตการณ์ดงกล่าว (ซ่ึงเหตการณ์นีจะเรียกว่า การควบรวมกิจการกลบ (Reverse Merger)) โดยวนควบรวมกจxxx ร

สําหรับเหตแห่งการควบรวมกิจการทกกรณีจะต้องเกิดขึนในวนหรือก่อนวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ หรือในกรณีที่มีการ

ไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์โดยการสงมอบหลกทรัพยอ้์ างอิง วนควบรวมกิจการดงกลาวจะตองเกิ้่ ดขึนในวนหรอกอนว่ื นครบ

กําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์

8.5 การส่งมอบทรัพย์สิน (Physical Settlement)

(ก) ขันตอนการดาเนินการการส่งมอบ

ในกรณีที่การไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxต้องกระทําด้วยวิธีการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะ ดําเนินการโอนจํานวนทรัพย์สิน (Xxxxx Xxxxxx) (ตามท่ีระบในข้อกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เก่ียวข้อง) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้xxxxxxx โดยโอนจํานวนทรัพย์สินผ่านบญชีซือขายหลกทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxxเปิ ดไว้กับผู้ออกหุ้นกู้ xxxxxxxx โดยผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxจะเป็ นผู้รับความเสี่ยงxxxxxxxxxxเกิดขึนจากการส่งมอบจํานวนทรัพย์สินเองตาม ขน้ ตอนที่ระบุไว้ข้างต้น ณ วนครบกําหนดอายุห้นกู้xxxxxxx (วนดงกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงตามเงื่อนไขในข้อนี และให้เรียกวนดงกลาวว่า “วนท่ีสงมอบจํานวนทรัพย์สิน (Delivery Date)”)

(ข) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึนจากการส่งมอบ

(1) ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะเป็ นผ้ชู ําระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนการสงมอบจํานวนทรัพย์สินทง้ หมด

(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินที่สงมอบเป็ นหลกทรัพย์ประเภทที่ฝากไว้กบ บรษัิ ท ศนยรั์ บฝากหลกทรัพย์ (ประเทศไทย)

จํากด (หรอบื คคลอ่ืxxxxดําเนินกจการรัิ บฝากหลกทรัพยในประเทศไทยได้์ ตามกฎหมายซึ่งเข้ารบหน้ั าท่ีแทน)

หลังจากท่ีผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxxทําการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxแล้ว ผู้ออกหุ้นก้ xxxxxxxxไม่มีหน้าท่ีในการดําเนินการขอออกใบหุ้น (หรือหลกฐานการแสดงxxxxxในหลกทรัพย์ดังกล่าว)

ให้กบผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ โดยผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึนจากการออกใบ

ห้นดงกลาวเอง

(ค) ความรับผิดของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

(1) ตลอดระยะเวลาภายหลงจากที่ผู้ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์ได้ส่งมอบจํานวนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อนพ

นธ์ หรือ

ระยะเวลาxxxxxไม่มีการเปลี่ยนแปลงxxxxxในทางทะเบียน (Intervening Period) ผ้ออกห้นก้อนพนธ์ ตวแทน

คํานวณเงิน หรือบคคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง (ก) ไม่มีหน้าท่ีจดสงหรือจดให้มีการส่ง จดหมาย หนงสือรับรอง คํา xxxxxxxx หนงสือเวียน เอกสารหรือเงินชําระอื่นใดที่เก่ียวกบหลกทรัพย์หรือxxxxxเรียกร้องที่บุคคลดงกล่าว

ได้รับมาจากผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ เว้นแต่กรณีที่กําหนดไว้อย่างชดxxxในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเก่ียวกบราคา

ที่เก่ียวข้อง หรือ (ข) ไม่มีหน้าท่ีใช้หรือจดให้มีการใช้xxxxxใดๆ ทง้ ปวงที่เกี่ยวกบหลกทรัพย์หรือxxxxxเรียกร้อง ดงกล่าว หรือ (ค) ไม่มีความรับผิดโดยประการใดต่อผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx ในบรรดาความเสียหายหรือความ สูญเสียใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxxได้รับไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxx ตัวแทนคํานวณเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีชื่อในทางทะเบียนว่าเป็ นผู้มีxxxxxตาม กฎหมายในหลกทรัพย์หรือxxxxxเรียกร้องดงกลาวในระหว่างระยะเวลาxxxxxไม่มีการเปลี่ยนแปลงxxxxxนนั ้

(2) เพื่อวตถxxxxxxxของห้นก้อนพ

นธ์นี ้(ก) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่มีหน้าที่จดทะเบียนหรือดําเนินการเพื่อให้ผ้ถือ

ห้นก้อนพ

นธ์หรือบคคลอื่นใดได้รับการจดทะเบียนเป็ นผ้ถ

ือหลกทรัพย์ในสมดทะเบียนผ้ถ

ือหลกทรัพย์ของผ้

ออกหลกทรัพย์อ้างอิง (ข) ผ้ออกห้นกู้อนพนธxxxxxx หน้าท่ีต้องรับผิดชอบในxxxxxและxxxxxxxxxxใดๆ ท่ีผ้ถือ

ห้นก้อนพนธ์หรอบื คคลอ่ืนใดดงกลาวพงไดรั้ บจากหลกทรัพยอ้์ างอิงซ่ึงถอเื ป็ นสวนหน่ ึ่งของจานวนทรพยสิ์ัํ น

ตามหุ้นกู้xxxxxxx ทง้ นี ้ หากปรากฏว่าวนเริ่มซือขายหลกทรัพย์อ้างอิงดงกล่าวในตลาดหลกทรัพย์เป็ นวน

แรกของการทําการซือขายในตลาดหลกทรัพย์ และวนที่xxxxxและxxxxxxxxxxใดๆ ที่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์หรือ

บุคคลอื่นใดดงกล่าวพึงได้รับจากหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นวนหรือวนก่อนวนท่ีส่งมอบจํานวนทรัพย์สิน และ

(ค) ดอกเบีย เงนปัิ นผล หรอเงิื นตอบแทนใดๆ ตามจํานวนทรพxxx สินจะชําระให้แก่บุคคลทมีี่ xxxxxจะไดรั้ บ

ดอกเบีย เงินปันผล หรอเงนตอบแทนใดๆิื ตามจํานวนทรพxxx สินดงกลาวตามหล่ กเกณฑที่์ ใช้บงคบอยู่ใน

ตลาดที่มีการจําหน่ายหลกทรัพย์อ้างอิง ณ วนท่ีส่งมอบจํานวนทรัพย์สินและให้ส่งมอบด้วยวิธีการเดียวกบั การสงมอบจํานวนทรัพย์สิน

(ง) เหตุขัดข้องในการส่งมอบ (Settlement Disruption Event)

หากเหตุขดข้องในการส่งมอบเกิดขึนและยงมีผลอยู่ก่อนการส่งมอบจํานวนทรัพย์สินตามหุ้นกู้xxxxxxxxxxกําหนดไว้ใน

ข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์นี ้ให้วนที่สงมอบจํานวนทรัพย์สินในสวนที่เกี่ยวกบห้นก้อนพ

นธ์ดงกลาวเลื่อนออกไปจนกว่า

จะถึงวนที่เหตุขดข้องในการส่งมอบสินสุดลง และให้ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxส่งหนงสือxxxxxxxxไปยงผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxx

เกี่ยวข้องตามขน้ ตอนและวิธีการที่ระบในข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์ข้อ 16 ในกรณีดงกล่าวผ้ถ

ือห้นก้อนพ

xxxxxxxxxxxxx

เรียกร้ องขอรับเงินจํานวนใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นดอกเบียหรือเงินจํานวนอ่ืนจากผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxเกิดขึนอนเนื่องมาจาก ความล่าช้าในการส่งมอบจํานวนทรัพย์สินตามข้อนี ้ ในกรณีท่ีมีการเลื่อนวนที่ส่งมอบจํานวนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ xxxxxxxเนื่องจากเหตุตามที่ระบุในวรรคนี ้ ไม่ให้xxxxxxผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxกระทําผิดข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxx และผ้

ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่มีความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึนเนื่องจากเหตด

งกลาวประการใดต่อกรณีดงกลาว

ในระหว่างที่ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์ยงไม่xxxxxxส่งมอบจํานวนทรัพย์สินได้เนื่องจากเกิดเหตข

ดข้องในการส่งมอบ ทง้ นี

โดยไม่คํานึงถึงข้อกําหนดอื่นใดในข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxxxxนี ้ ผ้ออกหุ้นกู้xxxxxxxแต่ผู้เดียวอาจเลือกที่จะไถ่

ถอนห้นก้อนพนธ์โดยชําระราคาดวยเงิ้ นแทนการชําระโดยการสงมอบจํ่ านวนทรพยส์ั ิน โดยชําระเงินในจํานวนเท่ากบ

ราคาการชําระด้วยเงินในกรณีที่เกิดเหตขดข้อง (Disruption Cash Settlement Price) ภายในกาหนดไมเกิ่ํ นวนทํา

การวนที่สาม (3) นบจากวนที่ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์ส่งคําxxxxxxxxให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์เพื่อแจ้งการชําระราคาเป็ น

เงินแทนการชําระราคาด้วยทรัพย์สิน (โดยให้เรียกคําxxxxxxxxดงกล่าวว่า คําxxxxxxxxเพ่ือแจ้งการเลือกวิธีชําระ ราคาไถ่ถอน (Election Notice)) ตามวิธีการและขน้ ตอนที่ระบในข้อ 16 ทง้ นี ้ การแจ้งการชําระราคาด้วยเงินสดใน

กรณีที่เกิดเหตข

ดข้องนนั

จะเป็ นไปตามขน้ ตอนที่ระบในข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์ข้อ 16

เพื่อประโยชน์ของข้อ 8.5 นี ้ เหตุขัดข้องในการส่งมอบ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึนโดยที่ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxx xxxxxxควบคุมได้ และตวแทนคํานวณเงินเห็นว่าเหตุการณ์ดงกล่าวเป็ นอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxx

xxxxxxส่งมอบจํานวนทรัพย์สินให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ตามข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์xxxxx x และ/หรือ ข้อกําหนด

xxxxxxxxxxเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้องได้ และให้หมายความรวมถึง กรณีเม่ือตลาดหลกทรัพย์ประกาศหยุดพกหรือ จํากัดการซือขายใดๆ เป็ นการชั่วคราว หรือเม่ือเกิดเหตุการณ์กับหรือที่เกี่ยวเนื่องกับหลกทรัพย์อ้างอิงหรือผู้ออก หลกทรัพย์อ้างอิง หรือระบบในการสงมอบหลกทรัพย์ขดข้อง

8.6 คานิยามศัพท์ท่ีเก่ียวกับการส่งมอบทรัพย์สิน

เพื่อวตถxxxxxxxของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์ข้อ 8.5 นี ้ให้คําตางๆ่ ดงตอไ่ ปนีม้ ีความหมายตามท่ีระบไวด้ งนี ้ (เว้น

แต่จะระบไว้เป็ นอย่างอื่นในข้อกําหนดxxxxxเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง)

จานวนทรัพย์สิน (Xxxxx Xxxxxx) หมายถึง ทรัพย์สินตามจํานวนที่ระบไว้ในข้อกําหนดxxxxxxxxxxเติมเก่ียวกบราคาที่ เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึนจากการส่งมอบ (Delivery Expenses) หมายถึง ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าอากร และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดทง้ ปวง รวมค่าอากรแสตมป์ เงินสํารองค่าภาษีอากรแสตมป์ และ/หรือ ค่าธรรมเนียม ค่าอากรหรือค่า ภาษีทง้ ปวงที่เกิดขึนเนื่องจากการสงมอบจํานวนทรัพย์สิน

ราคาชําระด้วยเงินในกรณีท่ีเกิดเหตุขัดข้อง (Disruption Cash Settlement Price) หมายถึง ราคาชําระที่เท่ากบั มลค่าตลาดที่เป็ นธรรมของหุ้นกู้xxxxxxxxxxเกี่ยวข้อง (โดยไม่นบดอกเบียสะสมที่เกิดจากหุ้นกู้xxxxxxxดงกล่าวตาม หลักเกณฑ์ในข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxx x วนใดวันหนึ่งซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxกําหนดซึ่งเป็ นไปตามวิธีปฏิบัติ ทางการค้าที่เหมาะสม ทง้ นี ้ วนดงกล่าวจะต้องไม่เกินสิบห้า (15) วนนบจากวนที่ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxส่งคําxxx

xxxxxเพื่อแจ้งการเลือกวิธีชําระราคาไถ่ถอนแก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ โดยให้ตวแทนคํานวณเงินเป็ นผ้ก

ําหนดราคาชําระ

หนี ้ (ซึ่งเป็ นไปตามวิธีปฏิบต

ิทางการค้าที่เหมาะสม)) ทง้ นี ้ ราคาชําระด้วยเงินในกรณีที่เกิดเหตข

ดข้องอาจมีการปรับ

xxxxxหรือลดตามที่ตวแทนคํานวณเงินเห็นว่าเหมาะสม

ระยะเวลาท่ียังไม่มีการเปล่ียนแปลงxxxxxในทางทะเบียน (Intervening Period) หมายถึง ระยะเวลาท่ีบคคลใดๆ

ซงึ ไม่ใช่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ที่เก่ียวข้องยงxxมีxxxxxในทางทะเบียน ในฐานะที่เป็ นเจ้าของหลกทรัพย์อ้างอิงตามกฎหมาย

หรือต่อxxxxxเรียกร้องในจํานวนทรัพย์สิน

8.7 การยกเลิกหุ้นกู้xxxxxxxx

ห้นก้อนพ

นธ์ทง้ ปวงxxxxxxรับการไถ่ถอนโดยผ้ออกห้นก้จะถกยกเลิก และไม่xxxxxxนําห้นก้อนพ

นธ์ดงกล่าวมาออกซํา

หรือจําหน่ายต่อไปได้อีก โดยผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxต้องรายงานการไถ่ถอนหุ้นกู้xxxxxxxดงกล่าวต่อ ก.ล.ต. และ/ หรือ ตลาดหลกทรัพย์ หรือตลาดรองอื่นใดที่หุ้นกู้xxxxxxxxxxทําการซือขาย (ถ้ามี) ทง้ นี ้ ตามหลกเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลกทรัพย์หรือตลาดรองอื่นใด (ถ้ามี)

8.8 เง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกับหลักทรัพย์

ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxและผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxรับทราบและตกลงว่า คู่สญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง (ก) อาจดําเนินธุรกรรมทาง การเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบผ้ออกหลกทรัพย์อ้างอิง หรือ (ข) อาจดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบราคาหลกทรัพย์ที่ใช้ใน การคํานวณผลตอบแทนของหุ้นกู้xxxxxxxxxxออกภายใต้ข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxxxxนีท้ ่ีเป็ นไปตาม (ก) การค้า xxxxของคู่สญญานน้ ๆ ตราบที่การกระทําดงกล่าวไม่ขดต่อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จํากดเพียง การ วิเคราะห์ และการเผยแพร่การวิเคราะห์หลกทรัพย์อ้างอิง) และ (ข) การเป็ นตวแทนหรือผู้จัดการการจัดจําหน่าย หลักทรัพย์ การเป็ นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ และ/หรือ การเป็ xxxxปรึกษาการลงทุน ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจมี ผลกระทบต่อราคาหลกทรัพย์ที่ใช้อ้างอิงได้

9. ภาษีอากร

การชําระเงินต้นและดอกเบีย

(ถ้ามี) หรือการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบและดอกเบีย้ (ถ้ามี) ในส่วนที่

เกี่ยวข้องกบห้นกู้อนพ

นธ์ทง้ ปวงของผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์จะดําเนินการโดยไม่มีและปราศจากการหก

ณ ที่จ่ายสําหรับ

ภาษี และ/หรือ ไม่หกลดสําหรับภาษี อากร หรือค่าธรรมเนียมที่รัฐประเมินหรือเรียกเก็บทง้ หมด ไม่ว่าจะเกิดขึนหรือที่

จะเกิดขึน

(รวมเรียกว่า “ภาษีท่ีหัก ณ ท่ีจ่าย”) เว้นแต่ภาษีท่ีหก

ณ ที่จ่ายนนั

รัฐกําหนดให้เรียกเก็บจากผ้ออกห้นก้

อนพ

นธ์ ในกรณีxxxxว่านี ้ ให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ตามกฎหมายชําระหรือหกภาษีที่หก

ณ ที่จ่ายในอตราที่กําหนดตาม

กฎหมาย และให้มีหน้าที่ในการยื่นเอกสารเกี่ยวกบการหกภาษี ณ ที่จ่ายดงกล่าวต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยผ้

ออกห้นก้อนพ

นธ์จะชําระเงินต้นและดอกเบีย

(ถ้ามี) หรือส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบและดอกเบีย

(ถ้ามี) ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบห้นกู้อนพ

นธ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxในจํานวนสทธิหลงจากหกค่าภาษีที่หก

ณ ที่จ่ายแล้วซ่ึงผู้ถือ

ห้นก้อนพ

นธ์จะเป็ นผ้xx xบผิดชอบในภาษีที่หก

ณ ที่จ่ายดงกลาว

10. หน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxx

10.1 การแจ้งxxxxxxxxต่อผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxและหนังสือรับรองของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxx

(ก) หากมีเหตผ

ิดนดใดๆ (ตามที่กําหนดในข้อ 11 ของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์) หรือเหตการณ์xxxxxxกลายเป็ นเหตผิด

นัด (หมายถึง เหตุการณ์ที่จะกลายเป็ นเหตุผิดนัด หากผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxxxxxxxxแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึนได้

ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้) หรือผ้ออกห้นก้อนพนธ์ถกฟ้ องเป็ นจําเลยในศาล หรอถกื กลาวหาว่ ่าจะตองเ้ ป็ นฝ่ ายรบั

ผิดตามสญญาใดๆ ในกรณีพิพาทที่อนญาโตตลาการจะต้องxxxxxฉยและผลของคําพิพากษาหรือคําxxxxxฉยดงกล่าว

จะส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อความxxxxxxในการปฏิบติหนาท่ี้ ของผอ้ อกหุ้นกอxxxx พนธ์ตามเอกสารหน้ กอxxxx พนธ์

ทง้ นี ้ ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxทราบโดยไม่ชกช้านบแต่วนท่ีผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxทราบถึง

เหตการณ์ดงกลาว รวมทง้ แจ้งxxxxxxกระทําใดๆ ที่ผ้ออกห้นก้อนพ เหตการณ์ดงกลาวด้วย

นธ์ได้ดําเนินการหรือเสนอที่จะดําเนินการเพื่อแก้ไข

(ข) เมื่อที่ประชุมผ้ถ

ือหุ้นกู้อนพ

นธ์มีมติร้ องขอต่อผ้ออกห้นxxxxxxว่าเมื่อใด ผ้ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์จะต้องส่งมอบเอกสารซึ่งลง

นามโดยกรรมการผ้ม

ีอํานาจของผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์ (หรือบุคคลxxxxxxรับมอบอํานาจจากกรรมการผ้ม

ีอํานาจ) ให้แก่ผ้

ถือห้นก้อนพ

นธ์โดยระบวุ ่าจากข้อมลที่ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ได้รับทราบในขณะนนั

ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์รับรองว่าไม่มีเหต

ผิดนัด หรือเหตุการณ์xxxxxxกลายเป็ นเหตุผิดนัดเกิดขึน และไมมี่ คดความหรอxxxxxญาโตตลาุุืี การท่ีผู้ออกหุ้นก้

อนพ

นธ์เป็ นจําเลยหรือผ้ถ

กxxxxxxxxxxมีลกษณะตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์ (ยกเว้นกรณีxxxxxx

แจ้งให้ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ทราบแล้ว (ถ้ามี))

10.2 การแต่งตังตัวแทนคานวณเงนหรือนายทะเบียนหุ้นกู้รายใหม่

หากมีกรณีที่จะต้องเปลี่ยนตวแทนคํานวณเงินหรือนายทะเบียนห้นกู้อนพ

นธ์ ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์จะจดหาบุคคลเพื่อ

แต่งตง้ ให้เป็ นตวแทนคํานวณเงินหรือนายทะเบียนห้นกู้อนพนธรายใหม่์ (แลวแต่้ กรณี) โดยเร็วท่ีสดเท่าที่จะxxxxxx

กระทําได้นบแต่วนที่ตวแทนคํานวณเงินหรือนายทะเบียนห้นกู้อนพนธ์ (แลวแ้ ต่กรณี) สินสดการเป็ นตวแทนคํานวณ

เงินหรือนายทะเบียนห้นก้อนพนธ์ (แลวแตกรณี่้ )

10.3 การจัดอันดบความน่าเช่ือถือ

ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxโดยสถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือ ณ xxxxxxออกหุ้นกู้xxxxxxxx และตลอดอายุของหุ้นกู้xxxxxxxx ทง้ นี ้ อาจมีการปรับปรุงการจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือเพื่อให้สอดคล้องกบฐานะทางการเงินปัจจุบนของผ้ออกห้นกู้อนพนธ์เม่ือxxxกรxxx xxxมีผลกระทบต่อการจด

อนดบความน่าเชื่อถือ หรืออย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง

10.4 การจดทะเบียนหลักทรัพย์

หรือตามที่สถาบนจxxxดบความน่าเชื่อถือเห็นว่าเหมาะสม

ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์จะจดให้มีการจดทะเบียนห้นกู้อนพ

นธ์กบสมาคมตลาดตราสารหนีไทย ภายในสามสิบ (30) วน

นบจากวนออกห้นก้อนพนธ์

11. เหตุผิดนัด

11.1 เหตุxxxxxx

xxxxxxxเหตการณ์ใดๆ ดงต่อไปนีให้ถือเป็ นเหตผ

ิดนด

(“เหตผ

ิดนด

”) ภายใต้ห้นก้อนพ

นธ์

(ก) เมื่อผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่ชําระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย

(ถ้ามี) หรือไม่ส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ

และ/หรือ ดอกเบีย

(ถ้ามี) ในสวนที่เกี่ยวกบห้นก้อนพ

นธ์ไม่ว่าทง้ หมดหรือบางส่วนตามเงื่อนไขในข้อกําหนด

xxxxxห้นก้อนพ

นธ์ ทง้ นี ้ จะxxxxxxxxxเกิดเหตผ

ิดนดกบผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ หาก

(1) การไม่ชําระเงินดงกลาวมีสาเหตจากความลาช้าในระบบการโอนเงินหรือเหตส หรือ

ดxxxxในการจดส่งเช็ค

(2) การไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบดังกล่าวมีสาเหตุจากความล่าช้ าในระบบการโอน

หลกทรัพย์ หรือความล่าช้าของนายทะเบียนหลกทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อง หรือเหตส มอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะสงมอบดงกลาว

ดxxxxอ่ืน ๆ ในการส่ง

และผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไดทํ้ าการแกไขโดยชํ้ าระเงินหรอสงมอบหลก่ื xxxxxxxxx ตกลงจะสงมอบดง่ กลาวภายใน่

สาม (3) วนทําการนบจากวนที่เหตขดข้องดงกลาวไดผานพ้่้ นไป

(ข) เมื่อผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxxxปฏิบัติหน้าที่อื่นใดของตนตามข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxx และการไม่ปฏิบัติ

ดงกล่าวยงดํารงอย่เป็ นเวลาเกินกว่าเจ็ด (7) วนนบจากวนxxxxxxประชุมผ้ถ

ือหุ้นกู้อนพ

นธ์ได้มีมติให้แจ้งแก่ผ้

ออกห้นก้ของการไม่ปฏิบติหน้าท่ีดงกลาว

(ค) หากผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxต้องคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําชีขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้ชําระเงินครัง้ เดียวหรือหลายครังรวมกนเกินกว่าสามร้อยล้าน (300,000,000) บาท (หรือเงินxxxอื่นที่มีจํานวนเทียบเท่า) และคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคําชีข้ าดของอนุญาโตตุลาการนันจะส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงต่อ

ความxxxxxxในการปฏิบต

ิหน้าที่ของผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ตามเอกสารห้นก้อนพ

นธ์ หรือ

(ง) ศาลมีคําสง่ พิทกษ์ทรัพย์ของผ้ออกห้นก้อนพนธ์ในคดีลมละลาย้ หรือศาลมีคําสง่ ฟื นฟูกิจการของผอ้ อกห้นก้

อนพ

นธ์ตามกฎหมายล้มละลาย หรือผ้ถ

ือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์มีมติให้ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์เลิกกิจการ

หรือชําระบญชี

11.2 ผลของการผิดนัด

ในกรณีที่เกิดเหตผ

ิดนดดงกล่าวขึน

ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์รายใดๆ อาจส่งหนงสืxxxxxxxxxxxxxxxเกิดขึนของเหตผ

ิดนด

ไปยงผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ เพื่อแจ้งxxxxxxเกิดเหตผ

ิดนดและจํานวนเงินต้นและดอกเบีย

(ถ้ามี) หรือจํานวนหลกทรัพย์ที่

ตกลงจะสงมอบและดอกเบีย (ถาม)ี้ ในส่วนที่ครบกาหนดชํํ าระ (แลวแตกรณี่้ ) และ/หรอื เงินอ่ืนใดท่ีครบกาหนดชํํ าระ

ทง้ นี ้ ให้xxxxxxวนที่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ได้มีหนงสืxxxxxxxxxxxxxxเกิดขึนของเหตผ

ิดนดดงกล่าวเป็ นวนที่จํานวนเงินต้น

และดอกเบีย

(ถ้ามี) หรือจํานวนหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบและดอกเบีย

(ถ้ามี) ในส่วนที่ครบกําหนดชําระ (แล้วแต่

กรณี) และ/หรือ เงินอื่นใดที่ครบกําหนดชําระนน้ เป็ นวนที่ครบกําหนดชําระทนที

ทง้ นี ้ ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxไม่มีหน้าท่ีต้องใช้ดุลพินิจของตน หรือกระทําการใดๆ ที่เก่ียวกบเหตุผิดนัดเพื่อให้เหตุการณ์ ดงกล่าวกลายเป็ นเหตุผิดนัด เว้นแต่ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxจะได้ทราบถึงเหตุผิดนัดดงกล่าว หรือเมื่อผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx

xxxรับมติจากที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดxxxxxเป็ นลายลกษณ์อกษร

12. อายุความ

ผ้ถ

ือหุ้นกู้อนพ

นธ์จะต้องนําใบห้นกู้อนพ

นธ์มาแสดงเพื่อขอรับชําระหนีตามหุ้นกู้อนพ

นธ์ ภายในสิบ (10) ปี (สําหรับ

การขอรับชําระหนีเงินต้นและหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ) และภายในห้า (5) ปี นบจากวนครบกําหนดอายุหุ้นก้

อนพ

นธ์ (สําหรับการขอรับชําระดอกเบีย

(ถ้ามี)) มิฉะนนั

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะสินxxxxxเรียกร้องต่อผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์

เมื่อพ้นกําหนดเวลาดงกลาว

13. การประชุมผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxหรับหุ้นกู้xxxxxxxxxxออกในชุดเดียวกัน

(ก) ผ้ถือหุ้นกอxxxx พนธ์ท่ีถือหุ้นกอxxxx พนธ์รวมกนไมน้่ อยกว่าร้ อยละย่ีสิบห้า (25) ของเงนตนxxxxงท้้ิ ง้ หมดของหุ้นกู้

อนพ

นธ์ที่ออกในแต่ละชดมีxxxxxเรียกประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เฉพาะห้นก้อนพ

นธ์ที่ออกในชดเดียวกนxxxxxxว่าใน

เวลาใดๆ โดยให้มีหนงสือร้ องขอให้มีการเรียกประชุมผ้ถ

ือหุ้นกู้อนพ

นธ์ถึงผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์เพ่ือให้ดําเนินการ

เรียกประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ในกรณีใดกรณีหนึ่งดงต่อไปนี

(1) หากเกิดเหตผ

ิดนดตามข้อ 11 ของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพ

นธ์

(2) หากมีการเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดxxxxxในสาระสําคญตามข้อ 14 ของข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์

(3) หากมีกรณีที่จะต้องแต่งตง้ ตวแทนคํานวณเงินหรือนายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxรายใหม่แทนตวแทนคํานวณ

เงินหรือนายทะเบียนห้นก้อนพนธ์รายเดิม

(ข) มติโดยชอบของท่ีประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ที่เรียกประชมและดําเนินการประชมโดยชอบมีผลใช้บงคบและผกพน

ผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxเฉพาะหุ้นกู้xxxxxxxxxxออกในชุดเดียวกันทุกรายไม่ว่าจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วน

หลกเกณฑ์ในการประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์นน้ จะเป็ นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 2

(ค) ผ้ถ

ือหุ้นกู้xxxxxxxxxxมีมติได้โดยไม่ต้องมีการจดประชุมผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxx หากผู้ถือหุ้นกู้อนพ

นธ์ได้อนุมต

ิการ

ใดๆ โดยการลงนามในสําเนาของมติผ้ถ

ือหุ้นกู้อนพ

นธ์ ซ่ึงมติในลกษณะดงกล่าวจะมีผลใช้บงคบหากได้มีการ

ลงนามโดยผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ซึ่งมีคะแนนเสียงรวมตามที่กําหนดไว้สําหรับการลงมติในเรื่องนน้ ๆ ตามเงื่อนไขท่ี

ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารแนบท้าย 2 ทังนี ้ ให้ส่งสําเนามติของผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxxxxมีการลงนามโดยชอบ

ดังกล่าวไปยังผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxเพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้xxxxxxxxเก็บรักษาสําเนามติดังกล่าวลงไว้ในฐานะที่เป็ น

รายงานการประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ง) ผ้ออกห้นกู้อนพนธ์จะเป็ นผxxx xบผดชอบค่ิ าใชจ้ ่ายอนควรทง้ หมดท่ีเก่ียวข้องกบการเรยกxxxx การจดการประชมผุ้

ถือห้นก้อนพ

นธ์ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ก่อโดยผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์)

14. การแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกาหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxx

(ก) ห้ามมิให้มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxxxxxนีในลกษณะxxxxxxขัดต่อพระราชบญxxxx หลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมxxxxxxมีการแก้ไข) หรือประกาศใดที่ออกภายใต้พระราชบญxxxx หลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดงกลาว

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดxxxxxห้นก้อนพนธ์xxxxxในสวนท่ี่ มีสาระสาคญํ จะตองไดรั้้ บความเห็นชอบจาก

ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ และที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 2

(ค) ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์มีหน้าที่ต้องส่งข้อกําหนดxxxxxห้นกู้อนพ

นธ์xxxxxxได้มีการแก้ไขดงกลาวให้ ก.ล.ต. ทราบภายใน

สิบห้า (15) วนนบจากวนที่การแก้ไขเพิ่มเติมดงกล่าว และส่งข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้xxxxxxxดงกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นก้

อนพนธ์หากมีการร้องขอ

(ง) ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดxxxxxห้นกู้อนพ

นธ์โดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือห้นกู้

อนพ

นธ์ก่อน หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดงกลาวไม่กระทบต่อxxxxxอนเป็ นสาระสําคญของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์หรือ

เป็ นประโยชน์ต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์อย่างชดxxx

15. การออกใบหุ้นกู้xxxxxxxxใบใหม่แทนใบเดิม

ในกรณีที่ใบห้นก้อนพ

นธ์ต้นxxxสญหาย ถกขโมย ฉีกขาด เสียหาย หรือถกทําxxxxxxว่าด้วยวิธีการใดๆ ให้ผ้ถ

ือห้นก้

อนพ

นธ์ที่มีชื่อปรากฏอย่ในสมดทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์มีxxxxxยื่นคําขอรับใบห้นก้อนพ

นธ์xxxใหม่ต่อนายทะเบียนห้นก้

xxxxxxxx x สํานักงานของนายทะเบียนหุ้นกู้xxxxxxxxxxxกําหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นกู้xxxxxxxxจะเป็ นผู้รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบการออกใบห้นกู้อนพ

นธ์xxxxxนนั

ทง้ นี ้ นายทะเบียนห้นกู้อนพ

นธ์

จะออกใบห้นก้อนพ

นธ์xxxใหม่เมื่อนายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหลกฐานที่ส่งให้นน้ ถกต้อง

สําหรับใบห้นกู้อนพ

นธ์ที่ฉีกขาดหรือเสียหาย ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์จะต้องคืนใบห้นกู้อนพ

นธ์ดงกล่าวให้แก่นายทะเบียน

ห้นก้อนพ

นธ์ก่อนที่นายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์จะออกxxxใหม่ให้ นอกจากนี ้ ให้นายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ออกใบห้นก้

อนพ

นธ์xxxใหม่ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ และบนทึกการยกเลิกใบห้นกู้อนพ

นธ์xxxเดิมในสมดทะเบียนห้นกู้อนพ

นธ์

ภายในเวลาสิบ (10) วนนบจากวนxxxxxxรับคําขอและเอกสารหลกฐานทง้ หมด

16. การxxxxxxxx

คําxxxxxxxxและหนงสืxxxxxxxxxxกระทําขึนภายใต้ข้อกําหนดในข้อกําหนดxxxxxหุ้นกู้อนุพนธ์ฉบบนีจะต้อง (ก) ทํา เป็ นลายลกษณ์อกษร และ (ข) ส่งถึงคู่สญญาอีกฝ่ ายหนึ่งโดยทางโทรสาร หรือ ทางบริการส่งพสดุไปรษณียภัณฑ์ หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์แบบชําระค่าไปรษณียากรล่วงหน้า หรือไปรษณีย์ตอบรับโดยส่งไปตามที่อยู่ท่ี

ปรากฏในสมดทะเบียนหุ้นกู้อนุพนธ์ หรือที่อยู่อ่ืนใดตามที่จะได้รับแจ้งเป็ นลายลกษณ์อกษรตามวิธีการในข้อนี ้ คํา บอกกลาวและหนงสือโต้ตอบท่ีสงให้กนจะมีผลเมื่อ (ก) หากส่งทางโทรสารจะมีผลบงคบเมื่อมีรายงานยืนยนว่าส่งถึง ผ้รู ับถูกต้องเรียบร้ อย (โดยในใบรายงานนน้ จะต้องระบุหมายเลขโทรสารของผู้รับถูกต้อง และระบุจํานวนหน้าที่ส่ง ครบทุกหน้า) หรือ (ข) หากส่งทางบริการส่งพสดุไปรษณียภณฑ์ หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปรษณีย์แบบชําระค่า ไปรษณียากรลวงหน้า หรือไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่ามีผลบงคบเมื่อผ้รู ับได้รับเอกสารถกต้อง

17. ข้อสัญญาท่ีเป็ นโมฆะไม่กระทบข้อสัญญาท่ีสมบูรณ์

ถ้า (ก) ข้อกําหนดหรือข้อความใดๆ ในข้อกําหนดสิทธิห้นก้อนพนธ์นี ้ ข้อกาหนดสทธิิํ เพ่ิมเติมเก่ียวกบราคาท่ีเก่ียวข้อง

และ/หรือ เอกสารหุ้นกู้อนุพันธ์ฉบับใดๆ หรือ (ข) เอกสารที่ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้อนุพันธ์นีอ้ ้างถึงฉบบใด หรือ (ค)

เอกสารห้นก้อนพนธฉบ์ บใด กลายเป็ นโมฆะ ไมชอบด้่ วยกฎหมาย ไมสมบร่ ณ์ หรือใชบ้ งคบมไดในประการใดๆ้ิ ตาม

กฎหมาย ให้ข้อความอ่ืนๆ ที่เหลืออย่ในข้อกําหนดสิทธิห้นก้อนพนธ์นี ้ (รวมถึงข้อกาหนดสทธิิํ เพ่ิมเติมเก่ียวกบราคาท่ี

เกี่ยวข้อง หรือ และ/หรือ เอกสารห้นก้อนพ

นธ์ฉบบใดๆ) หรือเอกสารดงกล่าว หรือเอกสารห้นก้อนพ

นธ์ดงกล่าว ยงคง

ชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ตามกฎหมายและไม่เส่ือมเสียไปเพราะความเป็ นโมฆะ ไม่ชอบด้วย กฎหมาย ไม่สมบรณ์ หรือใช้บงคบมิได้ของข้อความหรือเอกสารดงกลาวนนั ้

18. กฎหมายท่ีใช้บังคับ

(ก) ข้อกําหนดสิทธิห้นกู้อนพ

นธ์นีและห้นก้อนพ

นธ์จะใช้บงคบและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากมีข้อความ

ใดๆ ในข้อกําหนดสิทธิห้นกู้อนพนธนี์ ข้ ดหรอแย้ื งกบกฎหมายหรอประกาศใดๆื ท่ีมีผลใช้บงคบตามกฎหมายกบห้นก้

อนุพนธ์ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดงกล่าวบงคบกบหุ้นกู้อนุพนธ์แทนข้อความของข้อกําหนดสิทธิ เฉพาะในสวนที่ขดหรือแย้งกนนนั ้

(ข) ศาลในประเทศไทยเป็ นหนึ่งในศาลที่มีเขตอํานาจในการวินิจฉยข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกบห้นก้อนพนธ์นี

ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

โดย โดย           

([•]) ([•])

กรรมการ

(ลงวนที่ [•])

กรรมการ

(ลงวนที่ [•])

ประทบตราบริษัทด้วย

ใบหุ้นกู้อนุพนธ์ชนิดระบุช่ือผู้ถือ

Name Registered Certificate

เอกสารแนบท้าย 1 ตัวอย่างใบหุ้นกู้อนุพนธ

[LOGO]

[ช่ือหุ้นกู้อนุพันธ์]

เลขท่ีใบหุ้นกู้อนุพันธ์ [•]

Certificate No. [•]

จดทะเบียนเป็ นบริษัทจํากด

เมื่อวนที่ 18 พฤศจิกายน 2539

บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากด

ทะเบียนเลขท่ี 0105539127012

Registered as a limited company on 18 November, 1996

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD

Registration No. 0105539127012

หุ้นกู้อนุพนธ์ระยะสันของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด ครังท่ี [•] ชุดท่ี [•]

SHORT TERM STRUCTURED NOTES OF DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. ISSUE NO. [•] SERIES NO. [•]

ออกภายใต้ห้นก้อนพ

นธ์ของบริษัทหลกทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากด

ที่ [•]

Issued under Structured Notes of DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. No. [•]

วันท่ีออกหุ้นกู้อน Issue Date [•]	พนธ์ [•]	วนครบกําหนดไถ่ถอนห้นก้อน Maturity Date [•]	พนธ์ [•]	อายุ [•] วนั Term [•] Days		มลค่าที่ตราไว้รวมในชดนี ้[•] บาท Aggregate Nominal Amount under this Series [•] Baht	อัตราดอกเบียร้อยละ [•] ต่อปี Interest Rate at [•] per annum
ช่ือผู้ถือหุ้นกู้อนุพ	นธ์ [•]			จานวนหุ้นกู้อนุพันธ์ [•]			มลค่าที่ตราไว้ [•] บาท ต่อหน่วย
Name of Noteholder [•] เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ [•]		Number of Structured Notes หมายเลขลําดบของหุ้นกู้อนุพนธ				[•] ์ตังแต่ [•]	ถึง	[•]	Nominal Amount [•] Baht per unit
Noteholder Registration No. [•]		Serial Number from				[•]	To	[•]

เน่ืองจากผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้อนุพนธ์ท่ีออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2552 ดงนัน ใหญ่ ตามบทนิยามท่ีกาํ หนดในประกาศ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2552 ฉบบลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทง้ ท่ีมีแก้ไขเพ่ิมเติม)

นายทะเบียนหุ้นกู้อนุพนธ์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ให้แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย

Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Notes in accordance with the CMCB Notification No. Thor Jor 12/2552, the Registrar hereby reserves the rights not to register the transfer of the Notes to any person other than institutional investors and/or high net worth investors specified in the definitions of the SEC Notification No. Gor Jor 5/2552.

หุ้นกู้อนุพนธ์ทุกหน่วยมีสถานะในลําดับเดียวกนและอยู่ในลําดบไม่ด้อยกว่าหนีไม่มีประกนและไม่ด้อยสิทธิรายอ่ืนๆ ของผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ ทง้ ท่ีมีอย่ในปัจจุบนและท่ีจะมีขึนในอนาคต เว้นแต่บรรดาหนีท้ ่ีมีบุริมสิทธิโดยผลของกฎหมาย

The Notes shall at all times rank pari passu, without any preference among themselves and at least equally, with all other present and future unsecured and unsubordinated obligations of the issuer, except as otherwise required by preferential payment provisions of applicable law.

ข้อกาํ หนดและเง่ือนไขท่ีใช้บังคับหุ้นกู้อนุพนธ์นี้ ให้เป็ นไปตามข้อกาํ หนดและเง่ือนไขเอกสารยืนยนท่ีได้แนบไปกบแบบคําขอท่ีย่นไว้กับสํานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เม่ือวันท่ี [•]

The terms and conditions of the Notes shall be in accordance with the terms and conditions under the confirmation attached to the application form submitted to the Office of the Securities and Exchange Commission on [•].

ประทบตรา (ถ้ามี)   Seal (if any) กรรมการ

Director

ใบหุ้นกู้อนุพนธ์นีอยู่ภายใต้ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์และผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ (“ข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้อนุพันธ์”) สําหรับการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ของ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด (ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์) ซ่ึงอาจแก้ไขเปล่ียนแปลงได้โดยการแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อกําหนดสิทธิฉบับนีหรือโดย ข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกับราคาท่ีเก่ียวข้อง ทังนี้ ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์สามารถขอรับสําเนาข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้อนุพนธ์นีได้ท่ีสํานักงานของผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ This Note Certificate is subject to the Terms and Conditions on Rights and Duties of the Issuer and the Noteholders (the “Terms and Condition”) under Note Programme for DBS Vickers Securities (Thailand) Co., Ltd. (the “Issuer”) which may be amended by their amendments and the applicable Pricing Supplement in the future. A copy of the Terms and Conditions shall be available at the office of the Issuer. เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นประการอ่ืนอย่างชัดแจ้งในใบหุ้นกู้อนุพันธ์นี้ คํานิยามท่ีใช้ในใบหุ้นกู้อนุพันธ์ฉบับนีให้มีความหมายเช่นเดียวกับท่ีได้นิยามไว้ในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้ อนุพันธ์ Unless otherwise expressly defined in this Note Certificate, terms defined in the Terms and Conditions have the same meaning when used in Note Certificate. ข้อกําหนดต่อไปนีเป็ นสรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้อนุพันธ์ Set out below is a material summary of the Terms and Conditions of the Notes. 1. หุ้นกู้อนุพันธ์เป็ นหุ้นกู้อนุพันธ์ชนิดระบุช่ือผู้ถือ ประเภทท่ีมีอตั ราดอกเบียคงท่ี หรือ ไม่มีดอกเบีย้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ 1. The Notes are fixed rate notes or zero coupon notes in registered form, unsubordinated, unsecured, without Noteholders’ Representative. 2. ดอกเบียสําหรับหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภทมีอัตราดอกเบียคงท่ีจะมีอัตราดอกเบียคงท่ีซ่ึงจะคิดคํานวณบนมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นกู้อนุพันธ์ในอัตราต่อปี เท่ากับอัตราดอกเบีย้ ตามท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกับราคาท่ีเก่ียวข้อง โดยจะมีการชําระเพียงงวดเดียวพร้อมกับการชําระคืนเงินต้นหรือการส่งมอบหลักทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบ (แล้วแต่กรณี) ในวันครบกําหนดอายุหุ้นกู้อนุพนธ์ของหุ้นกู้อนุพนธ์ตามวิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้อนุพันธ์ 2. The Note issued in form of a Fixed Rate Note shall bear fixed interest on its nominal amount at the rate per annum as specified in the applicable Pricing Supplement. Such interest will be payable at once with the principal amount or the delivery of Settlement Securities (as the case may be) on the Maturity Date of the Note by the method in accordance with the Terms and Conditions. 3. หุ้นกู้อนุพันธ์จะได้รับการไถ่ถอนโดยผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ในวนครบกําหนดอายุหุ้นกู้อนุพันธ์ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมเก่ียวกับราคาท่ีเก่ียวข้อง ทังนี้ ตามวิธีการชาระหนีด้ ้วยเงินตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 7 หรือด้วยการส่งมอบทรัพย์สินตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 8.5 ของข้อกําหนดสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 3. The Note shall be redeemed by the Issuer on the Maturity Date in accordance with the conditions specified in the applicable Pricing Supplement. The payment methods in Clause 7 shall be applied if the Note shall be redeemed in cash and the physical settlement methods in Clause 8.5 shall be applied if the Note shall be redeemed by delivery of the Settlement Shares to the Noteholder (as the case may be).
โปรดอ่าน Please read	ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์โดยไม่มีการแต่งตังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ ซ่ึงจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ อนุพันธ์ท่ีเป็ นผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามบทนิยามในประกาศ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 5/2552 ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมทง้ ท่ีมีแก้ไขเพ่ิมเติม) ผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์จะสามารถโอนหุ้นกู้อนุพนธ์ให้แก่และระหว่างผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านัน้ ทง้ นี้ นายทะเบียนหุ้นกู้อนุพันธ์ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ให้แก่บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่เป็ นไปตามข้อจํากัดการโอนหุ้นกู้อนุพันธ์ The Issuer is approved to offer and sell the Notes, without the appointment of the Notes’ representatives, to the Noteholders who are Institutional Investors and/or High Net Worth Investors pursuant to the SEC Notification No. GorJor 5/2552. Note is non-transferrable. The Note may be transferred to and among the Institutional Investors and/or High Net Worth Investors. The Registrar reserves the right not to record any transfer of the Notes of the Noteholder(s) to any person not in compliance with the said transferred restriction.
ลายมือช่ือผ้โอน Signature of Transferor	ลงลายมือช่ือผ้รู ับโอน (ผ้ทู ี่ต้องการลงทะเบียนเป็ นผ้ถู ือห้นก้อนุพนธ์) Signature of Transferee (whose name is to be recorded in the Derivatives Debenture Register)	ลงลายมือชื่อผ้มู ีอํานาจ ประทบตรานายทะเบียนบริษัท Authorized signatories (with Seal) of the Registrar/Company
	ชื่อ-สกลุ ของผ้รู ับโอน (ตวบรรจง) Full name of Transferee in block letters
1. ลายมือช่ือผ้โอน Signature of Transferor	ลงลายมือช่ือผ้รู ับโอน (Signature of Transferee)
	(ตวบรรจง) (Block letters)
2. ลายมือช่ือผ้โอน Signature of Transferor	ลงลายมือช่ือผ้รู ับโอน (Signature of Transferee)
	(ตวบรรจง) (Block letters)

เอกสารสารแนบท้าย 2

กฎข้อบงคับการประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์สาหรับหุ้นกู้อนุพนธ์ท่ีออกในชุดเดียวกัน

1. หนังสือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์

หนงสือเรียกประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะต้องส่งให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ที่ออกในชดเดียวกนทกรายไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)

วนก่อนวนประชม

(โดยไม่นบวนที่สงหนงสือเรียกประชมและวนนดประชม

) ทง้ นี ้ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด

สิทธิห้นกู้อนพ

นธ์ฉบบนี ้ โดยหนงสือเรียกประชุมดงกล่าวจะต้องระบุ วน

เวลา สถานท่ีสําหรับการประชม

และเรื่องที่

จะพิจารณาในที่ประชม

ผ้เรียกประชมจะต้องนําส่งสําเนาหนงสือเรียกประชมให้แก่ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ (เว้นแต่ผ้ออก

ห้นก้อนพ

นธ์จะเป็ นผ้เรียกประชมเอง) หนงสือเรียกประชมจะต้องระบจ

ํานวนเสียงที่ต้องการเพื่อผ่านมติพิเศษสําหรับ

เร่ืองที่นดประชม

และต้องระบขุ ้อความว่าผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์อาจมอบฉนทะให้ผ้อ

ื่นเข้าประชมแทนตนได้ตามวิธีการที่

ระบไว้ในข้อ 3 ข้างลางนี ้

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บคคลต่างๆ ดงต่อไปนีเป็ นผ้ม

ีสิทธิเข้าร่วมประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ก) ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ หรือผ้ม

ีอํานาจกระทําการแทนผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ หรือผ้รู ับมอบฉนทะของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ที่ได้แต่งตง้ ตามข้อ 3 ข้างล่างนี ้ ทง้ นี ้ โดยผ้ม

ีอํานาจกระทําการแทนผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะต้องแสดงหลกฐาน

จนเป็ นท่ีพอใจแก่ประธานที่ประชุมถึงการมอบอํานาจดงกล่าว หรือในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ จะต้อง นําสงหนงสือมอบฉนทะที่ได้มีการลงนามโดยถกต้องตามข้อ 3 ข้างลางนี ้ ให้แก่ประธานที่ประชมุ

(ข) ผ้ออกห้นก้อนพนธ์

(ค) ที่ปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ บคคลอื่นใดซง่ ผ้ออกห้นก้อนพ การชีแจงหรือแสดงความเห็นต่อท่ีประชมในเรื่องท่ีจะพิจารณาในที่ประชมุ

นธ์ ขอให้เข้าร่วมประชมเพื่อทํา

(ง) บคคลใดๆ ที่ประธานท่ีประชมอนญาตให้เข้าร่วมประชมในฐานะผ้ส

3. การมอบฉันทะ

งเกตการณ์

3.1 ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์อาจแต่งตังบุคคลใด ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็ นผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์หรือไม่ (ผู้รับมอบฉันทะ) ให

กระทําการในนามของผู้ถือหุ้นกู้อน นธเกยว่ี์ กับการประชมผูุ้ ถือหนุ้ กู้อนพุ นธ์ครังใดๆ โดยทําเป็ นหนงสอื (หนังสอื

มอบฉนทะ) ตามแบบที่จดไว้ ณ สํานกงานที่กําหนดของนายทะเบียนห้นก้อนพ

นธ์ (ทง้ นี ้ นายทะเบียนห้นกู้อนพ

นธ์

จะต้องจดให้มีแบบดงกลาวไว้ ณ สํานกงานที่กําหนดของตนตลอดเวลา) และลงลายมือชื่อของตน หรือผ้ที่ไดรั้ บมอบ

อํานาจให้ลงลายมือชื่อในหนงสือดงกล่าวแทนตน และส่งหนงสือดงกล่าวให้แก่ประธานที่ประชมก่อนเร่ิมการประชุม ที่เก่ียวข้อง

3.2 ให้ถือว่าผ้รู ับมอบฉนทะเป็ นเสมือนผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ซง่ ได้ทําการมอบฉนทะ สําหรับการประชมครังท่ีระบไว้ในหนงสือ

มอบฉนทะ ตราบเท่าที่การแต่งตง้ ผ้รู ับมอบฉนทะดงกลาวยงคงมีผลบงคบั

4. ประธานท่ีประชุม

บคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ในกรณีที่ผ้ถ

ือห้น

กู้อนุพนธ์หรือผ้ท่ีได้รับมอบหมายดงกล่าวไมมาเขาประ้่ ชุมเมอล่่ื วงเวลานดประชุมไปแล้วถงสามสึ ิบ (30) นาที ให้ผ้

ถือห้นกู้อนุพนธ์ท่ีมาร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์คนใดคนหนึ่งเป็ นประธาน ในกรณีที่ไม่มีการเลือกประธานที่ ประชุมจากผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ที่มาเข้าประชุม ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์อาจแต่งตังบุคคลใดๆ เป็ นประธาน (โดยบุคคล

ดงกลาวไม่จําเป็ นต้องเป็ นผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์)

5. องค์ประชุม

5.1 ในการประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เพ่ือพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ (นอกจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4) จะต้อง

มีผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ตง้ แต่สอง (2) รายขึนไปซึ่งถือห้นก้อนพ

นธ์เป็ นจํานวนรวมกนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) ของ

เงินต้นคงค้างทง้ หมดของห้นก้อนพ

นธ์ท่ีออกในชดเดียวกนเข้าร่วมประชม

จึงจะครบเป็ นองค์ประชม

5.2 ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์เป็ นการประชุมที่เลื่อนมาจากการประชุมครังก่อนซึ่งไม่สามารถประชุมได้ เน่ืองจากขาดองค์ประชุมตามข้อ 5.1 นี ้ องค์ประชุมสําหรับการประชุมที่เล่ือนมานีจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นก้

อนพ

นธ์ตง้ แต่สอง (2) รายขึนไป (โดยไม่คํานึงว่าจะถือห้นก้อนพ

นธ์รวมกนเป็ นจํานวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชม)

5.3 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7.3 จะต้องมีผู้ถือหุ้นก้

อนพ

นธ์ตง้ แต่สอง (2) รายขึนไปซึ่งถือห้นกู้อนพ

นธ์เป็ นจํานวนรวมกนไม่น้อยกว่าร้ อยละห้าสิบ (50) ของเงินต้นคง

ค้างทง้ หมดของห้นก้อนพ

นธ์ที่ออกในชดเดียวกนเข้าร่วมประชม

จึงจะครบเป็ นองค์ประชม

ในกรณีที่การประชุมผ้ถือ

ห้นก้อนพนธเ์ ป็ นการประชมท่ีเลอนมา่ื จากการประชุมครังกอนซงไมสามารถประชม่ึ่่ ไดเนองจากข่ื้ าดองค์ประชุมตาม

ข้อ 5.3 นี ้องค์ประชมสําหรับการประชมที่เลื่อนมานีจะต้องประกอบด้วยผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ตง้ แต่สอง (2) รายขึนไปซึ่ง

ถือห้นก้เป็ นจํานวนรวมกนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของเงินต้นคงค้างทง้ หมดของห้นก้อนพ เข้าร่วมประชมุ

นธ์ท่ีออกในชดเดียวกน

5.4 การประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์เพ่ือพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องมีผู้ถือหุ้นก้

อนพ

นธ์ตง้ แต่สอง (2) รายขึนไปซง่ ถือห้นก้อนพ

นธ์เป็ นจํานวนรวมกนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบหก (66) ของเงินต้นคง

ค้างทง้ หมดของห้นก้อนพ

นธ์ที่ออกในชดเดียวกนเข้าร่วมประชม

จึงจะครบเป็ นองค์ประชม

ในกรณีที่การประชุมผ้ถือ

ห้นก้อนพนธเ์ ป็ นการประชมท่ีเลอนมา่ื จากการประชุมครังกอนซงไมสามารถประชม่่ึ่ ไดเนองจากขื่้ าดองค์ประชุมตาม

ข้อ 5.4 นี ้องค์ประชมสําหรับการประชมที่เลื่อนมานีจะต้องประกอบด้วยผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ตง้ แต่สอง (2) รายขึนไปซึ่ง

ถือหุ้นกู้อนุพันธ์เป็ นจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบสามจุดสอง (13.2) ของเงินต้นคงค้างทังหมดของหุ้นก้

อนพนธ์ท่ีออกในชดเดียวกนเข้ารวมประชม่

5.5 ในกรณีท่ีมีจํานวนผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ในชุดเดียวกันน้อยกว่าสอง (2) ราย ให้ผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ทําหนังสือเพื่อลง ความเห็นแทนการประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์เพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ และให้ส่งมอบหนังสือดงกล่าวแก่ผู้ออกหุ้นกู้

อนพนธ์เป็ นผเ้ ก็บรกษาไว้ั

6. การเล่ือนประชุม

6.1 หากปรากฏว่าเม่ือล่วงเวลานดประชมไปแล้วถึงสามสิบ (30) นาทีสําหรับกรณีที่มีการนดเรียกประชมโดยผ้ออกห้นกู้ อนุพนธ์ และยงมีผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้เลื่อนประชุมดงกล่าวไปประชุมในวนั เวลา และสถานท่ีซึ่งประธานท่ีประชุมกําหนด (การประชุมครังถัดมา) โดยการประชุมครังถัดมาจะต้องนัดเรียก

ประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วน

แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) วนนบจากวนนดประชุมครังเดิม ทง้ นี ้ เว้นแต่ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์

และผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะตกลงกนไม่ให้มีการเรียกการประชมครังถดมา

6.2 หากปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานดประชุมไปแล้วถึงสามสิบ (30) นาทีสําหรับกรณีที่มีการนดเรียกประชุมโดยผ้ถือหุ้นกู้

อนพ

นธ์ และยงมีผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ให้ยกเลิกการประชุมดงกล่าวโดยไม่มีการ

เล่ือนการประชมอีก

6.3 หนงสือเรียกประชมสําหรับการประชมครังถดมาจะต้องส่งให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ทกรายล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3)

วน ตามวิธีเดียวกนกบการประชมครังเดิม โดยหนงสือเรียกประชมดงกล่าวจะต้องระบุองค์ประชมสําหรับการประชุม

ครังถดมาด้วย

6.4 ในการประชมครังถดมานนั

จะพิจารณาได้เฉพาะเรื่องท่ีเสนอให้พิจารณาในการประชมครังเดิมเท่านนั

6.5 ในการประชมครังถดมา หากปรากฏว่าล่วงเวลานดประชมไปแล้วถึงสามสิบ (30) นาที ยงมีผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เข้าร่วม

ประชมไม่ครบเป็ นองค์ประชม

7. มตของท่ีประชุม

ให้ยกเลิกการประชมดงกลาวโดยไม่มีการเลื่อนการประชมอีก

7.1 การลงมติในเรื่องต่างๆ ของที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ให้ลงคะแนนเสียงโดยการชม

ือหรือโดยวิธีอื่นตามที่ประธานที่

ประชมกําหนด ในกรณีการลงคะแนนโดยวิธีชม

ือ ให้ถือว่าห้นก้อนพ

นธ์หน่ึงหน่วยมีหนึ่งเสียง ดงนนั

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

แต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากบจํานวนห้นก้อนพนธ์ท่ีตนถืออย่

7.2 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ในเร่ืองต่างๆ นอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ 7.3 และ 7.4 จะต้องเป็ นมติโดยคะแนน

เสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของเงินต้นคงค้างทง้ หมดของผ้ถ เสียงลงคะแนน

ือห้นก้อนพ

นธ์ซง่ เข้าร่วมประชมและออก

7.3 มติของที่ประชุมผ้ถ

ือห้นกู้อนุพนธ์ในเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิหุ้นกู้อนพ

นธ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกบเรื่อง

ต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 7.4 จะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละหกสิบหก (66) ของเงินต้นคง

ค้างทง้ หมดของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ซง่ เข้าร่วมประชมและออกเสียงลงคะแนน

7.4 มติท่ีประชุมผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนีจะต้องเป็ นมติโดยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าร้ อยละเจ็ดสิบ

ห้า (75) ของเงินต้นคงค้างทง้ หมดของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ซง่ เข้าร่วมประชมและออกเสียงลงคะแนน (“มติพิเศษ”)

(ก) การชําระหนีตามห้นก้อนพ

นธ์ด้วยการแปลงสภาพห้นก้อนพ

นธ์เป็ นห้น

ห้นก้อนพ

นธ์อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผ้

ออกห้นก้อนพนธ์หรือบคคลใดๆ

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนครบกําหนดชําระผลตอบแทน หรือวนครบกําหนดสงมอบหลกทรัพย์ท่ีตกลงจะสงมอบ

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขจํานวนเงินต้น ดอกเบีย และ/หรือ เงินจํานวนอื่นใดที่ถึงกําหนดชําระหรือ

ที่จะต้องชําระตามห้นก้อนพนธ์

(ง) การเปล่ียนแปลงสกลเงินตราของเงินไม่ว่าจํานวนใดๆ ท่ีจะต้องชําระตามห้นก้อนพนธ์

(จ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลกเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนพ ประชมุ

นธ์ในส่วนที่เกี่ยวกบองค์ประชุม และมติของที่

(ฉ) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิเพ่ือให้สามารถดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตามข้อ (ก) ถึง (จ) ข้างต้น

ทง้ นี ้สิทธิต่างๆ ของผ้ออกห้นก้อนพนธ์ และตวแทนคานวณเงิํ น (รวมถึงสทธิิ ในการเปลยนแปลงหลก่ี ทรัพยอ้์ างอิงท่ีใช้

ในการคํานวณเงินต้น วิธีคํานวณเงินต้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวนครบกําหนดชําระผลตอบแทนของเงินต้น และ/หรือ

ดอกเบีย้ ) และ/หรือ วิธีการชําระหนีตามห้นกู้อนพ

นธ์ และ/หรือ สิทธิอ่ืนๆ ของผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์ที่ระบุในข้อกําหนด

สิทธิและข้อกําหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบราคาท่ีเกี่ยวข้องนน้ ไม่ได้ถือว่าเป็ น (ก) การชําระหนีตามหุ้นกู้อนุพนธ์ด้วยการ แปลงสภาพหุ้นกู้อนุพันธ์เป็ นหุ้น หุ้นกู้อนุพันธ์อื่น หรือทรัพย์สินอื่นของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์หรือบุคคลใดๆ (ข) การ แก้ไขเปลี่ยนแปลงวนครบกําหนดชําระผลตอบแทน หรือวนครบกําหนดส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ (ค) การ

ลด ยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงแก้ไขจํานวนเงินต้น ดอกเบีย และ/หรอื เงินจานวนอ่ืํ นใดท่ีถึงกาหนดชํํ าระหรือท่ีจะต้อง

ชําระตามห้นก้อนพ ระบในข้อ 7.4 นี ้

นธ์ และ/หรือ (ง) เป็ นการกระทําใดๆ ที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ตามที่

7.5 ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์รายใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเร่ืองใดท่ีจะพิจารณาในท่ีประชมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ จะไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนน้ ๆ

8. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์

ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์จะต้องจดให้มีรายงานการประชุมผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์และดําเนินการให้ประธานที่ประชุมครังนน้ ลง

นามภายในสิบสี่ (14) วนนบจากวนประชม และเกบรกษาตนฉบ้ั็ บของรายงานการประชมนน้ ไว้ รวมทง้ จดให้มีสําเนา

ของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ดงกล่าวไว้ ณ สํานักงานของผ้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์

ตรวจสอบในวนและเวลาทําการของผ้ออกห้นก้อนพนธ์

เอกสารแนบท้าย 3

ข้อกาหนดสิทธิเพ่มเตมเก่ียวกับราคาของหุ้นกู้อนุพันธ์

[เอกสารฉบบนีเป็นแบบของข้อกําหนดสิทธิเพ่ิมเติมเกียวกบราคาของหน

กูอนพ

นธ์ทีเกียวข้องซ่ึงผูออกหน

กูอนพ

นธ์จะทําการ

กรอกข้อมูลและรายละเอียดทีเกี่ยวของกบหน

กูอนพ

นธ์แต่ละชดทีเสนอขายหน

กู้อนพ

นธ์ต่อไป]

วนที่ [•]

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

ผู้ออกและเสนอขาย หุ้นกู้อนุพนธ์ “[ระบุช่ือหุ้นกู้อนุพนธ์และมูลค่าท่ีตราไว้รวมของหุ้นกู้อนุพนธ์แต่ละชุด]” ซ่ึงรวม

มูลค่าเงนต้นคงค้างท่ียังไม่ได้ไถ่ถอนทังสิน สองพนลาน้ั (2,000,000,000) บาท

เอกสารฉบบนี ้ คือ ข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาของห้นกู้อนุพนธ์ที่ออกภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ใน เอกสารฉบับนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ของข้ อกําหนดของหนังสือชีชวนฉบับลงวันท่ี [•] ให้ คํานิยามที่ใช้ ในเอกสารฉบับนีม้ ี ความหมายตามที่ได้ให้นิยามไว้ในหนงสือชีชวนฉบบดงกล่าว เอกสารฉบบนีเป็ นเอกสารเพิ่มเติมของหนงสือชีชวนและจะต้อง อ่านประกอบกบหนงสือชีชวน

ผู้ลงทุนมีความเส่ียงสูงในการซือหุ้นกู้อนุพันธ์ท่ีออกและเสนอขายครังนี้ เน่ืองจากการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์นี้ ผู้ ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ไม่สามารถรับประกันแก่ผู้ลงทุนว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หุ้นกู้อนุพันธ์ นอกจากนี มูลค่าของหุ้นกู้อนุพันธ์อาจถูกกระทบโดยสภาพตลาดการเงิน และความผันผวนของราคาในตลาดการเงิน ผู้ลงทุน

จึงควรใช้ดุลพน

ิจของตนเองในการตรวจสอบและวิเคราะห์ว่าการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ท่ีจะออกนีม

ีความเหมาะสม

กับตนหรือไม่เพียงใดตามท่ีผู้ลงทุนเห็นสมควร ทังนี้ ในการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์นัน ผู้ลงทุนควรมควาี ม

เข้าใจว่าสภาพตลาดการเงนและความผันผวนของราคาอาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินหรือผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะ ได้รับชําระคืน ผู้ลงทุนควรลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ หากได้พิจารณาแล้ วเห็นว่ าการลงทุนเช่นว่านีเหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ในการลงทุนทางการเงินของผู้ลงทุนเอง เพราะเหตุนี้ การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์นีเ้ หมาะสมเฉพาะ สําหรับผู้ลงทุนท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินและธุรกิจเป็ นอย่างดีพอท่ีจะทําให้ผู้ลงทุนสามารถประเมิน

ความเส่ียงและผลประโยชน์ตอบแทนท่ีจะเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ ดังนัน ก่อนตดสนใจลงทนในหุุ้ิั นกู้

อนุพันธ์นี้ ผู้สนใจลงทุนจะต้องม่ันใจก่อนว่าตนมีความเข้าใจในลักษณะของหุ้นกู้อนุพันธ์ท่ีจะออกและขอบเขต ความเส่ียงเก่ียวกับการลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าว โดยผู้สนใจลงทุนได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วถึงปัจจัย แวดล้อมทางการเงิน สถานะทางการเงินและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้สนใจลงทุนเอง พร้ อมกับตรวจสอบ ข้อมูลทง้ หมดในหนังสือชีชวน (รวมถงข้อมูลในข้อกาหนดสิทธิหุ้นกู้อนุพันธ์โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหัวข้อปัจจัยความ เส่ียง)

นอกจากข้อมลที่ระบไว้อย่างชดแจ้งในเอกสารฉบบนีแล้ว ผ้ออกห้นก้อนพนธ์มิไดให้้ หรอมอบหมายให้ื บคคลใดใหข้้ อมลหรือให้

คํารับรองอื่นใดเกี่ยวกบห้นกู้อนพนธ์เพ่ิมเตมหรืิ อทเี่ ป็ นการขดกบข้อมลหรอคารบรองทไดใหไวในเอกสารฉบ้้้ี่ัํื บนีอ้ ีก หากบคคล

ใดให้ข้อมลหรือให้คํารับรองดงกลาวแก่ผ้ลงทน คํารับรองนน้ โดยเด็ดขาด

ไม่ถือว่าบคคลผ้น

น้ ได้รับมอบหมายจากผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์เพื่อให้ข้อมลหรือให้

ในการลงทนซือห้นก้อนพนธ์ท่ีออกเสนอขายนี ้ ผล้ งทนแตละรายขอให้่ คํารบรองั ดงนี

(ก) ผู้ลงทุนมิได้ยึดถือในคําแนะนําของผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์เป็ นหลัก ผ้ลงทนตดสินใจลงทนในห้นกู้อนพนธ์นีอยาง่

เป็ นอิสระและกระทําการด้วยตนเองเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ผ้ลงทนได้ใช้ดลพินิจของตนเองในการวิเคราะห์ว่าการ

ลงทนในห้นกู้อนพนธ์นีม้ ีความเหมาะสมกบตนหรือไมเพี่ ยงใด โดยไดขอรบคาแนะนํํั้ าที่จําเป็ นจากที่ปรกึ ษาทางการ

เงินตามท่ีผู้ลงทนเห็นสมควร ผ้ลงทนมิได้ถือเอาการติดต่อส่ือสารใดๆ กบผู้ออกห้นกู้อนุพนธ์ไม่ว่าที่เป็ นลายลกษณ์

อกษรหรือด้วยวาจาว่าเป็ นคําแนะนําหรือคําชีน้ ําเพื่อให้ผ้ลงทนตดสินใจในการลงทนในห้นก้อนพนธ์ ทง้ นี ้ ข้อมลและ

คําอธิบายของผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์เก่ียวกบข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของห้นก้อนพ

นธ์ไม่ถือว่าเป็ นคําแนะนําหรือคํา

ชีน้ ําเพ่ือให้ผ้ลงทนตดสินใจลงทนในห้นกู้อนพ

นธ์ และการให้ข้อมลหรือคําอธิบายของผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ไม่ว่าที่เป็ น

ลายลกษณ์อกษรหรือด้วยวาจา มิใช่คํารับรองหรือคํารับประกนเกี่ยวกบผลตอบแทนที่ผ้ลงทนจะได้รับจากการลงทน

ในห้นก้อนพนธ์แตอยางใด่่

(ข) การประเมินค่าและความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุน ผ้ลงทนมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลประโยชน์ที่

จะได้รับจากการลงทนในห้นกู้อนพนธ์ (ไมว่ ่าจะด้วยตนเองหรอโดยได้ื รับคําแนะนาจากท่ีํ ปรึกษาทางการเงนิ ) และมี

ความเข้าใจในข้อกําหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้อนุพนธ์ ตลอดจนความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการลงทุนในหุ้นกู้อนพนธ์

และผ้ลงทนสามารถรับความเส่ียงที่เกิดจากการลงทนในห้นก้อนพนธ์ได้

(ค) สถานะทางกฎหมายของคู่สัญญา ผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์มิได้กระทําการในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์หรือที่ปรึกษา

ทางการเงินของผ้ลงทนในการลงทนในห้นก้อนพนธ์ท่ีออกและเสนอขายครังนี

หมายเหต:ุ ขอกําหนดสิทธิเพิ่มเติมเกียวกบราคาอาจมีการแกไขเปลียนแปลงไดข้ ้ึนอยู่กบลกษณะเฉพาะของหน

กูอนพ

นธ์แต่ละชด

1. ผ้ออกห้นก้อนพนธ์ (Issuer) บรษัิ ทหลกทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากด

2. ชื่อผ้ถ

ือห้นก้อนพนธ

[●]

(Noteholder Name)

3. ครังที่ออก (Issue Number) [●]

4. ชดที่ออก (Series Number) [●]

5. ช่ือห้นก้อนพ

Note)

นธ์ (Name of

[●]

6. วนที่ทําการตกลงซือขายห้นก้ [●]

อนพนธ์ (Trade Date)

7. วนออกห้นก้อนพนธ

(Issue Date)

[●]

8. วนกําหนดค่าหลกทรัพย์

(Valuation Date)

9. เวลากําหนดค่าหลกทรัพย

(Valuation Time)

[●]

เวลาปิ ดทําการปกติของตลาดหลกทรัพย์

10. วนครบกําหนดอายห

้นก้

[●]

อนพนธ์ (Maturity Date)

11. จํานวนวนั

(Number of days)

12. สกลเงินที่กําหนด

(Settlement Currency)

13. มู ล ค่ า ท่ี ตราไ ว้ ทั ้งหมด (Aggregate Nominal Amount)

14. มลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount)

15. มลค่าหน่วยท่ีตํ่าสดุ

(Denomination)

[●]

สกลเงินบาท

[●] บาท

[●] บาท

[●] บาท

16. ราคาท่ีเสนอขายห้นก้อนพนธ

(Issue Price)

ร้อยละ[●] ของมลค่าที่ตราไว้

17. จํานวนห้นก้อนพ

นธ์ที่เสนอ

[●] หน่วย

ขาย (Number of Structured Notes offered and sold)

18. ลกษณะหลกทรัพย์อ้างอิง

(Underlying Security)

(ก) ห้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายชื่ออย่ในดชนี SET 100 INDEX หรือ

(ข) ตะกร้าหลกทรัพย์ซง่ ประกอบด้วยห้นต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อ อย่ในดชนี SET 100 INDEX หรือ

(ค) กลมห้นหรอกล่ื มหลกทรัพยท่ี์ จดทะเบียนในตลาดตางประเทศ่ หรอื

(ง) หน่วยลงทนของกองทนไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ (TDEX) ท่ีจดทะเบียนซือขาย ในตลาดหลกทรัพย์ หรือ

(จ) ดชนีหลกทรัพย์ของตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

(ฉ) ดชนีหลกทรัพย์ของต่างประเทศ หรือ

(ช) ราคาสินค้า และ/หรือ ราคาดชนีราคาสินค้าทง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือ

(ฉ) ดชนีราคานํามนั

19. ตลาดหลกทรัพย์ (Exchange) ตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทย / หรือ [●]

20. ลกษณะห้นก้อนพ

นธ์ที่มีการ

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

ไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด อายุ (Early

Redemption Note)

(1) ข้อกําหนดและเงื่อนไข

ในกรณีไม่มีลกษณะเกี่ยวกบห้นก้อนพ ตดรายละเอียดข้อ 20 นีท้ ิง้

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

นธ์ที่มีการไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนดอายุ ให้

เก่ียวกบห้นก้อนพุ นธ ประเภทมีดอกเบีย (Coupon Note Provisions)

- หลกเกณฑ์ในการ กําหนดผลตอบแทน (Interest Basis)

- ตะกร้าหลกทรัพย์

(Basket Securities)

ในกรณีไม่มีข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกับหุ้นกู้อนุพนธ์ประเภทมีดอกเบียให้ต รายละเอียดข้อ 20 (1) นีท้ ิง้

[อตราดอกเบีย้ ] หรือ [อตราผลตอบแทน]

ประกอบด้วยห้นในตลาดหลกทรัพย์ที่มีรายช่ืออย่ในดชนี [●]

[หลกทรัพย์อ้างอิง 1] , [หลกทรัพย์อ้างอิง 2], [หลกทรัพย์อ้างอิง 3]

ราคาครังแรก (initial Price)

[บาทต่อห้น

1], [บาทต่อห้น

2], [บาทต่อห้น 3]

ราคาปัจจบนของหลกทรัพยอ้์ างอิง (Spot Price)

[บาทต่อห้น

1], [บาทต่อห้น

2], [บาทต่อห้น 3]

ราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price)

[บาทต่อห้น

1], [บาทต่อห้น

2], [บาทต่อห้น 3]

ราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าของวนที่กําหนดให้เป็ นวนไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด

(Knock-out Price)

[บาทต่อห้น

1], [บาทต่อห้น

2], [บาทต่อห้น 3]

ราคา Barrier Price

[บาทต่อห้น

1], [บาทต่อห้น

2], [บาทต่อห้น 3]

- วนที่ไถ่ถอนก่อนวน

[วน

/เดือน/ปี ] , [วน

/เดือน/ปี ] , [วน

/เดือน/ปี ] , [วน

/เดือน/ปี ] , [วน

/เดือน/ปี ]

ครบกําหนด

(Knock-out

ถ้าวนที่กําหนดให้เป็ นวนไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนดเล่ือนเนื่องจากเป็ นวนงดซือขาย

(Disrupted Day) เหตแห่งการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (ถ้ามี) ให้ถือว่าเกิดขึนในวนที่

Determination days) กําหนดให้เป็ นวนไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนดเลื่อนออกไป

- อตราดอกเบีย้

(Interest Rate)

ร้อยละ [•] ต่อปี หรือ ร้อยละ [•] ของมลค่าที่ตราไว้ หรือ [•] บาท

- อตราผลตอบแทน ร้อยละ [•] ต่องวด หรือ ร้อยละ [•] ต่อเดือน หรือ ร้อยละ [•] ต่อป

- ผลตอบแทนสวนเพิ่ม

(Participation rate)

- ราคาไถ่ถอนห้นกู้

ร้อยละ [●]

[•] บาท หรือร้อยละ [●] ของมลค่าที่ตราไว้

อนพนธ์

(Redemption Amount)

- หลกเกณฑ์การไถ่ถอน

ในวัน ที่ เ ป็ น กํ าหนดใ ห้ เ ป็ นวันไ ถ่ ถอน ก่ อนวันครบ กํ าหนด ( Knock-out

ห้นก้อนพ

นธ์ก่อนวน

Determination Days) หากราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิงของทุกหลกทรัพย์ใน

ครบกําหนดอายห

้นก้

ตะกร้าหลกทรัพย์ (Basket Securities) มีราคามากกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อน

อนพนธ วนครบกําหนด (Knock-out Price) ของหลกทรัพยอ้์ างองในตะกิ ร้ าหลกทรัพย์

(Basket Securities) ตามลําดบ ผ้ออกหุ้นกู้อนพนธ์จะไถถอ่ นหุ้นกอนพู้ นธก่์ อน

(Manner of Early Redemption)

กําหนด โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบมลค่าที่ตราไว้(Nominal Amount) บวก ด้วยผลตอบแทนที่คํานวณดงนี ้

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้] ร้อยละ [•] ของ Nominal Amount

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่ กําหนดหรือจนถึงวนท่ีมีการไถ่ถอน

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

(Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดท่ี กําหนด) และ/หรือ (Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x จํานวนวนั

Accrued days / จํานวนวน Observation days)

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ ณ วนทําการท่ี [•] นบจากวนท่ีมีการไถ่ถอน และเมื่อได้

ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผ้ออกหุ้นกู้อนพนธ์ไมต้่ องรบผิั ดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึน

บนเงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ และหากห้นก้อนพ

นธ์

ยังไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนด และเม่ือถึงวันกําหนดค่าหลักทรัพย์ (Valuation Date)

(ก) หากราคาอ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing Share มากกว่าหรือเท่ากบราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือ้

ขาย (Strike Price) ของ Least Performing Share ผ้ออกห้นก้อนพนธ์จะไถ่

ถอนห้นกู้อนพนธ์โดยชําระด้วยเงนเิ ป็ นจํานวนเท่ากบมลคาท่ี่ ตราไว้(Nominal

Amount) บวกด้วยผลตอบแทนท่ีคํานวณดงนี ้

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้] ผลตอบแทนอย่างใดอย่างหน่ึงที่มากกว่าระหว่าง

- ร้อยละ [•] ของ Nominal Amount) หรือ

- ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม (Participation Rate) [•] x Final Performance

ของหลกทรัพย์ Least Performing Share x Nominal Amount

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่ กําหนดหรือจนถึงวนที่มีการไถ่ถอน

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

(Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่ กําหนด) และ/หรือ (Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x จํานวนวนั

Accrued days / จํานวนวน Observation days)

ทง้ นี ้เมื่อได้ชําระเงินดงกลาวแล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนี

ใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์ อ้างอิง Least Performing Share น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการ ซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing Share ผ้ออก

ห้นกู้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบ Least Performing Share

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security Settlement Date) โดยผู้ออกห้นกู้อนุพนธ์อาจจะเลือกชําระหลกทรัพย์ที่เป็ น หน่วยย่อย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ นการชําระด้วยเงินซึ่งคํานวณจาก Final

Security Price ของ Least Performing Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนท

ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ และ/หรือชําระผลตอบแทน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นก้

อนพนธ์ท่ีคํานวณดงนี

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้] 0 (ศนย์) บาท

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดที่ กําหนดหรือจนถึงวนท่ีมีการไถ่ถอน

▪ [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

(Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x ระยะเวลาตามจํานวนงวดท่ี

กําหนด) และ/หรือ (Nominal Amount x อตราผลตอบแทน x จํานวนวน

Accrued days / จํานวนวน Observation days)

ทง้ นี ้ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์หลดพ้นความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ท่ี

ตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ ส่งมอบหรือจัดให้ มีการส่งมอบ หลักทรัพย์ดังกล่าว ณ วันท่ีตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซือขาย หลกทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ที่เปิ ดไว้กับผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ และเมื่อได้ส่ง มอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่า

ผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินตน้ หรอดอกเบีื ยต่อ

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(2) ข้อกําหนดและเงื่อนไข [มีผลบงคบใช้ / ไมมี่ ผลบงคบใช้]

เกี่ยวกบห้นก้อนพนธ

ในกรณีไม่มีข้อกําหนดและเง่ือนไขเก่ียวกบห้นก้อนพ

นธ์ประเภทไม่มีดอกเบียให้ตด

ประเภทไม่มีดอกเบีย้ (Zero Coupon Note Provisions)

- หลกเกณฑ์ในการ กําหนดดอกเบีย้ (Interest Basis)

รายละเอียดข้อ 20 (2) นีท้ ิง

ไม่มีดอกเบีย้

- หลกทรัพย์อ้างอิง ช่ือหลกทรัพย์อ้างอิง

[•]

ราคาปัจจบนของหลกทรัพยอ้์ างอิง (Spot Price)

[•] บาทต่อห้นุ

ราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price) [•] บาทต่อห้นุ

ราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price)

[•] บาทต่อห้นซง่ เท่ากบร้อยละ [•] ของราคาปัจจบนของหลกทรัพยอ้์ างอิง

- ตะกร้าหลกทรัพย์

(Basket Securities)

ประกอบด้วยห้นในตลาดหลกทรัพย์ที่มีรายชื่ออย่ในดชนี [●]

[หลกทรัพย์อ้างอิง 1] , [หลกทรัพย์อ้างอิง 2], [หลกทรัพย์อ้างอิง 3]

ราคาปัจจบนของหลกทรัพยอ้์ างอิง (Spot Price)

[[•] บาทต่อห้น

1], [[•] บาทต่อห้น

2], [[•] บาทต่อห้น 3]

ราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price)

[[•] บาทต่อห้น

1], [[•] บาทต่อห้น

2], [[•] บาทต่อห้น 3]

ราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price)

[[•] บาทต่อห้น

1], [[•] บาทต่อห้น

2], [[•] บาทต่อห้น 3]

- ราคาไถ่ถอนห้นก้ ร้อยละ 100 ของมลค่าท่ีตราไว้

อนพนธ์

(Redemption Amount)

- ระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอน ก่อนครบกําหนด

- จํานวนหลกทรัพย์ที่ กําหนดจะสงมอบในแต ละวน

(Daily Equity Accumulation)

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้] ตง้ แต่วนที่ [•] ถึงวนท่ี [•] [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

(ก) หากหุ้นกู้อนุพนธ์ยงไม่มีการไถ่ถอนก่อนกําหนดภายช่วงระยะเวลาไม่ให้ไถ่ ถอนก่อนครบกําหนดของห้นกู้อนพนธ์ จํานวนหลกทรัพยท่ี์ กําหนดจะสงมอบ่ ในแต่ละวนจะขึนอย่กบ 2 กรณี

1. หากราคาปิ ด (Closing Price) มากกว่าหรือเท่ากบ ราคาท่ีตกลง

ไว้ลวงหน้า (Strike Price) : [•] ห้น หรอื

2. หากราคาปิ ด (Closing Price) น้อยกว่า ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

(Strike Price) : [•] ห้นุ

(ข) หากห้นก้อนพนธ์เกดกาิ รการไถถอ่ นก่อนครบกาหนดํ (Knock Out) ภายใน

ช่วงระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนดของห้นห้นอนพนธ์

1. ในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดการไถ่ถอนก่อนครบกําหนดจํานวน หลกทรัพย์ที่กําหนดจะสงมอบในแต่ละวนเท่ากบั

▪ หากราคาปิ ด (Closing Price) มากกว่าหรือเท่ากบ ราคาท่ี

ตกลงไว้ลวงหน้า (Strike Price) : [•] ห้น หรอื

▪ หากราคาปิ ด (Closing Price) น้อยกว่า ราคาท่ีตกลงไว้ ลวงหน้า (Strike Price) : [•] ห้นุ

2. ในช่วงระยะเวลาหลงเกิดการไถ่ถอนก่อนครบกําหนด จํานวน

- จํานวนหลกทรัพย์ท

หลกทรัพย์ที่จะกําหนดจะสงมอบในแต่ละวนเท่ากบ

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

[•] ห้น

กําหนดจะจําหน่ายใน แต่ละวน

(Daily Equity Decumulation)

(ก) หากห้นกู้อนพนธ์ยงไม่มีการไถ่ถอนก่อนครบกาหนดภายชวงระยะเวลาไมให้่่ํ ไถ่ถอนก่อนครบกําหนดของหุ้นกู้นอนุพันธ์ จํานวนหลักทรัพย์ที่กําหนดจะ จําหน่ายในแต่ละวนจะขึนอย่กบ 2 กรณี

1. หากราคาปิ ด (Closing Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบ ราคาท่ีตกลง

ไว้ลวงหน้า (Strike Price) : [•] ห้น หรอื

2. หากราคาปิ ด (Closing Price) มากกวา่ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

(Strike Price) : [•] ห้นุ

(ข) หากห้นกู้อนพนธ์เกิดการการไถ่ถอนกอนครบกาหนดํ่ (Knock out) ภายใน

ช่วงระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนดของห้นก้อนพนธ์

1. ในช่วงระยะเวลาก่อนเกิดการไถ่ถอนก่อนครบกําหนดจํานวน หลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวนเท่ากบั

▪ หากราคาปิ ด (Closing Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบ ราคาที่

ตกลงไว้ลวงหน้า (Strike Price) : [•] ห้น หรอื

▪ หากราคาปิ ด (Closing Price) มากกว่า ราคาที่ตกลงไว้ ลวงหน้า (Strike Price) : [•] ห้นุ

2. ในช่วงระยะเวลาหลังเกิดการไถ่ถอนก่อนกําหนด จํานวน

- หลกเกณฑ์การไถ่ถอน

หลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวนเท่ากบ

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

[•] ห้น

ห้นก้อนพนธ์ กอนว่ น

ครบกําหนดอายห้นก้

อนพนธ

(Manner of Early Redemption)

การไถ่ถอนแบบท่ี 1

ก่อนครบกําหนดอายห

้นกู้อนุพนธ์ หากราคาของหลกทรัพย์อ้างอิง ณ เวลาใดเวลา

หนึ่งที่มีการซือขายในวนใดๆ มีราคามากกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบ

กําหนด (Knock-out Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์ก่อนกําหนด

โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบ

มลค่าห้นก้อนพ

นธ์ที่ตราไว้ (Nominal Amount)

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนทําการที่ [•] นบจากวนที่เกิดเหตการณ์ (Knock out

Date) ทังนีระยะเวลาที่สน้ ที่สุดที่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์จะได้รับชําระจากวันท่ีเกิด เหตุการณ์คือ [•] วันทําการนับจากวันที่ซือหุ้นกู้อนุพันธ์ และเมื่อได้ ชําระเงิน

ดงกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดติั ่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น

หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

หากห้นก้อนพนธ์ยงไมมี่ การไถ่ถอนกอนกาหนดํ่ และเมอถงวึื่ นกาหนดคาหลก่ํ ทรัพย์

(Valuation Date)

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือ

เท่ากบราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (Strike Price) ผ้ออกห้นกู้อนพนธ์จะไถ่ถอน

ห้นกู้อนุพนธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบ มลค่าหุ้นกอนุู้ พนธ์ที่ตราไว้

(Nominal Amount) ให้แก่ผ้ห

้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์

และเม่ือได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกห้นกู้อนพนธ์ไม่ต้องรับผิดต่อ

หนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้ถ หรือ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) กว่าราคาท่ีตกลง

ไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพนธ์จะไถถอนห้่ น

ก้อนพ

นธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะ

ส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security Settlement Date) โดยผู้ออกหุ้นกู้

อนพนธ์อาจจะเลอกชํื าระหลกทรัพยที่์ เป็ นหนวยย่่ อย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ น

การชําระด้วยเงินซึ่งคํานวณจาก Strike Price ให้แก่ผ้ถ ตกลงจะสงมอบหลกทรัพย์

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่

ทง้ นี ้ ให้ถือว่าผ้ออกห้นกู้อนพนธ์หลดพนความรั้ บผดในการสิ ่งมอบหลกทรัพย์

ที่ตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ได้ส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบ หลักทรัพย์ดังกล่าว ณ วันที่ตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซือขาย

หลกทรัพย์ของผ้ถือหุ้นกู้อนุพนธท่ี์ เปิ ดไว้กบผอ้ อกหุ้นกู้อนุพนธ์ และเม่ือได้ส่ง

มอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือ

ว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดต่ิั อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรอดอกเบีื ย

ต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

การไถ่ถอนแบบท่ี 2 [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

ก่อนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ หากราคาของหลกทรัพย์อ้างอิงทกตว

ณ เวลาใด

เวลาหนึ่งท่ีมีการซือขายในวนใดๆ ในตะกร้าหลกทรัพย์ (Basket Securities) มีราคา มากกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price) ผ้ออกห้นก้ อนุพันธ์จะไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์ก่อนกําหนด โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากับ

มลค่าห้นก้อนพ

นธ์ที่ตราไว้ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้

ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผ้ออกหุ้นกู้อนพนธ์ไมต้่ องรบผิั ดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึน

บนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ และหากหุ้นกู้อนุพันธ์ยังไม่มีการไถ่ ถอนก่อนกําหนด และเม่ือถึงวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Date)

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์ อ้างอิง Least Performing Share มากกว่าหรือเท่ากบราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า สําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing

Share ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวน

เท่ากบมลค่าห้นก้อนพ

นธ์ที่ตราไว้ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ห

้นก้อนพ

นธ์ ณ

วนครบกําหนดอายุหุ้นกู้อนุพนธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผ้

ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรับผดติ ่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินตน้ หรอดอกเบีื ยหรือ

ผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ หรือ

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์

อ้างอิง Least Performing Share น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าสําหรับการ ซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performing Share ผ้ออก หุ้นกู้อนุพันธ์จะไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์โดยการส่งมอบหลักทรัพย์ Least

Performing Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนท่ีตกลงจะสงมอบหลกทรัพย์

ดงกล่าว (Security Settlement Date) โดยผ้ออกห้นกู้อนพนธ์อาจจะเลอกื

ชําระหลกทรัพย์ที่เป็ นหน่วยย่อย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ นการชําระด้วยเงินซ่ึง

คํานวณจาก Strike Price ของ Least Performing Share ให้แก่ผ้ถือหน้ ก้

อนพนธ์ ณ วนท่ีตกลงจะสงมอบหลกทรัพย์

ทง้ นี ้ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์หลดพ้นความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ท่ี

ตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ ส่งมอบหรือจัดให้ มีการส่งมอบ หลักทรัพย์ดังกล่าว ณ วันท่ีตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซือขาย หลกทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ที่เปิ ดไว้กบผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ และเม่ือได้ส่ง มอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่า

ผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้

ถือห้นก้อนพนธ์

การไถ่ถอนแบบท่ี 3 [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

ก่อนครบกําหนดอายุหุ้นกู้อนุพนธ์ หากราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิง ณ วนใดวนั หน่ึงที่มีการซือขาย มีราคามากกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด

(Knock-out Price) ผ้ออกห้นกู้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นกู้อนพ

นธ์ก่อนกําหนด โดยจะ

ทําการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากับ จํานวนหลักทรัพย์สะสมที่

กําหนดจะส่งมอบในแต่ละวน (Accumulated Equity) ตามจํานวนวนในรอบการ

ชําระราคา (Accumulation Period) นน้ ๆ แต่ไม่นบรวมวนที่เกิดเหตการณ์ (Knock out Date) และวนใดๆ หลงจากวนที่เกิดเหตการณ์ พร้ อมกบชําระเงินในจํานวน เท่ากบส่วนต่างระหว่างมลค่าท่ีตราไว้ (Nominal Amount) และยอดรวมมลค่า

หลกทรัพย์สะสมที่กําหนดจะส่งมอบในแต่ละวน

Price)

(Total Accumulated Equity

ทง้ นี ้ หากวนที่เกิดเหตุการณ์ (Knock out Date) ข้างต้น เกิดขึนภายในช่วง

ระยะเวลาที่ห้นกู้อนพนธ์กําหนดให้มีช่วงระยะเวลาไมให้่ ไถถอ่ นก่อนครบกําหนด ผ้

ออกห้นกู้อนพ

นธ์จะยงไม่ไถ่ถอนห้นกู้อนพ

นธ์ก่อนกําหนด แต่จะยงคงสะสมยอดส่ง

มอบของหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากบจํานวนหลกทรัพย์ที่กําหนดจะส่งมอบ

ในแต่ละวน (Daily Equity Accumulation) ทกวนจนถงวึ นสนิ สดระยะเวลาไมให้่ ไถ่

ถอนก่อนกําหนด หลงจากนน้ ผ้ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้อนพ

นธ์

ต่อไป โดยจะส่งมอบหลกทรัพย์อ้างอิง ตามจํานวนหลกทรัพย์สะสมที่กําหนดจะส่ง

มอบในแต่ละวน (Accumulated Equity) ตามจานวนวํ นในรอบชาระราคาํ

(Accumulation Period) นน้ ๆ จนถึงวนสินสดระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด พร้ อมกับชําระเงินในจํานวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้ และยอดรวม มูลค่าหลักทรัพย์สะสมท่ีกําหนดจะส่งมอบในแต่ละวัน (Total Accumulated Equity Price)

โดยการส่งมอบหลกทรัพย์และชําระด้วยเงินให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะกระทํา ณ วน

ทําการท [•] นบจากวนท่ีเกิดเหตการณ์ (Knock out Date) ทง้ นีระยะเวลาท่ีสนั

ที่สุดที่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์จะได้รับชําระจากวนที่เกิดเหตุการณ์คือ [•] วนทําการนับ จากวันท่ีซือหุ้นกู้อนุพันธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้

อนพนธ์ไมต้่ องรบผดต่ิั อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินตน้ หรอดอกเบีื ยหรือผลตอบแทนต่อ

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

หากห้นก้อนพนธ์ยงไมมี่ การไถถอนกอนกาหนดํ่่ และเมอถงวึื่ นสนิ สดรอบชําระราคา

(Accumulation Period End Date) ของรอบการชําระราคา (Accumulation Period) นน้ ๆ

(ก) หากรอบชําระราคานนั

ไม่ใช่รอบชําระราคาสดท้าย ผู้ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์จะส่ง

มอบหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากบ จํานวนหลกทรัพยสะสมท่ี์ กําหนดจะ

ส่งมอบในแต่ละวน (Accumulated Equity) ตามจานวนวํ นในรอบการชาระํ

ราคานน้ ๆ ให้กบผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว

(Security Settlement Date) ในรอบนน้ ๆ

(ข) หากรอบชําระราคานนั เป็ นรอบชาระราคาครงัํ สดท้าย ผู้ออกหน้ กอนุู้ พนธจะ์

สงมอบหลกทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากบ จํานวนหลกทรัพยสะสมท่ี์ กําหนด

จะส่งมอบในแต่ละวน (Accumulated Equity) ตามจํานวนวนในรอบการ

ชําระราคานน้ ๆ ให้กบผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ พร้ อมกบชําระเงินในจํานวนเท่ากบ

ส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่ตราไว้ (Nominal Amount) และยอดรวมมลค่า

หลกทรัพย์สะสมที่ตกลงจะส่งมอบในแต่ละวน (Total Accumulated Equity

Price) ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ ในกรณีเงินไม่พอชําระค่านายหน้า

ค่าภาษีมลค่าเพ่ิม และค่าธรรมเนียมต่างๆ ผ้ออกห้นก้อนพนธ์จะเรียกเก็บเพ่ิม

จากผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ ให้ถือว่าผู้ออกห้นกู้อนพนธหลด์ พนความรั้ บผิดในการส่งมอบหลกทรพยที่์ั ตก

ลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ได้ส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์

ดงกลาว ณ วนท่ีตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่านบญชีซือขายหลกทรัพย์ของผ้ถือห้น

กู้อนุพนธ์ท่ีเปิ ดไว้กบผ้ออกห้นกู้อนุพนธ์ และเมื่อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการ

ส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นกู้อนพนธ์ไม่ต้องรบผดิั

ต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

การไถ่ถอนแบบท่ี 4 [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

ก่อนครบกําหนดอายุหุ้นกู้อนุพนธ์ หากราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิง ณ วนใดวนั หนึ่งที่มีการซือขาย มีราคาน้อยกว่าหรือเท่ากบราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด

(Knock-out Price) ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์ก่อนกําหนด โดยชําระ

ด้วยเงินในจํานวนเท่ากบ มลค่าจําหนายสะ่ สมของหลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่าย

ในแต่ละวน (Decumulated Equity Price) ตามจํานวนวนในรอบการจําหนาย่

หลกทรัพย์ (Decumulation Period) นน้ ๆ แต่ไม่นบรวมวนที่เกิดเหตการณ์ (Knock out Date) และวนใดๆ หลงจากวนที่เกิดเหตการณ์ พร้ อมกบส่งมอบหลกทรัพย์ใน

จํานวนท่ียงไม่ได้จําหน่ายให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ หากวนท่ีเกิดเหตุการณ์ (Knock out Date) ข้างต้น เกิดขึนภายในช่วง ระยะเวลาที่ห้นกู้อนพนธ์กําหนดให้มีช่วงระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนด ผู้ ออกหุ้นกู้อนุพนธ์จะยงไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพนธ์ก่อนกําหนด แต่จะยงคงสะสมยอด จําหน่ายของหลักทรัพย์อ้างอิงเป็ นจํานวนเท่ากับจํานวนหลกทรัพย์ที่กําหนดจะ

จําหน่ายในแต่ละวน (Daily Equity Decumulation) จนถึงวนสนิ สดระยะเวลาไมให้่

ไถ่ถอนก่อนกําหนด หลังจากนันผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ อนุพันธ์ต่อไป โดยจะชําระด้วยเงินในจํานวนเท่ากับมูลค่าจําหน่ายสะสมของ

หลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวน (Decumulated Equity Price) ตาม

จํานวนวนในรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์ (Decumulation Period) นน้ ๆ จนถึงวนั สินสดระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด พร้ อมกบส่งมอบหลกทรัพย์ในจํานวนท่ี

ยงไม่ได้จําหน่ายให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

โดยการชําระด้วยเงินและส่งมอบหลกทรัพย์อ้างอิงให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะกระทํา

ณ วนทําการที่ [•] นบจากวนที่เกิดเหตการณ์ (Knock out Date) ทง้ นีระยะเวลาที่

สน้ ท่ีสดที่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์จะได้รับชําระจากวนท่ีเกิดเหตการณ์คือ [•] วนทําการนบ

จากวันที่ซือหุ้นกู้อนุพันธ์ และเมื่อได้ชําระเงินดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นก้

อนพนธ์ไมต้่ องรบผดต่ิั อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินตน้ หรอดอกเบีื ยหรือผลตอบแทนต่อ

ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

หากห้นกู้อนพนธ์ยงไมมี่ การไถ่ถอนก่อนกาหนดํ และเม่ือถงวึ นสนิ สดรอบจําหน่าย

หลกทรัพย์ (Decumulation Period End Date) ของรอบการจําหน่ายหลกทรัพย์

(Decumulation Period) นน้ ๆ

(ก) หากรอบจําหน่ายหลกทรัพย์นัน ไมใช่่ รอบการจําหน่ายหลกทรพยส์ั ดท้าย ผ้

ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะชําระเงินเป็ นจํานวนเท่ากับ มูลค่าจําหน่ายสะสมของ

หลกทรัพย์ท่ีกําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวน (Decumulated Equity Price)

ตามจํานวนวนในรอบการจําหน่ายหลงทรัพย์ (Decumulation Period) นน้ ๆ

ให้กับผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ ณ วันที่ตกลงจะชําระมูลค่าหลักทรัพย์ (Security Settlement Date) ในรอบนน้ ๆ

(ข) หากรอบจําหน่ายหลกทรัพย์นัน เป็ นรอบจําหน่ายหลกทรัพยครั์ งสดุ ท้าย ผ้

ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะชําระเงินเป็ นจํานวนเท่ากับ มูลค่าจําหน่ายสะสมของ

หลกทรัพย์ที่กําหนดจะจําหน่ายในแต่ละวน (Decumulated Equity Price)

ตามจํานวนวนในรอบจําหน่ายหลงทรัพย์ (Decumulation Period) นน้ ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ ณ วันท่ีตกลงจะชําระมูลค่าหลักทรัพย์ (Security Settlement Date) ในรอบนน้ ๆ พร้ อมกบส่งมอบหลกทรัพย์ในจํานวนที่ยงั

ไม่ได้จําหน่ายให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้ ให้ถือว่าผู้ออกห้นกู้อนุพนธ์หลดพ้นความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตก ลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ได้ส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์

ดงกลาว ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่านบญชีซือขายหลกทรัพย์ของผ้ถือหน้

กู้อนุพนธ์ที่เปิ ดไว้กบผ้ออกห้นกู้อนุพนธ์ และเมื่อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการ

ส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นกู้อนพนธ์ไม่ต้องรับผดิ

ต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

เพื่อวตถประสงค์แห่งการไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์กอนว่ นครบกาหนดํ

“ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย” (Final Security Price) หมายถึง ราคาปิ ดต่อห้นุ ของหลักทรัพย์ที่มีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันกําหนดค่าหลักทรัพย์ (Valuation Date) และเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Time) ที่กําหนดโดย ตวแทนคํานวณเงิน (Calculation Agent)

“หน่วยย่อย” (Odd Lot) หมายถึง จํานวนหลกทรัพย์ซึ่งตํ่ากว่าหนึ่ง (1) หน่วยซือ้ ขายที่กําหนดโดยตลาดหลกทรัพย์

“หลักทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบ” (Settlement Security) หมายถึง หลกทรัพย์ที่ตก ลงจะสงมอบตามที่ระบไว้ในข้อกําหนดสิทธิเพ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เกี่ยวข้อง

“ราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย” (Strike Price) หมายถึง ราคาที่ตก ลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขายตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาที่เกี่ยวข้อง

“ราคาไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด” (Knock-out Price) หมายถึง ราคาไถ่ถอนห้นุ กู้อนุพนธ์ก่อนครบกําหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่ เก่ียวข้อง

“อัตราผลตอบแทน” หมายถึงอตราผลตอบแทนที่มีอตราร้อยละ [ต่อเดือน] หรือ

[ต่องวด] ตามเงื่อนไขที่ระบไว้ในข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาที่เก่ียวข้อง

“จานวนวัน Accrued days” หมายถึง จํานวนวนทง้ หมดที่เกิดเหตการณ์กรณีราคา

ปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิงมากกว่า หรือเท่ากบ Barrier Price ของหลกทรัพยอ้์ างอิง

ดังกล่าวตังแต่วันที่ทําการตกลงซือขายหุ้นกู้อนุพันธ์จนถึงวัน Knock-out determination days หรือจนถึงวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Date)

“จานวนวัน Observation days” หมายถึงจํานวนวนทง้ หมดที่มีการซือขายหลกทรัพย์ ในตลาดหลกทรัพย์ฯ ตงั แต่วนที่ทําการตกลงซือขายหุ้นกู้อนุพันธ์จนถึง Knock-out determination days หรือจนถึงวนกําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Date)

“วันไถ่ถอนก่อนวันครบกําหนด” (Knock-out determination days) หมายถึง วนที่ผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์จะดําเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพนธ์ก่อนวนครบกําหนด หาก ราคาปิ ดของหลกทรัพย์อ้างอิงในวนดังกล่าวเป็ นไปตามเง่ือนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้

อนพนธ์กอนว่ นครบกาหนดํ

“Barrier Price” หมายถึง ราคาของหลกทรัพย์อ้างอิงที่กําหนดขึนเปรียบเทียบกบ

ราคาซือขายของหลกทรัพย์ดงกลาวเพื่อใช้คํานวณจํานวนวน Accrued days

“Least Performing share” หมายถึง หลกทรัพย์ที่มี Final Performance น้อยที่สดุ หากมีหลกทรัพย์ที่มี Final Performance เหมือนกนจํานวน 2 หลกทรัพย์หรือ มากกว่า ตัวแทนคํานวณเงินจะใช้ดุลพินิจในการเลือกหลกทรัพย์ที่จะเป็ น Least Performing Share

“Final Performance” หมายถึง อตราร้อยละท่ีเปล่ียนแปลงไปของราคาหลกทรัพย์ใน

Basket Securities ที่มีการซือขายในตลาดหลกทรัพย์เท่ากบ [(Final Price/Initial

Price) -1] x 100 ณ วนกําหนดค่าหลกทรัพย์ หรือ วนที่กําหนดให้เป็ นวนไถ่ถอน และเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ ที่กําหนดโดยตวแทนคํานวณเงิน

“ระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนครบกําหนด” หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้ออกหุ้นก้ อนุพนธ์จะยงไม่ไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพนธ์ก่อนกําหนด ถึงแม้จะเกิดเหตุการณ์ (Knock

out Event) ขึน

และจะยงคงปฏิบต

ิตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้อนุพนธ์ต่อไป

จนถึงวนสินสดระยะเวลาไม่ให้ไถ่ถอนก่อนกําหนด หลงจากนน้ ผ้ออกห้นก้อนพนธ์

จะดําเนินการไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์ต่อไป

“รอบชําระราคา” (Accumulation Period) หมายถึง รอบใดๆ ที่ใช้ในการคํานวณ ราคาและสงมอบหลกทรัพย์ หรือเงินตามกําหนด

“รอบจําหน่ายหลักทรัพย์” (Decumulation Period) หมายถึง รอบใดๆ ที่ใช้ใน การคํานวณราคาและจําหน่ายหลกทรัพย์ หรือชําระเงินตามกําหนด

“จํานวนหลักทรัพย์สะสมท่ีกําหนดจะส่งมอบในแต่ละวัน” (Accumulated Equity) หมายถึง ยอดสะสมจํานวนหลกทรัพย์ที่จะส่งมอบในแต่ละวนภายในรอบ

ชําระราคาเดียวกน

หรือก่อนวนไถ่ถอนอนพ

นธ์ก่อนกําหนด

“ยอดรวมมูลค่ าหลักทรั พย์ สะสมท่ีกําหนดจะส่ งมอบแต่ละวัน” (Total Accumulated Equity Price) หมายถึง ยอดสะสมจํานวนหลกทรัพย์ที่จะส่งมอบใน แต่ละวันสะสมของทุกรอบชําระราคา หรือจนถึงวันก่อนการไถ่ถอนอนุพันธ์ก่อน กําหนด x ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) รวมค่า นายหน้า ภาษีมลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมต่างๆ

“มูลค่ าจําหน่ ายสะสมของหลักทรัพย์ท่ีกําหนดจะจําหน่ ายในแต่ ละวัน”

(Decumulated Equity Price) หมายถึง ยอดสะสมจํานวนหลกทรัพย์ที่จะจําหน่าย

ในแต่ละวนสะสมของทกรอบชําระราคา หรือจนถึงวนก่อนการไถ่ถอนอนพนธ์ก่อน

21. ลกษณะห้นก้อนพ

นธ์ที่มีการ

กําหนด x ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) หลงหกค่า นายหน้า ภาษีมลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมต่างๆ

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

ไถ่ถอนในวนครบกําหนดอาย

(1) ข้อกําหนดและเงื่อนไข เก่ียวกบห้นก้อนพุ นธ ประเภทมีดอกเบีย (Coupon Note Provisions)

- หลกเกณฑ์ในการ กําหนดผลตอบแทน (Interest Basis)

ในกรณีไม่มีลกษณะเกี่ยวกบหุ้นกู้อนุพนธ์ที่มีการไถ่ถอนในวนครบกําหนดอายุ ให้ ตดรายละเอียดข้อ 21 นีท้ ิง้

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

ในกรณีไม่มีข้อกําหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้อนุพนธ์ประเภทมีดอกเบียให้ตัด รายละเอียดข้อ 21 (1) นีท้ ิง้

[อตราดอกเบีย้ ] หรือ [อตราผลตอบแทน]

- หลกทรัพย์อ้างอิง ช่ือหลกทรัพย์อ้างอิง [•]

ราคาปัจจบนของหลกทรัพยอ้์ างอิง (Spot Price)

[•] บาทต่อห้นุ

ราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price)

[•] บาทต่อห้นซงึ เท่ากบร้อยละ [•] ของราคาปัจจบนของหลกทรัพย์อ้างอิง

- อตราดอกเบีย้

(Interest Rate)

ร้อยละ [•] ต่อปี หรือ ร้อยละ [•] ของมลค่าที่ตราไว้ หรือ [•] บาท

- อตราผลตอบแทน ร้อยละ [•] ต่องวด หรือ ร้อยละ [•] ต่อเดือน หรือ ร้อยละ [•] ต่อป

- ราคาไถ่ถอนห้นก้

[•] บาท หรือร้อยละ [●] ของมลค่าที่ตราไว้

อนพนธ์

(Redemption Amount)

- หลกเกณฑ์การไถ่ถอน

ห้นก้อนพนธ์ ณ วนครบ

กําหนดอายห้นก้

อนพนธ์

(Manner of

Redemption on Maturity Date)

การไถ่ถอนแบบท่ี 1

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าราคาท่ีตกลง ไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์จะไถ่ถอนห้นก้ อนุพันธ์ โดยชําระด้ วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากับราคาไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์

(Redemption Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ทง้ นี ้กรณีที่มีราคาที่ตกลงกนไว้ล่วงหน้าสําหรับเงินผลตอบแทนเพิ่มเติม (Upper Level Price) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่า เงินผลตอบแทนเพิ่มเติม (Upper Level Price) ออกหุ้นกู้อนุพนธ์จะจ่ายเงิน ผลตอบแทนเพิ่มเติม (Bonus Amount) คํานวณโดย

(Final Security Price – Upper Level) x จํานวนหลกทรัพย์อ้างอิงที่ตกลงจะ สงมอบ

ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ ณ วันครบกําหนดอายุหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยหากมูลค่า Bonus Amount ที่คํานวณได้มีค่าเป็ นลบ ให้ถือว่าผลตอบแทนเพิ่มเติม (Bonus Amount) มีค่าเท่ากบศนย์ และเมื่อได้ชําระเงินดงกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นกู้

อนพนธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทน

ต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบ

ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นกู้อนพนธ์จะ

ไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพนธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบ และชําระเงิน

ในจํานวนเท่ากบราคาไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์ (Redemption Amount) หกด้วยมล

ค่าท่ีตราไว้ของห้นก้อนพ

นธ์ (Nominal Amount) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนท

ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ โดยผ้ออกห้นกู้อนพนธ์อาจจะเลือกชําระหลกทรัพย์

ที่เป็ นหน่วยยอย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ นการชําระด้วยเงินซึ่งคํานวณจากราคา

ราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ

วนที่ตกลงจะสงมอบหลกทรัพย์

ทังนี ้ กรณีท่ีมีราคาที่ตกลงกันไว้ ล่วงหน้ าสําหรับเงินคุ้มครองผลขาดทุน

(Protection Level Price) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security

Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบเงินค้มครองผลขาดทน (Protection Level Price) ผ้

ออกหุ้นกู้อนพ คํานวณโดย

นธ์จะจ่ายเงินคุ้มครองผลขาดทน

(Loss Protection Amount)

(Protection Level Price – Final Security Price) x จํานวนหลกทรัพย์ที่ตกลงจะ สงมอบ

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ โดยหากมลค่าเงินค้มครองผลขาดทน

(Loss Protection

Amount) ที่คํานวณได้ มีค่าเป็ นลบ ให้ ถือว่าเงินคุ้มครองผลขาดทุน (Loss Protection Amount) มีค่าเท่ากบศนย์

ทง้ นี ้ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์หลดพ้นความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ท่ี

ตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ ส่งมอบหรือจัดให้ มีการส่งมอบ หลักทรัพย์ดังกล่าว ณ วันท่ีตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซือขาย หลกทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ท่ีเปิ ดไว้กับผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ และเมื่อได้ส่ง มอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่า

ผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้

ถือห้นก้อนพนธ์

การไถ่ถอนแบบท่ี 2 [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือ เท่ากับราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นก้ อนุพันธ์จะไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพนธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากับราคาไถ่

ถอนห้นกู้อนพ

นธ์ (Redemption Amount)ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบ

กําหนดอายหุ้นกู้อนุพนธ์ และเมอได้่ื ส่งมอบหรอดาเนิํื นการให้มีการชาระเงิํ น

ดงกลาว แล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดต่ิั อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบน

เงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าราคาที่ตก

ลงไว้ลวงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพนธจะไถถอนห้่์ น

ก้อนพนธ์โดยชําระดวยเงิ้ นเป็ นจํานวนเท่ากบ

Nominal Amount + [ผลตอบแทน – Nominal amount x (1 – (Final Security Price / Strike Price))]

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ส่งมอบ

หรือดําเนินการให้มีการชําระเงินดงกล่าว แล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไม่

(2) ข้อกําหนดและเง่ือนไข

ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

[มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

ือห้นก้อนพ

นธ์

เก่ียวกบห้นก้อนพนธ

ในกรณีไม่มีข้อกําหนดและเงื่อนไขเก่ียวกบห้นก้อนพ

นธ์ประเภทไม่มีดอกเบียให้ตด

ประเภทไม่มีดอกเบีย้ (Zero Coupon Note Provisions)

- หลกเกณฑ์ในการ กําหนดดอกเบีย้ (Interest Basis)

รายละเอียดข้อ 21 (2) นีท้ ิง

ไม่มีดอกเบีย้

- หลกทรัพย์อ้างอิง ช่ือหลกทรัพย์อ้างอิง

[•]

ราคาปัจจบนของหลกทรัพยอ้์ างอิง (Spot Price)

[•] บาทต่อห้นุ

ราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price) [•] บาทต่อห้นุ

ราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price)

[•] บาทต่อห้นซง่ เท่ากบร้อยละ [•] ของราคาปัจจบนของหลกทรัพย์อ้างอิง

- ตะกร้าหลกทรัพย์

(Basket Securities)

ประกอบด้วยห้นในตลาดหลกทรัพย์ที่มีรายชื่ออย่ในดชนี [●]

[หลกทรัพย์อ้างอิง 1] , [หลกทรัพย์อ้างอิง 2], [หลกทรัพย์อ้างอิง 3]

ราคาปัจจบนของหลกทรัพยอ้์ างอิง (Spot Price)

[[•] บาทต่อห้น

1], [[•] บาทต่อห้น

2], [[•] บาทต่อห้น 3]

ราคาไถ่ถอนก่อนวนครบกําหนด (Knock-out Price)

[[•] บาทต่อห้น

1], [[•] บาทต่อห้น

2], [[•] บาทต่อห้น 3]

ราคาที่ตกลงไว้ลวงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price)

[[•] บาทต่อห้น

1], [[•] บาทต่อห้น

2], [[•] บาทต่อห้น 3]

- ราคาไถ่ถอนห้นก้ ร้อยละ 100 ของมลค่าท่ีตราไว้

อนพนธ์

(Redemption Amount)

- หลกเกณฑ์การไถ่ถอน [มีผลบงคบใช้ / ไมมี่ ผลบงคบใช้]

ห้นก้อนพนธ์ ณ วนครบ

กําหนดอายห้นก้

อนพนธ์ (Manner of

Redemption on Maturity Date)

การไถ่ถอนแบบท่ี 1

(ก) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) มากกว่าหรือ เท่ากบราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้

อนพ

นธ์จะไถ่ถอนห้นก้อนพ

นธ์โดยชําระด้วยเงินเป็ นจํานวนเท่ากบของมลค่าที่

ตราไว้ของหุ้นกู้อนุพนธ์ (Nominal Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพนธ์ ณ วน

ครบกําหนดอายห

้นก้อนพ

นธ์ และเม่ือได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการชําระ

เงินดงกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นกู้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดติั ่อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึน

บนเงินต้น หรือดอกเบียต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) น้อยกว่าราคาที่ตกลง

ไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพนธ์จะไถ่ถอนห้นก้

อนพนธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์ท่ีตกลงจะส่งมอบ (Settlement Securities)

ให้แก่ผ้ถ

ือหุ้นกู้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว (Security

Settlement Date) โดยผ้ออกห้นกู้อนพนธ์อาจจะเลือกชําระหลกทรัพย์ท่ีเป็ น

หน่วยย่อย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ นการชําระด้วยเงินซึ่งคํานวณจากราคาที่ตกลง

ไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตก

ลงจะสงมอบหลกทรัพย์ ทง้ นี ้ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์หลดพ้นความรับผิดใน

การส่งมอบหลกทรัพย์ที่ตกลงจะส่งมอบเมื่อผู้ออกหุ้นกู้อนุพนธ์ได้ส่งมอบหรือ จดให้มีการส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่าน

บญชีซือขายหลกทรัพย์ของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ที่เปิ ดไว้กบผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ และ

เมื่อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือ

ดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

ทังนี ้ กรณีท่ีมีราคาที่ตกลงกันไว้ ล่วงหน้ าสําหรับเงินคุ้มครองผลขาดทุน

(Protection Level Price) หากราคาหลกทรัพย์อ้างอิงสดท้าย (Final Security

Price) น้อยกว่าหรือเท่ากบเงินค้มครองผลขาดทน (Protection Level Price) ผ้

ออกหุ้นกู้อนพ

นธ์จะจ่ายเงินคุ้มครองผลขาดทน

(Loss Protection Amount)

ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์เป็ นจํานวนเท่ากบ

(Protection Level Price – Final Security Price) x จํานวนหลกทรัพย์อ้างอิงที่ ตกลงจะสงมอบ

โดยหากมลค่าเงินค้มครองผลขาดทน (Loss Protection Amount) ท่ีคํานวณได้

มีค่าเป็ นลบ ให้ถือว่าเงินคุ้มครองผลขาดทุนมีค่าเท่ากับศูนย์ และเมื่อได้ส่ง

มอบหลกทรัพย์ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์

ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้

ถือห้นก้อนพนธ์

การไถ่ถอนแบบท่ี 2 [มีผลบงคบใช้ / ไม่มีผลบงคบใช้]

(ก) หากราคาอ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) ของหลกทรัพย์อ้างอิงทก หลกทรัพย์ในตะกร้ าหลกทรัพย์ (Basket Securities) มากกว่าหรือเท่ากบั

ราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับการซือขาย (Strike Price) ผ้ออกห้นก้อนพนธ์

จะไถ่ถอนห้นกู้อนพนธ์โดยชําระดวยเงิ้ นเป็ นจํานวนเท่ากบของมลค่าท่ีตราไว้

ของหุ้นกู้อนุพนธ์ (Nominal Amount) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้อนุพันธ์ ณ วันครบ

กําหนดอายห

้นกู้อนพ

นธ์ และเมื่อได้ส่งมอบหรือดําเนินการให้มีการชําระเงิน

ดงกลาว แล้ว ให้ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์ไมต้่ องรบผดต่ิั อหนีใดๆ ท่ีเกิดขึนบน

เงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์

(ข) หากราคาอ้างอิงสดท้าย (Final Security Price) อย่างน้อยหนึ่งหลกทรัพย์ใน ตะกร้ าหลกทรัพย์ (Basket Securities) น้อยกว่าราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า

สําหรับการซือขาย (Strike Price) ของหลกทรัพย์ดงกล่าว ผ้ออกห้นก้อนพนธ์

จะไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์โดยการส่งมอบหลกทรัพย์อ้างอิง Least Performance

Share ให้แก่ผ้ถ

ือห้นกู้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ดงกล่าว

(Security Settlement Date) โดยผ้ออกห้นก้อนพนธ์อาจจะเลือกชําระหลกทรัพย

ที่เป็ นหน่วยยอย (Odd Lot) (ถ้ามี) เป็ นการชําระด้วยเงินซ่ึงคํานวณจากราคา

Strike Price ให้แก่ผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ ทง้ นี ้ให้

ถือว่าผ้ออกห้นก้อนพนธ์หลดพ้นความรับผิดในการส่งมอบหลกทรัพย์ท่ีตกลงจะ

ส่งมอบเม่ือผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ส่งมอบหรือจัดให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ ดงกล่าว ณ วนที่ตกลงจะส่งมอบหลกทรัพย์ผ่านบญชีซือขายหลกทรัพย์ของผู้

ถือห้นก้อนพ

นธ์ที่เปิ ดไว้กบผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ และเมื่อได้สงมอบหรือดําเนินการ

ให้มีการส่งมอบ และชําระเงินดงกล่าว (ถ้ามี) แล้ว ให้ถือว่าผู้ออกห้นกู้อนพนธ์

ไม่ต้องรับผิดต่อหนีใดๆ ที่เกิดขึนบนเงินต้น หรือดอกเบียหรือผลตอบแทนต่อผ้

ถือห้นก้อนพนธ์

เพื่อวตถประสงค์แห่งการไถ่ถอนห้นก้อนพนธ์ในวนครบกาหนดอายํ

“ตะกร้าหลักทรัพย์” (Basket Securities) หมายถึง หลกทรัพย์อ้างอิงจํานวน 2

หลกทรัพย์หรือมากกว่า ที่มีการซือขายในตลาดหลกทรัพย์

“ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย” (Final Security Price) หมายถึง ราคาปิ ดต่อห้นุ ของหลักทรัพย์ที่มีการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันกําหนดค่าหลักทรัพย์ (Valuation Date) และเวลากําหนดค่าหลกทรัพย์ (Valuation Time) ที่กําหนดโดย ตวแทนคํานวณเงิน(Calculation Agent)

“ราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับเงินคุ้มครองผลขาดทุน” (Protection Level

Price) หมายถึง ราคา [•] บาทต่อห้น ของหลกทรัพย์อ้างอิง (Spot Price)

/หน่วย คิดเป็ นร้อยละ [•] ของราคาปัจจุบน

“ราคาท่ีตกลงไว้ล่วงหน้าสําหรับเงินผลตอบแทนเพ่ิมเติม” (Upper Level

Price) หมายถึง ราคา [•] บาทต่อห้น หลกทรัพย์อ้างอิง

/หน่วย คิดเป็ นร้อยละ [•] ของราคาปัจจบ

นของ

“ผลตอบแทน” หมายถึง จํานวนผลตอบแทนที่คํานวณดวยอตราผลตอบแทน

22. หลกทรัพย์ที่ตกลงจะสงมอบ [●] [ห้น

/หน่วย] โดยมีมลค่าที่ตราไว้ [●] บาทต่อ[ห้น

/หน่วย]

23. วนที่ตกลงจะสงมอบ หลกทรัพย์

(Security Settlement Date)

[วน/เดือน/ปี ]

วนท่ีเกิดขนึ หลงสดของ (ก) วนครบกําหนดอายหุ้นกู้อนพนธ์ และ (ข) เป็ นวนแรก

ของการส่งมอบหลกทรัพย์ที่คํานวณ ณ วนกําหนดค่าหลกทรัพย์ของหลกทรัพย์ที่ได้

24. จํานวนทรัพย์สิน (Asset Amount)

มีการขายตามวิธีธรรมเนียมปฏิบต

[จํานวนหลกทรัพย์ที่ระบ]ุ

ิท่ีใช้กนโดยผ่านระบบการซือขายหลกทรัพย์

25. ผลตอบแทนท่ีได้รับ (Benefit) ร้อยละ [●] ต่อป

26. การสงมอบหลกทรัพย์ก้ สงมอบโดยไมมี่ ผลบงคบใช้ค่าใชจ่้ าย

อนพ

นธ์ให้แก่ผ้ลงทน

(Delivery

of the Note to Investors)

27. ตวแทนคํานวณเงิน

(Calculation Agent)

บริษัทหลกทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากด

28. นายทะเบียนห้นก้อนพนธ

(Registrar)

บริษัทหลกทรัพย์ ดีบีเอส วคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากด

เพื่อประโยชน์ของผ้ถ

ือห้นก้อนพ

นธ์ ผ้ออกห้นก้อนพ

นธ์ตกลงว่าจะปฏิบต

ิตามข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคาฉบบนี

ข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมเกี่ยวกบราคานีลงนามโดยและในนามของผ้ออกห้นก้อนพ

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย จากัด

นธ์

โดย           

([•])

กรรมการ

โดย           

([•])

กรรมการ