เติมในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT)

ข้อกาหนดว่าด้วยxxxxxและหน้าทข

องผู้ออกหน

กู้และผู้ถอหน

กู้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื'อผู้ถอ

สาหรับ ประเภทไม่ด้อยxxxxx ไม่มีหลักประกัน และมผ

ู้แทนผู้ถอหุ้นกู้ ซึ'งออกภายใต้

โครงการหุ้นกู้ของบริษัท xxสซิ'งxxxxบีซี (ไทย) จาํ กัด ปี พ.ศ. 2565 วงเงน 50,000,000,000 บาท

(รวมxxxxxxxxxx

วงเงน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ถ้ามี) ตามทไี ด้มการเปิ ดเผยข้อมูลเพม

เติมในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT)

ขอกาหนดxxxxxxxx

นีระบุขอ้ กาํ หนดและเง'ือนไขของหน

กู้ ตามท'ีอาจมีการแกไขเพิ'มเติม และ/หรือ ใชแ้ ทนท'ีโดยขอกาํ หนด

เพิ'มเติม (ตามxxx xxx กัดความท'ีระบุไวใ้ นขอ

1.1 ขา้ งล่างนี)

ท'ีเกี'ยวขอ

ง ซงึ ใชบ

งั คบ

กับหุน

กูช้ นิดระบุชื'อผูถ้ ือ ประเภทไม่

ดอยxxxxx ไม่มีหลก

ประกน

และมีผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กู้ ของบริษัท xxสซ'ิงxxxxบีซี (ไทย) จาํ กัด ("ผู้ออกหุ้นกู้") ท'ีออกภายใต

"โครงการหนุ

ก"ู้ (ตามxxx xxx กดั ความท'ีระบุไวใ้ นขอ

1.1 ขา้ งล่างนี) เพ'ือเสนอขายใหเ้ ฉพาะแก่ ผลู้ งทุนสถาบน

และ/หรือ ผล

งทุน

รายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกาํ กับตลาดทุนท'ี ทจ. 17/2561 เรื'xx xxxขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ สนอขาย

ตราสารหนีท

ี'ออกใหม่ xxx

ลงวันท'ี 17 xxxxxx 2561 (ตามท'ีมีการแกไ้ ขเพ'ิมเติมหรือใชแ้ ทนท'ี) โดยมีธนาคารกรุงเทพ

จาํ กด

(มหาชน) เป็นผูแ้ ทนผูถือหุน

กู้ (เวน

แต่จะกาํ หนดไว้เป็นอย่างอื'นในขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ

ง) ทั งนี ใหxx xxxxx

ขอกาหนดเพิ'มเติมเป็นส่วนหน'ึงของขอกาหนดสิทธฉบบิ นี

การออกหนุ

กแู้ ต่ละชุดภายใตโ้ ครงการหุน

กไ้ ดร้ บ

อนุมติตามมติที'ประชุมคณะกรรมการของผูอ้ อกหนุ

กู้ ครงั ที' 1/2565 เม'ือ

วนท'ี 21 xxxxxx พ.ศ. 2565 และมติท'ีประชุมสามญผูถ้ ือหุน

ประจาํ ปี พ.ศ. 2565 เม'ือวน

ท'ี 27 เมษายน พ.ศ. 2565 และ

มติท'ีประชม

ผถู้ ือหุน

หรือมติท'ีประชมคณะกรรมการเพิ'มเติม ตามท'ีจะไดม

ีการเปิดเผยขอมูลเพิ'มเตมในแบบ 69-II&HNW-

SUPPLEMENT (ถามี)

xxxxxในหุน

กูจ

ะเป็นไปตามท'ีระบุไวใ้ นข้อกาํ หนดxxxxxและขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมที'เก'ียวข้อง โดยผู้ออกหุ้นกูแ

ละผูถ

ือหุ้นกู

จะตอ

งผูกพน

ตามขอ

กาํ หนดxxxxxและขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวขอ

งทุกประการ และใหxx xxxxxผูถ

ือหุน

กูไ้ ดร้ บ

ทราบและ

เขาใจขอ้ กาํ หนดต่าง ๆ ในขอกาํ หนดxxxxxและขอ้ กาํ หนดเพิ'มเตมท'ีเกี'ยวขอ้ งเป็นอย่างดีแลว

และใหxx xxxxxผูถ้ ือหุนกดู

งกล่าว

ไดใ้ หความเห็นชอบในการแต่งตงั ผแู้ ทนผถ้ ือหน

กู้ และขอ้ กาหนดต่าง ๆ ในสญญาแต่งตงั ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กแ้ ลว

ทงนี ผูออกหนุ

กxxx xจดใหม

ีการเก็บรก

ษาสาเนาขอกาํ หนดxxxxx xxเนาขอกาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวของ สาเนาสญญาแต่งตง

ผูแ

ทนผูถ

ือหุน

กู้ และสาํ เนาสัญญาแต่งตั งนายทะเบียนหุน

กู้ไว้ ณ สาํ นักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกูแ

ละผูแ

ทนผูถ

ือหุนกู

เพื'อใหผ

ถู้ ือหุนกูข้ อตรวจสอบสาํ เนาเอกสารต่าง ๆ ดงั กล่าวไดใ้ นวนและเวลาxxx การxxxxของผอู้ อกหน

กูแ้ ละผูแ้ ทนผถู้ ือหุนกู

(ตามแต่กรณี)

1. การตีความ

1.1 xxx xxx กดความ

ในขอ้ กาํ หนดxxxxxxxx

นีแ ละขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติมท'ีเกี'ยวของ (รวมถึงบทxxx )

"ข้อกาหนดเพม

เตม"

หมายถึง ขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติมซ'ึงลงนามโดยผูอ้ อกหุน

กู้ ท'ีมีการระบุขอ้ กาํ หนด

(Pricing Supplement)

และรายละเอียดเก'ียวกับหุ้นกู้แต่ละชุดที'ออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ ซ'ึงใช

บงั คบ

กบหนุ

กแู้ ต่ละชุด โดยระบุไวใ้ นขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติมดงั กล่าวแต่ละฉบับ

ตามแบบฟอรม์ ท'ีระบุไวใ้ นเอกสารแนบทา้ ย 3 ของขอ้ กาํ หนดxxxxx xx'ึ ถือเป็น ส่วนหนงึ ของขอ้ กาํ หนดxxxxxxx

"ข้อกาหนดสิทธ"

หมายถึง ขอ

กาํ หนดว่าดว้ ยxxxxxและหนา้ ท'ีของผูอ

อกหุน

กูแ

ละผูถ้ ือหุนกู

(Terms and Conditions)

สาํ หรบหนุ

กูxxx

xx ตามท'ีอาจมีการแกไขเปล'ียนแปลง เพ'ิมเติม และ/หรือ

ใชแ้ ทนท'ีโดยขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติม เพื'อใชบ การแกไขเพิ'มเติม)

งั คบ

กบหนุ

กแ้ ต่ละชด

(รวมถงท'ีมี

"คณะกรรมการ ก.ล.ต." (SEC)

หมายถง

คณะกรรมการกากบ

หลกั ทรพ

ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพย

"โครงการหุ้นกู้"

หมายถง

โครงการหุนกข้ องบริษัท xxสซง'ิ ไอซบีซี (ไทย) จากด

ปี พ.ศ. 2565

(Program)

วงเงิน 50,000,000,000 บาท ซ'งเป็นโครงการหุน

กูท

'ีผูอ

อกหุน

กูอ

าจออก

หนุ

กxxx xxxxxxและระยะสน

แต่ละชุดเป็นคราว ๆ ไป ภายในอายxx xxxการ

หนุ

กู้ และมีจาํ นวนวงเงินตน

ของหนุ

กูxxxxงทั งหมดภายใตโครงการหุนกู

ดงั กล่าว ณ ขณะใดขณะหนึ'ง รวมกนทงั สนิ ไม่เกนิ 50,000,000,000 บาท

ภายใตข้ อกาํ หนดxxxxxxxแ ละขอกาํ หนดเพิ'มเติมของหนกแู้ ต่ละชดดงกล่าว

"ชุด"

หมายถง

หนุ้ กูท

งั หมดที'ออกในวนั เดียวกนั และครบกาํ หนดไถ่ถอนในวน

เดียวกน

(Tranche)

"นายทะเบียนหุ้นกู้"

และอยภู

หมายถง

ายใตข้ อกาํ หนดและเง'ือนไขเดียวกน

(Registrar)

(ก) สาหรบ

หนุ

กxxx xยะสน

: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํ กด

(มหาชน) หรือผทู '

ไดร้ บ

การแต่งตงั โดยชอบใหx

xx หนาท'ีเป็นนายทะเบียนหุนกแ้ ทน (ถา้ มี)

(ข) สาหรบหนุ

กร้ ะxxxxx: ธนาคารกรุงเทพ จากด

(มหาชน) หรือผทู้ 'ีไดร้ บ

การแต่งตงั โดยชอบใหx

xx หxxx xx'เป็นนายทะเบียนหนุ

กูแ้ ทน (ถา้ มี)

ทงั นี เวนแต่จะมีการเปล'ียนแปลงหรือเพิ'มเติมไวเป็นอย่างอื'นตามท'ีระบุไว

ในขอ้ กาหนดเพิ'มเติมของหนกูแ้ ต่ละชด

"ใบหน

กู้"

หมายถึง ใบหนุ

กูซ

งึ ออกตามขอ

3.1 ตามแบบท'ีระบุไวใ้ นเอกสารแนบทา้ ย 1

(Debenture Certificate(s))

"ผลกระทบในทางลบอย่าง

ของขอกาํ หนดxxxxx

หมายถึง ผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรงต่อกิจการ การxxx เนินธุรกิจ

ร้ายแรง"

ทรพ

ยสิน สถานะ (ไม่ว่าทางการเงินหรือโดยประการอ'ืน) หรือแผนทาง

(Material Adverse Effect)

xxxxxxxxxผูอ

อกหุน

กู้ ตามการใช้ดุลยพินิจอน

xxxxxและxxxxxxxxxx

ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซ'ึงเป็นการพิจารณาผลกระทบจากเหตุการณ์ใด

เหตุการณหน'ึงหรือหลายเหตุการณ์รวมกัน ซ'ึงส่งผลกระทบในทางลบ

อย่างรายแรงต่อความxxxxxxในการxxx ระหนีใ ด ๆ หรือการปฏิบติตาม

ขอ้ กาํ หนดxxxxxของผอู้ อกหนุ

กู้ โดยผแู้ ทนผูถือหุน

กไ้ ดสอบถามขอ้ เท็จจริง

และรวมหารือกบผอ้ อกหนกถู้ งผลกระทบดงั กล่าวดวยแลว

"ผู้ถือหุ้นกู้" (Debentureholder(s))

หมายถง

ผxxxxxxxxในหุนกูแ้ ต่ละจานวนตามขอ

3.3

"ผู้แทนผู้ถอ

หุ้นก

หมายถึง ธนาคารกรุงเทพ จาํ กัด (มหาชน) หรือผูท

ี'ไดร้ ับการแต่งตัง

(Debentureholders’

โดยชอบใหท

าหน้าที'เป็นผูแ

ทนผูถ

ือหุ้นกูแ

ทน ทั งนี เวน

แต่จะมีการ

Representative)

เปล'ียนแปลงหรือเพ'ิมเติมไว้เป็นอย่างอื'นในตามท'ีระบุไว้ข้อกา เพมเติม

หนด

"ผู้ออกหุ้นกู้" (Issuer)

หมายถง

บรษัท xxสซิ'งไอซบีซี (ไทย) จากด

"xxxxxxทีต

ราไว้ต่อหน่วย"

1,000 (หนึ'งพน

) บาท หรือxxxxxxอ'ืน ตามที'ระบุไวในขอ

กาหนดเพิ'มเติมท'ี

(Unit Price)

เก'ียวของ

"ราคาเสนอขายต่อหน่วย" (Offer Price Per Unit)

ใหม

ีความหมายตามท'ีระบุไวใ้ นขอกาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวของ

"วันครบกาหนดไถ่ถอนหุ้นก

หมายถง

วนั ครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ้ กแู้ ต่ละชด

ตามท'ีระบไุ วใ้ นขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติม

(Maturity Date)

ท'ีเก'ียวของ

"วันxxx ระดอกเบียหุ้นก"

หมายถง

วนxxx ระดอกเบีย หนุ

กแู้ ต่ละชด

ตามท'ีระบุไวใ้ นขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติม

(Interest Payment Date)

"xxxxxการ"

ท'ีเก'ียวของ

หมายถึง วน

ท'ีธนาคารพาณิชยโ์ ดยท'ัวไปเปิดxxx การในกรุงเทพมหานคร

(Business Day)

ซงึ' มิใช่วน

เสารห

รือวน

xxxxxxx หรือวน

ท'ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ

ใหเป็นวนหยุดxxx การของธนาคารพาณิชย

"วันปิ ดการเสนอขายหุ้นกู้"

หมายถง

วนั ปิดการเสนอขายหนุ้ กูแ้ ต่ละชด

ตามท'ีระบไุ วใ้ นขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติม

(Subscription Closing Date)

ท'ีเก'ียวของ ซง'ึ เป็นวนสุดทา้ ยของระยะเวลาจองซือ หน

กูช้ ดนน ๆ

"วันออกหุ้นกู้" (Issue Date)

หมายถง

วนั ท'ีออกหนุ้ กแู้ ต่ละชด

ตามท'ีระบุไวใ้ นขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ้ ง

"ศูนยรับฝากหลักทรัพย"

หมายถง

บรษ

ัท ศน

ยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ย์ (ประเทศไทย) จากด

หรือบุคคล

(TSD)

อื'นท'ีxxx เนินกิจการรบ เขารบxxx หนาท'ีแทน

ฝากหลักทรพ

ยใ์ นประเทศไทยไดต

ามกฎหมายซ'ึง

"สถาบันจัดอันดับความ น่าเชือถือ"

(Credit Rating Agency(ies))

หมายถึง สถาบันจัดอันดับความน่าเช'ือถือท'ีได้รับความเห็นชอบจาก สานกั งาน ก.ล.ต.

"สาํ นักงาน ก.ล.ต." (SEC Office)

หมายถง

สาํ นกงานคณะกรรมการกาํ กบ

หลกั ทรพ

ยและตลาดหลกทรพย

"สัญญาแต่งตั ง นายทะเบียนหนุ้ กู้" (Registrar Appointment

Agreement)

หมายถงึ

(ก) สําหรับหุ้นกู้ระยะสั น: สัญญาแต่งตั งนายทะเบียนหุ้นกู้และ ตวแทนxxx ระเงินระหว่างผูออกหนุ กูและนายทะเบียนหนุ กสู าํ หรบ

หนกร้ ะยะสน ตามทระบไี' ุ วใ้ นขอกาหนดเพมเติมทเี' กยวี' ขอ้ ง

(ข) สาํ หรับหุ้นกู้ระยะยาว: สัญญาแต่งตั งนายทะเบียนหุ้นกู้และ

ตวแทนxxx ระเงินระหว่างผูอ

อกหนุ

กูและนายทะเบียนหนุ

กสู

าํ หรบ

หนกร้ ะxxxxx ตามท'ีระบไุ วในขอกาํ หนดเพิ'มเติมที'เก'ียวขอ้ ง

"สัญญาแต่งตั งผู้แทนผู้ถอ

หมายถึง สัญญาแต่งตั งผูแ

ทนผูถ

ือหุน

กูร้ ะหว่าง ผูอ

อกหุน

กูแ

ละผู้แทน

หุ้นก"ู้ (Debentureholders’ Representative

Appointment Agreement)

ผถ้ ือหน

กู้ ตามท'ีระบไุ วใ้ นขอกาํ หนดเพ'ิมเติมท'ีเก'ียวของ

"xxxxxในหุ้นกู้"

หมายถึง xxxxxxx xปวงในหุน

กูอน

รวมถึง (แต่ไม่จาํ กด

เฉพาะ) xxxxxในการ

(Debenture Rights)

ไดร้ ับxxx ระคืนเงินตน

และดอกเบีย

หุน

กู้ (ถ้ามี) และxxxxxในการเข้าร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท'ีประชม วิธีการส่งหนงั สือลงมติ

ผูถ้ ือหุน

กู้ และลงคะแนนโดย

"สมุดทะเบียนผู้ถอหุ้นกู้"

หมายถง

สมุดทะเบียนหรือแหล่งขอมูลทางทะเบียนซงึ บน

ทึกรายละเอียด

(Register Book)

เก'ียวกบ

หนุ

กูแ้ ละผถู้ ือหุน

กูแ้ ต่ละชุดท'ีออกภายใตโ้ ครงการหุน

xxx xxxx ช'ือ

และท'ีอยู่ของผถู้ ือหุน

กู้ การโอน การจานา

การอายด

การออกxxxxx

xxใ้ หม่

ไวต้ ามหลกั เกณฑท์ 'ีกาํ หนดในกฎหมายว่าดว้ ยหลกั ทรพยแ์ ละตลาดหลกั ทรพย

ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย

คณะกรรมการกากบ

ตลาดทน

หรือสานักงาน ก.ล.ต. ท'ีเก'ียวขอ้ ง

"ส่วนลด"

หมายถง

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอขายต่อหน่วยและxxxxxxท'ีตราไว้ต่อ

(Discount)

หน่วยของหุนกู้ (ถามี) ตามท'ีระบไุ วใ้ นขอ้ กาหนดเพ'ิมเติมท'ีเก'ียวขอ้ ง

"หนีเ งน"

หมายถง

หนีต ามสญ

ญาเงินกู้ ต*วั เงิน หนุ

กู้ (แต่ไม่รวมถงึ หนุ

กูx

xxxx งทุกชุด

(Financial Indebtedness)

ท'ีออกภายใตโ้ ครงการหนุ

ก)ู

หรือตราสารหนีอ'ืนใด ตลอดจน หนีอ'ืนใดท'ีมี

ลกษณะเป็นการกูย้ ืม ระดมทนและหนตี ามภาระการxxx ประกนหรือการให

อาวลหนเี งินใด ๆ ดงั กลาวขางตน

"เหตุผิดนัด"

หมายถง

เหตกุ ารณใด ๆ ท'ีถกถือเป็นการผิดนดตามขอกาหนดxxxxxตามท'ี

(Events of Default)

ระบุไวใ้ นขอ

10.1 และตามท'ีระบุเพ'ิมเติมไวใ้ นขอกาํ หนดเพิ'มเติม (ถา้ มี)

"เหตุการณท

อาจกลายเป็ น

หมายถง

เหตการณท

'ีจะกลายเป็นเหตุผิดนัด หากผูอ

อกหุน

xxxxxxxxxxx

เหตุผิดนัด"

(Potential Events of Default)

แกไ้ ขเหตก

ารณท

'ีเกิดขน ไดภายในระยะเวลาท'ีกาํ หนดตามขอ

10.1

"หุ้นกู้"

หมายถง

หนุ

กxxx xยะสน

และหุน

กูร้ ะxxxxxใด ๆ ในแต่ละชุดท'ียงั มีหนีx xxxx xxxx

(Debentures)

(outstanding debt) ซึ'งออกโดยผู้ออกหุน

กู้ภายใตโ้ ครงการหุน

กู้ โดยมี

รายละเอียดของหนุ ท'ีเก'ียวของ

กูแ้ ต่ละชุดดงั กล่าวตามท'ีระบุไวในขอ

กาํ หนดเพิ'มเติม

"หุ้นกู้ระยะยาว"

หมายถึง หุน

กูท

'ีออกโดยผู้ออกหุน

กูภ

ายใตโ้ ครงการหุน

กู้ ซ'ึงมีอายุเกิน

(Long-Term Debentures)

270 วน

นบจากวนออกหน

กดู

งกล่าว

"หุ้นกู้ระยะสั น"

หมายถง

หนุ

กทู

'ีออกโดยผูอ

อกหุน

กูภ

ายใตโ้ ครงการหนุ

กู้ ซงึ มีอายไุ ม่เกิน

(Short-Term Debentures)

270 วน

นบจากวนออกหน

กดู

งกล่าว

"อัตราคิดลด" (Discount Rate)

หมายถง

อตั ราคด

ลด (ถามี) ตามท'ีระบไุ วใ้ นขอ้ กาหนดเพมเติมท'ีเก'ียวของ

"อัตราดอกเบย

ผิดนัด"

หมายถง

(Default Interest Rate)

(ก) กรณีเป็นหุน

กูท

'ีมีดอกเบีย

ให้ "อตราดอกเบียผิดนด

" เท่ากบ

อตรา

ดอกเบียหนุ

กูต

ามท'ีระบุในขอ้ กาหนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวของ บวกดว้ ย

อตรารอ้ ยละ 2 (สอง) ต่อปี (เวน้ จะกาหนดไวเป็นอย่างอื'น) หรือ

แต่ขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวของ

(ข) กรณีเป็นหุน

กู้ท'ีไม่มีดอกเบีย

ให้ "อต

ราดอกเบีย

ผิดนัด" เท่ากับ

อตราคิดลดตามท'ีระบใุ นข้อกาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวของ บวกดว้ ย

อตรารอ้ ยละ 2 (สอง) ต่อปี (เวน จะกาหนดไวเป็นอย่างอื'น)

แต่ขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวของ

ทั งนี หากอัตราดอกเบี ยผิดนัดดังกล่าวสูงกว่าอัตราดอกเบี ยสูงสุดท'ี

กฎหมายท'ีเก'ียวของกาํ หนด ก็ใหค้ ิดอตราดอกเบีย ผิดนดในอต ผิดนดสูงสุดท'ีกฎหมายท'ีเก'ียวของกาหนด

ราดอกเบีย

"อัตราดอกเบย

หุ้นกู้ "

หมายถง

อตั ราดอกเบีย หนุ้ กแู้ ต่ละชด

(ถา้ มี) ตามที'ระบไุ วใ้ นขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติม

(Interest Rate)

1.2 การตีความ

ท'ีเก'ียวของ

เวน

แต่สภาพแห่งขอ้ สญญาจะกาํ หนดเป็นอย่างอน

ใหตีความขอ้ กาํ หนดxxxxx ดงั นี

(ก) ใหxx xxxxxหุน

กแู้ ต่ละชุดเป็นชุดหุน

กxxx ง'ึ แยกต่างหากจากกน

และใหข้ อ้ กาํ หนดภายใตข้ อ้ กาํ หนดxxxxxxxxนี

มีผลใชบ

งคับโดยอนุโลมกบ

หุน

กูแ้ ต่ละชุดอย่างเป็นxxxxxต่างหากจากกน

ภายใตก

ารมีผลบงั คับของ

ขอกาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ

งซงึ' ถือเป็นส่วนหนึ'งของขอ

กาํ หนดxxxxxxx โดยใหถ้ ือบงคบ

ตามขอกาํ หนด

เพ'ิมเติมเป็นหลกสาํ หรบ

ขอกาหนดที'บงคบ

ใชก้ บ

หนุ

กแู้ ต่ละชุด ท'ีอางถงในขอกาหนดเพิ'มเติมนน

ๆ ซง

ขอกาํ หนดเพิ'มเติมดังกล่าวอาจระบุถึงข้อแก้ไข หรือกาํ หนดรายละเอียดเง'ือนไขเพ'ิมเติมใด ๆ ซ'ึง

แตกต่างไปจากขอ้ กาํ หนดxxxxxxxx

นีไ ด้ ทงั นี การอา้ งถง

"หุ้นกู้" ภายใตข้ อ้ กาํ หนดxxxxxxxx

นี ใหห้ มายความ

ถงึ หน

กแู้ ต่ละชดท'ีออกดงั กล่าวขางตน

เวนแต่จะมีการกาหนดไวโดยเฉพาะเป็นอย่างอื'น

(ข) การอา้ งองิ ถง "ข้อ" ย่อมหมายความถงึ การอางองถงขอของขอกาํ หนดสิทธฉบบิ นี

(ค) การอางอิงถึง "สัญญา" หรือ "เอกสาร" (รวมถึงแต่ไม่จาํ กด

เฉพาะ การอา้ งอิงถงึ ขอ

กาํ หนดxxxxxxxxนี

และข้อกาํ หนดเพิ'มเติม) ให้หมายความรวมxxxxxxอางอิงถึง สัญญา ตราสาร xxxxx ใบอนุญาต

xxxxสญญา หรือขอ้ ปฏิบต

ิต่าง ๆ และใหหมายความรวมถงสญญาหรือเอกสารท'ีไดม

ีการเปxx'ยนแปลง

แกไ้ ขเพิ'มเติม แปลงหนี หรือใชแ้ ทนที'ในเวลาต่อมา

(ง) การอา้ งอิงถึง "กฎหมาย" "ข้อบังคับ" หรือ "ประกาศ" ใหx

xxxxxxxxxxxxxอา้ งอิงถึง กฎหมาย

ขอบงั คับ หรือประกาศของรัฐบาล องคก

รของรัฐบาล รฐั บาลทอ

งถ'ิน ผูม

ีอาํ นาจออกกฎหมายหรือ

กฎเกณฑ์ หรือศาลใดๆ ตามท'ีไดมีการเปลยนแปxx' ง แกไ้ ขเพิ'มเติม หรือใชแทนทในเวลาี' ต่อมา

1.3 หวขอ้ ของขอกาํ หนดสทธิมีไวเ้ พื'อประโยชนในการอางองิ เท่านน

2. ชนิดของหน

xxx xxxxxxทีต

ราไว้ และอายุของหุ้นกู้

2.1 หนุ

กเู้ ป็นหนุ

กู้ ชนิดระบุช'ือผถู้ ือ ประเภทไม่ดอยxxxxx ไม่มีประกน

และมีผูแ้ ทนผถู้ ือหุน

กู้ ทงั นี รายละเอียดต่าง ๆ

สาํ หรบ

หุน

กูแ

ต่ละชุดท'ีออกภายใตโ้ ครงการหุน

กู้ เป็นไปตามท'ีระบุไวใ้ นขอ

กาํ หนดxxxxxxxx

นีแ

ละข้อกาํ หนด

เพมเติมท'ีเก'ียวขอ้ ง

2.2 อายุ xxxxxxรวม จานวนหน่วย ส่วนลด อตราดอกเบีย

อตราคิดลด (ถา้ มี) และรายละเอียดอื'น ๆ ของหนุ

กูแ้ ต่ละ

ชดท'ีออกภายใตโ้ ครงการหน

กู้ ใหเป็นไปตามท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอกาํ หนดเพิ'มเติมของหนุ

กxxx ุดนน ๆ

3. ใบหุ้นกู้ สมุดทะเบย

นผู้ถอหุ้นกู้ และผ

รงxxxxxในหุ้นกู้

3.1 ใบหนกู

นายทะเบียนหุน

กูม

ีหน้าท'ีxxxxxxxxแต่งตั งนายทะเบียนหุน

กู้ท'ีจะต้องออกxxxxx

xxต

ามแบบของใบหุ้นกู้ที'

กาํ หนดไวใ้ นเอกสารแนบทา้ ย 1 ของขอ้ กาหนดxxxxxxxใ หแ้ ก่ผถ้ ือหุนกู้ โดยในส่วนของหุน

กทู

'ีฝากไวก

บศนยร์ ับฝาก

หลกั ทรพ

ยนน

นายทะเบียนหุน

กูจ้ ะตอ้ งลงชื'อศน

ยร์ บฝากหลกั ทรพ

ยเ์ ป็นผูถ้ ือหนุ

กแู้ ทนในสมด

ทะเบียนผูถ้ ือหุนกxx

x น

โดยนายทะเบียนหน

กจ้ ะออกใบหนุ

กูห

รือออกใบรบเพื'อใชแ้ ทนใบหนุ

กูตามแบบท'ีนายทะเบย

นหน

กกู้ าํ หนดใหแ้ ก่

ศนยร์ บฝากหลกทรพย์ (หากไดร้ บการรองขอ)

ในกรณีท'ีผู้ทรงxxxxxในหุ้นกู้ท'ีฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ระบบไร้ใบหุ้นกู้ หรือ Scripless System)

ประสงคจะขอรบ

ใบหนุ

กู้ ใหผทู

รงxxxxxในหนุ

กรู้ ายดงั กล่าวแจงต่อศูนยร์ บ

ฝากหลกทรพ

ย์ โดยนายทะเบียนหุนกู

จะออกxxxxx

xxต

ามแบบของใบหนุ

กูท

'ีกาํ หนดไวในเอกสารแนบท้าย 1 ของขอ

กาํ หนดxxxxxxxใ หแ้ ก่ผทู

รงxxxxxใน

หนุ

กรู้ ายดงกล่าวและลงทะเบียนใหผทู

รงxxxxxในหนุ

กรู้ ายดงั กล่าวเป็นผูถ้ ือหนุ

กใู้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุนกู้ ตาม

จาํ นวนท'ีไดร้ บ

แจงจากศูนยร์ บ

ฝากหลกทรพ

ย์ ทงนี เม'ือไดม

ีการออกใบหนุ

กูด

งกล่าวแลว

นายทะเบียนหุน

กูจะ

แกไ้ ขจาํ นวนรวมของหุ้นกูท

'ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถ

ือหุน

กูไ้ ว้ในชื'อของศูนยร์ บ

ฝากหลักทรัพย์ โดยหัก

จานวนหน

กทู้ 'ีมีการออกใบหน

กูใหแ้ ก่ผูทรงสิทธิในหุนกร้ ายดงั กล่าวออก

3.2 สมด

ทะเบียนผูถ้ ือหุนกูแ้ ละการปิดสมด

ทะเบียนผถ้ ือหุนกู

(ก) นายทะเบียนหุน เต็มจานวน

กมู

ีหนาท'ีจดทาและเกบรก

ษาสมด

ทะเบียนผถู้ ือหนุ

กไ้ วจ้ นกว่าหนุ

กจู้ ะไดร้ บ

การไถ่ถอน

(ข) การปิดสมดทะเบียนผถู้ ือหุนกู

(1) การปิดสมด

ทะเบียนผถู้ ือหุนกสู้ าํ หรบ

หนุ

กรู้ ะยะสน

นายทะเบียนหุน

กูจ

ะปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน

กูเป็นระยะเวลา 10 (สิบ) วน

ล่วงหน้าก่อนวัน

ชาํ ระดอกเบียหนุ

กู้ (ถา้ มี) วันครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ

กู้ วน

ประชม

ผถู้ ือหนุ

กู้ หรือวน

อื'นใดเพ'ือ

วัตถุประสงคต

ามท'ีกาํ หนดไว้ในขอ

กาํ หนดสิทธิ และตามท'ีผูอ

อกหุน

กู้ หรือผูแ

ทนผูถือหุนกู

จะไดแ้ จงแก่นายทะเบียนหนุ

กู้ และ/หรือ ผถ้ ือหุน

กู้ แลวแต่กรณี เพื'อการกาํ หนดสิทธิของผู

ถือหุน

กูใ้ นการไดร้ บ

หรือใชส

ิทธิประโยชนต่าง ๆ ขางตนในฐานะผูถ

ือหุน

กู้ ทั งนี การปิดสมุด

ทะเบียนผถู้ ือหน

กจู้ ะเรม

ขนึ ในวน

แรกของการปิดสมุดทะเบียนผถู้ ือหุน

กู้ ถา้ วน

ปิดสมด

ทะเบียน

ผถู้ ือหนุ กูว้ นแรกไม่ตรงกบวันทาการ ใหเ้ ลื'อนไปเป็นวนทาํ การถัดไป ซง'ึ ในกรณีดงกล่าว ช่วง

ระยะเวลาระหว่างวน

ปิดสมุดทะเบียนผูถ

ือหนุ

กู้จนถึงวน

ชาํ ระเงิน วน

ประชม

ผูถ

ือหุน

กู้ หรือ

วนอนใดดงกล่าวขา้ งตน

จะมีระยะเวลานอยกว่า 10 (สิบ) วน

โดยนายทะเบยนหนุ

กจ้ ะไม่รบ

ลงทะเบียนการโอนหุน

กูใ้ ด ๆ ในช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถือหุ้นกูด

ังกล่าว ทั งนี ผู

ออกหุน

กูจ

ะแจง

หรือจะดาํ เนินการใหนายทะเบียนหุนกูแจงแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไทย

ล่วงหนา้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วนก่อนวนปิดสมดทะเบียนผถู้ ือหุนกู

(2) การปิดสมด

ทะเบียนผถู้ ือหุนกสู้ าํ หรบ

หนุ

กรู้ ะยะยาว

นายทะเบียนหนุ

กจ้ ะปิดสมดทะเบียนผถ้ ือหุน

กเ้ ป็นระยะเวลา 14 (สิบส'ี) วน

ล่วงหนา้ ก่อนวน

ชาํ ระดอกเบียหนุ

กู้ (ถา้ มี) วันครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ

กู้ วน

ประชม

ผถู้ ือหนุ

กู้ หรือวน

อื'นใดเพ'ือ

วัตถุประสงคต

ามท'ีกาํ หนดไว้ในขอ

กาํ หนดสิทธิ และตามท'ีผูอ

อกหุน

กู้ หรือผูแ

ทนผูถือหุนกู

จะไดแ้ จงแก่นายทะเบียนหนุ

กู้ และ/หรือ ผถ้ ือหุน

กู้ แลวแต่กรณี เพื'อการกาํ หนดสิทธิของผู

ถือหุน

กูใ้ นการไดร้ ับหรือใชส

ิทธิประโยชนต่าง ๆ ขางตนในฐานะผูถ้ ือหุน

กู้ ทั งนี การปิดสมุด

ทะเบียนผถู้ ือหน

กจู้ ะเรม

ตงั แต่วน

แรกของการปิดสมุดทะเบียนผถู้ ือหนุ

กู้ ถา้ วน

ปิดสมด

ทะเบียน

ผูถ้ ือหุนกูว้ ันแรกไม่ตรงกบวันทาํ การ ใหเล'ือนไปเป็นวนทาการถัดไป ซงึ ในกรณีดงั กล่าว ช่วง

ระยะเวลาระหว่างวนปิดสมุดทะเบียนผถู้ ือหุนกจ้ นถึงวน

ชาระเงิน วนประชม

ผถู้ ือหุน

กู้ หรือวน

อื'นใดดงกล่าวขา้ งตน

จะมีระยะเวลานอยกว่า 14 (สิบส'ี) วน

โดยนายทะเบียนหนุ

กจู้ ะไม่รบ

ลงทะเบียนการโอนหุน

กูใ้ ด ๆ ในช่วงระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผูถือหุ้นกูด

ังกล่าว ทั งนี ผู

ออกหุน

กูจ

ะแจง

หรือจะดาํ เนินการใหนายทะเบียนหุนกูแจงแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไทย

ล่วงหนา้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วนก่อนวนปิดสมดทะเบียนผถู้ ือหุนกู

(3) ระหว่างเวลาท'ีมีการปิดสมดุ ทะเบียนผถู้ ือหนุ้ กูต้ ามขอ

3.2(ข)(1) และขอ

3.2(ข)(2) นายทะเบียนหนุ้ กู

จะไม่รบลงทะเบียนการโอนหุนกใ้ ด ๆ

(4) ผอู้ อกหนุ

กู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุน

กขู้ อสงวนสิทธิในการแกไ้ ขเปล'ียนแปลงเวลาและวัน

ปิดสมด

ทะเบียนผถู้ ือหุน

กู้ เพ'ือใหเ้ ป็นไปตามการเปล'ียนแปลงของกฎหมายหรือหลกเกณฑท'

เก'ียวขอ

งของศูนยร์ บ

ฝากหลักทรพ

ย์ สมาคมตลาดตราสารหนีไ ทย หรือหน่วยงานอื'นใดท'ี

เก'ียวขอ้ ง โดยไม่ตอ้ งไดร้ บ

ความยินยอมจากผูอ้ อกหุน

กู้ ผูแ้ ทนผถู้ ือหนุ

กู้ หรือท'ีประชุมผถู้ ือหุนกู

(โดยนายทะเบียนหนุ

กูจะแจงการแกไ้ ขเปล'ียนแปลงระยะเวลาการปิดสมด

ทะเบียนผถู้ ือหุนกู

ใหผ้ อ้ อกหนุ

กู้ ผแู้ ทนผถู้ ือหน

กู้ และผถู้ ือหุนกู้ ทราบก่อนการแกไข)

3.3 สิทธิของผถู้ ือหนกู

(ก) ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้กรณีท'ัวไป สิทธิในหุ้นกู้จะตกได้แก่บุคคลท'ีปรากฏช'ือเป็นเจ้าของหุ้นกู้จานวน

ดงกล่าวอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน

กูเ้ ม'ือสินวน

ทาํ การก่อนวน

แรกของการปิดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุนกู

เพ'ือพกการโอนหนุ

กู้ หรือวันอ'ืนใดตามท'ีกาํ หนดไวเ้ ป็นกรณีเฉพาะตามขอ

กาํ หนดสิทธิหรือขอ

กาํ หนด

เพิ'มเติ'มท'ีเก'ียวขอ

ง (แลวแต่กรณี) เวน

แต่จะไดม

ีการโอนหนุ

กูซ

งึ สามารถใชยนกบ

ผูอ

อกหนุ

กูไ้ ดตาม

ขอ 4.1(ก) เกิดขนึ แลวในวนต่าง ๆ ท'ีเกี'ยวขอ้ งขางตน

ซงึ สิทธิในหน

กูจ้ ะตกไดแก่ผรู้ บโอนหุน

กู้ ซงึ รบโอน

หนกโ้ ดยไม่ฝ่ าฝืนขอจาํ กด

การโอนหุน

กู้ ตามท'ีระบไุ วใ้ นขอ

4.3

(ข) ผทู้ รงสิทธิในหุน้ กูก้ รณีท'ีฝากไว้กับศูนยร์ ับฝากหลักทรพั ย์ (Scripless) ซงึ มีศูนยร์ บฝากหลกั ทรพย์ เป็นผู

ถือหุนกูแทน สิทธิในหุนกู้จะตกได้แก่บุคคลท'ีนายทะเบียนหุนกูไดร้ ับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนยร์ ับฝาก

หลกั ทรพ

ย์ ว่าเป็นผถู้ ือหุน

กูซ้ งึ ทรงสิทธิในหุนกูจ้ าํ นวนดังกล่าวท'ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผูถือหุนกู

ไวใ้ นช'ือของศน

ยร์ บ

ฝากหลก

ทรพ

ยเ์ ม'ือสินวน

ทาํ การก่อนวน

แรกของการปิดสมุดทะเบียนผถู้ ือหุน

กูเ้ พ'ือ

พกการโอนหนุ

กู้ หรือวน

อ'ืนใดตามท'ีกาหนดไวเ้ ป็นกรณีเฉพาะตามขอกาํ หนดสิทธิหรือขอกาํ หนดเพิ'ม

เติ'มท'ีเก'ียวขอ

ง (แลว้ แต่กรณี) เวน

แต่ จะมีการคด

คา้ นโดยชอบดว้ ยกฎหมาย หรือเป็นกรณีท'ีขัดกับ

ขอจากด

4. การโอนหนกู้

การโอนหนุ

กูต

ามท'ีระบุไวในขอ

4.3

4.1 การโอนหน

กูท

'ีมิไดฝากไวก

บศนยร์ บ

ฝากหลกทรพ

ย์ ใหเป็นไปตามหลกเกณฑด์ งั นี

(ก) แบบการโอนหนุ้ กูร้ ะหว่างผูโ้ อนและผูร้ บั โอน: การโอนหนุ

กจู้ ะสมบูรณเ์ ม'ือผโู้ อนหนุ

กูซ้ ง'ึ เป็นผูท

'ีสมุดทะเบียน

ผถู้ ือหนุ

กรู้ ะบช'ือเป็นเจา้ ของหุน

กูจ้ าํ นวนท'ีจะทาํ การโอน หรือผรู้ บ

โอนคนสด

ทา้ ยไดล้ งลายมือชื'อสลักหลง

แสดงการโอนในดานหลงของใบหนุ

กต่อเน'ืองครบถว้ นจากผทู

ี'ปรากฏช'ือดงกล่าว (แลวแต่กรณี) และได

ส่งมอบใบหนุ

กใู้ หแ้ ก่ผรู้ บ

โอนโดยผูร้ บโอนลงลายมือช'ือสลกหลงั แสดงการโอนในดา้ นหลงั ของใบหุนกู

ใหไ้ วดว้ ย

ผลของการโอนหุน้ กูร้ ะหว่างผูร้ ับโอนกบั ผูอ้ อกหุน้ กู:

การโอนหุน

กูจ

ะใชย

ันกบ

ผูอ

อกหุน

กูไ้ ดก็ต่อเมื'อ

ผูร้ บ

โอนหุน

กูอ

ยู่ระหว่างลงทะเบียนการโอนหุน

กูใ้ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน

กู้ โดยนายทะเบียนหุน

กูไ้ ด

รบคาํ ขอลงทะเบียนการโอนหน

กู้ พรอ้ มทงั ใบหนุ

กทู้ 'ีผรู้ บ

โอนหุน

กไู้ ดล้ งลายมือช'ือเป็นผรู้ บ

โอนในดานหลง

ของใบหุนกนู นครบถวนแลว

ผลของการโอนหนุ้ กูร้ ะหว่างผูร้ บั โอนกบบุคคลภายนอก: การโอนหนุ

กจู้ ะใชยน

กบบุคคลภายนอกไดก็

ต่อเม'ือนายทะเบียนหนุ

กูไดลงทะเบียนการโอนหน

กใู้ นสมด

ทะเบียนผถ้ ือหุน

กูเรียบรอยแลว

(ข) การขอลงทะเบียนการโอนหนุ้ กู:้ จะตอ้ งกระทา

ณ สาํ นกั งานของนายทะเบียนหุน

กูใ้ นวนและเวลาทาํ การ

ของนายทะเบียนหนุ

กูต

ามท'ีนายทะเบียนหุนกกู

าหนด และจะตอ้ งทาํ ตามแบบและวิธีการที'นายทะเบียน

หนุ

กกู้ าํ หนด โดยผขู้ อลงทะเบียนจะตองส่งมอบคาํ ขอลงทะเบียนการโอนหนุ

กูแ้ ละใบหนุ

กทู

'ีลงลายมือ

ช'ือแสดงการโอนในดานหลงั ของใบหนุ

กคู

รบถว้ นตามหลกั เกณฑใ์ นขอ

4.1 (ก) พรอ้ มทงั หลก

ฐานอ'ืน ๆ

ท'ียืนยน

ถึงความถูกตอ

งและความสมบูรณข

องการโอนและการรบ

โอนหุน

กูต

ามท'ีนายทะเบียนหุ้นกู

กาหนดใหแ้ ก่นายทะเบียนหนุ

กูด

ว้ ย ซงึ นายทะเบียนหุน

กูจ

ะลงทะเบียนการโอนหุน

กใู้ นสมุดทะเบียน

ผถู้ ือหนุ

กใ้ หแ้ ลวเสร็จภายใน 7 (เจ็ด) วนทาํ การ หลงั จากวนท'ีนายทะเบียนหุนกูไดร้ บ

คาขอลงทะเบียน

การโอนหุน

กูพ

รอมทั งใบหุน

กูแ้ ละหลก

ฐานอื'นๆ ท'ีจะตอ

งส่งมอบครบถว้ นเรียบรอ

ยแลว

ทั งนี เวน

แต่

กรณีการโอนหนุ

กดู

งั กล่าวจะเป็นการฝ่ าฝืนต่อขอ้ กาํ หนดสิทธิ บทบญ

ญัติใด ๆ ของกฎหมาย หรือคาํ ส'งั ศาล

ซง'ึ นายทะเบียนหน

กูจ้ ะมีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหนุ

กดู

งั กลา่ วได

4.2 สาํ หรบ

การโอนหุน

กูท

'ีฝากไวก

ับศูนยร์ บ

ฝากหลักทรพ

ยนั น ใหเ้ ป็นไปตามขอ

บงั คบ

ของตลาดหลักทรัพยแ

ห่ง

ประเทศไทย ศูนยร์ บ

ฝากหลักทรพ

ยแ์ ละหน่วยงานท'ีเกี'ยวขอ

งอ'ืน ๆ รวมทั งศูนยซือ ขายหลักทรพ

ยท'ีเก'ียวของ

ทงั นี การโอนหุนกดู

งั กล่าวจะตองไม่ขดกบ

ขอ้ จาํ กด

การโอนหน

กตามท'ีระบไุ วใ้ นขอ

4.3 ขางล่างนี

4.3 ขอ้ จากดั การโอนหนุ้ กู:

เน'ืองจากผูอ้ อกหนุ

กูไดร้ บ

อนญาตจากสานกงาน ก.ล.ต. ใหด้ าเนินการออกและเสนอขาย

หุน

กูภ

ายใตโ้ ครงการหุน

กู้เฉพาะต่อ ผูล

งทุนสถาบน

และ/หรือ ผูล

งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํ กบ

ตลาดทุนว่าดว้ ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้ สนอขายตราสารหนีท

'ีออกใหม่ โดยผูออกหนุ

กูไ้ ดจด

ขอจาํ กด

การโอนหุน

กูไ้ วกบ

สาํ นก

งาน ก.ล.ต. ใหจ้ าํ กด

การโอนหุน

กูเ้ ฉพาะภายในกลุ่ม "ผูล

งทุนสถาบน

" และ

"ผล้ งทุนรายใหญ่" เท่านน

ดงั นน

ผอู้ อกหนุ

กู้ และ/หรือ นายทะเบียนหนุ

กจู้ ะไม่รบ

จดทะเบียนการโอนหนุ

กู้ ไม่ว่าใน

ทอดใด ๆ ใหแ้ ก่ บค

คลอื'นท'ีมิใช่ผลู้ งทน

สถาบน

หรือผลู้ งทน

รายใหญ่ดงั กล่าวขา้ งตน

เวน

แต่ เป็นการโอนทางมรดก

4.4 การโอนหนุ้ กูโ้ ดยฝ่ าฝื นขอจากดการโอนหนุ้ กู:

ในกรณีท'ีผูถ้ ือหุน

กก้ ระทาการฝ่ าฝืนขอจากด

การโอนหนุ

กู้ ตามท'ี

ระบุไวในขอ

4.3 ขางตน

(ซง'ึ รวมถงึ ขอจากดการโอนหนุ

กทู

ี'ระบุไวใ้ นขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวของ) หรือขอหา้ ม

โอนหนุ

กตามที'กฎหมายหรือคาํ ส'งศาลท'ีเก'ียวของกาํ หนด ผูอ้ อกหนุ

กแู้ ละนายทะเบียนหนุ

กจ้ ะไม่รบจดทะเบียน

การโอนหุน

กูนัน

และผูร้ บ

โอนหุน

กูโ้ ดยฝ่ าฝืนขอ

หา้ มโอนดงั กล่าวจะไม่ไดร้ บ

สิทธิใด ๆ ในหุน

กู้ ทัง นี ผูถ

ือหุนกู

ทุกรายรบทราบและตกลงว่า ผอู้ อกหนุ

กแู้ ละนายทะเบียนหนุ

กูจะไม่มีภาระความรบ

ผิดชอบ หรือตอ้ งรบ

ผิดชดใช

ค่าเสียหาย หรือค่าใชจ่ายไม่ว่าต่อผถู้ ือหุน

กู้ ผูร้ บ

โอนหนุ

กู้ หรือบุคคลใด ๆ อน

เกิดขึนเน'ืองจากหรือเก'ียวขอ

งกับ

การโอนหน

กูโดยฝ่ าฝืนขอ้ จากดการโอนดงั กล่าวขางตน

ตลอดจนขอ้ หา้ มโอนหนุ

กตู

ามท'ีกฎหมาย หรือคาํ ส'งศาล

ท'ีเก'ียวของกาํ หนด

5. สถานะของหุ้นกู้

หนุ

กเู้ ป็นหนีข องผูอ

อกหุน

กูท

'ีปราศจากเง'ือนไข ไม่มีประกน

และเป็นหนีไ ม่ดอ

ยสิทธิ โดยหนีหุน

กมู

ีสถานะทาง

กฎหมายเท่าเทียมกน

ทุกหน่วย ทงนี ผถู้ ือหุน

กูแ้ ต่ละรายจะมีสิทธิไดร้ บ

ชาระหนีหนุ

กูข้ องตนไม่ดอยกว่าสิทธิใน

การไดร้ บ

ชาํ ระหนีข องเจาหนีส ามญ

ท'ีไม่มีหลกั ประกน

และไม่ดอ้ ยสิทธิ ทงั ในปัจจุบน

และในอนาคตของผูอ้ อกหุนกู

เวนแต่ บรรดาหนีท 'ีมีกฎหมายคมครองใหไ้ ดร้ บชาระหนีก่อน

6. คารับรอง การรับประกัน และหน้าทีของผู้ออกหน

6.1 คารบรอง และการรบประกนั

กู้

ผอู้ อกหนุ

กขู้ อใหค

าํ รบ

รองและการรบ

ประกน

ดงั ต่อไปนี (เวน

แต่จะมีการเปล'ียนแปลงแกไ้ ขหรือเพิ'มเติมเป็นอย่างอื'น

ตามท'ีระบไวใ้ นขอกาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวของ)

(ก) ผอู้ อกหนกู

(1) เป็นนิตบ

คคลท'ีจดทะเบย

นจด

ตงขึน

อย่างถูกตองตามกฎหมาย

(2) เป็นผูม้ ของหน

ีอานาจและความสามารถในการประกอบกจ กู้

การของตนตามท'ีระบุไวในหนงสือชีช วน

(3) ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอันมีสาระสาํ คัญท'ีเก'ียวข้อง ให้ประกอบกิจการหลักท'ีตน ดาํ เนินการทงั ภายในประเทศและในต่างประเทศ (ถามี)

(ข) ผอู้ อกหน

กมู

ีอาํ นาจและความสามารถตามกฎหมายในการกระทาํ การดงั ต่อไปนี

(1) ออกและเสนอขายหุนกู้ และกอ่ หนีภายใตหนกู้ และ

(2) เขาทาํ และลงนามในขอ

กาํ หนดสิทธิ สญญาแต่งตงนายทะเบียนหนุ

กู้ สญญาแต่งตงั ผูแทน

ผถู้ ือหุน

กแ้ ละเอกสารอื'น ๆ ท'ีเก'ียวขอ้ งกบ

หนกู้ และ

(3) ปฏิบติตามความผกู พน

และภาระหนีข องตนตามขอ

6.1(ข)(1) และ (2)

โดย ณ วนออกหนุ

กูแต่ละชด

ผอู้ อกหนุ

กไ้ ดร้ บ

การอนญ

าต การอนม

ติ และความยนยอมท'ีจาํ เป็น และ

ไดด

าํ เนินการตามวัตถป

ระสงค์ ขอ

บงคบ

มติที'ประชม

คณะกรรมการ และมติท'ีประชุมผูถ

ือหุน

ของผู

ออกหน

กทู

กประการสาํ หรบ

การดาํ เนินการดงั กลาวขางตน

แลว

(ค) ภาระหนีและหนาท'ีต่าง ๆ ของผอู้ อกหนุ

กภู

ายใตหนุ

กู้ ขอ้ กาํ หนดสิทธิ สญญาแต่งตงั นายทะเบียนหุนกู

และสญญาแต่งตงั ผแู้ ทนผูถ้ ือหุน

กู้ หรือสญญาอนใดที'เก'ียวของกบ

หุน

กู้ (แลวแต่กรณี)

(1) ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย มีความสมบูรณ์และมีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช

บงั คบ

กบผอู้ อกหุน

กไ้ ด

(2) ไม่ขดแยงหรือเป็นการฝ่ าฝืนหรือหลีกเล'ียง พน

ธะ ขอ้ ผูกพน

ขอรบ

รอง หรือขอสญ

ญาใด ๆ

อนั มีสาระสาํ คญ

ท'ีผอู้ อกหนุ

กไู้ ดใ้ หไ้ วห

รือเขา้ ทาํ ไวกบ

บุคคลอื'น โดยท'ีการขด

แยง้ หรือการฝ่ าฝืน

หรือหลีกเล'ียงดงกล่าว อาจกอ่ ใหเ้ กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง

ยกเวน

กรณีการบงั คบ

ใชส

ิทธิตาม หนุ้ กู้ ขอ้ กาํ หนดสิทธิ และสญ

ญาดงั กล่าวบางประการ ซงึ' อาจจะถูกจาํ กัด

โดยบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย หรือกฎหมายอื'นใดท'ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันท'ีมี

ผลกระทบต่อการบงั คบใชสิทธของิ เจาหนที 'วั ไป

(ง) ณ วันออกหุน

กูแ้ ต่ละชุด ขอ

กาํ หนดสิทธิมีสาระสาํ คญ

สอดคลอ

งถูกต้องและไม่ขด

แยง้ กบ

กฎหมาย

ระเบียบ ขอบงั คบ

หลกั เกณฑ์ หรือมาตรฐาน ในขอ้ ท'ีมีสาระสาํ คญ

ของหน่วยงานท'ีมีหนา้ ที'กาํ กบ

ดูแล

เก'ียวกบหนุ

กรู้ วมถง

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย ทงั นี เท่าท'ีผูอ้ อกหนุ กท

ราบโดยการดาํ เนินการอย่าง

ดีท'ีสด (to the best knowledge)

6.2 หนาทีก' ระทาการ

ตลอดระยะเวลาท'ียังคงมีหนีค

งคา้ งภายใตหุน

กู้ ผูอ

อกหุน

กูต

กลงจะปฏิบัติตามขอ

กาํ หนดในการกระทาํ การ

ดังต่อไปนี (เว้นแต่ จะมีการเปล'ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ'มเติมเป็นอย่างอื'น ตามท'ีระบุไว้ในข้อกาํ หนดเพิ'มเติมท'ี เก'ียวขอ้ ง)

(ก) ผอ้ อกหนุ

กจู้ ะปฏิบติตามกฎหมายว่าดวยหลก

ทรพ

ยและตลาดหลกทรพยและกฎหมายอื'นท'ีเก'ียวข้อง

ท'ีใชบ

งั คบกบผอู้ อกหุนกูอ้ นเก'ียวเน'ืองกบ

หนุ กู

(ข) ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องแจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า ในกรณีท'ีผู้ออกหุ้นกู้ดาํ เนินการเปลี'ยนแปลง

วตถประสงคหลกในการประกอบกิจการ รวมถงึ การเปลยนี' แปลงประเภทและลกั ษณะของกิจการหลัก

ของตนท'ีกาํ ลังดาํ เนินการอยู่ ณ วันออกหุ้นกู้แต่ละชุด ทั งนี ไม่รวมถึงกรณีที'ผู้ออกหุ้นกู้เพ'ิมเติม

วตถป

ระสงค์ หรือขยายการประกอบกิจการใหค

รอบคลมถึงกิจการอ'ืนนอกเหนือจากกิจการหลก

ของตน

ณ วนออกหนกู

(ค) ผอู้ อกหน

กจู้ ะบารุงรกษาทรพ

ยสินหลกท'ีสาคญ

ซงึ จาเป็นตองมีเพื'อการประกอบกิจการหลก

ของตน ให

อยู่ในสภาพดีและสามารถใช้งานได้ ตลอดจนจัดใหมีการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเปลี'ยนทดแทน

ทรพ

ยสินดงกล่าวตามสมควร ตามท'ีผูออกหุน

กเ้ ห็นว่าจะทาใหสามารถประกอบกิจการต่อไปไดอ

ย่าง

เหมาะสม อย่างไรก็ดี ความในขอ้ นีไ ม่ตด

สิทธิผูอ้ อกหนุ

กทู

'ีจะยกเลิกการใชง้ านหรือการบาํ รุงรกั ษาทรพ

ยสิน

หากผูอ

อกหุน

กูเ้ ห็นว่าการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นประโยชนแ

ก่การประกอบกิจการและไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง

(ง) ผอู้ อกหนุ

กูจ้ ะตอ้ ง (1) จด

ใหไ้ ดม

าและดาํ รงรกั ษาไวซ

งึ ใบอนุญาต หนงั สือรบ

รอง การอนุญาต การยินยอม

และสิทธิประโยชนใ์ ด ๆ (ซง'ึ ต่อไปนีร วมเรียกว่า "ใบอนุญาต") ท'ีจาํ เป็นในการประกอบกิจการหลกของตน

และ (2) ดาํ เนินการตามข้อกาํ หนดและเง'ือนไขประกอบใบอนุญาตและดาํ เนินการต่าง ๆ เพ'ือให

ใบอนญาตยงั คงมีผลใชบงคบไดตามกฎหมาย

(จ) ผูอ้ อกหุน

กูจ

ะตอ

ง หรือจะดาํ เนินการใหน

ายทะเบียนหุน

กูอ

าํ นวยความสะดวกใหแ

ก่ผู้ถือหุน

กู้และ

ผแ้ ทนผถู้ ือหนุ

กใู้ นการเขา้ ตรวจสมุดทะเบียนผถู้ ือหนุ

กู้ ขอคด

สมด

ทะเบียนผถู้ ือหุนกู้ ในส่วนท'ีเกี'ยวข้อง

กบตน หรือหลก

ฐานท'ีเก'ียวกับการออกหุน

กูต

ามท'ีผูถือหุน

กู้ และ/หรือ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูร้ อ

งขอโดยมี

เหตผลอน

สมควร (ซงึ รวมถง

(แต่ไม่จาํ กดเพียง) กรณีท'ีผแ้ ทนผถู้ ือหุน

กู้หรือผูถ

ือหนุ

กมู

ีความประสงค

จะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน

กูตามเงื'อนไขและหลกเกณฑท์ 'ีกาํ หนดไวในขอ

กาํ หนดสิทธิ) ทงนี ตามวิธีการท'ี

นายทะเบียนหุนกกู้ าหนด และในวันและเวลาทาการของนายทะเบียนหนกู

(ฉ) ผอู้ อกหนุ

กจ้ ะตองจดทา

และ/หรือ จดใหม

ีการทาํ บญชีและงบการเงินของผอ้ อกหนุ

กู้ และเก็บรกษาไว

ซง'ึ บญชีและงบการเงินอย่างเหมาะสมและถูกตองตามหลกการทางบญชี

(ช) ผูออกหุ้นกู้จะต้องส่งเอกสารหรือข้อมูลดังต่อไปนี ให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามวิธีการท'ีกาํ หนดไว้ใน

ขอกาหนดสิทธิหรือโดยทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ไปยงั ท'ีอยท

ี'ผูอ

อกหนุ

กไ้ ดร้ บ

แจงล่วงหนา

ภายในกาํ หนดเวลาท'ีระบุไวใ้ นข้อนี ทงั นี หากผูอ้ อกหุน

กูใ้ ชวิธีการจด

ส่งโดยทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส

(e-mail) แลว

ใหถ้ ือว่าผูแ้ ทนผถ

ือหุน

กูไ้ ดร้ ับเอกสารดงกล่าวเม'ือไดร้ บ

การยืนยน

การส่งจากไปรษณีย

อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผอู้ อกหนุ

กู้ และผูอ้ อกหนุ

กจู้ ะจัดใหผ

แู้ ทนผูถ

ือหุน

กเู้ ตรียมเอกสารที'ไดร้ บ

จากผูอ

อกหุน

กูใ้ หผ

ูถือหุน

กูส

ามารถตรวจสอบได้ ณ สาํ นก

งานใหญ่ของผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูใ้ นวน

และ

เวลาทาการของผูแ้ ทนผถู้ ือหนุ กู

(1) สาํ เนาขอ้ กาํ หนดสิทธิ โดยส่งภายในวน

เดียวกนกบ

วนออกหนุ

กชู้ ด

แรกท'ีออกภายใตโ้ ครงการหนุ กู

และสาํ เนาขอ้ กาหนดเพ'ิมเติมท'ีเก'ียวขอ้ ง โดยส่งหรือจด

ใหม

ีภายในวันเดียวกนกบ

วนออกหุนกู

ท'ีเก'ียวของแต่ละชุด เว้นแต่ ข้อตกลงหรือข้อกาํ หนดสิทธิแก้ไขเพิ'มเติมให้ส่งหรือจัดให้มี

ภายในวนท'ีขอ้ กาํ หนดสิทธิฉบบ

แกไ้ ขเพ'ิมเติมจะมีผลใชบ

งั คบ

(2) สาํ เนางบการเงินประจาปีล่าสุดท'ีผูสอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ที'ส่งให

สาํ นักงาน ก.ล.ต. โดยส่งใหท

ันทีท'ีจะทาํ ไดแ้ ต่ไม่เกิน 30(สามสิบ) วน

นับแต่วันที'ผูอ้ อกหุน

กูไ้ ด

จดั ส่งเอกสารดงั กล่าวใหก้ บั สาํ นกั งาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกากบ

ตลาดทน

ว่าดว้ ย

หลกั เกณฑ์ เง'ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ

มูลเก'ียวกบ

ฐานะการเงินและผลการ

ดาํ เนินงานของบริษัทท'ีออกหลก

ทรพ

ย์ นั และในกรณีท'ีงบการเงินประจาํ ปีดงั กล่าวมี การ

แกไ้ ขเพิ'มเติมส่งงบการเงินประจาํ ปีท'ีมีการแกไ้ ขเพิ'มเติมและรบ

รองโดยท'ีประชุม ผูถ

ือหุ้น

แลวภายในเวลา 30 (สามสิบ) วน นบแต่วนททประชมี'ี' ผถู้ ือหุนรบรองดว้ ย

(3) สาํ เนางบการเงินประจางวดหกเดือนท'ีผส้ อบบญชีไดสอบทานแลว ทส่งใหสี' ้ านกงาน ก.ล.ต.

โดยส่งใหทน

ทีท'ีจะทาํ ไดแ้ ต่ไม่เกิน 30 (สามสิบ) วน

นบแต่วน

ท'ีผูอ

อกหุน

กูไ้ ดจ

ัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับ สาํ นักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย

หลกั เกณฑ์ เง'ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ ดาํ เนินงานของบริษัทท'ีออกหลกทรพย์

มูลเก'ียวกบ

ฐานะการเงินและผลการ

(4) สาํ เนา เอกสาร รายงาน หรือขอ้ มลใด ๆ ท'ีผูอ้ อกหุน

กูส่งใหผ

ถู้ ือหุน

ของตน สานกั งาน ก.ล.ต.

หรือต่อสาธารณชน ซ'ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาํ คญต่อการประกอบธุรกิจ

หลกั ของผูอ

อกหนุ

กู้ โดยส่งให้ ภายในวน

เดียวกนกบ

วนท'ีส่งเอกสาร รายงาน หรือขอมูลนั น

ใหหน่วยงานหรือบุคคลดงั กล่าว

(5) หนังสือแจง้ ยกเลิกหุน

กูใ้ นกรณีท'ีผู้ออกหุน

กูซือ

หุน

กูค

ืนจากผู้ถือหุน

กู้ โดยส่งหรือจัดให้มี

ภายใน 7 (เจด

) วน

นบแต่วนท'ีผอ้ อกหน

กูซ้ ือหุน

กคู้ ืนจากผถู้ ือหุน

กู้ (ถามี)

(6) รายงานการทบทวนผลการจดอนดบ

ความน่าเชื'อถือ (Credit Update) ท'ีจด

ทาํ ขน

โดยบริษัท

จดอนดบ

ความน่าเช'ือถือ โดยจะจด

ส่งให้ ภายใน 7 (เจ็ด) วน

นับแต่วันท'ีผูอ

อกหุน

กูไ้ ด้รบ

รายงานดงั กล่าวจากสถาบนจดอนดบความน่าเชอื' ถอื

ทงั นี รายการตามขอ

(2) - (3) หากผอู้ อกหนุ้ กมู

ีการจดั ทาํ งบการเงินรวม ก็ใหน

าํ สง่ สาํ เนางบการเงินรวมดว้ ย

อนึ'ง ในกรณีท'ีผอ้ อกหุน

กไู้ ดร้ ายงานหรือเผยแพร่ขอ

มูลใดตามวรรคแรกต่อสาธารณชนเป็นการท'ัวไป

ในแหล่งใด ๆ เช่น เว็บไซตข์ องสานกงาน ก.ล.ต. เว็บไซตของสมาคมตลาดตราสารหนีไ ทย เว็บไซตของ

สถาบนจดอนดบความน่าเช'ือถือ หรือเว็บไซตของผอ้ อกหนุ

กู้ เป็นตน

ใหถ้ ือว่าผอู้ อกหนุ

กไู้ ดส่งเอกสาร

หรือขอ

มูลนั นใหผ

ูแ้ ทนผถู้ ือหุน

กูแ้ ลว้ แหล่งเผยแพร่ขอ

มูลใด ๆ ดงั กล่าวไดเผยแพร่ขอ

มูลดังกล่าวต่อ

สาธารณชน

ในกรณีท'ีผแ้ ทนผถู้ ือหนุ

กูเ้ ห็นว่าเอกสารหรือรายงานใด ๆ ท'ีผอู้ อกหนุ

กจู้ ดส่งใหม

ีขอมลไม่ครบถว้ นหรือ

มีขอ้ ความคลมเครือหรือไม่ชดเจน หรือมีขอ้ มูลอืนใดที'' ผูแทนถือหุนกูเห็นวามี่ ความจาเป็นใหผูอ้ อกหุนกู

จัดส่งหรือจัดใหม

ีเพ'ิมเติมหรือมีกรณีอ'ืนใดท'ีจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข

องผูถ

ือหุน

กู้อย่างมี

นยสาํ คญ

ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กอู้ าจแจงใหผ

อ้ อกหนุ

กูท

ราบเป็นหนงั สือพรอ้ มทงแจงเหตผลในการขอขอ

มูล

หรือการชีแจงเพิ'มเติม โดยผูออกหุนกจู้ ะตอ้ งสงขอ้ มลหรือชีแ จงตามท'ีผแู้ ทนผถู้ ือหนุ กรู้ อ้ งขอ

(ซ) ผูออกหุน

กูจ

ะไม่ดาํ เนินการใด ๆ เพ'ือเขา้ ควบรวมกิจการ แยกกิจการ หรือจาํ หน่ายจ่ายโอนหุน

หรือ

ทรพยสนทงั หมดหรือส่วนใหญ่ของตนเพ'ือวตถประสงคในการควบรวมกิจการ ยกเวน กรณเป็ี นไปตาม

เง'ือนไขดังต่อไปนีท

ุกประการ (1) ไม่มีเหตุผิดนัดใดเกิดขึน

และดาํ รงอยู่ และ (2) ผูอ

อกหุน

กูย

งคง มี

สถานะเป็นนิติบุคคลเดิมซงคงดาํ รงอยต่อไป หรือมีการโอนกิจการทงหมดใหแ้ ก่นิติบุคคลอื'นเน'ืองจาก

การควบรวมกิจการ โดยนิติบุคคลอื'นนนรบ

โอนไปทงสิทธิและหนาท'ีของผูอ

อกหนุ

กภายใตหุน

กู้ และ

(3) การดาํ เนินการดงั กล่าวจะไม่ก่อใหเ้ กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง โดยผูอ

อกหุน

กูจ

ะตอง

แจง้ การดาเนินการดงกล่าวใหก้ บผแู้ ทนผถู้ ือหุนกทราบก่อนดาํ เนินการใด ๆ

ทงั นี ขอ้ กาํ หนดในการหา้ มควบรวมกิจการดงั กล่าวในวรรคขา้ งตน

ไม่ใหใ้ ชบ

งั คบ

สาํ หรบ

กรณีการควบรวม

กิจการระหว่างผอู้ อกหนุ

กแู้ ละธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด

(มหาชน) ซงึ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากด

(มหาชน) หรือนิติบค

คลท'ีจด

ตงั ขึน ใหม่ภายหลงั จากการควบรวมดงั กล่าวไดต

กลงเขา้ รบ

ผิดชอบในหนีสิน

และขอ้ ผกู พนทงหมดภายใตหนุ

กแ้ ละขอ

กาหนดสท

ธิอย่างถกตองตามกฎหมาย

(ฌ) ผอู้ อกหนุ กจ้ ะชาํ ระ หรือปลดเปลอื งภาระ ภาษีอากรทงหมดที'ตนถกเรียกเก็บหรอื ที'มีการเรียกเก็บจาก

ทรพ

ยสินของตน (ซงึ รวมถงึ ภาษีเงินได้ ภาษีหก

ณ ท'ีจ่าย และภาษีมูลค่าเพิ'ม) หรือมูลหนีอ 'ืนใดอนมี

บรุ มสิทธิตามกฎหมายอย่างถก

ตอ้ งและครบถว้ น และภายในระยะเวลาท'ีกฎหมายกาหนดใหต

องชาํ ระ

เวนแต่ ในกรณีท'ีหนีภาษอากรี หรือสทธเรีิ ยกรองดงกล่าวกาํ ลงั อยู่ในระหว่างการโตแ้ ยงโดยสจรต

(ญ) ผูอ

อกหุน

กูจ

ะส่งหนังสือลงนามโดยผูม

ีอาํ นาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผูม

ีอาํ นาจกระทาํ การ หรือ

ผรู้ บ

มอบอาํ นาจ) ใหผ

ูแ้ ทนผูถ้ ือหนุ้ กภู

ายใน 14 (สิบส'ี) วน

ทาํ การ นบ

แต่ไดร้ บ

การรอ้ งขอจากผูแ้ ทนผูถ้ ือหุนกู

เพื'อรบรองวา่

(1) ผอู้ อกหน

กูไ้ ดม

ีการตรวจสอบการดาเนินการของตนเองในรอบปีบญ

ชีท'ีผ่านมาและการปฏิบัติ

ตามขอ้ กาํ หนดสิทธิแลว และ

(2) ผอู้ อกหนุ

กไู้ ดป

ฏิบติตามหนา้ ท'ีของตนภายใตข้ อ้ กาํ หนดสิทธิอย่างถกู ตอ้ งครบถว้ น และนบ

จาก

วนออกหุน

กูห้ รือวน

ออกหนังสือรบ

รองตามขอ

6.2(ญ) ฉบบ

ล่าสด

ก่อนหนา้ นี ไม่ไดเ้ กิดเหตผิดนด

หรือเหตุการณ์ท'ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด หรือการท'ีผูอ

อกหุน

กูม

ิไดป

ฏิบัติใหเ้ ป็นไปตาม

ขอ้ กาหนดสิทธิ และไม่มีคดีความหรือการอนุญาโตตลาการท'ีผอ้ อกหนุ กเู้ ปน็ จาเลยหรือผูถูก

กล่าวหา ซง'ึ อาจก่อใหเ้ กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง ยกเวน

กรณีที'ไดแ้ จง้ ใหผ

แู้ ทนผถู้ ือหุนกู

ทราบแลว

(ถา้ มี) หรือในกรณีท'ีปรากฏว่ามีเหตุผิดนด

หรือเหตก

ารณท

'ีอาจกลายเป็นเหตุผิดนัด

หรือหากผูอ

อกหุน

กูม

ิไดป

ฏิบต

ิใหเป็นไปตามขอ

กาํ หนดสิทธิประการใด ใหแ้ จงรายละเอียด

เก'ียวกบ

ขอ้ เท็จจริงท'ีเกิดขนึ ดงั กล่าว พรอ้ มทงั สถานะของเหตท

'ีเกิดขนึ นน

ในหนงั สือรบ

รองดว้ ย

(ฎ) ผูอ้ อกหนุ้ กจู้ ะส่งหนงั สือลงนามโดยผมู

ีอาํ นาจลงนาม (ไม่ว่ากรรมการผมู

ีอาํ นาจกระทาํ การ หรือผรู้ บ

มอบอาํ นาจ)

ใหแ้ ก่ ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ้ กหู้ รือผูถือหนุ้ กแู้ ละสมาคมตลาดตราสารหนไี ทยโดยไม่ชกั ชา้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี

(1) ผูออกหุน

กูป

ระสบความเสียหายท'ีอาจเป็นเหตุใหผ

ูออกหุน

กูไ้ ม่สามารถชาระหนีไ ดถ

ูกต้อง

ครบถวนหรือไม่สามารถปฏิบตตามขอกาหนดสิทธิได

(2) กรณีเกิดความเสียหายขึน

กับทรัพยส

ินท'ีเป็นสาระสาํ คัญในการประกอบกิจการหลักของ

ผูอ้ อกหุน

กู้ ซงึ ก่อใหเ้ กิดผลกระทบในทางลบอย่างรายแรง หรือกรณีท'ีผูอ้ อกหุน

กู้หยุดประกอบ

กิจการหลกั ทงั หมดหรือบางส่วนท'ีเป็นสาระสาํ คญ

(3) กรณีผอู้ อกหุน

กูเ้ ปล'ียนแปลงบริคณหส

นธิอน

แสดงใหเ้ ห็นถึงผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง

และ/หรือ การเปล'ียนแปลงหนังสือรบ

รองของผูอ

อกหนุ

กใ้ นกรณีท'ีมีการเปล'ียนแปลงรายช'ือ

กรรมการผมู ีอานาจลงนามผกพนผูออกหนุ กู

(4) ผอู้ อกหนุ

กหยุดพกชาํ ระหนีเป็นการท'วั ไป หรือมีการเริ'มเจรจากบ

เจา้ หนีร ายใดรายหนึ'งหรือ

หลายรายของตนอน

เน'ืองมาจากการท'ีผอู

อกหนุ

กไ้ ม่สามารถปฏิบติการชาํ ระหนีท

างการเงิน

ของตนไดเพ'ือวตถุประสงคใ์ นการปรบ

โครงสรางหนีท

งหมดอนมีลก

ษณะเป็นการผ่อนผน

การ

ปฏิบต

กิ ารชาํ ระหนีข องผอู้ อกหนุ้ กซู้ งึ ผอู้ อกหนุ้ กอู้ าจไม่สามารถชาํ ระไดเ้ ม'ือหนีน

นั ถงึ กาํ หนดชาํ ระ

(5) ในกรณีท'ีเกิดเหตผิดนด

หรือเหตการณท์ 'ีอาจกลายเป็นเหตผ

ิดนด

ทงั นี ผอู้ อกหน

กจู้ ะตอ้ งแจง

ถึงการกระทาใด ๆ ท'ีผูอ้ อกหุ้นกู้ได้ดาํ เนินการหรือเสนอท'ีจะดาเนินการเพ'ือแก้ไขเหตุการณ ดงั กล่าวมาพรอ้ มกนดวย

(6) ผอู้ อกหนุ

กถ้ ูกดาํ เนินคดีเป็นจาํ เลยในศาลหรือถูกกล่าวหาใหเป็นฝ่ ายรบ

ผิดในกรณีพิพาทท'ี

อนุญาโตตลุ าการจะตอ้ งวินิจฉย ในจาํ นวนเงินรวมไม่นอ้ ยกว่า 500,000,000 (หา้ รอ้ ยลา้ น) บาท

หรือเงินสกลุ อ'ืนท'ีมีจาํ นวนเทียบเท่า ซง'ึ ผอู้ อกหนุ

หรือผูแ้ ทนผถู้ ือหนุ

กู้ (ถา้ มี) เห็นว่าการดงั กล่าว

อาจมีผลกระทบในทางลบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถในการชาํ ระหนี ของหุ้นกู้ตาม ขอกาหนดสิทธิ

(ฏ) ผอู้ อกหน

กจ้ ะไม่นาเงินที'ไดจ้ ากการเสนอขายหนุ

กทู

'ีไดจ้ ากการเสนอขายหนุ

กแู้ ต่ละชุด ไปใชเพ'ือการใด

อนแตกต่างจากวตถป

ระสงคก์ ารใชเ้ งินท'ีระบุไวใ้ นหนงั สือชีช วน (แบบ 69-II&HNW-PRICING) สาํ หรบ

หนุ

กช้ ดุ นน ๆ

ทั งนี ในกรณีท'ีมีการเปล'ียนแปลงวัตถุประสงคก

ารใชเ้ งินของหุน

กูชุดใด ๆ ในภายหลง

ซงึ มีลก

ษณะ

แตกต่างไปจากท'ีระบุไว้ในหนังสือชี ชวน (แบบ 69-II&HNW-PRICING) สาํ หรับหุน

กูช

ุดนั น ๆ การ

เปล'ียนแปลงวตถป

ระสงคก์ ารใชเงินดงั กล่าวตอ้ งเป็นไปตามหลกเกณฑด

งั นี

(1) กรณีทเ'ี ป็ นการเปลี'ยนแปลงทไี ม่มีนัยสําคัญ

ผู้ออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทของผู้ออกหุ้นกู้และเปิดเผยข้อมูล

ดงั กล่าวผ่าน website ของสาํ นกั งาน ก.ล.ต. ทงั นี การเปลี'ยนแปลงท'ีไม่มีนยสาํ คญ ไดแ้ ก

(1.1) การเกล'ียวงเงินหรือค่าใชจ่ายระหว่างรายการท'ีมีการเปิดเผยไวแลว้ ในหนังสือชีช วน

(แบบ 69-II&HNW-PRICING) ของหน

กชู้ ด

ดงกล่าว

(1.2) การเปล'ียนแปลงกาหนดระยะเวลาการใชเงินท'ีมีการเปิดเผยไวแ้ ลว้ ในหนังสือชีชวน

(แบบ 69-II&HNW-PRICING) ของหน

กชู้ ด

ดงกล่าว

(1.3) การใชเงินในเรื'องท'ีไม่ไดเปิดเผยไวในหนังสือชีชวน (แบบ 69-II&HNW-PRICING)

ของหน

กชู้ ดดงกล่าว ซง'ึ เป็นไปตามหลกั เกณฑอ์ ย่างใดอย่างหนง

ดงั นี

(1.3.1) กรณีเป็นการใชเ้ งินในเรื'องท'ีเก'ียวของกบธุรกิจที'เปิดเผยไวใ้ นหนังสือชีชวน

(แบบ 69-II&HNW-PRICING) มูลค่าการใชเ้ งินท'ีเปล'ียนแปลงไปตองไม่

เกินรอ้ ครงั นน

ยละ 30 (สามสิบ) ของจาํ นวนเงินท'ีไดจ ๆ

ากการเสนอขายหุ้นกู้ใน

(1.3.2) กรณีอื'นนอกจากกรณีตามขอ (1.3.1) มูลค่าการใชเ้ งนิ ที'เปลี'ยนแปลงไป

ตอ้ งไม่เกินรอยละ 15 (สบหา้ ) ของจานวนเงินท'ีไดจ้ ากการเสนอขายหุนกู

ในครงั นน ๆ

(2) กรณีทเ'ี ป็ นการเปลี'ยนแปลงทม' ีนยสําคัั ญ

ผอู้ อกหนุ

กตู

อ้ งไดร้ บ

อนุมัติจากท'ีประชุมผถ้ ือหนุ

กูช้ ด

ท'ีมีการเปล'ียนแปลงวตถป

ระสงคก์ ารใชเ้ งิน

ท'ีมีนยั สาคญดงั กล่าว

(ฐ) ผอ้ อกหนุ

กจู้ ะส่งหรือจดใหน

ายทะเบียนหนุ

กูส

่งรายช'ือ ท'ีอยู่ และจาํ นวนหนุ

กทู

'ีผูถ้ ือหนุ

กูถ้ ืออยู่ ซง'ึ เป็น

ขอ้ มล

ณ วน

ปิดสมุดทะเบียนผถู้ ือหนุ้ กคู้ รงั ล่าสด

ใหแก่ ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กโู้ ดยไม่ชกชา

เม'ือไดร้ บการรอ

งขอ

จากผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กู้ ทั งนี ขอ้ มูลเก'ียวกบ

ผูถ้ ือหุนกูน

ีจะตองเป็นขอ้ มูลท'ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ

ือหุนกู

เม'ือสิน

เวลาทาํ การในวันทาํ การท'ีผู้แทนผู้ถือหุน

กูร้ ้องขอ เวน

แต่ผูแ

ทนผู้ถือหุ้นกูร้ ้องขอ หรือตกลง

ยอมรบขอ้ มล

ที'ปรากฏ ณ จด

เวลาอื'นซง'ึ นานกว่านน

(ฑ) หากมีกรณีท'ีจะตองเปล'ียนตวั ผูแทนผถู้ ือหุน

กู้ (ถามี) หรือนายทะเบียนหนุ

กู้ ผอู้ อกหนุ

กจู้ ะจด

หาบุคคล

เพ'ือแต่งตงใหเ้ ป็นผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูห

รือนายทะเบียนหนุ

กูร้ ายใหม่ (แลว้ แต่กรณี) โดยไม่ชกชา

แต่ทั งนี

ตอ้ งไม่เกิน 60 (หกสิบ) วน

นบแตว่ น

ท'ีผูอ้ อกหุน

กทู

ราบว่าจะตอ้ งมีการเปล'ียนตวั ผแู้ ทนผูถือหนุ

กู้ และ/หรือ

นายทะเบียนหุน

กูร้ ายใหม่ และจะดาํ เนินการใหผ

ูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กู้ หรือนายทะเบียนหนุ

กูเ้ ดิม (แลว้ แต่กรณี)

แจงต่อผูถือหุน

กูท

ุกรายถึงการเปลี'ยนแปลงดงั กล่าว พรอ้ มทัง ชื'อและที'อยู่ของผูแ้ ทนผูถือหุน

กู้ หรือ

นายทะเบียนหนกร้ ายใหม่ (แลวแต่กรณี) ดวย

(ฒ) ผอู้ อกหน

กจู้ ะจด

ใหห

นุ กไู้ ดร้ บ

การขนึ ทะเบียนกบ

สมาคมตลาดตราสารหนีไ ทยภายในวน

ออกหนุ

กู้ (เวน

แต่

จะกาหนดไวเ้ ป็นอย่างอื'นในขอ้ กาหนดเพ'ิมเติมท'ีเกี'ยวขอ้ ง) และจะรก

ษาสถานะใหห

ุนกูเ้ ป็นตราสารหนี

ขน ทะเบียนกบ

สมาคมตลาดตราสารหนีไ ทยตลอดอายห

นกแ้ ต่ละชุด

(ณ) ในกรณีท'ีขอกาหนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวของกาหนดใหม

ีการจด

อนดบ

ความน่าเช'ือถือ ผอ้ อกหนุ

กูจ้ ะจัดใหม

การจดอนดบ

ความน่าเช'ือถือของผอ้ อกหนุ

กแู้ ละ/หรือหุนกู้ จากสถาบนจด

อนดบ

ความน่าเช'ือถือตลอด

อายขุ องหนุ

กแู้ ต่ละชุด ซงอนดบ

ความน่าเช'ือถือนีมิไดจ้ ด

ทาํ ขนึ

เพ'ือเป็นขอแนะนา

ใหผ

ล้ งทุนทาการซือ

ขาย หรือถือหนุ

กทู้ 'ีเสนอขาย และอาจมีการเพิกถอนหรือเปล'ียนแปลง โดยสถาบนั จดั อนั ดบ

ความน่าเช'ือถือ

(ด) ผอู้ อกหุน

กจู้ ะตอ้ งจด

การใหส้ ดั ส่วนการถือหนุ

และสิทธิออกเสียงของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด

(มหาชน)

ในบริษัทผอู้ อกหน

กู้ ไม่วาขณะใดขณะหน'ึง มีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่ารอยละ 75 (เจด

สิบหา) ของจาํ นวนหุน

ท'ีจาหน่ายแลวทงหมดของผอู้ อกหนกู

6.3 หนาทีง' ดเวนกระทาการ

ตลอดระยะเวลาท'ียงคงมีหนีคงคางภายใตหนุ

กู้ ผูอ้ อกหน

กูตกลงจะปฏิบติตามขอกาหนดในการงดเวน

กระทาํ การ

ดงั ต่อไปนี (เวน้ แต่ จะมีการเปล'ียนแปลงแกไ้ ขหรือเพิ'มเติมเป็นอย่างอื'น ตามท'ีระบุไวใ้ นขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติมที'เก'ียวขอ้ ง)

(ก) นอกเหนือจากหลกั ประกน

หรือภาระผกู พน

ต่าง ๆท'ีผอู้ อกหนุ

กไู้ ดใ้ หไ้ วห้ รือทาํ ขึน ก่อนวน

ออกหุน

กู้ ผูอ้ อกหนุ กู

จะไม่จาํ นอง จาํ นา

ก่อภาระหลกั ประกนั หรือภาระผกู พน

ใด ๆ เหนือทรพ

ยส์ น

และ/หรือ รายไดใ้ นส่วนท'ีสาํ คญ

ท'ี

ใชในการประกอบกิจการหลก

ของผูอ

อกหนุ

กูท

งในปัจจบ

นและอนาคต ตลอดเวลาที'ยงั คงมีหนีต

ามหนุ กู

และขอ

กาํ หนดสิทธินีค

า้ งชาระอยู่ เวนแต่การจานอง จานา

ก่อภาระหลกประกน

หรือภาระผูกพน

ใด ๆ

ดงั กล่าวจะเกิดขนเนื'องจากเหตุอย่างใดอย่างหน'ึง ดงั ต่อไปนี

(1) สิทธิของบุคคลภายนอกเหนือทรพ

ยสินของผูอ

อกหนุ

กทู

'ีเกิดขนึ

ดว้ ยอานาจแห่งกฎหมาย เช่น

สิทธิยดหน่วง สิทธิในทางจาเปน็ เปนตน็

(2) การตกลงยอมรบ

ภาระผูกพันใด ๆ ซงึ ก่อขึน

บนทรพ

ยสินใดท'ีผูอ

อกหุน

กจู

าํ เป็นตอ

งจดหามา

เพ'ือใชในการดาํ เนินกิจการหลก

ของตนอน

เป็นทางธุรกิจตามปกติท'วไป เช่น การซือ ทรพ

ยสิน

เพ'ือใชใ้ นการประกอบกิจการโดยตกลงใหม (retention of title) เป็นตน้

ีการยึดหน่วงกรรมสิทธิ จนกว่าจะชาํ ระราคาเสร็จสิน

(3) การก่อหลักประกันหรือภาระผูกพันใด ๆ ตามเง'ือนไขที'กาํ หนดขึนประกอบการขอหรือการ

ไดร้ บ

สมปทาน ใบอนุญาต การอนุญาต การยินยอม หรือสิทธิพิเศษท'ีคลา้ ยคลึงกน

ที'ผอ้ อกหุนกู

เขาทาํ กบหรือออกโดยหน่วยงานของรฐ

(4) การกอ่ ภาระหลกประกนที'กอขึ่ นหรืออนุญาตใหก้ ่อขน ดวยความยินยอมล่วงหนาจากทปี' ระชม

ผถู้ ือหนุ

กู้ หรือผอู

อกหนุ

กจู้ ะไดมีการจด

ใหผ

ูถ้ ือหนุ

กมู

ีสิทธิในหลกประกน

เดียวกน

นนในลาํ ดบ

เท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับชาํ ระหนี จากหลักประกันนั นในสัดส่วนเสมอกัน กับบุคคลผู้รับ หลกั ประกนรายอื'น

(5) การกอ่ หลกั ประกนท'ีจะไม่ก่อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย่างรายแรง

(ข) ผอู้ อกหนุ

กจ้ ะไม่ประกาศจ่ายเงินปันผล ในกรณีท'ีผอ้ อกหนุ

กูไม่ชาระเงินตน

และ/หรือ ดอกเบีย หุน

กูท'

ถงึ กาหนดชาระแลว

หรอื มีเหตผ

ิดนดหรือเหตก

ารณท

'ีอาจกลายเป็นเหตผดนด

เกิดขนึ

(ค) ผอู้ อกหนุ กจู้ ะไม่เขา้ ทาธุรกรรมไม่วาจะเป็่ นรายการเดียวหรอื หลายรายการ (และไม่ว่าจะเปน็ ธุรกรรมที'

เก'ียวของกนหรือไม่ก็ตาม) ทงนี ไม่ว่าโดยสมครใจหรือไม่ เพื'อการขาย ใหเช่า โอน หรือจาหน่ายจ่าย

โอนไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ซง'ึ ทรพยสินของตน ไม่วาท'ีมีอยู่ในปัจจบ

นหรือจะมีขึนในอนาคต ท'ีจาเป็นตอ

งใช

หรือดาํ รงไวเพ'ือการประกอบธุรกิจของผูอ

อกหนุ

กู้ เวน

แต่ (ก) เป็นการกระทาํ เพ'ือปรบ

โครงสรา้ งธุรกิจ

ของผอู้ อกหุน

กู้ หรือ (ข) เป็นการดาํ เนินการโดยผลของกฎหมาย หรอ

(ค) เป็นการดาเนินการตามธุรกิจ

ปกติของผูอ

อกหุน

กู้ หรือ (ง) เป็นการกระทาํ เพ'ือวัตถุประสงคใ์ นการแปลงสินทรพ

ยเ์ ป็นหลักทรัพย

7. ดอกเบยี

7.1 ดอกเบีย

(securitisation) แต่ทงั นี การดาเนินการใด ๆ ดงั กล่าวตามท'ีระบุไวใ้ น (ก), (ข) และ (ง) ขา้ งตน ไม่ก่อใหเ้ กิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง

จะตอ้ ง

หนกอู้ าจมีดอกเบียหรือไม่มีดอกเบีย ก็ได้ ทงั นี ตามแต่ท'ีระบุไวใ้ นขอกาหนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวขอ้ ง

ทงนี ในกรณีของหนุ

กทู

'ีมีดอกเบีย

ผูออกหุน

กจ้ ะทาการชาระดอกเบีย

หุนกูโดยชาํ ระทุก ๆ 6 (หก) เดือน (เวน

แต่

จะกาํ หนดไวเป็นอย่างอื'นในขอกาหนดเพ'ิมเติมท'ีเก'ียวขอ้ ง) ในวน

ชาํ ระดอกเบียหนุ

กูแ้ ต่ละงวดของหนุ

กชู้ ุดนั น ๆ

โดยมีการหกั ภาษี ณ ท'ีจ่ายตามท'ีกฎหมายภาษีของประเทศไทยกาํ หนด

7.2 การคานวณดอกเบีย (กรณเปนหุน็ี กทู้ 'ีมีดอกเบีย)

เวน

แต่ขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติมที'เก'ียวของจะกาํ หนดไวเ้ ป็นอย่างอื'นจาํ นวนดอกเบียสาํ หรบ

หนุ

กทู

'ีจะตอ

งชาระในแต่

ละงวดดอกเบีย

ใหค้ านวณจากเงินตนคงคา้ งของหนุ

กู้ ในอตั ราตามท'ีกาหนดไวในขอกาหนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวข้อง

โดยอาศยหลกเกณฑ์ 1 (หนงึ ) ปี มี 365 (สามรอ้ ยหกสิบหา) วน

และโดยการนบ

จานวนวันท'ีผ่านไปจริงในแต่ละ

งวดดอกเบีย

ท'ีเกี'ยวขอ

ง โดยคาํ นวณ เร'ิมตงั แต่ (โดยรวมถึง) วันออกหุน

กูห

รือวันชาํ ระดอกเบีย

หุน

กู้ของงวด

ดอกเบีย ก่อนหนา้ นี (แลว้ แต่กรณี) จนถง

(แต่ไม่นบ

รวม) วน

ชาระดอกเบีย

หุน

กูในงวดดอกเบียนน

หรือวันครบ

กาหนดไถ่ถอนหุน

กู้ (แลวแต่กรณี) ทงนี ในกรณีท'ีผลการคาํ นวณดอกเบีย

หุน

กูต่อหน่วยท'ีได้ มีจาํ นวนทศนิยม

มากกว่า 5 (หา้ ) ตาแหน่ง ใหป้ ัดทศนิยมใหเ้ หลือเพียง 5 (หา) ตาแหน่ง โดยใหป้ ัดเศษทศนิยมขนึ ในกรณีที'มีเศษ

มากกว่าหรือเท่ากบ

5 (หา) นอกนนใหป

ัดลง

7.3 การเล'ือนวันชาํ ระดอกเบียเพื'อใหเ้ ป็นวันทาํ การ (ตามที'กาํ หนดไวใ้ นข้อ 8.2) นั น จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ

หลกั การคานวณดอกเบียท'ีกาํ หนดไว้ โดยจะไม่มีการคาํ นวณดอกเบีย หรือเงินเพิ'มใด ๆ สาหรบวนท'ีเล'ือนออกไป

ดงั กล่าว เวน

แต่ในกรณีวน

ชาํ ระดอกเบีย งวดสด

ทา้ ย (หรือวน

ชาํ ระดอกเบีย

กรณีเป็นการชาํ ระดอกเบีย เพียงงวดเดียว)

ไม่ตรงกบ

วันทาํ การ ใหเ้ ล'ือนวันชาํ ระดอกเบีย

ดังกล่าวเป็นวน

ทาํ การถัดไป โดยจะตอ

งนาํ จาํ นวนวน

ทั งหมดท'ี

เล'ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนชาํ ระดอกเบีย ท'ีเลื'อนออกไปมารวมคาํ นวณดอกเบีย ดวย ทงั นี การชาระเงินใน

วนท'ีเล'ือนออกไปในกรณีนี จะถือวาเป็นการชาระเงินตรงตามวน

7.4 ดอกเบีย ผิดนดั

ครบกาหนดการชาํ ระเงิน

ในกรณีท'ีผอ้ อกหนุ

กผ้ ิดนดไม่ชาํ ระคืนเงินตนภายใตหนุ

กไ้ ม่ว่าชดใด ๆ เม'ือถึงกาํ หนด ผอ้ อกหนุ

กจ้ ะทาํ การชาํ ระ

ดอกเบีย ผิดนัดใหแ้ ก่ผูถ้ ือหุน

กูส

าํ หรบ

จานวนเงินท'ีคา้ งชาํ ระ นบ

จากวน

ถึงกาํ หนดชาํ ระจนถง

(แต่ไม่รวม) วน

ที'

ผอ้ อกหนุ

กูท

าํ การชาํ ระเงินจานวนดงั กล่าวอย่างครบถวน โดยใหคิดอต

ราดอกเบียผิดนด

ซง'ึ ใชส้ าํ หรบ

หนุ

กชู้ ุดท'ีมี

การผิดนดดงั กล่าวบนมลค่าเงินตน

หนุ

กทู้ 'ีตราไวต่อหน่วย

8. วธ

ีการ เวลา และสถานทีส

าหรับการชาํ ระหนีต

ามหุ้นกู้

8.1 การชาระคืนเงินตน

และดอกเบีย

(ถามี)

(ก) กรณีของหุ้นกูท้ 'ีมิไดฝ้ ากไว้กับศูนยร์ ับฝากหลักทรพั ย:

ผูอ

อกหนุ

กูจ

ะชาํ ระเงินตน

ทั งหมดเพื'อการไถ่

ถอนหุน

กูแ้ ละดอกเบีย หุนกู้ (ถา้ มี) ใหแก่ผูถ้ ือหุนกู้ซ'ึงมีสิทธิในหุน

กูต

ามท'ีระบุไวใ้ นขอ

3.3 ผ่านทางนาย

ทะเบียนหนุ

กู้ โดย (1) การโอนเงินเขา้ บญ

ชีธนาคารในประเทศไทยของผถู้ ือหนุ

กู้ ในวน

ครบกาํ หนดชาํ ระ

เงินท'ีเก'ียวของ ตามรายละเอียดท'ีผูถ้ ือหุน

กดู

งั กล่าวไดแจง้ ไวใ้ นใบจองซือหุนกู้ หรือตามท'ีผถู้ ือหนุ

กูได

แจง้ ใหน

ายทะเบียนหนุ

กทู

ราบเป็นลายลก

ษณอ

กษรล่วงหนา้ อย่างนอ

ย 14 (สิบส'ี) วน

ทาํ การ ก่อนวัน

ครบกาํ หนดชาํ ระเงินนั น ๆ หรือ (2) วิธีการอื'นใดตามที'ผูอ

อกหุน

กูแ้ ละนายทะเบียนหุน

กูไ้ ดต

กลงกัน

ทั งนี สาํ หรบ

การรบ

ชาํ ระคืนเงินตน

และดอกเบีย

หุน

กูง้ วดสุดทา้ ย ผูถ้ ือหุน

กูไ้ ม่ตอ

งนาใบหุน

กูห

รือใบ

แทนใบหนุ

กูท

'ีนายทะเบียนหนุ

กอ้ อกใหตามท'ีระบุไวในขอ

15 มาเวนคืนหรือส่งมอบใหแก่นายทะเบียน

หนุ

กู้ ยกเวน

กรณีมีขอ้ สงสัย นายทะเบียนหุน

กูห

รือผูออกหุน

กมู

ีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุนกู

หรือใบแทนใบหนุ

กู้ จากผถู้ ือหน

กไ้ ม่ว่ารายใด ๆ ได

(ข) กรณีของหุน้ กูท'ฝากไวก้ บั ศนู ยร์ บฝากหลกั ทรพั ย:์ ผอู้ อกหนุ

กจ้ ะชาํ ระเงินตน

ทงหมดเพ'ือการไถ่ถอนหุน

กแู้ ละดอกเบียหนุ

กู้ (ถา้ มี) ผ่านทางนายทะเบียนหนุ

กใ้ หแ้ ก่ผถู้ ือหุน

กซู้ งึ มีสิทธิในหนุ้ กตู้ ามท'ีระบุไวใ้ นขอ

3.3 ท'ีฝากหนุ้ กไู้ วก

บั ศนู ยร์ บ

ฝากหลกั ทรพ

ยต์ ามท'ีลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผถู้ ือหุน

กไู้ วใ้ นชื'อของศน

ยร์ บ

ฝาก

หลกั ทรพ

ย์ ตามรายช'ือท'ีศน

ยร์ บ

ฝากหลกั ทรพ

ยมีหนงั สือแจง้ มายงั ผอู้ อกหนุ

กู้ และ/หรือ นายทะเบียนหนุ กู

ว่าเป็นผถ้ ือหุน้ กซู้ ง'ึ ทรงสิทธิในหนุ กูจ้ าํ นวนต่าง ๆ ณ วนแรกของการปดสมิ ุดทะเบียนผถู้ ือหุนกูเ้ พื'อพักการ

โอนหุน

กู้ โดย (1) การโอนเงินเขา้ บญ

ชีธนาคารในประเทศไทยของผูถือหนุ

กู้ ท'ีผูถ้ ือหนุ

กไู้ ดเ้ ปิดไวก

บนาย

ทะเบียนหุน

กู้ (เวน

แต่จะระบุไวเ้ ป็นอย่างอ'ืนในขอ

กาํ หนดเพิ'มเติม) ในวน

ครบกาํ หนดชาระเงินตามท'ี

ระบุไว้ในข้อกาํ หนดเพิ'มเติมที'เกี'ยวขอ

ง ตามรายละเอียดที'ไดร้ บ

แจง้ ล่วงหนา

จากศน

ยร์ บ

ฝาก

หลกทรพ

ย์ หรือ (2) วิธีการอื'นใดตามท'ีผอู้ อกหนุ

กแ้ ละนายทะเบียนหนุ

กไู้ ดต

กลงกน

ทงนี สาหรบ

การ

รบชาํ ระเงินตน

เพ'ือการไถ่ถอนหุนกู้ ผูถือหุน

กูไ้ ม่ตอ้ งนาํ ใบหุน

กูข้ องตนมาเวนคืนใหแ้ ก่นายทะเบียนหุนกู

เน'ืองจากไม่มีการออกใบหนุ

กสู้ าหรบ

หุนกทู้ 'ีศน

ยร์ บฝากหลกทรพยเ์ ป็นผถู้ ือหนุ

กแู้ ทน

8.2 กาหนดเวลาชาระเงิน และวน

ครบกาหนดชาระท'ีไม่ตรงกบ

วนทาํ การ

การชาํ ระเงินตามขอ

กาํ หนดสิทธิ ผูอ

อกหุ้นกูจ

ะชาํ ระใหผ

ูถือหุน

กูภ

ายในเวลา 17.00 น. ของวน

ครบกาํ หนด

ชาํ ระเงินตามหุน

กู้ หากวนครบกาํ หนดชาระเงินใด ๆ ตามหน

กไู้ ม่ตรงกบ

วนทาํ การ ใหเล'

นวน

ชาระเงินดงั กล่าว

ไปเป็นวนทาการถดไป โดยผูอ้ อกหน

กูไ้ ม่ตอ้ งชาํ ระดอกเบีย หรือเงินเพ'ิมใด ๆ (ถามี) สาหรบการเล'ือนวน

ชาระเงิน

ตามขอ

8.2 นี เวน

แต่ในกรณีวน

ชาํ ระดอกเบียงวดสดทาย (หรือวน

ชาํ ระดอกเบีย

กรณีเป็นการชาํ ระดอกเบีย เพียง

งวดเดียว) ไม่ตรงกับวน

ทาการ ใหเ้ ล'ือนวันชาํ ระดอกเบีย

ดงั กล่าวเป็นวันทาํ การถัดไป และจะต้องนาํ จาํ นวนวัน

ทงั หมดท'ีเล'ือนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วนชาระดอกเบียท'ีเล'ือนออกไปมารวมคานวณดอกเบียดวย

8.3 การจดสรรการชาระเงิน

เงินตน

ดอกเบีย

และเงินจาํ นวนใด ๆ ทงหมดที'ผูถ้ ือหุน

กไ้ ดร้ บ

จากผูอ

อกหุน

กู้ ในกรณีมีการบงคบ

ชาระหนี หุนกู

เม'ือผอ้ อกหนุ

กผ้ ิดนด

ชาํ ระหนีตามวน

ครบกาหนดชาํ ระเงินท'ีระบไวใ้ นขอ

กาหนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวของ จะไดร้ บ

การ

จดั สรรตามลาํ ดบ

(ก) ลาํ ดบั

ดงั ต่อไปนี

แรก เพื'อชาํ ระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้ ่ายใด ๆ ทั งหมดท'ีผูแ้ ทนผูถือหุ้นกูไ้ ดท

ดรองจ่ายไปจริง

และตามสมควร เพ'ือดาํ เนินการเพื'อประโยชนข์ องผูถ้ ือหุน

กูต

ามหุน

กู้ ซ'ึงรวมถึง (แต่ไม่จาํ กด

เฉพาะ)

เพื'อการบงั คบชาํ ระหนีภ

ายใตห

นกู้ หรือค่าใชจา่ ยอ'ืนใดอนเป็นไปเพ'ือประโยชนของผถ้ ือหนุ กู

(ข) ลาํ ดบท'ีสอง เพ'ือชาํ ระดอกเบียหนุ วนท'ีมีการชาระ

กทู

'ีคงคางและยงั มิไดช้ าํ ระภายใตหนุ

กู้ คาํ นวณจนถึง (แต่ไม่นบรวม)

(ค) ลาํ ดบท'ีสาม เพ'ือชาํ ระเงินตนคงคางภายใตหนกู้ และ

(ง) ลาํ ดบท'ีสี' จาํ นวนเงินคงเหลือ (ถามี) ใหช้ าํ ระคืนใหแก่ผอู้ อกหนุ กู้ โดยไม่ชกั ชา

9. การไถ่ถอนหุ้นกู้และการซือคืนหนกู้

9.1 ผอู้ อกหนุ

กจู้ ะทาํ การไถ่ถอนหนุ

กใ้ นวน

ครบกาหนดไถ่ถอนหุนกูข้ องหนุ

กูช้ ดนน

ๆ หรือวนท'ีมีการไถ่ถอนหนุ

กูก่อน

วนครบกาํ หนดไถ่ถอนหุน

กู้ (แลวแต่กรณี) โดยการชาํ ระเงินตน

คงคา้ งทั งหมดภายใตหนุ

กู้ พรอมทงั ดอกเบีย

งวด

สดทา้ ย (ถา้ มี)

9.2 ผอ้ อกหนุ

กมู

ีสิทธิซือ คืนหนุ

กจู้ ากผูถ้ ือหุนกร้ ายใด ๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื'น ๆ ไดไ้ ม่ว่าในเวลาใด ๆ ในราคา

หรือดว้ ยเงื'อนไขใด ๆ ก็ได้ แต่หากผูอ

อกหุน

กูท

าํ คาํ เสนอขอซือ

คืนหุน

กูเ้ ป็นการท'ัวไป ผูอ

อกหุน

กูจ

ะตอ

งทา

คาํ เสนอขอซือ คืนหุนกต

่อผถู้ ือหุน

กทู

ุกราย และจะตองทาํ การซือคืนหน

กจู้ ากผูถ้ ือหุน

กูซ้ งึ ประสงคจ์ ะขายคืนหุนกู

ทกรายอย่างเท่าเทียมกน

ตามสด

ส่วนท'ีเสนอขาย

ทั งนี ผูอ

อกหุน

กูม

ีสิทธิท'ีจะทาํ คาํ เสนอขอซือ

คืนหุน

กูเ้ พียงชุดใดชุดหน'ึงหรือทุกชุดท'ีออกและเสนอขายภายใต

โครงการหุน

กู้ แลวแต่ผูอ

อกหนุ

กูจ้ ะเห็นสมควร โดยในกรณีที'ผูอ

อกหุน

กูท

าํ คาํ เสนอซือ

เพียงหุน

กูช้ ุดใดชุดหน'ึง

เพียงชุดเดียว ผถู้ ือหนุ ของตนได้

กูชุดที'ผอ้ อกหนุ กม

ิไดท

าํ คาํ เสนอขอซือ คืน จะไม่มีสิทธิเรียกใหผ

อู้ อกหนุ

กซ้ ือคืนหุน

กช้ ุดนน ๆ

9.3 เม'ือผอ้ อกหนุ

กทู

าํ การซือคืนหนุ

กูแลว้ จะมีผลทาใหหนีต

ามหนุ

กูด

งั กล่าวระงบ

ลง เน'ืองจากหนีเกลื'อนกลืนกน

ตาม

กฎหมาย และผอู้ อกหนุ

กูจ้ ะนาํ หุน

กูด

งั กล่าวออกเสนอขายต่อไปอีกมิได้ ซง'ึ ผอู้ อกหนุ

กูจ้ ะตอ้ งแจง้ นายทะเบียนหุนกู

ทราบเพ'ือยกเลิกหนุ

กทู้ 'ีซือคืนมาดงกล่าว รวมทงั แจงเรื'องการซือคืนหนุ

กู้ ใหส้ านกั งาน ก.ล.ต. และสมาคมตลาด

ตราสารหนีไ ทยทราบโดยไม่ชกชา ทงั นี โดยตองเปนไปต็ ามประกาศและกฎหมายที'เกี'ยวของ

9.4 การไถ่ถอนหนุ

กก้ ่อนวน

ครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ กู

(ก) หากมีการระบุว่า "ผู้ออกหุน

กูม

ีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกาํ หนดไถ่ถอนหุน

กู"

ไว้ในขอ

กําหนด

เพ'ิมเติมท'ีเกี'ยวข้อง ผู้ออกหุ้นกู้จะมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ภายใต

ขอกาหนดและเง'ือนไขท'ีระบไวใ้ นขอกาหนดเพิม' เติมที'เกยวี' ขอ้ ง

(ข) หากมีการระบุว่า "ผถู้ ือหุน

กูม

ีสิทธิขอใหผ

ูออกหนุ

กทู

าํ การไถ่ถอนหนุ

กก้ ่อนวน

ครบกาหนดไถ่ถอนหุน

กู"

ไวในขอกาํ หนดเพ'ิมเติมท'ีเก'ียวขอ

ง ผถู้ ือหุน

กูจะมีสิทธิขอใหผ

ูออกหนุ

กูท

าํ การไถ่ถอนหนุ

กูก่อนวน

ครบ

กาหนดไถ่ถอนหน

กไู้ ดภ

ายใตข้ อ้ กาํ หนดและเง'ือนไขท'ีระบไวใ้ นขอ

กาหนดเพิ'มเติมที'เก'ียวขอ้ ง

10. การผิดนัดและผลของการผดนดั

10.1 การเกิดเหตุการณก์ รณีใดกรณีหน'ึงดงั ต่อไปนี ถือเป็นเหตผ

ดนด

("เหตุผิดนัด") ตามขอ้ กาํ หนดสิทธิ

(ก) ผอู้ อกหุนกผ

ิดนัดไม่ชาํ ระเงินไม่ว่าเงินตน

หรือดอกเบีย

หรือเงินจาํ นวนอื'นใดในวน

ถงึ กาํ หนดชาํ ระตาม

เง'ือนไขในขอกาํ หนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดงั กล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดหากการไม่ชาํ ระเงินตน

หรือดอกเบีย

ดงั กล่าวมีสาเหตมาจากความล่าชา

และ/หรือ ความผด

พลาดท'ีเก'ียวกบระบบการโอนเงิน

ซงึ อยู่นอกเหนือการควบคุมของผูอ

อกหุน

กู้ (และผูอ

อกหุน

กูพิสูจน์ใหเ้ ป็นที'พอใจแก่ผู้แทนผูถ

ือหุ้นกู

(ถา้ มี) ไดว่าตนไดน

าํ ดอกเบียหรือเงินตน

หรือเงินจาํ นวนอ'ืนใดเขา้ บญ

ชีเพ'ือชาํ ระใหแ้ ก่ผูถ้ ือหุน

กู้แลว

ตงั แต่วันครบกาํ หนดชาํ ระ) แต่ผูถ

ือหุน

กู้มิไดร้ ับชาํ ระโดยเหตุอน

จะโทษผูอ

อกหุน

กูม

ิได้หรือโดย

เหตุสุดวิสยหรือเหตใด ๆ ที'ผูอ้ อกหนุ

กไู้ ม่สามารถควบคุมได้ และผอ้ อกหนุ

กไู้ ดด

าํ เนินการใหผ

ูถ้ ือหุนกู

ไดร้ บ

ชาํ ระดอกเบีย

หรือ เงินตน

หรือเงินจาํ นวนอื'นใดครบถว้ นภายใน 7 (เจ็ด) วน

ทาํ การหลงจากวัน

ครบกาหนดชาระ แลวแต่กรณี

(ข) ผอู้ อกหนุ

กไ้ ม่ปฏิบตตามขอกาํ หนดสิทธิในขอ้ อื'น ๆ นอกจากการผด

นดไม่ชาระเงิน และเหตผดเง'ือนไข

เชนนน

ยงคงมีอยู่เป็นระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน

นบจากวนท'ีไดม

ีการส่งหนงสือแจงเหตผิดเง'ือนไข

พรอมทง

แจง้ ใหผ

อ้ อกหุน

กูแ้ กไ้ ขเหตุผิดเง'ือนไขดงั กลา่ วแลว้ โดยผแ้ ทนผูถ้ ือหุนกู

(ค) ผอู้ อกหนุ กผ้ ิดนดชาํ ระ "หนเี งิน" เป็นจาํ นวนเงินรวมกนเกินกว่า 500,000,000 (หา้ รอ้ ยลา้ น) บาท หรือ

เงินสกลอื'นท'ีมีจาํ นวนเทียบเท่าจากการท'ี (1) ผอู้ อกหนุ กไ้ ม่ชาระ "หนีเ งิน" ดงั กล่าวภายในกาหนดชาํ ระ

หนีเ ดิมหรือภายในระยะเวลาท'ีเจา้ หนีขยายให้ หรือ (2) "หนีเงิน"ดงั กล่าวถก กาํ หนดตามสิทธิของเจา้ หนีใ นสญญาท'ีเก'ียวขอ้ ง

เจา้ หนีเรียกใหช้ าระคืนก่อน

(ง) ผอู้ อกหนุ

กตู

องคาํ พิพากษาเสร็จเด็ดขาด หรือคาชีข าดอน

เป็นท'ีสุดของอนุญาโตตลาการ ใหช้ าระเงิน

(ไม่ว่าจะเป็นเงินสกลใด) ครงเดียวหรือหลายครงรวมกน

ณ ขณะใดขณะหนึ'ง คานวณรวมกน

แลว้ เป็น

จาํ นวนเกินกว่า 500,000,000 (หา้ รอ้ ยลา้ น) บาท หรือเงินสกุลอื'นท'ีมีจาํ นวนเทียบเท่า เวนแต่ผูอ้ อกหุนกู

สามารถพิสูจนใหเ้ ป็นท'ีพอใจแก่ผแ้ ทนผถู้ ือหนุ

กหรือท'ีประชม

ผถู้ ือหนุ

กไ้ ดว่าตนจะสามารถชาํ ระหนีท

ั ง

จานวนภายในระยะเวลาท'ีกาหนดไวในคาํ พิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือคาํ ชีข าดอน ก่อใหเกิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง

เป็นท'ีสุดนั นโดยไม่

(จ) ผอู้ อกหนุ

กูต

กเป็นผมู

ีหนีส ินลน

พนตัวตามท'ีกฎหมายกาํ หนด หรือมีการเรม

ดาํ เนินการเพ'ือขอฟื นฟก

ิจการ

ของผอู้ อกหน

กหรือเพื'อขอใหผ

อู้ อกหนุ

กลู ม

ละลายภายใตกฎหมายที'เก'ียวขอ้ ง และสถานการณเ์ ป็นผูม

หนีสนลนพนตว

หรือการดาเนินการดงกล่าวไม่ไดร้ บ

การปลดเปลืองภายใน 60 (หกสิบ) วนนบแต่วันท'ี

ผอู้ อกหนุ

กตู

กอยในสถานะดงกล่าว หรือนบ

แต่วน

ท'ีมีการย'ืนคาํ ฟ้องหรือคาํ รองต่อศาลเพ'ือดาํ เนินการ

เชนนั น แลว้ แต่กรณี

(ฉ) เม'ือปรากฏว่ามีคาํ ส'งั ยึดหรืออายด

ทรพยสนหรือรายไดข้ องผอ้ อกหนุ

กู้ ไม่ว่าในปัจจบ

นหรือในอนาคต

และไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน หรือมีการดาํ เนินการทางกฎหมายอื'นใด รวมถึงการแต่งตง

ผูบ

งั คับ

หลกประกน

ตามกฎหมาย ซงึ คาํ ส'งั หรือการถูกดาํ เนินการทางกฎหมายนั นมีผลบังคบ

เอากบ

กิจการ

ทรพยส์ น

หรือรายไดท

งหมดหรือบางส่วนของผอู้ อกหน

กู้ ซง'ึ การดาํ เนินการดงกล่าวอาจเกิดผลกระทบ

ในทางลบอย่างรา้ ยแรง เวน้ แต่คดีท'ีผอู้ อกหนุ

กตู

อ้ งคาํ ส'งั ยึดหรืออายด

หรือการดาํ เนินการทางกฎหมายนั น

อยู่ในระหว่างการโตแยงโดยสุจริต ซงึ ในกรณีดังกล่าวใหถือว่ามิไดเ้ ปน็ เหตุผิดนัดที'เกี'ยวข้องกับหุนกู

ตราบเท่าท'ีคดีหรือการดาํ เนินการทางกฎหมายนนยงไม่มีการตดสนเปนทสี'็ ุด

(ช) (1) ผูอ

อกหุน

กูห

ยดประกอบกิจการทัง หมดหรือบางส่วนที'สาํ คญ

ไม่ว่าจะเป็นการช'ัวคราวหรือถาวร

อนอาจเกิดผลกระทบในทางลบอย่างรา้ ยแรง หรือ (2) มีคาํ ส'งั หรือมติใหผูอ

อกหุน

กูเ้ ลิกกิจการ หรือ

(3) ผูอ้ อกหนุ

กปู

ระกาศเป็นการท'วไปว่าจะเลิกกิจการ หรือ (4) ผอ้ อกหนุ

กูเ้ ขา้ สก

ระบวนการชาระบญชี

เวน

แต่การเลิกกิจการที'กล่าวมาในขอ

นีเ ป็นผลเนื'องมาจากการปรบ

โครงสรา้ งการดาํ เนินธุรกิจของ

ผูอ้ อกหน

กหู

รือการควบรวมบริษัท ซงึ' ตามขอ้ กาหนดและเง'ือนไขของการดาเนินการดงั กล่าว นิติบุคคล

ท'ีจะคงอยต

่อไปจะเขารบ

เอาหนีสินหรือขอ้ ผูกพนทงหมดของผอ้ อกหนุ

กทู

'ีเก'ียวกบ

หนุ

กโู้ ดยชดเจน และ

การเลิกกิจการเน'ืองจากเหตุดงั กล่าวนน

ผูแทนผูถ้ ือหนุ

กู้ ไดใชดล

พินิจแต่ฝ่ ายเดียวพิจารณาขอมูล ซง'

ปรากฏแกต

น ณ ขณะนนแลวเห็นว่าน่าจะไม่ทาใหโ้ อกาสท'ีจะไดร้ บ

ชาระหนีตามหุนกขู้ องผูถ้ ือหนุ

กูเสีย

ไปหรือดอ้ ยลงกว่าเดม

(ซ) หนีต

ามหุน

กู้ หรือการกระทาํ ตามภาระหนา้ ที'ที'เป็นสาระสาํ คญ

อย่างใดอย่างหนึ'งหรือหลายอย่าง

ของผอู้ อกหน

กู้ อนเก'ียวกบ

หนกหู

รือท'ีมีอยภ่

ายใตข้ อกาหนดสิทธินี ไม่มีผลผูกพนตามกฎหมาย

(ฌ) ผอู้ อกหนุ

กปู

ระกาศว่าไม่สามารถปฏิบติตามภาระหนา้ ท'ีทางการเงินของตน หรือผอ้ อกหนุ

กรู้ ะงบ

หรือ

หยุดพักการชาํ ระหนีข องตนเป็นการท'ัวไปไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนีประเภทใด ๆ

หรือมีการเร'ิมเจรจา หรือเขา้ ทาํ สญ

ญาใด ๆ กบ

เจา้ หนีร ายใดรายหน'ึง หรือหลายรายรวมกันของตน

อนเน'ืองมาจากการท'ีผูอ้ อกหน

กูไ้ ม่สามารถปฏิบติการชาํ ระหนีทางการเงินของตนได้ เพ'ือวัตถป

ระสงค

ในการปรบ

โครงสรา้ งหนีอ น

มีลก

ษณะเป็นการผ่อนผน

การชาระหนีข องผอ้ อกหนุ

กู้ ซง'ึ รวมถงการเล'ือน

หรือเปล'ียนแปลงกาํ หนดเวลาชาํ ระหนี หรือมีการปรบเปลี'ยนอย่างใด ๆ เก'ียวกบหนีไ ม่ว่าประเภทใด ๆ

ทงหมดของตน (หรือหนีใ นบางส่วนซ'ึงผูอ

อกหุน

กูอ

าจไม่สามารถชาํ ระไดเ้ ม'ือหนีนน

ถึงกาํ หนดชาํ ระ)

หรือผูอ

อกหุน

กูเ้ สนอหรือทาํ ความตกลง หรือทาํ ขึน

ซ'ึงการโอนสิทธิโดยท'ัวไป หรือการประนีประนอม

เพ'ือประโยชนของเจา้ หนีท

'ีเกี'ยวของกบ

หนีใด ๆ ของผอู้ อกหนุ

กู้ เพ'ือประโยชนใ์ นการผ่อนผน

การปฏิบต

ตามภาระหนีทางการเงนท'ีตนอาจไม่สามารถชาํ ระได

10.2 ในกรณีท'ีเกิดเหตผิดนดตามขอ

10.1 ผแ้ ทนผถู้ ือหุน

กูอาจใชด

ลยพินิจตามท'ีเห็นสมควรโดยฝ่ ายเดียวดาํ เนินการ

เรียกรอ้ งใหอ้ อกหน

กชู้ าระหนีต

ามหนุ

กู้ หรือดาํ เนินการฟ้องรองเอากบผูออกหุนกู้ หรอผแู้ ทนผถู้ ือหุนกอ้ าจจด

ใหม

การประชมผูถือหนุ

กภายใน 45 (ส'ีสิบหา้ ) วนนับแต่ตนไดร้ ูถึงเหตผิดนดนน

เพ'ือขอมติในการดาํ เนินการเรียกรอง

ใหผ้ อู้ อกหนุ

กชู้ าระหนีต

ามหน

กู้ หรือดาเนินการฟ้องรอ้ งเอากบผอู้ อกหนกู

หากเกิดความเสียหายขึน

ผู้แทนผูถือหุน

กูจ

ะตอ

งดาํ เนินการเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ผูถ

ือหุน

กู้ทั งปวงด้วย

ภายใน 90 (เกาสิบ) วนนบ

แต่วนท'ีอาจใชส

ิทธิเรียกรองเชนนนได

ทงั นี ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กจ้ ะตอ้ งส่งหนงสือบอกกล่าวใหผ

อ้ อกหนุ

กชู้ าระหนีภ

ายใน 30 (สามสิบ) วนนบแต่วนท'ีตนได

รูถ้ งึ เหตผิดนด

หรือนบแต่วนท'ีท'ีประชมผถู้ ือหุน

กมู

ีมต

10.3 โดยไม่ขดหรือแยงกบ

ยงดารงอยู่ หาก

ความในขอ

10.2 เม'ือเกิดการผิดนด

กรณีใดกรณีหนงึ ตามขอ

10.1 และเหตผิดนด

ดงั กลา่ ว

(ก) ผแ้ ทนผถู้ ือหน

กเ้ ห็นสมควรภายใน 15 (สิบหา้ ) วน

นบแต่ตนไดร้ ูถงึ เหตผิดนด

เวนแต่ผแู้ ทนผูถ้ ือหนุ

กจู้ ะ

ไดส่งหนังสือเรียกประชุมผูถ้ ือหุนกูต หรือ

ามขอ

10.3 (ค) ภายใน 15 (สิบหา้ ) วน

นบแต่ตนไดร้ ูถ

ึงเหตุผิดนัด

(ข) ผูแ

ทนผูถ

ือหุน

กู้ไดร้ ับการรอ

งขอเป็นหนังสือจากผูถือหุน

กูไ้ ม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย ซ'ึงถือหุนกู

รวมกนไม่นอ้ ยกว่ารอยละ 50 (หาสิบ) ของจานวนหุนกทู 'ียงั ไม่ไดไ้ ถถอนท่ งหมด

(ค) ผแ้ ทนผถู้ ือหุน

กูไ้ ดร้ บมติจากท'ีประชุมผถู้ ือหุนกเ้ ห็นชอบใหม

ีการเร่งรดชาํ ระหนีหนุ

กู้ ซง'ึ ผแู้ ทนผถู้ ือหุนกู

จะตอ้ งจด

ประชมผถู้ ือหุน

กดู

งกล่าวภายใน 45 (ส'ีสิบหา้ ) วน

นบแต่ตนไดร้ ูถ้ งึ เหตุผิดนด

หรือ

(ง) เป็นกรณีตามขอ

10.1(จ) ขอ

10.1(ช) (2) (3) หรือ (4) และ ขอ

10.1 (ซ)

ผแ้ ทนผถู้ ือหุน

กูจ้ ะตองมีหนงั สือแจงไปยงผอ้ อกหนุ

กใ้ หท

าการชาํ ระเงินตามหน

กทู

งหมดซงยงไม่ถงกาหนดชาํ ระ

โดยพลน

โดยระบุเหตุผิดนัดที'เกิดขึน

นั นดว้ ยภายใน 5 (หา้ ) วันทาํ การนับแต่ตนไดร้ ูถ

ึงเหตุผิดนัดที'ระบุไวใ้ น

ขอ 10.3(ง) หรือนับแต่วันสิน

สุดระยะเวลาพิจารณาตามขอ

10.3(ก) หรือนับแต่วันไดร้ บ

หนังสือรอ

งขอตาม

ขอ 10.3(ข) หรือนบแต่วนท'ีท'ีประชมผถู้ ือหน

กมู

ีมติตามขอ

10.3(ค)(3) แลว้ แต่กรณี

หากเหตผิดนดนน

ยงคงดารงอยจู่ นถึงเวลาท'ีหนังสือเรียกใหช้ าระหนีด

งกล่าวส่งถงหรือถือว่าส่งถึงผูออกหนุ

กูแลว

ใหถ

ือว่าหนีเ งินตามหุน

กูท

ั งหมดซึ'งยงั ไม่ถึงกาํ หนดชาํ ระเป็นอน

ถึงกาํ หนดชาํ ระโดยพลน

และผูอ

อกหุ้นกู

จะตอ

งชา

ระเงินตน

คงคา

งทั งหมดภายใตหุน

กู้ พรอ

มดว้ ยดอกเบีย

ตามขอ

กาํ หนดสิทธิที'คา

นวณจนถึง

ขณะนั นใหแ

ก่ผูถือหุน

กูภ

ายในกาํ หนดเวลาท'ีผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กู้ไดม

ีหนังสือแจง้ ไปยงั ผูอ

อกหุน

กูใ้ หท

าํ การชาํ ระ

ดังกล่าว ทั งนี การท'ีผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชาํ ระเงินไม่ว่าจํานวนใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายใด หากไม่ปรากฏ

ขอ้ เท็จจริงโดยชด เกิดขน กบหุนกทู้

แจง้ หรือมีการพิสจู นใ์ หเ้ ห็นชัดแจง้ เป็นประการอ'ืน ใหถ้ ือไวก้ ่อนว่าไดม งหมด

ีเหตุผิดนัดเช่นเดียวกันนั น

10.4 เม'ือผแู้ ทนผถู้ ือหนุ

กูไ้ ดม

ีหนงั สือแจง้ ไปยงั ผอ้ อกหนุ

กตู

ามขอ

10.2 หรือขอ

10.3 แลว

(1) ผูแ้ ทนผู้ถือหุน

กู้จะต้องดาเนินการใหผ

ู้ออกหุนกูช

าระหนีท

'ีคางชาระอยู่ตามหุน

กู้ โดยเร็วท'ีสุดเท่าท'ีจะ

สามารถกระทาํ ได้ ซง'ึ รวมถงึ การฟ้องรอ้ งบงั คบ

คดีเอากบ

ผอู้ อกหนุ้ กดู

ว้ ย หากสามารถทาํ ไดต

ามกฎหมาย

(2) ผูถ้ ือหุน

กูแ้ ต่ละรายจะมีสิทธิฟ้องรอ

งบงั คบ

ชาํ ระหนีต

ามหุน

กูท

'ีคา้ งชาํ ระแก่ตนเองจากผู้ออกหุ้นกู้ได

ดว้ ยตนเอง ก็ต่อเม'ือหลงั จาก 14 (สิบส'ี) วน

นบจากวนท'ีผแู้ ทนผถู้ ือหนุ

กไู้ ดม

ีหนงั สือแจง้ ไปยงั ผูอ้ อกหุนกู

ตามขอ้ ผูอ้ อกหน

10.2 หรือขอ้ กใ้ หช้ าํ ระหนีท

10.3 แลว้ 'ีคางชาระ

และผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูย

งั มิไดเ้ ร'ิมดาํ เนินการใด ๆ เพื'อทาํ การฟ้องรอง

11. การประชุมผู้ถอหนกู้

11.1 ผอ้ อกหนุ

กหรือผูแ้ ทนผูถ้ ือหนุ

กมู

ีสิทธิเรียกประชุมผูถือหนุ

กูไดไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่ผแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูจ้ ะตอ

งเรียก

ประชุมผถู้ ือหนุ

กูโ้ ดยเร็ว ซงจะตอ

งไม่เกิน 30 (สามสิบ) วน

นบแต่วน

ท'ีผถู้ ือหุน

กู้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย

รวมกน) ซง'ึ ถือหน

กรู้ วมกนไม่นอยกวา่ รอยละ 25 (ย'ีสบ

หา้ ) ของจานวนหนุ

กทู

ี'ยงั ไม่ไดไถ่ถอนทั งหมด มีคาขอเป็น

หนงสือโดยมีเหตผ

ลอน

สมควร ใหผ

แู้ ทนผูถ้ ือหุน

กูเ้ รียกประชม

ผูถ้ ือหนุ

กู้ หรือนับแต่วน

ท'ีผูแ้ ทนผถู้ ือหุน

กทู

ราบว่า

มีกรณีใดกรณีหนง ดงต่อไปนเี กิดขนึ

(ก) หากเกิดเหตุผิดนัดกรณีใดกรณีหน'ึงตามท'ีกาํ หนดไวใ้ นข้อ 10.1 เวนแต่ เป็นกรณีที'มีการผ่อนผันหรือ

ยกเวน

ใหแ้ ลว

โดยผูแ้ ทนผูถ้ ือหนุ

กูตามขอ

12.2(ข)(3) และในขณะนน

ผูแทนผูถ้ ือหุน

กูย

งั มิไดม

ีการส่ง

หนงั สือแจง้ ใด ๆ ใหผอ้ อกหน

กูช้ าํ ระหนีหน

กู้ ตามรายละเอียดท'ีระบุไวใ้ นขอ

10.2 และขอ

10.3 ขา้ งตน

(ข) หากมีการเสนอขอแกไขเปล'ียนแปลงขอกาหนดสิทธิในสาระสาคญตามท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอ 14.1

(ค) หากมีเหตุการณส

าํ คญ

ใด ๆ ซ'ึงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูห

รือผูถ้ ือหุน

กูท

'ีถือหุน

กูร้ วมกน

ไม่นอ

ยกว่ารอ

ยละ 25

(ย'ีสิบหา้ ) ของจานวนหน

กทู

'ียงไม่ไดไถ่ถอนทงั หมด (โดยมีหนงั สือถงึ ผูออกหน

ก)ู

เห็นว่ากระทบต่อส่วน

ไดเสียของผถู้ ือหุนกดู

งั กล่าว หรือความสามารถของผอ้ อกหนุ

กใู้ นการปฏิบติตามขอ้ กาหนดสิทธินี หรือ

(ง) หากมีกรณีท'ีจะตอ

งแต่งตงผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กรู้ ายใหม่แทนผูแ้ ทนผูถือหุน

กูร้ ายเดิมตามขอ

13.2 เวนแต

เป็นกรณีที'มีการออกหนงั สือเพ'ือขออนุมติเปล'ียนตวั ผแ้ ทนผถู้ ือหุน

กตู

ามขอ

13.3(ข)

ทั งนี ในกรณีที'ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ดาํ เนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ตามเงื'อนไขและหลักเกณฑ์ท'ีระบุไว้ใน

ขอ้ กาหนดสิทธิ ผถู้ ือหุน

กซู้ งถือหนุ

กดู

งกล่าวรวมกน

ไม่นอยกว่ารอยละ 25 (ย'ีสิบหา้ ) ของจานวนหนุ

กทู

'ียงไม่ได

ไถ่ถอนทงั หมด (ยกเวน

เป็นกรณีที'เก'ียวขอ้ งกบ

ผูถ้ ือหุน

กดู

งั กล่าวชุดใดชุดหนึ'งโดยเฉพาะ ก็ใหนบ

เฉพาะจานวน

ของหุน

กูช้ ดท'ีเกี'ยวของเท่านน

) สามารถดาํ เนินการเรียกประชม

ผถู้ ือหนุ

กเ้ องได

11.2 มติโดยชอบของท'ีประชุมผู้ถือหนุ

กู้ ท'ีเรียกประชุมและดาํ เนินการประชุมโดยชอบ มีผลใชบ

งคบ

และผูกพันผูถ้ ือ

หุน

กูท

ุกรายไม่ว่าจะไดเ้ ข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม ส่วนหลักเกณฑใ์ นการประชุมผู้ถือหุน

กูน

ั นใหเ้ ป็นไปตาม

เอกสารแนบทาย 2 ของขอ้ กาํ หนดสิทธิ

11.3 ยกเวน

กรณีการจัดประชุมผูถ

ือหนุ

กูเ้ ม'ือเกิดเหตผิดนด

ตามท'ีระบุไวในขอ

10.1 ผอ้ อกหนุ

กูแ้ ละผูถ้ ือหุน

กูอ

าจใช

วิธีการลงมติเป็นลายลกั ษณอ์ กั ษรแทนการประชม

ผถู้ ือหุน

กู้ โดยมติในลกั ษณะดงั กล่าวจะตอ้ งปรากฏว่าผถู้ ือหุนกู

มีมติและลงลายมือช'ือในมติดงั กล่าวและส่งมอบใหผ

ูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูเ้ ป็นผูเ้ ก็บรักษาไว้ ภายในระยะเวลาตาม

สมควรท'ีกาํ หนดโดยผู้แทนผูถ

ือหุน

กู้ โดยผู้แทนผูถ

ือหุน

กูจ

ะต้องเก็บรักษามติซ'ึงลงลายมือชื'อโดยผู้ถือหุ้นกู

ดงกล่าว โดยถือเป็นรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน

กู้ ทงนี เพื'อวต

ถุประสงคข์ องขอ

11.3 นี คะแนนเสียงท'ีจะตอง

ไดร้ บ

เพ'ือการอนุมัติในแต่ละเรื'องนั น ใหเ้ ป็นไปตามรายละเอียดท'ีระบุไวใ้ นขอ

6 ของเอกสารแนบทา้ ย 2 ของ

ขอ้ กาํ หนดสิทธินีเ พียงแต่เปล'ียนจากการนับคะแนนเสียงจากจาํ นวนเสียงทงั หมดของผูเ้ ขา้ ร่วมประชมและออกเสียง

ลงคะแนนเป็นการนับคะแนนเสียงจากจาํ นวนเสียงของของผถู้ ือหนุ

กทู

งั หมด

11.4 การประชุมผูถ

ือหุน

กูอ

าจใชวิธีการจด

ประชุมผ่านส'ืออิเล็กทรอนิกสได้ โดยใหป

ฏิบติตามรายละเอียดและแนว

ทางการจัดประชมท'ีสาํ นก

งาน ก.ล.ต. ประกาศ หรือตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท

'ีเกี'ยวของกาหนด

11.5 การประชุมผูถ

ือหุน

กูภ

ายใตขอ

กาหนดสิทธินีจ

ะเป็นการประชุมร่วมกน

ของผูถ

ือหุน

กูท

ุกชุดที'ออกในครัง

เดียวกน

(โดยการนบ

องคป

ระชุมและมติของท'ีประชุมจะคาํ นวณจากจานวนผูถ้ ือหุน

กูแ้ ละจาํ นวนหนุ

กูท

ั งหมด

ทุกชุดรวมกน

) แต่ทั งนี ในกรณีที' (1) เรื'องใดเรื'องหน'ึง (ในกรณีเป็นการประชุมซงึ ตอ

งพิจารณาหลายวาระ) ที'

จะตอ้ งประชุมเพ'ือลงมตินั นเป็นเรื'องท'ีน่าจะมีผลกระทบต่อผูถ

ือหุน

กูด

ังกล่าวเพียงชุดใดชุดหน'ึงโดยเฉพาะเจาะจง

เท่านน

ซง'ึ ในกรณีดงั กล่าวใหนบ

องคป

ระชุมและคะแนนเสียงเฉพาะจากผูถือหุน

กูช

ุดท'ีเก'ียวของนั น ๆ เท่านน

หรือ

(2) ในกรณีท'ีเรื'องท'ีจะพิจารณาทงั หมดอาจมีผลกระทบต่อผถู้ ือหนุ

กดู

งกล่าวเพียงชุดใดชุดหนึ'งโดยเฉพาะ ก็ให

เรียกประชุมเฉพาะผูถ้ ือหุน

กชู้ ด

ท'ีมีส่วนไดเ้ สียดงกล่าวเท่านน

11.6 ในกรณีท'ีหุน

กูช

ุดใดมีผูถือหุน

กูเ้ พียงหน'ึงรายใหถ

ือว่ามติท'ีทาํ เป็นลายลักษณ์อก

ษรและลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู

ดงั กล่าวเป็นมติโดยชอบของท'ีประชมผถู้ ือหุนกูโดยมิตองจดใหม

ีการประชมผูถ้ ือหุนกขู้ องหน

กช้ ุดนน

11.7 ผูอ

อกหุน

กูจ้ ะเป็นผูร้ บ

ผิดชอบค่าใชจ่ายอน

จาํ เป็นและสมควรทั งหมดท'ีเกี'ยวข้องโดยตรงกับการเรียกและการ

จดั การประชมผถ้ ือหุนกู้ (นอกจากค่าใชจ่ายท'ีก่อโดยผูถ้ ือหุนกเู้ ป็นการส่วนตวั )

12. อานาจ หน้าท'ี และความรับผิดชอบของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

12.1 ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กูจ้ ะตอ้ งปฏิบติหนาท'ีดว้ ยความซื'อสต

ยสจริต และดว้ ยความระมดระวงตามท'ีจะพึงคาดหมายได

จากบุคคลท'ีประกอบการเป็นผูแ้ ทนผถู้ ือหุน

กู้ ในการนี ผูแทนผถู้ ือหุน

กูจ้ ะตอ

งรบ

ผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน

กูใ้ นความ

เสียหายใด ๆ ท'ีเกิดขึน

แก่ผูถ

ือหุน

กูจ

ากการท'ีผูแ

ทนผูถือหุ้นกู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท'ี หรือปฏิบัติหน้าท'ีมิชอบ

ตามท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอ

กาหนดสิทธิ หรือขอกาํ หนดเพิ'มเติม หรือเกิดจากการปฏิบติหนา้ ท'ี หรือละเวน

การปฏิบัติ

หนา้ ท'ีดว้ ยความจงใจหรือโดยมิไดใ้ ชค

วามระมัดระวังตามที'จะพึงคาดหมายไดจ

ากบุคคลที'ประกอบการเป็น

ผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กู้ อย่างไรก็ตาม โดยไม่ขด

หรือแยง้ กบ

ขอบเขตความรบ

ผิดของผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูด

ังกล่าวข้างต้น

ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กูไม่ตอ

งรบ

ผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ท'ีเกิดขึน

จากการกระทาท'ีกระทาํ ลง

ตามมติท'ีประชมผถู้ ือหนุ กู

12.2 นอกเหนือจากบรรดาอาํ นาจ หนา้ ท'ี และความรบ

ผิดชอบตามท'ีระบุไว้ในสญ

ญาแต่งตงั ผูแ

ทนผูถ

ือหุน

กู้ และ

ตามท'ีกฎหมายกาํ หนดไว้ ใหผแ้ ทนผถู้ ือหุน

กมู

ีอานาจ หนาท'ี และความรบ

ผดชอบ ดงั ต่อไปนี

(ก) ดาํ เนินการต่าง ๆ ตามท'ีกาหนดไวใ้ นขอ้ กาํ หนดสิทธินี หรือขอกาํ หนดเพิ'มเตมท'ีเก'ียวขอ้ ง และสญญา

แต่งตงั ผูแ้ ทนผถู้ ือหุน

กู้ ซงึ ในกรณีท'ีผแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูม

ีสิทธิใชด

ุลยพินิจของตนตามขอ้ กาหนดสิทธิ ผแู้ ทน

ผถู้ ือหนุ

กสู้ ามารถใชด

ลยพินิจไดโ้ ดยอิสระโดยคานึงถงึ ผลประโยชนข์ องผถู้ ือหุน

กเ้ ป็นหลก

(ข) ทาํ ความตกลงกบ

ผูอ้ อกหนุ้ กูใ้ นเรื'องต่าง ๆ ดงั ต่อไปนีโ ดยไม่ตอ้ งไดร้ บ

ความยินยอมจากที'ประชม

ผถู้ ือหนุ้ กู

(1) การแกไ้ ขเปล'ียนแปลงขอกาหนดสิทธิ หรอื ขอกาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ

ง และ/หรือ สญ

ญาท'ี

เก'ียวขอ้ งกบหน

กูใ้ นประเด็นซงึ ผแู้ ทนผถ้ ือหน

กูเ้ ห็นว่าจะเป็นประโยชนต่อผถ้ ือหุนกู้ หรือไม่ทา

ใหสทธิประโยชนข์ องผถู้ ือหุนกูดอ้ ยลง หรือ

(2) การแกไ้ ขเปล'ียนแปลงขอกาหนดสิทธิ หรอื ขอกาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ

ง และ/หรือ สญ

ญาท'ี

เก'ียวขอ

งกับหุน

กู้ในประเด็นท'ีผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูเ้ ห็นว่าเป็นการแกไ้ ขขอ

ผิดพลาดท'ีเห็นได้โดย

ชดแจง

หรือกรณีเป็นการแกไขเพ'ือใหเป็นไปตามบทบญ

ญัติของกฎหมายหรือหลก

เกณฑท'

เก'ียวขอ้ ง หรือ

(3) ผ่อนผน

หรือยกเวน

ไม่ถือว่ากรณีท'ีเกิดขึน

ตามขอ

10.1 ในขณะใดขณะหน'ึงเป็นเหตุผิดนัดที'

จะต้องดาํ เนินการตามขอ

10.2 และขอ

10.3 หากผูแ

ทนผูถ

ือหุน

กู้เห็นว่าการผ่อนผันหรือ

ยกเวนดงั กล่าวเป็นเรื'องท'ีเหมาะสมโดยคาํ นงถงึ ผลประโยชนข์ องผถู้ ือหุนกเู้ ป็นหลก

(ค) หากมีกรณีตามขอ

12.2(ข)(1) หรือ (2) หรือ (3) เกด

ขึน

ผูแ้ ทนผถู้ ือหน

กจู้ ะตอ้ งมีหนงั สือแจง้ ใหผ้ ถู้ ือหุนกู

ทุกรายทราบโดยไม่ชักชา้ ถึงการกระทาํ ของผู้แทนผูถ

ือหุน

กูท

'ีไดก

ระทาํ ไปอน

เกี'ยวเน'ืองกับกรณีใด ๆ

ดงั กล่าวขา้ งตน

ทั งนี การกระทาํ ของผู้แทนผู้ถือหุน

กู้ดังกล่าวนั น จะมีผลผูกพันผูถ

ือหุน

กูท

ุกรายไป

จนกว่าจะถูกยกเลิกโดยมติของท'ีประชม

ผถู้ ือหนุ

กู้ ซง'ึ ไดจ้ ดั ใหม

ีขึน จากการรอ้ งขอของผถู้ ือหุน

กตู้ ามขอ

11.2

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วน

นบจากวนที'ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ

กไ้ ดจ้ ดส่งหนังสือแจง้ ดงั กล่าว

(ง) รบ

และเก็บรกษาเอกสารและทรพ

ยสินใด ๆ (ถามี) ซงึ ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กูจะตอ

งรบ

ไวแ้ ทนผถู้ ือหุน

กูตาม

ขอกาหนดสิทธิ ขอกาํ หนดเพม

เตมท'ีเก'ียวขอ้ ง และ/หรือ สญญาท'ีเกี'ยวขอ้ งกบ

หนุ กู

(จ) เรียกประชุมผถู้ ือหนุ

กูตามหลก

เกณฑแ์ ละวิธีการท'ีระบุไวในขอกาํ หนดสิทธิ และเขา้ ร่วมในการประชุม

ผถู้ ือหนุ

กทู

ุกครง

และเสนอความเห็นต่อที'ประชม

ผถ้ ือหนุ

กว้ ่าควรจะดาํ เนินการอย่างไรในกรณีท'ีผอู้ อกหนุ้ กู

ไม่ปฏิบตต

ามขอกาํ หนดสิทธิ ขอกาหนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ

ง หรือในกรณีอื'น ๆ ท'ีมีหรืออาจมีผลกระทบ

ต่อผลประโยชนของผถู้ ือหุนกูอย่างมีนยั สาํ คญ

(ฉ) พิจารณาจากขอมูล เอกสาร รายงานใด ๆ ท'ีตนไดร้ บ

ว่าผอ้ อกหนุ

กไ้ ดกระทาการฝ่ าฝืนขอ

กาหนดสิทธิ

หรือขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมที'เกี'ยวขอ

งหรือไม่ หรือมีเหตผิดนด

ใดเกิดขึน

หรือไม่ ตลอดจนติดตามดแู ลให

ผูออกหุน

กูป

ฏิบต

ิตามหนา้ ที'ที'ระบุไวใ้ นขอ

กาํ หนดสิทธิ และขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมที'เกี'ยวขอ

ง และแจง

ใหผ

ูถือหุน

กูท

ราบโดยเร็วหากเกิดเหตผ

ิดนด

ตามที'ตนตรวจพบหรือไดร้ บ

ทราบมา หรือที'ไดร้ บ

แจง

จากผูอ้ อกหุน

กู้ รวมถึงจัดทาํ รายงานส่งใหแ

ก่ ผูถ้ ือหุน

กูเ้ ก'ียวกับเรื'องสาํ คัญท'ีไดด

าํ เนินการไปตาม

อานาจหนาท'ีของผแ้ ทนผถู้ ือหุนกูโดยไม่ชกชา

(ช) อาํ นวยความสะดวกแก่ผูถ

ือหุน

กูใ้ นการตรวจสอบเอกสาร ขอ้ มูล และรายงานใด ๆ ท'ีผอู้ อกหนุ

กูไ้ ดจ

ัดไว

ใหแ้ ก่ผแู้ ทนผูถ้ ือหน

กตู้ ามขอ้ กาํ หนดสิทธิ ณ สาํ นกั งานท'ีระบุไวข้ องผแ้ ทนผูถ้ ือหนุ

กูใ้ นวน

และเวลาทาการ

ของผแู้ ทนผถู้ ือหุนกู้ และ

(ซ) ในกรณีท'ีผแ้ ทนผถู้ ือหุนกูข้ าดคณสมบตในการปฏิบติหนา้ ท'ีเป็นผูแ้ ทนผถ้ ือหน

กู้ ผแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูจ้ ะตอง

แจงใหผ

ูออกหุน

กูท

ราบเป็นหนังสือทันที ถึงการขาดคุณสมบติดงั กล่าว พรอ

มทั งการดาํ เนินการเพ'ือ

แกไ้ ขคณสมบตนน

ๆ ใหถกู

ตอ้ ง และหากผแู้ ทนผูถ

ือหุน

กไู้ ม่สามารถดาํ เนินการแกไขคุณสมบติของตน

ใหถ้ กู ตอ้ งไดภ

ายใน 60 (หกสิบ) วน

นบจากวน

ท'ีขาดคณ

สมบติ ผแู้ ทนผูถ้ ือหนุ

กูจ้ ะตอ้ งแจง้ ใหผ

ูออกหุนกู

ทราบเป็นหนงสือทน

ทีท'ีพน

ระยะเวลา 60 (หกสิบ) วน

ดงกล่าว เพ'ือใหผ

ูออกหนุ

กูพิจารณาและเสนอ

ตวบค

คลท'ีจะเขารบ

ทาหนา้ ท'ีเป็นผแ้ ทนผถู้ ือหุนกแ้ ทนตน และผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กูจะตอ

งดาเนินการตามท'ี

ระบไวใ้ นขอ 13.3 โดยไม่ชกชา

12.3 ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กูไ้ ม่ตอ้ งรบ

ผิดชอบต่อบุคคลใด ๆ สาหรบ

ความเสียหายที'เกิดขึนจากการปฏิบติหนาท'ีของตนโดย

เช'ือถือหนงสือรบ

รองที'ออกโดยกรรมการผมู

ีอานาจของผูออกหนุ

กู้ หรือความเห็น คาํ แนะนา

หรือขอ้ มูลท'ีจดทา

โดยผูเชี'ยวชาญให้แก่ผูแ

ทนผูถ

ือหุ้นกูโ้ ดยเฉพาะเจาะจง หากเป็นการเช'ือถือดว้ ยความสุจริต และดว้ ยความ

ระมัดระวังอันจะพึงคาดหมายไดจ

ากบุคคลท'ีประกอบการเป็นผู้แทนผูถ้ ือหุน

กู้ แม้จะปรากฏในภายหลังว่า

หนงั สือรบรอง ความเห็น คาํ แนะนา

หรือขอ้ มล

ดงั กล่าวจะมีขอบกพร่องหรือไม่เป็นความจริง

12.4 ผแู้ ทนผูถือหนุ

กมู

ีสิทธิเรียกใหผ

ูอ้ อกหุน

กูช้ ดใชเ้ พ'ือค่าใชจ้ ่ายใด ๆ ตามที'จ่ายไปจริงและตามสมควรท'ีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุนกู

ตองออกใชไ้ ปเน'ืองจากดาํ เนินการตามขอกาหนดสิทธิ ขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวของ หรือการใชสทธเรียกิ รองให

ผูอ

อกหุน

กูป

ฏิบติตามขอ

กาํ หนดสิทธิ และขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ

งเพื'อประโยชนข์ องผูถือหุน

กูซ

งึ รวมถึง

ค่าใชจ่ายในการดาํ เนินการทางกฎหมายและค่าใชจ่ายในการว่าจางท'ีปรกษาหรือผเ้ ช'ียวชาญดว้ ย

13. การแต่งตง และเปลี'ยนตัวผู้แทนผู้ถอหุ้นกู้

13.1 ผูออกหุน

กูไ้ ดแ้ ต่งตงั ธนาคารกรุงเทพ จาํ กด

(มหาชน) ซงึ มีคุณสมบติครบถว้ นตามกฎหมายท'ีเก'ียวขอ

งและมี

ความเป็นอิสระ ใหท

าํ หนาท'ีเป็นผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูโ้ ดยไดร้ บ

ความเห็นชอบจากสาํ นักงาน ก.ล.ต. แลว

และใหถือ

ว่าผูถ้ ือหุน

กูท

ุกรายยินยอมใหผ

ูออกหุน

กูแ้ ต่งตั งผูแทนผถ้ ือหนุ

กู้ ตามเง'ือนไขในสญ

ญาแต่งตงผูแ้ ทนผูถ

ือหุนกู

ขอ้ กาหนดสิทธิ และขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเกี'ยวขอ้ งแลว้

13.2 กรณีใดกรณีหนงึ ดงต่อไปนี เป็นกรณีท'ีจะตอ้ งทาํ การเปล'ียนตวผแู้ ทนผูถ้ ือหุนกู

(ก) ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กูข้ าดคณ

สมบติและ/หรือ มีผลประโยชนข์ ัดแยง้ ในการปฏิบติหนา้ ท'ีเป็นผูแ้ ทนผูถือหุนกู

ตามหลักเกณฑท

'ีคณะกรรมการกาํ กบ

ตลาดทุน คณะกรรมการกาํ กบ

หลก

ทรพ

ยแ์ ละตลาดหลก

ทรพย

และสานกั งาน ก.ล.ต. กาํ หนดและการขาดคุณสมบตินน

ไม่สามารถแกไ้ ขใหถูกตอ้ งไดภ

ายใน 60 (หกสิบ)

วน นบแต่วนท'ีขาดคุณสมบต

ิหรือเป็นเหตใหส

านกงาน ก.ล.ต. ส'งั ใหงดเวน

การทาหนาท'ีผแ้ ทนผถู้ ือหุนกู

หรือส'งพักหรือเพิกถอนรายช'ือออกจากบญ

ชีรายชื'อบุคคลท'ีมีคุณสมบติเป็นผูแ้ ทนผูถือหุน

กู้ และ/หรือ

การเกิดประโยชนข์ ด

แยงขน นน

ไม่ไดร้ บการผ่อนผน

จากสานักงาน ก.ล.ต. หรือ

(ข) ท'ีประชุมผถู้ ือหนุ

กูช้ ด

ท'ีมีผแู้ ทนผถ้ ือหนุ้ กูท

งั หมดท'ีออกภายใตโ้ ครงการหนุ

กูม

ีมติใหเ้ ปล'ียนตวั ผูแ้ ทนผถู้ ือหนุ กู

เน'ืองจากเหน

ว่าผแู้ ทนผูถ

ือหุนกปู

ฏิบติหนาท'ีไม่เหมาะสมหรือบกพร่องต่อหนา้ ท'ี หรือ

(ค) เม'ือผแ้ ทนผูถ้ ือหนุ

กูป

ฏิบติหนาท'ีฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบติตามขอ้ กาหนดหรือเง'ือนไขของสญญาแต่งตงั ผูแ้ ทน

ผถ้ ือหุนกหรือขอกาํ หนดสิทธิ และ/หรือ ขอกาํ หนดเพิ'มเติมที'เกยี' วของ และการฝ่ าฝืนหรือการไม่ปฏิบต

ตามขอ้ กาํ หนดหรือเง'ือนไขนน

ยงั คงไม่ไดร้ บ

การแกไ้ ขใหถ้ กู ตองภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วน

นบจาก

วนท'ีผอู้ อกหน

กไู้ ดม

ีหนงั สือแจง้ ใหผ้ แ้ ทนผูถ้ ือหุน

กทู

าํ การแกไ้ ข หรือ

(ง) เม'ือเกิดเหตุการณอ'ืน ๆ ท'ีทาํ ใหสญ

ญาแต่งตงั ผูแทนผถ้ ือหุน

กรู้ ะงบ

ไปตามท'ีกาํ หนดไวในสญญาแต่งตง

ผแ้ ทนผถู้ ือหนกู

13.3 เม'ือเกิดกรณีท'ีจะตอ้ งทาํ การเปลี'ยนตวั ผแู้ ทนผูถ้ ือหุน

กู้ ใหผูแ้ ทนผถู้ ือหุนกหู

รือผอ้ อกหนุ

กูด

าํ เนินการ ดงั ต่อไปนี

(ก) เรียกประชุมผถู้ ือหนุ

กูช้ ดท'ีมีผแ้ ทนผถ้ ือหนุ

กูท

งั หมดท'ีออกภายใตโครงการหนุ

กูเพ'ือใหล

งมติอนุมติการ

เปล'ียนตวั ผแ้ ทนผถู้ ือหนุ หรือ

กแ้ ละแต่งตงั บุคคลอื'นท'ีเสนอโดยผอ้ อกหนุ

กเ้ ขาทาํ หนาที'ผูแทนผถู้ ือหุน

กูแ้ ทน

(ข) ออกหนงั สือขออนุมติการเปล'ียนตวั ผูแทนผถู้ ือหุน

กูแ้ ละแต่งตงบุคคลอื'นท'ีเสนอโดยผูอ

อกหนุ

กูเ้ ขาทา

หนา้ ท'ีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน

กูแ้ ทน ต่อผถู้ ือหนุ

กทู

ุกราย ซงึ' หากไม่มีผูถ้ ือหุน

กู้ (ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย

รวมกน) ท'ีถือหนุ

กูรวมกน

เกน

กว่ารอยละ 10 (สิบ) ของจานวนหุน

กทู

'ียงั มิไดไถ่ถอนทงหมด ย'ืนหนงสือ

คดคา้ นภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) วัน นับจากวน

ที'ผูอ

อกหุน

กูห

รือผู้แทนผูถ้ ือหุน

กูอ

อกหนังสือ

ดงกล่าว ใหถ้ ือว่าผถู้ ือหนุ

กอู้ นุมต

ิการเปล'ียนตวั ผแ้ ทนผถู้ ือหนุ

กูเ้ ป็นผูแทนผูถ้ ือหนุ

กูท

'ีผูอ

อกหนุ

กูเ้ สนอ

ไวใ้ นหนงั สือแจง้ นนแลว

ทงั นี ในระหว่างที'ยงั ไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ือหนุ้ กรู้ ายใหม่ปฏิบติหนา้ ท'ีตามขอ้ กาํ หนดสิทธิไม่ว่าดว้ ยเหตใุ ดก็ตาม ผูแ้ ทนผถ้ ือหุนกู

รายเดิมจะตอ

งรบ

ปฏิบติหน้าท'ีเช่นเดิมไปพลางก่อนเพ'ือรักษาผลประโยชนข

องผูถือหุน

กูต

ามข้อกาํ หนดสิทธิ

และขอ้ กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีเก'ียวขอ้ ง

13.4 การเปล'ียนตวั ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กูน

ี ผูอ

อกหุน

กูจ

ะตอ

งขอความเห็นชอบจากสาํ นักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศและ

กฎหมายที'เกี'ยวขอ้ งและใชบ

งั คบ

อยู่ในขณะนนั

ดว้ ย ซึ'งเมื'อผูอ

อกหุน

กูไ้ ดด

าํ เนินการเกี'ยวกบ

การแต่งตังผูแ้ ทน

ผูถ

ือหุน

กูรายใหม่เรียบรอ้ ยแลว

ผอู้ อกหน

กู้ หรือผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กู้ (ก่อนท'ีสญญาแต่งตงผแู้ ทนผูถ้ ือหุนกูจ้ ะสิน

สุด

ลง) จะตอ

งแจง้ ใหผ

ูถ้ ือหุน

กูท

ุกรายทราบถึงการแต่งตงนั นภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที'ไดม

ีการแต่งตง

ผแู้ ทนผถู้ ือหุนกูร้ ายใหม่ พรอ้ มทงั ส่งสาเนาสญญาแต่งตงั ผแ้ ทนผถู้ ือหุนกรู้ ายใหม่ใหแก่สาํ นกงาน ก.ล.ต. ภายใน

15 (สิบหา้ ) วน

นบแต่วันแต่งตงั ผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กรู้ ายใหม่นั น ทงนี ผอ้ อกหุน

กูต

องจด

การใหผ

ูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูร้ าย

เดิมทาํ การส่งมอบทรพ

ยสิน เอกสาร หรือหลก

ฐานที'เก'ียวขอ

งทั งหมดใหแ้ ก่ผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูท

'ีไดร้ ับแต่งตั งใหม่

โดยเร็ว แต่ทั งนีไ ม่เกิน 15 (สิบหา้ ) วัน และให้ความร่วมมือกบ

ผูแ้ ทนผูถ

ือหุน

กูท

'ีไดร้ ับแต่งตงั ใหม่อย่างเต็มที'

เพื'อใหก้ ารดาํ เนินการตามหนาท'ีของผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กทู้ 'ีไดร้ บ

แต่งตงใหม่เป็นไปโดยเรียบรอ้ ย

14. การแก้ไขเพม'

เตมข้อกาํ หนดสิทธิและข้อกาํ หนดเพม

เติม

14.1 การแกไ้ ขเพิ'มเติมขอกาํ หนดสิทธิและขอกาํ หนดเพิ'มเติม นอกจากกรณีตามขอ

3.2(ข) และ ขอ

12.2(ข)(1) - (2)

ตอ้ งไดร้ บ

ความเห็นชอบจากผอู

อกหนุ

กูและท'ีประชม

ผถู้ ือหนุ

กู้ แต่ทงนี การแกไขเพิ'มเติมดงกล่าว จะตองไม่ขด

หรือแยง้ กบ

กฎหมายว่าดวยหลกั ทรพยแ์ ละตลาดหลกั ทรพ

ย์ ตลอดจนประกาศ หรือกฎเกณฑอ์ 'ืนใดท'ีออกภายใต

กฎหมายดงั กล่าว ซง'ึ เก'ียวของและใชบ

งคบกบ

หนกู

14.2 ไม่ว่าขอ

กาํ หนดสิทธิจะกาํ หนดไวเป็นประการอ'ืนใด ผูออกหุน

กูส

ามารถแกไ้ ขเปล'ียนแปลงขอ

กาํ หนดสิทธิเพ'ือ

ขยายวงเงินรวมของโครงการหนุ

กูไ้ ดโ้ ดยไม่ตอ

งไดร้ บ

ความเห็นชอบจากผูแทนผูถ

ือหุน

กูแ้ ละท'ีประชม

ผูถ้ ือหุนกู

ทงนี ผอู้ อกหนุ

กูจ้ ะตอ

งดาํ เนินการปรบปรุงขอมูลในแบบแสดงรายการขอ

มูลการเสนอขายตราสารหนี และร่าง

หนงสือชีช วนสาหรบ

โครงการหนุ

กู้ ตามหลกเกณฑท

'ีกาํ หนดในกฎหมายว่าดวยหลก

ทรพ

ยและตลาดหลก

ทรพย

ประกาศของคณะกรรมการกาํ กบ

หลก

ทรพ

ยแ์ ละตลาดหลก

ทรพ

ย์ ประกาศของคณะกรรมการกาํ กับตลาดทุน

หรือประกาศของสานกงาน ก.ล.ต. ทเกยวี'ี' ขอ้ งดว้ ย

14.3 ผูอ

อกหุน

กูจ

ะจัดส่งขอ

กาํ หนดสิทธิและขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมที'ไดร้ บ

การแกไ้ ขเพิ'มเติมใหแ

ก่ ผูแ

ทนผูถือหุนกู

นายทะเบียนหุน

กู้ และสาํ นกงาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบหา้ ) วน

นบแต่วน

ท'ีมีการแกไขเพิ'มเติมขอกาํ หนดสิทธิ

และขอ้ กาํ หนดเพมเติม และจะจด

15. การขอออกใบหุ้นกู้ฉบับใหม่

ส่งใหแ้ ก่ผถู้ ือหุน

กเ้ ม'ือไดร้ บ

การรอ้ งขอ

หากใบหนุ

กฉ้ บบ

เก่าสญหาย ถกทาํ ลาย ถก

ขีดฆ่า ฉีกขาด หรือชารุดดว้ ยประการใด ๆ ผถู้ ือหุน

กทู

'ีปรากฏช'ือใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน

กูม

ีสิทธิยื'นคาขอใหน

ายทะเบียนหนุ

กอู

อกใบหนุ

กูฉบบใหม่ โดยจะตอ้ งชาํ ระค่าธรรมเนียม

และค่าใชจ่ายตามสมควรให้แก่นายทะเบียนหุน

กูเ้ พื'อการออกใบหุน

กู้ฉบับใหม่ รวมทั งจะตอ

งให้หลักฐาน

เพ'ิมเติมตามที'นายทะเบียนหนุ

กรู้ องขอตามสมควร (ซงการรองขอดงกล่าวตองมีเหตผลอน

สมควรเม'ือพิจารณา

ตามแนวปฏิบติท'วั ไป) โดยใบหนุ

กทู

'ีฉีกขาด ถก

ขีดฆ่า หรือชาํ รุดดงั กล่าว จะตอ้ งถูกเวนคืนใหแ้ ก่นายทะเบียนหุนกู

ก่อนท'ีนายทะเบียนหนุ

กูจะออกใบหนุ

กูฉบบ

ใหม่ ในการนี นายทะเบียนหนุ

กูจ

ะตอ

งออกใบหนุ

กฉ้ บบ

ใหม่ใหแ้ ก

ผูถือหนุ

กภู

ายใน 10 (สิบ) วน

นบแต่วน

ท'ีนายทะเบียนหนุ

กไู้ ดร้ บ

คาํ ขอใหอ้ อกใบหนุ

กูฉ้ บบ

ใหม่ และไดร้ บ

เอกสารอ'ืน ๆ

ถูกตอ้ งครบถวนตามท'ีนายทะเบียนหุนกกู าํ หนด และนายทะเบียนหุนกูจะตองลงบนทึกในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุนกู

ว่ามีการยกเลิกใบหนุ

กฉ้ บบ

เก่าดว้ ย ทงนี นายทะเบียนหนุ

กอู้ าจออกใบแทนใบหนุ

กใู้ หแก่ผถู้ ือหุน

กูเ้ พ'ือยึดถือไว

เป็นหลกั ฐานจนกว่าจะไดร้ บใบหนุ

16. คาบอกกล่าว

กฉู้ บบใหม่

16.1 คาํ บอกกล่าวถงึ ผถ้ ือหนุ กู้ หรือผแู้ ทนผูถือหนุ กู

(ก) คาบอกกล่าวถงึ ผถู้ ือหนุ กจู้ ะถอวา่ื ไดส่งโดยชอบหากไดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน (หรือการส่งโดยวิธี

ท'ีเทียบเคียงกน

) หรือทางไปรษณียอากาศ (Air Mail) (ในกรณีท'ีส่งใหแก่ผูถือหนุ

กูในต่างประเทศ) ไป

ยงั ท'ีอยของผถู้ ือหนุ

กตู

ามที'ระบุในสมดทะเบียนผถู้ ือหุนกู้ ซง'ึ จะถือไดว่าเป็นการส่งโดยชอบแลว้ ในวน

ท'ี

3 (สาม) นบ

จากวน

ท'ีไดส่งทางไปรษณีย์ หรือในวน

ท'ี 7 (เจ็ด) นบ

จากวน

ที'ส่ง (หากส่งจากประเทศอ'ืน

นอกจากประเทศของผูร้ บ

) หรือวนท'ีไดร้ บ

จดหมายจริงแลวแต่วนใดจะเกิดขึนก่อน

(ข) คาํ บอกกล่าวถงึ ผแู้ ทนผูถือหนุ้ กู้ (ยกเวน้ การส่งเอกสารหรือขอ้ มูลทางไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกสต์ ามขอ 6.2(ช))

จะถือว่าไดส

่งโดยชอบ หากไดส่งไปยังท'ีอย่เู พ'ือการติดต่อของผูแ้ ทนผูถ้ ือหนุ

กูต

ามท'ีระบุไวในสญญา

แต่งตงั ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ กู

16.2 กรณีมิได้ส่งคาํ บอกกล่าวหรือมีความบกพร่องใด ๆ ในคําบอกกล่าวท'ีส่งให้กับผู้ถือหุ้นกู้รายใดรายหน'ึง

โดยเฉพาะ จะไม่มีผลต่อความสมบรณข์ องคาบอกกล่าวใด ๆ อนเกี'ยวเน'ืองกบผถ้ ือหุนกร้ ายอืน

16.3 คาํ บอกกล่าวถงึ ผอู้ อกหนกู้ และนายทะเบียนหนุ กู

(ก) คาํ บอกกล่าวถึงนายทะเบียนหุน

กูจ

ะถือว่าไดส่งโดยชอบ หากไดส

่งไปยงั ท'ีอยู่ของนายทะเบียนหุนกู

ตามท'ีระบไุ วใ้ นสญญาแต่งตงั นายทะเบียนหนุ กู

(ข) คาํ บอกกล่าวถงึ ผอู้ อกหนุ้ จะถือว่าไดส่งโดยชอบ หากไดส่งไปยงั ท'ีอยขู่ องผอู้ อกหุน้ กตู้ ามท'ีไดร้ ะบไุ วดา้ นล่างนี

(หรือตามท'ีจะแจง้ ใหน

ายทะเบียนหน

กทู

ราบ ในกรณีมีการเปลี'ยนแปลงท'ีอยของผอู้ อกหน

ก)ู

บริษัท ลีสซงิ ไอซีบีซี (ไทย) จาํ กดั

ท'ีอยู่ 87/2 ชนท'ี 1, 42 และ 43 อาคารซีอารซี ทาวเวอร์ ออลซีซ'นส์ เพลส

ผรู้ บ

ถนนวิทยุ แขวงลมพินี เขตปทมวน กรรมการผจู้ ดการ

กรุงเทพมหานคร 10330

(ค) คาํ บอกกล่าวอาจจดส่งทางไปรษณียธ์ รรมดา หรือไปรษณียล์ งทะเบียน ก็ได้ ทงั นี การติดต่อส'ือสารใด ๆ

ระหว่างบคคลหน'ึงไปยงั อีกบุคคลหนึ'งภายใตข้ อกาํ หนดสิทธิและขอกาํ หนดเพ'ิมเติม จะมีผลโดยชอบ

แลว้ ในวนท'ี 3 (สาม) นบจากวน

ท'ีไดส

่งทางไปรษณีย์ หรือในวน

ท'ี 7 (เจด

) นบจากวนท'ีส่ง (หากส่งจาก

ประเทศอื'นนอกจากประเทศของผรู้ บ) หรือวนท'ีไดร้ บจดหมายจริง แลวแต่วนใดจะเกิดขน ก่อน

17. ผลบังคับของข้อกาํ หนดสิทธิ ข้อกาหนดเพม

เตม

และกฎหมายทใ'ี ช้บังคับ

17.1 ขอกาํ หนดสิทธิและขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมสาํ หรบ

หุน

กูแ้ ต่ละชุดท'ีออกภายใตโ้ ครงการหนุ

กู้ จะมีผลใชบ

งั คบ

เริ'มใน

วนออกหนุ

กตามท'ีระบุไวในขอกาหนดเพ'ิมเติมท'ีเก'ียวขอ

ง ไปจนถงวน

ท'ีมีการชาํ ระหนีตามหนุ

กหรือไถ่ถอนหนุ กู

ชดนน ๆ ครบถว้ นเรียบรอ้ ยแลว

17.2 ขอ้ กาหนดสิทธินีแ ละขอ้ กาหนดเพิ'มเติมจะใชบงั คบและตีความตามกฎหมายไทย

17.3 ศาลไทยเป็นศาลท'ีมีเขตอานาจในการระงบ

ขอ้ พิพาทใด ๆ อนเกิดขน

จากหรือเก'ียวกบ

หนกนู ี

17.4 หากมีขอ

ความใด ๆ ในขอ

กาํ หนดสิทธิและขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมขด

หรือแยง้ กบ

กฎหมาย หรือประกาศใด ๆ ที'มี

ผลใชบ

งั คบ

ตามกฎหมายกบ

หนุ

กู้ ใหใชข้ อความตามกฎหมายหรือประกาศดงกล่าวบงคบ

กบหนุ

กแ้ ทนขอ

ความ

ของขอกาํ หนดสทธิหรือขอกาํ หนดเพมเติมเฉพาะในส่วนท'ีขดหรอื แยงกนนน

17.5 หากมีขอ้ ความใด ๆ ในขอ

กาหนดสิทธิขด

แยงกบ

ขอกาํ หนดเพิ'มเติม ใหใ้ ชข้ อกาหนดตามท'ีระบุไวใ้ นขอ

กาํ หนด

เพมเติมสาํ หรบหน

กชู้ ด

ท'ีระบไุ วใ้ นขอกาหนดเพิ'มเติมดงกล่าว เฉพาะในส่วนท'ีขดแยง้ กน

หรือเพิ'มเติมเท่านน

เอกสารแนบท้าย 1 แบบของใบหุ้นกู้

ขอกาํ หนดว่าดวยสิทธิและหนา้ ท'ีของผูออกหน้ กูแ้ ละผถู้ ือหุน้ กู้ (สาหรบหุน้ กูประเภทมีผูแทนผถู้ ือหน้ กู)้ หนา 30

ใบหุนกูระยะสนั

ชนิดระบุชื'อผูถือ ประเภทไมด่ อยสิทธิ ไม่มีหลกประกน

(แบบของใบหุน้ กูระยะสนั )

(Form of Short-Term Debenture Certificate)

จดทะเบียนเม'ือวนท'ี / 27 พฤษภาคม 2548 /

และมีผู้แทนผูถือหุน้ กู้ Registered on 27 May 2005

Unsubordinated and Unsecured Short-Term Debentures เลขทะเบียนบรษัท / 0105548069674 /

With no Debentureholders’ Representative in the Name-Registered Certificate Company Registration No. 0105548069674

ชาํ ระค่าหุนกูเต็มมลค่าแลว้

Fully Paid Up บรษิ ัท ลีสซิ'งไอซีบีซี (ไทย) จาํ กดั

ICBC (Thai) Leasing Company Limited

หนุ้ กรู้ ะยะสนั ของบริษัท ลีสซิ'งไอซบีซี (ไทย) จาํ กด ชดุ ที' [•] ครบกาหนดไถ่ถอน วนั ที' [•]

Short-Term Debentures of ICBC (Thai) Leasing Company Limited [Tranche [•]] Due [•]

ภายใตโครงการหุน้ กข้ องบรษัท ลีสซิ'งไอซบีซี (ไทย) จากด ปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 50,000,000,000 บาท

under Baht 50,000,000,000 Debenture Programme of ICBC (Thai) Leasing Company Limited in The Year 2022

วนออกหุน้ กู้ [•]	วนครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ้ กู้ [•]	อายุ [•] วนั มลค่าที'ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย	จานวนที'ออก	[•] หน่วย	มลค่ารวม [•]	บาท
Issue Date [•]	Maturity Date [•]	Tenor [•] Days Nominal Value 1,000 Baht/Unit	No. of Issues	[•] Units	Total Amount [•]	Baht

บรษิ ัท ลีสซิ'งไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด

("ผูออกหุน้ ก"ู้ ) จะดาเนินการไถ่ถอนหุน้ กูระยะสนั ดงั กล่าวขางตน

("หุนกู"้ ) ในวนั ครบกาํ หนดไถ่ถอนหน้ กู้ / ICBC (Thai) Leasing Company Limited (the "Issuer") will redeem the short-term debentures (the "Debentures") on the Maturity Date.

ชื'อผูถือหุน้ ก/ู้ Name of Debentureholder [•] จานวนหน่วยหุน้ ก/ู้ No. of Debentures [•] หน่วย/ Units เลขทะเบียนผูถอื หุน้ ก/ู้ Debentureholder Registration No. [•] จานวนเงินตน้ / Total Principal Amount [•] บาท/ Baht วนท'ีออกใบหุน้ ก/ู้ Issue Date of the Debenture Certificate [•] ดอกเบียหุน้ ก/ู้ Interest on Debentures [ไม่มี/ระบุอตั ราดอกเบยี ] เลขท'ีใบหนุ้ กู/้ Debenture Certificate No. [•] ส่วนลด/Discount [•] บาท/ Baht

ราคาที'เสนอขายต่อหน่วย/Offer Price Per Unit [•] บาท/ Baht

ใบหน้ กูนีอยภู ายใตข้ อกาหนดว่าดวยสิทธิและหนาที'ของผูออกหุน้ กแ้ ละผูถือหุน้ กู้ ตามท'ีมีการแกไขเพิ'มเติมและเปลี'ยนแปลงโดยขอกาํ หนดเพิ'มเติม ("ข้อกาํ หนดเพิ'มเติม") (รวมเรยี กว่า "ข้อกาํ หนดสิทธิ") ซง'ึ ใชบ้ งั คบั กบั หุนกูท'ีระบุไวใ้ นใบหุน้ กูนี / This Debenture Certificate is subject to the Terms and Conditions of the Debentures as supplemented by the Pricing Supplement (the "Pricing Supplement") (collectively referred to as the "Terms and Conditions"), which are applicable to the Debentures specified herein.

เนื'องจากผูออกหุน้ กูไดร้ บั อนุญาตใหเสนอขายหุน้ กท้ 'ีออกใหม่เฉพาะแก่ผูล้ งทุนสถาบน และ/หรือ ผูลงทนรายใหญ่ ดงั นนั ผูอ้ อกหุน้ กแ้ ละนายทะเบียนหุน้ กูข้ อสงวนสิทธิที'จะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ กูไ้ ม่ว่าทอดใด ๆ ใหแ้ ก่บุคคลอื'นทีม' ิใช่ "ผูล้ งทนุ สถาบนั " และ "ผูล้ งทุนรายใหญ่" เวน้ แต่เป็นการโอน

ทางมรดก / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to institutional investors and/or high net worth investors, the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the "Institutional Investors" and "High Net Worth Investors," except for a transfer by inheritance.

หน้ กูเป็นหนีข องผูออกหุน้ กซู้ งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนั ทุกหน่วย และผูถือหุน้ กูจ้ ะมีสิทธิไดร้ บชาํ ระหนีไม่ดอ้ ยกวา่ สิทธิไดร้ บั ชาระหนีข องเจาหนีส ามญที'ไม่มีประกนั และไม่ดอยสิทธิทง ในปัจจบุ นั และในอนาคตของผูออกหุน้ กู้ เวนแต่บรรดาหนีท'ีมีกฎหมายคุม้ ครองใหไ้ ดร้ บชาํ ระหนีก่อน /

The Debentures represent the Issuer's indebtedness each of whose units ranks pari passu according to law. Each Debentureholder's entitlement to the repayment of the indebtedness shall not be inferior to the rights of the unsecured and unsubordinated creditors in general of the Issuer, at present or in future, except for those debts which are preferred by law to be repaid in priority over other debts.

_           

กรรมการ/ นายทะเบียน Director/Registrar

สรุปสาระสาํ คญเกี'ยวกบั การชาระเงินตามที'ระบุไวใ้ นขอกาหนดสิทธิ / Summary of the key terms of payments as specified in the Terms and Conditions

1. หนุ้ กน้ เ ป็นหุน้ กรู้ ะยะสนั ระบุชอื ผูถือ ประเภทไม่ดอยสิทธิ ไม่มีประกน และมีผูแทนผูถอหุน้ กู้ / The Debentures are Unsubordinated and Unsecured Short-Term Debentures with a Debentureholders’ Representative in the Name-Registered Certificate.

นายทะเบียนหุน้ กู้ / Registrar: ธนาคารกรุงศรีอยธยา จาํ กด (มหาชน) / Bank of Ayudhya Public Company Limited

ผูแทนผูถอหุน้ กู้ / Debentureholders’ Representative: ธนาคารกรุงเทพ จากด (มหาชน) / Bangkok Bank Public Company Limited

2. ระยะเวลาและวธีการชาํ ระเงินตามหุนกู/้ Due Date of and Procedures for Payments of the Debentures

2.1 ผูอ้ อกหนุ้ กูจะทาํ การชาํ ระเงินตน้ ทงั หมดเพื'อการไถ่ถอนหุน้ กู้ ในวนครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กู้ โดยหากวนั ชาํ ระเงินดงกล่าวไมต่ รงกบั วนทาํ การ จะเล'ือนวนชาระเงินเป็นวนทาํ การถดั ไป ทงั นี ตามรายละเอียดและเง'ือนไขท'ีระบุไวใ้ นขอกาหนดสิทธิ / The Issuer shall make payment of all the principal amount of the Debentures to redeem the Debentures on the Maturity Date. If any such payment date is not a Business Day, the payment shall be made on the following Business Day, subject to and in accordance with details and conditions specified in the Terms and Conditions.

2.2 ผูอ้ อกหุน้ กูจ้ ะชาํ ระเงินตามหุน้ กูต้ ามที'ระบุไวใ้ นขอ 2.1 ขา้ งตน ใหแก่ผูถ้ ือหุน้ กูผ้ ่านทางนายทะเบียนหุน้ กู้ โดย (ก) การโอนเงินเขา้ บญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุน้ กู้ ในวนั ครบกาหนดชาํ ระเงินตามที'ระบุไวใ้ นขอกาหนดเพิ'มเติมที'เกี'ยวขอ้ ง ตามรายละเอียดที'ผูถือหุน้ กู

ดงกล่าวไดแ้ จงไวใ้ นใบจองซือ หุนกู้ หรอื ตามที'ผูถือหุนกูไดแจง้ ใหน้ ายทะเบียนหุน้ กทู้ ราบเป็นลายลกั ษณอ์ กษรล่วงหนา้ อย่างนอย 14 (สิบสี') วนทาํ การ ก่อนวนครบกาหนดชาํ ระเงินดงั กล่าว หรือ (ข) วิธีการอื'นใดตามที'ผูออกหุนกูแ้ ละนายทะเบียนหนุ้ กูไดต้ กลงกน ทง นี สาํ หรบั การชาํ ระ

หนีเงนิ ตนและการชาํ ระดอกเบีย งวดสดุ ทาย ผูถอื หน้ กไู้ ม่ตองนาํ ใบหนุ้ กหู้ รือใบแทนใบหุนกูมาเวนคืนหรือส่งมอบใหแก่นายทะเบียนหุน้ กู้ ยกเวนกรณีมีขอ้ สงสย นายทะเบียนหุนกูหรือผูออกหุน้ กม้ ีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุน้ กู้ หรอื ใบแทนในหุน้ กู้ (แลวแต่กรณี) จากผูถอื หุน้ กูไ้ ม่

ว่า รายใด ๆ ได้ / The Issuer shall make payment under the Debentures to the Debentureholder through the Registrar by: ( a) a transfer to the bank account of the Debentureholders opened in Thailand, on the relevant due date as specified in the Pricing Supplement, as notified by the Debentureholder(s) in its/his Subscription Form or as informed in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date or (b) any other payment method mutually agreed by the Issuer and the Registrar. However, for the payment of the principal and final installment of interest, the Debentureholders are not required to surrender or deliver the Debenture Certificate or the document representing the Debentures to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debentureholders for their Debenture Certificates or the document representing the Debentures (as the case may be) to be inspected and surrendered.

3. เงื'อนไขอ'ืน ๆ เป็นไปตามขอ้ กาํ หนดสทิ ธิตามที'ระบุในขอกาหนดว่าดวยสิทธิและหนาที'ของผูอ้ อกหุน้ กแ้ ละผูถือหุน้ กู้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

(1) ใหผ้ ูข้ อลงทะเบียนรบั โอนหุน้ กูท้ าํ แบบคาขอลงทะเบียนรบโอนหุน้ กทู้ ุกครง ท'ียื'นโอนหนุ้ กตู้ ่อนายทะเบียนหุนกู้ / An applicant for the registration of a Debenture transfer must complete the Debenture transfer registration form for each transfer, and deliver such form to the Registrar.

(2) เฉพาะผูร้ บั โอนหลกทรพั ยร์ ายแรกจากผูถือหุน้ กูท้ ี'ปรากฎชื'อท'ีดา้ นหนา้ ของใบหุน้ กู้ ใหแนบสาเนาหนังสือรบรองของกระทรวงพาณิชยท'ีไดร้ บรองสาเนาถกู ตอง และท'ีออกใหไม่เกิน 1 ปี พรอมกบภาพถ่ายบตั รประจาตวประชาชนที'ไดร้ บั รองสาเนาถูกต้องของ ผูม้ ีอานาจไปพรอ้ มกบั ใบหนุ้ กฉ้ บบั นีด วย / For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and (a) certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted together with the Debenture Certificate.

(3) ในกรณีที'ผู้รบั โอนหุน้ กูจ้ ะทาํ การโอนหุ้นกู้ ผูร้ บโอนหุน้ กูจ้ ะตอ้ งลงลายมือช'ือแบบเดียวกบลายมือชื'อท'ีเคยลงไวเ้ มื'อรบโอนหุน้ กู้ ในกรณีเปลี'ยนผูล้ งลายมือช'ือ ใหแ้ สดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกบั ขอ้ (2) / When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.

โปรดอ่าน Please read

ลงลายมือชอื ผูโ้ อน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน (ผูท'ีตองการลงทะเบียนเป็นผูถือหนุ้ กใ้ นสมดุ ทะเบียนผูถ้ ือหุนกู)/Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register)	นายทะเบียนหุน้ กลู้ งลายมือช'ือผูมีอาํ นาจพรอมประทบตราของ นายทะเบียนหุนกู้ (ถาม)ี Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrars/Company (if any)
	ชื'อ-สกลุ ของผูร้ บโอน (ตวั บรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters
1 ลงลายมือชื'อผูโอน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน/(Signature of Transferee)
	ตวบรรจง/(Block Letters)
2 ลงลายมือชื'อผูโอน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน/(Signature of Transferee)
	ตวั บรรจง/(Block Letters)
3 ลงลายมือชื'อผูโอน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน/(Signature of Transferee)
	ตวบรรจง/(Block Letters)

ใบหุนกูระยะยาว ชนิดระบุชื'อผูถือ ประเภทไม่ดอยสิทธิ ไม่มีหลกประกน

(แบบของใบหุน้ กูระยะยาว)

(Form of Long-Term Debenture Certificate)

จดทะเบียนเม'ือวนท'ี / 27 พฤษภาคม 2548 /

และ มผูแทนผูถอื หนุ้ กู้ Registered on 27 May 2005

Unsubordinated and Unsecured Long-Term Debentures เลขทะเบียนบรษัท / 0105548069674 /

with a Debentureholders’ Representative Company Registration No. 0105548069674

in the Name-Registered Certificate

ชาํ ระค่าหุนกูเต็มมลค่าแลว บรษัท ลีสซิ'งไอซีบซี (ไทย) จากด

Fully Paid Up ICBC (Thai) Leasing Company Limited

หุน้ กร้ ะยะยาวของบริษัท ลีสซ'ิงไอซบีซี (ไทย) จากด ครง ที' [•] [ชดุ ที' [•]] ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [•]

Long-Term Debentures of ICBC (Thai) Leasing Company Limited No. [•] [Tranche [•]] Due B.E. [•]

ภายใตโครงการหุน้ กข้ องบรษิ ัท ลีสซิ'งไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด ปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 50,000,000,000 บาท

under Baht 50,000,000,000 Debenture Programme of ICBC (Thai) Leasing Company Limited in The Year 2022

วนออกหุน้ กู้ [•] วนครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ้ กู้ [•] อายุ [•] ปี มลค่าที'ตราไว้ 1,000 บาท/หน่วย จานวนที'ออก [•] หน่วย มลค่ารวม [•] บาท Issue Date [•] Maturity Date [•] Tenor [•] Years Nominal Value 1,000 Baht/Unit No. of Issues [•] Units Total Amount [•] Baht

อตั ราดอกเบีย

เท่ากบ

รอยละ [•] ต่อปี ตลอดอายุหุน้ กู

ชาระปีละ 2 ครงั /

Interest Rate is [•]% per annum throughout the term of the Debentures

Payable semi-annually

บรษิ ัท ลีสซิ'งไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด ("ผูออกหุน้ ก"ู้ ) จะดาเนินการไถ่ถอนหุน้ กูระยะยาวดงกล่าวขางตน ("หุ้นก")ู้ ในวนครบกาหนดไถ่ถอนหุนกู้ เวน้ แต่มีการไถ่ถอนหนุ้ กทู้ งั หมดก่อนวนั ครบกาหนดไถ่ถอนหุน้ กูตามรายละเอียดและเงือนไ' ขท'ีกาหนดไวในขอกาํ หนดสิทธิ / ICBC (Thai) Leasing

Company Limited (the "Issuer") will redeem the long-term debentures (the "Debentures") on the Maturity Date, unless all the Debentures are early redeemed before the Maturity Date pursuant to the Terms and Conditions.

ชื'อผูถือหุน้ ก/ู้ Name of Debentureholder [•] จานวนหน่วยหุน้ ก/ู้ No. of Debentures [•] หน่วย/ Units เลขทะเบียนผูถอื หุน้ ก/ู้ Debentureholder Registration No. [•] จานวนเงินตน้ / Total Principal Amount [•] บาท/ Baht วนท'ีออกใบหุน้ ก/ู้ Issue Date of the Debenture Certificate [•] เลขท'ีใบหุนกู/้ Debenture Certificate No. [•]

ใบหุนกูนีอยภู ายใตข้ อ้ กาํ หนดว่าดว้ ยสิทธิและหนา้ ที'ของผูออกหุน้ กูและผูถือหุน้ กสู้ าํ หรบั หุน้ กู้ ตามที'มีการแกไขเพ'ิมเติมและเปล'ียนแปลงโดยขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติม ("ข้อกาหนดเพิ'มเติม") (รวมเรยี กว่า "ข้อกาหนดสิทธิ") ซงใชบ้ งคบั กบหุน้ กท้ 'ีระบุไวใ้ นใบหุน้ กูน้ ี / This Debenture Certificate is

subject to the Terms and Conditions of the Debentures as supplemented by the Pricing Supplement (the "Pricing Supplement") (collectively referred to as the "Terms and Conditions"), which are applicable to the Debentures specified herein.

เนื'องจากผูออกหุน้ กไ้ ดร้ บั อนุญาตใหเสนอขายหุน้ กูท'ีออกใหม่เฉพาะแก่ผูล้ งทุนสถาบน และ/หรือ ผูลงทนรายใหญ่ ดงนัน ผูอ้ อกหุน้ กูและนายทะเบียนหุน้ กูข้ อสงวนสิทธิที'จะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหุน้ กูไม่ว่าทอดใดๆ ใหแ้ ก่บุคคลอื'นที'มิใช่ ผูล้ งทนสถาบน และ/หรือ ผูลงทนรายใหญ่ เวนแต่เป็น

การโอนทางมรดก / Since the Issuer has been approved to offer and sell the newly issued Debentures only to "Institutional Investors" and/or "High Net Worth Investors," the Issuer and the Registrar hereby reserve the rights not to register the transfer of the Debentures to any person other than the "Institutional Investors" and/or "High Net Worth Investors," except for a transfer by inheritance..

หน้ กูเป็นหนีข องผูออกหุน้ กซู้ งมีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกนั ทุกหน่วย และผูถือหุน้ กูจ้ ะมีสิทธิไดร้ บชาํ ระหนีไม่ดอ้ ยกวา่ สิทธิไดร้ บั ชาระหนีข องเจาหนีส ามญที'ไม่มีประกนั และไม่ดอยสิทธิทง ในปัจจบุ นั และในอนาคตของผูออกหุน้ กู้ เวนแต่บรรดาหนีท'ีมีกฎหมายคุม้ ครองใหไ้ ดร้ บชาํ ระหนีก่อน /

The Debentures represent the Issuer's indebtedness each of whose units ranks pari passu according to law. Each Debentureholder's entitlement to the repayment of the indebtedness shall not be inferior to the rights of the unsecured and unsubordinated creditors in general of the Issuer, at present or in future, except for those debts which are preferred by law to be repaid in priority over other debts.

_           

กรรมการ/ นายทะเบียน Director/Registrar

สรุปสาระสาํ คญเกี'ยวกบั การชาระเงินตามที'ระบุไวใ้ นขอกาหนดสิทธิ / Summary of the key terms of payments as specified in the Terms and Conditions

1. หนุ้ กน้ เ ป็นหุน้ กรู้ ะยะยาวระบุชื'อผูถือ ประเภทไม่ดอยสิทธิ ไม่มีประกน และมีผูแทนผูถอหุน้ กู้ / The Debentures are Unsubordinated and Unsecured Long-Term Debentures with a Debentureholders’ Representative in the Name-Registered Certificate.

นายทะเบียนหุน้ กู้ / Registrar: ธนาคารกรุงเทพ จากด (มหาชน) / Bangkok Bank Public Company Limited ผูแทนผูถอหุน้ กู้ / Debentureholders’ Representative: ธนาคารกรุงเทพ จากด (มหาชน) / Bangkok Bank Public Company Limited

2. ระยะเวลาและวธีการชาํ ระเงินตามหุนกู/้ Due Date of and Procedures for Payments of the Debentures

2.1 หุน้ กม้ ีการกาํ หนดชาํ ระดอกเบียปีละ 2 (สอง) ครงั ทุกวนั ที' [●] และ [●] ของทุกปี ตลอดอายหุน้ กู้ โดยหากวนั ชาํ ระดอกเบีย ไม่ตรงกบั วนั ทาํ การ จะเลื'อนวนชาํ ระดอกเบียเป็นวนั ทาํ การถดั ไป ทง นี ภายใตเ้ งื'อนไขที'ระบุไวใ้ นขอ้ กาํ หนดสิทธิ / Interest on the Debentures shall be payable semi-annually and shall be paid on [●] and [●] of each year throughout the term of the Debentures. If the Interest Payment Date is not a Business Day, such payment shall be made on the following Business Day, subject to the conditions specified in the Terms and Conditions.

2.2 ผูอ้ อกหนุ้ กจ้ ะทาํ การชาํ ระเงินตนทงั หมดเพื'อการไถ่ถอนหุน้ กู้ โดยการชาํ ระเงินตนทงั หมดภายใตห้ นุ้ กูแ้ ละดอกเบียงวดสดุ ทา้ ย (ถา้ มี) ในวนั ครบกาํ หนดไถ่ถอนหุน้ กู้ โดยหากวนั ชาระเงินดงกล่าวไม่ตรงกบั วนั ทาการ จะเล'ือนวนั ชาํ ระเงินเป็นวนั ทาการถดั ไป ทง นี ภายใตเงื'อนไขที'ระบุไวใ้ น ขอกาํ หนดสิทธิ / The Issuer shall make payment of all the principal amount of the Debentures to redeem the Debentures by making payments of all principal under the Debentures and the final interest (if any) on the Maturity Date. If any such payment date is not a Business Day, the payment shall be made on the following Business Day, subject to the conditions specified in the Terms and Conditions.

2.3 ผูอ้ อกหุน้ กจู้ ะชาํ ระเงินตามหุน้ กตู้ ามท'ีระบุไวใ้ นขอ 2.1 และ 2.2 ขางตน ใหแ้ ก่ผูถือหุน้ กูผ้ ่านทางนายทะเบียนหุ้นกู้ โดย (ก) การโอนเงินเขาบญชีธนาคารในประเทศไทยของผู้ถือหุน้ กู้ ในวนครบกาํ หนดชาํ ระเงินตามที'ระบุไวใ้ นขอกาหนดเพมเิ' ติมทเกี'ยวของ ตามรายละเอียดทีผู' ้ถือหุน

กดู้ งั กล่าวไดแจง้ ไวใ้ นใบจองซือหนุ้ กู้ หรือตามที'ผูถือหุน้ กไู้ ดแจงใหน้ ายทะเบียนหุน้ กทู้ ราบเป็นลายลกษณอ์ กษรล่วงหนาอย่างนอย 14 (สิบสี') วนทาํ การ ก่อนวนครบกาหนดชาํ ระเงินดงั กล่าว หรอ (ข) วิธีการอื'นใดตามทีผู' ออกหุน้ กูแ้ ละนายทะเบียนหนุ้ กไ้ ดต้ กลงกน ทง นี สาํ หรบการชาํ ระ

หนีเงนิ ตนและการชาํ ระดอกเบีย งวดสดุ ทาย ผูถอื หน้ กไู้ ม่ตองนาํ ใบหนุ้ กหู้ รือใบแทนใบหน้ กูมาเวนคืนหรือส่งมอบใหแก่นายทะเบียนหุน้ กู้ ยกเวนกรณีมีขอ้ สงสย นายทะเบียนหุน้ กูหรือผูออกหุน้ กม้ ีสิทธิขอตรวจสอบและขอเวนคืนใบหุน้ กู้ หรอื ใบแทนในหุน้ กู้ (แลวแต่กรณี) จากผูถอหุ้นกูไ้ ม่

ว่ารา ยใด ๆ ได้ / The Issuer shall make payment under the Debentures to the Debentureholder through the Registrar by: ( a) a transfer to the bank account of the Debentureholders opened in Thailand, on the relevant due date as specified in the Pricing Supplement, as notified by the Debentureholder(s) in its/his Subscription Form or as informed in writing by the Debentureholders to the Registrar at least 14 (fourteen) Business Days prior to the relevant due date or (b) any other payment method mutually agreed by the Issuer and the Registrar. However, for the payment of the principal and final installment of interest, the Debentureholders are not required to surrender or deliver the Debenture Certificate or the document representing the Debentures to the Registrar, except where there is any doubt relating thereto, the Registrar or the Issuer may request the Debentureholders for their Debenture Certificates or the document representing the Debentures (as the case may be) to be inspected and surrendered.

3. เงื'อนไขอ'ืนๆ เป็นไปตามขอกาหนดสิทธิตามท'ีระบุในขอกาหนดว่าดว้ ยสิทธิและหนา้ ท'ีของผูออกหุน้ กแู้ ละผูถือหนุ้ กู้ / Other conditions shall be in accordance with the Terms and Conditions.

(1) ใหผ้ ูข้ อลงทะเบียนรบั โอนหุน้ กูท้ าํ แบบคาขอลงทะเบียนรบโอนหุน้ กูท้ ุกครงั ที'ยื'นโอนหุน้ กตู้ ่อนายทะเบียนหุน้ กู/้ An applicant for the registration of a Debenture transfer must complete the Debenture transfer registration form for each transfer, and deliver such form to the Registrar.

(2) เฉพาะผู้รบั โอนหลกทรพั ยรายแรกจากผู้ถือหุน้ กูท'ีปรากฎช'ือที'ดา้ นหนา้ ของใบหุน้ กู้ ใหแนบสาเนาหนงั สือรบั รองของกระทรวงพาณิชยท'ีไดร้ บั รองสาํ เนาถกู ตอ้ ง และที'ออกใหไ้ ม่เกิน 1 ปี พรอมกบภาพถ่ายบตั รประจาํ ตวประชาชนท'ีไดร้ บั รองสาเนาถูกตอ้ งของ ผูมีอาํ นาจไปพรอ้ มกบั ใบหุนกูฉบบั นีด วย/ For the first transferee of the Debentures from the Debentureholder whose name appears on the front of the Debenture Certificate, a certified copy of the affidavit issued by the Ministry of Commerce which is not more than one year old and (a) certified copy(ies) of the I.D. card of the authorised person(s) must be submitted together with the Debenture Certificate.

(3) ในกรณีท'ีผู้รับโอนหุน้ กูจะทาํ การโอนหุน้ กู้ ผูร้ บั โอนหุน้ กูจ้ ะตอ้ งลงลายมือชื'อแบบเดียวกับลายมือช'ือท'ีเคยลงไวเ้ มื'อรบโอนหุน้ กู้ ในกรณีเปลี'ยนผูล้ งลายมือช'ือ ใหแ้ สดงหลักฐานประกอบการโอนเช่นเดียวกบั ขอ้ (2)/ When a transferee wishes to transfer the Debentures, such transferee must affix exactly the same signature as when he acquires the transfer of such Debentures. Any change of authorised signatory(ies) must be substantiated by the documents referred to in number (2) above.

โปรดอ่าน Please read

ลงลายมือชอื ผูโ้ อน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน (ผูทีตองการลงทะเบียนเป็นผูถือหนุ้ กใ้ นสมดุ ทะเบียนผูถ้ ือหุนกู)/Signature of Transferee (who wishes to have his name entered in the Register)	นายทะเบียนหุน้ กลู้ งลายมือชือผูมีอาํ นาจพรอมประทบตราของ นายทะเบียนหุนกู้ (ถาม)ี Authorised Signature of Registrar with the seal of Registrars/Company (if any)
	ชื'อ-สกลุ ของผูร้ บโอน (ตวั บรรจง)/Full Name of Transferee in Block Letters
1 ลงลายมือชื'อผูโอน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน/(Signature of Transferee)
	ตวบรรจง/(Block Letters)
2 ลงลายมือชื'อผูโอน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน/(Signature of Transferee)
	ตวั บรรจง/(Block Letters)
3 ลงลายมือชื'อผูโอน/Signature of Transferor	ลงลายมือชอื ผูร้ บั โอน/(Signature of Transferee)
	ตวบรรจง/(Block Letters)

1. การเรียกประชุม

เอกสารแนบท้าย 2 หลักเกณฑในการประชุมผู้ถอหนกู้

ผอู้ อกหน

กู้ ผแ้ ทนผถู้ ือหน

กู้ หรือผถู้ ือหนุ

กูท

'ีถือหน

กูรวมกน

ไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 25 (ย'ีสิบหา) ของจาํ นวนหนุ กู

ท'ียงมิไดไ้ ถ่ถอนทงหมด (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเก'ียวขอ

งกบ

ผูถ้ ือหุน

กูช

ุดใดชุดหน'ึงโดยเฉพาะ ก็ใหนบ

เฉพาะ

จานวนของหนุ

กช้ ุดท'ีเกี'ยวขอ้ งเท่านน

) ซง'ึ ประสงคจ์ ะเรียกประชม

ผถู้ ือหนุ

กู้ (ตามแต่กรณี) จะตอ้ งดาํ เนินการให

นายทะเบียนหนุ้ กจู้ ด

ส่งหนงั สือเชิญประชม

ทางไปรษณียล์ งทะเบียนหรือไปรษณียอากาศ (Air Mail) (กรณีท'ีส่ง

ถงึ ผถู้ ือหนุ

กใู้ นต่างประเทศ) ถงึ ผอู้ อกหนุ

กู้ ผแู้ ทนผถู้ ือหุน

กู้ และผถู้ ือหนุ

กู้ ไม่นอยกว่า 7 (เจ็ด) วน

(ไม่นบ

วนท'ี

ส่งหนงสือเชิญประชุมและวันนด

ประชุม) ก่อนวันนัดประชม

หนงสือเชิญประชุมผูถือหุน

กูจ้ ะตอ

งระบุ วน

เวลา สถานท'ีสาํ หรบ

การประชุม วาระการประชุม และผูท

'ีขอให้เรียกประชุม ทั งนี นายทะเบียนหุ้นกู้จะ

จดส่งหนังสือเชิญประชม

ผูถ้ ือหุน

กูใ้ หแ้ ก่ผูถ้ ือหนุ

กทู

ุกรายตามรายช'ือและท'ีอยู่ซงึ ปรากฏในสมุดทะเบียนผู

ถือหน

กู้ ณ วนแรกของการปิดสมด

ทะเบียนผถู้ ือหุน

กเู้ พื'อพกั การโอนหนกู

2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผมู

ีสทธิเขา้ ร่วมในการประชมผูถ้ ือหุน

กแ้ ต่ละครงั จะประกอบดวยบุคคลต่าง ๆ ดงั ต่อไปนี

(ก) ผถ้ ือหุน

กู้ ผอ้ อกหุน

กู้ และผแู้ ทนผถู้ ือหนุ

กู้ (ถามี)

(ข) ผูถ้ ือหุน

กูอ

าจแต่งตงั ใหผ

ูถ้ ือหุน

กูร้ ายอ'ืนหรือบุคคลใด ๆ ("ผู้รับมอบฉันทะ") เขา้ ร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยจดส่งหนงั สือมอบฉน

ทะ (ตามแบบท'ีนายทะเบียนหนุ

กกู

าํ หนด

และจด

ส่งใหแกผ

ูถือหุนกพ

รอ้ มกบ

หนงั สือเชิญประชม) ใหแ้ ก่นายทะเบียนหนุ

กูก่อนเวลานด

ประชม

(ค) ท'ีปรึกษาทางการเงิน ท'ีปรึกษากฎหมาย หรือบุคคลซ'ึงมีส่วนเก'ียวข้องกับเรื'องท'ีท'ีประชุมจะ

พิจารณาซงึ ไดร้ บการรองขอจากผอู้ อกหนุ กู้ และ/หรอื ผแู้ ทนผูถ้ ือหุนกู้ (ถา้ มี) ใหเขา้ รว่ มประชุมเพื'อ

ทาการชีแ จงและแสดงความเห็นต่อท'ีประชม

(ง) บคคลใด ๆ ทประธานในทประชุมอนุญาตใหเี'ี' ขารว่ มประชมในฐานะผสู้ งั เกตการณ

3. องคประชุม

3.1 ในการประชุมผู้ถือหุนกูเ้ พื'อพิจารณาและลงมติในเรื'องต่าง ๆ นอกจากที'กาํ หนดไว้ในข้อ 6.3 และ 6.4

จะตองมีผถู้ ือหุน

กตู

งั แต่ 2 (สอง) รายขน ไป ซง'ึ ถือหนุ

กทู้ 'ียงั มิไดไถ่ถอนทงหมด (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเก'ียวของ

กบผถู้ ือหุน

กชู้ ุดใดชดหนึ'งโดยเฉพาะ ก็ใหน

บเฉพาะจานวนของผูถ้ ือหนุ

กูชุดท'ีเก'ียวขอ

งเท่านน

) เป็นจาํ นวน

รวมกันไม่นอ

ยกว่ารอ

ยละ 25 (ยี'สิบหา้ ) ของหุน

กูท

ี'ยงั ไม่ไดไ้ ถ่ถอนทงั หมด (ยกเวน

เป็นกรณีที'เกี'ยวของ

กบผูถือหนุ

กชู้ ดใดชด

หนึ'งโดยเฉพาะ ก็ใหน

ับเฉพาะจาํ นวนของหนุ

กูช้ ุดท'ีเก'ียวขอ

งเท่านน

) เขาร่วมประชุม

จงึ จะครบเป็นองคป

ระชม

ในกรณีท'ีการประชุมผูถ

ือหนุ้ กูเ้ ป็นการประชม

ครงั ใหม่ท'ีเลื'อนมาจากการประชม

ครงั ก่อน

ซง'ึ ไม่สามารถประชุมไดเ้ น'ืองจากไม่ครบองคป์ ระชุมตามขอ

3.1 นี องคป์ ระชม

สาํ หรบ

การประชม

ครงั ใหม่ท'ีเลื'อนมา

นีจ ะตองประกอบดว้ ยผูถ้ ือหุน

กตู

งั แต่ 2 (สอง) รายขึน

ไป ซง'ึ ถือหุน

กทู

'ียงมิไดไ้ ถ่ถอนทั งหมด (ยกเวน

เป็น

กรณีที'เกี'ยวขอ

งกบ

ผูถือหุน

กูช้ ุดใดชด

หนึ'งโดยเฉพาะ ก็ใหนบ

เฉพาะจาํ นวนของผูถ้ ือหุน

กูช

ุดท'ีเก'ียวของ

เท่านั น) ไม่ว่าจะถือหุ้นกู้เป็นจาํ นวนเท่าใดก็ตามเข้าร่วมประชุม (ในกรณีท'ีการประชุมตามข้อ 3.1 นี

เก'ียวขอ้ งกบ

ผถู้ ือหนุ้ กูช้ ดุ ใดชุดหนงึ โดยเฉพาะและหนุ

กช้ ุดนน

มีผูถ้ ือหนุ

กเู้ พียงหน'ึงราย องคป์ ระชุมตามขอ

3.1 นี

จะประกอบดว้ ยผถู้ ือหุนกเู้ พียง 1 (หนงึ ) ราย)

3.2 การประชุมผูถ

ือหุน

กูเ้ พ'ือพิจารณาและลงมติในเรื'องต่าง ๆ ตามท'ีกาํ หนดไว้ในขอ

6.3 จะตอ

งมีผูถ้ ือหุนกู

ตงั แต่ 2 (สอง) รายขน ไป ซง'ึ ถือหุนกทู

'ียงั มิไดไถ่ถอนทงหมด (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเก'ียวของกบผถู้ ือหนุ

กูช้ ดใด

ชดหนึ'งโดยเฉพาะ ก็ใหน

บเฉพาะจานวนของผถู้ ือหุน

กูช้ ด

ท'ีเกี'ยวขอ้ งเท่านน) เป็นจาํ นวนรวมกนไม่นอ

ยกว่า

รอยละ 50 (หา้ สิบ) ของหุน

กูท

'ียงไม่ไดไ้ ถ่ถอนทั งหมด (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเก'ียวขอ

งกบ

ผูถือหุน

กูช้ ุดใดชุด

หนงึ โดยเฉพาะ ก็ใหน

บเฉพาะจาํ นวนของหนุ

กช้ ุดที'เก'ียวขอ้ งเท่านน

) เขา้ รว่ มประชม

จงึ จะครบเป็นองคป

ระชุม

ในกรณีท'ีการประชุมผู้ถือหุนกู้เป็นการประชุมครั งใหม่ท'ีเล'ือนมาจากการประชุมครงั ก่อนซึ'งไม่สามารถ

ประชุมไดเ้ น'ืองจากไม่ครบองคป

ระชุมตามขอ

3.2 นี องคป

ระชุมสาํ หรบ

การประชุมครงั ใหม่ท'ีเล'ือนมานี

จะตอ

งประกอบดว้ ยผูถ

ือหุน

กูต

ั งแต่ 2 (สอง) รายขึน

ไป ซงถือหุน

กูท

'ียังมิไดไ้ ถ่ถอนทั งหมดทุกชุดท'ีออก

ภายใตโ้ ครงการหุน

กู้ (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเก'ียวขอ

งกับผู้ถือหุน

กูชุดใดชุดหน'ึงโดยเฉพาะ ก็ใหน

ับเฉพาะ

จาํ นวนของผถู้ ือหนุ

กช้ ุดท'ีเกี'ยวขอ้ งเท่านน

) เป็นจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 20 (ย'ีสิบ) ของหนุ

กูท

ี'ยงั ไม่ไดไ้ ถ่ถอน

ทงั หมดทกชุดท'ีออกภายใตโครงการหุนกู้ (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเก'ียวของกบ

ผถู้ ือหนุ

กช้ ุดใดชด

หนึ'งโดยเฉพาะ

ก็ใหนบ

เฉพาะจาํ นวนของหุน

กูชุดท'ีเกี'ยวขอ

งเท่านน

) เขาร่วมประชม

(ในกรณีท'ีการประชม

ตามขอ

3.2 นี

เกี'ยวขอ้ งกบ

ผูถือหุน

กูช้ ุดใดชุดหนึ'งโดยเฉพาะและหุน

กูช้ ุดนัน

มีผูถือหุน

กูเ้ พียงหนึ'งราย องคป

ระชุมตาม

ขอ 3.2 นี จะประกอบดว้ ยผูถ้ ือหนุ กเู้ พียง 1 (หนงึ ) ราย)

3.3 การประชุมผูถ

ือหุน

กูเ้ พ'ือพิจารณาและลงมติในเรื'องต่าง ๆ ตามท'ีกาํ หนดไว้ในขอ

6.4 จะตอ

งมีผูถ้ ือหุนกู

ตงั แต่ 2 (สอง) รายขน ไป ซง'ึ ถือหน

กทู

'ียงั มิไดไถ่ถอนทงหมด (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเกี'ยวขอ้ งกบผถู้ ือหุน

กูช

ุดใด

ชดหนึ'งโดยเฉพาะ ก็ใหน

บเฉพาะจานวนของผถู้ ือหุน

กูช้ ด

ท'ีเกี'ยวขอ้ งเท่านน) เป็นจาํ นวนรวมกนไม่นอ

ยกว่า

รอยละ 66 (หกสบ

หก) ของหนุ

กทู้ 'ียงั ไม่ไดไถ่ถอนทงหมด (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเกี'ยวของกบผถู้ ือหนุ

กชู้ ดใดชุด

หนงึ โดยเฉพาะ ก็ใหน

บเฉพาะจาํ นวนของหนุ

กช้ ุดที'เก'ียวขอ้ งเท่านน

) เขา้ รว่ มประชม

จงึ จะครบเป็นองคป

ระชุม

ในกรณีท'ีการประชุมผู้ถือหุนกูเ้ ป็นการประชุมครั งใหม่ที'เลื'อนมาจากการประชุมครั งก่อนซึ'งไม่สามารถ

ประชุมไดเ้ น'ืองจากไม่ครบองคป

ระชุมตามข้อ 3.3 นี องคป

ระชุมสาํ หรบ

การประชุมครงั ใหม่ท'ีเล'ือนมานี

จะตอ

งประกอบดว้ ยผูถ

ือหุน

กูต

ั งแต่ 2 (สอง) รายขึน

ไป ซงถือหุน

กูท

'ียังมิไดไ้ ถ่ถอนทั งหมดทุกชุดท'ีออก

ภายใตโ้ ครงการหุน

กู้ (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเก'ียวขอ

งกับผู้ถือหุน

กูชุดใดชุดหน'ึงโดยเฉพาะ ก็ใหน

ับเฉพาะ

จาํ นวนของผถู้ ือหนุ

กช้ ุดท'ีเกี'ยวขอ้ งเท่านน) เป็นจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่ารอ้ ยละ 20 (ย'ีสิบ) ของหนุ

กูท

'ียงั ไม่ไดไ้ ถ่ถอน

ทงหมด (ยกเวน

เป็นกรณีท'ีเกี'ยวขอ

งกับผูถ

ือหุน

กูชุดใดชุดหนึ'งโดยเฉพาะ ก็ใหนบ

เฉพาะจาํ นวนของหุนกู

ชดท'ีเกี'ยวขอ

งเท่านั น) เขาร่วมประชม

(ในกรณีท'ีการประชุมตามขอ

3.3 นี เก'ียวของกบ

ผูถ้ ือหนุ

กชู้ ุดใดชุด

หน'ึงโดยเฉพาะและหุน้ เพียง 1 (หนงึ ) ราย)

4. ประธานในทีประชุม

กูช

ุดนั นมีผูถ้ ือหุนกูเ้ พียงหน'ึงราย องคป

ระชุมตามขอ

3.3 นี จะประกอบดว้ ยผูถ้ ือหุนกู

ผอ้ อกหนุ

กูห

รือผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กู้ หรือบุคคลท'ีไดร้ บ

มอบหมายจากผูอ

อกหุน

กูห

รือผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน

กู้ (ตามแต่

กรณี) จะทาหนา้ ท'ีเป็นประธานในท'ีประชม

ในกรณีท'ีผทู

'ีจะทาํ หนาท'ีประธานไม่มาประชุมเม'ือล่วงเวลานัด

ไปแลวถง

45 (สี'สิบหา้ ) นาที ใหท

'ีประชุมลงมติเลือกผถู้ ือหุน

กร้ ายหนงเป็นประธานในท'ีประชม

5. การเลื'อนประชุม

5.1 ในการประชม

ผูถ

ือหนุ

กไู้ ม่ว่าครงั ใด หากปรากฏว่าเม'ือล่วงเวลานัดไปแลว้ ถึง 45 (ส'ีสิบหา้ ) นาที ยงั มีผถ้ ือหุนกู

เขารว่ มประชุมไม่ครบเป็นองคป

ระชม

ประธานในท'ีประชมจะตอ้ งส'งเลก

ประชม

โดย

(ก) ในกรณีท'ีผอ้ อกหุนกห

รือผูแทนผถู้ ือหนุ

กู้ (ถามี)เป็นผเ้ รียกประชม

ใหป

ระธานในท'ีประชม

เลื'อนการ

ประชมผถู้ ือหุน

กไ้ ปประชม

ในวน

เวลา และสถานท'ีซงึ ประธานกาํ หนด โดยวนนด

ประชมใหม่จะตอง

อยภ

ายในระยะเวลาไม่นอยกว่า 7 (เจ็ด) วน

แต่ไม่เกิน 14 (สบส'ี) วน

นบจากวนนดประชุมเดิม ทงั นี

เวน

แต่ผู้ออกหุน

กู้ และผูแ

ทนผู้ถือหุ้นกู้จะตกลงให้ไม่มีการเรียกประชุมใหม่ นอกจากนี เรื'องท'ี

พิจารณาและลงมติในท'ีประชุมครั งใหม่จะต้องเป็นเรื'องเดิมท'ีอาจพิจารณาไดโ้ ดยชอบในการ ประชมครงั ก่อนเท่านนั

(ข) ในกรณีท'ีผถู้ ือหุน ขา้ งตน้

กเู้ ป็นผูร้ องขอใหเรียกประชม

จะไม่มีการเรียกประชม

ใหม่ตามท'ีกาํ หนดไวใ้ น (ก)

(ค) ในกรณีท'ีการประชมซงไม่ครบองคป

ระชุมนีเ ป็นการประชมท'ีไดเรียกประชม

เน'ืองจากการประชุมใน

ครงั ก่อนไม่ครบองคป

ระชม

จะไม่มีการเรียกประชม

ใหม่ตามท'ีกาหนดไวใ้ น (ก) ขางตน

5.2 นายทะเบียนหุน

กูจ

ะตอ

งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสาํ หรับการประชุมครั งใหม่ท'ีจะจัดขึน

เน'ืองจากการ

ประชุมครงั ก่อนไม่ครบองคประชม

ใหแ้ ก่ผูออกหนุ

กู้ ผแู้ ทนผูถ

ือหุน

กู้ (ถา้ มี) และผถู้ ือหุน

กตามรายช'ือและท'ี

อยู่ซงึ ไดเ้ คยจด

ส่งหนังสือเชิญประชม

ผถู้ ือหนุ

กใู้ หใ้ นครงั ที'ไม่ครบองคป

ระชม

นนทุกราย ภายในระยะเวลา

ไม่นอ

ยกว่า 3 (สาม) วันก่อนวันนัดประชุมครงใหม่ (ไม่นับวน

ท'ีส่งหนังสือเรียกประชุมและวันนัดประชม)

โดยหนงั สือเชิญประชมผถู้ ือหนุ

กู้ จะตอ้ งระบวุ น

เวลา สถานท'ีสาหรบ

การประชุม วาระการประชุม และองค

ประชุมท'ีตอ้ งการสาํ หรบการประชมครงั ใหม่

6. มตของทีประชุม

6.1 การลงมติในเรื'องต่าง ๆ ของท'ีประชม

ผถู้ ือหุน

กู้ ใหต

ดสินโดยการชม

ือหรือลงคะแนนเสียงตามท'ีประธานใน

ท'ีประชุมกาหนด ซง'ึ ผถู้ ือหน

กูห

รือผรู้ บมอบฉนทะแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหนุ

กูท

'ีผถ้ ือหุน

กูหรือ

ผูม

อบฉันทะ (แลว้ แต่กรณี) ถืออยู่ โดยใหถ้ ือว่าหุน

กูห

น'ึงหน่วยมีหน'ึงเสียง ในกรณีท'ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให

ประธานในท'ีประชุมมีคะแนนเสียงชีข าด (ไม่ว่ากรณีเป็นการลงมติโดยการชูมือหรือลงคะแนนเสียงตามท'ี

ประธานในที'ประชมุ หรือผรู้ บมอบฉนทะ

กาหนด) เพ'ิมจากคะแนนเสียงที'ประธานในท'ีประชุมอาจมีในฐานะท'ีตนเป็นผถู้ ือหุนกู

6.2 มติของท'ีประชมผถู้ ือหุน

กใู้ นเร'ืองต่าง ๆ นอกจากท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอ

6.3 และ 6.4 จะตองเป็นมติโดยคะแนน

เสียงขา้ งมากไม่นอ้ ออกเสียงลงคะแนน

ยกว่ารอ

ยละ 50 (หา้ สิบ) ของจาํ นวนเสียงทั งหมดของผูถือหุน

กูซ้ งึ เขา้ รว่ มประชุมและ

6.3 มติของท'ีประชม

ผถู้ ือหุน

กเู้ ร'ืองต่าง ๆ ดงั ต่อไปนี จะตองเป็นมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม่นอยกว่ารอ

ยละ

66 (หกสิบหก) ของจานวนเสียงทงหมดของผถ้ ือหุนกูซ้ ง'ึ เขา้ รว่ มประชมและออกเสียงลงคะแนน

(ก) การแกไ้ ขเปล'ียนแปลงขอกาํ หนดสิทธิซง'ึ ไม่เก'ียวขอ้ งกบเร'ืองต่าง ๆ ท'ีกาํ หนดไวใ้ นขอ 6.4

(ข) การแกไ้ ขเปล'ียนแปลงวตถประสงคก์ ารใชเ้ งินท'ีมีนยสาํ คญตามขอ 6.2(ฏ) ของขอกาํ หนดสิทธิ

(ค) การเปล'ียนตวผูแ้ ทนผถู้ ือหุน

กู้ และการแต่งตงั บุคคลใดเป็นผแู้ ทนผถู้ ือหนุ

กูร้ ายใหม่ (ถา้ มี)

6.4 มติท'ีประชุมผถู้ ือหุนกูในเรื'องต่าง ๆ ต่อไปนีจะตอ้ งเป็นมติโดยคะแนนเสียงขางมากไม่น้อยกว่ารอ้ ยละ 75

(เจดสบ

หา้ ) ของจาํ นวนเสียงทงั หมดของผถู้ ือหนุ

กซู้ ง'ึ เขา้ ร่วมประชม

และออกเสียงลงคะแนน

(ก) การชาํ ระหนีต

ามหุน

กูด

ว้ ยการแปลงสภาพหุน

กูเ้ ป็นหุน

หุน

กูอ'ืน หรือทรพ

ยสินอื'นของผูอ

อกหุนกู

หรือบคคลใด ๆ

(ข) การแกไ้ ขวนครบกาหนดไถ่ถอนหุน

กหู

รือวันครบกาํ หนดชาระเงินไม่ว่าจานวนใด ๆ ตามหนกู

(ค) การลด ยกเลิก หรือเปลี'ยนแปลงแกไ้ ขจาํ นวนเงินตน

ดอกเบีย

และ/หรือ เงินจาํ นวนอ'ืนใดท'ีค้าง

ชาํ ระหรือท'ีจะตองชาระตามหนกู

(ง) การเปลี'ยนแปลงสกลเงินตราของเงินไม่ว่าจานวนใด ๆ ท'ีจะตอ้ งชาระตามหนุ กู

(จ) การแกไขเปล'ียนแปลงหลักเกณฑในการประชมผถู้ ือหุน

กใ้ นส่วนท'ีเก'ียวกบ

องคป

ระชุม (ขอ

3) และ

มติของท'ีประชม (ขอ 6)

(ฉ) การแกไ้ ขเปล'ียนแปลงข้อกาํ หนดสิทธิ และ/หรือ ข้อกาํ หนดเพ'ิมเติมท'ีเก'ียวขอ

ง เพื'อใหส

ามารถ

ดาเนินการในเรื'องใดเรื'องหน'ึงตามขอ

(ก) ถง

(จ) ขางตน

6.5 ผถู้ ือหนกร้ ายใดมีส่วนไดเสียเป็นพิเศษในเรื'องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื'องนน ๆ

7. รายงานการประชุมผู้ถอหุ้นกู้

ผูแ

ทนผูถ

ือหุน

กู้จะตอ

งจัดทาํ รายงานการประชุมผู้ถือหุน

กูใ้ ห้ประธานในท'ีประชุมครั งนั นลงนามรับรอง

ภายใน 14 (สิบส'ี) วัน นับจากวันประชุมและเก็บรก

ษาตน

ฉบบ

ไว้ รวมทั งจด

ใหม

ีสาํ เนาเพ'ือใหผ

ูถ้ ือหุนกู

ตรวจสอบไว้ ณ สาํ นักงานของผูแ้ ทนผถู้ ือหุน

กใ้ นวน

และเวลาทาํ การของผแ้ ทนผูถ้ ือหนุ

กู้ และจะตองจัดส่ง

สาํ เนารายงานการประชมดงั กล่าวใหแ้ ก่ผถู้ ือหุนกห

ากไดร้ บ

การรอ้ งขอ

เอกสารแนบท้าย 3 แบบของข้อกาหนดเพิ'มเติม1

ขอ้ กาหนดเพิ'มเตมฉบบลงวนที' [•]

บริษัท ลีสซงิ ไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด

สาํ หรบการออก

"หนุ

ก[ู้ ระยะสนั

/ระยะยาว]ของ บรษทั

ลีสซงไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด

[ครงั ที' [•]]

[ชุดที' [•]] ครบกาํ หนดไถ่ถอน [วนที/' ปี พ.ศ.] [•]"

ภายใตโครงการหน

กข้ องบรษท

ลีสซิ'งไอซบีซี (ไทย) จาํ กด

ปี พ.ศ. 2565 วงเงิน 50,000,000,000 บาท

(รวมถึงการเพิ'มวงเงินการออกและเสนอขายหนุ

กู้ (ถามี) ตามท'ีไดม

ีการเปิดเผยขอ้ มลเพ'ิมเติมในแบบ 69-II&HNW-SUPPLEMENT)

เอกสารฉบบ

นี เป็นขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมท'ีใชส

าํ หรบ

หุน

กูต

ามช'ือท'ีระบุไว้ในหัวข้อขา้ งตน

ซงึ รายละเอียดของหุนกู

ดงั กล่าวจะเป็นไปตามท'ีระบุไว้ในขอ

กาหนดเพิ'มเติมฉบบ

นี โดยคาํ นิยามท'ีใชใ้ นขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมฉบบ

นี ใหม

ความหมายตามท'ีไดนิยามไว้ในขอ

กาํ หนดว่าดว้ ยสิทธิและหน้าท'ีของผูอ

อกหุน

กูแ

ละผูถ

ือหุน

กูส

าํ หรับหุน

กู้ของ

บริษัท ลีสซงไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด

ฉบบ

ลงวน

ท'ี [•] พ.ศ. 2565 ("ข้อกาหนดสิทธิ") ทงนี ขอกาหนดเพิ'มเติมฉบบนี

กาํ หนดรายละเอียดท'ีสาํ คญ

ของหุน

กูด

ังกล่าวขา้ งตน

และจะตอ

งอ่านประกอบกบ

ขอกาํ หนดสิทธิ และใหถ

ือว่า

ขอกาํ หนดเพิ'มเติมฉบบ

นีเ ป็นส่วนหน'ึงของขอ

กาํ หนดสิทธิ ซงใชบ

งั คบ

ต่อผูอ

อกหุน

กูแ

ละผูถ้ ือหุน

กูช

ุดท'ีระบุไวใ้ น

ขอ้ กาหนดเพิ'มเติมฉบบนี

รายละเอยดทวไปขอั' งหุ้นกู้

1. ผอู้ อกหนุ

กู้ : บรษทั

ลีสซง'ิ ไอซีบีซี (ไทย) จากด

2. ชื'อหน

กู้ : [ระบุ "หุน

กูร้ ะยะสนั

ของ บริษัท ลีสซ'ิงไอซีบีซี (ไทย)

จาํ กด ชดที' [•] ครบกาํ หนดไถ่ถอน วนที' [•]" สาํ หรบ

หุน

กูร้ ะยะสนั

/ระบุ "หุน

กูร้ ะยะยาวของ บริษัท ลีสซ'ิง

ไอซีบีซี (ไทย) จาํ กด ครงั ที' [•] ( [ชุดที' [•]] ครบกาํ หนด

3. วน

ออกหนุ

ไถ่ถอนปี พ.ศ. [•]" สาหรบหน

กู้ : [•]

กูระยะยาว]

4. ส่วนลด (ต่อหน่วย) : [ไม่มี/ระบสวนลด(ตอ่ หน่วย)]

5. มล

ค่าเงินตน

หุนกทู

งั หมด : [•] บาท

1 ขอ้ กาํ หนดเพ'ิมเติมสาหรบหุนกูท'ีออกในแต่ละชุด จะจดั ทาํ ขึน ตามแบบดงั กล่าวนี ซึ'งอาจมีการแกไ้ ขเพิ'มเติมได้ (ตามแต่กรณี) โดยจดั ทาํ ขึน เพื'อกาํ หนดรายละเอียดบางประการของหุน้ กู้และการออกหุน้ กูท'ีเก'ียวขอ้ ง ทั งนี คาํ หรือวลีท'ีปรากฏเป็นตัวเอียงในแบบขอ้ กาํ หนด เพมิ เติมดงั กลาว มไิ ดเ้ ป็นสว่ นหนึ'งของแบบขอกาํ หนดเพมิ เติม หากแต่เป็นเพียงคาแนะนาในการกรอกขอกาหนดเพ'ิมเติมเทา่ นนั

6. จานวนหุนกทู

งหมด : [•] หน่วย

7. มลค่าที'ตราไวต่อหน่วย : [•] บาท

8. ราคาเสนอขายต่อหน่วย : [•] บาท

9. ราคาเสนอขายทงหมด : [•] บาท

10. อายของหุนกู้ : [•] [วน/ปี]

11. วนครบกาหนดไถ่ถอนหุน

ข้อจากัดการโอนหุ้นกู้

ก:ู

: [•]

12. ผอู้ อกหนุ

กไ้ ดจดขอ

จาํ กดการโอนหนุ

กูไวก้ บ

สาํ นก

งาน ก.ล.ต. ใหจ้ ากดการโอนหนุ

กเ้ ฉพาะภายในกลม

"ผูล

งทุนสถาบน

" และ "ผูล

งทุนรายใหญ่" ดงนั น ผูอ

อกหุน

กู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุน

กูจ้ ะไม่รับจด

ทะเบียนการโอนหุน

กู้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหแ้ ก่ บุคคลอ'ืนท'ีมิใช่ผูล

งทุนสถาบน

หรือผูล

งทุนรายใหญ่

ดงั กล่าวขางตน เวนแต่เปนการโ็ อนทางมรดก

ข้อกาหนดเกียวกับการชาํ ระดอกเบีย

13. อต

ราคิดลด(ต่อหน่วย) : [ไม่มี/ระบอ

ตั ราคดลด]

14. อต

ราดอกเบียหนุ

กู้ : [ไม่มี/ระบอ

ตั ราดอกเบีย ]

15. วนชาระดอกเบียหนุ

กู้ : [ไม่มี/ระบวุ น

กาํ หนดชาํ ระดอกเบีย ]

16. ขอ้ กาหนดเพิ'มเตมอน

ๆ ท'

: [ไม่มี/ใสรายละเอยด]

เก'ียวของกบการคานวณและการ ชาระดอกเบีย

17. [ระบขุ อกาหนดอืน

ๆ เกียวกบ

การ

: [●]

ชาระดอกเบีย

การไถ่ถอนหุ้นกู้

18. การไถ่ถอนหนุ

(ถา้ มี)]

กก้ ่อน

: □ ไม่มี

วนครบกาหนดไถ่ถอนหุนกู

□ ผอ้ อกหนุ

กูม

ีสิทธิไถ่ถอนหุน

กูก่อนวน

ครบกาํ หนด

ไถ่ถอนหุนกู

□ ผูถ

ือหุ้นกูม

ีสิทธิขอให้ผูอ้ อกหุ้นกูท

าํ การไถ่ถอนหุ้นกู

ก่อนวนั ครบกาํ หนดไถ่ถอนหนุ้ กู้

รายละเอย

ดของบุคคลอื'น ๆ ที'เกี'ยวข้อง

[ระบุขอ้ กาํ หนดและเง'ือนไขอ'ืน ๆ ของการไถ่ถอนหุน วนั ครบกาํ หนดไถ่ถอนหุน้ ก]ู้

กูก่อน

19. ผจู้ ดการการจด

จาหน่าย : [ระบชอื' ผจู้ ด

การการจดจาํ หน่าย]

20. นายทะเบียนหนกู้ : [ระบชอื' นายทะเบียนหนุ้ ก]ู

21. สญญาแต่งตงั นายทะเบียนหนุ กู : [ใส่ช'ือสัญญา วันที' และชื'อคู่สัญญา ของสัญญา

(ถา้ มี)

22. ผแ้ ทนผถู้ ือหุน

แต่งตงั นายทะเบียนหนุ (ถา้ มี)]

กู้ : [ระบชอื' ผแ้ ทนผถ้ อื หนุ้

กู้ และเอกสารอื'น ๆ ทเี' กีย' วของ

กู]้

23. สญญาแต่งตงั ผแู้ ทนผถู้ ือหนุ กู

: [ไม่มี / ใส่ชื'อสญ

ญา วน

ที' และชื'อคู่สญ

ญา ของสัญญา

(ถา้ มี)

24. [ระบรายละเอียดของบุคคลที

แต่งตงั ผแู้ ทนผูถือหนุ้ กู้ และเอกสารอนื

: [●]

ๆ ทเี' กีย' วขอ้ ง (ถา้ มี)]

เกีย

วของอืน

ๆ (ถามี)]

ข้อกาหนดอื'น ๆ

25. ระยะเวลาจองซือ หนุ

กู้ : [●]

26. วน

ปิดการเสนอขายหนุ

กู้ : [●]

27. การขน ทะเบียนหุนกู้ : [สมาคมตลาดตราสารหนไี ทย / ไม่มี]

28. [ระบขุ อกาหนดอืน ๆ (ถา้ มี)] : [●]

การจัดอันดับความน่าเชื'อถอ

29. สถาบน

จดอนดบ

ความน่าเชื'อถือ : บรษทั

ฟิ ทช์ เรทติง ส์ (ประเทศไทย) จากด

30. อนดบความน่าเชอถอของหุนืื' กู้ : [•] เมอวนื' ที' [•]

ผอู

อกหุน

กูต

กลงที'จะปฏิบต

ิตามขอ

กาํ หนดที'กาํ หนดไวใ้ นขอ

กาํ หนดสิทธิ และขอ

กาํ หนดเพิ'มเติมฉบบ

นี นับแต่

วันออกหุน

กตู

ามท'ีระบไวในขางตน

จนถงึ วน

ท'ีผอู้ อกหนุ

กไู้ ดช้ าํ ระหนีตามหนุ

กูท

'ีระบุไวในขอกาํ หนดเพ'ิมเติมฉบบนี

ใหแ้ ก่ ผถู้ ือหน

กูด

งั กล่าวทุกรายจนครบถว้ นแลว

ผอ้ อกหนุ กู

บริษท ลีสซิงไอซีบ' ีซี (ไทย) จาํ กด

โดย:........................................................

( )