HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER
1.1. Ticaret Unvanı | : | Akbank Türk Anonim Şirketi (Banka/Akbank/Şirket) |
1.2. Merkez Adresi | : | Xxxxxxx Center 34330 4. Levent Beşiktaş / İstanbul |
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : | İstanbul Ticaret Müdürlüğü |
1.4. Ticaret Sicil Numarası | : | 90418 |
1.5. Faaliyet Konusu | : | Banka Ana Sözleşmesinin “Maksat ve İştigal Konusu” başlıklı 4. maddesinde belirtildiği üzere; Bakanlar Kurulu'nun 12.12.1947 tarih ve 3/6710 sayılı kararıyla verilen izin çerçevesinde, her türlü banka işlemleri yapmak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının men etmediği her çeşit iktisadi, mali ve ticari konularda teşebbüs ve faaliyette bulunmak. Banka Ana Sözleşmesinin “Merkez” başlıklı 6. Maddesinde belirtildiği üzere Banka’nın merkezi İstanbul’dadır. Banka’nın, 31.03.2022 tarihi itibariyle 12.195 çalışanı, yurt çapında 710 ve yurt dışında 1 şubesi olmak üzere toplam 711 şubesi bulunmaktadır. |
1.6. Ortaklık Yapısı
Banka’nın 5.200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.
Ortaklık Yapısı | ||
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
Tutar (TL) | Oran (%) | |
Xxxx Xxxx Xxxxxxx Holding Anonim Şirketi | 2.119.027.173,7 | 40,75 |
Diğer | 3.080.972.826,3 | 59,25 |
Toplam | 5.200.000.000,00 | 100,00 |
Sermayeyi temsil eden payların işlem gördüğü borsaya/piyasaya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/ İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/ Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/ Borsanın İsmi | Piyasanın/ Borsanın İlgili Pazarı |
Pay | 26.07.1990 | Türkiye | BİST / Pay Piyasası | Yıldız Pazar – Grup 1 |
Pay Depo Sertifikası | 04.03.2015 | ABD | OTCQX | Tezgah Üstü Pazar |
Borsa İstanbul A.Ş. Xxxxxx Xxxxx’xxki 04.07.2022 tarihli 1 lot payın II. Xxxxx kapanış fiyatı 7,95 TL olarak gerçekleşmiştir.
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Banka sermayesinin %40,75’ine sahip olan Hacı Xxxx Xxxxxxx Holding A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ortaklık Yapısı | ||
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı | Sermayedeki Payı | |
Tutar (TL) | Oran (%) | |
Xxxxx Xxxxxxx Holding Anonim Şirketi | 287.100.000,56 | 14,07 |
Xxxxx Xxxxxxx | 147.370.880,80 | 7,22 |
Xxxxx Xxxxxxx Dinçer | 141.566.960,87 | 6,94 |
Xxxxxx Xxxxxxx Bilen | 141.566.960,87 | 6,94 |
Diğer | 1.322.799.127,90 | 64,83 |
Toplam | 2.040.403.931,00 | 100 |
Yukarıdaki tabloda, “Diğer” kalemi haricinde yer verilen ortaklar dışında %5 ve üzeri pay sahibi bulunmamaktadır.
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
Banka Ana Sözleşmesinin “İdare Meclisinin Kuruluşu” başlıklı 24’üncü Maddesinde belirtildiği üzere; Banka Genel Müdürü Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu, doğal üye dâhil en fazla on üyeden oluşabilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri | |||
Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK Tarihi | Görev Süresi |
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Yönetim Kurulu Başkanı | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxx Xxxxx(*) | Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye, Denetim Komitesi Başkanı | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxxx Xxxx Xxxx | Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxx Xxxxxx | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (**) | Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Üye | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxxxx Xxxxxxx (*) | Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Xxxxxx Xxxxx Köstem | Yönetim Kurulu Üyesi | 28.03.2022 | 1 Yıl |
Sabri Xxxxx Xxxxxxxxx | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | - | - |
(*) Denetim Komitesi üyeliği nedeniyle bağımsız üyedir.
(**) SPK 4.3.7 sayılı kurumsal yönetim ilkesinde sayılan şartları haiz bağımsız üyedir.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
Finansal Duran Varlıklar | ||
Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
LYY Telekomünikasyon A.Ş. | 3.982.280.000,00 | 35,56 |
Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. | 177.492.990,00 | 4,89 |
KKB-Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. | 7.425.000,00 | 9,09 |
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | 30.000.000,00 | 2,86 |
Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 50.000.000,00 | 8,33 |
Kredi Garanti Fonu A.Ş. | 513.134.229,53 | 1,49 |
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 600.000.000,00 | 0,87 |
Borsa İstanbul A.Ş. | 423.234.000,00 | 0,30 |
Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası A.Ş. | 25.000,00 | 0,03 |
Bağlı Ortaklıklar | ||
Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
Akbank AG | 1.428.414.067,16 | 100,00 |
Ak Finansal Kiralama A.Ş. | 373.400.000,00 | 100,00 |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 80.000.000,00 | 100,00 |
AkÖde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. | 72.000.000,00 | 100,00 |
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | 10.000.000,00 | 100,00 |
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Banka adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler | ||
Adı Soyadı | Görevi / Unvanı | Sertifikanın Alındığı Tarih |
Türker Tunalı | Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı | < 2014 |
Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ve Raporlama Bölüm Başkanı | 2021 |
Xxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx ve Hissedar İşlemleri Müdürü | < 2014 |
Xxxx Xxxxxxxx | Finansal Kontrol ve Uluslararası Raporlama Müdürü | 2021 |
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx | Xxxxxxxx Kontrol ve Uluslararası Raporlama Yöneticisi | < 2014 |
Xxxxx Xxxxxxxxxxx | Hissedar İşlemleri, İştirakler ve Koordinasyon Yöneticisi | < 2014 |
Xxxx Xxxxxx | Hissedar İşlemleri, İştirakler ve Koordinasyon Yönetici 2 | 2021 |
1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Akbank T.A.Ş.’nin pay ihraççısı olarak Merkezi Kaydi Sisteme (“MKS”) tanımlanması, MKK’nın 22.02.2005 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 28.11.2005 tarihinde gerçekleşmiş olup, borçlanma aracı ihraççısı olarak da MKS tanımlaması 10.12.2010 tarihinde yapılmıştır.
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | ||
2.1. Artırım Öncesi Sermaye | : | 4.000.000.000,00 TL |
2.2. Artırım Kaynakları | ||
Nakden (Bedelli) | : | 1.200.000.000,00 TL |
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) | : | 5.200.000.000,00 TL |
2.4. Sermayenin | ||
- Tescil Tarihi | : | 22.02.2019 |
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | : | Tarih: 28.02.2019 / Sayı: 9777 |
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı | : | Tarih: 21.02.2019 Sayı:YMM-2439/131-13 |
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Banka’nın 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 31.03.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide/ Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
31.03.2022 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmıştır. | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Şartlı Sonuç | |||
Sınırlı denetimimize göre, yukarıda şartlı sonucun dayanağı paragrafında açıklanan hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkileri haricinde, ilişikteki ara dönem konsolide finansal bilgilerin, Akbank T.A.Ş.’nin ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla finansal durumunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal performansının ve nakit akışlarının BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir. Şartlı Sonucun Dayanağı Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar beşinci bölüm II. kısım h.4 (i)’de belirtildiği üzere, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolarda Banka yönetimi tarafından BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı gereklilikleri dışında, tamamı geçmiş dönemlerde ayrılmış olan 1.400.000 bin TL tutarında serbest karşılık yer almaktadır. | |||
Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide/ Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
31.12.2021 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmıştır. | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Sınırlı Olumlu Görüş | |||
Akbank T.A.Ş.’nin (“Banka”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2021 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosunun, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, aşağıdaki Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı paragrafında açıklanan hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisi hariç olmak üzere, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na” uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II. kısım h.4 (i)’de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolarda Banka yönetimi tarafından BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı gereklilikleri dışında, 1.150.000 bin TL tutarındaki kısmı önceki yıllarda, 250.000 bin TL tutarındaki kısmı ise cari yılda ayrılmış olan toplam 1.400.000 bin TL tutarında serbest karşılık yer almaktadır. | |||
Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (“Etik Kurallar”) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. | |||
Finansal Tablo Tarihi | Hazırlanma Esasları | Konsolide/ Solo | Bağımsız Denetim Kuruluşu |
31.12.2020 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen "Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmıştır. | Konsolide | PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Bağımsız Denetim Görüşü | |||
Şartlı Görüş Akbank T.A.Ş.’nin (“Banka”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2020 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kar veya zarar tablosunun, konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre, aşağıdaki şartlı görüşün dayanağı paragrafında açıklanan hususun konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisi hariç olmak üzere, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından bankaların hesap ve kayıt düzenine ilişkin yayımlanan diğer düzenlemeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) genelge ve açıklamaları ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerini içeren; “BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı’na” uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. Şartlı Görüşün Dayanağı Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Beşinci Bölüm II. kısım h.4 (i)’de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hazırlanan ilişikteki konsolide finansal tablolarda Banka yönetimi tarafından BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı gereklilikleri dışında, 650.000 bin TL tutarındaki kısmı önceki yıllarda, 500.000 bin TL tutarındaki kısmı ise cari yılda ayrılmış olan toplam 1.150.000 bin TL tutarında serbest karşılık yer almaktadır. Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ile konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, şartlı görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. | |||
Bankanın 2021 ve 2020 yılları ile 01.01.2022 - 31.03.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
(Milyon TL) | Sınırlı Denetimden Geçmiş 31.03.2022 TP YP Toplam | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021 TP YP Toplam | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020 TP YP Toplam |
VARLIKLAR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Nakit Değerler ve Merkez Bankası Bankalar ve Para Piyasalarından Alacaklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar Türev Finansal Varlıklar İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Krediler Kiralama İşlemlerinden Alacaklar Faktoring Alacakları İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar Beklenen Zarar Karşılıkları (-) ORTAKLIK YATIRIMLARI DİĞER AKTİFLER (Net) (*) VARLIKLAR TOPLAMI | 91,842 220,689 312,531 10,637 85,483 96,120 1,439 48,756 50,195 2,547 930 3,477 41,985 74,025 116,010 35,234 11,494 46,728 317,597 195,704 513,301 279,561 182,805 462,366 2,186 6,761 8,947 - - - 51,696 10,484 62,180 - 15,845 - 4,346 - 20,191 18 - 18 22,453 2,180 24,633 431,911 418,573 850,483 | 93,693 215,419 309,113 11,896 79,991 91,887 2,938 53,381 56,318 2,449 8,360 10,809 35,882 64,429 100,311 40,529 9,258 49,787 265,855 172,485 438,340 236,628 160,122 396,750 1,921 6,117 8,038 - - - 42,170 10,416 52,586 - 14,864 - 4,169 - 19,033 18 - 18 13,843 1,484 15,327 373,410 389,389 762,798 | 46,138 109,631 155,769 4,399 43,278 47,676 496 17,355 17,851 1,267 7,913 9,179 23,750 34,454 58,204 16,226 6,632 22,858 206,642 103,077 309,719 184,860 94,373 279,233 1,569 4,013 5,583 - - - 34,523 7,362 41,885 - 14,311 - 2,671 - 16,982 15 - 15 12,413 400 12,813 265,208 213,109 478,317 |
(*) Diğer aktifler içine, satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıklar (net), maddi duran varlıklar (net), maddi olmayan duran varlıklar (net), yatırım amaçlı gayrimenkuller (net) ve ertelenmiş vergi varlığı dahildir.
(Milyon TL) | Sınırlı Denetimden Geçmiş 31.03.2022 TP YP Toplam | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2021 TP YP Toplam | Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2020 TP YP Toplam | |||||||||
YÜKÜMLÜLÜKLER | ||||||||||||
MEVDUAT | 197,767 | 317,213 | 514,981 | 151,449 | 302,101 | 453,551 | 108,362 | 184,157 | 292,519 | |||
ALINAN KREDİLER | 855 | 64,517 | 65,372 | 676 | 59,297 | 59,973 | 367 | 39,895 | 40,263 | |||
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 36,451 | 31,498 | 67,949 | 35,757 | 28,881 | 64,637 | 4,030 | 16,878 | 20,907 | |||
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 5,746 | 22,674 | 28,420 | 9,452 | 20,831 | 30,283 | 7,713 | 11,593 | 19,306 | |||
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 16,026 | 2,991 | 19,017 | 22,006 | 3,677 | 25,683 | 11,277 | 3,564 | 14,841 | |||
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net) | 565 | 57 | 622 | 538 | 53 | 590 | 508 | 35 | 543 | |||
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI | - | 13,381 | 13,381 | - | 18,726 | 18,726 | - | 6,718 | 6,718 | |||
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER (*) | 30,442 | 19,630 | 50,072 | 18,191 | 15,205 | 33,396 | 13,447 | 6,848 | 20,295 | |||
ÖZKAYNAKLAR | 99,621 | 8,949 | 90,671 | 84,847 | 8,887 | 75,959 | 64,501 | 1,577 | 62,924 | |||
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI | 387,472 | 463,011 | 850,483 | 322,916 | 439,882 | 762,798 | 210,204 | 268,112 | 478,317 | |||
(*) Diğer yükümlülükler içerisine, karşılıklar, cari vergi borcu ve ertelenmiş vergi borcu da dahildir.
4. DERECELENDİRME
Derecelendirme kuruluşunun unvanı | Derecelendir me notunun verildiği tarih | Uzun Vadeli YP Notu | Uzun Vadeli Ulusal derecelendirme notu | Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı (*) |
Fitch Rating | 31.03.2022 | B | A+(tur) | Yatırım Yapılabilir Seviyede Değil |
25.02.2022 | B | A+(tur) | Yatırım Yapılabilir Seviyede Değil | |
04.05.2021 | B+ | A+(tur) | Yatırım Yapılabilir Seviyede Değil | |
26.02.2021 | B+ | A+(tur) | Yatırım Yapılabilir Seviyede Değil | |
01.09.2020 | B+ | A+(tur) | Yatırım Yapılabilir Seviyede Değil | |
Moody’s | 10.12.2020 | B2 | - | Yatırım Yapılabilir Seviyede Değil |
15.09.2020 | Caa1 | - | Yatırım Yapılabilir Seviyede Değil |
(*) Xxxx Xxxxxx YP notu baz alınmıştır.
Fitch Rating notuna ilişkin 01.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklaması: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/0000000
Fitch Rating notuna ilişkin 28.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklaması: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000
Fitch Rating notuna ilişkin 05.05.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklaması: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000
Fitch Rating notuna ilişkin 28.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklaması: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000
Fitch Rating notuna ilişkin 02.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklaması: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000
Moody’s notuna ilişkin 11.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama:
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000
Moody’s notuna ilişkin 16.09.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama:
xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000 xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xx/Xxxxxxxx/000000
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
Türü | İhraç Tutarı | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı | İhraç Şekli | |
Tutar | Para Birim | |||||
Finansman Bonosu | 452.340.000 | TL | 02.06.2022 | 28.07.2022 | 21.000% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 715.750.000 | TL | 26.04.2022 | 02.08.2022 | 17.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 820.950.000 | TL | 20.05.2022 | 09.08.2022 | 19.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 212.000.000 | TL | 25.05.2022 | 11.08.2022 | 20.000% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 702.700.000 | TL | 27.05.2022 | 11.08.2022 | 21.000% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 25.926.000 | TL | 24.08.2021 | 26.08.2022 | 19.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 476.700.000 | TL | 31.05.2022 | 02.09.2022 | 21.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 40.988.000 | TL | 31.08.2021 | 05.09.2022 | 19.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 179.651.000 | TL | 02.09.2021 | 07.09.2022 | 19.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 632.250.000 | TL | 17.06.2022 | 07.09.2022 | 24.000% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 22.297.000 | TL | 08.09.2021 | 13.09.2022 | 19.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 54.520.000 | TL | 14.07.2021 | 14.09.2022 | 19.000% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 1.834.190.000 | TL | 01.07.2022 | 19.09.2022 | 27.000% | Tahsisli/Nitelikli |
Finansman Bonosu | 500.000.000 | TL | 02.06.2022 | 03.10.2022 | BIST TLREF Endeksi Değişimi +250 baz puan | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 183.620.000 | TL | 22.09.2021 | 14.11.2022 | 19.200% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 51.350.000 | TL | 07.12.2021 | 30.01.2023 | 19.750% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 87.100.000 | TL | 20.04.2022 | 14.06.2023 | 23.000% | Tahsisli/Nitelikli |
Tahvil | 116.570.000 | TL | 04.07.2022 | 20.09.2023 | 25.500% | Tahsisli/Nitelikli |
Toplam | 7.108.902.000 TL | |||||
Türü | İhraç Tutarı | İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | Faiz/Getiri Oranı | İhraç Şekli | |
Tutar | Para Birimi | |||||
Tahvil | 500.000.000 | USD | 24.10.2012 | 24.10.2022 | 5.129% | Tahsisli |
İTMK | 649.776.000 | TL | 28.07.2017 | 28.07.2023 | 11.766% | Tahsisli |
İTMK | 536.280.000 | TL | 16.10.2017 | 16.10.2023 | 14.67% | Tahsisli |
İTMK | 200.000.000 | TL | 15.03.2019 | 15.03.2024 | 16.754% | Tahsisli |
Tahvil | 50.000.000 | USD | 05.08.2020 | 15.11.2024 | 6.050% | Tahsisli |
Tahvil | 500.000.000 | USD | 31.03.2015 | 31.03.2025 | 5.250% | Tahsisli |
Tahvil | 500.000.000 | USD | 08.07.2020 | 06.02.2026 | 6.800% | Tahsisli |
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | 400.000.000 | USD | 27.02.2018 | 27.04.2028 | 6.797% | Tahsisli |
Tahvil | 10.000.000 | EUR | 17.09.2014 | 17.09.2029 | 4.000% | Tahsisli |
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | 500.000.000 | USD | 22.06.2021 | 22.06.2031 | 6.800% | Tahsisli |
TL Toplam | 1.386.056.000 | |||||
EUR Toplam | 10.000.000 | |||||
USD Toplam | 2.450.000.000 | |||||
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
Türü | İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı | Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |
Tutar | Para Birimi | ||
Xxxx Xxx – Tahvil/Xxxxxxxxx Xxxxxx – Halka Arz Edilmeksizin | 30.000.000.000 TL / 19.08.2021 Tarih ve 42/1272 Sayılı Kurul Kararı | 00.000.000.000 | TL |
Xxxx Xxx – Yapılandırılmış Borçlanma Aracı – Halka Arz Edilmeksizin | 10.000.000.000 TL / 19.08.2021 Tarih ve 42/1272 Sayılı Kurul Kararı | 10.000.000.000 | TL |
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) |
Bankanın yapmayı planladığı menkul ihraçlarının amacı Bankanın mevcut Türk Lirası kaynaklarına kıyasla daha uzun vadeli kaynak sağlamak suretiyle aktif-pasif arasındaki vade farkını azaltmaktır. İhracı düşünülen söz konusu borçlanma araçları ile Bankanın yurt içi borçlanma kaynaklarını çeşitlendirerek uzun vadeli kaynak yaratabilecek ve likidite riskinin yönetilmesinde kullandığı araç sayısını artırmış olacaktır. Sağlanan kaynakların %30'unun Bankanın vereceği uzun vadeli kredilerin finansmanında; %70'inin ise itfa dönemi gelmiş olan borçlanma araçlarının ödemesinde kullanılması planlanmaktadır. | %30 – Bankanın vereceği uzun vadeli kredilerin finansmanında |
%70 – itfa dönemi gelmiş olan borçlanma araçlarının ödemesinde |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi
Akbank T.A.Ş.’nin halka arz edilmeksizin gerçekleştireceği borçlanma araçlarının ihracında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) yetkili kuruluş olarak belirlenmiştir. Akbank T.A.Ş. ile Şirket arasında 04.07.2022 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmış olup, borçlanma araçlarının ihracı “en iyi gayret aracılığı” yöntemine göre gerçekleştirilecektir.
5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan başvuru tarihi itibariyle Borsa İstanbul A.Ş.’ye de bilgilendirmede bulunulmuştur.
05.07.2022 | |
Akbank T.A.Ş. | |
Saygılarımızla | |
Türker TUNALI | Xxxxxx XXXXXXXX |
Genel Müdür Yardımcısı | Bölüm Başkanı |