Contract
BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ | |
İşbu birleşme sözleşmesi (“Birleşme Sözleşmesi”), __/ /2024 tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır: | This merger agreement (the “Merger Agreement”) has been executed on / /2024 by and between: |
(1) Bir tarafta merkezi Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/Xxxxxxxx adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 65823-0 sicil numarası ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na 7290244746 vergi numarası ile kayıtlı bulunan 0729024474600016 Mersis numaralı Viatris İlaçlari Limited Şirketi (“Viatris”) ve | (1) Viatris İlaçlari Limited Şirketi having its registered address at Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/Xxxxxxxx registered to İstanbul Trade Registry with trade registry number 65823-0 and Büyük Mükellefler Tax Office with tax number 7290244746, and with Mersis number 0729024474600016 (“Viatris”); and |
(2) Diğer tarafta merkezi Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/Xxxxxxxx adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 551699-0 sicil numarası ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi’ne 9220556609 vergi numarası ile kayıtlı bulunan 0922055660900015 Mersis numaralı Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Meda”) | (2) Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi having its registered address at Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/Xxxxxxxx, registered to İstanbul Trade Registry with trade registry number 551699-0 and Boğaziçi Kurumlar Tax Office with tax number 9220556609, and with Mersis number 0922055660900015 (“Meda”). |
İşbu Birleşme Sözleşmesi’nde Viatris ve Meda ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” veya “Birleşen Şirketler” olarak anılacaklardır. | Each of Viatris and Meda will be referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties” or the “Merging Companies”. |
Madde 1. | Article 1. |
Sözleşmenin Konusu | Subject of the Agreement |
İşbu Birleşme Sözleşmesi, Viatris’in 08/08/2024 tarih ve 2024/02 sayılı müdürler kurulu kararı ile Meda’nın 08/08/2024 tarih ve 2024/03 sayılı müdürler kurulu kararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, Meda’nın Viatris tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde devir alınması amacıyla akdedilmektedir. | This Merger Agreement is executed for Viatris to acquire Meda as a whole together with all its assets and liabilities pursuant to Viatris’ board of managers decision dated 08/08/2024 and numbered 2024/02, and Meda’s board of managers decision dated 08/08/2024 and numbered 2024/03, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 (the “TCC”), Corporate Tax Law No. 5520 and all other applicable legislation. |
1
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,
Viatris İlaçlari Limited Şirketi adına,
Madde 2. | Article 2. |
Birleşmenin Tanımı | Description of the Merger |
İşbu Birleşme Sözleşmesi uyarınca Viatris (devralan şirket), Meda’nın (devrolan şirket) tüm aktif ve pasiflerini bir bütün halinde devralmak suretiyle Meda ile birleşecek olup, birleşmenin tamamlanmasıyla birlikte Meda tasfiyesiz infisah edecektir (“Birleşme”). Birleşme için Xxxxxxxx’xx 31 Mart 2024 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. | Pursuant to this Merger Agreement, Viatris (transferee) shall merge with Meda (transferor) through acquisition of all assets and liabilities of Meda as a whole, and upon completion of the merger Meda will be dissolved without liquidation process (the “Merger”). The Merger shall be realised based on the financial statements of the Parties dated 31 March 2024. |
Madde 3. | Article 3. |
Birleşen Şirketler Hakkında Bilgiler | Information regarding the Merging Companies |
(A) Devralan Şirket | (A) Transferee |
Ticaret unvanı: Viatris İlaçlari Limited Şirketi Şirket türü: Limited şirket Merkez Adresi: Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/Xxxxxxxx Ticaret sicil müdürlüğü ve numarası: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü, 65823-0 Kuruluş tarihi: 24 Ağustos 1957 Mersis No: 0729024474600016 Vergi dairesi ve numarası: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı – 7290244746 Faaliyet konusu: Eczacılığa ilişkin tıbbi ilaçların imalatı (antibiyotik içeren tıbbi ilaçlar, ağrı kesiciler, hormon içeren tıbbi ilaçlar vb.) İnternet sitesi: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/ | Title: Viatris İlaçlari Limited Şirketi Type of company: Limited liability company Registered Address: Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/Xxxxxxxx Trade registry and trade registry number: İstanbul Trade Registry, 65823-0 Date of establishment: 24 Xxxxxx 1957 Mersis No: 0729024474600016 Tax office and tax number: Büyük Mükellefler Tax Office – 7290244746 Field of activity: Manufacture of medical drugs relating to pharmaceutics (medical drugs containing antibiotics, painkillers, medical drugs containing hormones, etc.) Web site: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/ |
Sermaye yapısı ve paylarla ilgili bilgiler: Çıkarılmış sermaye: 350.000.000 TL Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı: | Capital structure and information on shares: Issued share capital: TRY 350,000,000 Shareholding structure: |
2
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,
Pay Sahibi / Shareholder | Sermaye Tutarı (TL) / Amount of Share Capital (TRY) | Pay adedi / Number of Shares | Pay sahipliği Oranı / Shareholding Ratio (%) | ||
Viatris Turkey Holding B.V. | 350,000,000 | 14,000,000 | 100 | ||
Toplam / Total | 350,000,000 | 14,000,000 | 100 | ||
Viatris’teki her bir payın nominal değeri 25.00 TL’dir. Viatris’in sermayesi gruplara ayrılmamış olup, sermayesinde imtiyazlı hisseler veya oydan yoksun paylar bulunmamaktadır. | Nominal value of each share of Viatris is TRY 25,00. There are no classes of shares, privileged shares or shares without voting rights in the share capital of Viatris. | ||||
(B) Devrolan Şirket Ticaret unvanı: Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şirket türü: Limited şirket Merkez Adresi: Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/Xxxxxxxx Ticaret sicil müdürlüğü ve numarası: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 551699-0 Kuruluş tarihi: 15 Nisan 2005 Mersis No: 0922055660900015 Vergi dairesi ve numarası: Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi – 9220556609 Faaliyet konusu: Temel eczacılık ürünleri ile eczacılık müstahzarlarının toptan ticareti İnternet sitesi: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/ | (B) Transferor Title: Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Type of company: Limited liability company Registered Address: Xxxxxxx Xxxx Xxx.Xx.00 Xxxxxxxx/İstanbul Trade registry and trade registry number: İstanbul Trade Registry, 551699-0 Date of establishment: 15 April 2005 Mersis No: 0922055660900015 Tax office and tax number: Boğaziçi Kurumlar Tax Office – 8820153069 Field of activity: Wholesale trade of basic pharmaceutical products as well as pharmaceutical preparations Web site: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/ | ||||
Sermaye yapısı ve paylarla ilgili bilgiler: Çıkarılmış sermaye: 96.764.275 TL Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı: | Capital structure and information on shares: Issued share capital: TRY 96,764,275 Shareholding structure is as follows: | ||||
3
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,
Pay Sahibi / Shareholder | Sermaye Tutarı (TL) / Amount of Share Capital (TRY) | Pay adedi / Number of Shares | Pay sahipliği Oranı / Shareholding Ratio (%) | ||
Ipex AB | 17,366,125 | 694,645 | 18.02 | ||
Meda Aktiebolag | 79,398,150 | 3,175,926 | 81.98 | ||
Toplam / Total | 96,764,275 | 3,870,571 | 100 | ||
Meda’daki her bir payın nominal değeri 25.00 TL’dir. Meda’nın sermayesi gruplara ayrılmamış olup, sermayesinde imtiyazlı hisseler veya oydan yoksun paylar bulunmamaktadır. | Nominal value of each share of Meda is TRY 25,00. There are no classes of shares, privileged shares or shares without voting rights in the share capital of Meda. | ||||
Madde 4. | Article 4. | ||||
Resmi Kurumların İşleme İlişkin Onayları | Opinion of the Regulatory Authorities | ||||
Birleşme herhangi bir resmi kurumun onayını gerektirmemektedir. | The Merger does not require approval of any governmental authority. | ||||
Birleşme, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ no: 2010/04) kapsamında kontrol değişikliğine yol açmadığından Birleşme’ye ilişkin olarak Rekabet Kurumu’ndan izin alınması gerekmemektedir. | As the Merger will not result in change of control according to the Law no. 4054 on Protection of Competition and Communiqué on Mergers and Acquisitions (Communiqué no: 2010/04), it is not subject to the approval of the Competition Board. | ||||
Madde 5. | Article 5. | ||||
Yeminli Mali Müşavir Raporu ve Şirket Paylarının Değiştirilmesinin Şekli | Certified Public Accountant Report and Method of Exchanging Shares | ||||
Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin İstanbul YMM Odası’na kayıtlı yeminli mali müşavir Bican Çiltepe tarafından hazırlanan 21/08/2024 tarih ve YMM-34102362/4140-133 sayılı yeminli mali müşavirlik raporunda; Viatris’in yasal kayıtlarına göre, 31/03/2024 tarihi itibariyle öz kaynaklarının 2.520.135.229,83 TL olduğu, 350.000.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamen ve nakden ödendiği ve belirtilen tarih itibariyle tümüyle korunduğu, ortakların sermaye taahhütlerinden doğan bir borcunun ise bulunmadığı, Birleşme işlemi sonucunda alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmeyeceği sonuçlarına ulaşılmıştır. | According to the certified accountant report dated 21/08/2024 and numbered YMM- 34102362/4140-133 regarding payment of the share capital prepared by Bican Çiltepe, who is a registered certified accountant of İstanbul CPA Chamber, and based on Viatris’ legal records, its equity is TRY 2,520,135,229.83 as of 31/03/2024 and its share capital in the amount of TRY 350,000,000 is paid in full and in cash, there is no outstanding debt of the shareholders regarding their capital payment obligations and receivables of creditors will not be jeopardized as a result of the Merger. | ||||
4
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,
Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin İstanbul YMM Odası’na kayıtlı yeminli mali müşavir Bican Çiltepe tarafından hazırlanan 21/08/2024 tarih ve YMM-34102362/4140-133 sayılı yeminli mali müşavirlik raporunda; Meda’nın yasal kayıtlarına göre, 31/03/2024 tarihi itibariyle öz kaynaklarının 532.151.839,10 TL olduğu, 96.764.275 TL tutarındaki sermayesinin tamamen ve nakden ödendiği ve belirtilen tarih itibariyle tümüyle korunduğu, ortakların sermaye taahhütlerinden doğan bir borcun ise bulunmadığı, Birleşme işlemi sonucunda alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmeyeceği sonuçlarına ulaşılmış, özel siciller nezdinde tescili gereken varlıklar ile ilgili olarak kıymet takdirinde bulunulmuştur. | According to the certified accountant report dated 21/08/2024 and numbered YMM- 34102362/4140-133 regarding payment of the share capital prepared by Bican Çiltepe, who is a registered certified accountant of İstanbul CPA Chamber, and based on Meda’s legal records, its equity is TRY 532,151,839.10 as of 31/03/2024 and its share capital in the amount of TRY 96,764,275 is paid in full and in cash, there is no outstanding debt of the shareholders regarding their capital payment obligations, receivables of creditors will not be jeopardized as a result of the Merger, and a valuation has been made in relation to assets which shall be registered before special registries. | ||
Uzman kuruluş, Xxxxx Xxxxx Kurumsal Finasman Danışmanlık Xxxxxx Xxxxxxx tarafından hazırlanan 14/08/2024 tarihli rapor uyarınca birleşme oranı, birleşme sonrası sermaye ve hisse değişim oranı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: | Based on the expert report dated 14/08/2024, merger ratio, share capital after merger and share exchange ratio are calculated as follows: | ||
Birleşme Oranı / Merger ratio | % 80.30745 | ||
Birleşme sonrası sermaye / Share capital after merger | 435,825,075 TL | ||
Sermaye artırım tutarı / Capital increase amount | 85,825,075 TL | ||
Hisse değişim Oranı / Share exchange ratio | 0.886950 | ||
Meda’nın pay sahiplerine, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, Viatris payları ve hakları verilecektir. Bu doğrultuda, Xxxx’xxx pay sahiplerine, her biri 25,00 TL nominal değerdeki 1 adet paya karşılık her biri 25,00 TL nominal değerde 0,886950 adet Viatris payı verilecektir. | Shareholders of Meda shall be granted with shares and rights in Viatris corresponding to their existing shares and rights. Accordingly, 0.886950 shares of Viatris each with a nominal value of TRY 25.00 will be given to Meda’s shareholders in exchange of 1 share with a nominal value of TRY 25.00. | ||
TTK uyarınca ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi öngörülmemiştir. | Appraisal allowance or equalization benefit set forth under the TCC shall not be paid. | ||
Madde 6. | Article 6. | ||
Birleşme Sonrası Ortaklık Yapısı | Shareholding Structure After Merger | ||
İstanbul YMM Odası’na kayıtlı mali müşavir Bican Çiltepe tarafından hazırlanan 21/08/2024 ve YMM- 34102362/4140-133 sayılı yeminli mali müşavirlik raporuna göre, Viatris’in Birleşme sonrası yeni | Based on the certified accountant report dated 21/08/2024 and numbered YMM- 34102362/4140-133, prepared by Bican Çiltepe, who is a registered certified accountant of | ||
5
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,
sermaye tutarı 435.825.075 TL olarak belirlenmiştir. | İstanbul CPA Chamber, the new share capital of Viatris will be TRY 435.825.075 following the Merger. | |||||||||
Birleşme sonrası Viatris’in sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır: | Shareholding structure of Viatris will be as follows after the merger: | |||||||||
Pay Sahibi / Shareholder | Sermaye Tutarı (TL) / Share Capital (TRY) | Pay Adedi/Number of Shares | Pay sahipliği Oranı / Shareholding Ratio (%) | |||||||
Viatris Turkey Holding B.V. | 350.000.000,00 | 00.000.000,00 | 80,30745 | |||||||
Ipex AB | 15.402.875,00 | 616.115,00 | 3,53419 | |||||||
Meda Aktiebolag | 70.422.200,00 | 2.816.888,00 | 16,15836 | |||||||
Toplam / Total | 435.825.075,00 | 00.000.000,00 | 100,00000 | |||||||
Madde 7. | Article 7. | |||||||||
Şubeler | Branches | |||||||||
Birleşen Şirketler’in herhangi bulunmamaktadır. | bir | şubesi | The Merging branches. | Companies | do | not | have | any | ||
Madde 8. | Article 8. | |||||||||
Vergi Beyanları ve Vergi Borçlarının Ödenmesi | Tax Declarations and Payment of Tax Obligations | |||||||||
Birleşen Şirketler, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20’inci maddesinin 1’inci fıkrasında öngörülen vergi beyannamelerini yasal süresi içerisinde Meda’nın bağlı bulunduğu vergi dairesine vermeyi kabul ve taahhüt ederler. Viatris, Xxxx’xxx taahhuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içerisinde Meda’nın bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne verecek, talep halinde ayrıca yeterli teminat da gösterecektir. | Merging Companies agree and undertake to make tax declarations set forth under paragraph 1 of Article 20 of the Corporate Tax Law within the legal period to the tax authority where Meda is registered. Viatris shall provide the tax office where Meda is registered with, a letter whereby Viatris will undertake to pay the accrued tax debts of Meda and tax debts which shall accrue and fulfil all the other obligations. A sufficient security will also be granted if requested. | |||||||||
Madde 9. | Article 9. | |||||||||
Meda’nın Borçları | Debts of Meda | |||||||||
Meda’ya ait olan üçüncü şahıslara olan tüm borç ve mükellefiyetler, üçüncü kişilerle yapılmış olan anlaşma şartlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine | Debts of Meda against third parties will be fully and completely paid on their due dates by Viatris in accordance with the terms of the agreements | |||||||||
6
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,
göre vadelerinde Viatris tarafından tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir. | with the third parties parties and applicable legislation. |
Viatris vadesi geldiği halde Meda’nın alacaklılarının müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş borçları, vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK madde 157’de düzenlenen alacaklıların çağrılması ve korunmasına ilişkin hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. | Viatris shall act in accordance with the provisions regarding notification to the creditors and protection of creditors provided in Article 157 of the TCC for Meda’s due debts which have not been paid yet due to failure of the creditors to apply to Meda, undue debts and/or disputed debts shall be subject to Article 157 of the TCC. |
Madde 10. | Article 10. |
Birleşmenin Geçerliliği ve Hukuki Sonuçları | Effectiveness of Merger and Legal Consequences |
Birleşme, Viatris ve Meda’nın Birleşme’yi onaylayan genel kurulu kararlarının Taraflar’ın kayıtlı oldukları İstanbul Ticaret Sicili’ne tescili ile hüküm kazanacaktır. | Merger shall become effective following the registration of the general assembly resolutions of Viatris and Meda approving the Merger with the Istanbul Trade Registry. |
Tescil anında, Xxxx’xxx bütün aktif ve pasifi kendiliğinden Viatris’e geçecektir. Meda’nın sahibi olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları, varsa motorlu taşıtları ve sair sicile tabi tüm varlıklıları, bunlara ait yasal hakları tescil tarihinde kül halinde Viatris’e geçecektir. | As of registration, all assets and liabilities of Meda shall automatically transfer to Viatris. Intellectual property rights, motor vehicles (if any) of Meda and any other assets registered with a special registry and all rights attached to these shall transfer to Viatris on the date of registration. |
Tescil ile birlikte Meda tasfiyesiz infisah edecektir. | Meda shall dissolve without liquidation on the date of registration of the Merger, |
Tescil tarih itibari ile Birleşme ile iktisap edilen paylar Viatris’te bilanço karına hak kazanacaklardır. | Shares acquired through merger shall be entitled to dividend in Viatris as of the registration date. |
Meda’nın işlem ve eylemleri, Birleşme’nin tescil edildiği Birleşme tarihi itibariyle Viatris adına yapılmış sayılacaktır. | All actions taken by Meda shall be deemed made by Viatris as of the date the Merger is registered. |
Madde 11. | Article 11. |
Muhtelif Hükümler | Miscellaneous Provisions |
İşbu Birleşme Sözleşmesi Birleşen Şirketler’in genel kurulları tarafından onaylanmadığı takdirde kendiliğinden sona erecektir. | In case general assemblies of the Merging Companies do not approve this Merger Agreement, this Merger Agreement shall automatically be terminated. |
7
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,
Birleşme tahtında, Viatris ve Meda yönetim organlarına, müdür ve yönetim hakkına sahip olan kişilere herhangi bir özel hak ya da yarar tanınmamıştır. | No privileges or benefits have been granted to managing bodies or managers or other persons with managing rights of Viatris and Meda as a result of the Merger. |
Taraflar işbu Birleşme Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini zamanında ve noksansız yerine getirme konusunda azami gayret ve özeni gösterecek ve Birleşme’nin gecikmeksizin tamamlanması için birbirleriyle ve ilgili kamu kurumlarıyla tam olarak işbirliği yapacaklardır. | The Parties shall take all measures necessary or desirable to timely and fully perform their obligations under this Merger Agreement, and fully cooperate with each other and with the regulatory authorities involved in order to ensure that the Merger is completed without delay. |
İşbu Birleşme Sözleşmesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Birleşme Sözleşmesi’nin Türkçe ile İngilizce versiyonları arasında çelişki olması halinde Türkçe versiyonu geçerli olacaktır. | This Merger Agreement has been prepared in both Turkish and English. In case of any inconsistencies between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail. |
İşbu Birleşme Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır. | This Merger Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Turkey. |
İşbu Birleşme Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesinde İstanbul Mahkemeleri (Çağlayan) ve İcra Daireleri yetkilidir. | Istanbul Courts (Çağlayan) and Execution Offices shall have jurisdiction for the resolution of any dispute in connection with this Merger Agreement. |
İşbu Birleşme Sözleşmesi on bir (11) maddeden oluşan iki nüsha olarak / /2024 tarihinde imzalanmıştır. | This Merger Agreement composed of eleven (11) articles has been executed in two copies on / /2024. |
8
Meda Pharma İlaç Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına,