Contract
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声 明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号-公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。
本公司董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实xx。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者认购或持有本次债券视作同意《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
主承销商声明
主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书因存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
债券受托管理人声明
债券受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及
《债券受托管理协议》等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或者违约风险的，债券受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。
债券受托管理人承诺在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及债券受托管理人声明履行职责，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“本次债券风险因素”等有关章节。
一、本次债券发行后，发行人将积极申请本次债券在上海证券交易所上市流通。上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本次债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。
二、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次公司债券期限较长，市场利率的波动可能使投资者的实际投资收益出现一定的不确定性。
三、凡认购、受让并合法持有本次债券的投资者，均视作同意本募集说明书、
《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》等对本次债券各项权利义务的约定。债券持有人会议决议对本次债券全体持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等的效力和约束力。
四、由于本次债券具体上市审批事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本次债券能够按照预期在证券交易所流通转让。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在交易所上市后，本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
五、报告期内，发行人业务主要集中于日照地区，受当地经济发展情况及政策变动影响较大，存在一定的业务区域集中度过高的风险。
六、最近三年及一期末，发行人应收账款分别为 80,242.15 万元、77,471.24万元、98,288.37 万元和 86,620.48 万元，占流动资产比重分别为 17.46%、13.28%、 13.10%和 8.85%。发行人应收账款占流动资产的比重有所降低，但绝对值水平相对较高。发行人应收账款主要系从事工程施工业务而应收业主方的工程款。2018年末比 2017 年末应收账款减少 2,770.91 万元，下降幅度为 3.45%，2019 年末，发行人应收账款较 2018 年末增加 20,817.13 万元，增幅为 26.87%，主要是因为
发行人业务规模扩大，赊销收入增多所致。随着发行人生产经营规模不断扩大，预期应收账款绝对值维持在较高水平，较大规模的应收账款增加发行人资产管理的难度，若款项不能及时回收，将会影响发行人的资金xx和运营，对盈利水平造成冲击，并存在发生资产减值的风险。
七、最近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为 212,769.36 万元、
221,128.01 万元、337,536.95 万元和 383,546.08 万元，占流动资产的比重分别为
46.29%、37.90%、44.99%和 39.18%。发行人存货主要为工程施工（已完工未结算款），最近三年及一期，工程施工（已完工未结算款）分别为 204,106.61 万元、
206,345.26 万元、316,401.39 万元和 357,817.39 万元，占存货的比例分别为 95.93%、
93.31%、93.74%和 93.29%。发行人存货变现能力较弱，可能对发行人的资产流动性及短期偿债能力产生不利影响。
八、近三年及一期末，发行人其他应收款余额分别为 78,163.48 万元、
108,006.05 万元、101,238.84 万元和 106,537.09 万元，占当期末流动资产比重分别为 17.01%、18.51%、13.49%和 10.88%。发行人其他应收款账面价值金额较大，如未来款项不能及时收回，将会影响发行人的资金xx和运营，存在一定的风险。
九、最近三年及一期， 发行人经营活动产生的现金流量净额分别为
-130,910.01 万元、4,324.80 万元、-209,999.57 万元和 2,094.51 万元。发行人经营性净现金流量波动较大。2017 年，发行人经营活动净现金流为负，主要系发行人支付的工程款金额较大所致。2018 年，发行人工程施工收入增长较快，销售商品、提供劳务收到的现金金额大幅增长，经营活动净现金流由负转正。2019年，发行人工程款支出金额较大，经营活动净现金流为负。考虑到工程项目开发周期较长，占用资金量大，未来公司可能阶段性面临经营活动现金流波动的风险，可能对公司偿债能力产生不利影响。
十、近年来，发行人由于生产规模扩大等因素，运营资金需求增加，短期债务及中长期债务余额有一定增加。近三年及一期末，发行人有息债务余额分别为 188,725.99 万元、279,870.57 万元、480,250.62 万元和 643,389.72 万元，债务增
长速度较快。发行人有息债务余额较大且增长较快，存在一定偿付风险。
十一、截至2020年6月末，发行人对外担保余额114,121.00万元，对外担保占发行人净资产比例为29.02%。虽然发行人制定严格的对外担保管理制度，担保对象主要为日照市其他国有企业，代偿风险相对较低。但随着外部市场经营压力的
不断增加，一旦被担保人没有按期履行还款协议，则发行人需要承担相应的还款义务，发行人或有负债增加，其正常经营将受到影响。
十二、截至 2020 年 6 月末，发行人质押借款余额为 118,494.99 万元，质押物主要为发行人在建项目的未来收益。发行人与借款银行签订的大部分质押合同设置了资金监管条款，约定发行人未来收到项目收益时应立即将其转付至借款银行指定的资金监管账户，未经借款银行同意，发行人不得支配上述资金。资金监管条款的约定可能会导致发行人未来可有效支配的项目回款减少，从而给发行人带来一定的资金压力。
十三、发行人在建的山东省岚山至罗庄公路项目主体工程施工等总投资较大，发行人存在一定的资金压力。为满足项目建设的资金需求，发行人积极拓宽融资渠道，通过新增利润、银行借款、资本市场直接融资等多种方式解决资金来源问题。但因发行人的融资能力取决于未来公司的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场变化状况等多方面因素，若发行人的融资要求不能被满足或融资成本大幅提高，将对发行人发展战略的实现和经营业绩产生一定的不利影响。
十四、发行人已根据实际情况拟定多项偿债保障措施，但在本期债券存续期内，可能由于不可抗力导致目前拟定的偿债保障措施无法有效履行，从而影响发行人按约定偿付本息。如果发行人董事、监事、高级管理人员因不可抗力无法继续履行在发行人的工作职责，而发行人无法及时聘任合格的管理人员，发行人的营业收入、净利润和现金流将有可能受到较大负面影响，从而导致无法按时还本付息。发行人在债券存续期内如因客户纠纷、服务质量问题承受较大规模的损失，亦可能会影响发行人按约定偿付本息的能力。
十五、发行人目前资信状况良好，不存在银行贷款延期偿付的情况，未发生违约行为。但如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因素，使发行人财务状况发生不利变化，导致不能按约定偿付贷款本息或在业务往来中发生严重违约行为，将可能使发行人资信状况恶化，从而影响本期债券还本付息。
十六、债券持有人会议根据《日照交通发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持
有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《日照交通发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》并受之约束。
十七、本次公司债券如出现启动加速到期条款的情形，由债券受托管理人召开债券持有人大会，经债券持有人大会讨论通过后，可提前清偿部分或全部债券本金。
十八、投资者认购或购买或以其他合法方式取得本期债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。债券持有人会议由全体债券持有人组成，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集和召开，对《债券持有人会议规则》规定权限范围内的与债券相关的重大事项依法进行审议和表决。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对本期债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。
目 录
二、发行人的设立、报告期内实际控制人变化、重大资产重组及报告期末股
东情况 42
八、发行人关联方 114
第六节 企业主要财务状况 119
一、主要会计政策变更及会计差错调整 119
二、报表合并范围变化情况 120
三、发行人主要财务数据 122
四、发行人重要财务情况分析 128
五、发行人有息债务情况 171
六、重大或有事项 173
七、发行人受限制资产情况 176
八、金融衍生品、大宗商品期货 178
九、重大理财产品投资 178
十、海外投资情况 178
十一、其他财务重要事项 178
第七节 本次债券募集资金运用 179
一、本次债券的募集资金规模 179
二、本次债券募集资金使用计划 179
三、本次债券募集资金与偿债保障金专项账户管理安排 180
四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 181
五、发行人关于本次债券募集资金的承诺 182
第八节 债券持有人会议 184
一、债券持有人行使权利的形式 184
二、《债券持有人会议规则》的主要内容 184
第九节 债券受托管理人 195
一、债券受托管理人 195
二、《债券受托管理协议》主要内容 195
第十节 发行人、中介机构及相关人员声明 215
第十一节 备查文件 237
一、备查文件 237
二、查阅地点 237
释义
除非特别提示或上下文另有规定，本募集说明书中的下列词语具有以下含义：
发行人/公司/本公司/日照 交发 | 指 | 日照交通发展集团有限公司 |
担保人/中债公司 | 指 | 中债信用增进投资股份有限公司 |
建设公司 | 指 | 日照公路建设有限公司 |
产业开发公司 | 指 | 日照交通发展集团产业开发有限公司 |
材料公司 | 指 | 日照公路材料有限公司 |
路吉公司 | 指 | 日照路吉综合开发有限公司 |
设计公司 | 指 | 日照交通规划设计院有限公司 |
本次债券 | 指 | 日照交通发展集团有限公司2020年公开发行公司债券 （面向专业投资者） |
本次发行 | 指 | 本次债券的发行 |
募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本次债券制作的《日 照交通发展集团有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）募集说明书》 |
主承销商/受托管理人/簿记 管理人/华金证券 | 指 | 华金证券股份有限公司 |
审计机构 | 指 | xx（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会 计师事务所（特殊普通合伙） |
律师 | 指 | 北京市盈科律师事务所 |
中诚信国际/资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
登记结算机构/债券登记机 构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
债券持有人 | 指 | 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债 券的投资者 |
公司章程 | 指 | 《日照交通发展集团有限公司章程》 |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定 的《日照交通发展集团有限公司2020年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 |
《债券受托管理协议》 | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《日照交通发展集团有 限公司2020年公开发行公司债券之受托管理协议》 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
《公司章程》 | 指 | 《日照交通发展集团有限公司章程》 |
工作日/日 | 指 | 每周一至周五，法定节假日或休息日除外 |
法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休 息日） |
元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
近三年及一期 | 指 | 2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月 |
我国、中国 | 指 | 中华人民共和国 |
注：本募集说明书中部分计算在尾数上的差异是由四舍五入造成的。
第一节 发行概况
一、发行人基本情况
1、公司名称：日照交通发展集团有限公司
2、法定代表人：金立柱
3、设立日期：2016 年 3 月 7 日
4、注册资本：人民币拾贰亿元整（RMB120,000 万元）
5、实缴资本：54,710.00 万元
6、注册地址：xxxxxxxxxxxx 0 x
0、办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 x
0、邮政编码：276800
9、联系人：xx
10、电话：0000-0000000、0000-0000000
11、传真：0633-8786198
12、所属行业：E,建筑业
13、经营范围：对全市交通基础设施和市政工程进行投融资；公路工程、市政工程、港口工程、桥梁工程、土地开发整理工程施工、管理及运营（凭有效资质证经营）；公路养护；机械设备租赁；公路工程规划、咨询、勘察设计、监理、检测及科研；公路工程造价咨询、项目管理；公路建材的销售及研发（不含危险化学品）；茶叶的加工、销售（凭有效许可证经营）；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业服务；广告业务；交通及相关领域资产经营和资本运作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
14、统一社会信用代码：91371100MA3C730J5Q
二、注册情况及注册规模
1、2020 年 6 月 16 日，发行人董事会审议通过了关于本次发行债券的董事会决议。
2、2020 年 7 月 1 日，发行人股东批复同意关于此次发行债券的相关议案。
本次债券的发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为不超过 5 年（含 5
年）。
3、2020 年【】月【】日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过 10 亿元的公司债券，采用分期发行
方式，首期债券发行自中国证监会注册之日起 12 个月内完成；其余各期债券发
行，自中国证监会注册之日起 24 个月内完成。
三、本次债券的主要条款
1、发行主体：日照交通发展集团有限公司。
2、债券名称：日照交通发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向专业投资者）。
3、发行规模：本次债券发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），分
两期发行，其中首期发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），第二期发行规
模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
4、债券期限：本次债券期限不超过 5 年（含 5 年）。
5、票面金额和发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
6、债券利率及确定方式：本次债券采用固定利率形式。票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。
7、发行方式和发行对象：本次债券面向满足相关法律法规规定并具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。
本次债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。本次债券不向股东配售。
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照主管部门的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、担保方式：由中债信用增进投资股份有限公司（AAA）就本次债券存续期发行人应偿还的本金、相应票面利息，因发行人未履行或未完全履行向债券持有人的兑付义务而产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，提供不可撤销的连带责任保证。
10、募集资金专项账户：公司将根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
11、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的债项评级为 AAA。
12、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：华金证券股份有限公司。
13、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、起息日：本次债券的起息日为【】年【】月【】日。
15、利息登记日：本次债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
16、付息日期：债券存续期内，本次债券自【】年起每年【】月【】日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计算利息）。
17、到期日：本次债券的到期日期为【】年【】月【】日。
18、兑付登记日：本次债券的兑付登记日将按照证券登记机构的相关规定执行。
19、兑付日：【】年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
20、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
21、承销方式：本次债券以余额包销的方式承销。
22、募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。
23、募集资金和偿债资金专户监管银行：【】。
24、配售规则：簿记管理人根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按等比例原则进行配售，同时
适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本次债券的最终配售结果。
25、向公司股东配售的安排：本次债券不向发行人股东优先配售。
26、拟上市交易场所：上海证券交易所。
四、本次债券发行及上市安排
（1）本次债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2020 年【】月【】日。发行首日：2020 年【】月【】日。
预计发行期限：2020 年【】月【】日至 2020 年【】月【】日。
（2）本次债券上市安排
本次债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
五、本次债券发行的有关机构
名称：日照交通发展集团有限公司
住所：山东省日照市东港区烟台路 7 号法定代表人：金立柱
联系人：刘浩
联系地址：山东省日照市东港区烟台路 7 号联系电话：0633-8786101、0633-8786198
传真：0633-8786198
（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人名称：华金证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区杨高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼30层办公地址：上海浦东新区陆家嘴世纪金融广场5号楼13层
法定代表人：宋卫东联系人：刘晓英
联系电话：021-20655659传真：021-20377154
名称：北京市盈科律师事务所
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期B座58层08-11单元负责人：梅向荣
经办人员：许重会、王朝阳联系电话：13701798969
传真：021-60561299
（1）名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）住所： 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B2座1401
负责人：王子龙联系人：田梦珺
联系电话：010-88312386传真：010-88312386
（2）名称： 天健会计师事务所(特殊普通合伙)住所： 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 负责人：王国海
联系人：宿慧
联系电话：18764048999传真：87937720
名称： 中诚信国际信用评级有限责任公司
住所： 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101
联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼负责人： 闫衍
联系人： 邵新惠
联系电话：021-60330988传真：021-60330991
名称： 中债信用增进投资股份有限公司
住所： 北京市西城区月坛南街1号院6号楼8层801、9层901、10层1001负责人： 谢多
联系人： 时学成
联系电话：010-88004564传真：010-88007610
住所： 负责人：联系人：
联系电话：传真：
邮政编码：
（八）申请上市的证券交易所名称：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528号证券大厦总经理：蔡建春
电话：021-68808888传真：021-68804868
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 负责人：聂燕
电话：021-38874800传真：021-58754185
邮政编码：200120
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至本募集说明书签署之日，发行人与发行人聘请的与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
七、认购人承诺
购买本次债券的投资人（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所和/或监管部门批准的其他交易场所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
第二节 风险因素
投资者在评价发行人此次发行的债券时，除本募集说明书披露的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、本次债券的投资风险
受国民经济总体运行状况，国家施行的经济政策、金融政策、货币政策以及国际环境等多种因素的综合影响，市场利率水平的波动存在一定不确定性。同时，债券属于利率敏感型投资品种，由于本次债券采用固定利率且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使持有本次债券的投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。
本次债券发行结束后，发行人将积极申请在上交所上市流通。由于具体上市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券在上交所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本次债券的投资者在购买本次债券后，可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本次债券的流动性风险，或者由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的本次债券所带来的流动性风险。
在本次债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及本公司自身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到本公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致本公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本次债券本息，从而使债券持有人面临一定的偿付风险。
尽管在本次债券发行时，发行人已根据现实情况安排了偿债保障措施来控制和降低本次债券的还本付息风险，但是在本次债券存续期内，可能由于不可控的因素（如政策、法律法规的变化等）导致已拟定的偿债保障措施不能完全履行，进而影响本次债券持有人的利益。
发行人目前资产质量和流动性较好，能够按时偿付债务本息，且发行人在报告期内与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生违约事项。在未来的业务经营中，发行人将继续秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本次债券存续期内，如因客观原因导致发行人资信状况发生不利变化，亦将可能使本次债券投资者受到不利影响。
本次债券由中债信用增进投资股份有限公司（AAA）提供不可撤销连带责任保证担保。截至 2020 年 6 月末，中债公司的总资产为 1,645,778.17 万元，净
资产为 1,174,024.21 万元，最近一年实现的营业总收入为 81,371.37 万元，净利
润为 56,069.85 万元。虽然担保人目前综合实力较强，但是若在本次债券存续期间，担保人的经营状况、资产状况及支付能力发生不利变化，可能影响到担保人对本期债券履行其应承担的担保责任，甚至丧失履行其为本次债券承担连带责任保证担保的能力。
二、发行人的相关风险
1、经营活动净现金流波动的风险
最近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流净额分别为-130,910.01 万元、 4,324.80 万元、-209,999.57 万元和 2,094.51 万元。发行人经营性净现金流量波动 较大。2017 年，发行人经营活动净现金流为负，主要系发行人支付的工程款金 额较大所致。2018 年，发行人工程施工收入增长较快，销售商品、提供劳务收 到的现金金额大幅增长，经营活动净现金流由负转正。2019 年，发行人工程款 支出金额较大，经营活动净现金流为负。考虑到工程项目开发周期较长，占用资
金量大，未来公司可能阶段性面临经营活动现金流波动的风险，可能对发行人偿债能力产生不利影响。
2、应收账款回收风险
最近三年及一期末，发行人应收账款分别为 80,242.15 万元、77,471.24 万元、 98,288.37 万元和 86,620.48 万元，占流动资产比重分别为 17.46%、13.28%、13.10%和 8.58%。发行人应收账款占流动资产的比重有所降低，但绝对值水平相对较高。发行人应收账款主要系从事工程施工业务而应收业主方的工程款。2018 年末比 2017 年末应收账款减少 2,770.91 万元，下降幅度为 3.45%，2019 年末，发行人
应收账款较 2018 年末增加 20,817.13 万元，增幅为 26.87%，主要是因为发行人 业务规模扩大，赊销收入增多所致。随着发行人生产经营规模不断扩大，预期应 收账款绝对值维持在较高水平，较大规模的应收账款增加发行人资产管理的难度，若款项不能及时回收，将会影响发行人的资金周转和运营，对盈利水平造成冲击，并存在发生资产减值的风险。
3、其他应收款回收风险
最近三年及一期末， 发行人其他应收款余额分别为 78,163.48 万元、 108,006.05 万元、101,238.84 万元和 106,537.09 万元，占当期末流动资产比重分别为 17.01%、18.51%、13.49%和 10.88%。发行人其他应收款账面价值金额较大，如未来款项不能及时收回，将会影响发行人的资金周转和运营，存在一定的风险。
4、存货规模较大且变现能力较弱的风险
最近三年及一期末，发行人存货账面价值分别为 212,769.36 万元、221,128.01万元、337,536.95 万元和 383,546.08 万元，占流动资产的比重分别为 46.29%、 37.90%、44.99%和 39.18%。发行人存货主要为工程施工（已完工未结算款），最近三年及一期，工程施工（已完工未结算款）分别为 204,106.61 万元、206,345.26万元、316,401.39 万元和 357,817.39 万元，占存货的比例分别为 95.93%、93.31%、 93.74%和 93.29%。发行人存货变现能力较弱，可能对发行人的资产流动性及短期偿债能力产生不利影响。
5、有息债务增长较快的风险
近年来，发行人由于生产规模扩大等因素，运营资金需求增加，短期债务及中长期债务余额有一定增加。近三年及一期末，发行人有息债务余额分别为
188,725.99 万元、279,870.57 万元、480,250.62 万元和 643,389.72 万元，债务增
长速度较快。发行人有息债务余额较大且增长较快，存在一定偿付风险。
6、未来资本性支出较大的风险
发行人在建的山东省岚山至罗庄公路项目主体工程施工等总投资较大，发行人存在一定的资金压力。为满足项目建设的资金需求，发行人积极拓宽融资渠道，通过新增利润、银行借款、资本市场直接融资等多种方式解决资金来源问题。但因发行人的融资能力取决于未来公司的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场变化状况等多方面因素，若发行人的融资要求不能被满足或融资成本大幅提高，将对发行人发展战略的实现和经营业绩产生一定的不利影响。
7、对外担保较高的风险
截至2020年6月末，发行人对外担保余额114,121.00万元，对外担保占发行人净资产比例为29.02%。虽然发行人制定严格的对外担保管理制度，担保对象主要为日照市其他国有企业，代偿风险相对较低。但随着外部市场经营压力的不断增加，一旦被担保人没有按期履行还款协议，则发行人需要承担相应的还款义务，发行人或有负债增加，其正常经营将受到影响。
8、受限资产规模较大的风险
截至 2020 年 6 月末，发行人质押借款余额为 118,494.99 万元，质押物主要为发行人在建项目的未来收益。发行人与借款银行签订的大部分质押合同设置了资金监管条款，约定发行人未来收到项目收益时应立即将其转付至借款银行指定的资金监管账户，未经借款银行同意，发行人不得支配上述资金。资金监管条款的约定可能会导致发行人未来可有效支配的项目回款减少，从而给发行人带来一定的资金压力。
9、建材销售收入下降的风险
最近三年及一期，发行人建材销售板块实现营业收入分别为 43,608.41 万元、
63,359.29 万元、113,578.31 万元和 27,453.00 万元，占全部营业收入的比重为
16.94%、17.86%、25.73%和 12.41%。受新冠疫情的影响，2020 年 1-6 月建材销售业务收入下降，若建材销售业务收入持续下降，将对发行人的偿债能力带来一定影响。
10、授信额度较低的风险
截至 2020 年 6 月末，公司获得各家银行主要授信额度 696,249.75 万元，已
使用授信额度为 595,200.75 万元，剩余未使用额度为 101,049.00 万元，剩余授信额度较小，将在一定程度上影响发行人的偿债能力。
11、有息债务增长较快，资产负债率不断上升的风险
随着发行人规模的扩大和业务的扩张，发行人有息债务规模增长较快，债务负担较重，2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末发行人有息负债分别为 188,725.99 万元、311,155.57 万元、491,913.81 万元和 643,389.72 万元，
同期末，公司资产负债率分别为 69.40%、70.54%、71.49%和 76.94%，高于同行业平均水平。若发行人有息债务及资产负债率持续提高，将会进一步增加发行人财务费用负担，可能对发行人的偿债能力产生一定影响。
1、行业竞争风险
发行人在公路工程施工方面具有较完备的资质体系和丰富的施工经验，综合施工能力较强，在日照市占有较大的市场份额。但随着国内大型建筑集团跨区域竞争的加剧、民营施工企业的迅速崛起，国内路桥施工市场竞争日趋激烈。同时政府近年来不断深化政务公开化、透明化、公正化改革，引入市场竞争机制，日照市公路工程施工行业在资源、市场、人才方面的竞争将更加激烈。如果发行人不能保持和提升自身在路桥施工、市政工程和公路养护方面的优势，将有可能面临因行业竞争加剧带来的市场份额下降的风险。
2、市场集中度较高的风险
发行人虽然目前承建的项目较多，但工程施工业务的项目主要集中于山东省内，以日照市公路工程施工项目居多，市场集中度高。目前，发行人在积极向日照市外、山东省外进行业务扩展，但仍不可能排除未来项目承接能力减弱的可能性，从而对发行人业绩产生不利影响。
3、原材料价格波动风险
发行人从事工程施工业务的投资规模和收益水平都受到工程原材料价格、人力工资等波动的影响。如果原材料价格或人力工资出现大幅上涨，则可能对发行人盈利能力产生不利影响。
4、安全生产的风险
发行人为土木工程建筑行业，十分关注安全生产风险问题，日常生产管理规范，措施完善，能够积极应对各类安全事件，目前发行人一直处于正常运营中。如果发行人在发生重大安全生产事故时不能及时、有效解决，将对生产经营产生不利影响。
1、对子公司管理控制的风险
近年来，伴随业务的不断发展，发行人通过各全资、控股及参股企业的运营实现集团化运作，由此带来经营复杂性的显著提高。截至 2020 年 6 月末，发行
人合并范围内的主要的二级子公司合计 9 家，上述子公司主要从事工程施工、公路养护、沥青、钢材、水泥销售、园林绿化、茶叶生产加工等业务。为加强对子公司的管理控制，发行人制定了内部管理制度，对下属子公司的人事、财务、工程项目和投资等方面进行管理和控制。但如上述制度不能有效实行，发行人的运营可能受到影响。
2、在建工程项目管理风险
截至 2020 年 6 月末，发行人在建工程余额为 118,518.02 万元。发行人同时开工建设多个项目，对其统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求。如果发行人项目管理能力不足，不能合理安排资金，将对发行人的稳定经营产生影响。
3、人力资源与持续经营风险
随着发行人的资产规模、业务规模发生较大变化，发行人在财务、人员、资源调配等方面的整体管理难度都会相应增加。发行人已采取各种措施加大人才引进力度，并通过外送、内训的方式开发现有人力资源，已经培养了一大批经验丰富的业务骨干，用人机制也比较完善，但发行人在平稳发展过程中仍会面临人力资源不足和风险控制难度加大的困难。若发行人的生产经营、销售、质量控制、风险管理等经营、管理能力不能适应公司业务管理架构调整及规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的经营和管理风险，影响发行人的持续经营。
4、投融资管理风险
本公司所承担的部分基础设施建设项目建设期长，投入成本大，工程结算周期较长，成本回收慢，随着一些重点项目陆续开工建设，公司未来几年建设规模将可能进一步扩大，融资规模也可能随之扩大，从而增加了公司投融资管理难度和风险。
发行人的发展在很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，特别是基础设施投资规模和城市化进程等。在国民经济发展的不同时期，国家的宏观经济调控政策也在不断调整，该类调整将直接影响建设投资规模，并可能造成发行人主营业务波动。
第三节 发行人的资信状况
一、本次债券的信用评级情况
经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本次债券信用等级为 AAA。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
经中诚信国际综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本次公司债券的信用等级为 AAA，评级展望为稳定，该级别反映了本次债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）评级报告的内容摘要
1、优势
（1）日照市经济环境良好。2019 年，日照市实现地区生产总值（GDP） 1,949.38 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.2%，良好的地区经济实力为日照市交通基础设施建设提供了有力支撑。
（2）公司地位突出。公司作为日照市交通基础设施的建设主体，承担着区域内公路投资、建设的职能，具有公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程施工总包二级资质和市政公用工程施工总包二级资质，综合施工能力较强，业务承接较有保障。
（3）多元化业务发展良好。近年来公司多元化业务经营顺利，围绕交通基础设施建设开展的建材销售、设计及咨询等业务均保持不同程度的增长，多元化板块对公司收入形成有益的补充。
（4）担保方实力很强。中债公司作为担保方为本次债券本息的偿付提供了有力支持。凭借较强的股东背景、良好的经营状况、多元化的业务体系，中债公司具备很强的担保实力，业务发展前景广阔。
2、关注
（1）债务规模持续上升，公司资产负债率较高，短期偿债压力较大。近年来公司融资需求持续扩大，债务规模随之增长，截至 2020 年 3 月末，公司总债
务为 73.86 亿元，资产负债率高达 73.36%，其中，短期债务为 41.33 亿元，短期偿债压力较大。
（2）公司在建项目资本支出压力较大，且回款期长。截至 2020 年 3 月末，
公司在建的项目仍需投资 56.82 亿元，存在较大的资本支出压力；且受业务模式影响，PPP 项目回款周期约为 10 年，后续的资金支出及回收情况需关注。
（三）跟踪评级
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起，中诚信国际将在本 次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本 次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本次债券发行主体及担保主体年度报告 公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结 束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报 告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体以及本次债券有关 的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中 诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中诚信国际网站(www.ccxi.com.cn)予以公告。 跟踪评级报告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告披露的时间不晚于其他交易场所、媒体或其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。
三、发行人的资信情况
发行人与农业银行、建设银行、中信银行、光大银行、平安银行、兴业银行、恒丰银行、日照银行等在内的多家国内外银行和金融机构均保持良好的业务合作关系，无延误支付银行贷款本息的情况发生，融资渠道较为畅通，融资能力强。截至 2020 年 6 月末，发行人获得各家银行主要授信额度 696,249.75 万元，其中
已使用授信额度为 595,200.75 万元，未使用额度为 101,049.00 万元，已使用额度占授信总额度的 85.49%，未使用额度占授信总额的 14.51%。发行人严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。发行人的贷款偿还率和利息偿付率均为 100.00%，不存在逾期未偿还的债务：
截至 2020 年 6 月末发行人银行授信情况
单位：万元
银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
岚山农商行 | 9,600.00 | 9,600.00 | - |
莒县农商行 | 8,000.00 | 8,000.00 | - |
东港农商行 | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
光大银行 | 32,300.00 | 22,706.25 | 9,593.75 |
日照银行 | 145,975.00 | 134,471.62 | 11,503.38 |
北京银行 | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
莱商银行 | 42,000.00 | 36,414.82 | 5,585.18 |
九江银行 | 500.00 | 500.00 | - |
建设银行 | 27,000.00 | 21,000.00 | 6,000.00 |
平安银行 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
恒丰银行 | 28,000.00 | 28,000.00 | - |
兴业银行 | 138,844.00 | 91,627.31 | 47,216.69 |
华夏银行 | 19,000.00 | 19,000.00 | - |
济宁银行 | 20,000.00 | 16,800.00 | 3,200.00 |
交通银行 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
农行东港支行 | 36,670.75 | 36,670.75 | - |
农行五莲支行 | 9,360.00 | 9,360.00 | - |
中信银行 | 35,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 |
齐鲁银行 | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
渤海银行解放路支行 | 10,000.00 | 3,000.00 | 7,000.00 |
昆仑银行 | 4,000.00 | 3,050.00 | 950.00 |
国家开发银行 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
南洋银行青岛分行 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
民生银行 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
中国进出口银行（山东省分行 ） | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
合计 | 696,249.75 | 595,200.75 | 101,049.00 |
（二）最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。
截至本募集说明书出具日，发行人已发行的债券情况如下：
发行人存续债券情况
单位：万元
债券名称 | 发行人 | 期限 | 发行规模 | 剩余规模 | 发行利率 |
19 日通 01 | 日照交发 | 2019/7/1-2022/7/1 | 80,000.00 | 80,000.00 | 7.30% |
19 日通 02 | 日照交发 | 2019/10/22-2022/10/22 | 70,000.00 | 70,000.00 | 7.00% |
19 日交 01 | 日照交发 | 2019/11/14-2024/11/14 | 40,000.00 | 40,000.00 | 7.00% |
截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并范围内前次公司债券募集资金使用情况如下：
1、截至 2020 年 6 月 30 日，“19 日交 01”募集资金使用情况
单位：亿元
项目 | 总投资 | 募集资金金额 | 募集资金使用金额 | 期末余额 | 审批手续 | 募集资金专项账户运作情况 |
莒县一中新校区等三处学 | 10.82 | 1.90 | 1.90 | - | 发行人向监 | 运作规范，与募集说明书约定一致。 |
校建设工程 PPP 项目 | 管银行申请 | |||||
补充营运资金 | 2.10 | 2.10 | - | 用款，监管 | ||
合 计 | 4.00 | 4.00 | - | 银行审批。 |
2、截至 2020 年 6 月 30 日，“19 日通 01”和“19 日通 02”募集资金使用情况
单位：亿元
项目 | 募集资金金额 | 募集资金使用金额 | 期末余额 | 审批手续 | 募集资金 专项账户运作情况 |
补充流动资金、偿还公司债务 | 15.00 | 14.95 | 0.05 | 发 行 人 | 运作规 |
向 监 管 | 范， 与 | ||||
银 行 申 | 募集说 | ||||
合 计 | 15.00 | 14.95 | 0.05 | 请用款， | 明书约 |
监 管 银 | 定 一 | ||||
行审批。 | 致。 |
（四）发行人最近三年及一期合并财务报表口径下的主要财务指标
根据发行人近三年及一期的合并财务报表，合并报表口径主要财务指标如下：
合并报表口径主要财务指标情况
主要财务指标 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 2017 年 12 月 31 日 |
/2020 年 1-6 月 | /2019 年度 | /2018 年度 | /2017 年度 | |
流动比率（倍） | 1.01 | 1.10 | 0.95 | 1.33 |
速动比率（倍） | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.72 |
资产负债率（%） | 76.94 | 71.49 | 70.54 | 69.40 |
债务资本比率（%） | 68.90 | 60.60 | 56.04 | 46.60 |
全部债务（亿元） | 64.34 | 60.15 | 36.84 | 18.87 |
EBITDA（亿元） | - | 6.79 | 4.48 | 2.75 |
EBITDA 全部债务比 | - | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
EBITDA 利息倍数（倍） | - | 2.42 | 3.16 | 3.41 |
存货周转率（次） | 0.55 | 1.34 | 1.44 | 1.82 |
应收账款周转率（次） | 2.40 | 5.02 | 4.50 | 2.11 |
总资产周转率（次） | 0.14 | 0.38 | 0.42 | 0.45 |
贷款偿还率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
利息偿付率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
4、债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)*100%
5、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券
+一年内到期的非流动负债
6、EBITDA＝利润总额＋利息支出＋固定资产折旧＋无形资产摊销＋长期待摊费用摊销
7、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
8、EBITDA 利息保障倍数＝EBITDA/（利息费用+资本化利息支出）
9、贷款偿还率=实际贷款偿还额／应偿还贷款额×100%
10、利息偿付率=实际支付利息／应付利息×100%
第四节 增信机制、偿债计划及其他保障措施
本次债券发行规模为不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)，由中债信用增进投资股份有限公司（AAA）提供连带责任保证担保。
债券持有人及债券受托管理人将对担保事项予以持续监督。除保证担保外，公司还设立了具体的偿债计划及相应的保障措施。
中文名称：中债信用增进投资股份有限公司
注册资本：人民币陆拾亿元整（RMB600,000 万元）法定代表人：谢多
成立日期：2009 年 9 月 7 日
统一社会信用代码：91371100MA3C730J5Q
住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 6 号楼 8 层 801、9 层 901、10 层 1001
办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 6 号楼 8 层 801、9 层 901、10 层
1001
邮政编码：100045
联系电话：010-88004583传真号码：010-88007640
经营范围：企业信用增进服务；信用增进的评审、培训、策划、咨询、技术推广；信用产品的创设和交易；资产投资；资产受托管理；投资策划、投资咨询；经济信息咨询；人员技术培训；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年及一期担保人主要财务指标
项目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 |
/2020 年 6 月末 | /2019 年末 | |
总资产（万元） | 1,645,778.17 | 1,504,691.50 |
总负债（万元） | 471,753.96 | 487,329.11 |
项目 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年 |
/2020 年 6 月末 | /2019 年末 | |
所有者权益（万元） | 1,174,024.21 | 1,017,362.39 |
营业总收入（万元） | 81,371.37 | 135,087.11 |
利润总额（万元） | 73,864.71 | 85,127.40 |
净利润（万元） | 56,069.85 | 66,131.67 |
经营活动产生现金流量净额（万元） | 17,194.52 | 38,973.73 |
投资活动产生现金流量净额（万元） | -122,521.71 | -86,251.86 |
筹资活动产生现金流量净额（万元） | 111,037.97 | 39,580.19 |
资产负债率 | 28.66% | 32.39% |
信用增进服务收入（万元） | 37,029.14 | 71,099.04 |
投资收益（万元） | 36,517.18 | 56,711.19 |
净资产收益率 | 10.23% | 7.25% |
总资产净利率 | 7.12% | 4.64% |
信用增进责任余额（万元） | 9,707,075.16 | 9,605,000.00 |
风险准备金（万元） | 164,327.58 | 176,032.90 |
净资产增信倍数（倍） | 8.27 | 9.44 |
注：担保人 2019 年财务数据经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年半年度财务数据未经审计。
上述各指标的具体计算公式如下:
资产负债率=负债合计/资产总计
净资产增信倍数=信用增进责任余额/净资产
净资产收益率=净利润/年初年末平均所有者权益
担保人于 2009 年 9 月正式发起设立，由中国银行间市场交易商协会联合中国石油天然气集团公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国中化股份有限公司、北京国有资本经营管理中心、首钢集团有限公司、中银投资资产管理有限公司发起设立，注册资本 60 亿元人民币。2016 年公司股东中国石油天然气集团公司将其持有的股份通过无偿划转方式转让给中国石油集团资本有限责任公司； 2019 年公司股东中国中化股份有限公司将其持有的股份通过无偿划转的方式转
让给中化资本有限公司。截至 2020 年 6 月末，担保人注册资本仍为 60 亿元，长期主体信用等级为 AAA 级。
担保人对外担保额反映在开展主营业务承担的信用风险责任本金上。截至
2020 年 6 月 30 日，中债信用增进公司提供信用增进服务的项目累计 381 个，增
信金额累计 2876.17 亿元。目前中债信用增进公司仍承担信用增进责任金额为
970.71 亿元，其中：未到期项目为 139 个，责任余额 968.55 亿元，已到期仍承担责任余额 2.16 亿元，净资产增信倍数为 8.27 倍。
若本次债券按照 10 亿元的发行规模测算，本次债券全部发行后，担保人提
供信用增进服务金额与其 2020 年 6 月末未经审计的净资产的比值为 8.35:1。
截至 2020 年 6 月 30 日担保人未到期项目各业务品种分布情况
单位：亿元
项目类型 | 项目数量 | 企业数量 | 金额 | |
非金融企业债务融资工具 | 中期票据(MTN) | 36 | 29 | 267.40 |
短期融资券(CP) | 1 | 1 | 3.00 | |
超短期融资券(SCP) | 8 | 5 | 44.00 | |
非公开定向债务融资工具(PPN) | 24 | 16 | 211.00 | |
其中： 一般企业 PPN | 19 | 13 | 102.00 | |
小城镇项目 PPN | 5 | 3 | 109.00 | |
项目收益票据(PRN) | 3 | 3 | 12.50 | |
资产支持票据(ABN) | 3 | 1 | 12.10 | |
绿色票据(GN) | 1 | 1 | 6.00 | |
企业债 | 30 | 27 | 231.07 | |
公司债 | 9 | 5 | 67.40 | |
资产支持证券 | 9 | 1 | 6.33 | |
金融债 | 1 | 1 | 10.00 | |
信托 | 8 | 3 | 39.75 | |
保险债权计划 | 4 | 2 | 51.00 | |
委托债权计划 | 2 | 1 | 7.00 | |
合计 | 139 | 93* | 968.55 | |
*未到期项目中，中债信用增进公司为三家企业提供了多种类型的信用增进服务。
2019 年担保人实现营业收入 135,087.11 万元，净利润 66,131.67 万元，经营
活动产生的现金流量净额为 38,973.73 万元。担保人的主营业务信用增进业务收入为 71,099.04 万元，占担保人营业收入比重为 52.63%。随着我国债券市场良好的发展势头，担保人的经营业绩稳定可持续，具有良好的盈利能力。
此外，担保人拥有畅通的融资渠道。担保人具有国内资本市场最高级别 AAA评级，能够通过企业债券、票据等多种工具在资本市场进行直接融资，同时，担保人与多家商业银行均保持长期良好的合作关系，拥有良好的间接融资能力。担保人近年来在偿还银行债务、与客户往来方面从未存在违约行为。
担保人实力雄厚，有良好的盈利能力，融资渠道通畅，整体偿债能力较强，能够为发行人本次债券的偿付提供有力的保障。
除本次债券担保外，担保人与本次债券发行人、受托管理人之间并无其他权利义务关系。本次债券担保协议的签署程序合法合规。
日照交通发展集团有限公司将在上海证券交易所发行金额不超过人民币伍亿元的日照交通发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）和发行
金额不超过人民币伍亿元日照交通发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）（以下简称“本期债券”），期限均不超过 5 年，还本付息方式为第一个、第二个、第三个、第四个付息日分别偿还第一年、第二年、第三年、第四年票面利息，于兑付日一次性偿付本金及第五年票面利息。
鉴于上述事项，中债公司承诺对发行人提供信用增进服务，并分别签署《日照交通发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用增进函》和
《日照交通发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）信用增进函》。上述两份信用增进函的主要内容保持一致，因此仅以《日照交通发展集团有
限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）信用增进函》为例，对其主要内容进行说明，具体事宜如下：
第一条 信用增进函的受益人为本期债券的合法持有人（以下简称“债券持有人”）。
第二条 中债公司就本期债券存续期发行人应偿还的不超过人民币伍亿元本金、相应票面利息，因发行人未履行或未完全履行向债券持有人的兑付义务而产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，提供不可撤销的连带责任保证。中债公司的信用增进责任项下的本金及利息在不超过前述额度内以本期债券的实际募集金额及其相应票面利息为准。
第三条 在本期债券存续期内，如果发行人在付息日未按照本期债券募集说明书的要求将本期债券当期应付利息足额偿还债券持有人，则中债公司在本期债券付息日代发行人偿付本期债券当期应付未付的票面利息；如果发行人在兑付日未按照本期债券募集说明书的要求将本期债券本金和当期应付利息足额偿还债券持有人，则中债公司在本期债券兑付日代发行人偿付本期债券应付未付的本金和当期应付未付的票面利息。
第四条 信用增进函的保证期间为本期债券存续期及本期债券兑付日起两年。债券持有人在本保证期间内未要求中债公司承担信用增进函规定的责任，则中债公司将免除相应责任。
第五条 债券持有人依法将所持有的本期债券转让或出质给第三人的，中债公司将继续对随后获得本期债券的受让人或质权人承担信用增进函规定的责任。
第六条 未经本期债券持有人会议书面同意，中债公司不对信用增进函进行修改、变更、解除或终止。
第七条 任何情形下，无论募集说明书中是否具有相关约定，只要本期债券在发行后其利率、期限、还本付息时间或方式（无论是否为根据募集说明书所述机制对原时间或方式进行的调整）、回售安排等与本期债券的发行（情况）公告的披露内容不一致时（包括但不限于在本期债券持有人会议给予发行人有条件豁免的情形下），须经中债公司书面同意后，中债公司继续承担信用增进函项下的相应责任，未经中债公司书面同意，中债公司不承担信用增进函项下任何责任。
第八条 因信用增进函发生争议而未能通过协商解决的，债券持有人应当向中债公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 同意发行人将信用增进函随同其他申报文件一同提交有权审批机构，并随同其他档案一同提供给认购本期债券的投资者查询。
（八）担保协议（信用增进服务协议）主要内容
在本次债券发行前，若本条以下条件有任何一项得到满足，则中债公司有权变更（包括但不限于调整增信额度、期限、期数）或终止增信责任，变更或撤回已出具但尚未生效的《信用增进函》：
（1）发行人经营或财务状况发生较大变化导致信用状况发生严重恶化的；
（2）在确定本次债券发行定价区间时，发行人、中债公司与本次债券的主承销商无法就发行定价区间形成合意的；
（3）发行人未提供中债公司认可的风险缓释措施（若有），或风险缓释措施发生严重恶化的（若无风险缓释安排的，本项不适用）；
（4）发行人违反本协议约定的其他义务的。二、本次债券的偿债计划
为了充分、有效维护债券持有人的利益，发行人制定了一系列具体、有效的偿债计划来保障债券持有人到期兑付本金及利息的合法权益。
1、本次债券在存续期内每年付息一次，本次债券的付息日为【】年至【】年每年的【】月【】日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。
2、本次债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。
3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
1、本次债券到期一次还本。本次债券的本金偿付日为【】年【】月【】日。
（如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。
2、本次债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。
1、公司实行资金集中管理，公司对集团内资金的使用具有控制权
公司对集团内资金实行集中管理，能够保证集团内资金的统一调拨使用，公司对集团内资金的使用具有控制权。资金预算采取 12 个月滚动预算办法，多方案筹备资金来源，确保按时兑付一级市场融资及归还到期银行债务。
2、发行人良好的经营实力、经营收入和现金流入
近三年及一期末，发行人总资产分别为 706,916.16 万元、980,597.46 万元、
1,371,590.67 万元和 1,705,421.19 万元，净资产分别为 216,284.32 万元、288,900.71
万元、391,038.18 万元和 393,224.87 万元，资产负债率分别为 69.40%、70.54%、 71.49%和 76.94%。
近三年及一期，发行人营业收入分别为 257,433.02 万元、354,702.11 万元、
441,341.78 万元和 221,930.89 万元，净利润分别为 12,674.78 万元、15,981.32 万
元、16,202.31 万元和 2,106.08 万元。发行人经营收入具备可持续性，盈利能力保持较高水平。
最近三年及一期，公司经营活动现金流入分别为 47.25 亿元、65.36 亿元、
37.10 亿元和 28.77 亿元，其中，销售商品、提供劳务收到的现金分别为 24.55亿元、36.67 亿元、32.91 亿元和 17.54 亿元。发行人主营业务获现能力较强，未来随着往来款项的回流，发行人经营活动现金净流量亦有望得到改善，从而为本次债券偿付提供进一步保障。
未来，随着日照市交通基础设施建设规模不断扩大和发行人工程施工业务的不断拓展，发行人负责的工程施工项目也不断增多，发行人的工程收入将持续增长，发行人良好的盈利能力将为偿还本期债券本金和利息提供保障。
3、畅通的外部融资渠道
发行人资信情况良好，与农业银行、建设银行、中信银行、光大银行、平安银行、兴业银行、恒丰银行、日照银行等在内的多家国内外银行和金融机构均保持良好的业务合作关系，无延误支付银行贷款本息的情况发生，融资渠道较为畅通，融资能力强。截至 2020 年 6 月末，发行人获得各家银行主要授信额度 696,249.75 万元， 其中已使用授信额度为 595,200.75 万元， 未使用额度为
101,049.00 万元。发行人可利用银行授信额度以及资金集中管理等措施进一步调整公司财务结构，加强流动性管理以保证本期债券的偿还
1、流动资产变现
发行人长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2020 年 6 月末，发行人合
并报表口径的流动资产为 978,858.94 万元，在需要时，部分流动资产变现可以保障债权及时实现。具体明细如下：
单元：万元
流动资产明细 | 金额 |
货币资金 | 304,466.43 |
应收票据及应收账款 | 98,969.41 |
其他应收款 | 106,537.09 |
存货 | 383,546.08 |
2、担保措施
中债公司为本次债券提供保证担保，担保范围包括本次债券存续期发行人应偿付的不超过人民币 10 亿元本金、相应票面利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
发行人将安排债券工作偿付小组负责管理本次债券的还本付息工作，全面负责本次债券的利息支付和本金兑付，并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜。
发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》等法规的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息的按约偿付做出了合理的制度安排。
本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本次债券本息无法按约定偿付时，根据《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》的规定，采取必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。
发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要措施。
发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保严格按照核准的投向和募集说明书明确的用途安排使用募集资金，不出现募集资金转借他人的情形。
在债券发行前，发行人将与监管银行、债券受托管理人签订《资金监管协议》，并开立债券募集资金专项账户与偿债保障金专项账户。在本次债券发行成功后，募集资金在扣除相关费用后直接划入该募集资金专项账户。根据《资金监管协议》的约定，公司需从募集资金专项账户中提取资金的，应提前向监管银行提交用款申请以及资金用途证明，监管银行对公司提交的用款申请及资金用途证明进行审查，认为资金用途符合债券募集资金用途的，监管银行予以办理；认为不符合债券募集资金用途的，监管银行有权拒绝执行。
综上，发行人已制定了完善的监管机制和措施，确保募集资金用于披露的用途，不出现转借他人的情形。
发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照《债券受托管理协议》的约定及监管机构的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。
发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结
束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度半年度报告。
债券受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年 6 月 30 日前出具上一年度的受托管理事务报告。
在定期报告和年度受托事务管理报告中将披露募集资金的使用情况、发行人业务进展情况等内容。
（一）违约事件
以下事件构成本次债券项下的违约事件：
1、发行人未能根据法律、法规规定及募集说明书的约定，按期足额支付本次债券的利息和/或本金；在本次债券加速清偿或回购（若适用）时，发行人未能偿付到期应付本金和/或利息；
2、发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺且将对发行人履行本次债券的还本付息义务产生重大不利影响，且经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本次未偿还债券总额 10%以上有表决权的债券持有人书面通知，该违约行为持续二十个工作日仍未解除；
3、在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；
4、本次债券存续期内，发行人未根据法律、法规规定以及募集说明书的规定履行信息披露义务和/或通知义务；
5、发行人违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证；
6、发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规规定的其他义务。
7、在债券存续期间，发行人发生其他对本次债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。
（二）违约责任
上述债券违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债券受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
债券受托管理人有合理理由认为发行人可能发生违约时，可以行使下列权利：
1、要求发行人追加担保；
2、申请对发行人采取财产保全措施；
3、通知债券持有人，必要时可以根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议；
4、报告发行人所在地中国证监会派出机构及本次债券的交易转让场所。违约事件发生时，债券受托管理人可以行使以下职权：
1、在知晓该事件发生后告知全体债券持有人；
2、在发行人未偿还本次债券本息时，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还债券本息；
3、提起诉前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；
4、根据债券持有人会议的决定，对发行人提起诉讼/仲裁；
5、在发行人进入重整、和解、重组或者破产的法律程序时，代表债券持有人参与上述程序；
6、及时报告发行人所在地中国证监会派出机构及本次债券相关交易转让场所。
（三）争议解决方式
《债券受托管理协议》项下所产生的或与《债券受托管理协议》有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，任何一方均可向债券受托管理人住所地有管辖权的人民法院提出诉讼。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使《债券受托管理协议》项下的其他权利，并应履行《债券受托管理协议》项下的其他义务。
第五节 发行人基本情况
公司名称：日照交通发展集团有限公司法定代表人：金立柱
住所：山东省日照市东港区烟台路 7 号
办公地址：山东省日照市东港区烟台路 7 号注册资本：120,000 万元
实缴资本：54,710 万元所属行业：建筑业
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对全市交通基础设施和市政工程进行投融资；公路工程、市政工程、港口工程、桥梁工程、土地开发整理工程施工、管理及运营（凭有效资质证经营）；公路养护；机械设备租赁；公路工程规划、咨询、勘察设计、监理、检测及科研；公路工程造价咨询、项目管理；公路建材的销售及研发（不含危险化学品）；茶叶的加工、销售（凭有效许可证经营）；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业服务；广告业务；交通及相关领域资产经营和资本运作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016 年 03 月 07 日
统一社会信用代码：91371100MA3C730J5Q信息披露事务负责人：刘雅琴
联系人：刘浩
联系电话：0633-8786101、0633-8786198传真：0633-8786198
邮编：276800
二、发行人的设立、报告期内实际控制人变化、重大资产重组及报告期末股东情况
发行人原名日照交通发展有限公司，系根据《日照市人民政府办公室关于印发日照交通发展集团有限公司组建方案的通知》（日政办字【2015】68 号）和
《日照市人民政府国有资产监督管理委员会关于成立日照交通发展有限公司的批复》（日国资字【2016】21 号）文件批准，在整合日照市公路局工程处、材料处、公路工程勘察设计院、日照陆桥公路工程咨询公司、工程监理公司、日照市公路工程试验检测中心、日照公路茶业有限公司的基础上，由日照市国资委于 2016 年 3 月 7 日出资设立的有限责任公司。发行人成立时注册资本 120,000.00
万元，由日照市国资委以实物和货币形式出资，于 2026 年 12 月 30 日前缴齐。
截至 2020 年 6 月末，发行人实缴资本为 54,710.00 万元。
发行人实缴资本变动明细表
单位：万元、%
时间 | 注入资产内容 | 实缴资本金额 |
2016 年 11 月 | 山东铁路建设投资有限公司 5.25 亿股权 | 52,500.00 |
2017 年 8 月 | 日照港大沣石油化工码头 10%股权 | 2,210.00 |
2017 年 11 月 | 办公楼、设备等资产 | 10,510.65 |
2018 年 9 月 | 根据山东省审计厅意见，将计入实收资本的 办公楼、设备资产转入资本公积核算 | -10,510.65 |
合计 | 54,710.00 | |
依据《日照市人民政府国有资产监督管理委员会关于日照交通发展有限公司更名为日照交通发展集团有限公司的批复》（日国资字【2016】33 号），发行人名称变更为日照交通发展集团有限公司，发行人已于 2016 年 3 月 8 日完成了工商变更登记。
截至 2020 年 6 月末，发行人实际控制人为日照市国资委。报告期内实际控制人未发生变化。
报告期内发行人未发生重大资产重组情况。
截至 2020 年 6 月末，发行人股东为日照市国资委，持股比例为 100%。三、发行人对其他企业的重要权益投资情况
截至 2020 年 6 月末，发行人纳入合并财务报表的二级控股子公司共 9 家，
所有控股子公司共 41 家子公司情况如下：
截至 2020 年 6 月末发行人合并报表范围子公司基本情况表
单位：万元、%
序号 | 子公司名称 | 注册资本 | 持股比例 |
1 | 日照公路建设有限公司 | 68,000.00 | 100.00 |
1.1 | 山东东南公路建设有限公司 | 10,560.00 | 100.00 |
1.2 | 五莲交发路畅公路项目管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 |
1.3 | 莒县烟汕公路项目管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 |
1.4 | 日照市东港交发公路项目管理有限公司 | 2,000.00 | 100.00 |
1.5 | 日照央赣公路项目管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 |
1.6 | 日照岚山岚通公路项目管理有限公司 | 2,000.00 | 95.00 |
1.7 | 日照经济技术开发区烟上公路项目管理有限公司 | 1,000.00 | 100.00 |
1.8 | 日照交发空港公路项目管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 |
1.9 | 日照顺通工程项目管理有限公司 | 2,000.00 | 100.00 |
2 | 日照公路材料有限公司 | 10,000.00 | 100.00 |
2.1 | 山东海通威沃汽车科技有限公司 | 5,000.00 | 80.00 |
2.2 | 山东日照祥路碧海茶业有限公司 | 3,100.00 | 100.00 |
2.3 | 山东日诺材料科技有限公司 | 1,000.00 | 51.00 |
2.4 | 山东路新道路养护材料有限公司 | 5,000.00 | 100.00 |
2.5 | 日照市路程机械工程有限公司 | 3,000.00 | 100.00 |
3 | 日照交通规划设计院有限公司 | 1,000.00 | 100.00 |
4 | 日照路吉综合开发有限公司 | 5,000.00 | 100.00 |
4.1 | 五莲县远通花岗石废料处置有限公司 | 1,552.45 | 51.00 |
4.2 | 莒县恒鑫矿业有限公司 | 1,500.00 | 51.00 |
4.3 | 莒县世峰矿业有限公司 | 400.00 | 51.00 |
4.4 | 莒县明强建材有限公司 | 200.00 | 51.00 |
4.5 | 莒县聚隆建材有限公司 | 1,000.00 | 51.00 |
5 | 日照交通发展集团服务区运营有限公司 | 10,000.00 | 100.00 |
序号 | 子公司名称 | 注册资本 | 持股比例 |
5.1 | 日照交通发展集团石化运营有限公司 | 5,000.00 | 51.00 |
6 | 日照交通发展投资运营有限公司 | 74,500.00 | 86.58 |
6.1 | 日照交通发展海绵城市设备材料有限公司 | 6,000.00 | 100.00 |
6.2 | 日照交发园区工程管理有限公司 | 4,000.00 | 95.00 |
6.3 | 日照交通发展再生资源有限公司 | 10,000.00 | 51.00 |
6.4 | 日照海川锦汇商业保理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 |
6.5 | 日照智行交通科技有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6.6 | 日照莲兴工程管理有限责任公司 | 8,987.50 | 100.00 |
7 | 日照交通发展集团产业开发有限公司 | 10,000.00 | 100.00 |
7.1 | 莒县交发建设项目管理有限公司 | 5,000.00 | 100.00 |
7.2 | 五莲交发建设项目管理有限公司（已注销，注销时 间：2020/3/26） | 5,000.00 | 100.00 |
7.3 | 日照交通医康健康产业开发有限公司 | 10,000.00 | 71.91 |
7.4 | 日照爱心大药房有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7.5 | 日照市残疾人用品用具服务有限公司 | 50.00 | 100.00 |
7.6 | 五莲交发通达项目管理有限公司 | 5,000.00 | 95.00 |
8 | 日照公路养护有限公司 | 4,500.00 | 100.00 |
9 | 日照轨道交通发展有限公司 | 80,000.00 | 100.00 |
1、日照公路建设有限公司
该公司成立于 2012 年 8 月 21 日，注册资本 68,000.00 万元，注册地址为山
东省日照市东港区泰安路 79 号，法定代表人为孟令军，经营范围为公路工程、市政工程、港口工程、桥梁工程、公路养护施工（凭有效资质证经营）；机械租赁、公路工程技术咨询服务；预拌混凝土销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 983,154.17 万元，负债总额 832,205.20 万
元，所有者权益 150,948.96 万元；2019 年，该公司实现营业收入 262,833.16 万
元，净利润 11,403.74 万元。
2、日照公路材料有限公司
该公司成立于 2000 年 3 月 21 日，注册资本 10,000.00 万元，注册地址为山
东省日照市北京路 281 号，法定代表人为郭洪涛，经营范围为道路沥青、改性沥青、乳化沥青的销售；沥青加温、储存；沥青洒布车等养护设备的生产和销售；车辆租赁，机械设备租赁；抗车辙剂、贴缝带、冷再生添加剂、灌封胶的生产和销售；交通护栏器材的生产、销售；建筑材料、机械、电子设备、交通安全设施
的销售；新型公路建设用建材的开发和技术服务；普通货物进出口；房屋租赁；广告设计、代理、发布；茶叶生产、加工、销售；沥青洒布；道路工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 100,890.20 万元，负债总额 82,296.47 万元，
所有者权益 18,593.73 万元；2019 年，该公司实现营业收入 130,160.44 万元，净
利润 862.59 万元。
3、日照路吉综合开发有限公司
该公司成立于 2017 年 1 月 6 日，注册资本 5,000.00 万元，注册地址为山东
省日照市北京路 281 号，法定代表人为张永军，经营范围为钢材，水泥，煤炭的销售；建筑用石材、石料的加工、销售；绿化；公路附属设施制作安装；物流；机械设备租赁；汽车机械设备维修；公路、桥梁、隧道的养护；普通货物仓储；电力电气产品、电线电缆、电力器材的销售；水泥添加剂的生产、销售；河沙销售；钢材再加工产品的销售；五金建材、五金产品的销售；水暖管道、法兰、阀门的销售；建筑保温材料、防水材料、防腐材料的销售；水性涂料、防火涂料的销售；消防器材的销售；压型板、围挡板、围挡、围栏、镀锌板、彩钢复合板、彩钢板及其配件的生产加工、销售、安装；架管、扣件、脚手架的租赁、安装。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 85,427.34 万元，负债总额 74,065.88 万元，
所有者权益 11,361.46 万元；2019 年，该公司实现营业收入 31,461.81 万元，净
利润 6,074.38 万元。
4、日照交通发展投资运营有限公司
该公司成立于 2016 年 3 月 8 日，注册资本 74,500.00 万元，注册地址为山东
省日照市东港区烟台路 7 号，法定代表人为徐辉，经营范围为对全市交通基础设施和市政工程进行投融资；土地开发、物业服务；交通及相关领域资产经营、招商引资和资本运作；企业管理咨询；以自有房屋租赁 ；广告制作、设计、发布、代理；工业与民用建设施工、道路修建及其他市政工程；园林绿化工程；公路路基、中小桥涵、防护排水、软基处理；钢结构工程、装饰工程；机械与配件、五金建材销售。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 27,539.31 万元，负债总额 107,497.94 万元，
所有者权益 167,895.13 万元；2019 年，该公司实现营业收入 22,201.88 万元，净
利润 2,529.88 万元。
5、日照交通发展集团产业开发有限公司
该公司成立于 2016 年 8 月 17 日，注册资本 10,000.00 万元，注册地址为山
东省日照市东港区泰安路 60 号，法定代表人为孙毅，经营范围为房地产开发、商品房销售、物业管理、自有房地产租赁；广告业；会议及展览服务；房屋建筑工程、建筑装饰工程、土石方工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、钢结构工程施工；建筑、装饰设计；建材经营；项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 162,219.95 万元，负债总额 146,755.32 万
元，所有者权益 15,464.63 万元；2019 年，该公司实现营业收入 45,270.35 万元，
净利润 1,494.73 万元。
6、日照交通规划设计院有限公司
该公司成立于 2009 年 8 月 13 日，注册资本为 1,000.00 万元，注册地址为山东省日照市东港区烟台路 7 号（烟台路和山海路交汇处西南），法定代表人为赵志刚，经营范围为工程技术咨询；工程勘察设计；工程测量；工程监理；工程试验检测；公路工程施工；项目管理；工程招标代理；工程造价咨询；工程技术研究。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 4,177.78 万元，负债总额 3,360.41 万元，
所有者权益 817.37 万元；2019 年，该公司实现营业收入 3,297.45 万元，净利润
120.49 万元。
7、日照公路养护有限公司
该公司成立于 2017 年 6 月 20 日，注册资本为 4,500.00 万元，注册地址为山
东省日照市东港区烟台路 7 号，法定代表人为李业刚，经营范围为公路保洁，绿化工程，公路养护工程，交通及附属设施工程，公路应急救援保障，公路、桥梁、市政工程施工；桥梁检测及维护，商品混凝土生产、销售，机械设备租赁、维修；
广告牌及广告位租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 19,172.06 万元，负债总额 17,644.62 万元，
所有者权益 1,527.44 万元；2019 年，该公司实现营业收入 15,990.59 万元，净利
润 344.71 万元。
8、日照交通发展集团服务区运营有限公司
该公司成立于 2017 年 6 月 27 日，注册资本 10,000.00 万元，注册地址为山东省日照市东港区烟台路 7 号综合办公楼第 13、14 层，法定代表人为郭洪涛，经营范围为服务区管理；以自有资产进行项目投资（不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；广告设计、制作、发布；物业服务；餐饮服务；住宿；汽车维修；烟草零售；食品、药品、保健品、纺织品、服装、日用品、汽车配件、机械设备、体育用品、工艺品（象牙及制品除外）、农产品（不含食品）销售；出版物零售；农作物种植；饮用水生产、销售；普通货运；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易燃易爆产品）；公路养护；交通设施生产、销售、施工；绿化工程施工；房屋车辆及设备租赁（不含金融租赁）；教育信息咨询（不含办学）；会议及展览服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 9,613.35 万元，负债总额 3,937.99 万元，
所有者权益 5,675.36 万元；2019 年，该公司实现营业收入 4,450.18 万元，净利
润 46.56 万元。
9、日照轨道交通发展有限公司
该公司成立于 2019 年 4 月 11 日，注册资本 80,000.00 万元，注册地址为山
东省日照市东港区秦楼街道泰安路 79 号，法定代表人为刘为棠，经营范围为全市轨道交通项目投资、建设、运营管理；轨道交通相关设备、材料生产、租赁、维修；轨道交通车辆维修、维护；轨道交通相关的项目管理、咨询及技术服务；轨道交通相关土地的开发及运营管理；利用轨道交通资源的经营项目进行策划、
开发、经营、管理；广告设计、制作、代理、发布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本募集说明书出具日，日照轨道交通发展有限公司尚未完成出资，未正式开展业务。
截至2020年6月末发行人参股企业基本情况表
单位：万元、%
序号 | 公司名称 | 注册资本 | 业务性质 | 持股比例 |
1 | 欧亚（日照）专用车制造有限公司 | 2,200.00 | 汽车配件 生产 | 50.00 |
2 | 日照爱思开沥青有限公司 | 3,300.00 | 沥青生产 销售 | 49.00 |
3 | 日照新绿洲液化仓储管理服务有 限公司 | 600.00 | 船舶装卸 罐区储运 | 2.33 |
4 | 日照传化交通公路港物流有限公 司 | 10,000.00 | 物流服务 | 39.00 |
5 | 山东铁路投资控股集团有限公司 | 4,845,700.00 | 铁路建设 运营 | 3.47 |
6 | 日照港大华和沣石油化工码头有 限公司 | 22,100.00 | 港口码头 服务 | 11.22 |
7 | 日照银行股份有限公司 | 374,788.05 | 银行 | 0.43 |
8 | 济南岚罗投资合伙企业（有限合 伙） | 117,640.00 | 投资咨询 | 9.52 |
9 | 日照市铁路建设投资基金（有限合 伙） | 150,150.00 | 投资咨询 | 13.33 |
10 | 交发合锐生物技术（日照）有限公 司 | 10,000.00 | 专用设备 制造 | 35.00 |
（三）发行人主要参股公司基本情况
1、欧亚（日照）专用车制造有限公司
该公司成立于 2016 年 4 月 18 日，注册资本 2,200.00 万元，注册地址为山东
省日照市北京路 281 号，法定代表人为夏雨，经营范围为生产沥青撒布机、碎石撒布机、地下管缆铺设机、开沟机、移树机、乳化沥青机、改性沥青机、多功能养路机、除雪机；城市园林绿化施工；施工总承包；专业承包；安装沥青撒布机、碎石撒布机、地下管缆铺设机、开沟机、移树机、乳化沥青机、改性沥青机、多功能养路机、除雪机；及相关技术开发、技术咨询与售后服务；销售自产产品；批发沥青洒布车、碎石撒布车、多功能道路养护车、稀浆封层车、抛雪车、扫雪
车、除冰液撒布车、扫路机、灌缝机、割草机、冷再生机、厂办冷再生设备、沥青发泡装置、桥梁伸缩装置、桥面防水设备、沥青脱桶设备、沥青拌合站、建筑材料、沥青（不含危险化学品）；公路、市政道路机械与设备维修；城市道路、桥梁、隧道的养护；公路养护服务；租赁建筑工程机械设备；技术检测；五金产品的生产、加工、销售；普通货物进出口。
截至 2019 年末，该公司资产总额 7,169.88 万元，负债总额 5,257.41 万元，
所有者权益 1,912.47 万元；2019 年，该公司实现营业收入 2,570.25 万元，净利润-87.62 万元。
2、日照爱思开沥青有限公司
该公司成立于 2006 年 11 月，注册资本 3,300.00 万元，注册地址为山东省日照市岚山港务局港区，法定代表人为孙守涛，经营范围：加工、生产、销售深加工沥青及重交沥青的批发；提供对沥青产品的仓储服务（凭有效港口经营许可证开展经营活动，上述经营范围涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 4,447.58 万元，负债总额 528.77 万元，所
有者权益 3,918.81 万元；2019 年，该公司实现营业收入 12,757.22 万元，净利润
358.15 万元。
3、日照传化交通公路港物流有限公司
该公司成立于 2017 年 3 月 14 日，注册资本 10,000.00 万元，注册地址为山
东省日照市东港区上海西路 777 号，法定代表人为徐炎，经营范围为物流信息服务，软件开发、道路货物运输、房屋租赁，住宿服务，餐饮服务、仓储服务（危险品仓储除外）、装卸服务，园林绿化工程施工及养护，汽车、汽车配件、轮胎、润滑油、日用百货销售，供应链管理，仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品），企业管理咨询；光伏产品、化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）、橡胶制品、有色金属、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、建筑材料、燃料油（不含闪点 60 度以下无储存）、机械设备及配件、皮革制品、电线
电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、沥青（煤焦沥青、硝化沥青除外）、道路材料、茶叶、煤炭（散装煤除外）、钢材、木材、五金机电、消防器材、矿产石、电子产品、体育用品及器材、果蔬、初级农产品销售，普通货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营），信息软件开发及销售，货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式），大型货物运输（三类），集装箱拆箱、拼箱服务，货运代理，代理报关、报检服务，国内公路、铁路货运代理，国际货运代理，物流信息咨询、货物配载、物业服务，停车场经营，广告制作、发布，代理记账服务，机动车维修，汽车租赁、销售，房地产开发，道路工程、建筑工程、土石方工程，建筑机电安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 21,766.76 万元，负债总额 888.43 万元，
所有者权益 20,878.33 万元；2019 年，该公司实现营业收入 2,108.37 万元，净利
润 1,050.46 万元。
4、山东铁路投资控股集团有限公司
该公司成立于 2008 年 12 月 24 日，注册资本 4,845,700.00 万元，注册地址为山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 A 座，法定代表人为姜长兴，经营范围为铁路等交通基础设施的投资建设、管理与运营；铁路站场经营与开发；铁路沿线及其他区域土地开发；客货运输；物资设备采购与销售；房地产开发、销售与租赁；新能源、新材料开发；商业开发与经营、物业管理、物流服务；国内贸易、国际贸易；以自有资金对外投资及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 1,587.23 亿元，负债总额 576.99 亿元，所
有者权益 1,010.25 亿元；2019 年，该公司实现营业收入 13.39 亿元，净利润-5.23亿元。
5、日照港大华和沣石油化工码头有限公司
该公司成立于 2012 年 10 月 26 日，注册资本 22,100.00 万元，注册地址为山东省日照市岚山区沿海公路南首，法定代表人为刘洋，经营范围为港口码头、配
套罐区及相关配套设施建设；在港区内提供货物装卸服务；港口设施、设备、机械租赁（凭有效港口经营许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 27,827.89 万元，负债总额 10,252.58 万元，
所有者权益 17,575.31 万元；2019 年，该公司实现营业收入 1,371.82 万元，净利润-2,390.52 万元。
6、日照新绿洲液化仓储管理服务有限公司
该公司成立于 2006 年 11 月 30 日，注册资本 600.00 万元，注册地址为日照
市岚山区圣岚路 1 号，法定代表人为李洪波，经营范围为船舶装卸、罐区储运、仓储区公用设施管理服务（以上范围仅限管理服务，不含国家禁止和限制许可经营项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 1,198.76 万元，负债总额 257.52 万元，所
有者权益 941.24 万元；2019 年，该公司实现营业收入 2,895.48 万元，净利润 447.81
万元。
7. 交发合锐生物技术（日照）有限公司
该公司成立于 2019 年 4 月 1 日，注册资本 10,000 万元，注册地址为山东省
日照高新区高新六路 1 号楼 1105 室，法定代表人郭公剑，经营范围为第二类医疗器械、三类医疗器械、医用卫生材料及敷料的生产和销售（凭有效医疗器械经营备案凭证经营）；化妆品、生物材料生产、销售；从事生物领域内的技术开发、咨询、转让、生产以及技术服务；医疗技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2019 年末，该公司资产总额 5,854.12 万元，负债总额 61.18 万元，所
有者权益 5,792.94 万元；2019 年，该公司实现营业收入 0.94 万元，净利润-539.06万元。
图 5-1 发行人股权结构图
100%
截至 2020 年 6 月末，发行人控股股东和实际控制人均为日照市国资委。截至本募集说明书签署日，发行人未出现出资人变更的情况。
日照市国资委为山东省日照市人民政府直属正县级组成部门，市政府授权市国资委代表政府履行市属国有企业出资人职责。
（三）控股股东和实际控制人所持有的发行人股权被质押或存在争议的情
况
截至本募集说明书签署日，控股股东和实际控制人所持有的发行人股权不存在被质押的情况，也不存在任何股权争议的情况。
发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、
《企业国有资产监督管理暂行条例》和《山东省企业国有资产监督管理条例》等有关法律、法规和政策规定，制定公司章程。发行人不断完善公司法人治理结构，制定相关的配套制度，规范董事会的议事规则和程序，明确董事会及总经理的各
级职权。发行人设董事会不设股东会（股东会职权由日照市政府国资委代表日照市人民政府负责），设立监事会。发行人的治理结构设定符合《公司法》要求。目前，公司的治理结构如下：
1、董事会
根据公司章程，发行人设董事会，董事会由 5-9 名董事组成，公司设董事长
1 名，由日照市国资委在董事会成员中指定。公司董事每届任期三年，任期届满，获得连续委派或者连续当选可以连任。董事会行使以下职权：
（1）执行市国资委的决议，维护国有资产出资人利益，按照公司章程规定行使职权，向市国资委报告工作；
（2）制订公司年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本方案以及发行公司债券方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，报市国资委批准；
（3）决定公司经营计划和投资方案，确定应由董事会决定的重大投资项目额度，批准额度以上的投资项目，并规定额度以下投资项目的批准程序；
（4）根据市国资委的授权，决定公司投资计划；
（5）批准市国资委授权范围内的公司融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助，对公司为他人提供担保作出决议；
（6）按照市委、市政府有关规定和程序，聘任或者解聘公司总经理。根据董事长提名决定聘任或者解聘董事会秘书；根据总经理提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员；
（7）制定公司章程修订稿或修正案草案；
（8）与市场化选聘的总经理以及其他高级管理人员订立聘用契约；制定市场化选聘高级管理人员考核评价办法和薪酬管理办法，组织实施考核评价，并决定其薪酬标准和奖惩；
（9）对公司经营管理实施监督，听取或者审议总经理的工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立对总经理和其他高级管理人员的问责制度并组织实施；
（10）制定公司的基本管理制度，决定公司的内部管理机构设置，决定公司主营业务及调整方案，决定公司劳动、人事、分配制度改革方案，决定公司收入分配方案；
（11）制定公司风险管理体系、公司重大会计政策和会计估计变更方案，审议公司内部审计报告，对公司风险管理进行监控。决定公司再出资企业股东权益涉及事项的确定机制，通过制定或者参与制定再出资企业的公司章程，建立权责明确、有效制衡的内部监督管理和风险控制制度，维护公司的出资人权益；审议或决定再出资企业股东权益涉及的重大事项；
（12）法律法规、市国资监管规定和公司章程规定的其他职权。
2、监事会
根据公司章程，公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，监事会主席由日照
市国资委从监事会成员中指定。监事的任期每届为 3 年，届满可以连任。监事会主要行使以下职权：
（1）监督检查公司贯彻执行法律、法规以及国有资产监督管理规定和制度的落实情况，公司章程执行情况，公司内部控制体系、风险防范体系及预算管理体系的建立和运行情况；
（2）监督检查公司重大决策行为，重点关注决策事项调研论证的充分性、决策要件的完备性、决策主体的合规性、决策程序的规范性，监督检查董事会及专门委员会运作情况，审议董事会工作报告并提出书面意见；
（3）监督检查公司重大经营管理活动，重点关注经营管理行为的合法性、妥当性；
（4）监督检查公司财务，主要检查财务状况、资产质量和经营效益，重点关注财务管理制度执行、财务预算编制及执行、大额资金运作、董事和高级管理人员职务消费等情况，对财务报告等财务会计资料的真实性、合法性和完整性承担监督责任；
（5）发现公司重大决策、重大投融资、重要资产处置、大额资金运作等事项存在的较大风险，情况紧急时可要求董事会或高级管理人员立即暂停该行为，并同时向市国资委报告；
（6）提议召开董事会临时会议；
（7）列席董事会会议；
（8）监督检查董事、高级管理人员履行职责情况，对其工作业绩进行评价，并提出奖惩、任免建议；
（9）参与组织公司年度财务决算审计工作，监督检查财务决算审计过程，并对会计师事务所审计工作质量作出评价；
（10）法律法规规定的其他职权。
3、总经理
根据公司章程，发行人设总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监 1 名。总经理任期由日照市国资委指定，一般不超过本届董事会的任期，连聘可以连任。总经理对董事会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（2）组织实施公司年度经营计划、投资方案和财务预算；
（3）拟订公司内部管理机构设置方案；
（4）拟订公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具体规章；
（6）按照有关规定，提请聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；
（7）按照有关规定，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩方案；
（9）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理等高级管理人员行使职权时，不得变更董事会决议或超越职权范围。
公司内部机构设置图
发行人共设 10 个部门，各职能部门的主要职责介绍如下：
1、办公室
办公室是集团公司的综合协调职能部门，主要职责是：
负责集团董事会、公司日常运转管理工作；负责集团监事会机构日常事务对接处理工作；负责综合协调工作，安排集团公司领导日常活动，编发领导活动日程表，牵头筹备、组织集团重大活动，协调集团各单位、部室工作，对外联络和与上对接；负责文稿起草工作，组织起草集团综合类重要文字材料，审核把关以集团名义发布的重要文稿；负责集团文书工作，负责收文办理、公文制发、机要保密工作；负责接待工作，按规定联络组织集团各类接待事务；负责督查督办工作，督促、检查、通报、反馈集团重大决策事项落实，牵头承办市委、市政府、市国资委等上级督办事项，办理两会提案；负责信息工作，搜集、汇总工作信息，及时为集团和上级领导提供情况，按规定上报集团信息，编印集团信息简报，管理集团门户网站；负责政策研究和调查研究工作，研究政策，组织调研，为集团和上级领导提供决策参考；负责集团会议管理，筹备组织集团党委领导班子会、董事会、总经理办公会、集团半年和年度工作会议及集团领导安排的其他会议，做好会议记录，起草印发会议纪要、决议，做好会议室调配使用；负责车辆管理，按规定做好车辆配备、租赁、维修、加油、派遣和驾驶员管理；负责行政管理和后勤保障工作，值班安排调度，集团治安管理，报刊图书杂志征订，办公楼和庭院物业管理、设施使用维护改造，绿化美化，办公用房调配管理，食堂运营管理；负责办公类固定资产管理，采购配备和管理各类办公用品、家具、设备，管理文印室，以及各类材料印制印刷审批，指导、监督、考核所属单位办公类固定资产
管理；负责集团公司公章、合同专用章、法人签名章、营业执照、资质证照、信函管理和使用登记审批；负责集团法律事务管理工作，集团公司重要合同合约事项的法务审核、重要经营活动法律咨询、法律纠纷事件应诉起诉协调等工作，招选法律顾问和合作律师事务所；负责集团档案管理工作；负责集团办公自动化工作，OA、ERP、办公视频系统等办公信息系统开发、配备使用和维护管理工作；负责集团外事工作，办理各种外事审批手续，牵头做好国际友好交往活动。
2、财务部
财务部是集团公司财务会计、税务筹划、资金集中管理的职能部门。主要职责是：负责落实财务会计法律法规，组织财务会计核算工作，对集团公司财务信息进行记录、归集、整理和反映，编报各项财务决算报告；负责集团及下属子公司预算管理工作，编制年度财务预算，并组织实施，负责集团及下属子公司年度、季度预算审核、预算资金使用监督、运行分析问责等工作；负责集团及下属子公司资金集中管理，内部单位之间融资调剂及利息结算、资金账户管理、资金预算管控，集团票据业务、贷款担保、外汇调剂、资金投资理财保值增值等；负责集团公司各项业务活动的会计核算工作，监督、指导下属子公司各项业务活动的会计核算工作，检查下属子公司会计账薄、各类凭证及登记分类记录准确性等；负责集团及下属子公司报表出具与合并工作，集团公司财务报表出具、下属子公司财务报表审核及集团报表合并工作；负责集团公司财务分析工作，指导、监督下属子公司财务分析工作，审核财务分析报告、报表；负责收入管理，及时确认并分析收入情况，控制集团公司应收账款、收现比；负责成本管理，制定成本控制目标并分解实施，指导考核各子公司成本核算工作；负责集团税务筹划、纳税申报工作，并指导、监督下属子公司税务筹划、依法纳税工作；负责集团及下属子公司固定资产账务处理工作；协助投融资业务部门开展项目融资业务办理，负责集团流动资金贷款；协助审计部对下属子公司开展财务审计工作；负责集团公司会计档案管理工作，负责对下属子公司会计档案管理工作的监督检查工作；负责集团机关、工会日常会计核算工作；负责统计管理及经济信息披露工作。
3、人力资源部
人力资源部是集团公司干部员工选聘培训、薪酬分配、岗位绩效考核管理的职能部门。主要职责是：负责集团及下属子公司人力资源体系建设，制定并贯彻实施人力资源规划、年度计划，优化人力资源配置；负责做好集团管理干部的考
核、任免、调整、选聘和手续办理等工作，组织实施权属公司领导班子考核、调整，以及权属公司中层人员调整任免备案，配合上级做好市管干部的考察、考核；负责员工招聘、管理工作，劳动合同拟定、签订、履行、解除、终止和人事档案管理工作，实施员工调配、考核、奖惩、解聘、退休及劳动纠纷处理和老干部工作；负责制定集团薪酬、考核、招聘、晋升等制度流程的制定，并组织实施；负责岗位绩效考核，制定集团岗位绩效考核体系，并组织实施，对下属子公司中基层人员业绩情况进行认定备案，出具奖惩晋升意见；负责人员培训工作，设计培训规划，制订培训方案，指导下属子公司培训；负责专业技术人员、技能人才队伍建设，组织任职资格考评、岗位设置、聘任，技能考核鉴定、持证上岗，选拔专业技术拔尖人才、首席技师等高层次人才；负责集团公司和子公司工资总额和薪酬分配管理，审批、指导下属子公司薪酬方案；负责员工社会保险和企业补充保险办理，保险关系建立、接转和基本信息管理，制定企业年金方案并组织实施；负责对外劳务发包管理。
4、工程技术部
工程技术部是集团公司工程建设项目监督、预算审核和成本控制的职能部门。主要职责是：负责集团及下属子公司工程管理体系建设，制定集团工程管理制度 与工作流程，建立工程建设信息化管理系统，监督下属子公司完善落实相关制度 与流程；负责集团及下属子公司各类工程项目的备案管理，质量、进度、成本等 方面的跟踪管控，监督下属子公司项目计划制定及执行情况，指导下属子公司工 程项目成本动态管理工作，掌握项目运行真实情况，维护集团出资人权利；负责 集团发包的重大工程项目的管控，对建设总体规划、工程预决算进行审核，监督 项目建设程序、项目具体管理机构履职情况，监督、考核项目合同管理、计量支 付、竣交工验收、竣工审计、档案验收等项目管理工作以及工程质量、计划进度 指标完成情况；负责集团及下属子公司承担的公路、铁路（轨道交通）、房地产 的施工、勘察设计、监理等各类工程项目的巡检、日常监督、项目绩效考核，监 督重要原材料质量；协调指导重大工程项目的投标工作，对工程项目阶段性及总 体运行情况进行跟踪监督，降低项目运作风险；负责集团重大工程项目竣工决算 材料的监督检查，指导下属子公司开展工程竣工验收相关工作；参与下属子公司 各类工程项目的前期论证分析工作，参与协调解决项目重大技术问题；督导子公 司办理工程技术资质。
5、投资发展部
投资发展部是集团公司的战略、投资、融资、合作和经营分析、统计、考核管理的职能部门。主要职责是：负责集团战略规划，牵头编制集团中长期发展规划，投资布局规划，及相关评估分析，落地实施工作，实施集团的战略扩张、战略收缩；负责拟定产业发展方向与产业板块重组建议，明确各业务板块的发展定位，提出集团投资、重组、裁撤方案，优化资源整合；负责集团公司投资立项管理，编制集团公司年度投资计划，提交需国资委、市政府审批的投资项目报告；负责集团公司重大投资项目的市场调研、可行性分析论证，设计拟定投融资方案；负责监督指导子公司的投资工作，组织审批子公司投资项目的可行性研究报告和投融资方案；负责对外合作工作，组织集团公司资本合作项目的开发考察、可行性评估、招商推介、联络洽谈，拟定合资合作方案、协议、合同、公司章程，协调合资公司组建；负责监督指导子公司的对外合资合作，协调重大合作事项，审批合作方案和重要合作文本；负责资本运营管理，集团公司及子公司各类资产重组、资本运作方案的论证、制定，组织股权转让、并购，审核子公司重大资本运营方案；负责上市论证，根据业务板块发展阶段和融资需求，比选中介机构，协助完成上市方案策划，牵头组织上市培育，以及股票增发股权增减；负责对接引进战略投资者，负责集团公司对外投资的产权管理、产权登记、产权转让，参股公司决策意见的会签；负责对集团所属单位投资行为、投资效益的监督考核；负责子公司年度业绩目标的制定与考核兑现，定期（季度/半年度/年度）分析汇总经营情况，提交业务运行分析报告及改进建议，组织集团公司月（季）度经营分析会；负责产业政策研究，分析影响集团发展的因素，对具体产业进行专题分析，提出建议。
6、物资采购部
物资采购部是集团公司重大物资设备招标采购、机械设备维护、生产类固定资产管理的职能部门。主要职责是：负责组织集团及下属子公司重大物资采购工作，制定采购管理规章制度，编制重大物资采购目录，依法组织采购；负责组织集团及下属子公司战略性物资采购、高值低频物资的采购工作；负责建立集团及下属子公司合格供应商目录及评价机制，定期组织对供应商进行评价淘汰；组织制订施工材料、机械设备等采购物资的质量标准体系，严格划定采购物资质量标准，开展采购比价，组织招标采购活动；负责集团及下属子公司生产类固定资产
（机械设备、生产车间厂房等）的管理工作，运行使用统计分析，及其登记盘点、调剂使用、报废鉴定等工作；监督、指导下属子公司日常物资采购活动；负责集团及下属子公司生产经营类固定资产的技术管理、维护保养工作，以及监督指导考核工作；负责组织汇总、上报集团固定资产相关统计数据、报表、报告等资料。
7、党工部（工会办公室）
党工部（工会办公室）是集团公司党的建设、思想宣传、文明创建、企业文化管理和工会群团工作的职能部门。主要职责是：负责党的建设，建立健全党的基层组织，指导基层党组织发挥战斗堡垒作用，考核评议基层党组织；负责集团党委中心组学习、民主生活会等组织筹备、记录工作；负责党员的组织管理、学习教育，制定党员发展计划，负责党员日常管理和党费收缴；负责职工思想政治工作，制定工作计划并组织实施；负责企业文化建设、企业品牌建设与推广工作，构建企业文化体系，做好集团标识宣传推广，集团形象策划、宣传方案设计、重要事项推广、事件口碑宣传等；负责精神文明建设，争创文明单位工作，制定工作规划并组织实施；负责新闻宣传工作，围绕集团发展策划宣传报道，用好传统媒体，构筑新媒体宣传阵地，全方位宣传企业形象；负责制订集团媒体传播和网络舆情应急事件处置预案，建立新闻发言人制度，组织协调各部门做好舆情危机处置工作，维护企业形象；负责集团工会工作，加强基层工会建设，维护员工合法权益，开展帮困难送温暖工作，加强女职工权益保障，开展劳动竞赛、练兵比武，提高职工素质；建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度；负责群团工作，关心、凝聚、组织青年职工和女职工建功立业，争创青年文明号、巾帼文明岗；负责计划生育工作；负责员工工装管理。
8、纪检审计部
纪检审计部是集团公司党的纪律检查、行政监察和内部审计监督的职能部门。主要职责是：负责贯彻落实中央和省市党纪条规和廉政法规，落实党风廉政建设 责任制，建立长效机制和惩防体系，推动“八项规定”深入落实；负责集团及下属 子公司党纪政纪监督检查工作，受理集团各级员工信访举报，按照权限查处违纪 违规案件；负责廉政教育工作，组织开展廉政谈话、预防职务犯罪、廉政教育、廉政文化建设工作；按照《党章》和党内法规规定，受理党员的申诉、揭发、控 告、申诉和建议；负责集团信访维稳工作，协调处理人民来信、来访，牵头处理 群体性事件、越级上访问题；参与对党员、集团中层管理人员的评议考核，督促
检查党风廉政建设责任制落实；负责重大招标采购、人员招聘等全过程监督；负责集团及下属子公司财务审计、工程审计、经济责任审计等内部审计工作，制定年度审计计划并组织实施，做好与外部审计工作对接，牵头做好审计材料、数据的收集整理工作；负责对集团及下属子公司生产经营过程、经营效益、内控、风险等进行审计监督和评价，提出改进意见；负责对法律法规、规章制度流程执行情况进行督察管理，对重大决策事项进行效能监察，对存在问题实施责任追究。
9、企管部
企管部是集团公司基础管理、体系构建、安全环保、节能降耗的职能部门。主要职责是：负责集团及下属子公司质量管理（9000）、环境管理（14000）等体系管理工作；负责集团及下属子公司工作标准制订、标准化实施工作；负责集团及下属子公司技术研发及研发项目申报、资金申请工作；负责集团及下属子公司的精细化、规范化管理，组织制订各项管理制度、流程、办法，并定期评价和改进；负责安全生产法律法规政策落实，开展宣传培训，建立安全生产体系，落实安全生产责任制等生产安全制度；负责制订安全生产目标并考核落实，开展安全检查，组织安全状况评估鉴定，督查纠正安全生产隐患，处理安全违规问题；负责安全生产从业人员、特种作业人员培训，落实安全生产持证上岗；负责节能降耗管理，制定节能计划，落实降耗措施，推进节能减排，促进环境保护；负责职业卫生管理工作，组织职业危害因素检测，指导职业健康监护；负责环保卫生工作，监督检查环保措施落实，推行清洁生产管理，做好施工现场和厂区卫生管理考核；负责有关行业协会协调工作。
10、总工办
总工办是集团公司工程、设计、生产制造技术标准制定推广、技术攻关和技术服务保障的职能部门。主要职责是：
负责集团及下属子公司工程、设计、生产制造等技术标准体系建设，根据国家和省市相关技术标准、规范及政策，制定集团及下属子公司工程、设计、生产制造等技术标准、规范，并推广实施；负责集团及下属子公司技术研发、技术资料编写，科研项目申报、资金申请及结项工作；负责集团及下属子公司（含制造类公司）的技术支持工作，包括技术难题攻关、技术巡检、技术培训等；负责协调集团工程建设相关外部技术资源、专家人员，做好外部技术成果、先进技术转化工作；参与下属子公司制定重点项目施工组织方案、关键技术方案与设计方案，
审核各类工程项目尤其是重点项目的工程技术方案、技术文件等内容；参与下属子公司各类项目的前期论证分析工作，代表集团出具专业化技术建议。
报告期内，发行人不存在重大违法违规及受处罚的情况。
本期公司债募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。发行人承诺：
（1）本次债券的发行不会增加地方政府债务余额；募集资金用于公司自身的生产经营，不将募集资金转借控制股东或实际控制人及其他政府融资平台。（2）不用于偿还地方政府性债务或不产生经营性收入的公益性项目，不用于购置土地、不直接或间接用于房地产业务，不用于非经营性往来或资金拆借。（3）本次债券所募集资金不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与股东严格分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。有关具体情况如下：
1、业务独立情况
发行人主要从事工程施工业务，系日照市主要的工程施工单位。发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，主要依靠市场化招投标的方式从事工程承包的业务，发行人目前所经营的项目建设业务能够稳定地形成经营资金流入。发行人具备从事工程施工的相关资质，并拥有足够的资金、设备及员工，对出资人的依赖较小。
2、资产独立情况
发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产被控股股东占用而损害发行人利益的情形。
3、人员独立情况
发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。发行人的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。
4、机构独立情况
发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预发行人经营活动的情况。
5、财务独立情况
发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行发行人自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。
发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形
发行人制定了较为系统的内部管理制度，内控管理较为规范。
1、对子公司的管理制度
为加强公司内部控制，加强对子公司的管理控制，促进公司及子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《日照交通发展集团有限公司子公司管理制度》。该制度所称子公司系指公司全资、绝对控股或者虽不绝对控股但拥有实际控制权的企业。公司通过建立有效的管理制度、机制，对子公司的组织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。各子公司应遵循该制度，结合公司实际情况制定具体的实施细则，以保证该制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，应参照该制度的要求，逐层建立并实施对其下属子
公司的管理控制制度。公司通过委派董事、监事和高级管理人员等办法，实现对子公司的治理监控。公司委派的董事、监事和高级管理人员，由子公司股东会、董事会选举或聘任。子公司召开股东会议时，由公司授权委托指定人员（包括公司委派的董事、监事和高级管理人员）作为股东代表参加会议，股东代表在会议结束后应将会议相关情况向公司汇报。子公司设董事会或执行董事，具体由子公司章程规定。子公司的董事由该公司的股东推荐，经子公司股东会选举和更换。子公司的董事长或执行董事，原则上由公司推荐的董事担任。公司委派到子公司的董事应按《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定履行职责。子公司设监事会或监事，具体由子公司章程规定。公司委派到子公司的监事应按《公司法》等法律、法规以及子公司章程的规定履行职责。公司对子公司的绩效进行考核。公司派往子公司的董事、监事和高级管理人员，由公司相关部门进行日常管理和考核。公司各职能部门对子公司的相关业务进行指导、检查和监督。此外，该制度在子公司的收购兼并、投资融资、对外担保、资产处置、收益分配及各项制度建立进行了规范。
2、内部控制制度
为了加强公司内部控制建设，规范公司经营和运作，防范和化解公司各类风险，维护公司资产安全，提升公司经营管理水平，保护投资者的合法权益，保障公司经营战略目标的实现，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际运营情况，制定了《日照交通发展集团有限公司内部控制制度》。该制度是指由董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。监事会负责监督公司内部控制制度的建立与执行。经营管理层负责经营环节的内部控制体系的相关制度建立和完善，全面推进内部控制制度的执行，检查公司各职能部门和单位制定、执行各专项内部控制相关制度的情况。公司内部控制主要内容为内部控制环境、经营风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内部监督等。
3、对外担保制度
为规范公司对外担保管理，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《日照交通发展集团有限公司对外担保管理制度》。该制度所述的对外担保系指公司以
第三人的身份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押和质押。该制度所述对外担保包括公司对下属控股子公司的担保，公司及控股子公司的对外担保总额，使之包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制。
4、财务管理制度
为了规范日照交通发展集团有限公司的财务管理行为，保证公司会计信息质量，提高公司经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律、法规，《关于进一步加强市属国有企业财务监督管理工作的意见》（日国资发【2016】25号）和公司章程有关规定，结合公司实际情况，制定了《日照交通发展集团有限公司财务管理制度》。公司建立集权式财务管理体制，制订统一财务管理制度，统一安排对外融资和担保，实行集团内部资金集中统一管理。公司财务管理的基本任务是：建立和完善财务预算及成本管理体系，健全预算、核算、控制、分析等管理基础工作；筹集和合理使用资金，提高资金使用效率；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益；真实、完整地提供财务会计信息，按准则有关规定及时披露财务会计报告。该制度主要包含会计政策、重大财务事项决策、会计机构和会计人员、货币资金管理、应收款项的核算与管理、存货的核算与管理、长期股权投资的核算与管理、固定资产和在建工程的核算与管理、无形资产与长期待摊费用核算与管理、负债的核算与管理、所有者权益的核算与管理、营业收入的核算与管理、营业成本的核算与管理、国有资本收益、利润及利润分配、财务报告与财务分析管理、投融资管理和会计监督等内容。
5、预算管理制度
为加强公司全面预算管理工作，健全内部约束机制，提高财务管理水平，促进集团持续、稳定、健康发展，公司结合实际情况，制订了《日照交通发展集团有限公司全面预算管理制度》。集团及各预算单位实行事前分析预测、事中有效控制、事后分析考核的全程预算管理模式。通过编制战略规划及年度预算，协调与控制各项生产经营活动，及时分析并反馈预算执行情况，有效开展预算考核与
评价，完成既定的经营及管理目标，实现集团效益最大化。全面预算管理基本流程是：（1）预算目标的确定，根据集团发展战略，明确集团年度经营计划；组织制定预算目标、编制方法和程序，制定预算工作计划；修订和完善预算配套管理制度；明确各级预算单位的预算目标和要求；（2）预算的编制、上报、审核、修订和批准，由各预算单位根据总体目标和要求编制本单位预算；子公司全面预算应经子公司董事会（不设董事会的由班子会代替）审议；集团财务部对各预算单位的预算情况进行审核、汇总、平衡；由预算管理委员会对各预算单位的预算方案进行评审；集团董事会对集团全面预算方案予以审议；集团职工代表大会对上年度预算执行情况和本年度预算方案进行审议批复；（3）财务预算指标下达，财务预算的主要内容涵盖营运收支、资本性收支、现金收支、资产负债及其它相关预算；（4）预算执行、分析、控制；（5）预算调整；（6）预算考核评价。
6、投资管理制度
为依法履行出资人职责，规范公司及其各级全资、控股子公司项目投资活动，提高投资的科学性，强化投资责任意识，完善风险约束机制，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》，以及《日照市市属国有企业重大事项管理办法》（日政发办[2016]25号）、《日照交通发展集团有限公司章程》、《日照交通发展集团有限公司<董事会议事规则>（试行）》（日交发发[2016]46号）、《日照交通发展集团有限公司工作规则》（日交发发[2016]43号）、《日照交通发展集团关于印发内设机构及其主要职责的通知》（日交发发[2016]48号）等有关规定，结合集团公司实际，制定了《日照交通发展集团有限公司投资管理办法》。本办法中的“投资项目”，指经营性固定资产投资、无形资产投资、长期股权投资等，包括以PPP等模式组织实施的投资项目，购买专利权、商标权、非专利技术、土地使用权等投资活动，资本金投资（含增资）、对外收购、兼并、股权交换形成的投资、对子公司追加投资等。该制度主要包含投资管理原则及职责分工、投资项目决策阶段审批程序、投资项目计划与实施和投资项目的后评价管理。
7、融资管理制度
为加强公司融资管理，规范融资行为，降低融资成本，有效防范资金管理风险，根据《中华人民共和国公司法》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，制定了《日
照交通发展集团有限公司融资管理制度》。融资分为内部融资和外部金融机构融资。资金结算中心支持内部融资，子公司可向结算中心申请借款。结算中心优先考虑内部调剂，若内部资金不足，公司采用统借统还方式，由集团公司统一安排向外部金融机构融资，借款人可以是集团公司或子公司。公司发行债券由公司董事会研究通过，报国资委批准后实施；除发行债券外的融资方案经公司董事会研究通过后实施。
8、安全生产管理制度
为了加强企业安全生产监督管理，预防安全生产事故，发行人建立了较为全面的制度，包括如下《防汛应急预案》、《防台风应急预案》、《安全生产管理制度》、《安全生产监督管理办法》、《安全生产责任制管理办法》和《安全生产奖惩暂行规定》。其中发行人安全生产管理制度主要包括安全生产教育培训制度、安全生产会议制度、安全生产督查制度、安全事故隐患管理制度、重大危险源监管制度、事故报告及事故调查处理制度、安全生产费用管理制度、职业健康安全管理制度、建设项目安全“三同时”管理制度、公路工程施工安全管理制度、特种设备和特种作业安全管理制度和劳动防护用户管理办法。
9、工程施工项目管理考核办法
为进一步加强公司工程施工项目管理，充分发挥子公司工作的积极性、主动性、创造性，确保优质、高效完成工程建设任务，根据有关法律法规、标准规范等相关规定，发行人制定了《日照交通投资发展集团有限公司工程施工项目管理考核办法》。本办法的检查考核依据包括国家及省市有关工程建设管理方面的规定，现行工程技术标准、规范、规程及质量评定标准，公司印发的工程管理制度与办法及项目控制目标。本办法主要从职责权限及考核内容、季度考核、交工项目评价、竣工项目考核、奖励与惩罚方面进行规定。
10、关联交易管理制度
为正确、完整的识别关联人及关联交易，规范公司的关联交易，保证关联交 易的公允性，切实保护投资者利益，公司指定了《日照交通发展集团有限公司关 联交易管理办法》。该制度明确了关联人范围、关联交易的审核程序、董事会关 联交易的审议程序等相关内容。有关部门在经营管理过程中，如遇与已确认的关 联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送公司领导。公司分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，
总经理办公会审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。公司董事会秘书依照有关办法，根据相关部门的报告、协议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。对于购买或者出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或者出租资产、委托或者受托管理资产和业务等相关关联交易进行规范管理，确保关联交易的规范性、合法性。公司通过董事会规范公司或其子公司与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项。
11、信息披露制度
公司为进一步加强信息披露管理工作，正确履行信息披露义务，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等业务规则，制定了《日照交通发展集团有限公司债务融资工具信息披露管理制度》，明确了信息披露的原则、内容、管理部门与职责、披露程序、责任追究等，确保信息披露的及时、合法。
12、环境保护制度
为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，减少或防止对环境的破坏和污染，保护和改善环境，满足环境保护方面法律法规的要求，切实符合公司发展要求，符合公司“第一、发展、开放”的目标方针，以及为保障职工职业卫生健康，杜绝职业病的发生，改善职工工作环境，满足职业卫生健康相关法律法规的要求，制定了《日照交通发展集团有限公司环境保护管理制度》，各项工作、污染控制指标都达到上级要求，无环境污染事故发生。
13、突发事件应急管理制度
为完善公司应急管理工作机制，维护公司资产安全和正常的经营秩序，最大限度的预防和减少突发事件造成的损害，保护广大投资者的合法利益，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国特种设备法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《国务院办公厅关于加强基层应急队伍建设的意见》、《危险化学品安全管理条例》、《特种设备安全监察条例》等法律、法规，结合公司安全应急实际情况制定了《应急预案管理手册》，从总体上阐述事故的应急方针、原则，应急组织机构及应急职责，应急行动、措施和
保障等基本要求和程序，是公司应对各类突发事故的综合性指导文件，是安全事故应急处理的指导依据。公司应急预案，主要包括公司应急综合预案和应急专项预案及其他应急处置方案以及责任追究和奖惩机制等。
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员的基本情况如下：
发行人董事、监事及高级管理人员基本情况
序 号 | 姓 名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | |
1 | 金立柱 | 董事长 | 男 | 1963 年 10 月 | 2016 年 3 月 |
2 | 盛余祥 | 董事、总经理 | 男 | 1972 年 09 月 | 2016 年 3 月 |
3 | 林栋 | 董事、副总经理 | 男 | 1965 年 09 月 | 2016 年 3 月 |
4 | 刘为棠 | 董事、副总经理 | 男 | 1978 年 11 月 | 2016 年 3 月 |
5 | 刘雅琴 | 董事、财务总监 | 女 | 1971 年 02 月 | 2016 年 3 月 |
6 | 丁明利 | 职工董事、投资发展部部长 | 男 | 1976 年 08 月 | 2016 年 3 月 |
7 | 刘斌 | 监事会主席 | 男 | 1962 年 06 月 | 2016 年 3 月 |
8 | 惠鹏 | 监事 | 男 | 1973 年 06 月 | 2016 年 3 月 |
9 | 张晓 | 监事 | 女 | 1979 年 01 月 | 2017 年 8 月 |
10 | 焦自娟 | 职工监事、党工部部长 | 女 | 1978 年 05 月 | 2016 年 4 月 |
11 | 安茂胜 | 职工监事、纪检审计部部长 | 男 | 1978 年 04 月 | 2017 年 7 月 |
12 | 袁玉波 | 副总经理 | 男 | 1970 年 08 月 | 2017 年 5 月 |
13 | 宋文 | 党委副书记 | 男 | 1963 年 06 月 | 2019 年 11 月 |
14 | 秦泗收 | 纪委书记 | 男 | 1970 年 02 月 | 2017 年 7 月 |
发行人的董事、监事及高级管理人员的设置及任职符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。发行人监事存在公务员兼职情况，其薪酬领取情况符合公务员管理条例。
1 按照发行人公司章程，公司董事及监事的任期均为三年，根据日照市国资委的任命，任期
届满，获得连续委派或者连续当选可以连任，截至目前，日照市国资委未出具新任命文件，采用自动连任方式。
公司的董事、监事和高级管理人员符合法律、法规规定的任职资格，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的法定情形，并按照《公司章程》规定的任免程序和内部人事聘用制度聘任；公司董事、监事和高级管理人员已经了解公司规范运作有关的法律法规，知悉作为公司董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任，具备管理公司的能力。
现将发行人目前董事、监事、高级管理人员情况介绍如下：
1、董事
金立柱，男，1963 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师；历任日照市公路局人秘科副科长、日照市东港区公路局局长、日照市公路局副局长、日照市公路局党委书记、局长等职务；1996 年当选为政协第五届东港区委员会委员，1997 年、1998 年当选为政协第五届、第六届日照市东港区委员会常务委员会委员，2017 年当选为日照市第十八届人民代表大会常务委员会委员；现任日照交通发展集团有限公司党委书记、董事长。
盛余祥，男，1972 年 9 月出生，中共党员，本科学历，工程技术应用研究员；历任日照市公路局养护科科员、副科长、计划科科长、工程处主任等职务； 2017 年当选为政协第十届日照市委员会列席委员；现任日照交通发展集团有限公司董事、党委副书记、总经理。
林栋，男，1965 年 9 月出生，中共党员，本科学历，教授级高级政工师；历任日照市公路管理局秘书、政工科副科长、日照市东港区公路管理局党支部书记、日照市公路管理局人事科科长、日照高速公路路政大队大队长、同三高速公路日照管理处处长、日照市公路局党委委员、工会主席等职务；现任日照交通发展集团有限公司董事、党委委员、副总经理。
刘为棠，男，1978 年 11 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师；历任日照市公路局办公室副主任、办公室主任、日照市高速公路建设办公室副主任、日照市公路局党委委员、高速办副主任等职务；现任日照交通发展集团有限公司董事、党委委员、副总经理。
刘雅琴，女，1971 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师；历任日照市公路管理局财务科会计、副科长、财务科科长等职务；现任日照交通发展集团有限公司董事、党委委员、财务总监。
丁明利，男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师；历任日照市公路局计划科科员、岚山公路局副局长、日照交通发展集团有限公司投资发展部临时负责人等职务；现任日照交通发展集团有限公司董事、投资发展部部长。
2、监事
刘斌，男，1962 年 6 月出生，本科学历；历任山东省地矿局党委办公室科员、日照市市委企业政治部干事、日照市经委办公室副主任、东港区经委主任、党组书记、东港区体改委主任、中共日照市委市直机关工委办公室主任、中共日照市委市直机关工委副调研员、中共日照市委市直机关工委纪工委书记、中共日照市委市直机关工委副书记等职务；现任日照市国资委党委委员、监事会主席，兼任日照交通发展集团有限公司监事会主席。
惠鹏，男，1973 年 6 月出生，研究生学历；历任日照市经济开发投资有限公司员工、日照市财政局办公室科员、日照市财政局机关服务中心副主任、主任、日照市对口支援麦盖提县工作指挥部综合组组员、计划财务组组长、日照市国资委办公室副主任等职务；现任日照市国资委监事会专职监事，兼任日照交通发展集团有限公司监事。
张晓，性别女，1979 年 1 月出生，本科学历。历任日照市铁路道口安全办公室科员、日照市食品工业办公室科员、节能监察支队科员、副支队长、日照市经信委办公室副主任、日照市国资委监事会副科级干部、日照市国资委办公室副主任等职务。张晓女士现任日照市国资委监事会专职监事，兼任日照交通发展集团有限公司监事。
安茂胜，男，1978 年 4 月出生，本科学历，教授级高级政工师；历任日照市公路局材料处业务科副科长、业务科科长、工程处政工科科长等职务；现任日照交通发展集团有限公司监事、纪检审计部部长。
焦自娟，女，1978 年 5 月出生，本科学历，副研究馆员；历任日照市公路局文秘科科员、日照高速公路路政大队办公室科员、日照市公路局办公室科员、
档案室副科级主任、日照交通发展集团有限公司党工部临时负责人等职务；现任日照交通发展集团有限公司监事、党工部部长。
3、高级管理人员
盛余祥、林栋、刘为棠简历详见“董事”部分。
袁玉波，男，1970 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工程技术应用研究员；历任日照市公路局计划科科员、莒县公路局副局长、日东高速公路日照管理处工程养护科科长、日东高速公路日照管理处副处长、日照市公路局计划科科长、日照市东港区公路局局长、日照市公路局工程处党支部书记等职务；现任日照交通发展集团有限公司党委委员、副总经理。
宋文，男，1963 年 6 月出生，中共党员，大专学历，中级经济师；历任临沂市塑料一厂生产调度员、日照市塑料厂办公室主任和设备质检科科长、日照市城市信用社办公室副主任、日照市城市信用社办公室主任、日照市商业银行办公室副主任、日照市商业银行办公室主任和党办主任、日照市商业银行董事会秘书兼办公室主任、日照银行董事会秘书兼办公室主任、党办主任、日照银行党委委员、董事会秘书兼办公室主任、党办主任、日照银行工会主席、党委委员，董事会秘书兼办公室主任、日照银行党委委员、纪委书记等职务；现任照交通发展集团有限公司党委副书记。
秦泗收，男，1970 年 2 月生，省委党校大学学历。历任日照市东港区河山中心小学教师、河山镇政府文书、河山镇党委秘书、河山镇侯管片党总支书记、东港区西湖镇副镇长、副科级干部、日照经济技术开发区奎山街道党委组织委员、北京路街道党委副书记、纪委书记、办事处主任、党委书记、日照经济开发区工委副调研员、日照国际海洋城工委委员、社会事业局局长、日照市畜牧兽医局副局长、党组成员等职务。秦泗收先生现任日照交通发展集团有限公司党委委员、纪检书记。
截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员无持有发行人股份的情况。
发行人主要业务包括公路、桥梁等大型工程的工程施工业务，沥青、石子等建筑材料生产销售业务，道路设计监理咨询业务以及茶叶生产销售业务等，各业务经营情况较为稳定，主营业务以工程施工为主。近年来，发行人还通过投资公路服务区、物流园区、汽车配件生产基地等，积极拓展高速公路建设和运营、商贸物流和汽车配件等业务领域。
近年来，发行人先后参与了南京长江三桥、西安凤永高速、青岛滨海公路、青莱高速、连临高速、济东高速、青兰高速、国高青兰线东阿界至聊城（鲁冀界）段、G206（国道）烟汕线莒县段、S222（省道）央赣线日照潍坊界至西湖段、 S335（省道）石兖线东港区石臼至烟墩岭及莒县陵阳至烟汕路口段、山钢集团日照钢铁精品基地项目全厂部分道路、日照机场至沈海高速连接线、岚山区与市区连接线精品钢基地项目、市北工业园区道路工程等省市 50 余项重点工程建设，完成了疏港路松园半菱形互通立交、河辛线井下立交、日照机场高速枢纽互通立交、日照互通立交等标志性立交桥梁工程，是日照市公路施工行业的龙头骨干企业。
截至目前，发行人已形成了公路产业及非公路产业两大主导产业，其中公路产业主要分为工程施工、公路材料销售和道路设计监理，非公路产业主要包括非公路项目工程施工、茶叶生产经营、公路服务区运营、物流商贸、汽车零配件生产销售等业务。发行人公路板块业务的经营包括高等级公路、大型公路桥梁等在内的几乎所有等级的公路工程，公司具有 20 多年公路、桥梁建设与建筑施工从业经历，拥有施工资质为公路施工总承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级，公路工程设计甲级、监理乙级资质，拥有的资质水平在山东省同类型同级别公司中属于前列。
最近三年及一期，发行人分别实现主营业务收入 256,236.79 万元、350,291.87
万元、439,218.44 万元和 221,168.28 万元，发生主营业务成本 234,612.22 万元、
310,306.88 万元、372,850.81 万元和 198,821.56 万元， 实现主营业务毛利润
21,624.57 万元、39,984.98 万元、66,367.63 万元和 22,346.72 万元，主营业务毛利率分别为 8.44%、11.41%、15.11%和 10.10%。报告期内，发行人主营业务收入主要来源于工程施工和建材销售业务。
报告期内发行人主营业务收入明细
单位：万元、%
业务 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | ||||
收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | |
设计咨询 | 877.99 | 0.40 | 3,349.96 | 0.76 | 4,437.87 | 1.27 | 2,072.85 | 0.81 |
建材销售 | 27,453.00 | 12.41 | 113,587.48 | 25.86 | 63,359.29 | 18.09 | 43,608.41 | 17.02 |
工程施工 | 174,723.55 | 79.00 | 311,170.09 | 70.85 | 281,635.77 | 80.40 | 209,979.32 | 81.95 |
茶叶销售 | 415.75 | 0.19 | 613.31 | 0.14 | 681.01 | 0.19 | 576.21 | 0.22 |
其他业务 | 17,697.99 | 8.00 | 10,497.60 | 2.39 | 177.92 | 0.05 | - | 0.00 |
合计 | 221,168.28 | 100.00 | 439,218.44 | 100.00 | 350,291.87 | 100.00 | 256,236.79 | 100.00 |
报告期内发行人主营业务成本明细
单位：万元、%
业务 | 2020 年 1-6 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 | ||||
成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | 成本 | 占比 | |
设计咨询 | 428.13 | 0.22 | 2,080.43 | 0.60 | 3,433.60 | 1.11 | 1,180.54 | 0.50 |
建材销售 | 24,517.41 | 12.33 | 92,416.45 | 24.79 | 52,670.20 | 16.97 | 38,643.51 | 16.47 |
工程施工 | 157,395.65 | 79.16 | 270,701.10 | 72.60 | 253,606.22 | 81.73 | 194,593.14 | 82.94 |
茶叶销售 | 285.83 | 0.14 | 492.28 | 0.13 | 545.20 | 0.18 | 195.02 | 0.08 |
其他业务 | 16,194.54 | 8.15 | 7,160.55 | 1.92 | 51.67 | 0.02 | - | 0.00 |
合计 | 198,821.56 | 100.00 | 372,850.81 | 100.00 | 310,306.88 | 100.00 | 234,612.22 | 100.00 |
报告期内发行人主营业务毛利润和毛利率明细
单位：万元、%
项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | |
设计咨询 | 449.86 | 51.24 | 1,269.53 | 37.90 | 1,004.27 | 22.63 | 892.31 | 43.05 |
建材销售 | 2,935.59 | 10.69 | 21,171.03 | 18.64 | 10,689.10 | 16.87 | 4,964.90 | 11.39 |
工程施工 | 17,327.90 | 9.92 | 40,468.99 | 13.01 | 28,029.54 | 9.95 | 15,386.18 | 7.33 |
项目 | 2020年1-6月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | ||||
毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | 毛利润 | 毛利率 | |
茶叶销售 | 129.92 | 31.25 | 121.03 | 19.73 | 135.82 | 19.94 | 381.19 | 66.15 |
其他业务 | 1,503.45 | 8.50 | 3,337.05 | 31.79 | 126.25 | 70.96 | - | - |
合计 | 22,346.72 | 10.10 | 66,367.63 | 15.11 | 39,984.98 | 11.41 | 21,624.57 | 8.44 |
注：上述指标计算公式如下：
1、主营业务毛利润=主营业务收入-主营业务成本
2、主营业务毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%
工程施工业务方面，最近三年及一期，发行人分别实现营业收入 209,979.32万元、281,635.77 万元、311,170.09 万元和 174,723.55 万元， 发生营业成本 194,593.14 万元、253,606.22 万元、270,701.10 万元和 157,395.65 万元，实现毛
利润 15,386.18 万元、28,029.54 万元、40,468.99 万元和 17,327.90 万元，毛利率分别为 7.33%、9.95%、13.01%和 9.92%。工程施工为发行人主营业务收入的最主要来源，近年来收入大幅增长。由于发行人提高工程管理质量和成本控制能力，发行人工程施工业务毛利率有所提高。
建材销售业务方面，最近三年及一期，发行人分别实现营业收入 43,608.41
万元、63,359.29 万元、113,587.48 万元和 27,453.00 万元，发生营业成本 38,643.51
万元、52,670.20 万元、92,416.45 万元和 24,517.41 万元，实现毛利润 4,964.89万元、10,689.10 万元、21,171.03 和 2,935.59 万元，毛利率分别为 11.39%、16.87%、 18.64%和 10.69%。建材销售作为发行人第二大主营业务，近年来收入规模增长迅猛，对发行人毛利润形成了重要补充。
此外，报告期内，发行人实现了设计咨询业务和茶叶销售业务收入，但占比较小。
1、工程施工业务
发行人工程施工以公路建设、桥梁工程、道路排水工程、水处理工程、地铁工程等路桥工程为主，主要由子公司建设公司承担；以房屋建筑工程施工业务为辅，由子公司产业开发公司承担。
作为发行人最主要的盈利业务板块，工程施工板块已经形成了成熟的业务模式及流程，具体如下：
（1）业务模式
发行人工程施工板块主要采用施工总承包模式和 PPP 模式。
①施工总承包模式
发行人本部的工程技术部负责集团公司所有工程项目的管理工作，发行人采用以项目经理负责为前提，从工程项目开工到竣工验收交付使用全过程的施工承包经营管理模式。项目中标后，建设公司组建项目部并任命项目部主要成员。项目部是实施项目管理的临时性组织机构，对项目进行全过程负责，即：开工准备
→开工→施工→交工→缺陷修复→竣工交验→资料印件归档→项目（任职）审计。
发行人参与项目的招投标，中标后，进行工程施工建设。发行人工程开工前，项目部收到业主拨付的 5%-10%不等的预付工程款，待中期计量支付证书经监理工程师、总监办、业主等相关部门审核批复后，发行人再确认相应的工程计量收入和应收工程款。
项目业主根据工程计量进度拨付的工程款为项目的主要收入来源，施工过程中产生的劳务费、机械费、材料费、租赁费、人工费、管理费等形成项目的成本和费用，收入与成本的差额形成项目的收益，获得利润。
按照《建造合同》要求，采用完工百分比法确认收入与成本。收入成本的确定具体如下：
当期确认的合同收入＝合同预计总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入
当期确认的合同费用＝合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用
当期确认的合同毛利＝当期确认的合同收入-当期确认的合同费用
发行人收到业主拨付的 5%-10%不等的开工预付款计入预收款项。之后，根据工程进度，验工计价上报计量，根据批复的计量支付证书金额，冲减预收账款，挂账应收账款，“借：应收账款、预收账款 ，贷：存货-工程结算”。收到业主计量款后，冲减应收账款。
施工期间发生的工料机等成本，记入“存货-工程施工-合同成本”科目，月末根据“存货-工程施工-合同成本”的账面余额，按照建造合同法确认该项目的“主营业务收入”“主营业务成本”及“合同毛利”。项目竣工后，将“主营业务收入”全部确认完毕，“存货-工程施工”与“存货-工程结算”科目对冲，该项目销号。
发行人本部的工程技术部负责集团公司所有工程项目的管理工作，发行人采用以项目经理负责为前提，从工程项目开工到竣工验收交付使用的一次性全过程的施工承包经营管理模式。项目中标后，建设公司组建项目部并任命项目部主要成员。项目部是实施项目管理的临时性组织机构，对项目进行全过程负责，即：开工准备→开工→施工→交工→缺陷修复→竣工交验→资料印件归档→项目（任职）审计。
②PPP 模式
在这种模式下，发行人通过投标获取对某个项目的特许权，签订 PPP 项目合同，随后成立项目公司并负责进行项目的融资，组织项目的建设，在特许期内通过对项目的开发运营以及当地政府给予的其他补助来回收资金并取得合理的利润；特许期结束后，将项目无偿移交给当地政府。
在项目建设期，项目公司按发生的设计、施工、监理、融资利息等支出计入 “在建工程-在建无形资产”科目核算，建设期不确认收入成本。下游施工企业（主要为日照公路建设有限公司），按照建造合同准则采用完工百分比法确认合同收入和合同成本。
项目完工后进入运营期，项目公司将 PPP 项目成本由“在建工程”转到“无形资产-特许经营权”进行后续计量，按照合同约定的运营期对无形资产进行摊销，连同运营期发生的运营、养护支出计入“主营业务成本”。运营期融资利息、管理费用等计入“财务费用”、“管理费用”等科目。根据政府支付的补贴金额及其他使
用者付费等按期确认收入计入“主营业务收入”科目。在集团合并报表层面，由于建设期已确认过施工收入，为避免收入重复确认，运营期内收到的政府付费收入中用于弥补建设期成本的部分需要抵消。
项目运营期满时，项目公司向政府移交的并不是项目公司的全部资产，仅仅是 PPP 合同所约定的项目设施，项目设施成本已在运营期间摊销完毕，其账面净值为零，确认的金融资产亦全部收回。项目的移交并不影响项目公司资产、负债和所有者权益，不需进行会计处理，建设公司按照施工总承包模式进行会计处理。
（2）资质及技术力量
发行人拥有多项工程施工资质，包括公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路行业（公路）设计专业甲级、公路工程勘察专业乙级、公路工程监理专业乙级等相关资质。
发行人目前拥有英格索兰、福格勒、三一、沃尔沃等品牌摊铺机 22 台，宝
马、戴纳派克、悍马等品牌压路机 55 台，安迈、玛连尼、德基等品牌沥青搅拌
站 7 套、混凝土拌合站 8 套、稳定土拌合站 17 套，以及铣刨机、架桥机、洒布
车等业内一流设备 200 余台（套）。
（3）主要产品生产工艺
1）路面施工工艺 i.路面施工总流程
路面施工流程图
ii.水泥稳定碎石底层施工工艺
水泥稳定碎石底层施工流程图
平地机摊铺
iii.水泥稳定碎石基层施工工艺
水泥稳定碎石基层施工流程图
iv.沥青砼面层施工工艺
沥青砼层施工流程图
2）路基施工工艺 i.路基挖方段施工
路基挖方段施工流程图
ii.路基填方段施工
路基填方段施工流程图
3）桥梁施工工艺
桥梁施工流程图
上述产品生产工艺是工程在施工过程中运用的技术和工法，从技术层面来说明发行人主营业务情况。
发行人主要工法情况
工法名称 | 工法编号 | 批准时间 |
基层增加应力吸收层防止反射裂缝施工工法 | LEGF-200-2013 | 2013.12 |
AxysTM 薄浆封层施工工法 | LEGF-259-2013 | 2013.12 |
多孔混凝土排水基层施工工法 | LEGF-260-2013 | 2013.12 |
再生排水混凝土基层施工工法 | LSZGF089-2-2016 | 2017.03 |
厂拌热再生沥青路面施工工法 | LSZGF096-1-2016 | 2017.03 |
（4）经营情况
发行人对主要消耗材料优先向子公司日照公路材料有限公司（以下简称“材料公司”）和子公司日照路吉综合开发有限公司（以下简称“路吉公司”）采购，采购价格具有较为明显优势。消耗材料缺口及所需的其他材料实施招标采购，并且通过集中采购降低采购费用，避免了项目资金占压和材料零星采购、赊销采购造成的高价格。沥青、钢材、水泥等价格波动较大且采购量也较大的原材料一般由业主单位规定原料的质量标准或指定原材料供应商，由发行人以市场价格采购。而沙子、碎石等受市场价格影响不大的原材料则由发行人各项目部以就近原则，自行在项目地进行实地采购，以方便施工运输。
1）原材料采购及供应情况
发行人与原材料供应商主要采用货到付款的方式进行结算，账期一般达 1-2
个月。近三年，主要原材料采购情况如下：
发行人近三年工程施工业务主要原材料采购情况
单位：万吨、万元/吨、万元
项目 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | |
钢材 | 采购数量 | 6.45 | 5.32 | 4.34 |
平均价格 | 0.45 | 0.90 | 0.41 | |
合计金额 | 29,025.00 | 24,260.92 | 17,794.00 | |
水泥 | 采购数量 | 38.08 | 45.55 | 32.00 |
平均价格 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | |
合计金额 | 19,040.00 | 23,885.92 | 12,800.00 | |
沥青 | 采购数量 | 4.63 | 5.06 | 4.34 |
平均价格 | 0.42 | 0.45 | 0.25 | |
合计金额 | 19,446.00 | 22,950.00 | 11,054.00 | |
砂石料 | 采购数量 | 258.90 | 404.00 | 462.00 |
平均价格 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | |
合计金额 | 14,498.40 | 34,340.00 | 36,960.00 | |
发行人的前五大材料供应商情况如下表所示：
发行人工程施工业务 2017 年前五大材料供应商情况
单位：万元、%
单位名称 | 与发行人关系 | 供货金额 | 占比 |
日照公路材料有限公司 | 关联方 | 11,053.95 | 12.83 |
山东莒州水泥有限公司 | 非关联方 | 4,961.80 | 5.76 |
日照宝崎国际贸易有限公司 | 非关联方 | 4,702.24 | 5.46 |
日照路吉综合开发有限公司 | 关联方 | 4,322.44 | 5.02 |
齐鲁交通材料技术开发有限公司 | 非关联方 | 3,935.03 | 4.57 |
合计 | - | 28,975.46 | 33.64 |
发行人工程施工业务 2018 年前五大材料供应商情况
单位：万元、%
单位名称 | 与发行人关系 | 供货金额 | 占比 |
日照公路材料有限公司 | 关联方 | 22,950.35 | 20.17 |
日照路吉综合开发有限公司 | 关联方 | 12,872.24 | 11.31 |
莒县城阳水泥有限公司 | 非关联方 | 4,132.08 | 3.63 |
日照中联港口水泥有限公司 | 非关联方 | 4,096.67 | 3.6 |
日照交通发展海绵城市设备材料 有限公司 | 关联方 | 3,434.56 | 3.02 |
合计 | 47,485.90 | 41.73 |
发行人工程施工业务 2019 年前五大材料供应商情况
单位：万元、%
单位名称 | 与发行人关系 | 供货金额 | 占比 |
日照公路材料有限公司 | 关联方 | 23,305.57 | 12.08 |
齐鲁交通材料技术开发有限公司 | 非关联方 | 17,969.58 | 9.31 |
日照路吉综合开发有限公司本部 | 关联方 | 15,439.07 | 8.00 |
莒县恒鑫矿业有限公司 | 关联方 | 8,081.44 | 4.19 |
日照交通发展海绵城市设备材料有 限公司 | 关联方 | 6,720.13 | 3.48 |
合计 | 64,795.66 | 37.06 |
注：发行人的工程施工业务主要由日照公路建设有限公司和日照交通发展集团产业开发有限公司负责，对这两家公司而言，日照公路材料有限公司、日照路吉综合开发有限公司和其他关联公司并非合并范围内的公司，因此将其计入发行人工程施工业务前五大材料供应商。
2）工程承揽情况
自成立以来，发行人承揽建设了多个重点公路、桥梁项目，主要集中于山东省内的日照地区。近两年，发行人在建项目合同总额较大。截至 2020 年 6 月末，发行人主要中标工程统计情况详见下表：
截至2020年6月末，发行人主要中标项目情况统计表
编号 | 项目所在区域 | 业主方 | 项目名称 | 中标金额（万元） | 工期 （天） | 中标时间 |
1 | 日照市 | 齐鲁交通发展集团 | 齐鲁交通发展集团有限公司 2016 年度第一批养护大中修工程 YHSJ-13 标段 | 6,479.09 | 180 | 2016.4.21 |
2 | 日照市莒县 | 日照市公路管理局 | G206 烟汕线莒县牛家官庄至李家官庄大修工程 | 20,456.09 | 270 | 2016.5.16 |
3 | 日照市 | 日照市公路管理局 | S613 日照北连接线中修工程 | 2,763.30 | 120 | 2016.4.29 |
4 | 日照市莒县 | 日照市公路管理局 | S225 莒阿线莒县城区至日兰高速段大中修工程 | 3,493.40 | 150 | 2016.4.29 |
5 | 日照市 | 齐鲁交通发展集团有限公司日照分公 司 | 日照机场至沈海高速连接线工程第一标段 | 28,027.70 | 730 | 2016.04.30 |
6 | 日照市岚山区 | 山东钢铁集团日照分公司 | 山钢集团日照精品钢基地一标段 | 5,586.59 | 90 | 2016.6.27 |
7 | 日照市岚山区 | 山东钢铁集团日照分公司 | 山钢集团日照精品钢基地二标段 | 6,504.72 | 90 | 2016.6.27 |
8 | 日照市五莲县 | 日照市五莲公路管理局 | S222 五莲段路基小桥涵 | 3,935.54 | 320 | 2016.6.12 |
9 | 日照市东港区 | 日照市公路管理局 | S222 央赣线日照潍坊界至西湖段改建工程路面大中桥施工 | 24,428.00 | 540 | 2016.7.12 |
编号 | 项目所在区域 | 业主方 | 项目名称 | 中标金额（万元） | 工期 （天） | 中标时间 |
10 | 日照市岚山区 | 山东钢铁集团日照分公司 | 山钢集团日照钢铁精品基地项 目 5#门至 204 国道道路工程桥梁施工 | 2,355.27 | 60 | 2016.07 |
11 | 日照市东港区 | 日照机场投资建设有限公司 | 日照机场空四路西延工程 | 119.56 | 80 | 2016.8.3 |
12 | 日照市莒县 | 日照市公路管理局 | G206 烟汕线日照段改建工程莒县段路面、交安设施工程施工 | 28,197.79 | 450 | 2016.9.22 |
13 | 日照市五莲县 | 日照市公路管理局 | S222 央赣线日照潍坊界至西湖段改建工程五莲新建段大中桥施工 | 10,767.78 | 390 | 2016.9.22 |
14 | 聊城市东阿县 | 齐鲁交通发展集团 | 国高青兰线 | 77,310.94 | 1020 | 2016.9.28 |
15 | 日照市岚山区 | 日照市交通运输局 | 日照市岚山区与市区连接线精品钢基地段工程 PPP 项目 | 45,556.47 | 建设期 2 年/运营期 8 年 | 2016.10 |
16 | 日照市开发区 | 日照经济技术开发区建设局 | 疏港路松园半菱形互通立交工程 | 1,797.20 | 120 | 2016.11.8 |
17 | 日照市东港区 | 日照市住房和城乡建设局 | 日照市潮石路拓宽改造工程 | 58,481.00 | 建设期 1 年/付款期 3 年 | 2016.11.28 |
18 | 日照市东港区 | 日照市住房和城乡建设局 | 日照市迎宾路(城乡结合部农村公路)快捷路改造工程政府购买 服务项目 | 39,124.30 | 730 | 2016.11.8 |
19 | 日照市五莲县 | 日照市公路管理局 | G206 烟汕线日照段改建工程五莲段路面、交安设施工程施工 | 23,408.84 | 365 | 2016.12.07 |
20 | 日照市五莲县 | 日照市五莲公路管理局 | G206 烟汕线五莲段路基小桥涵改建工程 PPP 项目 | 20,324.58 | 建设期 2 年/运营期 10 年 | 2016.12.27 |
21 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区交通运输局 | 岚山区钢铁配套园区基础综合配套工程施工 | 6,880.10 | 730 | 2017.01 |
22 | 日照市东港区 | 日照市东港区公路管理局 | S222 央赣线日照潍坊界至西湖段（东港段）改建工程 PPP 项目 | 27,821.25 | 建设期 2年/运营期 10 年 | 2017.3.28 |
23 | 日照市莒县 | 莒县公路管理局 | G206 烟汕线莒县段路基小桥涵改建工程 PPP 项目 | 24,186.94 | 建设期 2 年/运营期 8 年 | 2017.2.28 |
24 | 日照市东港区 | 日照机场投资建设有限公司 | 蓝色大道改造工程 | 277.36 | 30 | 2017.2.9 |
25 | 日照市东港区 | 日照市公路管理局 | S335 石兖线东港区石臼至烟墩 岭及莒县陵阳至烟汕路口段中修工程施工 | 7,676.19 | 150 | 2017.4.10 |
26 | 日照市岚山区 | 日照市公路管理局 | S342 岚济线日照段中修工程施工 | 7,415.27 | 120 | 2017.4.10 |
27 | 日照市 | 日照市公路管理局 | S329 薛馆线日照段大修工程施工 | 937.92 | 90 | 2017.4.10 |
编号 | 项目所在区域 | 业主方 | 项目名称 | 中标金额（万元） | 工期 （天） | 中标时间 |
28 | 日照市东港区 | 日照市公路管理局 | 日夏线东曲河至后村镇段改建工程 | 11,665.56 | 365 | 2017.4.27 |
29 | 日照市东港区 | 山东港湾建设集团有限公司 | 石臼港区港外集疏运体系优化工程-沥青面层 | 1,404.58 | 50 | 2017.06 |
30 | 日照市东港区 | 日照山海天旅游度假区建设局 | 日照山海天旅游度假区道路及供热管网工程 PPP 项目 | 13,226.45 | - | 2017.6.20 |
31 | 日照市 | 日照市公路管理局 | S222 央赣线日照潍坊界至西湖段改建工程五莲新建路面、交 安工程施工 | 14,272.54 | 180 | 2017.8.14 |
32 | 日照市莒县 | 莒县交通运输局 | 孟双线东莞至招贤段改建工程、管库线改线工程 施工 | 27,170.00 | 330 | 2017.8.21 |
33 | 日照市东港区 | 日照空港新区开发投资有限公司 | 日夏线至日照机场连接线纵一路（山泉路）、横一路（蓝天路）、横二路（翱翔路）道路 工程 | 2,499.75 | 730 | 2017.9.22 |
34 | 日照市东港区 | 日照市住房和城乡建设局 | 烟台路照面工程 | 662.92 | 10 | 2017.9.12 |
35 | 日照市东港区 | 日照市交通运输局 | 青赵线东延工程 G204 至石臼港区段工程（深圳路） | 19,947.31 | 365 | 2017.11.25 |
36 | 五莲县市北区 | 日照市北经济开发区管理委员会 | 日照市北经济开发区园区配套工程 ppp 项目 | 66,441.00 | 365 | 2017.12 |
37 | 日照市东港区 | 山东海洋文化旅游发展有限公司 | 341 省道与沿海公路连接线一期工程 施工材料采购项目一 标段 | 974.48 | 365 | 2017.12.04 |
38 | 日照市东港区 | 日照市东港区公路管理局 | G204 烟上线日照绕城公路改建工程（东港段）PPP 项目 | 118,223.00 | 建设期 2 年/运营期 13 年 | 2017.12.20 |
39 | 日照市开发区 | 日照市开发区建设局 | G204 烟上线日照绕城公路改建工程（开发区）PPP 项目 | 13,133.78 | 建设期 2 年/运营期 13 年 | 2017.12.20 |
40 | 日照市东港区 | 日照市住房和城乡建设局 | 迎宾路快捷路改造工程（三期）项目 | 35,890.70 | 365 | 2018.1.2 |
41 | 日照市岚山区 | 岚山区交通运输局 | 岚山区 2017 年交通重点道路 （一期）PPP 项目 | 32,256.00 | 建设期 2 年/运营期 10 年 | 2018.03 |
42 | 日照经济技术开发区 | 日照市开发区建设局 | 日照经济技术开发区 2018 年城建工程 ppp 项目园区道路配套 工程 | 47,552.00 | 建设期 2 年 | 2018.03 |
43 | 日照空港经济开发区园 | 日照空港经济开发区园 | 日照空港经济开发区园区路网建设工程 PPP | 94,212.00 | 建设期 2 年 | 2018.03 |
44 | 日照市岚山 /临沂市罗庄区 | 齐鲁交通发展集团 有限公司建设管理分公司 | 山东省岚山至罗庄公路项目主体工程施工一标段 | 155,968.80 | 1020 | 2018.4.16 |
45 | 日照市 | 日照市公路管理局 | 日照市 2018 年度普通国省干线桥梁改造工程及桥梁环保安全 | 1,404.37 | 120 | 2018.4.16 |
编号 | 项目所在区域 | 业主方 | 项目名称 | 中标金额（万元） | 工期 （天） | 中标时间 |
设施隐患整治工程 | ||||||
46 | 枣庄市 | 枣庄市公路管理局 | 343 北留线山亭北庄至枣树岭段中修工程一标段 | 3,437.78 | 180 | 2018.4.20 |
47 | 莒县 | 莒县教育局 | 莒县一中新校区等三处学校建设工程 PPP 项目 | 108,237.00 | 730 | 2018.5 |
48 | 岚山 | 日照市岚山区园区发展有限公司 | 日照市岚山区园区道路建设工程（一期）一标段 | 7,106.22 | 180 | 2018.7.1 |
49 | 山海天旅游渡假区 | 日照山海天旅游度假区建设管理局 | 204 国道改线、山海路罩面、天阁山路罩面及海天园北区南侧 道路整治 EPC 项目 | 4,185.30 | 180 | 2018.9.10 |
50 | 山海天旅游渡假区 | 日照公路材料有限 公司山海天旅游渡假区分公司 | 映海生态茶园园区道路工程 | 380.39 | 60 | 2018.10.18 |
51 | 莒县 | 莒县交通运输局 | 龙坪路莒县段新建工程 | 6,710.37 | 240 | 2018.11.27 |
52 | 日照市五莲县 | 日照交通发展投资运营有限公司 | 吕街路旅游项目 | 35,940.00 | 365 | 2019.1.21 |
53 | 日照市岚山区 | 日照市岚山区交通运输局 | 岚山区黄海路西延西段、银山三路 EPC 项目 | 19,502.98 | 90 | 2019.1.22 |
54 | 日照市 | 日照市公路管理局 | 日照市普通国省道命名编号调整工程 | 497.25 | 90 | 2019.3.7 |
55 | 东港区 | 日照职业技术学院 | 日照职业技术学院学生公寓、 餐厅和运动场馆建设项目（第一期） | 9,999.49 | 180 | 2019.4 |
56 | 日照市 | 日照市东港区交通运输局 | 厦门路北延工程东港段 | 93,931.79 | 365 | 2019.5.29 |
57 | 东港区 | 日照传化交通公路港物流有限公司 | 日照传化交通公路港物流项目 | 9,780.00 | 330 | 2019.5 |
58 | 日照市 | 日照市公路管理局 | G204 烟上线东港区两城至奎山及岚山区虎山至汾水段大中 修工程一标段 | 20,017.97 | 180 | 2019.5.7 |
59 | 日照市 | 日照市公路管理局 | G205 烟上线东港区两城至奎 山及岚山区虎山至汾水段大中修工程二标段 | 1,352.21 | 180 | 2019.5.7 |
60 | 日照市 | 日照市公路管理局 | S314 涛汤线日照段大修工程一 标 | 4,974.01 | 180 | 2019.5.21 |
61 | 日照市 | 日照市公路管理局 | S314 涛汤线日照段大修工程二 标 | 698.59 | 180 | 2019.5.21 |
62 | 日照市 | 日照市五莲县交通局 | 五莲县 2019 年度农村公路第二 批改造工程 | 80,990.72 | 720 | 2019.6 |
63 | 日照市 | 日照市住建局 | 南沿海路（临沂路至临钢路） 改造提升工程 | 4,001.11 | 180 | 2019.8 |
编号 | 项目所在区域 | 业主方 | 项目名称 | 中标金额（万元） | 工期 （天） | 中标时间 |
64 | 临沂市 | 临沭交通局 | 临沭县农村公路“三年集中攻 坚”专项行动建设工程 2 标 | 6,726.23 | 180 | 2019.8 |
65 | 临沂市 | 临沭交通局 | 临沭县农村公路“三年集中攻 坚”专项行动建设工程 3 标 | 5,067.77 | 180 | 2019.8 |
66 | 日照市 | 日照开发区建设局 | 杭州路排水暗渠 | 873.00 | 120 | 2019.7 |
67 | 日照市 | 日照市公路局 | 日照市普通国省道公路安全生 命防护整治提升工程 | 1,007.69 | 180 | 2019.8 |
68 | 日照市 | 日照市东港区交通运输局 | 东港区 2019 年农村公路集中攻 坚专项行动 | 13,737.82 | 120 | 2019.10.22 |
69 | 日照市 | 日照经济技术开发区交通和建设局 | 天津路、秦皇岛路建设附属 EPC 项目 | 3,274.45 | 2019.11.29 | |
70 | 五莲县 | 五莲县绿色矿山发展有限责任公司 | 五莲县矿区路网改造提升工程 | 32,796.69 | 2 年 | 2019.12.23 |
71 | 日照市 | 日照职业技术学院 | 日照职业技术学院 1#配套服务楼、2#学生公寓楼、7#综合服务楼、8#学生公寓楼、9#学生公寓楼、10#学生公寓楼、11#学生公寓楼、12#学生公寓楼、 13#学生公寓楼、16#餐厅工程 | 27,269.24 | 150 | 2020.3.4 |
72 | 日照市、连云港市、盐城市、射阳 市 | 中国人民解放军 94221 部队 | 94221 部队置换燃气锅炉及临时来队住房建设工程 | 606.61 | 120 | 2019.11 |
73 | 台儿庄 | 齐鲁新台高速公路有限公司 | 新泰至台儿庄（鲁苏界）公路 台儿庄马兰屯至鲁苏界段工程 | 81,150.87 | 1080 | 2020.2.29 |
74 | 日照市 | 日照市住建局 | 北京北路（东港界—白鹭湾大 桥）罩面工程 | 830.89 | 180 | 2020.4 |
75 | 滨州市 | 齐鲁交通发展集团 | 济南至高青高速公路工程施工 三标段 | 149,813.01 | 120 | 2020.4 |
76 | 日照市 | 日照市交通事业管理中心 | G342 日凤线莒县西环路至沂水 界段大修工程施工 | 4,596.48 | 90 | 2020.5 |
77 | 日照市 | 日照市交通事业管理中心 | S313 日滕线下袁官庄至陵阳中 学段中修工程施工一标段 | 1,154.65 | 90 | 2020.5 |
78 | 滨州市 | 滨州市公路局 | 滨州乐安黄河公路大桥及接线 工程项目三标段 | 20,552.16 | 90 | 2020.5 |
合计 | 1,902,419.17 | - | - | |||
（5）发行人主要已建、在建和拟建工程情况
近年来发行人已完成的重大工程项目包括日照机场至沈海高速连接线工程第一标段、济东高速第九标段、S222 央赣线日照西湖至岚山段改建工程、G206烟汕线莒县牛家官庄至李家官庄段大修工程、S334 张李线日照段路面中修工程、日照市潮石路拓宽改造工程等项目，合同业主方主要为齐鲁交通发展集团有限公司、日照市住房和城乡建设局、日照市公路管理局等。
发行人是日照市最大的公路工程专业施工单位，是日照市目前唯一一家具有建设部颁发的公路工程施工总承包壹级资质、路基、路面工程专业承包壹级资质及公路交通工程专业承包交通安全设施资质的施工企业，在公路工程施工方面具有完备的资质体系和丰富的施工经验，在综合施工能力上具有较强的优势。
报告期末发行人已完工非PPP类项目情况表
单位：万元
序 号 | 业主方 | 建设模 式 | 项目名称 | 合同价款 | 2019 年末累计 确认收入金额 | 截至 2020 年 6 月末回款金额 | 开工时间 | 主体竣工 时间 | 未来回款 安排 |
1 | 临沭县交通运输局 | 施工招 标 | 2014 年农村公路改造工程 第二标段 | 3,313.98 | 3,076.00 | 3,554.28 | 2014.08 | 2016.03 | 催促其尽 快回款 |
2 | 齐鲁交通发展集团有限公司日照分公 司 | 施工招标 | 齐鲁交通发展集团有限公司 2016 年度第一批养护大 中修工程 YHSG-13 | 6,479.09 | 5,820.07 | 6,096.64 | 2016.06 | 2016.12 | 催促其尽快回款 |
3 | 日照市公路管理局 | 施工招 标 | G206 烟汕线莒县牛家官庄 至李家官庄段大修工程 | 20,456.09 | 16,132.03 | 18,414.51 | 2016.06 | 2016.12 | 催促其尽 快回款 |
4 | 日照市公路管理局 | 施工招 标 | S222 央赣线日照西湖至岚 山段改建工程 | 25,200.69 | 24,740.08 | 24,835.87 | 2014.10 | 2016.10 | 催促其尽 快回款 |
5 | 日照市公路管理局 | 施工招标 | S222 央赣线日照西湖至岚 山段改建工程施工第二标段 | 23,200.00 | 13,244.49 | 23,060.65 | 2015.05 | 2016.10 | 催促其尽快回款 |
6 | 日照市公路管理局 | 施工招 标 | S225 莒阿线莒县城区至日 兰高速段大中修工程 | 3,493.40 | 2,322.65 | 3,141.58 | 2016.05 | 2016.08 | 催促其尽 快回款 |
7 | 日照市交通运输局 | 施工招 标 | 日照市G204（青墩）至 S222 （巨峰）连接线工程 | 21,254.99 | 21,144.07 | 19,318.00 | 2015.1 | 2017.09 | 催促其尽 快回款 |
8 | 日照市公路管理局 | 施工招 标 | S613 日照北连接线中修工 程 | 2,763.30 | 1,742.47 | 2,762.45 | 2016.05 | 2016.07 | 催促其尽 快回款 |
9 | 日照市公路管理局 | 施工招 标 | S334 张李线日照段路面中 修工程 | 17,493.81 | 9,558.21 | 17,493.81 | 2015.04 | 2015.08 | 催促其尽 快回款 |
序 号 | 业主方 | 建设模 式 | 项目名称 | 合同价款 | 2019 年末累计 确认收入金额 | 截至 2020 年 6 月末回款金额 | 开工时间 | 主体竣工 时间 | 未来回款 安排 |
10 | 山东省济南至东营 高速公路项目建设办公室 | 施工招标 | 济东高速第九标段 | 25,286.40 | 19,442.20 | 20,339.12 | 2013.09 | 2015.12 | 催促其尽快回款 |
11 | 齐鲁交通发展集团有限公司日照分公 司 | 施工招标 | 日照机场至沈海高速连接线工程第一标段 | 28,027.78 | 22,615.22 | 24,717.54 | 2015.11 | 2017.12 | 催促其尽快回款 |
12 | 日照市住房和城乡 建设局 | 政府购 买 | 日照市潮石路拓宽改造工 程 | 43,033.08 | 38,664.28 | 43,033.08 | 2016.12 | 2017.12 | 催促其尽 快回款 |
13 | 日照市公路管理局 | 施工招标 | S222 央赣线日照潍坊界至西湖段改建工程路面大中 桥 | 24,428.00 | 21,737.74 | 23,534.95 | 2016.07 | 2018.09 | 催促其尽快回款 |
14 | 日照市公路管理局 | 施工招标 | S222 央赣线日照潍坊界至 西湖段改建工程五莲新建段大中桥 | 10,767.78 | 11,623.74 | 6,255.15 | 2016.09 | 2018.09 | 催促其尽快回款 |
15 | 日照市公路管理 局、五莲县财金投 资集团有限公司 | 施工招标 | S222 央赣线日照潍坊界至西湖段改建工程五莲新建 段路面、交安工程 | 14,272.54 | 15,079.78 | 11,399.05 | 2017.09 | 2018.09 | 催促其尽快回款 |
16 | 日照市公路管理局 | 施工招标 | G206 烟汕线日照段改建工程莒县段路面、交安设施工 程 | 28,197.79 | 24,019.72 | 27,351.50 | 2016.09 | 2018.08 | 催促其尽快回款 |
17 | 日照市公路管理局 | 施工招标 | G206 烟汕线日照段改建工 程五莲段路面、交安设施工程 | 23,408.84 | 19,777.45 | 22,703.10 | 2016.12 | 2018.09 | 催促其尽快回款 |
序 号 | 业主方 | 建设模 式 | 项目名称 | 合同价款 | 2019 年末累计 确认收入金额 | 截至 2020 年 6 月末回款金额 | 开工时间 | 主体竣工 时间 | 未来回款 安排 |
18 | 日照市公路管理局 | 施工招 标 | 日夏线东小曲河至后村段 改建工程 | 11,665.56 | 7,220.39 | 10,166.00 | 2017.09 | 2019.01 | 催促其尽 快回款 |
19 | 日照市住房和城乡 建设局 | 施工招 标 | 迎宾路快捷路工程 | 39,124.30 | 30,953.37 | 37,950.00 | 2016.05 | 2019.01 | 催促其尽 快回款 |
20 | 日照市住房和城乡 建设局 | 施工招 标 | 迎宾路快捷路工程（三期） | 35,890.70 | 28,091.76 | 28,709.00 | 2017.07 | 2019.05 | 催促其尽 快回款 |
21 | 莒县交通局 | 施工招 标 | 龙坪路莒县段新建工程 | 6,710.36 | 723.58 | 471.46 | 2018.12 | 2019.07 | 催促其尽 快回款 |
22 | 日照市岚山区交通 运输局 | 施工招 标 | 岚山区钢铁配套园区基础 综合配套工程 | 6,880.10 | 5,128.27 | 4,858.12 | 2017.08 | 2019.08 | 催促其尽 快回款 |
23 | 齐鲁交通发展集团 | 施工招 标 | 国高青兰线东阿界至聊城 （鲁冀界）段施工一合同 | 77,310.94 | 74,058.52 | 63,342.96 | 2016.12 | 2019.09 | 催促其尽 快回款 |
24 | 莒县交通局 | 施工招 标 | 莒县管库线改线工程 | 3,531.00 | 694.38 | 650 | 2017.09 | 2019.10 | 催促其尽 快回款 |
25 | 开发区建设局 | EPC | 日照经济技术开发区秦皇 岛路、天津路提升改造工程 | 32,000.00 | 20,599.64 | 8,300.00 | 2018.10 | 2019.10 | 催促其尽 快回款 |
26 | 日照职业技术学院 | 施工招标 | 日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆建设项 目（第一期） | 9,999.49 | 8,222.98 | 9,999.49 | 2019.5 | 2019.11 | 催促其尽快回款 |
27 | 莒县交通局 | 施工招 标 | 孟双线东莞至招贤段改建 工程（2017） | 23,638.80 | 20,089.20 | 9,418.00 | 2017.12 | 2019.12 | 催促其尽 快回款 |
合计 | 567,828.81 | 466,522.29 | 471,876.31 |
报告期末发行人已完工PPP类项目情况表
单位：万元、%
序号 | 项目实施机构 | 项目名称 | 总投资 | 运营模式 | 运营期限 | 2019 年末累计确认收入金额 | 截至2020 年6月末已实现运营回款 | 开工时间 | 竣工时间 | 未来回款安排 | 社会资本在项目公司 占比 |
1 | 日照市交通 运输局 | 岚山区与市区连接线精 品钢基地段工程 | 25,564.59 | 政府付费 | 8 年 | 23,669.00 | 17,008.00 | 2015.04 | 2017.11 | 运营期 内回款 | 100.00 |
2 | 东港区公路管理局 | S222 央赣线日照潍坊界至西湖段（东港段）改建 工程 | 20,219.24 | 政府付费 | 8 年 | 15,916.69 | 8,915.42 | 2017.04 | 2018.09 | 运营期内回款 | 100.00 |
3 | 五莲公路管 理局 | G206 烟汕线莒县段路基 小桥涵改建工程 | 22,614.83 | 政府付费 | 10 年 | 13,180.57 | 3,309.58 | 2016.09 | 2018.09 | 运营期 内回款 | 100.00 |
4 | 五莲公路管 理局 | G206 烟汕线五莲段路基 小桥涵改建工程 | 19,612.85 | 政府付费 | 10 年 | 8,093.16 | 55.00 | 2016.12 | 2018.12 | 运营期 内回款 | 100.00 |
5 | 日照市东港 区公路管理局 | G204 烟上线日照绕城段改建工程 | 118,215.00 | 可行性缺口补助 | 13 年 | 65,435.31 | 22,000.00 | 2017.07 | 2019.07 | 运营期内回款 | 100.00 |
6 | 日照经济技术开发区建 设局 | G204 烟上线日照绕城公路改建工程（开发区） PPP 项目 | 13,833.20 | 可行性缺口补助 | 13 年 | 0.00 | 1,100.00 | 2017.05 | 2019.10 | 运营期内回款 | 100.00 |
7 | 日照市岚山 区交通运输局 | 岚山区 2017 年交通重点道路（一期）PPP 项目 | 32,267.00 | 可行性缺口补助 | 10 年 | 0.00 | 2,500.00 | 2017.05 | 2019.10 | 运营期内回款 | 95.00 |
8 | 五莲县交通 | 吕街路旅游项目 | 35,950.00 | 可行性缺 | 14 年 | 0.00 | 0.00 | 2018.02 | 2019.12 | 运营期 | 95.00 |
序号 | 项目实施机构 | 项目名称 | 总投资 | 运营模式 | 运营期限 | 2019 年末累计确认收入金额 | 截至2020 年6月末已实现运营回款 | 开工时间 | 竣工时间 | 未来回款安排 | 社会资本在项目公司 占比 |
运输局 | 口补助 | 内回款 | |||||||||
合计 | 288,276.71 | 126,294.73 | 54,888.00 |
报告期末发行人在建非PPP类项目情况表
单位：万元
序号 | 业主方 | 建设模式 | 项目名称 | 合同价款 | 2020 年 6 月末已完成产值 | 2019 年末累计确认 收入金额 | 2020 年 6 月 末已确认收入金额 | 2020 年 6 月 末回款金额 | 2020 年 6 月末项目收益 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 未来回款安排 |
1 | 东港交通局 | 施工 招标 | 厦门路北延工程东港段 | 93,931.79 | 54,640.85 | 0.00 | 42,375.30 | 11,000.00 | 5,508.79 | 2019.02 | 2020.04 | 催促其尽 快回款 |
2 | 开发区建设 局 | 施工 招标 | 厦门路北延工程开发区 段 | 55,708.24 | 49,795.87 | 21,349.07 | 25,313.88 | 10,453.30 | 2,025.11 | 2018.10 | 2020.04 | 催促其尽 快回款 |
3 | 齐鲁交通发展集团 | 施工招标 | 山东省岚山至罗庄公路 项目主体工程施工一标段 | 155,968.80 | 115,354.04 | 42,784.47 | 72,174.98 | 35,717.64 | 3,608.75 | 2018.05 | 2020.05 | 催促其尽快回款 |
4 | 五莲县交通 局 | 施工 招标 | 五莲农村公路 | 113,787.41 | 99,996.00 | 65,965.89 | 65,965.90 | 36,075.00 | 6,596.59 | 2018.03 | 2020.03 | 催促其尽 快回款 |
5 | 岚山区交通局 | 施工招标 | 岚山区 2018 年幸福公路 建设第 1 批农村公路施工项目四标段 | 9,665.28 | 5,937.31 | 1,520.26 | 1,520.27 | 3,672.20 | 136.83 | 2018.08 | 2020.04 | 催促其尽快回款 |
6 | 岚山区交通 | 施工 | 日照市岚山区园区道路 | 7,106.22 | 4,045.30 | 1,036.28 | 1,036.28 | 0.00 | 93.26 | 2018.10 | 2020.05 | 催促其尽 |
序号 | 业主方 | 建设模式 | 项目名称 | 合同价款 | 2020 年 6 月末已完成产值 | 2019 年末累计确认 收入金额 | 2020 年 6 月 末已确认收入金额 | 2020 年 6 月 末回款金额 | 2020 年 6 月末项目收益 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 未来回款安排 |
局 | 招标 | 建设工程（一期）一标段 | 快回款 | |||||||||
7 | 中铁二十三局 | 施工招标 | 日照市岚山区与市区连 接线三期（厦门路南延） 工程施工项目 | 25873.15 | 25,286.96 | 14,696.51 | 21,139.73 | 2,393.26 | 2,113.97 | 2019.01 | 2020.07 | 催促其尽快回款 |
8 | 日照经济技术开发区建 设局 | EPC | 日照经济技术开发区 2019 年城建工程园区道路 EPC 项目 | 21,910.14 | 10,922.50 | 3,791.21 | 8,812.82 | 3,546.70 | 969.41 | 2019.03 | 2020.06 | 催促其尽快回款 |
9 | 日照市公路局 | 施工招标 | G204 烟上线东港区两城至奎山及岚山区虎山至汾水段大中修工程一 标段 | 20,017.97 | 14,433.23 | 0.00 | 6,187.91 | 14,433.23 | 618.79 | 2019.05 | 2020.06 | 催促其尽快回款 |
10 | 临沭县交通运输局 | 施工招标 | 临沭县农村公路“三年集中攻坚”专项行动建设工 程二标段 | 6,726.23 | 6,320.56 | 2,340.96 | 3,242.47 | 1,865.00 | 405.31 | 2019.08 | 2020.05 | 催促其尽快回款 |
11 | 临沭县交通运输局 | 施工招标 | 临沭县农村公路“三年集中攻坚”专项行动建设工 程三标段 | 5,067.77 | 4,640.65 | 2,064.23 | 2,961.83 | 0.00 | 897.60 | 2019.08 | 2020.05 | 催促其尽快回款 |
12 | 日照市东港区交通运输 局 | 施工招标 | 东港区 2019 年农村公路集中攻坚专项行动 | 13,737.82 | 12,584.24 | 0.00 | 5,609.08 | 0.00 | 617.00 | 2019.11 | 2020.06 | 催促其尽快回款 |
13 | 日照经济技术开发区交 通和建设局 | EPC | 天津路、秦皇岛路建设附属 EPC 项目 | 3,274.45 | 3,199.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2020.01 | 2020.08 | 催促其尽快回款 |
序号 | 业主方 | 建设模式 | 项目名称 | 合同价款 | 2020 年 6 月末已完成产值 | 2019 年末累计确认 收入金额 | 2020 年 6 月 末已确认收入金额 | 2020 年 6 月 末回款金额 | 2020 年 6 月末项目收益 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 未来回款安排 |
14 | 中国人民解放军 94221 部队 | 施工招标 | 94221 部队置换燃气锅炉及临时来队住房建设工 程 | 606.61 | 434 | 0.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 2020.01 | 2020.07 | 催促其尽快回款 |
15 | 日照职业技术学院 | 施工招标 | 日照职业技术学院学生公寓、餐厅和运动场馆建 设项目 | 49,600.00 | 31,217.00 | 0.00 | 12,710.30 | 10,064.51 | 571.96 | 2020.03 | 2021.06 | 催促其尽快回款 |
16 | 日照传化交 通公路港物流有限公司 | 施工招标 | 日照传化交通公路港项目 | 9,900.00 | 9,775.00 | 2,421.36 | 4,993.43 | 5,206.02 | 224.70 | 2019.07 | 2020.08 | 催促其尽快回款 |
17 | 日照市人民 医院 | 施工 招标 | 健康产业楼项目 | 75,000.00 | 30,630.00 | 0.00 | 0.00 | 2,361.21 | 0.00 | 2018.08 | 2022.12 | 催促其尽 快回款 |
18 | 齐鲁新泰高速公路有限 公司 | 施工招标 | 新泰至台儿庄（鲁苏界）公路台儿庄马兰屯至鲁 苏界段工程 | 81,150.86 | 4,052.16 | 0.00 | 0.00 | 5,680.56 | 0.00 | 2020.01 | 2023.01 | 催促其尽快回款 |
合计 | 749,032.74 | 483,265.66 | 157,970.24 | 274,044.18 | 142,680.63 | 24,388.07 | ||||||
报告期末发行人在建PPP类项目情况表
单位：万元、%
序号 | 项目实施机构 | 项目名称 | 预计总投资 | 已投资 | 运营模式 | 运营期限 | 2019 年末累计确认收入金额 | 2020 年 6 月末累计确认收入金额 | 预期收益率 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 社会资本在项目公司占比 | 未来回款安排 |
1 | 日照经济技术开发区建设局 | 日照经济技术开 发区 2018 年城建工程PPP 项目园区 道路配套工程 | 47,552.00 | 14,195.00 | 可行性缺口补助 | 14 年 | 7,092.38 | 9,974.15 | 6.5 | 2018.05 | 2020.05 | 100.00 | 运营期内回款 |
2 | 日照空港经济开发区管理委员会 | 日照空港经济开发区园区路网建 设工程 | 98,958.00 | 30,103.06 | 可行性缺口补 助 | 15 年 | 9,773.75 | 9,773.75 | 6.7 | 2018.06 | 2020.06 | 100.00 | 运营期内回款 |
3 | 莒县教育局 | 莒县一中新校区等三处学校建设 工程 PPP 项目 | 108,237.00 | 34,880.33 | 可行性缺口补 助 | 10 年 | 57,729.89 | 65,760.79 | 6.5 | 2017.06 | 2020.12 | 100.00 | 运营期内回款 |
4 | 日照市北经济开发区管理委员会 | 日照市北经济开 发区配套PPP 项目 | 66,441.00 | 55,100.00 | 可行性缺口补 助 | 14 年 | 36,058.42 | 47,572.18 | 6.7 | 2017.06 | 2020.06 | 95.00 | 运营期内回款 |
合计 | 321,188.00 | 134,278.39 | 110,654.44 | 133,080.87 | |||||||||
报告期末发行人拟建项目情况表
单位：万元
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 施工模式 | 预计总投资 | 预计工期 |
1 | 日照市城市管路局 | 北京北路（东港界-白鹭湾大桥）罩面工程 | 施工招标 | 830.89 | 60 日 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 施工模式 | 预计总投资 | 预计工期 |
2 | 齐鲁交通发展集团 | 济南至高青高速公路建设工程三标段 | 施工招标 | 149,800.00 | 900 日 |
3 | 日照市交通运输事业管理中心 | G342 日凤线莒县西环路至沂水界段大修工程施工 | 施工招标 | 4,596.48 | 180 日 |
4 | 日照市交通运输事业管理中心 | S313 日滕线下袁官庄至陵阳中学段中修工程施工一标段 | 施工招标 | 1,154.65 | 90 日 |
5 | 滨州乐安黄河公路大桥工程项目管理有限公司 | 滨州乐安黄河公路大桥及接线工程项目三标段 | 施工招标 | 20,552.16 | 730 日 |
合计 | 176,934.18 | - | |||
发行人在建及拟建工程中 PPP 项目已按规定纳入全国 PPP 综合信息平台项目库，及时充分披露项目信息。
日照空港经济开发区园区路网建设工程项目的项目公司—日照交发空港公路项目管理有限公司成立于 2019 年 2 月 27 日，因成立时间尚短，未缴纳资本金。日照经济技术开发区 2018 年城建工程 PPP 项目园区道路配套工程的项目公司因尚未成立，未缴纳资本金。上述 PPP 项目的项目公司因尚未成立或刚刚成立而未注资，不属于“项目公司股东未按时足额缴纳资本金”的情形，不会对本次发行构成实质性不利影响。
发行人及其合并范围内子公司的在建及拟建 PPP 工程施工项目符合《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10 号）的规定。
发行人重要的在建工程具体情况：
①五莲县农村公路项目：
五莲县农村公路项目是五莲县实施“突破农村公路、助理乡村振兴攻坚行动”的重要组成部分，旨在打造五莲 7 纵 5 横路网格局，构建“东西畅通、南北通达、布局合理、高效便捷”的五莲农村路网，加快县域经济发展。五莲县农村公路项目工程范围包括 14 条道路、185.6 公里道路。该项目由日照市人民政府【2018】第 21 次专题会议通过。该项目拟采用施工招标模式进行，已签订合同 11.38 亿
元。截至 2020 年 6 月末，项目已完成产值 10.00 亿元，工程进度完成 87.88%。
②山东省岚山至罗庄公路项目主体工程施工一标段
岚山至罗庄公路为日照（岚山）至菏泽公路最东段，起点位于日照市岚山区潘庄村以东，接沈海高速公路，经日照市岚山区和临沂市临港区、莒南县、临沭县、临沂开发区、郯城县、罗庄区，与临沂至枣庄高速公路相接；路线全长 104.50公里；发行人中标的一标段起止桩号为 K0+010～K27+300，长 27.29 公里，包括路基、桥涵、路面及交通安全设施工程。
根据《山东省高速公路网中长期规划（2014-2030 年）》，日照（岚山）至菏泽公路是山东省“八纵四横一环八连”高速公路网中“一环”的重要组成部分，是山东省交通运输厅重点推动建设项目之一。该项目采用施工招标模式进行，合同
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