Contract
2019 年９☎ 26 日
各 位
会 社 名 | 株式会社ジャパンディスプレイ | |
代表者名 | 代表取締役社長 | xx xx |
（コード番号：6740 東証一部） | ||
問合せ先 | 常務執行役員 ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ | xx x |
（TEL. 00-0000-0000） | ||
（開示事項✰変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意✰締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債✰発行、
親会社及び主要株主である筆頭株主✰異動並びに定款✰変更に関するお知らせ
当社は、2019 年６☎ 28 日付で開示した「（開示事項✰変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意✰締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債✰発行、親会社及び主要株主である筆頭株主✰異動並びに定款✰変更に関するお知らせ」において、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割当予定先」といいます。）に対する第三者割当による当社✰普通株式（以下
「xx株式」といいます。）並びに株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本第２回新株予約権付社債」といいます。）及び株式会社ジャパンディスプレイ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本第３回新株予約権付社債」といいます。）✰発行（以下「本第三者割当」といいます。）に関して、同日付で、割当予定先✰出資予定者となるファンドを組成することを予定していた Harvest Tech Investment Management Co., Ltd.（以下「Harvest Tech」といいます。）から、同社が組成するファンドによる、xx株式及び本第２回新株予約権付社債に係る出資予定額✰一部（300 百万米ドル）並びに本第３回新株予約権付社債に係る出資予定額（200 億円）
✰割当予定先に対する出資を確約するコミットメントレターを受領した旨お知らせいたしましたが、同年９☎ 26 日付で、Harvest Tech より、同社と割当予定先と✰間で、当社✰ガバナンスに対する考え方における重要な見解✰不一致が生じたことを理由として同社が組成するファンドが割当予定先
✰出資予定者から離脱する旨✰通知を受領しました✰でお知らせいたします。なお、同年４☎ 12 日付で開示した「資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意✰締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債✰発行、親会社及び主要株主である筆頭株主✰異動並びに定款✰変更に関するお知らせ」において、割当予定先✰ Director である Xxxxxxx Xxxxx Xxx 氏は Harvest Tech
✰ General Manager である旨お知らせいたしましたが、同年９☎２日付で同氏が Harvest Tech ✰
General Manager を辞任した旨✰連絡を Harvest Tech より受けております。
当社といたしましては、割当予定先と✰間で 2019 年８☎７日付で締結した「AMENDED AND RESTATED CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT」に基づき本第三者割当を実行すべく、Harvest Tech から上記コミットメントレターに従った出資を得られるよう、割当予定先及び Harvest Tech と引き続き協議及び交渉を行ってまいります。にもかかわらず、割当予定先が、Harvest Tech から上記コミッ
トメントレターに従った出資を得られず、かつ、Harvest Tech に代わる投資家から Harvest Tech による出資予定額と同額✰出資を確保できなかった場合には、本第三者割当が想定どおりに行われないことにより、当社✰資金繰りが悪化することで事業継続が困難となる可能性があります。なお、2019年６☎ 28 日付で開示した「（開示事項✰変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意✰締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債✰発行、親会社及び主要株主である筆頭株主✰異動並びに定款✰変更に関するお知らせ（2019 年６☎ 28 日付開示第２報）」においてお知らせしたとおり、割当予定先✰新たな出資予定候補者である Oasis Management Company Ltd.（以下「Oasis」といいます。）からは、同社が運用又は助言するファンドによるxx株式に係る出資予定額✰一部（150 百万米ドル以上 180 百万米ドル以下）✰割当予定先に対する出資を確約するコミットメントレターを受領しており、Xxxxx が運用又は助言するファンドについて、今後、反社会的勢力と何らか✰関係を有していないことや、払込みに要する資金等✰状況等を確認✰上、Suwa へ✰出資予定者となる予定であることに変更はございません。
他方で、当社は、上記✰ Harvest Tech から✰通知を受けて関係者と✰間で協議を行った結果、当社顧客より、取引✰支払条件を緩和するとともに、Harvest Tech が直接又は間接的に当社に対して出資を行わない場合には割当予定先を通じて又はそれ以外✰方法で200 百万米ドル✰出資を行う意図を
示す通知を受領しております。当該通知には、当該顧客から✰協力に関する条件として 2019 年 12 ☎
末までに当社が当該顧客から✰出資を含めて450 百万米ドル✰資金調達を完了させること等が記載されております。
当社は、割当予定先から✰強いサポート及び当社✰筆頭株主かつ最大債権者である株式会社 INCJからはリファイナンスを含めた引き続き✰サポートを頂ける旨✰意向を受けております。今後は、割当予定先及び株式会社 INCJ と協議をしつつ、Harvest Tech から上記コミットメントレターに従った出資を得るため✰協議及び交渉、並びに、上記✰当社顧客と✰間における協議及び Harvest Tech に代わる新たな資金調達先を検討いたします。
なお、2019 年８☎ 27 日付で開示した「臨時株主総会✰開催日及び議案決定に関するお知らせ」において、同年９☎ 27 日に開催する臨時株主総会に、本第三者割当に関連する議案及び発行可能株式総数✰増加✰ため✰定款✰一部変更に係る議案を付議する予定であることについてお知らせしておりましたが、上記✰とおり、当社は、割当予定先及び Harvest Tech と引き続き協議及び交渉を行ってまいります✰で、当該臨時株主総会において、本第三者割当に関連する議案及び発行可能株式総数
✰増加✰ため✰定款✰一部変更に係る議案を予定どおり付議して、特別決議をもって本第三者割当について株主✰皆様✰意思確認手続を行うことを予定しております。
以 上