Contract
平成 25 年3 月 25日
各 位
会 社 名 株式会社ヴィア・ホールディングス代表者名 代表取締役社長 xx xx
（ＪＡＳＤＡＱ・コード 7918 ）問合せ先
役職・氏名 取締役 xx xx電話 03－5155－6801
当社子会社の株式譲渡に関する譲渡契約書締結のお知らせ
当社は、平成 25 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社子会社である株式会社暁印刷の株式譲渡に関する譲渡契約書を締結することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．株式譲渡の理由
当社は昭和９年の創業以来、書籍雑誌及び商業印刷物の印刷や物販流通を主力事業として営んでまいりました。平成 13 年に外食サービス事業に参入し、平成 17 年には多角化のためホールディングス体制へ移行いたしました。その際に株式会社暁印刷（以下、「暁印刷」といいます。）は会社分割により設立されております。その後、当社グループは外食サービス事業において規模の拡大を進め、平成 24 年 3 月期においては、印刷流通事業の売上高の連結売上高に占める割合は、10％程度に留まっております。
印刷流通事業の収益性については、ここ数年は年度計画を下回ることが続きましたが、今期においては 内製化率の向上や、電子書籍等のデジタル分野の受注拡大に積極的に取り組んだことで、大きく収益体質 の改善が進みました。一方で、印刷事業分野における経営環境は、電子化やインターネットの発達などに より市場の縮小と変化が進んでおります。そうしたなか、変化する環境に対応し、これまで以上に暁印刷 の事業を発展させるためには、暁印刷がxx培ったノウハウや技術、取引先との良好な信頼関係などを、 より一層活かすことができる印刷業の事業会社に株式を譲渡することが最善であるとの結論に至りました。
当社にとっては、経営資源をコア事業である外食サービス事業に集中することで、企業価値のさらなる向上につながると認識しております。
以上の経緯から、暁印刷株式に関して第三者と売却交渉を進めてまいりましたところ、共立印刷株式会社より買収の意向を受けました。共立印刷株式会社は、昭和55年の会社設立以来、オフセット輪転印刷専門会社として実績を重ね、ジャスダック市場を経て平成19年に東証一部に上場しております。現在は商業印刷と出版印刷を柱とした総合印刷事業を展開しており、生産拠点は埼玉県に印刷工場を３箇所、製本工場を３箇所有しております。大ロットのオフセット輪転印刷を中心にしながら、多様化する顧客ニーズの変化に対応し、オンデマンド印刷やバリアブル印刷を増強することで、付加価値の高い印刷物の拡販を強化しております。
暁印刷が共立印刷株式会社の傘下となることでシナジー効果が見込まれ、一層の発展が期待できることから、同社への株式譲渡に向けて協議を進めてまいりました。その結果条件について合意に至り、当社が保有する暁印刷株式の全てを譲渡することになったものであります。
２．株式譲渡に伴い異動する子会社（暁印刷）の概要
（１） 商 号 | 株式会社暁印刷 | ||
（２） 本 店 所 在 地 | xxxxxxxxxxx 00 x0x | ||
（３） 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 xxx xx | ||
（４） 事 業 x x | 印刷業 | ||
（５） 資 本 金 の 額 | 100 百万円 | ||
（６） 設 立 年 月 日 | 平成 17 年４月１日 | ||
（７） 大株主及び持株比率 | 株式会社ヴィア・ホールディングス 100.0％ | ||
上場会社と当該会社 （８） と の 関 係 等 | 資 本 関 係 | 当社は、発行済株式総数の 100.0％の株式を保有しております。 | |
人 的 関 係 | 当社は、取締役２名・監査役２名を派遣しております。 | ||
取 引 関 係 | 当社は、暁印刷に対して資金の貸付をしており、グル ープ経営の実費として経営システム料を徴収してお ります。また、暁印刷より印刷物を購入しております。 | ||
関連当事者への該当状況 | 当社の連結子会社であります。 | ||
（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 | |||
平成 22 年３月期 | 平成 23 年３月期 | 平成 24 年３月期 | |
純 資 産 | △587 百万円 | △586 百万円 | △580 百万円 |
x x 産 | 1,759 百万円 | 1,317 百万円 | 1,364 百万円 |
１ 株 当 た り 純 資 産 | △293 千円 | △293 千円 | △290 千円 |
売 上 高 | 3,668 百万円 | 3,452 百万円 | 3,196 百万円 |
営 業 利 益 | △274 百万円 | 105 百万円 | 2 百万円 |
経 x x 益 | △302 百万円 | 121 百万円 | △16 百万円 |
当 期 x x 益 | △255 百万円 | △2 百万円 | 5 百万円 |
１ 株 当 た り 当 期 x x 益 | △127 千円 | △1 千円 | 2 千円 |
１ 株 当 た り 配 当 金 | － | － | － |
３．株式譲渡の相手先の概要
（平成 24 年３月 31 日現在）
（１） | 名 称 | 共立印刷株式会社 | ||
（２） | 本 店 所 在 地 | xxxxxxxxx 00 x0x | ||
（３） | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 | xx | x |
（４） | 事 業 x x | 総合印刷業 | ||
（５） | 資 本 金 の 額 | 2,511 百万円 | ||
（６） | 設 立 年 月 日 | 昭和 55 年８月１日 | ||
（７） | 純 資 産 | 10,509 百万円 | ||
（８） | x x 産 | 31,840 百万円 | ||
（９） 大株主及び持株比率 | ㈲ウエル 15.83％ xx xx 11.49％ 東京インキ㈱ 5.26％ ㈱xxコーポレーション 4.88％ 共栄会 3.08％ xx xx 2.73％ ㈱桂紙業 2.55％ ㈱ベルーナ 2.40％ ㈱プロトコーポレーション 2.40％ サカタインクス㈱ 2.40％ |
上場会社と当該会社との （10） 関 係 等 | 資本関係、人的関係、取引関係はありません。また、関連当事者 にも該当いたしません。 |
４．譲渡株式数及び譲渡後の所有株式状況
(１)異動前の所有株式数 | 2,590 株（議決権の数 2,590 個、議決権所有割合 100.0％） |
(２)譲渡株式数 | 2,590 株（議決権の数 2,590 個） |
(３)譲渡価額 | 850 百万円 |
(４)異動後の所有株式数 | 0 株（議決権の数 0 個、議決権所有割合 0.0％） |
(５)譲渡価額の算定根拠 | 暁印刷の収益性を基に、当事者間の協議により決定いたしました。 |
５．日程
株式譲渡契約に関する取締役会決議 平成 25 年３月 25 日
株式譲渡契約日 平成 25 年３月 25 日
株式譲渡期日 平成 25 年４月末まで
６．今後の見通し
本件株式譲渡は平成 25 年 4 月に実行される予定ですので、平成 25 年 3 月期の連結業績に与える影響は
軽微であります。平成 26 年 3 月期におきましては、株式譲渡に伴う特別利益が発生する予定です。詳細につきましては精査中でありますので、判明しましたら速やかに開示いたします。
以 上