关于收购We Are Very Social Limited 剩余股权暨对外投资公告

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-110

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

关于收购We Are Very Social Limited 剩余股权暨对外投资公告

x公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司收购 We Are Very Social Limited股权的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

2013 年 12 月 17 日，公司公告了《关于公司子公司收购 We Are Very Social Limited 股权暨对外投资的公告》，根据首次交易协议约定，公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）将收购 We Are Very Social Limited（以下简称“WAVS”）剩余普通股以及优先股。本次收购完成后，香港蓝标将合计拥有 WAVS 100%股权。

基于首次收购 WAVS 协议约定, 本次收购价款将分期支付，根据 WAVS 2016年经审计后 EBIT，本次付款金额为 7,929,894 英镑（依照 2017 年 8 月 7 日汇率

1 英镑≈8.7717 人民币，折合人民币 69,558,651.20 元）；余额部分款项将依照收购协议约定，按照 2017 年至 2019 年审计后的 EBIT, 分三年逐年通过现金方式分步支付剩余金额。

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次交易事项未超过董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、Xxxxx Xxxxx WAVS 联合创始人及全球董事总经理

Xxxxx 是一位数字营销经验的资深专家，曾为世界顶级品牌提供高质量的社交媒体服务，并多次荣获黄铅笔奖（D&AD）、xx奥广告奖（Clio）、金铅笔奖（One Show）等奖项。他于 1997 年开始发表相关博文，现为 IAB 社交媒体委员会成员，经常作为演讲嘉宾出席各种社交媒体会议；同时也是英国社交媒体委员会创始成员。 他曾被三次提名由《伦敦标准晚报》评选的“伦敦最具影响力人物”。

2、Xxxxxx XxXxxxxx 联合创始人及全球主管合伙人

拥有xx大学艺术/美术/社会学学位。Xxxxxx 的职业生涯涉及媒体产品以及数字营销。在创立 We Are Social 以前，Xxxxxx 在伦敦的多个顶尖数字机构历任管理职位，如 Xxxxxx DDB、1000heads 和 MRM Worldwide 等公司。任职期间，他领导了 Unilever（联合利华）的全球与本地团队，完成了 ReckittBenckiser与 HP（惠普）的全球项目，参与了 Hasbro 与 Castrol 的区域性推广，并负责 Nokia（诺基亚）在美国的推广活动以及 Volkswagen、MSN、Barclays 在英国的推广工作。

三、交易标的基本情况 1、公司基本情况

公司名称：We Are Very Social Limited

地址：Alphabeta, 14-18 Finsbury Square, London, UK, EC2A 1BR公司类型：私营公司

主营业务：WAVS 成立于 2008 年 6 月, 总部位于英国伦敦，在伦敦、纽约、旧金山、巴黎、xx、慕尼黑、xx、上海、新加坡和xx都有办公室，是一家全球性的机构。WAVS 定位为社交媒体代理商，专门帮助品牌倾听、理解和参与社交媒体的对话，其服务和产品包括社交媒体、在线公关、战略、品牌、广告、口碑营销、影响力营销、媒体购买计划和社交媒体关系等。公司团队均由专业人员组成，客户包 Adidas、Google、Netflix、eBay、Jaguar、Intel、Moët＆Chandon、奥迪、Expedia、联想和喜力等知名国际企业。

2、主要财务数据（单位：英镑）：

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2016 年 12 月 31 日	31,734,543	15,948,684	15,785,859	59,337,527	4,323,683
2017 年 3 月 31 日	32,389,641	17,525,163	14,864,478	14,657,761	497,746

四、本次交易协议主要内容 1、本次交易定价依据

公司第二届董事会第四十一次会议决议审议通过《关于公司香港子公司收购英国公司 We Are Very Social Limited 的议案》，且根据首次交易协议约定，香港蓝标本次收购价款将分期支付。根据 WAVS 2016 年经审计后 EBIT，本次付款金额为 7,929,894 英镑（依照 2017 年 8 月 7 日汇率 1 英镑≈8.7717 人民币，折

合人民币 69,558,651.20 元）；余额部分款项将依照收购协议约定，按照 2017年至 2019 年审计后的 EBIT, 分三年逐年通过现金方式分步支付剩余金额。

本次交易首付款定价确认过程及依据情况：

单位：英镑

确认年度	2016
经审计后 EBIT	5,816,188
基于首次收购协议确认的倍数	8.0X
基于首次收购协议约定之本期实现权重	90%
本次交易收购股权比例	19.71%
小计	8,253,869
减去：归属于不同市场和子公司的所有权价值的其他调整	-323,975
本次支付价款	7,929,894

2、本次收购前后 WAVS 股权结构变动情况

x次交易完成后 WAVS 将成为香港蓝标 100%全资子公司。五、本次交易对公司的影响

x次收购完成后，香港蓝标将持有 WAVS 100%股权，符合公司的整体发展战略，与公司制定的国际化发展规划深度契合。本次交易有利于公司提高整体竞争

力，提升公司整体营销服务水平，促进公司国际化形象提升。

本次交易促进公司将社会化营销思维融入数字营销方式，为庞大和不断增长的全球客户群提供的广告创意与营销战略,有助于公司提升对客户的全案服务能力，进一步拓宽客户服务深度，强化客户与公司的合作关系。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、香港蓝标与交易对方签署的《股份购买协议》英文版。特此公告。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2017 年 8 月 8 日