兴业总行设于福州，在全国设有超过二百四十个营业机构。于二零零二年十二月三十一日，该行根据国际会计标准／国际财务报表准则 (IAS／ IFRS) 计算之总资产为人民币一千八百九十六亿六千万元。 恒生是项入股之每股作价为人民币二元七角，乃以兴业截至二零零二年十二月三十一日根据 IAS ／ IFRS 编制的净资产值( 已扣除二零零二年度之股息) 的 1.8 倍计算。 除恒生外，兴业是次增资扩股亦包括另外两名外方投资者，分别为新加坡政府直接投资有限公司（ GIC ）及世界银行集团成员之一的国际金融公司（...

二零零三年十二月十七日

恒生银行有限公司与兴业银行股份有限公司建立合作伙伴关系签署入股兴业银行百分之十五点九八股权协议

恒生银行有限公司今天（十二月十七日）宣布与兴业银行股份有限公司达成协议，购入兴业银行经扩大股本之百分之十五点九八股权，涉及现金总额为人民币十七亿二千六百万元（约港币十六亿二千六百万元），为外资银行入股内地银行涉及金额最庞大及股权比例最高之交易。

有关入股协议须有关监管机构之正式批准及获得兴业银行股东大会通过方可作实。

自中国银行业监督管理委员会（「中国银监会」）于本月初宣布将单一外资银行入股内地银行的投资比例，由原来规定的百分之十五提高至百分之二十后，恒生是首家入股内地银行超过百分之十五的外资银行，将成为兴业银行第二大股东。

兴业银行是一家全国性的股份制商业银行，福建省政府为该银行之最大股东，持有该行百分之三十四股权。

兴业总行设于福州，在全国设有超过二百四十个营业机构。于二零零二年十二月三十一日，该行根据国际会计标准／国际财务报表准则 (IAS／ IFRS) 计算之总资产为人民币一千八百九十六亿六千万元。

恒生是项入股之每股作价为人民币二元七角，乃以兴业截至二零零二年十二月三十一日根据 IAS ／ IFRS 编制的净资产值( 已扣除二零零二年度之股息) 的 1.8 倍计算。

除恒生外，兴业是次增资扩股亦包括另外两名外方投资者，分别为新加坡政府直接投资有限公司（ GIC ）及世界银行集团成员之一的国际金融公司（ IFC ）。两间机构将分别购入兴业经扩大股本之百分之五及百分之四股权。

协议签署仪式于今天（十二月十七日）在福州举行，由兴业银行董事长xxx先生主持。

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恒 生 银 行 有 限 公 司 与 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 建 立 合 作 伙 伴 关 系 签署入股兴业银行百分之十五点九八股权协议/ 第二页

根据协议，外方投资者入股兴业后，将在信用卡及消费信贷等领域与兴业展开业务合作。并在将来有关法规许可及获得批准时，成立合资公司。

恒生银行副董事长兼行政总裁xxxxx表示： 「恒生对于能够借着入股兴业银行与该行建立策略性伙伴关系， 感到十分高兴。自从中国加入世界贸易组织后，内地金融市场正逐步开放。今次入股兴业， 让本行更能掌握内地金融市场开放的商机, 为本行致力拓展内地市场迈出重要的一步。」

兴业银行董事长xxx先生表示： 「在本次外方投资入股兴业， 不仅增强兴业之财务实力， 更是本行响应中央政府的金融对外开放承诺，通过引进外资来提高本行之公司治理、风险控制及业务发展等方面的重要举措。」

高先生说： 「我们很荣幸能与世界级的恒生银行、GIC 和 IFC 合作， 并借助他们的经验，提高兴业银行的治理水平。」

恒生银行及兴业银行分别委托汇丰银行及中银国际担任这项交易的财务顾问。

编辑垂注：

兴业银行简介

兴业银行是中国十大全国性股份制商业银行之一，于 1988 年成立，总行设在福州，目前已在全国设有超过二百四十个营业机构。于 2002 年 12 月 31 日，该行根据国际会计标准／国际财务报表准则(IAS／IFRS)计算之总资产为人民币一千八百九十六亿六千万元，全年纯利为人民币八亿九千零二十万元。截至 2002 年 12 月 31 日，该行根据 5 级分类法计算之不良贷款比

率为 3.47%。根据英国《银行家》杂志 2003 年全球 1,000 家大银行排名，该行按照资产总额名

列第 273 位。

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恒 生 银 行 有 限 公 司 与 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 建 立 合 作 伙 伴 关 系 签署入股兴业银行百分之十五点九八股权协议/ 第三页

恒生银行简介

恒生银行于一九三三年创立，目前为汇丰集团之主要成员，以市值计为香港第二大上市银行，设有一百五十五间本地分行与自助理财中心，在中国内地则设有五间分行(位于上海、广州、深圳、福州及南京)、一间支行(位于上海)及两间代表处(位于北京与厦门)，在台北亦设有办事处。截至二零零三年六月底，该行之集团总资产为港币四千八百二十三亿元，而二零零三年上半年及二零零二年全年之股东应得溢利，则分别为港币五十亿二千万元及港币九十九亿二千万元。有关恒生银行其它资料，xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx。

新加坡政府直接投资有限公司简介

新加坡政府直接投资有限公司（GIC SI）是新加坡政府投资有限公司参股投资未上市企业的平台。新加坡政府投资有限公司是全球最大的基金管理公司之一，负责管理新加坡的外汇储备，管理的总资产超过 1,000 亿美元。GIC SI 拥有一个全球性的投资组合，包括创业基金、私人股权基金和直接投资组合。GIC SI 从九十年代初开始投资中国企业，并在 1999 在北京设立办事处。GIC SI 是在中国大陆最活跃的外国金融者之一，投资超过二十个项目，其中包括中金国际，中国移动，中海油，泰康人寿，李宁等著名企业。GIC SI 的理念是投资于优质的企业，成为参股企业的长期合作伙伴，并利用 GIC SI 全球的网络和国际性的知名度协助参股企业的业务发展。

国际金融公司简介

国际金融公司(IFC)是世界银行集团成员之一，负责民营部门的投资。国际金融公司的使命是通过推动可持续的私营部门投资来消除贫困，改善人民生活。它的业务包括：为发展中国家私营部门融资，在国际资本市场上筹集资金，帮助客户提高社会和环境的可持续性，以及为政府和企业提供技术援助和咨询。自其 1956 年成立到 2003 年财政年度截止，IFC 自有帐户承诺投资

额为 370 多亿美元，并安排了 220 亿美元的银团贷款，投资于 140 个发展中国家的 2990 家公

司。截至 2003 财年，IFC 在全球范围内的贷后承诺投资组合为自有帐户 167 亿美元，参与银团

贷款 66 亿美元。

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