诺信公司宣布达成收购 ARAG 的协议，将其核心业务粘合剂点胶能力扩展到有吸引力的精准农业市场
诺信公司宣布达成收购 ARAG 的协议，将其核心业务粘合剂点胶能力扩展到有吸引力的精准农业市场
诺信公司（ Nasdaq: NDSN） 今天宣布，它已经达成了一项最终协议，以全现金交易的方式收购 ARAG 集团及其子公司（"ARAG"），ARAG 的企业价值为 9.6 亿欧元。
瑞士xx及美国俄亥俄州西湖，2023 年 6 月 26 日
ARAG 总部位于意大利鲁比埃拉，是开发、生产和提供用于农业喷洒的精密控制系统和智能流体部件的全球市场和创新领导者。其产品种类包括三个主要产品系列：流体部件，如喷嘴、泵和过滤器；测量和控制喷洒流体的流量、数量和位置的智能部件；以及为客户提供更多输入和功能的控制系统。ARAG 差异化的软件和数据开发能力大大支持了其产品的多样性。ARAG 成立于 1976 年，通过全球七个制造和分销地点以及服务于 80 多个国家的销售网络支持其客户。
诺信公司总裁兼首席执行官 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 表示："粘合剂精密点胶是诺信公司的核心业务能力之一。近 70 年来，我们已经将这一专长从最初的工业应用扩展到包装、产品组装、非织造布、电子、医疗等领域。通过收购市场和技术领导者 XXXX，我们已经进入了高增长的精准农业终端市场。从战略上讲，诺信对具有差异化技术和以客户为中心的模式的公司尤其感兴趣，ARAG 创新的精确喷洒、分配和软件解决方案可以帮助客户提高农作物产量，同时可持续地减少化肥和化学品的使用。我们期待着在这笔交易完成后欢迎 ARAG 的近 700 名全球员工加入诺信。"
诺信工业精密解决方案部执行副总裁 Xxxxxxx Xxxxxxxx 说："这项交易是我们在“提升战略”上迈出的又一步，很符合我们的战略和财务收购标准。在快速增长的精准农业终端市场，ARAG 的差异化精准技术组合产生了类似诺信的毛利率，"诺信工业精准解决方案业务部执行副总裁 Xxxxxxx Xxxxxxxx 说。 "ARAG 在欧洲和南美已经建立了良好的声誉，我们将能够利用诺信强大的品牌和商业基础设施来扩大 ARAG 在北美市场的有限存在。"
ARAG 的财务状况良好，这是由其领先的创新能力和精准农业领域有利的长期增长趋势所支撑的。预计 ARAG 在 2023 财政年度将产生 1.55 亿欧元的销售额。该交易价值反映了 ARAG 预计 2023 年 EBITDA的约 16.5 倍的估值。收购完成后，ARAG 将作为诺信工业精密解决方案业务部的一个部门运营。
"执行副总裁兼首席财务官 Xxxxxx Xxxxxx 表示："对 ARAG 的收购强调了诺信严谨的资本部署战略，该战略专注于服务于有吸引力的增长市场的高质量细分市场领导者，这对诺信的现有业务线是一种补充，支持长期股东价值的创造。"这项交易预计将在诺信 2023 财年第四季度完成，资金来自于手头的现金和金融债务的组合。"
在该交易中，德意志银行担任诺信公司的独家财务顾问，众达律师事务所担任诺信公司的法律顾问。
ARAG 由欧洲中级市场私募股权基金 – 凯富基金拥有，凯富股份有限公司是凯富基金的独家投资顾问，凯富基金于 2020 年从其创始人手中收购了该企业，这些创始人和管理层在凯富控股 ARAG 期间一直保持其投资。
凯富合伙人兼工业技术项目负责人 Xxxxxxx Xxxxx 说："我们很高兴有机会与 ARAG 的创始人家族和管理团队合作。通过我们在 2020 年的投资，我们能够支持 ARAG 的发展和转型，使其达到今天的水平。作为一个规模更大、国际市场定位更高的企业，并拥有强大的电子技术和软件的开发能力，ARAG 今天最适合与xx在精准喷洒解决方案领域继续其令人瞩目的增长轨迹。我们祝愿诺信和管理团队有更美好的未来"。
关于诺信
诺信公司是一家创新的精密技术公司，通过一个创业型的、以部门为主导的组织，利用可扩展的增长框架，以领先的利润和回报实现顶级的增长。公司的直销模式和应用专长通过各种关键应用为全球客户提供服务。其多样化的终端市场包括非耐用消费品、医疗、电子和工业终端市场。公司成立于 1954 年，
总部设在俄亥俄州的西湖市，在 35 个国家设有业务和支持办事处。请访问诺信公司的网站：
xxx.xxxxxxx.xxx, xxx.xxxxxxx.xxx/Xxxxxxx_Xxxx 或 xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx。
关于凯富
凯富是瑞士的私募股权投资人，凯富股份有限公司作为凯富基金的独家顾问，控股收购瑞士、德国、奥地利及意大利中型规模的技术型领军企业。公司长期积累的在医疗保健、工业技术、先进服务及软件业打造地区和全球的领先者的经验形成了凯富业务的基石。与强大管理团队具有企业家精神的合作，凯富挖掘了公司的潜能，为公司带来了长期的价值。自 1990 年以来，凯富基金完成了 63 笔交易，总投资额
超过 40 亿欧元。凯富基金已将其十家被投公司在证券交易所上市，并多次被国际商业媒体评选为瑞士最佳私募股权公司。
关于前瞻性xx声明的披露
本新闻稿中包含的某些xx是《1995 年私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性xx。前瞻性xx可以通过诸如 "可能"、"将"、"应该"、"可能"、"期望"、"预期"、"计划"、"预测"、"继续"、"目标 "或这些术语的反义词或类似的术语来识别。这些xx反映了管理层目前的预期，并涉及一些风险和不确定性。这些风险和不确定性包括但不限于：美国和国际经济状况、金融和市场状况、货币汇率和贬值、公司成功整合收购的能力、公司成功剥离或处置被认为不符合其战略计划的业务的能力、美国贸易政策和贸易协定变化的影响、贸易政策和贸易协定变化的影响、税法变化的影响以及我们无法控制的事件的可能影响，如政治动荡、恐怖行动、自然灾害和大流行病，包括本公司最近提交的 10-K 表年度报告和提交给证券交易委员会的 10-Q 表中的第 1A 项（风险因素）中讨论的其他因素，应仔细审查。公司不承担更新或修改本新闻稿中任何前瞻性xx的义务。