Contract

2019 年６月 28 日

各 位

会 社 名	株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名	代表取締役社長	x x x x
（コード番号：6740 東証一部）
問合せ先	常務執行役員 ﾁｰﾌﾌｨﾅﾝｼｬﾙｵﾌｨｻｰ	x x x
	（TEL. 00-0000-0000）

（開示事項の変更・経過）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、

親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ

（2019年６月28日付開示第２報）

当社が 2019 年６月 17 日付及び 2019 年６月 28 日付で開示した「（開示事項の変更・追加）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意の締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債の発行、親会社及び主要株主である筆頭株主の異動並びに定款の変更に関するお知らせ」において、Suwa Investment Holdings, LLC（以下「割当予定先」といいます。）の新たな出資予定候補者である Oasis Management Company Ltd.（以下「Oasis」といいます。）から、同社が運用又は助言するファンドからの 150 百万米ドル（約 161 億円）の出資について、2019 年６月 27 日までに出資の実行に必要とされる内部の機関決定に諮る旨の報告を受けた旨並びに、2019 年６月 27 日時点では同社から、内部の機関決定の内容に関する通知を受けておらず、その決議の有無については確認できていない旨及び当該出資を確約するコミットメントレターも受領していない旨をお知らせしておりましたが、今般、Xxxxx から出資を決定した旨の通知を受領しましたので、お知らせいたします。

Oasis からは、同社が運用又は助言するファンドから割当予定先による普通株式の引受けのための 150

百万米ドル（約 161 億円）以上 180 百万米ドル（約 193 億円）以下の出資の実行に必要とされる内部の機関決定がなされた旨の報告を受け、また、当該出資を確約するコミットメントレター（150 百万米ドル以上 180 百万米ドル以下）を受領しました（なお、当該コミットメントレターによれば、当社と Oasis との間で別途合意した場合には、Oasis が、同社が運用又は助言するファンドを通じて、割当予定先ではなく当社に対して当該 150 百万米ドル以上 180 百万米ドル以下を直接出資する旨の記載があります。）。さら

に、当社は、Oasis から、同社が運用又は助言する一部のファンドの 2018 年 12 月期の財務諸表等を受領しており、当該出資に要する十分な財産を有することを確認しております。

なお、Oasis から受領した上記コミットメントレターは、（ⅰ）当社の主要顧客から当社製品の購入中止又は購入量の大幅な削減の検討又は決定に関する通知を受けていないこと、（ⅱ）Oasis による出資が完了するまでの間において、当社株式の終値が 30 円を下回ったことがないこと、（ⅲ）割当予定先との間

✰ CAPITAL AND BUSINESS ALLIANCE AGREEMENT に基づき、当社が普通株式並びに株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び株式会社ジャパンディスプレイ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行することによって調達する金額✰合計額（Oasis による出資分を含む）が 600 億円以上であること等が出資✰条件とされております。なお、当該コミットメントレター✰有効期限は 2019 年 12 月 31 日までとなります。

上記を踏まえると、当社が発行する普通株式及び株式会社ジャパンディスプレイ第２回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る出資予定額として 2019 年４月 12 日時点において予定した額（600 億円）に対して、割当予定先が確保している資金は、Oasis が運用又は助言するファンドから✰最低コミット額である 150 百万米ドル（約 161 億円）✰出資を含めたとしても、約 117 億円不足しております。当該不足額に

ついては、当社が 2019 年６月 28 日付で開示した「（開示事項✰変更・追加）資本業務提携契約、業務提携基本契約及び業務提携基本合意✰締結、第三者割当による新株式及び新株予約権付社債✰発行、親会社及び主要株主である筆頭株主✰異動並びに定款✰変更に関するお知らせ」においてお知らせしたとおり、現在鋭意継続協議中です。今後当該不足額につき出資予定者が確定次第、直ちに開示いたします。

割当予定先✰出資に伴う当社✰調達総額は最大 800 億円であり、当社は引き続き 2019 年 12 月 30 日まで✰なるべく早期にクロージングができるよう対応を進めてまいります。

（注）米ドルから日本円へ✰換算は、為替相場（2019 年６月 26 日における株式会社三菱ＵＦＪ銀行✰対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場✰仲値✰単純平均値）１米ドル＝107.34 円に基づいて算定したも✰です。

以 上

Suwa Investment Holdings, LLCの出資予定者

Suwa Investment Holdings, LLC

（4月12日発表）

TPK

CGLｸﾞﾙｰﾌﾟ

Harvest Tech

（6月17日発表）

（約140億円）

$ 130mn

$ 230mn （約250億円） Oasis

$ 150mn （約160億円） Oasis

$ 200mn （約220億円）		Harvest Tech
$ 200mn （約220億円）
		（協議中）

$ 190mn （約210億円） Harvest Tech

Harvest Tech

（6月28日発表）

$ 150-180mn

(約161-193億円)※

国内事業会社を中心とした グループ

内部機関決定がなされた旨の報告を受領

$ 300mn

(約322億円)※

内部機関決定がなされた旨の報告を受領 (内、$100mnは

200億円

(最大約117億円) ※

海外事業会社

200億円 Harvest Tech

当社顧客から支援）確定次第、開示

内部機関決定がなされた旨の報告を受領

出資

800億円

合計

Harvest Tech

200億円 Harvest Tech

800億円 合計

800億円 合計

4月12日及び6月17日発表時の円換算額は概算額

※1ドル=107.34円で算定

出資意向表明

当社