1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署了《表决权委托协议》，深圳资本集团拟将其持有的公司 126,047,248 股股份（占协议签署日公司总股本的 8.95%，以下简称“委托股份”）对应的表决权委托给美的集团行使（以下简称 “本次表决权委托”）。美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行 A...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子公告编号：2022067

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于控股股东签署《表决权委托协议》《附条件生效的股份转让协议》《股份转让选择权协议》及公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

x公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“深圳资本集团”）与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署了《表决权委托协议》，深圳资本集团拟将其持有的公司 126,047,248 股股份（占协议签署日公司总股本的 8.95%，以下简称“委托股份”）对应的表决权委托给美的集团行使（以下简称 “本次表决权委托”）。美的集团与公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟通过非公开方式向美的集团发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），发行数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744 股（含本数），本次发行股票的数量下限为 394,337,761 股（含本数）。

2、若按照发行上限测算，本次发行完成后，美的集团拥有公司表决权股份比例将达到 29.96%，成为公司控股股东，xxx先生成为公司实际控制人。

3、除上述协议外，美的集团与深圳资本集团签署了《附条件生效的股份转让协议》、《股份转让选择权协议》，深圳资本集团拟将其持有的公司 126,047,248

股股份（占协议签署日公司总股本的 8.95%）以人民币 6.64 元/股的价格协议转让给美的集团（以下简称“本次股份转让”），过户前标的股份对应的表决权按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团；自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的 10 个工作日内，深圳资本集团有权（但无义务）按照 6.64元/股的价格向美的集团继续转让所持有的部分公司股份（以下简称“股份转让选择权”）。

5、本次交易后续的实施须符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的要求与规定，若本次交易涉及相关事项不符合相关法律法规或交易所业务规则的要求，则可能存在调整交易相关事项的风险。

6、本次交易涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次交易涉及的相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易的基本情况

（一）本次表决权委托

2022 年 5 月 23 日，深圳资本集团与美的集团签署了《表决权委托协议》，

约定深圳资本集团将其所持的公司 126,047,248 股股份（占协议签署日公司总股本的 8.95%）所对应的表决权、提名提案权、参会权、选举权、监督建议权、知情权、检查权等除收益权和转让权等财产性权利之外的权利独家且不可撤销地无偿委托美的集团行使。

（二）本次发行

2022 年 5 月 23 日，公司召开了第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；2022 年 5 月 23 日，公司与

美的集团签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》，约定公司拟非公开发行 A 股股票，美的集团为唯一认购方，美的集团的认购股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744 股（含本数）。本次非公开发行股票的数量下限为

394,337,761 股（含本数）。

（三）本次股份转让

2022 年 5 月 23 日，深圳资本集团与美的集团签署了《附条件生效的股份转让协议》，深圳资本集团将 126,047,248 股股份（占协议签署日公司总股本的 8.95%，以下简称“标的股份”）转让给美的集团。本次股份转让涉及的标的股份过户前所对应的表决权将按照《表决权委托协议》的约定委托给美的集团。

（四）股份转让选择权

2022 年 5 月 23 日，深圳资本集团与美的集团签署了《股份转让选择权协议》，

自本次发行的公司股份登记至美的集团名下之日起的 10 个工作日内，深圳资本

集团有权（但无义务）按照 6.64 元/股的价格向美的集团继续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超过 85,205,123 股（含本数，约占协议签署日公司总股本的 6.05%，该等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完成后，美的集团所持公司的股份比例不超过转让完成当时公司总股本的 29.96%（含本数）。

（五）本次交易完成后双方持股及表决情况

截至目前，公司控股股东、实际控制人为深圳资本集团。本次发行完成后，按照发行上限测算，美的集团拥有公司表决权股份比例将达到 29.96%，公司控股股东将变更为美的集团，公司实际控制人将变更为何享健先生。本次权益变动整体方案实施前后持股及表决权具体情况如下表所示：

股东名称	x次权益变动前			x次权益变动后
股东名称	持股数量（股）	持股比例	表决权比例	持股数量（股）	持股比例	表决权比例
美的集团	0	0.00%	0.00%	548,551,992	29.96%	29.96%
深圳资	341,685,291	24.26%	24.26%	215,638,043	11.78%	11.78%

本集团

注：非公开发行股票数量按发行上限进行测算，并假设除股份转让选择权外本次交易相关事宜全部实施。

二、交易双方基本情况

（一）表决权委托方、股份转让方的基本情况

x次表决权委托的委托方、本次股份转让的转让方为深圳资本集团。

1、深圳资本集团基本情况

企业名称	深圳市资本运营集团有限公司
注册地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼C1
法定代表人	xxx
注册资本	1,462,000 万元人民币
成立时间	2007 年 6 月 22 日
经营期限	2007 年 6 月 22 日至 2057 年 6 月 22 日
统一社会信用代码	91440300664187170P
企业类型	有限责任公司（国有独资）
控股股东	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
经营范围	投资兴办各类实业（具体项目另行申报）；投资业务；投资管理；资产管理。

2、深圳资本集团的股权控制关系结构

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会为深圳资本集团的控股股东及实际控制人，持有深圳资本集团 100%的股权，上述股权及控股关系如下图所示：

深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

100%

深圳市资本运营集团有限公司

（二）表决权受托方、认购方及股份受让方的基本情况

x次表决权委托的受托方、本次发行的认购方及本次股份转让的受让方为美的集团。

1、美的集团基本情况

企业名称	美的集团股份有限公司
注册地址	佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼B 区 26-28 楼
法定代表人	方xx
总股本	6,997,053,441 股（截至 2022 年 4 月 21 日）
成立时间	2000 年 4 月 7 日
经营期限	无固定期限
统一社会信用代码	91440606722473344C
企业类型	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
控股股东	美的控股有限公司
经营范围	生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。（经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、美的集团的股权控制关系结构

截至 2022 年 3 月 31 日，美的控股有限公司为美的集团控股股东，持有美的

集团 30.99%股份，xxx为美的集团实际控制人，持有美的控股有限公司 94.55%

股权，并直接持有美的集团 0.46%股份，上述股权及控股关系如下图所示：

94.55%

0.46%

美的控股有限公司

30.99%

美的集团股份有限公司

xxx

经查询，美的集团未被列为失信被执行人。三、本次交易涉及的相关协议主要内容

2、表决权委托标的

委托方拟将持有的上市公司合计 126,047,248 股股份（约占《表决权委托协议》签署日上市公司总股本的 8.95%，以下简称“委托股份”）对应的表决权委托给受托方。

3、表决权委托范围

(1) 委托方不可撤销地授权受托方作为委托股份唯一的、排他的受托人，在本协议约定的委托期间内，依据相关法律法规及上市公司章程等制度，完整行使包括但不限于如下表决权及其他法定权利：

(i) 召集、召开、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东大会或临时股东大会；

(ii) 行使股东提案权，包括但不限于提议选举或者罢免董事（或候选人）、监事（或候选人）及其他议案；

(iii) 对所有根据法律法规及上市公司章程规定需要股东大会审议、表决的事项行使股东表决权，对股东大会审议、表决事项代为行使表决权，并签署相关文件；

(iv) 其他与股东表决权、知情权、质询权等合法权利相关的事项。

(2) 在本协议约定的委托期间内，除本协议另有约定，委托方作为上市公司股东，对委托股份仍享有收益权、分红权、处分权等财产权利，除收益权、分红权、处分权等财产权利之外的全部股东权利均委托给受托方行使。

4、表决权委托期限

(1) 本次表决权委托的期限为自本次认购的相关申请材料被证监会受理之日起满 24 个月或下述任一情况发生之日为止（以孰早为准）：

(i) 双方协议一致同意终止本协议；

(ii) 委托股份过户至受托方名下之日；

(iii) 《股份转让协议》在委托股份过户到受托方前提前终止或《认购协议》在上市公司非公开发行股份登记到受托方前提前终止。

(2) 委托期限届满后，双方可协商一致对委托期限进行延长，届时由双方另行签署补充协议进行明确。

2、认购方式

甲方拟通过向特定对象非公开发行股票的方式发行 A 股股票；乙方同意以现金认购甲方本次非公开发行的全部股份。

乙方本次认购股票数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 422,504,744 股（含本数），本次非公开发行股票的数量下限为 394,337,761 股（含本数）。如公司本次非公开发行前，中国证监会或证券交易所对本次发行募集资金的总额进行调整，则本次非公开发行股票的数量下限将相应调整。具体发行股份数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构、承销商在满足相关法律法规的前提下协商确定。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，乙方的认购数量将根据其认购金额及根据本协议调整后的发行价格相应调整，调整后的认购数量按舍去末尾小数点后的数值取整。

4、认购股份价格

x次发行的定价基准日为甲方关于本次发行的董事会决议公告日。本次发行的发行价格为3.28 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日甲方股票均价的80%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交

易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

若因相关法律法规、规范性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）或证券交易所的审核要求而调整本次发行价格或定价原则的，则发行对象的认购价格将做相应调整。

若甲方在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金股利同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本数量，P1 为调整后发行价格。

5、认购股份的限售期

乙方认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。若前述限售期安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

本次发行结束后因甲方送股、资本公积转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后还需遵守中国证监会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

（三）《附条件生效的 股份转让协议》的主要内容

1、协议主体

转让方：深圳资本集团受让方：美的集团

2、协议转让股份的数量、比例

转让方拟将持有的科陆电子 126,047,248 股无限售条件的流通股（约占《股份转让协议》签署日上市公司总股本的 8.95%）通过协议转让方式转让给受让方。受让方同意按照本协议约定的条款和条件予以受让。

3、转让价格

标的股份每股转让价格为人民币 6.64 元。受让方应按照本协议的约定向转让方支付股份转让价款人民币共计捌亿叁仟xxx拾伍万叁仟柒佰贰拾陆圆柒角贰分（836,953,726.72 元）。

4、股份转让价款的支付

经各方协商一致，受让方就股份转让需向转让方支付的股份转让价款（合计

836,953,726.72 元）应分两期支付，其中首期需支付的股份转让价款合计

251,086,118.02 元，剩余转让价款于第二期支付，具体支付安排如下：

(1) 首期付款安排：受让方应自本协议签订之日起 5 个工作日内将相当于股份转让价款 30%的保证金（即 251,086,118.02 元）汇入转让方开立的共管账户。双方确认并同意，在本协议项下下述约定的交割条件达成之前，前述保证金及对应的利息所有权归属于受让方，该等利息亦优先用于支付本协议项下的转让价款。于本协议下述所述的交割条件达成之日起，受让方前述支付的保证金及其对应的利息将相应转为本次交易的转让价款

(i) 由受让方或其代表完成对上市公司在所有重大、核心业务、法律和财务的尽职调查且达到受让方满意的程度或双方就尽职调查发现的问题达成令受让方满意的安排。

(ii) 本次交易已履行双方各自内部必要的决策程序；

(iii) 本次交易已经取得转让方有权国有资产监管机构的批准；

(iv) 国家市场监督管理总局反垄断局批准本次交易涉及的经营者集中申报

（如需）；

(v) 无特定政府命令。任何政府部门均未制定、发布、颁布、实施或通过限制或禁止本协议所拟议之交易的任何政府命令；

(vi) 无法律程序或诉讼。不存在针对转让方及/或目标公司的、已发生或可能发生的诉求，并且该等诉求可能会限制本协议所拟议之交易、或对该等交易的条款造成重大改变，或可能致使该等交易的完成无法实现或不合法，或可能构成重大不利影响；

(vii) 其他相关条件。

(2) 第二期付款安排：在上述交割条件已经达成之日起 5 个工作日内，受让方将向转让方设立的共管账户汇入扣除首期支付价款及其对应的利息后剩余的转让价款

5、不谋求控制权承诺

在受让方成为上市公司控股股东期间，除受让方书面同意外，转让方承诺不会单独、与他人共同或协助他人通过与上市公司其他股东及其关联方、一致行动人达成一致行动协议或类似协议、安排，接受委托、征集投票权、协议安排等任何方式扩大转让方及其关联方及上市公司其他股东所能够支配的上市公司股份表决权，亦不会直接或通过他人在二级市场上购买、协议受让等方式取得上市公司股份，以及其他方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。

6、其他约定事项

鉴于目标公司现有董事会成员 9 名，双方确认，于目标公司向受让方非公开

发行股份完成日，转让方支持受让方提名 5 名以上（含 5 名）董事候选人进入目标公司董事会。

7、协议的生效

x协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立。本协议在以下列条件全部满足之日起生效：

(1) 本次交易已履行双方各自内部必要的决策程序；

(2) 本次交易已经转让方有权国有资产监管机构的批准。

（四）《股份转让选择权协议》的主要内容

1、协议主体

甲方：深圳资本集团乙方：美的集团

2、股份转让选择权

（1）双方确认并同意，在本次认购的目标公司股份登记到乙方名下之日起的 10 个工作日内（以下简称“行权期”），甲方有权（但无义务）按照 6.64 元

/股的价格向乙方继续转让所持有的部分目标公司股份（以下简称“股份转让选择权”），转让的股份数量不超过 85,205,123 股（含本数，约占本协议签署日目标公司总股本的 6.05%，该等股份因资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细所产生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完成后，乙方所持目标公司的股份比例不超过转让完成当时目标公司总股本的 29.96%（含本数）。

甲方因行使股份转让选择权涉及的股份转让事宜按照双方届时签署的协议约定执行。

（2）双方确认并同意，甲方在行权期内可行使一次股份转让选择权。若甲方未在行权期向乙方发出关于行使股份转让选择权的书面通知的，则甲方享有的股份转让选择权将终止，甲方无权要求乙方购买其所持目标公司股份。

3、股份转让选择权的行使

（1）若甲方拟行使股份转让选择权的，则甲方应在行权期内向乙方发出书面通知。双方应于前述通知发出之日起 30 日内完成相关协议的签署。

（2）在行权期内，若甲方拟行使股份转让选择权的，则甲方有权自主选择具体的转让方式，包括但不限于协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式。

在满足上述股份数量的前提下，甲方亦有权自主确定拟转让的股份数量。

（3）双方确认并同意，在行权期内，若甲方行使股份转让选择权的，则该等股份转让须符合届时相关法律法规及上市规则的要求（包括国资监管的相关要求），确保合法、合规。

4、协议的生效及终止

（1）本协议经双方签署之日起生效。

（2）双方同意，除本协议另有约定外，如有下列一种或多种情形出现时，可终止本协议：

(i)双方协议一致同意终止本协议；

(ii)《股份转让协议》在标的股份过户到乙方前提前终止或《认购协议》在目标公司非公开发行股份登记到乙方前提前终止；

(iii)甲方未在行权期向乙方发出关于行使股份转让选择权的书面通知的。四、对公司的影响

1、如本次发行顺利实施完毕，公司控制权将发生变更，公司控股股东将变更为美的集团，实际控制人将变更为何享健先生。本次控制权变更事项有助于优化公司的股权架构和治理结构，为公司长期战略发展布局提供全方位的支持，有助于激发公司活力，促使公司与股东优势资源协同发展。

2、美的集团已做出避免同业竞争、减少和规范关联交易及保持上市公司独立性的承诺，确保公司经营的独立性，本次交易不会影响公司的正常生产经营，公司将继续保持核心管理团队的稳定性，保证本次控制权变更的平稳过渡。

五、风险提示

截至本公告披露日，本次交易涉及的相关事项尚需取得公司股东大会批准、国有资产监管机构的批准、国家市场监督管理总局反垄断局对经营者集中反垄断申报的批准、中国证监会的批准、深圳证券交易所的合规确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记，该等事项能否最终实施尚存在不确定性，提请投资者注意本次权益变动存在无法获得批准的风险。

本次交易后续的实施须符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及深圳证券交易所相关业务规则的要求与规定，若本次交易涉及相关事项不符合相关法律法规或交易所业务规则的要求，则可能存在调整交易相关事项的风险。

六、其他说明

1、本次交易涉及的相关事项不存在违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》相关规定的情形。

2、公司将持续关注相关事项的进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、公司第八届监事会第十次（临时）会议决议；

3、《表决权委托协议》；

4、《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》；

5、《附条件生效的股份转让协议》；

6、《股份转让选择权协议》。特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十三日

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