（TEL：03－5608－5126）

2011 年7 ☎4 日

各 位

会 社 名：アサヒグループホールディングス株式会社代表者名：代表取締役社長 xx xx

（コード：2502 東証・大証第 1 部）

問合せ先：広報部門ゼネラルマネジャー xx x

（TEL：03－5608－5126）

豪州飲料会社に関する株式売買契約締結のお知らせ

当社は、6 ☎ 24 日開催の取締役会決議及びその後の代表取締役決裁に基づき、当社のオーストラリア子会社を通じて、オーストラリアの飲料事業において販売数量第３位を占めるピー・アンド・エ ヌ・ビバレッジズ・オーストラリア社（P&N BEVERAGES AUSTRALIA PTY LTD 以下、「P&N 社」といいます。）の発行済み全株式を取得する株式売買契約を締結し、また、当該契約に基づき、P&N 社 がトゥルー・ブルー・ビバレッジズ社（TRU BLU BEVERAGES PTY LTD 以下、「TBB 社」といいま す。）との間で P&N 社が炭酸飲料及び濃縮飲料事業を TBB 社に譲渡する資産売買契約が締結され、これら２契約に基づき、P&N 社のミネラルウォーター類及び果汁飲料事業を取得することとなりましたので、お知らせします。

記

１． 本件の概要

当社は、2010 年 8 ☎ 26 日に発表いたしました P&N 社の株式取得の件につき、2011 年 3 ☎ 9 日に豪州競争・消費者委員会（Australian Competition and Consumer Commission 以下、「ACCC」といいます。）から反対表明を受けておりました。

当該表明を受け、当社は ACCC が示したオーストラリアの炭酸飲料及び濃縮飲料市場における競争緩和の懸念を払拭するための取引形態を模索しておりましたが、この度 P&N 社のオーナーとの間で、当社がそれらのカテゴリーを含まない P&N 社のミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業を取 得する取引に合意いたしました。

つまり、当社は、オーストラリアの 100％子会社である ASAHI HOLDINGS （AUSTRALIA） PTY LTD（以下、「AHA 社」といいます。）を通じて、P&N 社の発行済み全株式を取得しますが、P&N 社と P&N 社のオーナーが保有する TBB 社との間で締結された資産売買契約に基づき、AHA 社による P&N 社の株式取得と同時に、P&N 社は TBB 社に対して炭酸飲料及び濃縮飲料事業を譲渡することになります。

本件株式取得につきましては、ACCC 及び豪州外国投資審査委員会（Foreign Investment Review Board）からの承認等を条件としておりますが、当社は 2011 年 9 ☎中に当該取引を完了する予定です。

当社は、2009 年 4 ☎に取得した SCHWEPPES HOLDINGS PTY LTD（以下、「シ➦ウ➦ップス社」といいます。）に引き続き、今回 P&N 社のミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業を取得することで、シ➦ウ➦ップス社の事業基盤をより強固なものとし、オセアニア市場における当社グループの成長を確立していきます。

AHA 社による株式取得価額と P&N 社による資産売却価額との差額である P&N 社のミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業の取得価額は、約 188 百万オーストラリアドル(約 163 億円※)となる

予定です。当該取得価額は、株式取得並びに炭酸飲料及び濃縮飲料事業売却の実行（クロージン

グ）時における P&N 社の運転資本、手元現預金及びxxx負債等に基づいて調整される予定です。

※ 1 オーストラリアドル＝86.5 円で換算 (2011 年 7 ☎ 1 日現在)

２． 本件の目的

当社グループは、2015 年までの長期ビジョンとして、「世界品質」で信頼される企業に成長するとともに、2～2.5 兆円の売上高と海外事業の売上構成比を 20～30％程度に引き上げることを達成し、グローバル食品企業トップレベルの事業規模を目指しています。

そのために、既存グループ会社の成長に加え、海外における事業投資を積極化し新たな事業基盤を取得するとともにシナジーを発揮することで、当社グループ全体の成長加速を実現していく方針です。

当社は、かかる方針に従い、今回 P&N 社のミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業を取得することで、シ➦ウ➦ップス社の商品ポートフォリオの強化やＳＣＭ面での効率化推進などによる相互補完を実現し、当社グループのオーストラリア飲料市場における地位を向上させていきます。

３． 異動する子会社（P&N 社）及びそのミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業の概要

P&N 社の主力事業は、炭酸飲料、果汁、ミネラルウォーター類及び濃縮飲料事業であり、当社はそのうちミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業を取得することになります。

当社が取得するミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業の商品ラインアップは、Frantelle Spring Water、Extra Juicy、Pop Tops 等となります。

(1)名称		P&N BEVERAGES AUSTRALIA PTY LTD
(2)所在地		コンデルパーク ニ➦ーサウスウ➦―ルズ州（オーストラリア）
(3)代表者の役職・氏名		Managing Director, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
(4)事業内容		清涼飲料の製造及び販売等
(5)決算期		6 ☎
(6)資本金		3.6 百万オーストラリアドル
(7)設立年☎日		1990 年 7 ☎
(8)大株主及び持株比率		Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 83% GOLD PEACH PTY LTD 17%
(9)上場会社と当該会社との 間の関係	資本関係	当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
	人的関係	当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
	取引関係	当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はありません。
(10)当該会社の昨年度の経営成績及び財政状態(百万オーストラリアドル)
決算期		2010 年 6 ☎期
純資産		71.5
総資産		166.6
純売上高		384.7
営業利益(EBIT)		33.2
EBITDA		44.6
(11)ミネラルウォーター類及び果汁の飲料事業（当社取得事業）の昨年度の経営成績 (百万オースト ラリアドル/買収監査による推定値）
純売上高		183.4（2010 年 6 ☎期）
EBITDA		26.1（2010 年 6 ☎期）

４． 業績への影響

クロージングは、上記のオーストラリア規制当局の承認、並びに株式売買契約及び資産売買契約で定めるその他の前提条件が満たされた後に行う予定であり、現在のところ、本年 9 ☎中を目処とし

たクロージングを想定しています。当社の 2011 年 12 ☎期の個別業績及び連結業績に与える影響は、軽微であります。

以上