METRO LAND CORPORATION LTD.
股票简称：京投发展 股票代码：600683
京投发展股份有限公司
METRO LAND CORPORATION LTD.
（住所：xxxxxxxxx 000 x）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（xxxxxxxxx00x0xx）
联席主承销商
（xxxxxxxxxxxxx0xxxxxxx（xx）xx）
签署日期：2022 年 3 月 4 日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、中国证监会“证监许可〔2021〕3885 号”文件注册通过京投发展股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“京投发展”）面向专业投资者公开发行总额不超过 13.25 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、京投发展股份有限公司本期债券发行每张面值为人民币 100 元，发行价
格为 100 元/张。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。公司 2021 年 9 月末的净资产为 99.78亿元（合并报表中所有者权益合计）；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.11 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年发行人经审计的合并报表归属于母公司股东的净利润算术平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
4、本期债券发行规模不超过 8.84 亿元（含 8.84 亿元），期限为 3 年期。
5、本期债券设定保证担保，由北京市基础设施投资有限公司提供连带责任保证担保。
6、本期债券为固定利率债券。本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。本期债券到期一次还本付息。
7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 7 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 3 月 7 日（ T-1 日） 在上海证券交易所网站
（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
8、发行人主体信用评级为 AA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。
9、本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
10、网下发行仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 1,000 手
（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《京投发展股份有 限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关 x期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）查询。
15、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）上及时公告，敬请投资者关注。
16、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券簿记时间或取消本期债券发行。
17、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定
价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人/公司/本公司/京投发展 | 指 | x投发展股份有限公司 |
控股股东/京投公司 | 指 | 北京市基础设施投资有限公司 |
x期债券 | 指 | x投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期） |
本期发行 | 指 | x期债券的公开发行 |
指 | 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 | |
募集说明书摘要 | 指 | 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 |
董事或董事会 | 指 | 公司董事或董事会 |
监事或监事会 | 指 | 公司监事或监事会 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
牵头主承销商、簿记管理人、债券 受托管理人、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
联席主承销商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
发行人律师 | 指 | 国浩律师(北京)事务所 |
审计机构 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
监管银行 | 指 | x期债券募集资金专项账户开户银行 |
联合资信 | 指 | 联合资信评估股份有限公司 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
登记公司、登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
簿记建档 | 指 | 主承销商与发行人协商确定利率区间后，向市场公布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率并进行配售的行为 |
承销团 | 指 | 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总 称 |
认购人、投资者、持有人 | 指 | 就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方 式取得并持有本期债券的主体 |
公司章程 | 指 | 《京投发展股份有限公司章程》 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） |
新质押式回购 | 指 | 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（2019 年 修订，2019 年 1 月 17 日颁布》，上交所于 2006 年 5 |
月 8 日起推出质押式回购交易。即将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定 在回购期满后返还资金和解除质押的交易 | ||
发行公告 | 指 | x投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公 开发行公司债券（第一期）发行公告 |
发行文件 | 指 | 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件 |
报告期、最近三年及一期 | 指 | 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月 |
工作日 | 指 | 中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） |
交易日 | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的 日期 |
非交易日 | 指 | 中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日） |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
注：除特别说明外，本发行公告中所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（一）本期公司债券的主要条款：
1、发行人全称：京投发展股份有限公司。
2、债券全称：京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、注册文件：发行人于 2021 年 12 月 9 日获中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意京投发展股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3885 号），注册规模为不超过 13.25 亿元。
4、发行金额：本期债券发行金额为不超过人民币 8.84 亿元（含 8.84 亿元）。
5、债券期限：本期债券期限为 3 年期。
6、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。
7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。
8、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
9、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
10、承销方式：本期债券由主承销商组织的承销团，以余额包销方式承销。
11、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 3 月 9 日。
12、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
14、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年间每年的 3 月 9 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）
15、兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
16、兑付金额：本期债券到期一次性偿还本金。
17、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1 个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
18、本金兑付日期：本期债券的兑付日期为 2025 年 3 月 9 日。（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）
19、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
20、增信措施：本期债券设定保证担保，由北京市基础设施投资有限公司提供连带责任保证担保。
21、信用评级机构及信用评级结果：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。
22、募集资金用途：本期债券的募集资金将用于偿还到期公司债券。
23、质押式回购安排：本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。
24、税务处理：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
（二）与本期债券发行有关的时间安排：
日期 | 发行安排 |
T-2 日 （2022 年 3 月 4 日） | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告 |
T-1 日 （2022 年 3 月 7 日） | 网下询价 确定票面利率 公告最终票面利率 |
T 日 （2022 年 3 月 8 日） | 网下认购起始日 |
T+1 日 （2022 年 3 月 9 日） | 网下认购截止日 网下认购的专业投资者在当日 15：00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告、发行结束 |
注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
（一）网下投资者
x期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
x期债券票面利率询价区间 2.80%-3.80%，最终票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。
（三）询价时间
x期债券网下利率询价的时间为 2022 年 3 月 7 日（T-1 日），参与询价的投
资者必须在 2022 年 3 月 7 日（T-1 日）14:00 至 16:00 将《京投发展股份有限公
司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《申购申请表》”）传真或发送邮件至簿记管理人处。
（四）询价办法
1、填制《申购申请表》
拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《申购申请表》，并按要求正确填写。填写《申购申请表》应注意：
（1）填写询价利率时精确到 0.01%；
（2）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（3）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万元（含 100 万元)，并为
100 万元的整数倍；
（4）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
2、提交
参与利率询价的投资者应在 2022 年 3 月 7 日（T-1 日）14:00-16:00 将加盖单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》（附件 1）、授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。
投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的申购要约。
传真：010-65608443、010-65608444；
电子邮箱：xxxx00@xxx.xxx.xx；咨询电话：000-00000000；
联系人：xxx、xxx。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2022 年 3 月 7 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与网下询价的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
x期债券发行规模不超过 8.84 亿元（含 8.84 亿元），期限为 3 年期。
参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 1,000 手
（10,000 张，100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（10,000 张，100 万元）
的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
x期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
x期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2022 年 3 月 8 日（T 日）至 2022
年 3 月 9 日（T＋1 日）每日的 9:00-15:00。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立上证所的证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2022 年 3 月 7 日（T-1 日）前开立证券账户。
2、各投资者应在 2022 年 3 月 7 日（T-1 日）14:00-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处：
（1）附件 1《申购申请表》（授权代表签字或加盖单位xx）；
（0）授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）；
（3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。传真：010-65608443、010-65608444；
电子邮箱：xxxx00@xxx.xxx.xx；咨询电话：000-00000000；
投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。
（六）配售
主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的
原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2022 年 3 月 9日（T＋1 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者全称和“京投发展股份有限公司债券缴款”字样。
户名：中信建投证券股份有限公司账号：7112110182700000107
开户银行：中信银行北京酒仙桥支行大额支付系统号：302100011219
（八）违约申购的处理
对未能在 2022 年 3 月 9 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。
簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
x期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
（一）发行人：京投发展股份有限公司住所：宁波市海曙中山东路 238 号
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx X x 00 x法定代表人：xx
联系人：xxx、xxx、xx
电话：000-00000000、000-00000000传真：010-65636600
（二）牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人：中信建投证券股份有限公
司
住所：xxxxxxxxx 00 x 0 xx
xxxx：xxxxxxxxxx 0 xxxxxx X x 0 x法定代表人：xxx
联系人：xxx、xx、xx、xx
电话：000-00000000、000-00000000传真：010-65608445
（三）联席主承销商：中信证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx（xx）xx
xxxx：xxxxxxxxxx 00 xxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xxx、xx、邸竞之、xxx电话：000-00000000、000-00000000
传真：010-60833504
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：京投发展股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》之盖章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
特别提示：本期债券在上海证券交易所进行交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。
京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表
重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 | |||
基本信息 | |||
机构名称 | |||
法定代表人 | 营业执照号码 | ||
经办人姓名 | 电子邮箱 | ||
联系电话 | 传真号码 | ||
证券账户名称 | 证券账户号码 | ||
利率询价及申购信息 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） | |||
债券期限：3 年期 利率区间：2.80%-3.80% | |||
申购利率（%） | 申购金额（万元） | ||
牵头主承销商/簿记管理人 中信建投证券 | 联席主承销商 中信证券 | ||
% | % | ||
重要提示： 1、本期债券在上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为 100 万元（含），且为 100 万元的整数倍。 2、本期债券发行规模不超过 8.84 亿元（含 8.84 亿元），简称：22 京发 01，代码：185516。 3、本期债券为 3 年期固定利率债券，申购利率区间为：2.80%-3.80%。 4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（签字或盖公章）后，请于 2022 年 3 月 7 日 14:00-16:00 传真至 010-65608443、010-65608444；邮箱：xxxx00@xxx.xxx.xx；咨询电话：000- 00000000。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。 | |||
申购人在此承诺： | |
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比 | |
例限制）； | |
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同 | |
约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； | |
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果； | |
簿记管理人向申购人发出《京投发展股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | |
配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； | |
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， | |
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申 | |
购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 | |
付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； | |
5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以 | |
x持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接 | |
受发行人提供财务资助等行为； | |
6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况， | |
在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； | |
7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其 | |
他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： | |
（）发行人的董事、监事、高级管理人员 | |
（）持股比例超过 5%的股东 | |
（）发行人的其他关联方 | |
8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违 | |
反公平竞争、破坏市场秩序等行为； | |
9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件二中投资 | |
者类型对应的字母）； | |
10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风 | |
险并具备承担该风险的能力； | |
11、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记 | |
管理人有权取消发行； | |
12、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖 | |
公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要 | |
要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认 | |
定其申购无效） | |
经办人或其他有权人员签字： | （单位盖章） 年 月 日 |
附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）
根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万 元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外
汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等）；
（F）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据相关监管机构关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资
格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。