Contract
发行人承诺函
经与联席主承销商、联席簿记管理人中国工商银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、高盛高华证券有限 责任公司商议确定，中国民生银行股份有限公司（以下简称“我公司”）发行的二级资本债券拟采取簿记建档方式，我公司特此承诺如下：
1、我公司已充分知晓簿记建档发行的相关规则，承诺遵守全国银行间债券市场的规则及本次发行的相关协议，承诺根据“集体决策、公开透明”的原则组织实施簿记建档工作，不干扰投资者申购及簿记建档管理人的配售，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
2、我公司已充分知晓簿记建档发行的潜在风险，并采取了相应的应对措施，承诺接受簿记建档结果。
特此承诺
（此页以下无正文）
承诺书
中国工商银行股份有限公司（以下简称“我行”）作为中国民生银行股份有限公司（以下简称“发行人”）发行“2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券”的联席主承销商，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《关于完善商业银行资本补充机制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定，会同其他为本次发行提供专业服务的专业机构及有关人员、本着勤勉尽责、诚实信用的原则，按照行业公认的业务标准和道德规范，对发行人出具的《中国民生银行股份有限公司关于发行二级资本债券的请示》、《2015 年中国民生银行股份有限公司发行二级资本债券可行性研究报告》、
《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券偿债计划和保障措施的专项报告》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券发行公告》等文件进行了审阅，确认其不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
经与发行人商议确定，本次发行拟采取簿记建档方式，我行特此承诺如下：
1、我行已充分告知发行人簿记建档发行的相关规则及潜在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承诺遵守相关规
则、接受簿记建档发行结果。
2、我行承诺按照相关监管规则及本次发行相关协议，组织实施簿记建档工作，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
3、我行承诺本次簿记建档xxxx集体决策和公开透明的原则。特此承诺
（此页以下无正文）
承诺书
海通证券股份有限公司（以下简称“我公司”）作为中国民生银行股份有限公司（以下简称“发行人”）发行“2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券”的联席主承销商，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《关于完善商业银行资本补充机制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定，会同其他为本次发行提供专业服务的专业机构及有关人员、本着勤勉尽责、诚实信用的原则，按照行业公认的业务标准和道德规范，对发行人出具的《中国民生银行股份有限公司关于发行二级资本债券的请示》、《2015 年中国民生银行股份有限公司发行二级资本债券可行性研究报告》、
《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券偿债计划和保障措施的专项报告》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券发行公告》等文件进行了审阅，确认其不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
经与发行人商议确定，本次发行拟采取簿记建档方式，我公司特此承诺如下：
1、我公司已充分告知发行人簿记建档发行的相关规则及潜在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承诺遵守相
关规则、接受簿记建档发行结果。
2、我公司承诺按照相关监管规则及本次发行相关协议，组织实施簿记建档工作，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
3、我公司承诺本次簿记建档xxxx集体决策和公开透明的原
则。
特此承诺
（此页以下无正文）
承诺书
x银证券有限责任公司（以下简称“我公司”）作为中国民生银行股份有限公司（以下简称“发行人”）发行“2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券”的联席主承销商，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《关于完善商业银行资本补充机制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定，会同其他为本次发行提供专业服务的专业机构及有关人员、本着勤勉尽责、诚实信用的原则，按照行业公认的业务标准和道德规范，对发行人出具的《中国民生银行股份有限公司关于发行二级资本债券的请示》、《2015 年中国民生银行股份有限公司发行二级资本债券可行性研究报告》、
《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券偿债计划和保障措施的专项报告》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券发行公告》等文件进行了审阅，确认其不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
经与发行人商议确定，本次发行拟采取簿记建档方式，我公司特此承诺如下：
1、我公司已充分告知发行人簿记建档发行的相关规则及潜在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承诺遵守相
关规则、接受簿记建档发行结果。
2、我公司承诺按照相关监管规则及本次发行相关协议，组织实施簿记建档工作，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
3、我公司承诺本次簿记建档xxxx集体决策和公开透明的原
则。
特此承诺
（此页以下无正文）
承诺书
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“我公司”）作为中国民生银行股份有限公司（以下简称“发行人”）发行“2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券”的联席主承销商，根据《商业银行资本管理办法（试行）》、《关于商业银行资本工具创新的指导意见》、
《商业银行次级债券发行管理办法》、《关于完善商业银行资本补充机制的通知》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》等有关规定，会同其他为本次发行提供专业服务的专业机构及有关人员、本着勤勉尽责、诚实信用的原则，按照行业公认的业务标准和道德规范，对发行人出具的《中国民生银行股份有限公司关于发行二级资本债券的请示》、
《2015 年中国民生银行股份有限公司发行二级资本债券可行性研究报告》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券偿债计划和保障措施的专项报告》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券募集说明书》、《2015 年中国民生银行股份有限公司二级资本债券发行公告》等文件进行了审阅，确认其不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
经与发行人商议确定，本次发行拟采取簿记建档方式，我公司特此承诺如下：
1、我公司已充分告知发行人簿记建档发行的相关规则及潜在风险，发行人已明确知晓，并愿意采取簿记建档方式发行、承诺遵守相
关规则、接受簿记建档发行结果。
2、我公司承诺按照相关监管规则及本次发行相关协议，组织实施簿记建档工作，不实施或配合实施不正当利益输送行为，不做出有违债券公开、公平、公正发行的行为。
3、我公司承诺本次簿记建档xxxx集体决策和公开透明的原
则。
特此承诺
（此页以下无正文）