香港和馬薩諸塞州斯普林菲爾德市，二零一七年八月十七日 – 雲鋒金融集團（簡稱雲鋒金融，HKSE：376）和美國萬通國際公司（MassMutual International LLC，簡稱美國萬通國際） – 美國萬通人壽保險公司（Massachusetts Mutual Life Insurance Company，簡稱美國萬通）之國際保險控股公司達成交易，雲鋒金融和其他幾家亞洲投資者將收購美國萬通國際位於香港的美國萬通保險亞洲有限公司（萬通亞洲）。
雲鋒金融和其他幾家亞洲投資者與美國萬通國際簽署協議，將收購萬通亞洲
美國萬通國際將獲得 79 億港幣（約 10.1 億美元）及 8 億股雲鋒金融股票雲鋒金融將獲得萬通亞洲 60%的控股權；
剩餘的 40%股權將歸屬於其他幾家亞洲戰略投資者
美國萬通、雲鋒金融和螞蟻金服集團之間的戰略合作協議
香港和馬薩諸塞州斯普林菲爾德市，二零一七年八月十七日 – 雲鋒金融集團（簡稱雲鋒金融，HKSE：376）和美國萬通國際公司（MassMutual International LLC，簡稱美國萬通國際） – 美國萬通人壽保險公司（Massachusetts Mutual Life Insurance Company，簡稱美國萬通）之國際保險控股公司達成交易，雲鋒金融和其他幾家亞洲投資者將收購美國萬通國際位於香港的美國萬通保險亞洲有限公司（萬通亞洲）。
根據今天公佈的交易條款，美國萬通國際將獲得 79 億港幣（約 10.1 億美元）現金及 8 億
股雲鋒金融股票（每股 6.50 港幣，總價值約合 6.68 億美元），相當於雲鋒金融經擴大後發行股本約 24.8%。
而雲鋒金融則會直接持有萬通亞洲 60%的股權。幾家戰略投資者，即覓優國際有限公司
（9.8%）、City-Scape Pte. Ltd（. 由新加坡政府投資公司的私募股權投資部門管理）（7.5%）、
螞蟻金服集團（5%）、xx發展有限公司（5%）、新浪公司（5%）、滿億國際有限公司
（4.9%）和巨人投資（香港）股份有限公司（巨人網絡集團的全資附屬公司）（2.8%）將持有萬通亞洲剩餘的股權。
萬通亞洲擁有兩大子公司：美國萬通保險顧問有限公司（MassMutual Insurance Consultants Ltd.）和美國萬通信託有限公司（MassMutual Trustees Ltd.）。美國萬通保險顧問有限公司經營一般保險業務；美國萬通信託有限公司主要從事香港強制性公積金業務，該計劃是一項針對香港居民退休保障的強制性養老金計劃。
雲鋒金融董事長xx先生表示：『雲鋒金融的長期願景是利用其金融科技能力，開發涵蓋信息技術、在線和線下平台的金融服務生態圈，提供廣泛的金融服務和產品及高質量的專
家諮詢服務。本次交易是雲鋒金融融合現有的金融科技服務與傳統的保險業務、成為大型金融集團的里程碑。』
x先生補充道：『鑒於保險和養老金產品是全面財務規劃中必不可少的一部分，萬通亞洲的保險產品將擴大雲鋒金融的金融產品類型，並且大力推進其金融服務生態圈建設。萬通亞洲擁有強大的分銷能力和一支訓練有素的分級保險代理團隊，集團擴大後，將與雲鋒金融現有的軟件工程師團隊進行整合，提高客戶體驗，進一步加強在線到線下（O2O）分銷能力。此外，通過本次交易，雲鋒金融和萬通亞洲可以互相推薦客戶，進而擴大公司的客戶範圍。』
萬通亞洲（也通過分公司在澳門經營）是美國萬通國際的全資子公司及美國萬通的關聯公司。美國萬通國際還在日本經營一家公司，同時管理中國的一家合資公司，本次交易不包含美國萬通國際公司在日本和中國的業務。雲鋒金融是一家總部位於香港的領先金融服務公司。
美國萬通董事長、總裁兼首席執行官xx•xxxx表示：『本次交易代表著美國萬通及其投保人向前邁出了重要的一步，為我們更好的利用萬通亞洲長期的成功和價值的增值提供了獨特機遇。 與此同時，我們將利用我們在雲鋒金融和萬通亞洲業務的股權繼續參與不斷增長的、有吸引力的亞洲市場。完成交易後，公司將會成為一個服務齊全的金融服務公司，為廣大客戶提供各種金融服務，客戶涵蓋高淨值人士和收入不斷增加的消費者群體。』
美國萬通國際董事長、總裁兼首席執行官xx·xxxx表示：『很重要的一點是，這次交易使美國萬通有機會與諸多香港和中國的創新型公司合作，提供了一系列潛在機遇和前景
– 從大數據到資產管理。』
xxx德補充道：『作為交易的一部分，美國萬通、雲鋒金融和螞蟻金服集團已經同意簽署戰略合作協議，共同探索未來的商業機遇。我們致力於完成一次無縫對接交易，以保證順利維繫萬通亞洲的投保人和客戶，持續享受原來的服務。』
雲鋒金融表示，公司將順利完成與萬通亞洲的員工和管理團隊的對接及保持團隊完整。
在交易完成並滿足特定條件後，美國萬通國際將在雲鋒金融和萬通亞洲董事會中擁有席位。
本次交易中，瑞東金融市場有限公司（雲鋒金融旗下全資子公司）及xx大通擔任雲鋒金融的財務顧問；盛信律師事務所擔任雲鋒金融的法律顧問。
花旗環球金融有限公司擔任美國萬通國際的獨家財務顧問；世達律師事務所擔任美國萬通國際的法律顧問。
關於美國萬通
美國萬通總部位於美國麻省斯普林菲爾德市，是一家領先的人壽保險公司。美國萬通以其成員和分紅保單持有人的利益開展經營。美國萬通提供廣泛的金融產品和服務，包括人壽保險、殘疾收入保險、長期護理保險、年金、退休計劃和其他員工福利。公司的主要關聯方包括資產管理公司霸菱（Barings LLC）和奧本海默基金（OppenheimerFunds, Inc.）；以及 First Mercantile Trust Company；美國萬通國際；MML 投資者服務公司（MML Investors Services, LLC ）， FINRA/SIPC 成 員 ； 以 及 美 國 萬 通 信 託 公 司 。 詳 情 請 訪 問 xxx.xxxxxxxxxx.xxx。
關於雲鋒金融集團
雲鋒金融是亞洲領先的投資和金融平台，主要從事金融服務，包括證券經紀、財富管理和投資、企業融資顧問、ESOP（員工持股計劃）管理、投資研究等。依靠在互聯網和金融領域的專業知識和豐富經驗，雲鋒金融開發並利用金融科技能力在證券交易、財富管理、員工持股服務和投資研究等領域不斷推出服務產品。根據《證券及期貨條例》（《香港法例》第 571 章），雲鋒金融集團旗下子公司已經獲得第 1 類（證券交易）、第 4 類（證券諮詢）、第 6 類（公司財務諮詢）和第 9 類（資產管理）業務的牌照。
媒體聯絡人：美國萬通
Xxxxx Xxxxx
x0 (000) 000-0000
Xxxxxxx XxXxxxxx
x0 (000) 000-0000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
雲鋒金融集團
Xxxxxxxx Xxxxx
x000 0000 0000
Xxxx Xx
x000 0000 0000
于本聯合新聞稿日期，雲鋒金融的董事會包括董事長兼非執行董事xx先生；執行董事xx女士及xxxx；非執行董事xxx先生，海歐女士及xxxxx；以及獨立非執行董事xxx先生，xxxxx，xxxxx及xxxxx，BBS，JP。雲鋒金融的董事願就
x聯合新聞稿所載資料（與萬通亞洲及其子公司，美國萬通國際及其一致行動人士有關者除外）之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合新聞稿內發表之意見（由美國萬通國際的管理人員所發表者除外）乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合新聞稿並無遺漏其他事實，致使本聯合新聞稿內之任何xx產生誤導。
于本聯合新聞稿日期，美國萬通國際的管理委員會由Xxxxx X. Xxxxxxxx 先生，Xxxxxxxxx X. Ward 女士，Xxxxx X. Xxxxx 先生及Xxxxxx Xxxx 先生組成。美國萬通國際的管理人員願就本聯合新聞稿所載與萬通亞洲及其子公司，美國萬通國際及其任何一致行動人士（除Key Imagination Limited 及其聯屬公司外）有關之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合新聞稿內發表之意見（由xx金融的董事所發表者除外）乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合新聞稿並無遺漏其他事實，致使本聯合新聞稿內之任何xx產生誤導。
于本聯合新聞稿日期，Key Imagination Limited 的唯一董事為xx先生。Key Imagination Limited 的唯一董事願就本聯合新聞稿所載與Key Imagination Limited 及其聯屬公司（除美國萬通國際，萬通亞洲及其子公司及雲鋒金融外）有關之資料之準確性承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼所深知，本聯合新聞稿內發表之意見（由雲鋒金融的董事或美國萬通國際的管理人員所發表者除外）乃經審慎周詳考慮後達致，而本聯合新聞稿並無遺漏其他事實，致使本聯合新聞稿內之任何xx產生誤導。
125094-BEISR01A - MSW