发行人/公司/富瀚股份 上海富瀚微电子股份有限公司 本所或金杜 北京市金杜律师事务所 富瀚有限 发行人前身即上海富瀚微电子有限公司 第一分公司 上海富瀚微电子股份有限公司第一分公司 深圳分公司 上海富瀚微电子股份有限公司深圳分公司 香港富瀚/控股子公司 富瀚微电子香港有限公司 杰智控股 杰智控股有限公司 上海朗瀚 上海朗瀚投资管理有限公司，原名“上海弘瀚电子科技有限公司”，2014 年 11 月更名为“上海朗瀚投资管理有限公司” 上海弘瀚 上海弘瀚电子科技有限公司 上海腾瀚...
北京市金杜律师事务所
关于上海富瀚微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
律师工作报告
目 录
二、 本所制作本次发行并上市律师工作报告及法律意见书的工作过程 8
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 66
释 义
在本律师工作报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人/公司/富瀚股份 | 上海富瀚微电子股份有限公司 |
x所或金杜 | 北京市金杜律师事务所 |
富瀚有限 | 发行人前身即上海富瀚微电子有限公司 |
第一分公司 | 上海富瀚微电子股份有限公司第一分公司 |
深圳分公司 | 上海富瀚微电子股份有限公司深圳分公司 |
香港富瀚/控股子公司 | 富瀚微电子香港有限公司 |
x智控股 | 杰智控股有限公司 |
上海朗瀚 | 上海朗瀚投资管理有限公司，原名“上海弘瀚电子科技有限公司”，2014 年 11 月更名为“上海朗瀚投资管理有限公司” |
上海弘瀚 | 上海弘瀚电子科技有限公司 |
上海腾瀚 | 上海腾瀚投资管理中心（有限合伙） |
发行人主要股东 | 持有发行人 5%以上股份的杰智控股、xxxx、xxxx、xxx、xxx、xx |
BVI 富瀚 | FUHAN INVESTMENT LIMITED |
开曼富瀚 | FULLHAN HOLDINGS LIMITED |
芯瀚上海 | 芯瀚电子技术（上海）有限公司 |
VIE 架构 | 指发行人的实际控制人为进行境外融资及筹划境外上市所搭建的结构，包括设立境外融资及拟上市主体开曼富瀚，开曼富瀚设立境内外商独资企业芯瀚上海，以及开曼富瀚、芯瀚上海与发行人的前身富瀚有限之间确立协议控制的模式等步骤。本次发行上市前，该等 VIE 架构已解除 |
VIE 协议 | 在 VIE 架构的搭建过程中，发行人的关联方芯瀚上海与发行人的前身富瀚有限及其他相关方于 2007 年 8 月 8 日所签署的《独家技术支持与技术服务协议》、《商标注册申请转让合同》、《专利申请权转让合同》、《独家技术咨询与培训协议》、《购股权与托管协议》及《股权质押协议》所构成的一系列协议。该等VIE 协议经相关各方确认已于 2009 年 12 月 17日终止 |
协议控制 | 在 VIE 架构的搭建过程中，发行人的关联方芯瀚上海与发行人的前身富瀚有限及其他相关方签署一系列协议所确定的控制模式。该等协议控制模式经相关各方确认已于 2009 年 12 月 17 日终止 |
75 号文 | 《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2005]75 号） |
106 号文 59 号文 | 《关于印发<国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知>操作规程的通知》（汇综发[2007]106 号） 《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2012]59 号） |
海康威视 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
武汉拓宝 | 武汉拓宝科技股份有限公司 |
广发证券/保荐机构 | 广发证券股份有限公司 |
立信事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
A 股 | 境内上市人民币普通股 |
本次发行 | 发行人首次公开发行 A 股股票 |
本次发行并上市 | 发行人首次公开发行A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市 |
报告期 | 2012 年度、2013 年度和 2014 年度 |
《招股说明书》 | 发行人为本次发行并上市制作的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿） |
法律意见书 | 《北京市金杜律师事务所关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书》 |
本律师工作报告 | 《北京市金杜律师事务所关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》 |
《审计报告》 | 立信事务所于2015年3 月19日出具的信会师报字 （2015）第113579号《审计报告》 |
《内控报告》 | 立信事务所于 2015 年 3 月 19 日出具的信会师报字 （2015）第 113580 号《内部控制鉴证报告》 |
《公司章程》 | 根据上下文意所需，指发行人及其前身制定并不时修订的《公司章程》 |
《上市章程》 | 发行人为本次发行并上市制定的《上海富瀚微电子股份有限公司章程（草案）》，经 2015 年 4 月 8 日发 行人 2014 年年度股东大会审议通过，于本次发行并 上市后生效 |
中国 | 中华人民共和国（为本律师工作报告目的，不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） |
中国证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
知识产权局 | 中华人民共和国国家知识产权局 |
商务部 | 中国人民共和国商务部 |
上海市商委 | 上海市商务委员会 |
工信部 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
上海市工商局 | 上海市工商行政管理局 |
《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 《中华人民共和国证券法》 |
《首发办法》 | 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 （中国证券监督管理委员会令第 99 号） |
《章程指引》 | 《上市公司章程指引（2014 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47 号） |
《上市公司治理准则》 | 《上市公司治理准则》（证监发[2002]1 号） |
《证券法律业务管理办法》 | 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（证监会令第 41 号） |
《证券法律业务执业规则》 | 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会 中华人民共和国司法部 公告[2010]33 号） |
元 | 人民币元 |
致：上海富瀚微电子股份有限公司
金杜受公司委托，作为公司本次发行并上市的法律顾问，根据《证券法》、《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本律师工作报告。
引 言
一、 本所及本次签名律师简介
x所是一九九三年经中华人民共和国司法部及北京市司法局批准设立的合伙制律师事务所。本所业务范围包括证券、银行、保险、公司、诉讼和仲裁、外商投资、国际贸易、税务、房地产、劳动、知识产权等法律业务领域。
本所为发行人本次发行并上市出具法律意见书和律师工作报告的签名律师为xx律师和xxx律师，其主要经历、证券业务执业记录及联系方式如下：
（一）xx律师
xx律师为本所合伙人，主要从事证券发行与上市、公司收购与兼并、公司重组及外商投资等领域的法律业务。
xx律师的律师执业证号：22200074080049，其作为签字律师，主办了南通醋酸化工股份有限公司、中电电机股份有限公司、苏州纽威阀门股份有限公司、江苏恒立高压油缸股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、重庆智飞生物制品股份有限公司、成都市新都化工股份有限公司、重庆新世纪游轮股份有限公司、杭州中恒电气股份有限公司首次公开发行股票并上市等项目。此外，xx律师为上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司及山东xx药业股份有限公司的境外发行股票并上市等项目提供法律服务，并为多个上市公司提供常年法律顾问服务。
xx律师的联系方式如下：电 话：021-24126000
传 真：021-24126350
（二）xxx律师
xxx律师为本所合伙人，主要从事公司、证券、外商直接投资及收购兼并等法律业务。
xxx律师的律师执业证号：11101200710408821，其参与了北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司创业板上市、北京梅泰诺通信技术股份有限公司创业板上市、北京银信长远科技股份有限公司创业板上市、中国国际航空公司 H 股上市、彩虹集团公司 H 股上市等项目。
xxx律师的联系方式如下：电 话：010-58785588
传 真：010-58785566
二、 金杜制作发行人本次发行并上市律师工作报告及法律意见书的工作过程 为保证发行人本次发行并上市的合法性，本所接受发行人委托，为发行人本
次发行并上市出具律师工作报告和法律意见书。本所制作本律师工作报告和法律意见书的工作过程包括：
（一） 了解发行人基本情况并编制查验计划，提交法律尽职调查文件清单
x所接受发行人委托担任本次发行并上市的专项法律顾问后，依据《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》和中国证监会的其他有关规定，结合发行人实际情况编制了查验计划，确定了查验事项、查验工作程序和查验方法，并就查验事项向公司提交了法律尽职调查文件清单，详细了解发行人的历史沿革、股权结构及其演变、股东和实际控制人、主营业务及经营成果、关联交易和同业竞争、主要财产、重大债权债务、重大资产变化情况、董事和高级管理人员、公司治理、组织结构、劳动人事、规范运作（含工商、税务、环保、海关等）、诉讼
仲裁等情况。上述法律尽职调查文件清单包括了出具法律意见书和本律师工作报告所需调查的所有方面的详细资料及相关文件的提交指引。本所向发行人认真解释了法律尽职调查的要求和责任，并逐项回答了公司提出的问题，使其充分了解法律尽职调查的目的、过程、方式及严肃性。
（二）落实查验计划，制作工作底稿
为全面落实查验计划，本所组成专门的工作组，亲自收集相关法律文件和证据资料，遵循审慎性及重要性原则，合理、充分地运用了面谈、书面审查、实地调查、查询或复核等方式进行查验，对发行人提供的材料之性质和效力进行了必要的分析和判断，以查证和确认有关事实。在查验过程中，本所工作组不时对查验计划的落实进度、效果等进行评估和总结，视情况进行适当调整，多次向发行人提交补充尽职调查文件清单。
本所律师按照《证券法律业务执业规则》的要求，独立、客观、公正地就业务事项是否与法律相关、是否应当履行法律专业人士特别注意义务作出了分析、判断。对需要履行法律专业人士特别注意义务的事项，拟定了履行义务的具体方式、手段和措施，并逐一落实；对其他业务事项履行了普通人一般的注意义务。本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、境外律师事务所等公共机构直接取得的文书，按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经查验后作为出具法律意见的依据。本所律师对于从公共机构抄录、复制的材料，经该机构确认，并按照前述原则履行必要的注意义务后，作为出具法律意见的依据；未取得公共机构确认的，对相关内容进行查验后作为出具法律意见的依据。从不同来源获取的证据材料或者通过不同查验方式获取的证据材料，对同一事项所证明的结论不一致的，本所律师追加了必要的程序作进一步查证。
结合查验工作，本所协助发行人建立了专业的法律资料库。查验工作结束后，本所对查验计划的落实情况进行了评估和总结，认为查验计划得到了全面落实。本所将尽职调查中收集到的重要文件资料和查验过程中制作的书面记录、面谈和查询笔录、回复函等归类成册，完整保存出具法律意见书和本律师工作报告过程中形成的工作记录，以及在工作中获取的所有文件、资料，及时制作成工作底稿，作为本律师工作报告和为本次发行并上市出具法律意见书的基础材料。
（三）协助发行人解决有关法律问题，参与对发行人的辅导工作
针对尽职调查和查验工作中发现的问题，本所通过书面文件和其他形式，及
时向发行人提出了相应的建议和要求，督促与协助发行人依法予以解决。本所还根据保荐机构的安排，对发行人董事、监事、高级管理人员进行了《公司法》、《证券法》等相关法律法规的培训，协助发行人依法规范运作。
（四）参与发行人本次发行并上市的准备工作
x所全程参与了发行人本次发行并上市的现场工作，出席中介机构协调会和相关专题会议，与发行人和其他中介机构一起，拟定发行上市方案和实施计划。为协助发行人完善法人治理结构，满足首次公开发行股票和上市的条件，本所协助发行人按照相关法律法规的要求修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列公司治理文件，并督促发行人实际执行。本所还参与了《招股说明书》有关内容的讨论和修改，审阅了相关申请文件。
（五）内核小组复核
x所内核小组对查验计划及其落实情况、工作底稿的制作情况、工作过程中相关问题的解决情况、本律师工作报告和法律意见书的制作情况等，进行了认真的讨论和复核。经办律师根据内核意见，修改完善了本律师工作报告和法律意见书。
（六）出具律师工作报告和法律意见书
本所在按照《证券法律业务管理办法》和《证券法律业务执业规则》的要求查验相关材料和事实、对相关法律问题进行认真分析和判断后，制作本律师工作报告并确保据此出具的法律意见书内容真实、准确、完整，逻辑严密、论证充分。
正 文
一、 本次发行并上市的批准和授权
（一）发行人的内部批准
1. 第一届董事会第九次会议
2015 年 3 月 19 日，发行人召开第一届董事会第九次会议，审议并通过了《关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》、《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》等议案，并同意召集 2014 年年度股东大会，将相关议案提交股东大会审议。
2. 2014 年年度股东大会
2015 年 4 月 8 日，发行人召开 2014 年年度股东大会，审议并通过了如下与本次发行并上市相关的议案：
(1) 《关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
① 发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值 1.00
元；
② 发行股票的数量：不超过 1,111.11 万股，本次公开发行包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份，具体安排如下：
a. 公司公开发行新股的数量不超过 1,111.11 万股，根据本次发行的定价结果，公开发行新股的数量可进行相应调整；
b. 公司公开发行新股数量与股东公开发售股份数量（统称“本次公开发行后的流通股数量”）的调整机制如下：根据募集资金
投资项目（简称“募投项目”）所需资金总额与发行价格共同确定公司公开发行新股数量。若公司公开发行新股募集资金净额（公司公开发行新股募集资金额扣除与公司公开发行新股相关的发行费用，监管部门不允许扣除的费用除外）超过募投项目所需资金总额，则减少公司公开发行新股数量。同时为保证本次公开发行后流通股数量占发行人股份总数的比例不低于 25%，具备公开发售股份资格的发行人股东以公司公开发行新股价格为股东公开发售股份价格，调整股东公开发售股份的数量， 但股东公开发售股份数量上限不超过
750.00 万股，且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，新股发行和老股转让的实际发行总量不超过 1,111.11 万股。新股发行数量根据四舍五入的原则取整数；
c. 公司股东公开发售股份的资格：截至 2015 年 4 月 8 日公司 2014 年年度股东大会审议本次发行方案之日，公司股东杰智控股、xxxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx
（以下简称“公开发售股份的股东”）持有公司股份的时间已超过 36 个月，具备公开发售股份资格；
d. 公司股东公开发售股份的数量确定原则：
公开发售股份的股东各自应公开发售股份数量=股东持有的具备公开发售资格股份数×公开发售股份比例（公开发售股份比例=应公开发售股份总数/股东持有的具备公开发售资格股份合计数）。
如某个公开发售股份的股东所持股份由于法定原因导致无法公开发售或者公开发售数量低于该股东应公开发售股份数量，则其剩余应公开发售股份部分改由其他公开发售股份的股东继续公开发售。其他各公开发售股份的股东继续公开发售股份的数量=（公开发售股份的股东应公开发售股份总数-公开发售股份的股东已确定公开发售股份数量）×可以继续公开发售的股东持有的具备公开发售资格股份数/可以继续公开发售的股东持有的具备公开发售资格股份合计数。
股东公开发售股份不得导致公司的股权结构发生重大变化或
实际控制人发生变更；
e. 公司股东公开发售股份应当遵守《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等相关法律、法规、规章和政策性文件的规定，发行价格与新发行股票的价格相同。如中国证监会等相关监管部门修改新股发行规则，则本发行方案根据最新规则进行相应调整；
f. 公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归出售股份的公司股东所有；
g. 本次发行费用的分摊原则：公司按公开发行新股的数量占本次公开发行股份的数量的比例分摊发行承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行股份的数量的比例分摊发行承销费用；保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等与本次发行相关的其他发行费用由公司承担；
③ 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
④ 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式；
⑤ 发行价格和定价方式：发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据询价及路演簿记结果，由公司和承销商协商确定；
⑥ 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定；
⑦ 股票上市地：深圳证券交易所；
⑧ 承销方式：余额包销；
⑨ 决议有效期：关于本次发行上市有关决议自股东大会审议通过后
12 个月内有效。
(2) 《关于授权董事会办理上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》
股东大会同意授权董事会办理本次发行并上市有关具体事宜，包括但不限于：
① 在股东大会审议通过的发行方案内，具体决定发行数量、公开发行新股的数量、公司股东公开发售股份的数量和上限、发行对象、发行价格、发行方式、定价方式、发行时间等内容；
② 根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行上市方案进行调整；
③ 依据相关法律、法规及其他规范性文件的有关规定和公司股东大会决议具体实施本次发行上市方案；
④ 根据监管部门的意见，对股价稳定预案进行调整；
⑤ 全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
⑥ 在股东大会审议通过的募集资金投资项目的总投资额范围内，具体决定各项目的投资方案；
⑦ 根据需要确定募集资金专用账户；
⑧ 向有关政府授权主管部门或机构申请办理与本次发行上市相关的一切工作，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、承销暨保荐协议、上市协议、各种公告等）；
⑨ 决定有关战略投资者（若有）的相关事宜，包括但不限于确定战略投资者的对象，与战略投资者进行谈判并签订相关协议；
⑩ 办理其他与本次发行上市有关的必须、恰当或合适的所有事宜；
⑪ 上述授权自股东大会批准之日起 12 个月内有效。
(3) 《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。股东大会同意本次发行募集资金拟投资于“新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目”、“全高清网络摄像机 SoC 芯片项目”、“面向消费应用的云智能网络摄像机 SoC 芯片项目”、“基于 H.265/ HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC 芯片项目”以及补充与主营业务相关的营运资金。
经金杜核查，金杜认为，发行人该次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，上述股东大会决议的内容合法有效，股东大会对董事会的授权范围、程序合法有效。
（二）发行人本次发行并上市尚待取得下列核准/审核同意：
1. 中国证监会关于发行人本次发行的核准；
2. 深圳证券交易所关于发行人本次发行后在创业板上市的审核同意。
综上，金杜认为，发行人本次发行并上市已获得必要的发行人内部批准及授权，本次发行并上市尚待分别取得中国证监会核准及深圳证券交易所审核同意。
二、 发行人本次发行并上市的主体资格
（一）如本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立及历史沿革”所述，发行人前身富瀚有限成立于 2004 年 4 月 16 日，发行人以富瀚有限经审计的账面
净资产值折股整体变更为股份有限公司，并于 2014 年 1 月 21 日取得了上海市工商局颁发的《企业法人营业执照》（注册号为 310101000335100）。经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人为依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在中国法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的需要终止的情形，且自其前身富瀚有限成立之日起持续经营已超过三年，符合《首发办法》第十一条第（一）项之规定。
（二）如本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立及历史沿革”及第七部分
“发行人股本及其演变”所述，发行人的注册资本已足额缴纳。经金杜核查，发行人的主要资产不存在重大权属纠纷，符合《首发办法》第十二条的规定。
（三）根据发行人的《营业执照》、《公司章程》及发行人的声明和承诺，发行人主要从事数字信号处理芯片的研发和销售业务，并提供专业技术服务，其生产经营活动符合中国法律、行政法规和《公司章程》的规定，符合国家产业政策及环境保护政策，符合《首发办法》第十三条的规定。
（四）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人最近两年内主营业务未发生重大变化。
根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，如本律师工作报告正文第六部分“发行人的发起人和股东”之“（四）发行人的实际控制人及控股股东”所述，xxx为发行人的实际控制人，最近两年未发生变更。
发行人最近两年内董事、高级管理人员的变化如本律师工作报告正文第十五部分“发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化”之“（二）发行人最近两年内董事、监事及高级管理人员的变化”所述。根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人董事和高级管理人员的变化未导致发行人经营方针、组织机构运作及业务运营等方面发生变化，未给发行人的持续发展和持续盈利能力带来重大不确定性，未对本次发行并上市构成重大影响。
综上，金杜认为，发行人最近两年内主营业务未发生重大变化，不存在发行人最近两年实际控制人发生变更的情形；发行人最近两年内董事和高级管理人员的变化未导致发行人经营方针、组织机构运作及业务运营发生变化，未给发行人的持续发展和持续盈利能力带来重大不确定性，未对本次发行并上市构成重大影响，符合《首发办法》第十四条的规定。
（五）根据《公司章程》及发行人的股东名册并经金杜核查，金杜认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人的股权清晰，各股东所持发行人股份不存在重大权属纠纷，符合《首发办法》第十五条的规定。
综上，金杜认为，发行人具备本次发行并上市的主体资格。
三、 本次发行并上市的实质条件
（一）发行人本次发行并上市符合《证券法》规定的相关条件
1. 发行人已按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事会、监事会，选举了董事（包括独立董事）、监事（包括职工监事），聘请了总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书等高级管理人员，发行人具备健全且至今运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）项之规定。
2. 根据《审计报告》，发行人具有持续盈利能力，且财务状况良好，符合
《证券法》第十三条第一款第（二）项之规定。
3. 根据《审计报告》及发行人的声明和承诺，发行人报告期内财务会计文件无虚假记载且无其他重大违法行为，符合《证券法》第十三条第一款第（三）项以及第五十条第一款第（四）项之规定。
4. 根据发行人现行有效的《营业执照》，发行人的股本总额为 3,333.33 万元，上市前股本总额不少于 3,000 万元，符合《证券法》第五十条第一款第（二）项之规定。
5. 根据《招股说明书》及发行人 2014 年年度股东大会，发行人拟向社会公众发行不超过 1,111.11 万股 A 股，不少于本次发行并上市后发行人股份总数的 25%，且公司公开发行新股与公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过 1,111.11 万股，符合《证券法》第五十条第一款第
（三）项之规定。
（二）发行人本次发行并上市符合《首发办法》规定的相关条件
1. 主体资格
如本律师工作报告正文第二部分“发行人本次发行并上市的主体资格”所述，发行人具备本次发行并上市的主体资格，符合《首发办法》第十一条第（一）项、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条的规定。
2. 独立性
如本律师工作报告正文第五部分“发行人的独立性”所述，发行人具备独立性，符合《首发办法》第十六条的规定。
3. 规范运行
(1) 如本律师工作报告正文第十四部分“发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作”所述，发行人具有完善的公司治理结构，已经依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书、审计与风险控制委员会制度，相关机构和人员能够依法履行职责，发行人已按照《章程指引》建立健全股东投票计票制度，建立发行人与股东之间多元化纠纷解决机制，可以保障投资者依法行使收益权、知情权、参与权、监督权、求偿权等股东权利，符合《首发办法》第十七条的规定。
(2) 根据《内控报告》及发行人的声明和承诺，发行人于 2014 年 12 月 31日在所有重大方面保持了按照财政部颁发的《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及内部会计控制具体规范建立的与财务报表相关的有效的内部控制，立信事务所已出具无保留结论的《内控报告》，符合
《首发办法》第十九条的规定。
(3) 如本律师工作报告正文第十五部分“发行人董事、监事和高级管理人员及其变化”所述，发行人的董事、监事和高级管理人员符合中国法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在以下情形，符合《首发办法》第二十条的规定：
① 被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
② 报告期内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；
③ 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
(4) 根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人及其控股股东、实际控制人报告期内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为，报告期内不存在未经法定机关核准，擅自公开发行或者变相公开发行证券的行为，也不存在有关违法行为虽发生在报告期前，
但目前仍处于持续状态的情形，符合《首发办法》第二十一条的规定。
4. 财务与会计
(1) 根据《审计报告》及发行人的声明和承诺，发行人符合《首发办法》第十一条第（二）、（三）、（四）项之规定：
① 最近一年盈利，最近一年营业收入不少于5,000万元；
② 最近一期末净资产不少于2,000万元，且不存在未弥补亏损；
③ 本次发行后股本总额不少于3,000万元。
(2) 根据《审计报告》及发行人的声明和承诺，发行人会计基础工作规范，财务报表编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，立信事务所已出具无保留结论的《审计报告》，符合《首发办法》第十八条的规定。
5. 募集资金运用
如本律师工作报告正文第十八部分“发行人募集资金的运用”所述，发行人募集资金的运用符合《首发办法》第二十二条的规定。
综上，金杜认为，发行人具备本次发行并上市的实质条件。四、 发行人的设立及历史沿革
（一）发行人前身为 2004 年 4 月设立的富瀚有限
1. 2004 年 4 月设立
2004 年 2 月 8 日，xxx、xxx、xx、xx、xxx签署《投资协
议书》，约定组建富瀚有限。2004 年 2 月 27 日，xx、xxx、xx、xxx、xxx共同签署富瀚有限的《公司章程》。
2004 年 3 月 12 日，上海新正光会计师事务所出具正光会验字（2004）
第 126 号《验资报告》，截至 2004 年 3 月 11 日，公司已收到全体股东
缴纳的注册资本合计 250 万元，均以货币资金出资。
2004 年 4 月 16 日，富瀚有限取得上海市工商局核发的《企业法人营业执照》（注册号：3101012006189）。
根据发行人的工商登记资料，富瀚有限设立时的基本信息如下：
企业名称 | 上海富瀚微电子有限公司 |
住 所 | 上海市xx区北京东路 666 号B 区 518 |
法定代表人 | xxx |
注册资本 | 250 万元 |
企业类型 | 有限责任公司 |
经营范围 | 在集成电路芯片、电子产品、通讯设备、系统软件领域内的“四技”服务及相关产品的销售（以上范围 涉及许可经营的凭许可证经营） |
经营期限 | 2004 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 15 日 |
成立日期 | 2004 年 4 月 16 日 |
根据设立时的《公司章程》，富瀚有限设立时的股权结构如下：
序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） |
1. | 陈春梅 | 107.50 | 43.00 |
2. | xxx | 65.00 | 26.00 |
3. | xx | 35.00 | 14.00 |
4. | xx | 21.25 | 8.50 |
5. | xxx | 21.25 | 8.50 |
合计 | 250.00 | 100.00 | |
2. 2009 年 12 月股权转让
2009 年 12 月 18 日，富瀚有限召开股东会并作出决议，同意xxxx其持有的富瀚有限 20%的股权转让给xxx，其他股东放弃优先购买权。
2009 年 12 月 18 日，xxxxxxx签订《股权转让协议》，xxxx其持有的富瀚有限 20%股权作价 50 万元转让给xxx。
2009 年 12 月 18 日，富瀚有限签署《上海富瀚微电子有限公司章程修正
案》，对上述股东变更作出相应修改。
2009 年12 月25 日，富瀚有限取得了上海市工商局xx分局换发后的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，富瀚有限的股权结构如下：
序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） |
1. | xxx | 65.00 | 26.00 |
2. | 陈春梅 | 57.50 | 23.00 |
3. | xxx | 50.00 | 20.00 |
4. | xx | 35.00 | 14.00 |
5. | xx | 21.25 | 8.50 |
6. | xxx | 21.25 | 8.50 |
合计 | 250.00 | 100.00 | |
3. 2010 年 1 月经营范围变更
2010 年 1 月 4 日，富瀚有限召开临时股东会并作出决议，通过公司章程修正案，将公司经营范围变更为“在集成电路芯片、电子产品、通讯设备、系统软件领域内的‘四技’服务及相关产品的销售、以及从事货物与技术的进出口业务”。
2010 年 1 月 11 日，富瀚有限取得了上海市工商局xx分局换发的《企业法人营业执照》。
4. 2010 年 12 月股权转让
2010 年 11 月 18 日，xxx、xxx、xx、xxx、xx作为出让方与xxx、xxxx作为受让方签订《股权转让协议》，xxx将其持有的富瀚有限 6.89%的股权作价 17.225 万元转让给xxx，xxx将其持有的富瀚有限 7.51%的股权作价 18.775 万元转让给xxxx，xxx将其持有的富瀚有限 9.04%的股权作价 22.60 万元转让给xxxx，xx将其持有的富瀚有限 4.85%的股权作价 12.125 万元转让给上海弘瀚，xxx将其持有的富瀚有限 2.96%的股权作价 7.40 万元转让给xxxx，xx将其持有的富瀚有限 8.50%的股权作价 21.25 万元转让给xxxx。
2010 年 11 月 23 日，富瀚有限召开股东会并作出决议，同意上述股权转让并通过公司章程修正案。
2010 年 12 月 9 日，富瀚有限取得上海市工商局xx分局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后，富瀚有限的股权结构如下：
序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） |
1. | xxxx | 82.15 | 32.86 |
2. | 陈春梅 | 74.725 | 29.89 |
3. | xxx | 42.40 | 16.96 |
4. | xx | 22.875 | 9.15 |
5. | xxx | 14.00 | 5.60 |
6. | xxx | 13.85 | 5.54 |
合计 | 250.00 | 100.00 | |
5. 2011 年 7 月增资、企业类型变更、经营范围变更
2011 年 3 月 16 日，富瀚有限召开股东会并作出如下决议：
（1） 同意杰智控股以 435 万元人民币等值美元现汇对富瀚有限认购增资公司 33.21%的股权，其中 124.3 万元人民币的等值美元现汇作为注册资本，其余 310.7 万元人民币的等值美元现汇溢缴
款计入资本公积。增资后，公司注册资本变更为 374.3 万元。
（2） 公司的经营范围变更为：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发、佣金代理（拍卖除外）及上述商品的进出口，其他相关的配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。
根据上海信达资产评估有限公司于 2011 年 1 月 11 日出具的《上海富瀚微电子有限公司企业价值评估报告书》（沪信达评报字（2011）C-002号），富瀚有限在评估基准日 2010 年 10 月 31 日的股东全部权益价值为
8,593,851.71 元。
2011 年 3 月 16 日，xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx
x、杰智控股共同签署协议，杰智控股以 435 万元人民币的等值美元现汇认购 33.21%的股权。
同日，杰智控股与xxx、xxx、xxx、xx、xxx、上海弘瀚签署新的《公司章程》，并通过股东会决议，确认本次增资后公司变更为中外合资有限公司并通过新的《公司章程》。
2011 年 3 月 29 日，上海市xx区人民政府出具《xx区人民政府关于同意港商并购上海富瀚微电子有限公司并认购增资的批复》（黄府外经 [2011]30 号），批准上述变更。
2011 年 4 月 1 日，上海市人民政府xxx有限签发《中华人民共和国台
港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资沪黄合资字[2011]1003
号）。
2011 年 5 月 31 日，上海海岳会计师事务所出具《验资报告》（沪海岳验
字（2011）第 1125 号），截至 2011 年 5 月 20 日，富瀚有限已收到杰智
控股缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 124.3 万元，均以货币出资。
2011 年 7 月 28 日，上海市工商局核准上述变更并xxx有限换发《企业法人营业执照》（注册号：310101000335100（xx））。
本次增资完成后，富瀚有限的股权结构如下：
序号 | 股东名称 | 出资金额（万元） | 股权比例（%） |
1. | 杰智控股 | 124.30 | 33.21 |
2. | xxxx | 82.15 | 21.95 |
3. | 陈春梅 | 74.725 | 19.96 |
4. | xxx | 42.40 | 11.33 |
5. | xx | 22.875 | 6.11 |
6. | xxx | 14.00 | 3.74 |
7. | xxx | 13.85 | 3.70 |
合计 | 374.30 | 100.00 | |
6. 2013 年 2 月住所变更
2012 年 10 月 25 日，富瀚有限召开临时股东会并作出决议，公司地址变
更为上海市xx区桂平路 680 号 32 幢 620 室，并通过相应的公司章程修正案。
2013 年 2 月 27 日，富瀚有限取得了上海市工商局换发的《企业法人营业执照》。
综上，金杜认为，发行人的前身富瀚有限是依据相关规定设立并有效存续的有限责任公司，其历次变更均履行了相应的法律程序，合法有效。
（二）富瀚有限整体变更为股份有限公司
2013 年 2 月 1 日，富瀚有限召开董事会并作出决议，以公司现有全体 7 名股东为发起人，将富瀚有限由中外合资有限责任公司整体变更为外商投资股份有限公司；以 2013 年 1 月 31 日为基准日进行财务审计、验资和资产评
估工作；聘请立信事务所以2013 年1 月31 日为基准日对公司进行财务审计；
聘请银信资产评估有限公司以2013 年1 月31 日为基准日对公司的净资产进行评估。
根据立信事务所于2013 年3 月22 日出具的《审计报告》（信会师报字（2013）
第 150242 号），截至 2013 年 1 月 31 日，富瀚有限经审计的净资产为
31,226,261.37 元。
根据银信资产评估有限公司于 2013 年 3 月 22 日出具的《上海富瀚微电子有
限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（银信资评报（2013）沪第 071
号），截至 2013 年 1 月 31 日，富瀚有限经评估的净资产为 3,396.78 万元。
2013 年 4 月 2 日，富瀚有限召开董事会并作出决议，确认立信事务所出具
的信会师报字（2013）第 150242 号《审计报告》，截至 2013 年 1 月 31 日公
司账面净资产为 31,226,261.37 元；确认银信资产评估有限公司出具的银信
资评报（2013）沪第 071 号《股份制改制净资产公允价值评估报告》的评
估结论，截至 2013 年 1 月 31 日公司经评估的净资产为 3,396.78 万元；同意
以公司现有全体 7 名股东为发起人，以公司以 2013 年 1 月 31 日为基准日审计后的账面净资产折合股份，将公司整体变更设立为股份公司。公司以经审计确认的截至 2013 年 1 月 31 日净资产 3,122.63 万元折合股本 3,000 万股，
每股面值 1 元，未折股部分 122.63 万元计入变更后股份有限公司资本公积。
2013 年 4 月 2 日，富瀚有限全体股东签署《发起人协议》，约定将富瀚有限
整体变更设立富瀚股份。
2013 年 4 月 2 日，杰智控股、xxxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx共同签署新《公司章程》。
2013 年 4 月 28 日，公司召开创立大会，审议通过了《关于<上海富瀚微电子股份有限公司筹办情况的报告>的议案》、《关于<上海富瀚微电子股份有限公司筹办费用的报告>的议案》、《关于设立上海富瀚微电子股份有限公司及发起人出资情况的议案》、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海富瀚微电子股份有限公司审计单位的议案》、《关于授权董事会办理上海富瀚微电子股份有限公司变更登记及相关事宜的议案》等议案，选举产生了公司第一届董事会董事和第一届监事会监事，审议通过了《上海富瀚微电子股份有限公司章程（草案）》。
2013 年 5 月 27 日，上海市商委出具《市商务委关于同意上海富瀚微电子有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》（沪商外资批[2013]1810 号），批准上述改制方案。
2013 年 5 月 30 日，富瀚有限取得上海市人民政府签发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2011]1003 号）。
2014 年1 月3 日，立信事务所出具《验资报告》（信会师报字（2014）第150001
号），截至 2014 年 1 月 3 日，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方
案，将富瀚有限截至 2013 年 1 月 31 日止经审计的净资产 31,226,261.37 元，
按 1:1.04 的比例折合股份总额，共计 30,000,000 股，每股面值人民币 1 元，
共计股本 30,000,000.00 元，由原股东按原比例分别持有，未折股部分余额
1,226,261.37 元计入“资本公积-股本溢价”。
2014 年 1 月 21 日，上海市工商局向公司核发注册号为 310101000335100（市局）的《企业法人营业执照》。
根据《公司章程》，富瀚股份设立时的股权结构如下：
序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
1. | 杰智控股 | 996.30 | 33.21 |
2. | xxxx | 658.50 | 21.95 |
3. | 陈春梅 | 598.80 | 19.96 |
4. | 杨小奇 | 339.90 | 11.33 |
5. | x x | 183.30 | 6.11 |
6. | xxx | 112.20 | 3.74 |
7. | xxx | 111.00 | 3.70 |
合计 | 3,000.00 | 100.00 | |
综上，金杜认为，富瀚有限整体变更为股份有限公司的程序、资格、条件、方式符合有关法律法规的规定，履行了必要的法律程序，发行人的设立合法有效。
（三）发行人整体变更为股份有限公司后的股本变动情况请见本律师工作报告正文第七部分“发行人股本及其演变”之“（二）发行人的股本演变”所述。
五、 发行人的独立性
（一）发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力
根据发行人现行有效的《营业执照》、《公司章程》及发行人持有的相关资质证书，发行人的主营业务为：数字信号处理芯片的研发和销售，并提供专业技术服务。发行人依法独立从事经营范围中的业务，不因与关联方之间存在关联关系而使发行人经营的完整性、独立性受到不利影响。经金杜核查，金杜认为，发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，符合《首发办法》第十六条的规定。
（二）发行人资产独立、完整
发行人的主要财产情况请见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”。
经金杜核查，发行人设立及历次增资时的出资均已经会计师事务所审验，发行人的注册资本已足额缴纳。截至本律师工作报告出具之日，发行人具备与生产经营有关的商标、专利、集成电路布图设计、域名和研发设备等财产的所有权或使用权。发行人具有独立的技术研发能力及产品销售系统。经金杜核查，金杜认为，发行人的资产独立、完整，符合《首发办法》第十六条的规定。
（三）发行人人员独立
1. 根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人独立招聘员工，设有独立的劳动、人事、工资管理体系。发行人董事、监事的选举及高级管理人员的聘任符合相关中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2. 发行人董事、监事及高级管理人员的任职及兼职情况请见本律师工作报告第十五部分“发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化”之 “（一）发行人董事、监事及高级管理人员”。
根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人的总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬的情况。
综上，金杜认为，发行人人员独立，符合《首发办法》第十六条的规定。
（四）发行人财务独立
根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；发行人具有规范的财务会计制度和对其分公司、子公司的财务管理制度；发行人依法独立设立账户，未与发行人股东及其控制的其他企业共用银行账户。
综上，金杜认为，发行人财务独立，符合《首发办法》第十六条的规定。
（五）发行人机构独立
根据发行人的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、历次股东大会决议、董事会决议、监事会决议及发行人的声明和承诺，发行人已设置了股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书等高级管理人员。
经金杜核查，金杜认为，发行人目前拥有独立、完整的经营管理机构，独立行使经营管理职权，与发行人股东及其控制的其他企业间无机构混同的情况，发行人机构独立，符合《首发办法》第十六条的规定。
（六）发行人业务独立
根据发行人的《营业执照》、《企业境外投资证书》以及发行人的声明和承诺，并经金杜核查，金杜认为，发行人及其控股子公司独立从事其《营业执照》、《企业境外投资证书》所载明的经营范围中的业务；发行人及其控股子公司的业务独立于发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，无同业竞争，且无显失公平的关联交易，发行人业务独立，符合《首发办法》第十六条的规定。
综上，金杜认为，发行人资产完整，业务、人员、财务及机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，与发行人控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争及严重影响发行人独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发办法》第十六条的规定。
六、 发行人的发起人和股东
（一）各发起人的情况
经金杜核查，发行人设立时共有 7 位发起人股东，包括 1 家境内法人发起人股东、1 家境外法人发起人股东及 5 名境内自然人发起人股东，上述发起人的基本情况如下：
1. 杰智控股
根据杰智控股的法人登记资料，杰智控股为在中国香港特别行政区设立的有限公司，基本情况如下：
名 称 | 杰智控股有限公司Quick Talent Holdings Limited |
注册地址 | Suites 2701-03, One Exchange Square Central, HK |
注册编号 | 1508233 |
成立日期 | 2010 年 9 月 22 日 |
现任董事 | xx |
股份总数 | 10,000 股 |
已发行股数 | 1 股 |
现任股东 | LC FUND III, L.P. |
2. 上海朗瀚
根据上海市xx区市场监督管理局于 2014 年 11 月 27 日颁发的《营业执照》，上海朗瀚的基本情况如下表所示：
名 称 | 上海朗瀚投资管理有限公司（原名上海弘瀚电子科技有限公司，2014 年 11 月更名为上海朗瀚投资管理有限公司） |
注 册 号 | 310101000436358 |
住 所 | 上海市xx区北京东路 666 号C 区 715－（18）室 |
注册资本 | 196.23 万元 |
法定代表人 | xxx |
公司类型 | 有限责任公司（国内合资） |
经营范围 | 投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账业务），企业管理咨询。[依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] |
成立时间 | 2010 年 10 月 21 日 |
营业期限 | 自 2010 年 10 月 21 日至 2030 年 10 月 20 日 |
截至本律师工作报告出具之日，上海朗瀚的股权结构如下：
序号 | 股东姓名及名称 | 出资额（元） | 持股比例（%） |
1. | xxx | 262,280.00 | 13.3660 |
2. | xxx | 000,000.00 | 15.3630 |
3. | xxx | 60,850.00 | 3.1010 |
4. | xxx | 000,000.00 | 5.3210 |
5. | xxx | 163,150.00 | 8.3140 |
6. | xxx | 20,250.00 | 1.0320 |
7. | 诸悦 | 100,970.00 | 5.1450 |
序号 | 股东姓名及名称 | 出资额（元） | 持股比例（%） |
8. | xx | 66,930.00 | 3.4110 |
9. | xxx | 00,000.00 | 3.1010 |
10. | 党xx | 60,850.00 | 3.1010 |
11. | xxx | 60,850.00 | 3.1010 |
12. | 金永明 | 78,330.00 | 3.9920 |
13. | xx遇 | 26,370.00 | 1.3440 |
14. | xx | 26,370.00 | 1.3440 |
15. | xxx | 40,570.00 | 2.0670 |
16. | xxx | 42,590.00 | 2.1700 |
17. | 马沈 | 66,930.00 | 3.4110 |
18. | xxx | 34,480.00 | 1.7570 |
19. | xx | 5,750.00 | 0.2930 |
20. | xxx | 4,340.00 | 0.2210 |
21. | xxx | 11,170.00 | 0.5690 |
22. | xx | 6,080.00 | 0.3100 |
23. | xxx | 14,190.00 | 0.7230 |
24. | xxx | 10,140.00 | 0.5170 |
25. | xx | 8,120.00 | 0.4140 |
26. | xxx | 00,000.00 | 0.6560 |
27. | 陈城 | 9,490.00 | 0.4840 |
28. | xxx | 12,870.00 | 0.6560 |
29. | xx | 15,570.00 | 0.7930 |
30. | xxx | 13,190.00 | 0.6720 |
31. | xx | 6,230.00 | 0.3170 |
32. | xxx | 13,550.00 | 0.6910 |
33. | xxx | 7,050.00 | 0.3590 |
34. | xx | 80,960.00 | 4.1260 |
35. | xxx | 20,290.00 | 1.0340 |
36. | xxx | 38,210.00 | 1.9470 |
37. | xxx | 7,050.00 | 0.3590 |
38. | xxx | 10,140.00 | 0.5170 |
39. | xxx | 28,430.00 | 1.4490 |
40. | 周原 | 10,830.00 | 0.5520 |
41. | xxx | 12,850.00 | 0.6550 |
42. | xxx | 24,430.00 | 1.2450 |
3. 其他 5 名自然人发起人股东的基本情况
序号 | 发起人 | 国籍 | 身份证号 | 住所 |
1. | xxx | 中国 | 4403011963XXXXXXXX | 上海市xx区 |
2. | xxx | 中国 | 4401021965XXXXXXXX | 广州市天河区 |
3. | xxx | 中国 | 4201111972XXXXXXXX | 广州市天河区 |
4. | x x | 中国 | 4402251974XXXXXXXX | 上海市闵行区 |
5. | xxx | 中国 | 4208001971XXXXXXXX | 上海市浦东新区 |
经金杜核查，各发起人均具有法律、法规和规范性文件规定担任发起人或进行出资的资格；发行人的发起人人数、住所、出资比例均符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）发起人的出资
根据立信事务所于2014 年11 月18 日出具的《验资报告》（信会师报字[2014]第 151425 号），截至 2014 年 10 月 8 日，发行人注册资本共计 3,333.33 万元已缴足。
金杜认为，发起人投入发行人的资产的产权关系清晰，发行人的注册资本已全部缴足。
（三）发行人现有股东情况
截至本律师工作报告出具之日，发行人共有 8 位股东，分别为杰智控股、
上海朗瀚 2 家法人股东、有限合伙企业上海腾瀚和 5 名自然人股东。其中，
杰智控股、xxxx和 5 名自然人股东的具体情况请见本律师工作报告正文第六部分“发行人的发起人和股东”之“（一）各发起人的情况”。
根据上海市xx区市场监督管理局于 2015 年 5 月 14 日颁发的《营业执照》，上海腾瀚的基本情况如下：
名 称 | 上海腾瀚投资管理中心（有限合伙） |
主要经营场所 | 上海市xx区华泾路 507 号 5 幢 324 室 |
注 册 号 | 310104000584349 |
执行事务合伙人 | xxx |
合伙企业类型 | 有限合伙企业 |
经 营范 围 | 投资管理，资产管理，实业投资，企业管理咨询，企业营销策划，商务信息咨询。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] |
合 伙期 限 | 2014 年 7 月 14 日至 2034 年 7 月 13 日 |
截至本律师工作报告出具之日，上海腾瀚的合伙人如下：
序号 | 合伙人 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
1. | xxx（普通合伙人） | 36.75 | 4.5539 |
2. | xxx | 000.00 | 26.0223 |
3. | 冯小军 | 12.00 | 1.4870 |
4. | xxx | 9.00 | 1.1152 |
5. | 胡讯 | 9.00 | 1.1152 |
6. | xxx | 6.00 | 0.7435 |
7. | 高厚新 | 45.00 | 5.5762 |
8. | 刘翔 | 15.00 | 1.8587 |
9. | xxx | 19.50 | 2.4164 |
10. | 伍大乾 | 15.00 | 1.8587 |
11. | xx | 6.00 | 0.7435 |
12. | xxx | 00.00 | 1.8587 |
13. | 党xx | 15.00 | 1.8587 |
14. | xx | 10.50 | 1.3011 |
15. | 田景军 | 30.00 | 3.7175 |
16. | 刘文庭 | 15.00 | 1.8587 |
17. | 胡开云 | 6.75 | 0.8364 |
18. | 诸 悦 | 9.00 | 1.1152 |
19. | 章旭东 | 15.00 | 1.8587 |
20. | 张磊 | 15.00 | 1.8587 |
21. | xx | 19.50 | 2.4164 |
22. | xx | 21.00 | 2.6022 |
23. | xxx | 10.50 | 1.3011 |
24. | 吴子辉 | 16.5 | 2.0446 |
序号 | 合伙人 | 认缴出资额（万元） | 出资比例（%） |
25. | xx | 10.5 | 1.3011 |
26. | 齐能 | 16.50 | 2.0446 |
27. | xxx | 0.00 | 0.3718 |
28. | 张钰 | 3.00 | 0.3718 |
29. | 居彩霞 | 6.00 | 0.7435 |
30. | xxx | 19.50 | 2.4164 |
31. | 胡鑫源 | 7.50 | 0.9294 |
32. | 金永明 | 9.00 | 1.1152 |
33. | xx遇 | 30.00 | 3.7175 |
34. | 孟庆宇 | 30.00 | 3.7175 |
35. | 程志勇 | 3.00 | 0.3718 |
36. | 向伟 | 3.00 | 0.3718 |
37. | xx | 0.00 | 0.7435 |
38. | xx | 30.00 | 3.7175 |
39. | xxx | 9.00 | 1.1152 |
40. | 粟风森 | 1.50 | 0.1859 |
41. | xx | 3.00 | 0.3718 |
42. | xxx | 1.50 | 0.1859 |
43. | 马沈 | 12.00 | 1.4870 |
44. | 程科 | 6.00 | 0.7435 |
45. | xx | 9.00 | 1.1152 |
46. | 李加柱 | 6.00 | 0.7435 |
金杜认为，上述发行人股东的股东资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定；上述发行人股东的人数、住所、出资比例符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（四）发行人的实际控制人及控股股东
经金杜核查，报告期内，xxxxx担任发行人董事长，对发行人的经营、决策等拥有实质影响力。
2015 年 3 月 19 日，xxx（直接持有xxxx 13.37%股权）与xxx（直接持有xxxx 3.10%股权）、xxx（直接持有xxxx 15.36%股权）、xxx（直接持有xxxx 5.32%股权）、xxx（直接持有xxxx 8.31%
股权）、xxx（直接持有xxxx 2.17%股权）签署《一致行动协议》。xxx、xxx、xxx、xxx、xxxx人同意在上海朗瀚股东会投票中与xxxxx一致；如上海朗瀚股东会选举 5 人中任何一方担任上海朗瀚董事，则其在上海朗瀚届时成立之董事会的投票中将与xxxxx一致。因此，xxxx对上海朗瀚合计 47.635%股权实施控制，超过上海朗瀚其他所有单一股东。同时，xxxx不设董事会，xxx为执行董事，能够直接决定上海朗瀚日常经营等重大事务。据此，xxx实际控制上海朗瀚。
根据上海腾瀚的合伙协议，xxxxx执行事务合伙人受全体合伙人的委托和授权可以直接决定上海腾瀚包括管理、经营等事务在内的全部重大事项，据此，xxx实际控制上海腾瀚。
综上所述，截至本律师工作报告出具之日，xxxxx持有发行人 10.20%股份，通过直接控制上海朗瀚从而间接控制发行人 21.68%股份，通过直接控制上海腾瀚从而间接控制发行人 8.07%股份，合计实际控制发行人 39.95%股份，超过公司第一大股东杰智控股所持的发行人 29.89%股份。xxx合计实际控制发行人股份的比例虽然不足 50%，但依其实际控制的股份所享有的表决权已足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。
基于上述，金杜认为，xxx为发行人的实际控制人及控股股东，其基本情况为：身份证号码为 4403011963XXXXXXXX，中国国籍，住址位于上海市xx区。
七、 发行人股本及其演变
（一）截至本律师工作报告出具之日，发行人的股东持股情况如下：
序号 | 股东名称 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
1. | 杰智控股 | 996.30 | 29.89 |
2. | 上海朗瀚 | 722.83 | 21.68 |
3. | 陈春梅 | 598.80 | 17.96 |
4. | xxx | 339.90 | 10.20 |
5. | 上海腾瀚 | 269.00 | 8.07 |
6. | x x | 183.30 | 5.50 |
序号 | 股东名称 | 股份数（万股） | 持股比例（%） |
7. | xxx | 112.20 | 3.37 |
8. | xxx | 111.00 | 3.33 |
合计 | 3,333.33 | 100.00% |
（二）发行人的股本演变
1. 发行人前身的设立及历次注册资本变更请见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立及历史沿革”之“（一）发行人前身为 2004 年 4 月设立的富瀚有限”所述。
2. 富瀚有限整体变更为股份有限公司的具体情况请见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立及历史沿革”之“（二）富瀚有限整体变更为股份有限公司”所述。
3. 发行人的股本变动
2014 年 7 月 15 日，富瀚股份召开 2014 年第一次临时股东大会，同意
上海弘瀚xxx股份溢价增资 192.99 万元，认购 64.33 万股股份，其
中 64.33 万元计入注册资本，溢价部分 128.66 万元计入资本公积；同
意上海腾瀚xxx股份溢价增资 807 万元，认购 269 万股股份，其中
269 万元计入注册资本，溢价部分 538 万元计入资本公积。增资完成后，
富瀚股份的注册资本为 3,333.33 万元，股本总额为 3,333.33 万股；同意就上述增资事宜修改《公司章程》的有关条款。
同日，上海xx与杰智控股、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、上海弘瀚签署《增资协议》。
2014 年 8 月 14 日，上海市商委出具《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司增资的批复》（沪商外资批[2014]3040 号），同意上述变更。
2014 年 8 月 19 日，富瀚股份取得上海市人民政府签发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资沪股份字[2011]1003 号）。
2014 年 10 月 24 日， 上海市工商局xxx股份核发注册号为
310101000335100 的《营业执照》。
2014 年 11 月 18 日，立信事务所出具《验资报告》（信会师报字[2014]
第 151425 号），截至 2014 年 10 月 8 日，富瀚股份已收到上海弘瀚和
序号 | 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例（%） |
1. | 杰智控股 | 996.30 | 29.89 |
2. | 上海朗瀚 | 722.83 | 21.68 |
3. | 陈春梅 | 598.80 | 17.96 |
4. | xxx | 339.90 | 10.20 |
5. | x x | 183.30 | 5.50 |
6. | xxx | 112.20 | 3.37 |
7. | xxx | 111.00 | 3.33 |
8. | 上海腾瀚 | 269.00 | 8.07 |
合计 | 3,333.33 | 100.00 | |
上海腾瀚缴纳的新增注册资本合计 333.33 万元，均以货币出资。本次增资完成后，富瀚股份的股权结构如下：
金杜认为，发行人（包括其前身）历次股权变动合法、合规、真实、有效，发行人的股本结构符合中国法律的规定，不存在发生产权纠纷的潜在风险。
根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人各股东持有的发行人股份均未设置质押，发行人各股东持有的发行人股份不存在潜在纠纷。
八、 发行人的业务
（一）发行人的经营范围
1. 发行人在中国境内的经营及相关批准或许可
(1) 发行人及控股子公司的经营范围
根据发行人现行有效的《营业执照》，发行人的经营范围为：集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作；自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。
根据香港中伦律师事务所出具的法律意见书以及香港富瀚现行有效的《企业境外投资证书》，香港富瀚的经营范围为：产品设计开发、加工生产，各类咨询服务及一般贸易。
(2) 根据发行人的声明和承诺以及香港中伦律师事务所出具的法律意见书，并经金杜核查，发行人和控股子公司的业务与其《营业执照》或
《企业境外投资证书》所记载的经营范围相符，符合相关法律法规的规定。
(3) 发行人拥有的主要经营许可
发行人目前持有工信部于 2014 年 11 月 13 日核发的《集成电路设计企业认定证书》（编号：工信部电子认 0719-2014S）。
发行人目前持有上海出入境检验检疫局于 2014 年 3 月 5 日核发的《自理报检企业备案登记证明书》（备案登记号：3100631833），备案日期为 2010 年 2 月 2 日。
发行人目前持有 2014 年 3 月 5 日获发的编号为 01327564《对外贸易经营者备案登记表》。
发行人目前持有上海经济技术开发区海关核发的《进出口货物收发货人报关注册登记证书》（海关注册登记编码：3104320217），证书有效期至 2016 年 3 月 18 日。
综上，金杜认为，发行人在中国境内的经营范围符合相关中国法律法规的规定。
2. 发行人在中国大陆以外从事的经营活动
根据发行人的声明和承诺以及香港中伦律师事务所出具的法律意见书，并经金杜核查，发行人在香港设立了香港富瀚，具体情况请见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”之“（三）发行人的对外投资”所述。
根据香港中伦律师事务所出具的法律意见书，香港富瀚根据当地法律依法设立、合法存续，其有权根据当地法律进行经营活动。
（二）发行人业务的变更
根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，金杜认为，发行人自成立以来，主营业务未发生变更。
根据《审计报告》，发行人 2012 年度、2013 年度、2014 年度主营业务收入
（合并报表）分别为 53,161,871.87 元、122,907,561.14 元、174,979,324.47
元，发行人 2012 年度、2013 年度、2014 年度无其他业务收入。金杜认为，发行人的主营业务突出。
（三）根据发行人持有的《营业执照》及发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人合法存续，不存在影响其持续经营的法律障碍。
九、 关联交易及同业竞争
（一）关联方
根据《招股说明书》，并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人关联方主要包括以下六类：
1. 发行人的控股股东与实际控制人
经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，xxx直接持有及间接控制发行人股份合计1,331.73万股，占发行人总股本的39.95%，为发行人的控股股东和实际控制人，最近两年未发生变更。xxx的基本情况请见本律师工作报告正文第六部分“发行人的发起人和股东”之“（一）各发起人的情况”所述。
2. 持有发行人5%以上股份的关联方
(1) 杰智控股，持有发行人 996.30 万股股份，占发行人总股本的 29.89%；
(2) xxxx，持有发行人 722.83 万股股份，占发行人总股本的 21.68%；
(3) xxx，持有发行人 598.80 万股股份，占发行人总股本的 17.96%；
(4) 上海腾瀚，持有发行人 269.00 万股股份，占发行人总股本的 8.07%；
(5) xx，持有发行人 183.30 万股股份，占发行人总股本的 5.50%。
上述关联方的基本情况请参见本律师工作报告正文第六部分“发行人的发起人和股东”之“（一）各发起人的情况”和“（三）发行人现有股东情况”所述。
3. 发行人的控股子公司或参股的公司
截至本律师工作报告出具之日，发行人的控股子公司为香港富瀚，香港富瀚的具体情况请见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”之 “（三）发行人的对外投资”；发行人无任何参股公司。
4. 发行人现任董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员
截至本律师工作报告出具之日，发行人共有董事 7 名（含 3 名独立董事），
监事 3 名（含 1 名职工监事），总经理 1 名，副总经理 3 名，财务总监 1 名，
董事会秘书 1 名，总工程师 1 名。该等人员的具体情况请见本律师工作报告第十五部分“发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化”之“（一）发行人董事、监事及高级管理人员”。与发行人现任董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员是指与发行人交易时有可能影响该等董事、监事、高级管理人员或受该等董事、监事、高级管理人员影响的家庭成员。
5. 发行人主要股东以及董事、监事、高级管理人员控制或施加重大影响的其他企业
根据《对于上海富瀚微电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员有关事宜进行调查的函》以及发行人说明，除发行人及其控股子公司以外，由发行人股东以及董事、监事和高级管理人员直接或间接控制，或是担任董事或高级管理人员的企业包括：
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 关联关系 |
1. | 深圳市卓研科技有限公司 | 电子产品、软件产品的研发及购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目） | xxx持有其 10%股权 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 关联关系 |
2. | 武汉拓宝 | 通讯设备、电子设备、集成电路和电子元器件的研发、销售，技术咨询和服务；计算机软硬件开发和销售；计算机系统集成；安防和智能设备工程的设计和安装；办公用品的销售。（上述经营范围中，国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营） | xx持有其20%股份并担任董事长兼总经理 |
3. | 无锡联河光子技术有限公司 | 光电子技术与产品的研发、销售；集成电路芯片与软硬件的设计开发；计算机软、硬件开发；系统集成；光电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动） | xxx持有其 80%股权并担任董事长 |
4. | 南京硅源光电技术有限公司 | 光电子产品的研发、销售及技术服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | xxx担任其执行董事 |
5. | 上海南明光纤技术有限公司 | 从事光纤科技领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、光纤设备制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。[依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动] | xxx持有其 30%股权并担任董事 |
6. | 武汉优信光通信设备有限责任公司 | 光通信设备设计、组装、生产，光通信器件及配件的生产、加工，通信设备的销售服务及系统集成，精密金属零部件（包括汽车零部件、精密测量零部件）的设计、生产、销售，其他电子器件、设备的开发、生产、销售，以及相关软件的开发、销售。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 | 沙重九担任其董事 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 关联关系 |
相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||
7. | 北京爱耳目科技有限公司 | 云视频的技术开发，技术转让、技术咨询、技术服务，电脑动画设计，维修计算机、机械设备、办公设备、仪器仪表、家用电器。 | xxx担任其董事 |
8. | 中山联合光电科技股份有限公司 | 生产经营各类光电镜头产品，新型电子元器件制造、图形图像识别和处理系统制造、模具制造及上述产品的售后服务；Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备 （上述涉及许可经营的凭许可证经营。） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | xxx担任其董事 |
9. | 深圳市云之讯网络技术有限公司 | 网络技术、计算机软硬件及通信设备的技术开发、技术咨询，经济信息咨询（不含限制项目），计算机软硬件及外围设备、通信设备的销售；货物及技术进出口业 务。从事广告业务。 | xxx担任其董事 |
10. | 广州市富年电子科技有限公司 | 软件开发；信息系统集成服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营） | xxx担任其董事长 |
11. | 海康威视 | IC 卡、IC 智能系统、IC 卡读写机具的研究、开发及生产销售，防伪技术产品的生产，计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护及技术咨询，生产及销售电子产品及配件；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（以上生产项目由分公司办证照经营）；经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品的销售；设备租赁；计算机及软件服务；销售：普通机械、电器机械及器材，家用电器，计算机及配件；信息服务业务（仅限移动 网信息服务业务）；第二类增值电信业务 | xxx担任其副董事长 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 关联关系 |
中的信息服务业务（不含固定电话信息服 务和互联网信息服务）；固网代理收费服务；佣金代理（拍卖除外）；票务服务 | |||
12. | 杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 | 许可经营项目：服务；安防设备租赁；融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁物品残值变卖及业务处理，对租赁物品 的维修及相关业务 | xxx担任其董事 |
13. | 北京富年科技有限公司 | 手机软件技术、网络技术、视频软件技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让。 （未取得行政许可的项目除外） | xxx担任其董事长 |
14. | 深圳创新谷投资管理有限公司 | 投资管理（不含限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询 （以上均不含限制项目） | xxx担任其董事 |
15. | 富策控股有限公司1 （WEALTH STRATEGY HOLDING LIMITED) | xxxx有其 100% 股权并担任其董事 | |
16. | 富年科技有限公司2 （Fortune Time Technology Limited） | xxxx有其 49%股权并担任其董事会主席 | |
17. | Watchdata Technologies Ltd.3 | xxxx有其 9.60%股权并担任其董事 | |
18. | 创嘉创投有限公司4 （FINE CHARM VENTURES LIMITED) | xxxx有其 100% 股权并担任其董事 | |
19. | 新疆普康投资有限合伙企业 | 许可经营项目：无。一般经营项目：从事 对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上 | xxx持有其 80%出资份额 |
1富策控股有限公司系在香港特别行政区依照当地相关法律注册成立之有限公司。
2富年科技有限公司系在香港特别行政区依照当地相关法律注册成立之有限公司。
3 Watchdata Technologies Ltd 系在香港特别行政区依照当地相关法律注册成立之有限公司。
4 创嘉创投有限公司系在英属维京群岛依照当地相关法律注册成立之有限公司。
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 关联关系 |
市公司股份 | |||
20. | 深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） | 创业投资及非上市公司的股权投资。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。 | xxxx有其 99%出资份额 |
21. | 杭州富信掌景科技有限公司 | 许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让；计算机软、硬件，计算机系统集成；销售自身开发的产品；其他无需报经 审批的一切合法项目 | xxx持有其 49%股权，xxxxx其董事长 |
22. | 北京中健逸康科技有限责任公司 | 技术检测。干细胞技术开发应用；生物技术服务、技术转让、技术咨询；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；投资咨询；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | xxxx有其 40%股权，xxxxx其董事 |
23. | 吉林省拓华生物科技有限公司 | 生物医学技术的研发、咨询、转让、服务，农副产品收购，化妆品、保健用品销售、咨询服务，洗涤用品、日用品销售，医疗器械销售、租赁，医疗机构投资和管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） | xxxx有其 15%股权并担任其董事 |
24. | 上海普坤信息科技有限公司 | 计算机软件开发、设计、制作，销售自产产品（除计算机信息系统安全专用产品），自动控制设备的开发、销售，系统集成，并提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让。 [依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动] | xxxx有其 22.73%股权，xxx担任其董事 |
25. | 深圳嘉道谷投资管理有限公司 | 投资管理，受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金，不得从事公开募集基金的管理业务），企业管理咨询，企业信息咨询，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询。（以上均不含限制项 目） | xxxx有其 80%股权并担任执行董事，xxxxx其总经理 |
26. | 北京星云梦科技有 | 技术推广服务；组织文化艺术交流活动 | xxx持有其 |
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 关联关系 |
限公司 | （不含演出）；代理、发布广告；计算机系统服务；软件设计；展览服务；旅游信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） | 9.47%股权 | |
27. | 亚洲资讯服务有限公司5（Pan Asia Information Services Limited） | xxxx有其 50%股权并担任其董事，xxxx有其50%股权 并担任其董事 | |
28. | 富荣科技有限公司6 （Cyberview Technology Limited） | xxxx有其 20%股权并担任其董事，xxxx有其80%股权并担任其董事 | |
29. | 兄弟科技股份有限公司 | 许可经营项目：维生素（Ⅰ）（Ⅱ）：维生素 K3、二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌、亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌，生产维生素（Ⅰ）：烟酸、烟酰胺（饲料添加剂生产许可证有效期至 2016 年 1 月 27 日）；食品添加剂的生产（凭有效许可证经营）。一般经营项目：皮革化工产品的技术研究、技术开发及技术咨询服务；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、销售，建材、装饰材料、日用百货的销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律 法规规定禁止、限制和许可经营的项目） | xxx担任其独立董事 |
30. | 杭州锅炉集团股份有限公司 | 制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让； 锅炉安装、维修、改造（以上经营范围均 | xxx担任其独立董事 |
5亚洲资讯服务有限公司系在香港特别行政区依照当地相关法律注册成立之有限公司。
6富荣科技有限公司系在香港特别行政区依照当地相关法律注册成立之有限公司。
序号 | 企业名称 | 经营范围 | 关联关系 |
凭有效许可证经营）；机电设备安装。经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员 | |||
31. | 杭州微光电子股份有限公司 | 许可经营项目：生产：微电机、风机、控制电器（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）一般经营项目：货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目在取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合 法项目 | xxx担任其独立董事 |
32. | 广东蓉胜超微线材股份有限公司 | 生产和销售电线电缆产品（各种漆包线、铜包铝线、镀锡线、三层绝缘线等）、电工电器产品、附件，技术咨询，电器机械及器材、自动化仪表及系统制造、维修、销售，金属材料加工（裸铜线、金属绞线、切割线、合金线），本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许 可不得生产经营） | xx担任其独立董事 |
根据《对于上海富瀚微电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员有关事宜进行调查的函》以及发行人说明，发行人的董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人的任职或兼职的具体情况请见本律师工作报告正文第十五部分“发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化”。
6. 报告期内曾经存在的关联方
发行人报告期内曾经的关联方包括 BVI 富瀚、开曼富瀚、芯瀚上海。
有关 BVI 富瀚、开xxx、芯瀚上海的信息详见本律师工作报告正文第二十一部分“其他需要说明的问题”。
（二）发行人报告期内存在的重大关联交易
根据《审计报告》、《招股说明书》以及发行人说明，发行人报告期内存在的重大关联交易如下：
1. 关联方采购
根据《招股说明书》和《审计报告》，2012 年发行人向芯瀚上海采购设备，金额为 1,750,000 元。
2. 关联方销售
根据《招股说明书》和《审计报告》，发行人报告期内向关联方销售商品情况如下：
序号 | 关联方名称 | 销售年度 | 销售金额（元） |
1. | 海康威视 | 2012 年度 | 15,050,957.40 |
2013 年度 | 11,286,131.75 | ||
2014 年度 | 18,431,465.63 |
3. 发行人报告期内关联方应收、应付和往来情况
根据《审计报告》，截至 2014 年 12 月 31 日，发行人应收、应付关联方款项如下所示：
单位：元
2014 年 12 月 31 日 | |||
关联方 | 项目名称 | 发生原因 | 金额 |
海康威视 | 应收票据 | 销售货款 | 600,000.00 |
海康威视 | 应收账款 | 销售货款 | 4,441,640.00 |
海康威视 | 其他应收款 | 质量保证金 | 100,000.00 |
海康威视 | 预收账款 | 预收技术服务费 | 15,000,000.00 |
合计 | 20,141,640.00 | ||
2013 年 12 月 31 日 | |||
关联方 | 项目名称 | 发生原因 | 金额 |
海康威视 | 应收票据 | 销售货款 | 900,000.00 |
海康威视 | 应收账款 | 销售货款 | 1,467,385.00 |
杰智控股 | 其他应收款 | x垫款 | 768,704.77 |
海康威视 | 其他应收款 | 质量保证金 | 100,000.00 |
合计 | 3,236,089.77 | ||
2012 年 12 月 31 日 | |||
关联方 | 项目名称 | 发生原因 | 金额 |
海康威视 | 应收账款 | 销售货款 | 2,605,950.00 |
海康威视 | 其他应收款 | 质量保证金 | 100,000.00 |
合计 | 2,705,950.00 | ||
4. 关联担保
报告期内，公司所发生的关联担保情况如下：
序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万美元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
1 | xxx | 公司 | 41.15 | 2012.12.21 | 2013.4.17 | 是 |
2 | xxx | 公司 | 41.15 | 2012.12.21 | 2013.4.17 | 是 |
3 | 上海朗瀚 | 公司 | 41.15 | 2012.12.21 | 2013.4.17 | 是 |
（三）关联交易的公允情况
就发行人报告期内的重大关联交易，发行人独立董事确认：发行人报告期内的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合发行人的实际需要，未损害发行人利益和中小股东利益；
发行人的关联交易事项履行了相关的发行人内部批准程序，符合《公司法》、
《公司章程》和其他的发行人制度的规定。
根据发行人、发行人独立董事的确认，并经金杜核查，金杜认为，发行人与关联方之间的关联交易合法，不存在损害发行人及其股东利益的情况。
（四）关联交易中非关联股东的利益保护情况
发行人上述关联交易已按照发行人当时的有效章程及内部规定中确定的关联交易决策程序履行了相关审批程序，独立董事已对上述关联交易发表独立董事意见。
金杜认为，发行人就上述与关联方之间的关联交易已采取必要措施对其他股东利益进行了保护。
（五）关联交易决策制度
发行人在《公司章程》、《上市章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》中规定了关联股东及关联董事分别在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易决策程序及独立董事在关联交易中的特别职权。
1. 发行人《公司章程》有关关联交易决策程序的规定
第七十六条和第一百二十五条规定了关联股东及关联董事分别在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度。
2. 发行人《上市章程》有关关联交易决策程序的规定
第九十六条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况”。
第一百四十三条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得委托或代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席方可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会
的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”。
根据上述《上市章程》的规定，金杜认为，《上市章程》规定了关联股东及关联董事在股东大会和董事会审议关联交易时的回避制度。
3. 发行人《股东大会议事规则》有关关联交易决策程序的规定
第四十条规定了关联股东在股东大会审议关联交易时的回避制度，明确了关联股东在审议关联交易时的义务。
4. 发行人《董事会议事规则》有关关联交易决策程序的规定
第二十九条规定了董事参加董事会审议关联交易时的回避制度，明确了关联董事在审议关联交易时的义务。
5. 发行人《独立董事工作制度》有关关联交易决策程序的规定
第十三条第一款及第二款规定：重大关联交易（是指公司与关联法人发生的数额高于 100 万元且高于公司最近经审计净资产值绝对值 0.5%的关联交易，或与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务报告，作为其判断的依据。
根据上述《独立董事工作制度》的规定，金杜认为，《独立董事工作制度》的相关规定确认了重大关联交易独立董事认可的制度，能够充分发挥独立董事在发行人重大关联交易决策过程中的作用。
6. 发行人《关联交易管理办法》的有关规定
第十一条和第十二条规定了关联股东及关联董事在股东大会及董事会审议关联交易时的回避制度，明确了关联交易决策程序。
综上，金杜认为，发行人通过《上市章程》及专门文件规定了关联交易公允决策的程序，该等规定合法有效；发行人已经采取必要的措施对非关联股东的利益进行保护。
（六）关于避免和规范关联交易的承诺函
发行人的控股股东、实际控制人、发行人主要股东、董事、监事和高级管理人员均已出具《关于避免和规范关联交易的承诺函》，承诺事项如下：“本人/本公司及本人/本公司所控制的公司将尽可能避免、规范与上海富瀚微电子股份有限公司及其控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害上海富瀚微电子股份有限公司及其控股子公司的利益。如违反承诺导致该公司及其子公司遭受损失的，本人/本公司将承担赔偿责任”。
（七）发行人与关联方之间的同业竞争关系
1. 与控股股东及实际控制人之间的同业竞争情况说明发行人的控股股东及实际控制人为xxx先生。
根据《招股说明书》、发行人控股股东及实际控制人xxx先生的承诺并经金杜核查，发行人控股股东和实际控制人xxx先生除直接投资发行人及其控股子公司外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2. 与发行人主要股东及其控股或参股企业之间的同业竞争情况说明
根据《招股说明书》并经金杜核查，除xxx、xxxx、上海腾瀚外，其他发行人主要股东包括：杰智控股（持股比例 29.89%）、xxx（持股比例 17.96%）、xx（持股比例 5.50%）。
(1) 与杰智控股及其控股或参股的企业之间的同业竞争情况说明
根据杰智控股的承诺，杰智控股除直接持有发行人股份外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
(2) 与xxx及其控股或参股的企业之间的同业竞争情况说明
根据xxx女士的承诺，xxx女士除直接持有发行人股份外，未直
接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
(3) 与xx及其控股或参股的企业之间的同业竞争情况说明
根据《招股说明书》、xx先生的声明并经金杜核查，xx先生原为公司员工，于 2011 年末自公司离职，于 2012 年与他人共同投资设立武汉拓宝并持有武汉拓宝 20%股份，目前担任武汉拓宝的法定代表人、董事长兼总经理。
根据xx先生及xxxx出具的声明：
① 武汉拓宝主要从事民用雷达和无线通信系统产品的研发、生产、销售，公司产品包括导航雷达、测速雷达和 M2M 通信系统，主要应用于航海、交通和物联网等领域。
② 武汉拓宝在公司产品、配套产品、客户、供应商以及生产工艺、流程、业务等方面均不存在任何与发行人相同或相似的情况，武汉拓宝未从事与发行人的生产经营相竞争的经营活动。
此外，为进一步避免潜在同业竞争和利益冲突，xx先生已出具书面承诺，将其作为发行人股东所拥有的股东权利部分委托予发行人控股股东xxx。xx先生不可撤销地承诺并同意：自出具承诺之日起，直至所持发行人的股份比例降至 5%（不含本数）以下的期间内，将其所持股份所对应的涉及发行人日常运营管理的股东投票权以及其他相关权利，均委托予xxx；上述权利包括但不限于：
① 决定公司的经营方针和投资计划；
② 审议批准公司章程及相关公司制度规定应由公司股东大会审批的担保事项；
③ 审议批准公司章程及相关公司制度规定应由公司股东大会审批的交易事项；
④ 审议批准公司章程及相关公司制度规定应由公司股东大会审批的
对外投资事项。
3. 与发行人的董事、监事及高级管理人员控制或施加重大影响的企业之间的同业竞争情况说明
根据《招股说明书》、发行人的董事、监事及高级管理人员的承诺并经金杜核查，发行人的董事、监事及高级管理人员除直接或间接持有发行人股权外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
（八）避免同业竞争的措施或承诺
为有效避免同业竞争，发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员均出具了《关于避免同业竞争的承诺》，作出如下重要承诺：
1. 发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员除直接或间接持有发行人股权外，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
2. 在发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员与发行人存在关联关系期间，发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；
3. 发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员保证，将不利用发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员的身份对发行人的正常经营活动进行不正当的干预；
4. 如因发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员未履行上述承诺，因而取得的相关收益将全部归发行
人；如因发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员未履行上述承诺而给发行人及其他股东造成损失的，将给予发行人及其他股东全部赔偿。
金杜认为，上述承诺均合法有效，发行人的控股股东及实际控制人、发行人主要股东、董事、监事及高级管理人员已采取有效措施避免与发行人发生同业竞争，能够保护发行人及中小股东利益。
（九）发行人对关联交易和同业竞争事项的披露
根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人已在《招股说明书》中对有关关联交易及解决同业竞争的承诺进行了充分披露，无重大遗漏或重大隐瞒。
十、 发行人的主要财产
截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有或使用的主要财产情况如下：
（一）土地使用权及房屋所有权
1. 发行人拥有的土地使用权
经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不拥有任何土地使用权。
2. 发行人拥有的房屋所有权
经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人不拥有任何房屋所有权。
（二）在建工程
经发行人确认，截至本律师工作报告出具之日，发行人无在建工程。
（三）发行人的对外投资
1. 发行人的控股子公司
根据《审计报告》和发行人的说明，发行人共拥有 1 家控股子公司，具体情况如下：
子公司 名称 | 注册地 | 持股 比例 | 投资总额 | 境内审批情况 |
香港富瀚 | 香港 | 100% | 10 万美元 | 香港富瀚设立时已取得商务部颁发的编号为商境外投资证第 3100201300069 号的《企业 境外投资证书》。2014 年 6 月 23 日，香港富瀚投资主体由富瀚有限变更为富瀚股份，并取得编号为商境外投资证第 3100201400204号的《企业境外投资证书》。香港富瀚目前持有编号为商境外投资证第 3100201400204 号 的《企业境外投资证书》。 |
根据香港中伦律师事务所出具的法律意见书，香港富瀚依法设立并合法存续。
2. 发行人的分公司
截至本律师工作报告出具之日，发行人共拥有 2 家分公司，分别是第一分公司和深圳分公司。
(1) 第一分公司
第一分公司目前持有上海市工商局于 2014 年 4 月 4 日颁发的《营业执照》（注册号：310000500486683）。第一分公司目前的基本情况如下：
名 称 | 上海富瀚微电子股份有限公司第一分公司 |
住 所 | 上海市闵行区吴中路 1050 号 5 幢东 702 室 |
负 责 人 | xxx |
经营范围 | 集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询和技术服务；计算机系统软件的开发、设计、制作，自产产品销售；集成电路、电子产品、通讯设备、计算机及配件耗材的批发、佣金代理（拍卖除外）及上述商品的进出口，其他相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的， 按国家有关规定办理申请）。[依法须经批准的项目，经 |
相关部门批准后方可开展经营活动] | |
成立日期 | 2011 年 11 月 14 日 |
(2) 深圳分公司
深圳分公司目前持有深圳市市场监督管理局于 2014 年 3 月 25 日颁发的《分支机构营业执照》（注册号：440301105475485）。深圳分公司目前的基本情况如下：
名 称 | 上海富瀚微电子股份有限公司深圳分公司 |
住 所 | 深圳市南山区南海大道西桃园路xx海明珠花园 E 座 2503-2506 |
负 责 人 | xxx |
经营范围 | 集成电路芯片、电子产品、通讯设备的开发、设计，提供相关技术咨询；计算机系统软件的开发、设计；在集成电路芯片、电子产品、通讯设备、系统软件领域内的相关产品的销售；从事货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外） |
成立日期 | 2011 年 6 月 14 日 |
（四）知识产权
1. 商标
经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已取得国家工商行政管理总局商标局下发的 1 份《商标注册证》，具体情况如下：
商标名称 | 注册人 | 类别 | 注册号 | 有效期限 |
发行人 | 第 9 类 | 5317727 | 2010.2.7-2020.2.6 |
2. 专利
(1) 发行人拥有的专利类知识产权
经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 13 项专利类知识产权并已取得知识产权局核发的专利证书。该等专利类知识产权的具体情况如下：
序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 类别 | 申请日 | 有效期限 |
1. | 一种用于视频降噪的相似块搜索方法 | ZL201110401383.X | 发行人 | 发明 | 2011.12.06 | 2011.12.06-2031 .12.05 |
2. | 一种视频图像噪声估计算法的快速实现方法 | ZL201110068732.0 | 发行人 | 发明 | 2011.03.22 | 2011.03.22-2031 .03.21 |
3. | 一种基于ASIC 设计的 BM3D 集合装置 | ZL201010102701.8 | 发行人 | 发明 | 2010.01.29 | 2010.01.29-203 0.01.28 |
4. | 一种视频降噪处理中的三维块匹配方法 | ZL200910198131.4 | 发行人 | 发明 | 2009.11.03 | 2009.11.03-2029 .11.02 |
5. | 一种快速的先进视频编码率计算方法及其装置 | ZL200810040438.7 | 发行人 | 发明 | 2008.07.10 | 2008.07.10-202 8.07.09 |
6. | 一种基于M 算法的帧内预测模式选择方法及其实现装置 | ZL200810041733.4 | 发行人 | 发明 | 2008.08.15 | 2008.08.15-202 8.08.14 |
7. | 一种视频编码的码率控制方法 | ZL200710043384.5 | 发行人 | 发明 | 2007.07.03 | 2007.07.03-202 7.07.02 |
8. | 一种上下文自适应二进制算术编码器及其方法 | ZL200710042108.7 | 发行人 | 发明 | 2007.06.15 | 2007.06.15-202 7.06.14 |
9. | 基于上下文自适应二进制算术解码器 | ZL200510028566.6 | 发行人 | 发明 | 2005.08.05 | 2005.08.05-202 5.08.04 |
10. | 数字图像颜色校正方法及实现装置 | ZL201210253765.7 | 发行人 | 发明 | 2012.07.20 | 2012.07.20-203 2.07.19 |
11. | 实现图像高动态范围压缩的系统及其方法 | ZL201110422639.5 | 发行人 | 发明 | 2011.12.16 | 2011.12.16-2031 .12.15 |
12. | 时域与空域结合的视频降噪装置及方法 | ZL201210252017.7 | 发行人 | 发明 | 2012.07.20 | 2012.07.20-203 2.07.19 |
13. | 基于三维查找表实现数据点实时映射处理的系统及方法 | ZL201210232455.7 | 发行人 | 发明 | 2012.07.05 | 2012.07.05-203 2.07.04 |
3. 发行人拥有的集成电路布图设计类知识产权
经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 28 项集成电路布图设计专有权，该等集成电路布图设计类知识产权的具体情况如下：
序号 | 登记号 | 申请日 | 权利人 | 名称 | 有效期 |
1. | BS.06500300.4 | 2006.10.23 | 富瀚有限7 | FH8601 | 10 年 |
2. | BS.07500339.2 | 2007.11.16 | 发行人 | FHPDSP16256 | 10 年 |
3. | BS.07500344.9 | 2007.11.22 | 发行人 | NRT1101 | 10 年 |
4. | BS.08500281.X | 2008.07.23 | 发行人 | BC1102 | 10 年 |
5. | BS.08500422.7 | 2008.09.25 | 发行人 | FH35 | 10 年 |
6. | BS.09500435.1 | 2009.06.30 | 发行人 | FH21 | 10 年 |
7. | BS.09500777.6 | 2009.12.08 | 发行人 | NRT1104 | 10 年 |
8. | BS.10500468.5 | 2010.07.28 | 发行人 | FH8735 | 10 年 |
9. | BS.11500740.7 | 2011.08.01 | 发行人 | NRT1107 | 10 年 |
10. | BS.11501275.3 | 2011.12.07 | 发行人 | FH8510 | 10 年 |
11. | BS.11501094.7 | 2011.11.06 | 发行人 | NRT1106A | 10 年 |
12. | BS.11501095.5 | 2011.11.06 | 发行人 | NRT1106B | 10 年 |
13. | BS.11501276.1 | 2011.10.13 | 发行人 | NRT1107A | 10 年 |
14. | BS.11500046.1 | 2011.01.19 | 发行人 | FH8755 | 10 年 |
15. | BS.12500956.9 | 2012.07.26 | 发行人 | BM3D | 10 年 |
16. | BS.12501668.9 | 2012.12.17 | 发行人 | FH8515 | 10 年 |
17. | BS.12501669.7 | 2012.12.17 | 发行人 | FH8520 | 10 年 |
18. | BS.13500207.9 | 2013.03.23 | 发行人 | FH8507 | 10 年 |
19. | BS.13500206.0 | 2013.03.23 | 发行人 | NRT1102A | 10 年 |
20. | BS.145003108 | 2014.04.21 | 发行人 | FUXI_MPW | 10 年 |
21. | BS.145005682 | 2014.06.05 | 发行人 | FUXIv3 | 10 年 |
22. | BS.145003221 | 2014.04.23 | 发行人 | TAIYI | 10 年 |
23. | BS.145007081 | 2014.07.18 | 发行人 | TAIYI2 | 10 年 |
24. | BS.135016096 | 2013.12.21 | 发行人 | FH8610 | 10 年 |
25. | BS.09500112.3 | 2009.03.02 | 发行人 | XH8035 | 10 年 |
26. | BS.155001973 | 2015.03.20 | 发行人 | DUOBAO_IC | 10 年 |
7发行人正在办理该等集成电路布图设计权利人名称由“富瀚有限”变更为发行人的相应手续。
序号 | 登记号 | 申请日 | 权利人 | 名称 | 有效期 |
27. | BS.145011518 | 2014.11.09 | 发行人 | DAOHANG_IC | 10 年 |
28. | BS.145010953 | 2014.10.26 | 发行人 | FUXIv4 | 10 年 |
4. 互联网域名
经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人拥有 1 项互联网域名，该等互联网域名的具体情况如下：
域名 | 注册者 | 到期日 | 域名类型 |
xxxxxxx.xxx | 发行人 | 2016 年 3 月 8 日 | 顶级国际域名 |
经金杜核查，发行人及其控股子公司拥有的上述主要财产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。发行人拥有的上述主要财产系合法取得，不存在违反法律法规规定的情形。
（五）租赁物业
1. 截至本律师工作报告出具之日，发行人向第三方承租 4 处、租赁面积合计 2,581.35 平方米的房屋用于发行人的经营、办公，该等租赁房产的具体情况如下：
序号 | 承租人 | 出租人 | 物业权利人 | 租赁物业坐落 | 租赁用途 | 租赁面积 （平方米） | 租赁期限 | 租赁登记情况 |
1. | 发行人 | 上海漕河泾新兴技术开发区科技创 业中心 | 上海漕河泾新兴技术开发区科技创 业中心 | 上海市桂平路 680 号 32 幢 620 室 | 经营 | 29.57 | 2014.11.1- 2015.10.3 1 | 未登记 |
2. | 发行人 | 上海闵行区虹桥工业 公司 | 上海闵行区虹桥工业 公司 | 上海市闵行区虹桥镇 吴中路 | 办公 | 1,849 | 2015.4.10- 2016.5.31 | 未登记 |
序号 | 承租人 | 出租人 | 物业权利人 | 租赁物业坐落 | 租赁用途 | 租赁面积 （平方米） | 租赁期限 | 租赁登记情况 |
1050 号 5 幢东 702/703/ 705/706/ 712/926 室 | ||||||||
3. | 发行人 | 上海闵行区虹桥工业公司 | 上海闵行区虹桥工业公司 | 上海市闵行区虹桥镇吴中路 1050 号 5 幢东 701 室 | 办公 | 528 | 2015.4.10- 2016.5.31 | 未登记 |
4. | 深圳分公司 | 彭国平 | 深圳市海岸物业管理有限公司 | 深圳市南山区南海大道西桃园路xx海明珠花园 E 座 2504-25 06 | 办公 | 174.78 | 2015.1.16- 2017.1.19 | 已登记 |
经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人已与上述各承租房屋的出租人签订了书面房屋租赁协议。
2. 经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人租赁的房屋中，其中 2 处、租赁面积共计 2,377 平方米的租赁房屋所在土地使用权性质为划拨地（以下简称“划拨物业”），出租人并未依照相关规定取得当地土地管理部门和房产管理部门的批准等划拨土地使用权出租的手续。出租人有可能被没收非法收入并处以罚款。尽管该等风险应由房屋所有权人和出租人承担，但如该等租赁合同被认定为无效合同，或出租人主动要求解除租赁合同，发行人可能面临搬迁的风险。
根据发行人的说明并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人没有因其承租划拨物业发生过任何纠纷或受到任何行政处罚。划拨物业出租人未取得划拨土地使用权出租的手续没有影响发行人实际使用划拨物业。此外，由于发行人经营场所主要为办公用途物业，发行人对经营场所和经营工具没有特殊要求，且发行人目前办公场所xx同一区域中有足够的办公用途物业可供租赁，发行人的生产经营受办公和经营场所变更的影响较小。基于上述，金杜认为，发行人租赁物业中存在的房屋所在土地使用权性质为划拨地的情形不会对发行人的持续经营及本次发行并上市造成重大不利影响。
3. 经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人承租的房屋中，其中 3 处、租赁面积共计 2,406.57 平方米的租赁房屋未履行房屋租赁登记备案手续。根据最高人民法院《关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》，未办理租赁登记手续不影响租赁合同的有效性，出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；
（三）合同成立在先的。根据该等规定，经发行人说明，发行人已合法占有租赁房屋。基于上述，金杜认为，即使第三方已与房屋所有权人或出租方就同一处房屋签署了租赁合同并办理了租赁登记备案手续，发行人仍将被认定为有权实际使用该处房屋的合法承租人。
根据《商品房屋租赁管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 6 号）的规定，房屋租赁合同订立后三十日内，房屋租赁当事人不到租赁房屋所在地直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租赁登记备案的，直辖市、市、县人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；个人逾期不改正的，处以一千元以下罚款；单位逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚款。金杜认为，发行人承租前述 3 处房屋但未办理备案登记手续的情形不符合《商品房屋租赁管理办法》的规定，存在法律瑕疵，发行人存在因该等瑕疵而受到房地产管理部门罚款的法律风险，但该等法律瑕疵不影响租赁合同的法律效力，发行人有权根据相关租赁合同使用该等房屋。
综上，金杜认为，发行人租赁房屋中存在的租赁物业未进行租赁备案登记的瑕疵不会对发行人的持续经营及本次发行并上市造成重大不利影响。
十一、 发行人的重大债权债务
（一）重大合同
截至本律师工作报告出具之日，金杜已审阅发行人正在履行的、采购交易金额超过 100 万元或等值的合同，以及销售交易金额超过 200 万元或等值的合同，或者交易金额虽未超过上述金额，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同，包括：
1. 销售合同
(1) 2015 年 3 月 13 日，富瀚股份与迈联科技（香港）有限公司（以下简称“迈联科技”）签订《销售代理协议书》，约定富瀚股份将 FH851X、FH852X、 FH853X、FH861X 系列产品的销售代理权授予迈联科技。迈联科技以书面《订货单》形式xxx股份订货，具体产品价格等均以各《订货单》为准。协议有效期为一年。
(2) 2015 年 3 月 13 日，富瀚股份与富威迪（香港）科技有限公司（以下简称“富威迪香港”）签订《销售代理协议书》，约定富瀚股份将 FH851X、 FH852X、FH853X、FH861X 系列产品的销售代理权授予富威迪香港。富威迪香港享有在中国境内的长江以南地区（不包含苏、浙、沪、鄂）销售代理产品的权利。富威迪香港以书面《订货单》形式xxx股份订货，具体产品价格等均以各《订货单》为准。协议有效期为一年。
(3) 2015 年 5 月 28 日，富瀚股份与海康威视签订《采购框架协议》，约定海康威视xxx股份采购产品，双方以订单方式另行约定每次采购的物料编码、产品名称、产品规格、订货数量、订货价格、交货日期、交货地点等内容，海康威视可采用传真、信函、电子邮件、B2B 平台等形式xxx股份下达订单。协议有效期为一年，若协议一方未在合同终止前六十日发出终止协议的书面通知，则协议自动延续一年。
(4) 2013 年 1 月 1 日，富瀚有限与海康威视签订《技术开发合同》，约定海康威视委托富瀚有限完成高清晰度实时视频监控 SoC 研发项目的技术开发，研究开发计划分为四个阶段，付款方式为分期支付，合同有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。2014 年 8 月 1 日，富瀚股份与海康威视签订《补充协议》，重新调整富瀚股份的技术职责，修改研究开发经费、报酬及其支付或结算方式。
2. 采购合同
(1) 2013 年7 月30 日，富瀚有限与江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）签订《封装加工技术协议》，富瀚有限委托长电科技进行芯片的封装加工。协议对封装加工服务的形式、质量要求、封装材料等事项进行了约定；每批封装加工产品的数量、单价、总价、交货期等事项通过书面订单确定。协议从双方签字盖章之日起生效，直至双方重新签订协议之前有效。
(2) 2014 年 9 月 25 日，富瀚股份与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（以下简称“中芯国际”）签订《芯片代工协议》，富瀚股份委托中芯国际使用由富瀚股份或中芯国际或双方共同开发的技术与制程为富瀚股份生产芯片。每批产品的具体要求、型号、数量、单价总价、价格、交货期等事项通过书面订单确定。协议的期限为从协议签订之日起 2年。
(3) 2013 年 11 月 1 日，香港富瀚与 Testrong Technologies,Ltd.（以下简称 “Testrong”）、力成科技（苏州）有限公司（以下简称“力成科技”）签订
《委外封装测试加工服务合约书》，约定香港富瀚委托 Testrong 和力成科技提供封装测试服务及封装加工服务。其中 Testrong 负责封装测试、后道及包装相关工序，力成科技负责封装设计验证、封装加工相关工序。成品价格或加工费用以 Testrong 提供并且经香港富瀚确认的报价单为准。合约自签订日起生效，有效期间一年。合约期满后，除非任一方以书面通知他方不再续约，本合约将自动展延，每期一年。
(4) 2010 年 12 月 10 日，富瀚有限与 Synopsys International Limited（以下简称“Synopsys”）签订《最终用户软件许可及维护协议》，约定富瀚有限向 Synopsys 购买 Synopsys 软件产品及 Design Ware 的许可及维护服务，费用在相关采购协议的订单中确定。该协议有效期至最后一份采购协议届满。2014 年 1 月 8 日，富瀚股份与 Synopsys 签订《订购函补充协议》，约定富瀚股份向 Synopsys 采购 DWC ARC625D Core 和 DW ARC MetaWare Devel Toolkit，协议有效期至 2017 年 2 月 6 日。
(5) 2012 年 5 月 8 日，富瀚有限与 Brite Semiconductor Hong Kong Limited
（以下简称“灿芯半导体”）签订《客户规格集成电路设计和生产服务协议》，富瀚股份向灿芯半导体采购一个或多个 ASIC 的设计服务，具体
包括使用 IP、后端设计服务、流片和生产制造服务、测试服务及测试硬件，以及封装服务，付款方式为分期支付，协议自生效日期起生效并将无限期地保持有效。
(6) 2012 年 5 月 30 日，富瀚有限与智原科技股份有限公司（ Faraday Technology Corporation）（以下简称“智原科技”）签订《客户规格集成电路委托设计合约书》，约定富瀚有限委托智原科技就特定集成电路 FH52的设计开发提供设计服务。双方约定了设计规格、样品提供、设计开发的完成、变更规格、合约金额和付款方式、知识产权等条款。同日，富瀚有限与智原科技签订《客户规格集成电路委托设计合约（FH52）附属协议》，补充约定 FH52 产品的量产与供应、交货、合约效力及终止、技术权利归属等。
(7) 2015 年 3 月 17 日，富瀚股份与xx国际物流（上海）有限公司（以下简称“xx物流”）签署《委托代理协议》，富瀚股份委托xx国际提供国际货物运输、提货、仓储、报关等业务。双方约定以xx国际提供的报价单作为结账依据，并按照双方确认的费用进行最终结算，结算方式为月结。该协议有效期自 2015 年 3 月 17 日期至 2016 年 3 月 17 日。
3. 房屋租赁合同
截至本律师工作报告出具之日，发行人正在履行中的房屋租赁合同参见本律师工作报告正文第十部分“发行人的主要财产”之“（五）租赁物业”所述。
经金杜核查发行人正在履行的及将要履行的重大合同，金杜认为，发行人该等重大合同的内容和形式均合法、有效，不存在与现行有效的法律、法规及规范性文件相抵触的情形，其履行不存在法律障碍。
（二）重大侵权之债
1. 发行人遵守环保法规的情况
请见本律师工作报告第十七部分“发行人的环境保护和产品质量、技术标准”。
2. 发行人遵守劳动法规的情况
根据上海市社会保险事业管理中心于 2015 年 1 月 23 日出具的《单位参加
城镇社会保险基本情况》，截至 2014 年 12 月，发行人不存在欠缴险种及金额。
根据上海市公积金管理中心于 2015 年 1 月 29 日出具的《住房公积金缴存
情况证明》，发行人于 2004 年 7 月建立住房公积金账户，自开户缴存以来未受到上海市公积金管理中心的行政处罚。
根据深圳市社会保险基金管理局于 2015 年 2 月 10 日出具的《证明》，发行
人深圳分公司在 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间无因违反社会保险法律、法规或者规章而被行政处罚的记录。
根据深圳市住房公积金管理中心于 2015 年 1 月 26 日出具的《单位住房公积金缴存证明》，发行人深圳分公司没有因违法违规而被处罚的情况。
3. 发行人遵守产品质量法规的情况
请见本律师工作报告正文第十七部分“发行人的环境保护和产品质量、技术标准”。
根据上述政府主管部门出具的书面证明文件、发行人的声明和承诺并经金杜核查，金杜认为，发行人不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债。
（三）根据《审计报告》，并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，除本律师工作报告另有说明外，发行人与其关联方不存在其他重大债权债务关系。
（四）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，《审计报告》所列发行人金额较大的其他应收、应付款均因正常业务发生，合法有效。
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并
（一）发行人及其前身富瀚有限的重大资产变化及资产收购行为如下：
1. 历次增资扩股
发行人历次增资扩股请见本律师工作报告正文第四部分“发行人的设立及
历史沿革”和第七部分“发行人股本及其演变”。
2. 其他重大资产变化及收购兼并
根据发行人的说明和承诺，并经金杜核查，发行人自设立至本律师工作报告出具之日无收购或转让股权、合并、分立、减少注册资本、资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购的行为。
（二）根据发行人的声明和承诺，截至本律师工作报告出具之日，发行人没有拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购等计划或安排。
十三、 发行人章程的制定与报告期内的修改
（一）《公司章程》的制定与报告期内修改
1. 初始章程的制定
2004 年 2 月 27 日，xxx、xx、xx、xxx、xxx签署了富瀚有限的《公司章程》，并在上海市工商局进行了登记备案。
2. 发行人章程报告期内的修改
(1) 2012 年 10 月，因富瀚有限董事会人数变更，富瀚有限董事会作出决议对《公司章程》进行修订，该等章程修订已经上海市xx区商务委员会批准，并在上海市工商局办理了登记备案。
(2) 2013 年 2 月，因富瀚有限住所变更，富瀚有限股东会作出决议对《公司章程》进行修订，并在上海市工商局办理了登记备案。
(3) 2014 年 1 月，因富瀚有限整体变更为股份有限公司，发行人的全体发起人签署《公司章程》，经发行人于 2013 年 4 月 28 日召开的创立大会审议通过，且已经上海市商委批准，并在上海市工商局办理了登记备案。
(4) 2014 年 11 月，因发行人增加注册资本至 3,333.33 万元，发行人修订《公司章程》，经发行人于 2014 年 7 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过，且已经上海市商委批准，并在上海市工商局办理了
登记备案。
（二）章程的内容
经核查，金杜认为，发行人现行有效的《公司章程》及为本次发行并上市之目的而制定的《上市章程》，其内容均符合《公司法》等现行有效的法律、法规和规范性文件之规定。
（三）《上市章程》的制定
2015 年 4 月 8 日，发行人召开 2014 年年度股东大会审议通过了《上市章程》。
《上市章程》系根据《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件之规定，对现行有效的《公司章程》修订而成。《上市章程》自取得有管辖权的商务部门批准且发行人完成本次发行并上市之日生效。
（四）经核查，金杜认为，发行人《公司章程》的制定及报告期内的修改已履行法定程序，《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性文件的规定。
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
（一）发行人组织机构
根据《公司章程》的规定，截至本律师工作报告出具之日，发行人现有股东 8 名，其中法人股东 2 名，有限合伙企业股东 1 名，自然人股东 5 名；发
行人董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，董事会下设审计与风险控制委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会；发行人监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工监事；发行人设总经理 1 名，副总经理
3 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，总工程师 1 名，均由董事会聘任或解聘。经金杜核查，金杜认为，发行人具有健全的组织机构。
（二）发行人股东大会、董事会、监事会议事规则
发行人制定了《上海富瀚微电子股份有限公司股东大会议事规则》、《上海富瀚微电子股份有限公司董事会议事规则》及《上海富瀚微电子股份有限公司监事会议事规则》。经金杜核查，金杜认为，上述治理文件的内容符合
《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上市章程》的
有关规定。
（三）发行人设立至今历次股东大会、董事会、监事会的召开、决议内容及签署
截至本律师工作报告出具之日，发行人自整体变更为股份有限公司后共召开 7 次股东大会、9 次董事会和 7 次监事会。
经金杜核查发行人上述股东大会、董事会会议、监事会会议通知、记录、决议等文件，金杜认为，发行人历次股东大会、董事会会议、监事会会议的召开、决议内容及决议签署均合法、合规、真实、有效。
（四）股东大会、董事会授权或重大决策等行为
经金杜核查，金杜认为，发行人股东大会、董事会的历次授权或重大决策等行为合法、合规、真实、有效。
十五、 发行人的董事、监事及高级管理人员及其变化
（一）发行人董事、监事及高级管理人员
发行人现任董事、监事及高级管理人员的任职及兼职情况如下：
姓名 | 本公司职务 | 兼职单位名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
xxx | xx长、总经理 | xxxx | 执行董事 | 发行人股东 |
上海腾瀚 | 执行事务合伙人 | 发行人股东 | ||
香港富瀚 | 董事 | 发行人全资子公司 | ||
xxx | xx、副总经理、董事会秘书 | -- | -- | -- |
xxx | 董事 | 海康威视 | 副董事长 | 关联方 |
广州富年电子科技有限公司 | 董事长 | 关联方 | ||
杭州富信掌景科技有限公司 | 董事长 | 关联方 |
姓名 | 本公司职务 | 兼职单位名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
深圳嘉道谷投资管理有限公司 | 总经理 | 关联方 | ||
深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 关联方 | ||
杭州海康威视安防设备租赁服务有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
北京富年科技有限公司 | 董事长 | 关联方 | ||
北京中健逸康科技有限责任公司 | 董事 | 关联方 | ||
上海普坤信息科技有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
深圳创新谷投资管理有限公司 | 董事 | 关联x | ||
xx控股有限公司 （WEALTH STRATEGY HOLDING LIMITED) | 董事 | 关联方 | ||
富年科技有限公司 （Fortune Time Technology Limited） | 董事会主席 | 关联x | ||
xx科技有限公司 （Cyberview Technology Limited） | 董事 | 关联方 | ||
亚洲资讯服务有限公司（Pan Asia Information Services Limited） | 董事 | 关联方 | ||
Watchdata Technologies Ltd. | 董事 | 关联方 | ||
创嘉创投有限公司 （FINE CHARM VENTURES LIMITED) | 董事 | 关联方 | ||
x重九 | 董事 | 武汉优信光通信设备 | 董事 | 关联方 |
姓名 | 本公司职务 | 兼职单位名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
有限公司 | ||||
北京爱耳目科技有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
中山联合光电科技股份有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
深圳市云之讯网络技术有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
xxx | 独立董事 | 上海交通大学 | 讲席教授 | 无关联关系 |
无锡联河光子技术有限公司 | 董事长 | 关联方 | ||
上海南明光纤技术有限公司 | 董事 | 关联方 | ||
南京硅源光电技术有限公司 | 董事长 | 关联方 | ||
xxx | 独立董事 | 国浩律师（杭州）事务所 | 律师 | 无关联关系 |
杭州市律师协会 | 会长 | 无关联关系 | ||
兄弟科技股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 | ||
杭州锅炉集团股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 | ||
杭州微光电子股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 | ||
张敏 | 独立董事 | 中国人民大学 | 副教授 | 无关联关系 |
广东蓉胜超微线材股份有限公司 | 独立董事 | 关联方 | ||
xxx | 监事会主席 | -- | -- | -- |
xx | 监事 | -- | -- | -- |
xxx | 监事 | -- | -- | -- |
xxx | 副总经理、总工程师 | -- | -- | -- |
姓名 | 本公司职务 | 兼职单位名称 | 兼职职务 | 兼职单位与发行人关系 |
xxx | 副总经理 | -- | -- | -- |
xxx | 财务总监 | -- | -- | -- |
（二）发行人最近两年内董事、监事及高级管理人员的变化
1. 董事的变化
(1) 2013 年 4 月 28 日，发行人创立大会选举xxx、xxx、xx、xxx、xxx共 5 人担任发行人第一届董事会董事。
(2) 2015 年 1 月，发行人董事xx因个人原因辞去董事职务。
(3) 2015 年 1 月 27 日，发行人 2015 年第一次临时股东大会选举xxx、xxx、xx担任发行人独立董事。
2. 监事的变化
(1) 2013 年 4 月 28 日，发行人创立大会选举xxx、xxx担任监事，与职工大会会议选举的职工监事xxx共同组成发行人第一届监事会。
(2) 2015 年 1 月 27 日，为加强公司治理水平，规范公司法人治理结构，发行人 2015 年第一次临时股东大会通过决议，免去xxx监事会主席职务，免去xxx监事职务，选举xx、xxx担任监事会监事。
3. 高级管理人员的变化
(1) 2013 年 4 月 28 日，发行人第一届董事会第一次会议通过决议，聘任xxx担任公司总经理，聘任xxx担任公司副总经理，聘任xxx担任公司董事会秘书兼财务总监。
(2) 2015 年 1 月，xxx因个人原因辞去公司董事会秘书职务，发行人第一届董事会第七次会议通过决议，同意xxx辞去董事会秘书职务，聘任xxx为公司董事会秘书。
(3) 2015 年 1 月 12 日，发行人第一届董事会第七次会议通过决议，聘任xxx担任公司副总经理、总工程师，聘任xxx担任公司副总经理。
（三）发行人独立董事的情况
发行人现有 3 名独立董事，分别为何祖源、xxx、xx。根据发行人《公司章程》的相关规定，发行人的独立董事任职资格符合中国证监会的有关规定，其职权范围符合相关中国法律法规的规定。
综上，金杜认为，发行人上述董事、监事及高级管理人员的任职资格符合
《公司法》等相关中国法律法规及《公司章程》的规定，发行人董事、监事以及高级管理人员并未发生重大变化，上述董事、监事的选举、更换，以及高级管理人员的聘任均履行了必要的法律程序，符合《公司法》等相关中国法律法规以及《公司章程》的有关规定。
十六、 发行人的税务
（一）税务登记
发行人现持有上海市xx区国家税务局和上海市地方税务局xx区分局于 2014 年 4 月 28 日联合颁发的《税务登记证》（国地税沪字 310104761199691号）。
（二）根据《审计报告》及发行人确认，发行人目前执行的主要税种、税率情况如下：
纳税人 | 税种 | 税率 |
发行人 | 增值税 | 6%或 17% |
企业所得税 | 15% |
金杜认为，发行人执行的税种、税率符合相关中国法律法规的要求。
（三）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人在报告期内主要享受的税收优惠和财政补贴如下：
1. 税收优惠政策
发行人于 2011 年 10 月 20 日由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局共同认定为xx技术企业并取得《xx技术企业证书》（编号：GF201131000439，证书有效期为 3 年）。根据上
海市xx区国家税务局第一税务所于 2012 年 5 月 21 日出具的《企业所得税优惠审批结果通知书》（沪地税黄二[2012]000008 号），自 2011 年度至 2013 年度，发行人按 15%的税率缴纳企业所得税。
2014 年 9 月 4 日，发行人通过复审重新被认定为xx技术企业，取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《xx技术企业证书》（编号：GR201431000284，证书有效期为 3 年）。根据上海市xx区国家税务局第九税务所和上海市地方税务局
xx区分局第九税务所于 2015 年 2 月 11 日出具的《企业所得税优惠审批
结果通知书》（沪地税徐十九[2015]000007），自 2014 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日，发行人按 15%的税率缴纳企业所得税。
2. 发行人获得的财政补贴
(1) 2012 年度
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 依据文件 |
1. | xx技术成果转化项目政策资金 | 344,000.00 | 《xx技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66 号） |
2. | 研发平台补贴 | 35,000.00 | 《关于组织中小企业用户申请研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴资金的通知（2012）》（沪科 [2012]50 号） |
3. | 高性能数字视频监控 DVR SoC 芯片研发及产业化课题项目 | 900,000.00 | 《科研计划项目课题合同（高性能数字视频监控DVR SoC芯片研发及产业化）》、《科技型中小企业技术创新基金项目管理暂行办法》（国 科发计字[2005]60 号） |
4. | 基于先进时空域去噪声算法的视频图像处理器开发课题项目 | 1,500,000.00 | 《科研计划项目课题合同（基于先进时空域去噪声算法的视频图像处理器开发）》 |
5. | 多格式视频解码 IP 设计课题项目 | 7,612,000.00 | 《核高基重大专项课题任务合同书 （数字电视 SoC 芯片开发）》 |
(2) 2013 年度
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 依据文件 |
1. | xx技术成果转化项目政策资金 | 366,000.00 | 《xx技术成果转化专项资金扶持办法》（沪财企[2006]66 号） |
2. | 职工职业培训补贴 | 34,000.00 | 《上海市人民政府办公厅转发市财政局等三部门关于支持和鼓励本市企业组织开展职工职业培训实施意 见的通知》（沪府办发[2011]29 号） |
3. | 研发平台补贴 | 15,000.00 | 《关于组织中小企业用户申请研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴资金的通知》（沪科[2013]17号） |
4. | 专利申请费扶持 | 768.00 | 《上海市专利资助资金管理办法》 （沪财教[2012]106 号） |
5. | 上海市自主知识产权软件和集成电路产品设计人员专项奖励 | 463,000.00 | 《关于本市进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》 （沪府发[2012]26 号），《上海市软件和集成电路企业设计人员专项奖 励办法》（沪经信法[2012]557 号） |
6. | 高性能数字视频监控 DVR SoC 芯片研发及产业化课题项目 | 270,000.00 | 《科研计划项目课题合同（高性能数字视频监控DVR SoC芯片研发及产业化）》、《科技型中小企业技术创新基金项目管理暂行办法》（国科发 计字[2005]60 号） |
7. | 移动互联网设备演示样机设计和实现课题项目 | 2,940,000.00 | 《国家高技术研究发展计划（863计划）课题任务合同书（移动互联网设备演示样机设计和实现）》、 《关于十一五 863 计划信息技术领域嵌入式可重构移动媒体处理核心技术重点项目立项的通知》（国科 发高[2009]101 号） |
(3) 2014 年度
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 依据文件 |
1. | xx技术成果转化项目政策资金 | 657,000.00 | 《上海市促进xx技术成果转化的若干规定》（沪府发[2004]52 号） |
2. | 职工职业培训补贴 | 81,072.00 | 《上海市人民政府办公厅转发市财政局等三部门关于支持和鼓励本市企业组织开展职工职业培训实施意见的通知 》（ 沪府办发 [2011]29 号）、《关于区县运用地方教育附加专项资金支持企业组织开展职工职业培训工作的指导意 见》（沪人社职[2012]603 号） |
3. | 职工职业培训补贴 | 22,500.00 | 《上海市人民政府办公厅转发市财政局等三部门关于支持和鼓励本市企业组织开展职工职业培训实施意见的通知 》（ 沪府办发 [2011]29 号）、《关于区县运用地方教育附加专项资金支持企业组织开展职工职业培训工作的指导意见》（沪人社职[2012]603 号） |
4. | 平台仪器补贴 | 34,500.00 | 《关于组织开展 2013 年中小企业用户申请研发公共服务平台大型科学仪器设施共享补贴资金的通 知》（沪科[2013]320 号） |
5. | 专利申请费扶持 | 3,655.00 | 《上海市专利资助资金管理办法》 （沪财教[2012]106 号） |
综上，金杜认为，发行人享有的上述税收优惠、财政补贴合法合规、真实有效。
（四）发行人取得的纳税合法证明情况
根据上海市xx区国家税务局和上海市地方税务局xx区分局于 2015 年 1
月 22 日出具的《证明》（编号：20150112），自 2004 年 4 月至 2014 年 12
月，发行人能够按期申报、缴纳各项税金，暂未发现有税收违法行为。 根据上海市xx区国家税务局和上海市地方税务局xx区分局于 2015 年 1
月 22 日出具的《证明》（编号：20150111），自 2011 年 11 月至 2014 年 12
月，第一分公司能够按期申报、缴纳各项税金，暂未发现有税收违法行为。
根据深圳市南山区国家税务局于 2015 年 1 月 26 日出具的《证明》（深国税
证（2015）第 00554 号），深圳分公司自 2011 年 7 月 11 日起至 2014 年 12
月 31 日期间无重大税务违法违章记录。
根据深圳市南山区地方税务局于 2015 年 1 月 26 日出具的《税务违法违规
状况证明》（深地税南违证[2015]10000123 号），深圳分公司在 2011 年 6 月
14 日至 2014 年 12 月 31 日期间无税务违法违规记录。
根据上述证明文件，并经金杜核查，截至本律师工作报告出具之日，发行人未因偷税、漏税等违反税收法律法规的行为受到主管税务机关的税务行政处罚，发行人依法纳税。
十七、 发行人的环境保护和产品质量、技术标准
（一）环境保护
根据发行人现行有效的《营业执照》及发行人的声明和承诺，并经金杜核查，发行人募集资金的运用不涉及环境保护事项。
根据发行人现行有效的《营业执照》以及上海市xx区环境保护局于 2015
年 6 月 11 日出具的《证明》，并经金杜核查，发行人主要从事集成电路设计、研发，其经营项目未列入《建设项目环境影响评价分类管理名录》，无需办理环评报批手续。
（二）产品质量、技术标准
根据上海市质量技术监督局于 2015 年 2 月 10 日出具的《证明》，发行人自
2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日期间不存在行政处罚记录。
根据上述《证明》、发行人的声明和承诺并经金杜核查，发行人能够按国家有关法律、法规和规范性文件的要求组织产品生产、经营活动，不存在发行人因产品质量问题而被质量技术监督局给予行政处罚的行为，也不存在正在进行的或尚未了结的因产品质量问题而受到行政处罚的情形。
十八、 发行人募集资金的运用
根据发行人 2014 年年度股东大会决议，发行人本次发行募集的资金的运用如下：
序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 项目备案 | 环保审批 |
1. | 新一代模拟高清摄像机 ISP 芯片项目 | 8,079.00 | 沪发改高技备 [2015]1 号 | -- |
2. | 全高清网络摄像机 SoC 芯片项目 | 12,197.00 | 沪发改高技备 [2015]2 号 | -- |
3. | 面向消费应用的云智能网络 摄像机 SoC 芯片项目 | 12,405.00 | 沪发改高技备 [2015]3 号 | -- |
4. | 基于H.265/ HEVC 视频压缩标准的超高清视频编码 SoC芯片项目 | 15,395.00 | 沪发改高技备 [2015]4 号 | -- |
5. | 补充与主营业务相关的营运 资金 | 12,000.00 | -- | -- |
合计 | 60,076.00 | -- | -- | |
（一）经金杜核查，金杜认为，发行人已就上述募集资金使用项目履行了必要的政府部门备案或审批手续。
（二）经金杜核查，金杜认为，发行人本次募集资金的投向已根据相关中国法律法规及《公司章程》的规定履行内部决策程序。
（三）发行人募集资金用于主营业务，并有明确的用途。
（四）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，金杜认为，发行人募集资金数额和投资项目与现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力及未来资本支出规划相适应。
（五）根据发行人的声明和承诺，并经金杜核查，金杜认为，发行人募集资金投资项目未违反国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理法规以及其他中国法律法规的规定。
（六）经金杜核查，金杜认为，上述募集资金投向符合发行人的主营业务需要，在募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。
十九、 发行人的业务发展目标
（一）根据《招股说明书》，发行人的业务发展目标为：扩大和巩固在安防视频监控多媒体处理芯片市场的领先优势，并重点开拓安防视频监控网络摄像机及家居安防、车载监控、运动摄像机、无人机等消费类市场，持续改善和优化公司的技术研发体系、服务支持体系，致力开发出满足客户需求的芯片产品和配套解决方案，稳步提升公司的市场份额和品牌形象，将公司打造成为在全球范围内知名的、提供系列化的视音频多媒体处理芯片及解决方案的集成电路设计公司。
（二）经金杜核查，发行人上述业务发展目标与其主营业务一致，符合中国法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在潜在的法律风险。
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚
（一）发行人、发行人主要股东涉及诉讼、仲裁或行政处罚情况
根据发行人说明、发行人主要股东杰智控股、xxxx、上海xx、xxx、xxx、xx出具的承诺及在全国法院被执行人信息查询网站 xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxx/ 和全国法院裁判文书信息查询网站 xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/的查询结果，并经金杜核查，金杜认为，截至本律师工作报告出具之日，发行人、发行人主要股东不存在尚未了结或可预见的、影响发行人持续经营的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。
（二）发行人董事长、总经理涉及的诉讼、仲裁或行政处罚情况
根据发行人董事长、总经理xxx出具的承诺及全国法院被执行人信息查询网站 xxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/的查询结果，并经金杜核查，发行人董事长、总经理不存在尚未了结或虽未发生但可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。
二十一、 其他需要说明的问题
（一）搭建 VIE 架构及终止过程
根据发行人实际控制人的书面说明，为进行境外融资及筹划境外上市，发
行人的实际控制人及相关各方自 2006 年起搭建 VIE 架构，该 VIE 架构搭建的具体过程如下：
1. 设立 BVI 富瀚
2006 年 10 月 31 日，xxx、xx、xx及xxxxx属维京群岛设立 BVI 富瀚。根据英属维京群岛律师事务所 Harney Westwood & Riegels 出具的法律意见书，BVI 富瀚设立时股权结构如下8：
股东 | 持股数 | 股份种类 |
xxx | 456 | 普通股 |
xx | 246 | 普通股 |
xx | 149 | 普通股 |
xxx | 149 | 普通股 |
合计 | 1,000 | -- |
2. 设立开曼富瀚
2006 年 11 月 2 日，N.D. Nominees Ltd.与 N.S. Nominees Ltd.xx属开曼群岛设立开曼富瀚。开曼富瀚设立时的股权结构如下：
股东 | 持股数 | 股份种类 |
N.D. Nominees Ltd. | 1 | 普通股 |
N.S. Nominees Ltd. | 1 | 普通股 |
合计 | 2 | -- |
同日，N.D. Nominees Ltd.和 N.S. Nominees Ltd.及相关各方签署股权转让协议，根据该等股权转让协议，N.D. Nominees Ltd.和 N.S. Nominees Ltd.分别将其各自持有的开曼富瀚 1 股普通股转让予 BVI 富瀚。同时，开曼富瀚通过书面决议，批准开曼富瀚向 BVI 富瀚另行增发 98 股普通股。
上述股份转让与股份增发完成后，开曼富瀚的股权结构如下：
股东 | 持股数 | 股份种类 |
BVI 富瀚 | 100 | 普通股 |
8根据Xxxxxx Xxxxxxxx & Xxxxxxx 出具的法律意见书，2010 年 12 月 18 日，BVI 富瀚通过股东会决议以及董事决议，批准 BVI 富瀚向xx回购其持有的 BVI 富瀚 149 股普通股，转让对价为 87,910 美元。
合计 | 100 | -- |
3. 2006 年融资
2006 年 12 月 22 日9，开曼富瀚通过股东决议，批准将公司授权股本由
5,000,000 股（每股 0.01 美元）拆分为 50,000,000 股（每股 0.001 美元）；批准将公司股本拆分为优先股与普通股，其中附带投票权的普通股为 48,490,146 股（每股 0.001 美元），附带投票权的 A 序列优先股为 1,509,854股（每股 0.001 美元）；批准按照每股 0.001 美元的价格，向 BVI 富瀚增发 997,500 股普通股，向xxx增发 1,252,500 股普通股；批准按照每股 2.42美元的价格向 LC Fund III, L.P.增发 1,033,058 股 A 序列优先股；批准向 LC Fund III, L.P.增发 476,796 股 A 序列优先股认股权证。
上述股份拆分和股份增发完成后，开曼富瀚的股权结构如下：
股东 | 持股数 | 股份种类 |
BVI 富瀚 | 997,500 | 普通股 |
xxx | 1,252,500 | 普通股 |
LC Fund III,L.P. | 1,033,058 | A 序列优先股 |
合计 | 2,250,000 股普通股 1,033,058 股优先股 | -- |
4. 设立境内外商独资企业芯瀚上海
2007 年 4 月 5 日，开曼富瀚出资在上海设立外商独资企业芯瀚上海，根据
上海市人民政府于 2007 年 3 月 23 日颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资沪黄独资字[2007]0999 号），芯瀚上海设立时的注册资本为 150 万美元，由开曼富瀚以货币的形式出资。根据上海佳华会计师
事务所于 2007 年 6 月 9 日出具的《验资报告》（佳业外验字（2007）0161
号），前述 150 万美元的注册资本金已于 2007 年 4 月 20 日注入芯瀚上海的资本金账户。
芯瀚上海设立时的经营范围为：“研究、开发和设计集成电路芯片、电子产品、通讯设备及其相关软件，销售自产产品及技术转让，提供相关技术咨询和技术服务。（以上经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。”
9 根据开曼富瀚的股东名册，2006 年 12 月 22 日，开曼富瀚按照每股 0.01 美元的转让价格向
BVI 富瀚回购其所持有的 100 股普通股。
芯瀚上海设立时的股权结构如下：
股东 | 出资额 | 持股比例 |
开曼富瀚 | 150 万美元 | 100% |
5. 2007 年建立协议控制模式
2007 年 8 月 8 日，芯瀚上海与富瀚有限以及富瀚有限当时的股东xxx、xx、xxx、xx、xxx订立如下 VIE 协议：
（1） 独家技术支持与技术服务协议：2007 年 8 月 8 日，芯瀚上海与富瀚有限签署《独家技术支持与技术服务协议》，约定芯瀚上海xxx有限提供技术支持与技术服务，服务费为：
① 基本年费每年人民币 50 万元；
② 浮动费用每季度根据技术支持与技术服务提供的具体情况支付；
③ 若xxx有限提供技术许可，应就特定技术许可另行支付技术许可费。
（2） 商标注册申请转让合同：2007 年 8 月 8 日，芯瀚上海与富瀚有限签署《商标注册申请转让合同》，约定富瀚有限向芯瀚上海转让商标权益，转让对价为人民币 1,000 元。
（3） 专利申请权转让合同：2007 年 8 月 8 日，芯瀚上海与富瀚有限签署
《专利申请权转让合同》，约定富瀚有限向芯瀚上海转让相关专利申请权，转让对价为人民币 1,000 元。
（4） 独家技术咨询与培训协议：2007 年 8 月 8 日，芯瀚上海与富瀚有限签署《独家技术咨询与培训协议》，约定芯瀚上海xxx有限提供技术咨询与培训服务，服务费为：
① 基本年费每年人民币 40 万元；
② 浮动费用每年根据提供服务具体情况支付。
（5） 购股权与托管协议：2007 年 8 月 8 日，xxx、xx、xxx、xx、xxx、开曼富瀚、芯瀚上海与富瀚有限签署《购股权与托管协议》，约定开曼富瀚有权要求xxx、xx、xxx、xx、xxx将其持有富瀚有限的股权转让给开xxx或开曼xx指定任何第三方；转让对价为每位自然人股东人民币 100 元；从协议生效之日至股权转让过户完毕之前，xxx、xx、xxx、xx、xxx授权芯瀚上海托管上述股权。
（6） 股权质押协议：2007 年 8 月 8 日，xxx、xx、xxx、xx、xxx、芯瀚上海与富瀚有限签署《股权质押协议》，约定xxx、xx、xxx、xx、xxx将其持有富瀚有限的股权质押予芯瀚上海，作为富瀚有限履行《独家技术支持与技术服务协议》、《独家技术咨询与培训协议》的担保。
6. 2009 年芯瀚上海变更股东
2009 年 5 月 8 日，开曼富瀚出具书面决议同意将其持有的芯瀚上海 19.14%股权转让给广州富年电子科技有限公司，同意相应修改公司章程。2009 年 6 月 10 日，开曼富瀚与广州富年电子科技有限公司签署《股权转让协议》。
上述股权转让完成后，芯瀚上海的股权结构如下：
股东 | 出资额 | 持股比例 |
开曼富瀚 | 121.29 万美元 | 80.86% |
广州富年电子科技有限公司 | 28.71 万美元 | 19.14% |
7. 2010 年 2 月芯瀚上海变更股东
2010 年 2 月 20 日，开曼富瀚出具书面决议同意广州富年电子科技有限公司持有的芯瀚上海 19.14%股权转让给开曼富瀚，同意相应修改公司章程。同日，开曼富瀚与广州富年电子科技有限公司签署《股权转让协议》。
上述股权转让完成后，芯瀚上海的股权结构如下：
股东 | 出资额 | 持股比例 |
开曼富瀚 | 150 万美元 | 100% |
8. 2013 年 12 月芯瀚上海清算注销
芯瀚上海于 2007 年成立后经营业绩不佳，未达预期，受 2008 年海外金融危机及 2009 年国内推出创业板的影响，xxx与 LC FUND III, L.P.、xxx等各方于 2010 年协商决定终止海外上市计划并清算注销芯瀚上海，以富瀚有限作为上市主体申请在国内上市。
2013 年 2 月 1 日，芯瀚上海通过股东决定，同意提前终止芯瀚上海的经营
并进行清算。2013 年 4 月 18 日，上海市xx区人民政府出具《xx区人民政府关于同意芯瀚上海技术（上海）有限公司提前终止并进行清算的批复》（黄府外经[2013]111 号），同意芯瀚上海提前终止，进行普通清算。2013年 12 月 26 日，上海市工商局出具《准予注销登记通知书》，同意芯瀚上海注销登记。
9. VIE 架构项下协议控制关系的履行及终止
2015 年 3 月 19 日，发行人与xxx、xx、xxx、xx、xxx及开曼富瀚签署《确认函》。根据该《确认函》，签署各方确认：
（1） 富瀚有限与芯瀚上海并未实际履行《独家技术支持与技术服务协议》、和《独家技术咨询与培训协议》，芯瀚上海从未xxx有限提供前述协议项下的技术服务，富瀚有限亦从未基于《独家技术支持与技术服务协议》和《独家技术咨询与培训协议》的约定向芯瀚上海支付技术支持和技术服务费等相关服务费用。
（2） 富瀚有限与芯瀚上海并未实际履行 VIE 协议中的《商标注册申请转让合同》和《专利申请权转让合同》，芯瀚上海从未基于《商标注册申请转让合同》和《专利申请权转让合同》行使任何依法应由富瀚有限享有的商标注册申请权或专利申请权。
（3） 开曼富瀚并未基于 VIE 协议中的《购股权与托管协议》对于xxx、xx、xxx、xx、xxx提出任何履约要求。
（4） xxx、xx、xxx、xx、xxx从未根据 VIE 协议中的《股权质押协议》办理任何股权理质押登记。
（5） VIE 协议的所有条款及条件，以及各方基于 VIE 协议所享有的一切权利、义务、债务和责任，应于 2009 年 12 月 17 日视为全部终止。
（6） 自《确认函》生效日起，任何一方无需基于 VIE 协议向其他方支付任何额外的费用或赔偿；任何一方于《确认函》生效日之前与 VIE协议有关的违约或其他不当行为（包括作为与不作为，如有）均被免于追究任何责任；任何一方遭受的与 VIE 协议有关的任何第三方索赔，无论其他方是否负有责任，其均不向该其他方追偿。
10. VIE 架构建立及解除过程中履行国家相关外汇管理法律法规的情况
由于xxx、xx、xx及xxx均为中国居民，针对进行 VIE 架构搭建过程中所涉及的境外投资事宜，根据国家外汇管理局 75 号文的有关规定，该等境内居民应当办理境外投资外汇登记手续。
2006 年，国家外汇管理局上海市分局分别向xxx、xx、xx及xxx核发了《境内居民个人境外投资外汇登记表》，载有设立境外持股公司 BVI富瀚、开曼富瀚的情况。
根据发行人的确认，上述境内居民未能就 VIE 架构项下开曼富瀚的私募融资、返程投资设立芯瀚上海、芯瀚上海股权变更及清算注销时的外汇资金跨境调动情况履行外汇登记变更手续。根据 75 号文的规定，特殊目的公司发生增资、减资、股权转让等重大资本变更事项且不涉及返程投资的，境内居民应于重大事项发生之日起 30 日内向外汇局申请办理境外投资外汇
登记变更或备案手续。但是，前述 75 号文以及芯瀚上海 2009 年至 2010 年
期间股权变更适用的 106 号文、芯瀚上海 2013 年清算注销时适用的 59 号文均未对未能按时办理境外融资的变更登记手续应如何处理有明确的规定。
根据上海佳华会计师事务所于 2007 年 6 月 9 日出具的《验资报告》（佳业外验字（2007）0161 号），开曼富瀚返程投资设立芯瀚上海的 150 万美元注册资本金已于 2007 年 4 月 20 日注入芯瀚上海的资本金账户。根据国家
外汇管理局上海市分局 2013 年 11 月 29 日出具的《业务登记凭证》，2013年芯瀚上海注销清算过程中亦已经取得外汇管理部门对其注销外商独资企业外汇登记证的核准。
基于上述，金杜认为，上述境内居民虽未就 VIE 架构项下开曼富瀚的私募融资、返程投资设立芯瀚上海、芯瀚上海股权变更及清算注销时的外汇资金跨境调动情况履行外汇登记变更手续，但是 75 号文、106 号文及 59 号文等相关法规对该等法律瑕疵均未规定明确的法律后果。并且，开曼富瀚
将融资所得资金设立芯瀚上海以及芯瀚上海的清算注销均已取得相应外汇管理部门的核准或登记。发行人的实际控制人xxx已作出承诺，如果因上述事项产生纠纷而导致发行人利益遭受损失，该等损失将由发行人的实际控制人全额承担。因此，金杜认为，该等法律瑕疵不会对发行人的本次发行并上市造成重大障碍。
11. VIE 架构相关主体的清算注销
根据公司提供的资料并经金杜核查，VIE 架构项下的芯瀚上海已清算注销完毕（见上述第 8 点）。VIE 架构项下的 BVI 富瀚、开曼富瀚等相关主体，其有权决策机构（董事会或股东会）拟通过相关决议，注销 BVI 富瀚及开曼富瀚。
12. 根据发行人提供的资料以及 VIE 协议相关当事方的说明并经金杜核查：
（1） 所有 VIE 协议并未实际履行（见上述第 9 点）。富瀚有限一直独立自主运营，并不由开曼富瀚或芯瀚上海实际支配。VIE 协议自签署至终止时，发行人未收到相关方主张履行该等协议约定之条款或条件的要求，发行人也未曾发生因 VIE 协议的安排而转移利润的情形。
（2） VIE 架构已经由相关各方通过签署确认函的方式确认于 2009 年 12
月 17 日终止（见上述第 9 点）。截至本律师工作报告出具之日， VIE 架构项下设立的 BVI 富瀚、开曼富瀚等主体均已不进行任何实际业务运营，并且其各自有权决策机构拟决定进行清算或注销。
（3） 发行人的实际控制人已确认，除存在相关外汇变更登记方面的瑕疵外，发行人的实际控制人不存在其他违反相关法律、法规和规范性文件的情形，亦不存在纠纷或潜在的纠纷和争议。发行人的实际控制人已进一步承诺，如果因 VIE 架构的搭建直至解除过程中的相关事项产生纠纷而导致发行人的利益遭受损失，该等损失将由发行人的实际控制人xxx全额承担。
基于上述，金杜认为，VIE 架构的搭建及终止对发行人的本次发行并上市不构成实质性影响。
二十二、 发行人《招股说明书》法律风险的评价
经审阅《招股说明书》引用本律师工作报告相关内容的部分，金杜认为，截至本律师工作报告出具之日，《招股说明书》引用本律师工作报告相关内容与本律师工作报告无矛盾之处。金杜对《招股说明书》中引用本律师工作报告的相关内容无异议，确认《招股说明书》不会因引用本律师工作报告的内容而出现虚假记载、误导性xx或重大遗漏。
二十三、 本次发行并上市的总体结论性意见基于上述事实，金杜认为：
（一）发行人符合股票发行上市条件，发行人报告期内不存在重大违法违规行为。
（二）《招股说明书》及其摘要所引用的法律意见书及本律师工作报告的内容适当。
本律师工作报告正本一式四份。
（下接签署页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》之签署页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
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单位负责人：
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3-3-2-86