與首鋼控股就巴西SAM鐵礦項目合作達成框架協議
洪橋集團有限公司
與首鋼控股就巴西XXX鐵礦項目合作達成框架協議
(香港，2011 年 3 月 29 日)－洪橋集團有限公司(「洪橋集團」 / 「該公司」) (股份編號:8137)公佈與首鋼控股有限責任公司(「首鋼控股」)簽訂具法律約束力的鐵礦石長期供貨及合作框架協議。
根據該協議，首鋼控股將向洪橋集團支付最多 15 億美元預付貨款，以換取巴西 XXX鐵礦自投產之日起，每年向首鋼控股供應 1,000 萬噸鐵精礦粉，為期十五年。預付貨款將在巴西 XXX 鐵礦一期開發項目獲得巴西政府所有批文之後分段支付，而洪橋集團銷售予首鋼控股的鐵精礦粉，將按不同的離岸價格給予不同的折扣，每噸 FOB 價在 150 美元或以上時折讓 9%，110 美元至 149.9 美元折讓 7%，70 美元至 109.9 美元折讓 5%，而 70 美元以下則無折讓。
首鋼控股提供的預付貨款及利息將在巴西 XXX 鐵礦投產日開始，分三年以鐵精礦粉償還。但首鋼控股可選擇將預付貨款及利息轉換為洪橋集團股份及/或可換股債券。若洪橋集團到期無力清償預付貨款及利息，也可以用股份、可轉債或礦權抵償。
洪橋集團同時授予首鋼控股多項優先權，包括提供更多的預付貨款以獲取更多的長期折讓價鐵礦石供應，優先向首鋼供應多餘產能的鐵精礦粉，以及優先參與 XXX 其他區块開發的權利。而首鋼亦承諾優先採購 XXX 鐵礦多餘產能的鐵精礦粉。
協議同時亦訂明，首鋼控股可以將其控制的境外其他鐵礦注入洪橋集團，若成功達成交易，洪橋集團將需要發行新股或可轉債予首鋼控股或其他礦權持有人以支付收購代價。首鋼控股不論可能以何種方式獲得洪橋集團的股份，其在洪橋集團的持股量將不會超過發行當時的 30%。協議以獲得訂約雙方各自所需完成的批准為先決條件。洪橋集團的公告亦披露了相關財務影響。
洪橋集團發言人表示：「巴西 XXX 鐵礦項目按預期時間表進展順利。與中國領先的鋼鐵企業首鋼控股達成框架協議，令本集團有更強的信心將 XXX 鐵礦項目推向成功。」
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關於洪橋集團巴西鐵礦項目
於 2010 年 3 月 5 日，洪橋集團與 VNN 訂立購股協議以收購 100% XXX 權益。其中 8 及 7 號兩個礦區符合 JORC 準則的探明、控制和推斷資源量估計為至少 35 億噸原礦。XXX 鐵礦項目第 8 號礦區的大規模加密鑽探工程已於 2011 年 1 月 21 日完成，共完成鑽孔 459 個，合共 65,410米。其資源量及資源分類將在 XXX 委任的礦區技術顧問 Golder Associates 作出進一步更新估算之後公佈。XXX 計劃於第 8 及/或第 7 號礦區建設第一期年產 2,500 萬噸，品位為 65%或以上的鐵球團粉採礦、選礦、管道運輸及港口工程。洪橋集團及 XXX xx為鐵球團粉產品尋找穩定用戶。
由於 XXX 100%股權的收購代價介乎 3.8625 億美元至 4.05 億美元，年產 2,500 萬噸鐵精礦粉一期開發計劃的初步投資概算約為 30 億美元。洪橋集團一直循與大型鋼鐵企業合作、與大型建設施工企業合作及銀行借貸等多種途徑籌集資金。就本框架協議，及 2010 年 3 月 26 日洪橋集團公佈與山東新汶礦業集團訂立之戰略合作協議，洪橋集團已有條件地獲得合共 20 億美元的項目建設資金承諾，相當於 XXX 一期開發項目投資概算的 67%。
關於首鋼控股
首鋼控股是首鋼集團的核心企業，以鋼鐵、煤炭、有色金屬、金融、鐵路為主營業務，下轄通鋼集團、伊犁鋼鐵集團，在中國內地及境外如澳大利亞、剛果(金)等擁有多家大型企業及礦產資源，擁有鐵路里程達 1,600 公里。而首鋼集團是中國最大型鋼鐵企業集團之一，公司淨資產達人民幣 1,000 億元。由於其自產鐵精礦粉不能滿足國內需求，因此有巨大的鐵精礦粉外購需求。
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有關的詳細內容，請參閱以下網站：香港交易所披露易
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