（广东省深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋）
证券简称：洲明科技 证券代码：300232
深圳市洲明科技股份有限公司
（xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x X x）
xx板向特定对象发行股票上市公告书
（保荐机构）主承销商
二〇二一年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：111,835,443股
2、发行价格：7.90元/股
3、募集资金总额：人民币883,499,999.70元
4、募集资金净额：人民币871,926,004.01元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：111,835,443股
2、股票上市时间：2021年4月26日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
x次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让，自2021年4月26日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 30
释 义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、发行人、洲明科技 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
x次发行、本次非公开发行、 本次非公开发行股票 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司本次向特定对象发行股票 |
x上市公告书 | 指 | 《深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股 票上市公告书》 |
股东大会 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司监事会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 深圳市洲明科技股份有限公司的《公司章程》 |
普通股、A 股 | 指 | 指公司发行在外的人民币普通股 |
证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
保荐机构、保荐人、主承销商、 中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
律师事务所 | 指 | 北京市康达律师事务所 |
会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
英文名称 | Unilumin Group Co.,Ltd |
股票上市地 | 深圳证券交易所 |
股票简称 | 洲明科技 |
股票代码 | 000000.XX |
注册资本 | 982,254,034 元 |
法定代表人 | xxx |
董事会秘书 | 祝郁文 |
成立日期 | 2004 年 10 月 26 日 |
公司住所 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x X x |
联系地址 | xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x X x |
经营范围 | LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照明灯的销售；LED 太阳能照明灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED 光电等应用产品）的开发和销售；工程安装；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目）。，许可经营项目是：LED 显示屏、LED 灯饰、LED 照 明灯的生产；电子产品的生产。 |
联系电话 | 0000-00000000 |
互联网网址 | xx.xxxxxxxx.xxx |
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了
《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司创业板
非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》等议案。
2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》、
《关于<公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》、《关于设立公司创业板非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 6 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过会议审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于本次向特定对象发行发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过会议审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于
调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）>的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》、
《关于本次向特定对象发行发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过会议审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（三次修订稿）>的议案》、《关于<公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》、
《关于本次向特定对象发行发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，同意公司在本次向特定对象发行股票发行过程中，如果按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%时，由董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、监管部门注册过程
2020 年 9 月 23 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 11 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3204 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
发行人及主承销商于 2021 年 3 月 8 日向深圳证券交易所报送了《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》及《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包括截至 2021
年 2 月 26 日发行人前 20 名股东（剔除关联方）、其他符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的 32 家证券投资基金管理公司、24 家证券公司、7 家保险机构，以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的 38 名投资者。
自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的投资者名单》报备深圳证券交易所后至申购前，保荐机构（主承销商）共收到 12 名新增认购对象的认购意向。在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
上述新增的 12 名认购对象名单如下：
序号 | 认购对象名称 |
1 | 长江证券股份有限公司 |
2 | 华西银峰投资有限责任公司 |
3 | 上海弦方信息科技有限公司 |
4 | 西部证券股份有限公司 |
5 | 天津xxx资产管理有限公司 |
6 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
7 | 中国银河证券股份有限公司 |
8 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司 |
9 | 上海铂绅投资中心（有限合伙） |
10 | xxx |
11 | xx |
12 | 方位投资优选私募投资资金 |
在北京市康达律师事务所律师的见证下，发行人及主承销商于 2021 年 3 月
18 日（T-3 日）至 2021 年 3 月 23 日（T 日）9:00 前，以电子邮件或邮寄的方式向上述认购对象发送了《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关附件。
《发行方案》报送后新增发送认购邀请书的投资者中，不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重
大影响的关联方。《认购邀请书》的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人董事会、股东大会及深圳证券交易所审议通过的向特定对象发行股票方案的要求；认购邀请文件的发送范围不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；同时《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。
（2）本次发行的申购报价及申购保证金情况
在《认购邀请书》规定的时间内，2021 年 3 月 23 日（T 日）上午 9:00-12:00，在北京市康达律师事务所律师的见证下，本次发行共收到 28 份《申购报价单》。
27 份提交《申购报价单》的认购对象均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文件。东吴证券（国际）金融控股有限公司未在规定的时间内发送《申购报价单》，经发行人、主承销商与律师的共同核查确认，其报价为无效报价。
截至 2021 年 3 月 23 日中午 12:00 时，共收到 24 个提交《申购报价单》的
认购对象缴纳的申购保证金共计 12,350.00 万元。除 3 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，东吴证券（国际）金融控股有限公司未在规定的时间内缴纳保证金，其余 24 家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。
投资者的各档申购报价情况如下：
申购对象名称 | 申购对象类型 | 申购价格 （元/股） | 申购金额 （万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
兴业国信资产管理有限公司 | 其他 | 7.56 | 6,000.00 | 是 | 是 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 15 号 私募证券投资基金 | 其他 | 8.40 | 6,500.00 | 是 | 是 |
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 7.91 | 4,000.00 | 是 | 是 |
xxxxxxxxxxxx-xxxx 0 x 私募证券投资基金 | 其他 | 8.06 | 2,600.00 | 是 | 是 |
7.91 | 2,600.00 | ||||
xxxxxxxxxxxx-xxxx 0 x 私募证券投资基金 | 其他 | 8.06 | 2,600.00 | 是 | 是 |
7.91 | 2,600.00 |
申购对象名称 | 申购对象类型 | 申购价格 （元/股） | 申购金额 （万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxx 0 x私募证券投资基金 | 其他 | 8.06 | 2,600.00 | 是 | 是 |
7.91 | 2,600.00 | ||||
xxx | xxx | 8.40 | 3,900.00 | 是 | 是 |
段秀峰 | 自然人 | 8.00 | 8,000.00 | 是 | 是 |
浙江三花绿能实业集团有限公司 | 其他 | 8.00 | 3,000.00 | 是 | 是 |
7.70 | 5,000.00 | ||||
7.20 | 5,000.00 | ||||
中信证券股份有限公司（资管） | 证券公司 | 8.11 | 3,300.00 | 是 | 是 |
7.61 | 8,500.00 | ||||
平潭综合实验区智领三联资产管理有限公 司-智领汉石专享 2 期私募证券投资基金 | 其他 | 8.16 | 2,600.00 | 是 | 是 |
深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | 其他 | 8.00 | 14,500.00 | 是 | 是 |
7.50 | 14,700.00 | ||||
7.21 | 15,000.00 | ||||
华夏基金管理有限公司 | 基金公司 | 7.91 | 2,600.00 | - | 是 |
7.66 | 10,500.00 | ||||
7.38 | 10,500.00 | ||||
九泰基金管理有限公司 | 基金公司 | 8.00 | 3,100.00 | - | 是 |
国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 8.11 | 2,600.00 | 是 | 是 |
7.90 | 3,100.00 | ||||
中信证券股份有限公司（自营） | 证券公司 | 7.71 | 2,600.00 | 是 | 是 |
7.40 | 2,900.00 | ||||
7.17 | 3,000.00 | ||||
汇添富基金管理股份有限公司 | 基金公司 | 8.00 | 7,800.00 | - | 是 |
xxxxxxxxxxxx-xxxx 0 x 证券投资基金 | 其他 | 7.12 | 2,600.00 | 是 | 是 |
xx郡资产管理有限公司-睿郡 11 号私募证 券投资基金 | 其他 | 8.06 | 2,700.00 | 是 | 是 |
xxx | 自然人 | 7.30 | 4,200.00 | 是 | 是 |
上海铂绅投资中心（有限合伙）代“铂绅二 十七号证券投资私募基金” | 其他 | 7.15 | 2,700.00 | 是 | 是 |
深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7.90 | 7,000.00 | 是 | 是 |
7.61 | 10,000.00 | ||||
西部证券股份有限公司 | 证券公司 | 7.88 | 2,600.00 | 是 | 是 |
深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企 业（有限合伙） | 其他 | 7.90 | 7,000.00 | 是 | 是 |
7.61 | 10,000.00 | ||||
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投 锐进 4 号私募证券投资基金 | 其他 | 7.91 | 3,000.00 | 是 | 是 |
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募证券投资基金 | 其他 | 8.06 | 2,700.00 | 是 | 是 |
申购对象名称 | 申购对象类型 | 申购价格 （元/股） | 申购金额 （万元） | 是否缴纳保证金 | 是否有效报价 |
江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） | 其他 | 8.08 | 6,000.00 | 是 | 是 |
7.59 | 7,000.00 | ||||
7.17 | 8,000.00 | ||||
东吴证券（国际）金融控股有限公司 | 证券公司 | 7.13 | 3,400.00 | 未缴纳 | 否 |
经主承销商及律师核查，除东吴证券（国际）金融控股有限公司外，认购对象均按照规定提交了《申购报价单》及完整的附件，均为有效报价。
（3）获配结果
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 7.90 元/股，发
行数量为 111,835,443 股，募集资金总额为 883,499,999.70 元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
发行对象名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 15 号私募证券 投资基金 | 8,227,848 | 64,999,999.20 | 6 个月 |
xxx | 4,936,708 | 38,999,993.20 | 6 个月 |
平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司-智领汉 石专享 2 期私募证券投资基金 | 3,291,139 | 25,999,998.10 | 6 个月 |
中信证券股份有限公司（资管） | 4,177,215 | 32,999,998.50 | 6 个月 |
国泰君安证券股份有限公司 | 3,291,139 | 25,999,998.10 | 6 个月 |
江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） | 7,594,936 | 59,999,994.40 | 6 个月 |
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 11 号私募证券投资 基金 | 3,417,721 | 26,999,995.90 | 6 个月 |
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡可交债 27 号私募证 券投资基金 | 3,417,721 | 26,999,995.90 | 6 个月 |
深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,354,430 | 144,999,997.00 | 6 个月 |
段秀峰 | 10,126,582 | 79,999,997.80 | 6 个月 |
汇添富基金管理股份有限公司 | 9,873,417 | 77,999,994.30 | 6 个月 |
九泰基金管理有限公司 | 3,924,050 | 30,999,995.00 | 6 个月 |
浙江三花绿能实业集团有限公司 | 3,797,468 | 29,999,997.20 | 6 个月 |
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远-兴选 1 号私募 证券投资基金 | 5,063,291 | 39,999,998.90 | 6 个月 |
xxxxxxxxxxxx-xxxx 0 x私募证券投 | 3,291,139 | 25,999,998.10 | 6 个月 |
发行对象名称 | 获配数量（股） | 获配金额（元） | 限售期（月） |
资基金 | |||
xxxxxxxxxxxx-xxxx 0 x私募证券投 资基金 | 3,291,139 | 25,999,998.10 | 6 个月 |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxx 0 x私募证 券投资基金 | 3,291,139 | 25,999,998.10 | 6 个月 |
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐创投锐进 4 号私 募证券投资基金 | 3,797,468 | 29,999,997.20 | 6 个月 |
华夏基金管理有限公司 | 3,291,139 | 25,999,998.10 | 6 个月 |
深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | 5,379,754 | 42,500,056.60 | 6 个月 |
合计 | 111,835,443 | 883,499,999.70 | — |
最终配售对象的产品认购名称信息如下：
序号 | 发行对象 | 认购产品名称 |
1 | 上海通怡投资管理有限公司 | 通怡桃李 15 号私募证券投资基金 |
2 | xxx | xxx |
3 | 平潭综合实验区智领三联资产管理有限 公司 | 智领汉石专享 2 期私募证券投资基金 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券定增领新 51 号单一资产管理计划 |
中信证券山东高铁定向资产管理计划 | ||
中信证券智赢定增 1 号集合资产管理计划 | ||
中信证券贵宾丰元 14 号集合资产管理计划 | ||
中信智赢定增 2 号集合资产管理计划 | ||
5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 |
6 | 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金 （有限合伙） | 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） |
7 | 上海睿郡资产管理有限公司 | 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡 11 号私募证券投资基金 |
8 | 上海睿郡资产管理有限公司 | 上海睿郡资产管理有限公司－睿郡可交债 27 号私募证券 投资基金 |
9 | 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企 业（有限合伙） | 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
10 | 段秀峰 | 段秀峰 |
11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 |
汇添富策略增长两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基 金 | ||
汇添富民营活力混合型证券投资基金 | ||
汇添富智能制造股票型证券投资基金 |
序号 | 发行对象 | 认购产品名称 |
汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | ||
12 | 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐和 18 个月定期开放混合型证券投资基金 |
九泰锐升 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 | ||
九泰聚鑫混合型证券投资基金 | ||
九泰基金-盈升同益 1 号资产管理计划 | ||
13 | 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 浙江三花绿能实业集团有限公司 |
14 | 上海宁泉资产管理有限公司 | 宁泉致远-兴选 1 号私募证券投资基金 |
15 | xxxxxxxxxxxx | xxxx 0 x私募证券投资基金 |
16 | xxxxxxxxxxxx | xxxx 0 x私募证券投资基金 |
17 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx 0 x私募证券投资基金 |
18 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 轻盐创投锐进 4 号私募证券投资基金 |
19 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金阳光增盈 1 号集合资产管理计划 |
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | ||
20 | 深圳市东方远致平稳发展私募股权投资 基金合伙企业（有限合伙） | 深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有 限合伙） |
经主承销商和律师核查，本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、股东大会及深圳证券交易所审议通过的向特定对象发行股票发行方案，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）111,835,443 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（五）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年 3 月 19 日），发行价格
不低于发行期首日前 20 个交易日均价的 80%，即不低于 7.12 元/股。
发行人与主承销商在律师的全过程见证下，根据投资者申购报价情况，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则确定发行价格为 7.90 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 883,499,999.70 元，扣除发行费用 11,573,995.69
元（不含增值税）后，实际募集资金净额 871,926,004.01 元。本次发行的发行费用（不含税）情况如下：
费用类别 | 不含税金额（元） |
保荐承销费 | 10,001,886.79 |
验资费 | 850,000.00 |
律师费用 | 518,867.92 |
印刷服务费 | 97,735.85 |
股份登记费 | 105,505.13 |
合 计 | 11,573,995.69 |
（七）募集资金到账及验资情况
主承销商于 2021 年 3 月 24 日向获得配售股份的投资者发出了《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。
截至 2021 年 3 月 26 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入中泰证券为本次发行开设的账户。2021 年 3 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市洲明科技股份有限公司验证报告》（天健验〔2021〕 3-14 号），确认本次发行的认购资金到位。
2021 年 3 月 29 日，中泰证券在扣除承销及保荐费用（不含税）后向发行人
指定账户划转了认股款。2021 年 3 月 30 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市洲明科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕3-13 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金合计人民币 883,499,999.70 元，扣除发行费用（不
含税）人民币 11,573,995.69 元，募集资金净额为人民币 871,926,004.01 元。其中，
计入实收股本人民币 111,835,443.00 元，计入资本公积 760,090,561.01 元。
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位后一个月内，签署三方监管协议。
（九）新增股份登记情况
2021 年 4 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十）发行对象
1、发行对象的基本情况
名称 | 上海通怡投资管理有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册地址 | 上海市嘉定区永盛路 1200 弄 51 号 401 室-012 |
注册资本 | 1,050 万人民币 |
法定代表人 | xxx |
经营范围 | 投资管理，资产管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 |
获配数量 | 8,227,848 股 |
限售期 | 6 个月 |
xx证号 | 420111197012****** |
住址 | 广东省深圳市南山区***** |
获配数量 | 4,936,708 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司 |
企业性质 | 其他有限责任公司 |
注册地址 | 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3185(集群注册) |
注册资本 | 1,000 万人民币 |
法定代表人 | xx和 |
经营范围 | 资产管理、投资管理（不含金融、证券、期货、财务）（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） |
获配数量 | 3,291,139 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 中信证券股份有限公司 |
企业性质 | 股份有限公司（上市） |
注册地址 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 |
注册资本 | 1,292,677.6029 万元人民币 |
法定代表人 | xxx |
经营范围 | 证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业 务；代销金融产品；股票期权做市。 |
获配数量 | 4,177,215 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
企业性质 | 其他股份有限公司(上市) |
注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 |
注册资本 | 890,794.7954 万人民币 |
法定代表人 | xx |
经营范围 | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
获配数量 | 3,291,139 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 江苏疌xx达融京股权并购投资基金（有限合伙） |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地址 | 南京市建邺区江东中路 359 号xx大厦二号楼 4 楼 B504 室 |
注册资本 | 200,000 万人民币 |
执行事务合 伙人 | 高贵雄 |
经营范围 | 创业投资、股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |
获配数量 | 7,594,936 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 上海睿郡资产管理有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
注册地址 | 上海市虹口区四平路 421 弄 107 号（集中登记地） |
注册资本 | 1,200 万元人民币 |
法定代表人 | xxx |
经营范围 | 资产管理，投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 |
获配数量 | 6,835,442 股 |
限售期 | 6 个月 |
注：上海睿郡资产管理有限公司以其管理的两个私募投资基金产品：睿郡 11 号私募证券投
资基金和睿郡可交债 27 号私募证券投资基金参与本次发行认购，视为两个认购对象
名称 | 深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地址 | 深圳市光明区新湖街道楼明路 291 号滨海明珠工业园 3 栋三楼 |
注册资本 | 301,000 万元人民币 |
执行事务合 伙人 | 深圳市远致富海投资管理有限公司 |
经营范围 | 投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）； 受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务） |
获配数量 | 18,354,430 股 |
限售期 | 6 个月 |
身份证号 | 370522196304****** |
住址 | 济南市天桥区***** |
获配数量 | 10,126,582 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
企业性质 | 其他股份有限公司（非上市） |
注册地址 | 上海市xx区北京东路 666 号H 区(东座)6 楼 H686 室 |
注册资本 | 13,272.4224 万元人民币 |
法定代表人 | xx |
经营范围 | 基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
获配数量 | 9,873,417 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 九泰基金管理有限公司 |
企业性质 | 其他有限责任公司 |
注册地址 | 北京市丰台xxx路 18 号院 1 号楼 801-16 室 |
注册资本 | 30,000 万元人民币 |
法定代表人 | xxx |
经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） |
获配数量 | 3,924,050 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 浙江三花绿能实业集团有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司（中外合资） |
注册地址 | 浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 60 号 |
注册资本 | 48,300 万元人民币 |
法定代表人 | xxx |
经营范围 | 生产、销售：空气悬架总成、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：机电技术、环保技术、生物技术（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用）；电子电气产品、金属材料（除贵重金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金银饰品、橡胶、矿产品、机械设备、仪器仪表、零配件的批发零售及进出口业务；服务：企业管理咨询、物业管理（凭资质证经营）、自有房屋租赁、实业投资管理、咨询管理（除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），电力供应，分布式太阳能项目的开发、建设，合同能源管理。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |
获配数量 | 3,797,468 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 上海宁泉资产管理有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
注册地址 | 上海市xx区北京东路 666 号H 区(东座)6 楼 H678 室 |
注册资本 | 2,000 万元人民币 |
法定代表人 | xx |
经营范围 | 投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动】 |
获配数量 | 14,936,708 股 |
限售期 | 6 个月 |
注：上海宁泉资产管理有限公司以其管理的四个私募投资基金产品：宁泉致远-兴选 1 号私
募证券投资基金、宁泉致远 6 号私募证券投资基金、宁泉致远 7 号私募证券投资基金和宁泉
特定策略 1 号私募证券投资基金参与本次发行认购，视为四个认购对象
名称 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
注册地址 | 长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼 |
注册资本 | 97,882.2971 万元人民币 |
法定代表人 | 任颜 |
经营范围 | 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
获配数量 | 3,797,468 股 |
限售期 | 6 个月 |
名称 | 华夏基金管理有限公司 |
企业性质 | 有限责任公司（中外合资） |
注册地址 | 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 |
注册资本 | 23,800 万元人民币 |
法定代表人 | xxx |
经营范围 | （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
获配数量 | 3,291,139 股 |
限售期 | 6 个月 |
（16）深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
名称 | 深圳市东方远致平稳发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
企业性质 | 有限合伙企业 |
注册地址 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区人民路 173 号xx大厦 502 |
注册资本 | 60,300 万元人民币 |
执行事务合 伙人 | 深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司 |
经营范围 | 投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理；股权投资；投资咨询。 （具体经营范围以商事登记部门核准为准）。 |
获配数量 | 5,379,754 股 |
限售期 | 6 个月 |
2、本次发行对象与公司的关联关系
x次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
3、发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。截至本上市公告书出具
日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
（十一）保荐机构的合规性结论意见
1、关于本次发行过程合规性的说明
经核查，主承销商认为：洲明科技本次向特定对象发行股票的发行过程符合
《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法规和规范性文件，符合深圳证券交易所审核通过的《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会关于同意洲明科技向特定对象发行股票注册的批复和洲明科技履行的内部决策程序的要求。
2、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，主承销商认为：本次向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行与承销管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规，符合深圳证券交易所审核通过的《深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》的规定，发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十二）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师北京市康达律师事务所认为：发行人本次发行已经履行了必要的法定程序，并获得了中国证监会的批复，具备了发行的条件；本次发行的询价及
配售过程符合法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效；发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》等有关法律文件均合法、有效，本次发行最终确定的发行对象之资格、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份及募集资金金额均符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次发行方案的规定，合法、有效；本次发行的结果公平、公正，本次发行股票尚需向深交所申报有关发行过程的文件并获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记和深交所的股票上市核准；发行人尚需依法履行有关本次发行股票和上市的相关披露义务。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2021 年 4 月 12 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：洲明科技；证券代码为：300232；上市地点为：深圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2021 年 4 月 26 日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，预计上市流通时间为 2021 年 10 月 26 日。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 3 月 19 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序 号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股东性质 |
1 | xxx | 330,505,020.00 | 33.65% | 境内自然人 |
2 | 中投证券（香港）金融控股 有限公司－客户资金 | 37,566,780.00 | 3.82% | 境外法人 |
3 | 新余勤睿投资有限公司 | 37,452,442.00 | 3.81% | 境内一般法 人 |
4 | xxx | 28,609,891.00 | 2.91% | 境内自然人 |
5 | 香港中央结算有限公司 | 16,488,844.00 | 1.68% | 境外法人 |
6 | 全国社保基金一零三组合 | 15,999,904.00 | 1.63% | 基金、理财 产品等 |
7 | 段秀峰 | 15,920,041.00 | 1.62% | 境内自然人 |
8 | 上海宁泉资产管理有限公司－宁泉致远 39 号私募证 券投资基金 | 13,819,843.00 | 1.41% | 基金、理财产品等 |
9 | xxx | 12,469,890.00 | 1.27% | 境内自然人 |
10 | xxx | 10,545,333.00 | 1.07% | 境内自然人 |
合计 | 519,377,988.00 | 52.88% | - | |
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（以截至 2021 年 3 月 19
日在册股东与本次发行情况模拟计算）：
序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 股东性质 |
1 | xxx | 330,505,020.00 | 30.21% | 境内自然人 |
2 | 中投证券（香港）金融控股有 限公司－客户资金 | 37,566,780.00 | 3.43% | 境外法人 |
3 | 新余勤睿投资有限公司 | 37,452,442.00 | 3.42% | 境内一般法人 |
4 | xxx | 28,609,891.00 | 2.61% | 境内自然人 |
5 | 段秀峰 | 26,046,623.00 | 2.38% | 境内自然人 |
6 | 深圳远致富海并购股权投资 基金合伙企业（有限合伙） | 18,354,430.00 | 1.68% | 基金、理财产品等 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 16,488,844.00 | 1.51% | 境外法人 |
8 | 全国社保基金一零三组合 | 15,999,904.00 | 1.46% | 基金、理财产品等 |
9 | 上海宁泉资产管理有限公司 －宁泉致远 39 号私募证券投资基金 | 13,819,843.00 | 1.26% | 基金、理财产品等 |
10 | xxx | 12,469,890.00 | 1.14% | 境内自然人 |
合计 | 537,313,667.00 | 49.11% | - |
注：本次向特定对象发行股票后公司前十大股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据为准。
（三）股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
股份性质 | x次发行前 | x次发行后 | ||
数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |
一、无限售条件流通股 | 728,986,782 | 74.22% | 728,986,782 | 66.63% |
二、有限售条件流通股 | 253,267,252 | 25.78% | 365,102,695 | 33.37% |
三、股份总数 | 982,254,034 | 100.00% | 1,094,089,477 | 100.00% |
本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
项目 | 发行前（元） | 发行后（元） | ||
2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 30 日 | 2019 年度 /2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1-9 月 /2020 年 9 月 30 日 | 2019 年度 /2019 年 12 月 31 日 | |
基本每股收益 | 0.16 | 0.59 | 0.14 | 0.48 |
每股净资产 | 3.52 | 3.35 | 3.96 | 3.51 |
注 1：发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年三季度财务报告；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019
年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
流动资产 | 476,024.91 | 489,774.57 | 423,104.74 | 281,615.63 |
非流动资产 | 288,386.83 | 261,886.84 | 218,648.89 | 207,542.02 |
资产总计 | 764,411.74 | 751,661.41 | 641,753.63 | 489,157.66 |
流动负债 | 358,758.67 | 415,820.92 | 324,004.97 | 276,631.10 |
非流动负债 | 46,341.55 | 26,458.77 | 55,497.48 | 7,877.82 |
负债总计 | 405,100.22 | 442,279.70 | 379,502.45 | 284,508.92 |
所有者权益 | 359,311.53 | 309,381.71 | 262,251.18 | 204,648.74 |
归属母公司股东的权益 | 346,005.77 | 296,675.19 | 236,722.99 | 179,385.87 |
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
营业收入 | 316,002.14 | 560,425.88 | 452,433.73 | 303,052.76 |
营业利润 | 17,421.02 | 59,987.77 | 48,177.36 | 32,314.55 |
利润总额 | 16,889.28 | 61,551.75 | 48,470.93 | 32,446.06 |
净利润 | 14,159.45 | 53,792.61 | 42,636.32 | 28,770.74 |
归属母公司股东的净利润 | 15,402.74 | 52,990.92 | 41,225.08 | 28,429.90 |
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
经营活动现金净流量 | 6,836.16 | 46,824.70 | 32,012.34 | 12,269.12 |
投资活动现金净流量 | -34,855.32 | -53,440.04 | -60,204.69 | -60,479.42 |
筹资活动现金净流量 | 16,795.35 | -2,821.38 | 61,170.85 | 28,856.06 |
现金及现金等价物净增加 额 | -12,711.39 | -8,285.17 | 34,697.61 | -20,724.39 |
期初现金及现金等价物余 额 | 75,439.16 | 83,724.34 | 49,026.73 | 69,751.12 |
期末现金及现金等价物余 额 | 62,727.78 | 75,439.16 | 83,724.34 | 49,026.73 |
4、主要财务指标
财务指标 | 2020.09.30 | 2019.12.31 | 2018.12.31 | 2017.12.31 |
流动比率（倍） | 1.33 | 1.18 | 1.31 | 1.02 |
速动比率（倍） | 0.91 | 0.72 | 0.87 | 0.71 |
资产负债率（母公司） | 35.17% | 43.67% | 45.12% | 48.44% |
资产负债率（合并） | 53.00% | 58.84% | 59.14% | 58.16% |
每股净资产（元） | 3.66 | 3.35 | 3.44 | 3.22 |
财务指标 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年度 | 2018 年度 | 2017 年度 |
应收账款xx率（次/年） | 2.17 | 3.85 | 3.82 | 4.33 |
存货xx率（次/年） | 1.13 | 2.34 | 2.73 | 2.91 |
每股经营活动产生的现金流 量（元） | 0.07 | 0.51 | 0.42 | 0.19 |
每股净现金流量（元） | -0.13 | -0.09 | 0.46 | -0.33 |
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
最近三年及一期各期末，公司总资产分别为 489,157.66 万元、641,753.63 万元、751,661.41 万元和 764,411.74 万元，2018 年末和 2019 年末较上年末增长 31.20%和 17.13%，2020 年 9 月末较 2019 年末增加 1.70%。最近三年及一期各期末，公司流动资产占比较高，分别为 57.57%、65.93%、65.16%和 62.27%。最近三年及一期各期末，公司总资产规模总体稳定增长，主要系公司生产经营规模持续扩大和收益的稳步增长所致，同时，公司新增银行借款等因素也导致公司总资产增加。
最近三年及一期各期末，公司负债总额分别为 284,508.92 万元、379,502.45万元、442,279.70 万元和 405,100.22 万元。最近三年及一期各期末，公司主要负债为流动负债，占负债总额比例分别为 97.23%、85.38%、94.02%和 88.56%。流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款等项目构成。公司 2018 年末非流动负债金额和占比均有较大幅度的增加，系因公司 2018
年完成可转换公司债券的发行，应付债券期末余额增加 38,214.04 万元所致。公
司 2020 年 9 月末非流动负债金额和占比较 2019 年末均有较大幅度的增加，主要系子公司广东洲明新增长期借款较多导致。
2、偿债能力分析
最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 1.02、1.31、1.18 和 1.33，速动比率分别为 0.71、0.87、0.72 和 0.91，整体较为稳定。
最近三年及一期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 58.16%、59.14%、 58.84%和 53.00%，2019 年因公司首发上市募集资金到位，导致资产负债率有所
下降。
3、营运能力分析
最近三年及一期各期末，公司应收账款xx率分别为 4.33、3.82、3.85 及 2.17，总体应收账款xx率保持较高水平，2020 年 1-9 月受疫情影响略有下降。
2017 年至 2019 年，公司存货xx率呈逐渐下降的趋势，主要系面对快速增长的市场需求，为保证稳定生产与市场及时供应，公司加大核心原材料的采购，存货金额增加所致。最近三年及一期各期末，公司存货xx率与公司实际生产经营情况一致，存货xx率变动合理。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构
注册地址：济南市市中区经七路 86 号法定代表人：xx
xx代表人：孙参政、xx项目协办人：xxx
项目组成员：xx
联系电话：0000-00000000传真：0531-81283755
（二）发行人律师
名称：北京市康达律师事务所负责人：xxx
xx：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C 座五层经办律师：xxx、马双双
电话：000-00000000
传真：010-65527227
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人： xxx
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼注册会计师：xxx、xx娜
电话：0000-00000000传真：0571-89722924
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人： xxx
办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼注册会计师：xxx、xx娜
电话：0000-00000000传真：0571-89722924
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中泰证券签署了《深圳市洲明科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通（A 股）并上市之保荐协议》《深圳市洲明科技股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通（A 股）并上市之承销协议》。
中泰证券指定孙参政、xx担任深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
孙参政：中泰证券投资银行业务委员会战略客户部执行总经理、保荐代表人，北京大学工商管理硕士、中国政法大学法学硕士，持有 CFA、律师、非执业注册会计师资格。2016 年加入中泰证券，曾任职于中信证券，作为项目负责人或主要成员参与西部证券配股项目、中科软 IPO 项目、洲明科技可转债项目、贵人鸟重大资产重组项目、中银绒业重大资产重组项目、山东路桥重大资产收购项目等。
xx：中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会董事总经理、保荐代表人。曾先后主持或参与中国铁建非公开发行项目、中国国航非公开发行项目、日照港非公开发行项目、首旅酒店重大资产重组项目、东吴证券非公开发行项目、中国铁建美元债项目、湖北广电可转债项目、洲明科技可转债项目、亚太股份可转债项目、山东路桥资产重组项目等。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人申请其本次发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，发行人股票具备在深圳交易所上市的条件。中泰证券愿意保荐发行人本次创业板向特定对象发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
（本页无正文，为《深圳市洲明科技股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》之盖章页）
深圳市洲明科技股份有限公司
年 月 日