截至本公告日期，長壽鋼鐵持有本公司已發行股本的約23.51%，為本公司 的主 要股 東。中國 寶武通 過與 重慶戰 略性新 興產 業股權 投資 基金合夥企 業（有限合 夥）之間的一致行動協議控制長壽鋼鐵 的65% 股權。中國寶武為長壽鋼鐵的間接控股股東，故此，中國寶武為本公司的間 接主要股 東，即上市規 則14A 章下之關連人 士，同時亦為本公司按上 海交 易所 證券上 市規 則定義 的實際 控制 人。而鑑 於寶 武財務 公司 為一間由中國寶武控制的公司，寶武財務公司亦為上市規則14A 章下之...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。

持續關連交易

服務和供應協議及金融服務協議

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

茲提述本公司日期為2021 年3 月20 日關於可能持續關連交易的公告。

本公司與中國寶武於2021 年4 月1 日訂立服務和供應協議，據此，本集 團將向中國寶武集團提供產品，而中國寶武集團將向本集團提供產品、物料及服務。

另外，本公司與寶武財務公司於2021 年4 月1 日訂立金融服務協議，據此，寶武財務公司及本公司同意在遵循合規合法、平等自願、風險可 控、互利互惠的原則下開展金融業務合作，由寶武財務公司為本公司 提供相關金融服務。

截至本公告日期，長壽鋼鐵持有本公司已發行股本的約23.51%，為本公司 的主 要股 東。中國 寶武通 過與 重慶戰 略性新 興產 業股權 投資 基金合夥企 業（有限合 夥）之間的一致行動協議控制長壽鋼鐵 的65% 股權。xxxxxxxxxxxxxxxx，xx，中國寶武為本公司的間 接主要股 東，即上市規 則14A 章下之關連人 士，同時亦為本公司按上 海交 易所 證券上 市規 則定義 的實際 控制 人。而鑑 於寶 武財務 公司 為一間由中國寶武控制的公司，寶武財務公司亦為上市規則14A 章下之 關連人士。故此，服務和供應協議及金融服務協議項下之交易構成本 公司 上市 規則項 下的持 續關 連交 易。由於 服務和 供應 協議及 金融 服務協議項下擬進行交易的建議金額上限之適用百分比率超逾5%，故服務和供應協議及金融服務協議項下擬進行的交易構成上市規則第 14A 章項下的非豁免持續關連交 易，並須遵守上市規則 第14A 章項下 有關申報、公告、尋求獨立股東批准及年度審閱的規定。

根據上市規則第14A 章，本公司預期將於2021 年4 月22 日或之前向股東 寄發通 函，當中載 有（其中包 括）：服務和供應協 議（包括年度上 限）及金融服務協 議（包括年度上 限）及其項下擬進行交易的詳 情、獨立董事 委員 會的 推薦建 議函 件、獨立 財務 顧問致 獨立董 事委 員會及 獨立 股東的意見函件以及召開臨時股東大會以批准服務和供應協 議（包括年 度上限）及金融服務協議（包括年度上限）及其項下擬進行的交易的通告。

背景

茲提述本公司日期 為2021 年3 月20 日關於可能持續關連交易的公 告。本公司與中國寶武於2021 年4 月1 日訂立服務和供應協議，據此，本集團將 向中國寶武集團提供產品，而中國寶武集團將向本集團提供產品、物料 及服務。

另外，本公司與寶武財務公司於2021 年4 月1 日訂立金融服務協議，據 此，寶武財務公司及本公司同意在遵循合規合法、平等自願、風險可 控、互利互 惠的原則 下開展 金融業 務合 作，由 寶武財 務公司 為本公司 提 供相 關金融服務。

服務和供應協議的主要條款

日期

2021 年4 月1 日

訂約方

(i) 中國寶武；及

(ii) 本公司

期限

2021 年4 月1 日至2023 年12 月31 日

主要內容

中國寶武同 意（由 其及╱或中國寶武集團）向 x集團提供的產品、物料及服務概述如下：

(a) 原材料如鐵礦石、廢鋼、耐材、輔 料（包括白雲 石、石灰石等）、煤 等；

(b) 生產材料如化工資材、設備及備件、水等；及

(c) 技術服 務（包括施 工、軟件開發及勞務服務 等）、汽車運輸服 務、環衛綠化服務等。

本公 司（自身 及╱或本集團）同意向中國寶武集團提供的產品概述如 下：

(a) 生產材料，例如水、電力、天然氣、鋼坯、鋼材、生鐵等。

先決條件

服務和供應協議須待有關服務和供應協議及其項下擬進行的交 易（包括 年度上限）的決議案於即將召開的臨時股東大會上獲獨立股東通 過，方為有效。

價格

服務和供應協議的條款經公平磋商後按一般商業條款訂 立。服務和供 應協議之價格或代價將參考以下各項釐定：

有國家價格的按照國家價格訂價，沒有國家價格的則按照市場價格，市場價格應通過雙方公平協 商，按照一般商業條款及參照可比的市場交 易價定訂。

同時，本集團向中國寶武集團提供產品之價格，不可低於本集團向獨立 第三方提供相同類別產品的價 格。由中國寶武集團向本集團銷售或提 供之產品及服務之價 格，不可超過本集團向獨立第三採購或接受相同 類別產品與服務的價格。

按照現行的定價標 準，服務和供應協議項下其他的各個交易採用的價 格基準如下：

類別 定價原則 項目

中國寶武集團向本集團 提供產品、物料

中國寶武集團向本集團 提供服務

x集團向中國寶武集團 提供產品

市場定價 原材料如鐵礦石、廢鋼、耐

材、輔 料（包括白雲 石、石灰 石等）、煤 等

生產材料如化工資材、設備 及備件等

國家定價 水

市場定價 技術服 務（包括施 工、軟件開

發及勞務服務等）、汽車運輸 服務、環衛綠化服務等

國家定價 水、電力、天然氣等

市場定價 鋼坯、鋼材、生鐵等

付款

服務或材料供應費用可一次或分期支 付。付款時間應由雙方參照有關 服務或材料的性質及有關該等服務或材料供應的正常業務慣例決定。

服務和供應協議項下的建議年度上限

在服務和供應協議下，中國寶武集團向本集團提供之產品、物料與服務 在2021年4月1日至2023年12月31日的三個財政年度的建議年度上限（不含稅）分列如下：

2021 年4 月1 日

至2021 年 12 月31 日

2022 年1 月1 日

至2022 年 12 月31 日

2023 年1 月1 日

至2023 年 12 月31 日

（人民幣，萬元）（人民幣，萬元）（人民幣，萬元）

原材料如鐵礦 石、廢 鋼、耐 材、輔 料（包

括白雲 石、石灰石 等）、煤等 1,881,000 2,838,200 3,045,800

生產材料如化工資 材、設備及備 件、水

等 80,500 95,700 100,100

技術服 務（包括施 工、軟件開發及勞務服 務 等）、汽車運輸服 務、環衛綠化服務

等 203,700 294,300 259,700

在服務和供應協議下，本集團提供給中國寶武集團產品在2021 年4 月1 日至2023 年12 月31 日的三個財政年度的建議年度上 限（不含 稅）分列如 下：

2021 年4 月1 日

至2021 年 12 月31 日

2022 年1 月1 日

至2022 年 12 月31 日

2023 年1 月1 日

至2023 年 12 月31 日

（人民幣，萬元）（人民幣，萬元）（人民幣，萬元）

生產材料，例如水、電力、天然氣、鋼坯、

鋼 材、生鐵等 1,298,400 1,670,600 2,005,100

建議交易金額上限乃參照如下基準釐訂：

(i) 適用於有關材料及╱或服務的近期市場價格或國家定價；

(ii) 本集團預計向中國寶武集團提供產品的能力和本集團預計為滿足 其生產計劃對中國寶武集團之產品與服務所產生的需求；及

(iii) 中國寶武集團預計對本集團之產品的需求和中國寶武集團預計向 x集團提供產品與服務的能力。

中國寶武集團向本集團提供之產品、物料與服務的過往交易上 限（不含 稅）分列如下：

2020 年10 月1 日

至2021 年 2 月28 日

（人 民 幣，萬 元）

原材料如鐵礦 石、廢 鋼、煤等	181,728.71
生產材料如化工資 材、設備及備件等	2,880.69
技術服 務（包括施 工、軟件開發及勞務服務 等）、汽車運輸服 務、環衛綠化服務等	41,848.90

本集團向中國寶武集團提供產品的過往交易上 限（不含 稅）分列如 下：

2020 年10 月1 日

至2021 年 2 月28 日

（人 民 幣，萬 元）

生 產 材 料，例 如 水、電 力、天 然 氣、鋼 坯、鋼 材、生 鐵 等 188,930.64

訂立服務和供應協議的理由

x公司與中國寶武訂立服務和供應協 議，有利於本公司借助中國寶武 的品牌、優勢、管道、資源，確保以合理價格獲得穩定可靠的產品、物料 及服務供 應，對本公司的生產穩 定、降本增效至關重 要。一方 面，本公 司與中國寶武訂立服務和供應協議，可為本公司提供前述產品、物料及 服務等，有利於保證本公司未來生產的穩定性和連續性；另一方面，根據前述交易和定價原則，該關聯交易對本公司具有積極的影響。

董 事（不包括獨立非執行董 事，彼等將於參考獨立財務顧問的意見後提 供意見）認 為服務和供應協議及其項下擬進行的交易乃於本公司的日常 及一般業務中經協議訂約方按公平磋商後訂 立，而服務和供應協議的 條 款（包括年度上 限）屬公平合 理、按正常商業條款進行並符合本公司及 股東的整體利益。

金融服務協議的主要條款

日期

2021 年4 月1 日

訂約方

(i) 寶武財務公司；及

(ii) 本公司

期限

協議生效日期至2023 年12 月31 日

主要內容及建議交易金額上限

寶武財務公司同意向本公司提供的服務概述如下：

1. 授信和融資業務

授信和融資業務包括但不限於項目貸款、貸款承諾函、流動資金貸款、匯票承兌、商業匯票貼現、信用證、進口押匯、提貨擔保、併購貸款 等；具體業務品種及授信額度須經寶武財務公司信貸審批通過後以 雙方簽署的相關合同文本為 準。有關上述綜合授信服 務，截 至2023年12 月31 日，寶武財務公司向本公司提供的授信單日最高上限為人 民幣20 億 元（包括利 息）。

2. 財資管理服務

財資管理服務包括結算交易服 務、存款服 務、資金歸集服 務、外匯 金融服 務。有關上述財資管理服務下之存款服 務，截 至2023 年12 月 31 日，寶武財務公司向本公司提供存款服務的存款現金日結餘最高 上限為人民幣20 億 元（包括利 息）。

3. 其他金融服務

(a) 財務顧問服 務：提供專業化財務顧問服 務，根據本公司及下屬 子 公 司投 資、融 資、併 購 重組 等 業 務 活動 金 融 需 求，寶 武 財 務公司將針對具體項目組成財務顧問團隊，提供專項財務顧問服務。

(b) 信息諮詢服 務：寶武財務公司利用自身資源優勢和經 驗，根據 公司在業務發展過程中出現的金融需求和實際情況，為本公司 提供不同主題的培訓和信息諮詢服務。

(c) 其他金融服 務：根據業務發展的需 要，可增加雙方認可的業務 合作模式。

有關上述第2項下的財資管理服務（存款服務外）及第3項下的其他金融服務，截至2023 年12 月31 日，寶武財務公司向本公司提供服務的服務費用最高 年度上限為人民幣100 萬 元（不包括承兌 費、結算手續費、信用證開立手 續費及其他銀行代收費用）。

寶武財務公司同意向本公司提供的服務的過往交易上限（不含稅）分列如下：

2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日

2020 年1 月1 日至2020 年12 月31 日

（人 民 幣，億 元） （人 民 幣，億 元）

綜合授信業務單日最高授信上限 5 10

財資管理服務下的存款服務的存款現金日

結餘最高上限 4 6

有關上述第2 項下的財資管理服 務（存款服

務 外）及第3 項下的其他金融服務 0 0

先決條件

金融服務協議須待有關金融服務協議及其項下擬進行的交 易（包括年度 上限）的決議案於即將召開的臨時股東大會上獲獨立股東通過，方為有效。

價格

金融服務協議的條款經公平磋商後按一般商業條款訂 立。金融服務協 議之價格或代價將參考以下各項釐定：

有關綜合授信業務單日最高上限

根據金融服務協議，寶武財務公司為本公司提供的貸款、票據承兌、票據貼現等信貸業務的信貸利率及費 率，原則上不高於本公司在國內其 他獨立金融機構取得的同類同期同檔次信貸利率及費率水平。

有關財資管理服務下的存款服務的存款現金日結餘最高上限

根據金融服務協議，寶武財務公司為本公司提供存款服務，存款利率根 據中國人民銀行統一頒布的同期同類存款利率釐 定，原則上不低於中 國國內主要獨立商業銀行同期同類存款利率。

有關財資管理服 務（存款服務 外）及其他金融服務的最高年度上限

服務費的最高年度上限是根據寶武財務公司為其他同類企業提供服務 估算金額。承兌手續費、開立信用證手續費、結算手續費及其他銀行代 收費按中國人民銀行和國家發改委有關價格執行，不屬於金融服務費。

訂立金融服務協議的理由

董事認為，寶武財務公司為非銀行金融機構，作為本公司日後重要的長 期合作夥伴，可為本公司提供財務管理及多元化金融服務，有利於本公 司優化財務管理，提高資金使用效益，降低融資成本和融資風險。據金 融服務協議擬進行之交易嚴格遵循自願、平等、誠信、公允的交易原則，不會損害本公司及股東的利益，不會影響本公司的獨立性，不會對本公 司的持續經營能力產生影響。

董 事（不包括獨立非執行董 事，彼等將於參考獨立財務顧問的意見後提 供意見）認 為金融服務協議及其項下擬進行的交易乃於本公司的日常及 一般業務中經協議訂約方按公平磋商後訂立，而金融服務協議的條 款（包括年度上限）屬公平合 理、按正常商業條款進行並符合本公司及股東的 整體利益。

有關本公司、中國寶武及寶武財務公司的資料

x公司主要從事中厚鋼板、型材及線材等鋼材的製造及銷售。

中國寶武為是一家國務院國有資產監督管理委員會全資擁有的國有資 本投資公司，經營範圍為經營國務院授權範圍內的國有資產，開展有關 國有資本投資、運營業務。

寶武財務公司為一間由中國寶武控制的公 司，經營範圍為提供及辦理 財務和融資顧問，信用鑑證及相關的諮詢，代理業務等。

上市規則的涵義

截至本公告日期，長壽鋼鐵持有本公司已發行股本的約23.51%，為本公 司的主要股 東。中國寶武通過與重慶戰略性新興產業股權投資基金合 夥企 業（有限合 夥）之間的一致行動協議控制長壽鋼鐵 的65% 股權。xx xxxxxxxxxxxxxx，xx，中國寶武為本公司的間接主要 股 東，即上市規 則14A 章下之關連人 士，同時亦為本公司按上海交易所 證券上市規則定義的實際控制 人。而鑑於寶武財務公司為一間由中國 寶武控制的公司，寶武財務公司亦為上市規則14A章下之關連人士。故此，服務和供應協議及金融服務協議項下之交易構成本公司上市規則項下 的持續關連交 易。由於服務和供應協議及金融服務協議項下擬進行交 易的建議金額上限之適用百分比率超 逾5%，故服務和供應協議及金融 服 務協議項下擬進行的交易構成上市規則 第14A 章項下的非豁免持續 關連交 易，並須遵守上市規則 第14A 章項下有關申 報、公 告、尋求獨立 股東批准及年度審閱的規定。

除於中國寶武集團任職或與之有關連的xxxxx、xxxxx、xx x先生及xxxx已棄權就相關董事會議案投票以批准服務和供應協 議（包括年度上 限）及金融服務協 議（包括年度上 限）及其項下交易 外，並無董事於該等交易中擁有權益。

本公司將召開臨時股東大會，會上將提呈決議案，以投票方式尋求獨立 股東批准服務和供應協 議（包括年度上 限）及金融服務協 議（包括年度上 限）及其項下擬進行的交易。中國寶武及其聯繫 人（定義見上市規 則）將就此 放棄投票。

本公司已成立獨立董事委員 會，以就服務和供應協議及金融服務協議 的條款是否按日常及一般業務過程中的正常商業條款訂 立、是否屬公 平合理及是否符合本公司及其股東的整體利益向獨立股東提供推薦建 議，並於參考獨立財務顧問的建議後就如何投票向獨立股東提供意見。本公司已委任x博資本就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司預期將於2021 年4 月22 日或之前向股東寄發通函，當中載 有（其中 包括）：服務和供應協 議（包括年度上 限）及金融服務協 議（包括年度上 限）及其項下擬進行交易的詳情、獨立董事委員會的推薦建議函件、獨立財 務顧問致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件以及召開臨時股東大 會以批准服務和供應協 議（包括年度上 限）及金融服 務協 議（包括年度上 限）及其項下擬進行的交易的通告。

釋義

x公告所用的詞彙定義如下：

「董事會」	指	董事會
「寶武財務公司」	指	與寶武集團財務有限責任公司，一家於中國註 冊成立的有限責任公司
「長壽鋼鐵」	指	重慶長壽鋼鐵有限公司，一家於中國註冊成立 的有限責任公司

「中國寶武」	指	中國寶武鋼鐵集團有限公司，一家於中國註冊 成立的有限責任公司，由國務院國有資產監督 管理委員會全資擁有的國有資本投資公司的 試點企業
「中國寶武集團」	指	中國寶武及其附屬公 司（不包括本集 團）
「本公司」	指	重慶鋼鐵股份有限公司，一間於中國註冊成立
		的股份有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	x公司董事
「臨時股東大會」	指	x公司擬召開的臨時股東大 會， 旨在批 准（ 其
		中包 括）服務和供應協 議（包括年度上 限）及金
		融服務協 議（包括年度上 限）及其項下擬進行的
		交易
「金融服務協議」	指	x公司與寶武財務公司訂立的日期 為2021 年4 月1 日的金融服務協議
「本集團」	指	x公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」指 由xxx先生、xxx先生及xxx先生三名

獨立非執行董事組成的董事委員會

「獨立財務顧問」或 指 x博資本有限公司，一家獲准從事證券及期貨

「浤博資本」

條例項下 第6 類（就企業融資提供意 見）受規管 活動之持牌法團，為就服務和供應協議項下擬 進行之交易向獨立董事委員會及獨立股東提 供意見之獨立財務顧問

「獨立股東」 指 除中國寶武及其聯繫人以外的股東

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則

「服務和供應協議」指 x公司與中國寶武訂立的日期為2021 年4 月1 日的服務和供應協議

「中國」 指 中華人民共和國

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「股東」 指 x公司股份的持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

承董事會命

重慶鋼鐵股份有限公司 xxx

xx長

中國重慶，2021 年4 月2 日

於本公告日期，本公司的董事為：xxxx x（執行董 事）、xxx先 生（執行董事）、xxx先 生（執行董 事）、xx先 生（執行董 事）、xxx先 生（非執行董事）、xxx x（非執行董 事）、xxxx x（獨立非執行董 事）、xxxx x（獨立非執行董 事）及xxx先 生（獨立非執行董 事）。