代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 中 村 史 朗

平成 22 年 11 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 ＵＳＥＮ

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 C E O x x x x

（JASDAQ・➺ード番号：4842）

問 合 せ 先 取締役常務執行役員CFO x x x x電 話 番 号 （00-0000-0000）

シンジケートローン及びコミットメントライン契約の変更契約締結に関するお知らせ

平成 22 年 10 月 15 日付「平成 22 年 8 月期 決算短信」にて公表のとおり、当社は、前連結会計年度において、経常利益及び当期純利益を確保するとともに、子会社株式等の売却代金の大部分を、金融機関との間で締結しているシンジケートローン及びコミットメントライン契約（以下「シンジケートローン契約」といいます。）に係る借入金の返済に充てることにより借入金残高を大幅に減少させる等、業績及び財務体質の改善に向け、一定の成果をあげることができました。

当社は、収益構造及び財務体質の更なる改善を図るべく、不採算事業の切り離し（後記 2.ご参照）、マネジメント体制・営業戦略の抜本的な改革・強化やコスト削減、投資圧縮等による利益及びキャッシュ・フローの一層の向上を柱とする事業計画「リバイバルプラン」を策定するとともに、シンジケートローン参加金融機関との間で当社の資金面の安定化に資する借入条件の変更について合意し、平成 22 年 11 月 29 日付

でシンジケートローン契約の変更契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。また、平成 22 年 1

月 8 日付「平成 22 年 8 月期 第 1 四半期決算短信」以降開示しておりましたとおり、当社はシンジケートローン契約所定の財務制限条項に一部抵触している状況でございましたが、今般の変更契約の締結により、かかる状況は解消しておりますので、併せてお知らせいたします。

なお、平成 23 年 8 月期の連結業績予想に関しましては、本日付「業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。

以上