会 社 名 株式会社オークファン 代表者名 代 表 取 締 役 武永 修一 （ コ ー ド 番 号 3674 東 証マザ ーズ ） 問合せ先 取締役経営管理部長 濱田 淳二 （TEL 03-6809-0951）

平成 26 年 10 月１日

各 位

会 社 名	株式会社オークファン
代表者名	代 表 取 締 役	xx xx
（ コ ー ド 番 号 3674 x xマザ ーズ ）
問合せ先	取締役経営管理部長	xx xx
	（TEL 00-0000-0000）

グランドデザイン＆カンパニー株式会社の株式の取得（子会社化）

に関する基本合意書締結に関するお知らせ

株式会社オークファン（代表取締役：xxx一、本社：xxxxx区、東証マザーズ：コード番号 3674、以

下「オークファン」）は、平成 26 年 10 月１日開催の取締役会において、以下のとおり、グランドデザイン＆カンパニー株式会社（代表取締役社長：xx xx、本社：xxxxx区、以下「GDC」社」）の株式を取得し子会社化する「基本合意書」を締結することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．株式の取得の理由

オークファンは、「あらゆる人が、あらゆる場所で、あらゆるモノを売り買いできる新たな時代を創る」をミッションに掲げ、「あらゆる商品に関する正確でフェアな情報並びにそれを実現するためのサービスを提供する企業として、世界における唯一無二の存在となる」というビジョンのもとに事業を展開しております。オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能な「xxxxxx.xxx」を運営するインターネットメディア事業を行なっており、主に PC サイト、モバイルサイト及びスマートフォンサイトを運営しております。

一方、GDC 社は、デジタルを中心とした統合的なマーケティング戦略・戦術の設計から一連のソリューション、運用までを行う「デジタルマーケティング事業」と、人気店や有名ブランドのアプリ上のカプセルトイ（通称電 子ガチャ）による能動的クーポン・インセンティブ獲得機会の提供によって出店企業の様々なチャネル（店舗、 商品、Web サイト、EC 等）と連携して新規顧客の増加等を図っています。さらにこのカプセルトイ（通称電子ガ チャ）開封による各種インセンティブは出店企業の POS データ等とも連携し、オムニチャネル（※１）施策を実 現する「オムニチャネル・プラットフォーム事業」を運営しております。

オークファンは、GDC 社が持つナショナルクライアント（※２）に対するデータドリブンマーケティング(※

３)のノウハウと、オークファンが持つネットオークション・ショッピングの商品データとを融合させることで、当社のデータベースの質及び量の拡充を図ってまいります。これにより今後ますますオムニチャネル化する消費 者行動の網羅的把握を進め、大きな「消費」を生み出す小売業、製造業をはじめとする大手企業への営業を強化

し、成長戦略の加速化を進めてまいります。

(※１)オムニチャネル…実店舗やオンラインストアをはじめとするあらゆる販売チャネルや流通チャネルを統合すること、および、そうした統合販売チャネルの構築によってどのような販売チャネルからも同じように商品を購入できる環境を実現する概念を指します。

(※２)ナショナルクライアント…全国規模で販促や宣伝活動に力を入れている大企業を指します。

(※３)データドリブンマーケティング…蓄積された膨大なログデータ等を用い、ユーザ行動分析を通じた PDCA サイクルを高速回転させ、コンテンツ改善を図るマーケティング手法です。

２．異動する子会社（グランドデザイン＆カンパニー株式会社）の概要

（１）		名	称	グランドデザイン＆カンパニー株式会社
（２）		所 在	地	xxxxx区千駄ヶ谷１-20-１
（３）		代表者の役職・氏名	代表取締役社長 xx xx
（４）		事 業 x	x	デジタルマーケティング事業 オムニチャネル・プラットフォーム事業
（５）		資 本	金	134 百万円
（６）		設 立 年 月	日	2004 年（平成 16 年）７月 22 日
（７）		大株主及び持株比率	小川 和也 84.92％（平成 26 年 10 月１日現在）
		上場会社と当該会社と の 間 の 関 係	資 本 関 係	当社は当該会社の発行済株式総数に対する所有割合 6.45％に相当する277株を保有しております。
（８）			人 的 関 係	当社の代表取締役であるxxxxが、当該会社の取締 役に就任しております。
			取 引 関 係	該当事項はありません。
（９）		当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期			平成 24 年６月期	平成 25 年６月期	平成 26 年６月期
純	資	産	0 百万円	0 百万円	△69 百万円
x	x	産	174 百万円	133 百万円	138 百万円
１	株 当 た り 純 資	産	39.58 円	108.38 円	△16,096.69 円
売	上	高	290 百万円	334 百万円	135 百万円
営	業 利	益	△87 百万円	△3 百万円	△69 百万円
経	x x	益	△89 百万円	0 百万円	△71 百万円
当	期 x x	益	△64 百万円	0 百万円	△99 百万円
１	株 当 た り 当 期 x x	益	△16,854.37 円	68.80 円	△23,682.09 円
１	株 当 た り 配 当	金	－円	－円	－円

３．株式取得の相手先の概要

（１）	氏 名	xx xx
（２）	住 所	xxx新宿区
（３）	上 場 会 社 と当 該 個 人 の 関 係	当社と当該個人（その近親者、当該個人及びその近親者が過半数の株式を所有している会社等並びにその子会社を含む。）との間には、記載すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。また、当社の関係者及び関係会社と当該個人並びに当該個人の関係者及び関係会社の間には、現在特 筆すべき資本関係・人的関係・取引関係はありません。

４．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況

（１）	異動前の所有株式数	277 株（議決権の数：277 個、議決権所有割合：6.45％）
（２）	取 得 株 式 数	4,016 株（議決権の数：4,016 個）（予定） 上記取得株式数には、開示日現在で当社及びxxxxx以外の株主が保有している株式分が含まれております。当該株式は株式譲渡契約締結日までにxxxxxが取得を行った後、当社はxxxxxから一括して 4,016 株 を取得する予定です。
（３）	取 得 価 額	グランドデザイン＆カンパニー株式会社の普通株式 90 百万円（予定）アドバイザリー費用等（概算額） ２百万円（予定） 合計（概算額） 92 百万円（予定）
（４）	異動後の所有株式数	4,293 株（議決権の数：4,293 個、議決権所有割合：100.0％）

５．日 程

（１）	基本 合意書締 結日	平成 26 年 10 月１日
（２）	株式譲渡契約締結日	平成 26 年 10 月 10 日（予定）
（３）	株 式 譲 x x 行 日	平成 26 年 10 月 10 日（予定）

６．今後の見通し

本件株式取得による 平成 27 年９月期の当社連結業績への影響は現在精査中であります。

（参考）当期業績予想（平成 26 年８月６日公表分）及び前期実績

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
当期業績予想 （平成 26 年９月期）	1,003 百万円	401 百万円	400 百万円	242 百万円
前期実績 （平成 25 年９月期）	751 百万円	306 百万円	301 百万円	212 百万円

以 上