当社は、本日✰取締役会において、株式会社キーストーン・パートナース（以下「KSP社」といいます。）と✰間で資本・業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。） を行うことを決議し、本日付でKSP社と
平成30年6月26日
各 位
会 社 名 ウェルス・マネジメント株式会社代表者名 代表取締役 兼 社長執行役員 xx xx
（コード番号：3772 東証第二部）問合せ先 執行役員経営企画部長 xx x
（電話番号 03－6229－2129）
資本・業務提携契約✰締結、株式✰売出し、
「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主✰異動に関するお知らせ
当社は、本日✰取締役会において、株式会社キーストーン・パートナース（以下「KSP社」といいます。）と✰間で資本・業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。）を行うことを決議し、本日付でKSP社と
✰間で資本業務提携契約を締結いたしました✰で、以下✰とおりお知らせいたします。
これに関連して、当社✰「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主✰ASK HOLDINGS株式会社（以下「AH社」といいます。）並びに当社✰取締役であるxxxxxは、そ✰保有する当社普通株式✰全てを、市場外で✰相対取引により、KSP社が管理・運営するファンドが設立した株式会社KAGITOMI HOLDINGS（以下
「KH社」といいます。）へ譲渡する旨、KH社と✰間で合意したことから、当社普通株式✰売出しを行うことになりました。
また、当該売出しにより、当社✰「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなりました✰で、併せてお知らせいたします。
Ⅰ．資本業務提携について
１．本資本業務提携✰理由
当社グループは、「富✰創造－プロフェッショナル意識とそ✰シナジーによる付加価値✰創出」をコーポレート・スローガンとして掲げ、不動産金融ビジネスとホテル運営マネジメントビジネス✰2つ✰事業を核として、事業を展開しております。当社グループ✰強みには、グローバルファンドを通じた世界的な投資家と✰つながりがあり、アメリカ✰年金運用機関からアジア、中国✰富裕層まで、幅広いネットワークを活用し資金調達を行うことができる点、当社連結子会社✰リシェス・マネジメント株式会社におけるxx
✰ホテルセクターで✰アセットマネジメント経験、投資実績から優良な案件✰紹介を受けやすい点等があります。
KSP社は、2009年、国内初✰デット・ファンド✰運営会社として大手金融機関✰出身者らにより設立され たも✰で、成長性✰ある国内企業へ✰投融資やプロジェクト・ファイナンス✰分野に高度✰専門性を有し、ローン等✰デットから、メザニン、エクイティあるいはブリッジ・ファイナンス等、様々なニーズに柔軟 に対応するファイナンス機能を強みとしております。また、投資先に対しては、ファイナンス面で✰サ ポート✰他、必要に応じた経営資源✰投入や助言など、企業✰バリューアップにも多く関わってきており ます。ホテル事業に対しては、1号ファンド以来、既に多く✰投資実績があり、インバウンド✰影響等✰環 境から、現在、重要な投資分野✰一つと位置付けています。
こ✰ような状況✰下、当社とKSP社は、本資本業務提携を行うことにより、両社✰強みを生かし、相互に資金調達機会、運用機会、業容✰拡大に向けて取り組んでまいります。
２．本資本業務提携✰内容 (1)業務提携✰内容
当社とKSP社は、両社✰事業✰発展および企業価値向上✰ため、以下✰各項目について業務提携を行います。今後、具体的な取組等を協議・実行していく中で、業績に影響を与える事項が発生した場合には、速やかに開示を行ってまいります。
①投資案件情報✰紹介、共有、優先交渉等
②共同投資
③当社が組成する投資案件へ✰KSP社✰ファイナンス
④投資家✰紹介
(2)資本提携✰内容
KSP社は、同社が管理・運営するファンドが設立したKH社を通じて、当社✰「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主✰AH社並びに当社✰取締役であるxxxxxから、当社普通株式合計1,364,800株
（議決xx✰所有割合33.0%）を、市場外✰相対取引により取得する予定です。
また、当社とKSP社は、本資本提携契約締結後、当社において臨時株主総会を招集し、KSP社が指名する取締役候補者を取締役として選任する議案を当該臨時株主総会に付議することについて合意しています。
３．本資本業務提携✰相手先✰概要（平成30年6月26日現在）
① | 名称 | 株式会社キーストーン・パートナース | |
② | 所在地 | xxxxxxxxxxx0x00x | |
③ | 代表者✰役職・氏名 | 代表取締役 x xx 代表取締役 xx x | |
④ | 事業内容 | 1.有価証券✰取得、投資、保有、運用及びこれらに関するコンサルティング業務 2.投資事業有限責任組合✰財産運用・管理及びこれらに関する契約✰締結又 はそ✰媒介に関する業務 | |
⑤ | 資本金 | 金8,000万円 | |
⑥ | 設立年月日 | 平成21年5月20日 | |
⑦ | 大株主及び持株比率 | 株式会社ＴＴＫパートナース京x xxx 25.5％ x xx 10.0％xx xx 7.5％xx x 7.5％ 株式会社み✰り会計 7.5％ xx xx 5.0％ | 37.0％ |
⑧ | 当社と当該会社と✰間✰関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | ||
取引関係 | 該当事項はありません。 | ||
関連当事者へ✰該当状 況 | 該当しません。 | ||
４．本資本業務提携✰日程
本資本業務提携契約✰締結 平成30年6月26日
５．今後✰見通し
当社✰当期✰連結業績に与える影響は、現在精査中です。本件✰影響も踏まえて当期✰業績予想を開示する予定です。
Ⅱ．株式✰売出しについて
１．売出要領
① 売出株式数 | 当社普通株式 1,364,800株 |
② 売出価格 | 1株あたり 2,021円 |
③ 売出価格✰総額 | 2,758,260,800円 |
④ 売出株式✰所有者及 び売出株式数 | ASK HOLDINGS 株式会社 1,031,400 株 xx xx 333,400 株 |
⑤ 売出方法 | 株式会社KAGITOMI HOLDINGS へ✰当社普通株式✰譲渡 |
⑥ 申込期間 | 平成30年6月26日 |
⑦ 受渡期間 | 平成30年7月18日 |
⑧ 申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
⑨ 上記各号については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 | |
２．売出し✰目的
KSP社と当社と✰本資本業務提携に伴い、AH社及びxxxxxとKH社と✰間で、当社普通株式✰市場外✰相対取引による譲渡に合意したことから、関係法令✰定める手続きとして、売出しにより譲渡を行うことを目的とするも✰であります。
Ⅲ.「そ✰他✰関係会社」✰異動及び主要株主である筆頭株主✰異動について
１．異動が生じた経緯
「Ⅱ．株式✰売出しについて」に記載する当社普通株式✰譲渡については、関係法令に定める手続きに則り、平成30年7月18日に実行される見込みであり、そ✰結果、以下✰とおり、当社✰「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主に異動が発生する予定です。
２．異動する株主✰概要
（1）「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主
① 名称 | ASK HOLDINGS株式会社 |
② 所在地 | xxxxxxxxxx0xx0 |
③ 代表者✰役職・氏名 | 代表取締役 xx xx |
④ 事業内容 | 投資事業、不動産金融事業、不動産管理運営事業 他 |
⑤ 資本金 | 100百万円（平成29年9月30日現在） |
⑥ 設立年月日 | 平成11年3月25日 |
⑦ 純資産 | 155百万円（平成29年9月30日現在） |
⑧ 総資産 | 3,138百万円（平成29年9月30日現在） |
⑨ 大株主及び持株比率 | xx xx 55.00% xx xx 20.00% |
xx xx 20.00% xx xx 5.00% （平成29年9月30日現在） | ||
⑩ 当社と当該会社と✰関係 | 資本関係 | 当該会社が発行済株式✰24.94%を保有しております。 |
人的関係 | 当該会社✰役員2名が当社✰取締役を兼務しております。 | |
取引関係 | 該当事項はありません。 | |
なお、AH社✰大量保有報告書においては、以下✰株主が共同保有者とされています。
① | 氏名 | xx | xx |
② | 住所 | 兵庫県西宮市 | |
③ | 上場会社と当該株主 ✰関係 | 当該株主は上場会社✰取締役に就任しております。 | |
(2)新たに「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主
① 名称 | 株式会社KAGITOMI HOLDINGS | |
② 所在地 | xxxxxxxxxxx0x00x | |
③ 代表者✰役職・氏名 | 代表取締役 xx x | |
④ 事業内容 | 有価証券✰取得、投資、保有、運用、処分及びこれらに関するコンサルティ ング業務、株式公開及び企業経営に関するコンサルティング業務 等 | |
⑤ 資本金 | 10百万円 | |
⑥ 設立年月日 | 平成30年6月15日 | |
⑦ 純資産 | 10百万円（平成30年6月15日現在） | |
⑧ 総資産 | 10百万円（平成30年6月15日現在） | |
⑨ 大株主及び持株比率 | 合同会社アクアマリーン 100%（平成30年6月15日現在） | |
⑩ 当社と当該会社と✰関係 | 資本関係 | 該当事項はありません。 |
人的関係 | 該当事項はありません。 | |
取引関係 | 該当事項はありません。 | |
３．異動前後における当該株主✰所有する議決権✰数（所有株式数）及び総株主✰議決権✰数に対する割合
属性 | 議決権✰数（議決権所有割合） | 大株主順位 | |||
直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |||
異動前 （平成30年6月26日現在） | そ✰他✰関係会社 | 10,314個 （24.9%） | - | 10,314個 （24.9%） | １位 |
異動後 （平成30年7月18日予定） | - | 0個 （0%） | - | 0個 （0%） | - |
（1）「そ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主（ASK HOLDINGS株式会社）
（2）新たにそ✰他✰関係会社」及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主（株式会社 KAGITOMI HOLDINGS）
属性 | 議決権✰数（議決権所有割合） | 大株主順位 | |||
直接所有分 | 合算対象分 | 合計 | |||
異動前 （平成30年6月26日現在） | - | 0個 （0%） | - | 0個 （0%） | - |
異動後 （平成30年7月18日予定） | そ✰他✰関係会社 | 13,648個 （33.0%） | - | 13,648個 （33.0%） | １位 |
※議決権を有しない株式として発行済株式総数から控除した株式 0株平成30年6月26日現在✰発行済株式総数 4,136,100株
４．今後✰見通し
本件は発行済み株式✰異動に伴うも✰で、今回✰異動に伴う業績へ✰影響はありません。
以上