项目编号：SDGP370000000202102003576
山东交通学院教育发展基金会项目管理系统采购项目（3504）
竞争性磋商文件
(第二册 项目专用部分)
采 购 人：山东交通学院
代理机构：山东三木招标有限公司
项目编号：SDGP370000000202102003576
日 期：二〇二一年六月
第一册 通用部分
第一部分 供应商须知 第二部分 政府采购合同第三部分 响应文件格式第四部分 附件
第二册 项目专用部分 (本册)
第五部分 磋商邀请
山东三木招标有限公司（以下简称采购代理机构）受山东交通学院的委托，对“教育发展基金会项目管理系统采购”项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商参与报价。
一、项目名称及编号
项目名称：山东交通学院教育发展基金会项目管理系统采购项目（3504）项目编号：SDGP370000000202102003576
二、采购内容及分包
x项目为山东交通学院教学质量检测与评估系统采购项目。共 1 个包，预算 30 万元。单包内不允许拆包后响应。本项目为交钥匙项目。具体技术服务要求详见“第八部分技术要求及说明”。
三、供应商资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、未列入“信用中国”(xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx)、中国政府采购网(xxx.xxxx.xxx.xx)、信用山东(xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、本项目不接受联合体报价。
四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式
1、时间：2021 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 15 日，每天 8:30 至 17:00（节假日除外）。
2、地点：济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 8 楼 805（山东三木招标有限公司）。
3、售价：300 元。磋商文件售出不退。
4、报名方式：第一步：供应商在报名和购买磋商文件前，应在中国山东政府采购网注册成功并备案（中国山东政府网址：xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx/）；第二步：登录山东三木招标网（网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/），进入报名系统入口；报名咨询电话： 0000-00000000。（开户单位：山东三木招标有限公司，开户银行：中国工商银行xxxxx
xx，xx：1602001319200062147。）未按上述要求报名及未报名但已获取磋商文件的，报名均无效。本项目实行资格后审，报名成功不代表评审现场资格审核通过。
五、响应文件的递交
1、递交响应文件时间：2021 年 6 月 18 日 13:30-14:00（北京时间）。
2、递交响应文件截止时间和公开报价时间：2021 年 6 月 18 日 14:00（北京时间），逾期递交的响应文件不予接受。
3、递交响应文件和公开报价地点：济南市二环南路 6636 号中海广场 8 楼第四会议室。
六、采购人信息
1、名称：山东交通学院
2、地址：济南市长清区大学科技园海棠路 5001 号七、采购代理机构信息
1、名称：山东三木招标有限公司
2、地址：济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 8 层 805
3、项目联系人：xx
4、联系电话：0000-00000000
5、开户名称：山东三木招标有限公司
6、开户银行：中国工商银行济南六里山支行
7、账 号：1602001319200062147
第六部分 供应商须知附表
序号 | 内容 | 说明与要求 |
1 | 采购人 | 名称：山东交通学院 地址：济南市长清区大学科技园海棠路 5001 号 |
2 | 供应商特定资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、在“信用中国”（xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx）、中国政府采购网 （xxx.xxxx.xxx.xx）、信用山东(xxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、本项目不接受联合体报价。 |
3 | 报价币种 | 人民币完税报价。 |
4 | 备选方案 | 不允许 |
5 | 建议书编号 | 37000000014001320210070，预算内 |
6 | 勘察现场 | x项目不统一踏勘现场。 |
7 | 交付时间 | 2021 年 11 月 1 日前 |
8 | 质保期 | 所有合同项目交付验收合格之日起 36 个月 |
9 | 交付地点 | 采购人指定地点 |
10 | 响应文件份数 | 正本一份，副本四份，报价一览表一式三份，电子版响应文件（U 盘， word 格式）一份。正本、副本、报价一览表、电子版响应文件分别 单独密封。 |
11 | 磋商保证金金额及截止时间 | 根据鲁财采〔2019〕40 号的规定，本项目不向诚信记录良好的供应 商收取保证金。 |
12 | 递交响应文件 的时间和地点 | 时间：2021 年 月 日 08:30-09:00（北京时间）。 地点：济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 8 楼第四会议室。 |
13 | 公开报价时间 和地点 | 时间：2021 年 月 日 09:00（北京时间）。 地点：济南市市中区二环南路 6636 号中海广场 8 楼第四会议室。 |
14 | 检查响应文件 | 由供应商授权代表及见证律师共同检查响应文件密封情况 |
的密封情况 | ||
15 | 报价 | 通过资格性和符合性审查的供应商评标现场有再次报价的机会，评分 时以供应商最终报价来确定其报价得分。 |
16 | 成交服务费收取标准 | 成交供应商向采购代理机构交纳成交服务费,以成交价格为计费基础，收费标准执行《招标代理服务收费管理暂行办法》“计价格 [2002]1980 号”规定下浮 20%收费。 |
17 | 律师见证费的 收费标准 | 成交供应商按成交金额 1‰向见证律师交纳见证律师x。不足 500 元 按 500 元收取。 |
18 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负 责解释。 |
19 | 履约保证金 | 1、成交供应商应在收到成交通知书后、签订正式合同之后以银行汇票、电汇形式提交给山东交通学院; 开户单位：山东交通学院; 开户银行：中国建设银行济南交校路支行开户账号：37001616509050008621 2、本次磋商项目履约保证金为合同总金额的 5%； 3、验收合格之日起满一年无质量问题后，凭甲方出具的货物质量验收报告书，退还履约保证金。 |
20 | 付款方式 | 合同签订后乙方须向甲方交纳合同总金额 5%的履约保证金；甲方支付乙方合同总金额 30%的预付款，货物经甲乙双方验收合格后付合同总金额的 70%。验收合格之日起满一年无质量问题后，凭甲方出具的 货物质量验收报告书，无息退还履约保证金。 |
21 | 响应文件格式 | 按磋商文件要求 |
22 | 本项目所属行 业 | 软件和信息技术服务业 |
23 | 特别说明 | 注意事项： 1、供应商须于报名截止前在中国山东政府采购网/中国山东政府购买服 务 信 息 平 台 |
（xxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxx.xxx.xx/xxxx0000/xxxx/xxxxx.xxx）注册并备案成功。 2、参与报价活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致报价无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 3、根据财库[2016]125 号的相关规定，本次采购活动进行信用查询及使用信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。供应商无不良信用信息记录（信用查询渠道：“信用中国网站 （ xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx ） ” 、 “ 中 国 政 府 采 购 网 （xxx.xxxx.xxx.xx）”信用信息查询记录和证据为准。（注：自磋商公告发布之日起至响应文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。 4、根据财库〔2015〕135 号的相关规定，本次采购将对成交供应商的报价明细表进行成交公示，请供应商务必认真填写，如因填写有误等供应商自身原因引起的质疑等产生的一切后果由供应商承担。 5、本项目实行资格后审，报名成功不代表评标现场资格审核合格。 | ||
24 | 关于递交原件的规定 | 如采购文件要求必须递交的用于资格后审的资格、资质原件或评分办法中要求提交的构成加分项的原件，须与响应文件同时递交。递交响应文件截止时间后送达的原件，代理机构不予接受，由此产生的一切 后果，由供应商承担。 |
说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。
第七部分 评审办法
一、初步审查属于无效报价的条款
★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：
1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；
3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、未从采购代理机构报名并取得磋商文件的；
6、报价有效期不满足磋商文件要求的；
7、响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应的；
8、单独密封的报价一览表未按磋商文件要求签署、盖章的；
9、同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者报价，但磋商文件要求提交备选方案的除外；
10、法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
二、评标方法
x次评审采用综合评分法，最后报价结束后，将依据供应商响应文件对其资信、业绩、产品质量、服务、技术方案、价格等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评审结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的，按技术指标优劣由高到低顺序排列。
三、评分细则
总分 100 分 | ||
总分组成 | （1）价格 | 15 |
（2）技术 | 62 | |
（3）商务 | 23 | |
报价 15 分 | 以满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分 15，其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得 分=（评标基准价/投标报价）×15%×100。 | |
技 术 部分 62 分 | 技术参数（ 42分） | 报价产品技术指标，功能及配置完全满足招标文件要求得基本分 42 分，每有一项负偏离项扣 1 分，基本分扣完为止。 |
现 场 演 示 (20分） | 演示时间不超过 10 分钟。须基于真实系统演示，如供应商采用 PPT，截图、视频、原型等方式演示，则不得分。根据供应商现场演示结果，每项成功演示一条得 2 分，不演示或演示不成功得 0分。演示的功能模块必须是实际提供给校方的模块，如涉及第三 方接口，需明确标注。 | |
商 务 部分 23 分 | 项目业绩（4 分） | 报价截止之日起近 36 个月内（合同日期以签订时间为准）完成 同类业绩，1 个业绩得 2 分，最高得 4 分。 每个业绩以完整的合同原件和中标/成交通知书原件同时提供为 准，复印件装订到响应文件中，未提供或未按上述规定提供均不得分。 |
认证证书（4 分） | 供应商具有有效的质量管理体系、信息技术服务管理体系、信息安全体系认证证书，每提供一个得 1 分，最多 3 分； 供应商具有有效的基金会项目管理系统类软件著作权，得 1 分； 以复印件为准并胶装至响应文件中，未提供或未按上述规定提供均不得分。 | |
服务能力（ 15分） | 对供应商提供的售后服务和培训方案进行评审，根据服务标准、 培训标准、质保期限、响应时间、售后服务承诺进行评价，每项 1-3 分，最高得 15 分。 | |
供应商的综合得分分值保留到小数点后两位数，第三位数四舍五入；当出现分值相同情况时，则报价低者优先。
第八部分 技术要求及说明
一、整体架构
根据本项目系统的业务需求，本期建设内容包含：
1．基金会项目管理系统，具体包含协议管理、项目管理、资金管理、发票管理、人员管
理、筹资奖励、统计分析等业务功能模块，并提供系统管理功能、数据中心对接服务。（需演
示）
角色 | 功能权限 | 数据权限 |
系统管理员 | 所有功能权限 | 所有数据 |
基金会领导 | 对项目进行监控、资金使用审批以及查看统计报表 等权限 | 所有数据 |
学院（部、处） | 项目申请、执行权限 | x组织下数据 |
捐赠人（校友） | 捐赠、查询项目 | 个人数据 |
协议申请类型区分为标准协议和非标准协议，系统支持自动生成制式协议，捐赠方自动关联已录入的捐赠方的基本信息。输入后已存在的可查看，不存在新增，可关联多个捐赠方。协议申请单字段包含：协议名称、协议编号（自动生成年份＋序号［2021］001）、筹资单位、捐赠介绍人、受益单位、捐赠类型、协议金额、到账计划、捐赠用途、科研成果、是否留本。
实现协议的维护、到账、关联、变更和归档等模块的管理。协议支持默认审批流，也对于
每个协议可自定义审批流。支持根据协议模板生成标准协议。实现数据预警，协议计划到款预
警、协议到期预警等，实现协议审批通过、状态变更时对创建人的即时提醒。（需演示）协议变更
协议变更，支持在原协议基础上对某些内容进行更改，协议主体不变。协议变更时需提交变更原因，进入变更审批流，审批通过后完成变更。
协议可根据“一次性捐赠”和“分笔捐赠”两种捐赠方式拟定不同的协议到账计划。协议存在多笔到账，协议详情处可查看实际的到账记录，与到账计划对比进而跟进每期的到账进度，也可根据实际情况调整到账计划。
主要对审批的协议，项目文员或执行单位对相应的协议进行上传，由基金会项目专员对协议进行审核，审核通过的纸质版签字盖章后提交项目专员，并扫描归档。协议归档时支持上传多种文件格式的归档文件。
x系统以项目的维度从项目的开始（立项）到进行最后到结束（包括搁置、终止、正常结束三种状态）对基金会项目进行全生命周期的管理。可控制项目预算的开启，实现项目状态变更时对项目经办人、负责人等的即时提醒。实现项目的维护、查询、关联信息、资金申请、收支记录、财务明细等模块的管理。
项目新增时详细记录项目名称、项目编号、项目类别、项目状态、项目预算金额、执行单位、资金来源等字段，支持附件上传功能。可实现项目的导入、导出，支持打印自定义模板的项目。项目详情中，可查看该项目关联的协议信息、财务明细、收支记录等。
系统可提供项目的信息查询功能，所有用户根据自己的权限可以对系统中项目进行检索，
项目捐赠人、执行人及二级单位用户等，只能对自己权限内的数据进行查询，基金会工作人员
可以查询全部的项目信息，使捐赠人、基金会、项目执行人能实时共享项目信息数据，及时掌
一个项目可以对应一个或多个协议，也可以多个项目对应一个协议。还可通过项目到款单实现捐赠项目与协议的自动关联。
项目详情处记录项目的所有收入、支出，项目会存在多笔不同款项的收入记录，到账金额区分为动本金额、留本金额，系统可自动计算出金额合计值，动本金额可用于通用报销、奖助奖教、专项支出、转账申请类型的支出。
项目动态添加是对项目进行过程中发生的哪些重要事项的记录。项目总结
项目总结/结项主要功能包括项目总结/结项报告的提交、项目总结/结项报告的审批、项目总结/结项报告的查询。
项目年度总结：未结项的项目可在每年提交项目年度总结报告，支持提交的内容包括总结年度、项目名称、项目概述、项目年度执行总结等。
项目结项：项目资金使用完毕，项目执行单位需提交项目结项报告，可对资金使用情况、资助成果、捐赠故事等信息进行说明，基金会审批不通过，支持项目专员退回给提交人进行修改。项目专员审核通过，完成结项。项目执行人打印签字，扫描件提交基金会。
支持逐条录入银行回款单，也支持批量导入银行回款单，进账信息应该包含：付款方、到账币种、金额、附言。未分配的进账单允许删除，已分配的进账单只允许作废，同时分配到项目的资金需要自动调整。
项目专员根据协议完成进账和协议的关联，将金额分配到项目上。对于不能甄别归属的进
账，可以推送到认领中心，由二级单位认领，已经分配完成的记账单支持打印到账登记表。（需
演示）
资金反馈是把财务详细的资金使用报销明细信息导入到系统中。支持按照项目导入，也支持按照年度导入，导入的数据自动挂接到项目和协议。
签署了协议还未到账，可由二级单位发起预开票申请，基金会管理人员审核后通过后，财务部门开具发票，待到账后与开票申请关联。
财务人员可以根据到账情况开具发票并上传，支持关联预开票申请。
二级单位可以通过协议和捐赠人查询对应的发票信息，支持发票下载。（需演示） 1.1.5资金使用
项目实施单位收到立项项目的捐赠资金到账信息后，能够通过系统提交项目资金申请报告。系统支持申请资金多次申请，提交信息包含项目信息、申请金额、申请说明等，支持上传附件，提交后由二级单位相关审核人员及项目相关人员进行审核。支持打印自定义模板的项目资金申请单。
线下收到捐赠方物品捐赠后，登录系统提交登记入库申请，提交相关捐赠方、捐赠协议、
受益单位、接收单位、物品清单等信息，物品清单支持手动添加、按模板导入，提交后可进入
资产登记入库后，由二级单位提交资产领用申请，提交信息包括申请部门、联系人、申请理由、申请领用物品及数量等，支持上传附件。
资产清单支持新增和导出，录入时可将资产与捐赠方、登记表信息关联，清单列表展示所有登记入库的资产信息，可查看资产数量统计值，如：数量、已领用数量、可领用数量、可处置数量、已处置数量等，对资产的使用情况一目了然。
预算管理可确保预算资金的规范运行，系统可通过项目预算新增、调整等一系列的管理活动，实现成本的管控和资金的合理调控。
一个项目可以添加多个预算方案，预算明细按科目进行添加，支持添加多条明细信息，可
填写每条明细的计划金额，系统会自动计算出预算金额合计值。预算信息支持编辑、删除等操
作。项目管理专员可控制预算信息的开启，开启的预算可关联通用报销单，使项目的通用报销
单据通过预算计划支出。（需演示）调整预算
预算执行与预算计划出现偏差时可通过调整预算来规范资金的使用，保证预期目标的实现。项目执行预算时，超支的预算会有预警信息，在具体的明细处会给出“超支”提示。本系统可进入调整预算页面，选择某一项目下的预算单据，根据实际情况调整预算明细的计划金额，并提交调整理由，提交后进入默认预算审批流，审批通过完成预算调整。
1.1.9捐赠人管理
捐赠方管理实现捐赠方信息的记录及维护，包括捐赠方名称、捐赠方性质、所在地区、邮
政编码、是否校友信息、联系人信息等，实现导入、导出捐赠方信息，支持打印自定义模板的
捐赠方，已认证捐赠方支持上传归档文件。捐赠方具有查询自身捐赠项目进展的权限。同时可
实现多种方式的捐赠意向跟进，与捐赠方进行电话、邮件等方式的感情维系。（需演示）
系统实现受助人管理功能。可建立“学生”、“教师”两种类型的受助人档案，包含姓名、性别、学号/工号、所在学院、银行卡号等信息。支持新增、导入、导出。可对受助人信息进行编辑和删除。xx的受助人信息可在奖助申请单添加受助人时，通过学号/工号直接查询出来。系统也对受助过的学生或教师的信息实现记录的功能，因学校后期会对受助的人员进行一些跟踪反馈，所以支持快速的查询到每个受助人的详细信息，并能生成相关表格进行下载，对每个受助人归属哪个项目、受助的次数、受助的金额进行汇总统计。受助人详情处支持导出该受助人所有的受助信息，
志愿者管理处支持对志愿者信息的维护，可添加、删除、编辑志愿者信息，主要包括姓名、会员编号、职务、年级、邮箱等字段。
1.1.12统计分析
系统提供各种统计报表，为用户提供决策支持。在统计分析功能中，系统中的所有统计指
标都可根据需要自行选择维度设计图表，有表格、饼图、柱形图等多种统计样式选择。生成的
图表支持在手机端查看，并可以分享给他人。统计分析图表和数据支持导出为 PDF 和 EXCEL
格式。（需演示）
1.1.13审批中心
审批中心实现“我提交的”、“待我处理”、“我已处理”、“抄送我的”多种事项办理。
审批流程可自定义，支持配置多种参与人员、支持会签、或签。针对协议、项目、资金等设置
默认审批流程。也可针对每个协议、项目、资金等设置单独审批流程。（需演示） 1.1.14系统集成
根据校方实际需要及相关规定，可满足以下系统集成项目需求。
（1） 此系统要与学校统一身份认证做对接，不再单独登录。
（2） 根据校方实际需要，系统可以与数据中心打通，而且相关接口开发费用要免费。
（3） 此系统有涉及到流程审批部分，应当基于学校办事大厅来做微服务架构。
x项目产生的数据类型主要有：捐赠人数据，协议数据，捐赠项目及执行数据，其中捐赠人数据和项目执行数据需要对外共享。在建设过程中，需要获取校友档案数据，集成学校统一认证需要用户数据，如果涉及到财务对接，还需要财务明细数据。
需求名称 | 详细要求 |
操作系统环境 | Linux 等主流的高安全性操作系统。 |
数据库 | MySql |
硬件 | 使用负载均衡多机模式保证服务的长期稳定性 |
需求名称 | 详细要求 |
开发语言 | java |
架构 | 基于 spring 架构 |
需求名称 | 详细要求 |
4 核心、16G 内存、320G 硬盘 | |
数据库服务器 | 2 核心、4G 内存、500G 硬盘 |
文件服务器 | 2 核心、4G 内存、1T 硬盘 |
需求名称 | 详细要求 |
备份 | 整体数据库的每日备份 |
日志 | 对使用系统所有用户的所有操作都提供完善的日志记录，操作包含迎 新主页、系统参数配置、用户管理等，并保留 180 天 |
能够连续不间断工作，平均无故障连续工作时间至少应超过 365 天。发生故障时应能通
过多种方式即时告警，而且能自动或手动恢复。自动恢复时间小于 10 分钟，手动恢复时间小
于 8 小时。
软件/实施厂商递交商务文件时需提供软件性能报告，主要包括：测试/应用环境说明、并发用户数、数据量情况、性能指标，包括远程录入单据信息、查询内容、生成报表等的时间指标。
需求名称 | 详细要求 |
并发数 | 100 |
响应时间 | 1s 内 |
此系统上线前，软件公司应当做二级等保测评，出具相关测评报告、备案证书，等保测评费用包含在本系统报价内。
提供切实可行的历史数据迁入方案，包括协议数据、项目数据。
1．建成基金会信息化管理平台，促进信息公开化和流转，提高对外合作特别是教育基金工作公信力。
2．增强对外合作管理功能，实现内部协同有效工作。
3．建设良好的对外推介互动平台，贯通便捷的捐赠渠道。
功能 | 模块名称 | 描述 |
首页 | 流程审批 | 待办事项、已办事宜、我的申请、我的抄送 |
常用功能 | 发起审批（含立项、协议、报销、资金拨付等）、协议管理、项 目管理、资金入账等 | |
来款认领 | 不确定来款归属的进账单可以推送到来款认领，提醒二级学院相 关老师主动认领 | |
收款提醒 | 30 天内待收款提醒 | |
协议到期提醒 | 30 天内协议到期提醒 | |
通知公告 | 未读、已读公告展示 | |
我的任务 | 立项提醒（预立项后自动提醒）等智能提醒待办事项功能 | |
协议管理 | 协议申请 | 支持标准协议、标准三方协议、非标准协议，标准协议审批后可 直接下载打印；支持草稿。 |
我的协议 | 我申请、新建的协议查询、状态跟踪 | |
协议管理 | 协议查询、详情查看、协议归档、协议变更等全周期管理 | |
到账计划查询 | 对所有捐赠协议的到账计划统一查询 | |
项目管理 | 项目立项 | 项目立项及审批；支持草稿；立项后可以直接打印立项申请单备 案 |
我的项目 | 我申请、新建的项目查询、状态跟踪 | |
经费项目管理 | 对经费项目进行统一管理 | |
执行项目管理 | 对执行项目进行统一管理 | |
项目预算 | ||
项目执行动态 | 项目执行动态的登记及公示，含：捐赠仪式、评审会、颁奖典礼、 见面会、竞赛等类型 | |
资金管理 | 资金到账 | 1、新增进账单、导入导出进账单 2、进账单查询、管理 3、进账作废 |
资金分配 | 1、资金到账关联协议、回款计划、分配到项目 2、资金认领通知：未立项资金到账时可推送通知 | |
资金分配明细 查询 | 1、资金分配明细查询 | |
捐赠记录 | 收入记录登记，方便网站上展示 | |
报账记录 | 1、日常报销 2、奖助学金报销 3、差旅费报销 4、其它 | |
资金反馈 | 财务数据查询（数据源为财务系统的自动提取数据或财务系统的 导入数据） | |
发票管理 | 预开票申请 | 预开票申请 |
预开票申请单 | 预开票申请处理 |
管理 | ||
发票管理 | 预开票开票管理及到账状态跟踪 | |
发票查询 | 所有发票查询，含预开票和后开票的发票 | |
执行动态 | 项目执行动态 | 按项目添加项目执行动态，含：捐赠仪式、评审会、颁奖典礼、 见面会、竞赛等类型 |
执行动态查询 | 按项目查询项目执行动态，并能生成项目执行动态报告，可通过 微信、邮件等形式推送给捐赠方 | |
项目总结 | 总结规则 | 发布项目总结任务，可发布年度总结、结项总结等。项目管理人员收到任务后可以直接进入填写总结。系统可以对总结填报情况 进行统计跟踪。 |
总结查询 | 所有项目总结查询、管理 | |
我的总结 | 我提交的项目总结查询、管理、状态跟踪 | |
实物管理 | 入库新增 | 实物入库 |
入库确认 | 入库确认 | |
实物清单 | 所有实物管理 | |
出库申请 | 实物出库 | |
出库确认 | 出库确认 | |
关系人管理 | 潜在捐赠方 | 潜在捐赠方管理、导入导出 |
捐赠方 | 捐赠方基本信息管理、联系人管理、签署的协议查询、捐赠记录 查询、跟踪记录查询等 | |
受助人 | 奖学金、助学金、奖教金 | |
志愿者 | ||
奖助奖教 | 受助记录新增 | 按项目新增受助记录，支持导入、导出 |
受助记录查询 | 所有受助记录明细查询 | |
受助人查询 | 按受助人统计受助情况 | |
办公管理 | 捐赠奖励 | 对单位募集方和个人募集方提供捐赠奖励。奖励策略可以集成进 系统。例如：中国农业大学捐赠奖励根据配比资金来确定，则系统会自动根据捐赠配比数据计算出捐赠奖励金额。 |
文件中心 | 自动整合系统内所有功能模块上传的协议、报告、凭证、说明、附件等文档，提供统一的检索、查看、下载、预览入口 | |
通知公告管理 | ||
统计分析 | 协议分析 | |
项目分析 | ||
受助人分析 | ||
更多 | 可根据校方要求进行灵活定制 | |
邮件短信 | 群发邮件 | 邮件模板管理、群发邮件、邮件发送日志 |
群发短信 | 短信模板管理、群发短信、短信发送日志 | |
系统管理 | 审批流程管理 | |
打印模板管理 | ||
权限管理 | ||
账号管理 | ||
日志管理 | ||
单位管理 | 多级单位管理 | |
数据字典管理 | ||
仪表盘管理 | 创建各种统计报表 | |
费用类别管理 | ||
收款账号管理 | ||
消息提醒设置 | 纪念日提醒、协议应到账提醒、协议到期提醒、公告提醒、流程提交提醒、流程结束提醒、流程抄送提醒等 | |
演示：标有“ | ”的条款需要评审现场提供演示，须基于原型系统演示，不接受 | |
如采用 PPT，截图、视频、原型等方式演示。演示时间 10 分钟，自备演示设备及附属设备。