Contract
保密 签署版
大连金牛股份有限公司
东北特殊钢集团有限责任公司中南房地产业有限公司
及
xx
关于大连金牛股份有限公司重大资产重组方案
框架协议之补充协议
中国·南通
二○○八年七月四日
目 录
第一条 成本、开支及费用 2
第二条 xx、承诺与保证 2
第三条 其他安排 4
第四条 协议生效 5
第五条 协议的终止和解除 5
第六条 违约责任 5
第七条 其他 6
2
本关于大连金牛股份有限公司重大资产重组方案框架协议之补充协议(以下简称 “本协议”)由以下各方于二○○八年七月四日在中华人民共和国xxxxxxxx:
xx:大连金牛股份有限公司
地址: 大连市甘井子区工兴路 4 号法定代表人: xxx
乙方:东北特殊钢集团有限责任公司
地址: 大连市甘井子区工兴路 4 号法定代表人: xxx
丙方:中南房地产业有限公司
地址: 南通市江东广场 2 幢 601 室法定代表人: xxx
xx:xx
住址:xxxxxxxxxxxxx 000 x 000 x身份证号:320684198510020046
(以上四方合称为“各方”,单称为“一方”。)
鉴于:
1. 本协议各方已于 2008 年 1 月 18 日签订的《重组框架协议》以及 2008 年 5月 26 日签署《关于大连金牛股份有限公司重大资产重组方案框架协议》。根据该协议确定的交易方案(以下简称“交易方案”),各方拟通过股份协议转让、重大资产出售以及向特定对象发行股票购买资产的方式对甲方实施重大资产重组。
2. 本协议甲、乙、丙三方已签署《款项支付协议》,对交易方案实施过程中相应款项的支付进行了安排。
经各方友好协商, 现就上述两协议未尽事宜达成本协议如下:
第一条 成本、开支及费用
1.1 各方同意,若本次重大资产重组的交易方案实施完毕,因实施该方案而发生的全部成本和开支(包括但不限于律师和财务顾问的服务费和开支)均由办理完毕工商变更登记后的甲方承担。
第二条 xx、承诺与保证
2.1 本协议每一方向其他方不可撤销地xx、承诺与保证如下:
2.1.1 本方有权签署及履行本协议,并完成本协议所述的重大资产置换方案。一经签署,本协议即构成对其有效和具有法律拘束力的义务。
2.1.2 本方签署及履行本协议,并完成本协议所述的交易不会(i)违反其章程, (ii)抵触或导致违反、触犯其为一方当事人、对其有拘束力或对其任何资产有约束力的任何协议或文件的任何条款或规定,或者构成该等协议或文件项下的违约,或(iii)导致违反任何适用法律。
2.1.3 本方在为本协议的签署所进行的谈判和协商的过程中,提供的所有资料和xx均是真实、准确和完整的。
2.2 乙方向其他方不可撤销地xx、承诺与保证如下:
2.2.1 乙方保证,实施交易方案过程中,丙方办理目标股份过户登记时,其上应不存在质押、查封、冻结或任何其他影响过户的情况,否则甲方应当按照本协议第 6.2 条承担特别违约责任。
2.2.2 乙方确认,其已充分知悉置出资产目前存在的瑕疵(包括但不限于产权不明、权利受到限制、可能存在减值、无法过户、无法交割风险等等,以下简称“置出资产瑕疵”),承诺不会因置出资产瑕疵要求甲方承担任何法律责任,不会要求丙方、xx对置出资产瑕疵承担补充或连带责任,
亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署、或要求终止、解除、变更其与甲方另行签署的《资产出售协议》,并且,乙方承诺在存在置出资产瑕疵的情况下将继续履行其在《资产出售协议》项下的所有义务。
2.2.3 乙方对甲方之xx、保证与承诺应承担连带保证责任。
2.3 甲方向其他方不可撤销地xx、承诺与保证如下:
2.3.1 在交易方案所涉置入资产(以下简称“置入资产”)交割之前,除已经向其他方书面披露外,未经各方协商并书面同意,自本协议生效之日起,甲方不为其关联方提供担保,也不会同意其关联方占用甲方资金和资产。在交割日当日,甲方不存在任何未解除的担保或者资金占用的情况。
2.3.2 不存在公司权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除损害的情形。
2.3.3 不存在自身及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
2.3.4 不存在其现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。
2.3.5 不存在公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
2.3.6 不存在其最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的情形。
2.3.7 除已经向其他方书面披露外,不存在已经或可能被政府部门采取司法、行政或其他处罚或强制行动的情况;且未卷入任何重大诉讼、仲裁程序,也未受到任何重大诉讼或仲裁的潜在威胁。
2.3.8 不存在依据相关上市公司监管及信息披露规则应作披露而未予以披露的事项。
2.3.9 不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
2.4 丙方的向其他方不可撤销地xx、承诺与保证如下:
2.4.1 丙方合法拥有置入资产,并且,该等资产目前不存在质押、冻结或任何其他第三人主张的权利。
2.4.2 丙方承诺,其不会因其置入甲方资产的既有瑕疵要求乙方和大连特钢承
担任何法律责任。
2.5 xx的向其他方不可撤销地xx、保证与承诺如下:
2.5.1 xx合法拥有本协议项下的置入资产,并且,该等资产目前不存在质押、冻结或任何其他第三人主张的权利。
2.5.2 xx承诺,其不会因其置入甲方资产的既有瑕疵要求乙方和大连特钢承担任何法律责任。
第三条 其他安排
3.1 各方同意按如下约定对甲方的董事会和监事会进行改组:
3.1.1 乙方应促使乙方提名的现任董事在重组交割日次日起的五个工作日内向甲方提出辞职,并且乙方应在重组交割日次日起的五个工作日内促成甲方召开董事会会议并保证甲方董事会审议通过以下事项:a)促使并且同意现任由乙方委派的董事辞职;b)提名丙方及/或xx推荐的、具有任职资格的人员为甲方的继任董事候选人;c)同意于重组交割日次日起的二十日内在大连市召开甲方的股东大会(以下简称“第一次股东大会”)对董事及监事改组事项进行讨论。
3.1.2 乙方应促使乙方提名的现任监事在重组交割日次日起的五个工作日内向甲方提出辞职,并且乙方应在重组交割日次日起的五个工作日内促成甲方在大连市召开监事会会议,并保证甲方监事会审议通过以下事项:同意乙方提名的现任监事辞职,并提名丙方及/或xx推荐的、具有任职资格的人员为甲方的继任监事候选人。
3.1.3 乙方保证在第一次股东大会上运用其所拥有的所有投票权投票赞成同意现任董事辞职并选举丙方及/或xx推荐的董事候选人当选为甲方的董事及同意现任监事辞职并选举丙方及/或xx提名的监事候选人当选为甲方的监事。
3.2 各方确认,在甲方董事会和监事会按上款规定完成改组的同时,将继续根据公司业务经营的需要对高级管理人员进行调整。
3.3 乙方保证,其将在第一次股东大会上运用其所拥有的所有投票权提议将甲方的法定地址变更至丙方指定的位于江苏省南通市境内地址的议案并对该议案全部投赞成票。
3.4 各方同意,作为本次重大重组资产重组方案实施的必要步骤,《股权转让协议》规定的目标股份过户及《认购协议》规定的非公开发行股票将一次性、不可分地在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记到丙方及xx的名下。壳资源费将在上述《股权转让协议》规定的目标股份过户完成之日起的七个工作日内支付。
第四条 协议生效本协议自各方签署之日起成立并生效。
第五条 协议的终止和解除
5.1 本协议可经各方一致书面同意而解除。
5.2 本协议解除后即告终止即不再有效,本协议各方于本协议的所有义务将获解除并不负任何责任,但本协议的终止并不解除本协议各方于本协议终止前违约而应承担的责任。
5.3 就交易方案的实施而签署的《股份转让协议》及陆续将签署的《资产出售协议》、《债务处理协议》、《认购协议》及《款项支付协议》中任何一份协议终止,则本协议终止。
第六条 违约责任
6.1 本协议正式生效后,各方应积极履行有关义务,除本协议另有规定外,任何违反本协议规定的义务均构成违约。违约方应依照法律规定及本协议的约定,向守约方赔偿其遭受的全部实际损失和费用支出;除不可抗力原因外,甲方或乙方中的任何一方违约导致本协议不能执行的,违约方应当向丙方以及xx共支付人民币 1000 万元的违约金;丙方或者xxx的任何一方违约导致本协议不能执行的,违约方应当向甲方以及乙方共支付人民币 1000 万元的违约金。
6.2 如乙方违反本协议第 2.2.1 条或丙方违反本协议第 2.4.1 条的规定或xx违反本协议第 2.5.1 条,其他方有权强制要求违约方继续本协议,或者无条件终止履行本协议及其它已签署的各相关协议项下的一切义务,并有权要求其将已支付的款项或者交割的资产全部无条件返还,同时按照本协议第 6.1 条承担违约责任。
6.3 本协议每一方承诺使其他方免于遭受下列损失:
因该方做出任何错误声明、违反了其承诺或保证、未能履行协议项下义务而造成的任何或全部损失和费用支出(包括但不限于相关的诉讼、法律程序、仲裁和合理的律师费),将及时给予补偿。
第七条 其他
7.1 本协议作为《框架协议》不可分割的一部分,与《框架协议》具有同等法律效力。
7.2 未经其他方事先书面同意,任何一方均不得转让本协议或其在本协议项下的任何权利和义务。
7.3 本协议未尽事宜,若《框架协议》、《股份转让协议》有规定的,适用该规定。除此之外,经各方协商,可另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
7.4 本协议一式捌份,各方各执贰份,具有同等法律效力。
(签字页,本页无正文)
甲方:大连金牛股份有限公司(公章)
法定代表人或授权代表:
xxx
xx:东北特殊钢集团有限责任公司(公章)
法定代表人或授权代表:
xxx
丙方:中南房地产业有限公司(公章)
法定代表人或授权代表:
xxx
xx:xx签字:
xx