四、经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评 级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一 期末的净资产为 961.69 亿元（截至 2020 年 3 月 31 日发行人合并报表）；发行 人合并财务报表资产负债率为 67.24%；发行人 2017-2019 年度实现归属于母公 司所有者的净利润分别为 72.40 亿元、73.36 亿元、64.09 亿元，年均可分配利润 为 69.95 亿元，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为...
股票简称：中国国航 股票代码：601111 公告编号：2020-036
中国国际航空股份有限公司
（住所：xxxxxxxxxxxxxxxx 00 xxxxx）
2020年公开发行公司债券（第二期）发行公告
（面向合格投资者）
牵头主承销商/簿记管理人
（住所：新疆乌鲁木齐市xxx（xxx）xxxx 000 xxxxxxx 00 x 0000 x）
联席主承销商
住所：xx（xx）xxxxxxxxxx 000 x | xx：xxxxxxxxxx 00 x 0-0 x |
xx：xxxxxxxxxxxxx 0 xxxxxxx（xx）xx | xx：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 x 000 x |
签署日期：2020 年 7 月 3 日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性xx或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
一、中国国际航空股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国国航”）已于 2020 年 1 月 8 日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]60
号批复核准面向合格投资者公开发行面值不超过 160 亿元（含 160 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采用分期发行方式，其中本期债券为第二期发行，本期债券名称为中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），债券简称为 20 国航 02，债券代码为 163718。
二、本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元），每张面值人民币 100
元，发行数量不超过 3,000 万张（含 3,000 万张），发行价格为 100 元/张。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
三、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
四、经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评 级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一 期末的净资产为 961.69 亿元（截至 2020 年 3 月 31 日发行人合并报表）；发行 人合并财务报表资产负债率为 67.24%；发行人 2017-2019 年度实现归属于母公 司所有者的净利润分别为 72.40 亿元、73.36 亿元、64.09 亿元，年均可分配利润 为 69.95 亿元，根据目前债券市场的发行情况，预期票面利率区间为 2.50%-3.80%，以票面利率 3.50%测算，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本 期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
五、本期债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台的上市条件。
六、本期债券的期限为 3 年期。
七、增信措施：本期债券为无担保债券。
八、本期债券票面利率询价区间为 2.50%-3.80%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。发行人和主承销商将于 2020 年 7 月 9 日（T-1 日）向网下合格投资者利率询价，并根据利率
询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2020 年 7 月 10
日（ T 日） 在上海交易所网站（ xxxx://xxx.xxx.xxx.xx ） 及巨潮资讯网
（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
九、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。
十、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
十一、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
十二、经联合信用评级有限公司评定，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。
十三、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为 1,000 手
（10,000 张，100 万元），超过 1,000 手（100 万元）的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。
投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。
十四、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者可登陆上海证券交易所网站（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）及巨潮资讯网（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）查询。
十五、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）及巨潮资讯网（xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/ 公司/ 本公司/中国国航 | 指 | 中国国际航空股份有限公司 |
本次债券 | 指 | 发行人 2019 年 5 月 30 日召开的 2018 年度股东大会审议通过 的总额不超过 160 亿元人民币（含 160 亿）的公司债券 |
本期债券 | 指 | 中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期） |
本期发行、本次发行 | 指 | x期债券的发行 |
证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
登记结算机构/债券登记机构/登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
簿记建档 | 指 | 主承销商和发行人协商确定利率区间后，向市场公布发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下合格投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 |
牵头主承销商、簿记管理人、 | 指 | xxx源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“xxx源承销保荐”） |
联席主承销商 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） |
联席主承销商 | 指 | 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”） |
联席主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） |
联席主承销商 | 指 | 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） |
债券受托管理人 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”） |
资信评级机构 | 指 | 联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”） |
审计机构 | 指 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） |
发行人律师 | 指 | 国浩律师（北京）事务所 |
发行首日 | 指 | 即 2020 年 7 月 10 日，本期公司债券的发行起始日 |
合格投资者 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的在登记公司开立 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外） |
网下利率询价及申购申请表 | 中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表 | |
元 | 指 | 人民币元 |
一、本次发行基本情况
1、发行主体：中国国际航空股份有限公司
2、债券名称：中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期），债券简称为“20 国航 02”，债券代码为“163718”。
3、发行规模：本次债券发行总规模不超过 160 亿元（含 160 亿元），采用
分期发行方式，本期债券为第二期发行，本期发行规模不超过人民币 30 亿元（含
30 亿元）。
4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、债券期限：本期债券的期限为 3 年期。
6、担保情况：本次发行的公司债券为无担保债券。
7、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。
8、发行方式和发行对象：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、
《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
9、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。
10、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
11、还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
12、利息登记日：本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
13、起息日：2020 年 7 月 13 日。
14、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 7 月 13 日（如
遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
15、本金支付日：本期债券的本金支付日为 2023 年 7 月 13 日（如遇法定节
假日或休息日顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
16、支付方式：本期债券利息和本金支付方式按照上海证券交易所和登记机构的规定执行。
17、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA级。
18、牵头主承销商、簿记管理人：xxxx证券承销保荐有限责任公司。
19、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司。
20、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
21、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
22、募集资金用途：本期债券的募集资金扣除相关发行费用后，拟用于偿还有息负债和补充公司营运资金。
23、募集资金专项账户：
账户名称：中国国际航空股份有限公司开户行：中国银行北京天柱路支行
银行账户：318170225317
大额支付行号：104100006433
24、拟上市地：上海证券交易所。
25、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。
26、质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。
27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
28、与本期债券发行有关的时间安排：
日期 | 发行安排 |
T-2 日 （2020 年 7 月 8 日） | 刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 |
T-1 日 （2020 年 7 月 9 日） | 网下询价（簿记）确定票面利率 |
T 日 （2020 年 7 月 10 日） | 公告最终票面利率网下认购起始日 |
T+1 日 （2020 年 7 月 13 日） | 网下认购截止日 网下合格投资者于当日 15：00 之前将认购款划至牵头主承销商专用收款账户 |
T+2 日 （2020 年 7 月 14 日） | 发行结果公告日 |
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向合格投资者利率询价
（一）网下投资者
x期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
x期债券的询价区间为 2.50%-3.80%。最终的票面利率将根据网下询价簿记 结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
本期债券的票面利率在存续期内固定不变。
（三）询价时间
x期债券网下利率询价的时间为 2020 年 7 月 9 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2020 年 7 月 9 日（T-1 日）14:00-16:00 将《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）传真或邮件发送至簿记管理人处。
经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及认购申请表》
填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 100 万（含 100 万），并为 100万的整数倍；
（6）每一申购利率对应的申购金额是指投资者对该申购利率的实际投资需求金额（具体见本公告填表说明第 6 条之填写示例）；
（7）每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资
者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的视为有效，其余的均视为无效。
2、提交
参与利率询价的合格机构投资者应在2020 年7 月9 日（T-1 日）14:00-16:00，将以下文件传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认：
（1）填妥签字并加盖单位公章或其他有效印章后的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或其他有效xx）；
（0）加盖公章或其他有效印章的《合格投资者确认函》（附件二）和《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）；
（4）若符合《合格投资者确认函》（附件二）中一至四项条件的合格机构投资者或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案，请提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料并加盖公章或其他有效印章。
参与利率询价的合格个人投资者应在2020年7月9日（T-1日）14:00-16:00，将以下文件传真或邮件发送至簿记管理人处，并电话确认：
（1）填妥并个人签字的《网下利率询价及认购申请表》（附件一）；
（2）个人签字的有效个人身份证明文件复印件；
（3）个人签字的《合格投资者确认函》（附件二）和《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）；
（4）开户场所出具的债券合格投资者确认文件，所有证明文件请本人签字确认。
簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真或邮件发送至簿记管
理人处，即具有法律约束力，不得撤回。
传真：010-88085246、010-88085250、010-88085033
电话：000-00000000、000-00000000、000-00000000
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于 2020 年 7 月 10 日（T 日）在上海证券交易所网站
（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。投资者的认购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
x期债券网下预设发行规模为不超过 30 亿元（含 30 亿元）。合格投资者网下最低申购数量为 1,000 手（10,000 张，100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。
（三）发行价格
x期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
x期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2020 年 7 月 10 日（T 日）的 9：
00-17：00 和 2020 年 7 月 13 日（T+1 日）的 9：00-15：00。
（五）认购办法
1、参与本期债券网下认购的投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。凡参与本期债券网下认购的投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户，尚未开户的，必须在 2020 年 7 月 9 日（T-1 日）前开立证券账户。
2、拟参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或签订《网下认购协议》。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）资金划付
获得配售的投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2020 年 7 月 13日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明合格投资者全称和“20 国航 02”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
账户名称：xxxx证券承销保荐有限责任公司账号：1001221019013334611
开户银行：工行淮海中路第二支行大额支付系统号：102290022101
（八）违约认购的处理
对未能在 2020 年 7 月 13 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的合格投资者将被视为违约认购，簿记管理人有权取消其认购。簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、认购费用
x次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
五、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场合格投资者风险揭示书》。
六、发行人和主承销商
（一）发行人
名称： | 中国国际航空股份有限公司 |
法定代表人： | xxx |
xx： | xxxxxxxxxxxxxxxxxx00xxxxxxx |
联系人： | xxx、xx、xxx |
电话： | 000-0000 0000 |
传真： | 000-0000 0000 |
（二）牵头主承销商、簿记管理人
名称： | xxxx证券承销保荐有限责任公司 |
法定代表人： | xx |
住所： | xxxxxxxxxx（xxx）xxxx000xxxxxxx00 x0000x |
联系人： | xx、xxx、xxx、xx、xx、xx、xxx、xxx |
电话： | 000-00000000 |
传真： | 010-88085373 |
（三）联席主承销商
名称： | 国泰君安证券股份有限公司 |
法定代表人： | xx |
住所： | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
联系人： | xxx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xxx、xxx |
电话： | 000-0000 0000 |
传真： | 000-0000 0000 |
（四）联席主承销商
名称： | 中国银河证券股份有限公司 |
法定代表人： | xxx |
住所： | xxxxxxxxxx00x0-0x |
联系人： | xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xx |
电话： | 000-00000000 |
传真： | 010-66568704 |
（五）联席主承销商
名称： | 中信证券股份有限公司 |
法定代表人： | xxx |
xx： | xxxxxxxxxxxxx0xxxxxxx（xx）xx |
xxx： | xxx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx |
电话： | 000-0000 0000 |
传真： | 000-0000 0000 |
（六）联席主承销商
名称： | 广发证券股份有限公司 |
法定代表人： | xxx |
住所： | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0x000x |
联系人： | xx、xxx、xxx、江川、xx |
电话： | 000-0000 0000 |
传真： | 000-0000 0000 |
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）发行公告》盖章页）
中国国际航空股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）发行公告》盖章页）
xxxx证券承销保荐有限责任公司
年月日
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）发行公告》盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）发行公告》盖章页）
中国银河证券股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）发行公告》盖章页）
中信证券股份有限公司
年月日
（本页无正文，为《中国国际航空股份有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第二期）发行公告》盖章页）
广发证券股份有限公司
年月日
附件一：
中国国际航空股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及认购申请表
重要xx 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申请人完整填写，并加盖公章或其他有效印章，传真或邮件发送至簿记管理人处后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。 申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。 | |||
基本信息 | |||
机构名称 | |||
法定代表人姓名 | 经办人姓名 | ||
联系电话 | 移动电话 | ||
邮箱地址 | 传真号码 | ||
证券账户名称（上海） | 证券账户号码（上海） | ||
利率询价及申购信息 | |||
3年期 (利率区间2.50%-3.80%） | |||
票面利率（%） | 申购金额（万元） | 备注（不填默认100%） | |
不超过本品种发行量的 % | |||
不超过本品种发行量的 % | |||
不超过本品种发行量的 % | |||
不超过本品种发行量的 % | |||
不超过本品种发行量的 % | |||
申购总量不超过本品种发行量的 % | |||
重要提示 请将此表填妥并加盖公章或其他有效印章后，于2020年7月9日（T-1日）14:00-16:00传真或邮件发送至簿记管理人处。 传真：010-88085246、010-88085250、010-88085033 电话：000-00000000、000-00000000、000-00000000 合格机构投资者应同时将以下资料传真或邮件发送至簿记管理人处：（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章或其他有效xx）；（0）加盖公章或其他有效印章的《合格投资者确认函》（附件二）和《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）；（3）若符合《合格投资者确认函》（附件二）中一至四项条件的合格投资者或产品需要完成私募基金备案或其他相关备案，请提供“私募基金管理人登记证明”和“私募投资基金备案证明”或其他相关备案证明材料并加盖公章或其他有效印章。 合格个人投资者应同时将以下资料传真或邮件发送至簿记管理人处：（1）个人签字的有效个人身份证明文件复印件；（2）个人签字的《合格投资者确认函》（附件二）和《债券市场合格投资者风险揭示书》（附件三）；（3）开户场所出具的债券合格投资者确认文件，所 有证明文件请本人签字确认。 | |||
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方 式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助； 3、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、 持股比例超过5%的股东及其他关联方； 4、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 5、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 6、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照配售缴款通知书或认购协议规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损失； 7、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本期发行造成重大 不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本期发行。 |
公司盖章 （经办人签字） 年 月 日 |
填表说明：（以下填表说明部分可不回传，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。
2、每一申购利率对应的申购金额是指投资者对该申购利率的实际投资需求金额（具体见本公告填表说明第6条之填写示例）。
3、每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写10个询价利率，询价利率可不连续。
4、每个询价利率上的申购金额不得少于100万元（含100万元），并为100万元的整数倍。
5、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
6、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设本期债券票面利率的询价区间为3.30% - 3.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
票面利率 | 申购金额（万元） |
3.30% | 3,000 |
3.40% | 5,000 |
3.50% | 7,000 |
3.60% | 10,000 |
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于3.60%时，有效申购金额为25,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.60%，但高于或等于3.50%时，有效申购金额15,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.50%，但高于或等于3.40%时，有效申购金额8,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有效申购金额3,000万元；
◆当最终确定的票面利率低于3.30%时，该询价要约无效。
7、参加利率询价的合格投资者请将此表填妥后于2020年7月9日（T-1日）14:00-16:00将本表连同其他要求材料一并传真或邮件发送至簿记管理人处。
8、本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或其他有效印章，传真或邮件发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人和发行人允许不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。
9、参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购本期债券应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
10、每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，则以最后到达的视为有效。
11、《网下利率询价及认购申请表》一经到达簿记管理人处，即对投资者具有法律约束力，投资者须承担本申请表下的责任和义务，未经簿记管理人许可，不得修改，撤销和撤回。
12、投资者须通过以下传真号码以传真方式或邮件发至以下簿记邮箱的方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：010-88085246、010-88085250、010-88085033；簿记邮箱：xxxx@xxxxxx.xxx；电话：000-00000000、000-00000000、000-00000000。
附件二：
合格投资者确认函
根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定，本机构为：请在（）中勾选：
（）（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（）（二）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）
（）（三）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（）（四）同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）：
（1）最近1年末净资产不低于2000万元；
（2）最近1年末金融资产不低于1000万元；
（3）具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（）（五）同时符合下列条件的个人：
1、申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
2、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于本函第（一）项规定的合格投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；
（）（六）中国证监会及深交所认可的其他投资者。
★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（）否（）
单位名称：（xx）年 月 日
附件三：
债券市场合格投资者风险揭示书
尊敬的投资者：
为了使您更好地了解债券认购的风险，合规有效地参与债券认购，根据有关证券交易法律、法规、规章、规则，我公司特向您提供本风险揭示书，请您认真详细阅读，并且全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制与承受能力，慎重决定是否进行债券认购。
一、合格投资者可以认购在沪深交易所上市交易或挂牌转让的全部债券，但下列债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易：
（一）债券信用评级在AAA 以下（不含AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券）；
（二）非公开发行的公司债券、企业债券；
（三）资产支持证券；
（四）上海证券交易所、深圳证券交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。
二、仅限合格投资者买入的债券可能存在较大的信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。投资者在参与认购前，应当充分了解该类债券的相关风险以及债券发行人的相关情况，根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度，审慎决定参与债券认购。
三、仅限合格投资者参与认购及交易的债券存在资信评级下调，发行人盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化的可能性，该类债券存在无法按照募集说明书的约定按时足额还本付息的风险，可能给投资者造成损失。
四、投资者应当特别关注债券发行人发布的债券投资者适当性调整公告，及时从指定信息披露媒体、上市公司网站以及证券公司网站等渠道获取相关信息，审慎作出投资决策。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详细列明债券认购的所有风险。投资者在参与债券认购前，应认真阅读本《风险揭示书》、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解《风险揭示书》的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购的相应风险，避免因参与债券认购而遭受难以承受的损失。
单位名称：（xx）年 月 日