Y%fi'示
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本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书
（2015 年修订）》、《上海证券交易所上市规则（2018 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相应风险。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实xx。
根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
凡经认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者，均视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及本次债券募集说明书及
其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理事务报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
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请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、本期债券评级为 AAA；本期债券上市前，本公司 2020 年经审计的净资
产为 30,903,089.03 万元（截至 2020 年 12 月 31 日合并报表中所有者权益合计），
合并报表口径的资产负债率为 71.14%；本公司 2021 年 3 月末未经审计的净资产
为 25,210,536.07 万元（截至 2021 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 74.85%。本期债券上市前，本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 231,614.87 万元（2018 年度、2019 年度及 2020年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。
二、本公司固定资产及无形资产中包括自行建造并运营的路产（“路产”）以及采用建设经营移交方式（BOT）参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权
（“收费公路特许经营权”）。于 2015 年 7 月 1 日之前，本公司路产（包括公路、桥梁及构筑物和安全设施）和收费公路特许经营权在剩余收费权期限内按年限平均法计提折旧和摊销。近年来，随着经济的发展，车流量增大对路面损耗加大，年限平均法不能客观公正地反映车流量对路面资产的损耗。为客观公正地反映车流量和路面资产损耗之间的配比关系，更加真实、准确反映本公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》和《企业会计准则第 6
号——无形资产》的相关规定，本公司对固定资产和无形资产的折旧摊销方法进行了复核，并自 2015 年 7 月 1 日起，将路产和收费公路特许经营权的折旧和摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法，即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧和摊销额。
三、报告期内发行人根据相关规定对会计政策进行了变更，并对重大前期差错进行了更正。为最大程度上保持最近三年及一期合并口径财务数据的可比性，
本募集说明书及其摘要披露的2018 年数据采用的是2019 年审计报告期初数或上期数，2019 年数据采用的是 2020 年审计报告期初数或上期数，2020 年数据采用的是 2020 年审计报告期末数或本期数。
四、近年来发行人投资规模持续扩大，导致银行借款及债券融资增加，资产负债率一直维持在较高的水平。2018 年末-2020 年末及 2021 年 3 月末，发行人资产负债率分别为 71.08%、68.34%、71.14%和 74.85%。发行人主营业务包括高速公路的投资、建设和运营，高速公路投资规模大、债务融资比例高等特点致使行业平均资产负债率较高。同时，发行人并表的威海市商业银行资产负债率偏高。截至 2020 年末和 2021 年 3 月末，发行人流动负债占总负债的比例分别为 51.34%和 50.74%。若未来发行人经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，则有可能出现无法按期足额兑付本期债券本息的风险。
五、2018 年末-2020 年末和 2021 年 3 月末，发行人应收账款分别为 507,862.83万元、714,982.20 万元、1,154,361.08 万元和 908,849.97 万元，占当期总资产的比例分别为 0.83%、0.77%、1.08%和0.91%；发行人其他应收款分别为 2,116,043.45万元、2,782,934.88 万元、3,156,909.49 万元和 4,055,387.91 万元，占总资产比例分别为 3.44%、2.98%、2.95%和 4.05%；发行人长期应收款分别为 2,249,368.38万元、2,644,822.21 万元、3,217,954.43 万元和 3,494,507.00 万元，占当期总资产的比例分别为 3.66%、2.83%、3.01%和 3.49%。发行人应收账款、其他应收款和长期应收款金额占总资产比例较大，部分款项账龄较长，回款时间及金额具有一定不确定性，如到期无法收回，可能对企业的日常经营造成较大影响，存在一定风险。
六、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
七、本次债券发行结束后，发行人将积极申请本次债券在上交所上市流通。
由于具体上市事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本
次债券一定能够按照预期在交易所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。
八、经东方金诚国际信用评估有限公司评定，本公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。在本期债券存续期内，东方金诚将对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，持续关注受评对象外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对发行人的信用风险进行持续跟踪。
在本次债券存续期内，如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本次公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生影响。
九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受本公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受其约束。
十、跟踪评级期间，东方xx将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映发行人的信用状况。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。东方xx将在将在本期债券存续期内，在每年发行人发布年度报告后两个月内，且不晚于发行人每一会计年度结束之日起六个月出具一次定期跟踪评级报告。东方xx的定期和不定期跟踪评级报告将按照监管要求予以公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
十一、截至 2020 年末，发行人抵押、质押等受限资产合计 1,697.51 亿元，
占公司总资产的比例为 15.84%，其中货币资金为 224.84 亿元、固定资产 696.45
亿元，无形资产 597.93 亿元，长期应收款 11.47 亿元。由于此部分资产一般被第三方拥有优先受偿权，发行人所有权和使用权受到限制，因此存在一定风险。
十二、受收费公路自 2020 年 2 月 17 日零时起暂停收费影响，2020 年 1-12
月，发行人营业利润为 586,152.20 万元、利润总额为 587,729.07 万元、净利润为
294,029.29 万元，较上年同期分别下降了 48.01%、47.32%和 62.25%。虽然自 2020
年 5 月 6 日零时起，收费公路恢复收费，但 2020 年利润下滑情况可能对发行人的偿债能力产生一定的不利影响。
十三、本次债券面向专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。
十四、按照国务院颁布的《收费公路管理条例》规定：经营性收费公路的收
费期限不超过 25 年（国家确定的中西部省市为 30 年），该条例从 2004 年 11
月 1 日起施行。该条例施行前在建的和已投入运行的收费公路，由国务院交通主管部门会同国务院发展改革部门和财政部门依照该条例规定的原则进行规范，具体办法由国务院交通主管部门制定。
2018 年 12 月，交通运输部公布《收费公路管理条例（修订征求意见稿）》，根据该修订征求意见稿，经营性公路项目的经营期限，按照收回投资并有合理回报的原则确定，一般不得超过 30 年；对于投资规模大、回报周期长的收费公路，
可以超过 30 年。实施收费高速公路改扩建工程，增加高速公路车道数量，可重
新核定偿债期限或者经营期限。
如果未来公路收费政策有所调整，将对发行人的经营情况产生较大影响。
十五、2020 年 7 月 13 日，山东省政府召开有关省属企业改革工作推进暨干部大会，为优化资源配置、推动转型升级，山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司（简称“齐鲁交通”）筹划实施联合重组事宜。
2020 年 8 月 12 日，山东高速集团有限公司股东会关于吸收合并齐鲁交通发展集团有限公司事项决议如下：（1）同意山东高速集团与齐鲁交通实施合并，合并形式为吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，山东高速集团作为合并后公司继续存续；（2）同意山东高速集团与齐鲁交通签署《合并协议》；（3）齐鲁
交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速集团承继；齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于山东高速集团。
根据本次联合重组相关安排，2020 年 9 月 23 日，公司已与齐鲁交通签署了
《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司合并协议》（以下简称 “《协议》”）。
根据《协议》，本次合并基准日为 2020 年 6 月 30 日，合并形式为吸收合并。合并完成后，齐鲁交通解散并注销，山东高速作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继和承接，齐鲁交通的分支机构及持有的下属企业股权或权益归属于山东高速。双方合并完成后，实行统一品牌、统一运营，“齐鲁交通”品牌不再保留。双方合并后，山东高速注册资本变更为 459 亿元，仍由山东高速股东按合并时对山东高速的持股比例持有。
本次山东高速与齐鲁交通合并事项已通过反垄断审查，齐鲁交通于 2020 年
11 月 16 日完成工商注销手续。山东高速于 2020 年 11 月 17 日完成工商变更手
续。
本次合并实施完成后，公司控股股东和实际控制人不变。上述事项预计不会对公司日常管理、正常生产经营活动和偿债能力产生重大不利影响，对公司已经做出的董事会和监事会决议有效性无影响。
十六、根据《中国铁路总公司、山东省人民政府关于推进山东铁路建设的会谈纪要》（铁总发改函〔2019〕359 号）相关安排，按照“一省一公司”原则，山东高速集团有限公司下属子公司山东铁路投资控股集团有限公司、联营企业山东铁路发展基金有限公司以持有的鲁南高速铁路有限公司股权对山东省区域铁路公司出资入股，山东铁投成为山东省区域铁路公司的参股股东，因此鲁南高铁不再纳入公司合并财务报表范围。
根据《山东省国资委关于山东铁路投资控股集团有限公司财务管理有关问题的通知》（鲁国资财监字〔2020〕87 号）相关要求，为规范监管体制变化企业财务核算管理，山东铁投自 2021 年起不再纳入公司合并财务报表范围，预决算等财务管理事项，按省属一级企业由省国资委直接管理。后续山东铁投股东结构维持现状，公司对山东铁投持股比例保持不变。
根据山东铁投 2019 年及 2020 年 1-9 财务情况，山东铁投不再纳入山东高速合并范围，预计将一定程度上提升山东高速盈利水平，但将导致山东高速总资产、净资产减少。
十七、本期债券名称由申报时的“山东高速集团有限公司公开发行 2020 年
公司债券（面向专业投资者）”变更为“山东高速集团有限公司公开发行 2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）”。本期债券更名不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券仍具有法律效力。
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+, ............................................................................................................................. 11
ø—; 0123 13
一、本次发行的基本情况 13
二、本次债券发行的有关机构 17
三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 21
四、认购人承诺 22
ø4; 0156789:n<=>3 23
一、本次债券的信用评级情况 23
二、公司债券信用评级报告主要事项 23
三、发行人近三年其他评级情况 25
四、发行人的资信情况 25
ø?; 015@7A3 32
一、发行人基本信息 32
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 40
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 59
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 61
五、发行人法人治理结构及其运行情况 66
六、发行人主营业务情况 86
七、公司所处行业状况及竞争情况 116
八、发行人发展战略 134
九、公司报告期内违法违规情况 135
十、公司独立运营情况 135
十一、关联交易 136
十二、控股股东、实际控制人及其关联方违规资金占用和公司为该等企业提供担保情况 152
十三、公司内部管理制度的建立及运行情况 152
十四、发行人的信息披露事务及投资者关系管理 157
十五、其他经营事项 157
øB; CDEF=G 159
一、发行人近三年及一期财务报表 159
二、会计政策、会计估计变更、重大前期差错更正的说明 172
三、合并报表的范围变化 178
四、管理层讨论与分析 188
五、有息债务情况 232
六、本次债券发行后发行人资产负债结构的变化 237
七、重大或有事项或承诺事项 238
八、资产抵押、质押和其他限制用途安排 242
九、主要资产负债表日后事项 243
øH; IJ<KLM 244
一、本次发行公司债券募集资金数额 244
二、本期债券募集资金使用计划 244
三、募集资金的现金管理 244
四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 244
五、募集资金专项账户管理和监管 245
六、发行人关于本次债券募集资金的承诺 245
七、前次公司债券募集资金使用情况 245
øN; OPQR 249
一、备查文件内容 249
二、备查文件查阅地点 249
三、备查文件查阅时间 250
+,
在本募集说明书中除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：
发行人、公司、本公司、山东 高速集团 | 指 | 山东高速集团有限公司 |
山东省国资委 | 指 | 山东省国有资产监督管理委员会 |
山东国惠投资 | 指 | 山东国惠投资有限公司 |
山东省社保基金 | 指 | 山东省社会保障基金理事会 |
董事会 | 指 | 山东高速集团有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 山东高速集团有限公司监事会 |
本次债券 | 指 | 经发行人董事会及出资人批准，发行面额不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的山东高速集团有限 公司公开发行 2020 年公司债券（面向专业投资者） |
本期债券 | 指 | 山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券 （面向专业投资者）（第三期） |
本次发行 | 指 | 本次债券的公开发行 |
募集说明书 | 指 | 《山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债 券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书》 |
募集说明书摘要 | 指 | 《山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债 券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书摘要》 |
《债券受托管理协议》 | 指 | 《山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债 券（面向专业投资者）（第三期）受托管理协议》 |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 《山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债 券（面向专业投资者）（第三期）债券持有人会议规则》 |
《信用评级报告》 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司出具的《山东高速 集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）信用评级报告》 |
山东高速股份 | 指 | 发行人控股子公司山东高速股份有限公司 |
山东路桥 | 指 | 发行人控股子公司山东高速路桥集团股份有限公 司 |
山东路桥集团 | 指 | 山东高速路桥集团股份有限公司全资子公司山东 省路桥集团有限公司 |
山东铁投公司、铁投公司 | 指 | 山东铁路投资控股集团有限公司 |
物流集团 | 指 | 山东高速物流集团有限公司 |
物资集团 | 指 | 山东高速物资集团有限公司 |
威海市商业银行 | 指 | 威海市商业银行股份有限公司 |
泰山财险 | 指 | 泰山财产保险股份有限公司 |
轨道交通集团 | 指 | 山东高速轨道交通集团有限公司 |
高速公路 | 指 | 专供汽车分向、分车道行驶，并应全部控制出入的多车道公路。四车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 25,000-55,000 辆。六车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 45,000-80,000 辆。八车道高速公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年 平均日交通量 60,000-100,000 辆。 |
一级公路 | 指 | 供汽车分向、分车道行驶，并可根据需要控制出入的多车道公路。四车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小客车的年平均日交通量 15,000-30,000辆。六车道一级公路应能适应将各种汽车折合成小 客车的年平均日交通量 25,000-55,000 辆 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019 年修订） |
中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
登记结算机构、债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
簿记建档 | 指 | 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的 意愿的程序 |
牵头主承销商、簿记管理人 | 指 | xxxx证券有限公司 |
联席主承销商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公 司、新时代证券股份有限公司 |
债券受托管理人/受托管理人 | 指 | xxx源证券有限公司 |
承销团 | 指 | 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承 销团成员组成的承销团 |
资信评级机构、东方金诚 | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司 |
最近三年及一期、报告期 | 指 | 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-3 月 |
交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
元 | 指 | 人民币元 |
注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异
是由于四舍五入造成。
ø—; 0123
一、本次发行的基本情况
（一）发行人基本情况
中文名称：山东高速集团有限公司
英文名称：SHANDONG HI-SPEED GROUP CO., LTD
法定代表人：xx
成立时间：1997 年 7 月 2 日
注册资本：人民币 4,590,000.00 万元
住所：xxxxxxxxxx 0 x
统一社会信用代码：913700002671781071
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）本次公司债券发行的注册情况
2020 年 4 月 28 日，山东高速集团召开了第一届董事会第三十一次会议，审议通过了本次公开发行公司债券主要方案，公司本次公开发行公司债券发行规模不超过 150 亿元。上述公司债券方案于 2020 年 7 月 9 日经公司股东山东省国资委审批通过，并出具了《山东省国资委关于山东高速集团有限公司注册发行债务融资工具等债券的意见》（鲁国资产权字〔2020〕43 号），于 2020 年 7 月 15日经公司股东山东省社保基金审批通过，并出具了《关于山东高速集团有限公司注册发行债务融资工具等债券的函》（鲁社金字〔2020〕17 号）。
经上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可
[2020]2367 号），发行人获准在中国境内向专业投资者公开发行不超过人民币 150
亿元（含 150 亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自
中国证监会注册发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会
注册之日起 24 个月内完成。
（三）本次债券的基本条款
1、发行主体：山东高速集团有限公司。
2、债券名称：山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）。
3、发行总额：本期债券发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
4、债券票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
5、担保方式：本期债券无担保。
6、债券期限：本次公司债券期限为 5 年。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、债券利率及其确定方式：本次公司债券票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）按照簿记建档结果共同协商确定。
9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
10、付息债权登记日：本次债券的付息债权登记日将按照上交所和中证登的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
11、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 8 月 4 日。
12、付息日：2022 年至 2026 年每年的 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
13、本金兑付日：2026 年 8 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日）。
14、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
15、发行方式：本次公司债券面向专业投资者公开发行，在中国证监会获准注册后，可以一次或分期发行。
16、配售规则：主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
17、募集资金专项账户：
账户名称：山东高速集团有限公司
开户银行：威海市商业银行股份有限公司济南历下支行
银行账户：817973001421000908-00001
大额支付系统行号：313451009690
18、信用级别及资信评级机构：经东方金诚评定，本次债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA。东方xx将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
19、牵头主承销商、簿记管理人：xxxx证券有限公司。
20、受托管理人：xxxx证券有限公司。
21、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、
新时代证券股份有限公司。
22、承销方式：本次债券的发行由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。如本次债券最终认购不足，认购不足的部分全部由主承销商以余额包销的方式购入。
23、发行对象及向公司股东配售的安排：本次公司债券的发行对象为专业投资者。不向公司股东优先配售。
24、募集资金用途：募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金等。
25、拟上市地：上海证券交易所。
26、新质押式回购：公司主体长期信用等级为 AAA，本次债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本次债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。
27、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
（四）本次债券发行及上市安排
1、本次债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2021 年 7 月 30 日。
簿记建档日：2021 年 8 月 2 日。
发行首日：2021 年 8 月 3 日。
网下发行期限：2021 年 8 月 3 日至 2021 年 8 月 4 日。
2、本次债券上市安排
本次公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次公司债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。
二、本次债券发行的有关机构
（一）发行人：山东高速集团有限公司注册地址：xxxxxxxxxx 0 x法定代表人：xx
联系人：xx
电话：0000-00000000
传真：0531-89250130
邮政编码：250101
（二）牵头主承销商、簿记管理人：xxxx证券有限公司
住所：xxxxxxxxx 000 x 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xx、xxx、xxx、xxx、段鹏飞
联系电话：000-00000000
传真：010-88085373
（三）联席主承销商：
中国国际金融股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0 x 00 xx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 0 xxxxx 0 x 00 x及 28 层法定代表人：xxx
联系人：xxx、xxx、xxx联系电话：000-00000000
传真：010-65051156
中泰证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxx 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xx
联系人： xxx、xx、xxx、xxx
联系电话：0000-00000000
传真：0531-68889295
新时代证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 00 xx 0 xx 00 x 0000
办公地址：xxxxxxxxxxx 00 xxxxxx 0 xx 00 x法定代表人：xx
联系人：xx、xx、xxx联系电话：000-00000000
传真：010-83561001
（四）债券受托管理人：xxxx证券有限公司
住所：xxxxxxxxx 000 x 00 x
办公地址：xxxxxxxxxxx 00 x法定代表人：xxx
联系人：xx、xxx、xxx联系电话：000-00000000
传真：010-88085373
（五）律师事务所：上海市锦天城律师事务所
住所：xxxxxxxxxxx 000 x上海中心大厦
单位负责人：xxx联系人：xxx
电话：0000-00000000
传真：021-20511999
邮政编码：200120
（六）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼负责人：邱靖之
联系人：周春阳
电话：010-88827799
传真：010-88018737
邮政编码：100037
（七）资信评级机构：
东方金诚国际信用评估有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层法定代表人：崔磊
联系人：贺畅
电话：010-83436073
传真：010-62299803
邮政编码：100020
（八）募集资金专项账户开户银行：
账户名称：山东高速集团有限公司
开户银行：威海市商业银行股份有限公司济南历下支行
银行账户：817973001421000908-00001
（九）申请上市的证券交易所：上海证券交易所
住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话：021-68808888
传真：021-68804868
邮政编码：200120
（十）债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188 号
联系电话：021-68873878
传真：021-68870064
邮政编码：200127
三、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至 2021 年 3 月 31 日，主承销商申万宏源证券有限公司合计持有山东高速股份 A 股（600350.SH）222,000 股，持有山东路桥 A 股（000498.SZ）605,300股。
截至 2021 年 3 月 31 日，主承销商中国国际金融股份有限公司衍生品业务自营性质账户持有山东高速（600350.SH）118,800 股，未持有山东路桥（000498.SZ）股份，未持有山高金融（0412.HK）股份，未持有齐鲁高速（1576.HK）股份，未持有威海银行（9677.HK）股份；中金资管业务管理的账户持有山东高速
（600350.SH）785,600 股，持有山东路桥（000498.SZ）6,900 股，未持有山高金 融（0412.HK）股份，未持有齐鲁高速（1576.HK）股份，未持有威海银行（9677.HK）股份；中金香港子公司 CICC Financial Trading Limited 持有山东高速（600350.SH） 1,158,369 股，持有山东路桥（000498.SZ）1,333,336 股，持有山高金融（0412.HK）
94,596,000 股，未持有齐鲁高速（1576.HK）股份，未持有威海银行（9677.HK）股份；中金公司子公司中金基金管理的账户山东高速（600350.SH）321,100 股，持有山东路桥（000498.SZ）11,100 股，未持有山高金融（0412.HK）股份，未持有齐鲁高速（1576.HK）股份，未持有威海银行（9677.HK）股份；中金公司子公司中金财富证券的融资融券账户持有山东高速（600350.SH）39,200 股，未持有山东路桥（000498.SZ）股份，未持有山高金融（0412.HK）股份，未持有齐鲁高速（1576.HK）股份，未持有威海银行（9677.HK）股份。
截至 2021 年 3 月 31 日，主承销商中泰证券股份有限公司证券投资账户持有山东高速（600350.SH）23,200 股，衍生产品部持有山东高速（600350.SH）5,200股，中泰证券股份有限公司子公司中泰国际持有齐鲁高速（1576.HK）42,400,000股。
截至 2021 年 3 月 31 日，主承销商新时代证券股份有限公司未持有山东高速
（600350.SH）股份，未持有山东路桥（000498.SZ）股份，未持有山高金融
（0412.HK）股份，未持有齐鲁高速（1576.HK）股份，未持有威海银行（9677.HK）
股份。
除上述关系外，发行人与所聘请的上述与本次债券发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
四、认购人承诺
购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为作出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并
由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
（四）投资者认购本次债券视作同意申万宏源证券作为本次债券的债券受托管理人，并视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的相关规定。
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一、本次债券的信用评级情况
经东方金诚评定，本期债券信用等级为 AAA，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
二、公司债券信用评级报告主要事项
1、评级报告的评级结论
东方金诚国际信用评估有限公司评定山东高速主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。基于对公司主体长期信用以及本期债券偿还能力的评估，本期债券的信用等级为 AAA，该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，本期债券到期不能偿付的风险极小。
2、评级报告的主要内容
（1）优势
公司是山东省交通运输领域内最重要的投融资、建设、运营和管理主体，2020年吸收合并齐鲁交通后，控股运营收费公路通车里程增至 7267.38 公里，高速公路运营里程在省内占比达 83%；
公司所运营高速公路包括京台高速公路山东段及济青高速等，路段区位良好，交通流量呈稳步增长趋势，对未来业务收入及盈利形成有力支撑；
子公司轨道交通集团经营管理青大铁路、宅羊铁路、坪岚铁路、大莱龙铁路等 8 条地方铁路，营业里程 553.50 公里，近年来铁路货物运输业务收入及利润稳步增长；
公司路桥施工业务新签合同额和结算收入规模持续增长，商品贸易业务收入和毛利润规模均持续增长，均为公司提供了重要的利润补充；
子公司威海商行在威海市区域存款及贷款 2019 年末的市场份额分别为
16.88%和 11.33%，于 2020 年 10 月在港交所主板上市，在当地金融体系中地位显著。
（2）关注
2020 年公司受疫情影响，利润总额阶段性下滑，且在建及拟建高速公路项目较多，或致有息债务持续增长且规模较大；
预计公司吸收合并齐鲁交通后的短期内，经营决策、组织管理等方面的难度增加，对公司内部治理提出了更高要求。
（3）评级展望
公司评级展望为稳定。山东省经济与财政实力持续增强，公司作为山东省交通运输领域内最重要的投融资、建设、运营和管理主体，各项业务竞争力、盈利能力及区域地位等均将得到有效支撑。
3、跟踪评级的有关安排
根据监管部门有关规定和东方金诚的评级业务制度，东方金诚将在“山东高速集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）”的存续期内密切关注山东高速集团有限公司的经营管理状况、财务状况及可能影响信用质量的重大事项，实施定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
定期跟踪评级每年进行一次；不定期跟踪评级在东方金诚认为可能存在对受评主体或债券信用质量产生重大影响的事项时启动。
跟踪评级期间，东方金诚将向山东高速集团有限公司发送跟踪评级联络函并在必要时实施现场尽职调查，山东高速集团有限公司应按照联络函所附资料清单及时提供财务报告等跟踪评级资料。如山东高速集团有限公司未能提供相关资料导致跟踪评级无法进行时，东方金诚将有权宣布信用等级暂时失效或终止评级。
东方金诚出具的跟踪评级报告将根据监管要求披露和向相关部门报送。
三、发行人近三年其他评级情况
报告期内，发行人公开发行过公司债券、企业债券、中期票据、短期融资券和超短期融资券，中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司和东方金诚国际信用评估有限公司分别对发行人进行过主体评级，主体评级结果均为 AAA，且上述评级结果在跟踪评级期间均未变化。
四、发行人的资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况
截至 2020 年末，发行人共获得主要银行授信 7,714.11 亿元，未使用授信额度 4,725.13 亿元，公司较高的授信额度及畅通的银行融资渠道是本期债券到期足额偿付的有力保障。
（二）最近三年及一期与主要客户业务往来情况
最近三年及一期，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未
发生严重违约情况。
（三）最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况
发行人及其子公司严格依据各期债券募集说明书的约定，按时、足额地偿付各期债券本金及利息，从发行人成立至本募集说明书签署之日，发行人未出现任何违约情形。报告期内，发行人及其子公司发行的债券、其他债务融资工具及其截至 2021 年 3 月末的偿还情况如下：
1、 山东高速集团有限公司
单位：亿、年、%
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行 规模 | 发行 期限 | 票面 利率 | 偿付情况 |
1 | 18 鲁高速 SCP001 | 超短期融资券 | 2018-03-13 | 20.00 | 180D | 5.00 | 已还本付息 |
2 | 18 鲁高 Y1 | 一般公司债 | 2018-03-21 | 15.00 | 3+N | 5.70 | 已还本付息 |
3 | 18 鲁高 Y2 | 一般公司债 | 2018-03-23 | 15.00 | 3+N | 5.57 | 已还本付息 |
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行 规模 | 发行 期限 | 票面 利率 | 偿付情况 |
4 | 18 鲁高速 SCP002 | 超短期融资券 | 2018-04-24 | 20.00 | 180D | 4.60 | 已还本付息 |
5 | 18 鲁高速 MTN001 | 一般中期票据 | 2018-05-03 | 20.00 | 3+N | 5.57 | 按时足额付息 |
6 | 18 鲁高速 MTN002 | 一般中期票据 | 2018-05-22 | 15.00 | 3+N | 5.65 | 按时足额付息 |
7 | 18 鲁高速 SCP003 | 超短期融资券 | 2018-06-12 | 20.00 | 183D | 4.64 | 已还本付息 |
8 | 18 齐鲁 01 | 一般公司债 | 2018-06-14 | 15.00 | 3+2 | 5.00 | 按时足额付息 |
9 | 18 鲁高速 SCP004 | 超短期融资券 | 2018-06-19 | 20.00 | 247D | 4.80 | 已还本付息 |
10 | 18 齐鲁交通 MTN001 | 一般中期票据 | 2018-08-16 | 10.00 | 3+2 | 4.38 | 按时足额付息 |
11 | 18 鲁高速 SCP005 | 超短期融资券 | 2018-09-26 | 15.00 | 260D | 3.73 | 已还本付息 |
12 | 18 鲁高速 MTN003 | 一般中期票据 | 2018-11-09 | 15.00 | 3 | 4.10 | 按时足额付息 |
13 | 18 齐鲁 02 | 一般公司债 | 2018-11-23 | 15.00 | 3 | 4.05 | 按时足额付息 |
14 | 18 鲁高 Y3 | 一般公司债 | 2018-12-03 | 10.00 | 3+N | 4.60 | 按时足额付息 |
15 | 18 鲁高速 SCP006 | 超短期融资券 | 2018-12-11 | 10.00 | 180D | 3.49 | 已还本付息 |
16 | 18 鲁高速 SCP007 | 超短期融资券 | 2018-12-25 | 10.00 | 210D | 3.79 | 已还本付息 |
17 | 19 鲁高速 SCP001 | 超短期融资券 | 2019-02-18 | 20.00 | 180D | 2.94 | 已还本付息 |
18 | 19 鲁高速 SCP002 | 超短期融资券 | 2019-03-26 | 15.00 | 180D | 2.94 | 已还本付息 |
19 | 19 鲁高 01 | 一般公司债 | 2019-05-06 | 5.00 | 15 | 4.89 | 按时足额付息 |
20 | 19 齐鲁 01 | 一般公司债 | 2019-05-31 | 20.00 | 3+2 | 3.90 | 按时足额付息 |
21 | 19 鲁高速 SCP003 | 超短期融资券 | 2019-06-03 | 10.00 | 240D | 2.99 | 已还本付息 |
22 | 19 鲁高 Y1 | 一般公司债 | 2019-06-19 | 15.00 | 3+N | 4.27 | 按时足额付息 |
23 | 19 鲁高速 MTN001 | 一般中期票据 | 2019-08-13 | 10.00 | 20 | 4.78 | 按时足额付息 |
24 | 19 鲁高速 SCP004 | 超短期融资券 | 2019-08-26 | 10.00 | 180D | 2.68 | 已还本付息 |
25 | 19 齐交债 01 | 一般企业债 | 2019-09-10 | 10.00 | 10 | 4.46 | 按时足额付息 |
26 | G19 鲁高 1 | 一般公司债 | 2019-09-11 | 10.00 | 3 | 3.50 | 按时足额付息 |
27 | 19 鲁高速 MTN002 | 一般中期票据 | 2019-09-17 | 10.00 | 5 | 3.89 | 按时足额付息 |
28 | 19 鲁高速 MTN003 | 一般中期票据 | 2019-09-23 | 10.00 | 5 | 3.95 | 按时足额付息 |
29 | 19 齐鲁交通 MTN001 | 一般中期票据 | 2019-10-16 | 10.00 | 3 | 3.58 | 按时足额付息 |
30 | 19 山东高速债 01 | 一般企业债 | 2019-10-17 | 20.00 | 5 | 4.00 | 按时足额付息 |
31 | 19 齐交债 02 | 一般企业债 | 2019-11-19 | 20.00 | 5 | 3.94 | 按时足额付息 |
32 | 19 山东高速债 02 | 一般企业债 | 2019-11-22 | 20.00 | 10 | 4.42 | 按时足额付息 |
33 | 19 鲁高速 MTN004 | 一般中期票据 | 2019-11-22 | 15.00 | 3 | 3.57 | 按时足额付息 |
34 | 19 齐鲁交通 MTN002 | 一般中期票据 | 2019-11-26 | 15.00 | 3+N | 3.95 | 按时足额付息 |
35 | 19 鲁高 02 | 一般公司债 | 2019-11-28 | 20.00 | 5 | 3.92 | 按时足额付息 |
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行 规模 | 发行 期限 | 票面 利率 | 偿付情况 |
36 | 19 鲁高速 MTN005 | 一般中期票据 | 2019-12-04 | 15.00 | 5 | 3.92 | 按时足额付息 |
37 | 19 齐鲁 Y1 | 一般公司债 | 2019-12-17 | 15.00 | 5+N | 4.25 | 按时足额付息 |
38 | 20 齐鲁 Y1 | 一般公司债 | 2020-02-25 | 10.00 | 3+N | 3.44 | 按时足额付息 |
39 | 20 鲁高速(疫情防控 债)MTN001 | 一般中期票据 | 2020-02-26 | 20.00 | 3 | 3.06 | 按时足额付息 |
40 | 20 齐交债 01 | 一般企业债 | 2020-03-30 | 15.00 | 10 | 4.04 | 按时足额付息 |
41 | 20 鲁高 01 | 一般公司债 | 2020-04-20 | 15.00 | 3 | 2.60 | 未到首个付息日 |
42 | 20 齐鲁交通 MTN001 | 一般中期票据 | 2020-05-22 | 15.00 | 5+N | 3.79 | 未到首个付息日 |
43 | 20 鲁高速 SCP001 | 超短期融资券 | 2020-05-27 | 20.00 | 180D | 1.65 | 已还本付息 |
44 | 20 鲁高速 SCP002 | 超短期融资券 | 2020-06-17 | 20.00 | 180D | 1.62 | 已还本付息 |
45 | 20 鲁高速 MTN002 | 一般中期票据 | 2020-06-24 | 15.00 | 3+N | 3.77 | 未到首个付息日 |
46 | 20 齐鲁交通 SCP005 | 超短期融资券 | 2020-07-15 | 10.00 | 180D | 1.90 | 已还本付息 |
47 | 20 齐鲁交通 MTN002 | 一般中期票据 | 2020-07-27 | 10.00 | 3 | 3.54 | 未到首个付息日 |
48 | 20 鲁高 02 | 一般公司债 | 2020-08-17 | 25.00 | 3 | 3.55 | 未到首个付息日 |
49 | 20 鲁高速 SCP003 | 超短期融资券 | 2020-09-09 | 20.00 | 240D | 3.28 | 未到首个付息日 |
50 | 20 鲁高速 SCP004 | 超短期融资券 | 2020-10-10 | 20 | 88D | 2.20 | 已还本付息 |
51 | 20 山东高速债 01 | 企业债 | 2020-10-13 | 20 | 3 | 3.80 | 未到首个付息日 |
52 | 20 鲁高速 MTN003 | 永续中票 | 2020-10-15 | 25 | 3+N | 4.41 | 未到首个付息日 |
53 | 20 鲁高速 SCP005 | 超短期融资券 | 2020-10-22 | 20 | 90D | 1.90 | 已还本付息 |
54 | 20 鲁高 Y1 | 可续期公司债券 | 2020-10-27 | 15 | 3+N | 4.23 | 未到首个付息日 |
55 | 20 鲁高速 SCP006 | 超短期融资券 | 2020-11-10 | 20 | 180D | 2.20 | 未到首个付息日 |
56 | 20 鲁高 Y2 | 可续期公司债券 | 2020-11-12 | 20 | 3+N | 4.21 | 未到首个付息日 |
57 | 20 鲁高速 MTN004 | 永续中票 | 2020-11-16 | 15 | 2+N | 4.22 | 未到首个付息日 |
58 | 21 鲁高速 SCP001 | 超短期融资券 | 2021-1-12 | 20 | 90D | 2.50 | 未到首个付息日 |
59 | 21 鲁高速 SCP002 | 超短期融资券 | 2021-1-22 | 30 | 179D | 2.65 | 未到首个付息日 |
60 | 21 鲁高 01 | 公司债券 | 2021-1-29 | 25 | 3 | 3.78 | 未到首个付息日 |
61 | 21 鲁高速 SCP003 | 超短期融资券 | 2021-2-24 | 18 | 120D | 2.76 | 未到首个付息日 |
62 | 21 鲁高速 MTN001 | 中期票据 | 2021-3-16 | 20 | 3+N | 4.00 | 未到首个付息日 |
63 | 21 鲁高速 MTN002(乡村振兴) | 中期票据 | 2021-3-18 | 10 | 3 | 3.65 | 未到首个付息日 |
注：
1、2021 年 4 月 12 日，山东高速集团有限公司发行了 10 亿元的一般公司债（债券简称
“21 鲁高 02”），期限为 10 年，票面利率 4.08%。
2、2021 年 4 月 27 日，山东高速集团有限公司发行了 25 亿元的可续期公司债（债券简称“21 鲁高 Y1”），期限为 3+N 年，票面利率 3.78%。
3、2021 年 4 月 28 日，山东高速集团有限公司发行了 15 亿元的企业债（债券简称“21山东高速债 01”），期限为 5 年，票面利率 3.90%。
2、 山东高速股份有限公司
单位：亿、年、%
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行 规模 | 发行 期限 | 票面 利率 | 偿付情况 |
1 | 18 鲁高速股 SCP001 | 超短期融资券 | 2018-10-23 | 10 | 0.7397 | 3.72 | 已还本付息 |
2 | 18 鲁高速股 SCP002 | 超短期融资券 | 2018-10-26 | 15 | 0.4932 | 3.5 | 已还本付息 |
3 | 19 鲁高速股 SCP001 | 超短期融资券 | 2019-04-17 | 5 | 0.5738 | 3.28 | 已还本付息 |
4 | 19 鲁高速股 SCP002 | 超短期融资券 | 2019-04-23 | 5 | 0.5738 | 3.35 | 已还本付息 |
5 | 19 鲁高速股 SCP003 | 超短期融资券 | 2019-06-27 | 15 | 0.2295 | 2.79 | 已还本付息 |
6 | 19 鲁高速股 SCP004 | 超短期融资券 | 2019-06-27 | 5 | 0.2322 | 2.75 | 已还本付息 |
7 | 19 鲁高速股 SCP005 | 超短期融资券 | 2019-07-12 | 10 | 0.2459 | 2.6 | 已还本付息 |
8 | 19 鲁高速股 SCP006 | 超短期融资券 | 2019-07-15 | 10 | 0.2459 | 2.6 | 已还本付息 |
9 | 19 鲁高速股 SCP007 | 超短期融资券 | 2019-09-17 | 15 | 0.4918 | 3.04 | 已还本付息 |
10 | 19 鲁高速股 SCP008 | 超短期融资券 | 2019-10-09 | 10 | 0.1639 | 2.82 | 已还本付息 |
11 | 19 鲁高速股 SCP009 | 超短期融资券 | 2019-10-16 | 10 | 0.1639 | 2.7 | 已还本付息 |
12 | 19 鲁高速股 SCP010 | 超短期融资券 | 2019-12-11 | 10 | 0.4918 | 2.99 | 已还本付息 |
13 | 20 鲁高速股 SCP001 | 超短期融资券 | 2020-03-11 | 10 | 0.4932 | 2.45 | 已还本付息 |
14 | 20 鲁高速股 SCP002 | 超短期融资券 | 2020-03-17 | 10 | 0.4932 | 2.36 | 已还本付息 |
15 | 20 鲁高速股 SCP003 | 超短期融资券 | 2020-04-13 | 10 | 0.4932 | 1.8 | 已还本付息 |
16 | 20 鲁高速股 SCP004 | 超短期融资券 | 2020-06-04 | 10 | 0.7397 | 1.8 | 已还本付息 |
17 | 20 鲁高速股 MTN001 | 中期票据 | 2020-09-02 | 5 | 5+N | 4.7 | 未到付息兑付日 |
18 | 20 鲁高速股 SCP005 | 超短期融资券 | 2020-09-30 | 10 | 0.25 | 2.3 | 已还本付息 |
19 | 20 鲁高速股 SCP006 | 超短期融资券 | 2020-1-15 | 10 | 30D | 2.20 | 已还本付息 |
20 | 20 鲁高速股 MTN002 | 永续中票 | 2020-11-4 | 15 | 3+N | 4.21 | 未到付息兑付日 |
21 | 20 鲁高速股 SCP007 | 超短期融资券 | 2020-11-10 | 15 | 23D | 1.90 | 已还本付息 |
22 | 20 鲁高速股 SCP008 | 超短期融资券 | 2020-11-10 | 15 | 90D | 2.20 | 已还本付息 |
23 | 20 鲁高速股 SCP009 | 超短期融资券 | 2020-12-1 | 10 | 20D | 1.90 | 已还本付息 |
24 | 21 鲁高速股 SCP001 | 超短期融资券 | 2021-1-27 | 10 | 90D | 3.00 | 未到付息兑付日 |
25 | 21 鲁高速股 SCP002 | 超短期融资券 | 2021-2-4 | 10 | 180D | 3.30 | 未到付息兑付日 |
26 | 21 鲁高速股 SCP003 | 超短期融资券 | 2021-3-11 | 10 | 90D | 2.70 | 未到付息兑付日 |
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行 规模 | 发行 期限 | 票面 利率 | 偿付情况 |
27 | 21 鲁高速股 SCP004 | 超短期融资券 | 2021-3-17 | 10 | 90D | 2.69 | 未到付息兑付日 |
注：1、2021 年 4 月 25 日，山东高速股份有限公司发行了 10 亿元的超短期融资券（债券简称“21 鲁高速股 SCP005”），期限为 90 天，票面利率为 2.53%。
3、 山东高速路桥集团股份有限公司
单位：亿、年、%
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行 规模 | 发行 期限 | 票面 利率 | 兑付情况 |
1 | 18 高速路桥 MTN001 | 中期票据 | 2018-10-19 | 3 | 3 | 5.5 | 按时足额付息 |
2 | 19 山路 01 | 公司债 | 2019-11-12 | 5 | 5（3+2） | 3.98 | 按时足额付息 |
3 | 20 山路 01 | 公司债 | 2020-04-10 | 5 | 5（3+2） | 3.13 | 未到首个付息日 |
4、 山东高速投资控股有限公司
单位：亿、年、%
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行 规模 | 发行 期限 | 票面 利率 | 偿付情况 |
1 | 19 鲁纾 01 | 私募公司债 | 2019-11-26 | 10 | 3 | 5.5 | 按时足额付息 |
5、 威海市商业银行股份有限公司
单位：亿、年、%
序号 | 证券名称 | 证券类别 | 发行日期 | 发行规 模 | 发行期限 | 票面利率 | 偿付情况 |
1 | 18 威海商行绿色金融 01 | 商业银行 债 | 2018-03-21 | 20 | 3 | 5.43 | 已到期兑付 |
2 | 19 威海商行永续债 | 商业银行 次级债券 | 2019-11-28 | 30 | 5+N | 5.4 | 按时足额付息 |
3 | 20 威海银行二级 | 商业银行 次级债券 | 2020-09-10 | 30 | 5+5 | 4.20 | 未到首个付息日 |
注：上表中未包含威海市商业银行股份有限公司发行的同业存单。
6、海外债券融资
单位：%
序号 | 发行人 | 债券类型 | 发行日期 | 规模 | 期限 | 利率 | 偿付情况 |
1 | Coastal Emerald Limited | 美元债券 | 2018/03/06 | 6 亿美元 | 1 年 | 3.90 | 已到期兑付 |
2 | Coastal Emerald Limited | 美元债券 | 2019/7/25 | 1 亿美元 | 10 年 | 4.30 | 按时足额付息 |
3 | Coastal Emerald Limited | 美元债券 | 2019-08-01 | 9 亿美元 | 5 年（永续，5 年后可赎回） | 4.30 | 按时足额付息 |
4 | Coastal Emerald Limited | 美元债券 | 2019-08-01 | 5 亿美元 | 3 年 | 3.95 | 按时足额付息 |
5 | Coastal Emerald Limited | 美元债券 | 2020-06-03 | 1 亿美元 | 8 年 | 3.80 | 未到首个付息 日 |
6 | Coastal Emerald Limited | 美元债券 | 2020-9-16 | 5000 万美 元 | 1 年 | 3.80 | 未到首个付息 日 |
7 | 山东高速集团(香港)有限 公司 | 美元债券 | 2020-11-19 | 4 亿美元 | 3 年 | 2.437 | 未到首个付息 日 |
（四）最近三年及一期主要财务指标
根据发行人 2018 年-2020 年审计报告及 2021 年 1-3 月未经审计的报表，发行人最近三年及一期主要财务指标（合并口径）如下：
单位：亿元
项目 | 2021 年 3 月末 | 2020 年末 | 2019 年末 | 2018 年末 |
资产总额 | 10,025.05 | 10,707.47 | 9,338.44 | 6,145.85 |
负债总额 | 7,503.99 | 7,617.16 | 6,381.90 | 4,368.18 |
全部债务 | 4,139.26 | 4,234.49 | 3,656.13 | 2,378.19 |
所有者权益 | 2,521.05 | 3,090.31 | 2,956.54 | 1,777.67 |
流动比率 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.52 |
速动比率 | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.42 |
资产负债率 | 74.85% | 71.14% | 68.34% | 71.08% |
债务资本比率 | 62.15% | 57.81% | 55.29% | 57.23% |
项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 |
营业收入 | 309.47 | 1,418.91 | 1,109.91 | 597.68 |
营业利润 | 27.25 | 58.62 | 112.74 | 76.51 |
利润总额 | 27.58 | 58.77 | 111.56 | 70.87 |
净利润 | 20.18 | 29.40 | 77.90 | 58.74 |
归属于母公司所有者的净利润 | 7.89 | -2.26 | 42.19 | 29.55 |
经营活动产生现金流量净额 | -33.55 | 208.34 | 144.72 | 78.86 |
投资活动产生现金流量净额 | -145.51 | -916.43 | -545.14 | -508.54 |
筹资活动产生现金流量净额 | 110.18 | 614.02 | 656.50 | 412.17 |
营业毛利率 | 20.47% | 13.15% | 19.24% | 16.69% |
总资产报酬率 | 2.29% | 1.94% | 3.03% | 2.47% |
项目 | 2021 年 3 月末 | 2020 年末 | 2019 年末 | 2018 年末 |
净资产收益率 | 2.07% | -0.16% | 3.97% | 4.32% |
EBITDA | - | 348.00 | 379.92 | 193.90 |
EBITDA 全部债务比 | - | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
EBITDA 利息保障倍数（倍） | - | 2.17 | 2.62 | 2.20 |
应收账款周转率（次） | 12.00 | 15.18 | 18.15 | 11.98 |
存货周转率（次） | 4.68 | 5.85 | 4.36 | 2.27 |
注 1：财务指标计算公式如下：
（1）全部债务=长期债务+短期债务；其中，长期债务=长期借款+应付债券+长期应付款（应付融资租赁款、资产支持专项计划）；短期债务=短期借款+应付票据+其他应付款（非金融机构借款）+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
（2）流动比率=流动资产/流动负债
（3）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（4）资产负债率=负债合计/资产合计
（5）债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
（6）营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
（7）总资产报酬率=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/总资产平均余额
（8）净资产收益率＝归属于母公司的净利润/归属于母公司所有者权益平均余额
（9）EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销
（10）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
（11）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）
（12）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
（13）存货周转率=营业成本/存货平均余额
注 2：2021 年 1-3 月，总资产报酬率、净资产收益率、应收账款周转率、存货周转率已
经年化处理。
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一、发行人基本信息
公司名称：山东高速集团有限公司
英文名称：SHANDONG HI-SPEED GROUP CO., LTD
统一社会信用代码：913700002671781071
法定代表人：周勇
成立时间：1997 年 7 月 2 日
注册资本：人民币 4,590,000.00 万元
住所：济南市历下区龙奥北路 8 号
联系地址：济南市历下区龙奥北路 8 号
邮政编码：250098
信息披露事务负责人：李航电话：0531-89250111
传真：0531-89250130
企业类型：有限责任公司
所属行业：《国民经济行业分类》：G54 道路运输业
经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新
兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（一）发行人的设立
发行人前身为山东省高速公路有限公司，山东省高速公路有限公司由济青高速公路管理局、山东省济德高速公路工程建设办公室、山东省公路管理局和山东省交通开发投资公司于 1997 年 7 月 2 日分别出资 4,500 万元（合计 18,000 万元）
发起设立，设立时的注册资本为 18,000 万元，设立时的出资情况已经山东会计
师事务所以（97）鲁会验字第 43 号《验资报告》予以审验。
1999 年 6 月，公司名称由“山东省高速公路有限公司”变更为“山东省高速公路有限责任公司”。2004 年 12 月，公司名称由“山东省高速公路有限责任公司”变更为“山东省高速公路集团有限公司”。2008 年 2 月，公司名称由“山东省高速公路集团有限公司”变更为“山东高速集团有限公司”。
（二）发行人自设立以来的历史沿革及股权变动情况
1、增加注册资本至 50,000 万元
1998 年 6 月 24 日，山东省交通厅下发“（1998）鲁交财函 141 号”《关于山东省高速公路有限公司增加注册资金的函》，同意山东省高速公路有限公司增加注册资本至 50,000 万元。1999 年 3 月 8 日，山东正源会计师事务所有限公司出
具“（99）鲁正会验字第 02041 号”《验资报告》，确认截至 1998 年 8 月 31 日，
山东省高速公路有限公司以资本公积转增的方式增加注册资本 32,000 万元，其中原股东山东省交通开发投资公司、山东省公路管理局、济德高速公路工程建设办公室、济青高速公路管理局分别增加出资额 8,000 万元。1998 年 6 月 25 日，经山东省工商行政管理局核准登记，山东省高速公路有限公司的注册资本增至人民币 50,000 万元。
2、股东变更
1999 年 6 月 3 日，山东省人民政府下发“鲁政字[1999]136 号”《山东省人民政府关于同意成立山东省高速公路有限责任公司的批复》，同意成立山东省高速公路有限责任公司，公司性质为国有独资公司，注册资本 50,000 万元。1999 年 7 月 1 日，山东省高速公路有限公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意根据《山东省人民政府关于同意成立山东高速公路有限责任公司的批复》之规定，将各自原持有的山东省高速公路有限公司共计 50,000 万元注册资本及其权益全
部移交，作为山东省政府对“山东省高速公路有限责任公司”的出资。1999 年 8月 2 日，山东省国有资产管理局下发“鲁国资企字[1999]第 27 号”《关于山东省高速公路有限责任公司资产划转有关问题的复函》，同意济青高速公路管理局、山东省济德高速公路工程建设办公室（更名为“山东省京福高速公路建设管理办公室”）、山东省公路管理局和山东省交通开发投资公司原持有的 5 亿元资本予以划转。该次股东变动已办理完成工商变更登记手续。
3、增加注册资本至 274,856.90 万元
2004 年 8 月 31 日，山东光大会计师事务所有限责任公司出具“鲁光会验字
（2004）第 219 号”《验资报告》，经审验，截至 2004 年 8 月 31 日，山东省高
速公路有限责任公司收到新增注册资本（实收资本）合计 224,705 万元，新增注
册资本由山东省交通厅代表山东省人民政府以货币出资 15,000 万元，由山东省
政府划拨山东基建股份有限公司股本 209,705 万元作为出资。该次注册资本变动
已办理完成工商变更登记手续。
4、增加注册资本至 295,856.90 万元
2004 年 12 月 10 日，山东省国资委下发“鲁国资企改函[2004]24 号”《关于同意山东省路桥集团有限公司部分国有股权划转至山东省高速公路有限责任公司的批复》，同意将山东省路桥集团有限公司 70%国有股权划转至山东省高速公路有限责任公司。2004 年 12 月 28 日，山东华兴有限责任会计师事务所出具“鲁华
所验字[2004]第 49 号”《验资报告》，确认山东省路桥集团有限公司注册资本为
30,000 万元，其 70%股权为 21,000 万元，该部分股权划转至山东省高速公路有
限责任公司后，山东省高速公路有限责任公司注册资本由 274,856.9 万元增资至
295,856.9 万元，山东省高速公路有限责任公司于 2004 年 12 月 27 日对上述事项进行了账务处理。该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续。
5、增加注册资本至 636,300.15 万元
2008 年 2 月 1 日，山东省国资委下发“鲁国资企改函[2008]11 号”《关于同意山东省高速公路集团有限公司更名暨修改公司章程的批复》，同意山东省高速公路集团有限公司更名为“山东高速集团有限公司”，并同意修改后的《公司章程》。
2007 年 11 月 2 日，北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所出具“中
企华（鲁）验字[2007]第 082 号”《验资报告》，确认截至 2007 年 11 月 2 日，公司已将资本公积 340,443.25 万元转增实收资本，增资后的注册资本和实收资本增加至 636,300.15 万元。该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续。
6、增加注册资本至 1,500,000 万元
2010 年 2 月 24 日，山东省国资委下发“鲁国资产权函[2010]18 号”《关于山东高速集团有限公司增加实收资本的批复》，同意公司以资本公积及未分配利润转增的方式增加注册资本 863,699.85 万元。2010 年 3 月 3 日，北京中企华君诚
会计师事务所有限公司山东分所出具“中企华（鲁）验字[2010]第 060 号”《验资
报告》，确认截至 2010 年 2 月 28 日，公司已将资本公积 811,153.54 万元及未分
配利润 52,546.31 万元转增实收资本，增资后的注册资本为 1,500,000 万元。该等注册资本变动已记载于公司的《企业国有资产变动产权登记表》，该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续。
7、增加注册资本至 2,005,641.516 万元
2013 年 10 月 26 日，山东省人民政府下发“鲁政字[2013]211 号”《山东省人民政府关于同意将山东高速集团有限公司部分国有建设用地使用权以作价出资方式处置事宜的批复》，同意将山东高速集团有限公司所属的青银高速公路齐夏段、青银济南北绕城高速公路、威乳高速公路、荷关高速公路、京福高速取土场的国有划拨建设用地使用权由省政府作价对山东高速集团有限公司进行增资。 2013 年 12 月 12 日，山东省国土资源厅下发“鲁国土资字[2013]1497 号”《关于山
东高速集团有限公司国有建设用地使用权作价出资土地估价报告备案和批准土
地资产处置方案的函》，确认本次增资涉及的 157 宗土地评估总价为 505,641.516
万元，并对土地评估报告进行了备案。2013 年 12 月 13 日，天津中审联有限责
任会计师事务所济南分所出具“津中审联济验字[2013]第 017 号”《验资报告》，
确认截至 2013 年 12 月 13 日，公司已收到山东省人民政府以 157 宗国有土地使
用权作价出资的新增注册资本（实收资本）合计人民币 505,641.516 万元。该次注册资本变动已办理完成工商变更登记手续。
8、增资至 2,333,833.5563 万元及股权变更
2018 年 8 月末，公司注册资本增资至 2,333,833.5563 万元。根据《山东省人民政府国有资产监督管理委员会关于山东高速集团有限公司国有划拨土地使用 权作价出资转增国家资本金的批复》（鲁国资产权字〔2017〕47 号），公司股东同意公司注册资本增至 2,333,833.5563 万元。同时，根据《山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东社保基金理事会关于修订<山东高速集团有限公司章程>的通知》（鲁国资法规字〔2018〕26 号），公司股东会同意对《公司章程》做相应修订，确定公司注册资本为 2,333,833.5563 万元，山东省人民政府国有资产监督管理委员会出资 1,633,683.48941 万元，占注册资本 70%；山东国惠投资有限公司出资 466,766.71126 万元，占注册资本 20%；山东省社保基金理事会出资 233,383.35563 万元，占注册资本 10%。
9、吸收合并齐鲁交通，增资至 459 亿元
2020 年 9 月 23 日，公司已与齐鲁交通签署了《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司合并协议》，公司吸收合并齐鲁交通。合并完成后，齐鲁交通解散并注销，山东高速作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继和承接，齐鲁交通的分支机构及持有的下属企业股权或权益归属于山东高速。双方合并完成后，实行统一品牌、统一运营，“齐鲁交通”品牌不再保留。双方合并后，山东高速注册资本变更为 459 亿元，股权结构仍为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会分别持有 70％、20％、10％的股权。齐鲁交通于
2020 年 11 月 16 日完成工商注销手续。山东高速于 2020 年 11 月 17 日完成工商
变更手续。
（三）最近三年及一期内实际控制人的变化
发行人实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会，最近三年及
一期内发行人的实际控制人未发生变化。
（四）发行人的近三年及一期重大资产重组情况
1、重大资产重组基本情况
2020 年 7 月 13 日，山东省政府召开有关省属企业改革工作推进暨干部大会，为优化资源配置、推动转型升级，山东高速集团有限公司与齐鲁交通筹划实施联合重组事宜。
2020 年 8 月 12 日，山东高速集团有限公司股东会关于吸收合并齐鲁交通发展集团有限公司事项决议如下：（1）同意山东高速集团与齐鲁交通实施合并，合并形式为吸收合并，合并完成后，齐鲁交通注销，山东高速集团作为合并后公司继续存续；（2）同意山东高速集团与齐鲁交通签署《合并协议》；（3）齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速集团承继；齐鲁交通的下属分支机构及齐鲁交通持有的下属企业股权或权益归属于山东高速集团。
根据本次联合重组相关安排，2020 年 9 月 23 日，公司已与齐鲁交通签署了
《山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司合并协议》。
根据《协议》，本次合并形式为吸收合并。合并完成后，齐鲁交通解散并注销，山东高速作为合并后公司继续存续。齐鲁交通的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由山东高速承继和承接，齐鲁交通的分支机构及持有的下属企业股权或权益归属于山东高速。双方合并完成后，实行统一品牌、统一运营，“齐鲁交通”品牌不再保留。双方合并后，山东高速注册资本变更为 459 亿元，仍由山东高速股东按合并时对山东高速的持股比例持有。
本次山东高速与齐鲁交通合并事项已通过反垄断审查，齐鲁交通于 2020 年
11 月 16 日完成工商注销手续。山东高速于 2020 年 11 月 17 日完成工商变更手
续。
2、齐鲁交通情况简介
公司名称：齐鲁交通发展集团有限公司
成立日期：2015 年 06 月 30 日
注册资本：人民币 2,269,058.38 万元（贰佰贰拾陆亿玖仟零伍拾捌万叁仟捌佰元整）
原法定代表人：周勇
企业类型：有限责任公司（国有控股）
住所：山东省济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 D 座
邮政编码：250101
统一社会信用代码：91370000348875342T
经营范围：公路桥梁等交通基础设施的投融资、建设、收费、运营、养护和管理；土木工程、机电工程建设项目的勘察、设计、咨询、施工、监理、项目代建；工程设计、采购、施工总承包；服务区、停车区、加油（气）站、广告、文化传媒的经营开发；油气及新能源的综合开发与利用；交通建材的采购、开发及经营；公路、桥梁的沿线综合开发经营；交通职业技能教育培训；公路装备制造及销售；通信工程；绿色交通、智能交通的研发、应用、推广及销售；国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询；招标代理；数据研发分析服务；土地、房屋、机械设备租赁；道路清障、拖车、停车服务；机场、港口、码头、航空、航道、航运的投资、建设、运营和管理；物流相关基础设施的投资、建设与运营、物流信息服务；钢铁、煤炭、矿产品、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒及国家专项许可产品）
销售；茶叶、花卉苗木的种植、加工、销售，园林绿化；饮料制造与销售；国际贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
齐鲁交通是山东省政府批复成立的省管功能型国有资本投资运营公司，于 2015 年 6 月 30 日注册成立，目前注册资本 2,269,058.38 万元。齐鲁交通主要负责所辖高速公路的运营管理，承担山东省政府赋予的重大交通项目建设任务，对授权范围内的非公路类交通资产进行盘活整合和运营管理，是省政府交通运输事业发展的投融资主体，省内重大交通项目的投融资主体。截至 2019 年末，齐鲁
交通及各分公司、参控股子公司运营管理高速公路 3,523.23 公里，约占全省高速
公路通车里程的 60%。根据齐鲁交通经审计的 2019 年末合并财务报表，截至 2019
年 12 月 31 日，公司总资产为 21,755,769.92 万元，总负债为 12,903,117.39 万元，所有者权益（包括少数股东权益）为 8,852,652.53 万元。2019 年公司实现营业收入 3,939,196.25 万元，利润总额 272,518.62 万元，净利润 199,213.44 万元。
3、重大资产重组完成后对发行人的影响
本次吸收合并对公司已经发行未到期的债券本息的按期偿付不会构成影响，公司资本实力、业务规模将得到进一步提升。公司在本次重大资产重组前符合中国证监会规定的公开发行证券条件，本次重组未导致公司实际控制人发生变化。
（五）发行人股权结构情况
截至 2021 年 3 月 31 日，发行人股东为山东省国资委、山东国惠投资有限公司、山东省社会保障基金理事会。具体的股权结构图如下：
二、发行人对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人主要子公司情况
1、发行人主要子公司基本情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要子公司基本情况如下所示：
单位：%、万元
序号 | 子公司名称 | 持股 比例 | 享有的 表决权 | 注册资本 | 主要经营范围 |
1 | 山东高速股份有限公司 | 70.91 | 70.91 | 481,116.59 | 对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储 （不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动) |
2 | 山东高速路桥集团股份有限公司 | 63.39 | 63.39 | 112,013.91 | 公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 威海市商业银行股份有限公司 | 58.55 | 58.55 | 497,119.73 | 中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
4 | 山东高速服务区管理有限公司 | 100.00 | 100.00 | 69,000.00 | 餐饮、住宿、加油服务、燃气销售、汽车修理；零售预包装食品兼散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉），烟（零售），图书报刊、音像制品及电子出版物、药品的销售和渔业、牲畜养殖；许可证批准范围内饮料【桶装、瓶装饮用纯净水、其他饮用水】的生产加工及销售；刻字、打印业务、车用尿素的生产、销售（以上范围限分支机构经营，有效期限以许可证为准）。苗木、花草、蔬菜种植 及销售；建筑材料的销售；交通工程设施、器材的 |
序号 | 子公司名称 | 持股 比例 | 享有的 表决权 | 注册资本 | 主要经营范围 |
生产、销售及安装；服装及日用品、机械设备、润滑油、汽车配件、文化用品、工艺美术品、燃料油的销售；广告业务，物业管理；商品信息咨询服务；房屋租赁；道路普通货物运输（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | |||||
5 | 山东高速建设管理集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 250,000.30 | 高速公路、桥梁、隧道等基础设施的建设、管理、投资、经营、收费、养护、清障救援、设计、咨询、招标、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务及仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料、建筑构件的生产、加工、预制和销售；土地租赁；房屋租赁；设备设施及场地租赁；会议会展服务；广告业务；房地产开发经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿及日用品和食品零售、交通工程设施、器材的生产、销售及安装；机械设备销售；车辆维修、汽车配件销售；新能源开发；石料加工、运输；科技中介服务；工程技术开发；新材料的技术开发、技术转让、技术咨询服务；知识产权服务；软件开发；信息技术咨询服务；公路信息网络管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） |
6 | 山东高速物资集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 103,000.00 | 沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材料、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、钢材、木材、水泥、重油、渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车（含小轿车）、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售；有色金属销售；代购、代销蜡油；生产、加工、销售烧火油(限于 7#以上，闪点高于 61℃)；低硫燃料油的存储及销售；预包装食品兼散装食品的批发零售；交通器材、交通安全设施、交通标志标牌的生产、销售及安装；公路工程施工及监理招标代理；仓库储存（不含危险、易制毒化学品）；房屋租赁；场地租赁服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动） |
7 | 山东高速信息工 程有限公司 | 95.00 | 95.00 | 20,000.00 | 公路、桥梁、隧道的机电工程、公路交通工程、建 筑智能化工程、电子工程的设计、开发、施工、监 |
序号 | 子公司名称 | 持股 比例 | 享有的 表决权 | 注册资本 | 主要经营范围 |
理、咨询；城市轨道工程、城市及道路照明工程、机电工程的施工；安防工程的设计、施工；计算机系统服务及综合布线（以上凭资质证经营）；软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务；计算机及通讯设备、通信资源租赁；房屋租赁；计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯设备、电子产品及交通工程产品的设计、开发、生产、销售、技术转让、服务；进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） | |||||
8 | 山东省农村经济开发投资公司 | 100.00 | 100.00 | 134,544.92 | 委托中国人民银行批准可以办理信托业务的金融机构对农业资源、科技开发、农业商品和出口基地建设及农业生产项目的建设开发进行投资；农业生产设备、建筑材料、蔬菜的销售，电子设备租赁、房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动) |
9 | 中国山东国际经济技术合作有限公司 | 100.00 | 100.00 | 150,070.00 | 备案范围内的进出口业务；外派出国人员培训；国内劳务派遣；房屋租赁，日用品销售；物业管理；棉花种植、农产品初加工服务。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10 | 山东高速服务开发集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 服务区、停车区的服务；加油服务（仅限分支机构经营）；餐饮、住宿；汽车修理与维护；食品、烟 （零售）、保健品（零售），图书报刊、音像制品及电子出版物、药品的销售；渔业、牲畜饲养；许可证批准范围内饮料桶装、瓶装饮用纯净水的生产加工及销售；刻字、打印业务；普通货运（以上凭许可证经营）；纺织、服装及日用品、汽车配件、机械设备、文化体育用品、工艺美术品、水果、蔬菜的销售；广告、文化传媒经营开发；交通工程设施、器材的生产销售施工；绿化工程施工；商品销售信息咨询服务；公路附属设施及开发建设；公路养护；房屋、车辆及设备租赁；仓储服务（不含危险品）；苗木、花草、蔬菜种植；物业管理；教育信息咨询、会议及展览服务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） |
11 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 130,000.00 | 股权投资、股权投资管理,以自有资金对外投资;创业投资(取得相关许可或备案后开展经营,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理 财等金融业务);企业管理咨询。(依法须经批准的项 |
序号 | 子公司名称 | 持股 比例 | 享有的 表决权 | 注册资本 | 主要经营范围 |
目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
12 | 山东高速投资控股有限公司 | 100.00 | 100.00 | 109,791.03 | 出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动) |
13 | 山东高速青岛发展有限公司 | 100.00 | 100.00 | 306,862.00 | 公路投资、建设、管护；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研施工；机电设备租赁；广告业务；基础设施及配套项目投资建设，市政工程、公用设施建设；自有资金对外投资；房地产开发，物业管理服务，房屋租赁；投资策划、企业管理咨询、建设项目投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动） |
14 | 山东高速青岛产业投资有限公司 | 100.00 | 100.00 | 200,000.00 | 基础设施投资，以自有资金进行资产管理、投 资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理，融资租赁(不含金融租赁)(以 上需经中国证券投资基金业协会登记)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动；未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业务)，房 地产开发，物业管理，房屋租赁，货物及技术进出口(法律、行政法规禁止项目除外；法律、 行政法规限制项目需取得许可后方可经营)，仓储物流(不含危险化学品)。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
15 | 山东高速四川产业发展有限公司 | 100.00 | 100.00 | 300,000.00 | 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场及其沿线的投资、开发；土木工程、通信工程；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业；市政基础设施、房地产、矿产资源、物流和贸易项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） |
16 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 38.93 | 38.93 | 200,000.00 | 公路、桥梁、隧道及配套设施的建设、养护、管理及运营；建筑装饰装修；筑路工程技术咨询及服务；建筑机械的加工、维修；自有设备租赁；道路救援清障服务；对港口、公路、水路运输建设与经营；公路信息网络维护。(依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动)。 |
17 | 山东高速材料技 术开发有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100,000.00 | 交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、交通器材、 机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料 |
序号 | 子公司名称 | 持股 比例 | 享有的 表决权 | 注册资本 | 主要经营范围 |
油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管的研发及销售；改性沥青、乳化沥青、特种沥青、建筑材料、空气净化设备的研发、检测、生产、销售；沥青、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、钢材、木材、水泥、石料、融雪剂、石油制品（不含危险化学品）、农副产品、煤炭、焦炭、矿产品、橡胶原料及制品、塑料原料及制品、初级农产品的销售；波形梁钢护栏、交通设施、钢结构的生产和施工；公路工程施工及监理招标代理；电信增值业务；普通货运；仓储服务（不含危险、易制毒化学品）；房屋租赁；场地租赁；进出口业务；互联网信息服务；公路桥梁工程施工；矿山开采及销售；地热资源开发利用及技术服务；地热能供暖制冷技术研发；以自有资金对外投资及管理咨询；高速公路养护施工；工程技术服务；交通基本建设工程相关的检测和校准。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） | |||||
18 | 山东高速物流集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 300,000.00 | 综合物流的组织、投资与管理；物流相关基础设施的投资、建设与运营；粮食收购（粮食收购许可证 有效期限以许可证为准）；商品物资批发零售（国家规定专营许可的除外）；煤炭批发；燃料油（仅限经营渣油、重油，不含储存）、化工原料及化工产品（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）销售；国内、国际货运代理；普通货物仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）、装卸、搬运、包装；普通货物道路运输；集装箱运输；代理报关、报检；企业管理服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物流相关信息咨询。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
19 | 山东高速云南发展有限公司 | 100.00 | 100.00 | 177,851.26 | 高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护；汽车救援；高速公路、桥梁、铁路、铁路沿线的综合开发、经营；公路信息网络系统开发管理；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；装修装饰工程；机电设备租赁；市政基础设施投资；房地产开发经营；房屋租赁；矿产资源投资开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；仓储服务；项目投资及对投资项目进行管理；国内贸易；物资供销；货物及技术 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门 |
序号 | 子公司名称 | 持股 比例 | 享有的 表决权 | 注册资本 | 主要经营范围 |
批准后方可开展经营活动） | |||||
20 | 山东高速信联支付有限公司 | 100.00 | 100.00 | 6,000.00 | 电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售；批准范围内的增值电信业务（有效期以许可证为准）；预付卡发行与受理；网络工程施工；网络技术服务；会员卡代理服务；经济与商务信息咨询（不含证券和期货投资咨询）；会议服务；非专控通讯设备的开发、销售；电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护；成品油项目投资；成品油批发与零售（凭许可证经营）；供应链管理服务；经济贸易资询；货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理；物流服务；进出口代理业务；矿石、矿粉、金属材料的销售；停车场服务、停车场运营管理；机电设备租赁；润滑油、润滑脂、防冻液、重油、基础油和化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发与零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） |
21 | 山东高速湖北发展有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100,000.00 | 高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；房地产开发经营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。（依法须经审批的项目， 经相关部门审批后方可开展经营活动） |
22 | 山东高速资源开发管理集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 500,000.00 | 交通基础设施相关土地等资源综合利用；以自有资金对外投资及资产管理；投资咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；市政设施建设、室内装潢及设计、建筑工程与设计、工程管理与咨询、绿化园林工程；经济信息咨询服务；旅游资源及旅游景点的开发利用；对外承包工程业务、进出口业务；设备与建材销售；体育咨询；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场馆管理；体育场地设施管理；体育健康服务；物业管理；不动产租赁。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、发行人重要子公司情况介绍
（1）山东高速股份有限公司
山东高速股份有限公司前身为山东基建股份有限公司，成立于 1999 年 11
月 16 日，是经国家经贸委及山东省政府批准，由山东高速集团有限公司和华建
交通经济开发中心发起设立的股份有限公司，成立时注册资本 285,880.00 万元，其中山东高速集团有限公司出资 209,705.00 万元，占比 73.35%；华建交通经济开发中心出资 76,175.00 万元，占比 26.65%。2002 年 2 月 28 日，经中国证监会
批准，该公司在上海证券交易所以网上累计投标询价方式成功发行 50,500.00 万
股社会公众股后，总股本为 336,380.00 万股，并于 2002 年 3 月 7 日在山东省工
商行政管理局变更登记，注册资本为 336,380.00 万元。2006 年 6 月，山东基建
股份有限公司更名为山东高速公路股份有限公司，注册资本 336,380.00 万元。经
2010 年 12 月 6 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，经山东省国资委批复同意，并经中国证券监督管理委员会核准，向控股股东山东高速集团有限公司发行有限售条件流通人民币普通股 144,736.58 万股作为支付对价，收购山东高速集团有限公司所持山东高速公路运营管理有限公司 100%的股权和山东高速潍莱公路有限公司 51%的股权，每股代价人民币 5.19 元，共计人民币 751,182.88
万元。2011 年 7 月 6 日，山东高速公路股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A 股前 10 名股东名册查询证明》，该公司向山东高速集团有限公司非公开发行的 144,736.58 万股人民币普通 A 股股票已办理完毕股份登记托管手续。2012 年第一次临时股东大会通过决议，将公司名称由山东高速公路股份有限公司变更为山东高速股份有限公司，法定代表人孙亮。截至目前，公司注册资本为 481,116.5857 万元，该公司主营业务为高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资管理养护等。
截至 2020 年 12 月 31 日，山东高速股份有限公司资产总额 9,291,730.35 万
元，负债总额 5,662,264.29 万元，所有者权益合计 3,629,466.06 万元。2020 年营
业收入 1,136,516.48 万元，净利润 213,943.54 万元。
（2）山东高速路桥集团股份有限公司
山东高速路桥集团股份有限公司成立于 1994 年 1 月，注册资本 112,013.9063
万元，法人代表周新波。该公司是国家建设部核定的全国 19 家公路工程施工总承包交通安全设施资质企业之一，具有公路工程施工总承包特级、桥梁工程专业承包一级、路面工程专业承包一级、路基工程专业承包一级以及交通工程专业承
包交通安全设施资质，同时具有直接对外承包经营权。该公司主营业务包括公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁；筑路工程技术咨询、培训；起重机械销售及租赁；交通及附属设施、高新技术的投资、开发；能源环保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。
截至 2020 年 12 月 31 日，山东高速路桥集团股份有限公司资产总额
5,508,091.53 万元，负债总额 4,218,641.60 万元，所有者权益合计 1,289,449.94
万元。2020 年营业收入 3,443,732.70 万元，净利润 147,550.98 万元。
（3）威海市商业银行股份有限公司
威海市商业银行股份有限公司于1996 年10 月份经中国人民银行总行批准组建，是全国首家国有特大型企业异地控股、首家跨地域设立分支机构的城市商业银行。主要从事银行金融业务。现辖济南、天津、青岛、烟台、德州、临沂、济宁、潍坊、东营、淄博、莱芜等 120 多家分支机构（含“两小支行”）。该公司目前注册资本为 497,119.7334 万元，其中发行人持股 63.01%。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 26,760,164.85 万元，负债总额
24,592,790.44 万元，所有者权益合计 2,167,374.41 万元。2020 年营业收入
603,396.64 万元，净利润 164,824.04 万元。
（4）山东高速服务区管理有限公司
山东高速服务区管理有限公司系山东高速集团有限公司的二级权属单位，是以投资、经营高速公路服务区、石化产业、新能源产业、农牧产业、旅游产业于一体的综合型国有大型企业。该公司于 2006 年 10 月由原山东省高速公路开发总公司、山东省鲁西高速公路开发有限公司、山东省鲁东高速公路开发有限公司及山东省鲁南高速公路开发有限公司整合而成。该公司下辖 19 个管理服务区的分公司，管理着京台路、青银路、济广路、日兰路、荣潍路、威青路、烟台-海阳
高速公路、临沂-枣庄高速公路、德上路、河南永登路、四川乐宜路、乐自路及
云南羊鸡路等 13 条高速公路的 46 对服务区和停车场（其中，山东省内 34 对）。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 232,337.33 万元，负债总额
173,812.42 万元，所有者权益合计 58,524.91 万元。2020 年营业收入 143,393.78
万元，净利润-33,251.94 万元。
（5）山东高速建设管理集团有限公司
山东高速建设管理集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）创建于
2018 年 12 月 24 日，于山东省市场监督管理局注册登记。总部地址为山东省济
南市历下区龙奥北路 8 号；注册资本为 250,000.00 万元人民币。属公路管理与养护业，主要经营高速公路、桥梁等基础设施的建设、管理、收费、养护、设计、咨询、试验、检测、科研；以自有资金对外投资；建设项目沿线综合开发、经营；物流服务；建筑材料生产和销售；设备租赁；广告业务；房地产开发经营；旅游业务；服务区经营租赁、餐饮、住宿、日用品和食品零售、车辆维修。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，山东高速路桥集团股份有限公司资产总额
4,073,436.33 万元，负债总额 3,087,180.92 万元，所有者权益合计 1,616,255.41
万元。2020 年营业收入 88,215.20 万元，净利润-25,710.66 万元。
（6）山东高速物资集团有限公司
山东高速物资集团有限公司为山东高速集团全资子公司、战略发展八大板块之一。近年来，物资集团立足山东、面向省外、走向世界，以“生产经营、实业转型、合资共赢、队伍建设”为四条发展主线，初步形成“贸易与实业并重，专业与多元并存”的全面发展格局，全力建设效益突出、品牌优质的“专业、创新、多元、高效”的综合型物资集团。公司注册资本 103,000.00 万元，经营范围为沥青制品、沥青改性剂、电线、电缆、光缆、机电设备、桥梁支座、建筑材料、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管、沥青、化工产品（不含危险、易制毒化学品）、钢材、木材、水泥、重油、
渣油、石料、润滑油、煤炭、焦炭、汽车（含小轿车）、矿产品、服装、纺织品及原料、工艺品、粮食及农产品、橡胶及制品、纸张、纸浆、棉花、玻璃的生产及销售；有色金属销售；代购、代销蜡油;生产、加工、销售烧火油(限于 7#以上，闪点高于 61℃)；低硫燃料油的存储及销售；预包装食品兼散装食品的批发零售；交通器材、交通安全设施、交通标志标牌的生产、销售及安装；公路工程施工及监理招标代理；仓库储存（不含危险、易制毒化学品）；房屋租赁；场地租赁服务；进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 499,930.33 万元，负债总额
303,006.86 万元，所有者权益合计 196,923.47 万元。2020 年营业收入 775,808.08
万元，净利润 11,658.51 万元。
（7）山东省农村经济开发投资公司
山东省农村经济开发投资公司系由山东省人民政府办公厅批准，于 1988 年
5 月 6 日在山东成立的国有独资公司，2008 年采用无偿划转方式将其划给山东高
速集团有限公司，注册资本 126,689.923332 万元。目前公司经营范围包括铁路等交通基础设施的投资建设、管理与运营；铁路站场经营与开发；铁路沿线及其他区域土地开发；客货运输；物资设备采购与销售；房地产开发、销售与租赁；新能源、新材料开发；商业开发与经营、物业管理、物流服务；国内贸易、国际贸易；以自有资金对外投资及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 3,090,716.23 万元，负债总额
2,060,214.27 万元，所有者权益合计 1,030,501.95 万元。2020 年营业收入
147,026.95 万元，净利润 67,061.98 万元。
（8）中国山东国际经济技术合作有限公司
中国山东对外经济技术合作集团有限公司（中国山东国际经济技术合作公司 CSI）是于 1984 年经国务院批准成立的大型综合涉外企业，2008 年成为山东省最大的国有企业山东高速集团的全资子公司，注册资本 150,070 万元，业务涵盖
国际承包工程、对外经济技术援助、境外投资、人力资源合作与交流、留学服务、对外劳务等，是山东高速集团的国际化战略平台，也是山东省重要的对外交流合作窗口。中国山东国际经济技术合作公司作为山东高速实施国际化战略的平台和窗口，凭借一批优秀的国际商务、工程、投资管理人才，以及多年积累的对外经济合作经验，积极开拓国际市场，广泛开展国际合作，通过转方式、调结构，深化转型升级，在经济发展的浪潮中迅速崛起，成为山东高速开拓国际业务的代表和旗帜。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 222,785.64 万元，负债总额
52,049.22 万元，所有者权益合计 170,736.42 万元。2020 年营业收入 100,579.99
万元，净利润 25,183.30 万元。
（9）山东高速服务开发集团有限公司
山东高速服务开发集团有限公司（曾用名：齐鲁交通服务开发有限公司）于 2016 年 03 月 14 日在山东省工商行政管理局登记成立，注册资本 150，000 万元，经营范围为服务区、停车区的服务；加油服务（仅限分支机构经营）；餐饮、住宿；汽车修理与维护；食品、烟（零售）、保健品（零售），图书报刊、音像制品及电子出版物、药品的销售；渔业、牲畜饲养；许可证批准范围内饮料桶装、瓶装饮用纯净水的生产加工及销售；刻字、打印业务；普通货运（以上凭许可证经营）；纺织、服装及日用品、汽车配件、机械设备、文化体育用品、工艺美术品、水果、蔬菜的销售；广告、文化传媒经营开发；交通工程设施、器材的生产销售施工；绿化工程施工；商品销售信息咨询服务；公路附属设施及开发建设；公路养护；房屋、车辆及设备租赁；仓储服务（不含危险品）；苗木、花草、蔬菜种植；物业管理；教育信息咨询、会议及展览服务；从事货物及技术的进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 293,848.51 万元，负债总额
89,265.16 万元，所有者权益合计 204,583.35 万元。2020 年营业收入 295,357.72
万元，净利润-240.92 万元。
（10）山东通汇资本投资集团有限公司
通汇资本成立于 2016 年 9 月 30 日，注册资本 130,000 万元，业务范围涵盖股权投资、股权投资管理等各类资本市场业务。通汇资本主要管理运作集团发起设立的各类产业基金，广泛吸纳社会资金。通过构建结构化、可复制的融资模式，在优化集团负债率的基础上，形成产业投入长效机制，为集团自身产业发展与承担省政府赋予的重大基础设施建设任务提供资金保障。未来通汇资本将逐步拓展资本市场其他投融资业务，以专业方式管理运营各类基金，产品线布局涵盖新产业孵化、种子、天使、VC、PE 等多个投资方向，实现投资收益的短、中、长期合理配置。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,061,060.35 万元，负债总额
191,580.99 万元，所有者权益合计 1,869,479.37 万元。2020 年营业收入 47,637.21
万元，净利润 121,443.46 万元。
（11）山东高速投资控股有限公司
山东高速投资控股有限公司注册资本 109,791.0334 万元，经营范围为出资人授权和委托的资产经营管理，项目投资与经营管理，投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；房屋租赁。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,421,466.34 万元，负债总额
793,418.09 万元，所有者权益合计 628,048.25 万元。2020 年营业收入 34,180.26
万元，净利润 64,181.07 万元。
（12）山东高速青岛发展有限公司
山东高速青岛发展有限公司是山东高速集团的全资子公司，注册资本
306,862.00 万元，拥有世界最长跨海大桥山东高速胶州湾大桥与胶州湾高速公路
25 年的特许经营权，并拥有胶州湾大桥的广告经营权和旅游开发经营权，以及胶州湾高速公路的广告经营权。公司经营范围：国内外广告业务，对外投资，网络技术服务，城市文化宣传及群众文体活动的组织，会议及展览服务，文化、体育用品及器材、家用电器及电子产品、珠宝、工艺品及收藏品批发与零售。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,025,413.46 万元，负债总额
668,588.84 万元，所有者权益合计 356,824.61 万元。2020 年营业收入 84,678.87
万元，净利润 684.25 万元。
（13）山东高速青岛产业投资有限公司
山东高速青岛产业投资有限公司（曾用名：齐鲁交通青岛投资发展有限公司）
成立于 2016 年 10 月 14 日，注册地位于山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T8
办公楼 1902 户。经营范围包括基础设施投资，以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、创业投资、创业投资管理，融资租赁（不含金融租赁）（以上需经中国证券投资基金业协会登记）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），房地产开发，物业管理，房屋租赁，货物及技术进出口（法律、行政法规禁止项目除外；法律、行政法规限制项目需取得许可后方可经营），仓储物流（不含危险化学品）。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 153,596.51 万元，负债总额
16,252.68 万元，所有者权益合计 137,343.82 万元。2020 年营业收入 16,442.72
万元，净利润 1,810.76 万元。
（14）山东高速四川产业发展有限公司
山东高速四川产业发展有限公司是经山东高速集团批准在四川成立的集交 通基础设施投资、建设、经营、管理和相关产业综合开发于一体的区域性公司，下辖乐宜公司、乐自公司、遂安公司等子公司，注册资本 300,000.00 万元。公司成立以来，始终秉承经济效益与社会效益相统一、企业利益与地方利益相统一的发展目标，致力于推动四川交通基础设施事业和服务地方经济发展，已建成通车的乐宜高速荣获“全国加快交通基础设施建设重点工程劳动竞赛”优质工程奖，公司集体荣获“四川省五一劳动奖状”。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,697,637.31 万元，负债总额
1,425,400.46 万元，所有者权益合计 272,236.85 万元。2020 年营业收入 123,984.98
万元，净利润-21,881.65 万元。
（15）齐鲁高速公路股份有限公司
公司是一家高速公路运营商，注册资本 200,000 万元，拥有独家特许权，特许期限内负责建设、养护、运营和管理济菏高速公路。济菏高速公路是 G35 国家高速公路重要组成部分，G35 国家高速公路是连接中国环渤海经济圈(1)、长三角经济圈(2)和珠三角经济圈(3)三大最发达经济圈的国家级高速公路。三大经济圈地理区位优越、经济实力强大，是中国的政治、经济、文化的中心。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 663,612.34 万元，负债总额
374,452.62 万元，所有者权益合计 289,159.72 万元。2020 年营业收入 134,636.60
万元，净利润 60,689.24 万元。
（16）山东高速材料技术开发集团有限公司
山东高速材料技术开发集团有限公司（曾用名：齐鲁交通材料技术开发有限公司）成立于 2016 年 10 月，注册资本 100,000 万元，主要从事交通高新材料、沥青制品、沥青改性剂、交通器材、机械设备、五金工具、保温材料、防水材料、燃料油、桥梁伸缩缝、橡胶支座、硅芯管的研发及销售;改性沥青、乳化沥青、特种沥青、建筑材料、空气净化设备的研发。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 533,342.67 万元，负债总额
343,886.80 万元，所有者权益合计 189,455.87 万元。2020 年营业收入 690,152.40
万元，净利润 32,517.65 万元。
（17）山东高速物流集团有限公司
山东高速物流集团有限公司于 2011 年 8 月成立，是山东高速集团全资子公司、国有大型综合物流企业、山东省物流产业的旗舰企业，得到了省委、省政府和省国资委的充分重视和大力支持。集团成立后，作为山东省物流资源整合平台，逐步整合省内相关的物流资产和业务。作为山东高速集团冲击“世界 500 强”发
展目标的重大战略性投资，山东高速物流集团有限公司注册资本 300,000.00 万 元，注册规模全省同行业第一、全国前列。2018 年 10 月公司经营范围变更，具体包括：综合物流的组织、投资与管理；物流相关基础设施的投资、建设与运营；粮食收购（粮食收购许可证 有效期限以许可证为准）；商品物资批发零售（国家规定专营许可的除外）；煤炭批发；燃料油（仅限经营渣油、重油，不含储存）、化工原料及化工产品（以上不含危险化学品及一类易制毒化学品）销售；国内、国际货运代理；普通货物仓储（不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品）、装卸、搬运、包装；普通货物道路运输；集装箱运输；代理报关、报检；企业管理服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物流相关信息咨询。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 499,930.33 万元，负债总额
303,006.86 万元，所有者权益合计 196,923.47 万元。2020 年营业收入 775,808.08
万元，净利润 11,658.51 万元。
（18）山东高速云南发展有限公司
山东高速云南发展有限公司是山东高速集团出资设立的国有综合型企业，注册资本 177,851.255 万元。公司管理运营高速公路主要为锁蒙高速、通建高速、鸡石高速及羊鸡高速。经营范围为高速公路、桥梁、隧道、铁路、港口、机场基础设施的投资、建设、管理、维护；汽车救援；高速公路、桥梁、铁路、铁路沿线的综合开发、经营；公路信息网络系统开发管理；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；装修装饰工程；机电设备租赁；市政基础设施投资；房地产开发经营；房屋租赁；矿产资源投资开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；仓储服务；项目投资及对投资项目进行管理；国内贸易；物资供销；货物及技术进出口业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1,241,939.51 万元，负债总额
1,010,034.82 万元，所有者权益合计 231,904.68 万元。2020 年营业收入 73,486.22
万元，净利润-16,026.60 万元。
（19）山东高速湖北发展有限公司
山东高速湖北发展有限公司系山东高速集团有限公司的二级权属单位，成立于 2017 年 3 月 6 日，注册资本 100,000 万元，经营范围为高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；房地产开发经营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 742,576.27 万元，负债总额
445,890.88 万元，所有者权益合计 296,685.38 万元。2020 年营业收入 31,563.59
万元，净利润-23,111.45 万元。
（20）山东高速资源开发管理集团有限公司（曾用名：山东高速地产集团有
限公司）
山东高速资源开发管理集团有限公司成立于 2015 年 3 月 27 日，注册资本为
人民币 500,000 万元，经营范围为交通基础设施相关土地等资源综合利用；以自有资金对外投资及资产管理；投资咨询；园区管理服务；商业综合体管理服务；市政设施建设、室内装潢及设计、建筑工程与设计、工程管理与咨询、绿化园林工程；经济信息咨询服务；旅游资源及旅游景点的开发利用；对外承包工程业务、进出口业务；设备与建材销售；体育咨询；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场馆管理；体育场地设施管理；体育健康服务；物业管理；不动产租赁。该公司下属山东高速置业发展有限公司具有房地产开发企业贰级资质。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额 2,260,813.85 万元，负债总额
1,860,052.24 万元，所有者权益合计 400,761.61 万元。2020 年营业收入 300,618.60
万元，净利润 14,863.59 万元。
（二）发行人主要合营、联营公司基本情况
截至 2020 年 12 月 31 日，发行人主要境内合营、联营公司基本情况如下：
序号 | 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 |
一、合营企业 | ||||
1 | 深圳前海厚生 | 发行人子公司山 | 1,000.00 | 一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管 |
序号 | 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 |
财富管理有限公司 | 东高速服务区管理有限公司持股 45.00% | 理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金 （不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资策划；市场营销策划；投资顾问、企业管理咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、经济信息咨询、财务咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；会务策划；计算机软硬件的技术开发与销售；依托互联网技术手段，提供金融中介服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） | ||
2 | 山东高速农文旅发展有限公司 | 发行人子公司山东高速泰山康养集团有限公司持股 40.00% | 10,000.00 | 旅游项目开发；商务信息咨询（不含投资咨询）；酒店管理；房地产开发（凭资质证经营）；健身休闲服务；医疗信息咨询；教育咨询（不含办学）；休闲观光服务；生态农业技术开发；农产品开发；养老服务；房屋租赁（不含融资性租赁）；民宿项目开发及运营管理；苗木、农产品、建材的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
3 | 泰安市同达建材有限公司 | 发行人子公司山东高速泰山康养集团有限公司持股 45.00% | 2,500.00 | 建材（不含易燃易爆品）销售；商品混凝土、混凝土预制件加工、销售；建筑工程机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
4 | 山东高速融鼎股权投资基金管理（成都）有限公司 | 发行人子公司山东高速四川产业发展有限公司持股 45.00% | 5,000.00 | 受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
5 | 山东高速四川鑫汇隆石材有限公司 | 发行人子公司山东高速四川产业发展有限公司持股 49.00% | 1,000.00 | 销售：建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、机械设备、农业机械、农副产品、五金产品、电力设备、预包装食品（含冷藏冷冻食品）（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；化工产品（不含危险化学品）、矿产品 （国家有专项规定的除外）；装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；货物进出口；仓储服务（不含危险化学品）；国内货运代理；商务咨询（不含投资咨询）；销售计算机软硬件并提供技术服务；网络技术开发；国际货运代理；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；农业技术开发及技术转让；再生物资回收（不含危险废物、废弃电器电子产品、不得在三环以内设点经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
二、联营企业 | ||||
1 | 山东海运股份有限公司 | 发行人直接持股 33.33%；发行人联营企业山东海洋集团有限公司持股 50% | 309,090.91 | 许可证批准范围内的国际船舶普通货物运输(有效期限以许可证为准)。货物装卸及仓储（不含危险化学品）；供应链信息咨询及管理服务；国际货物运输代理业务；自营和代理货物、技术的进出口；船舶租赁；船员培训；航海技术服务；技术咨询和信息服务；交通基础设施、交通附属服务设施的投资；能 |
序号 | 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 |
源领域投资；实业项目投资与管理；铁矿石销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
2 | 山东海洋集团有限公司 | 20.10% | 497,400.29 | 海洋产业的投资、经营和管理，涉海金融业投资及资本运营，投资管理及咨询，财务咨询，信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
3 | 山东高速满易物流科技有限公司 | 发行人子公司山东高速信联支付有限公司、山东高速信息工程有限公司合计持股 56.2% | 5,000.00 | 现代物流技术的研究、开发、咨询和服务；物流系统总体规划和项目集成；物联网技术开发、服务和运营管理；互联网信息服务；电子商务系统、计算机软件及硬件的技术开发、设计、制作销售；数据库及计算机网络服务；计算机系统集成的设计、安装及维护；计算机技术服务；信息化系统咨询服务、方案设计；电子收费及智能交通系统、设备的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、检验检测、销售；会员卡代理服务；企业管理咨询、经济信息咨询（不含投资、资产管理、金融类咨询）、财务咨询、会计代理记账（凭会计代理记账许可证书经营）、商务信息咨询、文化艺术交流活动策划（不含教育辅导培训等）、市场营销策划、公关活动策划、企业形象策划；广告设计、制作、代理及自有媒体发布；电子产品、通讯产品及配件的销售、安装和维修服务；企业供应链管理及服务；产业园区规划方案设计、咨询、产业园区招商代理；普通货运；道路普通货物运输（无车承运）；普通货物仓储服务（不含危化品以及国家专项审批的项目）；货运代理，物流信息咨询（不含互联网信息咨询）、普通货物装卸搬运服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
4 | 山东金色农业开发有限责任公司 | 发行人子公司中国山东国际经济技术合作有限公司持股 30.00% | 500.00 | 农业项目开发、咨询，农业新技术、新成果技术指导和技术服务，农产品进口贸易，不再分装的包装种子、化肥、塑料制品、饲料、农机具的出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
5 | 山东省济邹公路有限公司 | 发行人子公司山东省农村经济开发投资公司持股 30.00% | 2,000.00 | 岚济线济宁至邹城段公路及其附属设施的养护和经营管理。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) |
6 | 湖北武当山文化旅游有限公司 | 发行人子公司山东高速文化传媒有限公司持股 38.51% | 53,825.00 | 文化及旅游相关产业投资、经营；房地产及酒店开发、经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） |
7 | 山东高速投资基金管理有限公司 | 发行人子公司山东高速投资控股有限公司持股 49.00% | 2,000.00 | 基金管理、以自有资金投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
8 | 山东高速北银 （上海）股权投资基金管理有限公司 | 发行人子公司山东高速投资控股有限公司持股 40.00% | 2,000.00 | 股权投资管理，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
9 | 山东高速嵩信 | 发行人子公司山东高速投资控股 | 2,000.00 | 投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
序号 | 公司名称 | 持股比例 | 注册资本 （万元） | 主要经营范围 |
（天津）投资管理有限公司 | 有限公司持股 40.00% | |||
10 | 山东铁路发展基金有限公司 | 发行人子公司山东铁路投资控股集团有限公司持股 48.49% | 2,062,213.00 | 铁路建设项目、土地综合开发经营性项目投资及管理，股权投资，基金管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
11 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 山东高速股份有限公司持股 4.97% | 41,565.57 | 专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕、装配式公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；钢结构专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；工程设计；好氧类设备、厌氧类设备、污泥处理设备及装置、组合污水处理装置、一体化污水处理装置、水质污染防治用格栅及其他环保设备的设 计、集成、制造、销售、研发、加工、维修和租赁；城乡垃圾清扫保洁服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、城乡垃圾运输服务（含垃圾中转站管理服务、其他城乡垃圾运输服务）、城乡泔水清运服务及其他城乡垃圾清运服务；市政设施管理服务；城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务、餐饮垃圾和厨余垃圾处理服务、垃圾渗滤液处理服务及其他城乡垃圾处理服务；公共厕所管理服务、城乡排泄物清运服务、城乡排泄物收集处理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；污水、污泥处理及其再生利用；对水利、环境和公共设施管理业的投资；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
12 | 东兴证券股份有限公司 | 山东高速股份有限公司持股 4.35% | 275,796.07 | 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理；保险兼业代理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） |
注：2019 年 10 月 31 日，山东海洋集团有限公司注册资本由 320,000.00 万元增加为 497,400.29 万元，同时股权结构发生了变动，股权变动后，发行人持有山东海洋集团有限公司股权 20.10%，山东海洋集团有限公司由发行人合并报表子公司变为联营企业。
2019 年 11 月 8 日，山东高速满易物流科技有限公司进行了股东变更，变更后发行人子公司山东高速信联科技有限公司持股 51.2%，子公司山东高速信息工程有限公司持股 5%。
发行人主要境内合营、联营公司 2020 年末/度主要财务数据如下：
单位：万元
公司名称 | 2020 年末/度 | ||||
总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
公司名称 | 2020 年末/度 | ||||
总资产 | 总负债 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
深圳前海厚生财富管理有限公司 | 11,312.78 | 10,458.13 | 854.64 | 86.79 | -136.18 |
山东高速农文旅发展有限公司 | 4,292.60 | 3,277.12 | 1,015.49 | 1,002.75 | 65.49 |
山东高速融鼎股权投资基金管理 （成都）有限公司 | 954.57 | 468.66 | 485.91 | - | -30.58 |
青岛港（临沂）高速物流有限公司 | 1,125.96 | 59.39 | 1,066.57 | 1,302.41 | 18.60 |
山东海运股份有限公司 | 1,237,867.59 | 807,876.86 | 429,990.73 | 332,768.63 | 6,388.38 |
山东海洋集团有限公司 | 2,995,696.48 | 1,948,563.02 | 1,047,133.47 | 744,589.08 | 29,438.29 |
湖北武当山文化旅游有限公司 | 65,344.01 | 61,220.66 | 4,123.35 | 10.90 | -422.10 |
山东高速投资基金管理有限公司 | 32,405.60 | 27,478.92 | 4,926.68 | 1,385.93 | 718.14 |
山东高速北银（上海）股权投资基 金管理有限公司 | 2,839.70 | 550.46 | 2,289.24 | 1,822.97 | 998.09 |
山东高速嵩信（天津）投资管理有 限公司 | 3,022.06 | 196.97 | 2,825.09 | 408.24 | 204.20 |
福建龙马环卫装备股份有限公司 | 546,712.10 | 236,469.85 | 310,242.25 | 544,335.62 | 54,420.18 |
东兴证券股份有限公司 | 8,637,482.46 | 6,519,005.09 | 2,118,477.38 | 568,721.08 | 154,002.76 |
截至 2020 年 12 月 31 日，上述合营、联营公司对发行人资产、负债、收入、
利润等均不构成重大影响。
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
截至 2021 年 3 月 31 日，发行人股东包括山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股 70%；山东国惠投资有限公司持股 20%，山东省社保基金理事会持股 10%，控股股东及实际控制人均为山东省国资委，山东省国资委为山东省人民政府直属特设机构。
（二）实际控制人主要职责
山东省国资委的主要职责如下：
1、根据山东省政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管省属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，依法维护国有资产出资人的权益。
3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善
公司治理结构，推动山东省国有经济布局和结构的战略性调整。
4、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
5、按照有关规定，代表山东省政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
6、负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针
政策及有关法律、法规等工作。
8、负责企业国有资产基础管理；起草企业国有资产监督管理的地方性法规、规章草案，制定有关规范性文件；依法对设区的市国有资产管理工作进行指导和监督。
9、承办山东省委、省政府交办的其他事项。
（三）控股股东及实际控制人所持发行人股权质押及争议情况
截至本募集说明书签署日，发行人各股东持有之发行人股权不存在质押及权属争议。
四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）基本情况及持有发行人证券情况
截至本募集说明书签署日，发行人现任的董事的基本情况如下表：
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年份 |
周勇 | 党委书记、董事长 | 男 | 1962 年 |
王其峰 | 党委副书记、董事、总经理 | 男 | 1966 年 |
李广进 | 党委副书记、董事 | 男 | 1967 年 |
张寿利 | 外部董事 | 男 | 1962 年 |
徐立波 | 外部董事、财务总监 | 女 | 1971 年 |
陈晓军 | 外部董事 | 男 | 1969 年 |
宋靖雁 | 外部董事 | 男 | 1964 年 |
毕京建 | 党委常委、职工董事、工会主席、总 审计师 | 男 | 1963 年 |
石振源 | 党委常委、副总经理 | 男 | 1963 年 |
李航 | 党委常委、副总经理 | 男 | 1970 年 |
王志斌 | 党委常委、副总经理 | 男 | 1965 年 |
房建果 | 党委常委、副总经理 | 男 | 1968 年 |
王小东 | 副总经理 | 男 | 1975 年 |
嵇可成 | 总会计师 | 男 | 1972 年 |
徐荣斌 | 董事会秘书 | 男 | 1974 年 |
发行人为国有控股公司，故不存在上述董事持有公司股份的情况。上述董事
亦未持有公司所发行的债券。
上述董事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）主要工作经历
1、董事
周勇，男，1962 年生，山东青岛人，中共党员，工学博士，1983 年 7 月参加工作。曾任山东省交通工程公司工程处技术员、副主任、工程处工程施工负责人、施工处处长、副总工程师、副总经理、总经理、党委书记，山东省路桥集团
有限公司董事长、党委书记，山东省高速公路集团有限公司总经理助理、山东高速集团有限公司副总经理。党委委员莱芜市委常委、副市长，齐鲁交通发展集团有限公司总经理，山东高速集团有限公司党委副书记、总经理，齐鲁交通发展集团有限公司党委书记、董事长，联合重组后的山东高速集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委书记、董事长。
王其峰，男，1966 年生，山东夏津人，中共党员，工程硕士。曾任山东省交通厅科技处科员（其间挂职莘县经济委员会副主任）、山东省交通厅科技教育处副主任科员、山东省交通厅科技教育处主任科员、山东省交通厅科技教育处副处长、山东省交通运输厅建设管理处处长、山东省交通运输厅办公室主任、山东省交通运输厅党组成员、副厅长。现任山东高速集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
李广进，男，1967 年生，山东莱州人，中共党员，大学，1989 年 7 月参加工作。曾任山东省税务局计划会计处办事员、科员，山东省地方税务局计划会计处科员、计划会计处副主任科员、计划财务处副主任科员、计划财务处主任科员、办公室副主任、税收管理二处副处长、税收管理二处处长、企业所得税处处长、人事处处长，国家税务总局山东省税务局人事处处长、党委组织部部长、一级调研员。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委副书记、董事。
张寿利，男，1962 年生，山东济南人，中共党员，工商管理硕士，1981 年 8 月参加工作。曾任淄博矿务局寨里煤矿北大井技术组技术员、技术科副科长、南定煤矿技术科科长、副总工程师、南定煤矿总工程师、副矿长、岭子煤矿矿长、党委委员、副局长兼安全监察局局长，淄博矿业集团有限责任公司党委常委、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，山东能源集团有限公司副董事长、党委副书记、总经理。现任联合重组后的山东高速集团有限公司外部董事。
徐立波，女，1971 年生，山东莱州人，中共党员，工商管理硕士，1993 年 7 月参加工作。曾任济青高速公路工程建设指挥部办公室科员、管理局科员、收费处副主任科员，山东基建股份公司财务部副经理，山东省高速公路有限公司财务部副部长，山东高速置业发展有限公司副总经理、总会计师、党委委员、董事，
山东高速齐鲁建设集团副总经理、总会计师、党委委员，山东能源集团财务管理部副处长、主任会计师、资金管理中心主任、资金处处长，山东能源集团财务公司筹建工作办公室负责人、财务管理部主任会计师、资金处处长、资金管理中心主任、职工董事、总经理、董事长，联合重组前的山东高速集团有限公司外部董事、财务总监。现任联合重组后的山东高速集团有限公司外部董事、财务总监。
陈晓军，男，1969 年生，山东夏津人，中共党员，硕士学历，1990 年 7 月参加工作。曾任山东省公安厅治安处一科办事员、科员、副主任科员、治安总队行动队队长，山东省国资委政策法规处(研究室)工作人员、主任科员、助理调研员、副调研员，山东省国资委企业改革处副处长、调研员、董事会监事会工作处处长，山东鲁粮集团有限公司专职外部董事，山东种业集团有限公司专职外部董事，山东泰山地勘集团有限公司专职外部董事，联合重组前的山东高速集团有限公司外部董事。现任联合重组后的山东高速集团有限公司外部董事。
宋靖雁，男，1964 年生，山东济南人，博士学历，1988 年 7 月参加工作。曾任清华大学自动化系助教、讲师，香港中文大学系统工程与工程管理学系研究助理，清华大学自动化系副教授、副系主任，交通部中国智能交通框架体系自动公路系统专家组副组长，美国加州大学伯克利分校 PATH 研究中心访问学者，香港中文大学自动化与计算机辅助工程系副研究员，清华大学自动化系教授、副系主任，联合重组前的山东高速集团有限公司外部董事。2005 年 12 月至今任国家 863 高科技项目专家组专家，2010 年 7 月至今任清华大学自动化系教授，2014年 11 月至今任山东兴民钢圈股份有限公司第三届董事会独立董事。现任联合重组后的山东高速集团有限公司外部董事。
毕京建，男，1963 年生，山东巨野人，中共党员，工学硕士，1983 年 7 月参加工作。曾任德州筑路机械厂职工，山东省公路管理局干部、助理工程师，山东省交通厅人事处科员、人事处副主任科员、人事劳资处主任科员、规划基建处副处长、规划基建处调研员（主持工作），山东省交通运输厅综合规划处处长、总工程师，齐鲁交通发展集团有限公司党委常委、职工董事、工会主席。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、职工董事、工会主席、总审计师。
2、非董事高级管理人员
石振源，男，1963 年生，山东肥城人，中共党员，中央党校研究生，1985年 7 月参加工作。曾任山东省农机集团总公司秘书、秘书科副科长、摩托车公司副经理，山东省经贸委企业处副主任科员、主任科员、副处长，山东省国资委政策法规处（研究室）负责人、政策法规处（研究室）副处长（副主任）、政策法规处（研究室）调研员、企业改革处调研员、企业改革处处长，齐鲁交通发展集团有限公司党委常委、董事、董事会秘书。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、副总经理。
李航，男，1970 年生，四川平昌人，中共党员，经济学博士后，1994 年 7月参加工作。曾任中国轻骑摩托车集团总公司办公室秘书、财务部科员，斯里兰卡东方轻骑兰卡公司、巴基斯坦新东方国际贸易公司、轻骑乌干达—肯尼亚贸易公司财务经理，巴基斯坦赛格尔—轻骑摩托车有限公司财务顾问、财务经理、财务总监，中国轻骑集团济南对外贸易有限公司海外财务科科长、会计科科长、财务部副部长，中国轻骑集团有限公司财务部副部长、财务党委委员兼财务第一支部书记，联合重组前的山东高速集团有限公司财务部副部长（主持工作）、财务部部长、计划财务部部长、总会计师、党委常委、董事。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、副总经理，威海市商业银行股份有限公司董事（兼）。
王志斌，男，1965 年生，山东招远人，中共党员，大学，1987 年 8 月参加工作。曾任济南轻工化学总厂合洗分厂办事员、企管办科员，山东省交通工业集团总公司办公室秘书、副科级干部，山东省交通工业集团总公司中一企业中层副职级干部、中层正职级干部，山东省交通工业集团总公司办公室副主任，山东省高速公路有限责任公司办公室副主任，山东省高速公路集团有限公司办公室副主任（主持工作），山东高速集团有限公司办公室主任、总经理助理，山东高速轨道交通集团有限公司党委副书记、总经理，山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，联合重组前的山东高速集团有限公司党委常委、职工董事、工会主席。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、副总经理。
房建果，男，1968 年生，山东临沂人，中共党员，工学博士，1991 年 7 月参加工作。曾任山东省公路管理局干部、工程科副科级干部，山东省交通厅公路局基建处主任科员，山东省交通运输厅公路局养护处副处长、建设管理处副处长、综合规划处处长、总工程师、一级调研员，联合重组前的山东高速集团有限公司党委常委。现任联合重组后的山东高速集团有限公司党委常委、副总经理。
王小东，男，1975 年生，山东栖霞人，中共党员，工程硕士，1997 年 7 月参加工作。曾任山东基建济青高速济南管理处监控分中心职员、组织人事科宣传干事、办公室副主任，山东省高速公路有限责任公司鲁西分公司政治处职员、团委书记、办公室副主任，山东高速集团有限公司办公室职员、团委副书记、办公室副主任、办公室主任、机关党委副书记、董事会秘书、党委委员，中国山东高速金融集团有限公司党委书记、董事局主席。现任联合重组后的山东高速集团有限公司副总经理，中国山东高速金融集团有限公司党委书记、董事局主席（兼）。
嵇可成，男，1972 年生，山东高密人，中共党员，工商管理硕士，1993 年 7 月参加工作。曾任山东省济青高速公路管理局财务科科员，山东省济德高速公路工程建设办公室财务科会计，山东省京福高速公路建设管理办公室财务科会计，山东省高速公路有限责任公司财务部职员，齐河至夏津高速公路项目建设办公室财务科科长，山东高速集团有限公司中层副职、财务部副部长，山东高速轨道交通集团有限公司（省地铁局）党委委员、总会计师，联合重组前的山东高速集团有限公司计划财务部部长、总会计师、党委委员、机关纪委副书记。现任联合重组后的山东高速集团有限公司总会计师。
徐荣斌，男，1974 年生，中共党员，医学学士，1996 年参加工作，曾任山东高速集团有限公司纪委副书记、纪委（监察专员办公室）综合部部长（机关中层正职级）、机关纪委书记、总部机关党委委员、综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任。现任山东高速集团有限公司综合办公室（党委办公室、总经理办公室）主任、总部机关党委委员，董事会秘书。
（三）董事、监事及高级管理人员对外兼职情况
截至本募集说明书签署日，发行人董事无在山东高速集团及其并表子公司之外的兼职情况。
五、发行人法人治理结构及其运行情况
（一）截至 2021 年 3 月 31 日，发行人组织结构如下：
（二）发行人治理结构及职能部门的运行情况
发行人由山东省国资委、山东省社保基金理事会履行股东职责，设立了董事会、监事会和经营管理层，山东国惠投资有限公司除依照其出资比例获得红利和其他形式的利益分配以外，其他股东权利均由山东省国资委代为行使；目前公司下设综合办公室、董事会办公室、研究室、党委组织部、总部机关党委、纪委综合部、纪委案件管理室、纪委第一纪检监察室、纪委第二纪检监察室、党委巡察工作领导小组办公室、工会办公室、团委、人力资源部、投资发展部、计划财务部、审计法务部、企业管理部、安全管理部、招标管理部、工程管理部、养护管理部、运营管理部、科技创新发展部、国际业务部、规划设计发展部、集中采购中心、创新研究中心等 28 个职能部门，各司其职，职责明确，能满足公司日常经营管理需要。公司治理结构主要运行情况如下：
1、公司股东
山东省国资委和山东省社保基金理事会依照法律法规及《公司章程》履行出资人职责，保障出资人权益，防止国有资产损失。股东维护公司作为市场主体和法人实体依法享有的权利，除依法履行出资人职责外，不干预公司经营活动。
山东省国资委根据法律法规和有关规定对公司国有资产履行基础管理职责。
公司股东享有以下权利：（1）委派股东代表参加股东会会议，并按照其出资比例行使表决权；（2）向股东会提出董事会和监事会成员的推荐人选；（3）依照其出资比例获得红利和其他形式的利益分配；（4）对公司的经营行为进行监督，提出建议或质询；（5）对公司经营状况、财务状况以及法律法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权；（6）查阅、复制公司章程、公司债券存根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，可以要求查阅公司会计账簿；（7）提议召开股东会会议，向股东会会议提出提案；
（8）依照法律法规和公司章程的规定转让或质押其所持股权；（9）优先购买其他股东转让的出资；（10）按照出资比例优先认缴公司新增资本；（11）公司终止或者清算时，依照其出资比例参加公司剩余财产的分配；（12）根据《公司法》之相关规定对公司、董事、监事、高级管理人员提起诉讼；（13）法律法规及公司章程赋予股东的其他权利；（14）上述股东权利，山东国惠投资有限公司除第
（3）项权利外，其他均由山东省国资委代为行使，章程其他条款另有约定的，
从其约定。
公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使以下职权：（1）决定公司的经营方针、发展战略规划；（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，对其进行年度和任期考核，根据考核结果决定其报酬及奖惩事项；（3）审议批准董事会的报告；（4）审议批准监事会的报告；（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（8）对发行中长期债券作出决议；（9）对公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式作出决议，必要时报请省政府批准；（10）决定公司股权激励计划；（11）制定和修改公司章程；（12）根据需要聘请会计师事务所，对公司重要经济活动和重大
财务事项进行审计；（13）对公司股东转让所持国有股权提出方案，并报省政府批准；（14）审议法律法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
2、董事会
根据发行人《公司章程》之规定，发行人设立董事会，由 9 名董事组成，其
中执行董事 4 名、外部董事 4 名、职工董事 1 名。外部董事人选由各股东提出，
其中省国资委提出 3 名，省社保基金理事会提出 1 名。职工董事由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
发行人《公司章程》规定，董事会对股东会负责，行使下列职权：（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（2）执行股东会的决议；（3）决定公司的主营业务、经营计划、年度投资计划、投资项目和投资方案，特别重大的投资项目须按照有关规定报省政府批准；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行中长期债券的方案；（7）制订公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案；（8）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立和撤销；（9）按照有关规定，行使对公司高级管理人员职务的管理权。决定聘任或者解聘公司总经理；根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理等高级管理人员；按照国家和省有关规定，决定契约化管理的高级管理人员的考核评价和薪酬分配；（10）制订公司章程修订稿或修正案草案；（11）制定公司的基本管理制度；（12）制定董事会议事规则，对董事会召开和表决的程序等作出规定；（13）决定公司除发行中长期债券外的融资方案、转让重大财产以及年度预算范围内的对外捐赠或赞助，对公司为他人提供担保作出决议；（14）决定公司的风险管理体系，对公司风险管理进行监控，审议公司内部审计报告；（15）决定公司劳动、人事、分配制度改革方案，决定职工收入分配方案；（16）决定公司内部业务重组和改革事项，决定公司资产减值准备财务核销事项；（17）对公司经营管理实施监督，听取或审议总经理的工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况；（18）管理公司财务等重大信息公开事项；（19）
建立与股东会、党委会、监事会重大事项沟通制度，如实提供有关情况和报告；
（20）决定聘用或解聘承办公司年报审计业务的会计师事务所；（21）决定出资企业的改制、合并、分立、解散、清算、申请破产事项；（22）按照国家有关规定，决定权属企业之间的产权无偿划转、协议转让事项；决定二级及以下国有控制企业持有的产权，通过产权交易市场公开转让事项；备案公司及权属企业决定事项涉及的资产评估报告；（23）在国资监管法规规定的比例或数量范围内，决定增、减持上市公司股份事项；（24）决定出资企业注册资本及资本金变动事项；
（25）建立工资效益联动机制，年度工资总额预算报省国资委备案；（26）法律法规、公司章程及股东会授予的其他职权。
董事会根据需要设立战略、投资与财务分析委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会等专门委员会。
2018 年 8 月末，公司发生股权变更，根据《山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东社保基金理事会关于修订<山东高速集团有限公司章程>的通知》（鲁国资法规字〔2018〕26 号），公司股东会对《公司章程》做出相应修订，根据修订后《公司章程》，公司董事会人员构成结构发生变化。目前公司董事会成员中共有 7 人，董事会人数未达到发行人《公司章程》规定人数。
截至本募集说明书签署日，公司董事人员少于发行人《公司章程》规定的人数可能给发行人重大事项的集体决策带来一定的影响，目前公司其他董事正在任命过程中，未对发行人正常经营产生实质性不利影响。
3、监事会
根据发行人《公司章程》之规定，发行人设监事会，监事会由 5 人组成，其
中股东代表监事 2 名、专职监事 1 名、职工代表监事 2 名。股东代表监事人选由省国资委提名；专职监事由股东协商提名，股东会决定聘任和解聘；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。
根据发行人《公司章程》之规定，监事会对股东会负责，行使下列职权：（1）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（2）检查公司财务；
（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开股东会会议、董事会临时会议；（5）向股东会提出提案、报告工作，提出意见和建议；（6）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（7）负责组织指导、监督企业年度财务决算审计工作，对会计师事务所执业过程进行监督，对其执业质量进行评价；（8）依照《公司法》有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（9）法律法规、公司章程及股东会授予的其他职权。
监事可以列席董事会和各专门委员会会议、总经理办公会及监事会认为需要
列席的其他会议，并对会议决议事项提出质询或者建议。目前发行人暂无监事，相关监事正在任命过程中。
4、高级管理人员
根据发行人《公司章程》之规定，公司设总经理 1 名、副总经理若干名、总
法律顾问 1 名。
总经理任期由董事会确定，一般不超过本届董事会的任期，连聘可以连任。未经股东会同意，董事长不得兼任总经理。
根据发行人《公司章程》之规定，总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划、投资方案和财务预算；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）按照有关规定，提请聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；（7）按照有关规定，决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员；（8）公司章程或董事会授予的其他职权。
目前发行人暂无总经理、总法律顾问，相关人员正在任命过程中。
5、各主要职能部门
（1）综合办公室（党委办公室、总经理办公室）
负责集团综合行政管理、文电、机要、保密、新闻宣传、档案管理、信访稳定工作；归口管理督查督办工作。设督查室，隶属综合办公室（党委办公室、总经理办公室）管理。具体职责：负责组织集团党委会议、总经理办公会议和年度工作会议等综合性会议；归口管理督查督办工作；负责档案管理工作；负责上级党政文电、外部单位来文来函及集团公文流转工作；负责机要、保密及办公自动化建设工作；负责集团信息、新闻宣传、舆情监测及集团网站、微信公众号等网络平台管理；负责综合行政管理工作，包括：请假出差审批、差旅管理、业务招待、公务用车、办公用房、通信、会议、办公设备、办公用品、行政经费、行政印章等工作；负责集团内外协调及公共关系管理；负责集团领导活动安排、领导外出报备等工作；归口管理信访稳定工作；负责集团图书馆的运行管理工作。
（2）董事会办公室
负责集团股东会、董事会日常事务管理及信息披露等工作。具体职责：负责集团股东会、董事会日常运转和事务处理工作；负责组织起草集团董事会报告、议案、决议等文件和工作计划、监督检查报告、相关工作制度等材料；负责集团股东会、董事会决议及有关工作的督导落实，重要决策信息等需公开信息的对外披露工作；负责落实集团派出董事、监事工作报告制度，受理集团出资企业董事会、监事会集体工作报告，董事、监事个人述职报告和重大及紧急情况临时报告；指导集团出资企业规范股东会、董事会日常管理工作。
（3）研究室
负责围绕集团改革、发展、稳定等全局性工作和各时期重点工作进行调查研究、提出建议；综合文稿的起草、审核及课题研究等工作。具体职责：负责收集、整理、研究与集团经营活动有关的党和政府的政策、规定；负责收集、整理、分析行业发展的重要动态、典型经验和先进做法；负责围绕集团改革、发展、稳定
等全局性工作和各时期重点工作组织调查研究、提出建议；负责企业发展战略研究工作；负责集团综合文稿的起草、审核工作；负责课题研究、评审工作；负责集团《高速通讯》的编辑和发行。
（4）党委组织部
负责贯彻落实加强国有企业党的建设有关工作要求，落实集团党委履行全面从严治党主体责任工作部署，负责集团党的基层组织建设、干部管理、精神文明建设及思想政治工作；归口管理人才和招才引智工作，负责高层次人才队伍建设，负责职业经理人队伍建设和契约化管理等工作。内设党校工作办公室。党委组织部具体职责：按照集团党委发挥领导作用的要求，建立健全党委履行全面从严治党主体责任有关制度，落实集团党委关于党建工作责任制的任务部署；指导权属单位党组织建立健全履行全面从严治党主体责任的责任落实、考核评价、述职评议制度；加强对权属单位党建工作的考核，促进党建工作与生产经营、改革发展紧密结合；负责干部人事制度改革工作；负责集团党委管理的领导人员的选拔、任用、考核、培训、监督等日常管理；负责集团派出董事、监事、会计委派领导人员的推荐与任免；负责领导人员兼职的备案管理工作；承担集团董事会提名委员会日常办事机构工作；归口管理人才和招才引智工作，负责集团高层次人才队伍建设和高端人才引进工作；负责后备干部的管理工作；负责干部信息管理工作；指导权属单位干部管理工作，指导权属单位开展职业经理人队伍建设和契约化管理工作；落实国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位有关规定，指导权属企业将党建工作要求写入公司章程；负责基层党组织建设；负责党员管理、党费和党组织工作经费管理；指导各级党组织配齐配强党务工作力量；负责中共山东省委党校（山东行政学院）集团分校建设工作；负责精神文明建设工作；负责思想政治工作、政研会建设和政工系列专业技术职务资格评审管理工作；归口负责评先、创优、竞赛的表彰管理工作；负责出国（境）领导人员的政审管理工作，负责因私出国（境）及证照管理工作。
（5）总部机关党委
负责集团总部党的建设工作；负责总部机关党委日常工作、党员管理；集团离退休人员管理等工作。具体职责：宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；负责集团总部党的思想建设、组织建设和作风建设，加强所属各党支部建设，发挥战斗堡垒作用；负责集团总部党员的政治理论学习；对集团总部党员进行教育、管理、监督和服务，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯；负责所属党支部组织设置调整和按期换届；负责所属党支部党员的组织关系接转、党员发展，做好党费收缴、管理和使用工作；负责集团总部党风廉政建设各项任务的落实；负责集团总部离退休人员管理工作，指导权属单位离退休人员管理工作；承担集团关心下一代工作委员会日常办事机构工作。
（6）纪委综合部
负责处理日常事务、筹备组织重要会议、组织起草有关文件文稿、制度建设、宣传教育、队伍建设、组织建设、检查考核、档案管理等职责。具体职责：负责集团公司纪检监察机构日常运转工作，筹备组织综合性会议和重大活动；负责汇总分析集团全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对有关工作理论及课题开展调查研究，组织起草工作报告等有关文件文稿，审核以集团公司纪委、监察专员办公室名义制发的公文；负责督促检查省纪委监委、集团公司党委等决策部署和批办交办事项，以及集团公司纪委、监察专员办公室会议决定事项的落实情况；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育和廉洁文化建设工作，开展廉洁自律和警示教育，编发报送重要信息，管理维护网络信息平台；负责组织权属单位党组织书记和总部部室负责人向集团公司纪委述责述廉及评议工作；负责提出集团纪检监察规章制度建设计划，组织起草、修订有关规章制度，协调办理对权属单位纪委上报的规范性文件进行备案审查、清理等工作；负责集团纪检监察队伍建设和组织建设工作，对纪检监察人员开展培训，对权属单位纪检机构设置和人员配备提出意见建议，会同有关部门办理权属单位纪委书记、副书记的提名考察等工作；负责组织对权属单位纪委落实全面从严治党监督责任情况进行检查考核；负责公文办理和运行管理，保管、使用集团公司纪委、监察专员办公室印章；负责档案管理工作，负责对文书音像档案资料进行收集、
整理和归档，归口管理案件档案，严格执行保密制度；负责对集团纪检监察人员进行日常监督和管理，制定并督促落实监督管理有关规定。对纪检监察干部涉嫌违反党纪、职务违法等问题线索进行处置、审查调查，提出处置意见等；负责集团公司党风廉政建设和反腐败工作协调小组日常工作。
（7）纪委案件管理室
负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，主要履行信访举报、线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责。具体职责：负责受理对权属单位党组织、集团公司党委管理的党员干部涉嫌违纪以及监察对象涉嫌职务违法、职务犯罪问题的信访举报，统一接收上级纪检监察机关和集团总部部室移交的相关信访举报，定期分析信访举报形势，协调处理有关问题；负责受理权属单位党组织、集团公司党委管理的党员干部对集团公司纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉，受理监察对象对涉及本人的处理决定不服的复审申请；负责对问题线索进行集中管理、分类处置和定期清理；负责按照查办案件以上级纪委领导为主的要求，向集团公司党委和省纪委报告线索处置和案件查办情况，统一受理权属单位纪委线索处置和案件查办报告；负责查办案件的组织协调工作，负责与有关执纪执法机关建立协作办案机制，牵头办理对集团公司涉嫌职务犯罪的案件移送司法机关；负责监督检查依纪依法安全文明办案情况，对办案场所安全保密、调查措施的使用、执行办案制度等情况进行监督检查；负责督促查办上级纪检监察机关和集团公司党委领导转办交办案件及办理相关事项；负责对集团查办案件情况进行统计，做好案件统计资料的审核、汇总和报送，及时掌握查办案件的工作动态，定期进行综合分析，总结办案工作经验，做好重大案件查办成果的综合运用；负责组织办理集团公司党委管理的党员干部选拔任用前或评先评优时出具廉洁意见；负责廉洁档案建立、更新、管理工作。
（8）纪委第一纪检监察室
负责开展监督检查、审查调查工作，主要履行监督检查、执纪审查、调查处置等职责。具体职责：负责监督检查权属单位党组织、集团公司党委管理的党员干部遵守和执行党的章程以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策、决
议以及国家法律法规等方面的情况，监督检查监察对象依法履职、秉公用权、廉洁从业以及道德操守等方面的情况；负责监督检查权属单位党组织落实全面从严治党主体责任的情况，对主体责任和监督责任落实不力的领导干部实施责任追 究；负责严肃查处违反中央八项规定和实施细则精神问题，对贯彻落实中央八项规定和实施细则精神不力的，进行问责或提出责任追究建议；负责做好问题线索处置工作，发现苗头性、倾向性问题或者轻微违纪违法问题，应当及时谈话提醒、批评教育、责令检查、诫勉谈话，提高监督的针对性和实效性；负责对集团公司党委管理的党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件进行初核、立案审查，并提出责任追究建议。必要时，直接查处权属单位纪委管辖范围内比较重要或复杂的案件；负责对监察对象涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法行为的案件进行初核、立案调查，并提出处理建议；负责就有关问题向监督对象所在单位党委提出纪律检查建议，或向监察对象所在单位提出监察建议；负责集团公司未经立案的线索处置和案件材料归档工作（由案件审理室审核把关的除外），具备归档条件后及时移交至综合部统一管理。
（9）纪委第二纪检监察室
职责同纪委第一纪检监察室。
（10）纪委案件审理室
负责对需要给予党纪政务处分的案件审核把关，主要履行案件审理职责。具体职责：负责对立案审查调查的集团公司党委管理党员干部涉嫌违纪、拟被问责以及集团公司监察对象涉嫌违法的案件进行审理，并负责案件立卷归档工作，具备归档条件后及时移交至综合部统一管理；负责对集团公司拟诫勉、组织调整或组织处理的案件进行审核把关，并负责案件立卷归档工作，具备归档条件后及时移交至综合部统一管理；负责对权属单位立案审查的案件进行审核、审理。对具备审理条件的权属单位立案审查的违反党纪案件审核把关。对不具备审理条件的权属单位立案审查的违反党纪案件履行审理职责；负责对集团公司纪委综合部人员涉嫌违反党纪、职务违法等问题线索进行处置、审查调查，提出处置意见等；
负责协助办理对集团公司涉嫌职务犯罪的案件移送司法机关；按照管理权限对受到刑事处罚的党员干部、监察对象，依据生效的司法判决、裁定，审理并提出相应的党纪政务处分意见；负责协调、督办、检查有关案件处分决定的执行，推进以案为鉴、以案促改，对受处分人员进行回访教育；负责承办权属单位党组织、集团公司党委管理的党员干部对集团公司纪委作出的党纪处分或者其他处理不 服的申诉案件，承办监察对象对涉及本人的处理决定不服的申请复审案件；负责组织对集团公司党委管理干部开展廉洁谈话；负责集团公司廉洁风险防控体系建设推进、评估、监督与检查。
（11）党委巡察工作领导小组办公室
负责统筹、协调、指导集团党委巡察组开展常规巡察或专项巡察工作，开展巡察“回头看”，督促被巡察单位抓好巡察整改落实工作，配合集团督查室对重大事项的督查督办工作。具体职责：贯彻落实上级巡视巡察机构和集团党委关于巡察工作的指示要求；承担党委巡察工作的政策研究、制度建设等工作；负责拟订集团党委年度巡察计划、工作方案，提出被巡察对象建议名单以及巡察组成员人选名单；负责统筹、协调、指导集团党委巡察组开展常规巡察或专项巡察工作；向集团党委和党委巡察工作领导小组报告工作情况；负责建立和管理巡察人才 库，并对巡察工作人员进行培训、管理、监督和考核；向集团有关职能部门制发巡察建议书，监督检查被巡察单位的整改落实情况；指导有关权属单位党委巡察机构开展工作；协助集团督查室开展对重大事项的督查督办工作；承担集团党委巡察工作领导小组日常工作。
（12）工会办公室
负责集团工会组织建设、企业民主管理、职工权益维护、劳动技能竞赛、群众性创新活动和职工文体活动、劳模选树、帮扶救助、社会捐赠及公益慈善等工作。具体职责：负责集团工会组织建设，指导权属单位工会组织依法遵章规范运作；负责组织职工通过职工代表大会、代表团团长联席会、厂务公开等形式依法参与企业民主决策、民主管理和民主监督，组织召开集团职工（会员）代表大会，征集职工代表提案，督促落实各项决议；依法维护职工合法权益和民主权利，协
调劳动关系，建立健全集体协商机制，制定集体合同和工资集体协商等制度;参与企业有关涉及职工利益政策的制定；负责工会理论研究，会同有关部室做好职工思想政治、职业道德、职业纪律和职工健康教育等工作；负责开展劳动竞赛、技能竞赛、岗位练兵和群众性安全生产、安全竞赛等活动；开展职工合理化建议、 “五小”创新竞赛等群众性创新活动；开展群众性文化体育活动，提高职工队伍的整体素质；负责集团社会捐赠、公益慈善和困难职工帮扶救助、互助互济、送温暖慰问等工作；做好会费收缴和管理，规范使用工会经费和会费，办好职工集体福利；负责“劳动模范”“五一劳动奖章”等荣誉称号的评选、推荐、表彰、管理工作；承担集团总部机关工会日常工作。
（13）团委（群团工作部）
负责集团共青团组织建设、青年工作、团员管理、女职工等工作；承担集团总部机关团委工作。具体职责：在集团党委和上级共青团组织领导下做好青年职工思想政治工作，保持青年职工队伍稳定，服务企业改革和发展大局；围绕集团中心工作开展适合青年职工和企业特点的争创活动，做好青年先进典型的培养和宣传工作；负责集团共青团组织建设，团员队伍建设管理，团组织的设置和撤销；指导权属单位共青团组织依法遵章规范运作;做好团费收缴、管理和使用；组织召开集团团员代表大会，参与民主管理和民主监督；会同党委组织部做好党建带团建工作；负责集团女职工工作，指导权属单位结合实际建立健全女职工组织，依法维护女职工合法权益；接受妇女联合会的业务指导；负责“青年文明号”“三八红旗手”“巾帼文明岗”等荣誉称号的评选、推荐、表彰、管理工作；负责人口和计划生育管理工作；负责统战工作；承担集团总部机关团委工作。
（14）人力资源部
负责集团机构编制、人员招聘和调配、劳动关系管理、教育培训、收入分配制度改革、业绩考核和薪酬管理、中长期激励等工作。具体职责：负责集团人力资源规划的制订并组织实施；负责集团机构设置、编制、职能管理和分支机构设立工作；会同党委组织部做好人才和招才引智工作；负责专业技术人才、技能人才管理及选拔推荐工作；牵头负责专业技术职务资格、职业技能鉴定管理工作；
负责劳动用工制度改革工作；负责人员招聘、员工调配、复转军人安置，劳动关系管理等工作；负责收入分配制度改革工作；负责工资总额管理、负责人薪酬管理工作，推进权属单位中长期激励、上市公司股权激励计划；承担集团董事会薪酬与考核委员会日常办事机构工作；牵头负责经营业绩考核工作，归口负责省国资委对集团的经营业绩考核工作；负责制订和修订对权属单位业绩考核制度，提出考核结果和负责人薪酬核定建议；指导、监督权属单位全员业绩考核和薪酬管理工作;负责劳动用工、劳动合同、劳动保护、社会保险、企业年金、补充医疗保险管理等工作；归口负责培训和继续教育工作，负责组织开展集团综合性培训工作；负责集团总部业务技术人员的职务管理；负责集团总部人员的薪酬、劳动合同、考勤和休假管理、工装管理及退职、内部退养手续办理和待遇审核。
（15）投资发展部（产权管理部）
负责集团战略规划、产业政策研究、招商引资、项目统筹开发、投资管理、资本运营、产业重组、产权管理等工作；归口管理项目开发和资本运作工作。设项目开发和资本运作中心，隶属投资发展部（产权管理部）管理。投资发展部（产权管理部）具体职责：负责拟订集团战略发展规划；指导、审核权属单位战略规划工作；跟踪集团及权属单位战略发展规划执行情况，对战略发展规划进行动态调整；承担集团董事会战略委员会日常办事机构工作；负责集团主业及相关产业链、价值链开展产业政策研究，并提出意见建议；对影响发展的因素进行前瞻性分析，为集团聚焦主业、推进产业布局优化、形成科学合理的资本布局，提出建设性意见；负责围绕发展战略，统筹组织集团及相关权属单位开展引进战略投资者等权益性融资工作；拟订集团招商引资年度工作目标、重点计划，负责招商引资工作的统计、调度、考核；负责组织开展资本运作工作，拟订集团年度资本运作工作目标、重点计划；负责集团产业整合工作；负责基金业务管理工作，指导权属投融资企业规范运营管理；负责完善投资管理制度体系和组织体系；编制集团年度投资计划；开展投资项目的审批、事中与投后监管、分析统计；组织实施投资收益收缴；组织投资管理信息系统的维护与应用；负责完善产权管理制度体系和组织体系；开展集团内各类产权转让事项的审批以及产权登记的审核报批；
组织产权信息系统的维护应用与监督检查；编制产权分析报告，对产权进行动态优化调整；负责投资项目、产权转让、产权登记等档案管理。
（16）计划财务部
负责国家财经法规、政策和集团规章制度的贯彻执行，建立、实施和修订集团财务管理制度，生产经营计划与调度、资金、预算、会计核算、税务工作；归口管理固定资产管理、资金结算工作。设固定资产管理办公室、资金结算中心，隶属计划财务部管理。计划财务部具体职责：负责国家财经法规、政策和集团规章制度的贯彻执行，建立、实施和修订集团财务管理制度；负责集团年度（任期）经营绩效考核财务类指标的测算、分解工作；负责权属单位年度（任期）经营绩效财务类指标目标值的测算、调整工作；负责财务年度决算的组织、编制、审计、报送等工作；负责统计管理及会计信息披露工作；负责境内外银行贷款、债券发行等债务融资，保证集团资金所需；负责债转股、降杠杆工作、担保及保险业务管理;负责资金预算、资金集中管理、资金调度、银行账户管理工作;负责银行企业的运营管理工作；负责母公司税务管理与筹划、指导权属单位重大税务风险管理及协调等工作；参与对外投资、项目投资、收购、兼并、重组等资本运营的调研与论证工作；负责资产评估中介机构的管理，负责中介机构的选聘（权属单位符合自主选择权的除外）、评估报告审核及评估结果的备案；负责清产核资结果审批及备案等工作；归口管理集团固定资产（不含办公设备及非生产性车辆）工作，负责固定资产的价值管理；负责集团财务信息化建设及管理；负责会计信息质量管理、有价证券（不含权益类有价证券）和发票、收费票据的管理；负责集团总部机关会计档案移交前的管理工作；负责会计委派人员的管理工作；负责会计系列专业技术职务评审管理及会计专业培训工作；负责财务共享中心的建设及运营管理工作。
（17）审计法务部
负责集团内部审计、法律事务、风险管理、重点项目监控和投资项目后评价工作。内设重点项目监控办公室。审计法务部具体职责：负责组织开展权属单位主要负责人经济责任审计、年度绩效审计、财务收支审计等内部审计和专项审计
调查，参与国有资产损失稽查；承担集团董事会审计委员会日常办事机构工作；负责组织实施集团投资的工程建设项目审计、高速公路建设项目竣工决算审计等工作；负责办理集团及权属单位投资和企业重组改制审计报告审核备案事项，参与集团投资项目财务、法律尽职调查及风险评估等工作；协调配合审计署、审计厅等政府审计机构对集团实施的各类审计；监督指导权属单位内部审计工作；督促落实审计问题整改；负责集团合同管理、重大经营决策法律咨询、法治国企建设、法律纠纷案件处理等工作；监督指导权属单位开展法律事务工作；负责集团全面风险管理工作，组织开展风险辨识、汇总、分析、评估等工作，研究拟定风险应对策略；审核权属单位风险分析报告；负责集团内部审计、法律事务、风险管理制度体系与信息化建设；组织开展相关专业培训；组织实施审计、法律服务等中介机构的选聘和管理等工作。
（18）企业管理部
负责集团企业改革改制、制度建设、新旧动能转化重大工程、亏损企业治理、僵尸企业处置、企业文化建设、质量管理工作。具体职责：牵头负责改革改制工作，负责混合所有制改革和非公司制企业改制工作，推进员工持股试点工作；牵头负责新旧动能转换重大工程工作，贯彻落实新旧动能转换方面的政策和规定，归口管理集团新旧动能转换重大工程的统计、调度、考核工作；负责组织集团总部规章制度的修订、汇编工作；负责组织开展集团管理创新工作，组织权属单位管理创新成果的评审和奖项申报工作；负责质量管理工作，指导权属单位对标管理和质量体系建设；牵头负责亏损企业治理和“僵尸”企业处置工作，负责亏损企业治理任务目标分解、督导督办和考核评价；牵头负责“僵尸”企业的统计、调度和考核工作。指导协调相关单位开展有关工作；牵头负责压缩管理层级工作，贯彻落实上级单位相关政策和工作要求，负责集团三级以下企业管理层级提升工 作，指导相关单位开展工作；负责工商注册登记、工商信息管理等工作；牵头负责企业文化建设工作，负责企业文化的提炼、修订、宣贯和实践，指导权属单位开展企业文化建设工作；负责集团与有关企业协会的沟通交流工作。
（19）安全管理部
建立、健全安全生产责任制；组织开展安全督导、考核、奖惩工作；牵头负责事故灾难类应急管理。具体职责：贯彻落实国家、省安全生产方面的法律法规政策和上级主管部门安全生产方面的有关规定；组织、参与拟定集团公司的安全生产规章制度、操作规程；建立、健全集团公司安全生产责任制，督促各单位安全生产责任制的落实；制定集团公司安全生产管理年度工作计划,并对权属单位进行考核；督促各单位依法依规设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员；组织各单位主要负责人、安全分管领导和安全管理人员的安全培训，监督各单位全员安全教育培训工作；监督各单位安全生产资金投入和技术措施的落实，监督相关单位依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；督促相关单位履行对承包、承租单位的安全管理职责；督促相关单位落实重大危险源的安全管理，监督各单位劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；组织安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设,制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施；组织开展安全生产标准化建设、安全生产管理信息化建设和安全文化建设；牵头事故灾难类突发事件的应急管理，组织集团公司生产安全事故应急预案的制定和演练；负责集团公司安全生产委员会的日常工作；负责集团公司安全档案管理和安全管理创新工作。
（20）招标管理部
负责制定集团招标管理制度，承担招标过程中的业务审核、监督指导、业务投诉处理及资料归档等工作。具体职责：负责招标管理工作，履行集团招标领导小组办公室职责；负责制定和落实集团招标工作相关制度；负责组织编写各类招标文件示范文本；编制集团年度招标计划；负责规范、指导、监督各权属单位招标管理工作；负责内部投标单位投标行为管理，对中标项目后续采购活动进行督查；负责综合评审专家库、招标监督库的建设与管理等工作；负责组织集团公司招标业务培训工作；负责招投标文件资料整理及归档工作；负责调查处理招标工作中出现质疑、投诉等问题，参与违纪违法行为调查；负责集团电子招标平台的建设与管理工作。
（21）工程管理部
负责工程建设项目的建设管理，对工程建设实施全过程管控，以及节能减排管理、地方标准申报、公路行业协会管理等工作。具体职责：负责组织贯彻落实国家和上级主管部门关于工程建设方面的法律、法规、规章、规范及有关规定；负责集团工程建设相关管理制度的制定、修改和完善；负责集团及权属单位投资或参股投资工程建设项目的建设管理；负责与上级行业主管部门对接协调工程建设相关工作；参与集团基础设施投资方面的可行性研究；负责下达重点工程建设项目的年度建设任务，对建设过程进行监督；负责公路工程项目建设目标、建设规模、建设标准、建设质量、建设进度、资金使用、较大及以上设计变更的管控，对公路建设项目实施全过程监管，监督项目建设管理单位对所承担项目基本建设程序的履行，负责组织对参建单位的信用评价工作；负责对集团所属工程建设项目及承建单位进行监督、检查、考核，负责集团所属工程建设项目的计划统计管理，指导相关档案资料的管理工作；协调、配合政府主管部门对集团所属各类工程项目的监管及相关工作；负责指导、监督权属单位的节能减排、生态环保管理工作；组织参与工程建设方面的科研、奖项申报和地方标准制订；负责集团公路、土建等行业协会的管理工作，组织集团工程管理业务培训。
（22）养护管理部
负责集团已通车运营公路及沿线附属设施的养护工作，负责绿化、水土保持等工作的规划、监督、检查、考核；归口负责集团所属铁路养护管理有关工作。具体职责：组织贯彻落实国家及上级主管部门关于公路、铁路养护等法律、法规、政策和有关规定；负责制定集团公路养护等管理制度，对有关工作进行监督、检查、考核及计划统计分析；负责指导权属单位公路及沿线附属设施的养护中长期规划编制，审核权属单位年度养护计划，监督计划执行，监管养护维修资金落实情况；负责审核权属单位重大公路养护项目的工程规模、技术方案、工程概（预）算、重大工程变更和实施方案，组织或委托权属单位组织竣工验收；负责运营公路自然灾害类突发事件的应急管理工作；负责指导权属单位已通车运营公路的绿化、水土保持及有关节能减排，组织规划、监督、检查、考核工作；负责机电信
息系统的维护、升级改造工作；负责养护工程方面新技术、新材料、新工艺的应
用推广工作。
（23）运营管理部
负责集团公路收费、服务区运营管理、路产保护、道路清障工作，确保畅通；负责配合政府主管部门对集团所属铁路运营管理有关工作。内设收费稽查中心。运营管理部具体职责：组织贯彻落实国家及上级主管部门关于公路收费、服务区运营管理、路产保护、道路清障等法律、法规、政策和有关规定；负责制定集团公路收费、服务区运营管理、路产保护、道路清障等管理制度，对有关工作进行监督、检查、考核及计划统计分析；督导公路运营单位开展公路收费、服务区运营管理、路产保护、道路清障等业务，机电信息系统的运行、管理及数据统计分析，确保畅通和高质量服务；负责运营服务的应急管理工作；负责涉路工程管理和涉路广告业务管理，服务区服务质量等级评定等工作；负责新建收费公路收费批文的办理及收费公路的展期办理工作；负责组织开展偷逃通行费行为的调查、研究、分析工作，协助执法机关查办偷逃费案件；负责收费公路运营行业发展动态，新技术、新装备的研究应用工作。
（24）科技创新发展部
负责集团技术创新及研发经费管理、成果转化和推广应用、产学研一体化和各类创新平台建设管理、科技创新体系建设、信息化建设、知识产权管理服务、有关合理化建议等工作。具体职责：贯彻执行国家、省及上级主管部门有关科技和信息化建设工作的方针、政策，提出有关工作建议，拟订推进集团科技进步、信息化建设的相关管理制度并监督实施；指导、监督、考核权属单位技术创新、信息化工作；负责提出集团科技、信息化发展规划，编制年度科技项目及信息化建设计划，提出科技、信息化经费需求计划建议，负责相关经费的使用管理和监督控制；配合集团计划财务部做好企业研发费用加计扣除工作；负责牵头组织、调度重大科技项目攻关及新技术、新产品研究开发和应用推广；归口负责科技成果评价和产学研一体化工作；组织重大科技试验活动与高新技术产业化项目的立项、实施、验收等工作；组织科技合作交流、技术引进和消化吸收工作；组织申
报国家、省重点科技项目，向国家、省推荐科技奖励项目，负责集团内部科技成果评选；组织权属单位开展国家、省科技项目的实施工作；组织国家、省重点实验室及院士工作站、博士后工作站等科研平台的申报、建设和管理工作；负责集团科技创新体系建设工作，组织开展科技创新活动，提升自主创新能力；负责集团科研平台的认定及评价工作;负责科技创新合理化建议的征集及推广工作；负责统筹集团数据资源管理、信息化建设和信息系统运营维护工作；组织开展信息系统建设立项、技术方案评审、项目验收、后期评估、质量监督、推广应用和项目评价考核工作；归口负责知识产权管理工作；负责科技创新知识产权工作，编制科技创新知识产权管理制度，组织集团科技项目、信息化知识产权权益管理工作；负责组织专利技术的申报、实施、保护工作；负责科技统计分析和保密工作。
（25）国际业务部（外事办公室）
负责拟定集团国际化战略、规划和目标任务，组织开展国际业务；负责集团外事工作。具体职责：负责组织贯彻执行国家有关国际业务方面的法规、政策；根据集团主业发展要求，拟定集团国际化战略、规划和目标任务；组织开展国际业务，做好境外投资项目、外商投资项目的可行性研究，协助办理涉外企业设立和变更审核事项；围绕集团主业及相关产业链、价值链开展项目信息收集和论证；负责境外项目的储备、推进和组织落实；为权属单位实施境外项目提供服务支持；负责监督管理对外投资项目和风险控制；归口负责与涉外工作主管部门及国（境）外机构、部门的联系工作，协调权属单位涉外活动和工作；负责海外突发事件应急处理；负责因公组团出访、因公出国（境）工作审批和外事纪律，以及外国人员来华邀请的审批、报批工作；统筹安排集团外事活动，处理集团重大国际合作与交流事务；负责外宣工作；向权属单位提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外口径；协同审核涉外报道稿件。
（26）规划设计发展部
负责集团规划设计、咨询板块发展提升的谋划和研究，推动基础设施规划设计、咨询板块业务做优做强做大。具体职责：负责拟定集团规划设计、咨询板块的发展目标，提出发展建议及具体措施；负责公路、铁路、港口、水利、城建、
市政公用等基础设施规划设计、咨询业务的发展研究，以及有关前沿信息的收集、整理工作；负责推动权属规划设计、咨询单位业务发展，提升做强既有业务，补齐集团规划设计业务短板；负责权属单位基础设施规划设计、咨询业务的协同、服务工作；承担集团交办的有关专项研究课题、专项调研工作；承担集团负责或参与的行业规划编制工作。
（27）集中采购中心
负责集团集中采购工作相关管理制度、办法的编制、修订及贯彻落实，承担集中采购工作的组织管理和具体实施。具体职责：负责集团集中采购管理制度的编制、修订及贯彻落实；组织协调权属单位编制年度采购需求计划，审核、统筹各单位采购需求，制定集中采购实施计划；完成集团公司年度集中采购工作，保障工程建设和生产经营需要；协调各采购需求单位做好市场调研工作，合理确定供应商资格条件和产品技术标准、目标定位、品牌档次等，实现集团公司利益最大化；建立完善合格供应商库、采购价格数据库，为实施集中采购提供数据支持；监督检查采购合同的履约执行，协调解决合同执行中的相关问题；监督检查集中采购制度的贯彻落实，对违规事项配合做好问责工作。
（28）创新研究中心
创新研究中心作为集团直属专职研发机构，负责集团管理和商业模式创新、科技项目实施及成果转化、统筹集团创新研发资金等要素资源、培养和引进创新研究人才等工作。具体职责：承担各类新模式、新业态、新产业、新方向的调查研究；围绕产业制度改革、高速公路建养管运体制、创造盈利模式、内部协同体制等创新点，开展管理和商业模式创新等软科学研究并指导实施；围绕主业产业链中的关键技术、创新材料、重大装备和重大工程业务需求，承担各类科技项目实施及成果转化工作;引进中国科学院等高校院所的优秀创新成果进行转化推广及提供技术咨询；统筹集团创新相关的研发资金、设施设备、人才队伍、创新成果等要素资源，在集团和各权属单位之间形成上下联动、横向协同机制，实现创新效益最大化；依托重大项目、重点业务实施，引进高端人才，培养自有人才和
建设创新团队；对接国内外高校、科研院所和优秀企业相关创新资源，对内对外开展全方面的交流与合作。
六、发行人主营业务情况
（一）发行人主营业务
1、公司经营范围
高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务；汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2、公司经营概况
山东高速是经山东省政府批准成立，由山东省国资委和山东省社保基金理事会履行出资人职责的国有控股特大型企业集团，也是省委、省政府重点发展的 12 家大型企业之一。随着打造山东省“大交通”平台战略的逐步实施，近年来公司规模逐步扩大，围绕交通基础设施，不断拓展业务，目前公司主营业务涵盖高速公路、桥梁、铁路等多个交通基础设施领域的投资、建设、经营和管理。
2018 年-2020 年及 2021 年 1-3 月，公司分别实现营业收入 597.68 亿元、
1,109.91 亿元、1,418.91 亿元和 309.47 亿元。最近三年发行人营业收入稳步增加，主要来自于公司车辆通行费收入和施工结算收入的不断增长。公司营业收入来源主要包括车辆通行费收入、施工结算收入和公路沿线油品等商品销售收入等。发行人近三年及一期营业收入情况如下：
单位：亿元，%
业务项目 | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度 | 2019 年度 | 2018 年度 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
车辆通行费收入 （路桥收费） | 68.80 | 22.23 | 239.31 | 16.87 | 281.70 | 25.38 | 111.74 | 18.70 |
施工结算 | 77.38 | 25.00 | 345.01 | 24.32 | 201.42 | 18.15 | 79.20 | 13.25 |
铁路运输收入 | 6.65 | 2.15 | 39.13 | 2.76 | 30.51 | 2.75 | 28.60 | 4.79 |
商品销售 | 125.82 | 40.66 | 472.15 | 33.28 | 292.69 | 26.37 | 284.94 | 47.67 |
其他 | 30.82 | 9.96 | 323.30 | 22.78 | 303.58 | 27.35 | 93.20 | 15.59 |
营业收入合计 | 309.47 | 100.00 | 1,418.91 | 100.00 | 1,109.91 | 100.00 | 597.68 | 100.00 |
（二）发行人各板块经营情况
1、车辆通行费收入业务
车辆通行费收入为公司主要收入来源，2020 年度公司实现车辆通行费收入
239.31 亿元，占公司业务收入的比重达 16.87%。2021 年 1-3 月，公司实现车辆通行费收入 68.80 亿元，占公司业务收入的比重 19.87%。随着区域经济的增长，未来几年公司车辆通行费收入将继续呈增长态势。
公司主要管辖的路产包括京台高速路山东段、菏泽-关庄高速路、青银高速齐河至夏津段、青银北绕城、济莱高速、潍坊-莱阳高速路、济青高速、威海-乳山高速路、河南许禹高速、泰安-曲阜一级公路、胶州湾高速、胶州湾大桥、济南黄河二桥、四川乐宜高速、河南许亳高速、烟台-海阳高速公路、临沂-枣庄高速公路、四川乐自高速、云南锁蒙高速、云南鸡石通建高速、北莱路、利津大桥、湖南衡邵路、湖北武荆路、云南羊鸡高速、云南机场高速、鄄荷高速、潍日高速滨海连接线、济晋高速、潍日高速、龙青高速、湖北武麻高速、泰东高速、湖北樊魏高速、枣木高速、高广高速、烟威路（荣乌高速公路威海至烟台段）等。山东省高速公路图如下：
注：红线实线标注公路为山东高速经营之高速公路。
公司经营的路段中济青高速和京台高速山东段对通行费收入的贡献最大，
2019 年济青高速（含济南黄河二桥）和京台高速山东段分别实现收入 19.89 亿元
和 37.14 亿元，两者合计占 2019 年公司通行费收入总额的 43.25%。济青高速是山东省最繁忙的高速公路之一，该路西起济南市，途经淄博、潍坊，东至沿海开放城市青岛，横贯山东半岛，连接 5 条国道。济青高速将铁路、水路、航空等几种运输方式衔接起来，形成了横贯山东省东西的综合性运输大通道。京台高速山东段是重要的主干线，其中德州—泰安段是京台高速和京沪高速两条重要主干线在山东的重合路段，车流量大，货车比例较高，通行费来源充足。
通行量方面，公司所运营路段中，济青高速（含济南黄河二桥）、京台高速山东段、胶州湾高速和云南机场高速车流量较大，2019 年出口通行量分为 3,162万辆、4,709 万辆、2,233 万辆和 3,311 万辆，其余路段车流通行量相对较小。总体来看，公司主要高速公路交通流量稳步增长，车流密度波动不大，运营环境较好。未来随着经济的快速发展及车辆保有量的持续增加，公司车流量增长潜力依然强劲。发行人主要收费路桥情况表如下：
单位：公里
序号 | 路段名称 | 公路级别 | 收费里 程 | 经营期限 |
序号 | 路段名称 | 公路级别 | 收费里 程 | 经营期限 |
1 | 京台高速路山东段 | 高速公路 | 380.84 | 德齐段（91.28 公里）1997-2022年；齐济段（39.47 公里）、济泰段（60.61 公里）1999-2024 年；泰安-枣庄段（主线 189.483 公里） 2000-2025 年 |
2 | 菏泽-关庄高速路 | 高速公路 | 61.55 | 2007 年-2032 年 |
3 | 青银高速齐河至夏津段 | 高速公路 | 87.60 | 2005 年-2030 年 |
4 | 青银北绕城（含济南黄河三桥） | 高速公路 | 62.68 | 2008 年-2033 年 |
5 | 济莱高速 | 高速公路 | 76.30 | 2007 年-2034 年 |
6 | 潍坊-莱阳高速路 | 高速公路 | 140.64 | 1999 年-2024 年 |
7 | 济青高速 | 高速公路 | 318.30 | 1999 年-2044 年 |
8 | 威海-乳山高速路 | 高速公路 | 79.60 | 2007 年-2032 年 |
9 | 河南许禹高速 | 高速公路 | 39.50 | 2007 年-2036 年 |
10 | 泰安-曲阜一级公路 | 一级公路 | 64.10 | 1999 年-2025 年 |
11 | 胶州湾高速 | 高速公路 | 50.43 | 2011 年-2035 年 |
12 | 胶州湾大桥 | 高速公路 | 28.88 | 2011 年-2035 年 |
13 | 济南黄河二桥 | 高速公路 | 5.75 | 2002 年-2032 年 |
14 | 四川乐宜高速 | 高速公路 | 137.78 | 2014 年-2044 年 |
15 | 河南许亳高速 | 高速公路 | 117.66 | 2007 年-2037 年 |
16 | 烟台-海阳高速公路 | 高速公路 | 80.27 | 2012 年-2037 年 |
17 | 临沂-枣庄高速公路 | 高速公路 | 88.63 | 2012 年-2037 年 |
18 | 四川乐自高速 | 高速公路 | 113.20 | 2014 年-2044 年 |
19 | 云南锁蒙高速 | 高速公路 | 78.76 | 2013 年-2043 年 |
20 | 云南鸡石通建高速 | 高速公路 | 158.16 | 2004 年-2024 年 |
21 | 北莱路 | 高速公路 | 68.15 | 2007 年-2032 年 |
22 | 利津大桥 | 高速公路 | 3.17 | 2001 年-2029 年 |
23 | 湖南衡邵路 | 高速公路 | 138.61 | 2010 年-2040 年 |
24 | 湖北武荆路 | 高速公路 | 185.34 | 2010 年-2040 年 |
25 | 云南羊鸡高速 | 高速公路 | 17.78 | 2016 年-2046 年 |
26 | 云南机场高速 | 高速公路 | 14.89 | 2012 年-2042 年 |
27 | 鄄荷高速 | 高速公路 | 44.65 | 2015 年-2040 年 |
28 | 潍日高速滨海连接线 | 高速公路 | 34.20 | 2017 年-2042 年 |
29 | 济晋高速 | 高速公路 | 20.56 | 2005 年-2035 年 |
30 | 潍日高速 | 高速公路 | 152.21 | 2018 年-2043 年 |
31 | 龙青高速 | 高速公路 | 67.10 | 2018 年-2043 年 |
32 | 湖北武麻高速 | 高速公路 | 27.89 | 2013 年-2043 年 |
33 | 泰东高速 | 高速公路 | 75.24 | 2019 年-2044 年 |
34 | 湖北樊魏高速 | 高速公路 | 22.81 | 2005 年-2035 年 |
序号 | 路段名称 | 公路级别 | 收费里 程 | 经营期限 |
35 | 枣木高速 | 高速公路 | 24.55 | 2019 年-2044 年 |
36 | 高广高速 | 高速公路 | 54.40 | 2019 年-2044 年 |
37 | 烟威路（荣乌高速公路威海至烟台 段） | 高速公路 | 49.42 | 2019 年-2021 年 |
38 | 乐山绕城高速 | 高速公路 | 23.62 | - |
39 | S26 莱泰高速莱芜西至泰安段 | 高速公路 | 44.27 | 1993-09-01— |
40 | S83 枣庄至木石高速公路 | 高速公路 | 27.92 | 1996-01-01— |
41 | S7201 东营港疏港高速公路 | 高速公路 | 60.17 | 1996-01-01— |
42 | S31 泰新高速泰安至化马湾段 | 高速公路 | 20.52 | 1997-03-20— |
43 | S1 济聊高速齐河至聊城段 | 高速公路 | 86.15 | 1997-03-20— |
44 | S32 菏泽至东明高速公路 | 高速公路 | 37.30 | 1999-01-01— |
45 | S31 泰新高速化马湾至新泰段 | 高速公路 | 45.67 | 1999-11-10— |
46 | G18 荣乌高速烟台绕城段 | 高速公路 | 41.56 | 1999-11-10— |
47 | G2001 济南绕城高速东线 | 高速公路 | 19.58 | 1999-11-10— |
48 | G1511 日兰高速日照到竹园段 | 高速公路 | 114.30 | 2000-11-30— |
49 | G15 沈海高速栖霞到莱西段 | 高速公路 | 73.71 | 2000-11-30— |
50 | S1 济聊高速聊城东至鲁冀界段 | 高速公路 | 65.73 | 2000-11-30— |
51 | G15 沈海高速烟台到栖霞段 | 高速公路 | 48.99 | 2001-09-01— |
52 | G1511 日兰高速曲阜到菏泽段 | 高速公路 | 148.34 | 2002-05-29— |
53 | G2001 济南绕城高速南线 | 高速公路 | 39.93 | 2002-05-29— |
54 | S29 滨莱高速高青至博山段 | 高速公路 | 42.03 | 2002-09-01— |
55 | S26 莱泰高速莱城区至莱芜西段 | 高速公路 | 14.80 | 2002-09-01— |
56 | G15 沈海高速两城至汾水段 | 高速公路 | 61.07 | 2003-12-27— |
57 | G1511 日兰高速竹园至曲阜段 | 高速公路 | 113.53 | 2003-08-10— |
58 | G18 荣乌高速烟台至新河段 | 高速公路 | 164.11 | 2003-12-27— |
59 | G25 长深高速滨州黄河大桥 | 高速公路 | 14.87 | 2004-06-28— |
60 | G25 长深高速大高至滨州段 | 高速公路 | 28.80 | 2005-11-29— |
61 | S24 威青高速乳山至即墨段 | 高速公路 | 93.33 | 2007-01-31— |
62 | G18 荣乌高速东营枢纽至邓王立 交段 | 高速公路 | 67.10 | 2007-12-17—2027-12-16 |
63 | G25 长深高速鲁冀界至大高段 | 高速公路 | 56.92 | 2007-12-17—2027-11-16 |
64 | S24 威青高速即墨段 | 高速公路 | 44.95 | 2007-12-17—2027-11-16 |
65 | G22 青兰高速青岛至莱芜段 | 高速公路 | 232.44 | 2007-12-17—2027-11-16 |
66 | G18 荣乌高速新河至辛庄子段 | 高速公路 | 106.71 | 2008-09-01—2028-8-31 |
67 | S7801 日照石臼港区疏港高速 | 高速公路 | 13.63 | 2011-11-20—2026-11-19 |
68 | S7401 烟台莱州港区疏港高速 | 高速公路 | 16.01 | 2011-12-20—2026-12-19 |
69 | S7402 烟台西港区疏港高速 | 高速公路 | 12.80 | 2011-12-20—2026-12-19 |
70 | S12 滨州至德州 | 高速公路 | 145.19 | 2011-12-20—2026-12-19 |
序号 | 路段名称 | 公路级别 | 收费里 程 | 经营期限 |
71 | S14 高唐至邢台 | 高速公路 | 46.10 | 2012-05-20—2027-05-19 |
72 | G25 长深高速青州至临沭段 | 高速公路 | 227.93 | 2013-01-15—2033-1-14 |
73 | S33 济徐高速东平至济宁段 | 高速公路 | 36.66 | 2013-01-15—2033-01-14 |
74 | S19 烟台龙口港疏港高速 | 高速公路 | 10.92 | 2013-09-26—2033-9-25 |
75 | S84 京福高速德州南连接线 | 高速公路 | 7.67 | - |
76 | S21 新潍高速 | 高速公路 | 22.41 | 2003-12-27—2018-12-26 |
77 | G0321 德商高速公路聊城至范县 段 | 高速公路 | 68.94 | 2015-11-16—2030-11-15 |
78 | G18 荣乌高速荣成至文登段 | 高速公路 | 40.40 | 2015-12-29—2030-12-28 |
79 | G35 济广高速济南至菏泽段 | 高速公路 | 153.60 | 2007-12-17—2034-09-25 |
80 | G18 荣乌高速东营至青州段 | 高速公路 | 88.80 | 2000-09-16—2025-09-15 |
81 | G18 荣乌高速东营黄河大桥 | 高速公路 | 12.98 | 2005-07-28—2030-07-27 |
82 | G2516 济南至东营高速公路 | 高速公路 | 162.41 | 2016-12-28—2031-12-27 |
83 | S17 蓬莱至栖霞高速公路 | 高速公路 | 39.89 | 2017-12-12—2042-12-11 |
84 | S7801 日照机场至沈海高速连接 线高速公路 | 高速公路 | 2.58 | 2017-12-12—2042-12-11 |
85 | S28 莘县至南乐（鲁豫界）高速公 路 | 高速公路 | 18.27 | 2018-2043 |
86 | G22 青兰高速聊城至东阿段高速 公路 | 高速公路 | 86.55 | 2019-2044 |
87 | S29 滨莱高速淄博西至莱芜段高 速公路 | 高速公路 | 72.80 | 2020-2045 |
88 | 文登至莱阳高速公路 | 高速公路 | 133.56 | 2020-2045 |
89 | 董梁高速新泰至宁阳段 | 高速公路 | 60.18 | 2020-2045 |
90 | 董梁高速宁阳至梁山段 | 高速公路 | 109.77 | 2020-2045 |
91 | 岚山至罗庄高速公路 | 高速公路 | 104.50 | 2020-2045 |
92 | 济南绕城高速公路二环线东环段 | 高速公路 | 23.59 | 2020-2045 |
93 | 潍日高速公路潍坊连接线 | 高速公路 | 16.01 | 2020-2045 |
94 | 京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏 界）改扩建段 | 高速公路 | 232.42 | 2020-2045 |
95 | 新台高速新泰至台儿庄马兰屯段 | 高速公路 | 130.92 | 2020-2045 |
96 | 青兰高速公路莱芜至泰安改扩建 段 | 高速公路 | 59.86 | 2020-2045 |
合计 | - | 7,267.38 |
注：（1）济莱高速、济南黄河二桥、河南许禹、河南许亳公路、泰安-曲阜一级公路、济青高速是按照特许权经营协议条款所列示的经营期限（其中包含了建设施工时间），并非实际收费期限。发行人将严格按照“国务院 2004 年第 417 号令”和“交公路〔2011〕283 号文”
之规定，对上述高速公路的收费期限不超过 25 年。
（2）烟威路（荣乌高速公路威海至烟台段）将于 2021 年改扩建，经营期限至 2021 年
止。
（3）截至 2021 年 3 月末，所辖路段均计入公司合并报表。
2018 年以来，发行人主要路段通行费收入情况如下表所示：
单位：亿元
路段名称 | 2018 年通行费 收入 | 2019 年通行费 收入 | 2020 年通行费收 入 | 2021 年 1-3 月通行费 收入 |
京台高速路山东段 | 37.28 | 37.14 | 17.43 | 4.63 |
潍坊-莱阳高速路 | 2.66 | 2.96 | 2.70 | 0.77 |
菏泽-关庄高速路 | 3.15 | 3.13 | 1.90 | 0.49 |
威海-乳山高速路 | 1.36 | 1.40 | 1.10 | 0.30 |
青银北绕城（含济南 黄河三桥） | 6.79 | 7.6 | 8.19 | 2.28 |
河南许亳高速 | 3.13 | 3.33 | 2.44 | 0.75 |
济青高速（含济南黄 河二桥） | 12.30 | 19.89 | 29.68 | 8.30 |
烟台-海阳高速公路 | 0.47 | 0.56 | 0.43 | 0.13 |
临沂-枣庄高速公路 | 2.01 | 0.02 | 1.37 | 0.48 |
济莱高速 | 5.23 | 4.55 | 3.80 | 0.97 |
河南许禹高速 | 2.08 | 1.98 | 1.37 | 0.37 |
胶州湾高速 | 2.56 | 2.69 | 2.24 | 0.60 |
胶州湾大桥 | 4.40 | 4.44 | 2.53 | 0.76 |
泰安-曲阜一级公路 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.06 |
四川乐自高速 | 3.43 | 3.79 | 2.57 | 0.91 |
四川乐宜高速 | 4.08 | 4.64 | 3.32 | 0.97 |
青银高速齐河至夏 津段 | 6.51 | 5.90 | 3.85 | 0.95 |
云南锁蒙高速 | 1.75 | 1.72 | 1.30 | 0.43 |
云南鸡石通建高速 | 2.52 | 2.45 | 1.98 | 0.69 |
云南羊鸡高速 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.04 |
云南机场高速 | 2.92 | 2.74 | 1.80 | 0.55 |
北莱路 | 0.39 | 0.45 | 0.57 | 0.16 |
利津大桥 | 1.24 | 0.65 | 0.43 | 0.16 |
湖南衡邵路 | 2.18 | 2.23 | 1.81 | 0.71 |
湖北武荆路 | 8.79 | 9.71 | 7.12 | 2.59 |
鄄荷高速 | 2.22 | 2.51 | 2.21 | 0.59 |
潍日高速滨海连接 | 0.26 | 0.46 | 0.43 | 0.11 |
路段名称 | 2018 年通行费 收入 | 2019 年通行费 收入 | 2020 年通行费收 入 | 2021 年 1-3 月通行费 收入 |
线 | ||||
济晋高速 | 1.09 | 2.69 | 1.30 | 0.31 |
龙青高速 | 0.10 | 0.48 | 0.39 | 0.11 |
潍日高速 | 0.46 | 4.09 | 3.83 | 1.05 |
湖北武麻高速 | - | 1.55 | 1.81 | 0.57 |
湖北樊魏高速 | - | 0.44 | 1.13 | 0.31 |
乐山绕城高速 | - | 0.05 | 0.14 | 0.04 |
泰东高速 | - | 1.09 | 4.14 | 1.49 |
S1 济聊高速聊城东 至鲁冀界段 | 2.35 | 2.79 | 2.72 | 0.69 |
S1 济聊高速齐河至 聊城段 | 3.82 | 4.33 | 3.96 | 1.08 |
S12 滨州至德州 | 3.2 | 3.26 | 2.56 | 0.68 |
S19 烟台龙口港疏 港高速 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
S24 威青高速即墨 段 | 0.96 | 1.25 | 0.98 | 0.26 |
S14 高唐至邢台 | 1.58 | 1.4 | 1.21 | 0.24 |
S24 威青高速乳山 至即墨段 | 2.21 | 2.4 | 1.79 | 0.44 |
S26 莱泰高速莱芜 西至泰安段 | 0.76 | 0.77 | 0.55 | 0.13 |
S26 莱泰高速莱城 区至莱芜西段 | 0.35 | 0.26 | 0.10 | 0.00 |
S29 滨莱高速高青 至博山段 | 2.12 | 3.34 | 2.52 | 0.76 |
S29 滨莱高速博山 至莱芜段 | 1.23 | 1.02 | - | - |
S31 泰新高速泰安 至化马湾段 | 0.8 | 1.35 | 0.23 | 0.11 |
S31 泰新高速化马 湾至新泰段 | 3.7 | 2.08 | 0.91 | 0.43 |
S32 菏泽至东明高 速公路 | 2.21 | 2.33 | 1.22 | 0.28 |
S33 济徐高速东平 至济宁段 | 2.14 | 1.14 | 1.93 | 0.49 |
S83 枣庄至木石高 速公路 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.14 |
S7201 东营港疏港 高速公路 | 1.01 | 1.33 | 0.96 | 0.25 |
S7401 烟台莱州港 区疏港高速 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
S7402 烟台西港区 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
路段名称 | 2018 年通行费 收入 | 2019 年通行费 收入 | 2020 年通行费收 入 | 2021 年 1-3 月通行费 收入 |
疏港高速 | ||||
S7801 日照石臼港 区疏港高速 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.02 |
G2 京沪高速莱芜至 新泰段 | 2.15 | 1.33 | - | - |
G2 京沪高速新泰至 临沂段 | 7.07 | 4.15 | - | - |
G2 京沪高速临沂至 红花埠段 | 6.39 | 3.24 | - | - |
G15 沈海高速烟台 到栖霞段 | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 0.28 |
G15 沈海高速栖霞 到莱西段 | 2.19 | 2.12 | 1.86 | 0.53 |
G15 沈海高速两城 至汾水段 | 3.67 | 4.3 | 4.07 | 1.22 |
G18 荣乌高速荣成 至文登段 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.04 |
G18 荣乌高速烟台 绕城段 | 1.78 | 1.93 | 1.51 | 0.41 |
G18 荣乌高速烟台至新河段（含 S21 新潍高速） | 4.35 | 4.5 | 2.93 | 0.77 |
G18 荣乌高速新河 至辛庄子段 | 4.69 | 4.85 | 3.85 | 0.97 |
G18 荣乌高速东营 枢纽至邓王立交段 | 3.87 | 3.87 | 2.03 | 0.51 |
G18 荣乌高速东营 至青州段 | 5.17 | 5.84 | 1.91 | 0.68 |
G22 青兰高速青岛 至莱芜段 | 9.33 | 9.51 | 7.59 | 1.97 |
G25 长深高速青州 至临沭段 | 15.17 | 18.24 | 19.31 | 4.54 |
G25 长深高速滨州 黄河大桥 | 1.42 | 1.8 | 2.19 | 0.65 |
G25 长深高速大高 至滨州段 | 1.95 | 1.98 | 2.43 | 0.68 |
G25 长深高速鲁冀 界至大高段 | 3.96 | 4.01 | 4.93 | 1.39 |
G35 济广高速济南 至菏泽段 | 9.18 | 11.23 | 10.81 | 3.09 |
G1511 日兰高速日 照到竹园段 | 5.85 | 5.77 | 4.32 | 1.12 |
G1511 日兰高速竹 园至曲阜段 | 7.56 | 7.95 | 5.40 | 1.45 |
G1511 日兰高速曲 阜到菏泽段 | 10.01 | 10.94 | 6.42 | 1.60 |
G2001 济南绕城高 | 2.43 | 2.62 | 1.85 | 0.51 |
路段名称 | 2018 年通行费 收入 | 2019 年通行费 收入 | 2020 年通行费收 入 | 2021 年 1-3 月通行费 收入 |
速南线 | ||||
G2001 济南绕城高 速东线 | 1.6 | 1.58 | 1.22 | 0.25 |
G0321 德商高速公 路聊城至范县段 | 3.38 | 4.22 | 4.64 | 1.22 |
G2516 济南至东营 高速公路 | 3.3 | 3.38 | 2.12 | 0.57 |
G18 荣乌高速东营 黄河大桥 | 2.82 | 3 | 1.91 | 0.68 |
S17 蓬莱至栖霞高 速公路 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.05 |
S7801 日照机场至 沈海高速连接线高速公路 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
S28 莘县至南乐（鲁 豫界）高速公路 | 0.06 | 0.4 | 0.52 | 0.16 |
G22 青兰高速聊城 至东阿段高速公路 | - | 0.71 | 3.57 | 0.87 |
S29 滨莱高速淄博 西至莱芜段高速公路 | - | - | 2.84 | 1.11 |
文登至莱阳高速公 路 | - | - | 0.25 | 0.24 |
董梁高速新泰至宁 阳段 | - | - | 0.08 | 0.10 |
董梁高速宁阳至梁 山段 | - | - | 0.15 | 0.27 |
岚山至罗庄高速公 路 | - | - | 0.15 | 0.46 |
济南绕城高速公路 二环线东环段 | - | - | 0.12 | 0.32 |
潍日高速公路潍坊 连接线 | - | - | 0.01 | 0.04 |
京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）改 扩建段 | - | - | 5.46 | 3.83 |
新台高速新泰至台 儿庄马兰屯段 | - | - | 0.02 | 0.29 |
青兰高速公路莱芜 至泰安改扩建段 | - | - | 0.04 | 0.48 |
合计 | 271.78 | 296.20 | 249.21 | 74.02 |
注：（1）2019 年前发行人通行费收入确认由省交通厅按月拆账确认，财务报告数字为预估数，故财务报告数字与实际数字有所差异，各路段通行费收入明细确认存在一定时间期间滞后，2018 年度各路段通行费收入明细现已根据拆账后金额进行调整；2019 年以后省交通厅按日进行通行费拆账；
（2）上述通行费明细表以发行人收费站实收通行费金额为依据编制，未扣除增值税。
同时，审计阶段受交通厅拆账完成情况影响，且须扣除部分高速公路对外托管费支出、抵消
合并范围内公司间高速公路托管费收支等，导致上述明细表金额与审计报告利润表通行费收入总金额存在一定差异；
（3）济南黄河大桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥收费权到期；
（4）济晋高速 2018 年收购并入；
（5）潍日高速、龙青高速 2018 年通车；
（6）湖北樊魏高速、麻武高速 2019 年收购并入；
（7）乐山绕城高速于 2019 年 10 月开始收费；
（8）泰东高速于 2019 年 9 月通车。
（9）临枣至枣木段、高广段于 2019 年 11 月 30 日通车。
（10）烟威路于 2019 年 12 月 6 日收购合并报表。
收费标准方面，公司客车收费至今仍执行 2006 年的车辆分类和收费标准。
类别 | 类型 | 收费率 | |
客车 | 高速公路（单位：元/公里） | 普通路桥（单位：元/次） | |
一类车 | ≤7 座 | 0.40 | 10.00 |
- | 0.40 | 10.00 | |
二类车 | 8-19 座 | 0.50 | 15.00 |
- | 0.72 | 15.00 | |
三类车 | 20-29 座 | 0.60 | 15.00 |
- | 1.00 | 20.00 | |
四类车 | ≥40 座 | 0.75 | 15.00 |
- | 1.20 | 25.00 | |
五类车 | - | 1.40 | 30.00 |
山东省早在 2005 年就实行了计重收费政策，该措施有利于维护道路质量，减少路面损伤，节约维修成本，降低交通事故。山东省高速公路客车收费标准情况如下：
货车收费方面，2020 年 2 月 15 日，山东省交通运输厅发布《山东省交通运输厅关于优化完善高速公路货车收费标准的通知》，按照交通运输部办公厅、囯家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发的《关于进一步优化完善货车计费方式调整有关工作的通知》（交公路明电[2020]53 号）要求，“除每套标准、每个轴型收费标准反算吨位不能超过 2018 年、2019 年加权平均总质量外，增加了要使 60%以上车辆收费标准持平和下降”。山东省对货车通行费标准实施打折优惠，具体情况如下：
山东省高速公路优化完善货车收费标准情况表
项目分类 | 分类 | 总质量限值 | 收费标准调整方案 | 收费标准调整方案对应 吨位 | 按里程加权平均总 质量 | 排在交通量 60%的总重对应吨位 | 调整后收费标 准吨位 | 调整后收费标准 | 调整后收费标 准占原收费标准百分比 |
（吨） | （元/公里） | （吨） | （吨） | （吨） | （吨） | （元/公里） | 百分比 | ||
A | B | C | D | E | F | G | =G/B | ||
第一套 2018 年 以前收费公路 | 1 类 | 4.5 吨 | 0.4 | 5 | / | / | 5 | 0.4 | 100% |
2 类 | 18 吨 | 0.75 | 9.5 | 9.66 | 9.55 | 9.5 | 0.75 | 100% | |
3 类 | 27 吨 | 1.2 | 16.5 | 17.97 | 15.8 | 15.8 | 1.17 | 98% | |
4 类 | 36 吨 | 1.65 | 26 | 26.12 | 23.1 | 23.1 | 1.55 | 94% | |
5 类 | 43 吨 | 1.7 | 27 | 28.27 | 24.9 | 24.9 | 1.62 | 95% | |
6 类 | 49 吨 | 2.2 | 44 | 43.6 | 46.4 | 43.6 | 2.18 | 99% | |
第二套 2018 年 以后收费公路 | 1 类 | 4.5 吨 | 0.5 | 5 | / | / | 5 | 0.5 | 100% |
2 类 | 18 吨 | 0.9 | 9 | 9.66 | 9.55 | 9 | 0.9 | 100% | |
3 类 | 27 吨 | 1.55 | 17 | 17.97 | 15.8 | 15.8 | 1.46 | 94% | |
4 类 | 36 吨 | 2.05 | 26 | 26.12 | 23.1 | 23.1 | 1.91 | 93% | |
5 类 | 43 吨 | 2.15 | 28.5 | 28.27 | 24.9 | 24.9 | 2 | 93% | |
6 类 | 49 吨 | 2.61 | 43.5 | 43.6 | 46.4 | 43.5 | 2.61 | 100% | |
第三套普通桥隧 | 1 类 | 4_5 吨 | 15 | 10 | / | / | 10 | 15 | 100% |
2 类 | 18 吨 | 22.8 | 16.03 | 12.19 | 12 | 12 | 17.7 | 78% | |
3 类 | 27 吨 | 30.4 | 22.75 | 18.18 | 16 | 16 | 22.8 | 75% | |
4 类 | 36 吨 | 36 | 28.5 | 26.58 | 24.3 | 24.3 | 32 | 89% | |
5 类 | 43 吨 | 40 | 33.5 | 28.76 | 26.2 | 26.2 | 33.9 | 85% | |
6 类 | 49 吨 | 46 | 42.5 | 44.1 | 46.4 | 42.5 | 46 | 100% | |
第四套青岛海湾大桥 | 1 类 | 4.5 吨 | 65 | 10 | / | / | 10 | 65 | 100% |
2 类 | 18 吨 | 85 | 13.66 | 11.2 | 11 | 11 | 70.68 | 83% | |
3 类 | 27 吨 | 110 | 18.9 | 17.11 | 14.6 | 14.6 | 89.86 | 82% | |
4 类 | 36 吨 | 130 | 24 | 23.47 | 20.3 | 20.3 | 116.27 | 89% | |
5 类 | 43 吨 | 150 | 30 | 27.82 | 22.4 | 22.4 | 124.77 | 83% | |
6 类 | 49 吨 | 170 | 40 | 41.85 | 46.4 | 40 | 170 | 100% |
通行费收入结算方式方面，发行人通行费收入由山东省交通厅拆账中心每月统一进行拆账分配，发行人以省交通厅拆账中心拆账收入为通行费收入入账依据。2019 年起，山东省交通厅拆账中心拆账分配频率由每月进行调整为每日进行。
2012 年 7 月，国务院批复了重大节假日免收小型客车通行费的实施方案，公司预计该项政策将使得每年通行费收入减少 2 亿元左右。由于收费公路建成后运营成本相对固定，因此分流和免费将直接影响公司的利润。
2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月发行人经营的主要路段车流量情况如下：
单位：辆
路段名称 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 1-3 月 |
京台高速路山东段（含济南 黄河二桥） | 46,917,290 | 47,093,680 | 37,815,382 | 9,758,045 |
潍坊-莱阳高速路 | 6,309,049 | 6,979,081 | 5,393,841 | 1,147,527 |
菏泽-关庄高速路 | 6,040,167 | 5,883,069 | 2,600,135 | 588,384 |
威海-乳山高速路 | 5,938,128 | 6,005,029 | 5,890,345 | 1,354,259 |
青银北绕城（含济南黄河三 桥） | 5,025,243 | 4,764,655 | 5,992,354 | 1,417,050 |
河南许亳高速 | 4,916,422 | 5,678,586 | - | - |
济青高速 | 25,676,247 | 31,616,025 | 44,257,048 | 10,595,255 |
烟台-海阳高速公路 | 3,102,293 | 3,402,203 | 3,565,306 | 805,801 |
临沂-枣庄高速公路 | 5,243,793 | 5,599,900 | 5,383,519 | 1,325,388 |
济莱高速 | 9,766,386 | 12,620,576 | 13,390,968 | 2,910,299 |
河南许禹高速 | 3,993,976 | 3,983,743 | - | - |
胶州湾高速 | 20,722,781 | 22,334,355 | 22,525,320 | 5,006,136 |
胶州湾大桥 | 6,858,446 | 7,186,624 | 8,075,408 | 1,770,009 |
泰安-曲阜一级公路 | 2,355,525 | 1,854,275 | 4,455,215 | 1,063,881 |
四川乐自高速 | 5,920,693 | 6,642,889 | 1,376,192 | 1,638,469 |
四川乐宜高速 | 6,944,289 | 7,684,447 | 1,623,460 | 1,789,077 |
青银高速齐河至夏津段 | 5,867,961 | 5,651,482 | 3,054,989 | 551,041 |
云南锁蒙高速 | 3,814,833 | 3,933,288 | 3,169,519 | 1,083,702 |
云南鸡石通建高速 | 10,089,160 | 10,010,348 | 7,754,150 | 2,641,488 |
云南羊鸡高速 | 643,301 | 639,719 | - | 147,311 |
云南机场高速 | 34,022,371 | 33,107,682 | 23,170,317 | 6,677,609 |
北莱路 | 1,627,059 | 1,388,916 | 4,213,187 | 1,511,896 |
利津大桥 | 798,670 | 679,011 | 1,686,986 | 250,074 |
湖南衡邵路 | 3,196,352 | 2,834,616 | 2,378,369 | 913,192 |
湖北武荆路 | 8,075,972 | 9,475,819 | 7,520,990 | 2,227,422 |
鄄荷高速 | 2,038,473 | 2,388,868 | 2,653,962 | 558,977 |
潍日高速滨海连接线 | 1,176,653 | 1,859,334 | 1,615,152 | 332,723 |
济晋高速 | 2,958,570 | 2,784,866 | - | - |
龙青高速 | 184,192 | 968,958 | 923,256 | 217,927 |