本期债券发行金额：不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）担保或其他增信情况：无担保信用评级结果：主体信用级别 AAA，债项信用级别 AAA 发行人：苏州中方财团控股股份有限公司

苏州中方财团控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券

（第一期）

募集说明书摘要

x期债券发行金额：	不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）
担保或其他增信情况：	无担保
信用评级结果：	主体信用级别 AAA，债项信用级别 AAA
发行人：	苏州中方财团控股股份有限公司

牵头主承销商、债券受托管理人

（住所：xxxxxxxxx00x0xx）

联席主承销商

（住所：xxxxxxxxx0x）

（xx：xx（xx）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：年月日

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声明

x募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

本募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（xxxx://xxx.xxx.xxx.xx）。投资者在做出认购决定之前，应该仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产为 174.20 亿元；本期债

券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.54 亿元（2018-

2020 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。

二、中诚信国际信用评级有限责任公司于 2021 年 7 月给予发行人主体 AAA等级，评级展望为稳定，对本期债券信用等级评定为 AAA。评级报告中提示的主要风险包括：（1）公司未来面临较大的资本支出需求。截至 2021 年 3 月末，

公司园区土地开发业务在建项目尚需投入 218.57 亿元，项目资金xx方式以自筹为主，未来面临较大的资本支出压力。（2）债务规模持续扩大，短期面临一定偿付压力。近三年及一期，公司总债务规模分别为 30.23 亿元、47.29 亿元、

65.86 亿元和 73.82 亿元，呈快速增长态势。截至 2021 年 3 月末，公司近两年内到期债务规模合计 33.48 亿元，或面临一定短期偿债压力。（3）宏观政策变动风险。公司核心业务园区土地开发业务与政府合作较为紧密，资源整合复杂程度较高。中诚信国际关注国家宏观政策的变化对公司未来业务开展造成的影响。

在信用评级报告有效期（信用评级报告出具之日起一年）内，中诚信国际信用评级有限责任公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等情况。在发生可能影响本期债券信用级别的重大事项时，中诚信国际信用评级有限责任公司将启动本期债券不定期跟踪评级程序，发行人应当提供相应资料。中诚信国际信用评级有限责任公司的不定期跟踪评级报告和评级结果将按照相关规定进行披露。

三、受国民经济总体运行状况、宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期公司债券期限较长，市场利率的波动可能会使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

四、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。专业投资者应

当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并

符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。本期债券发行完毕后，也将仅限于专业投资者范围内交易流通。

五、凡认购、受让并合法持有本期债券的投资者，均视作同意募集说明书、

《债券持有人会议规则》和《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利义务的约定。债券持有人会议决议对全体本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等的效力和约束力。

六、本期发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。公司无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

七、2020 年发行人实现营业收入 357,654.83 万元，实现净利润 174,855.53万元，较上年分别下降 33.68%与 4.15%，主要系发行人于 2019 年度集中剥离房地产销售业务，后续不再有相关收入的影响所致，发行人未来拟通过经营战略调整，加速发展园区开发业务，提高园区开发业务利润规模及占比，以消除房地产销售业务剥离对营收规模的影响。

八、近三年及一期末，发行人流动负债占负债总额的比重分别为 82.25%、 68.98%、62.60%和 59.33%，流动比率分别为 1.41、1.94、1.93 和 2.07，发行人流动负债占负债总额比重较高，流动比率与速动比率较低，若借款到期前还款未能得到合理安排，可能造成发行人资金链紧张和短期偿债压力过大，发行人面临一定的短期偿债能力不足的风险。

九、近三年及一期末，发行人存货余额分别为 894,747.30 万元、687,710.57 万元、872,244.80 万元和 922,860.89 万元，占资产总额的比重分别为 35.20%、 25.95%、29.09%和 29.41%。发行人的存货主要为开发成本与开发产品，以及相关工程施工、原材料。存货占比过高可能增加发行人营运资金的管理难度，导致一定的流动性风险。近三年末发行人存货跌价准备金额分别为 22,099.34 万元、

0.00 万元和 0.00 万元，虽然发行人存货跌价准备金额不大且呈现逐年下降趋势，

但如果未来相关行业不景气，经济出现波动或者市场价格出现下跌，出现开发

项目利润下滑或项目无法顺利完成开发销售的情况，发行人将面临存货跌价损失风险，对公司的盈利能力产生一定的负面影响。也不能排除受国家宏观经济政策、产业周期变化和原材料价格波动的影响，导致发行人出现存货跌价损失的风险。

十、近三年及一期末，发行人应收账款余额分别为 21,430.11 万元、

41,763.94 万元 100,856.16 万元和 91,508.78 万元；发行人其他应收款余额分别为

123,804.51 万元、35,642.05 万元、34,961.00 万元和 34,418.61 万元；长期应收款余额分别为 21,832.05 万元、22,865.18 万元、33,750.55 万元和 31,321.29 万元。应收款项的总体规模较大，且前五名应收款项占应收款项期末余额比例较高，一旦未来发生应收款项不能及时收回或者坏账准备计提不足，将会对发行人当期损益产生一定影响。

十一、近三年及一期末，发行人未分配利润金额分别为 405,559.08 万元、

481,277.96 万元、540,678.17 万元和 575,985.97 万元，呈逐年上升趋势，占所有者权益的比重分别为31.18%、29.98%、31.04%和31.57%。若发生大规模利润分配从而导致其所有者权益减少，将对偿债能力造成一定的影响。

十二、截至 2019 年末，根据发行人发展战略及业务发展方向，发行人已处置完毕原有的住宅及商业项目资产。对于持有的拟建住宅和在建住宅房地产项目公司股权，发行人采用公开挂牌转让的形式。对于持有的住宅项目，发行人采用加速销售的形式，去化完毕后公司经营范围中不再含有住宅房地产开发与经营业务。对于短期内能处置完毕的商业房地产，发行人加速对外销售，截至 2019 年末，发行人已完成全部的对外销售工作，已交付实现营业收入。对于尚未完成对外销售的商业房地产，发行人全部转为自持。此后，发行人继续从事房地产出租或转型从事其他业务。虽然发行人处置住宅及商业项目后公司主营业务未发生重大变化，且未来公司主业将更加强化，处置房地产资产的资金将更好助力主业发展，未来收入及盈利能力将得到较好的保障，但是仍可能存在对发行人盈利能力产生影响，进而影响发行人偿债能力。

十三、发行人子公司涉及行业、地区跨度较大，管理层级和子公司数量较多。同时发行人投资参股公司较多，其中多家联营参股子公司规模较大，自身层级较多，发行人作为参股股东担负一定的管理职能，对发行人的管控能力提出挑战。公司具体经营活动依托于下属子公司，如公司本部对子公司、参股公

司管控力度不足，不能根据实际情况完善内部管理模式和内控制度，则将对公司的业务开展、品牌声誉产生一定不利影响。

十四、近三年及一期，发行人投资收益分别为 77,940.98 万元、114,704.86万元、42,376.57 万元和 7,846.25 万元，占营业利润的比重分别为 43.84%、 51.71%、19.10%和 7.67%。投资收益的变动主要系以权益法核算的长期股权投资收益与可供出售金融资产取得的投资收益。虽然公司在积极整合各大业务板块，利用其区域性优势逐步提高经营性业务的收入比例，但若未来发行人投资的企业出现经营风险，有可能影响发行人的整体盈利能力。

十五、近年来，发行人围绕“园区开发运营”主营业务，加快“走出去”步伐，进一步推进苏州工业园区、南通园区、宿迁园区、滁州园区等项目建设开发，以长三角地区为中心，逐渐向区域外重点地区进行拓展。目前公司的主营业务已经扩展到宿迁、南通、滁州、张家港、常熟等地区，跨区域经营取得阶段性的进展。虽然发行人在苏州地区是园区开发的领军企业，但随着“走出去”程度不断深化，发行人将面临不同地区、不同文化、不同政策、不同环境的挑战，如果发行人不能很好的协调好不同地区的管理模式，将会面临跨区域经营风险。

十六、近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流出分别为 247,905.10万元、178,448.38 万元、297,257.40 万元和 107,285.63 万元，发行人正处于经营投资规模扩张阶段，未来一段时期内仍将针对土地开发、市政公用及多元化服务进行规模投资支出，因此发行人面临未来资本支出较大的风险，从而可能存在发行人债务水平与负担的增加，导致发行人面临偿债压力。

十七、近年来，国家在开发区（含经济技术开发区、xx技术产业开发区、工业园区、高科技园区、生态园区、保税区和出口加工区等各种形态的开发区）的建设运营等业务范畴就产业政策、土地管理、信贷、财政税收等方面的宏观调控政策频出，并对开发区及相关行业的出台调控政策，对公司业务经营的影响较大。虽然近年来公司针对上述调控进行了布局，但如果公司无法在宏观调控的大背景下准确把握宏观形势，积极调整经营策略和主动顺应政策导向，则公司将面临未来经营业绩波动甚至大幅下滑的风险。

十八、本期债券满足质押式回购条件。

发行人/公司/本公司/中方财团	指	苏州中方财团控股股份有限公司。
中新集团/中新股份	指	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司。
中鑫能源	指	苏州工业园区中鑫能源发展有限公司
中鑫配售电	指	苏州工业园区中鑫配售电有限公司
中新智地	指	中新智地苏州工业园区有限公司（曾用名：中新苏州工业园区置地有限公司）。
园区实业	指	苏州工业园区投资实业有限公司
园区经发/苏州财团	指	苏州工业园区经济发展有限公司
园区国控	指	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
和乔物业	指	中新苏州和乔物业服务有限公司。
中新教服	指	中新苏州工业园区国际教育服务有限公司。
和顺商业	指	中新苏州工业园区和顺商业投资有限公司。
张家港置地	指	张家港中新置地置业有限公司。
中新宿迁	指	中新苏州工业园区（宿迁）开发有限公司。
中法环境	指	苏州工业园区中法环境技术有限公司。
中新苏通	指	中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司。
苏通市政	指	江苏中新苏通市政工程有限公司。
中新环技	指	中新苏州工业园区环保技术有限公司。
xx置地	指	xx中新置地置业有限公司。
和合酒店	指	中新苏州工业园区和合酒店资产管理有限公司。
中新苏滁	指	中新苏滁（滁州）开发有限公司。
中新海虞	指	中新海虞（常熟）新城镇开发有限公司。
吴中置地	指	苏州吴中中新置地有限公司。
华相房产	指	苏州华相房地产开发有限公司。
中新凤凰	指	中新凤凰（张家港）新城镇开发有限公司。
木渎置地	指	苏州木渎中新置地有限公司。

中新公用	指	中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司。
中新能源	指	中新苏州工业园区远大能源服务有限公司。
华园地产	指	中新苏州工业园区华园房地产开发有限公司。
东吴热电	指	苏州东吴热电有限公司。
东吴热能	指	苏州东吴热能销售有限公司。
太湖中法	指	苏州太湖中法环境技术有限公司。
港华燃气	指	苏州港华燃气有限公司。
清源水务	指	苏州工业园区清源华衍水务有限公司。
和信房产	指	苏州和信房地产开发有限公司。
扬州中法环境	指	扬州中法环境股份有限公司。
xx新园	指	苏州xx新园置业有限公司。
xx华园	指	苏州xx华园置业有限公司。
中新万科	指	苏州中新万科房地产有限公司。
锐新投资	指	苏州锐新投资有限公司。
三星电子	指	苏州三星电子有限公司
证券置业	指	苏州工业园区证券置业有限公司。
xx生物	指	苏州xx生物科技有限公司。
中节能	指	中节能（苏州）环保科技产业园有限公司。
广融实业	指	江苏广融实业有限公司。
得尔达	指	苏州得尔达国际物流有限公司。
xx创投	指	苏州中鑫创新投资管理有限公司。
蓝天热电	指	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司。
新工项目	指	苏州新工项目管理有限公司。
圆融集团	指	苏州圆融发展集团有限公司。
清城环境	指	中新苏州工业园区清城环境发展有限公司。
滨江地产	指	南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司。
市政工程	指	中新苏州工业园区市政公用工程建设有限公司。
道华管理	指	苏州道华企业管理发展有限公司。
天然气管网	指	苏州天然气管网股份有限公司。
华能发电	指	华能（苏州工业园区）发电有限责任公司。

华能太仓	指	华能太仓发电有限责任公司。
中新华智	指	苏州中新华智光源科技有限公司。
中新智业	指	中新苏州工业园区智业综合能源有限公司。
华衍环境	指	华衍环境产业发展（苏州）有限公司。
和瑞地产	指	常熟市和瑞房地产开发有限公司。
苏滁产城	指	中新苏滁（滁州）产城配套发展有限公司。
惠科投资	指	苏州工业园区惠科投资中心（有限合伙）
中鑫恒洵	指	苏州工业园区中鑫恒洵投资中心（有限合伙）
中鑫恒湃	指	苏州工业园区中鑫恒湃投资中心（有限合伙）
本次债券/本次公司债券	指	发行人发行的总额为不超过人民币 10 亿元的苏州中方财团控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）。
本期债券	指	发行人发行的总额为不超过人民币 5.5 亿元的苏州中方财团控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。
募集说明书/本募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行期债券而制作的《苏州中方财团控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书》。
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行期债券而制作的《苏州中方财团控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要》。
董事会	指	苏州中方财团控股股份有限公司董事会。
牵头主承销商/债券受托管理人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司。
联席主承销商/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
联席主承销商/国泰君安证券	指	国泰君安证券股份有限公司
债券持有人	指	x期债券的投资者。
发行人会计师	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。
发行人律师	指	xxxx律师事务所。
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会。
上交所	指	上海证券交易所。
证券业协会	指	中国证券业协会。

中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司。
《债券受托管理协议》	指	发行人与中信建投签订的《苏州中方财团控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》。
《债券持有人会议规则》	指	发行人与中信建投签订的《苏州中方财团控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》。
承销协议	指	发行人与主承销商中信建投证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司为本期债券的发行签订的《苏州中方财团控股股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券承销协议》。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》。
《公司章程》	指	苏州中方财团控股股份有限公司公司章程。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期。
报告期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元。

本募集说明书摘要中，部分合计数与所列各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节发行概况

一、本期发行的基本情况

（一）本期发行的内部批准情况及注册情况

2019 年 4 月 26 日，本公司第二〇一九年第一次临时董事会审议并通过了

《关于向合格投资者公开发行公司债券的报告》。

2019 年 4 月 26 日，本公司二〇一九年第一次临时股东大会审议并通过了

《关于批准<关于向合格投资者公开发行公司债券的报告>的决议》，并授权公司总裁依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关归定，以维护公司股东利益最大化为原则，结合当时的市场条件，全权办理本期公司债券的相关事宜。

本公司于 2021 年 7 月 16 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意苏州中方财团控股股份有限公司向专业投资者公开发行绿色债券注册的批复》（证监许可[2021]2371 号），同意面向专业投资者发行面值不超过 10 亿元的绿色公司债券的注册。

（二）本期债券的主要条款

发行主体：苏州中方财团控股股份有限公司。

债券名称：苏州中方财团控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）。

发行规模：本期债券总规模不超过 5.5 亿元（含 5.5 亿元）。

债券期限：本期债券分为两个品种，其中：品种一为 5 年期固定利率债券，

附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择

权；品种二为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种的

发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的

100%。

发行人赎回选择权：发行人有权决定在品种一存续期的第 3 年末行使品种

一赎回选择权。发行人将于品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，品种一将被视为第 3 年全部到期，发行

人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部品种一。所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则品种一将继续在第 4、5 年存续。

发行人有权决定在品种二存续期的第 5 年末行使品种二赎回选择权。发行

人将于品种二第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，品种二将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最

后一期利息向投资者赎回全部品种二。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则品种二将继续在第 6、7 年存续。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第 5 年末调整后 2 年的票面利

率，发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种二票面利率以及调

整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种二票面利率调整选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，品种一投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，品种二投资者有权选择在本期债券的第 5 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

回售登记期：发行人发出关于是否调整品种一或品种二票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人可在公告的回售登记期内通过指定的方式进行回售申报。发行人将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作，具体时间安排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有品种一或品种二并接受上述关于是否调整品种一或品种二票面利率及调整幅度的决定。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

品种一票面利率在其存续期前 3 年固定不变。如公司行使调整票面利率选

择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 3 年票面利率加/减调整

基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未

被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

品种二票面利率在其存续期前 5 年固定不变。如公司行使调整票面利率选

择权，则未被回售部分在其存续期后 2 年票面利率为前 5 年票面利率加/减调整

基点，在其存续期后 2 年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权，则未

被回售部分在其存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。债券票面金额：100 元

发行价格：本期债券按面值平价发行。增信措施：本期债券无担保。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股证券账户的符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规规定的专业投资者

（法律、法规禁止购买者除外）。

承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，由承销团以余额包销的方式承销。

配售规则：与发行公告一致

网下配售原则：与发行公告一致

起息日期：本期债券的起息日为 2021 年 8 月 13 日。

兑付及付息的债权登记日：将按照上海证券交易所和证券登记机构的相关规定执行。

付息、兑付方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息日：品种一的付息日期为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 日；如发行

人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月

13 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024

年每年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

品种二的付息日期为 2022 年至 2028 年每年的 8 月 13 日；如发行人行使赎

回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 13 日；

如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2026 年每

年的 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

兑付日：品种一的兑付日期为 2026 年 8 月 13 日；如发行人行使赎回选择

权，则其赎回部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 13 日；如投资者行使回售选择

权，则回售部分债券的兑付日为 2024 年 8 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

品种二的兑付日期为 2028 年 8 月 13 日；如发行人行使赎回选择权，则其赎

回部分债券的兑付日为 2026 年 8 月 13 日；如投资者行使回售选择权，则回售部

分债券的兑付日为 2026 年 8 月 13 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。

偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

拟上市交易场所：上海证券交易所

募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%的募集资金用于碳中和项目的建设、运营以及偿还、兑付前期募投项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；拟将不超过 30%的募集资金用于补充流动资金与偿还有息债务。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公

司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

质押式回购安排：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。

（三）本期债券发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2021 年 8 月 10 日。

发行首日：2021 年 8 月 12 日。

预计发行期限：2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日，共 2 个交易日。

网下发行期限：2021 年 8 月 12 日至 2021 年 8 月 13 日。

2、本期债券上市安排

x期发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

邮编：100010 二、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节募集资金运用

一、募集资金运用计划

（一）本次债券的募集资金规模

经发行人股东大会、董事会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可

[2021]2371 号），本次债券发行总额不超过 10 亿元，采取分期发行。

（二）本期债券募集资金使用计划

x期债券为本次债券下的第一期发行，发行总额不超过 5.5 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%的募集资金用于碳中和项目的建设、运营以及偿还、兑付前期募投项目投入的自筹资金或形成的有息负债等；拟将不超过 30%的募集资金用于补充流动资金与偿还有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。发行人承诺本期债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将不低于 70%的部分用于具有碳减排效益的且符合中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录

（2015 年版）》、《绿色债券支持项目目录（2020 年版）》界定的绿色产业领域的项目建设。

1、用于补充流动资金、偿还有息债务

x期债券拟将所募集资金中 1.65 亿元的募集资金用于补充流动资金以及偿付发行人到期债务。

（1）补充流动资金

随着业务规模的扩大，发行人流动资金需求逐年增长。近三年，发行人经营活动现金流出分别为 364,440.28 万元、632,728.17 万元与 477,917.20 万元。随着发行人资产规模与土地开发业务规模的持续增长，发行人未来流动资金需求将会继续增长。

按银监会公布的流动资金缺口计算方法，测算发行人资金缺口如下：

发行人资金缺口测算

单位：万元

科目	期初余额	期末余额	平均余额	销售成本	销售收入	xx率	xx天数
存货	872,244.80	922,860.89	897,552.85	161,660.04	578,883.72	18.01%	1,998.76
应收账款	100,856.16	91,508.78	96,182.47	161,660.04	578,883.72	601.86%	59.81
应付账款	179,099.46	148,971.14	164,035.30	161,660.04	578,883.72	98.55%	365.29
预付账款	11,957.76	11,518.93	11,738.35	161,660.04	578,883.72	1,377.20%	26.14
预收账款	13,124.99	113,110.27	63,117.63	161,660.04	578,883.72	917.15%	39.25
营运资金xx次数				0.21
营运资金量				1,017,351.08
上年度销售收入		上年度销售利润率		预计销售收入年增长率		营运资金xx次数
357,654.83		62.34%		61.86%		0.21
新增流动资金额度				147,435.37
营运资金量		发行人自有资金		现有流动资金贷款		其他渠道提供的营运资金
1,017,351.08		734,929.63		134,986.08		-

注：表中测算所使用的基础数据为发行人 2021 年 1-3 月/2021 年 3 月末财务数据，其中期间数据已经过年化处理。

综上，经测算，发行人营运资金缺口约 14.74 亿元。本期债券拟将所募集资金中部分金额用于补充发行人日常营运资金。

本期债券募集资金用于补充公司本部对外投资业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。

（2）偿还有息债务

拟偿还的具体债务情况如下：

本期债券募集资金拟偿还有息债务情况

单位：亿元、%

债券简称	债券代码	起息日	到期日	余额	利率
21 中方财团 SCP001	012100871.IB	2021-03-10	2021-08-20	3.00	3.10

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。

在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。

2、用于碳中和项目

（1）专项用于碳中和的认定

指境内外具有法人资格的企业发行的，募集资金专项用于环境改善、应对气候变化等绿色项目的公司债券。

1）判定依据

绿色项目界定与分类参考根据生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委联合发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委联合发布的

《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》、国际资本市场协会发布的《绿色债券、社会责任债券和可持续发展债券外部评审指引》、中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》和中诚信发布的《中诚信绿色债券评估方法》等文件。

2）遴选流程

x期债券拟将所募集资金中不低于 70%的部分用于可再生能源发电（风力、光伏）项目。

其中，风力发电项目符合《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》中 “减缓气候变化”下的“优化能源结构，大力发展非化石能源”；符合《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》（以下简称《目录》）中“5.清洁能源/5.1 风力发电/5.1.1 设施建设运营”中风力发电场建设运营；符合《绿色产业指导目录

（2019 年版）》（以下简称“《绿色产业目录》”）中的“3.清洁能源产业/3.2清洁能源设施建设和运营/3.2.1 风力发电设施建设和运营”类别；符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》（以下简称“《绿债目录（2021 版）》”）中 “三、清洁能源产业/3.2 清洁能源/3.2.2 可再生能源设施建设与运营/0.0.0.0 风力发电设施建设和运营”项下的“利用风能发电的设施建设和运营”类别。

其中，光伏电站项目符合《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》中 “减缓气候变化”下的“优化能源结构，大力发展非化石能源”；符合《目录》 “5.清洁能源/5.2 太阳能光伏发电/5.2.1 设施建设运营”中太阳能光伏发电站，以及“5.清洁能源/5.4 分布式能源/5.4.1 设施建设运营”中分布式能源设施建设运

营；符合《绿色产业目录》中“3.清洁能源产业/3.2 清洁能源设施建设和运营

/3.2.2 太阳能利用设施建设和运营”；符合《绿债目录（2021 版）》中“三、清洁能源产业/3.2 清洁能源/3.2.2 可再生能源设施建设与运营/0.0.0.0 太阳能利用设施建设和运营”中太阳能光伏发电设施。

3）项目的环境效益

发行人已聘请中诚信绿金科技（北京）有限公司，通过定量与定性两个维度对本期债券募集资金拟投项目的环境效益进行评估。根据《苏州中方财团控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中

和）独立评估报告》，本次债券募集资金对应的项目年发电量 152,096.09 万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，本次债券募集资金拟投项目可实现每年协同减少二氧化碳排放量 1,061,066.86 吨，节能量 464,653.55 吨标准煤，协同减

少二氧化硫排放量 284.42 吨，协同减少氮氧化物排放量 296.59 吨，协同减少烟

尘排放量 57.80 吨。具体环境效益情况如下表所示：

本次债券募集资金对应项目可实现环境效益

序号

项目名称

所属电网

年发电量/上网电量

（万千瓦时）

本期债券募集资金对应项目实现环境效益

年减排二氧化碳

（吨）

节能量

（吨标准煤）

年减排二氧化硫

（吨）

年减排氮氧化物

（吨）

年减排烟尘

（吨）

华能江苏大丰 300MW 海

上风电项

目

华东电网

108,381.00

748,723.04

331,103.96

202.67

211.34

41.18

华能江苏大丰扩建 100MW 海

上风电项

目

华东电网

江都协鑫xx风电场项目

华东电

网

12,118.70

83,719.01

37,022.63

22.66

23.63

4.61

某

49.5MW

陆上风电

项目

华中电

网

11,500.00

82,268.13

35,132.50

21.51

22.43

4.37

某

49.5MW

华

中

10,000.00

71,537.50

30,550.00

18.70

19.50

3.80

序号

项目名称

所属电网

年发电量/上网电量

（万千瓦时）

本期债券募集资金对应项目实现环境效益

年减排二氧化碳

（吨）

节能量

（吨标准煤）

年减排二氧化硫

（吨）

年减排氮氧化物

（吨）

年减排烟尘

（吨）

陆上风电

项目

电

网

某 20 兆瓦光伏发电项目

东北电

网

2,800.00

24,413.90

8,554.00

5.24

5.46

1.06

xxx钢铁一期 18.8MW

分布式光

伏项目

华东电网

1,702.39

11,760.54

5,200.80

3.18

3.32

0.65

xxx钢铁二期 9MW 分布式光伏项

目

华东电网

852.38

5,888.45

2,604.02

1.59

1.66

0.32

南京冠盛汽配有限公司 4MW光伏发电

项目

华东电网

392.80

2,713.56

1,200.00

0.73

0.77

0.15

滁州隆基乐叶 34.8MW

屋顶工商业分布式光伏发电

项目

华东电网

3,401.70

23,499.79

10,392.19

6.36

6.63

1.29

中天钢铁集团有限公司 5.986MW

分布式光伏发电项

目

华东电网

615.60

4,252.72

1,880.66

1.15

1.20

0.23

苏州鑫北源汇电力能源有限公司苏州工业园区星龙街 288 号苏州生益科技有限公

司 3.2 兆

华东电网

331.52

2,290.22

1,012.79

0.62

0.65

0.13

序号	项目名称	所属电网	年发电量/上网电量（万千瓦时）	本期债券募集资金对应项目实现环境效益
序号	项目名称	所属电网	年发电量/上网电量（万千瓦时）	年减排二氧化碳（吨）	节能量（吨标准煤）	年减排二氧化硫（吨）	年减排氮氧化物（吨）	年减排烟尘（吨）
	瓦分布式光伏发电项目
合计			152,096.09	1,061,066.86	464,653.55	284.42	296.59	57.80

4）评估结论

中诚信绿金科技（北京）有限公司根据募集资金投向评估、募集资金使用评估、环境效益实现可能性评估，经中诚信绿色债券评估委员会审定，授予本次债券 G-1 等级，确认本次债券募集资金投向及资金配置符合生态环境部《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》和中国人民银行等三部委发布的《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。

根据本次债券募集资金投向、募集资金使用、环境效益实现可能性与信息披露评估，经中诚信绿色债券评估委员会审定，中诚信绿金科技（北京）有限公司授予本次债券 G-1 等级，确认该债券募集资金投向符合生态环境部等五部委发布的《关于促进应对气候变化投融资的指导意见》、中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》、国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录（2019 年版）》、中国人民银行等三部委联合发布的《绿色债券支持项目目录（2021 版）》，并在募集资金投向、使用及配置于绿色项目过程中采取措施的有效性出色，及由此实现既定环境目标的可能性极高。

（2）项目投资计划

x期债券拟将募集资金中 3.85 亿元用于可再生能源发电（风力、光伏）项目。根据公司生产经营规划和项目建设进度需要，公司未来可能对募投项目进行调整，投资于后续项目（后续项目具备同等属性）。如公司将募集资金投资

于后续项目，公司将经公司内部相应授权和决策机制批准后，进行临时信息披露。发行人承诺本期债券募集资金拟投入项目符合《绿色债券支持项目目录》的相关标准，且聚焦于碳减排领域。上述项目具体情况如下：

本期债券募集资金对接项目情况

单位：亿元

序号

项目名称

项目基本情况

项目已经取得或者尚待有关部门审

批情况

项目拟投资总额

募集资金投资额

江都协鑫xx风电场项

目

该风电项目位于江苏省。实际装机容量

50.35MW。

已取得批复

4.42

3.00

xxx钢铁一期

18.8MW 分

布式光伏项目

该分布式光伏项目位于安徽省。实际装机容量 17.27MW。

已取得批复

0.86

0.29

xxx钢铁二期 9MW分布式光伏

项目

该分布式光伏项目位于安徽省。实际装机容量 8.68MW。

已取得批复

0.45

0.07

南京冠盛汽配有限公司 4MW 光伏

发电项目

该分布式光伏项目位于江苏省。实际装机容量 4MW。

已取得批复

0.18

0.02

滁州隆基乐叶 34.8MW

屋顶工商业

分布式光伏发电项目

该分布式光伏项目位于安徽省。实际装机容量 34.5MW。

已取得批复

1.50

0.42

中天钢铁集团有限公司 5.986MW 分

布式光伏发

电项目

该分布式光伏项目位于江苏省。实际装机容量 6MW。

已取得批复

0.24

0.02

苏州鑫北源汇电力能源有限公司苏州工业园区星龙街 288号苏州生益科技有限公司 3.2 兆瓦分布式光伏

发电项目

该分布式光伏项目位于江苏省。实际装机容量 3.2MW。

已取得批复

0.17

0.06

合计

7.82

3.88

1）江都协鑫xx风电场项目的建设主体为发行人子公司扬州协鑫智慧风力发电有限公司，本期债券拟使用所募集资金中的 3.00 亿元用于项目的建设、运营以及偿还、兑付前期募投项目投入的自筹资金或形成的有息负债等。

2）xxx钢铁一期 18.8MW 分布式光伏项目、xxx钢铁二期 9MW 分布式光伏项目的项目建设主体为发行人子公司马鞍山鑫玖新能源科技有限公司，本期债券拟使用所募集资金中的 0.36 亿元用于项目的建设、运营以及偿还、兑付前期募投项目投入的自筹资金或形成的有息负债等。

3）南京冠盛汽配有限公司 4MW 光伏发电项目、滁州隆基乐叶 34.8MW 屋顶工商业分布式光伏发电项目、中天钢铁集团有限公司 5.986MW 分布式光伏发电项目与苏州鑫北源汇电力能源有限公司苏州工业园区星龙街 288 号苏州生益

科技有限公司 3.2 兆瓦分布式光伏发电项目的项目建设主体分别为南京冠鑫新能源科技有限公司、滁州隆乐新能源有限公司、常州鑫天光伏新能源有限公司与苏州鑫北源汇电力能源有限公司，均为发行人子公司，本期债券拟使用所募集资金中的 0.52 亿元用于项目的建设、运营以及偿还、兑付前期募投项目投入的自筹资金或形成的有息负债等。

以上项目出资或建设运营主体均为发行人子公司中鑫能源，中鑫能源系发行人一级全资子公司，其基本情况如下：

苏州工业园区中鑫能源发展有限公司成立于 2017 年 1 月 10 日，注册资本为

100,000.00 万元，注册地址为苏州工业园区置业商务广场 1 幢 16 楼，法定代表人为xxx。经营范围：能源项目投资、投资咨询；合同能源管理；承装、承修、承试：供电设施和受电设施；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年末，该公司总资产 130,603.02 万元，总负债 35,488.45 万元，净

资产 95,114.58 万元。2020 年度，该公司实现营业收入 16,108.97 万元，净利润

6,901.75 万元。

本期债券募集资金对接项目合规性文件情况

序号	项目名称	批复文件
1	江都协鑫xx风电场项目	批复文件名	扬州市发改委关于江都协鑫xx风电场项目核准的批复
		文号	扬发改许发〔2018〕289 号
		批复单位	扬州市发展和改革委员会
		批复文件名	关于江都协鑫xx风电场项目机型变更的批复
		文号	扬发改能源发〔2020〕136 号
		批复单位	扬州市发展和改革委员会
		批复文件名	关于扬州协鑫智慧风力发电有限公司江都协鑫xx风电场项目环境影响报告表的批复
		文号	扬江环发〔2019〕180 号
		批复单位	扬州市江都生态环境局
2	xxx钢铁一期 18.8MW 分布式光伏项目	批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-002359
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340561-44-03-002483
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-002481
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-002384
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-002391
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
3	xxx钢铁二期 9MW 分布式光伏项目	批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-037539
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-037533
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-037531
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-037529

序号	项目名称	批复文件
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
		批复文件名	马鞍山市发展改革委项目备案表
		文号	项目编码：2020-340504-44-03-037525
		批复单位	马鞍山市发展和改革委员会
4	南京冠盛汽配有限公司 4MW 光伏发电项目	批复文件名	江苏省投资项目备案证
		文号	高行审备[2020]112 号
		批复单位	南京市xx区行政审批局
5	滁州隆基乐叶 34.8MW 屋顶工商业分布式光伏发电项目	批复文件名	滁州市发展改革委项目备案表
		文号	2020-341160-44-03-020521
		批复单位	滁州市发展改革委
6	中天钢铁集团有限公司 5.986MW 分布式光伏发电项目	批复文件名	江苏省投资项目备案证
		文号	常经审备[2021]129 号
		批复单位	江苏常州经济开发区管理委员会
7	苏州鑫北源汇电力能源有限公司苏州工业园区星龙街 288 号苏州生益科技有限公司 3.2 兆瓦分布式光伏发电项目	批复文件名	江苏省投资项目备案证
		文号	苏园行审备[2019]357 号
		批复单位	苏州工业园区行政审批局

根据募投项目建设、运营进度，公司可以根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。

（三）募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司总裁批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

（四）募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：

公司募集资金应当按照募集说明书所列用途使用，原则上不得变更。对确有合理原因需要在发行前改变募集资金用途的，必须经公司总裁批准，通过后向交易所提交申请文件，说明原因、履行的内部程序、提交内部审批文件，并修改相应发行申请文件。

债券存续期间，如募集资金使用计划发生调整的，公司须将调整后的募集资金使用计划提请公司总裁批准后及时进行信息披露。若募集资金使用计划调整可能对债券持有人权益产生重大影响的，按照《债券持有人会议规则》的规定，需另行提请债券持有人会议审议。

（五）本期债券募集资金专项账户管理安排

发行人将在本期债券发行前 5 个交易日开立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。

1、募集资金管理制度的设立

为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。

2、债券受托管理人的持续监督

根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。发行人聘请中信建投证券股份有限公司作为本期债券的债券受托管理人，对募集资金的使用进行有效监管。

（六）募集资金运用对发行人财务状况的影响

1、对发行人负债结构的影响

以 2021 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的资产负债率由 41.86%变为 42.57%。

2、对于发行人短期偿债能力的影响

以 2021 年 3 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券发行后发行人流动比率由 2.07 增至 2.16，速动比率由 0.88 增至 0.95，公司短期偿债能力有所提升。通过本期债券的发行，公司利用募集资金来调整债务结构，将有利于增强公司未来的持续经营和盈利能力，有利于公司未来发展。

（七）发行人关于本期债券募集资金的承诺

发行人承诺，将按照《募集说明书》约定的用途使用债券募集资金，不直接或间接用于房地产业务，不用于购置土地，不转借他人。

发行人承诺，本期债券不涉及新增地方政府债务，不用于偿还地方政府债务或违规用于公益性项目建设，地方政府对本期债券不承担任何偿债责任。

发行人承诺，在本期债券存续期内，按期足额支付本期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向受托管理人履行信息披露义务。

二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化

x期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 3 月 31 日；

2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本期债券募集资金净额为 5.5 亿元；

3、假设本期债券募集资金净额 5.5 亿元全部计入 2021 年 3 月 31 日的资产负债表；

4、假设公司债券发行在 2021 年 3 月 31 日完成。

基于上述假设，本期发行对发行人合并报表财务结构的影响如下表：

单位：万元

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
流动资产	1,610,013.85	1,648,513.85	38,500.00

项目	债券发行前	债券发行后（模拟）	模拟变动额
非流动资产	1,527,881.44	1,527,881.44	-
总资产	3,137,895.30	3,176,395.30	38,500.00
流动负债	779,358.44	762,858.44	-16,500.00
非流动负债	534,203.65	589,203.65	55,000.00
总负债	1,313,562.09	1,352,062.09	38,500.00
资产负债率（%）	41.86%	42.57%	0.71%
流动比率	2.07	2.16	0.09
速动比率	0.88	0.95	0.07

从上表可以看出，本期债券发行后，公司资产负债率由 41.86%变为 42.57%，流动比率由 2.07 增至 2.16，速动比率由 0.88 增至 0.95，公司短期偿债能力有所提升。通过本期债券的发行，公司利用募集资金来调整债务结构，将有利于增强公司未来的持续经营和盈利能力，有利于公司未来发展。

三、前次公司债券募集资金使用情况

x期发行为发行人首次发行公司债券，不涉及前次公司债券募集资金使用情况。

四、募集资金使用披露

就碳中和债的专项信息披露而言，发行人在债券存续期内每年 4 月 30 日前披露上一年度募集资金使用、具有减碳排碳效应的绿色项目进展情况以及碳减排效益情况等；债券存续期内每年 8 月 31 日前，披露本年度上半年募集资金使用、减碳排碳效应的绿色项目进展情况以及碳减排效益情况。

本期债券的受托管理人将在存续期内定期和临时受托管理报告（如涉及募集资金使用）中对募集资金使用情况进行持续信息披露。就碳中和债的专项信息披露而言，本期碳中和公司债券的存续期内，本期债券的受托管理人将在年度受托管理事务报告中披露上一年度募集资金使用、减碳排碳效应绿色项目进展情况和碳减排效益情况等内容。

第三节发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：苏州中方财团控股股份有限公司法定代表人：xxx

xxxx：13,000.00 万美元实缴资本：13,000.00 万美元设立日期：1996 年 04 月 19 日

统一社会信用代码：91320000134788438N 住所：苏州工业园区置业商务广场 1 幢 16 楼邮政编码：215028

联系电话：0000-00000000传真：0512-66609636

办公地址：苏州工业园区旺墩路 158 号新能大厦 20F

信息披露事务负责人及其职位：xx；x务总监信息披露事务负责人联系方式：0512-66609680所属行业：土木工程建筑业

经营范围：实业投资，货物仓储，投资咨询服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定经营的 14 种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务（钢材、胶合板、木材进口经营权已批准）；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”的国内贸易。＊（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/二、发行人历史沿革

（一）历史沿革

发行人苏州中方财团控股股份有限公司，原名为苏州工业园区股份有限公司，前身为苏州工业园区投资实业有限公司，是由苏州新加坡工业园区联合发

展总公司（后改组为苏州工业园区经济发展有限公司）与江苏省投资公司于

1994 年 4 月 5 日出资设立。

1996 年 2 月 8 日，苏州工业园区经济发展有限公司（由苏州新加坡工业园区联合发展总公司重组发起设立的有限责任公司，即为园区实业的发起人股东）、江苏省投资公司与中国粮油食品进出口总公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国化工进出口总公司、中国华能集团公司、中国技术进出口总公司、中国长城工业总公司、中国节能投资公司、中国中央电视台、中国银行信托咨询公司签署《组建“苏州工业园区股份有限公司”发起人协议书》，各方约定以发起方式设立苏州工业园区股份有限公司：“园区经发和江苏省投资公司以其在苏州工业园区投资实业有限公司的原始投资额，经有资质的评估师事务所评估确认后折股投入，其余部分和其他发起人以美元或等值人民币现金投入”。“设立后的股份有限公司将取代苏州工业园区投资实业有限公司作为中新苏州工业园区开发有限公司的控股股东，并承担相应的权利和义务，原苏州工业园区投资实业有限公司在苏州工业园区股份有限公司设立后自行终止”。

2019 年 7 月，公司名称变更为苏州中方财团控股股份有限公司。

（二）历次股本变动情况

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例（%）
1	苏州新加坡工业园区联合发展总公司	1,250.00	71.40
2	江苏省投资公司	500.00	28.60
合计		1,750.00	100.00

发行人初始注册资本 3,500.00 万美元，实收资本 1,750.00 万美元，初始股东及股本情况如下：

1996 年 4 月 16 日，根据苏州市国有资产管理局下发的《关于苏州工业园区股份有限公司股权设置的批复》（苏国产字【1996】35 号），苏州工业园区股份有限公司正式成立，苏州工业园区投资实业有限公司终止，其全部资产均投入改组后的苏州工业园区股份有限公司，其所有权利、义务也均由苏州工业园区股份有限公司承继。根据江苏华星会计师事务所于 1996 年出具的《验资报告》，

苏州工业园区股份有限公司的股本总额为 7,200.00 万股，注册资本为 7,200.00 万

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
1	苏州工业园区经济发展有限公司	2,672.00	37.11%
2	江苏省投资公司	1,000.00	13.89%
3	中国粮油食品进出口总公司	504.00	7.00%
4	中国远洋运输（集团）总公司	504.00	7.00%
5	中国化工进出口总公司	360.00	5.00%
6	中国华能集团公司	360.00	5.00%
7	中国技术进出口总公司	360.00	5.00%
8	中国长城工业总公司	360.00	5.00%
9	中国节能投资公司	360.00	5.00%
10	中国中央电视台	360.00	5.00%
11	中国银行信托咨询公司	360.00	5.00%
	合计	7,200.00	100.00%

美元，其中苏州财团、江苏省投资公司分别以各自拥有的园区实业经评估后的净资产加部分美元或等值的人民币现金认购 2,672.00 万股和 1,000.00 万股，其余发起人以美元或等值人民币现金认购其余股份。本次变更后，股东及详细股本情况如下：

1997 年 5 月 13 日，中方财团第二次股东大会审议通过《关于公司增资、增加新股东以及调整各股东单位股权比例》的决议：①同意新增股东农银财务有限公司、及部分股东变更（苏州工业园区经济发展有限公司经江苏省人民政府 “xxx[1997]22 号”批准，同意变更为苏州工业园区经济发展股份有限公司；江苏省投资公司变更为江苏省国际信托投资公司；中国银行信托咨询公司变更为中国东方信托投资公司）；②苏州工业园区经济发展有限公司、中国华能集团公司、中国粮油食品进出口总公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国东方信托投资公司、农银财务有限公司分别以现金增资 8 万美元、240 万美元、56 万美元、56 万美元、40 万美元、400 万美元。

1997 年 7 月 26 日，根据江苏省人民政府下发的《省政府关于同意苏州工业园区股份有限公司增资扩股的批复》（xxx【1997】94 号），决定对发行人进行增资扩股，本次增资后，中方财团股本由 7,200.00 万美元增至 8,000.00 万美元，股东及详细股本情况如下：

序号

股东

出资金额（万美

元）

持股比例

苏州工业园区经济发展有限公司

2,680.00

33.50%

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
2	江苏省国际信托投资公司	1,000.00	12.50%
3	中国华能集团公司	600.00	7.50%
4	中国粮油食品进出口总公司	560.00	7.00%
5	中国远洋运输（集团）总公司	560.00	7.00%
6	中国东方信托投资公司	400.00	5.00%
7	农银财务有限公司	400.00	5.00%
8	中国化工进出口总公司	360.00	4.50%
9	中国技术进出口总公司	360.00	4.50%
10	中国长城工业总公司	360.00	4.50%
11	中国节能投资公司	360.00	4.50%
12	中国中央电视台	360.00	4.50%
	合计	8,000.00	100.00%

2000 年 9 月 6 日，经中方财团第五次股东大会审议通过：①苏州工业园区经济发展股份有限公司、苏州市基础设施投资管理有限公司、苏州xx区经济发展集团总公司按 1 美元/股分别现金增资 1,000 万美元、3,000 万美元、1,000 万美元；②同意中国粮油食品进出口总公司将其持有的中方财团 560 万股划转给中国粮油食品集团（香港）有限公司。

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
1	苏州工业园区经济发展有限公司	3,680.00	28.31%
2	苏州市基础设施投资管理有限公司	3,000.00	23.08%
3	苏州新区经济发展集团总公司	1,000.00	7.69%
4	江苏省国际信托投资公司	1,000.00	7.69%
5	中国华能集团公司	600.00	4.61%
6	中国粮油食品进出口集团（香港）有限公司	560.00	4.31%
7	中国远洋运输（集团）总公司	560.00	4.31%
8	中国东方资产管理公司	400.00	3.08%
9	农银财务有限公司	400.00	3.08%
10	中国化工进出口总公司	360.00	2.77%
11	中国技术进出口总公司	360.00	2.77%
12	中国长城工业总公司	360.00	2.77%
13	中国节能投资公司	360.00	2.77%
14	中国中央电视台	360.00	2.77%
	合计	13,000.00	100.00%

2001 年 2 月 28 日，经江苏省人民政府下发的“xxx[2001]28 号”《省政府关于同意苏州工业园区股份有限公司增资扩股的批复》之批准，中方财团股本由 8,000 万美元增至 13,000 万美元，其中园区经发持有 3,680 万股，持股比例为 28.31%，仍为苏州工业园区股份有限公司的控股股东。

2000 年 11 月 28 日，由中国银行牵头与中国东方资产管理公司组成清算组对中国东方信托投资公司清算，原中国东方信托投资公司投资业务及相应负债由中国东方资产管理公司承接、管理和处置。

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
1	苏州工业园区经济发展有限公司	3,680.00	28.31%
2	苏州市基础设施投资管理有限公司	3,000.00	23.08%
3	苏州新区经济发展集团总公司	1,000.00	7.69%
4	江苏省国际信托投资公司	1,000.00	7.69%
5	中国华能集团公司	600.00	4.61%
6	中国粮油食品进出口集团（香港）有限公司	560.00	4.31%
7	中国远洋运输（集团）总公司	560.00	4.31%
8	中国东方资产管理公司	400.00	3.08%
9	农银财务有限公司	400.00	3.08%
10	中国化工进出口总公司	360.00	2.77%
11	中国技术进出口总公司	360.00	2.77%
12	中国长城工业总公司	360.00	2.77%
13	中国节能投资公司	360.00	2.77%
14	中国中央电视台	360.00	2.77%
	合计	13,000.00	100.00%

发行人股东中国粮油食品进出口总公司合计划转 560 万美元股股份于中国粮油食品进出口集团（香港）有限公司BVI（NO.21）公司。股东及详细股本情况如下：

2002 年 5 月 16 日，发行人股东江苏省国际信托投资公司（原江苏省投资公司）将其持有的公司全部股权转入江苏省国信资产管理集团有限公司。

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
1	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	3,680.00	28.31%
2	苏州市基础设施投资管理有限公司	3,000.00	23.08%
3	苏州新区经济发展集团总公司	1,000.00	7.69%
4	江苏省国信资产管理集团有限公司	1,000.00	7.69%

2006 年 5 月 8 日，苏州工业园区国有资产监督管理办公室将园区经发持有的发行人 28.31%的股份全部划拨给苏州工业园区国有资产控股发展有限公司，本次划拨完成后园区国控成为发行人控股股东。发行人股东中国粮油食品进出口集团（香港）有限公司将其持有的发行人 560 万美元股份划转给中国粮油食品（集团）有限公司。发行人股东中国东方资产管理公司将其持有的发行人400万美元的股份划转给上海东兴投资控股发展公司。

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
5	中国华能集团公司	600.00	4.61%
6	中国粮油食品（集团）有限公司	560.00	4.31%
7	中国远洋运输（集团）总公司	560.00	4.31%
8	上海东兴投资控股发展公司	400.00	3.08%
9	农银财务有限公司	400.00	3.08%
10	中国化工进出口总公司	360.00	2.77%
11	中国技术进出口总公司	360.00	2.77%
12	中国长城工业总公司	360.00	2.77%
13	中国节能投资公司	360.00	2.77%
14	中国中央电视台	360.00	2.77%
	合计	13,000.00	100.00%

2007 年 3 月，公司股东中国粮油食品（集团）有限公司更名为中粮集团有限公司。

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
1	苏州工业园区国有资产控股发展有限公司	3,680.00	28.31%
2	苏州市基础设施投资管理有限公司	3,000.00	23.08%
3	苏州新区经济发展集团总公司	1,000.00	7.69%
4	江苏省国信资产管理集团有限公司	1,000.00	7.69%
5	中国华能集团公司	600.00	4.61%
6	中粮集团有限公司	560.00	4.31%
7	中国远洋运输（集团）总公司	560.00	4.31%
8	上海东兴投资控股发展公司	400.00	3.08%
9	农银财务有限公司	400.00	3.08%
10	中化国际信息公司	360.00	2.77%
11	中国技术进出口总公司	360.00	2.77%
12	中国长城工业总公司	360.00	2.77%
13	中国节能投资公司	360.00	2.77%
14	中国中央电视台	360.00	2.77%
	合计	13,000.00	100.00%

2007 年 11 月 15 日，公司股东中国对外经济贸易信托投资有限公司（原中国化工进出口总公司）将所持的公司全部股权转让给中化国际信息公司。

2010 年 4 月 9 日，农银财务有限公司将所持的公司全部股权转让给农银国际控股有限公司，上海东兴投资控股发展有限公司（原中国银行信托咨询公司）将所持本公司股权转让给邦信资产管理有限公司。中国节能投资公司变更为中国节能环保集团有限公司。

2012 年 3 月 30 日，经中方财团 2011 年度股东大会审议通过，鉴于股东单位中国长城工业总公司已更名为中国长城工业集团有限公司，中国节能投资公司已更名为中国节能环保集团公司，对该公司章程作相应更改，并于 2012 年 5

月 25 日办理完毕工商变更手续。

2014 年 3 月 18 日，农银国际控股有限公司将其所持有的本公司全部股权划转给农银（苏州）投资管理有限公司；公司股东中化国际信息公司更名为中化资产管理公司。

2014 年 8 月 8 日，经中方财团 2014 年第三次临时股东大会审议通过，鉴于股东单位中化国际信息公司已更名为中化资产管理公司，对公司章程作相应更改。

2017 年 5 月，公司股东农银（苏州）投资管理有限公司更名为农银国际投资（苏州）有限公司。

2017 年 11 月，公司股东中国技术进出口总公司更名为中国技术进出口集团有限公司。

2018 年 5 月，公司股东中国远洋运输（集团）总公司已更名为中国远洋运输有限公司。

2018 年 10 月，公司股东江苏省国信资产管理集团有限公司更名为江苏省国信集团有限公司。

2018 年 12 月，公司股东苏州新区经济发展集团总公司更名为苏州苏xx集团有限公司。

2019 年 4 月，公司股东中国远洋运输有限公司将其持有的发行人 560 万美元股份划转给中远海运（天津）有限公司。

2021 年 4 月，公司股东苏州工业园区国有资产控股发展有限公司名称变更为苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司。

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
1	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	3,680.00	28.31%
2	苏州市基础设施投资管理有限公司	3,000.00	23.08%
3	苏州苏xx集团有限公司	1,000.01	7.69%
4	江苏省国信集团有限公司	1,000.01	7.69%
5	中国华能集团有限公司	600.00	4.62%
6	中粮集团有限公司	560.00	4.31%

截至报告期末，公司注册资本为 13,000.00 万美元，股东及出资持股情况如下：

序号	股东	出资金额（万美元）	持股比例
7	中远海运（天津）有限公司	560.00	4.31%
8	邦信资产管理有限公司	400.00	3.08%
9	农银国际投资（苏州）有限公司	400.00	3.08%
10	中化资产管理有限公司	360.00	2.77%
11	中国技术进出口集团有限公司	360.00	2.77%
12	中国长城工业集团有限公司	360.00	2.77%
13	中国节能环保集团有限公司	360.00	2.77%
14	中国中央电视台	360.00	2.77%
	合计	13,000.00	100.00%

苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司对发行人的持股比例为 28.31%，同时受苏州市基础设施投资管理有限公司的委托行使该公司所持公司的 23.08%股权的表决权，故苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司对发行人的表决权比例为 51.38%，故苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司为发行人的控股股东。

三、发行人控股股东和实际控制人

截至报告期末，发行人第一大股东为苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司，实际控制人为苏州工业园区管理委员会。

苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司成立于 1994 年 1 月 25 日，

法定代表人为xxx，x册资本 388,696.00 万元。经营范围：经园区国资办授权的国有资产经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2020 年末，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司资产

727.40 亿元，负债总额 373.74 亿元，所有者权益合计 353.65 亿元。2020 年度，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司实现营业收入 50.78 亿元，净利润 28.73 亿元。

截至报告期末，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持有的发行人股份不存在被质押或存在争议的情况。

报告期内，发行人实际控制人未发生过变更。四、发行人的股权结构及权益投资情况

（一）发行人的股权结构

截至募集说明书出具之日，公司股权结构如下图所示：

注 1：苏州市基础设施投资管理有限公司委托苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司行使其所持有的 23.0769%表决权。

发行人其他股东持股比例如下表：

序号	其他股东	持股比例
1	江苏省国信集团有限公司	7.6924%
2	苏州苏xx集团有限公司	7.6924%
3	中国华能集团公司	4.6154%
4	中粮集团有限公司	4.3077%
5	中远海运（天津）有限公司	4.3077%
6	邦信资产管理有限公司	3.0769%
7	农银国际投资（苏州）有限公司	3.0769%
8	中化资产管理有限公司	2.7692%
9	中国技术进出口集团有限公司	2.7692%
10	中国长城工业集团有限公司	2.7692%
11	中国节能环保集团有限公司	2.7692%
12	中国中央电视台	2.7692%
	合计	48.6154%

苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司对发行人的持股比例为 28.31%，同时受苏州市基础设施投资管理有限公司的委托行使该公司所持发行人的 23.08%股权的表决权，故苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司对发行人的表决权比例为 51.38%，故发行人被纳入苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司的合并范围。

（二）发行人主要子公司情况

1、主要子公司基本情况及主营业务

截至 2020 年末，公司纳入合并报表范围的主要子公司情况如下：

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	苏州	土地开发等	149,889.00	46.80
2	苏州工业园区中鑫能源发展有限公司	苏州	市政服务	100,000.00	100.00
3	苏州工业园区中鑫配售电有限公司	苏州	售电服务	20,500.00	51.86
4	苏州北江电力能源有限公司	苏州	售电服务	82.00	100.00
5	太仓北港电力能源有限公司	太仓	售电服务	150.00	100.00
6	苏州鑫北源汇电力能源有限公司	苏州	售电服务	550.00	100.00
7	苏州鑫北展业新能源有限公司	苏州	售电服务	50.00	100.00
8	苏州鑫北致同光伏能源有限公司	苏州	售电服务	50.00	100.00
9	苏州工业园区鑫北正帆新能源有限公司	苏州	售电服务	50.00	100.00
10	南京中鑫旺新能源有限公司	南京	售电服务	50.00	100.00
11	昆山鑫桥新能源科技有限公司	昆山	售电服务	50.00	100.00
12	溧阳市图南新能源科技有限公司	溧阳	售电服务	2,000.00	100.00
13	溧阳市鑫金新能源有限公司	溧阳	售电服务	800.00	100.00
14	泰州市锦晟清洁能源科技有限公司	泰州	售电服务	500.00	100.00
15	无锡鑫美新能源有限公司	无锡	售电服务	240.00	100.00
16	常州市鑫和阳新能源有限公司	常州	售电服务	50.00	100.00
17	太仓中鑫新能源有限公司	太仓	售电服务	50.00	100.00
18	烟台中辉利源新能源科技有限公司	烟台	售电服务	300.00	100.00
19	广州连和新能源有限公司	广州	电力、热力生产和供应业	450.00	90.00
20	中新智地苏州工业园区有限公司	苏州	房地产业	120,000.00	88.83
21	中新苏州和乔物业服务有限公司	苏州	物业管理	513.21	75.00
22	中新苏州工业园区国际教育服务有限公司	苏州	咨询服务	500.00	100.00
23	中新苏州工业园区和顺商业投资有限公司	苏州	流通业	25,000.00	100.00
24	中新苏州工业园区（宿迁）开发有限公司	宿迁	土地开发	1,000.00	100.00
25	苏州工业园区中法环境技术有限公司	苏州	市政服务	15,200.00	51.00
26	中新苏通科技产业园（南通）开发有限公司	南通	土地开发	50,000.00	51.00
27	中新苏州工业园区环保技术有限公司	苏州	市政服务	18,500.00	51.00
28	中新苏州工业园区和合酒店资产管理有限公司	苏州	酒店管理	500.00	100.00
29	中新苏滁（滁州）开发有限公司	滁州	土地开发	80,000.00	56.00
30	中新海虞（常熟）新城镇开发有限公司	常熟	土地开发	30,000.00	70.00
31	中新凤凰（张家港）新城镇开发有限公司	张家港	土地开发	12,000.00	80.00
32	苏州木渎中新置地有限公司	苏州	房地产业	3,000.00	60.00
33	苏州太湖中法环境技术有限公司	苏州	市政服务	4,000.00	51.00
34	中新xxx环保技术（苏州）有限公司	苏州	市政服务	11,700.00	51.00
35	中新曜昂环境修复（江苏）有限公司	苏州	市政服务	2,000.00	51.00
36	中新苏滁（滁州）产城配套发展有限公司	滁州	房地产业	21,000.00	70.00
37	中新嘉善现代产业园开发有限公司	嘉善	房地产业	196,000.00	51.00
38	中新工业园区开发私人有限公司	新加坡	管理咨询	-	100.00
39	中新智地（常州）智能制造产业园有限公司	常州	房屋租赁	13,000.00	100.00
40	中新智地（镇江）智能制造产业园有限公司	镇江	房屋租赁	12,000.00	100.00

序号	子公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）
41	中新苏滁（滁州）水务有限公司	滁州	市政服务	3,100.00	100.00
42	中新智地（常州）智能制造产业园	常州	物业管理	13,000.00	51.00
43	中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	苏州	公用服务	121,000.00	50.00
44	中新苏州工业园区远大能源服务有限公司	苏州	市政服务	7,111.11	56.25
45	中新苏州工业园区华园房地产开发有限公司	苏州	房地产业	20,000.00	100.00
46	苏州东吴热电有限公司	苏州	市政服务	15,278.00	51.88
47	苏州东吴热能销售有限公司	苏州	市政服务	50.00	100.00
48	修武县亿美公共亮化管理有限公司	修武	市政服务	2,997.07	80.00
49	诸城市绿洲再生资源科技有限公司	诸城	市政服务	2,040.82	51.00
50	中新联科环境科技（安徽）有限公司	x城	环保科技	8,000.00	55.00
51	山东科臻环保科技有限公司	滨州	固废处置	8,000.00	80.00
52	广州正源能源有限公司	广州	电力、热力生产和供应业	1,500.00	100.00
53	淮安康格莱能源科技有限公司	淮安	售电服务	50.00	100.00
54	xxx鑫玖新能源科技有限公司	xxx	售电服务	3,850.00	80.00
55	常熟中鑫亨储能科技有限责任公司	常熟	售电服务	450.00	100.00
56	中新苏州工业园区产业投资有限公司	苏州	非证券股权投资	30,000.00	100.00
57	中新智地（江阴）智能制造产业园有限公司	江阴	房屋租赁	26,000.00	100.00
58	中新智地（嘉善）智能制造产业园有限公司	嘉兴	房屋租赁	7,500.00	100.00
59	南京冠鑫新能源科技有限公司	南京	售电服务	500.00	100.00
60	南京中鑫高齿新能源有限公司	南京	售电服务	520.00	100.00
61	太仓鑫建隆新能源有限公司	太仓	售电服务	130.00	100.00
62	滁州乐新能源有限公司	滁州	售电服务	4,398.75	100.00

（1）中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司成立于2008年6月30日，注册资本为149,889.00万元，注册地址为苏州工业园区月亮湾路15号中新大厦48楼，法定代表人为xxx。经营范围：进行土地一级开发与经营、工业厂房及科研载体的开发与运营、物业管理、项目管理、酒店的经营管理、咨询服务、产业与基础设施开发；投资、举办企业；国家允许进行的其他业务活动；房地产开发与经营（不含除长租公寓以外的住宅）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）中新智地苏州工业园区有限公司

中新智地苏州工业园区有限公司成立于2001 年4 月18 日，注册资本为

120,000.00万元，注册地址为苏州工业园区月亮湾路15号1幢2301、2401，法定代表人为xxx。经营范围：房地产开发与经营（不含除长租公寓以外的住宅）；物业管理；建设工程项目管理；投资与资产管理；企业管理咨询；园区管理服务；仓储服务；信息技术咨询服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）；以下经营范围限分支机构经营：住宿服务、健身服务；制售中餐、西餐，含冷菜、生食海产品、裱花蛋糕；相关机器设备的租赁；酒店管理；建设工程项目管理服务；提供会议服务；汽车租赁；零售：工艺品；销售：食品、旅游用品、针纺织品；停车场管理服务；订房服务；订餐服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：高危险性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（3）中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司

中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司成立于1996年9月28日，注册资本为121,000.00万元，注册地址为苏州工业园区月亮湾路15号1幢2501室，法定代表人为侍杰。经营范围：基础设施投资与经营、基础设施和工业项目、配套工程开发和管理、市政公用工程施工；设备租赁；咨询服务；园林及绿化工程的设计、施工、养护；销售水处理设备、燃气生产设备、热电生产设备及配件、输配管道、阀门、园林机械；自有房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）中新苏州工业园区环保技术有限公司

中新苏州工业园区环保技术有限公司成立于2011年5月19日，注册资本为 18,500.00万元，注册地址为苏州工业园区方洲路258号，法定代表人为侍杰。经营范围：污水（含工业废水）处理厂的建设和经营；中水生产和经营；水质监测、水处理等水环境治理、技术咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、主要子公司财务情况

发行人主要子公司2020年度主要财务数据如下：

发行人主要子公司的主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产	负债	所有者权益	收入	净利润
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	2,574,587.05	1,074,247.74	1,500,339.32	341,411.36	161,872.12
中新智地苏州工业园区有限公司	536,355.26	228,241.71	308,113.55	34,532.60	7,485.36
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	488,896.84	175,736.53	313,160.31	58,222.45	21,315.43
中新苏州工业园区环保技术有限公司	28,653.24	5,389.01	23,264.23	12,224.81	3,647.81

（三）发行人有重要影响的参股公司、合营企业、联营企业情况

序号	合营企业或联营企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	核算方法
1	苏州工业园区清源华衍水务有限公司	120,000.00	50.00	权益法
2	苏州港华燃气有限公司	20,000.00	45.00	权益法
3	华衍环境产业发展（苏州）有限公司	7,500.00	45.00	权益法
4	扬州中法环境股份有限公司	6,000.00	42.50	权益法
5	苏州中新万科房地产有限公司	200,000.00	42.00	权益法
6	苏州中新华智光源科技有限公司	2,000.00	40.00	权益法
7	苏州锐新投资有限公司	10,676.00	35.00	权益法
8	苏州道华企业管理发展有限公司	500.00	35.00	权益法
9	中新苏州工业园区智业综合能源有限公司	2,000.00	30.00	权益法
10	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	53,000.00	49.00	成本法
11	东吴证券中新（新加坡）有限公司	6,000.00 （xxx）	25.00	权益法
12	中新苏州工业园区清城环境发展有限公司	1,160.00	34.48	权益法
13	苏州工业园区证券置业有限公司	1,200.00	35.00	权益法
14	中节能（苏州）环保科技产业园有限公司	24,538.86	26.27	权益法
15	江苏广融实业有限公司	3,000.00	44.00	权益法
16	苏州市亨文环保水业有限公司	800.00	43.75	权益法
17	苏州中鑫创新投资管理有限公司	5,000.00	40.00	权益法
18	中新春兴能源电力（苏州）有限公司	10,000.00	50.00	权益法
19	xx科技	12,000.00	42.00	权益法
20	银川苏银产业园发展有限公司	10,000.00	40.00	权益法
21	胜科中新	-	25.00	权益法
22	中新协鑫能源科技（苏州工业园区）有限公司	8,000.00	45.00	权益法
23	天津中新旅居住房租赁服务有限公司	2,500.00	40.00	权益法
24	苏州工业园区致道投资管理有限公司	1,000.00	49.00	权益法
25	苏州小马科技企业孵化有限公司	500.00	30.00	权益法
26	苏州中毓九鼎投资管理有限公司	1,000.00	40.00	权益法
27	苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	90,000.00	20.00	权益法

1、有重要影响的参股公司、合营企业、联营企业基本情况及主营业务截至 2020 年末，公司主要参股公司情况如下：

序号	合营企业或联营企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	核算方法
28	嘉善能源	10,000.00	39.00	权益法
29	苏州保泽新能源发展有限公司	7,453.95	28.54	权益法
30	苏州普逸新能源有限公司	3,000.00	49.00	权益法
31	宿迁旭能	10,000.00	30.00	权益法
32	xx装饰	15,212.00	13.20	权益法
33	静脉产业园	4,000.00	25.00	权益法
34	苏州鼎旭投资管理有限公司	1,000.00	20.00	权益法
35	江苏中鑫吉达邦能源发展有限公司	23,500.00	49.00	权益法
36	江苏中溢科节能科技有限公司	1,000.00	40.00	权益法

（1）苏州工业园区清源华衍水务有限公司

苏州工业园区清源华衍水务有限公司成立于1999年9月23日，注册资本为 120,000.00万元，注册地址：苏州工业园区星港街33号，法定代表人为侍杰。经营范围：从事自来水的制造、销售及输配；在园区内建设经营自来水厂及污水处理厂；市政基础设施施工、建设及运行管理；兼营供水及污水处理的配套设施及专用设备的营运、管理和维护，提供水务设备的技术咨询及水务工程的技术咨询；提供自来水、污水、污泥、土壤、大气、金属材料、非金属原材料及制品的检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）苏州港华燃气有限公司

苏州港华燃气有限公司成立于1997年4月29日，注册资本为20,000.00万元，注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道1655号，法定代表人为侍杰。经营范围：在苏州工业园区燃气主管部门特许经营的业务范围内，在苏州工业园区行政区域内自2004年至2054年期间运行天然气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气项目，充装瓶装液化石油气并销售本公司所充装的瓶装液化石油气（限分支机构经营），通过市政燃气管网输配、供应和销售管道燃气。从事相关经营服务（包括炉具及燃气相关设备）；在苏州工业园区燃气主管部门特许经营的业务范围内，在苏州工业园区行政区域内、自2004年至2054年期间，从事投资、建设市政管道燃气输配网及为其配套的供气设施，并提供相关的客户服务；自有多余房屋租赁（非主营业务，仅限于集团内部企业或关联企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）苏州中新万科房地产有限公司

苏州中新万科房地产有限公司成立于2015 年7 月30 日，注册资本为 200,000.00万元，注册地址：苏州市吴中区郭巷街道独墅湖西玲珑美好荟商场一层123-A，法定代表人为杜吉良。经营范围：房地产开发经营（不含住宅），房屋租赁，物业管理。（国家限制、禁止项目除外，涉及许可证项目凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（4）苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司

苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司成立于2003年12月30日，注册资本为 53,000.00万元，注册地址：苏州工业园区xx路55号，法定代表人为xxx。经营范围：蒸汽联合循环热电联产电站的建设与经营，蒸汽的生产和经营，以及相关配套设施的建设和维护；热水、冷水、除盐水、电力设备的销售；燃机发电及分布式能源项目建设、技术服务、技术咨询；燃机技术及相关培训（不含国家统一认可的职业证书类培训）；天然气管道管理、工程技术服务、供热工程建设及技术服务；电力设备的调试、检修、维护保养；发电及供热运营项目管理；售电业务；合同能源管理；能源技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询（凭资质按许可证经营）；城镇燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、有重要影响的参股公司、合营企业、联营企业财务情况

发行人有重要影响的参股公司、合营企业、联营企业2020年度主要财务数据如下：

发行人有重要影响的参股公司、合营企业、联营企业的主要财务数据

单位：万元

公司名称	资产	负债	所有者权益	收入	净利润
苏州工业园区清源华衍水务有限公司	427,260.67	252,053.58	175,207.09	69,816.55	16,322.17
苏州港华燃气有限公司	139,511.31	91,640.52	47,870.79	120,788.95	9,677.00
苏州中新万科房地产有限公司	340,022.86	52,541.71	287,481.15	2,349.27	569.05
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	191,717.40	107,908.47	83,808.93	177,333.26	10,686.15

五、发行人的治理结构及独立性

（一）发行人的治理结构

1、发行人的治理结构

发行人严格按照《公司法》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作，建立了董事会以及在董事会领导下的经营管理层，并设置了相关职能部门，形成了以董事会为决策机构、经理管理层为执行机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。董事会是股东的常设执行机构，对股东负责；公司设监事会，负责对董事会成员及高级管理人员进行监察；公司设总裁 1 名，负责公司日常经营管理工作；

（1）股东大会

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

1）决定公司的经营方针和投资计划、发展规划；

2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

4）审议批准董事会的工作报告；

5）审议批准监事会的工作报告；

6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

8）对公司增加或减少注册资本作出决议；

9）对公司发行上市股票作出决议；

10）对发行公司债券作出决议；

11）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

12）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

13）修改公司章程；

14）审议持有公司股份百分之二点七六九二（含本数）以上的股东的提案；

15）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其它事项。

（2）董事会

公司设有董事会，董事会是公司的常设权力机构，在股东大会闭会期间，处理公司的重大决策事项。董事会向股东大会负责。董事会决定公司重大问题，

应事先听取公司党总支的意见。公司董事会由19名董事组成。股东每持有公司股份达360万股，有权推荐1人作为董事候选人。董事会设董事长1名，副董事长 4至6名，名誉董事长1至2名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会行使下列职权：

1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2）执行股东大会决议；

3）决定公司的经营计划和投资方案；

4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7）拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算的方案；

8）决定公司内部管理机构的设置；

9）聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、总会计师，决定其报酬事项；

10）制定公司的基本管理制度；

11）拟定公司章程修改方案；

12）拟定发行公司债券方案；

13）其它应由董事会决议的事项。董事长行使下列职权：

1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

2）检查董事会决议的实施情况；

3）签署公司股票、债券等;

4）董事会决议授予的其他职权。

董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长代行其职权。董事任期三年，连选可以连任。董事会会议每年度召开两次。每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事。但董事会经三分之一董事提议而召开临时会议时，其通知方式和时限可以另定。董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事因故不能出席董事会议，可以书面委托他人代为出席董事会议。董事会应当对所议事项的决议作

成会议记录，由出席会议的董事签名。董事应对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

（3）监事会

公司设立监事会,监事会是公司常设监察机构。监事会由 15 名监事组成。监

事由股东推荐，各发起人均有权推荐监事 1 人。公司在职工代表中推选 1 人作

为监事。由监事推举监事会主席 1 名，副主席 2 至 5 名。监事列席董事会会议。公司董事、总裁及财务负责人不得兼任监事。监事的任期为每届三年，任期届满连选可以连任。监事会行使下列职权：

监事会行使下列职权：

1）向股东大会负责并报告工作，检查公司财务，必要时由监事会聘请注册会计师、执业审计师帮助复审；

2）对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3）当董事和总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以纠正；

4）提议召开临时股东大会；

5）公司章程规定的其它职权。

（4）管理层

公司设总裁 1 名，副总裁 2 至 4 名。总裁、副总裁由股东各方推荐或向社会公开招聘后择优录用，由董事会聘任。总裁、副总裁列席董事会会议。公司的经营管理机构，本着“精简、高效”的原则,由公司总裁提出意见报董事会批准后设立。

公司总裁对董事会负责，行使下列职权：

1）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；

2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3）拟订公司内部管理机构设置方案；

4）拟订公司的基本管理制度；

5）制定公司的具体规章；

6）提请聘任或者解聘公司副总裁、总会计师；

7）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的其它管理人员；

8）董事会授予的其他职权。

2、发行人组织机构设置

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。

截至报告期末，发行人的组织结构示意图如下图所示：

主要组织机构的职责如下：

（1）总裁办

主要职责包括：负责公司综合文字、公文制发、档案管理、机要保密、文电办理、公务接待、电子政务工作；负责公司员工教育培训及员工的考核、工资、福利、录（聘）用、人员调动等工作；负责公司内控工作；负责公司安全生产管理工作；负责公司物资采购工作；负责公司物业管理（含保洁）、驾驶员调度等工作。

（2）财务部

主要职责包括：负责组织各部门开展全面预算工作，定期对预算执行情况进行检查分析；编制公司季度和年度经营计划；负责公司年度财务决算工作；

负责公司各类收支业务，日常会计核算和编制相关财务报表等财务管理工作；负责公司融资工作，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；负责公司财务审计，税务检查工作；负责公司财务内控工作；配合相关部门进行资产管理工作。

（3）投资一部

主要职责包括：负责以综合能源行业为主要投资方向，兼顾进口替代型先进制造业、现代服务业、做好行业研究和政策跟踪、收集行业信息；负责投资项目的立项、尽调、可研、投后管理、投资退出；负责公司安排的存量投资项目的投后管理；负责与投资项目委任董事、监事、管理人员的日常沟通协调工作；配合公司其他部门做好内控、考核、融资等工作；落实公司安排的其他临时性工作。

（4）投资二部

主要职责包括：负责制定本部门的年度投资计划，拟定公司投资管理制度；负责行业研究和政策跟踪，收集行业信息，寻找有投资价值的项目。负责资本募集、资本运作谈判；配合公司财务部做好融资管理工作，与专业投资机构及中介服务机构建立联系，拓展项目来源渠道；负责组织对拟投资项目进行调研、尽职调查、论证，评估项目的市场价值，提出投资项目的可行性报告；负责起草投资项目意向书、协议书、经济合同等有关文件；负责投资项目的投资方案设计，包括投融资方式、投融资规模、投融资结构及相关成本和风险的预测等；负责投资项目的立项、报告等工作，并按公司投资管理制度履行决策程序；负责对公司直接投资形成的股权资产进行管理，跟踪其经营管理情况，对项目定期回访并评估。对股权资产的运行状况进行分析研究，向公司管理层及其他职能部门提交相关报告，对投资项目的运营管理提出建议，并为项目公司的市场开拓、战略定位、融资扩股等等提供指导与支持等增值服务；跟踪研究国际、国内资本市场，负责制定对股权资产的处置或资本运作方案；负责管理范围内的三会事务，做好各项目的三会材料存档工作。负责项目公司董事、监事、外派管理人员的日常联系工作，协调解决董事、监事、外派管理人员提出的有关业务问题；对公司投资战略、产业方向、资本规划提出合理化建议；负责政府业务对口部门的联系事务；完成公司管理层交办的其他工作。

（5）综合业务部

部门职能包括：负责筹备召开公司年度股东大会、董事会、监事办，会议法律文件准备；负责董秘办相关工作，与公司股东、董事、监事沟通，确保公司经营层与相关决策机构的信息沟通。股东单位信息收集；针对上市投资项目的要求，完成与股东单位之间的法律尽调等工作；负责与股东单位、央企的业务探索与合作；负责与股东单位、央企有关的公司重大会议、活动的组织协调工作；负责股东单位、央企的来访接待工作；负责公司外派干部管理；负责公司信息化建设；负责向投资部门推荐投资项目，并协助进行调研和业务拓展工作；负责公司对外形象维护。

（6）股权管理部

主要职责包括：负责公司投资项目后续管理及服务相关工作；及时掌握投资项目经营管理情况、“三会”事务等；负责与外派“董监高”人员沟通联系；负责投后项目的保值增值服务、投资退出、项目档案管理等工作；负责公司风险防控相关工作；负责公司内控体系建设和完善工作；负责公司层面制度编制、修订工作。

（7）战略投资决策咨询委员会

部门职能包括：审核公司中长期发展战略，并形成咨询意见；对公司单笔投资额大于上年末经审计并表净资产1%且不超过上年末经审计并表净资产3%的重大股权类投资事项，包括股权类投资、增资、资本运作、资产重组、合并或分立等需要董事长或董事会决策的事项进行审核，并形成咨询意见；对经投决委审议通过并最终由董事会或董事长决策投资的项目发表投后评价意见；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对上述事项的实施进行监督检查；董事会授权的其他事宜。

（8）审计委员会

部门职能包括：考虑外部审计人员的任命、审计费，以及任何与辞退和解聘有关的问题；在审计开始前与外部审计人员一起讨论审计的性质和范围，当有一家以上的审计公司包括在内时，确保他们之间的相互协调；就外部审计机构提供非审计服务制定政策并执行；审核公司的财务信息及其披露；在财务报表报送给董事会之前，复核中报和年报，特别关注以下内容：1）会计政策和实

务的任何变化；2）主要的主观判断部分；3）由于审计而产生的重大调整；4）持续经营假设；5）对会计准则的遵循情况；6）对证券交易规定和法律规定的遵守；讨论在期中和期末审计中发现的问题和疑惑，以及任何审计人员可能希望讨论的问题；复核外部审计人员的管理建议书以及公司管理人员作出的反应；审核及监督外部审计机构是否独立客观及审计程序是否有效；在董事会签字前复核公司的内部控制系统报告（该报告是包括在年报中的）；复核内部审计方案，保证内部和外部审计人员间的协调，保证内部审计功能资源配置充分并且在公司中有恰当的地位；考虑在内部检查中的主要发现和管理人员的反应，以及考虑其他由董事会定义的专题。

（9）薪酬委员会

部门职能包括：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；负责薪酬委员会决策的前期准备工作，筹备薪酬委员会会议，并提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料；对上述事项的实施进行监督检查；董事会授权的其他事宜。

3、相关机构报告期内运行情况

报告期内，发行人公司治理机构及各组织机构均能按照有关法律法规和

《公司章程》规定的职权、相应议事规则和内部管理制度规定的工作程序独立、有效地运行，未发现违法、违规的情况发生。

（二）发行人内部管理制度

为了防范和控制经营风险，保证各项经营活动规范运行，发行人建立起一套比较完整的内部管理制度体系：

1、子公司管理制度

发行人为了加强对全资子公司及控股子公司的管理，保护股东的合法权益，确保子公司规范、高效、有序的运作，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》、等法律、法规和规范性文件，制定子公司管理制度。

发行人各职能部门应根据子公司管理制度及相关规定，在职能范围内及时、

有效地对子公司进行指导、协调、支持和监督；各级子公司应遵循子公司管理制度规定，结合公司实际情况制定具体实施细则，以保证子公司管理制度的贯彻和执行。子公司同时全资所有、控股其他公司的，应参照子公司管理制度的要求逐层建立对其全资、控股公司的管理制度，并接受发行人对其进行监督，具体内容包括：公司治理、投资管理、财务管理、内部审计监督、信息管理等。

2、财务管理制度

发行人为规范财务行为，加强经营核算和财务管理，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规并结合公司的具体情况，制定了财务管理制度。

主要内容包括预算管理、融资管理、投资管理、资产管理、股权管理、财务内控管理、成本费用管理、会计核算管理、财务报告管理、税务管理等。发行人通过制定一系列的制度，将财务管理和控制贯穿到公司经营活动的全过程。

3、投资管理制度

发行人为规范法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地决策，明确公司股东大会、董事会、经营管理层等组织机构在公司投资管理方面的职责，控制财务和经营风险，按照现代企业制度要求，根据《公司章程》，结合公司的实际情况，制定了投资管理制度。

对于新的投资项目，投资部门主要负责信息收集、整理和初步分析评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议；对重大投资项目进行投资收益评估测算、审议并提出建议；对公司对外的基本建设投资、生产经营性投资和合营等项目负责进行预选、策划、论证、筹备。投资项目运作过程包括：项目开拓、立项审议、尽职调查、审批与决策、项目执行、后续管理和项目退出等，各运作阶段涉及公司不同的部门，由投资部门牵头项目执行前各阶段事务、股权管理部牵头项目执行后各阶段事务，各部门协调运作。

4、融资管理制度

发行人按照有关法律及行政法规的规定，结合公司实际情况制定了融资管理制度。公司管理层应根据下年度投资总额预测水平，组织编制中长期和短期现金流量预测，提出年度融资预算。公司向银行等金融机构、非金融机构或者其他途经的借款由财务部提出书面报告，经总裁经营班子同意后，按以下审批

权限办理：公司融资、抵押、担保单项金额达到公司最近一期经审计净资产15%以上的方案，由董事会审议决定。公司融资、抵押、担保单项金额达到公司最近一期经审计净资产15%（含15%）以下的且超过公司最近一期经审计净资产5%的方案，由董事长审批决定。公司融资、抵押、担保单项金额达到公司最近一期经审计净资产5%（含5%）以下的方案，由总裁审查决定。

5、关联交易制度

发行人制定了严格的关联交易管理制度，在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理，公司制定了《关联交易管理办法》，规定公司各业务部门在经营管理过程中，如发生关联人交易或拟与关联人进行交易的，相关部门须将有关关联交易情况（即交易各方的名称、住所，具体关联交易内容和金额，交易价格、定价的原则和依据报告财务部。财务部在收到报告后，应及时对该关联交易进行了解和审核，并提交总裁办公室就关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查。

6、信息披露管理制度

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，发行人制定了信息披露管理制度，明确了信息披露责任归属部门的负责人与职权、信息披露对象及标准、信息披露流程、与投资者、中介服务机构、媒体等的信息沟通与制度。对相关信息披露的内容、形式做出了严格规定，对发生重大事件需进行信息披露的各种情况进行详细的罗列。公司各有关部门及时收集公司财务数据、经营数据、员工薪资及人数等相关信息，并根据各监管单位要求的报表格式编制报表，经部门领导审核，按月、按季、按年度及时公布给相关部门。

7、人力资源管理制度

为建立科学、公平、规范的人力资源管理程序。通过对人力资源的规划、资源配置、日常管理、员工激励、员工关系等方面的规范性指导，来合理使用人力资源，充分激发员工的积极性、创造性，以达到人力资源的最佳配置，从而促进并保证公司经营目标的实现，科学合理地规定了人力资源规划、招聘与录用管理、培训管理、薪酬福利管理、考核、离职管理等

依照公司经营宗旨、公司发展战略规划、人力资源方针，结合公司年度经

营计划，每年年底由各部门提出、总裁办公室汇总后编制公司的人力资源中长期规划和年度人力资源计划，经总裁办主任审核通过，提交总裁审批通过后，报国资办审批，根据审批结果实施招聘。公司鼓励员工利用业余时间自我提升，同时组织包括新员工培训、岗位技能培训、转岗培训在内的内部培训和外部培训。

8、风险控制制度

为有效防范和控制风险，确保公司持续稳健发展，发行人制定了风险控制制度。风险控制包括风险预警和突发事件管理。风险预警包括风险因素识别、指标监测评估和风险预警方案启动；突发事件管理包括突发事件预防、突发事件应急预案启动和恢复管理。风险控制坚持预防为主、常备不懈的方针，贯彻统一指挥、分级负责、反应及时、措施到位的原则。各部门每年年初围绕目标责任书，自行梳理和制定本部门风险控制点，进行整理汇总报管理层审定，每年适时更新，建立动态监控的风险库，并定期开展年度风险点内控制度的执行监督和评价工作。

9、安全生产管理制度

发行人严格执行国家安全生产相关法律及规章制度，建立起了一套行之有效的安全生产管理制度。除执行正常的审批手续外，日常生产活动中，还通过安全检查和整改，安全生产监督管理举报机制成等，确保安全生产。

（三）发行人的独立性

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。发行人与股东之间保持相互独立，拥有独立完整的机构、人员、业务、财务和资产，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、资产

控股股东投入发行人的资产独立完整，产权清晰。发行人对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东及关联方违规占有公司资产的情况。发行人与各全资、控股、参股子公司之间资产权属界定明确，发行人与各全资、控股、参股子公司之间无违法违规占用资金、资产等情况。

2、人员

发行人建立了独立的劳动、人事、社会保障和薪酬管理体系。按照《公司章程》，发行人设立了董事会和监事会，董事会下设经营管理层。发行人存在部分董监高人员兼职的情况，相关兼职符合法律法规规定，对发行人的经营不构成实质性影响。

3、机构

发行人设立相关的综合管理和业务经营部门，拥有独立的经营部门，业务独立，发行人董事会、监事会及内部职能部门独立运作，依法行使各自职权。

4、财务

发行人设有独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司、控股公司共用银行账户的情况；发行人执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税。

5、业务经营

发行人业务独立。发行人具有法人地位，在经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

六、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

截至本募集说明书签署日，本公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	中方财团职务	出生年月	任职时间	是否公务员任职	持有发行人股份、债券情况
1	xxx	xxx	1963.1	2020-2023	是	否
2	xxx	xx事长、总裁	1968.2	2018-2021	否	否
3	xx	x董事长	1962.5	2020-2023	否	否
4	xxx	副董事长	1963.1	2019-2022	否	否
5	xxx	x董事长	1963.7	2018-2021	否	否
6	xxx	xx	0967.12	2019-2022	否	否
7	xx	x事	1964.4	2020-2023	否	否
8	xxx	董事	1972.12	2019-2022	否	否
9	xxx	xx	0972.12	2020-2023	否	否
10	xxx	董事	1959.11	2020-2023	否	否
11	xxx	董事	1978.9	2020-2023	否	否
12	xxx	董事	1975.3	2020-2023	否	否

序号	姓名	中方财团职务	出生年月	任职时间	是否公务员任职	持有发行人股份、债券情况
13	xxx	xx	0977.11	2020-2023	是	否
14	xxx	董事	1969.12	2020-2023	是	否
15	xxx	董事	1962.12	2020-2023	是	否
16	徐中	董事	1968.7	2019-2022	否	否
17	xx	董事	1968.8	2020-2023	否	否
18	xxx	董事	1971.4	2020-2023	否	否
19	孔丽	监事会主席	1962.1	2020-2023	否	否
20	马xx	监事	1964.12	2018-2021	否	否
21	崔学峰	监事	1964.6	2020-2023	否	否
22	xx	x事	1977.11	2018-2021	否	否
23	潘国庆	监事	1979.9	2020-2023	否	否
24	xxx	监事	1957.8	2020-2023	否	否
25	勤克	监事	1970.8	2019-2022	否	否
26	xxx	监事	1983.1	2020-2023	否	否
27	徐宏伟	监事	1986.9	2020-2023	否	否
28	沈军民	监事	1969.12	2020-2023	否	否
29	xx	x事	1969.4	2020-2023	否	否
30	xx	监事	1974.4	2018-2021	否	否
31	xxx	监事	1963.6	2018-2021	否	否
32	xx	x事	1974.12	2020-2023	否	否
33	xxx	副总裁、监事	1962.8	2018-2021	否	否
34	xxx	xx裁	1980.10	2021-2024	否	否
35	xx	x务总监	1973.1	2021-2024	否	否

注：由公司股东中粮集团有限公司派任的董事会成员正在履行人员任命流

程

1、发行人董事基本情况

（1）xxx，男，汉族，1963年1月生，江苏丹阳人，1985年7月参加工作，

1984年10月加入中国共产党，博士研究生学历。1980.09-1985.07，华东水利学院水力发电工程系水电站动力设备专业学习；1985.07-1986.10，句容县长江提水站管理处干部；1986.10-1988.02，句容县水利农机局工程管理股副股长； 1988.02-1991.05，镇江市委组织部干部培训科科员；1991.05-1993.05，镇江市委组织部干部培训科副科级组织员、副科长（其间：1992.08-1993.05，挂职任镇江市色织总厂厂长助理、副厂长）；1993.05-1998.04，共青团镇江市委副书记（其间：1996.09-1998.07，东南大学科技经济与行政管理专业研究生课程进修班学习）； 1998.04-2001.05 ，镇江市水利局副局长、党组成员（其间： 2000.09-2007.12，河海大学水文水资源学院水文学及水资源专业研究生学习，

获博士学位）； 2001.05-2002.12 ，镇江市科技局局长、党组书记； 2002.12- 2004.12，句容市委副书记、代市长、市长；2004.12-2006.10，句容市委书记；

2006.10-2006.12，镇江市副市长、句容市委书记；2006.12-2007.12，镇江市副市长（其间：2007.09-2008.01，中央党校半年制中青年干部培训班学习）； 2007.12-2010.09，江苏省水利厅副厅长、党组成员（其间：2008.07-2010.10，江苏省对口支援四川省绵竹市地震灾后恢复重建指挥部副总指挥、党委副书记、纪委书记）；2010.09-2011.04，江苏省水利厅副厅长、党组成员（正厅级）； 2011.04-2013.03，江苏省水利厅副厅长、党组成员兼省水利工程建设局分党组书记（正厅级）；2013.03-2017.03，江苏省水利厅厅长、党组书记。现任苏州市委副书记、市长。

（2）xxx，男，汉族，1968年2月出生，籍贯绍兴，1990年9月参加工作，中国党员，大学学历。1998年至2002年，任苏州工业园区人力资源开发有限公司总经理助理，2002年至2003年，任苏州工业园区商业旅游发展集团有限公司副总裁，2003年至2004年，任苏州工业园区科技发展有限公司副总经理，2004 至2006年，任苏州工业园区科技局副局长，2006年至2007年，任苏州工业园区经济贸易发展局副局长，2007年至2011年，任苏州工业园区经济贸易发展局常务副局长，2011年至2015年，任苏通科技产业园管委会常务副主任，现任苏州中方财团控股股份有限公司副董事长、总裁、总支书记。

（3）xx，男，1962年5月出生，汉族，湖北武汉人，工商管理硕士，高级工程师。1983年3月加入中国共产党。1983年8月参加工作。历任水利部计划司干部、副主任科员；能源部计划司工作副主任科员、主任科员；电力工程部计划司规划处主任科员；国家经贸委电力司规划投资处处长；中国华能集团公司计划发展部副经理，国际合作部副经理、主任；华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理；华能国际电力开发公司总经理助理。现任中国华能集团有限公司委派的副董事长。

（4）xxx，男，汉族，1963年1月出生，1983年8月参加工作，毕业于大连海事大学交通运输规划与管理专业，工程博士，高级经济师，现任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员。曾任上海远洋国际货运公司总经理助理、副总经理、总经理，中远国际货运有限公司总经理、党委委员兼中远集装

箱运输有限公司副总经理，中国远洋物流公司总经理、党委副书记兼中国远洋控股股份有限公司副总经理、党委委员，2011年12月起任中国远洋运输（集团）总公司副总经理、党组成员，2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司副总经理、党组成员，现任中国远洋海运集团有限公司委派的副董事长。截至本募集说明书签署日，xxxxxx去世，发行人股东中国远洋海运集团有限公司对相关人员的更替程序正在进行中。

（5）xxx，女，担任公司的副董事长，1963x0xxx，xxxxx， 0000x0x参加工作，中共党员，硕士，高级会计师，注册会计师。历任江苏省建材工业研究所会计、副科长，江苏省建材研究设计院财务科副科长、科长，江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长，南京禄口机场计财部副部长，兼南京空港发展股份有限公司财务部经理，江苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部经理，江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部总经理，财务部总经理，党委委员、总会计师，现任江苏省国信集团有限公司委派的副董事长，江苏省国信集团有限公司党委副书记、总经理、董事，江苏国信股份有限公司董事长。

（6）xxx，男，1967x00xxx，xx，xxx，0000x0x加入中国共产党，中北大学系统工程专业，硕士学位，会计师。1987年6月参加工作，历任中国银行总行财会部清算一处办事员，国际清算部办事员，国际清算部清算四处科员，信贷一部统一授信处副主任科员，稽查部检查处主任科员，中国东方资产管理公司债权部债权管理处助理经理，债权及市场开发部债权经营处副经理，资产经营部委托业务处经理、高级经理，中国东方资产管理公司南昌办事处助理总经理、副总经理、党委委员、常委，中国东方资产管理股份有限公司评估管理部副总经理。现任公司董事，邦信资产管理有限公司副总经理。

（7）xx，男，1964年4月出生，中共党员，武汉理工大学工商管理专业毕业。历任常州农行中专学员；常熟珍门营业部珍门营业所信贷员；农业银行常熟支行计划信贷科统计员、科长助理、副科长、科长；农业银行苏州分行计划信贷处处长助理、新区支行行长室副行长、行长；农业银行苏州分行副行长、党委委员。现任公司董事，农业银行苏州分行副行长、党委委员兼任农银（苏州）投资管理有限公司副董事长。

（8）xxx，男，1972x00xxx，xx，xxxxx，0000x0x加入中国共产党，沈阳化工学院化工工程系石油加工专业工学学士，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理专业工商管理硕士，高级工程师。1995年8月参加工作，历任中国化工进出口总公司生产一处职员，经办室秘书，资产部生产三处职员，资产管理部职员、投资管理一部总经理，投资部职员，海南太平洋石油实业股份有限公司总经理，中国中化集团公司驻西南办事处主任、投资部总经理、工程管理部总经理，中国中化集团公司工程管理部总经理，化肥中心党委委员，中化化肥控股有限公司党委委员、副总经理，中化集团农业事业部HSE与产业总监，中化集团农业事业部HSE与产业管理部总经理。现任公司董事，中化资产管理有限公司执行董事、党委书记、总经理。

（9）xxx，女，回族，1972年12月出生，北京人，中共党员，中国人民大学会计学硕士研究生。1995年8月在中国技术进出口总公司参加工作，2007年 3月起历任总公司财务部副总经理、集团技术公司财务部经理、集团仪器公司财务部经理，2019年12月起任中国技术进出口集团有限公司公司总会计师。现任公司董事，中国技术进出口集团有限公司公司总会计师。

（10）xxx，男，汉族，1959年10月出生，1977年1月参加工作，中国共产党员。硕士研究生，高级工程师。历任北京卫戍区战士，解放军第二军医大学员，海军总医院医师，中国长城工业集团有限公司展宣部业务员、副处长、处长、投资部处长，长城国际展览有限责任公司副总经理、总经理。现任公司董事，中国长城工业集团有限公司副总裁。

（11）xxx，x，1978年9月出生，汉族，江苏盐城人，大学本科学历，高级工程师。1997年3月加入中国共产党。1996年10月参加工作。历任杭州市工业资产经营公司第二毛纺织总厂职工；浙江节能实业发展公司、浙江文新综合开发有限公司综合部高级电工、电气管理员；浙江文新综合开发有限公司综合工程部工程机电主管；中节能（杭州）环保投资有限公司工程部副经理、经理，经理室总经理助理；中节能实业发展有限公司工程管理部副主任、常务副主任、主任，成本控制部主任；中节能绿建（杭州）科技发展有限公司常务副总经理；中节能国豪生物环保有限公司工作组组长；中节能实业发展有限公司产业管理部主任，安全环保管理部主任，安全生产总监。现任公司董事，中节能（苏州）

环保科技产业园有限公司董事长、昆山中节能环保投资有限公司董事长。

（12）xxx，男，汉族，江苏人，1975年3月出生，1999年加入中国共产党，北京大学政法学专业毕业，硕士研究生，经济师。1991年12月参加工作，历任中国人民解放军八一体工大队战士；中广有线信息网络有限责任公司广播影视信息网络中心办公室副主任；中国有线电视网络有限公司综合办公室经理，总经理助理兼办公室主任，总经理助理兼人力资源部经理，总经理助理兼办公室主任、法务部主任；中广影视传输网络有限责任公司董事会秘书；中国国际电视总公司总裁助理兼办公室主任。现任公司董事，中国国际电视总公司总裁助理兼办公室主任兼企业管理部主任。

（13）xxx，女，1977 年 11 月出生，江苏淮阴人，1998 年 8 月参加工作，中共党员，大学学历，高级会计师。历任江苏淮阴发电公司通达公司财务部会计、主任；江苏淮阴发电有限公司三产有限公司副总经理、财务部主任兼淮安经济开发区热电有限公司财务部主任；江苏淮阴发电有限公司财务部副主任、主任，副总会计师兼江苏国信淮安燃气发电公司副总会计师兼财务部主任；江苏淮阴发电有限公司副总经理、党委委员；江苏国信淮安燃气发电有限公司副总经理；江苏国信淮安第二燃气发电有限公司副总经理；江苏国信淮安新能

源投资有限公司副总经理。现任公司董事，江苏国信集团人力资源部副总经理。

（14）xxx，女，1969年12月生，江苏苏州人，博士研究生学历，1993年至1995年在苏州人民银行工作，1995年起在苏州工业园区财政局工作，历任副处长、处长、副局长，2003年至2010年任财政局局长。期间，于2002年至 2003年任苏州工业园区地产经营管理公司总经理。现任公司董事，苏州工业园区党工委委员、管委会副主任。

（15）xxx，男，1962年12月出生，东南大学土木系建筑经济与管理专业工学硕士，高级工程师、高级经济师。1988年参加工作，历任江苏广播电视大学讲师；广州太平洋土块建设有限公司工程部经理；苏州财团招商投资部总经理兼苏财置业有限公司总经理；苏州工业园区商旅集团/中新置地有限公司副总裁；苏州工业园区教育投资发展有限公司总裁；苏州仁泰集团执行副总裁、太湖中腾房地产发展有限公司总经理；苏州工业园区工程建设管理有限公司董事长、总经理；苏州工业园区城市重建有限公司董事长、总经理。现任公司董

事，苏州工业园区董监事管理办公室监管专员。

（16）徐中，男，1968年7月出生，汉族，江苏苏州人，中共党员，中欧国际工商学院EMBA硕士学历。1988年8月参加工作，历任苏州第二建筑集团有限公司四分公司财务组长，园区第二配套房地产开发公司部门经理，园区兴园房地产有限公司总经理，苏州工业园区商旅发展有限公司副总裁，苏州工业园区建屋发展集团有限公司执行副总裁，苏州工业园区商业旅游发展有限公司董事长、总裁，苏州新建元控股集团有限公司党委副书记、纪检书记、监事会主席，苏州新建元控股集团有限公司党委书记、董事长。现任公司董事。

（17）xx，1968年8月出生，男，汉族，中共党员。1989年8月参加工作，博士研究生学历，管理学博士。历任苏州市市政工程总公司技术员苏州市市政工程总公司经营科（工程科）副科长、科长、总经理助理，苏州市市政工程总公司副总经理，苏州市市政公用局市政管理处副处长兼发展规划处副处长，苏州市市政公用局市政管理处副处长兼副总工程师，苏州市市政公用局发展规划处处长、市政管理处处长，苏州市市政公用局副局长，苏州市建设局副局长，苏州市住建局副局长，2017年4月起任苏州城市建设投资发展有限公司党委书记、董事长，现任公司董事。

（18）xxx，女，汉族，1971年4月出生，山西吕梁人，1993年9月参加工作，2008年1月加入中国共产党，1993年7月毕业于中央财政金融学院金融专业，本科学历，经济学学士学位，经济师、高级会计师职称。历任建行苏州分行新区支行科员，信贷风险管理部综合管理科副科长；中国光大银行苏州分行科员；渤海证券景德路营业部行政财务部经理；苏xx集团财务部科员、核算科科长、结算中心主任、资金科科长，财务部主任助理兼结算中心主任，财务部主任兼结算中心主任；苏州新区创新科技投资管理有限公司总经理；苏xx集团结算中心主任；苏xx集团党委委员、副总经理。现任公司董事，苏州新区xx技术产业股份有限公司副总经理。

2、发行人监事基本情况

（1）孔丽，女，汉族，1962年10月出生，山东荣成人，1980年11月参加工作，1997年12月加入中国共产党，2007年6月毕业于苏州大学财经学院财务会计与审计专业，本科学历，会计师、高级经济师职称。历任苏州市家用电器三厂

财务科记账员；苏州华光建筑五金厂会计，财务科副科长；苏州时钟总厂计财部科员、副科长、科长；苏州华光节能灯具厂财务科科长；苏州新区外贸公司计财部副经理，财务部经理；苏州新区计划财务部资金管理科科长、副主任、主任，兼任苏州新区财政税务局副局长；苏州新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员；苏州xx区经济发展集团总公司党委委员、副总经理、总会计师，副董事长、总经理、党委副书记；苏州新区xx技术产业股份有限公司董事长、党委副书记；苏州xx区经济发展集团总公司董事长、党委副书记。现任公司监事会主席，苏州xx国有资产经营管理集团有限公司董事长。

（2）马王军，男，汉族，1964年12月出生，湖南人，1986年8月参加工作，北京商学院会计专业、长江商学院EMBA毕业，高级会计师，1986年6月加入中国共产党。历任北京商学院会计系教师，中国粮油食品进出口总公司计财部职员、副总经理，资产管理部总经理，财务部副总经理兼财务计划部总经理，中国粮油食品（集团）有限公司财务部代理总监、总监，中粮财务有限公司总经理，中粮集团有限公司总裁助理、副总会计师，现任公司监事，中粮集团有限公司总会计师、党组成员。截至本募集说明书签署日，马王军先生已从原单位调任，发行人股东中粮集团有限公司对相关人员的更替程序正在进行中。

（3）崔学峰，男，汉族，1964年6月出生，江苏扬州人，1984年12月加入中国共产党，大学学历，高级经济师，1987年8月参加工作，历任中国华能技术开发公司干部，华能集团公司国际合作部对外联络及驻外企业管理，中国华能技术开发公司经营部副总经理、项目经营部经理、贸易部经理（正处级），中国华能技术开发公司上海公司总经理，华能综合产业公司企管部经理、监察审计部经理，中国华能实业公司总经理，华能综合产业公司企管部项目负责人、政工部经理、监察审计部经理、华能置业有限公司监察审计部经理、经理。现任公司监事，中国华能集团公司审计部副主任。

（4）xx，男，汉族，1977年11月出生，2000年7月参加工作，北京交通大学土木工程专业毕业，工程师。历任中远实业公司员工，中远（集团）总公司监督部/纪检工作部综合审计室员工，中散集团监督部审计室/监事业务室经理。现任公司监事，中远（集团）总公司监督部/纪检工作部综合审计室副经理（主持工作）。

（5）潘国庆，男，汉族，1979年9月出生，2001年参加工作，2011年加入中国共产党，硕士研究生。历任中国东兴投资控股发展公司主管，中国东方资产管理公司投资管理部，邦信资产管理有限公司重组部一级主管，邦信资产管理有限公司重组部副总经理。现任公司监事，深圳前海邦信投资有限公司副总经理

（6）xxx，男，本科学历，1975年至1979年，在江苏省张家港常阴沙农场务农，1979年至1983年，在中国农业银行江苏省张家港支行鹿苑信用社任出纳、会计、信贷员，1983年至1986年，在中国农业银行江苏省张家港支行塘市营业所任副主任，1986年至1988年，在苏州市广播电视大学金融专业专科学习， 1988年至1989年，在中国农业银行江苏省苏州市分行咨询公司任副总经理。后历任中国农业银行江苏省苏州市张家港支行副行长、中国农业银行江苏省苏州市分行国际业务部、信托公司总经理、中国农业银行江苏省苏州市分行副行长、党组成员、中国农业银行江苏省苏州市分行行长、党组副书记、中国农业银行江苏省苏州市分行行长、党组书记、中国农业银行江苏省苏州市分行行长、党委书记、中国农业银行副行长、党委委员兼中国农业银行北京市分行行长、党委书记。现任公司监事，中国农业银行股份有限公司副行长、党委委员，主要负责农行的公司银行业务发展、托管业务、运营管理、结算与现金管理相关事宜。截至本募集说明书签署日，xxxxxx从原单位调任，发行人股东中国农业银行股份有限公司对相关人员的更替程序正在进行中。

（7）勤克，男，1970x0xxx，xxx，xxxxxxxx，0000x0x 加入中国致公党，内蒙古师范大学历史学专业历史学学士，高级经济师。1993 年7月参加工作，历任内蒙古临河市第二职业高中历史课教员、校团支部书记，辽宁省国际经济技术合作集团内蒙古代表处首席代表，中国驻蒙使馆中资企业中华总商会秘书长，鲁能集团蒙古国煤电项目筹建处综合部（兼外事部）经理，中化化肥有限公司职员开发部职员，中化集团驻蒙古国办事处首席代表，中化化肥有限公司资源开发部副总经理、投资开发部副总经理，中化云龙有限公司副总经理、常务副总经理，中化化肥有限公司战略与市场部副总经理、战略发展部副总经理，中化资产管理有限公司办公室副主任（主持工作）、综合管理部总经理。现任公司监事，中化资产管理有限公司副总经理。

（8）xxx，x，汉族，1983年1月出生，内蒙古人，中共党员，天津大学国际工程管理专业硕士研究生。历任中国技术进出口总公司市场营销一部业务员；中国技术进出口总公司印尼电站工程部业务员；中国技术进出口总公司现场部业务员；中国技术进出口总公司60万电站项目部业务员；中国技术进出口总公司印尼xx拉亚电站项目部业务员；中国技术进出口总公司电站工程事业部市场部业务员；中国技术进出口总公司电站工程事业部古拉绍电站项目经理，项目部经理、总经理；中国技术进出口集团有限公司电站工程事业部古拉绍电站项目部总经理。现任中国技术进出口集团有限公司企业发展部总经理。

（9）徐宏伟，男，汉族，1986年9月出生，北京人，硕士研究生，工程师。 2019年8月加入中国共产党。2012年5月参加工作。历任中国航天系统科学与工程研究院一所工程师。现任公司监事，中国长城工业集团有限公司财务金融部。

（10）沈军民，1969年12月出生，男，汉族，中共党员。高级会计师。历任浙江节能实业发展公司财务部主办会计，中节能实业发展有限公司总会计师，中节能实业发展有限公司副总经理，中节能实业发展有限公司总会计师。现任公司监事，浙江节能实业发展公司总会计师。

（11）xx，女，满族，北京人，1969年4月出生，中共党员。1987年7月参加工作，历任空军技术勤务第八所第一工作处翻译、空军技术勤务第八所政治处宣传干事、北京军区空军司令部直属政治部宣传干事、中国国际电视总公司人力资源部党务管理专员、中国国际电视总公司党群工作部纪检监察专员、中国国际电视总公司纪检监察室纪检监察专员，自2017年6月起任中国国际电视总公司纪检监察室副主任（主持工作）。现任公司监事，中国国际电视总公司纪检监察室副主任（主持工作）。

（12）xx，男，汉族，1974x0xxx，xxxxxxx，0000x0x参加工作，中国共产党员，硕士研究生，高级会计师。历任扬州市第二发电有限公司财务部职员、总账、副部长、主任，扬州第二发电厂有限公司副总会计师兼财务部主任，现任公司监事，江苏国信股份有限公司副总经理。

（13）xxx，男，汉族，1963年6月出生，1983年7月参加工作，会计学专业，本科学历。历任苏州市总工会财务部科员，苏州市财政局所属江苏省xx技术风险投资公司苏州分公司总经理，苏州市营财投集团公司投资部经理，

苏州市营财投集团公司副总经理。现任公司监事，苏州营财投资集团有限公司总经理。

（14）xx，女，汉族，1974年12月出生，江苏苏州人，民进党员，南京大学商学院工商管理硕士，高级经济师。1997年参加工作，历任华夏银行苏州支行职员；苏州工业园区国有资产经营公司职员；苏州工业园区地产经营管理公司综合部副总经理、总经理；苏州工业园区地产经营管理公司总裁助理、副总裁。现任公司监事。

（15）xxx，男，汉族，1962年8月出生，1981年10月参加工作，中国共产党员，本科学历，高级经济师。历任苏州市财政局工交企财科办事员，苏州市委城市工作部、体改委科员副处长，苏州工业园区财税局直属税务分局，现任公司副总裁、监事。

3、发行人高级管理人员基本情况

（1）xxx，x，汉族，担任公司的副董事长、总裁，简历见上。

（2）xxx，男，汉族，担任公司的副总裁、监事，简历见上。

（3）xxx，男，中国籍、无境外居留权，担任公司副总裁，1980年10月出生，本科学历，硕士学位，工程师。历任苏州板硝子电子有限公司工程师，苏州工业园区科技发展有限公司高级主管，苏州工业园区胜浦街道办事处党政办主任、团委书记、工会副主席，苏州工业园区股份有限公司总裁办主任。现任苏州中方财团控股股份有限公司副总裁、苏州工业园区中鑫能源发展有限公司总经理、苏州工业园区中鑫配售电有限公司总经理。

（4）xx，女，中国籍、无境外居留权，担任公司的财务总监，1973年1月出生，研究生学历，高级会计师。历任苏州工业园区科技发展有限公司财务经理、财务总监，苏州工业园区酒店发展集团有限公司财务总监。现任苏州中方财团控股股份有限公司财务总监。

截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事与高级管理人员兼职情况如下：

姓名

其他任职单位

职务

xxx

xxx星电子有限公司

副董事长

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

监事

	苏州元禾控股股份有限公司	监事
	苏州工业园区中鑫能源发展有限公司	董事长
	苏州工业园区中鑫配售电有限公司	董事长
	华能（苏州工业园区）发电有限责任公司	副董事长
	苏州中鑫创新投资管理有限公司	董事长
	苏州工业园区致道投资管理有限公司	董事
	苏州中毓九鼎投资管理有限公司	董事长
xx	x能澜沧江水电股份有限公司	董事
xxx	中远海运（广州）有限公司	董事长
xxx	江苏国信股份有限公司	法定代表人、董事长
	南京银行股份有限公司	监事
	江苏省国信集团有限公司	董事兼总经理
	江苏中江网传媒股份有限公司	监事
	江苏省国信集团财务有限公司	董事长
	国信（海南）xx湾八爪鱼酒店有限公司	监事
xxx	xxx信置业有限公司	法定代表人、董事长
	邦信资产管理有限公司	董事
	上海科技创业投资股份有限公司	董事
	天津中银实业发展有限公司	董事
	九江白鹿化纤有限公司	董事
xx	x银国际投资（苏州）有限公司	董事长
xx	农银国联无锡投资管理有限公司	董事长
xxx	中化资产管理有限公司	法定代表人、执行董事
xxx	航天长征国际贸易有限公司	董事
xxx	中节能（苏州）环保科技产业园有限公司	法定代表人、董事长
	江苏长江节能实业发展有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理
	中节能（泰州）环保科技发展有限公司	法定代表人、董事长
	中节能绿建（苏州）发展有限公司	法定代表人、董事长
	昆山中节能环保投资有限公司	董事长
xxx	中视体育娱乐有限公司	法定代表人、董事长
	国际传媒港（上海）文化发展有限公司	法定代表人、董事长
	央视 IMG（北京）体育赛事管理有限责任公司	法定代表人、董事长
	《第五频道》杂志社有限公司	法定代表人、执行董事

	央视国际网络有限公司	董事
	央视动漫集团有限公司	董事长
	央视市场研究股份有限公司	董事
	中视传媒股份有限公司	董事
	央视创造传媒有限公司	董事长
	中国广视索福瑞媒介研究有限责任公司	董事
	央视纪录国际传媒有限公司	董事长
	中央数字电视传媒有限公司	董事
	中视实业集团有限公司	董事
	鹿鸣影业有限公司	董事长
	北京未来广告有限公司	董事
	央视（北京）娱乐传媒有限公司	董事长
	中视国际传媒（北京）有限公司	董事
	中电新视界技术有限公司	监事
	北京央视xx技术服务有限公司	董事
	北京北普陀影视培训基地有限责任公司	董事
	北京中视汉威航空服务有限公司	监事
	北京美展科技有限公司	董事
xxx	xxx天国际集团有限公司	董事
	江苏省新能源开发股份有限公司	监事
	江苏省广播电视信息网络投资有限公司	副董事长
	淮安xx通达电力燃料有限公司	董事
	淮安xx通达粉煤灰开发有限公司	监事
xxx	苏州工业园区金鸡湖环境治理开发有限公司	监事
xxx	苏州工业园区房地产产权管理有限公司	董事
xxx	苏州工业园区工程建设管理有限公司	法定代表人、董事长
	苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	董事
	苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司	董事
	苏州恒泰控股集团有限公司	董事
	苏州元禾控股股份有限公司	董事
	苏州物流中心有限公司	董事
	苏州新建元控股集团有限公司	监事
	苏州独墅湖科教发展有限公司	监事

	苏州工业园区市政服务集团有限公司	监事主席
	苏州工业园区金鸡湖酒店发展集团有限公司	董事
	苏州工业园区经济发展有限公司	董事
	苏州财融产业投资有限公司	董事
徐中	江苏省苏州宿迁工业园区开发有限公司	法定代表人、董事长
	苏州工业园区经济发展有限公司	法定代表人、董事长
	苏州银行股份有限公司	董事
	苏州元禾控股股份有限公司	董事长
	苏州三星电子液晶显示科技有限公司	副董事长
张涛	苏州城市建设投资发展有限责任公司	法定代表人、董事长
	苏州市基础设施投资管理有限公司	法定代表人、董事长
	江苏苏通大桥有限责任公司	副董事长
	江苏省港口集团有限公司	董事
	苏南硕放国际机场有限公司	副董事长
xxx	苏州xx地产集团有限公司	监事
	苏州xx旅游产业集团有限公司	监事
	苏州新区xx技术产业股份有限公司	董事
	苏州xx（徐州）商旅发展有限公司	董事
	华能苏州热电有限责任公司	监事
	苏州xx水质净化有限公司	监事
	苏州永新置地有限公司	监事
	苏州xx万科置地有限公司	董事
	苏州xx（徐州）置地有限公司	董事
	苏州xx（徐州）投资发展有限公司	董事
	苏xx（徐州）置业有限公司	董事
	苏州xx（徐州）文化商业发展有限公司	董事
	苏州xx（徐州）乐佳物业管理有限公司	董事
孔丽	苏州xx国有资产经营管理集团有限公司	法定代表人、董事长兼总经理
	苏州市沿海合作开发建设投资有限公司	法定代表人、董事长兼总经理
	苏州新区xx技术产业股份有限公司	董事
	苏州xxx控股有限公司	董事

马xx	x莱国际酒店管理（北京）有限公司	副董事长
	中粮发展有限公司	董事
	中粮信息科技有限公司	执行董事
崔学峰	上海京能企业管理服务中心	法定代表人
xx	x国船舶燃料有限责任公司	监事
潘国庆	深圳市银宝山新科技股份有限公司	董事
	东方金诚国际信用评估有限公司	董事
	北京肯德基有限公司	监事
	河北国信投资控股集团股份有限公司	董事
	天津中银实业发展有限公司	董事
	天津市津绿宝农药制造有限公司	董事
	浙江浙企投资管理有限公司	董事
	深圳市万科云城房地产开发有限公司	监事
	广州银晖资产服务有限公司	董事
xxx	中投海外直接投资有限责任公司	监事会主席
勤克	高台中化番茄制品有限公司	法定代表人、董事长兼总经理
	北京中化金桥贸易有限公司	法定代表人、执行董事
	盈创再生资源有限公司	董事
沈军民	中节能绿建（杭州）科技发展有限公司	董事长
xx	华泰证券股份有限公司	监事
	江苏省国际信托有限责任公司	董事
	江苏舜天股份有限公司	监事主席
	江苏国信股份有限公司	监事
	江苏国信扬州发电有限责任公司	董事
	盐城发电有限公司	监事
	中煤平朔第一煤矸石发电有限公司	董事
	扬州第二发电有限责任公司	董事
	同煤大唐塔山第二发电有限责任公司	董事
	江苏省国际人才咨询服务有限公司	董事
	苏州xx实业发展有限公司	监事
xxx	苏州市住房置业担保有限公司	法定代表人、董事长
	苏州营财投资集团有限公司	法定代表人、董事长
	苏州工业园区时尚舞台国际名品经营有限公司	法定代表人、董事长

	苏州盘门旅游开发有限公司	法定代表人、董事长兼总经理
	苏州银杏置业有限公司	法定代表人、董事长
	东吴证券股份有限公司	董事
	紫金财产保险股份有限公司	董事
	苏州国发创业投资控股有限公司	董事
	苏州企业征信服务有限公司	董事
	苏州市基础设施投资管理有限公司	董事兼总经理
xx	xx果斯xx置业有限公司	法定代表人、董事长
	苏州财融产业投资有限公司	法定代表人、董事长兼总经理
	东吴证券股份有限公司	董事
	东吴人寿保险股份有限公司	董事
	国金基金管理有限公司	董事
	苏州恒泰控股集团有限公司	董事
	苏州元禾控股股份有限公司	董事
	苏州新时代文体会展集团有限公司	董事
	苏州新建元控股集团有限公司	董事
	江苏省海外合作投资有限公司	董事
	苏州产权交易中心有限公司	董事
	苏州市融风科技小额贷款有限公司	董事
	苏州集成电路产业投资有限公司	董事
	苏州市沿海合作开发建设投资有限公司	副董事长
	江苏广融实业有限公司	董事
xxx	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	董事
	华能太仓发电有限责任公司	副董事长
	中节能（苏州）环保科技产业园有限公司	副董事长
	苏州工业园区中鑫能源发展有限公司	董事
	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	董事
	苏州工业园区致道投资管理有限公司	董事
	苏州中毓九鼎投资管理有限公司	董事
xxx	苏州工业园区中鑫能源发展有限公司	董事兼总经理
	苏州工业园区中鑫配售电有限公司	董事兼总经理
	苏州工业园区致道投资管理有限公司	监事

	苏州中鑫创新投资管理有限公司	监事
	江苏中鑫吉达邦能源发展有限公司	董事兼副总经理
	苏州保泽新能源发展有限公司	董事
	航天长城节能环保科技有限公司	监事
	苏州中鑫德太能源发展有限公司	董事
	苏州普逸新能源有限公司	董事
	江苏中鑫节能科技有限公司	董事
	华能（苏州工业园区）发电有限责任公司	监事
	华能太仓发电有限责任公司	监事
xx	x州工业园区中鑫能源发展有限公司	董事
	苏州中鑫创新投资管理有限公司	董事
	江苏广融实业有限公司	监事

发行人董事、监事和高级管理人员的任职均符合《公司法》和《公司章程》的规定，且不存在公务员兼职领薪的情况，符合相关法律法规的要求。

（二）董事、监事与高级管理人员持有发行人股份和债券情况

截至报告期末，不存在发行人董事、监事、高级管理人员持有发行人股份和债券的情况。

（三）现任董事、监事、高级管理人员违法违规情况

截至报告期末，发行人现任董事、监事、高级管理人员不存在违法违规情况。

七、公司主要业务情况

（一）公司主营业务情况

1、公司经营范围及主营业务

公司经营范围包括:实业投资，货物仓储，投资咨询服务。自营和代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务（钢材、胶合板、木材进口经营权已批准）；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”的国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司围绕园区开发建设的

宗旨，行使园区中方投资主体的职责，在园区基础设施开发、信息网络领域、能源设施、金融领域、房地产等行业的投资领域拓展业务。

2、公司报告期内整体经营情况

公司近三年及一期营业收入、营业成本及毛利情况如下：表：发行人报告期各业务板块营业收入

单位：万元、%

项目	2021 年 1-3 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地开发	95,483.28	65.98	201,076.35	56.22	82,038.10	15.21	114,036.31	32.90
房地产开发与经营	12,710.69	8.78	43,476.95	12.16	350,876.24	65.06	137,364.03	39.63
市政公用与多元化服务	31,085.50	21.48	95,585.25	26.73	87,020.81	16.14	91,370.58	26.36
其他	5,441.46	3.76	17,516.28	4.90	19,340.29	3.59	3,854.83	1.11
合计	144,720.93	100.00	357,654.83	100.00	539,275.44	100.00	346,625.75	100.00

表：发行人报告期内各业务板块营业成本

单位：万元、%

项目	2021 年 1-3 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地开发	10,701.48	26.48	34,337.70	25.50	58,888.59	17.11	56,888.36	28.02
房地产开发与经营	7,108.28	17.59	25,090.16	18.63	211,012.27	61.31	84,610.00	41.67
市政公用与多元化服务	17,913.82	44.32	62,233.17	46.21	60,282.41	17.51	60,731.82	29.91
其他	4,691.42	11.61	13,015.84	9.66	13,995.51	4.07	827.52	0.41
合计	40,415.01	100.00	134,676.87	100.00	344,178.77	100.00	203,057.70	100.00

表：发行人报告期各业务板块营业毛利润

单位：万元、%

项目	2021 年 1-3 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度
项目	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
土地开发	84,781.80	81.28	166,738.65	74.78	23,149.51	11.87	57,147.96	39.81
房地产开发与经营	5,602.41	5.37	18,386.79	8.25	139,863.98	71.69	52,754.00	36.74
市政公用与多元化服务	13,171.68	12.63	33,352.08	14.96	26,738.40	13.71	30,638.76	21.34
其他	750.00	0.72	4,500.44	2.02	5,344.78	2.74	3,027.31	2.11
合计	104,305.92	100.00	222,977.96	100.00	195,096.67	100.00	143,568.05	100.00

表：发行人报告期各业务板块营业毛利率

单位：%

项目	2021 年 1-3 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
土地开发	88.79	82.92	28.22	50.11
房地产开发与经营	44.08	42.29	39.86	38.40
市政公用与多元化服务	42.37	34.89	30.73	33.53
其他	13.78	25.69	27.64	78.53
合计	72.07	62.34	36.18	41.42

（1）营业收入结构分析

近三年及一期，公司主营业务收入分别为 346,625.75 万元、539,275.44 万元、357,654.83 万元和 144,720.93 万元。发行人主营业务收入波动情况较大，主要是由于房地产调控政策的影响所造成市场波动及公司集中处置住宅及商业房地产业务所致。

1）土地开发业务

近三年及一期，发行人土地开发收入分别为 114,036.31 万元、82,038.10 万元、201,076.35 万元和 95,483.28 万元。公司的土地开发收入系中新科技城、苏通科技产业园、xx产业园、乐余项目、苏滁项目和海虞项目的土地开发收入，由于土地开发单笔业务金额较大，开发时间较长，收入实现受市场情况及土地出让情况的影响，因此公司土地开发业务收入存在一定的波动。2019 年度，公司土地一级开发业务较去年同期减少 31,998.21 万元，降幅为 28.06%，主要为土地开发完成后处于待售阶段所致。2020 年发行人土地开发业务收入 201,076.35 万元，系中新科技城项目确认收入较多所致。

2）房地产开发与经营业务

近三年及一期，发行人房地产开发与经营收入分别为 137,364.03 万元、

350,876.24 万元、43,476.95 万元和 12,710.69 万元。包括房地产销售业务及房地产出租业务，主要由于房地产调控政策的影响所造成市场波动及公司集中处置住宅房地产业务影响，发行人申报期内房地产销售收入波动较大。2019 年度，公司房地产开发与经营板块实现营业收入 350,876.24 万元，主要原因是子公司

中新集团于 2019 年全面退出住宅类房地产销售业务，存量房地产项目加速销售

导致当年房地产开发板块收入大幅增加。2020 年及 2021 年 1-3 月，发行人房地产开发与经营业务全部为房地产出租收入。

3）市政公用与多元化服务业务

近三年及一期，发行人市政公用与多元化服务收入分别为91,370.58 万元、

87,020.81 万元、95,585.25 万元和 31,085.50 万元。发行人此项业务收入申报期内比较稳定，业务内容主要包括公用事业运营、投资以及专业化服务、教育咨询、物业管理、酒店服务和商品销售等。

4）其他业务收入

发行人其他业务收入主要包括转让投资性房地产的收入、代建管理费收入、售电收入以及配套收入。近三年及一期，发行人其他业务收入分别为 3,854.83 万元、19,340.29 万元、17,516.28 万元和 5,441.46 万元，占营业总收入分别为 1.11%、3.59%、4.90%和 3.76%。

（2）营业成本结构分析

近三年及一期，发行人主营业务成本分别为 203,057.70 万元、344,178.77万元、134,676.87 万元和 40,415.01 万元。

1）土地开发业务

近三年及一期，发行人土地开发成本分别为 56,888.36 万元、58,888.59 万元、34,337.70 万元和10,701.48 万元，占营业成本比重分别为28.02%、17.11%、 25.50%和 26.48%。公司的土地开发成本系中新科技城、苏通科技产业园、xx产业园、乐余项目、苏滁项目和海虞项目相关，由于土地开发单笔业务金额较大，开发时间较长，收入实现受市场情况及土地出让情况的影响，成本确认随之波动。

2）房地产开发与经营业务

近三年及一期，发行人房地产开发与经营业务成本分别为84,610.00 万元、

211,012.27 万元、34,337.70 万元和 7,108.28 万元，占营业成本比重分别为

41.67%、61.31%、18.63%和17.59%。2019 年度，公司房地产开发与经营板块成本大幅度增加，主要是当年房地产开发营业收入大幅增加，成本结转增加。

3）市政公用与多元化服务业务

近三年及一期，发行人市政公用与多元化服务成本分别为60,731.82 万元、

60,282.41 万元、62,233.17 万元和 17,913.82 万元，占发行人营业成本比重分别为

29.91%、17.51%、46.21%和 44.32%。发行人此项业务成本申报期内比较稳定，业务内容主要包括公用事业运营、投资以及专业化服务、教育咨询、物业管理、酒店服务和商品销售等。

4）其他业务成本

近三年及一期，发行人其他业务成本分别为 827.52 万元、13,995.51 万元、

13,015.84 万元和 4,691.42 万元，占营业总成本的比重分别为 0.41%、4.07 %、

9.66%和 11.61%。

（3）营业利润和毛利率分析

发行人近三年及一期营业毛利润分别为 143,568.05 万元、195,096.67 万元

222,977.96 万元和 104,305.92 万元，营业毛利率分别为 41.42%、36.18%、62.34%

和 72.07%。毛利率总体上维持在较高的水平，主要是由于公司进入成熟阶段，各项业务稳步增长所致。

1）土地开发业务

近三年及一期，发行人土地开发毛利润分别为57,147.95万元、23,149.51万元、166,738.65万元和84,781.80万元。2019年度土地开发业务毛利润较2018年度减少33,998.44万元，降幅为59.49%；2020年度土地开发业务毛利润较2019年度增加143,589.14万元，增幅620.27%；公司土地开发毛利率分别为50.11%、 28.22%、82.92%和88.79%。2019年主营业务毛利率下降的原因是2019年部分结转收入地块收益较低，而开发成本相对固定，导致毛利率下降。2020年出让面积较2019年有所减少，致使营业成本同比减少；但由于2020年出让的主要为中新科技城、xx园区及中新苏滁纯住宅地块，布局早，培育时间较长，区域城市形象日趋完善，公共配套日趋成熟，土地出让单价较高，毛利率较高。

2）房地产开发与经营业务

近三年及一期，发行人房地产开发与经营业务毛利润分别为 52,754.03 万元、

139,863.98 万元、18,386.79 万元和 13,765.04 万元，xxx分别为 38.40%、

39.86%、42.29%和 44.08%。

3）市政公用与多元化服务业务

近三年及一期，发行人市政公用与多元化服务毛利润分别为 30,638.76 万元、

26,738.40 万元、33,352.08 万元和 13,171.68 万元，市政公用与多元化服务毛利润总体较为平稳，毛利率稳步提高，公司市政公用与多元化服务毛利率分别为 33.53%、30.73%、34.89%和 42.37%。

4）其他业务毛利润与xxx

近三年及一期，发行人其他业务毛利润分别为 3,027.31 万元、5,344.78 万元、 4,500.44 万元和 750.00 万元，占营业总毛利的比重分别为 2.11%、2.74%、2.02% 和 0.72%。其他业务毛利率分别为 78.53%、27.64%、25.69%和 13.78%。

3、公司各业务板块经营情况

（1）土地开发业务

1）业务基本情况

发行人土地开发业务主要由子公司中新集团来运作，作为苏州工业园区的开发主体，中新集团高标准完成了中新合作区的规划设计、基础设施建设和招商引资等业务，继而以强大而专业的城镇化综合开发运营能力推进业务发展。目前在中新合作区内开发建设总面积4平方公里的高科技园中园项目—中新生态科技城，全面提升园区的科技创新水平，努力打造节能减排、绿色环保的资源节约型、环境友好型生态示范区。该项目经过多年建设，已经进入全面运营阶段。同时，随着苏通科技产业园项目（50平方公里）、xx园区（约182公顷）、苏滁现代产业园项目（35平方公里）、中新嘉善现代产业园（16.5平方公里）的逐步深入推进，发行人将进一步拓展土地一级开发业务、实施“走出去”发展战略，实现“以园区开发运营为目标，以土地开发为龙头，带动绿色公用、多元化服务共同发展”的经营目标。2013年签约的常熟海虞项目（1.66平方公里）及张家港乐余新型城镇化建设的示范区项目，2014年签约的张家港市凤凰镇新型城镇化合作项目，2017年签约的中新嘉善现代产业园项目，上述项目丰富公司新型城镇化业务的内涵，是实现“筑中国梦想、建新型园区”的战略构想，将公司打造成“中国园区开发运营领军企业”的重要战略举措。

2）经营模式

公司的土地一级开发分为收益分成模式和成本加成模式，收益分成模式存续于财综[2016]4号文下发之前，符合当时的相关政策法规。财综[2016]4号文下发之后，公司在土地开发业务模式严格按照最新政策法规开展，采用成本加成模式，加成比例根据项目不同而定。

公司受政府委托进行土地一级开发业务，在土地开发完成后由政府土地储备中心收储，并将通过公开拍卖的方式予以出售。在收益分成模式下，公司的开发收益将根据拍卖所得扣除相关税费后确定；成本加成模式下收益根据公司实际发生的成本加成一定比例确定。

对于收益分成模式下的土地一级开发，在同时满足下列条件的前提下，按已发生的各项相关成本占预计总成本的比例计算确认收入：①国土资源管理部门已与土地使用权受让方签订了《国有土地使用权出让合同》；②相关的价款已经收到或取得了收款的证据；③与土地一级开发有关的已发生的成本能够可靠地计量，将发生的成本能够可靠地估计。

对于采取成本加成开发模式的一级土地开发业务，在同时满足下列条件的前提下，按完工百分比法确认该等收入：①与合同相关的经济利益很可能流入企业；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

公司为最终买家完成一级土地开发交付，主要的开支及对应收入如下：

①地块的直接成本：为完成对应地块开发，直接支付的综合成本及直接税费。对于完成拍卖以及前述收入确认原则的地块，由于该项工作已经完成，所以公司将地块对应的开发收益，根据成本发生额，按比例确认相应收入；

②公建成本：公司在区域内进行大市政的开发，相关公建项目（如：路、桥、绿化、管网等）独立完成交付。由于这些项目系根据总体计划逐步建设，部分项目在部分地块拍卖的时候，已经完工，也有部分项目尚未完工。所以公司在实现已拍地块的开发收益时，在确认完毕前述地块直接成本对应收入之后，将尚余收益在完工项目与未完工项目之间根据成本进行分摊确认，对于未完工的项目，将其对应收益予以递延。

3）业务经营情况

发行人土地开发业务已完工项目

单位：亿元

项

客

土地整理面积

项目	2020 年度		2019 年度		2018 年度
项目	收入	回款	收入	回款	收入	回款
中新科技城（商住地）	8.18	8.37	0.17	-	0.22	-
中新科技城（工业地）	-	-	-	-	0.00	-
xx工业园项目	4.49	-	-	-	2.33	3.93
乐余项目	-	-	-	-	-	-
苏通科技产业园项目	1.32	1.31	2.05	2.85	3.61	1.33
苏滁现代产业园项目	4.78	5.85	5.62	4.56	4.13	5.39
海虞项目	1.34	0.10	0.37	-	1.11	2.61
总计	20.11	15.63	8.21	7.41	11.40	13.26

债权单位	余额
常熟市海虞镇人民政府	48,643.33
苏滁现代产业园财政局	31,802.13
苏州工业园区管理委员会	66.66
合计	80,512.12

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
可出租面积（万平方米）	174.85	159.38	146.58
出租面积（万平方米）	146.03	136.58	130.06
出租率（%）	83.52	85.69	88.73
出租价格（元/平方米/年）	297.72	316.85	309.25

租赁物业名称	物业类型	可供出租面积（万平方米）	已出租面积（万平方米）	出租率
新兴工业坊一期、二期	工业	9.67	9.67	99.94%
苏春工业坊	工业	29.77	29.41	98.78%
联科厂房	工业	6.60	5.41	81.85%
钟园工业坊	工业	9.21	8.15	88.51%
现代工业坊	工业	10.47	10.47	100.00%
科技城	工业	9.12	8.93	97.88%
汀兰家园	长租公寓	5.98	4.86	80.42%
青年公社	长租公寓	19.71	17.41	88.34%
苏滁蓝白领公寓	长租公寓	6.22	2.44	39.29%
展业大厦	写字楼	5.84	3.69	63.24%
生态大厦	写字楼	5.90	2.25	38.15%
汀兰家园商业	商业	2.34	2.08	88.58%
水巷邻里	商业	4.58	4.58	100.00%

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
招商代理收入	9,240.23	8,996.90	12,201.68
工程代理收入	2,789.15	1,495.20	1,460.19
合计	12,029.38	10,492.10	13,661.87

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本期债券发行金额：不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）担保或其他增信情况：无担保信用评级结果：主体信用级别 AAA，债项信用级别 AAA 发行人：苏州中方财团控股股份有限公司

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项目	2021 年 1-3 月		2020 年		2019 年		2018 年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

年份	新开工面积	施工面积	竣工面积
2021 年 1-3 月	0.00	0.00	0.00
2020 年度	0.00	0.00	0.00
2019 年度	0.00	49.20	0.00
2018 年度	14.05	52.69	14.80
合计	14.05	101.89	14.80

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本期债券发行金额： 不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元） 担保或其他增信情况： 无担保 信用评级结果： 主体信用级别 AAA，债项信用级别 AAA 发行人： 苏州中方财团控股股份有限公司

苏州中方财团控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券

（第一期）

募集说明书摘要

牵头主承销商、债券受托管理人

联席主承销商

声明

重大事项提示

目 录

声明 I

重大事项提示 II

释义 1

第一节 发行概况 5

第二节 募集资金运用 11

第三节 发行人基本情况 24

第四节 财务会计信息 107

第五节 发行人及本期债券的资信状况 187

第六节 备查文件 193

释义

第一节 发行概况

第二节 募集资金运用

第三节 发行人基本情况

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本期债券发行金额：不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）担保或其他增信情况：无担保信用评级结果：主体信用级别 AAA，债项信用级别 AAA 发行人：苏州中方财团控股股份有限公司

目录

第一节发行概况 5

第二节募集资金运用 11

第三节发行人基本情况 24

第四节财务会计信息 107

第五节发行人及本期债券的资信状况 187

第六节备查文件 193

第一节发行概况

第二节募集资金运用

第三节发行人基本情况