於本公告日期，蜀道資本為本公司控股股東蜀道投資的附屬公司，因此按上市規則 第14A 章，蜀道資本為本公司之關連人 士。由於出售事 項的一項或多項適用百份比率超 過5% 但低 於25%，故出售事項構成 本公司的須予披露交 易，並須遵守上市規則 第14 章項下有關申報及 公告的規定；而出售事項亦構成本公司的關連交易，須遵守上市規則 第14A 章項下有關申報、公告及獨立股東批准的規定。 根據上市規 則，載 有(i) 股權轉讓協議及其項下擬進行交易的進一步 詳情；(ii)...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任何損失承擔任何責任。

有關股權轉讓協議的 須予披露交易及關連交易

x公司財務顧問

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問

股權轉讓協議

董事會欣然宣 佈， 於2022 年6 月30 日， 本公司與蜀道資本訂立股權轉 讓協 議，據 此，本公司同意出 售，而蜀道資本同意購買待售股 權，現金代價為人民幣29,667.00 萬元。

於交 割 後，成渝 融資租 賃將不 再為 x公司 的間接 附屬 公司及 成渝 融資租賃的財務業績將不再綜合列賬於本集團的綜合財務報表。

上市規則涵義

於本公告日期，蜀道資本為本公司控股股東蜀道投資的附屬公司，因此按上市規則 第14A 章，蜀道資本為本公司之關連人 士。由於出售事 項的一項或多項適用百份比率超 過5% 但低 於25%，故出售事項構成 x公司的須予披露交 易，並須遵守上市規則 第14 章項下有關申報及 公告的規定；而出售事項亦構成本公司的關連交易，須遵守上市規則 第14A 章項下有關申報、公告及獨立股東批准的規定。

本公 司已 成立獨 立董事 委員 會，以 就股權 轉讓協 議向 獨立股 東提 供意見。鎧盛資本已獲委任為本公司之獨立財務顧問，以就此向獨立董 事委員會及獨立股東提供意見。

一般資料

根據上市規 則，載 有(i) 股權轉讓協議及其項下擬進行交易的進一步 詳情；(ii) 獨立董事委員會就股權轉讓協議的推薦意見；(iii) 獨立財務 顧問就股權轉讓協議的意見；及(iv) 召開臨時股東大會的通知之通函 應於本公告刊發後十五個營業日 內（即2022 年7 月22 日或之 前）寄發予 股東。由於編製及落實通函所載若干資料需要額外時間，預期通函將 於2022 年7 月29 日或之前寄發。

緒言

董事會欣然宣佈，於2022年6月30日，本公司與蜀道資本訂立股權轉讓協議，據此，本公司同意出售，而蜀道資本同意購買待售股權，現金代價為人 民幣29,667.00 萬元。

於交割 後，成渝融資租賃將不再為本公司的間接附屬公司及成渝融資 租賃的財務業績將不再綜合列賬於本集團的綜合財務報表。

股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款載列如下：

日期	：	2022 年6 月30 日
訂約方	：	(i) 本公司，作為賣方；及 (ii) 蜀道資本，作為買方
主體事項	：	根據股權轉讓協議的條款及條件，本公司同 意出 售，而蜀道資本同意購買待售股 權，待售股權佔成渝融資租 賃44.95% 股 權。於交割 後，本公司將不再直接持有成渝融資租賃的 任何股權，惟仍通過本公司的全資附屬公司 信成香港投資持有成渝融資租賃25.05% 股權，故成渝融資租賃將不再為本公司的間接附 屬公司。
代價及支付	：	蜀道資本同意購買待售股權的現金代價人 民 幣29,667.00 萬 元。待售股權的代價乃由訂 約雙方基於中國估值師採用市場法評估的 成渝融資租賃全部股權於評估基準日的評 估價 值（ 即人民 幣66,000 萬 元）經公平磋商後 釐定。
		根據股權轉讓協議，蜀道資本於股權轉讓協 議生效起五個營業日內就待售股權支付代 價 的30% 至本公司指定賬 戶， 剩餘代價在交 割日前向本公司支付。

		自股權轉讓協議生效起第六個營業日開始，蜀道資本應就剩餘代價按照股權轉讓協議 生效當日最近一期全國銀行間同業拆借中 心公佈的貸款市場報價利 率(LPR) 按日計算 利息，並在交割日前完成上述利息及代價的 支付。
股東貸款的結算	：	截 至2021 年12 月31 日， 成渝融資租 賃應付本 公司的股東貸款剩餘本金及利息合計約為 人民幣8.80 億元。在交割日前一週，成渝融資 租賃應將截至當日尚未償還的股東貸款剩 餘本金及累計至當日尚未償還的相關利息 全數償還予本公司。
先決條件	：	股權轉讓協議將於下列條件達成後生效：
		(i) 本公司及蜀道資本均已正式簽署股權轉

讓協議並加蓋印章；

(ii) 本次待售股權轉讓已取得相關監管機構

（包括但不限於政府有關部門、境內外證 券監管機構等）的批 准；及

(iii) 本公司已就股權轉讓協議及其項下擬進 行的交易遵守上市規則有關規 定，包括 但不限於就股權轉讓協議向聯交所及上 交所申 報、刊發公告及取得獨立股東的 批准。

過渡期安排 ： 成渝融資租賃在過渡期內不可進行或決定

利潤分 配，過渡期間的損 益，需經會計師事 務所審計，由本公司按其持股比例享有和承 擔。過渡期損益計算期間為評估基準日至工 商變更完成當月月末。

若成渝融資租賃在過渡期間錄得淨利潤，成渝融資租賃需在交割日 起45 個營業日 內（ 即最晚不得超過2022 年12 月25 日）向本公司支付 x公司在其對應的股權比例應享有的該等 利潤的部分。

倘若成渝融資租賃在過渡期間錄得淨虧損，本公司需在交割日 起45 個營業日 內（ 即最晚 不得超過2022 年12 月25 日）向蜀道資本支付按 照本公司在成渝融資租賃對應的股權比例 應承擔該等虧損的部分。

有關成渝融資租賃的資料

成渝融資租賃為一家 於2015 年4 月13 日中國成立的股份有限責任公 司。於本公告日期，成渝融資租賃分別由本公司持股44.95%，本公司全資附 屬公司信成香港投資持股25.05% 及成都國際航空持股30.00%。其業務範 圍包 括：融資租賃業 務；經營租賃業 務；向國內外購買租賃資 產；租賃 財產的殘值處理及維修；租賃交易諮詢和擔保；兼營與主營業務相關的 商業保理業務；企業管理諮詢、實業項目投資諮詢；機械設備及配件的 批發、佣金代 理（不含拍 賣）、進出口及相關配套業 務（不涉及國營貿易管 理商品；涉及配額、許可證管理及其他專項規定管理的商品，按中國有 關規定辦理申請）。

下表說明成渝融資租賃截至2021 年12 月31 日止兩個年度經審核財務資料：

	截至2020 年	截至2021 年
	12 月31 日	12 月31 日
	止年度 （經審核）人民幣百萬元	止年度 （經審核）人民幣百萬元
收入	169.7	198.6
除稅前溢利	67.3	28.0
除稅後溢利	51.1	21.0

於2021 年12 月31 日，成渝融資租賃之總資產及資產淨值分別約為人民幣

2,926.6 百萬元及人民幣622.8 百萬元。

根據中國估值師對待售股權之估 值，成渝融資租賃於評估基準日之經 評估總資產及資產淨值分別約為人民幣3,011.8百萬元及人民幣640.7百萬元。

出售事項的財務影響

於交割後，成渝融資租賃將不再為本公司附屬公司。成渝融資租賃的財 務業績不再綜合入賬至本集團的財務報表。

假設交割 於2021 年8 月31 日落 實，出售事項預期將產生除稅前收益約人 民 幣8.7 百萬 元（ 以相關費用為 準， 並有待審 核）， 即擬收代價約人民幣

296.7 百萬元減去待售股權於2021 年8 月31 日的未經審核資產淨值約人民 幣288.0 百萬元。

有關出售事項的實際損益將於出售事項完成後評估。

進行出售事項的理由及裨益

x集團的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內高速公路 基建項目，同時亦經營其他與收費公路相關的業務。

出售事項的估計所得款項合計人民幣296.7（除稅 前）百萬 元，將用作本公 司的營運資金，以增強本集團營運穩健性。出售事項將有助本集團通過 部分出售非核心業務而獲得收益，優化資產結構及提高資源利用效率。

董 事（不包括獨立非執行董 事，其意見將於接獲獨立財務顧問的意見後 載列於本公司致股東通函）認 為股權轉讓協議的條款及出售事項乃按正 常商業條款訂 立，於獨立股東而言屬公平合理並符合本公司及其股東 的整體利益。

有關本公司的資料

x公司的主要業務為投資、建設、經營和管理中國四川省境內高速公路 基建項目，同時亦經營其他與收費公路相關的業務。

有關蜀道資本的資料

蜀道資本控股集團有限公司，為根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司之關連人士。於本公告日期，蜀道資本由四川藏區高速公路有 限責任公司持 股51%，蜀道投資持 股46.1553%，四川高速公路建設開發 集團有限公司持股2.8447%。其業務範圍包括：項目投資及投資的資產管理，投資信息查 詢，融資信息查 詢（不得從事非法集 資、吸收公眾資金等金 融活動），企業管理咨 詢，財務顧 問（不含代理記 賬），企業管理服 務。

上市規則涵義

於本公告日期，蜀道資本為本公司控股股東蜀道投資的附屬公司，因此 按上市規則 第14A 章，蜀道資本為本公司之關連人 士。由於出售事項的 一 項或 多 項適 用 百 份比 率 超 過5% 但 低 於25%，故出 售 事 項構 成 x 公司 的須予披露交易，並須遵守上市規則第14 章項下有關申報及公告的規定；而出售事項亦構成本公司的關連交易，須遵守上市規則第14A 章項下有 關申報、公告及獨立股東批准的規定。

本公司已成立獨立董事委員 會，以就股權轉讓協議向獨立股東提供意 見。鎧盛資本已獲委任為本公司之獨立財務顧問，以就此向獨立董事委 員會及獨立股東提供意見。

迴避表決董事會議案以及在臨時股東大會迴避表決

由於非執行董事xxxxx於蜀道投資擔任財務管理部副總經 理，彼被認為於出售事項中擁有權 益，因此就有關批准股權轉讓協議的董事 會決議案已放棄投票。除上文所述者外，概無董事於出售事項中擁有重 大權益及須就有關股權轉讓協議的董事會決議案放棄投票。

由於蜀道投資於出售事項中擁有權益，蜀道投 資（於本公告日期持有本 公司約37.025% 股權的本公司控股股東）及其聯繫人將於臨時股東大會就 有關股權轉讓協議的決議案放棄投票。

一般資料

根據上市規則，載有(i) 股權轉讓協議及其項下擬進行交易的進一步詳情；

(ii) 獨立董事委員會就股權轉讓協議的推薦意見；(iii) 獨立財務顧問就股 權轉讓協議的意見；及(iv) 召開臨時股東大會的通知之通函應於本公告刊發後十五個營業日 內（即2022 年7 月22 日或之前）寄發予股 東。由於編製 及落實通函所載若干資料需要額外時 間，預期通函將 於2022 年7 月29 日或之前寄發。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A 股」	指	x公司在中國境內發行，以人民幣認購及於上 海證券交易所上市的每股面值人民幣1.00 元的 普通 股（股份編 號：601107）
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「成都國際航空」	指	成都國際航空樞紐開發建設有限公司，於本公 告日期持有成渝融資租賃30.00% 股權
「成渝融資租賃」	指	成渝融資租賃有限公司，為根據中國法律成立 的股份有限責任公司，為本公司的間接附屬公 司，於本公告日期，其由本公司持股44.95%，本公司全資附屬公司信成香港投資持股25.05% 及成都國際航空持股30.00%
「本公司」	指	四川成渝高速公路股份有限公司，一間在中國 註冊成立的股份公 司， 其H 股 及A 股分別於聯 交所及上海證券交易所上市
「交割」	指	根據股權轉讓協議的條款及條件完成出售事 項
「交割日」	指	根據股權轉讓協議，完成成渝融資租賃的工商 變更登記之 日（不遲於2022 年10 月31 日）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「信成香港投資」	指	信成香港投資有限公 司， 為本公司的全資附 屬公 司，於本公告日 期，其持有成渝融資租賃 25.05% 股權
「董事」	指	x公司董事
「出售事項」	指	x公司根據股權轉讓協議向蜀道資本出售待 售股權
「臨時股東大會」	指	x公司將予召開的臨時股東大會，藉以考慮並 批准股權轉讓協議及其項下擬進行的交易
「股權轉讓協議」	指	x公司與蜀道資本 於2022 年6 月30 日就出售事 項訂立的股權轉讓協議
「本集團」	指	x公司及其附屬公司
「H 股」	指	x公司於香港發行、以港元認購並於聯交所主 板上市的每股面值人民幣1.00 元的境外上市外 x x（xxx x：00000）
「鎧盛資本」或 「獨立財務顧問」	指	鎧盛資本有限公司，獲證券及期貨事務監督管 理委員會發牌進行證券及期貨條例項下第６類（就機構融資提供意 見）受規管活動旳法團及為獨 立董事委員會及獨立股東就股權轉讓協議及 其項下進行的交易提供意見的獨立財務顧問
「香港」	指	中國香港特別行政區

「獨立董事委員會」指 由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員

會

「獨立股東」 指 除蜀道投資及其聯繫人以及不涉及或並無於

股權轉讓協議項下擬進行之交易中擁有權益 外的股東

「上市規則」 指 聯交所證券上市規則及╱或上交所股票上市規

則，視內文具體情況而定

「中國」 指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、

中國澳門特別行政區及台灣

「中國估值師」 指 北京北方亞事資產評估事務 所（特殊普通合 夥）

「人民幣」 指 人民幣，中國法定貨幣

「待售股權」 指 x公司於本公告日期持有成渝融資租賃44.95%

的股權

「股份」 指 A 股及H 股

「股東」 指 股份之登記持有人

「蜀道資本」 指 蜀道資本控股集團有限公司，為根據中國法律

成立的有限責任公 司，於本公告日 期，其由四 川 藏 區 高 速 公 路 有 限 責 任 公 司 持 有51%，蜀 x投資持有46.1553% 及四川高速公路建設開發集 團有限公司持有2.8447%

「蜀道投資」 指 蜀道投資集團有限責任公司，為本公司之控股

股東

「上交所」 指 上海證券交易所

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「過渡期」	指	評估基準 日（包括當 日）至交割 日（包括當 日）
「評估基準日」	指	2021 年8 月31 日
「評估報告」	指	中國估值師 於2022 年1 月16 日出具的關於成渝 融資租賃於評估基準日的全部股權評估價值 的資產評估報告
「%」	指	百分比

承董事會命

四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成

聯席公司秘書

中國 • 四川省 • 成都市

2022 年6 月30 日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事xxx先 生（董事 長）、xxx x x（副董事 長）、xxx女 士、xxx先生及xxx先生，非執行董事 xxxx x（副董事 長）及xxxx x，獨立非執行董事xxxxx、xxxxx、xxxxx及xxx女士。

* 僅供識別