Contract
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2015-023
湖南新五丰股份有限公司
关于签订战略合作与并购顾问框架合作协议的公告
x公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南xx创投财富管理有限公司（以下简称“xx创投”）签订了《战略合作与并购顾问框架合 作协议》。公司将借助专业机构的品牌和专业优势，实现公司的快速发展。
一、合作方情况
公司名称：湖南xx创投财富管理有限公司
注册地址：长沙市天心区城xx路 1 号省财政厅新综合楼 10 楼注册资本：10,000.00 万元
经营范围：国家法律、法规允许的财务顾问、管理咨询、投资、投资管理及理财服务、资产并购重组（上述项目不含金融、证券、期货业务及其咨询服务）。xx创投是由湖南xx创投（集团）有限公司、湖南千里马创新企业投资有
限公司等共同发起成立的一家集资金募集、财富管理、创新金融产品设计、股权投资于一体的专业化公司。xx创投致力于为企业、区县政府、高净值个人提供顾问式理财、资本运作、资产配置等服务，并根据客户需求提供横跨私募、风险投资、资产支持证券、债务融资工具等资本市场配置方案。
截止本公告日，xx创投持有本公司 52,083,333 股，占公司总股本的 15.96%。
二、框架合作协议的主要内容
甲 方（全称）：湖南新五丰股份有限公司
乙 方（全称）：湖南xx创投财富管理有限公司
第一条 x协议是甲方与乙方开展战略合作与并购顾问业务的框架性协议，甲方和乙方将视对方为战略性合作伙伴。甲、乙双方将按照本协议，开展具体业务合作。
第二条 合作范围
乙方作为甲方的战略与并购顾问，将利用自身的品牌和专业优势，为甲方提供广泛而有效的服务，包括但不限于：
1、提供战略发展规划梳理与修订建议服务。
2、并购标的筛选。利用乙方国内外渠道资源优势，寻找符合甲方战略发展方向的投资标的，帮助甲方实现外延式发展。优选[互联网+、金融、农业]的兼并收购重组标的。
3、专业视角下的价值评估和谈判对象确立：乙方在优选标的基础上协助甲方对合适的并购标的进行实地调研，了解标的公司股权结构、生产技术、产品、财务等状况，帮助甲方推荐证券公司保荐机构、注册会计师事务所和审计机构进行价值评估，确立并购谈判对象。
4、股权并购财务顾问服务：协助甲方制定并购重组设计方案，并在方案实施过程中提供顾问服务。其中包括并不限于为甲方制作出数种并购方案，包括：并购范围（资产、债务、契约、客户等）、并购程序、支付成本、支付方式、融资方式、税务安排、会计处理等，且帮助寻找投资人并进行尽职调查，最终协助甲方与投资人对并购标的进行谈判促成交易。
5、设立并购基金：根据具体并购项目的需要，经双方协商一致，可以通过共同设立产业并购基金的方式，对标的公司实施战略并购。
6、价值管理咨询服务：乙方利用自身丰富的经验，协助甲方从投融资规划、财务安排、并购重组、调整资本结构、财务规范与效率运作、营运能力和效率、薪酬与绩效考评体系、投资者沟通战略等方面提出价值提升与实现的有效方案，并在实施过程中提供顾问服务。为甲方管理层未来实施价值管理提供必要的操作框架和准则。
7、乙方按照中国证监会、证券交易所的法律、法规、政策要求向甲方提供资本市场咨询服务与资本市场战略规划，推动甲方市场价值的提升。
第三条 甲方权利与义务
1、甲方拥有经营、决策自主权,乙方提供的咨询意见和建议,甲方有权最终决定是否采用。
2、根据项目需求，成立战略与并购相关的专门团队，配合乙方及其他中介机构开展相关工作。
3、向乙方及时提供所需的所有文件、资料及相关信息，并保证所提供文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
4、为乙方的工作提供必要的便利条件，配合协助乙方完成顾问事项、组织方案的策划及牵头组织实施等工作。
第四条 乙方权利与义务
1、乙方有权了解、查阅、调取与履行并购顾问职责有关的资料和信息。
2、负责组织、协调其他中介机构的工作，并对其工作过程、工作效率和工作成果的质量进行跟踪评价，及时向甲方反馈。根据工作计划定期和不定期召集各方，组织召开多方会议，协调甲方与各中介机构之间的工作。
3、协助甲方向相关主管部门联系，并完成审批、过户等手续。
4、向甲方收取适当的咨询顾问费用。第五条 协议有效期限
x协议有效期限为三（3）年。每一年结束前，双方对战略合作与并购顾问工作的成效进行评估，以决定是否在下一年度继续开展更深入、更紧密的并购业务合作。
三、对上市公司的影响
公司本着优势互补、共同发展的原则，为实现双方在战略、并购等方面的全面合作签订了上述协议。该协议有利于公司借助专业机构的品牌和专业优势，实现公司的快速发展，符合公司发展需要，未损害上市公司的利益。
四、风险提示
上述协议仅为框架合作协议，双方将在框架合作协议基础上就具体合作内容进行协商，合作项目的具体事宜需在正式合同中进一步明确。双方所涉及的合作
均以最终签订的相关具体协议为准。相关具体协议确定后，公司将按照有关法律法规和公司章程的规定，履行相应的决策程序并及时披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。