内进行分销。缴款当日，中央结算公司、CMU 为承销商及其分销认购人办理债券分销过户手续。

附件

中国农业发展银行关于 2019 年 第七十七次发行金融债券的发行办法

根据中国人民银行要求，结合《2019年度中国农业发展银行金融债券承销主协议》，制定本次金融债券发行办法。

第一部分 债券基本要素

农发行本次发行的债券分别为第七次增发 2019 年第七期金

融债券、第三次增发 2019 年第九期金融债券。

本次发行的 2019 年第七期金融债券为 3 年期固定利率债券，票面利率为 3.12%，发行总量不超过 30 亿元，按年付息。债券发行日为 2019 年 9 月 2 日，缴款日（交割日）为 2019 年 9 月 4 日，

上市日为 2019 年 9 月 6 日，上市后与农发行 2019 年第七期金融

债券合并交易。起息日为 2019 年 7 月 17 日，每年 7 月 17 日为该

债券付息日（遇境内节假日顺延），到期还本日为 2022 年 7 月 17日（遇境内节假日顺延）。

本次发行的 2019 年第九期金融债券为 5 年期固定利率债券，票面利率为 3.24%，发行总量不超过 30 亿元，按年付息。债券发行日为 2019 年 9 月 2 日，缴款日（交割日）为 2019 年 9 月 4 日，

上市日为 2019 年 9 月 6 日，上市后与农发行 2019 年第九期金融

债券合并交易。起息日为 2019 年 8 月 14 日，每年 8 月 14 日为该

债券付息日（遇境内节假日顺延），到期还本日为 2024 年 8 月 14日（遇境内节假日顺延）。

如遇市场情况发生重大变化，发行人保留对本次债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。

第二部分 招投标

一、招投标方式

x次发行的 2019 年第七期金融债券、2019 年第九期金融债券，采用固定面值、有价格标位及相应数量规定、单一价格中标

（荷兰式）的招标方式。

（一）投标人应按照招标书所载限制条件进行投标，否则为无效投标。

（二）投标人可在规定的价格标位进行连续投标或不连续投标，最多可投 20 个标位。

（三）以上各期债券不设基本承销额。二、招标书要素

包括债券品种、数量、基本投标单位、价格及相应投标限额、债券期限、划款日等要素。

三、招投标系统

x次发行的债券采用中国人民银行债券发行系统（以下简称发行系统）进行招投标。农发行在北京统一发标，承销商在发行

系统的用户端进行远程投标。四、应急措施

在本次债券招投标过程中，如果发生由于技术性或其它不可抗力产生的招投标系统故障，承销商应填制《中国农业发展银行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在中央结算公司的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中央结算公司，由中央结算公司代理完成投标。

五、发行时间安排

x次发行的 2019 年第七期金融债券、2019 年第九期金融债券，将于 2019 年 9 月 2 日下午 2:00 发标，下午 2:00 至 3:00 招投标。

六、信息报送

招标结束后，请承销商及时将境外认购人名单、投标量及中标量报送农发行。

第三部分 承分销与缴款

一、分销认购

分销期：农发行在发行日次一工作日发布招标结果公告，2019年 9 月 3 日至 2019 年 9 月 4 日为本次发行的 2019 年第七期、2019年第九期金融债券的分销期，承销商在此期间组织分销。

分销对象：经中国人民银行认可的境内外投资机构。分销价格：承销商按协议价格进行债券分销。

分销过户：在债券分销期内，承销商在其所承销的债券额度

x进行分销。缴款当日，中央结算公司、CMU 为承销商及其分销认购人办理债券分销过户手续。

二、缴款

2019 年 9 月 4 日承销商将本次发行的 2019 年第七期、2019年第九期金融债券承销款划至农发行指定的开户行账户。收款人名 称 ： 农 发 行 应 收 债 券 资 金 户 ； 收 款 人 账 号 ： 9900001001012240100000000300；汇入行名称：中国农业发展银行；支付系统行号：203100000019。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和与农发行签订的《2019 年度中国农业发展银行金融债券承销主协议》有关条款处理。

三、登记托管结算

中央结算公司根据农发行提供的到账确认书，为本次发行的债券提供登记、托管、结算服务。CMU为境外投资者提供债券登记、托管、结算服务。

2019年9月4日，中央结算公司向农发行提供债券认购人的托管名册。

第四部分 费用

x次发行的债券承销费率，分别为2019年第七期0.05%、2019年第九期0.10%。