4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA；公司截至 2020 年末，发行人净资产为 3,337.13 亿元（合并报表中所有者权益合计）；合并口径资产负债率为 82.02%，母公司口径资产负债率为 70.05%；发行人最近三个会计年度年均可分配利润为 461.80 亿元（2018 年度、2019 年度
恒大地产集团有限公司
（住所：深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 2801 房）
2021 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
发行公告
主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
签署日期：2021 年 月 日
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、恒大地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2020 年 7 月
14 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 1463 号文，注册公开发行总面值不
超过 143 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中本期发行债券面值不超过 82 亿
元（含 82 亿元），剩余部分自中国证监会注册发行之日起二十四个月内发行完毕。
2、本期公司债券发行规模不超过 82 亿元（含 82 亿元）。每张面值为人民币
100 元，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《公司债发行与交易管理办法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA；公司截至 2020 年末，发行人净资产为 3,337.13 亿元（合并报表中所有者权益合计）；合并口径资产负债率为 82.02%，母公司口径资产负债率为 70.05%；发行人最近三个会计年度年均可分配利润为 461.80 亿元（2018 年度、2019 年度
及 2020 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），经合理估计不少
于本期债券一年利息的 1.5 倍，因此，本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收
益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、本期债券无担保。
8、本期公司债券发行规模不超过 82 亿元（含 82 亿元）。
9、本期债券的询价区间为 5.5%-7.5%。发行人和主承销商将于 2021 年 4 月
23 日（T-1 日）向网下专业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券
的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2021 年 4 月 23 日（T-1 日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券采取网下面向相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。
11、本期债券仅面向专业投资者。专业投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
14、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输
送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
17、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
释义
在本发行公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、本公司、公司、恒大地产 | 指 | 恒大地产集团有限公司 |
中国恒大集团、上市公司 | 指 | 注册在英属开曼群岛的 China Evergrande Group，香港联交所上市公司，股票代码为 3333.HK |
恒大汽车 | 指 | 中国恒大新能源汽车集团有限公司，香港联交所上市公司，股票代码为 0708.HK |
凯隆置业 | 指 | 广州市凯隆置业有限公司 |
超丰置业 | 指 | 广州市超丰置业有限公司 |
本期债券 | 指 | 恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
本期发行 | 指 | 本期债券的发行 |
募集说明书 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 |
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、中信建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
中诚信国际、资信评级机构 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
审计机构、普华永道 | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
发行人律师 | 指 | 北京市金杜律师事务所 |
监管银行 | 指 | 本期债券募集资金专项账户开户银行 |
债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
广州市工商局 | 指 | 广州市工商行政管理局 |
簿记建档 | 指 | 主承销商与发行人协商确定利率区间后，向市场公布说明发行方式的发行文件，由簿记管理人记录网下投资者认购公司债券利率及数量意愿，遵循公平、公正、公开原则，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的行为 |
债券持有人 | 指 | 根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者 |
公司章程 | 指 | 《恒大地产集团有限公司章程》 |
董事会 | 指 | 恒大地产集团有限公司董事会 |
监事 | 指 | 恒大地产集团有限公司监事 |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《恒大地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充 |
《债券受托管理协议》 | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《恒大地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充 |
报告期、近三年 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行非个人客户的营业日（不包括法定节假日） |
交易日 | 指 | 深圳证券交易所营业日 |
法定节假日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
元、千元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 |
预售 | 指 | 房地产开发企业将正在建设中的房屋预先出售给承购人，由承购人支付定金或房价款的行为 |
土地储备 | 指 | 房地产拟开发项目及在建项目中未竣工的规划建筑面积 |
注：本发行公告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。
一、本期发行的基本情况及发行条款
2020 年 2 月 14 日，发行人董事会会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理发行公司债券相关事宜的议案》《关于审议确定董事会授权人士全权处理发行公司债券相关事宜的议案》等与本期债券发行相关的议案，并同意将关于公司债券发行相关议案提交公司股东会审议。
2020 年 2 月 18 日，发行人股东会会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》《关于公司发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理发行公司债券相关事宜的议案》等与本期债券发行相关的议案。根据上述董事会和股东会授权，发行人董事何妙玲签署《关于面向专业投资者公开发行公司债券主要发行条款的决定》，批准本期债券发行的具体方案。
2020 年 7 月 14 日，经深圳证券交易所审核同意并经中国证监会注册（证监
许可[2020]1463 号），发行人获准在中国境内公开发行不超过 143 亿元（含 143
亿元）的公司债券。
发行主体：恒大地产集团有限公司。
债券全称：恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
债券简称：21 恒大 01
债券代码：149467.SZ
发行规模：本期公司债券发行规模不超过 82 亿元（含 82 亿元）。
票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
债券期限：本期债券为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投
资者回售选择权。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记建档结果确定。
起息日：本期债券的起息日为 2021 年 4 月 27 日。
付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 4 月 27 日，若投资
者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每
年的 4 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券的兑付日期为 2026 年 4 月 27 日，若投资者第 3 年末行使
回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 4 月 27 日（如遇非交易日，
则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券的第 3 年末调整本
期债券后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券的第 3 个计息年度付息日前的第
20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发 行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
债券持有人回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 5 个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公
告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
担保措施：本期债券为无担保债券。
信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。
主承销商：中信建投证券股份有限公司。
债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
发行方式及发行对象：本期债券面向《证券法》（2019年修订）《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的持有中国结算深圳分公司开立的A股证券账户的专业投资者公开发行，采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。
承销方式：本期债券由主承销商组建承销团，以余额包销的方式承销。发行费用：发行人与主承销商协商而定。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券本金。
拟上市地：深圳证券交易所。
质押式回购：本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执行。
上市安排：本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交
易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期 | 发行安排 |
T-2 日 （2021 年 4 月 22 日） | 披露募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告 |
T-1 日 （2021 年 4 月 23 日） | 网下询价（簿记）确定票面利率 公告最终票面利率 |
T 日 （2021 年 4 月 26 日） | 网下认购日起始日 |
T+1 日 （2021 年 4 月 27 日） | 网下认购日截止日 网下认购的专业投资者在当日 15：00 前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 刊登发行结果公告日 |
注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。
二、网下向专业投资者利率询价
（一）网下投资者
本期债券参与簿记建档的对象为在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
本期债券的票面利率询价区间为 5.5%-7.5%。最终票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果协商一致确定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2021 年 4 月 23 日（T-1 日），参与询价的
投资者必须在 2021 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-16:00 将《恒大地产集团有限公
司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《申购申请表》”）传真或发送邮件至主承销商处。
（四）询价办法
1、填制《申购申请表》
拟参与网下询价的专业投资者可以从发行公告所列示的网站下载《申购申请表》，并按要求正确填写。填写《申购申请表》应注意：
（1）最多可填写 5 个询价利率，询价利率可不连续；
（2）填写询价利率时精确到 0.01%；
（3）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（4）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元)，
并为 1,000 万元的整数倍；
（5）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人的新增的投资需求，每一标位单独统计，不累计。
2、提交
参与利率询价的投资者应在 2021 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-16:00 将加盖单位公章或授权代表签字后的《申购申请表》（附件 1）、授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）及簿记管理人要求投资者提供的其他资质证明文件提交至簿记管理人处。
投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的申购要约。
传真：010-89136009 转 900003、010-89136013 转 900003；
电子邮箱：bjjd03@csc.com.cn；咨询电话：010-86451557；
联系人：王明夏、钱瑞哲。
3、利率确定
发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期
债券的最终票面利率，并将于 2021 年 4 月 23 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者。
（二）发行数量
本期公司债券发行规模不超过 82 亿元（含 82 亿元）。
参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（100,000 张，1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2021 年 4 月 26 日（T 日）和
2021 年 4 月 27 日（T+1 日）。
（五）申购办法
1、凡参与网下申购的投资者，申购时必须已开立中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的投资者，必须在 2021 年 4 月 23日（T-1 日）前开立证券账户。
2、各投资者应在 2021 年 4 月 23 日（T-1 日）14:00-16:00 将以下资料传真或发送邮件至簿记管理人处：
（1）附件 1《申购申请表》（授权代表签字或加盖单位公章）；
（2）授权委托书及授权代表身份证复印件（加盖单位公章的无须提供）；
（3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
传真：010-89136009 转 900003、010-89136013 转 900003；
电子邮箱：bjjd03@csc.com.cn；咨询电话：010-86451557；
投资者填写的《申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经簿记管理人同意不得撤回。
（六）配售
主承销商根据簿记建档结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2021 年 4 月 27日（T+1 日）15:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时应注明投资者全称和“恒大地产集团有限公司债券缴款”字样。
户名：中信建投证券股份有限公司账号：7112110182700000107
开户银行：中信银行北京酒仙桥支行大额支付系统号：302100011219
（八）违约申购的处理
对未能在 2021 年 4 月 27 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。
五、认购费用
本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人及承销商
法定代表人： | 柯鹏 |
住 所： | 深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 2801 房 |
办公地址： | 深圳市南山区海德三道 126 号卓越后海金融中心 |
联系电话： | 0755-81995331 |
传 真： | 0755-81994188 |
联 系 人： | 付菲 |
法定代表人： | 王常青 |
住 所： | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 |
办公地址： | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层 |
联系电话： | 010-85130311 |
传 真： | 010-65608445 |
项目负责人： | 郭春磊 |
项目组成员： | 袁圣文、邢超、吴沛智 |
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
发行人：恒大地产集团有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表
重要声明填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字或加盖单位公章或部门公章或业务专用章后，传真或发送邮件至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。 | |||
基本信息 | |||
机构名称 | |||
法定代表人 | 营业执照号码 | ||
经办人姓名 | 电子邮箱 | ||
联系电话 | 传真号码 | ||
证券账户名称（深圳） | 证券账户号码（深圳） | ||
利率询价及申购信息 | |||
3+2 年期 （利率区间：5.5%-7.5%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算） | |||
申购利率（%） | 申购金额（万元） | ||
重要提示： 1、本期债券在深圳证券交易所交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。 2、本期债券简称及代码：21 恒大 01，代码：149467.SZ。 3、本期债券发行规模为不超过 82 亿元（含 82 亿元），为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人 调整票面利率选择权及投资者回售选择权；起息日：2021 年 4 月 27 日；缴款日：2021 年 4 月 27 日。申购利率区间为：5.5%-7.5%。 4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件 1）填妥（签字或盖公章）后，请于 2021 年 4 月 23 日 14:00-16:00 传真至 010-89136009 转 900003 、 010-89136013 转 900003 ； 备用邮箱: bjjd03@csc.com.cn；咨询电话: 010-86451557。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。 | |||
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制），未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准； 2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《恒大地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方接受发行人提供财务资助等行为； 6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本期发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本期发行； 7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别： （ ）发行人的董事、监事、高级管理人员 （ ）持股比例超过 5%的股东 （ ）发行人的其他关联方 8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。 9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）； 若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的合规投资者。（ ）是 （ ）否 10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力； 11、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；簿记管理人有权视需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人有权认定其申购无效） |
经办人或其他有权人员签字： （单位盖章）年 月 日 |
附件二：专业投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法
（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入
《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者
（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
（E）同时符合下列条件的个人：申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者符合第一项标准的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益 等）；
（F）中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规 则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。