http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-10-22/1202775507.PDF http://disclosure.szse.cn/finalpage/2016-10-22/1202775509.PDF

华北高速公路股份有限公司

关于签署重大资产重组框架协议的公告

华北高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“华北高速”、“公司”）第六届董事会第三十九次会议于 2016 年 10 月 20 日以通讯表决的方式召开。本

次会议应表决董事 14 名，实际行使表决权董事 11 名〔招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）推荐的三名董事回避表决〕，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并投票表决通过了签署

《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。

本次重大资产重组拟定的标的资产为招商局集团有限公司控制的包括招商公路在内的公路相关资产，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。

具体情况见以下链接：

xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/0000-00-00/0000000000.XXX xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxx/0000-00-00/0000000000.XXX

《框架协议》仅为双方关于本次重大资产重组的初步意向，并非最终的交易方案，双方最终签署的正式协议若与《框架协议》任何内容不一致处，均以正式协议为准。

截至本公告披露日，本次重大资产重组事项仍存在重大不确定性。因此发行人中期票据的债权债务承继或偿付方案以及企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响存在不确定性。本公司保证公告内容的真实、准确、完整和及时性，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息的披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。