一、本期债券评级为AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末的净资产为139.26亿元（截至2016年6月30日合并报表中所有者权益）；本期债券上市前，公司最 近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为3.65亿元（2013年、2014年、2015年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债券 一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
重要声明
x募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证监会对本期债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。
发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实xx。
本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引至的投资风险，由投资人自行负责。
投资者认购或持有本期债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
重大事项提示
一、本期债券评级为AAA。本期债券上市前，本公司最近一期期末的净资产为139.26亿元（截至2016年6月30日合并报表中所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为3.65亿元（2013年、2014年、2015年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。
二、最近三年及一期，本公司合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别为14.05亿元、10.76亿元、15.57亿元和-17.97亿元；归属于母公司股东的净利润分别为3.65亿元、3.16亿元、4.14亿元和2.51亿元；资产负债率分别为57.20%、 55.26%、57.42%和57.30%。
三、最近三年及一期，公司毛利率分别为18.66%、11.78%、12.05%和11.49%，总体呈下降趋势，主要是由于公司所处的港口综合物流行业竞争日益激烈，贸易行业大宗商品价格下降，毛利率的下滑影响了公司的盈利能力，公司未来存在一定的盈利风险。
四、公司的负债以流动负债为主，最近三年及一期末，公司流动负债在总负债中的占比分别为 58.87%、69.45%、68.21%和 35.82 %，流动负债比例相对较高，短期偿债压力较大。如果公司因债务管理不当，引发信用或债务危机，将对资产状况、持续经营能力造成一定的影响。
五、最近三年及一期末，公司对子公司及联营企业担保总额分别为 17.64 亿元、19.78 亿元、26.45 亿元和 20.30 亿元。占发行人净资产比例分别为 15.49%、 15.66%、19.56%和 14.57%。如果发行人子公司及联营企业出现相关债务履约风险，公司将面临履行担保责任的风险。
六、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。
七、本期债券仅面向合格投资者公开发行。本公司将在本期债券发行结束后
及时向上海证券交易所办理上市流通事宜，但本公司无法保证本期债券能按照预期上市交易，亦无法保证本期债券能够在债券二级市场有活跃的交易，可能会出现公司债券在二级市场交易不活跃甚至无法持续成交的情况，投资者可能会面临流动性风险。
八、本期债券评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定本期债券的主体长期信用等级为AAA，评定本期债券的信用等级为AAA。虽然公司目前资信状况良好，但在本期债券的存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。
九、遵照《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规的规定以及本募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明书约定的权利，发行人已制定《债券持有人会议规则》；为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约责任，发行人聘任了兴业证券担任本期公司债券的债券受托管理人，并订立了《债券受托管理协议》。凡通过认购、购买或其他方式合法取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》等对本期债券各项权利和义务的规定。
十、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。
十一、在本期债券评级的信用等级有效期内，资信评级机构将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。跟踪评级期间，资信评级机构将持续关注发行人外部经营环境的变化、影响发行人经营
或财务状况的重大事件、发行人履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映发行人的信用状况。新世纪的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过新世纪网站（xxxx://xxx.xxxxx.xxx/）予以公告，并由发行人在上海证券交易所网站公告。
十二、因本次债券申报、审核和发行阶段涉及财务数据有效期届满事项，原封卷稿募集说明书及其他公告文件所涉及的报告期为2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月。本期债券发行财务数据已进行更新，本募集说明书所涉及的报告期为2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-6月。本次更新后，发行人仍符合公司债券公开发行条件。
十三、《募集说明书》（封卷稿）中本次债券名称为“厦门港务控股集团有限公司公开发行2016年公司债券”，本期债券为本次债券的第二次发行，公告募集说明书中明确债券名称为“厦门港务控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的本期债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：发行人与兴业证券签订的《厦门港务控股集团有限公司 2016年公司债券受托管理协议》和《厦门港务控股集团有限公司2016年公司债券持有人会议规则》。
十四、发行人已于2016年9月23日完成厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）（债券简称：16港务01）的发行工作，发行规模为15亿元，债券期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为3.18%。
十五、截至本募集说明书签署日，发行人已将“16港务01”的募集资金用于偿还厦门港务控股集团有限公司2016年度第一期超短期融资券的本金和利息，以及厦门港务控股集团有限公司2014年度第一期中期票据2015年至2016年度的利息。
十六、截至2016年9月末，发行人及其子公司当年累计新增借款金额共计 34.33亿元，占2015年末经审计合并净资产的25.39%，超过了20%。上述借款增加主要系发行公司债券、银行间债务融资工具、新增银行借款所致，均属于发行人及其子公司正常经营活动范围。上述事项将不会对公司正常经营和偿债能力产
生重大不利影响。
目 录
十三、信息披露工作安排 97
第四节 财务会计信息 99
一、最近三年及一期的财务报表 99
二、最近三年及一期合并财务报表范围及变化情况 108
三、最近三年及一期主要财务指标 111
四、管理层分析意见 111
五、有息负债分析 159
六、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 161
第五节 募集资金运用 184
一、本期债券募集资金数额 184
二、本期债券募集资金的运用计划 184
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响 185
四、本期债券募集资金专项账户管理安排 186
五、已发行公司债券募集资金使用情况 186
第六节 备查文件 187
一、本募集说明书的备查文件 187
二、查阅地点 187
三、查阅时间 189
释 义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人/ 公司/本公司/港务集团 | 指 | 厦门港务控股集团有限公司 |
国际港务 | 指 | 厦门国际港务股份有限公司 |
港务发展 | 指 | 厦门港务发展股份有限公司 |
港务建设 | 指 | 厦门港务建设集团有限公司 |
石湖山码头 | 指 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 |
和平旅游客运 | 指 | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 |
集装箱码头集团 | 指 | 厦门集装箱码头集团有限公司 |
海峡投资 | 指 | 厦门海峡投资有限公司 |
xxx物流 | 指 | 厦门港务xxx物流有限公司 |
x沧国际货柜 | 指 | 厦门海沧国际货柜有限公司 |
国际货柜 | 指 | 厦门国际货柜码头有限公司 |
园博地产 | 指 | 厦门住宅集团园博地产有限公司 |
铁路物流 | 指 | 厦门铁路物流投资有限公司 |
厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
本期债券 | 指 | 发行人本期发行的总额 10 亿元的厦门港务控股 集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期） |
本期发行 | 指 | x期债券的公开发行 |
募集说明书 | 指 | x公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书》 |
募集说明书摘要 | 指 | x公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）募集说明书摘要》 |
发行公告 | 指 | x公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016年公司债券（第二期）发行公告》 |
簿记建档 | 指 | 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的 |
过程 | ||
信用评级报告、评级报告 | 指 | 《厦门港务控股集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》 |
法律意见书 | 指 | 《关于厦门港务控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券之法律意见书》 |
牵头主承销商、债券受托管理人、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
联席主承销商 | 指 | 国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司 |
承销团 | 指 | 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会及其派出机构 |
A 股 | 指 | 每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股 |
登记结算机构、登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
交易所、上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
发行人律师、律师事务所 | 指 | 福建天翼律师事务所 |
财务审计机构、会计师事务所 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
资信评级机构、评级机构、新世纪 | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
公司董事会 | 指 | 厦门港务控股集团有限公司董事会 |
董事、公司董事 | 指 | 厦门港务控股集团有限公司董事会成员 |
债券持有人 | 指 | 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投资者 |
TEU | 指 | 长度为20英尺的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。 |
公司章程 | 指 | 厦门港务控股集团有限公司公司章程 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《债券持有人会议规则》 | 指 | 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《厦门港务控股集团有限公司2016年公司债券持有人会议规则》 |
《债券受托管理协议》 | 指 | x公司与债券受托管理人签署的《厦门港务控股 |
集团有限公司2016年公司债券受托管理协议》及其变更和补充 | ||
《管理办法》 | 指 | 中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》 |
最近三年及一期、报告期 | 指 | 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月 |
最近三年、近三年 | 指 | 2013 年、2014 年和 2015 年 |
工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常营业日 |
法定节假日、休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |
x募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 发行概况
一、本期发行的基本情况
（一）公司基本情况
中文名称：厦门港务控股集团有限公司法定代表人：xxx
注册资本：人民币叁拾壹亿元整
住 所：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
办公地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼统一社会信用代码：9135020026013542XA
互联网网址：xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx电子信箱：xxxxxx@xxxxx.xxx.xx
经营范围：一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；三、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融业务及证券类企业进行投资；五、港口工程开发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；七、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；八、其他与港口建设经营有关的业务。
（二）核准情况和核准规模
2015年10月12日，发行人召开董事会审议通过了《厦门港务控股集团有限公司关于发行公司债券的议案》，形成《董事会决议》（董事会决议〔2015〕22号），上述议案于2015年11月17日经公司唯一股东厦门市国有资产监督管理委员会审批通过，并出具了《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意厦门港务控股集团有限公司申请公开发行2015年公司债券的相关事项的批复》（厦国
资产〔2015〕406号），基于跨年度原因，本期债券名称已变更为“厦门港务控股集团有限公司2016年公司债券”，本期债券名称变更不影响厦门市国有资产监督管理委员会国资产〔2015〕406号文之效力。
经中国证监会于2016年4月7日签发的“证监许可〔2016〕698号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。
（三）本期债券的主要条款
1、债券名称：厦门港务控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）。
2、发行总额：本期债券的发行总额为人民币10亿元。
3、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券期限：7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期限的第5年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加调整基点，在债券存续期限后2年固定不变。
6、发行人赎回选择权：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第
30 个交易日，在上交所网站发布关于是否行使赎回选择权的公告（上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间）。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 5 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6
年、第 7 年存续。
7、调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第5个计息年度付息日前的第
30个交易日，在上交所网站发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布关于是
否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告（上交所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间）。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，调整幅度为-100至 100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第5个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第5个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。
9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
11、起息日：2016年11月18日。
12、利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
13、付息日：2017年至2023年每年的11月18日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若发行人行使赎回选
择权，则本期债券的付息日为自2017年至2021年每年的11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2017年至2021年每年的11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
14、兑付登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
15、本金兑付日：2023年11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若发行人行使赎回选择权，则本期债券的本金支付日为2021年11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2021年11月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
16、募集资金及偿债保障金专户银行：中国建设银行股份有限公司厦门市分
行。
17、担保情况：本期债券为无担保债券。
18、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
19、牵头主承销商：兴业证券股份有限公司。
20、联席主承销商/簿记管理人：国信证券股份有限公司。
21、联席主承销商：平安证券股份有限公司。
22、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。
23、发行方式：具体定价与配售方案参见发行公告。
24、发行对象及配售安排：面向合格投资者公开发行，具体参见发行公告。
25、向公司股东配售安排：本期债券不向公司股东配售。
26、债券形式：实名制记账式公司债券。
27、承销方式：本期发行由牵头主承销商兴业证券和联席主承销商国信证券、平安证券负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除相关发行费用后 ，拟用于偿还厦门港务控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券和厦门港务控股集团有限公司2016年度第三期超短期融资券。
29、新质押式回购：本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上海证券交易所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。
30、拟上市交易场所：上海证券交易所。
31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：2016年11月15日。发行首日：2016年11月17日。
预计发行期限：2016年11月17日至2016年11月18日。
（二）本期债券上市安排
x期发行结束后，本公司将尽快就本期债券向上海证券交易所提出上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
三、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：厦门港务控股集团有限公司
住所：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 25 楼
联系地址：xxxxxxxxxxxxx 00 xxxxx 00 x
法定代表人：xxx联系人：xxx
联系电话：0000-0000000传真：0592-6010034
邮编：361013
（二）牵头主承销商、债券受托管理人：兴业证券股份有限公司住所：xxxxxxxxx 000 x
联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证xxxxxx 0 x 00 x法定代表人：兰荣
项目负责人：王静静、xxx
xx组成员：xx、xxx、xxx
联系电话：000-00000000、38565568、38565893传真：021-38565905
邮编：200135
（三）联席主承销商
1、国信证券股份有限公司
住所：深圳市xxxxxxx 0000 xxxxxxxxxxxxxxx
xxxx：xxxx金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层法定代表人：何如
项目负责人：xxx
联系电话：000-00000000、88005068传真：010-88005099
邮编：100033
2、平安证券股份有限公司
住所：xxxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxx 00-00 x联系地址： xxxxxxxxxxx 00 x北京银行 5B
法定代表人：xxx
xx负责人：xxx、常明哲联系电话：000-00000000
传真：010-85127792
邮编：100005
（四）律师事务所： 福建天翼律师事务所住所： xxxxxxxxxxx 0 x
xxxx：xxxxxxxxxxx 0 x负责人：xxx
经办律师：xxx、xx联系电话： 0000-0000000传真：0592-5034767
邮编：361012
（五）会计师事务所： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）主要经营场所：xxxxxxxxxxxx 00 xxxxxxx联系地址：厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 楼
负责人：徐华
经办人员：xxx、xxx
联系电话：0000-0000000传真：0592-2217555
邮编：361008
（六）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司住所：上海市汉口路 000 xxxxx 00X
xxxx：xxxxxx 000 xxxxx 00X
xxxx人：xxx
x办人员：xxx、xxx电话：000-00000000
传真：021-63500872
邮编：200001
（七）募集资金与偿债保障金专项账户开户银行：中国建设银行股份有限公司厦门市分行
营业场所：厦门市思明区鹭江道 98 号建设银行大厦
联系地址：厦门市思明区鹭江道 98 号建设银行大厦负责人：生xx
经办人员：xxx电话：0000-0000000传真：0592-2158099
邮编：361012
（八）本期公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所总经理：xxx
住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话：000-00000000
传真：021-68804868
（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理：xx
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号电话：000-00000000
传真：021-58754185
四、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司与本期发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
五、认购人承诺
购买本期债券的投资者（包括购买本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：
（一）接受本募集说明书对期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上证所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
第二节 发行人及本期债券的资信状况
一、资信评级机构及信用评级情况
经上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）综合评定，本公司主体信用等级为AAA，本期债券的信用级别为AAA。新世纪出具了《厦门港务控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，该 评 级 报 告 在 上 海 新 世 纪 资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司 网 站
（xxxx://xxx.xxxxx.xxx）予以公布。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
新世纪评定“厦门港务控股集团有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）”的信用级别为AAA，该级别反映了本期债券信用质量很高，信用风险很低。
新世纪授予发行人主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。该级别反映了发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）评级报告的内容摘要
1、优势
外部环境良好。国务院及福建省积极推进福建自贸区和海上丝绸之路的建设，此外xxxxxxxxxx、xxxxx、xxxxx化等均在推进中，为厦门港务集团的发展提供了良好的外部发展环境。
区位优势显著，港口配套设施良好。厦门港是我国东南沿海重要港口，集装箱吞吐量居全国第八。厦门港务集团拥有较多的码头、仓储和货运资源，同时装卸作业效率和服务水平不断提高，有利于提升公司整体竞争力。
腹地战略取得一定成效。厦门港整合漳州港进一步优化了厦门港口功能布局，同时厦门港务集团积极推进腹地战略，新建陆地港、腹地港和支线，经济腹地范围逐步扩大，发展空间得到扩展。
厦门港已完成集装箱港口资源整合，由厦门港务集团控股经营，集装箱装卸收费标准长期处于较低水平的现象已得到初步改善。
财务结构较为稳健。厦门港务集团负债经营程度相对稳定，经营性现金流状况良好，财务结构较为稳健。
2、关注
行业经营压力较大。我国经济增速放缓，航运业和贸易行业景气度仍较为低迷，港口物流企业面临的经营压力较大。
与xx港口形成一定竞争。厦门港与深圳港和宁波港的部分经济腹地重叠，同时还面临福建省内港口业务分流风险，有一定的市场竞争压力。
贸易业务风险。近年来，厦门港务集团的贸易业务扩张快速，对资金需求量大，且以钢材、铁矿石等大宗商品的供应链贸易为主，面临一定的经营风险。
（三）跟踪评级的有关安排
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及新世纪评级制度相关规定在本次评级的信用等级有效期内，新世纪将对发行人进行持续跟踪评级，包括持续定期跟踪评级与不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，新世纪将持续关注厦门港务集团外部经营环境的变化、影响厦门港务集团经营或财务状况的重大事件、厦门港务集团履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，以动态地反映厦门港务集团的信用状况。
1、跟踪评级的时间和内容
新世纪对厦门港务集团的跟踪评级期限为本评级报告出具日至失效日。
定期跟踪评级将在本次信用评级报告出具后每年厦门港务集团经审计的年度财务报告披露日起两个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告。定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接，如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的，新世纪将作特别说明，并分析原因。
不定期跟踪评级自本次评级报告出具之日起进行。在发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时，厦门港务集团应根据已作出的书面承诺及时告知新世纪相应事项。新世纪及评级人员将密切关注与厦门港务集团有关的信息，在认为必
要时及时安排不定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。
2、跟踪评级程序
定期跟踪评级前向厦门港务集团发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前向厦门港务集团发送“重大事项跟踪评级告知书”。
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内，新世纪将把跟踪评级报告发送至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
（四）其他重要事项
2014年6月11日，联合资信评估有限公司发布了跟踪评级报告，将发行人主体信用等级由AA+调升至AAA，评级展望为稳定。将发行人发行的“09厦港务 MTN2”、“11厦港务MTN1”、“12厦港务MTN1”的债项等级由AA+调整至AAA。
2014年6月16日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人2015年度第一期12亿元中期票据的信用状况进行了分析，将发行人主体信用等级评定为 AAA，评级展望为稳定。
发行人主体级别调整主要基于厦门港区已基本完成外贸集装箱码头整合工作，公司相应业务份额将迅速增加，集装箱业务无序竞争局面将得到很大程上的缓解，公司相对垄断的市场地位将得到进一步巩固等因素。未来，随港口设施建设的进一步完善，外贸集装箱业务整合效益的显现以及东南航运中心逐步建成，公司业务运营及竞争实力将得到进一步提升。
三、公司资信情况
（一）发行人银行授信情况
截至 2016 年 6 月末， 发行人共获得各银行及其他机构授信额度共计
3,419,157.98 万元，已使用额度为 494,945.90 万元，其中尚未使用 2,924,212.08万元，发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通，以下是主要银行授信以及使用情况。
发行人主要银行授信及使用情况 （单位：万元）
授信银行 | 授信额度 | 已使用额度 | 未使用额度 |
建设银行 | 780,000.00 | 200,988.00 | 579,012.00 |
工商银行 | 833,466.98 | 66,829.90 | 766,637.08 |
光大银行 | 120,000.00 | - | 120,000.00 |
民生银行 | 250,000.00 | 20,000.00 | 230,000.00 |
中国银行 | 50,791.00 | 13,128.00 | 37,663.00 |
平安银行 | 125,000.00 | 10,000.00 | 115,000.00 |
邮政储蓄银行 | 241,200.00 | 13,000.00 | 228,200.00 |
兴业银行 | 500,000.00 | 26,700.00 | 473,300.00 |
农业银行 | 328,700.00 | 142,300 | 186,400.00 |
招商银行 | 190,000.00 | 2,000.00 | 188,000.00 |
合计 | 3,419,157.98 | 494,945.90 | 2,924,212.08 |
截至本募集说明书签署日，发行人主要银行授信情况未发生重大变化。
（二）发行人近三年及一期业务往来违约情况
发行人近三年及一期与主要客户发生业务往来时，均严格执行相关的业务约定，无严重违约事项发生。
（三）发行人债务违约情况
截至本募集说明书签署日，发行人各项贷款均按时还本付息，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。通过人民银行信贷征信系统查询，发行人无未结清不良信贷信息，无欠息信息。
（四）发行人债务融资工具发行及偿还情况
发行人于 2007 年 10 月 10 日发行了 2007 年第一期短期融资券 10 亿元，期
限 365 天，已于 2008 年 10 月 9 日按时兑付债券本息。
发行人于 2008 年 3 月 24 日发行 2008 年度第一期短期融资券 6 亿元，期限
365 天，已于 2009 年 3 月 23 日按时兑付债券本息。
发行人于 2009 年 6 月 30 日发行 2009 年度第一期中期票据 12 亿元，期限 3
年，已于 2012 年 6 月 29 日按时兑付债券本息。
发行人于 2009 年 6 月 30 日发行 2009 年度第二期中期票据 11 亿元，期限 5
年，已于 2014 年 6 月 29 日按时兑付债券本息。
发行人于 2010 年 5 月 18 日发行了 2010 年第一期短期融资券 6 亿元，期限
365 天，已于 2011 年 5 月 20 日按时兑付债券本息。
发行人于 2011 年 12 月 20 日发行 2011 年度第一期短期融资券 6 亿元，期限
366 天，已于 2012 年 12 月 21 日按时兑付债券本息。
发行人于 2011 年 12 月 28 日发行 2011 年度第一期中期票据 4 亿元，期限 3
年，已于 2014 年 12 月 29 按时兑付债券本息。
发行人于 2012 年 8 月 21 日发行了 2012 年度第一期非公开定向债务融资工
具 15 亿元，期限 3 年，已于 2015 年 8 月 22 日按时兑付债券本息。
发行人于 2012 年 10 月 16 日发行了 2012 年度第一期中期票据 13 亿元，期
限 3 年，已于 2015 年 10 月 17 日按时兑付债券本息。
发行人于 2014 年 4 月 15 日发行了 2014 年度第一期短期融资券 10 亿元，期
限 1 年，已于 2015 年 4 月 16 日按时兑付债券本息。
发行人于 2014 年 8 月 21 日发行了 2014 年度第一期超短期融资券 10 亿元，
期限 60 天，该债券已于 2014 年 11 月 20 日按时兑付债券本息。
发行人子公司厦门港务发展股份有限公司于 2014 年 9 月 11 日发行了 2014
年度第一期短期融资券 3 亿元，期限 1 年，已于 2015 年 9 月 12 日按时兑付债券本息。
发行人于 2014 年 10 月 21 日发行了 2014 年度第一期中期票据 15 亿元，期
限 3 年，该债券尚在存续期，并于 2015 年 10 月 23 日按时兑付当期利息。
发行人于 2015 年 3 月 6 日发行了 2015 年第一期超短期融资券 10 亿元，期
限 180 天，已于 2015 年 9 月 6 日按时兑付债券本息。
发行人于 2015 年 5 月 13 日发行了 2015 年第一期中期票据 12 亿元，期限 3
年，该债券尚在存续期。
发行人于 2015 年 5 月 19 日发行了 2015 年第一期短期融资券 10 亿元，期限
1 年，已于 2016 年 5 月 21 日按时兑付债券本息。
发行人子公司厦门港务发展股份有限公司于 2015 年 5 月 26 日发行了 2015
年第一期短期融资券 0.5 亿元，期限 1 年，已于 2016 年 5 月 26 日按时兑付债券本息。
发行人子公司厦门港务发展股份有限公司于 2015 年 5 月 26 日发行了 2015
年第二期短期融资券 0.5 亿元，期限 1 年，已于 2016 年 5 月 26 日按时兑付债券本息。
发行人于 2015 年 7 月 28 日发行了 2015 年第二期超短期融资券 13 亿元，期
限 180 天，已于 2016 年 1 月 25 日按时兑付债券本息。
发行人于 2015 年 8 月 19 日发行了 2015 年第三期超短期融资券 10 亿元，期
限 270 天，已于 2016 年 5 月 16 日按时兑付债券本息。
发行人于 2015 年 9 月 11 日发行了 2015 年第四期超短期融资券 10 亿元，期
限 240 天，已于 2016 年 5 月 11 日按时兑付债券本息。
发行人子公司厦门国际港务股份有限公司于2015年9月14日发行了2015年第一期短期融资券5亿元，期限1年，该已于2016年9月14日按时兑付债券本息。
发行人于 2015 年 10 月 22 日发行了 2015 年第五期超短期融资券 8 亿元，期
限 180 天，该债券尚在存续期，已于 2016 年 4 月 20 日按时兑付债券本息。
发行人于 2016 年 1 月 14 日发行了 2016 年第一期超短期融资券 14 亿元，期
限 270 天，已于 2016 年 10 月 11 日按时兑付债券本息。
发行人于 2016 年 3 月 25 日发行了 2016 年第一期中期票据 10 亿元，期限 3
年，该债券尚在存续期。
发行人于 2016 年 4 月 26 日发行了 2016 年第二期超短期融资券 5 亿元，期
限 210 天，该债券尚在存续期。
发行人于 2016 年 4 月 27 日发行了 2016 年第三期超短期融资券 5 亿元，期
限 210 天，该债券尚在存续期。
发行人于 2016 年 5 月 4 日发行了 2016 年第一期短期融资券 13 亿元，期限
365 天，该债券尚在存续期。
发行人子公司厦门国际港务股份有限公司于 2016 年 6 月 14 日发行了 2016
年第一期超短期融资券 4.5 亿元，期限 270 天，该债券尚在存续期。
发行人子公司厦门国际港务股份有限公司于 2016 年 6 月 24 日发行了 2016
年第一期超短期融资券 3 亿元，期限 365 天，该债券尚在存续期。
发行人子公司厦门港务发展股份有限公司于 2016 年 6 月 24 日发行了 2016
年第一期公司债券 6 亿元，期限 5 年，该债券尚在存续期。
发行人子公司厦门港务发展股份有限公司于 2016 年 7 月 7 日发行了 2016
年第一期超短期融资券 1 亿元，期限 90 天，已于 2016 年 10 月 6 日按时兑付债券本息。
发行人于 2016 年 7 月 12 日发行了 2016 年第二期中期票据 13 亿元，期限 3
年，该债券尚在存续期。
发行人于 2016 年 8 月 16 日发行了 2016 年第四期超短期融资券 10 亿元，期
限 210 天，该债券尚在存续期。
发行人子公司厦门国际港务股份有限公司于 2016 年 9 月 7 日发行了 2016
年第二期超短期融资券 7.3 亿元，期限 270 天，该债券尚在存续期。
发行人于2016 年9 月20 日发行了厦门港务控股集团有限公司公开发行2016
年公司债券（第一期），发行规模为 15 亿元，债券期限为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权，该债券尚在存续期。
发行人子公司厦门港务发展股份有限公司于 2016 年 10 月 24 日发行了 2016
年第二期公司债券 5 亿元，期限 5 年，该债券尚在存续期。
截至本募集说明书签署日，发行人未发生公司债券及其他债务违约或延迟支
付本息事项，发行人资信情况保持良好。
（五）本期发行后累计公司债券余额
x期债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为36亿元，占公司2015年12月31日经审计的合并报表净资产的比例为26.62%，占公司2016年6月30日未经审计的合并报表净资产的比例为25.85%，未超过本公司净资产的40%。
（六）近三年及一期合并报表主要财务指标
项目 | 2016年6月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
流动比率 | 1.28 | 0.71 | 0.70 | 0.76 |
速动比率 | 1.07 | 0.59 | 0.55 | 0.59 |
资产负债率（%） | 57.30 | 57.42 | 55.26 | 57.20 |
项目 | 2016年1-6月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
利息保障倍数 | 3.55 | 2.73 | 2.61 | 2.53 |
贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
注：
（1）流动比率=流动资产/流动负债
（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
（3）资产负债率=负债总额/资产总额
（4）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
（5）利息保障倍数=（利润总额＋利息费用）/利息费用
（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第三节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称：厦门港务控股集团有限公司法定代表人：xxx
成立日期：1997年11月04日
注册资本：人民币叁拾壹亿元整实缴资本：人民币叁拾壹亿元整
住所：xxxxxxxxxx00xxxxx00xxx： 000000
联系人：xxx
x系方式：0592-5829052
所属行业：交通运输、仓储和邮政业之水上运输业（《上市公司行业分类指引》之G55）
经营范围：一、经营、管理授权范围内的国有资产；二、对涉及港口、码头、物流、信息、房地产、酒店、物业、旅游、贸易、水产品加工等产业或行业的企业进行投资；三、依法为投资企业融资提供服务，利用各种渠道筹措资金自主进行投资；四、对银行、信托、担保、保险等金融业务及证券类企业进行投资；五、港口工程开发、建设及咨询；六、海上油污、水回收处理，环境监测及油类分析、咨询业务；七、信息产品开发及销售、信息咨询及技术服务，信息工程的开发建设及相关业务；八、其他与港口建设经营有关的业务。
统一社会信用代码：9135020026013542XA公司类型：国有独资
二、发行人设立及变更情况
（一）发行人的设立
厦门港务控股集团有限公司前身是厦门市交通国有资产投资有限公司，系依据 1997 年 7 月 25 日厦门市人民政府“厦府〔1997〕综 092 号”《厦门市人民
政府关于成立厦门市交通国有资产投资有限公司的批复》组建的国有独资公司，成立于 1997 年 11 月 4 日，原注册资本为 10,971 万元。本次出资经厦门大学会计师事务所厦大所验（97）NZ 第字 4081 号验资报告审验。
（二）发行人注册资本变更情况
2004 年 9 月，发行人接受厦门市财政局对原厦门港务集团有限公司的 100%股权的无偿划转，同时发行人依据厦门市人民政府《厦门市人民政府关于市交通国有资产投资有限公司更名等事项的批复》（厦府[2004]241 号）和厦门市财政局《厦门市财政局关于厦门市交通国有资产投资有限公司更名等事项的批复》（厦财[2004]9 号）更名为“厦门港务控股有限公司”。
2005 年 2 月，发行人依据厦门市财政局“厦财企[2005]12 号”《厦门市财政局关于厦门港务控股有限公司调整注册资本金的批复》，增加注册资本至人民币 31 亿元，业经厦门天健华天会计师事务所xxxxxxxx（0000）XX xx 0000x验资报告审验。
2006 年 4 月，发行人更名为“厦门港务控股集团有限公司”并沿用至今。
2014 年 7 月，发行人补办出资人变更手续，出资人由厦门市财政局变更为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（厦门市国资委），出资比例为 100%，是发行人唯一股东。
（三）重大资产重组情况
x公司最近三年内未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换。
（四）发行人的股权结构
发行人系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人，出资比例为 100%，是发行人的唯一股东。
三、发行人组织结构图和重要的权益投资情况
（一）组织结构图
厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
监事会
董事会
党委会
总经理
纪委
副总经理
总工程师
总经济师
总会计师
办
公室
财
务部
投
资发展部
工
程技术
部
人
力资源部
审
计部
法
律事务部
党
群工作部
纪
检监察
室
工会委员会
职工代表大会
公司目前组织结构如下图所示。
工会办公室
1、集团办公室（董事会秘书处）
该部门主要履行集团行政管理、安保管理（含综治、应急和危机）、公共关系管理以及信访、卫生、总部后勤保障等有关职能，兼为集团董事会秘书处。
2、财务部
该部门主要履行集团财务管理、全面预算管理（含计划）、经济运行分析、牵头集团统计工作等有关职能。
3、投资发展部
该部门主要履行集团战略管理、投资管理、资产经营与管理、资本运作（含证券事务）、品牌管理、质量管理、采购管理以及涉及多部门协调的企业综合管理等有关职能。
4、工程技术部
该部门主要履行集团工程建设（基建项目、设施设备技术改造项目）、设施、技术设备、信息化、环保管理等有关职能。
5、人力资源部
该部门主要履行集团人力资源管理（包括战略规划、政策研究与制定、人才开发培养、培训、人力信息化管理等）、薪酬管理、绩效考核和总部员工人事管理等有关职能。
6、审计部
该部门主要履行集团内部审计监督、全面风险管理、制度建设等有关职能。
7、法律事务部
该部门主要履行集团法律事务管理等有关职能。
8、党群工作部（含党办、纪检监察、工会办公室、团委）
该部门主要履行集团党建管理、党内纪律检查、行政监察、工会管理、干部队伍建设、廉政建设、精神xx建设、共青团建设、企业文化建设、宣传工作、军民共建、武装工作、计生工作等有关职能。
（二）纳入发行人合并范围内子公司和主要参股公司情况
截至2016年6月30日，发行人纳入合并范围的子公司共23家。公司纳入合并报表的子公司情况如下：
截至 2016 年 6 月 30 日发行人主要全资及控股子公司情况
单位：万元/%
序 号 | 级 次 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比 例 | 是否并 表 |
1 | 1 | 厦门国际港务股份有限公司 | 272,620.00 | 62.46 | 62.46 | 是 |
2 | 2 | 厦门港务发展股份有限公司 | 53,100.00 | 55.13 | 55.13 | 是 |
3 | 1 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
4 | 2 | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
5 | 1 | 厦门港务建设有限公司 | 12,300.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
6 | 1 | 厦门xx拆船有限公司 | 449.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
序 号 | 级 次 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比 例 | 是否并 表 |
7 | 1 | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | 375.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
8 | 1 | 物业招待所 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
9 | 1 | 厦门高崎港务公司 | 122.43 | 100.00 | 100.00 | 是 |
10 | 1 | 厦门货运枢纽中心有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
11 | 1 | 厦门市杏林建材综合厂 | 228.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
12 | 1 | 厦门海鸿石化码头有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
13 | 1 | 厦门港刘五店码头公司 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
14 | 1 | 厦门海峡投资有限公司 | 28,500.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
15 | 1 | 厦门港务集团机电工程有限公司 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
16 | 1 | 厦门港务海翔码头有限公司 | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
17 | 1 | 厦门港务海通码头有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
18 | 1 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 9830.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
19 | 2 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 243,660.42 | 60.00 | 60.00 | 是 |
20 | 1 | 厦门市轮渡公司 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
21 | 1 | 厦门海润通资产管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
22 | 1 | 福建电子口岸股份有限公司 | 1,500.00 | 55.00 | 55.00 | 是 |
23 | 1 | 厦门港务金融控股有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
注：以上子公司为截至 2016 年 6 月末纳入发行人合并财务报表范围的子公司，除港务发展、港务集团和平旅游客运和集装箱码头集团外，均为一级子公司，“持股比例”包括直接及间接持股。
（三）重要子公司情况
1、厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）
厦门国际港务股份有限公司成立于1998 年5 月25 日，注册资本金272,620.00万元人民币，2005 年 12 月 19 日在香港上市，股票代码 0000.XX。国际港务的业务主要包括从事国际及国内集装箱装卸及储存、散货／件杂货装卸、储存及港口配套增值服务，包括港口物流、拖轮服务、航运代理及理货，是厦门最大的港口码头运营商，亦是厦门唯一能够提供全面港口配套增值服务的企业。国际港务目前共拥有泊位 29 个（东渡码头 4 个泊位、海天集装箱码头 7 个泊位、象屿码
头 5 个泊位、国贸码头 2 个泊位、嵩屿码头 3 个泊位、厦门国际货柜码头 3 个泊
位及海润码头 3 个泊位、新海达码头 2 个泊位），可供吨位最大的集装箱货轮航行进出港口。国际港务是厦门经营大型粮食及化肥装卸泊位的唯一企业，同时也是我国处理进口石材的一个主要分拨中心。
2015 年 12 月末，国际港务总资产为 142.44 亿元，总负债为 46.70 亿元，所
有者权益为 95.74 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 86.29
亿元，净利润 5.83 亿元。
2016 年 6 月末，国际港务总资产为 152.12 亿元，总负债为 56.13 亿元，所
有者权益为 96.00 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 45.44
亿元，净利润 2.66 亿元。
2、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“港务发展”）
厦门港务发展股份有限公司成立于 1999 年 4 月 21 日，为国际港务子公司，国际港务对其持股比例 55.13%。港务发展注册资本为 53,100.00 万元，主营业务为以港口为依托的综合物流业务以及散杂货、内贸集装箱的装卸、堆存、仓储和轮船靠离泊等，是厦门港区唯一从事内贸集装箱业务的港口企业。港务发展原名为“厦门路桥股份有限公司”，原系由厦门市路桥建设投资总公司作为独家发起人，将其拥有的厦门大桥管理分公司的全部净资产和在建的海沧大桥工程的相关资产、负债，经评估后折股投入，并于 1999 年 2 月 3 日向社会公开发行人民币
普通股（A 股）以募集方式设立的股份有限公司，后于 1999 年 4 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码 000905。经国际港务 2004 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监公司字【2004】25 号”《关于厦门路桥股份有限公司重大资产重组方案的意见》批准，港务发展与国际港务于 2004 年 7 月
31 日进行了重大资产置换，即国际港务以其拥有的在中国外轮理货总公司厦门分公司（现名“厦门外理理货有限公司”）、中国厦门外轮代理有限公司、厦门港务物流有限公司、厦门港务集团国内船舶代理有限公司、厦门港务鹭榕水铁联运有限公司和厦门港船务公司（现名“厦门港务船务有限公司”）的权益性资产，以及原厦门港务集团有限公司东渡港务分公司的全部净资产和部分土地使用权，与港务发展拥有的两座大桥（厦门大桥和海沧大桥）为主的资产和相对应的负债进行置换。资产置换后，港务发展变更名为现名。
2015 年 12 月末，港务发展总资产为 51.69 亿元，总负债为 21.14 亿元，所
有者权益为 30.55 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 72.61
亿元，净利润 2.88 亿元。
2016 年 6 月末，港务发展总资产为 58.41 亿元，总负债为 27.07 亿元，所有
者权益为 31.34 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 38.11 亿
元，净利润 0.97 亿元。
3、厦门港务集团石湖山码头有限公司（以下简称“石湖山码头”）
石湖山码头于 2002 年 1 月 14 日成立，前身为厦门港务集团石湖山码头分公
司。石湖山码头注册资本为人民币 4,000 万元。主要经营范围包括港口货物装卸搬运、仓储、国内货物的运输代理和中转。为理顺发行人内部港口管理，2011年 12 月 31 日发行人本部与石湖山码头双方签署协议，发行人本部将所持有的厦
门港务海宇码头有限公司 100%股权转让给石湖山码头。截至 2012 年 9 月末，该转让已完成。
2015 年 12 月末，石湖山码头总资产为 9.38 亿元，总负债为 7.78 亿元，所
有者权益为 1.60 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 4.32
亿元，净利润 1.05 亿元。
2016 年 6 月末，石湖山码头总资产为 15.26 亿元，总负债为 6.73 亿元，所
有者权益为 8.53 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 2.01 亿
元，净利润 0.61 亿元。
4、厦门国际邮轮母港集团有限公司（以下简称“国际邮轮母港”）
厦门国际邮轮母港集团有限公司成立于 2013 年 10 月 22 日，注册资本人民
币 9830.00 万元，主要从事对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；港口旅客运输服务；船舶港口服务；预包装食品零售；港口及航运设施工程建筑；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动等。
2015 年 12 月末，国际邮轮母港总资产为 16.99 亿元，总负债为 15.55 亿元，
所有者权益为 1.44 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 2.48
亿元，净利润 0.40 亿元。
2016 年 6 月末，国际邮轮母港总资产为 17.29 亿元，总负债为 15.71 亿元，
所有者权益为 1.58 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 0.56
亿元，净利润 0.13 亿元。
5、厦门港务建设集团有限公司（以下简称“港务建设”）
厦门港务建设集团有限公司（原公司名为“厦门港务建设有限公司”）成立于 2008 年 3 月 24 日，注册资金 12,300 万元，主营从事房地产开发与经营、物业管理、建设工程设备租赁。主要承担控股集团的港口建设工程，同时对外承接政府对外委托和其他业主委托的建设工程项目。此外，港务建设下属子公司厦门港务地产有限公司主要负责发行人的建材类及房地产开发业务，目前开发的房地产项目为地处厦门中心城区的国际邮轮城。
2015 年 12 月末，港务建设总资产为 25.50 亿元，总负债为 17.21 亿元，所
有者权益为 8.29 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 6.00
亿元，净利润-0.026 亿元。
2016 年 6 月末，港务建设总资产为 24.90 亿元，总负债为 15.06 亿元，所有
者权益为 9.83 亿元（含少数股东权益）。 2016 年 1-6 月实现营业收入 2.19 亿元，
净利润 0.81 亿元。
6、厦门集装箱码头集团有限公司（以下简称“集装箱码头集团”）
厦门集装箱码头集团有限公司成立于 2013 年 12 月 13 日，注册资本
243,660.42 万元，发行人持股 60.00%。该公司系厦门国际港务股份有限公司、厦门港务控股集团有限公司、厦门港务物流有限公司、新世界（厦门）港口投资有限公司、厦门国贸集团股份有限公司、厦门象屿物流集团有限责任公司和宝达投资（香港）有限公司共同投资设立，分别持有本公司的 59.45%、6.20%、0.55%， 13.80%、8.39%、10%和 1.61%的股权。该公司前身为厦门港务集团海天集装箱有限公司、厦门象屿新创建码头有限公司、厦门国贸码头有限公司以及厦门海沧港务有限公司。2013 年 11 月 29 日，经中华人民共和国商务部以商资批[2013]1311
号文批准，并于 2013 年 12 月 2 日取得中华人民共和国商务部颁发的商外资资审 A 字[2013]0014 号中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书。2013 年 12 月 13日取得厦门市工商行政管理局核发的 350200400046051 号《中华人民共和国企业法人营业执照》。该公司成立后，厦门港区仅剩厦门远海集装箱码头有限公司、
漳州招商局码头有限公司两家经营外贸集装箱业务的码头与集装箱码头集团形成竞争关系，而集装箱码头集团在厦门港的集装箱业务市场份额已超过 80%以上，形成相对垄断地位。
2015 年 12 月末，集装箱码头集团总资产为 84.09 亿元，总负债为 14.62 亿
元，所有者权益为 69.47 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收
入 13.81 亿元，净利润 3.54 亿元。
2016 年 6 月末，集装箱码头集团总资产为 86.86 亿元，总负债为 18.09 亿元，
所有者权益为 68.77 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 7.42
亿元，净利润 2.07 亿元。
7、厦门海峡投资有限公司（以下简称“海峡投资”）
厦门海峡投资有限公司成立于 2009 年 7 月 2 日，初始注册资本 3,000 万元，发行人持股 100%。根据发行人“厦港控企[2013]200 号”文件批复、海峡投资公司章程修正案，发行人以货币资金 3,000 万元、持有的厦门港务海运有限公司 100%股权、厦门港口商务资讯有限公司 100%股权、港务西海（厦门）油脂仓储有限公司 35%股权对本公司增资，增加本公司注册资本 16,000 万元，633.53 万元转为本公司资本公积。经过货币资金及股权增资后，本公司注册资本为人民币 19,000 万元，相关的工商变更手续已经办妥。海峡投资主要从事大宗商品贸易、海上运输、供应链物流、港口商务资讯等业务。
2015 年末，海峡投资总资产为 15.63 亿元，总负债为 11.91 亿元，所有者权
益为 3.71 亿元（含少数股东权益）。2015 年实现营业收入 24.26 亿元，净利润
-306.07 亿元。
2016 年 6 月末，海峡投资总资产为 14.21 亿元，总负债为 9.87 亿元，所有
者权益为 4.34 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 13.56 亿元，
净利润 0.16 亿元。
（四）主要参股公司情况
截至 2016 年 6 月 30 日发行人主要合营及联营公司情况
单位： %
序号 | 公司名称 | 参股比例 | 表决权比例 |
一、合营企业 | |||
1 | 厦门港务xxx物流有限公司 | 60.00 | 50.00 |
2 | 厦门港务货柜有限公司 | 51.00 | 50.00 |
3 | 厦门外代东亚物流有限公司 | 35.72 | 50.00 |
4 | 厦门海沧国际货柜有限公司 | 51.00 | 50.00 |
5 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 51.00 | 50.00 |
二、联营企业 | |||
1 | 厦门海沧新海达码头有限公司 | 46.00 | 46.00 |
2 | 厦门前海铁路货场有限责任公司 | 25.60 | 25.60 |
3 | 厦门铁路物流投资有限公司 | 40.00 | 40.00 |
4 | 厦门住宅集团园博地产有限公司 | 30.00 | 30.00 |
5 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 30.00 | 30.00 |
6 | 漳州招商局厦门湾港务有限公司 | 40.00 | 40.00 |
注：发行人通过港务发展的子公司厦门港务物流有限公司持有厦门港务货柜有限公司
51%股权，根据相关协议、章程的约定为共同控制，故该公司未纳入发行人合并范围。
1、厦门港务xxx物流有限公司（以下简称“xxx物流”）
厦门港务xxx物流有限公司成立于 2007 年 7 月，注册资本 9,765.00 万元，发行人通过子公司港务发展持股 60%（以等值于 5,859 万元人民币的土地使用权出资）、新加坡 YCH China JV(Pte) Ltd.持股 40%；由于外方派有关键管理人员，且主要由其经营等，重大事项应经双方同意，由此形成对该公司共同控制关系，发行人对其不拥有实际控制权，发行人持股比例虽然超过 50%，但并未将该公司纳入合并报表范围。该公司主要从事货物包装、仓储、中转、国内道路及航空货运代理、集装箱拼装拆箱。
2015 年 12 月末，xxx物流总资产为 3.17 亿元，总负债为 2.23 亿元，所
有者权益为 0.94 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 0.11
亿元，净利润-0.15 亿元。
2016 年 6 月末，xxx物流总资产为 3.11 亿元，总负债为 2.22 亿元，所有
者权益为 0.89 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 0.07 亿元，净利润-0.05 亿元。
2、厦门海沧国际货柜有限公司（以下简称“海沧国际货柜”）
厦门海沧国际货柜有限公司成立于 2007 年 5 月，注册资本 55,551.50 万元，国际港务持有该公司 51%股权，另一股东和记港口海沧有限公司持有 49%股权，并在该公司中派有关键管理人员，由此形成对该公司共同控制关系。发行人持股比例虽然超过 50%，但并未将海沧国际货柜纳入合并报表范围。该公司主要建设经营管理集装箱泊位码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务、集装箱码头租赁以及其他相关业务。
2015 年 12 月末，海沧国际货柜总资产为 9.77 亿元，总负债为 1.66 亿元，
所有者权益为 8.11 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 1.62
亿元，净利润 0.462 亿元。
2016 年 6 月末，海沧国际货柜总资产为 9.52 亿元，总负债为 1.11 亿元，所
有者权益为 8.41 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 0.88 亿
元，净利润 0.29 亿元。
3、厦门国际货柜码头有限公司（以下简称“国际货柜”）
厦门国际货柜码头有限公司成立于 1997 年 3 月，注册资本为 114,870 万元，由国际港务下属子公司厦门海沧港务有限公司以及和黄港口厦门有限公司分别出资 51%和 49%设立。双方在国际货柜码头均派有关键管理人员，由此形成共同控制关系，双方都不并表，只是计提投资收益。该公司董事会成员 9 人，外方
4 个，发行人 3.5 个，另一家合作方 1.5 个（两家股东的各 0.5 个名额共享其中 1个董事会席位，即每年轮流派董事）。该公司主要从事经营集装箱及件杂货码头的装卸作业、仓储业务、疏运业务和其他相关业务。
2015 年 12 月末，国际货柜总资产为 13.07 亿元，总负债为 0.982 亿元，所
有者权益为 12.09 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 1.56
亿元，净利润 0.36 亿元。
2016 年 6 月末，国际货柜总资产为 12.84 亿元，总负债为 0.54 亿元，所有
者权益为 12.30 亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 0.84 亿元，
净利润 0.21 亿元。
4、厦门住宅集团园博地产有限公司（以下简称“园博地产”）
2007 年度，发行人与厦门住宅建设集团有限公司、厦门市东区开发公司、厦门经济特区工程建设公司签订 2007JG03 地块项目合作开发合同，并成立厦门住宅集团园博地产有限公司共同开发该项目。该地块土地出让金 16 亿元，投资
总额约 24 亿元。根据《开发合同》合作协议，发行人于 2007 年已按出资比例
30%缴付园博地产注册资本金 9,000 万元及项目运作资金 39,000 万元；2007 年至
2008 年，支付园博地产项目运作资金 159 万元；2010 年 10 月，项目开始正式运
营，发行人支付项目运作资金 1,560 万元，发行人子公司港务建设支付项目运作资金 915 万元。2010 年根据发行人“厦港控[2010]316 号”文件及厦门市国资委批复，发行人以其持有的园博地产 30%的股权对港务建设增资，相关增资手续已办理完毕，变更后港务建设持有园博地产 30%的股权。
2015 年 12 月末，园博地产总资产为 20.68 亿元，总负债为 18.91 亿元，所
有者权益为 1.77 亿元（含少数股东权益）。2015 年 1-12 月实现营业收入 0.84
亿元，净利润 0.067 亿元。
2016 年 6 月末，园博地产总资产为 22.21 亿元，总负债为 20.43 亿元，所有
者权益为 1.77 亿元（含少数股东权益），2016 年 1-6 月实现营业收入 0.29 亿元，
净利润为 0.003 亿元。
5、厦门铁路物流投资有限公司（以下简称“铁路物流”）
厦门铁路物流投资有限责任公司作为前场铁路大型货场的龙头企业，于 2009 年初成立。注册资本金 20,000 万元人民币。公司由厦门港务控股集团、象屿集团、夏商集团和海沧投总共同出资成立。其中，厦门港务控股集团占比 40%，其余三家股东各占比 20%。公司主要经营范围是投资、建设与开发铁路物流园区；国际、国内货运代理；仓储服务；包装加工；物流配送；物流信息服务。
2015 年末，铁路物流总资产为 9.68 亿元，总负债为 5.99 亿元，所有者权益
为 3.692 亿元（含少数股东权益）。2015 年实现营业收入 0.06 亿元，净利润 0.08
亿元。
2016 年 6 月末，总资产为 9.21 亿元，总负债为 5.52 亿元，所有者权益 3.69
亿元（含少数股东权益）。2016 年 1-6 月实现营业收入 0.02 亿元，净利润 0.003
亿元。
四、控股股东和实际控制人
（一）控股股东和实际控制人基本情况
x公司系厦门市人民政府国有资产监督管理委员会监管的企业，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会为其出资人和实际控制人，出资比例为 100%。
（二）股权质押及其他争议情况说明
截至本募集说明书签署之日，发行人的控股股东和实际控制人未有将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。
五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人董事、监事及高级管理人员基本情况如下：
姓名 | 性别 | 出生年份 | 学历 | 职务 | 任职起止时间 |
xxx | x | 1957 | 本科 | 董事长、党委书记 | 2016.5-至今 |
xxx | 男 | 1957 | 大专 | 副董事长、党委副书记 | 2013.1-至今 |
xxx | x | 1966 | 硕士 | 总经理、党委副书记 | 2016.6-至今 |
xxx | x | 1958 | 本科 | 副董事长 | 2013.1-至今 |
xxx | x | 1962 | 本科 | 董事、副总经理、总会计师 | 2013.1-至今 |
xxx | 男 | 1967 | 本科 | 监事会主席 | 2012.11-至今 |
xxx | 男 | 1969 | 本科 | 监事 | 2015.11-至今 |
xx | 女 | 1978 | 本科 | 监事 | 2015.11-至今 |
xxx | x | 1967 | 硕士 | 职工监事 | 2014.12-至今 |
xxx | x | 1968 | 硕士 | 副总经理 | 2015.08-至今 |
xxx | x | 1968 | 研究生 | 监事会副主席、纪委书记 | 2015.08-至今 |
xxx | 男 | 1969 | 硕士 | 副总经理 | 2015.08-至今 |
xxx | 男 | 1962 | 硕士 | 总工程师 | 2015.08-至今 |
白雪卿 | 女 | 1964 | 硕士 | 副总经理 | 2016.04-至今 |
（二）发行人董事、监事、高级管理人员简历
1、董事人员简历
xxx，董事长、党委书记，男，1957 年出生，本科学历，工程师。曾任厦门港船务公司经理兼书记、公司副总经理，厦门港务控股集团有限公司总经理。现任公司董事长、党委书记。
xxx，副董事长、党委副书记，男，1957 年出生，大专学历，高级政工师。曾任厦门市委组织部组织处处长、公司监事会副主席。现任公司副董事长、党委副书记。
xxx，副董事长，男，1958 年出生，本科学历，高级工程师。曾先后担任厦门港口建设指挥部工程处处长、厦门港务局基建处处长。现任公司董事、副总经理、党委常委。
xxx，董事、副总经理、总会计师、党委委员，男，1962 年出生，本科学历，会计师。曾先后担任厦门市财政局资金处副处长、工交处处长、办公室主任。现任公司董事、副总经理、总会计师。
2、监事人员简历
xxx，监事会主席，男，1967 年出生，本科，会计师。曾任厦门市思明区财政局副局长、局长，厦门市思明区莲前街道党工委副书记、办事处主任，厦门市思明区筼筜街道党工委书记。现任厦门市国有资产正处（副局）级稽查专员、厦门市市属国有企业监事会主席、中共厦门市纪委国有资产监督管理工作委员会委员、兼任厦门港务控股集团有限公司监事会主席。
xxx，监事会副主席、纪委书记，男，1968 年出生，研究生学历。历任福建省厦门市后江小学教师，福建省厦门市政府办公厅科员，福建省厦门市计划生育委员会科员，福建省厦门市人口和计划生育委员会助理调研员，福建省厦门市纪委驻市计划生育委员会纪检组副组长、监察室主任，福建省厦门市纪委驻市人口和计划生育委员会纪检组副组长、监察室主任，福建省厦门市纪委驻市卫生和计划生育委员会纪检组副组长，现任厦门港务控股集团有限公司监事会副主席、纪委书记。
xxx，监事，男，1969 年出生，本科，经济师。曾任厦门市审计局干部，
现任厦门市国资委副处级助理稽查员、兼任厦门港务控股集团有限公司监事会监事。
xx，监事，女，1978 年出生，本科。曾任厦门市湖里区发展和改革局干部、厦门市妇女联合会干部。现任厦门市国资委副科级助理稽查员、兼任厦门港务控股集团有限公司监事会监事。
xxx，监事，男，1967 年出生，硕士学历，审计师、经济师、工程师。曾任福建省交通规划设计院工程师技术职务，厦门港务控股集团有限公司企业管理部职员，现任厦门港务控股集团有限公司审计部副经理，职工监事。
3、高级管理人员简历
xxx，董事长、党委书记，简历详见“董事会成员”情况。xxx，副董事长，简历详见“董事会成员”情况。
xxx，董事、副总经理、总会计师、党委委员，简历详见“董事会成员”情况。
xxx，总经理，党委副书记，男，1966 年出生，研究生学历，历任厦门市财政局干部、科员，厦门市财政局文教行政处副处长厦门市财政局调研员，厦门市开元区筼筜街道党工委副书记、办公室主任，厦门市思明区筼筜街道党工委书记、人大代表联络工作室主任，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党工委委员，现任公司总经理、党委副书记。
xxx，副总经理，男，1968 年出生，硕士学历，高级工程师。历任福建省厦门市自来水公司莲坂水厂副厂长、厂长，福建省厦门市自来水公司杏林水厂经理，福建省厦门市自来水公司制水公司经理，厦门水务集团有限公司副总经理、党委委员，厦门保障性安居工程建设投资有限公司党委书记、董事长，现任厦门港务控股集团有限公司副总经理。
xxx，监事会副主席、纪委书记，男，1968 年出生，研究生学历。历任福建省厦门市后江小学教师，福建省厦门市政府办公厅科员，福建省厦门市计划生育委员会科员，福建省厦门市人口和计划生育委员会助理调研员，福建省厦门市纪委驻市计划生育委员会纪检组副组长、监察室主任，福建省厦门市纪委驻市人口和计划生育委员会纪检组副组长、监察室主任，福建省厦门市纪委驻市卫生和计划生育委员会纪检组副组长，现任厦门港务控股集团有限公司监事会副主
席、纪委书记。
xxx，副总经理，男，1969 年出生，硕士学历。历任厦门港务局东渡港务公司调度室计划调度员厦门海捷货运有限公司副总经理，厦门港务集团东渡港务公司调度室主任，厦门港务集团国内船舶代理有限公司副经理，厦门港务集团东渡港务分公司副经理，厦门港务发展股份有限公司副总经理，厦门港务发展股份有限公司副总经理，兼东渡分公司经理，厦门港务发展股份有限公司总经理，兼东渡分公司经理，厦门港务发展股份有限公司总经理、党委副书记，兼东渡分公司经理，厦门港务发展股份有限公司总经理、党委副书记，现任厦门港务控股集团有限公司副总经理。
xxx，总工程师，男，1962 年出生，历任厦门港务局东渡作业区机械队技术员、副队长，厦门港务局港机厂工作车间副主任、副厂长，厦门港集装箱公司（厦门港务集团有限公司集装箱分公司）副经理（其间：1998.02--2000.10 参加厦门大学工商管理专业学习，获工商管理硕士学位），厦门港务集团有限公司海天港务分公司经理、集装箱分公司经理，厦门国际港务股份有限公司副总经理，兼厦门港务集团海天集装箱有限公司总经理，厦门国际港务股份有限公司总经理、党委副书记，现任厦门港务控股集团有限公司总工程师。
xxx，副总经理，女，1964 年生，历任集美大学（原厦门水产学院）讲师，中国人民保险公司厦门分公司历任副科长、科长（其间：1993.09--1996.06 参加厦门大学财金系（在职研究生）学习，取得货币银行学硕士学位），中国人民保险公司厦门分公司副处长、处长、承保中心主任（其间：2007.01 起兼任民建厦门市委副主任），中国太平财险有限公司总部非水险部负责人（其间：2012.12起兼任厦门市思明区人大副主任），中国太平财险有限公司厦门分公司总经理，现任厦门港务控股集团有限公司副总经理。
发行人原董事xxx已退休，原董事xxx已调职，截至本募集说明书签署日，发行人欠缺董事尚未任命。除此之外，发行人高管人员的设置符合《公司法》等相关法律法规要求。
（三）发行人董事、监事、高级管理人员兼职情况
姓名 | 兼职单位 | 与本公司关系 | 兼职情况 |
xxx | 厦门国际港务股份有限公司 | 子公司 | 非执行董事 |
xxx | 厦门国际港务股份有限公司 | 子公司 | 非执行董事 |
xxx | 厦门市国资委 | 股东 | 稽查专员 |
xxx | 厦门国际港务股份有限公司 | 子公司 | 副董事长、执行董事 |
厦门港务发展股份有限公司 | 子公司 | 董事 | |
xxx | 厦门国际港务股份有限公司 | 子公司 | 非执行董事 |
厦门港务发展股份有限公司 | 子公司 | 董事 |
（四）发行人董事、监事、高级管理人员持有本公司股权及债券情况
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司股权及债券的情况。
六、发行人主营业务情况
（一）主营业务概况
发行人是厦门市政府直管的十大国有企业集团之一，是福建省港口龙头企业，海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商。目前发行人主营业务涉及港口综合物流、贸易、港口工程及建材、房地产等业务。
近三年及一期发行人主营业务收入结构 （单位：万元/%）
板块 | 2013 年 | 占比 | 2014 年 | 占比 | 2015 年 | 占比 | 2016 年 1-6 月 | 占比 |
港口综合物 流 | 345,103.38 | 47.43 | 577,511.33 | 48.68 | 564,487.11 | 45.54 | 217,857.50 | 35.44 |
贸易 | 232,980.25 | 32.02 | 510,409.21 | 43.03 | 596,329.07 | 48.11 | 357,108.87 | 58.10 |
港口工程及 建材 | 73,552.32 | 10.11 | 79,053.72 | 6.67 | 67,975.73 | 5.48 | 35,451.62 | 5.77 |
房地产 | 75,765.20 | 10.41 | 15,571.58 | 1.31 | 994.35 | 0.08 | 1,061.36 | 0.17 |
其他 | 175.63 | 0.03 | 3,754.03 | 0.03 | 9,713.55 | 0.78 | 3,180.58 | 0.52 |
合计 | 727,576.78 | 100.00 | 1,186,299.87 | 100.00 | 1,239,499.81 | 100 | 614,659.93 | 100 |
注：该表为“营业收入”科目下“主营业务收入”的分类明细，不包含“营业收入”科目下“其他业务收入”的数据。
2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人分别实现主营业务收入 727,576.78 万元、1,186,299.87 万元、1,239,499.81 万元和 614,659.93 万元，主要来源于港口综合物流、贸易、港口工程及建材、房地产等业务。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人上述主营业务收入占当年营业总收入的比例分别为 99.97%、99.97%、 99.21%和 99.48%。2013 年度主营业务收入较上年增加 196,912.65 万元，增长
36.05%，主要原因一是发行人货物吞吐量规模增长带动港口装卸堆存及增值业务
收入增长，二是贸易业务得到较快增长，增幅达 50.51%，三是“营改增”导致代理业务收入由差额确认转为全额确认，代理业务收入增幅较大。2014 年度主营业务收入较上年增加 458,723.09 万元，增长 63.05%，主要原因是港口综合物流业务和贸易业务较快增长，分别增长 67.34%和 119.08%，其中港口综合物流业务收入快速增长主要是由于代理业务收入由差额确认转为全额确认，由此带来代理业务收入的增幅较大；贸易业务板块收入的增长主要来自于 2013 年新成立的厦门海峡投资有限公司贸易业务收入增长。2015 年度发行人主营业务收入较 2014 年增加 53,199.94 万元，增长 4.48%，2016 年 1-6 月，主营业务收入为
614,659.93 万元，由于受宏观经济复苏缓慢的影响，2015 年及 2016 年 1-6 月发行人的主营业务收入增速有所放缓。
（二）所在行业状况
1. 港口行业
1）行业现状
港口是综合运输的枢纽，在整个运输系统中起着举足轻重的作用。港口行业由于投资大、长期收益比较稳定并能够带动仓储运输、报关货代、贸易等大批相关行业发展。同时，由于港口发展与经济发展之间的关系十分密切，因此港口是直接反映国民经济运行状态的晴雨表。
根据交通运输部《2014 年公路水路交通运输行业发展统计公报》，全国港口生产态势总体良好。截至 2015 年底，全国港口拥有生产用码头泊位 31,259 个，
比上年末减少 446 个，拥有万吨级及以上泊位 2,221 个，比上年末增加 111 个。
《全国沿海港口布局规划》中的重点港口
区域 | 特点 | 重点港口 |
环渤海区域 | 能源运输的重要口岸 | 天津、营口、日照 |
长江三角洲 | 区域外向型经济发展的龙头 | 上海、连云港、南京 |
珠江三角洲 | 集装箱运输高速发展 | 深圳 |
西南沿海地区 | 沟通西南地区资源与市场的桥梁 | 北海 |
东南沿海地区 | 对台实现“三通”的主要口岸 | 厦门 |
资料来源：交通运输部网站
近年来，随着我国社会经济的快速发展，港口行业发展较为迅速，货物吞吐能力和吞吐量持续上升。但 2012 年我国对外贸易增速放缓，外贸进出口总值
38,667.6 亿美元，增速同比下滑 16.3 个百分点。受国内经济增速放缓及外贸形势恶化的影响，2012 年我国港口完成货物吞吐量为 107.76 亿吨，同比增长 7.3%，增速同比减少 5.1 个百分点，明显低于 2009－2012 年 11.8%的平均增速。2013年，全国港口完成货物吞吐量 117.67 亿吨，比上年增长 9.2%，增速比上年有所回升。2014 年，全国港口完成货物吞吐量 112 亿吨，比上年增长 4.8%，增幅比上年同期回落 4.1 个百分点。2015 年 1-11 月，全国港口完成货物吞吐量 105 亿吨，同比增长 2%。
规模以上港口吞吐量同比增长趋势比较 （单位：%）
(万吨)
(万吨)
10 10
5 5
0 0
-5 -5
-10 -10
-15 -15
-20 -20
2014-09 2014-11 2015-01 2015-03 2015-05 2015-07 2015-09 2015-11
全国主要港口:货物吞吐量:累计同比 全国主要港口:外贸货物吞吐量:累计同比 全国主要港口:集装箱吞吐量:累计同比全国主要港口:旅客吞吐量:累计同比
数据来源：Wind 资讯
2015 年 1-11 月份，中国规模以上港口完成外贸货物吞吐量 33 亿吨，同比增长 1.3%，增速较去年同期放缓 4.9 个百分点。其中，沿海港口完成外贸货物吞吐量 29.8 亿吨，增长 0.5%;内河港口完成 3.28 亿吨，增长 9.2%。同期规模以上港口完成集装箱吞吐量 1.92 亿 TEU，同比增长 4.2%，增速较去年同期放缓 2 个百分点。其中，沿海港口完成 1.72 亿 TEU，同比增长 3.7%;内河港口完成 2010.15x TEU，同比增长 8.2%。；旅客吞吐量为 7872 万人，同比下降 1.6%。
2014 年，全国港口共完成液体散货吞吐量 9.97 亿吨，比上年增长 4.6%；干散货吞吐量 72.46 亿吨，增长 4.9%；件杂货吞吐量 12.52 亿吨，增长 7.3%；集装箱吞吐量（按重量计算）23.49 亿吨，增长 7.5%；滚装汽车吞吐量（按重量计
算）6.09 亿吨，增长 9.4%。从液体散货、干散货、件杂货、集装箱和滚装汽车等五大货种吞吐情况来看，2014 年上述货种在港口货物吞吐量中所占比重分别为 8.0%、58.2%、10.1%、18.9%（集装箱按重量计算）和 4.9%，货种格局以集装箱和干散货为主。
2013 年集装箱吞吐量增速回落趋势趋稳。2010 年，我国集装箱吞吐量已超过金融危机前水平，实现快速增长。2012 年全国港口完成集装箱吞吐量 1.77 亿 TEU，比上年增长 8.4%，增速下滑。2013 年，全国港口完成集装箱吞吐量 1.90亿 TEU，同比增长 7.2%，增速同比下滑 1.2 个百分点，回落态势有所趋稳。2014年, 全国港口完成集装箱吞吐量 2.02 亿 TEU，同比增长 6.4%，增速同比下滑 0.8个百分点，回落态势有所趋稳。
2012-2000 xxxxxxxxxx
xx：xx
xx | xx | 0000 x | 0013 年 | 2014 年 |
1 | 宁波－舟山港 | 7.44 | 8.10 | 8.73 |
2 | 上海港 | 6.37 | 7.76 | 7.55 |
3 | 天津港 | 4.77 | 5.01 | 5.40 |
4 | 广州港 | 4.34 | 4.55 | 4.99 |
5 | 青岛港 | 4.02 | 4.50 | 4.65 |
6 | 秦皇岛港 | 2.63 | 2.73 | 2.75 |
7 | 大连港 | 3.73 | 4.07 | 4.28 |
8 | 苏州港 | 4.28 | 4.54 | 4.79 |
9 | 日照港 | 2.81 | 3.09 | 3.53 |
10 | 营口港 | 3.01 | 3.20 | 3.45 |
11 | 深圳港 | 2.28 | 2.34 | 2.23 |
12 | 厦门港 | 1.72 | 1.91 | 2.05 |
13 | 湛江港 | 1.71 | 1.80 | 2.03 |
14 | 北部湾港 | 1.74 | 1.87 | 2.04 |
资料来源：交通运输部
2013-2014 年规模以上港口集装箱吞吐量完成情况比较表
单位：万TEU/%
名次 | 港口 | 2014 年 1-12 月 | 2013 年 1-12 月 | 全年同比增幅 |
1 | 上海港 | 3,528.5 | 3,361.7 | 4.96 |
2 | 深圳港 | 2,403 | 2,327.9 | 3.23 |
3 | 宁波-舟山港 | 1,945 | 1,735.07 | 12.1 |
4 | 青岛港 | 1,662.44 | 1,552.2 | 7.1 |
5 | 广州港 | 1,616 | 1,531.1 | 5.54 |
6 | 天津港 | 1,405 | 1,301.2 | 7.98 |
7 | 大连港 | 1,012.76 | 1,001.5 | 1.12 |
8 | 厦门港 | 857.24 | 800.8 | 7.05 |
9 | 营口港 | 576.82 | 530.1 | 8.81 |
10 | 连云港港 | 500.54 | 548.8 | -8.79 |
11 | 苏州港 | 445 | 530.5 | -16.12 |
12 | 佛山港 | 287.26 | 275 | 4.46 |
13 | 虎门港 | 283.6 | 189.29 | 49.82 |
14 | 南京港 | 276 | 266.9 | 3.41 |
15 | 日照港 | 242 | 202.7 | 19.39 |
16 | 烟台港 | 236.12 | 215 | 9.82 |
17 | 福州港 | 223.94 | 197.8 | 13.22 |
18 | 泉州港 | 188.45 | 170.1 | 10.79 |
19 | 丹东港 | 167 | 150.8 | 10.74 |
20 | 中山港 | 135.7 | 132 | 2.8 |
资料来源：远东集装箱网
2014 年全国规模以上港口完成货物吞吐量 111.88 亿吨，比上年增长 5.1%。
其中，完成煤炭及制品吞吐量 21.89 亿吨，石油、天然气及制品吞吐量 7.86 亿吨，金属矿石吞吐量 17.97 亿吨，分别增长 0.70%、3.70%和 7.60%。
2015 年 1-11 月，中国规模以上港口完成货物吞吐量 104.98 亿吨，同比增长
2%，增速较去年同期放缓 2.9 个百分点。其中，内河港口吞吐量和内贸货物吞吐量仍是提振今年货物吞吐量的主要动力。其中，2015 年中国规模以上沿海港口
共完成货物吞吐量 72 亿吨，同比增长 1.1%;内河港口完成吞吐量 32.9 亿吨，同比增长 4%。就单月涨势来看，港口发展经历一季度吞吐量增速持续下滑后，4、 5 月吞吐量增速逐步上行至年初水平，6 月份开始再次出现颓势，8 月份回落到近五年内的较低水平，11 月份持续回落，出现了负增长。
2014 年规模以上港口各货类吞吐量及增长速度
单位：亿吨/%
品种 | 吞吐量 | 同比增长 | 外贸吞吐量 | 同比增长 |
煤炭及制品 | 21.89 | 0.7 | 2.81 | -10.4 |
石油、天然气及制品 | 7.86 | 3.7 | 3.89 | 7.6 |
#原油 | 4.29 | 5.8 | 2.95 | 8.4 |
金属矿石 | 17.97 | 7.6 | 11.04 | 8.0 |
#铁矿石 | 16.28 | 11.1 | 10.05 | 13.0 |
钢铁 | 4.69 | 3.7 | 0.96 | 34.2 |
矿建材料 | 16.53 | 1.3 | 0.35 | 8.3 |
水泥 | 3.09 | 8.0 | 0.14 | 4.5 |
木材 | 0.81 | 13.6 | 0.65 | 11.2 |
非金融矿石 | 2.48 | 5.8 | 0.50 | -20.4 |
化学肥料及农药 | 0.52 | 33.9 | 0.33 | 54.6 |
盐 | 0.17 | 7.0 | 0.08 | 0.8 |
粮食 | 2.41 | 7.1 | 0.95 | 17.0 |
机械、设备、电器 | 2.18 | 11.3 | 1.35 | 13.6 |
化工原料及制品 | 2.36 | 9.0 | 0.88 | -0.1 |
有色金属 | 0.16 | -2.4 | 0.12 | -8.4 |
轻工、医药产品 | 1.15 | 3.6 | 0.47 | -2.1 |
农林牧渔业产品 | 0.49 | 18.2 | 0.23 | 10.1 |
其他 | 27.11 | 8.0 | 10.55 | 6.6 |
总计 | 111.88 | 5.1 | 35.29 | 6.2 |
资料来源：交通运输部网站
2、行业发展趋势
2013 年我国 GDP58.80 万亿元，同比增长 7.70％。2014 年国内经济实现平
稳发展，GDP 总值为 63.59 万亿元，中国进出口增速将保持在 8.0%左右的水平上。目前我国海运是以大散货船、油轮等运输方式进行的铁矿石、煤炭、原油、 LNG 等能源物资的进口和集装箱运输为主的工业制成品的出口。这一主要特征在 2020 年前不会有太大改变。我国正逐步成为能源净进口国，这在未来 15 年内将不会逆转，能源贸易将迅速增长，所占比重越来越大，而与之相关的能源进口运输将使我国港航企业面临难得的历史机遇。但同时，从世界港口业的发展历史来看，港口之间采取竞争合作的策略是一种趋势。对于中国港口业来说，随着《港口法》的出台以及港口市场的开放，中国沿海港口面临着更加激烈的外部市场竞争，也需要通过开展本地区港口的合作，来加强整体竞争力和提高抵御市场风险的能力。
2015 年，中国经济整体仍面临较大的下行压力，上半年中国国内生产总值勉强维持 7%的增速，下半年调至 6.9%，成为 2009 年 3 月以来的新低。2015 年前 11 个月，受外需疲软、国内经济结构调整等不利因素影响，中国国内固定资产投资增幅持续呈现回落趋势;社会消费品零售额累计增长率为 10.6%，与去年同期 12%相比有所下降;外贸进出口总值处于下滑态势，四个季度均呈负增长态势，第三、四季度跌幅尤为突出，分别为-10.34%、-10.1%。
2015 年，受全球经济形势低迷和中国经济结构调整内外双重下行压力的影响，中国港口生产形势进一步萎靡，港口吞吐量增速持续下滑，远低于 GDP7%的增长速度，经济结构调整对中国港口生产形势的影响不断加深。全年来看，2015年一季度中国港口货物吞吐量较去年同期相比明显放缓后，二季度出现小幅回暖，但三季度再次呈现回落态势，四季度进一步明显下滑。
2016 年中国宏观经济仍持续探底，固定资产投资持续回落。世界经济危机
的传递，新兴经济体动荡的加剧，欧洲和日本经济复苏的乏力，使 2016 年中国外部环境持续低迷，2016 年中国港口生产形势整体继续在历史低位波动。
3、行业政策
为扶持港口行业发展，中国政府相继制定了《全国沿海港口发展战略》、《长江三角洲、珠江三角洲和渤海湾三个区域沿海港口建设规划（2004-2010）》、
《全国沿海港口布局规划》、《全国内河航道与港口布局规划》和《交通运输“十二五”发展规划》，引导港口进行资源整合及发展格局的优化升级。
根据交通部于 2006 年 9 月公布的《全国沿海港口布局规划》，全国沿海港口布局的具体方案是：根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5 个港口群体，强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等 8 个运输系统的布局。到 2020 年，中国沿海港口通过能力与完成吞吐量之比将达到 1.1:1，港口发展速度适当超前于国民经济的发展速度。
根据《交通运输“十二五”发展规划》，沿海港口方面，要继续有序推进主要货类运输系统码头建设，加强航道、防波堤、公共锚地等港口公共基础设施建设，优化沿海港口结构与布局，促进港口结构调整，着力拓展港口功能，提升港口的保障能力和服务水平。规划的具体目标是形成布局合理、保障有力、服务高效、安全环保、管理先进的现代化港口体系，沿海港口深水泊位达到 2,214 个，能力适应度（港口通过能力/实际完成吞吐量）达到 1.1。
根据交通部[2005]8 号令《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》、交通部[2001]11 号令《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）》以及交水发[2005]34 号《关于调整港口内贸收费规定和标准的通知》的相关规定，目前行业内企业港口内贸收费分别实行政府定价、政府指导价和市场调节价，其中，货物港务费、船舶使费（包括引航费、拖轮费、停泊费等）实行政府定价；货物装卸作业费等劳务收费实行市场调节价。
为保护航道和航道设施不受侵害，保障航道畅通，适应社会经济发展对水运的要求，《航道法》于 2015 年 3 月 1 日正式施行。《航道法》主要规定了八个方面的制度：一是规定了航道的含义和范围；二是确立了管理体制，赋予各级航道管理机构执法主体资格；三是明确了政府资金投入义务，规定政府要在财政预算中合理安排航道建设和养护资金；四是规定了航道规划制度，明确航道规划的编制主体和具体要求及与相关规划的关系；五是规范了航道养护义务，强化政府部门的养护保通责任；六是确立了航道保护范围划定制度，明确航道保护范围的划定、公布主体和程序；七是设立了拦河建筑上建设通航建筑物的五同时、航道影响评价审核、水位衔接保证等航道保护的核心制度；八是规定了法律责任，对
危害、损害、破坏航道的行为设定了较为严格的处罚及强制措施。
交通运输部、国家发展改革委联合下发《关于放开港口竞争性服务收费有关问题的通知》，决定进一步完善港口收费政策，对竞争性服务收费标准实行市场调节，交通运输部同时印发《关于明确港口收费有关问题的通知》于 2015 年 1
月 1 日起执行。根据两个通知，港口劳务性收费和船舶供应服务收费均由政府指导价、政府定价统一改为市场调节。通知要求，简化港口收费项目，将各类劳务性收费由按作业环节单独设项收费，改为综合计收港口作业包干费；港口经营人不得在港口作业包干费、堆存保管费之外单独设项、另行收费。国际客运码头作业包干费将统一由国际客运和旅游客运运营企业支付，不得再向旅客收取。通知还对实际作业中差异化服务的收费标准、以及不同类别集装箱的港务费征收标准进行了明确。通知要求，港口经营人、船舶服务企业应当建立服务、收费目录清单制度，并在经营场所的显著位置进行公示；自主制定、调整收费标准应至少在执行前一个月对外公布，并采取书面、电话、短信息、电子邮件等多种方式通知用户；不得采取强制服务强行收费、价格歧视、价格欺诈等不正当手段，损害用户合法权益；中国港口协会要制定行业服务标准和价格自律规范，引导企业合法经营、有序竞争，维护行业正常价格秩序；各级交通运输、价格主管部门要按照各自法定职责加强对港口经营人、船舶供应服务企业的指导、监督，加强价格监督检查。
交通运输部于 2014 年 12 月 12 日再次对《规定》进行了修改和完善，并于
2015 年 1 月 1 日正式对外公布。修改主要体现在两个方面：一是对许可条件进一步做了明确，增加了经营区域的限定、质量管理体系及信息系统和技术装备的要求。二是涉及交通运输部的内容予以了相应修改或删除。同时，根据工商登记前置审批改为后置以及技术人员职业资格认定清理的统一要求，一并对取得许可后进行工商登记及理货员资格要求的内容予以了删除。新修订的《规定》将进一步规范港口经营行为，维护港口经营秩序，促进港口生产的可持续发展。
4、竞争格局
（1）厦门港基本情况
厦门港地处金门湾和九龙江出海口，地理坐标为 118°04′E，24°27′N，介于我国上海与广州之间，厦门港拥有便捷的集疏运网络，公路连接全省路网，并通
过 319、324 国道与全国公路网相连；我国沿海高速公路与厦门港相连；直达码头前沿的铁路专用线通过鹰厦线与全国铁路网相连。厦门高崎国际机场距东渡、海沧等主要港区仅半小时车程，70 多条航线通达世界各主要港口。水运航线可通我国沿海、长江中下游和世界各港，内河可通九龙江干支流和乡镇码头。沿海航线北距上海 561 海里、福州 201 海里；东距台湾省基隆 222 海里、高雄 165
海里、台中 130 海里、澎湖 102 海里；南至广州 389 海里、香港 287 海里。客运有通过香港、上海、广州、温州、海口、汕头等航线。港口面向东南，由青屿水道与台湾海峡相联，港外有金门、大担及浯屿等岛屿为屏障，周围多山丘，避风条件好，各种船舶进出港不受潮水限制，为我国对外贸易港口之一，亦是华侨进出内陆的主要门户。
厦门港是一个条件优越的海峡性天然良港，其海岸线蜿蜒曲折，港湾外围岛屿环绕，港内水域宽阔、水深浪小、不冻少淤。港口水域面积 300 平方公里，陆
域面积 11 平方公里，岸线总长 154 公里，其中适于建港的岸线 31.6 公里。进港
航道全长约 40.3 公里，水深达到 14 米，10 万吨级船舶可乘潮进出港。良好的自然条件使厦门港在中国对外贸易港中占据重要的位置。
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
（0）xx竞争优势
在福建省内，厦门港主要竞争方是福州港、湄洲湾港，但厦门港作为东南沿海重要的天然深水良港，自然条件优越，整体竞争能力仍处于绝对领先的位置：
厦门港在港口货物吞吐量和集装箱吞吐量长期处领先地位。2012 年，福建省完成港口货物吞吐量 4.14 亿吨，同比增长 10.9％，全省完成集装箱吞吐量 1,073万标箱，其中厦门港 720 标箱，同比增长 11.4％。厦门港集装箱运输在全省港口中的优势地位更是十分明显，厦门港的集装箱吞吐量长期排名全国前八位，2013年在全球 20 大集装箱港口排名中，厦门港超过美国洛杉矶港和马来西亚丹戎帕
拉帕斯港，跃升至第 17 位。2013 年，福建省港口集装箱吞吐量总计 1,169.4 x TEU，其中厦门港为 800.8 x TEU，占 68.5%，福州港 197.8 x TEU，占 16.9%，泉州港 170.1 x TEU，占 14.5%。2014 年，福建省港口集装箱吞吐量总计 1,270.7x TEU，其中厦门港为 857.2 x TEU，占 67.5%，福州港 223.9 x TEU，占 17.7%，泉州港 188.5 x TEU，占 14.8%。
厦门港拥有便捷的集疏运网络，公路连接全省路网，并通过 319、324 国道与全国公路网相连；直达码头前沿的铁路专用线通过鹰厦线与全国铁路网相连。 2012 年，福建全省共为外省中转大宗散货 1,681.68 万吨，其中厦门港中转大宗
散货 885.96 万吨，占比 52.68%；厦门港海铁联运到外省的集装箱共 2.15 万标箱，同样在三大港中居绝对优势。
厦门港是区域国际集装箱枢纽港。厦门港是国际集装箱航运业认定的基本
港，而福州港和泉州港是非基本港，国际海运费高于基本港。目前，世界前二十位船公司的班轮已在厦门港设立子公司或营业机构，xxxxxxxxxxxxxxxxxxx，xx现有航线 154 条，其中外贸航线 122 条，远洋干线 42 条，而福州港和泉州港航线数量仅为厦门港航线数量的 1/3，福州仅有 5 条远洋干线，泉州没有远洋干线。
厦门港拥有突出的政策优势。厦门港是《全国沿海港口布局规划》中确立的八大集装箱干线港之一，而福州港和泉州港则被定位为支线港和喂给港，其许多内外贸集装箱货物都从厦门港中转。2011 年 12 月 4 日，国务院批复了《厦门市深化两岸交流合作综合配套改革总体方案》，方案中提出：支持厦门加快东南国际航运中心建设。这是国家继上海、天津、大连之后明确支持建设的第四个国际航运中心，标志着厦门港在全国沿海大港布局中的战略定位进一步提升，正式步入国内五大港口群的第一阵营。
厦门港具有突出的对台业务优势。2009 年 5 月，国务院发布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，强调厦门要在海峡西岸经济区建设中发发挥独特的对台优势、加强两岸产业合作和交流、努力构筑两岸交流合作的前沿平台。海西战略上升为国家战略，使海峡西岸成为继长三角、珠三角和环渤海湾经济圈之后中国经济发展的又一亮点。目前，厦门有六家船公司开辟厦门到台湾的集装箱班轮航线，一周共十二班；“中远之星”开通了厦门到高雄、台中、基隆常态化客滚直航航线；厦门闽台轮渡公司开辟厦门到台湾的客滚集装箱业务，周双班。厦台客货滚装直航。随着 ECFA 的签署，厦门港成为大陆对台转运中心最有潜力发展的港口。此外，目前厦门邮轮母港的建设将打造新的海西名片，同时与跨境电商合作，拥有海关、国检、口岸部门的密切配合，厦门港未来有望成为对台海运快件试点。
发行人是xxxxxxxxx，xxxxxxxxxxx，xxxx最大、最实力的港口及综合物流运营商，集装箱吞吐量列全国第八位。发行人是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港 流领域处于行业领先者的地位。公司拥有东南沿海实力最强的国际船舶 企业、全省规模最大的货装卸码头、厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头、福
建省规模最大的集装箱运输车队、厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统；同时拥有密集的物流网络，与世界一百八十多个国家和地区的客户建立了密切的业务关系，在国内经济发达的沿海和沿江地区形成密集的业务网络，并延伸至内陆经济开发地区和铁路枢纽城市。公司业务贯穿货物进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合物流服务供应链。
（二）贸易行业
1、行业现状
从国内贸易情况看，国内贸易景气度随着外部经济环境的变化而有所波动。 2012 年以来，面对复杂xx的国际经济形势，国民经济总体平稳，增速有所放缓，2012 年我国国内生产总值达到 534,123.00 亿元，同比增长 7.70%；社会消费品零售总额为 210,307.00 亿元，同比增长 14.30%。2013 年以来我国国民经济呈现稳中有升、稳中向好的发展态势，国内生产总值达到 588,019.00 亿元，同比增长 7.70%；社会消费品零售总额为 234,380.00 亿元，同比增长 13.10%。2014 年我国国内生产总值达到 636,463.00 亿元，同比增长 7.30%；社会消费品零售总额为 262,394.00 亿元，同比增长 11.90%。2015 年我国国内生产总值达到 676,708.00亿元，同比增长 6.90%；社会消费品零售总额达到 300,931.00 万亿元，同比增长预计为 10.70%。
2004-2014 年全国社会消费品零售情况
单位：亿元/%
亿元
270000
240000
210000
180000
150000
120000
90000
60000
% 23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
2004
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
社会消费品零售总额:名义同比(右轴) 社会消费品零售总额
数据来源:Wind资讯
对外贸易结构上，近年来我国进、出口增长并不均衡，出口平均增速高于进口。在出口推动下，贸易顺差也进一步走高。2012 年，进出口总额 38,667.60 亿美元，同比增长 6.20%。其中出口 20,489.30 亿美元，增长 7.90%；进口 18,178.30亿美元，增长 4.30%；贸易顺差 2,311.00 亿美元，增长 48.10%。2013 年，进出口贸易总额为 41,603 亿美元，同比增长 7.59%，出口 22,100.00 亿美元，同比增长 7.82%，进口 19,503.00 亿美元，同比增长 7.29%，贸易顺差为 2,597.5 亿美元，同比 12.38%，增速有所回落，主要是由于受到国内经济下行压力增大以及受到发达国际经济不景气的影响。2014 年，进出口贸易总额为 43,030.00 亿美元，同比增长 3.40%，出口 23,427.00 亿美元，同比增长 6.1%，进口 19,602.00 亿美元，同比增长 0.40%，贸易顺差为 3,824.60 亿美元，同比 47.24%。2015 年，进出口贸易总额为 37,426.00 亿美元，同比下降 7.00%，出口 21,521.00 亿美元，同比下降 1.80%，进口 15,904.00 亿美元，同比下降 13.20%，贸易顺差为 6,027.60 亿美元，同比扩大 56.70%。
区域性的贸易活动与区域经济发展息息相关。福建省是我国经济发展大省，经济发展的内在动力和活力增强，经济增长质量较好。2015 年，福建省全年实现地区生产总值25,979.82 亿元，比上年增长9.0%。其中，第一产业增加值2,117.65亿元，增长 3.70%；第二产业增加值 13,218.67 亿元，增长 8.70%；第三产业增加值 10,643.50 亿元，增长 10.30%，继续保持良好势头。
厦门市的经济和外贸发展形势与福建省类似。2015 年 1-9 月，全年地区生产总值（GDP）2,320.10 亿元，增长 6.80%，增幅与 2015 年上半年持平。其中，第一产业增加值 16.30 亿元，下降 0.80%；第二产业增加值 1,079.40 亿元，增长 8.20%；第三产业增加值 1,224.40 亿元，增长 5.40%。
2、行业发展趋势
对外贸易的发展与世界经济环境和国民经济的发展密切相关。目前，全球经济恢复尚存在不确定性，中国经济增速略有放缓，对对外贸易的未来发展在一定程度上起到了制约作用。从长期来看，随着汇率政策的不断市场化以及鼓励进口的政策不断改进，中国贸易xx状况将日益改善；同时，在中国政府的政策鼓励下产业及产品结构调整与升级不断加快，中国贸易企业国际竞争力将进一步增强。但短期内，外围经济的不景气以及中国经济增速放缓、人民币兑美元汇率波
幅扩大，以及日趋复杂的国际外贸环境将会对中国外贸进出口行业产生不利影响。在 2015 年前 10 个月进出口双双负增长的背景下，海关总署出台了《海关总署进一步促进外贸稳定增长若干措施》推出涵盖进一步改进通关监管服务，推动加工贸易创新发展，清理和规范进出口环节收费，做好海关统计、打私、国际合作工作等四方面在内的 18 项具体措施。在通关便利方面，加快推动国际贸易单一窗口建设位列首位。此外，在国务院层面的统一部署下，包括商务部、税务总局等多部门也合力出手，采取各项措施千方百计稳定进出口增长。包括跨境电子商务、市场采购贸易、外贸综合服务等新型模式的发展等内容都在加速落地。
3、行业政策
对外贸易是我国 GDP 增长重要动力。外贸是我国巨额外汇储备的主要来源，2009 年中国超越德国成为最大的出口国显示中国经济的战略地位难以动摇。因此，政府经济决策部门对于外贸的关注程度很高，出台政策配套性较好，2010年 6 月，财政部、税务总局下发《关于取消部分商品出口退税的通知》取消部分
钢材、有色金属加工材等 406 个税号的退税率，取消部分产品出口退税率，体现了国家加快产业结构调整和推进外贸发展方式转变的政策意图，因而对企业优化产品结构、提高出口产品质量和档次、提高精深加工程度等提出了更高的要求。
此外，国家对于具有全局性影响的自由贸易区协定也进行大力扶持。中国已经与东盟、新西兰等 6 个国家和地区签订了自贸协定，与澳大利亚等 6 个国家和地区的自贸协定也正在商谈之中。具有战略意义的自贸协定以及配合战术层面的关税、产业政策将进一步拓展贸易空间，降低关税壁垒，推进外贸行业的发展。
《国内贸易发展规划》着力加强流通基础设施，重点加强农村和农产品流通基础设施建设。加强现代流通体系建设，完善分销体系，推动内贸领域改革与创新，全面提高国内贸易的服务水平。此内贸规划的出台，将有望从政策上加大对消费的开拓力度，形成扩大消费的长效机制，更好地服务经济结构调整转型。
4、竞争格局
2001 年对外贸易经济合作部发布《关于进出口经营资格管理的有关规定》
以及 2004 年《中华人民共和国对外贸易法》的实施，放开了外贸经营权，外贸经营主体的大幅增加对我国外贸总量的扩张有推动作用，但是也加剧了行业内企业的竞争。目前贸易行业竞争较激烈，市场集中度较低。
2011 年底，国务院批准实施《厦门港深化两岸合作综合配套改革试验总体方案》，明确支持厦门加快东南国际航运中心建设。厦门已成为继上海、天津、大连之后的第四个国际性航运中心。2012 年 11 月，《福建海峡蓝色经济试验区发展规划》日前获国务院批准，《规划》提出，厦门港被列为启运港退税政策试点，同时推进厦门港国际航运发展综合试验区建设。该政策能大幅提高出口企业资金xx效率，从而提高港口综合竞争力，吸引更多资源。
（三）房地产行业
1、行业现状分析
房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，对于拉动钢铁、建材及家电家居用品等产业发展举足轻重，对金融业稳定和发展至关重要，对于推动居民消费结构升级、改善民生具有重要作用，因此也成为我国国民经济的支柱产业之一。
受国内房地产政策调控影响，2010 年和 2011 年国内商品房销售面积和金额大幅下滑。经过一年的调整，房地产市场逐步适应了被抑制的需求规模，2012年以商品房销售量下跌幅度逐步收窄，销售额和销售面积同比增速在 8 月和 11月份转为正增长。2012 年全国商品房销售面积约 11.13 亿平方米，同比增长 1.8%。 2013 年以来，房地产市场又迎来了短暂的增长。2013 年，房地产开发投资 86,013亿元，同比增长 19.8%，其中住宅投资 58,951 亿元，同比增长 19.4%；办公楼投资 4,652 亿元，同比增长 38.2%；商业营业用房投资 11,945 亿元，同比增长 28.3%；房屋施工面积 665,572 万平方米，同比增长 16.1%；房屋竣工面积 101,435 万平方米，同比增长 2%；房地产开发企业土地购置面积 38,814 万平方米，同比增长 8.8%，总体上，2013 年房地产市场仍然保持了较高的增长水平，2014 年，房地产开发投资 95,036 亿元，同比增长 10.05%，其中住宅投资 64,352 元，同比增长
9.2%；办公楼投资 5,641 亿元，同比增长 21.3%；商业营业用房投资 14,346 亿元，同比增长 20.1%；房屋施工面积 726,482 万平方米，同比增长 9.2%；房屋竣工面积 107,459 万平方米，同比增长 5.9%；房地产开发企业土地购置面积 33,383 万平方米，同比减少 14.0%，总体上，2014 年房地产市场仍然保持了较高的增长水平。
据国家统计局最新统计的数据显示，2015 年全年，全国房地产开发投资
95979 亿元，比上年名义增长 1.0%，增速比 1 月份至 11 月份回落 0.3 个百分点。
其中，住宅投资 64595 亿元，增长 0.4%，增速回落 0.3 个百分点。库存方面，待
售面积高达 71853 万平方米，较 2014 年末增加近万方。
据国土资源部《2015 年前三季度国土资源主要统计数据》显示，前三季度全国国有建设用地供应降幅收窄 9.1 个百分点，房地产用地 7.7 万公顷，同比下降 30%，主要城市监测地价运行平稳。
据厦门国土房产局发布的 0000 xxxxxxxxxxxxx，0000 x厦门累计出让成交经营性用地 41 宗，土地面积 184.64 万平方米，同比上涨 75%；建
筑面积 602 万平方米，同比上涨 171%。其中，厦门经营性用地的出让金达到 300
亿元，同比上涨 174%；居住用地总金额 178.96 亿元，同比上涨 13%。
相关数据显示，2015 年厦门市商品住宅的购房人群中，本地客群购房面积为 117.17 万平方米，占比 33.45%。而外地客群购房面积为 233.14 万平方米，占比高达 66.45%。而价格方面，国家统计局发布的 70 城房价指数显示，去年厦门房价同比涨幅为 6.5%。
2、行业发展趋势分析
当前，我国房地产行业的发展趋势大致体现为如下三个特点：
其一，城镇化加速为房地产行业带来了良好的发展前景。据预测，2020 年中国城镇化率将达到 60.34%，届时全国将有 8.37 亿人生活在城镇中，比 2010
年新增城镇人口 1.67 亿，从而必将带来大量新增的住房需要。此外，从人均住
宅面积拥有量来看，欧洲国家基本在 30-50 平方米之间，虽然中国城镇居民 2012
年的人均住宅面积已超过 30 平方米，但面临着较大比例的低层次陈旧住宅需拆
迁更新的情况。世界各国的经验表明，在人均住宅面积达到 30 至 35 平方米之前，住宅需求将保持比较旺盛的态势。
其二，土地供应结构变化改变市场供应格局。随着各地房地产宏观调控细则的相继出台，在土地供应难以增加的情况下，结构上中低价商品房用地、经济适用房用地增加，将导致大户型、低密度高档住宅土地供应量减少，从而使大户型、低密度高档商品房价格继续坚挺；而中低价商品房和经济适用房对应的需求群体十分庞大，需求短期内将不会得到满足。
其三，资本要素带动行业整合，市场集中度将大大提高。房地产公司的金融属性越来越明显，资金成为制约地产公司发展除土地之外的第一要素。在银行贷款仍为主要融资渠道的局面下，地产企业的融资能力不仅将成为支持企业竞争力越来越重要的方面，也将成为推动房地产资源整合的重要动力，这为具有融资能力、丰富的土地储备、优秀的管理能力和产品开发能力等综合优势的龙头企业提供了扩大市场份额的机遇。同时，政府对具有资信和品牌优势的房地产企业进行兼并、收购和重组行为的支持，将有助于形成一批实力雄厚、竞争力强的大型企业和企业集团。可以预见的是，在未来的发展过程中，房地产行业集中度将大大提高。
3、行业政策
2010 年以来，针对城市住房价格上涨过快的问题，国务院多次颁布政策，研究部署遏制部分城市房价过快上涨的政策措施，但是在多轮调控政策下，房地产市场仍然不断复苏、房价反弹。2013 年 2 月 20 日，国务院确定了后来被称作 “国五条”的政策，分别是：完善稳定房价工作责任制，坚决抑制投机投资性购房，增加普通商品住房及用地供应，加快保障性安居工程规划建设和加强市场监管。 2013 年 3 月 1 日，国务院办公厅下发《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发〔2013〕17 号），通知给楼市调控加码，被媒体和业界称为是“国五条”实施细则。该通知要求各地区坚持房地产调控，对限购进行升级，房价上涨过快的城市提高二套房首付比例和利率，出售住房按规定征收 20%个人所得税，加快中小套型项目审批，禁止囤地、炒地、哄抬房价的开发商拿地等进行明确规定。此次调控延续了以往调控基调，继续着重于抑制投资投机性需求，政策的实施将使得投资、投机需求和改善性需求进一步受到打压。
2015 年政府为了救市先后推出了以下七项政策：1.降准降息。据统计，自
2014 年 11 月以来，央行 6 次降息，5 次降准，平均接近每两个月就降一次，贷款基准利率由原来的 6.15%降至 4.9%，下降幅度高达 25.5%。这已经是近十年来的最低水平，而公积金贷款利率更早已是 “历史最低”。2.降首付。3 月 30 日，央行发布通知，对拥有对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭购二套房，首付款比例调整为不低于 40%。使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，首付 20%;拥有一套住房并已结清贷款的家庭，再次申请住房公积金购房，首付
30%。9 月 1 日，住房城乡建设部、财政部、中国人民银行通知，拥有 1 套住房并已结清相应购房贷款的居民家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金委托贷款购买住房的，最低首付款比例由 30%降低至 20%。9 月 30 日，中国央行和银监会联合发布关于房地产业的重大政策，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例调整为不低于 25%。3.降税收。3 月 30 日，中华人民共和国财政部发布《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》，通知要求，自 3 月 31 日起，个人住房转让营业税免征
年限由 5 年恢复至 2 年。个人将购买不足 2 年的住房对外销售的，全额征收营业
税;个人将购买 2 年以上(含 2 年)的非普通住房对外销售的，按照其销售收入减去
购买房屋的价款后的差额征收营业税;个人将购买2 年以上(含2 年)的普通住房对外销售的，免征营业税。4.推行异地贷款。9 月 30 日，住建部、财政部和央行联合发布《关于切实提高住房公积金使用效率的通知》。自 10 月 8 日起，全面推行公积金异地贷款业务，有条件城市要推行住房公积金个人住房贷款资产证券化。5.开放二胎。10 月 29 日闭幕的中国共产党第十八届中央委员会第五次全体会议提出，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。全面开放二胎一经推出立即在楼市引起了不小的反响，四房单位代替三房单位成为了市场上的主流，大户型普遍热销。6.松绑“限外”。8 月 27 日，六部委联合发文宣布调整房地产市场外资准入和管理政策。通知明确了有资格的境外机构和个人可在中国境内购房。这是 “限外令”自 2006 年颁布以来，首次在全国范围内松绑。7.取消“7090”政策。3 月 27 日，施行 9 年的房地产“7090”政策正式退出。 “7090”政策出台于 2006 年。为控制楼市过快上涨，政府出台“国六条”调控楼市，规定新批、新开工的商品房， 90 平方米以下的住房必须达到开发建设总面积的 70%以上。当时的背景是为保障刚需对中小户型商品房的需求，抑制投资、投机性需求，但这一政策也“错杀”了改善性需求，导致市场多年来大户型商品房供给不足。
2016 年初，福建全省住房城乡建设工作视频会议提出按照一市一策、一县
一策、一盘一策的原则，鼓励各市、县根据实际制定政策，在 2016 年 2 月底前出台落实到具体楼盘的房地产去库存措施。
4、竞争格局
厦门市房地产市场虽受到国家宏观调控政策影响，价格有所波动，但长期趋
势向上。中国社会科学院财政与贸易经济研究所、社会科学文献出版社联合发布
《中国住房发展报告》。报告通过对全国 35 个大中城市二类地段(城市一般地段)普通商品住宅集中成交价的对比分析，将厦门列为泡沫指数最低、在 10%以内的城市。基于对厦门市房地产市场的信心，保利地产、万科地产、招商地产、首开股份、世茂股份、华润置业等一大批重量级的开发商前来厦门抢地开发，造就了厦门市土地出让市场的升温，也将提升厦门市房地产开发的整体水平和品质，加速低劣开发商的退市进程，进一步促进厦门房地产市场的良性发展。
（三）发行人主要竞争情况及经营战略
1、行业地位
发行人是厦门市政府直管的十大国有企业集团之一，是福建省港口龙头企业，海峡西岸最大、最具实力的港口及综合物流运营商。
2、竞争状况
港口综合物流业务是发行人的传统核心业务，板块的主要经营实体为国际港务与港务发展，辅以其他下属子公司港务石湖山、海鸿石化码头、和平旅游客运等运营主体。港口综合物流业务板块主要包含装卸堆存、物流运输、代理、理货、船舶助靠和免税零售六大业务。发行人的货物、集装箱和散杂货吞吐量分别占厦门港区的 53.57%、84.06%和 25.49%。总体来看，发行人的货物、集装箱业务在厦门地区处于领先甚至近乎垄断地位，具有明显的竞争优势，而散杂货业务方面，厦门港共有 42 家经营主体，漳州区域小型码头多、分布零散、民营资本介入较多。散杂货码头资源零散分割，导致了码头之间的无序竞争，影响了厦门港的整体竞争力，不利于厦门港散杂货业务的整体发展。
贸易业务方面，发行人对贸易业务的定位是“港贸结合，以贸促港”，货物通过厦门港口给公司带来搬运、理货、仓储等一系列的码头业务，一定程度上促进了公司主业的发展。贸易业务主要由厦门港务发展的全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称“厦门港贸”）和厦门海峡投资有限公司（以下简称“海峡投资”）负责经营。厦门港贸主要从事供应链贸易和自营贸易，其供应链贸易收入占比已达 60%，主要经营的商品有：煤炭、钢材、化工原料、金属硅、家电产品、锆英
砂、皮革等，其中煤炭业务主要与中国神华合作。海峡投资主要从事供应链贸易，
主要经营的商品有矿产品、棕榈油以及焦煤、煤炭等。两家企业在贸易品种上进行区分。基于发行人“港贸结合，以贸促港”的发展定位，发行人成功积累了大批优质客户，其市场竞争力较强。
发行人的港口工程施工及建材业务主要包括工程承包、航道疏浚及建材。在港口工程施工领域，发行人主要承担港口建设工程以及港口疏浚业务，同时对外承接政府对外委托和其他业主委托的建设工程项目，其中港口建设及港口疏浚业务处于垄断地位，而政府代建业务则主要与厦门市政府开展合作，发行人在这一领域具有一定的竞争优势。发行人建材销售业务主要由其控股子公司厦门港务发展下属子公司厦门市路桥建材有限公司负责经营。主营业务为销售商品混凝土和建筑碎石等建材，目前在厦门地区混凝土销售市场占有率为 8.79%，排名第三；建筑碎石在厦门地区市场占有率为 20%，排名第一，整体处于市场领先地位。
发行人的房地产业务主要由港务建设旗下全资子公司厦门港务地产有限公司经营，主要开发的房地产项目为地处厦门中心城区的国际邮轮城项目。目前，发行人无拟建房地产项目，未来，发行人将结合厦门市国际邮轮母港以及东南国际航运中心建设，根据房地产市场情况及政府相关政策，选择性地参与相关房地产开发业务，通过项目品牌与企业品牌宣传交替进行的方式打造“港务地产”区域优势品牌。
3、未来发展战略
发行人未来发展战略定位为国内领先、世界知名的以港口产业为核心业务的相关多元发展的国有资本投资运营集团。
根据发行人战略定位、指导思想及远景规划目标，发行人主业发展将充分利用比较优势，在更高层次和更大规模上发展港口产业，按照“三线做大、两翼拓展、产融结合”原则，全力做大码头、物流、客运三大板块支撑集团生产经营稳步发展，加快发展建设、投资两大板块拓展集团版图空间，培育建设金融控股平台，构建六大业务板块有机联动、协同发展的新格局。
一是港口及码头经营产业。在厦门港集装箱码头资源整合的基础上进一步深化港口资源整合，提高对岸线泊位、港区园区资源的控制力度，进一步提高市场
占有率，巩固集团在厦门港开发建设经营中的主体地位，推动实现厦门港经营一体化。同时，加快实施“走出去”步伐，在“十二五”期间业已获取潮州小红山港区、古雷港区、龙池港区等相关码头岸线资源和租赁经营福州马尾港区 8#泊位的基础上，进一步通过收购兼并、投资合作等方式伺机在肖厝港区、泉州湾港、长乐松下港区等省内其他地区建立内支线码头及大型散货码头，强化集团在厦门港乃至海西港口群的龙头地位。集团应充分利用厦门国际港务股份有限公司在香港上市的优势整合港内、外优质码头资源，把国际港务打造成中国东南沿海地区规模最大、功能齐全、服务卓越的集装箱港口物流服务商。
二是港口与现代物流产业。在保持港口配套业务传统优势的基础上，既要加强集团内部各物流企业的整体营销与资源整合，大力发展与港口产业相关的保税仓储、区港联动、海铁联运、陆地港建设等项目，还要结合自贸区业态创新，积极发展保税商品展示、跨境电商与物流配送、跨境结算等现代物流业务和第三方物流，充分利用厦门港务发展股份有限公司在深圳上市的优势，加快走出去布点扩张物流服务网络，打造中国东南沿海一流的港口与现代物流产业经营平台，加快推动由港口物流服务商向现代综合物流运营商的转型升级。
三是海上客运与旅游产业。按照“互联网+海上旅游”发展思路，依托厦门国际邮轮母港的建设与运营，结合鼓浪屿整治提升，进一步整合集团内部及厦门港海上客运旅游资源，打造集客运旅游、旅游商业、邮轮包租、公海游离岛游、海上游海岛游、网上票务、船舶供给、免税品经营与保税仓储等为一体的邮轮母港及海上客运旅游产业链，打造厦门港乃至中国东南沿海地区领先的港口客运旅游服务提供商。
四是工程建设产业：将厦门港务建设集团作为集团工程建设产业经营平台，在港口基础设施建设、港口疏浚领域成为厦门乃至海峡西岸经济区的领先者和主导者（行业第一）；房地产业以积极融入东渡港区转型升级和厦门自贸区建设为契机，利用三旧改造政策，大力发展包括高端物流地产在内的临港特色地产开发，打造区域市场“港务地产”知名品牌，发展壮大房地产业成为集团建设板块支柱产业；资产经营及物业管理成为区域市场的重要参与者。
五是展新兴产业投资：以厦门海峡投资有限公司为新兴产业投资及运营平
台，集中资源发展海运、供应链、电子商务以及相关产业，重点培育石材、粮食等大宗货物交易市场，突出大宗货物供应链运营与投资功能，研究探索发起设立产业投资基金并择机介入互联网相关产业、现代农业、文化创意等新兴产业或业务领域，为集团寻求新的经济增长点服务。
六是金融投资业：借助集团资源优势组建金融控股平台，大力推进产融结合，推动港口物流业向供应链运营、供应链金融、供应链投资延伸，积极布局融资租赁、小额贷款、消费金融、P2P、担保、交易中心等非银综合金融业务与港口金融业务，谋划组建财务公司、港航产业投资基金，积极参与银行、证券、保险、金融租赁、基金、期货、担保等金融机构的股权投资，打造一家在海峡西岸区域内和港口物流行业内有影响力的金融控股集团。
（四）各业务板块经营情况
1、港口综合物流业务
港口综合物流业务是发行人的传统核心业务，2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人港口综合物流业务收入分别为 345,103.38 万元、577,511.33 万元、 564,487.11 万元和 217,857.50 万元，占发行人主营业务收入比重分别为 47.43%、
48.68%、45.54%和 35.44%，毛利占比分别为 50.49%、77.47%、84.46 和 81.12%。
发行人港口综合物流业务板块的主要经营实体为国际港务与港务发展，辅以其他下属子公司港务石湖山、海鸿石化码头、和平旅游客运等运营主体。港口综合物流业务板块主要包含装卸堆存、物流运输、代理、理货、船舶助靠和免税零售六大业务。
综合物流业务流程图
货物装卸、仓储 物流运输 货运和船舶代理 船舶助靠业务 港口装卸
发行人港口综合物流业务经营情况（单位：万元/%）
业务 | 2015 年 | 2016 年 1-6 月 | ||
营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | |
装卸堆存 | 213,071.25 | 37.75 | 71,974.46 | 33.04 |
物流运输 | 87,226.72 | 15.45 | 37,089.05 | 17.02 |
业务 | 2015 年 | 2016 年 1-6 月 | ||
营业收入 | 占比 | 营业收入 | 占比 | |
代理 | 232,293.46 | 41.15 | 93,233.75 | 42.8 |
理货 | 7,571.99 | 1.34 | 3,971.71 | 1.82 |
船舶助靠 | 23,934.22 | 4.24 | 11,382.56 | 5.22 |
免税零售 | 389.47 | 0.07 | 205.98 | 0.09 |
合计 | 564,487.11 | 100 | 217,857.50 | 100 |
（1）装卸堆存业务/码头业务
发行人港口装卸堆存业务可分为集装箱和散杂货两大类。发行人已经营的集装箱码头及万吨级以上生产性泊位主要包括：海天码头（5#-16#泊位）、国贸码头（20#泊位）、海沧码头（1#-6#泊位、18#、19#泊位）、嵩屿码头（1#-3#泊位）和福州中盈码头（8#泊位）；散杂货装卸码头主要包括：石湖山码头（18#、 19#）、海沧码头（7#、8#）、国贸码头（21#泊位）。液体化工码头：海鸿石化码头（9#泊位）。除福州中盈码头和海沧 8#泊位（即明达码头）码头外，上述码头皆为发行人下属或控股码头，福州中盈码头和明达码头为发行人下属子公司国际港务的租赁码头，中盈码头租赁期限 10 年（2012-2022 年），明达租赁期限
3 年（2012 -2015 年），到期后续签。此外，发行人在建的码头有三个，即嵩屿港区二期工程 4#-7#泊位（集装箱码头）、刘五店港区 6#-8#散杂货泊位工程（散杂货码头）和海沧港区码头 20#-21#泊位（通用码头）。
截至 2016 年 6 月末，发行人所属码头已开辟 31 条远洋干线、58 条近洋班轮，14 条内支线、34 条内贸线；其中包括北美航线 10 条、欧地航线 9 条、中东红海线 5 条、非洲线 3 条、中南美线 3 条、东南亚 20 条、台湾线 11 条、日本
线 13 条、韩国线 9 条等，每周内外贸航班数多达 165 班。班轮航线通达欧洲、美西、美东、波斯湾、非洲、俄远东、南美、日韩、东南亚及中国香港、台湾等 50 多个国家和地区的 130 余座港口，内支线辐射汕头、福州、上海等国内主要港口。
2016 年 1-6 月，发行人完成货物吞吐量 5,938.36 万吨，完成集装箱吞吐量
390.74 x TEU，完成散杂货吞吐量 1,453.48 万吨。2016 年 1-6 月，发行人的货物、集装箱和散杂货吞吐量分别占厦门港区的 58.51%、84.82%和 29.24%。
截至 2016 年 6 月末发行人已运营的生产性泊位情况
港区 | 码头 | 生产性泊位 | 泊位吨级 | 设计通过 能力 | 用途 |
东渡港区 | 东渡码头 | 2# | 5-10 万吨 | 320 万吨 | 散杂货 |
海天码头 | 5#-16# | 5-10 万吨 | 150 万标箱 | 集装箱 | |
国贸码头 | 20#、21# | 5-10 万吨 | 150 万标箱 | 散杂货 | |
石湖山码头 | 18#、19# | 7 万吨 | 192 万吨 | 金属矿石和煤炭 | |
海沧港x | xx国际货柜码头 | 1# | 10 万吨 | 95 万标箱 | 集装箱 |
国际货柜码头 | 2#-3# | 10 万吨 | 95 万标箱 | 集装箱 | |
x润码头 | 4#-6# | 5-10 万吨 | 120 万标箱 | 集装箱 | |
明达码头 | 8# | 10 万吨 | 120 万标箱 | 散杂货 | |
新海达码头 | 18#、19# | 5-10 万吨 | 120 万标箱 | x贸集装箱 | |
石湖山码头 | 7# | 10 万吨 | 95 万吨 | 金属矿石和煤炭 | |
海鸿石化码头 | 9# | 3 万吨 | 252 万吨 | 液体化工品 | |
嵩屿港区 | 嵩屿码头 | 1#-3# | 10 万吨 | 180 万标箱 | 集装箱 |
福州港区 | 福州中盈码头 | 8# | 3 万吨 | 36 万标箱 | 集装箱、散杂货 |
A. 集装箱业务
发行人的集装箱业务全部集中在国际港务，且国际港务下属子公司港务发展是厦门港区唯一从事内贸集装箱业务的港口企业。发行人旗下拥有福建省最早最大的海天集装箱码头，与和记黄埔集团合资经营的国际货柜码头、控股的嵩屿集装箱码头以及海润集装箱码头。集装箱业务盈利来源主要为装箱到港、离港装卸等服务收入，外贸与内贸的货源皆来自相关贸易进出口公司。
厦门港区经营集装箱业务的运营主体除了发行人之外，还包括中远太平洋、和记黄埔和xxx航运等，各主体间激烈的竞争格局导致厦门港区集装箱装卸收费标准长期处于较低水平。为支持厦门加快东南国际航运中心建设，提高厦门港集装箱码头岸线利用水平，减少无序竞争，提高厦门港总体服务水平和竞争力，发改基础[2013]1931 号文同意对厦门港口集装箱资源进行整合，合资设立厦门港集装箱码头集团有限公司。2013 年底厦门港集装箱码头集团有限公司已正式成立，纳入合资范围集装箱泊位 24 个，发行人及其控股子公司合计其 68.24%股权，且该公司由发行人控股统一经营。本次集装箱业务整合将为发行人集装箱业务带来积极影响：①本次整合后港口吞吐量实现较大程度的提升。2014 年，按照整合后的数据统计，发行人完成货物吞吐量 11,386.44 万吨，占整个厦门港区
55.53%，占比较整合前提高 8.38%；完成集装箱吞吐量 731.46 x TEU，占厦门港区 85.33%，占比较整合前提高 16.64%，其中完成外贸集装箱 533.31 x TEU，占比高达 87.81%，内贸集装箱 198.15 x TEU，占比 79.3%。②厦门港区集装箱尤其是外贸集装箱业务长期以来处于各主体低价竞争的局面，整合后公司外贸集装箱业务议价能力将显著提升。③通过此次整合将增强集装箱码头资源的优化配置和合理使用，提高码头生产服务效率，并进一步带动船代、货代、引航、拖轮、船检、海事、边检、导航、修理、报关、供水供电等一系列港口直接相关产业。
从集装箱业务结构来看，外贸集装箱是发行人集装箱业务的主要收入来源。近年来，发行人积极培育国际中转业务，并在福建省建设海峡西岸经济区的背景下，积极抓住两岸“三通”的历史机遇，大力拓展对台航线，外贸集装箱吞吐量保持稳定增长。2013-2015 年，外贸集装箱吞吐量分别为 414.72 x TEU、533.31x TEU 和 595.05 x TEU，占同期集装箱吞吐量的比重分别为 75.41%、78.04%和 76.21%。同时发行人利用赣龙铁路、大京九铁路的运输网络，拓展新腹地，积极发展内支线航运业务，2013 年发行人完成内支线运量 18.89 x TEU，同比增长 47%，其中福州支线的货量占福州支线市场约 55%的市场份额。此外，发行人加大对江西、湘南、安徽、粤东等内陆腹地的开发和无水港的建设，内贸集装箱吞吐量增长迅速。2013-2015 年，内贸集装箱吞吐量分别为 135.28 x TEU、
197.85 x TEU 和 185.71 x TEU。
近年来，发行人在巩固传统腹地的基础上，通过多种手段积极争取集装箱货源，包括加强与相关航运商的联系沟通，通过更优良的服务和营销配套，与航运商签订长期服务协议，稳定客户群，并重点开辟中东等新兴消费地区班轮航线；利用中国—东盟自贸区的建成运作吸引台湾地区的货物到厦门中转；利用赣龙铁路、大京九铁路的运输网络，拓展新腹地，加大对内陆腹地的开发和无水港的建设；同时公司强化腹地营销网络的建设，培育出口拼箱市场；适时整合海铁联运营销资源，争取有效的政策支持及铁路部门的支持及合作，提高了自身海铁联运业务的市场竞争力。
发行人近三年集装箱吞吐量情况（单位：x TEU）
类别 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 |
集装箱吞吐量 | 550 | 731.16 | 780.76 |
其中：外贸 | 414.72 | 533.31 | 595.05 |
类别 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 |
x贸 | 135.28 | 197.85 | 185.71 |
B. 散杂货业务
发行人是目前福建省规模最大的散杂货港口装卸企业，是厦门港从事散杂货港口装卸业务的支柱企业。发行人下属子公司国际港务是厦门经营大型粮食及化肥装卸泊位的唯一企业，同时也是中国处理进口石材的一个主要分拨中心。发行人拥有散杂货堆场面积近 60 万平方米，仓储能力 40 余万吨；粮食筒仓 22 座（其
中 12 座为中央储备粮库直接管理），仓储能力 27 万吨。其中，国际港务经营供
散货及大部份件杂货装卸的东渡码头 2 个泊位，主要业务品种为粮食（大豆）、
化肥、钢材及石制产品等；石湖山码头运营 3 个散杂货泊位，其中位于海沧港区
的 7 号泊位，是目前厦门港惟一能接待 15 万吨级“好望角”型船舶的散货泊位，所进口的铁矿砂、煤炭通过海铁联运，为福建中西部、江西籍钢厂及电厂服务；下属海鸿石化码头，最大可停靠 5 万吨级船舶，为公司与中石油合作项目，目前拥有 17 个库容都为 3,000M3 的公用液体化工品储罐。此外，发行人加强与国际友好港口的密切合作，争取让国际知名的铁矿公司把厦门港作为出口铁矿的中国重要枢纽港。
2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人完成散杂货吞吐量分别为 2,607.00 万吨、2,905.24 万吨、2,858.50 万吨和 1,453.48 万吨。2014 年，发行人散杂货吞吐量完成 2,905.24 万吨，较 2013 年增长 7.32％，占厦门全港的 27.13%，增长的主要原因是发行人通过拓展腹地货源，改进生产工艺，优化输运方式等措施，促进了散杂货吞吐量持续增长，2015 年发行人散杂货吞吐量完成 2,858.50 万吨，较 2014 年减少 1.64％，主要受钢铁、煤炭整体市场环境趋弱，市场需求下降，导致钢铁、煤炭等吞吐量有所下降。分货种来看，煤炭、铁矿石是发行人散杂货业务主要品种，2015 年上述货种吞吐量各占总额的 32.42%和 30.84%，除以上主要品种外，其他散杂货品种主要是砂石等。
发行人近三年及一期主要散杂货明细情况
单位：万吨/%
类别 | 2013 年 | 占比 | 2014 年 | 占比 | 2015 年 | 占比 | 2016 年 1-6 月 | 占比 |
钢铁 | 71.14 | 2.73 | 75.92 | 2.84 | 55.48 | 1.94 | 32.19 | 2.21 |
类别 | 2013 年 | 占比 | 2014 年 | 占比 | 2015 年 | 占比 | 2016 年 1-6 月 | 占比 |
煤炭 | 1,064.38 | 40.83 | 1,058.35 | 36.98 | 926.73 | 32.42 | 458.23 | 31.53 |
铁矿石 | 530.94 | 20.37 | 530.94 | 23.30 | 881.60 | 30.84 | 399.26 | 27.47 |
石材 | 82.14 | 3.15 | 82.14 | 3.65 | 88.49 | 3.10 | 51.12 | 3.52 |
其他 | 858.40 | 32.92 | 1,157.89 | 33.23 | 906.20 | 31.70 | 512.68 | 35.27 |
吞吐量合计 | 2,607.00 | 100 | 2,905.24 | 100 | 2,858.50 | 100 | 1,453.48 | 100 |
（2）港口配套增值服务
发行人的港口配套增值服务主要是以港口配套物流为主，包括港口配套物流输、货运和船舶代理、船舶助靠业务、理货业务以及加工冷藏等。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人港口配套增值服务业务收入分别为 17.39 亿元、37.91亿元、35.14 亿元和 14.59 亿元，2014 年该板块收入同比增长 118.00%，主要是由于受营业税改增值税的影响，发行人当年调整了代理业务的收入和成本的核算方法，将货品价值也计入收入和成本，导致业务收入和业务成本大幅增加；2015年该板块收入同比减少 7.31%，主要是受港口装卸堆存核心业务略有下降的影响，导致港口配套的增值服务也有所下降，但变化幅度较小。
2013 年-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人港口配套增值服务业务毛利率分别为 10.64%、6.38%、12.48%和 13.86%。2014 年该板块毛利率较 2013 年下降
4.26 个百分点，主要也系代理业务核算方式调整所致。2015 年发行人港口配套增值服务业务的毛利润较 2014 年增长 6.10%，主要是因为 2015 年发行人增加了运输、理货等毛利空间较大的业务份额，从而提高了港口配套增值服务的整体毛利水平。
发行人的港口配套物流运输业务运营主体主要是厦门港务物流有限公司，该公司是目前福建省最大的专业性港务物流公司，集装箱场装业务量省内市场份额约 15.00%。港口配套物流运输盈利模式主要是出租集装箱，为客户提供船运物流业务。港务物流经营的厦门保税物流园区是国家批准的 7 个保税物流园区之
一，可享受“境内关外”的优惠政策。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人运输
业务收入规模分别 30,821.43 万元、72,218.09 万元、87,226.72 万元和 37,089.05
万元。
发行人的货运和船舶代理业务运营主体为厦门外轮代理有限公司，该公司是
目前厦门港最大的船舶代理企业，外轮代理是我国东南沿海成立最早的国际船舶代理企业，在厦门港区集装箱班轮公共船务代理市场份额占比为 75.84%，在散杂货船务代理市场份额占比为 34.67%，在小三通客运船务代理市场份额占比为 100%。为适应未来厦门邮轮母港业务的发展，更好地提供专业代理服务，2013年外轮代理独资设立厦门外代邮轮代理有限公司。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人货运和船舶代理业务收入分别为 113,978.61 万元、276,533.29 万元、 232,293.46 万元和 93,233.75 万元，其中，2014 年代理业务由于“营改增”导致收入由差额确认转为全额确认，导致代理业务收入大幅增加。
发行人的理货业务运营主体是厦门外轮理货有限公司，该公司是目前厦门港两家可以从事外轮理货的公司之一。理货业务盈利模式主要是为进出港船只提供货物清点，审核业务，收取费用。发行人的理货业务目前占厦门港区集装箱班轮理货市场的份额约为73%、件杂货理货市场的份额约为89%。2013-2015 年及2016年 1-6 月，理货业务收入规模分别为 5,588.25 万元、5,918.16 万元、7,571.99 万元和 3,971.71 万元，收入规模较为稳定。
发行人的船舶助靠业务运营主体为厦门港务船务有限公司，该公司为厦门港唯一从事港口船舶助离泊的企业，目前港务船务的拖轮及代管拖轮作业分布广，除厦门港外还涵盖了海南洋浦及三亚、广西涠洲、漳州古雷、泉州石湖及围头深沪、福州罗源港区等。船舶助靠业务盈利模式主要是为到港船舶提供的迁引、驻靠等服务，收取服务费。港务船舶的外部市场业务占该板块业务量的比重为 34%。 2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，该业务收入规模分别为 23,537.56 万元、24,496.56万元、23,934.22 万元和 11,382.56 万元，业务收入规模较为稳定。
发行人的旅客运输业务运营主体是厦门国际邮轮母港集团有限公司子公司厦门港务集团和平旅游客运有限公司，该公司是厦门港唯一获得许可为国内外班轮、邮轮提供靠泊服务的旅游客运服务公司。随着邮轮旅游的不断发展，现有和平码头 1#-3#泊位已无法满足大型邮轮的靠泊，为不断完善发展邮轮经济所需的软硬件环境，发行人于 2002 年启动了总投资达 6 亿元，建筑面积为 8.7 万平方
x，主体码头岸线 463 米，前沿水深 12.4 米，可靠泊 14 万总吨的大型邮轮的厦门海峡邮轮中心（原名为厦门国际旅游客运码头、厦门国际邮轮中心）的建设。该建设项目包括以厦门作为邮轮母港的邮轮航线经营项目，为配合邮轮母港发展
的码头改造项目，为提升现有港区规划建设水平、城区品位和满足母港旅游的邮轮综合体开发建设项目。2007 年 9 月国际邮轮中心码头已经投入运营，拥有泊位 1 个，在“两岸三通”和内地大力推广赴台旅游的背景下，码头客运量保持快速增长。2014 年，发行人完成旅客吞吐量 25.1 万人次，同比下降 60%；2015 年，发行人完成旅客吞吐量 17.4 万人次，同比下降 31%。2014 年以来旅客吞吐量下降的主要原因是是厦金业务重组，厦金业务从 4 月 25 日全部搬移至五通码头，厦金航线旅客吞吐量较之前年度下降幅度较大。
为加快推动建设海峡邮轮母港，满足未来邮轮产业的发展需求，厦门市政府拟结合东渡码头片区改造对现有邮轮码头——国际邮轮中心（该码头隶属公司）进行改扩建与升级转型，目前正着手开展邮轮母港规划等前期工作。2011 年 9
月 7 日，发行人与合作方——中仑环球邮轮投资开发有限公司签订《合作建设厦门国际邮轮母港项目协议书》，协议约定项目合作内容主要包括引进与经营邮轮以及改造码头。国际邮轮母港已于 2012 年 3 月份实现航线常态化运营，全年已
确定开航 21 个航次，主要航线将从台湾地区延伸至日韩和东南亚。预计未来以厦门为母港的邮轮靠泊量及旅客人流量有望实现快速增长。
（3）主要客户情况
发行人港口综合物流业务的主要客户（货主）有中海集装箱运输、达飞轮船、泽通贸易、中远集装箱等全球知名船公司及大型货主，客户以国外客户为主，2015年，国内客户占比约为 30%，国外客户占比约为 70%。发行人的客户集中度不高，2015 年及 2016 年 1-6 月，前五大客户业务收入分别占发行人该业务收入的 8.44%和 13.29%。
发行人近一年及一期港口综合物流业务主要客户情况
单位：万元/%
2015 年 | ||
单位名称 | 金额 | 占比 |
MAERSK LINE A/S xxx | 14,266.56 | 3.14 |
东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 6,998.50 | 1.54 |
美国总统轮船(中国)有限公司 | 6,436.23 | 1.42 |
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.地中海 | 5,443.61 | 1.20 |
达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司 | 5,178.92 | 1.14 |
合计 | 38,323.82 | 8.44 |
2016 年 1-6 月 | ||
单位名称 | 金额 | 占比 |
MAERSK LINE A/S xxx | 8,130.80 | 3.73 |
东方海外货柜航运(中国)有限公司 | 7,942.35 | 3.65 |
美国总统轮船(中国)有限公司 | 5,770.96 | 2.65 |
新海丰集装箱运输有限公司 | 3,796.60 | 1.74 |
达飞轮船(中国)有限公司深圳分公司 | 3,316.74 | 1.52 |
合计 | 28,957.45 | 13.29 |
（4）价格制定
发行人装卸堆存业务收费标准主要依据《中华人民共和国港口收费规则（内贸部分）》（交通部[2005]8 号令）、《中华人民共和国交通部港口收费规则（外贸部分）》（交通部[2001]11 号令）以及《关于调整港口内贸收费规定和标准的通知》（交水发[2005]34 号）等相关规定。目前厦门全港行业内企业港口内贸收费分别实行政府定价、政府指导价和市场调节价三种方式：其中，货物港务费、船舶使费（包括引航费、拖轮费、停泊费等）实行政府定价，货物装卸作业费等劳务收费实行市场调节价。
目前发行人及下属主要子公司港口装卸堆存业务的收费标准由于长期受到厦门港内无序竞争的影响，仅能参照中华人民共和国交通部港口收费标准的 70%执行，随着集装箱资源整合的完成，该状况将逐步得到改善。关于结算方式，一般长期合作的重要大客户采取定期结算，零散客户则要求现金结算，结算金额较小，风险可控。
发行人 2015 年及 2016 年上半年装卸堆存业务收费情况
内贸 | 外贸 | |
集装箱货物 | 平均每标箱约 80.5 元 | 平均每标箱约 309 元，保持上涨趋势 |
散杂货 | 平均每吨约 28 元，保持上涨趋势 | 平均每吨约 38 元，保持上涨趋势 |
（5）航班航线情况
截至 2016 年 6 月末，发行人所属码头已开辟 31 条远洋干线、58 条近洋班轮，14 条内支线、34 条内贸线；其中包括北美航线 10 条、欧地航线 9 条、中东红海线 5 条、非洲线 3 条、中南美线 3 条、东南亚 20 条、台湾线 11 条、日本
线 13 条、韩国线 9 条等，每周内外贸航班数多达 165 班。班轮航线通达欧洲、
美西、美东、波斯湾、非洲、俄远东、南美、日韩、东南亚及中国香港、台湾等 50 多个国家和地区的 130 余座港口，内支线辐射汕头、福州、上海等国内主要港口。
（6）安全生产情况
发行人安全生产管理工作实行归口管理，层层负责，全面落实安全生产主体责任，坚持“全面、全员、全过程”的安全生产管理原则，企业安全生产主体责任。近三年及一期发行人未发生重大安全生产事故。
2、贸易业务
发行人自 2006 年开始涉足大宗贸易业务，运营主体主要为厦门港务发展股份有限公司、厦门港务贸易有限公司和厦门海峡投资有限公司等子公司。发行人贸易业务的定位为：“港贸结合、以贸促港”。货物通过厦门港口给发行人带来装卸搬运、理货、仓储等一系列的码头业务，从而一定程度促进发行人主业的发展。同时，为控制贸易业务经营风险，发行人审慎地开展商品贸易业务，有选择性地经营与公司港口物流供应链关联度高的业务品种。贸易产品主要包括钢材、矿产品、化学产品（金属硅等）、煤炭等。
2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，发行人贸易业务收入分别为 232,980.25 万元、
510,409.21 万元、596,329.07 万元和 357,108.87 万元，分别占主营业务收入的
32.02%、43.03%、48.11%和 58.10%，占比呈逐年增长趋势，今年趋于稳定。
2013-2015 年及 2016 年上半年，贸易业务营业收入大幅上涨，在主营业务板块收
入占比大幅提高，主要得益于全球经济逐渐回暖，尤其是 2013 年以来，贸易形势好转，发行人主动扩大贸易业务规模，使得贸易营业收入大幅上涨。但贸易业务毛利率持续偏低，2013 年-2015 年和 2016 年 1-6 月，贸易业务毛利率分别为 2.35%、2.01%、1.82%和 1.53%。发行人贸易业务产品以化工、矿产、钢材等产品为主，每年视市场需求和行业形势的不同，各类贸易产品的销售情况有所波动。
近三年及一期贸易业务主要产品销售金额情况（单位：万元/%)
主要产品 | 2013 年 | 占比 | 2014 | 占比 | 2015 | 占比 | 2016 年 1-6 月 | 占比 |
化工 | 52,385.28 | 22.48 | 36,515.76 | 7.15 | 66,107.96 | 11.09 | 65,858.84 | 18.44 |
矿产 | 55,777.66 | 23.94 | 169,327.30 | 33.17 | 240,624.50 | 40.35 | 150,707.50 | 42.2 |
电子产品 | 31,510.54 | 13.52 | 14,412.96 | 2.82 | 15,404.80 | 2.58 | 1,429.53 | 0.4 |
主要产品 | 2013 年 | 占比 | 2014 | 占比 | 2015 | 占比 | 2016 年 1-6 月 | 占比 |
钢材 | 32,474.03 | 13.94 | 140,303.52 | 27.49 | 165,766.09 | 27.80 | 56,781.40 | 15.9 |
木材 | 5,217.42 | 2.24 | - | 0.00 | 1,699.46 | 0.28 | 139.11 | 0.04 |
纺织品 | 2,243.87 | 0.96 | 3,814.45 | 0.75 | 190.47 | 0.03 | 2,399.71 | 0.67 |
食品 | 51,089.16 | 21.93 | 36,621.75 | 7.17 | 94,928.23 | 15.92 | 44,917.94 | 12.58 |
其他 | 2,282.28 | 0.98 | 109,413.46 | 21.44 | 11,607.56 | 1.95 | 34,874.84 | 9.77 |
合计 | 232,980.25 | 100.00 | 510,409.21 | 100.00 | 596,329.07 | 100.00 | 357,108.87 | 100.00 |
贸易业务主要以自营模式为主，占比 80%，代销占比 20%。自营业务交易模式为：发行人向供应商采购货物，再将货物出售给下游客户，利润来源于价差收入。代销业务交易模式为：交易前先确认买卖双方，仅为卖方或买方代办手续，不垫付资金，利润来源于代理费收入，采用信用证结算、开立银行承兑汇票、现汇结算等，开证时发行人向下游客户收取 10%保证金。如遇产品价格下跌，为了防范跌价风险以及客户违约，将追加证金。
在贸易业务结算模式上，公司为有效控制业务风险，均要求下游客户交存一定比例的保证金，采购的货物均储存在指定的仓库（一般为发行人自有的仓库），确保控制货权，下游客户交付剩余货款后方可提货。同时为避免价格波动造成的损失，大宗货物交易会合同约定要求下游客户在出现货物跌价时及时补交保证金。发行人的上游采购商包括中国有色金属工业再生资源有限公司、韶关市中金岭南商储有限公司等大型钢铁生产企业以及本区域白砂糖供应商等，下游客户包括众多贸易及生产企业。在贸易采购结算模式上，发行人以现汇或开具银行承兑汇票的方式向采购商购买货物，一般为货到款清。发行人钢贸、有色金属、大宗商品等业务均不存在重复抵质押情况、诉讼、互保等情况。
近一年及一期贸易业务前五大供应商采购情况（单位：万元/%）
2015 年 | |||
供应商 | 采购产品 | 采购金额 | 占比 |
唐山中厚板材有限公司 | 钢材 | 4.46 | 7.48 |
厦门海投经济贸易有限公司 | 钢材、煤碳 | 3.47 | 5.82 |
山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 焦炭 | 2.38 | 3.99 |
Chichester Metals Pty Ltd | 铁矿 | 1.52 | 2.55 |
神华销售集团有限公司华南销售分公司 | 煤碳 | 1.44 | 2.41 |
合计 | 13.27 | 22.25 | |
2016 年 1-6 月 | |||
供应商 | 采购产品 | 采购金额 | 占比 |
神华销售集团有限公司华南销售分公司 | 煤炭 | 3.22 | 9.16 |
厦门海投经济贸易有限公司 | 煤炭、钢材 | 2.31 | 6.57 |
杭州热联（香港）有限公司 | 铁矿等 | 2.11 | 6.00 |
厦门盛恒通生物科技有限公司 | 大豆油、24 度棕榈油 | 1.17 | 3.33 |
厦门三裕丰能源有限公司 | 煤炭 | 1.15 | 3.27 |
合计 | 9.96 | 28.32 |
近一年及一期贸易业务前五大客户销售情况（单位：万元/%）
2015 年 | |||
供应商 | 销售产品 | 销售金额 | 占比 |
福建三宝钢铁有限公司 | 铁矿类、焦炭等 | 4.46 | 7.62 |
上海钢银电子商务有限公司 | 钢材 | 4.35 | 7.43 |
联盛纸业(龙海)有限公司 | 废纸、玉米淀粉、煤碳 | 3.64 | 6.22 |
厦门轨道物资有限公司 | 铁矿类、喷煤等 | 2.22 | 3.79 |
漳州市鑫宝龙进出口有限公司 | 铁矿类、钢材等 | 2.00 | 3.42 |
合计 | 16.67 | 28.47 | |
2016 年 1-6 月 | |||
供应商 | 销售产品 | 销售金额 | 占比 |
福建三宝钢铁有限公司 | 铁矿、喷吹煤、焦炭等 | 5.40 | 15.11 |
联盛纸业(龙海)有限公司 | 废纸，玉米淀粉、煤炭 | 3.99 | 11.17 |
厦门三裕丰能源有限公司 | 煤炭 | 2.69 | 7.53 |
厦门路桥工程物资有限公司 | 煤炭、钢材 | 2.11 | 5.91 |
福建柯普森物流发展有限公司 | 橡胶、SBS | 1.34 | 3.75 |
合计 | 15.53 | 43.48 | |
3、港口工程及建材业务
发行人的港口工程施工及建材业务经营主体主要包括港务建设及港务发展下属子公司厦门市路桥建材有限公司（以下简称厦门路桥）。该板块业务主要包括工程承包、航道疏浚及建材。
近三年及一期港口工程及建材业务营业收入情况明细（单位：万元）
类别 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 1-6 月 |
工程施工 | 9,105.66 | 27,885.65 | 37,556.95 | 17,442.87 |
航道疏浚 | 33,364.02 | 14,613.94 | 12,386.70 | 2,622.86 |
建材 | 31,082.64 | 36,554.13 | 18,032.08 | 15,385.89 |
合计 | 73,552.32 | 79,053.72 | 67,975.73 | 35,451.62 |
（1）工程施工及代建
发行人工程承包业务主要由全资控股的厦门港务建设集团有限公司运营，主要承担港口建设工程以及港口疏浚业务，同时对外承接政府对外委托和其他业主委托的建设工程项目。目前，发行人主要的自建项目包括：嵩屿二期工程、刘五
店港口工程、厦门新站配套工程、厦门后溪车站工程、海沧航道三期工程、海沧 20#、21#泊位工程。政府委托代建项目包括：厦门新站交通枢纽配套工程和后溪长途汽车站工程。
近年来，发行人工程施工业务收入规模保持稳定增长。2013-2015 年及 2016年 1-6 月，该板块业务收入分别为 9,105.66 万元、27,885.65 万元、37,556.95 万元和 17,442.87 万元。
发行人 2015 年代建业务收入情况 （单位：亿元）
项目名称 | 定价原则 | 2015 年 |
后溪长途汽车站综合楼 | 1、建安工程管理费率按工程决算价的 3%确定。2、前期工程管理费按工程勘察、设计、环境与海域使用评价等技术咨询服务费的实际发生 数的 2.5%确定。3、招标费用按控制价的 5.8‰计取。 | 248.01 |
合计 | 248.01 |
发行人政府代建项目的具体业务流程为：发行人受厦门市政府直接委托，承建厦门市主要大型交通基础设施项目，先行开展项目前期工作，并提交项目建议书，待政府批复后，开展项目可行研究工作，进行初步设计、施工图设计等，然后进行施工招标以及项目的建设。同时，发行人正在实施的代建工程项目，并未出现代政府融资行为。
代建项目的资金来源是财政拨款，无需通过发行人自筹，且不占用发行人的资金。代建工程业务资金运作模式为：厦门市财政局按工程进度拨付项目资金，项目建成并完成工程结算后移交给厦门市财政局。发行人作为代建方，按照厦门市财政局下发《关于调整我市财政性投融资项目建设单位管理费计取标准的通知》（厦财建（2011）53 号文）规定收取一定的管理费。
厦门市代建项目财政资金的划拨流程为：代建方根据施工进度提前上报拨款申请，经市财政审核所审核完后报市财政局申请拨款，财政局审核完后将资金拨付给代建方，代建方收到资金后再将钱拨付给施工队。
代建业务管理费相关收费标准：公司根据厦门市财政局下发的厦财建（2011） 53 号文《关于调整我市财政性投融资项目建设单位管理费计取标准的通知》规定的管理费标准计取管理费，管理费计取标准为：（1）基本市政基础设施项目管理费分段计取标准为：5,000 万元及以下部分为 2.20%，5,000 万元以上至 10,000万元部分为 1.80%，10,000 万元以上至 50,000 万元部分为 1.20%，50,000 万元以上部分为 1.00%；（2）清淤及吹填造地管理费分段计取标准为：30,000 万元及
以下部分为 1.00%，30,000 万元以上至 80,000 万元部分为 0.80%，80,000 万元以上部分为 0.40%；（3）大型桥梁隧道项目管理费分段计取标准为：5,000 万元及以下部分为 2.40%，5,000 万元以上至 10,000 万元部分为 2.00%，10,000 万元以上至 50,000 万元部分为 1.60%，50,000 万元以上至 200,000 万元部分为 1.20%， 200,000 万元以上部分为 0.80%；（4）重特大型项目（投资 50 亿元以上）采取一事一议形式，由建设单位提供测算资料，财政部门审核后报市政府批准；（5）勘察设计及设备购置按实际发生费用的 1.00%计取。
截至 2016 年 6 月末，公司代建的厦门新站交通枢纽配套南广场工程已基本完工，正在进行竣工决算，北广场因厦门北高铁建设选址需要，除了轨道交通一号线北广场区间土建预留工程外，北广场相关项目终止实施；公司代建的后溪长途汽车站工程已基本完工，正在进行竣工验收工作。2013-2015 年，公司代建收入分别为 0.25 亿元、0.008 亿元和 0.025 亿元。
截至 2016 年 6 月末发行人代建工程项目情况（单位：亿元）
序号 | 项目名称 | 总投资 | 已投资 | 未来投资计划 | ||
2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | ||||
1 | 厦门新站配套工程 | 10.44 | 9.34 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2 | 厦门后溪车站工程 | 2.96 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 13.40 | 12.24 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
截至 2016 年 6 月末发行人代建工程项目情况（续表）（单位：亿元）
序号 | 项目名称 | 合规情况 | 资金筹措方式 | |
自筹 | 借款 | |||
1 | 厦门新站配套工程 | 厦发改投资[2013]158 号厦环监【2008】68 号 厦府地【2008】693 号 | 3.53 | 6.91 |
2 | 厦门后溪车站工程 | 厦发改投[2013]90 号 厦环监【2008】表 222 号厦府地【2010】447 号 | 2.96 | 0.00 |
合计 | 6.96 | 6.91 | ||
（2）航道疏浚业务
航道疏浚业务主要从事沿海和内河航道工程、疏浚工程或陆域吹填工程、水下开挖与清障工程。主要客户为厦门路桥建设集团有限公司和厦门象屿港湾开发建设有限公司。该业务盈利模式是为客户提供航道疏通、挖泥等业务，收取相应
工程收入，不存在 BT 政府回购、代建业务模式。在疏浚业务的运营过程中，成本组成主要由专业分包、劳务分包、燃油等组成。发行人目前共承揽 6 个航道疏
浚项目和 3 个航道维护工程，具体情况如下：
① 海域清淤工程：
高集海堤开口改造影响区清淤工程，合同价约 14.01 亿元，2009 年开始施工，截至 2016 年 6 月已投入约 8.46 亿元 ；
厦门海沧湾海域整治清淤工程（转吹工程），合同价约 3.07 亿元，2012 年开始施工，截至 2016 年 6 月已投入约 0.93 亿元；
厦门海域清淤整治工程东部垦区纳泥区工程，合同价约 1.57 亿元，2012 年开始施工，截至 2016 年 6 月已投入约 1.53 亿元；目前正在办理结算过程；
翔安南部莲河片区造地一期工程（蔡厝地块）临时航道及储泥区 A（吹填工程），合同价约 4.4 亿元，2009 年开始施工，截至 2016 年 6 月已完成约 2.04 亿元；
2005C75C76 号政府储备用地吹填造地二期吹填工程，合同价约 1.88 亿元，
2012 年 9 月开始施工，截至 2016 年 6 月已投入约 1.27 亿元，目前正在办理结算；翔安南部莲河片区（东园地块）造地工程 I 标段工程，我司为三包方，合同
价为 1.52 亿元，2013 年 10 月开始施工，截至 2016 年 6 月已投入约 0.54 亿元。
② 航道维护工程：
2009 年度厦门港航道维护疏浚工程，航道合同价约 4,680 万元，即约 0.47
亿元，2009 年开始施工，竣工结算已于 2012 年办理，最终结算价为 4,027 万元，
约 0.40 亿元；
2010-2011 年度厦门港航道维护疏浚工程，航道合同价约 4,350 万元，2010 年
开始施工，截至 2016 年 6 月已投入约 0.32 亿元，目前正在办理结算；
2012 年厦门港航道维护工程 1-3 月份维护工程，合同价约 0.06 亿元（5776054
元），2015 年开始施工，截至 2016 年 6 月已投入约 0.05 亿元。
（3）建材业务
该公司建材销售业务主要由其控股子公司厦门港务发展下属子公司厦门市路桥建材有限公司负责经营。主营业务为销售商品混凝土和建筑碎石等建材，目
前在厦门地区混凝土销售市场占有率为 8.79%，排名第三；建筑碎石在厦门地区市场占有率为 20%，排名第一。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月建材销售业务收入分别为 3.11 亿元、3.66 亿元、1.80 亿元和 1.54 亿元，受市场销售单价的变化，建材销售业务收入呈波动变化。2014 年度，发行人建材销售业务收入 3.67 亿元，较上年增长 18%，主要是由于厦门临港码头建设及城市轨道交通建设，带动市场需求的增长。2015 年该板块业务收入规模较上年有所下降，主要原因是受行业环境不景气的影响，近三年，建材销售业务毛利率分别为 24.44%、19.35%和 19.05%，由于厦门市混凝土价格近年来持续上涨，且路桥建材已掌握了混凝土催化剂技术，故业务毛利率能保持在较高水平。
发行人建材销售业务实行“以销定产”的销售方式，近几年产品产销率均保持在 100%，产品销售定价根据原材料价格和合理的利润率并结合供求关系进行市场化定价。结算模式上，发行人一般采用月结收款的方式，但对于交易量大、资信良好的老客户，发行人对其核定 10%-20%的赊销额度，并在 30 天内结算款项。
近一年又一期发行人建材业务销售前五大客户
单位：亿元/%
2015 年 | |||
单位名称 | 销售产品 | 金额 | 占比 |
中建三局集团有限公司 | 混凝土 | 0.60 | 17.57 |
中国建筑第四工程局有限公司厦门分公司 | 混凝土 | 0.48 | 13.99 |
中建七局安装工程有限公司 | 混凝土 | 0.15 | 4.32 |
福建联美建设集团有限公司 | 混凝土 | 0.14 | 3.95 |
中航建筑有限公司 | 混凝土 | 0.12 | 3.51 |
合计 | 1.49 | 43.34 | |
2016 年 1-6 月 | |||
单位名称 | 销售产品 | 金额 | 占比 |
中国铁建股份有限公司 TJ01-02 项目部 | 混凝土 | 0.14 | 9.24 |
中国建筑第四工程局有限公司厦门分公司 | 混凝土 | 0.10 | 6.59 |
福建建工集团总公司 | 混凝土 | 0.09 | 5.71 |
福建省明丰建设有限公司 | 混凝土 | 0.08 | 5.37 |
厦门城健建设有限公司 | 混凝土 | 0.08 | 5.30 |
合计 | 0.50 | 32.21 | |
近一年又一期发行人建材业务前五大供应商
单位：亿元
2015 年 | |||
单位名称 | 采购产品 | 金额 | 占比 |
许加兜等十人 | 砂 | 0.38 | 17.18% |
xxx | 碎石 | 0.24 | 10.66% |
厦门轨道物资有限公司 | 水泥、外加剂 | 0.22 | 9.94% |
华润矿业(长泰)有限公司 | 碎石 | 0.20 | 9.10% |
福建八骏建材有限公司 | 水泥 | 0.13 | 5.66% |
合计 | 1.16 | 52.54% | |
2016 年 1-6 月 | |||
单位名称 | 采购产品 | 金额 | 占比 |
许加兜等十人 | 砂 | 0.18 | 18.72% |
厦门顺磊建材有限公司 | 碎石 | 0.14 | 14.75% |
厦门轨道物资有限公司 | 水泥、外加剂等 | 0.12 | 12.86% |
福建八骏建材有限公司 | 水泥 | 0.08 | 7.91% |
华润矿业(长泰)有限公司 | 碎石 | 0.07 | 7.77% |
合计 | 0.60 | 62.00% | |
4、房地产业务
发行人的房地产业务主要由港务建设旗下全资子公司厦门港务地产有限公司经营。港务地产成立于 2006 年 5 月，注册资本金 8,000 万元，持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的房地产开发三级资质。截至募集说明书签署日，该公司在信息披露中不存在未披露或者失实披露等违法违规行为，未受过行政处罚或刑事处罚，遵守诚信合法经营，不存在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、 “信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等问题，无受到监管机构处分的记录或造成严重社会负面的事件出现。主要开发的房地产项目为地处xxxxxxxxxxxxxx。
（0）房地产在建及拟建项目
国际邮轮城项目土地是厦门市政府于 2006 年初挂牌出让的 2006G01 地块
（分为 A1、A2、A3、A4 地块四部分），占地面积 10.29 万平方米，用途为居住、办公、商业、酒店，地上建筑面积 28.73 万平方米。发行人已全部缴清土地
出让价款共计 12.13 亿元，《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、
《国有土地使用权证》及《施工许可证》四证均齐全。该项目一、二期自有资本金已全部到位。根据厦国资企【2010】156 号《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于国际邮轮城 A4 酒店合资项目的批复》，2010 年 6 月港务地产与深圳市皆荣实业有限公司、深圳昌富源房地产开发有限公司共同出资设立厦门昌富源酒店投资管理有限公司。其中，港务地产以国际邮轮城 2006G01-A4 地块出资，持有厦门昌富源酒店投资管理有限公司 30%股权，该 A4 地块不再作为发行人房地产业务开发用途。
国际邮轮城项目分两期进行施工建设，目前已全部完工。其中 A2、A3 地块为项目一期，占地面积 2.34 万平方米，地上建筑面积 7.59 万平方米，地下建
筑面积 1.67 万平方米；项目总投资 7.82 亿元，规划建筑用途为住宅，2006 年 12
月动工，2009 年 7 月开始预售，已销售 402 套，销售面积 72,786.15 平方米，
销售率 100%，销售均价 13,089.80 元/平方米。车位于 2010 年 5 月推出，截至
2015 年底，已销售一期车位 426 个，销售率 99.57%，已售面积 16,380.76 平方米。国际邮轮城项目二期 A1 地块占地面积 6.56 万平方米，建筑面积约 27.73 万
平方米，其中地上建筑面积 16.52 万平方米。项目总投资 19.58 亿元，其中项目
资本金 6.06 亿元，规划建筑用途为住宅、写字楼、商场和车库。截至 2016 年 6月末，邮轮城二期项目已全部完工，住宅部分已全部售罄，写字楼及车位销售率分别为 96.79%和 29.78%，商场部分尚未开始销售。
截至 2016 年 6 月发行人已建房地产项目情况 （单位：万平方米）
项目规划 | 规划用途 | 动工时间 | 完工时间 | 可售面积（平方米） | 已售面积（平方米） | 均价 | 已实现销售收 入 |
（元/平方米） | （万元） | ||||||
国际邮轮城项目 一期 | 住宅 | 2006 年 | 2010 年 10 月 | 72,786.15 | 72,786.15 | 13,089.80 | 95,163.00 |
车库 | 2006 年 | 2010 年 10 月 | 16,452.24 | 16,380.76 | 7,489.25 | 12,275.00 | |
国际邮轮城项目二期 | 住宅 | 2007 年 | 2011 年 12 月 | 72,188.67 | 72,188.67 | 16,449.93 | 118,749.86 |
写字楼 | 2007 年 | 2012 年 12 月 | 61,265.22 | 59,298.40 | 16,449.96 | 97,545.63 | |
商场 | 2007 年 | 2012 年 12 月 | 30,189.20 | 未售 | 23,860.98 | - | |
车库 | 2007 年 | 2011 年 12 月 | 88,927.17 | 26,481.81 | 9,239.93 | 24,469.00 | |
三明陆地港商服 区 | 商场 | 2015 年 | - | - | - | - | 未销售 |
目前，发行人无明确的房地产业务发展计划，发行人无拟建房地产项目和土地储备。未来，发行人将结合厦门市国际邮轮母港以及东南国际航运中心建设，根据房地产市场情况及政府相关政策，选择性地参与相关房地产开发业务。主要包括临港地产开发和土地一级开发：积极参与到东渡港区功能改造以及国际邮轮母港的建设当中，今后随着东渡港区功能的升级改造和国际邮轮母港的建设，预计还将拓展多个土地一级开发项目和临港商业地产项目；承担相关政府地产项目。通过项目品牌与企业品牌宣传交替进行的方式打造“港务地产”区域优势品牌。
（2）土地一级开发
发行人目前涉及的土地一级开发项目仅昆明市官渡区巫家坝机场片区土地一级开发项目。该项目由发行人子公司港务地产通过其子公司厦门鑫海汇投资管理有限公司（以下简称“鑫海汇）与昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司共同合作开发。
同时，根据鑫海汇 2012 年 7 月 17 日股东会决议、《关于厦门港务地产有限公司投资参与昆明市官渡区巫家坝机场片区土地一级开发项目及转让厦门鑫海汇投资管理有限公司股权的批复》（厦港建市【2012】67 号），以及厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（厦国资产【2012】359 号）文件，同意以鑫海汇为主体，与昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司共同成立云南锦宏置业有限公司，参与昆明市官渡区巫家坝机场片区土地一级开发项目。项目公司成立两年后，最迟不得超过第四年，股东港务地产须将持有的鑫海汇全部股权 1.875 亿元，转让给股东深圳万年或其指定的公司，另一股东广州市天马河房地产开发有限公司放弃优先购买权，但对深圳万年上述的股权收购承担连带担保责任。
该项目土地所有权归属当地土地储备部门，项目的盈利模式是云南锦宏置业有限公司通过完成对土地一级开发，将土地转交给土地储备部门后，由土地储备部门从土地出让金中支付给公司固定收益。该土地一级开发项目具体分两个阶段：
第一阶段，由云南锦宏置业有限公司通过自筹资金对土地进行征地拆迁、地块平整等整理工作，完成土地整理后，将土地交给当地政府土地储备部门。
第二个阶段，云南锦宏置业有限公司交给当地土地储备部门的地块，由土地储备部门通过“招拍挂”进行出让，获得的土地出让金分为两部分：（1）用于支付云南锦宏置业有限公司实施土地整理过程中先期支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等土地前期开发整理的相关成本；（2）按照不低于云南锦宏置业有限公司对土地整理支出成本总额的 8-16%返还给公司作为土地整理投资的固定回报。
港务地产通过向深圳万年转让鑫海汇的股权获益，股权按每年溢价 20%转让。截至本募集说明书定稿日，港务地产已转让鑫海汇 30%股权，目前尚持有其
45%股权，其余股权预计 2016 年完成转让。
5、 其他板块
（1）金融及资本营运
发行人金融及资本营运业务主要为通过原发行人下属子公司厦门市担保有限公司（以下简称“厦门担保”）开展的担保业务及通过子公司厦门国际信托有限公司开展的信托业务，目前该两家公司资产划转情况如下：
2012 年 7 月 20 日，厦门市国资委和xxxxxxxxxxxxxx（0000）
000 x“关于厦门市担保有限公司国有股权划转的通知”，发行人将其全资子公司厦门担保的 100%股权划转注入厦门金圆投资集团有限公司下属全资子公司——厦门市金财投资有限公司，对于发行人因本次划转而减少的净资产 24,554.04 万
元（以股权划转基准日 2011 年 12 月 31 日厦门担保的净资产审计值进行计算），给予相应增拨资本金。
2012 年 7 月 20 日，厦门市国资委和xxxxxxxxxxxxxx（0000）
281 号《关于厦门国际信托有限公司国有股权划转的通知》，发行人将其持有厦门国际信托有限公司所持有的 39%股权（原持股比例为 49%）划转注入厦门金圆投资集团有限公司下属全资子公司——厦门市金财投资有限公司，对于发行人因本次划转而减少的净资产 48,621.24 万元（以股权划转基准日 2011 年 12 月 31日厦门国际信托有限公司的净资产审计值进行计算），给予相应增拨资本金。
根据厦府办【2012】74 号文件，发行人因厦门国际信托和厦门担保股权划转造成的净资产减少首先由厦门市财政局从海沧区回购的海沧保税港区东集中查验区经营性资产给予补偿，不足部分从发行人和厦门金圆投资集团有限公司 2012 年起上缴的国有资本经营收益以增加资本金的形式给予补偿，直至补足为
止。以上资产划转，发行人应得到约 7 亿元的补贴款项，厦门财政局计划先拨付厦门国际信托划转补偿，待厦门国际信托划转补偿完全到位后，再拨付厦门市担保有限公司股权划转补偿。截至 2016 年 6 月末，发行人已收到厦门国际信托股
权划转补偿款 58,353 万元。厦门市担保有限公司股权划转补偿将于 2017 年前将补偿到位。
（2）信息投资
发行人持有福建电子口岸股份有限公司（以下简称“电子口岸”）55%的股权。该公司主要负责建设运营福建电子口岸公共信息平台、从事软件开发应用服务、系统集成业务、信息增值服务以及信息技术咨询及信息产品的销售业务。
此外发行人与厦门信息集团、厦门海关、厦门出入境检验检疫局等单位于 2015 年 3 月共同出资组建了厦门自贸试验区电子口岸有限公司，主要提供货物申报、运输工具申报、金融服务、贸易许可、“关检三个一”、政府服务及对台专区等七大服务应用。
（五）发行人主要业务资质
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人各业务板块持有的主要资质证书如下：
单位 | 证件名称 | 证书编号 | 有效期 |
厦门集装箱码头集 团有限公司 | 港口经营许可证 | （ x x ） x x x （0000） | 2017.03.31 |
厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 中华人民共和国港口经营许可证 | （ x x ） x x x （0000） | 2015.05.19-201 8.05.14 |
厦门外代国际货运 有限公司 | 国际货运代理企业备案表 | 43583 | 2014.07.31-无 |
厦门外代国际货运 有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 | 1183685 | 2014.07.31-无 |
厦门外代国际货运 有限公司 | 无船承运业务经营资格许可 证 | MOC-NV02636 | 2007.09.03-201 7.09.03 |
厦门外代国际货运 有限公司 | 出入境检验检疫报检企业备 案表 | 3992600033 | - |
厦门外代国际货运 有限公司 | 道路运输经营许可证 | 3.50201E+11 | 2014.09.05-201 8.09.04 |
厦门外代国际货运 有限公司 | 国内水运辅助业备案证明书 | （厦）FZ-069 | - |
厦门港务物流有限公司 | 福建省国际海运辅助业备案证明书 | MAB0007 | - |
厦门港务物流有限公司 | 对外贸易经营者备案登记表 | 01470336（备案登记表 编 号 ） 、 3502260138428（进出 口企业代码） | - |
厦门港务物流有限公司 | 道路运输经营许可证 | 闽交运管许可厦字 350201000519 号 | 2014.12.17-201 8.12.16 |
厦门港务物流有限 公司 | 国际货运代理企业备案表 （一） | 00052441 | - |
厦门港务运输有限 公司 | 道路运输经营许可证 | 350201000920 | 2018.12.02 |
厦门外轮理货有限 公司 | 中华人民共和国港口经营许 可证（港口理货业务） | 闽港理证（0001）号 | 2018.07.21 |
厦门港务船务有限 公司 | 中华人民共和国港口经营许 可证 | (闽厦)港经证(0109) | - |
厦门市路桥建材有 限公司 | 建筑业企业资质证书 | B2054035020001 | - |
厦门港务发展股份有限公司东渡分公 司 | xxxx 00#、00#xx | （ x x ） x x x （0000） | 2015.03.24-201 8.03.24 |
厦门港务发展股份有限公司东渡分公 司 | 现代物流园区 5000 吨、1000吨泊位，海沧 8#泊位 | （ x x ） x x x （0000） | 2014.03.21-201 7.03.21 |
厦门海隆码头有限公司 | 海沧港区 20#、21#泊位 | （ x x ） x x x （0000） | 2013.07.03-201 6.07.02 |
厦门港务海翔码头有限公司 | 刘五店南部港区散杂货 6#、 7#、8#泊位 | （ x x ） x x x （0000） | 2015.09.08-201 6.07.31 |
厦门港务地产有限 公司 | 中华人民共和国房地产开发 企业资质证书 | FDCA350201555 | 2016.12.31 |
厦门港务疏浚工程 有限公司 | 建筑业企业资质证书 | A2041035020601 | - |
厦门鑫海益物业管 理有限公司 | 物业服务企业资质证书 | 2030456 | 2017.2.26 |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 中华人民共和国港口经营许 可证 | （ x x ） x x x （0000） | 2018.03.20 |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 国内水运辅助业备案证明书 | （厦）FZ-071 | - |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 保险兼业代理业务许可证 | 3.50E+23 | 2018.09.25 |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 中华人民共和国水路运输许 可证 | 闽厦交 550046 | 2018.06.30 |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 公众聚集场所投入使用、营 业前消防安全检查合格证 | 厦公消安检字[2015] 第 0027 号 | - |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 中华人民共和国海域使用权 证书 | 350220050027 | 2017.12.01 |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 中华人民共和国厦门海关监 管场所注册登记证书 | 厦关所字第 000094 号 | 2017.01.17 |
厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | 中华人民共和国国境口岸食品生产经营单位卫生许可证 （国际航线船舶食品销售） | 检 验 检 疫 证 字 第 B390514006 号 | 2017.03.26 |
厦门港务集团和平 旅游客运有限公司 | 中华人民共和国国境口岸卫 生许可证（候船室） | 检 验 检 疫 证 字 第 000000000000000 号 | 2019.11.26 |
厦门海峡投资有限 公司 | 对外贸易经营者备案登记表 | 2376295 | - |
厦门海峡投资有限 公司 | 食品流通许可证 | XX000000000000000 3 | 2016.09.17 |
厦门海峡投资有限 公司 | 进口可用作原料的固体废物 国内收货人注册登记证书 | B39140001-1 | 2017.02.17 |
厦门海峡投资有限 公司 | 自理报检企业备案登记证明 书 | 3995609359 | - |
厦门海峡投资有限 公司 | 报关注册登记证书 | 3502110802 | - |
厦门海峡投资有限 公司 | 企业境外投资证书 | N3502201500058 | - |
七、发行人治理结构
（一）公司治理结构
厦门市国资委根据厦门市人民政府授权，对公司履行出资人职责，依法对公司的国有资产进行监督管理。公司不设立股东会，由出资人单独行使《公司法》所列股东会有关职权。公司设立董事会，董事会是公司经营决策机构，依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。厦门港务控股集团实行经营决策机构与经营机构分设的管理办法，经营决策机构为董事会，董事会授权经营机构负责日常经营决策，突出集团总部投资、法律、财务、审计、人力等方面对下属企业的指导咨询和考核监督功能。经营机构统一归总经理管理。各下属公司（除上市公司外）也全部按照这种董事会与经营层两级管理的管理体制建立，明确界定了董事会和经营层的责权，理顺了公司治理结构，建立了现代企业制度。
1、出资人
厦门市国资委作为出资人的职权包括：制定、批准或修改公司章程；核定或变更公司注册资本；按照有关规定和程序，任免公司董事长、副董事长、非职工代表担任的董事；任免公司监事会主席、非职工代表担任的监事；决定公司经营方针，审核公司发展战略和规划；依法对公司投资活动进行监督；批准公司董事会、监事会工作报告；核准公司年度财务预算方案，批准公司年度财务决算报告，批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；审核公司分立、合并、破产、解散、
清算、变更公司形式、发行公司债券等方案，报厦门市人民政府批准；按照资产评估管理和企业国有产权转让的有关规定，对资产评估结果进行备案或核准；根据股份有限公司国有股权管理的有关规定，按照管理权限，监管公司控股、参股的上市公司国有股权；依法对公司的担保及反担保行为进行监管；考核评价公司国有资产运营绩效，确认公司国有资产保值增值结果；制定企业负责人薪酬管理和业绩考核办法；核定董事长、监事会主席以及非职工代表担任的监事的报酬，调控公司工资分配的总体水平；对公司进行财务审计；有关法律、法规规定的其他职权。
2、董事会
发行人董事会由七名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。董事长、副董事长按照《公司法》和《厦门市国有企业领导人员任用暂行办法》有关程序任免，董事会其他成员的任免按照《厦门市国有企业领导人员任用暂行办法补充意见》执行。董事任期三年，可连任。董事会每年度至少召开二次。董事会的职责包括：（1）执行出资人决定，向出资人汇报工作；（2）决定公司的经营计划、投资计划和投资方案；（3）制定公司年度财务决算方案、公司年度财务预算方案、公司解散或变更公司形式的方案；（4）制定公司的分立、合并、增减注册资本、发行公司债券、公司解散或变更公司形式的方案；（5）拟定公司章程修订方案；（6）制定公司的基本管理制度；（7）按照程序任免公司高级管理人员及财务负责人；（8）决定并向出资人报告公司所出资企业国有股权变动处置方案，但出资人规定需报批准者除外；（9）拟定公司国有资产保值增值指标；（10）决定有关专业委员会的设立及职权；（11）按照出资人有关企业负责人薪酬管理的规定，决定或者授权有关专业委员会决定除公司董事长以外的董事会其他成员以及高级管理人员的报酬；（12）决定公司内部管理机构的设置；（13）委派公司代表参加公司控股、参股企业股东会，向公司控股、参股企业委派或推荐董事、监事，并对其进行考核和奖惩；（14）决定公司所出资非公司制企业国有资产经营收益的收缴；（15）决定出资人核定给公司运营的国有资产在公司所出资的不同企业之间的划转；（16）决定公司的担保或反担保事项；（17）审核公司所出资的一人有限责任公司（法人独资企业）和控股企业的清产核资结果及重大财务会计事项；（18）有关法律、法规规定的和本章程规定的其他职权。
3、监事会
发行人监事会由五名监事组成，其中，由厦门市国资委按照有关规定和程序任免监事会主席 1 名，监事 2 名；由公司职工代表大会选举产生的职工代表 2
名，其中监事会副主席 1 名。监事任期三年，可连任。监事会每季度至少召开一次会议。监事会的职责包括：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人有关规定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；有关法律法规规定的其他职权。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，经请示出资人同意，可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构协助其工作，费用由公司承担。
4、总经理
发行人实行董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理全面负责公司日常生产经营活动，组织实施董事会的决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司其他高级管理人员；董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。
（二）发行人法人治理结构近三年运行情况
近三年，公司董事会、监事会及管理层按照《公司法》、《公司章程》的规定运作。目前，公司董事会成员为 4 名。董事会设置与公司章程不匹配。除此之外，公司治理结构无其他异常事项。
董事及董事会方面，发行人因三名董事退休或调职，致使董事会设置与公司章程暂时不匹配之外，无其他异常事项；公司董事会制订了董事会议事规则，董事会成员熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
监事及监事会方面，公司监事会制订了监事会的议事规则，公司监事能认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员的行为进行监督。
管理层方面，公司管理层严格按照《公司章程》的规定及履行职责，严格执行董事会决议，能够维护公司和全体股东的最大利益。公司管理层每年制定年度
经营目标，最近三年能够较好的完成各自的任务。公司管理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能对公司管理层实施有效的监督和制约。
八、发行人违法违规情况
发行人近三年不存在重大违法违规及受处罚的情况。公司有两名董事退休或调职，致使董事会人数设置暂时与《公司章程》不匹配，发行人监事会目前尚缺一名职工董事，除此之外董事、监事、高级管理人员的任职均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
九、发行人的独立经营情况
发行人相对于控股股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：
（一）业务独立性
公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。
（二）资产独立性
公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。发行人是子公司的出资人，与子公司是以资产联结为纽带的关系，依法行使出资人权利；发行人依据产权关系，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。
（三）人员独立性
公司的总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；发行人的财务人员未在控
股股东及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。
（四）财务独立性
公司设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。
（五）机构独立性
公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，公司的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
十、发行人关联交易情况
（一）关联方
1．有控制关系的关联方
（1）发行人的母公司情况
发行人是厦门市人民政府批准成立的国有独资公司，是厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资企业。厦门市国资委是发行人的控股股东和实际控制人。
（2）发行人的全资及控股子公司情况
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人拥有全资及控股一级子公司 23 家。
有控制关系的关联方情况表
单位：万元/%
序 号 | 级 次 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比 例 | 是否并 表 |
1 | 1 | 厦门国际港务股份有限公司 | 272,620.00 | 62.46 | 62.46 | 是 |
2 | 2 | 厦门港务发展股份有限公司 | 53,100.00 | 55.13 | 55.13 | 是 |
3 | 1 | 厦门港务集团石湖山码头有限公司 | 4,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
4 | 2 | 厦门港务集团和平旅游客运有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
序 号 | 级 次 | 公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比 例 | 是否并 表 |
5 | 1 | 厦门港务建设有限公司 | 12,300.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
6 | 1 | 厦门xx拆船有限公司 | 449.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
7 | 1 | 厦门港务集团劳动服务有限公司 | 375.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
8 | 1 | 物业招待所 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
9 | 1 | 厦门高崎港务公司 | 122.43 | 100.00 | 100.00 | 是 |
10 | 1 | 厦门货运枢纽中心有限公司 | 2,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
11 | 1 | 厦门市杏林建材综合厂 | 228.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
12 | 1 | 厦门海鸿石化码头有限公司 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
13 | 1 | 厦门港刘五店码头公司 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
14 | 1 | 厦门海峡投资有限公司 | 28,500.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
15 | 1 | 厦门港务集团机电工程有限公司 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
16 | 1 | 厦门港务海翔码头有限公司 | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
17 | 1 | 厦门港务海通码头有限公司 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
18 | 1 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 9830.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
19 | 2 | 厦门集装箱码头集团有限公司 | 243,660.42 | 60.00 | 60.00 | 是 |
20 | 1 | 厦门市轮渡公司 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
21 | 1 | 厦门海润通资产管理有限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
22 | 1 | 福建电子口岸股份有限公司 | 1,500.00 | 55.00 | 55.00 | 是 |
23 | 1 | 厦门港务金融控股有限公司 | 20,000.00 | 100.00 | 100.00 | 是 |
注：以上子公司为截至2016年6月末纳入发行人合并财务报表范围的子公司，除港务发展、集装箱码头集团外，均为一级子公司，“持股比例”包括直接及间接持股。
2．无控制关系的关联方
截至 2016 年 6 月 30 日，发行人无控制关系的关联方主要是发行人的联营和合营公司，以及参股公司，详见下表：
无控制关系的关联方情况表
序号 | 公司名称 | 参股比例(%) | 表决权比例(%) |
一、合营企业 | |||
1 | 厦门港务xxx物流有限公司 | 60.00 | 50.00 |
2 | 厦门港务货柜有限公司 | 51.00 | 50.00 |
3 | 厦门外代东亚物流有限公司 | 35.72 | 50.00 |
4 | 厦门海沧国际货柜有限公司 | 51.00 | 50.00 |
5 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 51.00 | 50.00 |
二、联营企业 | |||
1 | 厦门海沧新海达码头有限公司 | 46.00 | 46.00 |
2 | 厦门前海铁路货场有限责任公司 | 25.60 | 25.60 |
3 | 厦门铁路物流投资有限公司 | 40.00 | 40.00 |
4 | 厦门住宅集团园博地产有限公司 | 30.00 | 30.00 |
5 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 30.00 | 30.00 |
6 | 漳州招商局厦门湾港务有限公司 | 40.00 | 40.00 |
注：厦门铁路物流投资有限责任公司2015年年新增股东中国农发重点建设基金有限公司，按照公司章程本公司持股比例22.222%,，同时公司章程约定中国农发重点建设基金有限公司按照《中国农发重点建设项目基金投资协议》约定收取固定投资收益，本公司仍然按照 40%分取股利。
（二）关联方交易情况
（1）关联采购与销售情况
A、采购商品、接受劳务情况表
单位名称 | 定价政策 | 2016 年 1-6 月发生额 | 备注 |
厦门国际货柜码头有限公司 | 市场交易价 | 6,782.94 | 搬运装卸、委托作业费、码头操作 |
厦门中油港务仓储有限公司 | 市场交易价 | 1,841.50 | 柴油款 |
厦门自贸试验区电子口岸有限公司 | 市场交易价 | 18.77 | 软件设备及维护 |
B、出售商品、提供劳务情况表
单位名称 | 定价政策 | 2016 年 1-6 月发生额 | 备注 |
厦门国际货柜码头有限公司 | 协议定价 | 915.35 | 运输服务 |
协议定价 | 506.01 | 装卸劳务 | |
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 协议定价 | 810.60 | 运输服务 |
协议定价 | 1,263.49 | 装卸劳务 | |
协议定价 | 75.47 | 管理服务费 |
厦门外代东亚物流有限公司 | 协议定价 | 12.8465 | 代收提卸箱费 |
（2）其他关联交易
A、提供资金
发行人向关联方提供资金的关联交易
单位：万元
单位名称 | 2015 年度拆借本金余额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
拆出 | ||||
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 9,000.00 | 2014-12-18 | 2016-12-17 | 委托贷款 |
1,500.00 | 2015-9-18 | 2016-9-17 | 委托贷款 | |
厦门港务海通码头有限公司 | 450.00 | 2015-8-17 | 2016-8-4 | 借款 |
单位名称 | 2016 年 1-6 月拆借本金余额 | 起始日 | 到期日 | 备注 |
拆入 | ||||
厦门外代东亚物流有限公司 | 300.00 | 2016-2-2 | 2017-2-2 | 厦门外代拆入 |
拆出 | ||||
厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 10,000.00 | 2016-1-19 | 2017-1-18 | 委托贷款 |
B、租赁
发行人主要关联租赁情况
单位：万元
单位名称 | 定价政策 | 2016 年 1-6 月 | 备注 |
厦门国际货柜码头有限公司 | 协议定价 | 434.84 | 设备租金 |
（3）主要关联方应收应付款项
A.应收关联方款项
发行人 2016 年 6 月末关联方应收款余额情况
单位：元
项目名称 | 关联方 | 2016 年 6 月 30 日 | |
账面余额 | 坏账准备 | ||
应收账款 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 1,690.15 | 1.87 |
应收账款 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 27.28 | - |
应收账款 | 厦门市港务保合物流有限公司 | 961.31 | 4.34 |
应收账款 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 377.89 | 3.55 |
预付款项 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 126.28 | - |
预付款项 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 2.51 | - |
预付款项 | 厦门中油港务仓储有限公司 | 29.35 | - |
其他应收款 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 24,564.40 | - |
其他应收款 | 厦门市港务保合物流有限公司 | 21.55 | 0.228899 |
其他应收款 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 1.50 | 0.027 |
其他应收款 | 厦门港务货柜有限公司 | 0.18 | - |
B.应付关联方款项
发行人 2016 年 6 月末关联方应付款余额情况
单位：万元
项目名称 | 关联方 | 2016 年 6 月 30 日 |
应付账款 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 7,284.06 |
应付账款 | 厦门国际货柜码头有限公司 | 97.77 |
其他应付款 | 厦门外代东亚物流有限公司 | 300.00 |
（三）关联交易的决策权限、决策程序及定价机制
发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；其关联交易经公司董事会批准后实施。
十一、发行人关联方资金占用及担保情况
（一）关联方资金占用情况
近三年及一期，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方违规占用的情形。
（二）关联方担保情况
截至 2016 年 6 月 30 日发行人为子公司担保情况
担保单位 | 担保对象名称 | 担保方 式 | 是否反担 保 | 担保额度 | 担保金额 | 是 否 |
（万元） | (万元) | 逾 期 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 厦门国际邮轮母港集团有限公司 | 保证 | 否 | 5,000.00 | - | 否 |
厦门港务控股集团有限公司 | 厦门海峡投资有限公司 | 保证 | 否 | 60,000.00 | 60,000.00 | 否 |
厦门港务控股集团有限公司 | 厦门海峡供应链发展有限公司 | 保证 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 否 |
厦门海峡投资有限公司 | 厦门港口商务资讯有限公司 | 保证 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 否 |
厦门港务控股集团有限公司 | 厦门港务集团石湖山码头有限公 司 | 保证 | 否 | 30,160.00 | 10,360.00 | 否 |
厦门国际港务股份有限公司 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 保证 | 否 | 25,000.00 | 9,700.00 | 否 |
厦门国际港务股份有限公司 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 保证 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 否 |
厦门国际港务股份有限公司 | 厦门嵩屿集装箱码头有限公司 | 保证 | 否 | 2,200 万美元 | 974 万美元 | 否 |
厦门港务发展股份有限公司 | 厦门港务贸易有限公司 | 保证 | 否 | 80,000.00 | 48,543.00 | 否 |
厦门港务发展股份有限公司 | 厦门港务保税有限公司 | 保证 | 否 | 7,000.00 | - | 否 |
厦门港务发展股份有限公司 | 厦门市路桥建材有限公司 | 保证 | 否 | 12,500.00 | - | 否 |
厦门港务发展股份有限公司 | 厦门港船务有限公司 | 保证 | 否 | 4,800.00 | 3,432.00 | 否 |
截至 2016 年 6 月 30 日发行人对联营企业的担保情况
单位：人民币万元
担保单位 | 担保对象名称 | 担保 方式 | 是否 反担保 | 担保额度 | 担保金额 | 是否 逾期 |
厦门集装箱码头集团有限公司 | 厦门海沧新海达集装箱码头有限公司 | 保证 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 否 |
厦门港务控股集团有限公司 | 厦门铁路物流投资有限责任公司 | 保证 | 否 | 6,400.00 | 6,400.00 | 否 |
除以上担保外，近三年及一期，发行人不存在为控股股东、实际控制人及关联方提供担保的情形。
十二、发行人内部控制体系
为了建立完善的法人治理结构，有效提高内部管理效率，防范企业运营风险，发行人制订了一整套内部管理和控制制度，包括《企业管理制度》、《内部审计管理制度》、《干部聘任暂行规定》、《合同管理暂行规定》、《财务管理制度》、
《投资管理制度》、《融资管理制度》、《建设工程管理规定》、《招标投标管